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Yotta收购公司宣布与DRIVEit金融汽车集团公司达成合并协议
一位电动汽车超市的经营者
交易预计将于2025年上半年完成
纽约州纽约市和加利福尼亚州布雷亚市(2024年8月21日)-上市的特殊用途收购公司约塔收购公司(纳斯达克代码:YOTA)和支持客户整个电动汽车体验的电动汽车超市运营商DRIVEIT金融汽车集团公司(DRIVEIT Financial Auto Group,Inc.)今天宣布,他们已于2024年8月20日达成最终合并协议(“合并协议”)。交易完成后,合并后的公司预计将更名为DriveiT金融汽车集团,其证券预计将在纳斯达克证券交易所交易。DRIVEiT的执行管理团队将继续领导合并后的公司。
公司概述
DRIVEIT是一家致力于改变客户电动汽车体验的先驱公司。DRIVEIT提供了一个全面的生态系统,包括电动汽车销售、融资和售后服务,如保修、服务和部件。DRIVEiT的愿景是成为终极电动超市,在整个客户旅程中提供无与伦比的支持。
管理评论
我们对这个机会和所有Yotta和DRIVEit股东的未来感到非常兴奋。DRIVEit是业内首家打造电动汽车超市的创新者,涵盖了从销售、服务、零部件到碰撞修复的方方面面,激光聚焦于独特的客户体验,“DRIVEit首席执行官肖恩·休斯说。在我们与Yotta的合作中,未来就是我们现在为零售电动汽车购买和拥有体验设定的标杆。
Yotta首席执行官陈辉先生表示:“我们非常高兴地宣布与DRIVEit拟议的合并。”在与外部顾问进行了探索和评估众多潜在业务合并目标的全面过程之后,我们的董事会和管理团队相信,与DRIVEit的这笔交易是为我们的股东创造实质性价值的最佳机会。如果完成这一业务合并,Yotta的投资者将拥有这家公司的股权,该公司具有环保意识,专注于为客户提供全面的解决方案。我们很高兴能在DRIVEit发展的转折点支持它,并为DRIVEit提供一条快速实现其发展里程碑的途径。“
交易概览
根据合并协议,DRIVEit将与Yotta的全资子公司、特拉华州的Yotta Merge Sub Inc.合并(“合并”),DRIVEit继续存在,Yotta收购DRIVEit的100%股权证券。作为其股本证券的交换,万的股东将获得合并后公司总计1000万股普通股,按每股10美元的隐含价值计算,将相当于DRIVE的10000美元股本。
交易结束时,在结算交易相关费用后,合并后公司资产负债表上剩余的所有现金预计将被合并后的公司用于营运资金、增长和其他一般公司目的。
这笔交易已得到Yotta和DRIVEit董事会的批准,还有待Yotta的股东、DRIVEiT的股东和其他惯常的成交条件的批准,包括美国证券交易委员会宣布生效的S-4表格的注册声明。拟议的业务合并预计将于2025年上半年完成。
有关拟议中的交易的更多信息,包括合并协议的副本和投资者介绍,将在约塔公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的8-k表格的当前报告中提供,并将在www.sec.gov上查阅。
顾问
Celine&Partners PLLC将担任Yotta的法律顾问。
Loeb and Loeb LLP担任DRIVEit的法律顾问。
EarlyBirdCapital Inc.将担任这笔交易的资本市场顾问。
DRIVEit金融汽车集团公司简介
DRIVEIT是一家致力于改变客户电动汽车体验的先驱公司。DRIVEIT提供了一个全面的生态系统,包括电动汽车销售、融资和售后服务,如保修、服务和部件。DRIVEiT的愿景是成为终极电动超市,在整个客户旅程中提供无与伦比的支持。
关于Yotta Acquisition公司
Yotta Acquisition Corporation是一家空白支票公司,通常也被称为特殊目的收购公司,或SPAC,成立的目的是与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。Yotta由首席执行官陈辉和首席财务官罗伯特·拉布领导,他们都是以增长为导向的高管,在跨行业创造价值方面有着长期的记录。
关于建议的业务合并的重要信息以及在哪里可以找到它
关于拟议的业务合并,优田将向美国证券交易委员会提交一份包含委托书/招股说明书的S-4表格(“S-4表格”)的注册说明书。S-4表格将包括一份委托书,分发给约塔公司普通股持有人,与约塔公司股东就拟议的交易征集投票委托书有关,以及S-4表格中描述的与拟议业务合并有关的其他事项。在S-4表格提交并宣布生效后,约塔公司将向其股东邮寄一份最终的委托书。我们敦促投资者、证券持有人和其他相关方在获得S-4表格、其任何修正案和提交给美国证券交易委员会的任何其他文件时,仔细阅读它们的全文,因为它们包含有关YOTA、DRIVEIT和拟议的业务合并的重要信息。此外,约塔还将向美国证券交易委员会提交与业务合并相关的其他相关材料。可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。Yotta的证券持有人在获得S-4表格和其他相关材料后,应在就拟议的企业合并做出任何投票决定之前阅读这些材料,因为它们包含有关企业合并和企业合并各方的重要信息。本新闻稿中引用的网站上包含的或可能通过这些网站访问的信息未通过引用并入本新闻稿,也不是本新闻稿的一部分。
征集活动的参与者
