附件10.5
注册权协议
此注册权 协议(此“协议“),日期为[●], 2024,由以下人士制作和签订 [●],特拉华州一家公司(“公司“) (原名Concord Acquisition Corp II,一家特拉华州公司),以及在本协议签署页面上列为“持有人”的各方,以及通过以令公司满意的形式和实质内容签署本协议而成为本协议一方的任何个人或实体,或根据本协议第5.2条以其他方式成为本协议一方的任何个人或实体(各自为“保持者总而言之,持有者”).1
独奏会
鉴于,公司、 发起人和CND独立董事(如本文所定义)是日期为2021年8月31日的某些注册权协议的一方(“原始RRA”);
鉴于,公司 已于2024年8月26日签订了某些协议和合并计划(可能会不时修订、重述或补充 ,”合并协议”),由公司、Concord Merger Sub,Inc.、一家加州公司 (“合并子”),和Events.com,Inc.,一家加州公司(“Events.com”);
鉴于于本协议日期,根据合并协议(其中包括),合并子公司将与Events.com合并并并入Events.com(“合并“, Events.com作为本公司的全资子公司继续存在,因此,除其他事项外,公司 股东将获得母股股份(该等术语在合并协议中定义);
鉴于,根据原RRA第5.8节的规定,经本公司和在有关时间至少持有可登记证券多数权益的持有人(如原RRA所界定)的书面同意,且保荐人至少是可登记证券的多数权益持有人,保荐人可对其中所载的条款、契诺和条件进行修改或修改。
鉴于,本公司和保荐人希望修订和重述原RRA的全部内容,并签订本协议,根据本协议,本公司将向持有人授予本协议中规定的关于本公司某些证券的某些登记权。
1草案备注: 母公司和公司将就需要注册权的公司证券持有人的范围达成一致。
因此,现在, 考虑到本合同所载的陈述、契诺和协议,以及某些其他善意和有价值的对价, 兹确认已收到并确认其充分,本合同双方拟受法律约束,特此协议如下:
文章 i
定义
1.1 定义。就本协议的所有目的而言,本条款 I中定义的术语应具有以下各自的含义:
“不利的 披露“指对重大非公开信息的任何公开披露,根据公司首席执行官或首席财务官善意的判断,在咨询公司律师后, (I)为了适用的注册声明或招股说明书,将要求在任何注册声明或招股说明书中进行 ,以使适用的注册声明或招股说明书不包含任何错误陈述;(Ii)如果注册声明未提交、未被宣布为有效或未被使用(视情况而定),则不需要在此时进行 ;以及(Iii) 本公司出于真诚的商业目的,不公开此类信息。
“附属公司“ 具有《交易法》下的《一般规则和条例》第120亿.2条赋予该术语的含义。
“协议" 应具有本协议序言中给出的含义。
“阻止 交易“应具有 2.4.1节中给出的含义。
“冲浪板“ 是指公司的董事会。
“结业“ 应具有合并协议中给出的含义。
“截止日期 “应具有合并协议中给出的含义。
“CND 持有者“统称为发起人、CND独立董事及其各自的许可转让人。
“CND 独立董事“指即将完成交易之前的公司独立董事,并在本协议签名页上注明 。
“CND多数 持有者“指总共持有所有CND持有人持有的大多数可登记证券的CND持有人。
“选委会“ 指证券交易委员会。
“普通股 股票“指公司A类普通股,每股面值0.0001美元。
“公司" 应具有本协议序言中给出的含义,包括公司通过资本重组、合并、合并、 分拆、重组或类似交易获得的继承人。
“要求苛刻的 托架“应具有第2.1.4节给出的含义。
2
“Events.com“ 应具有本演奏会中所给出的含义。
“Events.com 持有者“指在本文签名页上确定的Events.com前证券持有人。
“交易所 法案“指可不时修订的1934年证券交易法。
“表格 S-1盘架“应具有第2.1.1节给出的含义。
“表 S-3盘架“应具有第2.1.1节给出的含义。
“持有人 信息“应具有第4.1.2节给出的含义。
“持有者" 只要该个人或实体持有任何可登记证券,其含义应在本协议序言中给出。
“直系亲属“ 指任何人的配偶或伴侣(或前配偶或前伴侣)、祖先、后代(无论是血缘、婚姻还是收养)或该人的后代的配偶、兄弟姐妹(无论是血缘、婚姻还是收养) 和Intervivos或只有此人及其配偶、祖先、后代(不论是血缘、婚姻或领养)、兄弟姐妹(不论是血缘、婚姻或领养)为受益人的遗嘱信托。
“内幕交易政策 “指本公司不时修订的内幕交易政策或同等政策。
“信函协议“ 指本公司、保荐人及本公司原高级职员及董事于2021年8月31日就本公司首次公开招股订立的若干函件协议。
“最大证券数量 “应具有 2.1.5节中给出的含义。
“合并 协议“应具有本演奏会中所给出的含义。
“最低 关闭阈值“应具有第2.1.4节给出的含义。
“错误陈述“ 应指对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述必须在注册说明书或招股说明书中陈述的重要事实,或在注册说明书或招股说明书(就招股说明书而言,根据招股说明书作出陈述的情况而言)中的陈述不具误导性所必需的陈述。
“全国步枪协会(S)“ 指SPAC与某些母公司普通股持有人就延长本公司于2023年8月及2024年5月完成业务合并的最后期限而订立的若干不赎回协议。
“原始 RRA“应具有本演奏会中所给出的含义。
“其他协调的 产品“应具有第2.4.1节中给出的含义。
3
“允许的 个受让人“指(A)对于Events.com持有人及其各自的允许受让人, (I)在禁售期(该术语在禁售期协议中定义)之前,根据第(Br)5.2节允许该Events.com持有者在禁售期届满前向其转让此类应注册证券的任何个人或实体,以及(Ii)在禁售期结束后,该持有人获准向其转让此类应注册证券的任何个人或实体。遵守并按照该持有人和/或其各自的许可受让人与本公司及此后的任何受让人之间的任何适用协议;(B)对于CND持有人及其各自各自的允许受让人, (I)在方正股份禁售期(该术语在《函件协议》中定义)到期之前,根据第5.2条允许该CND持有人在方正股份禁售期 届满前向其转让该等应登记证券的任何个人或实体,及(Ii)在方正股份禁售期届满后,该持有人 获准向其转让该等应登记证券的任何个人或实体,受制于并按照该持有人和/或其各自的许可受让人与本公司及此后的任何受让人之间的任何适用协议;及(C)就所有其他持有人及他们各自的获准受让人而言,任何人士或实体,如该持有人及/或其各自的获准受让人与本公司及其后的任何受让人达成任何适用协议,则须遵守及按照该持有人及/或其各自的获准受让人与本公司及其后任何受让人之间的任何适用协议转让该等须登记证券。
