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2024年8月27日提交给美国证券交易委员会

注册编号333-

美国
美国证券交易所

华盛顿特区20549

S-3表格
根据1933年证券法的注册声明

家得宝有限公司

(根据其宪章规定指定的准确注册人姓名）

Peter Muñiz

（IRS雇主识别号码）

(770) 433-8211

注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号

1201 West Peachtree Street
Atlanta, Georgia 30309
(404) 881-4606

If this Form is a registration statement pursuant to General Instruction I.D. or a post-effective amendment thereto that shall become effective upon filing with the Commission pursuant to Rule 462(e) under the Securities Act, check the following box. ☒

代理服务者的姓名、地址（包括邮政编码）和电话号码（包括区号）

副本

The Home Depot, Inc. from time to time may offer and sell debt securities in amounts, at prices and on terms that will be determined at the time of the applicable offering.

本招股说明书向您提供了我们可能在一个或多个发行中提供的债务证券的一般描述。每次我们发行债务证券时，我们将提供一个招股说明书，并将其附在本招股说明书中。招股说明书将包含有关所发债务证券条款和发行方式的更为具体的信息。招股说明书还可能补充、更新、修改或取代本招股说明书中的信息。未经附有描述适用发行方式和条款的招股说明书，本招股说明书不得用于提供或出售证券。

拟公开发行的大致开始日期：本登记声明生效后不久的某个时间。

如果本表格中仅注册的证券是根据股息或利息再投资计划提出的，请勾选以下方框。 ☐

如果本表格上注册的任何证券根据1933年证券法规定下的415号规则延迟或连续发行，除了仅与股息或利息再投资计划有关的证券，请勾选以下框。☒

如果本表格是为了注册另外的证券，以便于根据1933年证券法规462(b)提出的一次发行，请勾选以下方框并列出早期有效的提出同一发行的证券法规登记声明号码。 ☐

如果本表格是根据证券法规则462（c）规定的提交的后效修正案，请勾选以下选框，并列出同一发行的早期有效注册声明文件的证券法注册声明文件号。☐

如果此表格是根据I.D.普通指令或修订后的提交给委员会的生效的后效修正声明，并根据1933年证券法规定下的462（e）规则生效，请勾选以下框。 ☒

如果本表格是根据证券法规I.D.号提交的向根据证券法规则413（b）规定注册额外证券或额外类别证券的注册声明的后效修正案，请勾选以下选框。☐

大型快速申报人	☒	快速申报人	☐
非加速申报人	☐	小型报告公司	☐
		FORWARD-LOOKING STATEMENTS AND RISk FACTORS	☐

我们提交给美国证券交易委员会的信息纳入

本招股说明书“通过引用纳入”我们向SEC提交的某些文件。这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。我们通过引用纳入的信息是本招股说明书的重要组成部分。本招股说明书中包含的一些信息更新了被引用的信息，随后我们向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新本招股说明书。换句话说，在本招股说明书中列出的信息与我们随后提交并纳入本招股说明书的信息之间存在冲突或不一致的情况下，您应依赖于后提交的文件中所包含的信息。

我们将以下文件通过向美国证券交易委员会（除非我们另外指定）提交而将其纳入本招股说明书（未被视为根据SEC规则作出而非提交的文件部分，除非我们另有规定）：

•

15.1

•

我们在1981年8月24日提交的8-A表格中包含的我们普通股的描述，该表格经修订后，本招股说明书附件4.33中包含的我们普通股的描述，以及根据此类描述的后续修改或提交的任何报告；以及

•

我们根据证券交易法1934年的第13(a)、13(c)、14或15(d)条款提交或提交的所有文件（除了被认定为自愿提交而非“文件”的文件部分，除非我们另有规定）在本招股说明书之日起，直到本次债务证券货架发行结束。

Home Depot, Inc.
2455 Paces Ferry Road
佐治亚州亚特兰大30339
注意：投资者关系部
investor_relations@homedepot.com
电话：(770) 384-2871

除上述内容外，本招股说明书不包含其他信息，包括我们网站上的信息，并不构成参考。

债务证券说明

债务证券的描述如下，概述了债务证券的某些规定。该信息可能并不完整，完全地合格参考适用的契约及其相关文件，包括票据表格。我们已将契约作为附录提交给SEC的注册声明中。请参阅“获取更多信息的地方”和“合并我们向SEC提交的信息”以获取副本。任何债务证券系列的具体条款将在适用的招股说明书中描述。如果在招股说明书中如此描述，则该债务证券系列的条款可能与下面提供的一般条款描述不同。

