附件10.1
执行版本
第十二修正案
至 信用协议
本信贷协议第十二条修正案(本修正案)于2023年6月30日生效，由特拉华州有限责任公司Loar Holdings，LLC、本协议的另一担保方、特拉华州的Loar Group Inc.(作为Loar Merger Sub，Inc.的合并继承人，借款方)、本协议的贷款方和First Eagle Alternative Credit，LLC(First Eagle Private Credit，LLC(First Eagle Private Credit，LLC(f/k/a NewStar Financial，Inc.)的合并继承者)作为贷款人的行政代理签订。作为担保当事人的抵押品代理(在这种情况下，抵押品代理)。
见证人：
鉴于， 控股公司、借款人、担保方、贷款方、行政代理和抵押品代理是日期为2017年10月2日的特定信贷协议(日期为2018年8月10日的信贷协议第一修正案、日期为2018年10月26日的信贷协议第二修正案、日期为2018年12月21日的信贷协议第三修正案、日期为2019年5月17日的信贷协议第四修正案、信贷协议第五修正案)的当事方。日期为2019年10月16日的《信贷协议修正案》、日期为2020年4月2日的《信贷协议修正案》、日期为2020年4月17日的《信贷协议第七修正案》、日期为2020年12月28日的《信贷协议修正案》、日期为2022年4月1日的《信贷协议第九修正案》、日期为2022年5月20日的《信贷协议第十修正案》、日期为2022年7月28日的《第十一修正案》，以及在本协议日期之前以其他方式修改、补充或修改的《信用协议》，经本修正案修订后，《信贷协议》已修订；此处使用的大写术语(包括前言中的术语)未作其他定义的，应具有经修订的信用证协议中赋予该等术语的相应含义)；以及
鉴于，贷款方、贷款人和代理人愿意按照本修正案第1节的规定修改《信贷协议》，但须遵守本修正案中规定的条款和条件。
因此，现在，考虑到本协议所载的相互协议、条款和契约，本协议各方同意如下：
第1节信用证协议修正案。在满足(或贷款人放弃)本合同第2节规定的条件后，现将信贷协议修改如下：
(A)现按附件A所述对《信贷协议》(除本修正案明确提及的除外，附件、附表和附件保持完全效力和效力)进行修改，以使所有新插入的双下划线文本(以与以下示例相同的方式在文本中表示：双下划线文本)和随附的任何格式更改应视为已插入，且所有删除文本
(以与以下示例相同的方式在文本中表示)应视为已插入：被删除的文本)应视为从中删除
。
(B)现修订和重述信贷协议附件b(借款申请表)，详情见附件b。
第二节本修正案生效的条件本修正案应在预先或同时满足本节2中规定的每个先决条件的日期(第十二修正案生效日期)起生效。
(A)修订。应向贷款人代表和代理人交付一份本修正案的副本，由每个贷款人和预期成为本修正案一方的其他各方正式签署。
(B)公司文件。应已向贷款人代表和代理人交付：(I)注明第十二修正案生效日期的各借款方秘书或助理秘书的惯常证书，证明：(1)所附文件是该借款方的每份组织文件的真实、正确和完整的副本，该文件由贷款方组织所在国家(或其管辖范围内的其他适用的政府当局)的国务秘书(或就任何借款方而言，在适用范围内)截至最近日期经(在适用范围内)核证。证明自该贷款方提交给贷款人代表和代理人的最新组织文件以来没有变化(br})；(2)随函附上该借款方董事会正式通过的授权执行、交付和履行本修正案的决议的真实、正确和完整的副本，并且该等决议没有被修改、撤销或修改，并且具有充分的效力和效力；(3)关于执行本修正案的每名官员的在任情况和代表该借款方提交的任何其他文件的签名式样，以及(Ii)每一借款方(根据德国法律组织的借款方除外)截至最近的良好信誉的证明。来自其组织管辖范围的国务秘书(或其他适用的政府当局)。
(C)大律师的意见。应已向贷款人代表和代理人提供以下每个人的惯常书面意见：(I)贷款各方的律师Rods&Gray LLP；(Ii)俄亥俄州的Benesch，Friedlander，Coplan&Aronoff律师和(Iii)宾夕法尼亚州的Cozen O Our Connor律师。
(d)费用和开支。所有费用、成本和开支（对于费用，以第十二修正案生效日期前至少三个工作日开具发票的范围内 （3）个工作日（除非借款人另有合理同意）），要求在第十二修正案生效日期向Blackstone支付，并且代理人应已支付，或应在第十二修正案生效日期发生时基本上同时支付。
(e)官员认证 证书。’应向招标人代表和代理人交付日期为第十二修正案生效日期的官员贷款证书，确认遵守本第2条第 （f）和（g）条规定的先决条件，但由代理人、招标人代表、额外贷款人、所需贷款人或贷款人自行决定是否满足的先决条件除外。’
(F)没有违约或违约事件。截至第十二修正案生效日期，在紧接本修正案生效之前和之后，不应发生任何违约或违约事件，且该违约或违约事件将继续发生。
(G)陈述和 保证。自第十二修正案生效日期起，以下第3节所述的陈述和保证应在所有重要方面真实和正确(但明确受到重大不利影响或其他重大影响限制的陈述和保证除外，在这种情况下，该等陈述和保证在实施该限制后应在所有方面真实和正确，但在较早的指定日期明确作出的陈述和保证除外，在这种情况下，该陈述和保证应在该较早的指定日期在所有重要方面真实和正确)。
(H)德语结案交付成果。本合同附表一所列的每一项货物应已交付给贷款人代表和代理人。
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第三节陈述和保证。自第十二修正案生效之日起，每一贷款方向每一代理人和每一贷款人陈述并保证：
(A)授权； 可执行性。各借款方签订《修正案》是在借款方S的职权范围内，并已得到借款方所有必要的有限责任公司、合伙企业或法人诉讼的正式授权。修正案已由各借款方正式签署和交付，构成了借款方的一项合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守适用的破产、资不抵债、重组、暂缓执行或其他一般影响债权人权利的法律，并受一般衡平法原则的约束，无论是否在衡平法诉讼或法律程序中考虑。
(B)没有冲突。每一贷款方签订《修正案》不需要得到任何政府当局的同意或批准， 向任何政府当局登记或备案，或采取任何其他行动，但下列情况除外：(1)已经取得或作出并完全有效的，(2)完善贷款文件设立的留置权所必需的备案，以及 (3)未能取得或执行的同意、批准、登记、备案、许可或行动，而这些或行动不能单独或整体合理地预期不会导致重大不利影响；(Ii)不会违反任何借款方的组织文件；(Iii)不会违反法律的任何要求；(Iv)不会违反或导致违约，或根据对任何公司或其财产具有约束力的任何契约、协议或其他文书要求任何同意或批准，或产生要求任何公司支付任何款项的权利；(V)不会违反任何法院或其他政府机构对任何公司具有约束力的任何命令、判决或法令，且 (Vi)不会导致在任何公司的任何财产上产生或施加任何留置权，贷款文件和允许留置权除外；但第(I)、(Iii)、(Iv)及(V)条的情况除外；及(V)在该等 违反、冲突、违约或错失不能个别或整体合理地预期会导致重大不利影响的范围内。
(C)信贷协议陈述书。在紧接本修正案生效之前和生效后，信贷协议第三条所述的陈述和担保以及其他每份贷款文件在第十二修正案生效之日及截至该日在所有重要方面均属真实和正确(但明确受到重大不利影响或其他重大影响限制的陈述和担保除外，在这种情况下，该等陈述和担保在生效后应全面真实和正确，但截至指定日期较早时明确作出的陈述和保证除外，在这种情况下，该等陈述和保证在该较早的指定日期在所有重要方面均属真实和正确)；但就本协议而言，第3.05、3.06(B)、3.06(C)、3.07(A)、3.07(B)、3.14和3.17节中规定的截止日期均应视为第十二修正案生效日期。
第四节现有欧洲货币利率贷款的处理。尽管本文有任何相反规定，在经修订的信贷协议或任何其他贷款文件中，(I)构成欧洲美元贷款(在信贷协议中定义)且在第十二修正案生效日期之前未偿还且利息期限(在信贷协议中定义)在第十二修正案生效日期之后结束的任何贷款(此类贷款，现有的欧洲美元贷款)可作为欧洲美元贷款保持未偿还状态，直到该等现有欧洲美元贷款的适用利息期结束为止，届时，任何此类现有的欧洲美元贷款应转换为定期SOFR贷款，利率参考SOFR期限确定；或基本利率贷款，在借款人根据经修订的信贷协议第2.06(D)节选择时，按参考基本利率确定的利率计息(提供，如果借款人没有按照经修订的信贷协议第2.06(D)节的规定选择适用于该等现有欧洲美元贷款的适用利息期 ，则借款人应被视为已选择了
- 3 -
(br}将此类现有欧洲美元贷款转换为定期SOFR贷款，利息期限为一个月)和(Ii)信贷协议中关于计算的条款和规定， 现有欧洲美元贷款的支付和管理应继续有效(尽管本修正案已经生效，且发生第十二修正案生效日期)，直到此类现有欧洲美元贷款的适用利息期结束为止，在此之后，此类条款将不再具有效力或效力，并且在该日起，尽管有本第4款的规定，经修订的信贷协议的条款，应自动适用于此类贷款，而无需任何一方采取任何进一步行动；提供为免生疑问，自第十二修正案生效之日起及之后的任何时间，借款人不得申请借用、转换或延续任何欧洲美元贷款，而应要求将任何此类借款转换为或继续作为按SOFR或基本利率计息的贷款，视情况而定。
