附件10.17
执行版本
母公司股东支持协议
本母股东支持协议日期为2024年8月20日(本《协议》),由附件A所列股东(每个股东)、马里兰州公司DRIVEit Financial Auto Group,Inc.和特拉华州公司Yotta Acquisition Corporation(母公司)签订。本协议中使用但未定义的大写术语应具有合并协议(定义如下)中赋予它们的含义。
鉴于,Parent、Yotta Merge Sub,Inc.,Inc.,一家马里兰州公司和母公司的全资子公司(“Merge Sub”)和本公司是该合并协议(经不时修订、修改或补充)(关于Merge Sub,合并子公司签署日期后的一方)的特定合并协议(“合并协议”)的订约方,其中规定,根据该协议的条款和条件,Merge Sub将与公司合并并并入公司(“合并协议”),公司作为母公司的直接全资子公司在合并后继续存在;
鉴于截至本协议日期,每个股东拥有表A所列母公司普通股的数量,面值0.0001美元(包括与其他证券相关的普通股)(所有此类股份,或此后股东在本协议终止前获得的记录所有权或投票权的母公司的任何继承人或额外股份,在本协议终止前被称为“股东股份”);以及
鉴于,为促使本公司与母公司订立合并协议,各股东签署并向本公司交付本协议。
因此,考虑到上述情况和本协议所载的相互契约和协议,并打算在此具有法律约束力,双方特此达成如下协议:
1.投票协议。各股东以母公司股东的身份同意,在母公司股东大会(定义见合并协议)、与合并协议拟进行的交易有关的母公司股东会议(不论是年度会议或特别会议,亦不论是延会或延期会议,不论其名称为何,并包括任何延期或延期),以及与合并协议拟进行的交易有关的母公司股东的任何书面同意(母公司股东大会及与合并协议有关的所有其他会议或协议,在此统称为“会议”)上,该股东应:
(a) | 在举行会议时,出席会议或以其他方式将股东股份视为出席会议,以确定法定人数; |
(b) | 投票(或通过书面同意签立并返回诉讼),或导致在会议上投票(或有效签立并退回并导致授予该同意),所有股东股份赞成合并、合并协议和每个其他母公司提案(定义见合并协议); |
(c) | 投票(或通过书面同意签立并退回诉讼),或导致在会议上投票(或有效签立并退回并导致授予该同意),所有股东股份反对据该股东所知将被合理预期为(X)阻碍、干扰、延迟、推迟或重大不利影响合并或合并协议所拟进行的任何交易的任何其他行动,或(Y)导致违反本协议中股东的任何契诺、陈述或担保或其他义务或协议;和 |
(d) | 投票(或通过书面同意签立并退回诉讼),或导致在任何母公司股东会议上投票(或有效签立并退回并导致授予该同意),所有股东股份赞成延长其组织文件和与IPO相关的最终招股说明书赋予母公司的期限,以完成初步业务合并。 |
2.股东股份的没收。根据股东、母公司及本公司将于紧接合并完成前订立的没收协议的条款,股东应同意自动没收及转让适用数目的股东股份,以便在没收股份后,股东应合共持有相当于母公司已发行及流通股的百分之五(5%)的股东股份。
3.对转让的限制。股东同意,除非买方、受让人或受让人以公司合理接受的形式签署本协议的合并协议,否则不得出售、转让或以其他方式转让任何股东股份。母公司不得将股东股份的任何出售、转让或转让登记在母公司的股票分类账(账簿记账或其他方式)上,这不符合第二节的规定。
4.放弃反稀释保护 。各股东特此放弃、放弃、交出,并同意在适用法律允许的最大范围内,不行使、主张或要求根据母公司与合并相关的组织文件提供的任何反稀释保护(如有)。各股东承认并同意:(I)根据母公司与合并相关的组织文件,本第4条应构成放弃、没收和放弃任何反稀释保护的书面同意;以及(Ii)根据本协议授予的此类放弃、没收和退回仅在本协议终止时终止。
5.没有救赎。各股东不可撤销及无条件地同意,自本协议日期起至本协议终止为止,该股东 不得选择促使母公司现在或在任何时间赎回其合法或实益拥有的任何股东股份,或提交或交出其任何股东股份以供赎回,不论是否与合并有关。
6.新证券。自本协议日期起至(A)生效时间(定义见合并协议)及(B)合并协议的生效日期及时间以较早者为准的期间内,如(I)在本协议日期后根据股东所拥有的任何股息、股份拆分、资本重组、重新分类、合并或交换母公司证券而向股东发行母公司股票或母公司的其他股权证券,(Ii)股东购买或以其他方式取得本协议日期后母公司股票或母公司其他股权证券的任何股份的实益所有权,或(Iii)股东取得在本协议日期后任何母公司股票或母公司其他股权证券(该等母公司股票或母公司其他股权证券,统称为“新证券”)的投票权或股份投票权,则股东所收购或购买的该等新证券应受本协议条款的约束,犹如该等新证券于本协议日期构成股东股份一样。
7.没有挑战。各股东同意不会开始、加入、促进、协助或鼓励,并同意采取一切必要行动,以选择退出针对母公司、合并附属公司、本公司或彼等各自的任何继承人或董事(A)质疑本协议或合并协议的任何条文的有效性或寻求强制执行本协议或合并协议的任何条文的有效性或(B)指称任何人士违反与评估、谈判或订立合并协议有关的任何受信责任的任何申索、衍生或其他任何集体诉讼。