请注意，在此名为“债务证券描述”的部分中，“我们”、“我们的”、“我们”和“Home Depot”仅指The Home Depot，Inc.作为适用债务证券系列的发行人，而不涉及任何附属公司，除非上下文要求不同。此外，在本部分中，提到的“持有人”指拥有以其名字注册在我们或受托人维护此目的的账簿上的债务证券的人，而不是拥有以街道名称注册的债务证券或以一种或多种存款为担保的债务证券的受益所有人。查看“— 入账交付和结算”。

一般

我们将根据2005年5月4日和2012年8月24日的两份信托代理协议中的一份或多份，在一种或多种系列下发行债务证券。两份信托代理协议在所有重要方面都基本相同。当我们提到任何系列的债务证券的“信托代理”时，我们指的是发行这些债务证券的信托代理和根据该信托代理行事的受托人。

我们根据信托代理发行的债务证券的总发行额没有限制。我们可以在一个或多个时期和一个或多个系列下发行债务证券。每一系列的债务证券可能有不同的条件。任何一系列债务证券的条款将在我们董事会的决议或由我们董事会委员会任命的委员会决定的措施中描述，或在有关该系列的信托代理补充中确定。

我们没有义务同时发行一系列的所有债务证券，除非在针对特定系列的招股说明书中另有规定，否则我们可以重新开放系列，而无需获得该系列债务证券持有人的同意，以发行该系列的其他债务证券。除非在特定系列的招股说明书中另有规定，否则某一系列的其他债务证券将具有与该系列未偿债务证券相同的条款和条件，但原始发行日期、发行价以及初始利息支付日期和初次计息日期（如果适用）除外，而且将与该系列未偿债务证券合并成一个系列。

债务证券将是我们的直接无担保债务，将与我们的其他无担保优先债务平起平坐。

•

系列的标题；

•

系列债务证券的购买价格、面额以及任何总票面金额限制；

•

系列证券本金和溢价(如果有)的每个支付日期及确定该支付日期的方法，以及缩短或延长该系列债券本金和溢价(如果有)支付日期的权利(如果有)，以及任何此类变更的条件；

•

系列证券的利率或利率(如果有)，计算利率的方法，计算利率的日期或利率计算日期的方法，计息日期计算方法，付息日以及纪录日(如果有)；

代表该系列债务证券的本金、溢价(如果有)和利息的支付地点或支付地点；

•

证券的本金、溢价(如果有)和利息(如有)支付地点；

•

证券可以交换或转让的地点；

•

证券可在我们可选择的情况下在一段或多个期间内以任何价格、任何货币(包括货币单位)和其他条款和条件，全面或部分赎回，如果我们有权赎回适用的系列，则不需债务证券持有人的同意；

•

我们有责任全面或部分依据同一信托对该系列债券的加速到期或持有人选择权的义务或发生指定事件或持有人选择权的条件赎回或购回债券，并在一段或多个期间内赎回或购回该系列债券的价格、任何相关的货币或单位、以及适用于有关赎回或购回的其他条款和条件；

•

系列证券可票面值以外的其他面额，本系列债务证券可发行的面额；

•

如果不是美元的话，则证券的本金、溢价(如果有)和利息的支付之货币(包括货币单位)或证券的货币(包括货币单位)以及适用于它们的具体规定，包括美元的等价物的确定方式；

•

如果系列债务证券的本金、溢价(如果有)或利息将由我们或持有人选择在与这些证券计入账的货币或指定应付款项的货币或单位不同的货币或指定货币或单位中支付，则该系列债务证券将在哪种货币或单位中支付、这些支付的条款和条件以及兑换比率的确定方式，以及适用于有关支付的具体规定；

•

如果债务证券的本金、溢价(如果有)或利息金额计算是根据一个指数、公式或其他方法进行的(该指数、公式或其他方法可以基于不受限制的货币或不按照应付款项指定的货币或单位，等等)，则将根据哪个指数、公式或其他方法确定该金额；

•

如果不是其本金金额，则系列证券的本金总金额的哪一部分将在根据违约事件声明情况下的加速到期或将以其他方式进行确认，或确定该部分的方法；

•

关于该系列债券事件的默认或我们与系列债券有关的契约的任何修改或删除。

•

如果受托人所提供的信托书规定，则该系列证券是否将受到法律免除或契约免除；

•

除受托人以外，注册处和任何支付代理的身份；

•

如果该系列证券全部或部分以全球形式发行，（i）全球证券的存托人，（ii）将由全球证券承载的任何传说的形式，（iii）以全球形式持有该系列证券利益的受益人是否可以将其利益换成全球证券和适当形式和面额的任何认可形式的有形证券，以及（iv）进行任何此类交换的情况；

