附件10.2

执行版本

第十三修正案

至 信用协议

本信贷协议第十三条修正案(本修正案)自2024年3月26日起在特拉华州有限责任公司Loar Holdings,LLC、本协议的另一担保方、特拉华州的Loar Group Inc.(作为Loar Merger Sub,Inc.的合并继承人,借款人)、本协议的贷款方和First Eagle Alternative Credit,LLC(作为First Eagle Private Credit,LLC(First Eagle Private Credit,LLC(f/k/a NewStar Financial,Inc.)的合并继承者)之间签订,作为贷款人的行政代理。作为担保当事人的抵押品代理(在这种情况下,抵押品代理)。

见证人:

鉴于, 控股公司、借款人、担保方、贷款方、行政代理和抵押品代理是日期为2017年10月2日的特定信贷协议(日期为2018年8月10日的信贷协议第一修正案、日期为2018年10月26日的信贷协议第二修正案、日期为2018年12月21日的信贷协议第三修正案、日期为2019年5月17日的信贷协议第四修正案、信贷协议第五修正案)的当事方。日期为2019年10月16日的《信贷协议修正案》、日期为2020年4月2日的《信贷协议修正案》、日期为2020年4月17日的《信贷协议修正案》、日期为2020年12月28日的《信贷协议修正案》、日期为2022年4月1日的《信贷协议修正案》、日期为2022年5月20日的《信贷协议修正案》、日期为2022年7月28日的《信贷协议修正案》、日期为2023年6月30日的《信贷协议修正案》,在此日期前补充或以其他方式修改的信贷协议和经本修正案修订的经修订的信贷协议;此处使用的大写术语(包括前言中的术语)如未在本文中另行定义,应与经修订的信贷协议中赋予此类术语的含义相同);以及

鉴于,贷款方、本合同的每一方贷款方和代理人愿意按照本修正案第1节所述的条款和条件修改《信贷协议》。

因此,现在,考虑到本协议所载的相互协议、条款和契约,双方同意如下:

第1节信用证协议修正案。在满足(或贷款人放弃)本协议第2节中规定的条件后,现对本信贷协议进行修订,修改并重申第1.01节中的延迟支取终止日期的定义,如下所示:

延迟提取终止日期是指以下情况中较早发生的日期:(A)由于全额供资或根据第2.07节和(B)2024年12月31日终止,延迟提取定期贷款承诺已减至0美元的日期。

第二节本修正案生效的条件本修正案应于第13条修正案生效之日(第13条修正案生效之日)起生效,在该日之前或同时满足本第2节中规定的每项先决条件。


(A)修订。应向贷款人代表和代理人交付一份本修正案的副本,由每一位具有延迟提取期限贷款承诺的贷款人和预期成为本修正案一方的其他各方正式签署。

(B)费用及开支。在第十三条修正案生效日之前至少三(3)个工作日开具发票(除非借款人另有合理约定)的所有费用、成本和支出(如果是支出,则在第十三条修正案生效日之前至少三(3)个营业日开具发票),应在第十三条修正案生效日 支付给Blackstone和代理商 ,或者基本上与第十三条修正案生效日同时支付。

(C) 没有违约或违约事件。自第十三修正案生效之日起,

在紧接本修正案生效之前和之后,不应发生或继续发生任何违约或违约事件。

(D)陈述和 保证。自第十三条修正案生效之日起,以下第3节所述的陈述和保证应在所有重要方面真实和正确(但明确受到重大不利影响或其他重要性限制的陈述和保证除外,在这种情况下,该等陈述和保证在实施该限制后应在所有方面真实和正确,但在较早的指定日期明确作出的陈述和保证除外,在这种情况下,该陈述和保证应在该较早的指定日期在所有重要方面真实和正确)。

第三节陈述和保证。自第十三条修正案生效之日起,每一贷款方 向每一家代理人和每一家贷款人表示并保证:

(a)授权;可执行性。每个贷款方签署 本修订案属于贷款方的权力范围,并已得到贷款方所有必要的有限责任公司、合伙企业或企业行动的正式授权。’本修正案已由各贷款方正式签署并交付,构成该贷款方的合法、有效且具有约束力的义务,可根据其条款执行,但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或影响债权人权利的其他法律,并遵守一般公平原则,无论是否在公平程序中考虑。