8.同意披露。各股东同意以S-4表格及委托书(及在适用证券法或美国证券交易委员会或任何其他证券监管机构另有要求的范围内,以及在适用证券法或美国证券交易委员会或任何其他证券监管机构另有要求的范围内,以及母公司或本公司向任何主管机构或母公司的证券持有人提供的任何其他文件或通讯)刊发及披露有关股东的身份及对股东股份的实益拥有权,以及该等股东根据本协议及与本协议有关的承诺、安排及谅解的性质,以及如母公司或本公司认为合适,亦提供本协议的副本。各股东将迅速提供母公司或本公司就合并协议拟进行的交易(包括向美国证券交易委员会提交的文件)相关的任何监管申请或提交或寻求批准而合理要求的任何信息。
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9.没有救赎。各股东在此同意,其不得赎回任何股东股份,或向母公司的转让代理提出要求,或以其他方式行使任何赎回权利。
10.禁闭。在合并完成的前提下,每位股东不得直接或间接出售、转让或以其他方式处置因合并而转换为母公司普通股或其收到的任何母公司普通股(“禁售股”) 与母公司于2022年4月19日提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书(“最终招股说明书”)中的锁定条款中规定的方式相同。每名支持者在此授权并请求母公司通知 母公司的转让代理,所有禁售股都有停止转让令。
11.费用;偿还贷款。 除母公司及其高管于2022年4月19日签署的最终招股说明书和书面协议中另有规定外, 董事和股东、任何股东或任何股东的任何关联公司、任何董事或母公司的任何高管不得从母公司获得任何寻找人费用、报销、顾问费、非现金付款、与合并前偿还贷款有关的款项或其他补偿。
12.股东陈述:截至本协议签署之日,每位股东向母公司和本公司陈述并保证:
(a) | 该股东从未被暂停、开除证券、商品交易所、协会会员资格,证券、商品许可证、登记被拒绝、暂停、吊销; |
(b) | 该股东在不违反其受约束的任何协议(包括但不限于与任何雇主或前雇主的任何竞业禁止或招标协议)的情况下,有充分的权利和权力订立本协议; |
(c) | (I)如果该股东不是个人,则该股东根据其组织所在司法管辖区的法律是正式组织的、有效存在和信誉良好的,并且本协议的签署、交付和履行以及本协议拟进行的交易的完成属于该股东的组织权力范围,并已得到该股东采取的所有必要组织行动的正式授权;(Ii)如果该股东是个人,则该股东在本协议上的签名是真实的,并且该股东具有签署该协议的法律资格和能力; |
(d) | 本协议已由该股东正式签署和交付,假设本协议的其他各方适当授权、执行和交付,本协议构成该股东的一项具有法律效力和约束力的义务,可根据本协议的条款对该股东强制执行(可执行性可能受到破产法、影响债权人权利的其他类似法律以及影响具体履行和其他衡平法救济的一般衡平法的限制); |
(e) | 该股东签署和交付本协议不会,并且该股东履行本协议项下的义务将不会:(I)与该股东的组织文件相冲突或导致违反,或(Ii)要求任何第三方未给予的任何同意或批准或任何第三方未采取的其他行动,在每种情况下,此类同意、批准或其他行动将阻止、禁止或实质性延迟该股东履行其在本协议项下的义务; |
(f) | 在任何以任何方式挑战或试图阻止、责令或实质性拖延该股东履行本协议项下义务的机构之前(或在受到威胁的情况下,将在任何机构面前),没有针对该股东的诉讼(如合并协议中的定义)悬而未决,或据该股东所知,对该股东的威胁; |
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(g) | 任何经纪人、发现者、投资银行家或其他人士均无权根据股东或据其所知由母公司或合并子公司作出的安排,获得与本协议或本协议拟进行的任何交易相关的任何经纪费用、发现者手续费或其他佣金; |
(h) | 该股东有机会阅读合并协议和本协议,并有机会咨询该股东的税务和法律顾问; |
(i) | 该股东没有,也不应达成任何协议,阻止该股东履行本协议项下的任何义务; |
(j) | 该股东对附件A上与该股东名称相对的股东股份拥有良好的所有权,除允许留置权外,没有任何留置权,并且该股东有权投票或安排投票表决该股东股份;以及 |
(k) | 本协议第2节确定的股东股份是截至本协议日期由股东登记或实益拥有的唯一母公司普通股(定义见合并协议),且任何该等股东股份均不受任何与该等股东根据本协议所承担的义务不一致的关于该等股东股份投票的任何委托书、表决权信托或其他协议或安排的约束。 |