•

该系列的任何其他条款。

我们可能发行除本招股说明中描述的债务证券以外的债务证券。我们发行的任何其他债务证券都不需要遵守任何信托协议的规定。因此，我们发行的任何其他债务证券可能是根据其他信托或文件发行的，其中包含的条款与本信托书或适用于本招股说明或任何附带招股说明中描述的任何债务证券的一种或多种种类的条款不同。

与本信托书适用于一个或多个债务证券问题相关的不同于本招股说明中的条款或适用于本信托书的一种或多种债务证券问题的任何其他债务证券。

契约

除了在本小节中描述的情况或在任何债务证券系列的附带招股说明中另有规定的情况下，我们没有受到信托协议限制的限制，不得承担任何类型的债务或其他义务，不得支付股本的股息或分配，或购买或赎回我们的股本。信托协议不要求保持任何财务比率或特定的净值或流动性水平。此外，信托协议不包含任何限制我们或任何子公司承担额外债务的条款或其他规定，不得进入任何出售和回租交易，或向我们的资产授予留置权。信托协议不包含任何规定，要求我们在发生控制变更或可能对债务证券的信用价值产生不利影响的其他事件之时，如高杠杆交易等，回购或赎回或以其他方式修改任何债务证券的条款。

除非附带招股说明中另有说明，信托协议中包含的契约，以下面几点的概述为适用于招股说明相关系列的债务证券，只要该系列中的任何债务证券仍未偿付。

信托协议规定，除非：我们不得与其他人进行合并或兼并，或出售我们的资产作为一个整体，除非：

•

与我们兼并的人或收购我们资产的人是在美国组织的，并明确承担了我们按信托协议履行所有债务证券的本金和利息的支付以及我们对一个任何偶然事故的履行的每一个承诺；

•

在进行交易后立即，并且任何违约事件，以及在发出通知或时间届满之后的任何事件，或两者都是，将成为一种违约事件，且该违约事件仍在继续；以及

•

在合并，合并或出售发生后，由该合并形成的继任公司或出售发生的公司将在信托协议下成为前身公司的继任者，并将继承信托协议和债务证券下的所有义务和承诺。

信托协议不限制我们在发生以下情况时赎回或要求我们赎回或允许持有人引起债务证券的赎回：

•

会影响我们或继任公司的信用价值的公司重组，合并，资产出售或其他类似交易；

•

我们的控制权发生变化；或

•

违约事件，通知和豁免

信托协议规定，如果任何系列的债务证券发生违约事件并且继续进行，则受该系列债务证券未偿本金金额不少于25％的持有人或受托人的宣布，该受影响系列债务证券的未偿本金金额将立即到期支付，及其应计利息。但是，如果违约事件是破产，破产重组或破产重整的某些事件，则所有的债务证券和应计利息都将立即到期支付，无需期间进行更多的行动或通知，受托人或持有人有关。

根据各个托管协议，对于任何系列的债券，违约事件是以下事件之一：

•

在该系列债券中，任何到期利息逾期30天未清偿；

•

在该系列债券中，本金或溢价到期未付；

•

在适用的托管协议或该系列债券中的任何契约或协议的履行中，对于任何系列的债券，收到受托人或持有该系列正在流通的债券并代表不少于25％本金金额的持有人书面通知后90天内违约；

•

特定的破产、清算和重组事件；

•

在该系列债券中，任何其他违约事件。

根据各个托管协议，对于任何系列的债券，一旦发生违约事件，受托人将在90天内向持有该系列债券的持有人发送通知，除非该违约已经得到纠正。除非该系列债券中的任何债券的本金、利息（或溢价），任何对应的沉没基金分期款项未能付款或对于该系列债券有利的事项，否则，受托人在善意判断保护下可以拒绝发送违约通知。本托管协议中“违约”的定义是指任何事件，这一事件或之后经过通知或时间流逝或两者兼而有之，会变成违约事件。

托管协议包括我们将向受托人年度归档确认没有违约或指定任何存在违约的证书的约定。

在某些情况下，任何系列债券的未偿还本金的总额占参与人数的大多数的持有人代表该系列债券的持有人，可以撤销宣布加速偿付的声明或放弃该系列债券的任何过去的违约或违约事件，但不包括未能在该系列债券的任何债券中支付本金、溢价（如果有）或利息的违约，或者根据各个托管协议未经持有人同意，不能修改或更改的规定。