第五节德国收盘后的要求。不迟于第十二条修正案生效日期后三十(30)天，贷款各方应满足本合同附表二所列的各项要求：
第6节责任的批准。自第十二修正案生效之日起，借款人和其他贷款方，作为债务人、设保人、质押人、担保人、转让人，或以其他类似身份在其所属贷款文件项下对其财产授予留置权或担保权益，或以其他方式充当容纳方或担保人(视情况而定)，特此批准并重申其所有付款和履约义务，以及根据其所属的每份此类贷款文件对 赔偿、或有或有或以其他方式赔偿的义务。并根据该等贷款文件批准及重申其对其物业的留置权或担保权益，以分别作为该等义务的担保，并于第十二条修正案生效日期起，每名该等人士特此确认及同意该等留置权及担保权益保证此后的所有义务，包括但不限于， 此后根据修正案、经修订信贷协议或任何其他贷款文件产生或产生的所有额外义务。截至第十二修正案生效日期，借款人和其他贷款方 进一步同意并重申，他们现在所属的贷款文件适用于经修订的信贷协议中定义的所有义务(包括但不限于此后根据本修正案或与本修正案、经修订的信贷协议或任何其他贷款文件有关而产生或发生的所有额外义务)。自第十二条修正案生效之日起，借款人和其他贷款方(A)进一步确认收到修正案的副本，(B)同意修正案的条款和条件，以及(C)同意并确认他们作为缔约方的每一份贷款文件仍然完全有效，并在此得到批准和确认。
第7节提及信贷协议并对其生效。
(A)除非经特别修订，否则经修订的信贷协议及其他贷款文件中所载的所有条款、条件、契诺、陈述及保证，以及担保各方的所有权利及所有义务，均应保持完全效力及效力。自第十二修正案生效之日起，借款人及其他贷款方特此确认，经修订的信贷协议及其他贷款文件已完全生效，借款人及任何其他贷款方均无权就任何债务、经修订的信贷协议或任何其他贷款文件的任何 债务、经修订的信贷协议或任何其他贷款文件享有任何抵销、退还或其他抵销或任何抗辩、索偿或反索偿的权利。
(B)除在此明确规定外，本修正案的签署、交付和效力不应直接或间接(I)构成同意或放弃任何过去、现在或将来违反信贷协议或任何其他贷款文件的任何规定，亦不构成更新信贷协议或其他贷款文件下的任何义务，或(Ii)构成交易过程或改变任何义务或任何其他合同或文书的基础。
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(C)自第十二修正案生效日期起及之后，(I)信贷协议中的信贷协议一词，以及任何其他贷款文件中对信贷协议的所有提及，均指经本修正案修订的信贷协议，及(Ii)信贷协议及其他贷款文件中的贷款文件，包括但不限于，修正案及与本修订相关而签立及/或交付的任何协议、文书及其他文件。
(D)本修订不应被视为或解释为对信贷协议或任何其他贷款文件的清偿、恢复、更新或解除。
第8节适用法律；管辖权；同意送达法律程序文件。本修正案应按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖。修改后的信贷协议的10.09(B)、(C)和(D)节的规定在此引用作为参考，作必要的变通，就好像这里完整地阐述了 一样。
第9节对口单位；一体化。本修正案可执行副本(并由本合同的不同当事人以不同副本执行)，每一副本应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。本修正案和任何关于支付给本合同签署页上所列代理人或贷款人的费用的单独书面协议，构成双方当事人之间与本合同标的有关的完整合同，并取代任何和所有先前与本合同标的有关的任何和所有口头或书面协议和谅解。通过复印机或以电子(即pdf或tif)格式交付本修正案签字页的已签署副本应与手动交付本修正案副本一样有效。
第10节.可分割性本修正案的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行 在该司法管辖区而言，在该无效、非法或不可执行的范围内无效，而不影响本修正案其余条款的有效性、合法性和可执行性；并且，某一特定司法管辖区的某一特定条款的无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。
第11节。 标题。此处使用的条款和章节标题仅供参考，不是本修正案的一部分，不应影响万亿修正案的解释，也不应被考虑在内。
第12条。通告。所有发给或要求双方的通知、请求和要求均应根据经修订的信贷协议作出。
第13条开支借款人同意支付行政代理和抵押品代理的律师Paul Hastings LLP和贷款人代表的律师Willkie Farr&Gallagher LLP与本修正案的谈判、准备、执行和交付有关的所有合理有据可查的自付费用，以及在第十二修正案生效日期之后与本修正案相关的持续合理有据可查的自付费用，在每种情况下均根据修订的信贷协议第10.03节进行。
- 5 -
第14条放弃陪审团审讯在适用法律要求允许的最大范围内，本协议各方在任何直接或间接因本修正案或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权或任何其他理论)引起或与之相关的法律程序中，放弃其可能拥有的由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求执行前述豁免，(B)承认其和本协议的其他各方是受本条款第14条中的相互放弃和证明等因素的引诱而订立本修正案的。
第15节代理授权。以下签署的每个贷款人特此授权代理人代表其签署和交付本修正案和与本修正案相关的其他文件，并在下文签署后，每个签署的贷款人同意受本修正案和该等文件的条款和条件的约束。
[页面的其余部分故意留空]
- 6 -
兹证明，自上述日期起，本修正案已由各自的授权官员正式签署，特此声明。
| Loar Group Inc. 作为借款人 | ||
| 作者： | /s/格伦·D·亚历山德罗 | |
| 姓名：格伦·D·阿莱桑德罗 | ||
| 职位：首席财务官 | ||
| Loar Holdings，LLC， 作为 控股 | ||
| 作者： | /s/格伦·D·亚历山德罗 | |
| 姓名：格伦·D·阿莱桑德罗 | ||
| 职位：首席财务官 | ||
| XPEDITION HOLDINGS，Inc. AGGC Acquisition LLC 弗里曼复合材料公司 LLC 航空航天集团有限责任公司 SAF CLARIES LLC 特里·埃斯珀斯精密产品有限责任公司 通用生态公司 应用工程公司 Maverickk ModDLING Co. SVR Acquisition LLC 巴姆公司 水力电气公司 太平洋活塞环有限公司，Inc. SAFE FLIGHt INSTRUMENT， LLC， 作为担保人 | ||
| 作者： | /s/格伦·D·亚历山德罗 | |
| 姓名：格伦·D·阿莱桑德罗 | ||
| 职位：首席财务官 |
| St. Julian Materals，LLC，作为担保人 | ||
| 作者： | /s/格伦·D·亚历山德罗 | |
| 姓名：格伦·D·阿莱桑德罗 | ||
| 头衔：经理 | ||
| 施罗德收购有限公司，作为担保人 | ||
| 作者： | /s/马丁·纳多尔 | |
| 姓名：马丁·纳多尔 | ||
| 标题：经营董事 | ||
| 施罗德安全产品有限公司，作为担保人 | ||
| 作者： | /s/马丁·纳多尔 | |
| 姓名：马丁·纳多尔 | ||
| 标题：经营董事 | ||
| 施罗德安全产品有限责任公司，作为担保人 | ||
| 作者： | /s/迈克尔·马内拉 | |
| 姓名：迈克尔·马内拉 | ||
| 标题：经营董事 | ||
| FIRSt EAGLE ALTERNATIVE Credit，LLC（合并为FIRSt EAGLE PRIVATE CREdit，LLC（f/k/a NEWSTAR FINANCIAL，Inc.）），作为行政代理人和抵押代理人 | ||
| 作者： | /s/蒂芙尼·梅德隆 | |
| 姓名：蒂芙尼·梅德隆 | ||
| 标题：经营董事 | ||
| GSO COF III AIV-1 LP，作为收件箱
作者：GSO Capital Routes Associates III LLC，其普通合伙人 | ||
| 作者： | /s/玛丽莎·比尼 | |
| 姓名：玛丽莎·比尼 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
| GSO COF III AIV-4 LP，作为收件箱 | ||
| 作者：GSO Capital Routes Associates III LLC，其普通合伙人 | ||
| 作者： | /s/玛丽莎·比尼 | |
| 姓名：玛丽莎·比尼 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
| 艾玛拉德·斯普林街LP EMERALD MURRAY Street LP，各为Asimmon | ||
| 作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，作为管理员 | ||
| 作者： | /s/玛丽莎·比尼 | |
| 姓名：玛丽莎·比尼 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
| GSO Barre DES ECRINS大师基金 SCSP，作为收件箱 | ||
