Exhibit 99.2
REITAR LOGTECH HOLDINGS LIMITED
承销协议
2024年8月22日
国泰证券股份有限公司
40 Wall St, Suite 3600
纽约市,NY 10005
代表承销商
在此列出的名单
女士们,先生们:
本公司确认与承销商的协议如下:
第一部分。公司的陈述和担保.
公司(以及在适用范围内的子公司(如第1(r)条所定义))保证并向承销商陈述,承销商可在本次发行中依此进行判断,截至本文件日期和截至收盘日期(如下所定义)以及任何认购期交割日(如下所定义)的情况如下:
(a) 注册声明的提交公司已准备并向证券交易委员会(“委员会”)提交了F-1表的注册声明(文件编号为333-278295),其中包含与公开发行和出售发售证券有关的招股书形式。该注册声明及其修正版本,包括注册声明在生效时所包含的财务报表、附件和时间表,以及根据1933年证券法及其修正案(“证券法”)及其下制定的规则和法规(“证券法规”)在生效时被委员会宣布为生效的表单以及在交易所法案条款下根据1934年证券交易法修正案(统称“交易所法案”)及其下制定的规则和法规(“交易所法规”)在生效时被认为是其一部分的任何所需信息,包括根据证券法中的规则430A或根据交易所法案和交易所法规在生效时所必需的信息,称为“注册声明”。此处提到的注册声明,其由公司根据证券法规的规定提交的任何规则462(b)下的注册声明均称为“规则462(b)注册声明”,从规则462(b)注册声明的提交日期和时间起,“注册声明”即将包括规则462(b)注册声明。如参照规则424(b),根据1933年证券法提交的第一份招股书形式,自本协议由当事人签署并交付之日起,或如果不需要根据1933年证券法规定根据规则424(b)提交,其在生效日期(“生效日期”)所指的发售证券的最终招股书形式,称为“招股书”。本协议中有关注册声明、规则462(b)注册声明、包含在注册声明中的初步招股书(每份为“初步招股书”)、招股书或任何其修改或补充文件的所有引用,均视为包括任何通过其电子数据收集、分析和检索系统(“EDGAR”)向委员会提交的副本。在本协议所指的适用时间意味着此协议的日期,纽约时间[●]。
公司将维护一套内部会计控制系统,旨在提供合理保证,即:(i) 交易的执行符合管理的总体或特别授权;(ii) 交易记录为必要以便按照美国通用会计准则编制财务报表,并对资产的责任进行维护;(iii) 仅按照管理的总体或特别授权才允许访问资产;以及(iv) 对资产的记录责任定期与现有资产进行比对,并针对任何差异采取适当行动。完成发行认购证券后,内部控制将受董事会审计委员会(“审计委员会”)依照纳斯达克证券交易所规则的监督。
(c) 遵守注册要求。已经获得在纳斯达克资本市场上市的证券的合法授权,待正式发行通知。公司在符合纳斯达克颁布的规章制度的前提下,无理由认为其将来在合理期限内无法继续遵守所有上市和维持要求(在此日期,交割日期或行权日期对公司适用的情况下,以及根据规章制度设定的所有豁免和例外情况,对公司适用的情况下,不限制上述的广泛性)。不对前述情况追溯的做任何限制并且按照以上限制详情:(i)公司董事会成员,他们需要“独立”(根据适用法律、规章制度所定义),包括,但不仅限于,公司董事会的审计委员会、薪酬委员会和提名委员会的成员,都将在交割日期符合适用法律、规章制度所规定的独立资格,(ii)公司董事会的审计委员会将在交割日期至少有一名“审计委员会财务专家”(根据适用法律、规章制度所定义),以及(iii)根据与纳斯达克的讨论,公司符合纳斯达克资本市场上市的所有要求。
。术语“信息披露文件”指(i)定价招股书,经修改或补充,(ii)每份发行人自由书面招股书,根据1933年证券法规规定的Rule 433定义,如果有,在附表b中列出,(iii)本协议附表C中规定的定价条款,和(iv)当事方在此后明确以书面形式同意使之成为信息披露文件一部分的任何其他自由书面招股书。在适用时间,信息披露文件在所有重要方面均不包含任何不真实的重要事实或省略应在其中声明的任何重要事实,或必要使其中的陈述在成为不真实时不具有误导性。上一句话不适用于基于、符合和依赖于承销商信息的信息披露文件中的陈述或省略。
(d) 披露文件。除了在注册声明、披露文件和招股说明书中描述的情况外,公司与其证券持有人之间没有任何现有协议禁止出售、转让、转让、质押或抵押公司的任何证券。公司将指示过户代理人将在期限内受此“锁定”协议约束的公司证券的过户限制。
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(e) 不合格发行人公司
(f) 发行人免费 编写招股说明书
(g) 提供给承销商的发行材料本公司已向承销商交付了作为一部分的注册声明和每个专家同意和证书的副本,以及每个初步说明书和所要求的数量和地点的说明书,已经根据承销商的合理要求以书面形式要求。
(h) 公司分发发行材料在承销商的购买动作完成之前,公司未分发和不会分发任何与本次发行证券有关的发行材料,除了预(修)招股书、招股说明书中经承销商审核并同意规定的发行人自由写作招股书以及《注册声明》。
(i) 本公司将授权发售该发售股票。当公司根据本协议发放并交付该股票(依据该公司的转让代理记录,通过分配该公司的名称来确认已发行该股票并作为完全支付的信贷记录)后,该公司将被合法地发行、全额支付且不可估价,而且发行和销售该股票不存在任何优先认购权、优先购买或类似的购买权。
(j) 发行证券的授权。公司通过承销商出售的发售证券已获得所有必要的公司行动的合法授权,并已保留以根据本协议发行和出售的方式发行和出售,当公司发行和交付时,将是有效发行的,已全额支付且为不可分配性质,无任何章程规定的留置权(根据该留置权规定第1项规定)由公司强加。公司已保留有足够的合法未发行的A类普通股,以发行和出售根据招股书中所述发售数量最大的发售证券。
(k)无适用 注册或其他类似权利没有任何人进行注册或其他类似权利,使公司的任何证券在注册声明书下注册出售。
(j) 没有实质不良变化除非在披露文件中另有说明,根据披露文件中给出的日期之后:(一)公司的状况、财务状况或其他方面,或者公司的收入、业务、前景或业务运营等方面没有发生任何重大不利变化,或任何可合理预期的可能会导致重大不利变化的事项,无论是否源自业务的日常交易(任何此类变化均称为“重大不利变化”);(二)公司据其所知,未承担任何重大间接、直接或附带的责任或义务,非业务日常而签订的任何重大交易或协议;(三)公司尚未对股票宣布、支付或发放任何种类的股息或分配。对于此协议,诸如“知情”或“已知”或类似派生词语的术语,将意味着在注册声明、每个初步招股书和披露文件上标名的董事会成员和高管所知,每次进行合理查询。
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(m)独立会计师WWC有限公司(“会计师”)曾就公司提交给证券交易委员会的注册声明作为披露文件和招股书的附注之一,表示其对公司审计的财务报表(在此协议中所使用的该术语包括相关附注)的意见,该公司是根据证券法和证券交易法所要求的独立注册的公共会计事务所。
