附件99.1
Events.com将通过与协和收购公司II的业务合并在纽约证交所上市
亮点
● | 交易 估值:交易对Events.com的估值为31400美元的货币前股权价值万 (不包括某些可转换证券的影响并赚取对价)。 |
● | 增长和创新:交易收益预计将进一步推动Events.com的 战略增长计划,重点是增加收入来源,扩大产品供应, 推进人工智能驱动的个性化计划,寻求战略收购,以及发起 营销活动。 |
● | 行业领先的 平台:Events.com是一个人工智能驱动的基于云的平台,改进了事件管理 ,并正在开发高级事件发现功能,为创建者和消费者提供模块化的全生命周期解决方案 。Events.com利用技术改变 活动的组织和体验方式。该平台为活动 组织者提供一站式解决方案,以支持他们的营销、促销、赞助管理、注册、票务、 和绩效分析。通过帮助活动更好地开展业务,Events.com使组织者 能够做出推动数据驱动的决策、优化收入并简化其运营。对于参加活动的人来说,利用人工智能和机器学习的力量,Events.com的定位是 通过其即将推出的功能提供无缝的发现和参与。 |
● | 战略领导力:Events.com联合创始人米奇·施罗尔和斯蒂芬·帕特里奇预计将分别继续担任首席执行官和总裁/首席运营官,Cars.com和Apartments.com的联合创始人鲍勃·贝拉克将加盟,担任CRO。 |
● | 股票认购融资:Events.com此前宣布,它已从Gem Global Year LLC SCS获得了10000美元的股份认购融资形式的资本承诺 万。 |
2024年8月27日-行业领先的活动管理平台Events.com和附属于投资公司Atlas Merchant Capital,LLC的特殊目的收购公司协和收购公司II(“协和”)(纽约证券交易所美国股票代码:CNDA)达成了最终协议和合并计划(“合并协议”)。拟议的业务合并(“拟议的业务合并”)须遵守惯例的成交条件,包括监管机构和股东的批准。合并后的上市公司(“pubco”)预计将被命名为“Events.com”,其普通股将在纽约证券交易所上市,新的股票代码为“RSVP”, 取决于其上市申请的批准。
Events.com通过其基于SaaS的软件平台,帮助大、中、小型活动创建者高效、无缝地与其社区建立联系、互动并从中获利。通过帮助人们 创建、推广、发现和充分利用每个活动,Events.com的端到端活动管理解决方案使组织者 能够在活动生命周期的每一步访问一套产品,从而使组织者节省时间和金钱并创造更多收入。
Events.com提供赞助和促销工具、活动管理软件 、动态活动日历、数字营销服务、现场签到和现场销售,使活动组织过程 从头到尾都体验顺畅。该平台的功能旨在优化运营效率并最大化 活动盈利能力。
Events.com的Discover技术计划于2025年以隐形模式推出,旨在使用户能够轻松发现、互动和处理他们喜欢的活动,使其成为组织者和消费者的重要资源。这一全面的方法旨在简化活动规划流程,同时推动显著的 价值,将Events.com定位为行业中的关键参与者。
Events.com首席执行官Mitch Thrower表示:“我们与协和的结合将增强我们利用价值9,360美元的亿活动部门的能力,并从行业正在发生的结构性变化中受益。我们在这里帮助人们体验他们生命中最有意义的时刻,同时产生高利润率、经常性收入并大规模收集可操作的数据。我们 即将推出几项重要的计划,我们真诚地期待着与Jeff·图德和鲍勃·戴蒙德合作。“
Events.com首席运营官兼首席运营官斯蒂芬·帕特里奇表示:“在我们步入下一个成长阶段之际,我为我们的团队在过去几年里在奠定坚实基础方面所取得的成就感到无比自豪。凭借富有弹性的文化、可扩展的运营、 以及针对活动创建者需求量身定做的创新产品,Events.com已准备好迎接下一次重大飞跃。我们与协和团队的合作伙伴关系将帮助我们与世界分享我们的产品愿景,并为2025年推出我们的活动观众平台铺平道路。
协和首席执行官Jeff补充道:“我们非常高兴地宣布我们与Events.com的业务合并。Mitch和Stephen 打造了一款真正区别于竞争对手的极具吸引力的产品。我们相信Events.com具有巨大的潜力。在协和公司,我们致力于与经验丰富的管理团队合作,运营在巨大市场上处于领先地位的公司,而Events.com是我们的完美选择。“