| 作者：Blackstone Alternative Credit Advisors LP，其投资顾问 | ||
| 作者： | /s/玛丽莎·比尼 | |
| 姓名：玛丽莎·比尼 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
| GSO BROME Street LLC，作为收件箱
作者：GSO Orchid Fund LP，其成员 作者：GSO Orchid Associates LLC， 其普通合伙人 | ||
| 作者： | /s/玛丽莎·比尼 | |
| 姓名：玛丽莎·比尼 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
| BCRED DENALI PEAk FUNING LLC，作为分包商
作者：Blackstone Private Credit Fund，其唯一成员 | ||
| 作者： | /s/玛丽莎·比尼 | |
| 姓名：玛丽莎·比尼 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
| BCRED Summit PEAk FUNING LLC，作为分包商和额外分包商
作者：Blackstone Private Credit Fund，其唯一成员 | ||
| 作者： | /s/玛丽莎·比尼 | |
| 姓名：玛丽莎·比尼 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
| JAAN 1 LLC（f/k/a JAAN LLC），作为收件箱 | ||
| 作者： | /s/格伦·D·亚历山德罗 | |
| 姓名：格伦·D·阿莱桑德罗 | ||
| 头衔：总裁 | ||
| JAMA 3 LLC（f/k/a JAMA LLC），作为收件箱 | ||
| 作者： | /s/迈克·马内拉 | |
| 姓名：迈克·马内拉 | ||
| 职务：会员 | ||
| FALL LEAF LLC，作为收件箱 | ||||
| 作者： | /s/德克森·查尔斯 | |||
| 姓名： | 德克森·查尔斯 | |||
| 标题： | 总裁 | |||
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC，作为分包商 | ||||
| 作者： | Blackstone私人信贷基金，担任抵押品经理 | |||
| 作者： | /s/玛丽莎·比尼 | |||
| 姓名： | 玛丽莎·比尼 | |||
| 标题： | 授权签字人 | |||
| Blackstone私人信贷基金，作为一个例外和一个额外例外 | ||||
| 作者： | /s/玛丽莎·比尼 | |||
| 姓名： | 玛丽莎·比尼 | |||
| 标题： | 授权签字人 | |||
| BCRED BISON PEAk FUNING LLC，作为额外的分包商 | ||||
| 作者： |
Blackstone私人信贷基金，其唯一成员 | |||
| 作者： |
/s/玛丽莎·比尼 | |||
| 姓名： | 玛丽莎·比尼 | |||
| 标题： | 授权签字人 | |||
| BCRED WindowsPEAk FOUNING LLC，作为额外的分包商 | ||||
| 作者： | Blackstone私人信贷基金，其唯一成员 | |||
| 作者： | /s/玛丽莎·比尼 | |||
| 姓名： | 玛丽莎·比尼 | |||
| 标题： | 授权签字人 | |||
| BCRED Bushnell PEAk FUNING LLC，作为额外分包商 | ||||
| 作者： |
Blackstone私人信贷基金，其唯一成员 | |||
| 作者： |
/s/玛丽莎·比尼 | |||
| 姓名： |
玛丽莎·比尼 | |||
| 标题： |
授权签字人 | |||
| BCRED GRANite PeAk FUNING LLC，作为额外的分包商 | ||||
| 作者： |
Blackstone私人信贷基金，其唯一成员 | |||
| 作者： |
/s/玛丽莎·比尼 | |||
| 姓名： | 玛丽莎·比尼 | |||
| 标题： | 授权签字人 | |||
| BCRED HAYDON PEAk FUNING LLC，作为额外受益人 | ||||
| 作者： |
Blackstone私人信贷基金，其唯一成员 | |||
| 作者： |
/s/玛丽莎·比尼 | |||
| 姓名： |
玛丽莎·比尼 | |||
附件A
符合日期为2023年6月30日的信贷协议第十二修正案
信贷协议
日期截至2017年10月2日
其中
LOAR HOLDINGS， LLC，
作为控股公司，
LOAR MEGER SUb，Inc.，
作为初始借款人，
(to与LOAR GROUP Inc.合并根据截止日期合并，与LOAR
GROUP Inc.作为幸存者和借款人，在
完成截止日期合并），
担保人派对到此为止，
作为担保人，
贷款人派对到此
和
FIRSt EAGLE ALTERNATIVE Credit，LLC（合并为FIRSt EAGLE的继任者
私人信贷有限责任公司（f/k/a Newstar FINANCIAL，Inc.））、
作为行政代理和抵押品代理
-i-
目录
| 页面 | ||||||
| 第一条定义 | 2 | |||||
| 第1.01节 | 定义的术语 |
2 | ||||
| 第1.02节 | 贷款分类 |
59 | ||||
| 第1.03节 | 术语一般 |
59 | ||||
| 第1.04节 | 会计术语.公认会计原则 |
59 | ||||
| 第1.05节 | 时间基准 |
60 | ||||
| 第1.06节 | 有限的条件获取 |
60 | ||||
| 第1.07节 | 解决草拟上的含糊之处 |
61 | ||||
| 第1.08节 | 德语术语 |
61 | ||||
| 第二条学分 | 62 | |||||
| 第2.01节 | 承付款 |
62 | ||||
| 第2.02节 | [已保留] |
62 | ||||
| 第2.03节 | 借款程序 |
62 | ||||
| 第2.04节 | 债务的证据；偿还贷款 |
63 | ||||
| 第2.05节 | 费用 |
64 | ||||
| 第2.06节 | 贷款利息 |
64 | ||||
| 第2.07节 | 终止和减少承付款 |
66 | ||||
| 第2.08节 | 计划偿还贷款 |
67 | ||||
| 第2.09节 | 提前还款贷款 |
70 | ||||
| 第2.10节 | 替代利率 |
72 | ||||
| 第2.11节 | 产量保护 |
74 | ||||
| 第2.12节 | 分手费。 |
75 | ||||
| 第2.13节 | 一般付款；按比例处理；分摊抵销 |
76 | ||||
| 第2.14节 | 税费 |
77 | ||||
| 第2.15节 | 缓解义务；替换贷款人 |
81 | ||||
| 第2.16节 | 延长期限贷款 |
82 | ||||
| 第2.17节 | 递增积分延期 |
84 | ||||
| 第三条陈述和保证 | 87 | |||||
| 第3.01节 | 组织；权力 |
87 | ||||
| 第3.02节 | 授权；可执行性 |
88 | ||||
| 第3.03节 | 没有冲突 |
88 | ||||
| 第3.04节 | 财务报表；预测 |
88 | ||||
| 第3.05节 | 属性 |
89 | ||||
| 第3.06节 | 知识产权 |
89 | ||||
| 第3.07节 | 股权及附属公司 |
90 | ||||
| 第3.08节 | 诉讼；遵守法律 |
90 | ||||
| 第3.09节 | 《联邦储备条例》 |
91 | ||||
| 第3.10节 | 《投资公司法》 |
91 | ||||
| 第3.11节 | 收益的使用 |
91 | ||||
| 第3.12节 | 税费 |
92 | ||||
| 第3.13节 | 没有重大失实陈述 |
92 | ||||
| 第3.14节 | 劳工事务 |
92 | ||||
-II-
| 第3.15节 | 偿付能力 |
92 | ||||
| 第3.16节 | 员工福利计划 |
93 | ||||
| 第3.17节 | 环境问题 |
93 | ||||
| 第3.18节 | 保险 |
94 | ||||
| 第3.19节 | 安全文档 |
94 | ||||
| 第3.20节 | 美国爱国者法案和制裁 |
94 | ||||
| 第3.21节 | 反腐败法 |
95 | ||||
| 第四条关闭条件 | 95 | |||||
| 第4.01节 | 成交的条件 |
95 | ||||
| 第4.02节 | 每个延迟提取定期贷款融资日期的条件 |
99 | ||||
| 第4.03节 | 每份循环信用贷款的条件 |
101 | ||||
| 第五条平权公约 | 101 | |||||
| 第5.01节 | 财务报表、报告等 |
101 | ||||
| 第5.02节 | 诉讼及其他通知 |
103 | ||||
| 第5.03节 | 存在;财产和知识产权 |
104 | ||||
| 第5.04节 | 保险 |
105 | ||||