(n)编制财务报表公司于注册声明中递交的各自历史财务报表,并包括在披露文件和招股书中,对所显示的各个指定日期和期间信息进行公正地陈述。这样的财务报表在形式上遵守证券法和证券法规的适用会计要求,并且在牵涉到各个期间内经一致性适用的一般公认会计原则的前提下编制,除非在相关的附注中明确说明。注册声明中没有要求包括或者引用任何其他财务报表或支持的日程安排。每个初步招股书和招股书中以摘要形式列出的每个有关公司运营、资产或负债的历史财务数据项目都公正地以与注册声明中包含的完整财务报表相一致的基础列出。
(o)成立和良好地经营公司已合法成立,是在开曼群岛法下豁免式股份有限公司,且现存且运作良好,并具有在描述披露文件和招股书中的所有财产的所有权、租赁及其经营的公司的公司权力和权威,能够履行其在本协议下的义务。在交割时,公司没有直接或间接拥有或控制任何未在披露文件中披露的公司、协会或其他实体。
(p)资本化及其他股本事项公司的授权、已发行和流通的股本按照披露文件中的规定(不包括根据每个披露文件和招股书中描述的雇员利益计划或根据披露文件和招股书中描述的未行权的期权或期权行使,视情况而定)进行。发售证券符合披露文件和招股书中所述的所有重要规定。在《证券法》和适用的州证券法或蓝天法下注册或发行的发售证券在所有重要方面符合其所述。公司已经合法授权发行并发行全部仍在流通的发售证券,这些股票已根据有关法律的规定被充分支付且不可索取,并且已遵守适用法律的发行规定。公司未违反任何股东的优先权、优先认购或涉及其他类似的公司权益或债权投资者在某人发行的股份中行使认购或购买股票权利的权利。没有任何授权或未授权的期权、权证、优先权、优先认购权,或其他权利购买或换股公司股票或可转换成或可交换或可行使的负债或凭证除了披露文件和招股书中的描述外。披露文件和招股书中所述的公司股票期权和其他股票计划或安排的描述以及在此类计划、安排、期权和权利方面所授予的权利,准确公正地呈现了所要求的信息。对于发售证券的发行和销售,不需要股东、董事会或其他人的进一步批准或授权。除披露文件和招股书中所述外,公司没有任何股东协议、投票协议或与公司发售证券有关的类似协议或在其他方面的内容,公司是协议的一方,公司得知不存在这类内容。
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(q)没有现有证券合同违反;不需要进一步的授权或批准
(r)子公司。每个子公司都依法设立,根据其所在的中华人民共和国(下称“中共”)、香港或英属维京群岛的法律合法存在,并在其所在的注册管辖区的法律下处于良好地位,具有完全的权力和权限(公司或其他方式),用于拥有其财产并按照说明书中所述经营业务,并已在必要时得到适当的资格以在进行其业务或对其所有权或租约的持有时执行相关业务,在此之外,如果未获得合格或仍在处理资格,则不可能对公司及其子公司产生实质不利影响。除了在Disclose文件包和说明书中披露的情况,所有各子公司的全部股权都已经得到了适当的授权和发放,由公司直接或间接持有,根据其章程、单位登记证明或增资文件已经全额支付,并且没有任何留置权、负担、权益或债权(下称“留置权”)。所有的子公司组织文件满足其注册或组织所在辖区的适用法律要求,并且具备完全的效力。除了子公司以外,公司未拥有任何直接或间接子公司或任何其他公司,也不存在利用合同安排或其他方式直接或间接控制的任何实体,该实体将被视为受到美国公认会计准则“U.S. GAAP”的财务结果影响,与公司的合并财务报表一起报表,无论公司是否直接或间接拥有这些人的多数股权。Indemnification
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(s)没有材料 行动或诉讼(b)
(t)知识产权公司拥有、持有或许可,并且具有合法可执行的权利,使用所有专利、专利申请、商标、商号、版权、域名、许可证、批准和商业秘密(统称“知识产权”),以便进行其现有的业务或根据注册声明、披露文件和招股说明书披露的其他业务进行,除非该公司没有拥有、持有或有其他使用该知识产权的权利的程度不足以导致重大不利变化为止。除非在注册声明、披露文件和招股说明书中另有披露:(i)公司没有收到任何涉及他人所主张的知识产权侵权或冲突的书面通知;(ii)公司没有成为任何其他人或实体的知识产权选项、许可或协议的相关方,这些选项、许可或协议必须在注册声明、披露文件和招股说明书中载明,且没有所有实质性内容的描述;(iii)据公司所知,公司使用的任何技术都没有违反对公司有约束力的任何合同义务,也没有违反任何人的权利;(iv)据公司所知,公司没有受到任何法院、政府部门、委员会、委员会、局或仪器的法令、裁定、抗议或法令、裁定、抗议或诉讼中受到任何法院、政府部门、委员会、委员会、局或仪器的禁制令、强制令或其他命令制约或影响其使用任何知识产权。
(u)所有板块,包括必要的许可证等(d)
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(v) 财产所有权。公司及其子公司对其在业务中具有重要性的所有不动产拥有完好、可市场化的所有权,在其所有物业方面均拥有良好和可市场化的所有权,其中不动产和个人财产均无任何留置、抵押和瑕疵,除了在招股说明书和披露文件中所述的或不会影响该财产的价值并且不妨碍公司及其子公司使用和拟使用该财产的缺陷;公司及其子公司持有的任何房地产和建筑物都根据有效、存在和可执行的租赁关系持有,除了在招股说明书和披露文件中所述或预见的情况下并不重要,并且不影响公司及其子公司使用和拟使用该财产和建筑的情况。
(w) 税务合规性问题
(x) 该公司不是一个“投资公司。”
(z) 指一种权利,即在未来某个日期有权收到一股普通股,在某些要求(包括满足某些绩效目标)满足之下才可行使。FINRA的隶属关系。没有任何公司未注册证券的董事、高管或10%或更多的受益所有人与参与成员(根据FINRA规则定义)有任何直接或间接的隶属或关联。如果公司了解到任何拥有10%或更多未注册普通股的高管、董事或业主与参与成员或已注册人员有关联或成为其附属机构,公司将告知代表和Sichenzia Ross Ference Carmel LLP。
(bb) 子计划是指经董事会或委员会通过,旨在允许或促进向根据任何非美国司法管辖区的法律组建、或在美国以外、或在美国以外司法管辖区组建的某些指定子公司的雇员发布奖励的任何子计划,每个这样的子计划均旨在符合该外国司法管辖区的适用法律。尽管为了符合适用法律,任何子计划都可以被指定为从计划中分离且独立的计划,但计划股票储备和计划第4条中指定的其他限制条款将总体适用于计划和任何此处通过的子计划。不涉及价格稳定或操纵公司未曾直接或间接采取任何旨在或可能被合理期望导致或导致任何公司证券价格稳定或操纵,以促进所发售证券的出售或再销售的行动。