“人“ 是指任何个人、商号、公司、合伙企业、有限责任公司、法人团体或非法人团体、合资企业、股份公司、政府机关或机构或其他任何类型的实体。
“携带式注册 “应具有 2.2.1节中给出的含义。
“招股说明书“ 应指包括在任何注册说明书中的招股说明书,并由任何和所有招股说明书附录补充,并经任何和所有生效后修订 修订,包括通过引用并入该招股说明书的所有材料。
“可注册的安全性 “指(A) 任何普通股流通股(包括在行使或转换认股权证或任何其他股权证券时已发行或可发行的普通股,包括为免生疑问,本公司的认股权证或紧接交易结束后由持有人持有的任何期权或其他可转换证券)(包括根据合并协议可予分配的任何证券);(B)本公司的任何普通股流通股或任何其他股本证券(包括在行使或转换认股权证时发行或可发行的认股权证和普通股股份,或 任何其他股本证券,为免生疑问,包括b类股票的普通股股份),但该等证券为“受限证券”(定义见第144条)或由本公司的关联公司以其他方式持有;(C)根据全国股息协议的条款向任何持有者发行或可发行的任何普通股股份;及(D) 公司或其任何子公司通过股票股息或股票拆分或与资本重组、合并、合并、剥离、重组、交换或类似交易相关的方式,就上文 (A)、(B)或(C)条所述的任何证券发行或可发行的任何其他股权证券;然而,对于任何特定的可登记证券,该证券应在下列情况中最早发生时停止成为可登记证券:(A) 关于出售该证券的登记声明应已根据证券法生效,且该证券应已由适用持有人按照该登记声明出售、转让、处置或交换;(B)(I) 此类证券应已 以其他方式转让(许可受让人除外),(Ii)不带有(或账面记项不受)限制进一步转让的头寸的此类证券的新证书应已由公司交付,以及(Iii)随后公开分销此类证券不需要根据证券法进行登记;(C) 此类证券应已停止发行。(D) 该等证券可根据证券法第4(A)(1)条(及根据证券法第145条不受限制)或根据第144条或根据证券法颁布的任何后续规则(但对出售方式或时间并无根据第144(B)(2)条对持有人施加的任何数量或其他限制或限制)出售;及(E) 该等证券已在公开分销或其他公开证券交易中售予或透过经纪商、交易商或承销商出售。
4
“注册“ 是指根据《证券法》及其颁布的适用规则和条例的要求,通过编制和提交登记声明、招股说明书或类似文件、 并生效的登记,包括任何相关的搁置。
“注册费用 “应指登记的有据可查的自付费用,包括但不限于以下费用:
(A) 所有注册和备案费用(包括要求向金融行业监管机构提交申请的费用)以及当时普通股上市的任何国家证券交易所;
(B) 遵守证券或蓝天法律的费用和开支(包括与可注册证券的蓝天资格有关的承销商的合理费用和外部法律顾问的支出);
(C) 印刷费、信使费、电话费和送货费;
(D) 公司律师的合理费用和支出;
(E) 本公司所有独立注册公共会计师因此类注册而产生的合理费用和支出,包括任何特别审计和/或因此类履行和合规而要求或附带的“冷淡”信函的费用;
(F) 公司与分析师和投资者陈述或与任何注册和/或销售可注册证券有关的任何“路演”有关的费用和开支;以及
(H) 证券发行人通常支付的任何其他费用和支出,但在任何情况下,不包括因此类发行而应支付给第三方的任何承销费。
5
“注册 语句“应指根据本协议的规定涵盖可注册证券的任何注册声明,包括该注册声明中包括的招股说明书、该注册声明的修正案(包括生效后的修订)和补充,以及该注册声明的所有证物和所有通过引用并入该注册声明的材料。
“证券法 “指经不时修订的1933年证券法。
“搁板" 指表格S—1货架、表格S—3货架或任何后续货架注册声明(视情况而定)。
“货架注册 “系指根据根据《证券法》(或当时有效的任何后续规则)颁布的第415条(或当时有效的任何后续规则)向委员会提交的登记声明进行的证券登记。
“货架 拆卸“应指承保的货架拆卸或任何使用注册声明的建议转让或出售,包括Piggyback注册。
“赞助商" 应具有本协议序言中给出的含义。
“后续 货架登记报表“应具有第2.1.2节给出的含义。
“交易日“ 是指普通股股票在主要证券交易所或证券市场实际交易的任何一天,而普通股股票也是在该证券交易所或证券市场交易的。
“转接“ 指(a)直接或间接的出售或转让、出售要约、签订合同或协议出售、抵押、质押、授予任何购买选择权 或以其他方式处置或协议处置,或建立或增加看跌期权同等头寸 或清算或减少《交易法》第16条含义内的看涨同等头寸,涉及任何证券,(b)达成任何掉期或其他安排,将任何证券所有权的任何经济后果全部或部分转让给另一方 ,无论任何此类交易是通过交付此类证券(现金或其他方式)来结算,或(c) 公开公告任何意图实现(a)或(b)条款中规定的任何交易。
“承销商“ 是指在承销发行中作为本金购买任何可注册证券的证券交易商,而不是作为该交易商做市活动的一部分。
“承保的产品 "指的是一种登记,在该登记中,本公司证券以确定的承销承诺出售给承销商,以向公众发行。
“承保的 货架拆分“应具有第2.1.4节给出的含义。
“认股权证“ 统称为(I)本公司就本公司首次公开发售以私募方式以每股1.00美元价格向保荐人出售的已发行认股权证,每股可行使一股普通股,以及(Ii)根据本公司就本公司首次公开发售向证监会提交的最终招股说明书所述,因行使任何营运资金贷款而发行或可发行的任何认股权证。
“撤回通知 “应具有 2.1.6节中给出的含义。
6
第 条二
注册和提供服务
2. 货架登记。