Atlas Merchant Capital创始合伙人兼首席执行官兼协和董事长Bob Diamond补充道:“我们 的目标是与杰出且久经考验的管理团队和运营公司合作,这些管理团队和运营公司正在开拓新技术,并在其市场领域处于领先地位;由于这些原因和其他许多原因,Events.com非常适合我们。我们期待着在米奇、斯蒂芬和Events.com团队进入下一阶段的扩张和增长时与他们合作。“
拟议的业务合并概述
拟议的业务合并意味着预计企业价值为39900万,假设成交时万股权价值为43400美元,基于估计已发行的4,340股万股票和3,500美元万净现金(不包括某些可转换证券的影响并赚取对价)。CNDA和Events.com的董事会已经批准了拟议的交易,其中包括CNDA和Events.com的股东的批准,以及合并协议中概述的其他条件的满足或豁免。
Events.com此前宣布,它已从Gem Global Year LLC SCS获得了10000美元万的资本承诺 ,形式为股票认购融资。预计这将通过收购、合作和有机举措加快公司的 增长战略。根据这份量身定制的协议,Events.com将有能力 在股权交易所上市后获得高达10000美元的万,但受某些条件和限制的限制。
此外,交易的净收益预计将使Events.com能够进一步扩大新产品的内部开发,加快战略收购和加快最后阶段的收购承诺,推出Events.com发现平台,并扩大Events.com的AI和ML 功能的持续开发,使公司能够定制用户体验。根据合并协议的条款,在完成拟议的业务合并后,Events.com的现有 股东将继续拥有合并后公司的多数股权。
有关拟议的业务合并的更多信息,包括合并协议的副本,将在CNDA向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的8-k表格的当前报告中提供,可在www.sec.gov上查阅。
顾问
Cohen&Company Capital Markets,J.V.B.的一个部门。金融集团有限责任公司是CNDA的独家财务顾问和首席资本市场顾问。Greenberg Traurig,LLP担任CNDA的法律顾问,Kirkland&Ellis LLP和WeIntrub Law Group PC担任Events.com的法律顾问。Gateway 集团担任该交易的投资者关系和公关顾问。
关于Events.com
Events.com支持一个双边市场和平台,帮助 热情的个人创建、推广、发现和享受活动。Events.com的平台帮助活动组织者无缝执行他们的活动,并允许活动参与者发现、互动和处理他们喜欢的活动。该公司提供强大的生态系统 ,支持全球数以百万计的活动创作者,迎合各种兴趣。从享有盛誉的All-In Summit(全球领先的商业、技术和投资播客节目)到佛罗里达州充满活力的100,000人的文艺复兴节,Bravo上独家播出的Club Getaway,NewYork k.com上的活动日历,变革性的大天使峰会,以及渥太华标志性的梅菲尔剧院的电影体验-Events.com技术是全球难忘时刻背后的驱动力。
欲了解更多信息,请访问Events.com。
视频:我们生活中最有意义的时刻,由Events.com提供支持
关于协和收购公司II(CNDA)
协和收购公司II是一家特殊目的收购公司,目的是与金融服务或金融科技行业的一项或多项业务进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务组合。它由协和赞助集团II LLC赞助,后者是Atlas Merchant Capital LLC的附属实体,是一家提供债务和股权投资策略的投资公司,通过在金融服务和信贷市场的差异化专业知识寻求长期价值。
欲了解更多信息,请访问cnda.concordquisitioncorp.com。
关于Atlas Merchant Capital
阿特拉斯商人资本有限责任公司由鲍勃·戴蒙德和David·沙米斯于2013年创立,是一家另类资产管理公司,截至2022年12月31日管理的资产约为13亿。通过其基金工具和联合投资筹集的资本超过30亿。Atlas通过包括私募股权、信贷机会和专注于SPAC的公共股权基金在内的各种基金,在全球范围内投资于引人注目的机会,尤其是在金融服务领域。该公司的投资战略植根于基于合作伙伴关系的长期方法,利用其深厚的运营和技术专业知识。阿特拉斯的高管团队带来了来自顶级全球金融机构的数十年经验,包括巴克莱资本、赛伯乐资本管理公司、花旗集团、J.C.Flowers&Co和堡垒投资集团。
欲了解更多信息,请访问网站:https://www.atlasmerchantcapital.com.。
投资者和媒体关系联系人
网关集团公司
949.574.3860.