(dd)关联交易在注册声明、招股说明书或定价招股说明书中,关于公司或其他人所需描述或报告的业务关系或关联方交易的全部已与注册声明、招股说明书和定价招股说明书中的内容相符合。
(bb) 子计划是指经董事会或委员会通过,旨在允许或促进向根据任何非美国司法管辖区的法律组建、或在美国以外、或在美国以外司法管辖区组建的某些指定子公司的雇员发布奖励的任何子计划,每个这样的子计划均旨在符合该外国司法管辖区的适用法律。尽管为了符合适用法律,任何子计划都可以被指定为从计划中分离且独立的计划,但计划股票储备和计划第4条中指定的其他限制条款将总体适用于计划和任何此处通过的子计划。信息披露控制和程序除非在披露文件和招股书中另有披露,公司已经建立并维护了披露控制和程序(如交易所法规第13a-15(e)条中所定义的),旨在确保公司在根据交易所法规文件提交的报告中需要披露的信息在指定的时间内记录、处理、汇总和报告。除非在披露文件和招股书中另有披露,公司不知道(a)内部控制的设计或操作存在任何重大缺陷,可能会对公司记录、处理、汇总和报告财务数据或任何重要控制弱点产生不利影响或(b)任何涉及管理层或其他在公司内部控制中发挥重要作用的员工的诈骗,无论是否重要。
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(cc) 公司的会计系统:除非在披露文件和招股说明书中另有披露外,公司均保持一套会计控制系统,旨在提供合理保证,包括:(i) 按照管理的一般或具体授权执行交易;(ii) 记录的交易足以使财务报表符合通用会计准则,并保持资产的责任;(iii) 只有在按照管理的一般或具体授权时才能进入资产;和 (iv) 按照合理的间隔比较计入的资产责任和现有资产,并对任何差异采取适当行动。(dd) 反洗钱法的合规性:公司一直且始终在按照所有适用的金融记录保留和报告要求开展业务,包括《银行保密法》(由2001年《美国爱国者法案》第III部分修订)修订并执行的指令,以及在公司开展业务的司法管辖区适用的任何适用的反洗钱法规、条例和任何相关或类似规则、法规或指南,由任何有权机构颁布、行政或实施;并且公司没有正在进行或据公司所知威胁进行涉及公司与反洗钱法律决定有关的行动、诉讼或争议仲裁。
(ee) 本公司不会直接或间接地将募集所得用于借出、贷出、为任何子公司或任何合并关联实体、合资企业伙伴或任何其他个人提供保证,资助或其他方式提供资助洗钱 法律合规Any party hereto may change the address for receipt of communications by giving written notice to the others.
(gg) 遵守萨班斯·奥克斯利法案2002年的合规性。除公司、其子公司和合并关联实体外,据公司所知,任何公司董事、高级职员、雇员或联系人,任何授权代表公司行事的其他人,均没有直接或间接、知情或者不知情地向萨班斯·奥克斯利法案的任何规定的接收方支付或承诺支付任何钱款、礼品或者类似的好处(在日常商业中向客户提供合法的价格优惠除外),特别是向其顾客、供应商、顾客或供应商的代理人或在国内或外国的任何政府机构或仪器、政治党派或候选人或为公司的业务提供帮助或妨碍的人或其他任何可能使公司在民事、刑事或政府诉讼或程序中遭受任何损失或罚款的人支付任何费用。OFACi)除非公司、其子公司或公司的任何董事、高管、雇员或借权于公司的人员或任何子公司,是或被拥有或控制由OFAC(U.S. Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control)、联合国安理会、欧洲联盟、英国财政部或其他相关制裁机构(统称“制裁”)执行或实施制裁的个人或实体,也不在被制裁的国家或地区(包括但不限于俄罗斯联邦、缅甸/缅甸、古巴、伊朗、利比亚、朝鲜、苏丹和叙利亚)所在的,公司、其子公司和公司授权人员没有从事任何活动,这些活动可能会直接或间接地违反或违反制裁;(ii)公司不会直接或间接地使用发行所得或贷款、贡献或以其他方式提供该等款项,用于资助或促进对任何处于制裁状态的个人或国家活动或业务;或以任何与制裁有关的方式在任何其他情况下由任何人违反制裁(包括任何作为承销商、顾问、投资者或其他角色参与发行的人)
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(ff) 涉外腐败行为法。公司、其子公司和合并关联实体及据公司所知的公司的任何董事、高级职员、雇员或附属公司或管理公司授权执行业务的任何其他人,均没有直接或间接地向任何客户、供应商、员工或客户或供应商的代理人或政府机构或政治党派或任何政府(国内或国外)或候选人或在业务中可能帮助或阻碍公司(或就任何实际或拟议交易协助公司)的任何人支付或同意支付任何金钱、礼品或类似的好处,不包括在日常商业上向客户提供合法的价格优惠,这可能会使公司在民事、刑事或政府诉讼或程序中承担任何损害或罚款。遵守反腐败法规。第14节。
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(gg) 遵守萨班斯·奥克斯利法案2002年。公司、其子公司和合并关联实体及据公司所知的公司的任何董事、高级职员、雇员或附属公司或管理公司授权执行业务的任何其他人,在向客户提供法律价格优惠之外,没有直接或间接知情或未知情地、向任何萨班斯·奥克斯利法案规定收件人支付或承诺支付任何钱款、礼品或类似的好处(包括在业务上向客户提供法律价格优惠),特别是向客户、供应商、人员代表客户或供应商的代理人或在国内或外国的任何政府机构或机器、政治党派或候选人或为公司在实际或拟议的交易中提供帮助或阻碍的任何人支付任何费用,使得在民事、刑事或政府诉讼或程序中公司承担任何损失或罚款。如果适用,公司已采取所有必要行动,以确保在交割日时将在实质上遵守适用于其任何规定的所有条款中《萨班斯-奥克斯利法》(“萨班斯-奥克斯利法”)及其相关规则与法规,包括但不限于与贷款相关的第402条、与认证相关的第302和906条。
(hh)交易所 申报所有发行证券的注册声明已根据《交易所法》第12(b)条提交Form8-A,此注册声明在所有实质方面符合《交易所法》,公司未采取针对发行证券注册终止的措施,亦未受到任何委托行动的通知,即美国证券交易委员会正在考虑终止这种注册。
(ii)收益报表该公司将尽快向其安防股东通报其收益声明(包括通过EDGAR系统公开的根据交易所法案进行的申报),但不迟于该公司当前财年结束后16个月,以覆盖为期12个月的时间,并满足证券法第11(a)条和规则158条的规定。该声明无需经过审计。
(jj)定期报告义务在招股说明书送达期间,公司将及时向美国证券交易委员会提交所有根据交易所法规定而需提交的报告和文件。此外,公司应根据《证券法》第463条规定报告发行公司股份所募集资金的使用情况。
(kk)有效的标题