2.1.1 备案。在截止日期后三十(30)个历日内,公司应向证监会提交或向证监会提交《货架登记登记书》,格式为S-1表格(“表格S-1货架“)或S-3表格上的货架登记申请书(”表格S-3货架“),如果本公司当时有资格使用S-3号货架表格,在每种情况下,该表格涵盖所有须注册证券的延迟或连续转售(自提交或提交申请前两(2)个工作日确定),并应尽其商业合理努力,在提交文件后,在切实可行的范围内尽快宣布该等货架生效,但不迟于(A)第六十(60)号文件中较早的日期这是)申请日之后的日历日,应延长至第九十(90)日这是)如果委员会通知公司它将“审查”注册说明书,和(B)第五(5)这是)营业时间:证监会通知本公司(以口头或书面形式,以较早者为准)后第 日,将不会“审核”或不再审核注册声明 。该货架应根据任何合法的方法或方法组合,转售其中所包括的可登记证券,该方法或方法组合可合法地提供给其中指定的任何持有人,并应其要求。本公司应根据本条款维护一个货架,并应准备并向证监会提交必要的修订,包括生效后的修订和补充,以保持货架持续有效,可供使用,以 允许被点名的持有人出售其中包括的应注册证券,并遵守证券 法案的规定,包括根据第2.1.2节提交后续的货架登记声明,直至不再有任何可注册证券。如果公司提交了《S-1号货架表》,公司应尽其商业上合理的努力,(I)将《S-1号货架表》(及任何后续的《货架登记书》)转换为《S-3号货架表》,或(Ii)将《S-3号货架表》作为 提交,在任何情况下,均应在公司有资格使用《S-3号货架表》后,在实际可行的范围内尽快提交。为免生疑问,公司根据第2.1.1节承担的义务应受第3.4节约束。
2.1.2 后续 货架登记。如果任何货架在任何时间因任何原因根据《证券法》失效,而应登记的证券仍未结清,则在符合 第3.4节的规定下,公司应尽其商业合理努力,在合理可行的情况下尽快使该货架根据《证券法》重新生效(包括利用其商业合理努力使暂停该货架效力的任何命令迅速撤回)。并应 利用其商业上合理的努力,在合理可行的情况下,以合理预期的方式尽快修改该货架,以导致撤回暂停该货架有效性的任何命令,或提交额外的登记声明,作为 a货架登记(a“后续货架注册声明 “)登记所有可注册证券的转售(于提交申请前两(2) 个工作日确定),并根据任何合法可用的方法或方法组合, 其中所列的任何持有人提出要求。如果提交了后续的货架登记声明,本公司应利用其商业上合理的 努力:(I)在提交后,在合理可行的情况下,使后续的搁置登记声明根据证券法尽快生效(双方同意,如果公司在最近的适用资格确定日期是知名的经验丰富的发行人(定义见证券法颁布的第405条规则),则后续搁置登记声明应为自动搁置登记声明(定义见证券法颁布的第405条)),以及(Ii) 保持该后续搁置登记声明持续有效,可用于 允许被点名的持有人按照《证券法》的规定出售其包含的可注册证券,直到不再有任何可注册证券为止。在本公司有资格使用S-3表格的范围内,任何该等后续的货架登记声明应采用S-3表格。否则,后续的货架登记 声明应采用另一种适当的格式。为免生疑问,本公司在本第2.1.2节下的义务应受第3.4节的约束。
7
2.1.3 附加可注册证券。在符合第3.4条的规定下,如果任何持有人持有的可登记证券并非延迟或连续登记转售,公司应应CND多数持有人或任何Events.com持有人的书面要求,迅速作出商业上合理的努力,使该等可登记证券的转售由公司选择:任何当时可用的货架(包括通过生效后的修订)或通过提交后续的货架登记声明,并使其在提交后尽快生效,并且该货架 或后续的货架登记声明应受本协议条款的约束;但本公司只需在每一历年安排该等可注册证券两次承保,一次是应CND多数持有人的集体要求,另一次是应Events.com持有人的集体要求。
2.1.4 请求 承保货架下架。在符合第3.4条的情况下,在有效货架向委员会备案的任何时间和时间,一个或多个CND持有人或一个或多个Events.com持有人(在这种情况下,a要求苛刻的 托架)可请求在根据货架登记的承销产品中出售其全部或任何部分的可登记证券。承保的 货架拆分“);但只有在以下情况下,本公司才有义务实施包销货架 发行应包括由要求苛刻的持有人单独出售或与其他要求苛刻的持有人一起出售的可登记证券,以及扣除承销折扣和佣金后的预期总发行价, 至少为2,500万(”最低 关闭阈值“)。所有要求承销货架的请求均应以书面通知公司的方式提出,公司应具体说明拟在承销货架中出售的可注册证券的大致数量。 在符合2.4.4的条件下,公司有权选择此类发行的承销商(由一家或多家声誉良好的国家认可投资银行组成),并同意此类发行的定价和其他条款,但须经公司事先批准(不得无理扣留、附加条件或推迟)。在任何十二(12)个月期间,根据本节 2.1.4,CND持有人可 集体要求不超过两(2)个承销货架下架,而Events.com持有人在每个情况下可共同要求不超过两(2)个承销货架下架。 尽管本协议有任何相反规定,本公司可根据当时可供该等发售使用的任何 有效注册声明(包括S-3表格)进行任何包销发售。
8
2.1.5 减少承销产品。如果承销货架拆分中的承销商以书面形式告知要求承销的持有人,营销因素要求承销的股份数量受到限制,则要求承销的持有人应告知 本应根据本协议进行承销的所有可登记证券持有人,以及可纳入承销的可登记证券的股份数量(此类证券的最大数量,即“最大证券数量“) 应按每名参与持有人所拥有的本公司可登记证券金额的比例(尽可能接近) 在所有参与持有人(包括要求严格的持有人)之间分配;但除非首先将所有其他证券完全排除在承销范围之外,否则将包括在该等承销中的可登记证券的股份数目不得减少。
2.1.6 取款。在提交用于销售此类承保货架拆除的适用的“红鲱鱼”招股说明书或招股说明书补充资料之前,发起承保货架拆除的要求持有人中的多数利益方有权在书面通知(A)后,以任何或无任何理由退出该承保货架拆除。撤回通知 “)向本公司及承销商(如有)通知本公司及承销商(如有)退出该等已承销的 货架拆分的意向;前提是CND持有人或Events.com持有人可选择让本公司继续进行已承销的 货架拆分,前提是CND持有人、Events.com持有人或其各自的任何获准受让人(视何者适用而定)建议在已承销的 货架拆分中出售的注册证券仍可满足最低拆分门槛。如果撤回, 要求承保货架拆除的要求应构成撤回要求持有人对承保货架拆除的需求,除非(I)该要求持有人以前没有撤回任何承保的 货架拆除,或(Ii)该要求持有人向公司报销与该承保的 货架拆除有关的所有登记费用(或者,如果有不止一个要求持有人,则为 )。根据每个提出要求的持有人要求包括在该承销货架拆分中的相应可登记证券的数量,按比例支付此类登记费用);但条件是,如果CND持有人或Events.com持有人根据前一句中的但书选择继续承保货架拆除,则就 2.1.4节而言,该承保货架拆除应被视为CND持有人或Events.com持有人(视情况而定)所要求的承保货架拆除。在收到任何退出通知后,公司应立即将该退出通知转发给任何已选择参与此类货架拆除的其他持有者。尽管 本协议有任何相反规定,本公司仍应负责在根据本条款 2.1.6撤回之前与退货相关的登记费用,但如果索要持有人根据本条款 2.1.6第二句第(Ii)款选择支付此类登记费用,则不在此限。
