附件10.3
Loar Holdings Inc.
注册权协议
本登记权协议(本协议)于2024年_每个在签名页上列出的投资者,在标题下的DC投资者(统称为DC投资者),每个在签名页上列出的投资者在标题下的BM投资者(统称为BM投资者,以及,连同艾布拉姆斯投资者,BXCI投资者,GPV投资者和DC投资者,标题下的签名页上列出的每个人(统称为其他投资者))和签名页上列出的每个人(统称为其他投资者)。除本协议另有规定外,本协议中使用的所有大写术语均在本协议所附附件A中定义。
考虑到本协议所载的相互契约以及其他良好和有价值的对价,本协议的各方特此同意如下:
第一节需求登记。
(A)注册请求。自首次公开招股禁售期届满之日起至首次公开招股结束一周年止(但不包括在内)的任何时间,主要投资者的过半数权益可 要求根据证券法以S-1表格或任何类似的详细表格注册声明(长表格注册)登记其全部或任何部分的须注册证券。在首次公开募股结束一周年开始及之后的任何时间,艾布拉姆斯投资者、BXCI投资者、GPV投资者、DC投资者和BM投资者均可根据证券法要求以S-3表格或任何类似的简短注册声明(如有)根据证券法注册其全部或部分可注册证券,而每项该等要求均可指明任何简短的登记须根据证券法下的规则415作出(如本公司在向本公司提交任何 该等要求时为WKSI,或在提交该等搁置登记时将成为WKSI),并指明该等搁置登记为自动搁置登记声明(定义见证券法第405条)(第 条自动搁置登记声明)。任何此类请求的长格式注册或短格式注册在本协议中称为请求注册。每个请求请求注册的请求必须指定请求持有人请求注册的可注册证券的大约数量或美元价值,以及(如果知道)预期的分发方法。在本协议条款及其他条件的规限下,主要投资者合共有权获得不超过两(2)份长表格注册;但(I)要求在任何长表格注册中注册的可注册证券的建议最高发行总值必须至少相等于50,000,000美元,基于适用于该长表格注册的注册说明书所载的可注册证券的股份公开发行价,或(Ii)所有
剩余的主要投资者可登记证券于该等发售中出售;此外,在首次公开发售完成一周年后,如本公司连续四(4)个月不符合资格使用简表登记进行要求登记,则主要投资者合共将有权 获得不超过两(2)份额外的长表格登记。在本协议条款和其他条件的约束下,艾布拉姆斯投资者、BXCI投资者、GPV投资者、DC投资者和BM投资者在任何十二(12)个月的时间内有权获得不超过两(2)个简短的注册;条件是(I)(X)要求以任何简称形式登记的可登记证券的建议最高发售总值 登记必须基于适用于该简称登记的登记声明所载的可登记证券的股份公开发行价最少相等于20,000,000美元,或(Y)所有剩余的艾布拉姆斯投资者 可登记证券、BXCI Investor Registrable Securities、GPV Investor Registrable Securities、DC Investor Registrable Securities或BM Investor Registrable Securities(视何者适用而定)均在该等发售中出售。如本公司已于紧接前六十(60)日内就以下事项提交登记声明或进行普通股发售:(X)索要登记(并非为立即生效而提交的搁置登记声明)、(Y)搁置登记或 (Z)持有人拒绝根据Piggyback登记将其须登记证券包括在内的权利,则本公司将不会 根据长表登记或简表登记登记任何持有人的须登记证券。
(B) 通知其他持有人。在收到任何该等要求后两个工作日内,本公司将向所有其他持有人发出要求注册的书面通知,并在符合第1(E)节条款的情况下, 将在该要求注册(以及在州蓝天法律下的所有相关注册和资格以及任何相关承销中)包括本公司在收到本公司S通知后五个工作日内收到关于将其纳入其中的书面请求的所有可注册证券。
(C)注册表格。除非公司另行批准,否则所有长表格注册均为承销注册。除非本公司另有要求,否则只要本公司获准使用任何适用的简写表格,需求登记即为简写登记。
(D)货架登记。
(I)只要货架注册登记声明(货架注册声明)仍然有效,艾布拉姆斯投资者、BXCI投资者、GPV投资者、DC投资者及BM投资者将有权随时或不时选择根据发售(包括包销发售)出售证券。 根据该注册声明注册证券(BXCI投资者、GPV投资者、DC投资者及BM投资者)。如果艾布拉姆斯投资者、BXCI投资者、GPV投资者、DC投资者或BM投资者中的任何一方选择根据包销发行出售可登记证券,则艾布拉姆斯投资者、BXCI投资者、GPV投资者、DC投资者或BM投资者均可向本公司交付书面通知(发售通知) 说明艾布拉姆斯投资者、BXCI投资者、GPV投资者、DC投资者或BM投资者(视情况而定)希望出售的可登记证券的数量
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根据此类承销产品(货架产品)销售。在实际可行范围内,本公司将于接获发售通知后两个营业日内,以书面通知方式,通知已于该发售说明书中确认为出售股东并获准在该发售中出售的所有其他可登记货架证券持有人,该通知应要求各该等持有人在本公司收到发售通知后五(5)个营业日内,指明该等 持有人意欲于该发售中处置的最高可登记证券数目。在符合第1(E)节和第7节的规定下,本公司将把本公司及时收到书面要求纳入的所有可登记搁置证券纳入此类搁置要约。公司将尽快(无论如何在收到上架通知后十(10)个工作日内),但在符合第1(E)款的前提下,尽其最大努力完成上架。在本协议条款和其他条件的约束下,艾布拉姆斯投资者、BXCI投资者、GPV投资者、DC投资者和BM 投资者在任何十二(12)个月期间有权获得不超过两(2)个货架产品;条件为(I)(X)(X)要求纳入任何搁置发售的可登记证券的建议最高发售总值必须至少相等于20,000,000美元(基于适用于该搁置发售的招股章程或招股章程副刊所载的可登记证券的股份公开发售价格),或(Y)所有剩余的艾布拉姆斯 Investor Registrable Securities、BXCI Investor Registrable Securities、GPV Investor Registrable Securities、DC Investor Registrable Securities或BM Investor Registrable Securities(视何者适用而定)在该等发售中出售。如本公司已于紧接前六十(60)日内就(X)要求登记(并非提交以立即生效的搁置发售的搁置登记声明)、(Y)搁置发售或(Z)持有人 拒绝根据Piggyback登记纳入其应登记证券的权利,提交登记 声明或进行普通股发售,则本公司将无责任根据搁置发售为任何持有人的搁置发售提供便利。
(Ii)如果艾布拉姆斯投资者、BXCI投资者、GPV投资者、DC投资者或BM投资者根据货架注册声明(通过提交自动货架注册声明或通过从现有的货架注册声明中删除)(每个都是已承销的大宗交易协议)选择从事承销的大宗交易或购买交易,则尽管有第1(D)(I)节规定的时间段,则艾布拉姆斯投资者、BXCI投资者、GPV投资者、DC投资者或BM投资者可于下午5:00前通知本公司承销大宗交易。东部时间在首次预计发售日期之前的第二个营业日 。公司应迅速通知此类承销大宗交易的其他持有人,该等通知的持有人(每个人均为潜在参与者)可在不迟于下午5点之前选择是否参与。在该通知送达后的下一个营业日,本公司将在东部时间 ,并将在合理可行的情况下尽快尽其最大努力促进该等承销大宗交易(该交易最早可能在其 开始之日后两个工作日结束)。S要求参与承销大宗交易的任何潜在参与者对该潜在参与者具有约束力。
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(Iii)本条款第1(D)节所述有关是否完成任何搁置发售及任何搁置发售的时间、方式、价格及其他条款的所有厘定,须由参与的主要投资者厘定,而本公司应尽其最大努力促使任何搁置发售按照该等厘定尽快进行。
(Iv)本公司将应任何主要投资者 的要求,提交任何招股说明书补充文件或任何生效后的修订,并以其他方式采取任何必要行动,以包括主要投资者认为必要或适宜的所有披露及措辞,以实施该项搁置发售。
(V)在符合第1(F)节条款的情况下,本公司将尽最大努力使搁置登记声明持续有效,直至根据搁置登记声明所涵盖的所有应登记证券根据搁置登记声明出售之日为止,该等发售计划及分销方法已于 搁置登记声明所包括的招股说明书中披露,或以其他方式(搁置期间)。