(ll)外国税务合规除《披露文件》和《招股说明书》中另作披露外,与发行、销售和交付发行证券,以及中介机构代理发行证券的相关人士在中国大陆、香港和开曼群岛无需向任何中国大陆、香港或开曼群岛税务部门支付任何与发行、销售和交付发行证券相关的交易、资产、印花或其他税费,亦无须向这些税务部门提交申报文件。
(nn)并购规定公司在发行和出售发行证券、在纳斯达克资本市场上进行交易、以及执行本协议所规定的交易前,无需获得中国证券监督管理委员会的批准,也无需获得任何监管部门的批准。
(oo)董事会问卷
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公司签署的、由公司执行官签署并交付给代表或代表的律师的任何书面证明应视为代表或该证明律师向承销商作出的有关该事项的陈述和保证。公司承认,承销商及为本协议提供意见的公司律师将依赖前述陈述的准确性和真实性,并同意承担这种影响。
(pp)偿付能力基于每个收盘日时公司的综合财务状况,在本次出售发行证券所获得的资金收入影响下,公司的现金流和偿付所有负债所需的现金、未来所有现金支出的可能性得到考虑后均足够。公司无意在其无法偿付债务的情况下增加债务(考虑到其偿付债务的时间和金额)。除《注册声明》和《招股说明书》中另作披露外,公司不知道任何可能导致其在任何管辖区域的破产或重组法律规之下在一年内申请破产或重组的事实或情况。《注册声明》和《招股说明书》至本日期披露的公司及其子公司所有有担保和无担保债务或对这些债务作出的承诺。对于本协议,”债务”是指:(x)除了在商业运营中产生的应付账款之外,在超过150,000美元的借款或欠款负载及(y)所有针对第三方债务提供担保、视情况有其他担保、代保或其他相关的债权人赋权的所有应收账款(无论这些内容是否体现在公司的综合资产负债表(或财务状况表上));不涵盖为押款收集相关应收票据背书等商业运营类担保,及(z)根据美国普通会计原则(U.S. GAAP)要求计入资产负债表中的租赁额的现值已超过50,000美元。
(qq) M条例规避公司未曾,且据其所知公司未曾授权他人(i)采取直接或间接的任何行动以导致该公司的任何证券的价格稳定或操纵,以便促进销售或转售任何发行证券,(ii)购买、报价、支付或者在其他方面为销售代售任何发行证券支付任何补偿,(iii)支付或者同意支付任何向他人(除了与本次发行证券相关的中介機構)支付的代售其他任何公司证券的任何费用。
(rr)水股份 Communications公司并未单独进行任何水股份沟通,除了与证监会条例下符合良好投资者要求的合格机构买家所进行的水股份沟通,也未授权除代表以外的任何人进行水股份沟通。公司再次确认,承销商已被授权代表其开展水股份沟通。公司未分发任何书面的水股份沟通。
(ss)银行控股公司法案
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(vv) 合并规定该公司或其任何关联公司或代表其或其代表的任何人员在任何情况下,直接或者间接地,以一种会导致本发行与公司以前所做的任何资本募集合并的方式,对任何证券做出任何出售或者要约购买,或者进行招股或邀请发行,或者使发行与公司先前足以要求在承销商处注册的任何证券合并,都不能做出这样的事情。
(ww) 无受托人责任
(xx) 外国发行人本公司是根据《证券法》第405条规定定义的“外国私人发行人”。
(yy) PFIC状态。
(zz) 外币支付根据开曼群岛和任何政治组织的现行法律和法规,公司宣布并支付给任何持有发行证券的持有人的任何分红和其他分配均可以用美元支付,对于那些不居住在开曼群岛的持有人而言,此类付款不会受到开曼群岛或任何政治或资产附属组织的收入、代扣或其他税收或法律规定收取的任何税、费、代扣或扣除,且不需在开曼群岛或其任何政治或资产附属组织或单位中获得任何政府机构的授权。
(aaa) 协议的有效性。 本协议符合协议条款,在开曼群岛按照条款执行可得到强制执行(但在适用法律下,这里或者协议下的赔偿权可能受到限制,强制执行有可能受制于个人破产、状况不佳或不利的解散、重整、延期偿还或其他影响债权人权利和补救措施的法律,或普适的公平原则);为保证本协议的合法性、有效性、可执行性或作为证据在开曼群岛的司法程序中被采纳,不必将本协议提交或记录于开曼群岛的任何法院或其他机构(除了在普通诉讼程序中提交)或者为本协议或其下附文件支付印花税或其他类似的税费(除了轻微的印花税)——只有在执行任何文件时需要缴纳开曼群岛的印花税。
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(bbb) 选择法律的有效性。 本协议适用纽约州法律是有效的选择,并将受到开曼群岛法院的尊重,这也将受到开曼群岛法院的承认。本公司有权提交,已合法、有效且不可撤销地提交对位于纽约市曼哈顿市区的任何美国联邦法院和纽约州法院(每个都是“纽约法院”)的个人管辖权。本公司有权提交对每个纽约法院的个人管辖权。本公司有权指定、任命和授权,并已合法、有效且不可撤销地指定、任命和授权代理人,在任何起因于本协议或与本协议有关的诉讼中,在任何纽约法院中接受送达,送达该授权代理人的诉讼将生效,以便赋予本公司有效的个人管辖权。
(ccc)没有豁免权。本公司或其任何财产、资产或收入在开曼群岛、香港或纽约法律下均无任何豁免权,不得对任何法律诉讼、诉讼或诉讼、在任何此类法律诉讼、诉讼或诉讼中提供任何救济、补救措施或反诉、对任何开曼群岛、香港、纽约或美国联邦法院的管辖权、对送达、附加在或判决前的附加、或对判决的执行、或其他在这种法院中的法律程序或诉讼提供任何救济或执行判决,涉及其义务、责任或任何与本协议相关的事宜或产生的事宜;并且,就算本公司或其任何财产、资产或收入在任何此类法院中可能有或可能获得此类豁免权,本公司也会放弃或将放弃该权利,以法律所允许的范围为限,并已同意该救济和执行。
(ddd)判决的强制性条款。 除了在注册声明、价格说明书和招股说明书中披露的内容之外,在任何以本协议为基础并由纽约法院根据其自己的国内法律所做出的任何固定金额的最终判决,开曼群岛法院均不会在审视情况的合同义务原则下重新审查该案件的事实,条件是:(a)这样的纽约法院对受判决的当事人具有适当的管辖权;(b)这样的纽约法院没有违反开曼群岛的自然公义规则;(c)这样的判决没有通过欺诈获得;(d)执行判决不违反开曼群岛的公共政策;(e)在开曼群岛法院的法院做出判决之前,未提交任何与该行动相关的新的证据;和(f)依法正确地遵守了开曼群岛法律程序。
(eee) 遵守制裁法规。