除非：

•

持有人以书面形式事先通知受托人有关持续违约事件；

•

该系列债券的未偿还本金的总额占参与人数的大多数的持有人还以书面形式要求受托人采取该措施；

•

持有人已经向受托人提供了对于采取该措施作为受托人对损失、责任或费用的赔偿，且受托人认为该赔偿令人满意；

•

在受到违约通知、书面要求和提供赔偿的90个日历日内，托管人未收到占该系列债券总本金数的大多数持有人的方向，而该方向与书面请求追索该措施相反；

•

但是，这些限制不适用于持有任何系列债券的持有人在该系列债券中就执行其规定后，获得关于提醒或利息支付方面的追索权。

修改和豁免

•

纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处；

•

提供未经认证的债券以补充或取代认证的债券；

•

在我们被授权进行合并或重组的情况下，为持有人承担我们义务的假设提供；

•

提供接受继任受托人任命的证明，并添加或更改任何条款以提供或促进由多个受托人管理信托所必需的任何政策；

•

对所有或任何系列债务证券持有人提供任何额外的权利或利益，而不会对任何此类持有人产生不利影响；

•

此外，除非下面描述的情况，否则受托人和我们可以通过经受此类修改或修正的受影响债务证券的未偿本金金额投票同意进行债券契约或任何系列的债券的修改或修正。但是，未经每个受影响持有人的同意，没有任何修改或修改可以：

•

减少任何债务证券的本金金额，利率或赎回时的溢价；

•

更改任何债务证券的到期日或利息支付时间；

•

更改任何债务证券的本金、溢价或利息的支付地点或货币；

•

削弱从触及到债务证券到期或预付至其之后任何支付的权利；或

•

降低每个系列的债务证券支付同意百分比.

息票自行兑付：提供必要的资金和美国政府证券，以按照其条款支付息票本金和利息，从而使我们免除任何系列债务证券的责任。

右除不属于转让登记或更换债务证券，替换被盗、丢失或毁损的债务证券，维护支付代理并保留信托支付的存款用于支付债务证券的本金和利息（如果有），我们有关任何和所有义务的来源（ “少数情况除外”的债务证券系列除外），取决于忠诚市场上的基准指数，我们会以担保到期日为前提，向受托人存入相应的资金和/或美国政府证券。为了避免疑问，建立信托的条件将取决于我们向受托人交付合理令人满意的法律顾问意见，该法律顾问意见基于适用的美国联邦所得税法或美国国内税收服务的发布的规定，担保和免除不会被认为是影响持有人的应税事件。为了避免疑问，意见将基于美国国内税收局的裁决或适用的在适用契约的日期之后出现的当前美国所得税法的变化。

我们还可以选择不遵守任何特定系列的债务证券的限制性契约，除了我们支付该系列债务证券所应支付金额的承诺外。之后，任何这种不遵守都不会成为该系列债务证券的违约事件，以受托人的信托存款为前提，这些存款通过按照其条款在应付期间支付利息和本金，提供足以支付该系列债务证券的本金、溢价（如果有）和利息的金额。我们在适用契约下与该系列债务券的相关责任，除了与这些契约有关的责任之外，将继续有效。为了建立信托，我们还需向受托人交付具有合理满意性的法律顾问的意见，以便担保和免除不被认为是对持有人产生应税事件的担保和免除。

如果我们选择不遵守任何特定系列债务证券的限制性契约，那么除了我们向该系列债务证券支付应付金额的承诺外，任何这样的不遵守都不会成为该系列债务证券的违约事件，以受托人的信托存款为前提，通过按照其条款，从而足以支付该系列债务证券的本金、溢价（如果有）和利息的金额，为该系列的债务证券在本金或本金的分期、溢价（如果有）或利息的到期日提供资金和/或美国政府证券。我们适用的契约和该系列债务证券的相关责任，除了与这些契约有关的责任之外，将继续有效。为了建立信托，我们还需向受托人交付具有合理满意性的法律顾问的意见，以便担保和免除不被认为是对持有人产生应税事件的担保和免除。

如果我们选择不遵守上述段落中描述的某些契约，而该系列债务证券因发生任何违约事件被宣布到期偿还，则受托人存款中的款项和/或美国政府证券的金额将足以在事件发生后支付该系列债务证券到期时所欠款项。我们将始终对该系列债务证券的上述付款负责。

我们将向受托人交付将所有有关担保的先决条件均已满足的官员证书和法律顾问意见。

满足和免除：我们可以选择满足和解除任何系列债务证券的任何债券契约，当任何系列债务证券经由受托人进行认证和交付被取消，或者所有尚未因为系列债务证券而被证明交付给受托人进行取消的债务证券，到期一年内将到期，或正在安排令受托人满意的方式下，将在一年内根据安排而被召回，我们已经存入或引起存入足以支付并解除一系列债务证券的母体表的整个欠款的信托基金，并将持有信托基金。