(B)没有冲突。每一贷款方签订《修正案》不需要得到任何政府当局的同意或批准, 向任何政府当局登记或备案,或采取任何其他行动,但下列情况除外:(1)已经取得或作出并完全有效的,(2)完善贷款文件设立的留置权所必需的备案,以及 (3)未能取得或执行的同意、批准、登记、备案、许可或行动,而这些或行动不能单独或整体合理地预期不会导致重大不利影响;(Ii)不会违反任何借款方的组织文件;(Iii)不会违反法律的任何要求;(Iv)不会违反或导致违约,或根据对任何公司或其财产具有约束力的任何契约、协议或其他文书要求任何同意或批准,或产生要求任何公司支付任何款项的权利;(V)不会违反任何法院或其他政府机构对任何公司具有约束力的任何命令、判决或法令,且 (Vi)不会导致在任何公司的任何财产上产生或施加任何留置权,贷款文件和允许留置权除外;但第(I)、(Iii)、(Iv)及(V)条的情况除外;及(V)在该等 违反、冲突、违约或错失不能个别或整体合理地预期会导致重大不利影响的范围内。

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(C)信贷协议陈述书;无违约或违约事件。 在紧接本修正案生效之前和之后,(I)信贷协议第三条所述的陈述和担保以及其他每份贷款文件在第十三条修正案生效之日及截至该日的所有重要方面都是真实和正确的(但明确受到重大不利影响或其他重大影响限制的陈述和担保除外),在这种情况下,该等陈述和担保在生效后和截至较早的指定日期明确作出的陈述和担保除外,在所有方面均属真实和正确。在这种情况下,该等陈述和保证应为真实且截至该较早的指定日期在所有重要方面均正确);但就本协议而言,第3.05、3.06(B)、3.06(C)、3.07(A)、3.07(B)、3.14和3.17节中对截止日期的每一次提及均应被视为对第十三修正案生效日期的引用,且(Ii)未发生违约或违约事件且仍在继续。

第四节责任的认可。自第十三条修正案生效之日起,借款人和其他贷款当事人,作为债务人、设保人、质押人、担保人、转让人,或以其他类似身份授予其财产的留置权或担保权益,或以其他类似身份担任其所属贷款文件项下的融资方或担保人(视情况而定),特此批准并重申其所属贷款文件项下的所有付款和履约义务以及或有或有或以其他方式赔偿的义务。并根据他们所属的贷款文件分别批准和重申其对其财产的留置权或担保权益,作为债务的担保,自第十三修正案生效之日起,每名该等人在此确认并同意该等留置权和担保权益保证此后的所有义务,包括但不限于此后根据 修正案、经修订的信贷协议或任何其他贷款文件产生或产生的所有额外义务。截至第十三条修正案生效日期,借款人和其他贷款方进一步同意并重申,他们所属的贷款文件现在适用于修订后的信贷协议中定义的所有 义务(包括但不限于此后根据本修订、修订后的信贷协议或任何其他贷款 文件产生或发生的所有额外义务)。自第十三条修正案生效之日起,借款人和其他贷款方(A)进一步确认收到修正案的副本,(B)同意修正案的条款和条件,以及(C)同意并确认他们作为缔约方的每一份贷款文件仍然完全有效,并在此得到批准和确认。

第5节提及信贷协议并对其生效。

(A)除非经特别修订,否则经修订的信贷协议及其他贷款文件中所载的所有条款、条件、契诺、陈述及保证,以及担保各方的所有权利及所有义务,均应保持完全效力及效力。自第十三条修正案生效之日起,借款人及其他贷款方特此确认,经修订的信贷协议及其他贷款文件已完全生效,借款人及任何其他贷款方均无权就任何债务、经修订的信贷协议或任何其他贷款文件享有任何抵销、补偿或其他抵销或任何抗辩、索偿或反索偿的权利。

(B)除在此明确规定外,本修正案的执行、交付和效力不应直接或间接(I)构成同意或放弃任何过去、现在或将来违反信贷协议或任何其他贷款文件的任何规定,也不构成信贷协议或其他贷款文件下的任何义务的更新,或(Ii)构成交易过程或任何其他义务或任何其他合同或文书的变更基础。

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(C)自第十三条修正案生效日期起及之后,(I)信贷协议中的信贷协议一词,以及任何其他贷款文件中对信贷协议的所有提及,应指经本修正案修订的信贷协议,以及(Ii)信贷协议和其他贷款文件中的信贷协议一词,应包括但不限于,修正案以及与本修订相关而签立和/或交付的任何协议、文书和其他文件。

(D)本修订不应被视为或解释为对信贷协议或任何其他贷款文件的清偿、恢复、更新或解除。

第6节适用法律;管辖权;同意送达法律程序文件。本修正案应按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖。修改后的信贷协议的10.09(B)、(C)和(D)节的规定在此引用作为参考,作必要的变通,就好像在此完全阐述了一样。