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(fff) 重要会计政策在注册声明、价格说明书和招股说明书中,以“关键会计政策和管理估计”为题的声明,准确而全面地描述了:(A)本公司认为是在最清楚地反映本公司和子公司有关财务状况和业绩的会计政策,并需要管理层最困难、最主观或最复杂的判断(“关键会计政策”);(B)关键会计政策影响判断和不确定性;以及(C)在不同的条件下或使用不同的假设,会报告完全不同的金额的可能性的解释。本公司的董事会和高级管理层已审查并同意了关键会计政策的选择、应用和披露。注册声明、价格说明书和招股说明书中的“管理讨论与分析”部分准确而全面地描述了:(x)对于一切本公司认为可能会显著影响流动性并有合理可能发生的趋势、需求、承诺、事件、不确定性和风险及其潜在影响;以及(y)对于所有有形和无形资产,准确而全面地描述了所有有形和无形资产的所有权的部分。可能在未来对公司和子公司的财务状况、财务状况变化、营业收入或成本、业绩、流动性、资本支出或资本资源造成影响。本公司或子公司不存在任何担保或其他有条件的义务,这可能会合理预期具有重大负面影响。本公司或子公司取得的有关中华人民共和国的国家和地方政府的税务豁免和其他地方和国家的税务减免、妥协和优惠政策的免责声明都是有效的、约束力的并可以强制执行。
(ggg) 支付股息除非在注册声明、定价说明书和招股说明书中披露,否则本公司的子公司目前没有被禁止直接或间接向本公司或其其他子公司支付任何股息,从子公司股份或股本中作出任何其他分配,向本公司或其他子公司偿还本公司或其他子公司对该子公司的任何贷款或垫款以及将该子公司的任何财产或资产转移给本公司或任何其他子公司。除非在注册声明、定价说明书和招股说明书中披露,在中国大陆宣布分红的全部子公司根据中国大陆现行法律法规可以自由转移出中国大陆,并以美元支付,在满足所需汇款的中国大陆的相关手续的情况下,所有这类分红和其他分配不受中国大陆法律法规的扣款或其他税金的影响,且在中国大陆不需要获得任何政府授权。
第2节
(a) 购买公司股份1
(b) 公司股票的交付和支付交货和付款应于第二个10:00 A.m.东部时间完成。2
13
(c) 额外的股票。
(d) 超额配售选择权的行使
(e) 追加股票的交付和支付股票的付款应在期权成交日通过电汇以联邦(即日)资金进行,交付给承销商证明文件(在形式和实质上满足承销商要求)代表的Additional Share股票(或通过DTC设施),用于承销商的帐户。Additional Shares应按承销商以书面形式于期权成交日期前两个(2)个完整工作日规定的名称和授权面额进行注册。除非承销商支付了适用的Additional Shares的款项,否则公司不得出售或交付Additional Shares。期权成交日可以与而不是早于结算日同时进行;并且如果时间和日期与结算日期同时,则术语“结束日期”将指责任股票和Additional Shares的交付时间和日期。
(f) 包销 折扣就本合同下所提供的服务,承销商将获得与此次发行所售出的任何提供的证券的投资者有关的七个百分点(7%)的承销折扣。
Firm Shares和Additional Shares在此集体称为“证券”。
本公司与承销商之间的契约和协议:公司的契约.
公司向承销商作出以下承诺和协议:
(a) 承销商对拟议修改和补充的审查在适用时间开始并在结束日期或代表方律师认为的在根据法律不再需要交付承销商或选定经销商的招股意向书的日期,包括在可根据《证券法》第172条规则满足的情况下,在修订或补充注册声明或认股意向书之前,包括通过根据交换法案提交的任何报告的合并或参考任何修改或补充,公司将为承销商审核每个拟议的修改或补充副本,并且公司不会提交任何承销商合理反对的拟议修改或补充。
14
(b) 证券法合规本协议日期后,在招股意向书交付期间,公司应及时以书面形式告知承销商(i)任何委托,或要求提供任何补充或补充信息的信息委托,(ii)将注册声明的任何修订的时间和日期或定价的任何修改或补充的时间和日期,(iii)任何后续修订注册声明生效的时间和日期。和(iv)证券委员会发布暂停注册声明或任何后续生效的修订后续命令或通知的时间和日期,或暂停使用招股意向书、定价意向书或认股意向书的任何命令或通知,或采取措施以从任何证券交易所上撤消、停止或终止报价或标价,并威胁或采取任何程序用于上述任何用途。如果证券委员会在任何时间发出任何此类停止订单或阻止命令或通知,则公司将采取商业上合理的措施尽快升起或将重新进行注册声明,并采取商业上合理的措施,使此类新的注册声明尽快生效。此外,公司同意,它应遵守《证券法》下适用的规则,包括与时俱进地采取适当措施,以适用于其中的文件及时进行确认,并确认公司根据该规则424(b)的文件全部如期提交给证券交易委员会。
(c) 交易所 合规行为在招股说明书送达期间,若公司在《交易所法案》项下成为报告义务人,则公司应按照《交易所法案》规定的方式和时间期限提交所有应当提交的文件,包括第13、14或15条。
(d) 注册声明、招股说明书及其他证券法事宜的修改和补充在招股意向书交付期间,如果任何事件或发展导致说明书或其修改或补充版本包括任何不正确的重大事实陈述或忽略任何在就其而言必要以使所做的陈述不会在其下的情况下被认为是误导性的事实或如果有必要修改或补充说明书,以便在其下所作的陈述在所述情况下不会被认为是误导性的,或者如果在承销商的意见中,有必要修改或补充注册声明,说明书或招股意向书或以便遵守法律(包括无需在交付招股意向书的情况下可根据要求满足在《证券法》下的规定),在此情况下,公司同意(i)通知承销商任何此类事件或情况(除非此类事件或情况是在意图期间被承销商引起的)和(ii)迅速准备(根据第3(a)和第3(f)节的规定),向证券交易委员会提交(并努力使注册声明或新的注册声明的任何修订尽快获得批准),并在其自身的费用负责向承销商和经销商附加、课税或更新相关文档的修改或补充版本,以使在作出所述陈述的情况下,根据在其下发表的所述情况说明书或招股意向书变得不正确或以使注册声明、说明书或招股意向书在修改或补充之后遵守法律。
(e) 允许的自由书面招股说明。
15
(f) 在招股意向书交付期间,公司同意免费向承销商提供尽可能多的初步招股意向书、招股意向书和招股说明书及其任何修订和更新的副本(包括任何文件)即使采取了合并或构成不得不根据情况规定的任何文件)。
(g) 使用所得款项。 公司将按照“用途”栏目所述的方式使用其出售的可供认购证券的净收益,详见披露文件和招股说明书。
(h) 转让代理
(i) 内部控制
(j) 交易所上市
(k)未来的报告 向承销商提供
(j) 不得操纵价格公司不会直接或间接采取任何旨在导致或导致公司证券价格稳定或操纵的行动,或者可能合理地预期会构成稳定或操纵公司证券价格的行动。
(m)
16
(n)公司锁定。
公司在发行公共证券的六(6)个月期限内,未经代表的事先书面同意,不得:(i)发行、承诺发行、出售、订立出售合同、出售任何期权或购买合同、购买任何期权或出售合同、授予任何购买或以其他方式转让、出售、转让或处置公司A类股份或任何转换为公司A类股份或可以行使购买公司A类股份的证券,或向证券委员会提交与证券法有关的注册声明;或(ii)与任何交割公司签订转让协议,该转让协议的全部或部分转让所有类股份或其他证券的经济后果,不论任何在子句(i)或(ii)中描述的交易是否以公司A类股份或其他证券的交付、以现金或以其他方式结算,但仅限于根据本协议向承销商进行。公司同意在锁定期限到期之前不会加速任何期权、认股权或赎回权的归属.