当：我们已支付或已使我们支付了关于该系列债务证券的债券契约项下普通日常支付所需支付的全部款项；并

•

我们根据规定，将在一年内根据规定到期并应予以付款或将被召回规定的日期的到期或未付本金的任何债务证券，以及/或正通过对召回这些债务证券作出满意策略或托管，其中已足以支付该系列债务证券的全部债务证券，存入或要求存入信托基金作为该系列债务证券的解除基金，包括为受托人和我们指定的其他费用支付所需的任何金额；并

•

下列情况之一发生:所有授权称欠该系列债务证券的债务证券已被交付给受托人进行注销；或所有尚未因该系列债务证券而被证明交付给受托人进行注销的债务证券，将在到期后的一年内到期，并且已根据该系列债务证券通过受托人处的兑换通知安排对召回该系列债务证券作出交付。

•

我们已向受托人交付了官方证明书和律师意见，证明该系列债券的所有前置条件均已满足。

关于受托人

关于债券系列的招股书将确定该债券系列的受托人。

•

拥有或购买根据任何托管协议发行的证券或在受托人收购时具有一年或以上到期日的证券；

•

收到具有管辖权的破产法院或托管协议授权的某些预付款；

•

在其托管协议受托人、转让代理、注册机构、托管人或支付代理或任何其他类似角色下，以业务日常的形式进行的支出；

•

如果债务人是受托人的关联方，请描述每一种该等从属关系。

•

对某些汇票、汇票、承兑汇票或其他义务进行的收购、持有、接受或协商。

托管协议不禁止受托人在我们与其签署的其他托管协议下担任受托人，或与我们进行其他交易。如果受托人在《信托契约法》的定义下拥有任何冲突利益，并且根据任何托管协议发行的债券处于违约状态，则它必须消除此类冲突或辞职。

我们与每个受托人及其附属机构在日常业务中保持业务关系。其中一个或两个受托人或其附属公司担任某些我们未偿付的债务的财务代理，是我们商业票据计划的支持方或曾为我们之前发行的债券提供承销服务。我们可能会与一个或两个受托人或其附属公司在未来进一步建立业务关系。

管辖法

托管协议和债券将受纽约法律管辖。

账目托管和结算

全球注记

DTC，Clearstream和Euroclear

DTC告知我们：

•

DTC是根据纽约银行法成立的有限信托公司，是纽约银行法意义上的“银行机构”，是联邦储备系统的成员，是《纽约州统一商业法典》中意义上的“清算机构”，并在交易所法第17A条下注册的“清算机构”。

•

债务证券的所有权将显示在DTC或其代表的记录上，并且只有直接参与者的利益和间接参与者的记录才能实现其转移所有权，其中间接参与者的利益属于非参与者。

只要DTC或其代表是全球票据的注册所有人，那么，在债券契约和债务证券下，DTC或那个代表将被认为是代表全球票据所代表的债务证券的唯一所有人或持有人。除非以下情况另有规定，否则，在全球票据中拥有受益权的所有人无权将其代表的债务证券登记在其名下，不会收到或有权收到实物交割的证券，对于递交任何指令、说明或批准给受托人的事宜，亦不被视为其持有人或持有人。因此，在全球票据中持有有利益的持有人必须依赖DTC的程序，在不是直接或间接参与者的情况下，依赖其持有利益的参与者的程序，行使适用债券契约或全球票据下债券持有人的任何权利。

我们和受托人都对DTC、Clearstream或Euroclear的债务证券方面的任何记录或支付所涉及的任何方面，或对这些组织的任何记录进行维护、监管或审核，不承担任何责任或义务。

全球票据所代表的债务证券的付款将直接汇入DTC或其代表的注册所有人。我们预计，DTC或其代表在收到任何债务证券付款时，将按照记录中所显示的各个全球票据利益的比例，将支付额度划入各个参与者的帐户中。我们还期望，参与者向通过参与者持有其利益的持有人支付的款项，将按照目前持有客户名下电子账户的证券的惯例和通常做法管理。参与者将对这些付款负责。

对于在Clearstream通畅间接持有的债务证券的分配，将根据其规则和程序，到Clearstream为其客户的现金账户中进行记账，只要由于在美国的Clearstream银行存管收到了相应款项。

Euroclear操作员的证券结算账户和资金账户受“Euroclear使用条款”、“Euroclear系统相关操作程序”以及适用的比利时法律（统称“条款和条件”）监管。条款和条件规管Euroclear中的证券和现金的转移、从Euroclear提取证券和现金以及与Euroclear证券有关的付款。Euroclear中的所有证券都基于一种替代证书的持有方式，而不作为特定证券结算账户的特定证书标的。Euroclear操作员仅代表Euroclear参与者执行条款和条件，并且不记录或与透过Euroclear参与者持有的人有关系。