| 第5.05节 | 税费 |
106 | ||||
| 第5.06节 | 员工福利 |
106 | ||||
| 第5.07节 | 维护记录；访问财产和检查 |
106 | ||||
| 第5.08节 | 收益的使用 |
106 | ||||
| 第5.09节 | 遵守环境法 |
107 | ||||
| 第5.10节 | 额外抵押品；额外担保人 |
107 | ||||
| 第5.11节 | 担保权益；进一步保证 |
109 | ||||
| 第5.12节 | 有关抵押品的信息 |
109 | ||||
| 第5.13节 | 遵守法律;法规;等 |
109 | ||||
| 第5.14节 | 现金管理 |
109 | ||||
| 第5.15节 | 结束交易后的事项 |
109 | ||||
| 第5.16节 | 允许的循环信贷机制;结构变化 |
110 | ||||
| 第5.17节 | Schroth收购后对Schroth德国子公司的要求 |
110 | ||||
| 第六条消极公约 | 111 | |||||
| 第6.01节 | 负债 |
111 | ||||
| 第6.02节 | 留置权 |
113 | ||||
| 第6.03节 | 对根本变革的限制 |
116 | ||||
| 第6.04节 | 资产的处置 |
117 | ||||
| 第6.05节 | 业务性质 |
117 | ||||
| 第6.06节 | 修正 |
117 | ||||
| 第6.07节 | 限制付款;投资 |
117 | ||||
| 第6.08节 | 对某些限制性协议的限制 |
120 | ||||
| 第6.09节 | 金融契约 |
121 | ||||
| 第6.10节 | 财政年度的变化 |
121 | ||||
| 第6.11节 | 与关联公司的交易 |
122 | ||||
| 第6.12节 | 持有量 |
123 | ||||
| 第6.13节 | 遵守反恐法;反腐败法; OFAC |
123 | ||||
-III-
| 第七条担保 | 124 | |||||
| 第7.01节 |
保证 |
124 | ||||
| 第7.02节 |
无条件的义务 |
125 | ||||
| 第7.03节 |
复职 |
127 | ||||
| 第7.04节 |
代位权；从属 |
127 | ||||
| 第7.05节 |
补救措施 |
127 | ||||
| 第7.06节 |
[已保留] |
127 | ||||
| 第7.07节 |
持续担保 |
127 | ||||
| 第7.08节 |
对保证义务的一般限制 |
127 | ||||
| 第7.09节 |
释放担保人 |
127 | ||||
| 第7.10节 |
保持井 |
128 | ||||
| 第7.11节 |
分担的权利 |
128 | ||||
| 第7.12节 |
德国担保限制 |
128 | ||||
| 第八条违约事件 | 132 | |||||
| 第8.01节 |
违约事件 |
132 | ||||
| 第8.02节 |
撤销 |
134 | ||||
| 第8.03节 |
收益的运用 |
135 | ||||
| 第8.04节 |
治愈权 |
135 | ||||
| 第九条行政代理和协调代理 | 136 | |||||
| 第9.01节 |
委任及主管当局 |
136 | ||||
| 第9.02节 |
作为贷款人的权利 |
137 | ||||
| 第9.03节 |
免责条款 |
137 | ||||
| 第9.04节 |
按代理列出的依赖关系 |
138 | ||||
| 第9.05节 |
职责转授 |
139 | ||||
| 第9.06节 |
代理人的更换或解雇 |
139 | ||||
| 第9.07节 |
不依赖代理人和其他贷款人 |
140 | ||||
| 第9.08节 |
不依赖行政代理S客户识别程序 |
140 | ||||
| 第9.09节 |
预提税金 |
141 | ||||
| 第9.10节 |
执法 |
141 | ||||
| 第9.11节 |
抵押品事宜 |
141 | ||||
| 第9.12节 |
完美机构 |
143 | ||||
| 第9.13节 |
收件箱代表 |
143 | ||||
| 第9.14节 |
抵押品代理人可提交索赔证明 |
143 | ||||
| 第9.15节 |
知识 |
144 | ||||
| 第9.16节 |
信赖 |
144 | ||||
| 第十条杂项 | 145 | |||||
| 第10.01条 |
通告 |
145 | ||||
| 第10.02条 |
豁免；修订 |
148 | ||||
| 第10.03条 |
费用；赔偿；损害豁免 |
150 | ||||
| 第10.04条 |
继承人和受让人 |
152 | ||||
| 第10.05条 |
协议的存续 |
155 | ||||
| 第10.06条 |
相对人；一体化；效力；电子执行 |
156 | ||||
| 第10.07条 |
可分割性 |
156 | ||||
| 第10.08条 |
抵销权 |
156 | ||||
-IV-
| 第10.09条 |
准据法；管辖权；同意送达法律程序文件 |
156 | ||||
| 第10.10节 |
放弃陪审团审讯 |
157 | ||||
| 第10.11节 |
标题 |
157 | ||||
| 第10.12条 |
某些资料的处理；保密 |
157 | ||||
| 第10.13条 |
美国爱国者法案通知和客户验证 |
158 | ||||
| 第10.14条 |
利率限制 |
159 | ||||
| 第10.15条 |
进一步行动的要求 |
159 |
-v-
| 附件 | ||
| 附件一 | 适用贷款保证金 | |
| 附表 | ||
| 附表1.01(A) | 附属担保人 | |
| 附表2.01 | 贷款人承诺 | |
| 附表3.05 | 不动产 | |
| 附表3.06（b） | 知识产权-注册 | |
| 附表3.06（c） | 知识产权-没有违规或诉讼 | |
| 附表3.07(A) | 股权 | |
| 附表3.07（b） | 组织结构图 | |
| 附表3.17 | 环境问题 | |
| 附表3.18 | 保险 | |
| 附表3.19 | 档案处 | |
| 附表5.15 | 结束交易后的事项 | |
| 附表5.17 | Schroth收购后对Schroth德国子公司的要求 | |
| 附表6.01（b） | 已有债务 | |
| 附表6.02（c） | 现有留置权 | |
| 附表6.07（a） | 现有投资 | |
| 附表6.11 | 关联交易 | |
| 展品 | ||
| 附件A | 转让的形式和假设 | |
| 附件B | 借阅申请表格 | |
| 附件C | 符合证书的格式 | |
| 附件D | 利益选择申请表 | |
| 附件E | 合并协议的格式 | |
| 附件F | 纸币的格式 | |
| 附件G-1 | 完美证书的格式 | |
| 附件G-2 | 完美证书补充表 | |
| 附件H | 美国税务合规证书格式 | |
| 证物一 | 偿付能力证明书的格式 | |
| 附件J | 商定的安全原则 | |
-vi-
信贷协议
截至2017年10月2日，特拉华州Loar Merger SUB，Inc.(最初借款人)与Loar Group Inc.(特拉华州一家公司(Loar Group)将合并并并入Loar Group Inc.)之间的信贷协议(本协议)，根据结束日期合并(该术语和使用的每个其他大写术语，但未在本文中定义，或在下面的叙述中具有第一条中赋予的含义)，Loar Group作为该结束日期合并的幸存者；初始借款人或Loar Group(如适用)以借款人的身份、特拉华州有限责任公司和借款人的直接母公司Loar Holdings，LLC(以下称为借款人)、不时的其他担保方、不时的贷款方、以及First Eagle Alternative Credit，LLC(作为First Eagle Private Credit，LLC(f/k/a Newstar Financial，Inc.)的合并继承人)作为贷款人的行政代理(以该身份，作为担保当事人的抵押品代理人(以这种身份，称为抵押品代理人)。
见证人：
鉴于，根据截至2017年9月8日的股票购买协议以及合并协议和计划(Loar收购协议)，投资者打算间接收购最初借款人、控股公司、Loar集团和卖家之间的Loar Group和Expedition Holdings，Inc.各自已发行和未偿还的全部股权(Loar收购协议和合并计划)；
鉴于，根据LOAR收购协议，在截止日期前，(A)卖方及其直接和间接母公司将向展期投资者分配Loar集团的股本股份(分配股份)，(B)展期投资者将分配的股份贡献给母公司，以换取母公司的股权 权益，以及(C)母公司将分配的股份贡献给控股公司(分配股份)；
鉴于，根据Loar收购协议，Holdings将收购(连同出资，Loar收购)Loar Target的所有已发行和未分配的股权，其方式为：(A)初始借款人与Loar Group合并(合并截止日期)并并入Loar Group，Loar Group为尚存的人；及(B)Holdings收购Expedition的已发行和未偿还股权；