(E)按需优先登记和货架服务。如果随需注册或搁置发行是包销发行,且主承销商书面通知本公司,他们认为要求纳入此类发行的可注册证券和其他证券(如有)的数量超过了可在其中出售的可注册证券和其他证券(如果有)的数量,而不会对发行的适销性、建议发行价、时间或分销方式产生重大不利影响,则公司将在此类发行中(在包括任何非可注册证券之前)(I)首先:要求纳入的主要投资者可登记证券的数量 承销商认为可以根据参与的主要投资者要求纳入的可登记证券的数量在各参与主要投资者之间按比例出售,而不会产生任何不利影响。以及(Ii)第二,任何其他持有人要求纳入的可登记证券数目,而该等承销商认为该等承销商可根据该持有人要求列入的可登记证券数目按比例在该等持有人之间按比例出售该等证券而不会产生任何不利影响。
(F)对索要登记和货架供应的限制。
(I)本公司可在任何十二(12)个月期间(或经主要投资者的多数股东同意),自适用要求的日期(暂停期)起,延迟最多连续30天及总计60天,在满足以下条件的情况下,提交要求登记或暂停使用招股说明书或暂停使用招股说明书(并因此暂停销售可登记证券),方法是向持有人提供书面通知:(A)董事会确定,提出或出售可登记证券将合理地预期对本公司或任何子公司进行任何重大资产或股票收购(在正常业务过程中除外)或任何重大合并、合并、要约收购、资本重组、重组、或涉及本公司的融资,以及(B)在律师的建议下,根据注册声明出售可注册证券将要求披露根据适用法律没有要求披露的重大非公开信息,并且(X)本公司具有真正的商业目的 以保留
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此类交易的保密性,(Y)披露将对本公司或本公司完成该交易的能力产生重大不利影响,或(Z)该 交易导致本公司无法遵守美国证券交易委员会的要求,在每种情况下,导致注册声明(或该等备案文件)生效或迅速修订或补充注册声明(视情况而定)是不切实际或不可取的。本公司只可在任何十二(12)个月期间内两次延迟或暂时终止根据本条例第1(F)(I)条作出的缴费登记或搁置登记声明的生效日期(为免生疑问,除本公司根据第4(A)(Vi)条规定的权利及义务外),除非为主要投资者的利益起见,额外的延迟或暂停生效获得过半数批准。
(Ii)如发生上述第1(F)(I)节所述或根据第4(A)(Vi)节(暂停事件)导致本公司暂停使用搁置登记 声明的事件,本公司将向根据该搁置登记声明登记其应注册证券的持有人发出通知,要求其暂停出售可注册证券,而该通知必须概括地述明通知的依据,并且只有在暂停事件或其效力持续期间,该暂停 才会持续。各持有人同意,在收到本公司的暂停买卖通知后及收到暂停买卖通知终止前的任何时间,不会根据该等搁置登记声明(或该等备案文件)出售其可登记证券。持有人可在本公司发出书面通知(停牌通知终止)后,根据货架登记声明(或该等文件)重新开始出售可登记证券,停牌通知将于任何停牌事件结束后(及无论如何,在准许的停牌期间内)由本公司立即向持有人发出停牌通知。
(G)挑选保险人和法律顾问。董事会将挑选投资银行(S)和经理(S)管理与任何需求登记或搁置发行相关的任何包销发行(任何包销大宗交易除外)。经本公司同意,参与的主要投资者应选择投资银行家(S)及经理(S)管理与任何包销大宗交易有关的任何包销发售。公司应选择法律 律师来管理与任何随需注册或搁置发售相关的任何承销发售。
(H)向合伙人或会员分发 可注册证券。如果主投资者要求参与与向其 合伙人或成员分销可注册证券有关的第一节规定的注册,则应主投资者的要求,该注册应规定该合伙人或成员可转售证券。
(I) (I)撤销索取通知书或提供货架通知书。在有关要求登记的登记声明或与发售通知有关的发售定价生效日期前的任何时间,发起该要求登记或发售的主要投资者可代表所有参与该要求登记或发售的持有人撤销或撤回有关要求登记或发售通知的通知,而无须对该等持有人(包括(为免生疑问,包括其他参与发售的主要投资者)负责),在每种情况下,本公司应立即停止一切确保该登记声明有效的努力。
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(J)保密。各持有者同意将收到本协议项下的任何 通知(包括索要登记通知、上架通知和暂停通知)和其中包含的信息视为机密,并且在未经公司事先书面同意的情况下,不会披露或使用任何此类通知(或其存在) ,直到其中包含的信息向公众公开或公开(但由于该持有人违反本协议条款而披露的情况除外)。
第二节背负登记。
(A)背带权。每当本公司拟根据《证券法》注册其任何股权证券(包括初级和二级注册,以及根据除外注册以外的注册)时(a Piggyback注册),本公司将立即向所有持有人发出书面通知(无论如何,在公开提交与Piggyback注册相关的注册声明后三个工作日内),表明其打算实施此类Piggyback注册,并在符合第2(B)和 第2(C)节的条款的情况下,将在本公司S发出通知后十(10)日内,将本公司已收到书面要求纳入其中的所有可注册证券纳入此类注册(以及蓝天法律下的所有相关注册或资格以及任何相关承销)。任何参与的信安投资者可以在签署承销协议之前的任何时间撤回其纳入的请求,或者如果没有,则在适用的注册声明生效之前撤回。
(B)初级登记的优先次序。 如果Piggyback登记是代表本公司承销的初级登记,并且主承销商书面通知本公司,他们认为要求纳入此类登记的证券数量超过了可在此类发行中出售的数量,而不会对发售的适销性、建议发行价、发行时间或分销方式产生不利影响,则公司将在此类登记中包括 (I)公司拟出售的证券;(Ii)第二,该承销商认为该等承销商可根据该参与主投资者所要求包括的主投资者可注册证券的数目,按比例在各参与主投资者之间按比例出售该等证券,而该承销商认为该等证券可按比例在各参与主投资者之间按比例出售而不会产生任何不利影响; (Iii)第三,任何其他持有人要求纳入此类登记的可登记证券,而承销商认为可按该持有人要求纳入的可登记证券的数目按比例出售,而不会产生任何不利影响;及(Iv)第四,承销商认为可在不产生任何不利影响的情况下出售的其他被要求纳入登记的证券。
(C)二次登记的优先次序。如果Piggyback登记是代表本公司股权证券持有人的承销二级登记(不是根据本条例第一节的规定),且主承销商书面通知本公司,他们认为要求纳入此类登记的证券数量
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在不对发行的适销性、建议的发行价、发行的时机或分销方式造成重大不利影响的情况下, 公司将在此类登记中包括:(I)首先,最初请求登记的持有人要求纳入的证券,承销商认为这些证券可以在不产生任何不利影响的情况下出售;(Ii)第二,该承销商认为该等承销商可根据该参与主投资者所要求包括的主投资者可注册证券的数目,按比例在各参与主投资者之间按比例出售该等证券,而该承销商认为该等证券可按比例出售,而不会产生任何不利影响;(Iii)第三,任何其他持有人要求纳入该登记的可登记证券,而该承销商认为该等证券可根据该持有人要求纳入的登记证券数目按比例出售而不会产生任何不利影响;及(Iv)第四,承销商认为可在不产生任何不利影响的情况下出售的其他被要求纳入该登记的证券。
(D)终止注册的权利。本公司将有权终止或撤回其根据第2(A)节发起的任何注册,无论可注册证券的任何持有人是否已选择将证券纳入此类注册;前提是,主要投资者可根据第1节的条款继续以按需注册的方式注册。
(E)选择承销商。如本公司就首次公开发售启动任何Piggyback注册 ,本公司应选择本公司的法律顾问、投资银行家(S)及经理(S)进行发行。
第三节股东禁售协议和公司控股协议。
(A)股东禁售协议。对于任何承销的公开发行,每位持有人将签订管理此类发行的承销商(S)要求的任何锁定、扣留或类似协议,每种情况下均须经公司批准的修改和例外情况。 各持有人在此同意,如果管理承销商提出要求,就首次公开发行以及与作为承销的公开发行的任何按需登记、搁置发售或Piggyback登记有关的事项,不得直接或间接(I)提出要约、出售、订立出售合同、质押或以其他方式处置(包括根据规则144进行的销售)。本公司的任何股权证券(包括根据美国证券交易委员会的规则和法规可能被视为由该持有人实益拥有的本公司股权证券)(统称为证券),或可转换为证券或可交换或可行使的任何证券、期权或权利(统称为其他证券),(Ii)达成具有上文第(I)款所述同等效力的交易,(Iii)订立任何掉期、对冲或其他安排,全部或部分转移任何证券或其他证券的任何经济后果或所有权,无论该交易是以现金或其他方式交付该等证券或其他证券(上文第(I)、(Ii)及(Iii)项中的每一项均为出售交易),或(Iv)公开披露订立任何出售交易的意向,自本公司通知持有人有关该包销公开发售的初步招股说明书已予传阅的日期或该发行的定价,直至(X)该包销公开发售的最终招股说明书发出日期后180天为止