对于欧洲清算间接持有的债务证券的分配，将根据其条款和条件，在收到了由欧洲清算参与者代表的收到的款项后，记入到其参与者的现金账户中。

结算程序

债券的初始结算将以立即可用资金进行。 DTC参与者之间的二级市场交易将按照DTC规则进行，将使用立即可用资金进行

债券的初始结算将以立即可用资金进行。 Clearstream客户和/或Euroclear参与者之间的二级市场交易将按照适用的Clearstream和Euroclear规则和操作程序按照常规欧元债券的程序进行，将使用立即可用资金结算。

直接或间接通过DTC持有的人员与直接或间接通过Clearstream客户或Euroclear参与者持有的人员之间的跨市场转移将通过DTC根据DTC规则代表相关的欧洲国际清算系统的U.S.托管机构进行；但是，这种跨市场交易将需要在交易对手在其规则和程序内并且符合其规定的期限（欧洲时间）内向相关系统内的交易对手提供说明。如果交易符合其结算要求，则相关的欧洲国际清算系统将通过向DTC交付或接收债券并根据适用于DTC的同日资金结算的正常程序进行或接收支付来指示U.S.托管机构采取行动以代表其进行最终结算。 Clearstream客户和Euroclear参与者不能直接向其U.S.托管机构提供说明。

由于时区差异，通过与DTC参与者交易而在Clearstream或Euroclear接收到的债券的贷方将在随后的证券结算处理过程中进行，并在DTC结算日后的营业日起计算。在此类处理过程中结算的此类信贷或债券交易将报告给相关的Clearstream客户或Euroclear参与者。通过Clearstream客户或Euroclear参与者以通过其进行的债券销售而在Clearstream或Euroclear接收到的现金将在DTC结算日有价值，但仅在DTC结算后的营业日可用于相关的Clearstream或Euroclear现金账户。

尽管DTC，Clearstream和Euroclear已同意上述程序以促进债券在DTC，Clearstream和Euroclear的参与者之间的转移，但它们没有义务执行或继续执行此类程序，此类程序可能随时更改或停止。

认证票据

•

发生违约事件并且继续发生违约事件，并且DTC要求发行认证票据；或者

•

根据DTC的程序，我们决定不再使用全球票据表示该系列的债券。

我们或受托人将不对DTC，其代理或任何直接或间接参与者延误债券受益所有人的身份识别负责。我们和受托人可能会最终信赖DTC或其代理的指示，以便完成注册和交付，以及发行要发行的认证票据的各自本金金额。

分销计划

我们将在附带的招股书中描述特定债券发行的条款，包括以下内容：

•

任何承销商，代理或经销商的名称；

•

他们的报酬，包括任何承销折扣，经销商让步或佣金；

•

我们的净收益；

•

债券的购买价格；

•

债券的初始公开发行价格；

•

任何承销商或经销商允许或重新允许或支付给其他经销商的折扣或让步；以及

•

债券可能上市的任何交易所。

我们可以使用以下任何一种方法出售债券：

•

通过承销商、代理商或经销商进行或通过直接向一个或多个购买者销售而不使用承销商、代理商或经销商；或

•

通过承销商、代理商或经销商进行或通过直接向一个或多个购买者销售而不使用承销商、代理商或经销商；或

•

通过任何这些销售方式的组合。

我们可能不时按固定价格或可能变化的价格、按出售时盘前市场价格或与出售时盘前市场价格有关的价格或按协商价格的一个或多个交易进行债务证券的分销。任何首次公开发行价格以及任何允许或重新允许或向经销商支付的折扣或让步可能不时发生变化。

我们可能通过由承销管理承销团代表或通过不带联合的承销商向公众提供债务证券。如果我们在债务证券的销售中使用承销商，我们将在销售债务证券时与那些承销商签订承销协议。承销商将为其自己的账户购买债务证券。承销商随后可能以一个或多个交易，包括协商交易，以固定的公开发行价格或在销售时确定的不同价格转售债务债券。除非在随附的招股书补充中另有说明，否则承销商购买特定发行的债务证券的义务将受到某些条件的限制，如果购买了任何债务证券，承销商将有义务购买特定发行的所有债务证券。

证券可以直接由我们或通过我们从时间到时间指定的代理人出售。在这份招股书和招股书补充中交付的证券的报价将会列出涉及交易的代理人，以及我们向这样的代理人支付的任何佣金。除非在招股书补充中另有说明，任何这样的代理人将在其任命期内以最大努力的方式行事。代理人可以被指定为连续销售债务证券，包括根据“市场交易”的要求。