鉴于，为了为Loar收购提供部分资金，成交日投资者将向控股公司或其直接或间接母公司提供至少50%的股权投资(股权 出资)，其金额相当于(A)股权出资和(B)在成交日发生的初始定期贷款的本金总额，所有此类股权投资将以现金形式进行，以换取普通股权益(或仅在展期投资者的情况下，展期为普通股权益)，其现金收益应用于完成交易或，在不适用的范围内，以现金形式向借款人提供普通股权益；
鉴于，为了也为收购Loar提供部分资金，并出于第3.11节规定的其他目的，借款人已请求贷款人以下列形式向借款人提供信贷：(A)截止日期的初始定期贷款，本金总额为160,000,000美元；(B)延迟提取定期贷款承诺，本金总额为40,000,000美元；(C)循环信贷承诺，本金总额为20,000,000美元；以及
1
鉴于：(A)借款人已同意为担保当事人的利益向抵押品代理人授予对其几乎所有资产的留置权，以此来担保其所有债务(除本担保文件和本担保文件中注明的例外情况外)，以及(B)担保人已同意担保借款人在本担保文件项下的义务，并为担保当事人的利益向抵押品代理人授予对担保文件所规定的几乎所有其各自资产的留置权(但本担保文件和担保文件中注明的例外情况除外)，从而担保其各自的义务。
因此，现在，根据上述条款以及双方的契约和本协议中规定的其他条款，贷款人愿意按照本协议中所述的条款和条件向借款人提供此类信贷。据此，双方特此达成如下协议：
第一条
定义
第1.01节定义了术语。本协议中使用的下列术语应具有下列含义：
ABR贷款是指根据第二条的规定，参照备用基本利率确定的计息利率的任何贷款。
？帐户是指帐户(该术语在UCC中有定义)。
？就任何期间的任何被收购实体或业务而言，已收购EBITDA应指该被收购实体或业务于该期间的综合EBITDA金额(犹如在综合EBITDA定义中对控股及附属公司的提及即为对该被收购实体或企业及其 附属公司的引用)，全部按该等被收购实体或业务的综合基准厘定。
被收购的实体或企业应具有综合EBITDA定义中赋予该术语的含义。
？收购是指借款人直接或间接通过一家或多家子公司(A)通过购买资产、合并或其他方式收购任何人的任何业务、部门或业务线，或全部或几乎所有资产，或(B)收购任何人士的股权，或(B)收购任何人士的股权，或(B)收购任何人士(任何此等业务、部门、业务线、资产或如此收购的 收购的个人)的股权，该交易或一系列相关交易于成交日期或之后完成。
额外的贷款人应具有第2.17(A)节中赋予该术语的含义。
？就任何计算而言，调整期限SOFR指的是每 年利率等于(A)此类计算的期限SOFR加上(B)期限SOFR调整；但在任何情况下，调整期限SOFR不得低于下限。
？行政代理应具有本协议序言中赋予该术语的含义，并包括根据第九条被任命为其继任者的其他人员。
Br}行政调查问卷是指行政代理提供的形式的行政调查问卷。
2
*关联方在用于指定人员时，是指直接或通过一个或多个中间商直接或间接控制或受指定人员控制或与指定人员共同控制的另一人；然而，前提是为第6.11节的目的， 关联方这一术语还应包括(A)直接或间接拥有指定人士的任何类别股权超过10%的任何人士，以及(B)作为指定人士的高管或董事的任何人士。尽管有上述规定，就本协议及其他贷款文件而言，在任何情况下，Blackstone、Blackstone指定人或Blackstone指定人或任何Blackstone指定人的任何联属公司均不得构成Holdings及其附属公司的联属公司。
关联贷方是指根据第(A)、(B)、(C)或(D)条中的任何一项定义而成为截止日期投资者的贷方或上述任何关联机构。在任何情况下，就本协议和其他贷款文件而言，Blackstone、Blackstone的任何指定人或Blackstone的任何关联公司或任何Blackstone指定的人都不构成关联贷款人。
？关联交易？应具有第6.11(A)节中为该术语指定的含义。
？代理费信函是指借款人和代理人之间由借款人和代理人之间发出的、日期为本协议偶数日的特定费用信函。
？代理人指的是行政代理人和附属代理人；代理人指的是行政代理人和附属代理人。
Br}承付款总额应指所有贷款人的承付款。
？《协议》应具有本协议序言中赋予该术语的含义。
商定的安全原则是指附件J中所列的安全原则。
？对于任何债务，综合收益率应指以符合普遍接受的财务做法的方式确定的此类债务的有效收益率，考虑到适用的利差、任何利率下限(下限的影响应以以下但书规定的方式确定)、或类似的装置和预付或类似的费用或原始发行折扣(按(I)此类债务至到期的剩余加权平均寿命和(Ii)发生之日后四年中较短的时间摊销)，通常应支付给提供此类债务的贷款人或其他机构，但不包括与提供此类债务的有关贷款人一般不分担的任何安排、承销、结构安排、勾选、承诺或与此相关的其他应付费用，以及一般向同意贷款人支付的修改的同意费；提供就包括利率下限的任何债务而言，(A)在计算综合收益率之日的调整期限SOFR(利息期限为三个月)(不影响该定义中的任何下限)小于该下限的范围内，就计算综合收益率而言，该差额应被视为已加至该债务的利差中，和(B)到 在计算综合收益之日调整期限SOFR(利息期限为三个月)(不影响此类定义中的任何下限)大于该下限的范围，则在计算综合收益时不应考虑下限。
？备用基本利率指的是任何一天的年浮动利率(如有必要，向上舍入至最接近百分之一的1%)，等于(A)该日生效的基本利率，(B)该日生效的联邦基金有效利率，加0.50%和(C)调整后的SOFR期限(为免生疑问而计算，以执行其定义中的但书)，自该日起计，为期一(1)个月。 加在每一种情况下，以该决定日期为1.00%。如果行政代理已决定(哪项决定应为
3
决定性无明显错误)由于任何原因无法确定联邦基金有效利率，包括行政代理无法或未能根据其定义的条款获得足够的报价，则备用基本利率应在不考虑前一句(B)条款的情况下确定，直到导致此类无法确定的情况不再存在 。由于基本利率或联邦基金有效利率的变化而导致的备用基本利率的任何变化，应分别在基本利率或联邦基金有效利率的此类变化的生效日期生效。
？反腐败法应指因在任何适用司法管辖区组织或经营而适用于控股公司或其子公司的任何和所有与贿赂或腐败有关的法律要求。
？反恐怖主义法应指由政府当局颁布或颁布的与恐怖主义融资或洗钱有关的法律的任何和所有要求，适用于控股公司或其子公司，因为此人是在该政府当局的适用管辖权内组织或经营的，包括OFAC和《与敌贸易法》。
*适用贷款保证金是指在任何一天中，在相应标题下的附件一中规定的适用百分比。
？就任何贷款人而言，核准基金指的是： 从事银行贷款发放、购买、持有或投资的自然人(或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营的信托)以外的任何人，以及 在其正常业务过程中由(A)该贷款人、(B)该贷款人的关联公司或(C)管理或管理该贷款人的实体的关联公司管理、管理、建议或分议的类似信贷扩展的任何人。
？资产出售是指任何财产的任何转让、出售、租赁、转租、转让、转让或其他处置(包括通过合并或合并的方式，包括任何出售和回租交易)，不包括：(A)在每种情况下，由控股公司或其任何子公司在正常业务过程中以本协议未予禁止的方式出售库存和处置现金和现金等价物；(B)第6.03(A)、(B)和(D)(Ii)条允许的基本改变；(C)处置陈旧、破旧或永久报废的资产，或在正常业务过程中处置不再用于公司业务的资产；(D)控股公司发行股权；(E)任何借款方向任何其他借款方或(Ii)向任何其他借款方或(Ii)向任何贷款方或任何其他非贷款方附属公司转让、出售、租赁、转租、转让、转让或其他处置；(F)在正常业务过程中以任何资产以旧换新，或出售或以其他方式处置财产，以抵销类似重置财产的买入价或出售或处置所得收益，以换取信贷的范围内，该等折价或出售或处置的收益迅速适用于类似重置财产的买入价；。(G)准许留置权的产生；。(H)准许投资的作出； (I)根据本条例准许的有限制付款的支付；。(J)在《守则》第1031条允许的范围内，以类似财产(不包括其上的任何靴子)交换用于公司经营或对公司经营业务有用的其他财产；(K)(I)在正常业务过程中对任何不动产或非土地财产的租赁、转让或再租赁、许可或再许可，以及(Ii)在正常业务过程中对任何租赁、再租赁、许可或再许可或其他协议行使终止权；(L)根据在正常业务过程中订立的惯常租赁条款处置给业主的租赁不动产的改进；(M)与本协议允许的任何应收账款融资有关的任何应收账款资产的处置；(N)将应收账款转换为应收账款票据或在正常业务过程中与收款相关的应收账款的其他处置；(O)解除任何对冲债务；以及(P)在正常业务过程中故意遗漏或放弃知识产权，或与过去的做法一致，在借款人的合理善意决定下，该等行为对控股及其附属公司整体业务的进行并无重大影响。
4
？转让和假设是指贷款人和受让人以大体上以附件A的形式输入的转让和假设，或行政代理在每种情况下可能合理接受的其他形式的转让和假设。
·拍卖应具有第10.04(F)(Ii)节中赋予该术语的含义。
？拍卖管理人是指(A)行政代理人或(B)借款人聘请的任何其他金融机构或顾问(不论是否行政代理人的附属机构)，贷款人代表合理地接受，以安排人根据第10.04(F)(Ii)条进行任何拍卖； 提供，未经行政代理人书面同意，不得指定行政代理人为拍卖管理人(应理解并同意行政代理人无义务同意担任拍卖管理人)；提供, 进一步，任何控股或其子公司或关联公司或任何关联贷款人不得担任拍卖经理。