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(br}首次公开发行或(Y)如属任何其他承销的公开发售,最长为招股说明书日期后90天(每个上述 期限,或主承销商同意的较短期限,扣留期和180天期限,即IPO禁售期),在每种情况下,公司可能批准的修改和例外适用于所有持有人;但是,根据大宗经纪账户的标准条款托管证券并不违反上述第(I)款的限制,并且上述限制不适用于首次公开发行后在公开市场获得的证券,(X)实物分配向S直接或间接合作伙伴或成员转让,但前提是该等接受者同意受本协议的约束,(Y)转移至联属公司,但仅当该等联属公司同意受本协议的约束,且(Z)承销商(S)要求的锁定、扣留或类似协议中另有规定的程度由各持有人就任何承销的公开发行所签署的协议 。本公司可对任何受协议限制的证券或其他证券施加停止转让指示,直至该扣押期结束为止。
(B)公司扣留协议。本公司(I)将不会就公开发售提交任何登记声明或导致任何 该等登记声明生效,或在任何扣留期内公开出售或分销其证券或其他证券(作为该等承销公开发售的一部分,或以S-4表格或S-8表格或当时有效的任何继承人或类似表格登记,或(Y)将于转换后生效,交易或行使任何当时尚未发行之其他证券)及(Ii)将导致证券及其他证券持有人(包括其各董事及行政人员)同意于任何适用预售期内不进行任何出售交易,除非获得本公司及负责管理公开发售的承销商(S)书面批准,并按管理有关发售的承销商(S)的要求订立任何锁定、冻结或 类似协议,但须作出本公司可能批准的有关修订及例外规定除外。
第四节登记手续。
(A)公司义务。当持有人要求根据本协议登记任何可登记证券或已发起搁置发售时,本公司将尽其最大努力,按照预定的处置方法登记和出售该等可登记证券,并据此,本公司将尽快:
(I)按照证券法及其下颁布的所有适用规则和条例,编制并向美国证券交易委员会提交(或以保密方式向其提交)关于该等应注册证券的注册说明书、其所有修正案和补编以及相关招股说明书,并尽其最大努力使该注册说明书尽快生效;
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(Ii)尽最大努力(A)阻止美国证券交易委员会发布任何停止令 暂停任何注册声明的有效性,(B)通知每位持有人(X)美国证券交易委员会发布的任何停止令暂停任何注册声明的有效性或为此 目的启动任何诉讼,(Y)公司或其律师收到关于在任何司法管辖区暂停出售可注册证券的资格的任何通知,或为此目的启动或威胁提起任何诉讼,以及(Z)本协议项下提交的每一项注册声明的有效性以及(C)尽早要求撤回任何美国证券交易委员会停止令,暂停任何登记声明的效力或为此而启动的任何程序;
(Iii)为使该注册声明所涵盖的所有证券均已按照该注册声明所载的预定分销方法处置后(但无论如何不得在证券法所规定的任何较长期限届满前,或如该注册声明与包销公开发售有关,则不得在该注册声明所涵盖的所有证券均已按照该注册声明所述的预定分销方法处置后), 为使该注册声明有效,并向美国证券交易委员会提交对该注册声明及与该注册声明相关而使用的招股说明书所作的必要修订及补充文件。承销商的律师认为,招股说明书必须在法律规定的较长期限内交付(与承销商或交易商出售可注册证券有关的),并遵守《证券法》关于在该期限内按照该注册声明中规定的卖方的预期处置方法处置该注册声明所涵盖的所有证券的规定;
(Iv)免费向据此买卖可登记证券的每一名卖方及每名承销商(如有的话)提供该等注册说明书、其每项修订及补充文件、该注册说明书所包括的招股章程(包括每份初步招股章程)(每宗个案均包括以引用方式并入其中的所有证物及文件)、每份修订及补充说明书、每份自由撰写招股章程及该等卖方或承销商(如有)的其他文件的副本。可合理要求,以促进处置该卖方所拥有的可登记证券(本公司特此同意每名该等登记声明、其各项修订和补充、以及每份该等招股说明书(或初步招股说明书或其补充)或自由撰写招股说明书(如有)的每名该等须登记证券卖方及承销商(如有),就该等登记声明或招股说明书所涵盖的须登记证券的发售及出售事宜,按照所有适用法律使用该等登记声明或招股说明书所涵盖的每项须登记证券);
(V)尽其最大努力根据卖方合理要求的其他证券或有关司法管辖区的蓝天法律登记该等应登记证券或使其符合资格,并作出任何及所有其他合理需要或适宜的作为及事情,使该卖方能够在该等司法管辖区完成对该卖方所拥有的应登记证券的处置(惟本公司将不会被要求(A)一般符合资格在任何司法管辖区开展业务,若非因本项规定本无资格,或(B)同意在任何司法管辖区进行一般事务程序)。或(C)在任何该等管辖区须缴税);
(Vi)在收到通知后,立即以书面通知上述可注册证券(A)的每一位卖方,说明该注册说明书及其生效后的每项修订生效的日期和时间,或与注册说明书有关的招股说明书或任何招股说明书的补编已提交的日期和时间,以及任何注册或
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根据州证券或蓝天法律或根据这些法律获得任何豁免的资格已经生效,(B)在收到美国证券交易委员会要求修改、补充该注册说明书或提供更多信息的任何请求后立即提出,以及(C)在根据证券法规定需要交付招股说明书的任何时间,发生任何事件或任何信息或情况,导致该注册说明书中包含的招股说明书包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏使其中的陈述不具误导性所需的任何事实,以及, 除第1(F)节另有规定外,如适用法律要求,本公司将尽最大努力迅速编制并提交该招股说明书的补充或修订,以便在此后交付给该等可注册证券的购买人时,该招股说明书不会包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏任何必要的事实,以使其中的陈述不具误导性,以及(D)如果在任何时候,本公司在任何承销协议、证券销售协议或其他类似协议中关于此次发行的陈述和担保不再真实和正确;
(Vii)(A)促使所有此类应注册证券在本公司发行的类似证券在其上上市的每个证券交易所上市,如果不是如此上市,则在证券交易所上市,并在不限制前述一般性的情况下,安排至少两个市场标志在FINRA就该等应注册证券进行注册, 及(B)遵守(并继续遵守)适用于本公司的任何自律组织的要求,包括但不限于所有公司治理要求;
(Viii)不迟于该等登记声明的生效日期,为所有该等可登记证券提供一名转让代理人及登记员。
(Ix)订立及履行该等惯常协议(如适用,包括惯常形式的包销协议) 并采取承销商合理要求的所有其他行动(如有),以加快或促进该等可登记证券的处置(包括但不限于,提供本公司行政人员及参与路演、投资者推介、市场推广活动及其他出售活动,以及进行股票或单位的分拆或合并、资本重组或重组);
(X)为每名售卖持有人及任何承销商取得:
(A)公司大律师的意见,包括包销发行中通常要求的意见所涵盖的事项,以及出售持有人和/或承销商可能合理要求的其他事项,以及
(B)由已证明S公司登记报表所载财务报表的独立注册会计师(如有需要,亦可签署本公司任何附属公司的任何其他独立注册会计师或本公司收购的任何业务,而财务报表及财务数据须包括在登记报表内)签署的《安慰信》(或在不符合《美国注册会计师协会专业准则》第634条规定的收到安慰信的条件的任何此等人士的情况下,指同意程序的函件);
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(Xi)向任何可注册证券卖方、任何参与根据该注册说明书进行任何处置或出售的承销商,以及任何该等卖方或承销商所聘用的任何受权人、会计师或其他代理人,提供为使他们能够行使其尽职调查责任所需的所有财务及其他纪录、有关公司及业务文件及 本公司财产,并使本公司高级职员、董事、雇员、代理人、代表及独立会计师提供任何该等卖方、承销商、代理人、代表及独立会计师合理要求的所有资料 。与该注册说明书有关的会计师或代理人,以及根据该注册说明书处置该等应注册证券;
(Xii)采取一切行动,以确保在本协议项下使用的任何自由写作招股说明书在所有实质性方面均符合证券法的规定,符合证券法的要求,与相关的招股说明书、招股说明书副刊和相关文件一起使用时,不会包含对重大事实的任何不真实陈述,也不会遗漏陈述其中陈述所需的重大事实, 鉴于这些陈述是在何种情况下作出的,不会误导;
(Xiii)尽最大努力遵守美国证券交易委员会的所有适用规则和条例,并在合理可行的情况下尽快向其证券持有人提供一份收益报表,该收益报表将满足证券法第11(A)节及其第158条的规定,自注册报表生效日期后公司第一个完整日历季度的第一个日历日起计至少十二(12)个月;
(Xiv)允许在其唯一和排他性判决中可能被视为本公司的承销商或控制人的任何持有人参与该登记或类似陈述的准备工作,并允许该持有人以本公司满意的形式和实质内容提供供插入其中的语言,而根据该 持有人及其律师的合理判断,该等语言应包括在内;