承销商和代理商可以不时在二级市场购买和销售本招股书和随附招股书补充所描述的债务证券，但他们没有义务这样做。不能保证债券将有二级市场或二级市场的流动性，如果出现一个二级市场。承销商和代理商可能不时在债券市场上市做市。

为了促进债券证券的发行，承销商可能进行稳定、保持或以其他方式影响这些债券证券或价格的交易，这些价格可能用于确定这些债券证券上的付款或任何其他债券证券。具体而言，承销商可能在发行中过度分配，为其自己的账户创造债券证券的空头头寸。此外，为了覆盖过度分配或稳定债券证券或任何其他债券证券的价格，承销商可能在公开市场上竞标和购买债券证券或任何其他债券证券。最后，在通過承銷團出售債券的任何發行中，

承销团可以通过回购之前发行的债券证券以弥补承销团空头头寸、在稳定交易中或以其他方式分配给一个承销商或经销商的销售减免来收回在本次发售债券证券时给予一个承销商或经销商的发售减免。任何这些活动都可能使债券证券的市场价格保持在独立市场水平之上。承销商没有义务从事这些活动，可以随时结束这些活动。

我们可能邀请或授权承销商、经销商或代理商使用延迟交货合同直接从一个或多个机构投资者那里购买一个或多个系列的债券证券。这些合同将规定在将来的一个或多个指定日期进行支付和交付。随附的招股书补充将描述征求的佣金和这些合同的条款和条件。征求此类合同的承销商或其他人将不对任何此类合同的有效性或履行负责。

一个或多个称为“再营销公司”的公司，如果招股书补充这样指示，还可以在购买后与再营销安排有关的情况下提供或销售债券证券。再营销公司可能作为其自己账户的负责人或作为我们的代理人。这些再营销公司将根据债务证券的条款提供或销售债务证券。招股书补充将确定任何再营销公司以及其与我们的协议（如果有），并描述再营销公司的报酬。

展品 25.2

随附的招股书补充可能规定与指定的国外司法管辖区内债券证券的提供、销售或交付或本招股书和随附招股书补充的分发有关的限制或限制性条款或参考适用的法律或法规。

第二部分

Atlanta, Georgia 30339

14.发行和分销的其他费用

	（770）433-8211
SEC注册费用		Debt Securities
律师费和支出
会计费用和支出		Not Applicable


评级机构费用
其他费用
总数

Carol Ng

PBCL的第1741节规定，商业公司可以对董事和高管进行赔偿，以抵消任何威胁、待决或已完成的诉讼中他或她实际和合理发生的费用（包括律师费）、判决、罚款和和解金额（除了由公司提起的诉讼）。前提是所讨论的人是凭良心行事，并以他或她合理相信是最符合公司利益、最符合公司利益的方式行事，对于任何刑事诉讼，他或她没有合理的理由相信自己的行为是非法的。1742节规定商业公司可以仅对董事和高管进行赔偿费用（包括律师费），如果诉讼或程序由公司提起，还规定如果该人已判定负责对公司不负责任，除非在申请过程中判定，尽管已判定有责任但鉴于案情，该人在某些费用方面公平合理地有权获得赔偿。1743节要求公司在现任或前任董事和高管对抗与他们有关的行动时，如果他们在辩护这类行动中在事实上或其他方面获得成功，则要垫付他们可能遇到的费用。