9
2.1.7 新的 注册声明。尽管第2.1节规定了登记义务,但如果委员会 通知本公司,由于规则415的适用,所有可登记证券无法在一份登记声明中作为二次发售进行登记转售,公司同意迅速(I)通知每一持有人 ,并尽其商业上合理的努力按委员会的要求提交对搁板登记的修订 和/或(Ii)撤回搁板登记并提交新的登记声明(a“新注册 声明)、S-3表格,或如果本公司当时无法获得S-3表格用于该登记声明,则采用该 其他可用于登记转售应登记证券作为二次发售的表格;但在 提交该修订或新的登记声明之前,本公司应根据委员会工作人员可公开获得的任何书面或口头指导、评论、要求或要求,作出商业上合理的努力,向监察委员会倡导所有应登记证券的登记。美国证券交易委员会引领“)。尽管 本协议有任何其他规定,但如果任何美国证券交易委员会指引对允许 在特定注册说明书上注册为二次发行的应注册证券的数量进行了限制(并且尽管该公司采取了商业上合理的努力向证监会倡导注册所有或更多数量的应注册证券),除非持有人另有书面指示,其应注册的证券数量应较少。将根据持有人持有的可登记证券总数按比例减少拟在该注册说明书上登记的可登记证券的数量。如果本公司根据上文第(I)或(Ii)款修订《搁板登记》或提交新的《登记说明书》(视情况而定),本公司将尽其商业合理努力,在佣金委员会或美国证券交易委员会向 公司或一般证券注册人提供的指引允许的范围内,尽快向证监会提交一份或多份采用S-3表格或其他可供 登记转售的可登记证券登记转售的登记说明书,或 新的登记说明书。
2.2 背靠背注册。
2.2.1 Piggyback 权利。如果(但没有任何义务)本公司提议登记(包括为此目的由本公司为非持有人的股本持有人进行的登记),或者根据证券法第2.1.4节的要求的持有人提议根据证券法对其任何股票进行登记要约或进行登记要约 仅为现金公开发行此类证券(仅与向公司股票计划参与者出售证券或根据证券法第145条进行的交易有关的登记除外),如果在 中登记的唯一股票是在转换也在登记的债务证券时可发行的普通股, 或任何形式的登记,而登记的信息与涉及出售可登记证券的登记声明所要求的基本相同),则公司应在实际可行的情况下尽快但不少于该登记声明的预期提交日期前十(10)天向所有可登记证券持有人发出关于该提议要约的书面通知,或如属根据搁板登记进行的包销发售, 用于营销此类发行的适用的“红鲱鱼”招股说明书或招股说明书副刊,该通知应 (A) 描述此类发行所包括的证券的金额和类型、预定的分销方式(S)以及拟在此类发行中推荐的一家或多家主承销商的名称(如果有的话),以及(B) 要约向 可注册证券的所有持有人提供在此类已登记发行中纳入该等持有人在收到该书面通知后五(5)日内书面要求的可注册证券数量的机会(此类已注册发行、A“携带式注册 “)。在 2.2.2节的规限下,本公司应本着诚意将该等可登记证券列入该等回售证券登记,并如适用,应尽其商业合理努力促使该等回购登记的管理承销商或多名承销商允许 持有人根据本 2.2.1节要求的须登记证券按与该登记发售所包括的本公司任何类似证券相同的条款及条件纳入该等证券,并准许该等须登记证券按照预定的分销方式(S)出售或以其他方式处置。将任何持有人的可登记证券纳入回扣证券登记,须受该持有人同意以惯常形式与获选承销商(S)订立承销协议的情况为准。即使有任何相反规定,如本公司拟提交的登记声明纯粹是为了根据证券法第415条的规定延迟发售或 继续发售,且在提交该登记声明时, 公司正在履行第2.1节规定的义务,则持有人无权 根据第2.2.1节提交登记声明。本协议项下的义务不适用于 市场发行或其他类型股权额度的任何公司。
10
2.2.2 减少Piggyback注册。如果可登记证券持有人 要求纳入此类发行的证券(包括可登记证券)的总金额超过承销商 自行决定与发行成功相适应的公司以外的证券销售金额,则公司应被要求在 发售中仅包括该数量的此类证券,包括可登记证券、承销商自行决定不会影响发行的成功(所包括的证券将根据每个出售证券持有人有权纳入的证券总额或按该等出售证券持有人双方同意的其他比例按比例分配给出售证券持有人)。就前面关于分摊的插入语而言, 对于作为可登记证券持有人且是合伙企业或公司的任何出售证券持有人,该持有人的合伙人、退休合伙人和股本持有人,或任何该等合伙人和退休合伙人的遗产和家庭成员,以及 为上述任何人的利益而设立的任何信托,应被视为单一的“出售证券持有人,与该“出售证券持有人”有关的任何按比例减持,应以本句所界定的“出售证券持有人”所包括的所有实体和个人所拥有的带有登记权的股份总额为基础。
2.2.3 Piggyback 撤回注册。任何可注册证券的持有人(要求退出承销货架关闭及相关义务的权利应受 2.1.6节管限的持有人除外)有权在书面通知本公司及其承销商或其有意退出此类Piggyback注册的意向(如有)后,以任何理由或不以任何理由退出Piggyback注册,或在就此类Piggyback注册向证监会提交的 注册声明生效之前,有权 退出Piggyback注册。提交适用的“红鲱鱼”招股说明书或招股说明书副刊 有关用于营销此类交易的Piggyback Region。公司(无论是出于善意的确定,还是由于个人或实体根据单独的书面合同义务提出撤回请求的结果)可以在注册声明生效之前的任何时间撤回提交给委员会的与Piggyback注册相关的注册声明(在 任何情况下,都不应包括货架)。尽管 本协议有任何相反的规定( 2.1.6节除外),公司应负责在 2.2.3节撤销之前与Piggyback注册相关的注册费用。
11
2.2.4 无限制的Piggyback注册权。为清楚起见,根据 2.1.6节的规定,根据本 2.2节实施的任何Piggyback注册不应被视为本 2.1.4节规定的承保货架拆卸需求。
2.3. 市场对峙。对于本公司股权证券的任何承销发行(大宗交易或其他协调发行除外),如果主承销商提出要求,担任高管、董事或持有者的每位股东 同意,在未经本公司事先书面同意的情况下,不得转让本公司普通股或其他股权证券的任何股份(根据本协议包括在内的股票除外),在发行定价之前的7天内,直至发行定价后的九十(90)天(或主承销商同意的较短时间)结束,除非该锁定协议明确允许,或者主承销商另有书面同意。每个此类持有人同意签署一份以承销商为受益人的惯例锁定协议,意思是(在每个情况下,条款和条件与所有此类持有人基本相同)。