(Xv)尽其最大努力:(A)使简式注册可用于销售 可注册证券,以及(B)阻止发布暂停注册声明的有效性的任何停止令,或发布暂停或阻止使用任何相关招股说明书的任何命令,或暂停在任何司法管辖区出售该注册声明所包含的任何普通股的资格,并在发布任何此类命令的情况下,尽最大努力迅速撤回该命令;
(Xvi)尽其最大努力促使该登记声明所涵盖的应登记证券向其他政府机构或主管部门登记或获得其批准,以使其卖家能够完成该等应登记证券的处置;
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(Xvii)与登记声明所涵盖的持有人和管理承销商或代理人(如有)合作,协助及时编制和交付代表根据登记声明出售的证券的证书(不带有任何限制性记录),或删除与持有该等证券的任何账户有关的任何限制性记录,并使该等证券能够以管理承销商、管理承销商或管理承销商或代理人(如有)要求的面额和名称登记;
(Xviii)在任何路演上,以及在分析师和评级机构(视情况而定)采取其他行动以获得任何可注册证券的评级(如果它们有资格被评级)之前,让公司的适当高级管理人员准备和介绍情况,并在销售持有人和承销商 合理要求的情况下,尽其最大努力在可注册证券的发行、营销或销售方面进行合作;
(Xix)配备适当的公司高级职员,并安排S公司的独立注册会计师的代表参加任何出售持有人或任何承销商合理要求的任何尽职调查讨论;
(Xx)如果任何承销商提出要求,同意并促使本公司和本公司的任何董事或高级管理人员同意受限制处置公司证券的能力的惯常锁定协议的约束,并根据证券法提交或导致提交任何登记声明;
(Xxi)在任何主承销商的要求下,在任何招股说明书或招股说明书补编中,在主承销商看来为推销此次发行而需要的S最近一期或当前季度(包括估计业绩或业绩范围)的最新财务或业务信息;
(Xxii)配合并协助向FINRA提交的任何文件,以及任何承销商根据FINRA的规则和规定必须进行的任何尽职调查的执行情况;
(Xiiii)在销售持有人和承销商的合理要求下,尽最大努力 配合发行、营销或销售可注册证券;
(Xxiv)在其他方面尽最大努力遵守美国证券交易委员会的所有适用规则和条例以及《交易法》规则和条例下的所有报告要求;
(Xxv)使公司的任何高级管理人员以类似职位的人员惯用的方式全面参与出售过程,并符合其在公司的其他职责,包括准备注册声明以及准备和介绍任何路演和其他投资者会议;
(Xxvi)不得根据《交易法》采取法规m禁止的直接或间接行动;但是,只要任何禁令适用于本公司,本公司将采取必要的行动,使任何此类禁令不适用;
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(Xxvii)在准备和提交申请、通知、登记和回应向FINRA、纽约证券交易所、纳斯达克或任何其他普通股股票上市的国家证券交易所提出的申请、通知、登记和对额外信息的回应方面,与登记声明涵盖的每个持有人和参与处置该等可登记证券的每个承销商或代理人及其各自的律师合作,以及(B)在FINRA规则和条例要求的范围内,保留一名合格的独立承销商,为主承销商接受;
(Xxviii)在任何包销发行的情况下,应尽其最大努力,以适用的包销协议规定的方式和范围,获得并向承销商(S)交付一份或多份S独立会计师的冷淡安慰函,其格式为 惯常格式,并涵盖通常由冷淡慰问函涵盖的此类事项;
(Xxix)尽最大努力提供 (A)本公司外部律师S的法律意见,注明该注册书致本公司的生效日期,(B)该等应注册证券交付承销商在与需求登记或搁置发售有关的 出售之日,如果该等证券是通过承销商出售的,或如果该证券不是通过承销商出售的,则在适用销售的结束日期提供,(1)本公司S外部律师的一份或多份法律意见,日期为该日期,通常发给包销公开发行承销商的形式和实质内容,或(Br)向协助出售可注册证券的持有人的经纪人、配售代理或其他代理发出的;及(2)一封或多封S公司外部律师的负面保证函,注明日期、格式和实质内容,与通常给予包销公开发行承销商的形式和实质相同,或在非包销发行的情况下,发给协助出售可注册证券的持有人的经纪人、配售代理或其他代理,在每种情况下,均以承销商为收件人。如有,或在非包销发行的情况下,向协助出售可登记证券的 持有人的经纪人、配售代理或其他代理人,以及(3)应该等可登记证券的任何持有人或承销商的要求,由公司授权人员签署的惯常证书;
(Xxx)如果公司提交了一份涵盖任何可注册证券的自动货架登记声明,在要求该自动货架注册声明保持有效期间,应尽其最大努力保持WKSI(并且不成为不合格的发行人(如证券法第405条所定义));
(Xxxi)如果本公司在提交自动搁置登记声明时没有支付关于可登记证券的申请费,则应在出售可登记证券的时间支付该费用;
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(Xxxii)如果自动货架登记表未完成至少三(3)年,在第三年结束时,重新提交新的涵盖可注册证券的自动货架登记表,如果公司需要重新评估其WKSI地位的任何时候,公司应尽其最大努力重新提交S-3表的货架登记表,如果没有表格,则重新提交 S-1表,并在要求该登记表保持有效的期间保持该登记表的效力;
(Xxxiii)尽最大努力采取出售持有人要求的任何行动,包括上文第(I)至 (Xxxii)条所述的任何行动,以准备和促进任何夜间交易或在有限时间内出售可注册证券的其他建议。
(B)高级船员的义务。每位身为本公司高级职员的持有人均同意,只要他或她受雇于 公司或其任何附属公司,他或她将以类似职位人士惯用的方式全面参与出售过程,并与其在公司的其他职责一致,包括准备注册 声明以及准备和展示任何路演。
(C)自动货架登记报表。如果本公司 为其任何证券持有人(持有人除外)的利益而提交任何自动搁置登记声明,而主要投资者并无要求将其应登记证券列入该搁置登记声明,则本公司同意应主要投资者的要求,在该自动搁置登记声明中加入规则4300亿所规定的披露,以确保主要投资者可于稍后透过提交招股章程补充文件而非于生效后作出修订的方式将主要投资者加入该搁置登记声明内。如果本公司已为其任何证券的持有人而非持有人的利益提交任何自动搁置登记声明,本公司应应主要投资者的要求提交任何生效后的必要修订,以包括所有必要的披露和必要的措辞,以确保 可登记证券的持有人可被加入该搁置登记声明中。
(D)补充资料。本公司可要求正在进行注册的每一位可登记证券的卖家向本公司提供本公司不时以书面合理要求的有关该卖家及该等证券的分销的资料,作为该卖家参与S参与注册的条件。
(E)实物分发 。如果任何持有人寻求将其全部或部分普通股实物分派给其直接或间接股权持有人,本公司将根据第3(A)条的规定,在适用的锁定、扣留或类似协议的规限下,合理合作并协助该持有人、该等股权持有人及本公司S转让代理以该持有人合理要求的方式促成该等实物分派(包括由本公司或其法律顾问向本公司或S转让代理递交指示函件,以及在不再适用的范围内交付不具限制性传说的普通股)。
(F)暂停分发。参与本协议项下注册的每名人士 同意,在收到本公司关于发生第4(A)(Vi)节所述事件的任何通知后,该人将立即停止根据注册说明书处置其应注册证券,直至该人S收到第4(A)(Vi)节所述补充或修订招股说明书的副本为止,但须受 本公司遵守第4(A)(Vi)节项下义务的约束。
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第五节注册费。
除本文明确规定外,所有自掏腰包公司因履行或遵守本协议和/或任何按需注册、回扣注册或搁置服务而发生的费用,无论其是否生效,应由公司支付,包括但不限于:(I)所有注册和备案费用,以及与要求提交给美国证券交易委员会或FINRA的文件相关的任何其他费用和开支;(Ii)与遵守任何证券或蓝天法律有关的所有费用和开支;(Iii)所有打印、复印、文字处理、信使、电话、传真和交付费用(包括以符合条件的形式为可注册证券打印证书以存放于托管信托公司或其他托管机构的费用,以及打印招股说明书和公司自由撰写招股说明书的费用),(Iv)本公司和本公司所有独立注册会计师的所有费用和支出(包括履行该等业绩所需或附带的任何特别审计和冷淡慰问函的费用),(V)证券法责任保险或类似保险(如本公司希望或承销商根据当时的惯例承销惯例提出要求),(Vi)与在当时上市本公司类似证券的任何证券交易所(或在首次公开发售情况下,应注册证券拟在哪个交易所上市)上市应注册证券有关的所有费用和开支;(Vii)与可注册证券有关的所有适用评级机构费用;(Viii)公司法律顾问的所有费用和支出;(Ix)证券发行人或卖家习惯上支付的承销商的任何费用和支出;(X)本公司聘用的任何特别专家或其他人士与任何 注册(Xi)有关的所有费用及开支及本公司所有内部开支(包括执行法律或会计职责的高级人员及雇员的所有薪金及开支)及(Xii)与路演有关的任何 承销发售的所有开支,包括所有旅费、膳食及住宿。所有该等费用在此称为注册费用。本公司无须支付,而根据本协议项下的要求注册、发售货架或回扣注册而出售证券的每名人士,将承担并支付适用于为该人士的S账户出售的可注册证券的所有承销折扣及佣金,以及可归因于该人士出售S可注册证券的所有转让税(如有) 。