？审核员确定？应具有第7.12(B)(Vi)(F)节中赋予该术语的含义。
？可用期限指：(X)如果当时的基准是定期利率或以定期利率为基础，则该基准的任何期限或根据该基准计算的付息期，如 适用，用于或可能用于根据该日期的本协议确定利息期限的任何期限，且不包括，为免生疑问，根据第2.10(F)或(Y)节从利息期限定义中删除的此类基准的任何期限，如果当时的基准既不是定期利率也不是基于定期利率，则是指截至该日期根据该基准计算的任何利息付款期 。
？基本利率指的是，在任何一天，年利率应等于《华尔街日报》最后一次引用的利率，该利率是指至少70%的美国最大的银行发布的公司贷款的基本利率，或者，如果《华尔街日报》停止引用该利率，则指由联邦储备委员会在美联储统计发布的H.15(519)(选定利率)中公布的作为银行最优惠贷款利率的最高年利率，或者，如果不再引用该利率，其中引用的任何类似利率(由管理代理确定(该确定应为无明显错误的决定性的))或联邦储备委员会的任何类似发布(由管理代理确定的(其确定应为 决定性的无明显错误))。由于上述任何变化而引起的基本利率的任何变化，应于公司贷款基本利率或银行最优惠贷款利率(视具体情况而定)发生变化之日起生效。
？基本利率术语Sofr确定日具有术语Sofr定义中的含义。
·基准？应指初始术语SOFR参考率；提供如果基准转换事件或提前选择参加选举(视情况而定)及其相关基准替换日期已相对于SOFR参考利率或当时的基准发生，则基准是指 适用的基准替换，前提是该基准替换已根据第2.10(B)或(C)节替换了以前的基准利率。
5
？基准替换是指，对于任何基准 过渡事件或提前选择加入选举，视情况而定，总和：(A)行政代理(在贷款人代表的指示下)选定的备用基准利率 借款人适当考虑到(I)任何替代基准利率的选择或建议，或相关政府机构确定该利率的机制，或(Ii)任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以确定基准利率，以取代当时以美元计价的银团信贷安排的当前基准，以及(B)相关的基准替代调整；但在任何情况下，基准更换数不得低于下限。
？基准替换调整是指，对于任何 用未经调整的基准替换替换当时的基准、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，由管理代理(在贷款人代表的指示下)和借款人为适用的相应期限选择的，并适当考虑(I)利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，相关政府机构在适用的基准替换日期以适用的未经调整的基准替换该基准，或(Ii)确定利差调整或计算或确定该利差调整的方法的任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替换该基准。
？基准更换日期应指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：
(1)在基准过渡事件定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书的日期为准；
(2)在基准过渡事件定义第(3)款的情况下，该基准(或用于计算该基准的已公布组件)已由监管主管确定并宣布为该基准(或其组件)的管理人不具代表性的第一个日期； 提供将参照该第(3)款中提及的最新声明或出版物来确定该不具代表性，即使在该日期继续提供该基准 (或其组成部分)的任何可用期限；或
(3)在提前选择参加选举的情况下，只要行政代理在下午5：00之前尚未收到选择参加选举的通知，则在该提前选择参加选举的日期之后的第六个营业日(第6个营业日)将通知贷款人。(纽约市时间)在提前选择参加选举的日期后的第五个工作日(第5个工作日)，贷款人向贷款人提供了由组成所需贷款人的贷款人发出的反对提前选择参加选举的书面通知。
为免生疑问，在第(1)或(2)款的情况下，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，将被视为发生了第(1)或(2)款所述的任何基准的基准更换日期，该事件涉及该基准的所有当时可用术语(或在计算该基准时使用的已公布组件)。
6
？基准转换事件应指与当时的基准有关的以下一个或多个事件的发生：
(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；
(2)监管机构对该基准(或用于计算其已公布的组成部分)的管理人、该基准(或该组成部分)管理人的监管监督人、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对该 基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布。声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，但在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其构成部分)的任何可用基调；或
(3)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布的组成部分)的管理人所作的公开声明或信息发布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不再具有代表性，或自指定的未来日期起不再具有代表性。
为免生疑问，如果就任何基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述公开声明或发布上述信息，则基准过渡事件将被视为已就该基准发生。
？基准不可用期间是指自根据该定义第(1)或(2)款进行基准更换之日起的(X)段(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本定义项下和根据第2.10节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准，以及(Y)结束于基准替换为本定义下的所有目的和根据第2.10节的任何贷款文件替换当时的基准之时为止。
？Blackstone？意指Blackstone Alternative Credit Advisors LP。
Blackstone指定人指(A)Blackstone Holdings Finance Co.LLC和(B)Blackstone或其关联公司管理、建议或分建议的任何基金或账户。
·理事会是指美国联邦储备系统的理事会。
·董事会对于 任何人而言，是指(A)就任何公司而言，是指该人的董事会；(B)就任何有限责任公司而言，是指该人的经理委员会、董事会、唯一成员或管理成员(视情况而定)；(C)就任何合伙企业而言，是指该人的普通合伙人的董事会(或同等的管治机构)；及(D)在任何其他情况下，指职能上相当于前述的人。
借款人？应具有本合同序言中赋予该术语的含义。
7
？借款是指由同一类别和同一类型的同时借款组成的借款，如果是定期借款，则具有相同的利息期限。
？借款请求应指借款人根据第2.03节提出的借款请求，基本上采用附件b的形式或行政代理可合理接受的其他形式。
？营业日是指纽约市的银行被法律授权或要求关闭的任何一天，而不是星期六、星期日或其他日子。提供,然而，，在与SOFR贷款相关的期限中使用时，术语营业日应为美国证券营业日。
？资本支出是指根据公认会计原则要求在控股公司及其子公司的综合资产负债表上资本化和列示的所有支出，但不包括与购买、替换、替换或恢复资产有关的支出，范围为：(A)由因被替换或恢复的资产损失或损坏而支付的保险收益(或其他类似恢复)提供资金，(B)通过因伤亡事件产生的现金补偿提供资金，(C)作为租户在租赁改进中进行，但以业主或第三方偿还的范围为限。(D)在正常业务过程中构成资产的折价交易，但没有与此相关的现金支出；或(E)以出售或以其他方式处置类似财产所得的信贷购买重置财产，或以出售或处置立即适用于该购买价的类似财产所得款项支付的其他方式支付重置财产。
资本租赁义务是指任何人根据《公认会计准则》要求在资产负债表上资本化的任何财产(不动产或动产)租赁(或其他转让使用权的安排)下的义务；提供任何 个人在截止日期被或将被描述为经营租赁义务的所有债务(不论该等经营租赁义务是否在该日期有效)，就本协议而言应继续作为经营租赁债务(而非资本租赁义务)入账，无论截止日期后GAAP发生任何变化，否则将要求将该等债务重新定性为资本租赁义务(以前瞻性或追溯性方式 或其他方式)。
现金等价物对任何人来说，是指(A)(I)美元、 (Ii)欧元、日元、加拿大元、英镑或欧洲货币联盟任何参与成员国的任何国家货币，以及(Iii)任何外国子公司或借款人或任何子公司开展业务的任何司法管辖区在正常业务过程中不时持有的其他当地货币；(B)由美国或其任何机构或工具直接、无条件和全面担保或保险发行的证券(提供(C)由美国任何州或该州的任何政治分支或其任何公共工具发行或全面担保的可销售直接债券，自收购之日起一年内到期，且在收购时具有可从标准普尔S评级服务或穆迪S投资者服务公司获得的两个最高评级之一；(D)任何贷款人或任何商业银行的定期存款、隔夜银行存款及存款证，而该贷款人或商业银行是根据美国法律组成的银行控股公司的主要银行附属公司、该州任何州或哥伦比亚特区的资本及盈余总额超过5亿美元，且自其收购之日起计到期日不超过一年；。(E)就上文(B)项所述类别的标的证券而订立的期限不超过30天的回购义务，与任何银行会议订立上述(D)项所述的资格；。