第7节对口单位;一体化。本修正案可执行副本(并由本合同的不同当事人以不同副本执行),每一副本应构成一份正本,但当所有副本合并在一起时,将构成一份单一合同。本修正案和任何关于支付给本合同签署页上所列代理人或贷款人的费用的单独书面协议,构成双方当事人之间与本合同标的有关的完整合同,并取代任何和所有先前与本合同标的有关的任何和所有口头或书面协议和谅解。通过复印机或以电子(即pdf或tif)格式交付本修正案签字页的已签署副本应与手动交付本修正案副本一样有效。

第8节.可分割性本修正案中任何被认定为在任何司法管辖区无效、非法或不可执行的条款,在该司法管辖区无效、非法或不可执行的范围内,应在不影响本修正案其余条款的有效性、合法性和可执行性的情况下无效;而特定司法管辖区中某一特定条款的无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。

第9节标题此处使用的条款和章节标题仅供参考,不是本修正案的一部分,不应影响万亿修正案的解释或在解释修正案时考虑。

第10节。 通知。向本合同双方发出的所有通知、请求和要求均应按照修订后的信贷协议发出。

第11条开支借款人同意支付所有合理的单据自掏腰包行政代理和抵押品代理的律师Paul Hastings LLP和贷款人代表的律师Willkie Farr&Gallagher LLP与本修正案的谈判、准备、执行和交付以及持续的合理记录相关的费用自掏腰包在第十三个 修订生效日期之后发生的与本协议相关的费用,每种情况下均根据经修订的信贷协议的第10.03节规定。

第12条放弃陪审团审讯在适用法律要求允许的最大范围内,本协议各方特此放弃其在因本修正案或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何权利。本合同(A)的每一方均证明,任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示,在这种情况下,该另一方不会

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对于诉讼,寻求执行上述豁免,并(B)承认其和其他各方已被诱导加入本修正案,以及其他事项,以及 本第12节中的共同豁免和证明。

第13款.代理授权。每个 以下签署的贷方特此授权代理人代表其签署和交付本修正案以及与此相关的其他文件,通过以下签署,每个以下签署的贷方同意受 本修正案条款和条件以及此类其他文件的约束。

[页面的其余部分故意留空]

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兹证明,自上述日期起,本修正案已由各自的授权官员正式签署,特此声明。

Loar Group Inc.

作为借款人

作者:

/s/格伦·D·亚历山德罗

姓名: 格伦·D·亚历山德罗
标题: 首席财务官

Loar Holdings,LLC,

作为 控股

作者:

/s/格伦·D·亚历山德罗

姓名: 格伦·D·亚历山德罗
标题: 首席财务官

XPEDITION HOLDINGS,Inc.

AGGC Acquisition LLC

弗里曼复合材料公司 LLC

航空航天集团有限责任公司

SAF CLARIES LLC

特里·埃斯珀斯精密产品有限责任公司

通用生态公司

应用工程公司

Maverickk ModDLING Co.

SVR Acquisition LLC

巴姆公司

水力电气公司

太平洋活塞环有限公司,Inc.

安全飞行仪表有限责任公司

DEC供应产品有限责任公司

AOG-Seginus控股有限公司

塞吉努斯航空有限责任公司

AOG航空备件有限责任公司,

作为担保人

作者:

/s/格伦·D·亚历山德罗

姓名:

格伦·D·亚历山德罗

标题:

首席财务官

[ 信贷协议第十三次修正案的签署页]


St. Julian Materals,LLC,作为担保人
作者:

/s/格伦·D·亚历山德罗

姓名: 格伦·D·亚历山德罗
标题: 经理
施罗德收购有限公司,作为担保人
作者:

/s/马丁·纳多尔

姓名: 马丁·纳多尔
标题: 经营董事
施罗德安全产品有限公司,作为担保人
作者:

/s/马丁·纳多尔

姓名: 马丁·纳多尔
标题: 经营董事
施罗德安全产品有限责任公司,作为担保人
作者:

/s/迈克尔·马内拉

姓名: 迈克尔·马内拉
标题: 经营董事

[ 信贷协议第十三次修正案的签署页]


FIRSt EAGLE ALTERNATIVE Credit,LLC(合并为FIRSt EAGLE PRIVATE CREdit,LLC(f/k/a NEWSTAR FINANCIAL,Inc.)),作为行政代理人和抵押代理人
作者:

/s/约瑟夫·亨里奇

姓名:约瑟夫·亨里奇
头衔:财务主管

[ 信贷协议第十三次修正案的签署页]


Blackstone私人信贷基金,作为一个临时工
作者: /s/玛丽莎·J·比尼
Name:jiang
标题:授权签字人

[ 信贷协议第十三次修正案的签署页]