第六节赔偿和出资。
(A)由公司提供。本公司将在法律允许的最大范围内,且不限于 时间,对每个持有人,如S高级管理人员、董事、雇员、代理人、受托人、股东、经理、合伙人、成员、关联方、直接和间接股权持有人、顾问和代表及其任何继承人和受让人,以及控制该持有人的每个人(证券法所指的)(受赔偿方),就所有损失、索赔、诉讼、损害、债务和费用(包括诉讼或法律程序,无论是开始的还是威胁的,包括合理的律师费和费用)(统称为,包括合理的律师费和开支)进行赔偿和保护·损失)由下列任何行为(每个违规行为)造成、导致、产生、基于或与之相关
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(br}公司:(I)(A)任何注册声明、招股说明书、初步招股说明书或自由编写的招股说明书,或其任何修订或补充,或(B)由公司或代表公司签署的任何申请或其他文件或通信(在本节6中,统称为申请)或基于公司或代表公司在任何司法管辖区提交的书面信息,以使此类注册所涵盖的证券符合蓝天或其证券法的资格)中包含的任何不真实或据称不真实的重大事实陈述,(Ii)任何遗漏或 为使其中的陈述不具误导性而须述明或必需陈述的重大事实,或(Iii)本公司违反或指称违反证券法或任何其他适用于本公司的类似联邦或州证券法或根据该等法律或法规颁布的任何规则或法规,并涉及本公司就任何该等注册、资格或合规而须采取的行动或不采取行动。此外,公司 将向受补偿方补偿因调查或辩护任何此类损失而合理产生的任何法律费用或任何其他费用。尽管有上述规定,在任何该等情况下,本公司将不对 任何此类招股说明书、初步招股说明书或自由写作招股说明书或其任何修订或补充,或在任何申请中,依赖并符合以下条件而导致、产生、基于或与该等注册说明书、任何该等招股章程、初步招股章程或自由写作招股章程所作的不真实或遗漏有关的任何该等损失承担责任。由该受弥偿保障方拟备并以书面向本公司明确提供以供上述用途或由该受弥偿保障方使用的书面资料,在本公司向该受弥偿保障方提供足够数量的注册说明书或招股章程或其任何修订或补充文件副本后, 未能交付。对于承销的 发行,本公司将对承销商、其高级管理人员和董事以及控制该等承销商的每个人(在证券法的含义范围内)进行赔偿,赔偿程度与上文规定的有关受赔方的赔偿 或在与该包销发行相关的承销协议中另有约定的程度相同。无论受赔方或其代表进行任何调查,该赔偿和报销费用应保持完全效力,并在卖方转让该等证券后继续有效。
(B)由 持有人。就持有人参与的任何登记声明而言,每位持有人将以书面形式向本公司提供本公司合理要求在任何该等登记声明或招股说明书中使用的资料和誓章,并在法律许可的范围内,向本公司、其高级管理人员、董事、雇员、代理人和代表以及控制本公司的每名人士(按证券法的定义)赔偿因登记声明中所载有关重大事实的任何不真实陈述(由有管辖权的法院作出的最终和可上诉的判决、命令或法令裁定)而造成的任何损失。招股说明书或初步招股说明书或其任何修订或补充文件,或为使其中的陈述不具误导性而需要在其中陈述或必需陈述的重大事实的任何遗漏,但仅限于该持有人以书面明确提供以供其中使用的任何资料或誓章中包含该等不真实陈述或遗漏;但对每个持有人而言,赔偿义务将是单独的,而不是连带的,并将限于该持有人根据该登记声明从出售可注册证券中获得的净收益。
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(C)索赔程序。根据本协议有权获得赔偿的任何人将: (I)就其要求赔偿的任何索赔立即向赔偿一方发出书面通知(前提是未能及时发出通知只会损害任何人在本协议项下获得赔偿的权利),且(br}除非在该受补偿方S做出合理判断的情况下,该受赔方和受赔方之间可能存在利益冲突,否则允许该受赔方在律师合理满意的情况下对该索赔进行辩护。如果承担了此类抗辩,则补偿方将不对被补偿方在未经其同意的情况下进行的任何和解承担任何责任(但此类同意不会被无理拒绝、附加条件或延迟)。无权或选择不承担索赔辩护的补偿方将没有义务为该补偿方就该索赔向所有受补偿方支付一名以上律师的费用和开支,除非根据任何受补偿方的合理判断,该受补偿方与该索赔的任何其他受补偿方之间可能存在利益冲突。在这种情况下,冲突的受赔方有权保留一名单独的律师,该律师由参与赔偿的大多数冲突的受赔方选择,费用由赔方承担。
(D)供款。如果有管辖权的法院认为本第6条规定的赔偿不适用于受补偿方,或不足以使受补偿方不受损害,或对本文提及的任何损失不可强制执行,则该补偿方将承担受补偿方因此类损失而支付或应支付的金额,(I)以适当的比例反映补偿方和被补偿方在导致损失的陈述或遗漏以及任何其他有关衡平法考虑方面的相对过错,或(Ii)适用法律不允许第(Br)条第(I)款规定的分配,则按适当的比例不仅反映该相对过错,而且反映公司、可登记证券的卖家和参与登记声明的任何其他卖家在与导致该损失的陈述或遗漏有关的陈述或遗漏方面的相对利益,以及任何其他相关的衡平法考虑; 但就可登记证券的每一位卖方而言,该出资的最高责任金额不得超过该卖方根据该项登记而出售 可登记证券而实际收到的收益净额。补偿方和被补偿方的相对过错将通过参考(除其他事项外)对重大事实的不真实(或适用的指称)不真实的 陈述或遗漏陈述重大事实是否与由补偿方或被补偿方提供的信息或由被补偿方提供的信息以及纠正或防止该陈述或遗漏的机会来确定。双方同意,如果按照第6(D)条规定的缴款以按比例分配或不考虑此类公平考虑的任何其他分配方法确定,将是不公正或公平的。受补偿方因本合同所述损失而支付或应付的金额,应视为包括该受补偿方因调查或抗辩本合同标的的任何诉讼或索赔而合理发生的任何法律或其他费用。任何犯有欺诈性失实陈述罪(符合证券法第11(F)条)的人无权从任何无罪的人那里获得捐款。
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(E)释放。除非得到受补偿方的同意,否则任何补偿方都不会同意作出任何判决或达成任何和解,而该判决或和解不包括索赔人或原告无条件免除受补偿方对该索赔或诉讼的所有责任。
(F)非排他性补救;生存。本协议规定的赔偿和贡献将是任何受赔方根据法律或合同可能享有的任何其他获得赔偿或贡献的权利之外(在本条款6适用的所有情况下,本公司及其子公司应被视为 优先受偿人),并且无论受赔方或该受赔方的任何高级人员、董事或 控制人进行或代表其进行的任何调查如何,本协议将继续完全有效,并将在可注册证券转让和本协议终止或期满后继续有效。
第七节合作承销发行。任何人不得参与本协议项下的任何承销登记,除非该人 (I)同意根据本协议有权批准此等安排的人士批准的任何承销安排(包括但不限于承销商要求的任何超额配售或绿鞋期权的条款)出售此人的S证券;(B)(Ii)完成、签立及交付所有问卷、授权书、股票授权书、托管协议、弥偿、包销协议及其他文件及协议根据该等包销安排的条款所需 或本公司及主承销商(S)可能合理地要求。在根据第3节、第4节和/或第7节订立并符合第3节、第4节和/或第7节的任何此类协议的范围内,根据此类协议产生的各自权利和义务将取代持有人、本公司和由此产生的承销商关于此类登记的各自权利和义务。
第八节附属公开发行。如果在首次公开发行其子公司之一的普通股证券后,本公司将该子公司的证券分配给其股权持有人,则本协议所规定的本公司的权利和义务将适用,作必要的变通,且本公司将促使 该附属公司履行本协议项下的该附属公司的S义务,犹如其为本协议项下的本公司。
第9节规则144和144A以及规则S。本公司承诺将提交根据证券法和交易法以及美国证券交易委员会通过的规则和条例要求其提交的报告(或者,如果本公司不需要提交该等报告,则本公司将在主要投资者的合理要求下,公布根据规则144、第144A条或根据证券法S规则允许销售所需的必要信息,该等规则可能会不时修订),并将采取主要投资者可能合理要求的进一步行动。在(I)证券法第144条、第144A条或S规则(该等规则可能不时修订)或(Ii)美国证券交易委员会此后采纳的任何类似规则或条例所规定的豁免的范围内,为使主要投资者能够在不按证券法注册而出售应注册证券的情况下出售该等证券。在任何持有人提出合理要求后,本公司将向该持有人提交一份书面声明,说明其是否已遵守该等要求,如果不符合,则说明其具体情况。
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第10节附加股东禁售协议。
(A)额外股东禁售协议。