2.4. 大宗交易;其他协调产品。
2.4.1 尽管有本条第二条的任何其他规定,但在符合第3.4条的规定的情况下,在有效货架向委员会备案的任何时间和时间,如果提出要求的持有人希望从事:(A)不涉及“路演”的包销登记要约,即通常称为“大宗交易”(A)的要约阻止 交易)或(B)通过经纪、销售代理或经销代理(不论是以代理或委托人的身份)“在市场”或类似的登记发售;其他协调服务“),在每种情况下,预期的总发行价为(X)至少$3500 或(Y)万所有剩余的可登记证券,则 该要求持有人只需在发售开始前至少五(5)个营业日通知本公司大宗交易或其他协调发售,公司应尽快利用其商业上合理的努力 促进该大宗交易或其他协调发售;但代表大多数可登记证券的要求较高的持有人如欲从事大宗交易或其他协调发售,应在提出要求前,作出商业上合理的努力,与本公司及任何承销商、经纪、销售代理或配售代理合作,以方便 准备与大宗交易或其他协调发售有关的注册声明、招股章程及其他发售文件。为免生疑问,本协议中的任何内容均无意限制持有人参与经纪人发起的、非承销发行的类似交易的能力。
2.4.2 在提交与大宗交易或其他协调发售有关的适用“红鲱鱼”招股说明书或招股说明书附录 之前,发起该大宗交易或其他协调发售的要求较高的持有人中的多数权益持有人有权向本公司、承销商(如有)以及任何 经纪、销售代理或配售代理(如有)提交撤回通知,表明其有意退出该大宗交易或其他协调发售。即使本协议有任何相反规定,本公司仍应负责在根据本节 2.4.2撤回之前,与大宗交易或其他协调发售相关的注册费用。
12
2.4.3 尽管本协议有任何相反规定, 第2.2节不适用于要求较高的持有人根据本协议发起的大宗交易或其他协调发售。
2.4.4 大宗交易或其他协调发行的需求持有人应有权为此类大宗交易或其他协调发行选择承销商和任何经纪人、 销售代理或配售代理(如果有)(在每种情况下,均应由一家 或多家公司合理接受的信誉良好的国家认可投资银行组成)。
2.4.5 持有人在任何十二(12)个月内根据本节 2.4要求不超过一(1)次大宗交易或其他协调发行。为免生疑问,根据本第2.4条实施的任何大宗交易或其他协调发行不应算作根据本第2.1.4条进行的承销货架下架收购的要求。
第三条
公司程序
3.1 一般程序。对于任何货架和/或货架关闭,公司应利用其商业上合理的 努力进行此类注册,以允许按照预定的销售计划销售此类注册证券(并在注册声明中包括持有人可能合理地要求提交注册声明并在法律允许的情况下的所有分发方式,包括向持有人的 成员、证券持有人或合伙人分发注册证券),并根据该注册声明,公司应尽快:
3.1.1 在切实可行的情况下,尽快就该等可注册证券向证监会提交一份注册声明,并尽其商业上合理的努力使该注册声明生效并保持有效,或提交随后的 搁置注册声明,直至所有可注册证券均不再是可注册证券为止;
3.1.2 应持有注册声明上登记的至少5%(5%)的注册证券的任何持有人或注册证券的任何承销商或规则的要求,准备并向证监会提交对注册声明的修订和生效后的修订,以及招股说明书的合理要求。 适用于公司或证券法或其下的规则所使用的注册表的法规或指示,以使注册表保持有效,直到该注册表所涵盖的所有应注册证券按照该注册表或招股说明书附录中规定的预定分配计划出售为止;
13
3.1.3 在提交注册说明书或招股说明书或其任何修订或补充文件之前,应免费向承销商、该注册所包括的可注册证券的持有人和该持有人的法律顾问提供拟提交的该注册说明书的副本、该注册说明书的每次修订和补充(在每种情况下均包括所有 证物和通过引用并入其中的文件)、该注册说明书中包括的招股说明书(包括每一份初步招股说明书);以及承销商和该登记所包括的可登记证券的持有人或任何该等持有人的法律顾问为便利处置该等持有人所拥有的可登记证券而要求的其他文件。
3.1.4 在公开发行任何可注册证券之前,使用其商业上合理的努力,以(I)根据登记声明所涵盖的证券或美国司法管辖区的“蓝天”法律对登记声明所涵盖的应登记证券进行登记或给予资格, 登记声明所包括的应登记证券的持有人(根据其预定的分销计划)可要求(或提供令持有人满意的证据,证明可登记证券获得豁免登记或资格),以及(Ii)采取必要的行动,使登记声明所涵盖的应登记证券在登记声明所涵盖的证券登记或获得其批准。根据公司的业务和运营可能需要的其他政府当局,并作出任何和所有其他必要或可取的行为和事情,以使注册声明中包括的可注册证券的持有人在该司法管辖区完成该等可注册证券的处置;但是, 公司不需要具备在任何司法管辖区开展业务的一般资格,否则公司不需要 在当时不受法律程序或税务一般服务约束的任何司法管辖区获得资格或采取任何行动;
3.1.5 促使所有此类可注册证券在随后上市公司发行的类似证券的每个国家证券交易所上市;
3.1.6 提供转让代理或权证代理(视情况而定),并在不迟于该注册声明的生效日期 提供所有此类注册证券的注册人;
3.1.7 在收到通知或获知后,立即通知此类可注册证券的每一卖家,委员会发出的任何停止令 暂停该注册声明的有效性,或为此目的启动或威胁进行任何 程序,并立即使用其商业上合理的努力阻止任何停止令的发布或在应发布该停止令的情况下使其撤回;
3.1.8在提交任何注册声明或招股说明书或对该注册声明或招股说明书的任何修订或补充之前至少五(5)天(或为遵守证券法、交易法和根据证券法或交易法颁布的规则和法规(视情况而定)所需的较短时间,或(B)为减少根据第3.4节暂停销售的天数而建议的)的 ,向此类可注册证券的每一位卖家或其律师提供一份副本(不包括其中的任何证物和根据《交易法》提交的任何文件,该文件将通过引用纳入其中);
14
3.1.9 在根据《证券法》要求交付与该注册说明书有关的招股说明书时,随时通知持有人发生了因该注册说明书中包含的招股说明书包含错误陈述而导致的任何事件,并纠正 3.4节所述的错误陈述;