邮箱:vents.com@ateway-grp.com
艺术与理性
您可以在此处从Events.com下载徽标。
你可以从康科德和阿特拉斯下载标志。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的某些陈述并非历史事实,而是为了1995年《美国私人证券诉讼改革法》中的安全港条款而作出的前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。 任何提及对未来事件或情况的预测、预测或其他特征的陈述,包括任何潜在的 假设,也都是前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过“估计”、“ ”“计划”、“”项目“”、“”预测“”、“”打算“”、“”预期“”、“”预期“”、“”相信“”、“”寻求“”战略、“”未来“”、“”机会“”、“”可能“”、“ ”目标、“”应该“”、“”将“”、“”将是“”等词语来识别前瞻性陈述,“将继续,” “可能会导致”“初步的”或类似的表达,预测或指示未来的事件或趋势 或不是历史事件的陈述,但没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。 前瞻性陈述包括但不限于,CNDA、Events.com或其各自管理团队对其业务前景、生产力、计划和未来运营改进目标的 预期 和资本投资、运营业绩,未来市场状况,或经济表现和资本和信贷市场的发展,以及预期的未来财务业绩,包括预期净收益、预期额外资金、赎回CNDA公开股东的百分比、增长前景和事件展望。Com的 项目,以及有关Events.com未来可能或假定的运营结果的任何信息。前瞻性陈述 还包括有关拟议业务合并的预期收益的陈述。前瞻性陈述基于Events.com和CNDA各自管理团队的当前预期(视情况而定),固有地受到不确定性 和环境变化及其潜在影响的影响。不能保证未来的发展会是预期中的发展。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性或其他假设,可能会导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。这些风险和不确定性 包括但不限于:(I)拟议的业务合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能对CNDA的证券价格产生不利影响;(Ii)拟议的业务合并可能无法在CNDA的业务合并截止日期之前完成的风险,以及如果CNDA要求延长业务合并截止日期,可能无法获得延长的风险;(Iii)未能满足完成建议业务合并的条件,包括CNDA及Events.com的股东采纳合并协议及收到若干监管批准;(Iv)市场风险; (V)任何可能导致终止合并协议的事件、变更或其他情况的发生;(Vi)建议业务合并的公告或悬而未决对事件的影响。com以及因拟议业务合并而在留住员工方面可能遇到的困难 ;(VIII)可能对Events提起的任何法律诉讼的结果 。与合并协议或拟议的业务合并有关的公司名称:(I)未能实现拟议业务合并的预期利益;(X)无法维持CNDA的证券上市,或无法满足上市要求并维持Pubco的证券在纽约证券交易所美国交易所上市;(Xi)PUBCO证券价格可能因多种因素而波动的风险,包括Events.com计划经营的竞争激烈的行业的变化,竞争对手之间业绩的变化,法律、法规、技术、自然灾害或卫生流行病/流行病的变化,国家安全紧张局势,影响其业务的宏观经济和社会环境,以及合并资本结构的变化; (Xii)在完成拟议的业务合并后,无法实施业务计划、预测和其他预期, 识别和实现其他机会,并管理其增长和扩展业务;(Xiii)Events.com可能无法成功开发其资产的风险,包括扩展产品供应和实施收购计划(Xiv)Events.com将无法筹集更多资本来执行其业务计划的风险,其中许多无法以可接受的 条款或根本无法获得;(Xv)在美国和其他国家/地区经营的政治和社会风险;(Xvi)Events.com面临的经营风险和风险;(Xvii)与拟议业务合并相关的额外融资可能不会以有利的条件 筹集的风险。上述列表并非详尽无遗,可能存在CNDA和Events.com目前都不知道的其他风险,或者CNDA和Events.com目前认为无关紧要的风险。