(I)自IPO禁售期终止之日起至2027年9月30日(包括该日)为止的期间(额外禁售期)内,DC投资者或BM投资者不得转让DC投资者或BM投资者(视情况而定)的任何权益,但(1)转让给作为DC投资者或BM投资者(视情况而定)加入本协议并同意受此限制约束的获准受让人,(2)将DC投资者锁定股权转让给其允许受让人以外的一方,总价值不超过3,000万 ,考虑到额外禁售期内DC投资者锁定股权的所有此类转让,(3)将BM投资者锁定股权转让给其允许受让人以外的一方,总价值不超过3,000万,考虑到额外禁售期内BM投资者 股权的所有此类转让,(4)根据下文第10(A)(Iii)或 第10(A)(Iv)或(5)节向任何转让的转让,以回应DC投资者或BM投资者的要求,以减轻该DC投资者或BM投资者面临的困难,只要该转让得到 董事会的批准。
(Ii)如果DC投资者或BM投资者是信托或遗产规划工具或实体,而受益人或受益人的 家族成员是本公司或其附属公司的雇员、高级职员、董事、其他服务提供者或顾问(该信托、该信托、该等雇员、高级职员、董事、其他服务提供者或 顾问、服务提供者),则本协议或任何其他协议中与DC投资者禁售股或BM投资者有关的任何条款,如提及本公司或其子公司聘用或聘用DC投资者或BM投资者S,则应被视为对服务提供商S受雇或聘用本公司或其子公司的参考,且信托应受任何条款约束。如果信托持有的DC投资者禁售股或BM投资者禁售股由服务提供商而非信托持有,则服务提供商将受该等协议的约束和约束的条件或限制。
(Iii)尽管如上所述,在任何时候,艾布拉姆斯投资者的销售百分比超过50%,且在额外的锁定终止日期之前,DC投资者或BM投资者只能在艾布拉姆斯投资者也在包销发行中出售普通股的情况下,根据第1或2节转让普通股,然后最多只能转让数量相当于(X)DC投资者或BM投资者在紧接该包销发行之前持有的普通股的股份总数(可转让金额)的普通股(可转让金额)乘以(Y)分数,其分子是紧接该包销发行后出售的艾布拉姆斯投资者可注册证券的总数,其分母是紧接该首次公开发行结束后的艾布拉姆斯投资者可注册证券的总数,前提是该DC投资者或BM投资者选择不在该包销发行中出售的可转让金额的任何部分将自动停止为DC投资者禁售股或BM投资者禁售股(如适用);
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(IV)此外,倘若艾布拉姆斯投资者出售艾布拉姆斯投资者可登记证券(以包销发售或向获准受让人除外),则在任何时间艾布拉姆斯投资者销售百分比超过50%且在额外的锁定终止日期前,该艾布拉姆斯投资者将于(A)根据交易所法令须于申报日期及(B)30天内通知本公司出售艾布拉姆斯投资者可登记证券的数目(艾布拉姆斯投资者出售通知),而本公司将于收到该通知后两个营业日内通知本公司,向每个DC投资者和BM投资者发出书面通知,列出已 成为已释放股份的普通股数量(由(X)截至艾布拉姆斯投资者出售通知日期的DC投资者禁售股或BM投资者禁售股的股份总数乘以(Y)分数,其分子为紧接首次公开发售完成后的艾布拉姆斯投资者可登记证券的总数,而分母为紧随首次公开发售完成后的艾布拉姆斯投资者可登记证券的总数(其分母为紧随首次公开发售结束后的艾布拉姆斯投资者可登记证券的总数)。
(B)对注册权的影响。本第10节的规定将管辖和控制DC投资者禁售股和BM投资者禁售股的任何分配或登记权利,包括但不限于上文第(Br)节第1(A)、1(B)、1(D)(I)、1(D)(Ii)、1(E)、2(A)、2(B)和2(C)节。
第11节交易窗口。本公司应(I)根据本公司S内幕交易政策设立的交易窗口,尽其合理的最大努力通知主要投资者每个成交日期和开市日期,在每个情况下,均应在每个该等日期之前至少两个工作日通知主要投资者,及(Ii)应主要投资者的要求,向主要投资者确认在该时间是否开放交易窗口。
第12节合并;其他当事人;转让可登记证券。
(A)接合。经主要投资者的多数股东同意,本公司可 不时准许任何持有普通股(或收购普通股的权利)的人士成为本协议的一方,并有权以本协议附件所附附件b的形式获得该人士对本协议的签立加入,并受其作为持有人的所有权利及义务的约束。于该人士签立及交付联名书后,该人士所持有的普通股将成为应登记证券类别(即艾布拉姆斯投资者可登记证券、BXCI投资者可登记证券、GPV投资者可登记证券、DC投资者可登记证券、BM投资者可登记证券或其他投资者可登记证券),而该人士应被视为持有人类别(即艾布拉姆斯投资者、BXCI投资者、GPV投资者、DC投资者、BM投资者或其他投资者),在每种情况下均为持有人预先批准的类别,并载于有关联名的签署页面。
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(B)图例。证明任何可注册证券的每张证书(如果有)以及为任何可注册证券的转让或转让而发行的每张证书(除非该等可注册证券在转让后不再是可注册证券)将以大体如下的形式在 上加盖印章或以其他方式加盖图例:
*本证书所代表的证券须受转让限制及其他条款的约束,该等证券的发行人(该公司)与该公司若干S股权持有人于2024年_应书面要求,公司将免费向本协议持有人提供此类协议的副本。
本公司将在可登记证券的证书上印制上述图示。上述图例将从证明任何已不再是可注册证券的证书中删除。
第十三节总则。
(A) 修正案和豁免。除本协议另有规定外,本协议的条款只有在获得公司事先书面同意和主要投资者的多数利益的情况下,方可修改、修改或放弃; 倘若该等修订、修改或豁免将以与任何其他持有人或持有人集团有重大及不利差异的方式对待特定注册证券持有人或集团持有人(即Abrams Investor、BXCI Investor、GPV Investor、DC Investor、BM Investor或其他投资者),则未经受重大及不利影响的该集团持有人所持有的大部分注册证券持有人的同意,该等修订、修改或豁免将不会对该持有人或该集团持有人有效。任何人未能或延迟执行本协议的任何条款,绝不会被解释为放弃该等条款,也不会影响该人此后根据本协议的条款执行本协议各项条款的权利。任何人在履行其在本协议项下的义务时放弃或同意该人的任何违约或违约,将不被视为同意或放弃该人在履行本协议下的相同或任何其他义务时的任何其他违约或违约。
(B)补救措施。本协议各方将有权具体执行其在本协议项下的权利(无需张贴保证书或其他担保),追回因违反本协议任何规定而造成的损害,并行使对其有利的所有其他权利。本协议双方同意并承认,违反本协议将造成不可弥补的损害,而金钱损害将不是任何此类违约的充分补救措施,除本协议项下现有的任何其他权利和补救措施外,任何一方都有权从任何有管辖权的法院或衡平法获得具体履行和/或其他强制令救济(无需提交任何保证书或其他担保),以强制执行或防止违反本协议的规定。
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(C)可分割性。只要有可能,本协议的每一条款将被解释为在适用法律下具有效力和效力,但如果本协议的任何条款在任何司法管辖区被认为在任何方面和在任何程度上根据任何适用法律或法规被禁止、无效、非法或不可执行,则(I)该条款对其他人或其他情况的适用不受影响,并应在法律允许的最大程度上执行该条款,以及(Ii)此类禁令、无效、违法或不可执行不会影响有效性,本协议的任何其他条款在该司法管辖区或任何其他司法管辖区的合法性或可执行性,但本协议将在该司法管辖区进行改革、解释和强制执行,就像这些被禁止、无效、非法或不可执行的条款从未包含在本协议中一样。
(D)整个 协议。除本协议另有规定外,本协议包含本协议各方之间关于本协议标的的完整协议和谅解,并取代和优先于任何可能以任何方式与本协议标的相关的任何先前的谅解、协议或双方之间的书面或口头陈述。
(E) 继承人和受让人。本协议及本协议项下本公司的权利、义务和义务不得全部或部分由本公司转让或转授。本协议及本协议的条文对各方及签署本协议的任何获准受让人均具约束力,且 应符合其利益,而在成为继承人或准许受让人后,该获准受让人应被视为持有人及本协议项下的艾布拉姆斯投资者、BXCI投资者、GPV投资者、DC投资者、BM投资者或其他投资者(视情况而定)。除本协议(包括第13(E)款)明确规定外,本协议不应授予非本协议缔约方的任何人任何权利或利益。
(F)通知。根据或因本协议条款向 发出的任何通知、要求或其他通信将以书面形式发出,并将被视为已在以下情况下发出:(I)当面递送给收件人时;(Ii)在收件人正常营业时间内通过电子邮件或传真发送时;但如果不是,则在下一个工作日;(Iii)通过信誉良好的隔夜快递服务(预付费)发送给收件人后的一个工作日,或(Iv)通过头等邮件邮寄给收件人后三个工作日,要求回执。此类通知、要求和其他通信将按本合同签字页上指定的地址或任何拼接和任何持有人,或接收方事先向发送方发出的书面通知指定的其他人的地址或 发送给公司。任何一方均可按照本协议的规定,通过事先书面通知发送方更改S收到通知的地址。S公司的地址是:
Loar Holdings Inc.