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(F)任何在美国注册成立的人士发行的商业票据，评级至少为A-1或标准普尔S评级服务公司的评级至少为A-1或同等评级，或穆迪S投资者服务公司发行的评级至少为P-1或同等评级的商业票据，且在每个情况下均在该人收购日期后不超过一年到期； (G)对货币市场基金的投资，其资产基本上全部由上文(A)至(F)项所述类型的证券组成；及(H)在正常业务过程中开立的活期存款账户。
？现金流动资金是指控股公司及其子公司所有不受限制的现金和现金等价物的总和。
？现金管理协议是指控股公司或任何子公司不时就现金管理服务订立的任何协议，这些服务包括托收服务、其他现金管理服务以及该人士的营运、工资和信托账户，包括自动结算中心服务、受控支付服务、电子资金转账服务、信息报告服务、密码箱服务、停止付款服务和电汇服务。
？现金管理银行是指与控股公司或任何子公司签订现金管理协议的任何人； 提供在任何有担保现金管理协议的情况下，如果该人不是贷款人，(A)该人以及该人与Holdings或其相关子公司之间的有担保现金管理协议可被贷款人代表合理地接受，以及(B)该人以代理人合理接受的形式和实质签署并向代理人交付书面协议，贷款人代表和借款人，据此，该 人(I)根据适用的贷款文件指定代理人为其代理人，(Ii)同意受本协议第IX条和第8.03节的规定以及任何担保文件中相应或类似的规定的约束，在每种情况下，就好像其是贷款人一样。
？现金管理债务是指控股公司或任何子公司就任何现金管理服务所欠任何现金管理银行的债务。
现金管理服务是指(A)商业信用卡、商业卡服务、购买或借记卡，包括非信用卡e-Payables服务；(B)财务管理服务(包括受控支付、透支、结算所资金自动转账服务、退货项目和州际托管网络服务)；(C)外汇、净额结算和货币管理服务；以及(D)任何其他活期存款或运营账户关系或其他现金管理服务，包括任何现金管理协议下的 。
？意外事故指控股公司或其任何子公司的任何财产的任何非自愿所有权丧失、任何非自愿损失、损坏或任何破坏、或任何谴责或其他拿走(包括由任何政府当局)。·伤亡事件应包括但不限于任何人或其任何部分的全部或任何部分不动产的任何拿走，或根据法律的任何要求在谴责或其他征用权诉讼中，或由于任何政府当局(民事或军事)临时征用任何人或其任何部分不动产的全部或任何部分的使用或占用，或任何代替该财产的任何和解。
CERCLA指经修订的《1980年综合环境反应、补偿和责任法》，载于《美国法典》第42卷，第9601条。等后, 以及所有实施条例。
*氟氯化碳是指《守则》第957(A)节所指的受控外国公司。
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？cfc控股是指直接或间接子公司，其(I)除了作为cfc或其他cfc控股公司的一个或多个外国子公司的股本和债务(如果适用)外，没有其他实质性资产，或者(Ii)在美国联邦所得税中被视为一个被忽视的实体，并且拥有一个或多个作为cfc或其他cfc控股公司的外国子公司的股本。
如果出现以下情况，则应视为发生了 控制变更：
(A)在任何时间发生控制权变更(或类似事件)，如证明有任何重大债务的任何协议、文件或文书所界定的；
(B)发起人及其控制的 投资关联公司一起，直接或间接：(I)未能拥有至少37%的已发行和未发行的有表决权的控股股份的投票权；或(Ii)未能拥有由已发行和未发行的股权所代表的至少37%的控股公司的总经济权益；
(C)核准持有人 合计直接或间接未能拥有选举控股公司董事会过半数成员的权利；
(D) 控股公司未能在法律上直接拥有借款人100%的未偿还股权；或
(E)在单一交易或一系列相关交易中出售、转让、租赁、转易或以其他方式处置控股及其附属公司的全部或实质所有资产(整体而言)。
？法律变更是指在本协议之日之后发生下列情况之一：(A)任何法律、条约、命令、政策、规则或条例的通过或生效；(B)任何政府当局对任何法律、条约、命令、政策、规则或条例或其行政、解释、实施或适用的任何更改；或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；提供尽管本协议有任何相反规定，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的或与之相关的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Ii)银行针对国际清算、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在任何情况下，均应被视为法律的变更，无论其颁布、通过或发布的日期如何。
？费用？应具有第10.14节中赋予该术语的含义。
？CIP法规的含义应与第9.08节中赋予该术语的含义相同。
？就本协议项下的贷款和承诺而言，类别是指以下贷款和承诺的性质：(A)初始定期贷款和初始定期贷款承诺，(B)延迟提取定期贷款和延迟提取定期贷款承诺，(C)第十一修正案增量定期贷款和第十一修正案增量定期贷款承诺，(D)增量定期贷款和增量定期贷款承诺，在每种情况下，根据相同的条款和条件在同一日期提供资金，(E)根据相同的延期修正案或(F)循环信贷承诺设立的延长期限贷款。
？截止日期应指根据本协议第2.01节为初始定期贷款提供资金的 日期。
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？截止日期投资者是指(A)发起人及其控制的投资附属公司；(B)Dirkson Charles和Brett Milgrim；(C)Glenn D Alessandro、Mike Manella、Jim Mullen、Debra Wick、Doris Harm、Jonathan Mark Green、James M.Graham和Timothy S.Rozema；(D)Great Point Ventures，LLC (Paul Levy的投资工具)和(E)Blackstone和/或Blackstone指定的某些Blackstone成员。
？截止日期重大不利影响应具有LOAR 收购协议中赋予重大不利影响？的含义。
？截止日期合并？应具有本演奏会第三段中为该术语赋予的含义。
《税法》系指经修订的《1986年国内税法》。
？抵押品是指所有《担保协议》抵押品、抵押财产和任何种类和性质的任何其他不动产和个人财产，根据任何担保文件不时受或声称受留置权约束。
？抵押品代理人应具有本合同序言中赋予该术语的含义，并包括根据第X条被任命为其继任者的每一个其他人。
商业侵权索赔应具有在UCC中赋予此类术语的含义。
？承诺是指初始定期贷款承诺、延迟提取定期贷款承诺、《第十一修正案》增量定期贷款承诺、增量定期贷款承诺、定期承诺或循环信贷承诺，视情况而定。
？《商品交易法》应指不时修订的《商品交易法》(《美国联邦法典》第7编第1节及以后)以及任何后续法规。
？通信应具有第10.01(B)节中赋予该术语的含义。
公司是指控股公司及其子公司，包括借款人；公司是指其中的任何一家。
？合规证书是指控股公司财务官的证书，基本上采用附件C的形式或贷款人代表合理接受的其他形式。
？对于调整后的术语SOFR的使用或管理，或使用、管理、采用或实施任何基准替代，任何技术、管理或操作更改(包括更改备用基本利率的定义、第3个营业日的定义、第3个美国政府证券营业日的定义、第3个利息期的定义或任何类似或类似的定义(或增加第3个利息期的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知)，回顾期限的适用性和长度、中断条款的适用性以及其他技术、行政或操作事项)，行政代理在与借款人协商后决定，这可能是适当的，以反映任何此类费率的采用和实施，或允许 使用和管理
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行政代理人以与市场惯例基本一致的方式(或者，如果行政代理人决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理人在与借款人协商后确定不存在用于管理任何此类利率的市场惯例，则以行政代理人在与借款人协商后决定合理必要的与本协议和其他贷款文件管理相关的其他管理方式)。
？综合折旧和摊销费用应指，在任何测试期内，控股公司及其子公司的所有折旧和摊销费用以及资本化软件支出的摊销，所有这些都是根据公认会计准则在综合基础上为控股公司及其子公司确定的。
？对于任何测试期，合并EBITDA应指该测试期的综合净收入，加(无重复)，在每种情况下(以下第(I)和(S)款除外)，在计算该试验期的综合净收入时扣除的范围：
(A)在确定(I)综合利息支出、(Ii)综合所得税支出和(Iii)综合折旧和摊销费用的综合净收入时，在该试验期内包括的金额的总和；
(B)任何非现金费用或损失；提供任何非现金费用或损失应在任何随后的测试期内视为现金费用或损失，在此期间应对其进行现金支付；
(C)任何非常、非常、非经常性或非常费用、损失或特别费用，根据本条款(C)在任何测试期内不得超过按形式确定的综合EBITDA的10.0%(或就任何测试期而言，不得超过贷款人代表书面同意的较高金额)；