(p)优先购买权
17
4. 费用和费用支付。
账户师的保证函。在这里日期,代表须获得保函师一个以符合代表的满意形式和实质并按照核数函东西提供的信函,有关注册声明和招股说明书中的已审计和未经审计的财务报表及某些财务信息。注册声明的有效性,注册要求的遵守,无停止令。自本协议签署之日起至收盘日的期间内:(i)公司应准确地以证券法规则424(b)的要求方式提交招股说明书,并包含证券法规则430A所要求的信息;或者公司应提交包含此类规定的后期有效性修订的注册声明,如第430A条所要求的,且此后期有效性修订是有效的;以及(ii) 没有暂停注册声明或任何后期有效性修订的暂停等待生效,证券交易委员会尚未对此进行或威胁要提起诉讼,以此为期限。
(a) 会计师的安心函截止本日,代表应收到会计师一封信,日期为本日,并且要求该信满足代表要求的形式和实质,包含通常包含在会计师向代表提供的“安心函”中的类型及信息。该信应根据审计准则陈述第72号(或任何后继公告)发送,与注册声明和招股书中的审核和未经审计的财务报表以及某些财务信息有关。
(b) 注册声明的有效性; 遵守注册要求; 没有止损市价单。在本协议签订之日起至交割日或履约期权交割日止期间:
(i)公司应该按照证券法规则424(b)要求的方式和时间期限向委员会提交招股说明书(包括证券法规则430A要求的信息); 或者公司应该已向注册声明提交包含此类规则430A要求的信息的后效修正案,并且此类后效修正案已生效。
(ii) 没有止损市价单 暂停注册声明生效或者任何注册声明的后效修订无效,并且没有因此目的而被委员会提起或者威胁的诉讼。
(c) 没有实质不良变化根据代表合理的判断,在本协议日期到达收盘日期或选择收盘日期之间,不应发生任何重大不利变化。
(d) CFO证书
18
(e) 高管证明书在结算日和/或行权截止日,代表应收到一份由公司的首席执行官和致富金融 (临时代码) 首席财务官于该日期签署的书面证明,证明签署者已经审查了注册说明书、披露材料和招股书及其任何修订或补充、任何发行人自由写作招股书和本协议,内容为:
(i) 公司在本协议中的陈述和保证均为真实、准确,就该闭市日而言,如同当日所作,并且公司已遵守了其应在该闭市日或之前履行或满足的所有协议并满足了其应满足的所有条件;
公司董事长证明书. 在收盘日期和/或期权结束日期,代表将收到公司董事长签署的证明书,日期为当日,证明:(i)附在该证明书中的公司章程和备忘录及附件是真实和完整的,并且没有被修改,并且完全生效;(ii)附在该证明书中的子公司章程、记录和注册文件是真实和完整的,并且没有被修改,并且完全生效;(iii)公司董事会关于发售方面的决议附在该证明书中,并且完全生效而且没有被修改;(iv)公司和其子公司的商业地位良好(除了商业地位不适用的司法管辖区外)。所指的文件应附在该证明书中。
(f)
19
(g)
(h)
(i) 交易所上市
(j) 公司法律顾问 意见在结束日期和/或选择结束日期时,代表应该已经收到:
(i) |
(ii) | 如果本条款中规定的任何条件未在规定的时间内得到满足,则可以由代表通过一纸书面通知随时在收盘日期和/或期权到期日前终止本协议,此终止不应对任何一方产生任何责任,除了第四条(关于代表实际发生的支出计算回报的条款)和第七条应始终生效并应在该终止后继续生效。 |
(k)其他文件在交割日或选择权执行日之前,代表人和代表人的律师应当收到他们可能合理需要的信息、文件和意见,以便他们对本协议中拟议的发行和销售所涉证券作出评估,或为了证明任何陈述和保证的准确性,或满足本协议所包含的任何条件或协议。
20
第6节。本协议的有效性本协议在以下两个条件之后生效:(i)本协议各方签署之后;(ii)委员会通过口头通知或者者其他方式通知公司股票发行申请文件在《证券法》下生效。
赔偿.
(a) 公司赔偿然而
(b) 承销商应进行赔偿。
21
(c) 程序然而但是,该机构仍应尽合理最大努力提交任何该已借用款项的交换要约,且任何未按照本第1条中规定提交的已借用款项将按比例减少其已发行股票的数量。尽管有前述规定,如果请求任何支持方,要求在本协议之后、限制承诺提交的《机密发售备忘录》发生变更,即修订影响承诺提交方利益的,您同意让该支持方撤回依据本协议提交的旧款,并将其提交按照本协议提交的旧款。
22
(d) 贡献
第8节。 本协议的终止然而,前面的第(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段不适用,如果需要包含通过第13或第15(d)调节或呈报给证券交易委员会的注册声明中已包含该段落要求包含在后效修正案中的信息,或者在注册声明中包含的适用424(b)条款的说明书中。
23
没有咨询或受托责任
所有这些费用不得超过总额150,000美元;(b) 承销商不得就任何事宜对公司承担任何责任,或(c) 本协议的任何一方均不得就任何事宜对其他任何一方承担任何责任,但第4款(关于公司报销Underwriters实际发生的可核算、真实开支的条款)和第7款在任何时候均有效,并在终止后继续生效。
在本协议签署之日起的一年内,代表可以通过书面通知公司,将代表的代表(从一次会议到另一次会议可以是不同的人)派遣到公司董事会的每一次会议上进行观察;但前提是该代表在参加董事会会议时签署符合监管FD规则的保密协议,该保密协议应是代表和其律师合理接受的,并与该代表的出席会议使律师 - 客户特权不存在的事项有关,而且除了在公司律师的书面意见下代表不应出席会议,其余应在两个工作日前通知代表公司将有董事会会议,并且代表会收到上次相同的议程和记录。在任何情况下,公司均不应为代表的合理差旅费用(包括但不限于食宿、住宿和交通费用)或支付给公司董事会非雇员成员的其他费用报销代表。代表应无论以虚拟还是亲自出席的方式,都不得从任何来源接受与观察者权利有关的任何形式的费用津贴或报销。
24
通知
如果是对承销商的通知
国泰证券股份有限公司。
40 Wall St Suite 3600, New York, NY 10005
收件人:Chief Executive Officer,Mr. Xiaoyu Li 邮箱:shell.li@cathaysecurities.com
1185 Avenue of the Americas, 31st floor New York, NY 10036 收件人:Ross David Carmel,Esq。
附一份副本(但此不构成通知)抄送给:
Sichenzia Ross Ference Carmel LLP。
Tower 2, The Quayside, 77 Hoi Bun Road 8th Floor, Unit 801 收件人:主席兼首席执行官陈健中先生(Mr. Kin Chung Chan) 邮箱:johnchan@reitar.io