新国王街20号
纽约州怀特平原10604
收信人: 迈克尔·马内拉,副法律顾问兼秘书长总裁
电子邮件: [*]
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Benesch,Friedlander,Coplan&Aronoff LLP
美洲大道1155 ,26楼
纽约,纽约10036
收件人: 肖恩·T·佩帕德
阿斯拉姆·A·拉沃夫
电子邮件: speppard@beneschlaw.com
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或发送至接收方事先书面通知发送方指定的其他地址或其他人的注意。
(G)营业日。如果本协议规定的任何发出通知或采取行动的期限在非营业日的某一天届满,则该期限将自动延长至该周六、周日或法定假日之后的下一个营业日。
(H) 适用法律。纽约州的公司法将管辖与公司及其股权持有人的相对权利有关的所有问题和问题。与本协议及其展品和附表的解释、有效性、解释和执行有关的所有其他问题将受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,但不影响任何法律选择或法律冲突规则或条款(无论是特拉华州或任何其他司法管辖区),从而导致适用纽约州以外的任何司法管辖区的法律。
(I)相互免除陪审团审讯。作为为引诱本协议各方订立本协议而进行的特别交易 (在有机会咨询律师之后),本协议各方明确放弃在与本协议或本协议预期事项有关或以任何方式引起的任何诉讼或诉讼中接受陪审团审判的权利。
(J)同意司法管辖权及法律程序文件的送达。对于因本协议、任何相关的 协议或由此预期的任何交易而引起的任何诉讼、诉讼或其他程序,双方均不可撤销地服从纽约南区美国地区法院的非专属管辖权。本协议双方进一步同意,以美国挂号邮递方式将任何法律程序文件、传票、通知或文件送达上述各方各自的地址,将是针对本款所述其已提交司法管辖权的任何事项的任何诉讼、诉讼或诉讼程序的有效送达。对于因本协议、任何相关文件或拟进行的交易而在特拉华州美国地区法院提起的任何诉讼、诉讼或法律程序,本协议的每一方均不可撤销且无条件地放弃任何反对意见,并在此且因此进一步 不可撤销且无条件地放弃并同意不在任何此类法院提出抗辩或索赔,即在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或诉讼已在不方便的法院进行。
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(K)无追索权。尽管本协议有任何相反规定,公司和每个持有人同意并承认,不会根据本协议或与本协议相关交付的任何文件或文书对任何持有人或其任何关联方或受让人的任何现任或未来的董事、高管、员工、普通或有限合伙人或成员进行追索,无论是通过强制执行任何评估,还是通过任何法律或衡平法程序,或者根据任何法规、法规或其他适用法律,明确同意并承认任何现任或未来高管不会附加、施加或以其他方式招致任何个人责任。任何持有人的代理人或雇员,或任何持有人的任何现任或未来成员,或任何持有人或其任何关联方或受让人的任何现任或未来的董事高管、雇员、合伙人或成员,就任何持有人在本协议或与本协议相关交付的任何文件或文书项下的任何义务,就任何基于、关于或由于该等义务或其产生而提出的任何申索 。
(L)描述性标题; 解释。本协议的描述性标题仅为方便起见,不构成本协议的一部分。包括在本协议中的使用将是举例说明,而不是限制。
(M)没有严格的施工。本协议中使用的语言将被视为本协议各方为表达其相互意向而选择的语言,严格的解释规则不适用于任何一方。
(N) 对应方。本协议可以一式多份签署,其中任何一份都不需要有一方以上的签字,但所有这些副本加在一起将构成同一份协议。
(O)电子交付。本协议、本协议所指的协议,以及与本协议或本协议或本协议预期签订的其他协议或文书,以及对本协议或文书的任何修订,只要是使用传真机或电子邮件以照相、影印、传真或类似方式签署和交付的,将在各方面被视为原始协议或文书,并将被视为具有同等约束力的法律效力,如同其为亲自交付的签署原件一样。应本协议或任何此类协议或文书的任何一方的要求,本协议或文书的每一其他各方应重新签署其原始表格并将其交付给所有其他各方。本协议或任何此类协议或文书的任何一方不得提出使用传真机或电子邮件交付签名,或任何签名、协议或文书是通过使用传真机或电子邮件传输或传达的事实,以此作为对合同的形成或可执行性的抗辩,每一方永远放弃任何此类抗辩。
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(P)进一步保证。关于本协议和本协议预期的交易,每个持有人同意签署和交付任何额外的文件和文书,并执行任何必要或适当的额外行动,以实现和履行本协议和本协议预期的交易的规定。
(Q)股息、资本重组等。如本公司资本结构于任何时间或不时因股票拆分、股息、合并或重新分类,或因合并、合并、重组或资本重组或任何其他方式而发生任何变化,本公司将于 本协议条文中作出适当调整,以使本协议所授予的权利及特权得以延续。
(R)没有第三方受益人。本协议的任何条款或条款都不打算或不应为非本协议一方的任何人的利益服务,除非本协议另有明确规定,否则该等其他人不得在本协议项下享有任何权利或诉讼理由。
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25
特此证明,双方已于上述 日期签署了本登记权协议。
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姓名: | 格伦·D·亚历山德罗 |
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新国王街20号 | ||
纽约州怀特平原10604 | ||
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姓名: | 迈克尔·马内拉 |
地址: |
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新国王街20号 | ||
纽约州怀特平原10604 |
[注册权协议的签字页]
附件A
定义
Br}艾布拉姆斯投资者是指在本协议签名页标题下列出的每一位投资者及其作为艾布拉姆斯投资者签署本协议的任何获准受让人; 但艾布拉姆斯投资者根据本协议作出的任何决定应由艾布拉姆斯投资者注册证券的多数持有人作出。
艾布拉姆斯投资者可注册证券是指(I)任何艾布拉姆斯投资者(直接或间接)持有的任何普通股,以及(Ii)本公司或任何附属公司通过派息、分派、拆分或证券组合,或任何资本重组、合并、合并或其他重组的方式,就上文第(I)款所述证券发行或可发行的任何股本证券,不论谁实际持有该等证券。
?艾布拉姆斯投资者销售通知具有第10(A)(Iv)节中所述的 含义。
O艾布拉姆斯投资者销售百分比是指(X)在额外禁售期内在艾布拉姆斯投资者销售中出售并计划在艾布拉姆斯投资者销售公告中出售的艾布拉姆斯投资者可注册证券的总数,占(Y)紧随首次公开募股结束后艾布拉姆斯投资者可注册证券总数的百分比。
?附加禁售期具有第10(A)(I)节中给出的含义。
?附加锁定终止日期具有第10(A)(I)节中规定的含义。
?任何人的关联公司是指由该人控制、控制或与其共同控制的任何其他人,就个人而言,还包括该个人S家族集团的任何成员;但本公司及其子公司不会被视为任何可登记证券持有人的关联公司。 在本定义中使用的控制(包括其相关含义,包括控制、控制和与公司共同控制)将意味着直接或间接地拥有权力,以指导 或导致管理或政策的指示(无论是通过证券所有权、合同或其他方式)。
《协议》具有《独奏会》中所阐述的含义。
?自动货架注册声明具有第1(A)节中给出的含义。
?BXCI Investors是指在本协议签名页标题下列出的每个投资者及其作为BXCI投资者签署本协议的任何获准受让人;但BXCI投资者根据本协议作出的任何决定应由所有BXCI Investor Registrable Securities的多数持有人 作出。
A-1
BXCI Investor Registrable Securities指(I)任何BXCI投资者(直接或间接)持有的任何普通股,以及(Ii)本公司或任何附属公司就上文第(Br)(I)条所述证券以股息、分派、拆分或证券组合的方式发行或可发行的任何股本证券,或任何资本重组、合并、合并或其他重组。
?BM Investors?是指在本协议签名页标题下列出的每个投资者及其作为BM Investor?签署本协议的任何 允许受让人;但BM Investors根据本协议作出的任何决定应由所有BM Investor Registrable 证券的多数持有人作出。
?BM Investor Registrable Securities指(I)任何BM投资者(直接或间接)持有的任何普通股,及(Ii)本公司或任何附属公司以股息、分派、证券拆分或组合、或任何资本重组、合并、合并或其他重组的方式,就上文第(I)款所述证券而发行或可发行的任何股本证券,不论谁实际持有该等证券。
BM Investor Lock-up Equity指(I)任何BM Investor或其任何联营公司或获准受让人在紧接首次公开发售结束后(直接或间接)持有的任何普通股,及(Ii)本公司或任何附属公司就上文第(I)款所述证券以股息、分派、拆分或证券组合或任何资本重组、合并、合并或其他重组方式发行或可发行的任何股本证券。
·董事会是指公司的董事会。
?营业日是指不是周六或周日的日子,也不是法律授权或要求纽约市银行关闭的日子。
?普通股?是指S公司持有的普通股,面值$[•]每股。
?公司具有序言中规定的含义,应包括其继任者(S)。
?DC Investors?是指在本协议签名页标题下列出的每个投资者及其作为DC投资者签署本协议的任何 允许受让人;但DC投资者根据本协议作出的任何决定应由所有DC Investor Registrable证券的多数持有人作出。
?DC投资者可注册证券是指(I)任何DC投资者(直接或间接)持有的任何普通股,以及(Ii)本公司或任何附属公司以股息、分派、证券拆分或组合或任何资本重组、合并、合并或其他重组的方式就上文第(I)款所述证券发行或可发行的任何股本证券,无论谁实际持有此类证券。
A-2
DC Investor Lock-up Equity指(I)在紧接首次公开发售结束后由DC Investors或其任何联属公司或获准受让人(直接或间接)持有的任何普通股,以及 (Ii)本公司或任何附属公司就上文第(I)款所述证券以股息、分派、拆分或证券组合或任何资本重组、合并、合并或其他重组方式发行或可发行的任何股本证券。
?按需注册具有第1(A)节中给出的含义。
?暂停通知的结束具有第1(F)(Ii)节中所述的含义。
?《交易法》是指经不时修订的1934年《证券交易法》,或当时生效的任何后续联邦法律,以及根据该法颁布的所有规则和条例。