13.损害赔偿;补救。除本协议另有明文规定外,本协议规定的任何和所有补救措施将被视为与本协议授予的任何其他补救措施、法律或衡平法赋予该方当事人的任何其他补救措施累积在一起,且一方当事人行使任何一种补救措施不排除行使任何其他补救措施。股东在此同意并承认:(A)如果股东违反其在本协议项下的义务,母公司和本公司将受到不可挽回的损害,(B)金钱损害赔偿可能不是对该违约行为的充分补救,以及(C)非违约方应有权获得一项或多项强制令、具体履约和其他公平救济,以防止违反本协议,并具体执行本协议的条款和规定,在每种情况下,无需张贴保证书或承诺,无需损害证明,这是他们在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救之外的。双方同意,不反对根据本协议的条款授予禁令、具体履行义务和其他衡平法救济,理由是另一方在法律上有足够的补救措施,或者在任何法律或衡平法上,对具体履行义务的裁决不是适当的补救措施。
14.整份协议;修订本协议和本协议中提及的其他协议构成本协议双方关于本协议标的的完整协议和谅解,并取代与本协议相关的所有先前和当时的谅解和协议(无论是书面或口头的),只要它们以任何方式与本协议标的或本协议拟进行的交易有关。本协定的任何规定不得通过任何协议、谈判、谅解、讨论、行为或行为过程或任何贸易惯例来解释或限定。除本协议另有明文规定外,本协议或本协议任何条款的效力不受任何先决条件的限制。本协议不得对任何特定条款进行更改、修正或修改,除非通过本协议各方签署的书面文书,并且不能以口头或行为方式终止。除非由被强制执行放弃的一方签署书面,否则不能放弃本条款的任何规定,并且任何此类放弃仅适用于给予该放弃的特定情况。
15.作业。除本协议规定外,未经其他各方事先书面同意,本协议任何一方不得转让本协议或其在本协议项下的任何权利、利益或义务,包括通过合并、合并、法律实施或其他方式。任何违反本款规定的转让或转授均属无效,不得将任何权益或所有权转让或转让给据称的受让人。本协议对股东、母公司和公司及其各自的继承人、继承人、遗产代理人和受让人以及获准受让人具有约束力。
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16.对口单位。本协议可以签署任何数量的正本、电子副本或传真副本,每个副本在任何情况下都应被视为正本,所有这些副本应共同构成一份且相同的文书。本协议应在签署副本交付给每一方或较早交付给每一方的原件、复印件或电子传输的签名页一起(但不需要单独)带有所有其他各方签名时生效。
17.可分割性。本协议应被视为可分割的,法院或其他法律机构裁定任何非本协议实质的条款在法律上无效,不应影响本协议或本协议任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外,当事各方应真诚合作,以(或促使有关法院或其他法律当局以有效规定取代)任何如此认定为无效的规定,其实质与可能且有效和可执行的无效或不可执行的规定相同。
18.适用法律;管辖权;陪审团审判豁免。合并协议第11.7节、第11.15节和第11.16节以引用方式并入本协议,以全面适用于本协议项下产生的任何纠纷。
19.通知。与本协议的任何条款或条款相关的任何通知、同意或请求应以书面形式发出,并应按照合并协议第11.1节的条款向适用一方发送或发出,有关公司和母公司的通知应按合并协议第11.1节规定的地址发送或发出,就股东而言应按附件A规定的地址发送或发出。
20.终止。本协议将于合并协议结束或终止时终止。任何此类终止均不解除股东、母公司或公司因在终止之前违反本协议而产生的任何责任。
21.股票拆分的调整。如母公司或股东股份因股份分拆、股息、合并或重新分类,或通过合并、合并、重组、资本重组或业务合并,或任何其他方式而发生任何变动,则应按需要对本协议的条文作出公平性调整,以使股东、母公司、本公司、股东股份继续享有本协议项下的权利、特权、责任及义务。
22.进一步的行动。本协议的每一方同意签署和交付任何其他文件、协议或转让、转让或转让文书,这些文件、协议或文书在本协议项下的义务范围内可能被合理地认为是实现本协议的目的所必需或需要的。
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特此证明,双方已于上文所述日期签署了本协议。
驱动金融服务集团有限公司 | ||
/发稿S/David/米歇里 | ||
姓名: | David·米切里 | |
标题: | 董事会主席 |
Yotta Acquisition Corporation | ||
/s/陈辉 | ||
姓名: | 陈慧 | |
标题: | 首席执行官 |
陈辉(股东) | |
Yotta Investment LLC(股东) | ||
姓名: | ||
标题: |
母公司签署页 股东支持协议
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附件A
股东
股东 | 股份数量 | 通知地址 | ||
陈慧 | 3,201,833 | |||
Yotta Investment LLC | 3,218,499 |
A-1