Events.com和CNDA提醒您不要过度依赖前瞻性陈述 ,这些前瞻性陈述反映了当前的信念,并基于截至前瞻性陈述发表之日的当前可用信息 。本新闻稿中陈述的前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日。Events.com、CNDA或Pubco均不承担修改前瞻性陈述以反映未来事件、环境变化或 信念变化的义务。如果任何前瞻性声明发生更新,不应推断Events.com、CNDA或 pubco将就该声明、相关事项或任何其他前瞻性声明进行其他更新。在拟议的业务合并完成之前,任何可能导致实际结果与前瞻性声明大不相同的更正或修订以及其他重要假设和因素,包括对重大风险因素的讨论,都可能出现在CNDA的 或PUBCO提交给美国证券交易委员会的公开文件中,这些文件可以或将(视情况而定)在www.sec.gov上访问,建议您 仔细审查这些文件。
投资者和股东的重要信息
关于建议的业务合并,CNDA打算 向美国证券交易委员会提交注册说明书,其中将包括与建议的业务合并相关的Pubco证券的招股说明书,以及将分发给CNDA普通股持有人的委托书 ,涉及CNDA就建议的业务合并征求委托书供CNDA的股东投票的事宜 以及将在注册说明书(“委托书”)中描述的其他事项。在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后,CNDA计划向美国证券交易委员会提交最终的委托书,并将副本邮寄给CNDA的股东 ,以建立对拟议企业合并的投票记录日期。本新闻稿不包含应考虑的有关拟议业务合并的所有信息,也不能替代注册声明、委托书或PUBCO或CNDA可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。在作出任何投资或投票决定之前, CNDA和Events.com的投资者和证券持有人应阅读注册声明和委托书、任何修正案 或其补充,以及所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与拟议的企业合并相关的材料,因为它们将包含有关、Events.com、CNDA、PUBCO和 拟议的企业合并的重要信息。
投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站免费获取注册声明、委托书和美国证券交易委员会已提交或将提交美国证券交易委员会的所有其他相关文件的副本。此外,PUBCO和CNDA提交的文件可以从CNDA的网站cnda.concordquisitioncorp.com免费获取,或直接向首席执行官Jeff·图德尔办公室提出请求,地址:纽约麦迪逊大道477号,纽约10022;电话:(212)883-4330。本新闻稿中引用的网站上包含的信息或可通过网站访问的信息未通过引用并入本新闻稿,也不是本新闻稿的一部分。
征集活动的参与者
根据美国证券交易委员会的规定,Events.com、CNDA、PUBCO及其各自的董事、高管和其他管理层成员及员工可被视为参与了CNDA股东对拟议业务合并的委托书征集。有关CNDA董事和高管的姓名、职务和利益的更多信息,请参阅CNDA于2024年3月1日提交给美国证券交易委员会的10-K表年报,以及在获得注册声明、委托书和其他与拟议业务合并相关的材料时,向美国证券交易委员会提交的注册声明、委托声明和其他相关材料。关于委托书征集参与者的其他信息以及对他们的直接和间接利益的描述,在某些情况下可能不同于CNDA股东的信息 ,当注册说明书和委托书可用时,将包括在注册说明书和委托书中。股东、潜在投资者和其他利益相关者在获得注册声明和委托书后,应在作出任何投票或投资决定之前仔细阅读它们。 您可以从上述来源获得这些文档的免费副本。
没有要约或恳求
本文件不应构成修订后的1934年《证券交易法》第14节所定义的“邀约”。本文件不应构成出售或交换要约, 购买要约或建议购买任何证券,或征求任何投票、同意或批准,也不得在任何司法管辖区出售、发行或转让证券,在任何司法管辖区内,此类要约、招揽或出售根据该司法管辖区的法律可能是非法的。除非通过符合修订后的1933年证券法要求的招股说明书或豁免招股说明书,否则不得在建议的企业合并中发行证券。