3.1.10 如果承销发行、大宗交易、其他协调发行或经纪、配售代理或销售代理根据此类注册进行销售,则允许持有人代表、承销商或其他金融机构根据此类注册为此类承销发行、大宗交易、其他协调发行或其他销售提供便利(如果有),以及由该等持有人或承销商聘请的任何律师、顾问或会计师参与,费用由每个此等个人或实体自费支付。 在准备注册声明时,并促使公司的高级管理人员、董事和员工提供与注册有关的代表、承销商、金融机构、律师、顾问或会计师合理要求的所有信息 ;但是,如果该等代表、承销商或金融机构同意在发布或披露任何此类信息之前以公司合理满意的形式和实质作出保密安排,且进一步规定,公司不得在任何注册声明或招股说明书、对该注册声明或招股说明书的任何修订或补充、将通过引用并入该注册声明或招股说明书的任何文件、或对任何意见信的任何回应中包含任何持有人或承销商的姓名或有关任何持有人或承销商的任何信息。未经该持有人或承销商的 事先书面同意,并给予每个该等持有人或承销商合理的时间审查该适用文件并对其作出评论,除非违反适用法律,否则公司应包括这些评论;
3.1.11 在经纪、配售代理或销售代理根据此类登记 承销发行、大宗交易、其他协调发行或出售的情况下,从公司的独立注册会计师那里获得一份“冷淡的安慰”函(受该经纪、提供此类证明或陈述的配售代理或销售代理(由本公司的独立注册会计师和本公司的律师合理地要求)以惯常的形式,涵盖执行承销商可能合理要求的、通常由“冷淡”信函涵盖的事项,并 合理地满足参与持有人的多数利益;
3.1.12 如果经纪、配售代理或销售代理根据此类注册进行承销发行、大宗交易、其他协调发行或销售,则在根据此类注册交付销售应注册证券之日, 征求代表公司的律师就该注册目的向参与的 持有人、经纪、配售代理或销售代理(如有)和承销商(如有)发出的、日期为该日期的意见。涵盖参与持有人、经纪人、配售代理、销售代理或承销商可合理要求并通常包含在此类意见和负面保证函中的与登记有关的法律事项;
15
3.1.13 如果经纪、配售代理或销售代理根据此类登记进行任何包销发行、大宗交易、其他协调发行或销售,则应与主承销商或此类发行或销售的经纪、经纪、配售代理或销售代理以通常和惯例的形式订立并履行承销或其他购买或销售协议项下的义务。
3.1.14 在合理可行的情况下,尽快向其证券持有人提供一份收益报表,其涵盖的期间至少为公司自注册报表生效日期后第一个完整日历季度的第一天起计的十二(12)个月,该报表满足证券法第11(A)节及其第158条(或当时生效的任何后续规则)的规定;
3.1.15 对于根据 2.1.4节进行的包销发行,应尽其商业上合理的努力,让公司的高级管理人员 参加承销商在此类包销发行中可能合理要求的惯常“路演”演示;以及
3.1.16 以其他方式真诚地与参与 持有人进行合理合作,并采取符合本协议条款的与此类注册相关的合理要求的习惯行动。
尽管有上述规定,如承销商或经纪、销售代理或配售代理当时尚未就适用的包销发售或涉及注册为承销商或经纪、销售代理或配售代理的其他发售 被点名,则本公司无须 向承销商或经纪、销售代理或配售代理提供任何文件或资料。
3.2 注册费。所有登记的登记费用由公司承担。持有人确认,在发行中出售任何可登记证券的持有人应承担与出售可登记证券有关的所有增量销售费用,如承销商佣金和折扣、经纪费用、承销商营销成本 以及代表持有人的任何法律顾问的所有费用和开支。
3.3.参与产品注册声明的 要求 。即使本协议有任何相反规定,如果任何 持有人没有向本公司提供其要求的持有人信息,如果公司根据律师的建议确定 该等信息是生效登记所必需的,并且该持有人此后继续隐瞒该等信息,则公司可将该持有人的可登记证券排除在适用的注册说明书或招股说明书之外。任何个人或实体不得根据本公司根据本协议发起的注册参与任何承销发行或其他股权证券发行,除非该个人或实体(I) 同意根据公司批准的任何承销、销售、分销或配售安排中的规定出售该个人或实体的证券,以及(Ii) 填写并签署所有惯例问卷、授权书、赔偿、锁定协议、承销或其他协议以及该等承销、销售、销售条款可能合理要求的其他惯例文件,分配或安置安排。因本条款 3.3而将持有人的可注册证券排除在外,不应影响将纳入此类注册的其他可注册证券的注册。
16
3.4 暂停销售;不利披露;注册权限制。
3.4.1 在接获本公司发出有关注册声明或招股章程载有失实陈述的书面通知后,每名 持有人应立即停止出售须注册证券,直至其收到更正该失实陈述的补充或经修订招股章程副本为止(有一项理解,即本公司承诺于发出该通知后在实际可行范围内尽快拟备及提交该等补充或修订),或直至本公司书面通知招股章程可恢复使用 为止。
3.4.2 如果在任何时间提交、初步生效或继续使用关于任何注册的注册声明将 (A) 要求公司进行不利披露,(B) 要求在该注册声明中包含公司因公司无法控制的原因而无法获得的财务报表,或(C) 在董事会的善意判断中,对公司及其股本持有人造成严重损害,因此推迟此类 提交将是必要的。在登记声明的初步生效或继续使用期间,本公司有权在向持有人发出有关该等行动的即时书面通知(该通知不应指明导致该延迟或暂停的事件的性质)后,将该注册声明的提交或初步生效或暂停使用延迟 本公司本着善意而决定为此目的所需的最短时间。如果本公司根据本节 3.4.2行使其权利, 持有人同意在收到上述通知后立即暂停使用与任何出售或要约出售可登记证券有关的招股章程,直至该持有人收到 公司关于可恢复出售或要约出售可登记证券的书面通知为止,并在每种情况下对该通知及其内容保密。
3.4.3 在公司对公司发起的登记的申请日期作出善意估计的前九十(90)天开始至生效日期后九十(90)天止的期间内,如果公司 继续真诚地采取一切合理努力以维持适用的货架登记声明的有效性,或(B) ,如果根据 2.1.4节,如果 持有人已要求撤销承销的货架,而本公司及持有人未能取得承销商对该等发售的坚定承销承诺,本公司可在任何十二(12)个月期间内,以不超过 三(3)次的方式,在向持有人发出有关行动的即时书面通知后,将根据 2.1.4或2.4节规定的任何其他登记发售延迟 不超过连续六十(60)个历日 ,或在任何十二(12)个月期间内每宗不超过九十(90)个历日。
17
3.5. 报告义务。只要任何持有人拥有可登记证券,本公司在其应为交易法规定的报告公司的同时,始终承诺根据交易法第13(A)或15(D)条的规定,及时提交(或获得延期并在适用的宽限期内提交)本公司在本协议日期后必须提交的所有报告,并应要求迅速向持有人提供所有此类申请的真实和完整的副本;但根据电子数据收集、分析和检索系统向委员会公开提交或提供的任何文件应视为已根据本 第3.5节提供或交付给持有人。本公司 进一步承诺,将采取商业上合理的努力,采取任何持有人可能合理的 要求采取的进一步行动,所有这些都在必要的范围内,使该持有人能够在证券法第4(A)(1)节或根据证券法颁布的第144条(或当时有效的任何后续规则)规定的豁免范围内,在没有根据证券法注册的情况下出售由该持有人持有的可注册证券。应任何持有人的要求,公司应向该持有人交付一份正式授权人员的书面证明,证明其是否已遵守该等 要求。