根据美国证券交易委员会规则,Yotta和DRIVEit及其各自的某些董事、高管和其他管理层成员和员工可被视为参与与拟议交易有关的Yotta股东的委托代理。这些董事和高管的名单以及他们在DRIV中的权益说明将包括在拟议业务合并的S-4表格中,并可在www.sec.gov上查阅。有关这些参与者利益的更多信息将包含在提议的业务合并的委托书/招股说明书中。关于Yotta的董事和高管以及他们对Yotta证券的所有权的信息在Yotta提交给美国证券交易委员会的文件中列出,包括Yotta于2024年4月15日提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的财政年度10-k表格年度报告。就Yotta的证券持有量自Yotta年报中打印的金额以来发生的变化而言,此类变化已经或将反映在提交给美国证券交易委员会的Form 4所有权变更声明中。
有关委托书征集参与者的更多信息以及对他们直接和间接利益的描述将在委托书/招股说明书中包括在内。股东、潜在投资者和其他与Yotta和DRIVE有关的利益相关者在作出任何投票或投资决定之前,应仔细阅读委托书/招股说明书。您可以从上述来源获得这些文档的免费副本。
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前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述属于“1995年私人证券诉讼改革法”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“目标”、“相信”、“预期”、“将”、“将”、“可能”、“预期”、“估计”、“将会”、“定位”、“未来”、“预测”、“打算”、“计划”、“项目”、“展望”以及其他类似的词语来识别,这些词语预测或表明未来的事件或趋势,或者不是历史性事件或趋势的陈述。前瞻性表述包括但不限于本新闻稿中有关以下方面的表述:合并协议预期的拟议交易,包括拟议业务合并的好处、整合计划、预期的协同效应和收入机会;预期未来的财务和经营业绩和结果,包括对增长的估计;合并后公司的预期管理和治理;产品组合的持续扩展以及此类产品技术的可用性或有效性;再生美容行业的持续增长和推动这种增长的医生和消费者的持续需求;以及拟议业务合并的预期时间。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。相反,它们只基于Yotta和DRIVEiT目前的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关,它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响,这些不确定性、风险和变化很难预测,其中许多是我们无法控制的。实际结果和结果可能与前瞻性陈述中指出的大不相同。因此,您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述中指出的大不相同的重要因素包括:(1)可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;(2)在合并协议和其中预期的交易宣布后,可能对Yotta和/或DRIVEIT提起的任何法律诉讼的提起或结果;(3)各方无法完成拟议的业务合并,包括未能获得Yotta或DRIVEit股东的批准、某些监管部门的批准,或未能满足合并协议中的其他完成条件;(4)发生任何可能导致合并协议终止或以其他方式导致交易无法完成的事件、变更或其他情况;(5)由于Yotta股东赎回和未能获得替代融资而未能满足合并协议的最低现金要求;(6)DRIVEit无法完成并行管道;(7)在建议的业务合并后,无法获得或维持优达普通股在纳斯达克的上市;(8)建议的业务合并由于建议的业务合并的宣布和完善而扰乱当前计划和运营的风险;(9)确认建议的业务合并的预期收益的能力,这可能受竞争以及DRIVEIT实现盈利增长和管理增长并留住其关键员工的能力的影响;(10)与建议的业务合并相关的成本;(11)适用的法律或法规的变化;(12)DRIVEIT可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性;(13)Yotta股东提出的赎回请求的金额;以及(14)Yotta于2022年4月21日提交给美国证券交易委员会的首次公开募股的最终招股说明书和与拟议的业务合并相关的S-4表格(如果有)中不时指示的其他风险和不确定性,包括其中的“风险因素”规定的风险和不确定性,以及Yotta提交给美国证券交易委员会的其他文件中不时指示的其他风险和不确定性。Yotta和DRIVEit警告说,上述因素列表并不是排他性的。Yotta和DRIVEit提醒读者不要过度依赖任何前瞻性陈述,这些陈述只反映了所作的日期。Yotta和DRIVEit不承担或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化,或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律可能要求。Yotta和DRIVEit都没有保证合并后的公司将实现其预期。
没有要约或恳求
本新闻稿不应构成对任何证券或拟议业务合并的委托、同意或授权的征集。本新闻稿也不应构成出售或邀请购买任何证券的要约,也不应在任何州或司法管辖区出售证券,在这些州或司法管辖区,根据任何此类司法管辖区的证券法,在注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的。除非招股说明书符合修订后的1933年《证券法》第10节的要求,否则不得发行证券,或获得豁免。
投资者和媒体查询,请联系:
对于Yotta:
陈慧
首席执行官
约塔收购公司
邮箱:hchen@yottaac.com
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