19th Floor,Edinburgh Tower The Landmark,15 Queen's Road Central,Hong Kong 收件人:William Ho,Esq。
电子邮件:rcarmel@srfc.law
如果是公司的通知:
瑞捷物流控股有限公司
香港
电子邮件:johnchan@reitar.io
附一份副本(这不构成通知。) 至:
摩根·路易斯和博锐克斯
香港皇后大道中15号置地广场爱丁堡大厦19楼
收件人:William Ho,Esq。
收件人:William Ho,律师
电子邮箱:william.ho@morganlewis.com
任何一方均可通过书面通知向其他方更改接收通讯的地址。
继任者
25
部分条款无效性。本协议任何部分、篇章或条款的无效性或不可执行性都不会影响本协议任何其他部分、篇章或条款的有效性或可执行性。如果本协议任何部分、篇章或条款因任何原因被认定为无效或不可执行,应认为仅作出必要的微小更改(仅作出必要的微小更改)以使其合法和可执行。
法律管辖条款本协议应受纽约州内部法律的管辖和解释,不考虑其中的法律冲突原则。
第16部分。 同意司法管辖
没有雇佣合同。本方案中不存在构成员工和参与雇主之间的雇佣合同的内容。
无论(i)承销商或承销商的职员或雇员,任何控制承销商的任何人,公司或公司的职员或雇员或任何控制公司的任何人,进行的任何调查或声明结果如何,(ii)按本协议所示接受发售证券及付款和(iii)终止本协议,都不影响本协议中公司和承销商所作的各自赔偿、捐款协议、陈述、保证和其他声明的有效性和权力。
除非另有规定,本协议仅为公司、承销商、承销商的官员和雇员、这里提到的任何控制人、公司的董事以及签署注册声明的公司官员及其各自的继任者和受让人的利益并约束其所有如此提供,且没有其他人应在本协议下取得或具有任何权利。术语“继任者和受让人”不得包括仅因此类购买而从承销商购买任何报价证券的购买者。
[如需签名,请参见下一页]
26
如果前述内容符合您对我们协议的理解,请在副本上签字并寄回公司,随即,本文书及其所有副本将根据其条款成为一份有约束力的协议。
非常真诚地你的, | ||
瑞捷物流控股有限公司 | ||
通过: | 陈键聪 | |
姓名: | 陈键聪 | |
职称: | 董事长兼首席执行官 |
以上承销协议特此获得承销商的确认,并于上述日期生效。
代表自身和几家承销商 | |||
在附表A中列出的承销商 | |||
国泰证券股份有限公司。 | |||
通过: | /s/ Xiaoyu Li | ||
名称: | Xiaoyu Li | ||
标题: | 首席执行官 |
27
附表A
票据的购买金额 | 公司股份数量 | 占流通股百分比 | ||||||
国泰证券股份有限公司。 | 1,700,000 | 80 | % | |||||
425,000 | 20 | % | ||||||
总费用 | 的无担保票据(“2023年9月票据”),以满足其工作资金需求。2023年9月票据不含利息,于以下日期至少之一到期:(a)公司完成业务组合的日期;(a)公司清算之日。 | 100 | % |
28
附表B
发行人免费书面招股说明书(简称“FWP”)
无
29
附表C
定价信息
30
附表D
锁定方
名称 |
陈建中 |
邹厚琳 |
姚振业 |
罗展启 |
谢志伟 |
萧俊邦 |
科创板资产管理有限公司 |
智富投资有限公司 |
31
附表E
锐佳物流控股有限公司的子公司
子公司 | 注册或组织管辖权 | |
锐达资本合伙人有限公司 | 英属维京群岛 | |
锐佳物流集团有限公司 | 香港 | |
锐佳冷链有限公司 | 香港 | |
锐佳物业租赁有限公司 | 香港 | |
锐汇管理咨询有限公司 | 香港 | |
锐佳资产管理有限公司 | 香港 | |
科源咨询有限公司 | 香港 | |
科源投资(宝胜)有限公司 | 香港 | |
科源操作有限公司 | 香港 | |
锐佳物流工程有限公司 | 英属维京群岛 | |
鎌井发展集团有限公司 | 香港 | |
鎌井物流自动化系统有限公司 | 香港 | |
鎌井冷链工程服务有限公司 | 香港 | |
神威建筑工程集团有限公司 | 香港 | |
香港 | ||
升腾建造解决方案有限公司 | 香港 | |
艾尔文设计与施工有限公司 | 香港 |
32
附件A
封锁协议形式。
[●],202[●]
国泰证券股份有限公司
40华尔街,3600号套房,
纽约市,NY 10005
关于锐登物流控股有限公司首次公开发行
女士们,先生们:
本人(本人为Reitar Logtech Holdings Limited(公司)的普通A类股股份(“普通A类股份”)或一项权利的官员、董事或5.0%以上持有人(“股份”),这些权利可用于购买公司的普通A类股股份,现明确知道,您是几个承销商(统称为“承销商”)的代表(“代表”),这些承销商的名称或将在承销协议(“承销协议”)的最终A表格中命名,而承销协议将由承销商和公司签署,以便向公众提供公司证券(“证券”)的公开发行(“公开发行”),依据向美国证券交易委员会(“SEC”)提交或拟提交的注册声明(“注册声明”)进行。为了考虑承销商同意签订承销协议并继续进行证券的公开发行以及其他有益的考虑,本人在此同意,为了公司、代表和其他承销商的利益,在未经代表事先书面同意的情况下,在此锁定协议自日起开始至公开发行结束后六(6)个月的期限内(“锁定期”),除非本协议另有规定,不直接或间接地(a)转让(每项“转让”)任何相关证券(如下文所定义),或公开披露有意这样做的意图;或(b)建立或增加任何相关证券的看跌等效头寸或清算或减少任何相关证券的看涨等效头寸(就《证券交易法》修正案第16条及其下属规定所规定的范围而言),以及不就任何使另一方在任何相关证券的所有权方面承担任何经济后果的掉期、衍生品或其他交易或安排进行转让的交易或公开披露有意这样做的意图。本协议中,“相关证券”一词意指本人于公开发行结束日拥有的任何股份、购买公司股份的任何认股权证或其他证券,或已转化为或可行权或交换为公司股份或任何其他公司权益证券的任何公司或其他实体的证券,在任何情况下本人对其所拥有的权益及其他情况均适用本条款和条件。
为了给予承销商进入承销协议并进行证券的公开发行的同意,以及提供其他有益的考虑,本人在此同意为公司、代表和其他承销商的利益,在锁定期内不直接或间接地从事以下行为:(a)直接或间接以任何方式出售、协议出售、邀请购买、授予任何认购权益、购买看跌(put)期权,或以其他方式处理任何相关证券;或(b)表态有意这样做,也不为任何与锁定期内相关证券的所有权有经济后果有关的掉期、衍生品或其他交易或安排设立或增加任何看跌等效头寸或清算任何看涨等效头寸。
