资讯发布
CONTANGO ORE，INC。
CONTANGO ORE宣布30.4美元的定价
该公司以发行普通股的方式进行了1,600,000股的承销公开发行，发行价格为每股$19.00。
休斯敦，德州-（2023年7月24日）- Contango ORE公司（“Contango”，“CORE”或“公司”）（纽交所美国：CTGO）今天宣布定价公开承销（“Offering”）由1,600,000股普通股组成，每股发行价格为$19.00。 Offering的募集总额预计为3040万美元，在不扣除承销折扣、佣金和预估Offering费用的情况下。此外，Contango向承销商授予了30天的选择权，以购买多达240,000股普通股。
该公司拟利用本次发行的净收益，用于履行对Manh Choh项目（Kinross占70％，Contango占30％的合资企业Peak Gold JV的出资义务），继续进行Lucky Shot项目的资源扩展勘探钻探，并用于资金流动需求。
该公司的总裁兼首席执行官Rick Van Nieuwenhuyse表示：“这项融资对公司来说是一个重要的里程碑，我们很高兴宣布Contango现在已经获得了充足的资金，以在Manh Choh矿区开始生产，计划于2024年下半年开始全面生产。这项融资将使我们能够充分利用我们与ING Capital LLC和Macquarie Bank Limited达成的6500万美元的信贷设施，并履行在Manh Choh矿区的最后资金义务。它还将使我们能够在Lucky Shot项目上启动勘探钻探计划，主要集中在填充和扩展Lucky Shot脉络结构的钻探工作。一旦所有化验和地质建模完成，我们将更新我们关于Lucky Shot项目的S-k 1300资源技术报告。我们还预计这项融资将提高市场的认知度，并增加交易量，因为我们将阿拉斯加的下一个黄金矿投入生产。”
Maxim Group LLC和Freedom Capital Markets担任本次发行的联席承销商。预计本次发行将于2023年7月26日或其附近关闭，视乎符合惯例的交割条件。
本次发行是根据已经在美国证券交易委员会（“SEC”）提前申报生效的S-3（文件编号333-260511）表格上的有效Prospectus进行的。股份只能通过招股说明书进行发售。已经与SEC提前申报的一份初步招股说明书补充和附带的招股说明书，用以描述本次发行的条款，已经在SEC的网站www.sec.gov上提供。最终的发行条款将在提交给SEC的最终招股说明书中公布。当最终的招股说明书和与本次发行相关的招股说明书可获得时，你也可以通过以下方式联系Maxim Group LLC，地址为纽约市公园大道300号16楼，注意：招股部，或通过电子邮件联系syndicate@maximgrp.com或电话联系（212）895-3745，或通过以下方式联系Freedom Capital Markets，地址为纽约市沃尔街40号58楼，或通过电子邮件联系EquitySyndicate@freedomcapmkts.com或电话联系（800）786-1469。
本新闻稿不构成出售或购买这些证券的要约，也不得在任何州或其他司法辖区中以未经注册或合格登记的情况下出售这些证券。
Contango是一家在纽交所上市的公司，从事在阿拉斯加的黄金和相关矿产的勘探工作。 Contango持有Peak Gold, LLC（简称“Peak Gold JV”）30%的股权，该公司租赁了约675,000英亩的土地进行勘探和开发马恩乔项目，剩余的70%由金罗斯黄金公司（“金罗斯”）的间接子公司持有，其是Peak Gold JV的运营商。公司还从基础业主阿拉斯加硬石公司租赁了Lucky Shot项目，并通过其子公司完全拥有大约8,000英亩的阿拉斯加州外围采矿权。 Contango还通过其全资子公司完全拥有另外约137,280英亩的阿拉斯加州采矿权，使Contango具有在这些土地上开展矿产勘探和开发的独家权利。更多信息可以在我们的网站www.contangoore.com上找到。