?排除注册是指(Br)根据请求注册(在第1(A)节中阐述)进行的任何注册,或(Ii)与美国证券交易委员会发布的S-4或S-8表格或任何继承者或类似表格中的注册相关的任何注册。
?家庭集团是指任何个人、该等个人的现任或前任配偶、其各自的父母、该父母的后代(不论是亲生或领养)及该等子女的配偶、专为该名或该等个人的S现任或前任配偶、其父母、该父母的后代(不论是亲生或收养的)或该等子女的配偶而设立的任何信托、有限合伙、股份有限公司或有限责任公司。
?FINRA?指金融行业监管局。
?自由写作招股说明书是指规则405中定义的自由写作招股说明书。
?GPV Investors?是指在本协议签名页标题下列出的每个投资者及其作为GPV Investor?签署本协议的任何 允许受让人;但GPV Investors根据本协议作出的任何决定应由所有GPV Investor Registrable证券的多数持有者作出。
GPV Investor Registrable Securities指(I)任何GPV Investors(直接或间接)持有的任何 普通股,及(Ii)本公司或任何附属公司就上文第(I)款所述证券以股息、 分派、拆分或组合证券或任何资本重组、合并、合并或其他重组方式发行或可发行的任何股本证券。
阻滞期 具有第3(A)节中规定的含义。
?持有人是指作为本协议一方的可登记证券的持有人(包括以合并的方式)。
受保障当事人具有第6(A)节中规定的含义。
检查专员具有第4(A)节规定的含义(Xi)。
A-3
?IPO禁售期具有第3(A)节中给出的含义。
?联合具有第9(A)节中规定的含义。
?长格式注册具有第1(A)节中规定的含义。
?损失?具有第6(C)节中规定的含义。
?其他投资者?是指在本协议签名页标题下列出的每一个投资者和任何作为其他投资者签署本协议联名书的获准受让人;但其他投资者根据本协议作出的任何决定应由所有其他投资者 可登记证券的多数持有人作出。
?其他投资者可登记证券是指,不论实际持有该等证券的人士是谁, (I)任何其他投资者(直接或间接)持有的任何普通股,及(Ii)本公司或任何附属公司以派息、分派、拆分或证券组合或任何资本重组、合并、合并或其他重组的方式就上文第(I)款所述证券发行或可发行的任何股本证券。
参与的主要投资者是指参与需求登记、货架发售、回售登记或承销大宗交易请求的任何主要投资者(S);但参与的主要投资者根据本协议作出的任何决定,应由在此类发行中出售的参与主要投资者登记的多数证券的持有人作出。
参与主要投资者可注册证券指(I)任何参与主要投资者于本协议日期(直接或间接)持有的任何普通股,及(Ii)本公司或任何附属公司就上文第(I)款所述证券以股息、分派、拆分或证券组合方式发行或可发行的任何股本证券,或任何资本重组、合并、合并或其他重组,而不论该人实际持有该等证券 。
?允许受让人是指根据普通股转让并由该受让人签署本协议的任何受让人,(I)任何持有人向该持有人S家族集团(包括但不限于遗产规划目的)或根据适用的继承法和分配法,或根据适用的继承法和分配法,转让普通股,但条件是:(X)普通股不得因离婚诉讼而转让给持有人S配偶,以及(Y)任何作为信托或遗产规划工具或实体的持有人必须由持有人控制,并在该信托持有普通股期间为同一人(S)的利益而保留;或(Ii)如属每名艾布拉姆斯投资者,则指其任何联属公司(本公司或本公司任何附属公司除外)或有限合伙人;(Iii)如属每名BXCI投资者,则指 其任何联属公司(本公司或其任何附属公司除外)或有限合伙人;(Iv)如属每名GPV投资者,则指其任何联属公司(本公司或其任何附属公司除外)或有限合伙人;(V)就每名DC Investors而言,适用于其任何联属公司(本公司或其任何附属公司除外)或有限责任合伙人;及(Vi)就每名BM Investor而言,适用于其任何联属公司(本公司或其任何附属公司除外)或有限合伙人。
A-4
?个人是指个人、合伙企业、公司、有限责任公司、协会、股份公司、信托、合资企业、非法人组织和政府实体或其任何部门、机构或政治分支。
?Piggyback注册具有第2(A)节中规定的含义。
抢占通知具有第1(I)节中所给出的含义。
·主要投资者?具有朗诵中所述的含义;但根据本协议,任何决定应由持有所有主要投资者可注册证券的多数的主要投资者作出。
?主要投资者可注册证券是指艾布拉姆斯投资者可注册证券、BXCI投资者可注册证券、GPV投资者可注册证券、DC投资者可注册证券和BM投资者可注册证券。
?公开发售是指公司、其子公司之一和/或持有人根据证券法登记的发售向公众出售或分销普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券。
?可注册证券是指主要投资者可注册证券和其他投资者可注册证券。至于任何特定的应注册证券,当该等证券已(A)根据公开发售出售或分派、(B)根据规则144出售、(C)分发给主要投资者的直接或间接 合伙人或成员或(D)由本公司或本公司的附属公司购回时,该等证券将不再是应注册证券。就本协议而言,任何人将被视为可登记证券的持有人,只要此人有权直接或间接收购该等可登记证券(在与证券转让或其他相关的转换或行使时,但不考虑任何限制或行使该权利的限制),该可登记证券将被视为存在,无论该收购是否已实际完成,该人将有权行使可登记证券持有人在本协议项下的权利(不言而喻,可登记证券持有人只能根据本协议要求以普通股形式登记可登记证券)。尽管如上所述,任何人根据规则144(B)(1)(I)(不受规则144的任何其他要求限制)可以出售的任何可登记证券将被视为非可登记证券,(X)对于任何艾布拉姆斯投资者可登记证券、BXCI投资者可登记证券和GPV 投资者可登记证券,自该等可登记证券(视何者适用而定)首次出售之日起,(Y)就任何DC投资者可登记证券、BM投资者或可登记证券及其他投资者 而言,自(I)DC投资者、BXCI投资者或可登记证券及其他投资者 BM投资者或其他投资者以书面形式要求本公司将DC Investor Registrable Securities、BM Investor Registrable Securities或其他Investor 可登记证券(如适用)视为可登记证券,及(Ii)该等可登记证券首次可予出售之日起一周年。
?注册费用?具有第5节中给出的含义。
?释放的股份?具有第10(A)(Iii)节中规定的含义。
A-5
回购权利是指公司和/或其任何指定人根据公司董事会批准的公司和/或子公司之间的协议,在终止与公司和/或其子公司的S的雇用或聘用或其他事件时, 公司和/或其子公司的任何董事、高级管理人员、员工、其他服务提供商或顾问回购普通股的权利。
?第144条规则、第144A条规则、第158条规则、第405条规则、第415条规则和S规则在每一种情况下均指美国证券交易委员会根据证券法(或任何后续条款)颁布的、将不时修订的规则或当时有效的任何后续规则。
?销售交易? 具有第3(A)节中规定的含义。
?美国证券交易委员会指的是美国证券交易委员会。
?证券?具有第3(A)节中规定的含义。
?证券法?指不时修订的1933年证券法或当时生效的任何后续联邦法律,以及据此颁布的所有规则和法规。
?服务提供商?具有 第10(A)(Ii)节中规定的含义。
?货架产品具有第1(D)(I)节中规定的含义。
?货架提供通知具有第1(D)(I)节中规定的含义。
?货架期?具有第1(D)(V)节中规定的含义。
?货架登记?具有第1(A)节中规定的含义。
?货架可登记证券具有第1(D)(I)节中规定的含义。
?货架登记声明具有第1(D)节中规定的含义。
?缩写注册具有第1(A)节中规定的含义。
?对于公司而言,附属公司是指任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他业务实体,其中:(I)如果一家公司,有权(无论是否发生任何意外情况)在其董事、经理或受托人选举中投票的股票的总投票权的多数当时由公司或公司或本公司的一家或多家其他子公司或其组合直接或间接拥有或控制,或(Ii)如果是有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体,则为该有限责任公司的大多数,合伙企业或其他类似的所有权权益当时由本公司或本公司的一家或多家附属公司或其组合直接或间接拥有或控制。就本文而言,如果一个或多个人将被分配有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体的多数股权, 个人将被视为拥有该有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体的多数股权,或者将成为或控制该有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体的董事的管理合伙人或普通合伙人。
A-6
?暂停事件?具有第1(F)(Ii)节中规定的含义。
?暂停通知具有第1(F)(Ii)节中规定的含义。
暂停期?具有第1(F)(I)节中规定的含义。
?可转让金额具有第10(A)(Iii)节中规定的含义。
·信托具有第10(A)(2)节中规定的含义。
?违规具有第6(A)节中规定的含义。
?WKSI?指根据规则405定义的知名经验丰富的发行商。
A-7
附件B
以下签署人根据日期为2024年_本文中使用的大写术语具有注册协议中规定的含义。
签署本联名书并交付给公司后,签署人同意成为注册协议的一方,受注册协议的约束,并遵守注册协议的规定,就像签署人是注册协议的原始签字人一样,在任何情况下,签署人都将被视为注册协议的持有人、[艾布拉姆斯投资者][BXCI投资者][GPV投资者][DC投资者][BM投资者][其他投资者]并在本协议项下签署的S_普通股在任何情况下均视为[艾布拉姆斯投资者][BXCI投资者][GPV投资者][DC投资者][BM投资者][其他投资者]注册协议项下的可注册证券。
据此,下列签署人已于20_
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签名
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已确认并同意:1
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1 | 注:自加入之日起由投资者类别中的每个人执行。 |
B-2
同意并接受,截至 | ||
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Loar Holdings Inc. | ||
作者: |
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ITS: |
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