第四条
弥偿和供款
4.1. 赔偿。
4.1.1 本公司同意在法律允许的范围内,对每位注册证券持有人、其高级管理人员、 董事、经理、雇员、顾问和代理人,以及控制(证券法或《交易法》所指的)该等持有人及其每一关联公司的每个个人或实体,从和反对 所有损失、索赔、损害、债务以及所有合理和有记录的自付费用(包括但不限于,在招股说明书、招股章程或初步招股章程或其任何修订本或其附录中所包含或引用的任何不真实或被指称不真实的重要事实所引起的、基于或引起的任何合理的 和文件外的律师费),或任何遗漏或被指控遗漏了在招股说明书、招股章程或初步招股章程中所需陈述或作出陈述所需的重要事实,就招股章程或初步招股章程而言,根据其作出陈述的情况, 不具误导性;除非该等资料或誓章是由该持有人以书面向本公司明确提供以供使用的资料或誓章所导致或所载者。本公司应对承销商、其高级管理人员和董事以及控制该等承销商的每一位个人或实体(在证券法的含义范围内)进行赔偿,其程度与上文关于对持有人的赔偿规定的程度相同。
4.1.2 在 任何注册证券持有人参与的注册声明中,该注册证券持有人应以书面形式向本公司提供(或安排提供)公司合理要求的资料和誓章,以供在与任何该等注册声明或招股章程(“持有人 信息“)并应在法律允许的范围内,赔偿本公司、其董事、高级管理人员和代理人以及控制本公司的每个个人或实体(在证券法或交易法的含义内)和公司的每个关联公司(在证券法下的第405条的含义内)不受任何登记声明中所包含或并入的重大事实的任何不真实或所谓不真实陈述所引起的所有损失、索赔、损害赔偿、责任和合理且有文件记载的自付费用(包括但不限于律师费以外的合理和有文件记录的费用),招股章程或初步招股章程或其任何修订或补充文件,或因作出招股章程或初步招股章程的情况而须在招股章程或初步招股章程内述明的任何重大事实的遗漏或指称遗漏,或为使其中的陈述不具误导性而有需要 ,但只限于该等不真实陈述载于(或如有遗漏,则不载于)由该持有人或其代表以书面明确提供以供其中使用的任何资料或誓章的范围内;但是, 该等可登记证券持有人之间的赔偿义务应为数项,而非连带及数项,而每名该等可登记证券持有人的责任应与该持有人根据该登记声明出售可登记证券所得的净收益成比例,且仅限于该等净收益。
18
4.1.3 任何有权在本协议中获得赔偿的个人或实体应(I)就其寻求赔偿的任何索赔向补偿方发出及时的书面通知(条件是未能及时发出通知不会损害任何个人或实体在本协议项下获得赔偿的权利,前提是该不及时通知不会对补偿方造成实质性损害)和 (Ii)除非在被补偿方的合理判断中,此类被补偿方和被补偿方之间可能存在关于此类索赔的利益冲突。允许该补偿方在律师合理满意的情况下对该索赔进行辩护。如果承担了此类抗辩,则被补偿方不应对被补偿方未经其同意而进行的任何和解承担任何责任(但此类同意不得无理拒绝、附加条件或拖延)。无权或选择不承担索赔辩护的赔付方不应承担为受赔方赔偿的所有当事人支付费用和开支的义务,除非在受赔方的法律顾问的合理判断下,受赔方与任何其他受赔方之间就此类索赔存在利益冲突。未经被补偿方同意,任何补偿方不得同意 作出任何判决或达成任何和解,而该判决或和解不能通过支付金钱在所有方面达成和解(该等款项是由补偿方根据该和解条款支付的),或该和解包括该被补偿方的一项声明或承认错误和责任,或者该和解协议不包括索赔人或原告对该索赔或诉讼免除所有责任的无条件条款。
4.1.4 无论受赔方或受赔方的任何高级人员、董事、员工、代理人、关联公司或控股人员或实体 进行或代表其进行的任何调查如何,本协议项下规定的赔偿应保持完全效力和作用,并在证券转让后继续有效。
19
4.1.5 如果 赔偿方根据本节 4提供的赔偿无法获得或不足以使受赔偿方就本合同所指的任何损失、索赔、损害赔偿、债务和自付费用不受损害, 则赔偿方应支付受赔偿方因此类损失、索赔、损害赔偿而支付或应付的金额,而不是赔偿受赔偿方。负债和自付费用的比例为 ,以反映补偿方和被补偿方的相对过错,以及任何其他相关的 公平考虑因素。确定补偿方和被补偿方的相对过错,除其他事项外,应参考 任何有关行为,包括对重大事实或遗漏的任何不真实或被指控的不真实陈述或被指控的遗漏,是否由(或不是)该补偿方或被补偿方提供的信息,以及赔偿方和被补偿方的相对意图、知识、获取信息和机会以纠正或阻止此类操作 。一方因上述损失或其他债务而支付或应付的金额应被视为 包括任何法律费用或 其他费用,但须遵守上文 4.1.1、4.1.2和4.1.3节中规定的限制。与任何调查或诉讼程序相关的合理费用或自付费用。 任何犯有欺诈性失实陈述罪(证券法第11(F)条所指)的个人或实体无权 根据本 4.1.5节从没有犯有欺诈性失实陈述罪的任何个人或实体获得 贡献。任何持有人根据第4.1.5节作出的任何贡献,连同第(br}4.1.2节)项下的任何金额,应以该持有人在该等发售中收到并产生该 责任的净收益金额为限。尽管本协议有任何相反规定,但在任何情况下,任何一方均不对与本协议相关的后果性、特殊性、惩罚性或惩罚性损害赔偿负责。
第五条
其他
5.1 通知。本协议项下的任何通知或通信必须以书面形式进行,并通过以下方式发出:(I)在美国寄送寄往被通知方的邮件,邮资预付,并注册或认证要求的回执;(Ii)亲自投递或通过提供投递证据的快递服务投递;或(Iii)以专人投递、电子邮件或传真的方式发送。如果是邮寄通知,则应视为充分的投递、投递或传输的通知或通信。在邮寄之日后的第三个工作日,在以快递、专递、电子邮件或传真方式交付通知的情况下,在交付给收件人时(连同投递收据或信使的宣誓书),或在提交时被收件人拒绝交付的时间。 本协议项下的任何通知或通信,如果是寄给公司的,必须发送给:[●]邮编:92037,加利福尼亚州拉荷亚,展望街811号A套房,邮编:[●],电子邮件:[●],如果发送给任何持有人,请发送至本公司账簿和记录中规定的持有人地址、电子邮件地址或传真号码。任何一方均可随时更改其通知地址,并可不时以书面通知方式通知本协议的其他各方。
5.2 转让;无第三方受益人。
5.2.1 本协议以及本协议项下公司的权利、义务和义务不得由公司全部或部分转让或转授 。
5.2.2 根据第5.2.4节和第5.2.5节的规定,本协议以及持有人在本协议项下的权利、义务和义务可全部或部分转让给该持有人的许可受让人。