FFIEC 041 第16页，共85页 2024年6月30日 insured banks 和储蓄协会的综合财务状况报告 RC-1 所有表格的数据以千美元为单位报告。除非另有说明，否则将未偿金额报告为当季度的最后一个工作日的余额。资产负债表 RC—资产负债表金额以千美元为单位 RCON 金额资产 1. 金库和来自存款机构的余额（来自表格 RC-A）: a. 非息费余额、货币和硬币 (1)…………………………………….…........................ 0081 23,000 1.a. b. 带息余额 (2)………………………………………………………………….................................... 0071 15,273,000 1.b. 2. 证券: a. 持有到期证券 (来自表格 RC-b, A列) (3)……………………………............................... JJ34 0 2.a. b. 可供出售的债务证券 (来自表格 RC-b, D列)…………………….……................................... 1773 376,000 2.b. c. 具有明确定价能力且不用于交易的权益证券 (4)…………………………. JA22 0 2.c. 3. 出售的联邦基金和协议回购的证券: a. 出售的联邦基金………………………………………………………......................................................... B987 0 3.a. b. 协议回购的证券 (5, 6)………………………….......................................... B989 5,921,000 3.b. 4. 贷款和租赁融资应收款项（来自表格 RC-C）: a. 待售贷款和租赁融资………………………………………………………..……................................... 5369 0 4.a. b. 用于投资的贷款和租赁融资……………….................................... B528 16,614,000 4.b. c. 减：贷款和租赁融资减值准备 …................ 3123 26,000 4.c. d. 用于投资的贷款和租赁融资余额（4.b减去4.c） ………............................... B529 16,588,000 4.d. 5. 交易资产 (来自表格 RC-D)…………………………………………………….…….................................. 3545 0 5. 6. 场地和固定资产 (包括租赁权资产) …………………………………….................................. 2145 0 6. 7. 其他房地产所有权 (来自表格 RC-M)………………………………………………............................... 2150 4,000 7. 8. 对未合并子公司和关联公司的投资……………………............................... 2130 0 8. 9. 直接和间接对房地产企业的投资…………………….............. 3656 0 9. 10. 无形资产 (来自表格 RC-M)……………………………………………………………............................................ 2143 1,000 10. 11. 其他资产 (来自表格 RC-F) (6)…………………………………………………………….................................. 2160 2,405,000 11. 12. 总资产 (项目1至11的总和)………………………………………………………....................................... 2170 40,591,000 12. 负债 13. 存款: a. 国内存款 (列A和列C合计，来自表格 RC-E)………………………………................... 2200 27,997,000 13.a. (1) 非带息存款 (7)………………………………………………..………….. 6631 10,665,000 13.a.(1) (2) 带息存款……………………………………………………..…………….. 6636 17,332,000 13.a.(2) b. 不适用 14. 购买的联邦基金和协议回购的证券: a. 购买的联邦基金 (8)………………………………………..…………......................................... B993 0 14.a. b. 协议回购的证券 (9)………………………………………………..................................... B995 0 14.b. 15. 交易负债 (来自表格 RC-D)…………………………………………………..………….............................................. 3548 0 15. 16. 其他借来的资金（包括抵押债务） (来自表格 RC-M)................................. 3190 0 16. 17. and 18. 不适用 19. 次级票据和债券 (10)……………………………………………………………………..……………….................. 3200 0 19. __________ 1. 包括正在收取的现金项和未登记的借方项。 2. 包括非用于交易的定期存单。 3. 机构应在项目2.a中报告扣除适用的减值准备后的金额，且项目2.a应等于 Schedule RC-b, 项目8, A列减去 Schedule RI-b, 第II部分, 项目7, b列。 4. 2.c项目应由所有机构填报。有关该项目的说明和“证券业务”词汇表中“证券活动”条目的详细信息，请参阅。 5. 包括所有的证券回购协议，无论期限如何。 6. 机构应在项目3.b和11中报告扣除适用的减值准备后的金额。 7. 包括无息的活期存款、定期存款和储蓄存款。 8. 报告隔夜联邦房屋贷款银行的预取贷款，填写在资产负债表的16项目“其他借来的资金”中。 9. 包括所有的债券回购协议，无论期限如何。 10. 包括有限期限的优先股和相关股权余额。 06/2024

项目15 董事和高管的赔偿

(5)

在此注册人承诺，在根据本注册声明公开的注册人的证券的首次发行中，无论以何种方法向购买者出售证券，如果向该等购买者通过下列任一通信之一提供购买证券，注册人均将为该等购买者的销售人，并被视为向该等购买者提供或销售该等证券：

（i）

招股说明书或与规定在第424条款下必须提交的发行人相关的招股说明书;

（ii）

发行人编制或使用的自由写作招股说明书或由发行人提供或提及的任何自由写作招股说明书;

（iii）

发行人的任何其他自由写作招股说明书部分，包含与发行人或其证券相关的实质性信息，并由发行人或代表其提供;

(iv)

发行人向购买者提供的任何作为招股的其他通讯方式。

（b）

签署本登记声明的发行人据此承诺，在根据证券法确定任何在交易所法第13(a)或第15(d)按年度报告的注册人（并且，如果适用，任何按年度报告的雇员福利计划在交易所法第15(d)下提交申请）的每次备案被纳入本注册声明的证券的提供，都将被视为是关于所提供证券的一个新的注册声明，认购这些证券的行为将被视为是这些证券的最初善意发行。

（c）

(d)

II-5

	页码
关于本招股书		1
在何处获取更多信息		2
提交给美国证券交易委员会的信息融入		3
前瞻性声明和风险因素		4
The Home Depot, Inc.		5
普通股说明		6
债券证券说明书		7
配售计划		17
法律事项		19
独立注册的公共会计师事务所		20

展品编号。	描述
	承销协议表格	*






23.1
23.2
24.1
25.1

107	申报费用表

签名	标题	日期
	（首席执行官）

	（主要会计官）
	董事
	董事