33
上述段落的限制不适用于:(a)根据公司的股份激励或奖励计划或股票购买计划以行使任何股票或其他股权奖项(包括无现金行权或经纪人协助行权和支付税款义务)为前提;但前提是本人行使或换股时所收到的任何股份均受制于锁定期;(b)根据证券交易委员会修正案10b5-1的规定设立交易计划以转让股票;前提是(i)交易计划在锁定期内不设或不允许在锁定期内进行任何转让、出售或其他处置,和(ii)交易计划不需要根据证券交易法第16(a)条进行任何申报,且没有进行任何自愿申报;(c)在公司公开发行后进行市场公开的交易收购的转让;前提是该转让不需要根据证券交易法第16(a)条进行任何申报,且没有进行任何自愿申报;(d)在公司终止本人的雇佣关系或按公司拥有回购该等股份的约定将本人的股份或任何权益有转换为公司普通A类股股份的任何其他证券转让给公司,前提是在本人停止向公司提供服务的45天内,不需要根据证券交易法进行申报;在此之后,如果本人在锁定期内减少普通A类股股份的持股情况,本人必须在脚注中明确指示所属关系与本人的雇佣终止有关,并且不得作出任何其他公开披露;(e)发行的证券用于转换为公司普通股股份,前提是根据本锁定协议规定进行任何转让限制的股票收到的任何普通股股份都应受制于本锁定协议的限制;或(f)因公司的股权发生变动而针对公司的证券进行股份转让、合并、并购或其他类似交易的第三方要约;前提是由董事会批准,并涉及所有普通A类股股份持有人的控制权(如下文定义的)发生变动;前提是本锁定协议中所述的所有本人相关证券应继续受制于本处的限制。就本锁定协议而言, “控制权变更”一词意味着任何真实且第三方招股说明书,兼并,合并或其他类似交易,均构成交易或一系列相关交易的结果是,任何“人”(如证券交易法第13(d)(3)条所定义的一样)或被控股人组成的其他关联个人,超出了50%或更多的公司投票权股份的总数(或存活的实体)。th
此外,签字人同时同意,在封闭期内,除了在登记声明或S-8表格上的任何登记声明以外,未经代表书面同意,签字人不得:(a)在SEC提交或参与任何注册声明或传播或参与任何初步或最终招股书或其他披露文件,涉及签字人所持有的任何相关有价证券的拟议发行或销售;或(b)行使签字人可能拥有的要求在SEC注册签字人所持有的任何相关有价证券的拟议发行或销售的任何权利。
在行使或以便于行使股票颁发奖励或股票购买计划所发行的证券的义务或以便于行使此类证券所产生的税款义务或相关方要求的抵押或承贷时,将股票保留在公司的名下。
34
尽管前述内容有所不同或者此处有相反的内容,签字人可能转让签字人的相关证券:
(i) | 如真实 礼物或礼物; | |
(ii) | 向签署人的任何直系亲属或为签署人或签署人直系亲属利益而设立的任何信托、合伙企业、有限责任公司或其他常用于遗产规划目的的法律实体转让。 | |
(iii) | 如果签署人是公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他业务实体,则(1)转让给签署人的直接或间接关联方(根据1933年证券法修正案第405条规定的定义),(2)转让给签署人的合伙人、有限责任公司成员、股东或股票持有人,或持有签署人类似权益的人,或(3)与签署人的所有或几乎所有资产的出售、合并或转让或签署人的任何其他控制权的变更有关,但不是为了规避本限制协议的约束; | |
(iv) | 如果签署人是信托,则转让给信托的受托人或受益人或受益人的遗产; | |
(v) | 按照遗嘱或无遗嘱继承; | |
(vi) | 根据法律,例如根据符合要求的国内法令或与离婚解决有关的条款; | |
(vii) | 根据承销协议;或 | |
(八) | 由此产生的股票继续受本锁定协议的限制。 |
提供。如果符合(i)-(vi)款,则(A)该转让不涉及交付价值,(B)受让人书面同意受承销商和公司本锁定协议条款的约束,并且(C)该转让不需要根据交易所法案第16(a)条进行申报,并且没有自愿进行此类申报。
根据本禁售协议,“直系家庭成员”指血亲、婚姻关系或收养关系,但不包括远至堂表兄弟姐妹。
如果本人是公司的官员或董事,(i)除非在与转让相关的发布或豁免前至少三个工作日内,否则代表同意通知公司有关即将实施的发布或豁免,(ii)公司同意在承销协议中发布即将发布的新闻,以在发布或豁免生效日的至少两个工作日前,通过主要新闻服务发布“附件C”的新闻发布,第三款还原或豁免所述的任何公司官员或董事,并解除代表根据本项下向该官员或董事授予的豁免或还原两个工作日后的发布日期。如果直接转移不需要考虑或者接收方以书面形式同意承担本锁定协议中规定的同样条款而不是在这个时候使用。
签字方不论是否参与公开发行,均理解承认承销商在本限售协议的基础上签订承销协议并继续进行公开发行。
签署人特此声明并保证有完全的权力和授权进入本限售协议并且本限售协议已被合法授权(如签署人不是自然人),并且构成签署人合法、有效和有约束力的义务,依照其条款可强制执行。签署人应根据需要,执行任何与此执行相关的附加文件。签署人的任何义务应自本限售协议签订之日起对签署人的继任人和转让人具有约束力。
在承销协议执行之前将本协议交付给代表,如下列情况(如有)自动终止:(1)承销人或公司之一以书面形式通知另一方,他们已决定不进行发行;(2)在售出A类股份之前终止承销协议;(3)撤回登记声明;(4)在售出A类股份之前终止发行。
本限售协议应受纽约州法律管辖并根据其构建,不考虑法律原则之冲突。通过传真或电子邮件/.pdf传输方式交付签字版本本限售协议,应视为原件已送达。
【签名页面如下】
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真挚地致意, | ||
签字: | ||
姓名(打印): | ||
职位(如果适用): | ||
实体(如果适用): |
[锁定协议签字页]
36
展览B
解除锁定豁免表格
[●],202[●]
[名称和地址
官员或董事
请求豁免
尊敬的[姓名]先生/女士:
除本函明确[豁免][解除]的事项外,锁定期限制信函应继续全面有效。
非常真诚地你的, | ||
代表自己并代表在附表A中列明的若干承销商行事 | ||
[●] | ||
通过: | ||
姓名: | ||
标题: |
抄送: | 瑞捷物流控股有限公司 |
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5.80%到期于2054 年的优先票据
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