20
5.2.3 本协议和本协议的规定对各方及其继承人和持有者的允许受让人(包括允许受让人)具有约束力,并符合其利益。
5.2.4 本协议不得向非本协议缔约方的任何个人或实体授予任何权利或利益,但本协议和第5.2节明确规定的除外。
5.2.5 本协议任何一方转让其在本协议项下的权利、责任和义务不对本公司具有约束力或义务 ,除非和直到本公司收到(I)本协议第5.1节规定的关于该项转让的 书面通知和(Ii)受让人以本公司合理满意的形式签署的书面协议,受本协议的条款和 条款的约束(可通过本协议的附录或加入证书完成)。除第5.2节规定外进行的任何转让或转让均为无效。
5.3br}对应的 。本协议可以签署多份副本(包括传真或PDF副本),每一份应被视为原件,所有副本应一起构成同一份文书,但只需出示其中一份。 在 中或与本协议或与本协议有关的任何文件中类似含义的词语,应视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录。其中每一项应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性,以及双方同意通过电子手段进行本合同项下的交易。
5.4. 适用法律;管辖权。本协议以及基于、引起或与本协议和本协议拟进行的交易有关的所有索赔或诉讼理由,应受特拉华州适用于仅在该州内签订和执行的合同的特拉华州法律管辖和解释,而不适用原则或冲突法规则,只要这些原则或规则要求或允许适用另一司法管辖区的法律。 任何基于以下条件的索赔或诉讼理由:因本协议或由此预期的交易而产生或与之相关的任何交易,必须向特拉华州衡平法院和特拉华州上诉法院提起诉讼。本协议各方不可撤销地:(A)在任何此类索赔或诉因中服从每个此类法院的专属管辖权;(Ii)放弃现在或以后可能对属人管辖权、诉讼地点或法院的便利性提出的任何异议;(Iii)同意有关索赔或诉因的所有索赔只能在任何此类法院审理和裁决;以及(Iv)同意不向任何其他法院提起因本协议或本协议或拟进行的交易而引起或相关的任何索赔或诉因。本协议中的任何内容不得被视为影响本协议任何一方以法律允许的任何方式送达诉讼程序的权利,或在任何其他司法管辖区对本协议其他任何一方提出索赔或诉因,或以其他方式进行诉讼的权利,在每一种情况下,执行根据本第5.4节提出的任何索赔或诉因中获得的判决。
21
5.5 由陪审团审判。本协议各方承认并同意,本协议项下可能产生的任何争议都可能涉及复杂和困难的问题,因此,在适用法律允许的最大范围内,双方均不可撤销且无条件地放弃就因本协议或本协议预期进行的交易而直接或间接引起的任何诉讼而由陪审团审判的权利。
5.6. 修改和修改。经(A) 本公司书面同意后,(B)大多数持有人可放弃遵守本协议所载的任何条文、契诺及条件,或任何此等条文、契诺或条件可予修订或修改;但对本协议的任何修订或豁免,如仅以本公司股本股份持有人的身份对 一名持有人造成不利影响,而其方式与其他持有人(以该身份)大相径庭,则须经受影响的持有人同意。任何持有人或本公司与本协议任何其他方之间的交易过程,或持有人或本公司未能或延迟行使本协议项下的任何权利或补救 ,均不得视为放弃任何持有人或本公司的任何权利或补救。任何一方单独或部分行使本协议项下的任何权利或补救措施,均不得视为放弃或排除该方行使本协议项下或本协议项下的任何其他权利或补救措施。即使本协议另有规定,本公司仍可在未经同意的情况下放弃本协议项下的期限要求,而持有人亦可放弃本公司在本协议下对该持有人的任何要求。
5.7 条款。本协议将于(A)本协议签订之日五周年或(B)与任何持有人不再持有任何可登记证券之日终止,以较早者为准。第3.5条和第四条的规定在任何终止后继续有效。
5.8. 持有人信息。如有书面要求,各持有人同意向本公司陈述其持有的可登记证券的总数,以便本公司根据本协议作出决定。
5.9 可分割性。双方的愿望和意图是,在寻求执行的每个司法管辖区适用的法律和公共政策允许的范围内,最大限度地执行本协定的规定。因此,如果本协议的任何特定条款因任何原因被有管辖权的法院裁定为无效、禁止或不可执行 ,则与该司法管辖区有关的该条款将无效,且不会使本协议的其余条款无效 或影响本协议的有效性或可执行性,或影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性 。尽管有上述规定,如果该条款的适用范围可以更窄,以避免在该司法管辖区内无效、禁止或不可执行 ,则对于该司法管辖区而言,该条款的适用范围应如此狭窄,而不会使本协议的其余条款无效 或影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。
22
5.10 注册权确认。本公司可在本协议生效日期两周年后,每年一次寻求书面确认所谓的可登记证券持有人是否仍持有该等可登记证券。如果在向所谓的可登记证券持有人发出书面通知30天后,该持有人仍未以书面形式向本公司表示其持有可登记证券,则本协议将终止,但第3.5条和第四条除外,在任何此类终止后仍继续有效。
5.11 完整协议;重述。
本协议构成双方之间关于本协议主题的完整和完整的 协议和谅解,并取代与此类主题相关的所有先前协议和谅解 ,包括原始RRA。终止后,原RRA将不再具有任何效力或效果。
[签名页面如下]
23
兹证明,以下签署人已促使本协议自上文第一次写明的日期起生效。
公司: | |||
[●] | |||
特拉华州一家公司 | |||
作者: | |||
姓名: | |||
标题: | |||
持有者: | |||
赞助商: | |||
康科德 赞助商集团II LLC | |||
特拉华州一家有限责任公司 | |||
作者: | |||
姓名: | |||
标题: | |||
Ca2 CON-INVESTMEnt LLC | |||
特拉华州一家有限责任公司 | |||
作者: | |||
姓名: | |||
标题: | |||
CND 独立董事: | |||
彼得 Ort | |||
汤姆 国王 | |||
拉里 利博维茨 |
EVENTS.COM 持有者: 1 | |||
[实体 持有人] | |||
a [ · ] | |||
作者: | |||
姓名: | |||
标题: | |||
[个人 Events.com股东] |
1 草案注释:NRA投资者签署RRA的加入协议。