(D)支付给 非关联公司(或仅在下文第(I)(X)和(Iii)条情况下，关联贷款人以贷款人身份支付)的合理和有文件记录的费用，涉及(I)(X)签署、交付和履行贷款文件和本协议项下的初始定期贷款，或(Y)其他交易，在每种情况下，仅限于在2017年12月31日或之前支付或应计的范围，(Ii)任何允许的循环信贷安排， (Iii)本协议项下的债务再融资交易或修改或其他修改(无论是否完成)或(Iv)允许收购，并在本协议不禁止的范围内允许进行投资、债务资本重组、处置、发行或偿还债务、发行股权、销售流程、再融资交易或任何债务的修改或其他修改(以上第(Iii)条所述范围内的任何此类再融资交易或债务修改或其他修改除外)(在每种情况下，无论是否完成)，以及在该期间内因任何此类交易而产生的任何费用或非经常性合并成本，其总额不得超过任何测试期内按备考基准确定的综合EBITDA的15.0%；
(E)任何整合费用、业务优化费用、运营改善费用和其他重组费用、应计或准备金(为免生疑问，包括保留费用、遣散费、系统开发和建立费用、与办公室和设施开业、关闭和合并有关的费用以及搬迁费用、转换费用、超额养恤金费用、养老金和离职后雇员福利计划费用或费用的削减和修改、合同终止费用、费用
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在该测试期内发生的成本节约措施的实施以及与上述任何一项相关的专业和咨询费)，这些成本和费用在由财务官签署并交付给行政代理和贷款人代表的证书中有合理的详细说明，根据本条款(E)，总金额不得超过在任何测试期内按形式确定的综合EBITDA的10.0%；
(F)在新设施发生的任何损失，包括某些未资本化的启动成本，这些损失与任何此类新设施的开业直接相关，并在这种新设施开业后12个月内发生，根据本条款(F)，在任何测试期内总金额不得超过1,500,000美元；
(G)根据本协议支付或报销的董事会费用、赔偿金和相关费用，在允许支付或报销的范围内；
(H)借款人或任何子公司根据Paycheck保护计划借款而产生的任何成本和开支；
(I)业务中断的收益 保险(在该综合净收益表中未反映为收入或收入的部分)；
(J)(I) 因废弃、关闭、处置或停止经营而产生的任何损失、费用或收费(包括所有合理费用和开支或收费)和(Ii)处置放弃、关闭或停止经营造成的任何损失；
(K)可归因于业务处置或资产处置的任何亏损、开支或收费(包括所有与此有关的合理费用及开支或收费)，而该等亏损、开支或收费并非在通常业务运作中进行的，而该等亏损、开支或收费是由财务主任真诚厘定的；
(L)任何可归因于按市值计价根据财务会计准则委员会第133号声明，对套期保值债务(包括为对冲任何商品的价格或可获得性波动而进行的套期保值债务)或其他衍生工具的估值变动；
(M)与根据第6.07(B)(I)或(Viii)节作出的限制性付款有关的任何费用或开支；
(N)除该等附属收入已以现金支付或以其他方式分配予有关第三方的范围外，由第三方在任何非全资附属公司的少数股权所应占的附属收入构成的少数股权开支已扣除(并未在该期间重新计入综合净收入)；
(O)因任何雇员保留计划、雇员福利或管理层补偿计划或根据书面计划或协议向该人或其任何附属公司的雇员授予股权及股权期权而产生的所有非现金支出(包括在截止日期前授予股权及股权期权所产生或与实施有关的支出)，或根据可变计划会计处理此类期权所产生的非现金支出；
(P)根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议或股份认购或股东协议而产生的任何成本或支出，只要该等成本或支出是由贡献给该人普通股的现金收益或任何不构成不合格股本的发行股权的现金收益净额支付的；
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(Q)费用、损失、利润损失、费用(包括诉讼费用， 费用和费用)或由第三方赔偿或承保的范围内的注销，包括赔偿条款或任何保险提供者与交易、允许收购或任何其他投资、处置或任何意外事故有关的费用或损失，在本合同未被禁止的范围内和在承保范围未被拒绝的范围内，只要在根据第(R)款首次将相关金额添加到综合EBITDA后12个月内实际以现金偿还相关金额(如果在12个月内未如此偿还，则应在下一个测算期内从综合EBITDA中扣除该金额)；
(R)在任何 期间未计入综合EBITDA的现金收入(或导致现金支出减少的任何净额调整安排)，但与该等收入相关的非现金收益在根据下文第(T)至(W)条计算以前任何测试期的综合EBITDA时已扣除，且未加回；及
(S)上市公司成本；
减号(不重复)在每种情况下，包括在计算该测试期间的综合净收入的范围内：
(T)非现金收益或收入；提供任何非现金收益或收入应在任何随后的测试期内视为现金收益或收入，在此期间收到可归因于该非现金收益或收入的现金收入；
(U)任何非常或非经常性收入或收益；
(V)可归因于业务处置或资产处置的任何收益(包括可归因于业务处置或资产处置的所有费用和开支或收入)，但并非在正常业务过程中，由财务主任真诚地厘定；及
(W)(1)除前款第(2)款但书另有规定外，放弃、关闭、处置或停止经营的任何收益或收入(包括所有与此有关的合理费用及开支或收费)及(2)处置放弃、关闭或停止经营的任何收益；
在每一种情况下，根据GAAP为控股及其子公司在综合基础上确定；提供, 然而，在符合下一段的规定下，(A)截至2016年9月30日的财政季度的综合EBITDA应被视为7,223,000美元，(B)截至2016年12月31日的财政季度应被视为7,452,000美元， (C)截至2017年3月31日的财政季度应被视为8,415,000美元，(D)截至2017年6月30日的财政季度应被视为8,892,000美元。
为避免疑义：
(I) 在确定任何期间的综合EBITDA时，应包括(A)任何个人或企业的已收购EBITDA，或可归因于控股或其任何附属公司在该期间收购的任何财产或资产(但不包括
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收购的任何相关人士或企业的EBITDA或任何资产或财产的任何收购的EBITDA(在每种情况下，以未如此收购的范围为限)，以随后未由控股或该附属公司出售、转让、放弃或以其他方式处置的程度(每个该等人士、业务、财产或资产，被收购的实体或业务随后并未如此处置)及(B)与每个被收购的实体或业务的调整相等于该期间(包括在该收购之前发生的部分)的形式上对该被收购的实体或业务的影响的金额；及
(Ii)在计入综合净收入的范围内，在确定任何 期间的综合EBITDA时，(A)由控股公司或任何 附属公司在该期间出售、转让、放弃或以其他方式处置、关闭或归类为非持续经营的任何人、财产、业务或资产(除本条第(Ii)款的但书另有规定外)的已处置EBITDA应不包括在内。被处置实体或企业)基于该被处置实体或企业在该期间的已处置EBITDA，以及(B)关于每个被处置实体或企业的 调整，其等于关于该被处置实体或企业在该期间(包括在该处置之前发生的部分)的形式上的影响金额； 提供为免生疑问，尽管任何人士或业务因订立最终处置协议或因构成出售而持有的资产而根据公认会计准则将任何人士或业务归类为非持续经营，该等人士或业务的已处置EBITDA不得根据本条第(Ii)款予以排除，直至该等处置完成为止。
除文意另有所指外，如未提及适用人士，综合EBITDA应视为指综合基础上的控股及其附属公司的综合EBITDA。
？综合所得税支出应指，在任何测试 期间，根据净收入、利润或资本计提的所有税项拨备，包括联邦、省、地区、外国、州、地方、特许经营权、消费税和类似税项，以及在此期间支付或应计的外国预扣税(包括汇回的资金和与该等税项相关的任何罚款和利息)，在每种情况下，控股公司或其任何子公司(包括但不限于此类税项的任何增加，以及与此相关的任何罚款和利息)，均根据公认会计原则为控股公司及其子公司确定。
？综合负债是指在任何确定日期，控股及其子公司根据负债定义第(A)、(B)、(C)、(D)、(F)和(I)条(在负债定义第(I)条的情况下，仅限于与任何已提取的信用证、担保函、银行承兑汇票和类似的信贷交易有关的任何未偿还义务)根据综合基础确定的所有 出资债务的总额，而不是重复。
“综合利息支出是指，就控股公司及其子公司而言，在任何 测试期内，根据GAAP确定的利息支出，经调整，（i）在未包括的范围内，包括（不重复）（a）利息收入;（b）归因于资本租赁债务的利息支出; （c）对冲或其他衍生品的损益以对冲利率风险”;（d）与信用证、银行家认可融资、担保债券和类似融资相关的费用和成本，以及（e）递延融资费用、债务发行成本、债务折扣或溢价、终止的对冲义务和其他佣金、融资费用和费用的摊销或注销’;和（ii）在所包含的范围内， 排除，不得重复，与根据任何购买卡或类似计划购买或采购商品或服务有关而收到的任何退款或类似积分。
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？在任何测试期内，综合净收入应指任何人在综合基础上根据公认会计原则确定的单一会计期内的净收入(或亏损)，不包括以下内容：
(A)可归因于提前清偿债务或对冲义务或其他衍生工具的任何税后净收益或亏损(以及与此有关的所有费用和开支或收费)；
(B)(1)任何人如不是其附属公司，或以权益会计方法计算，则其净收益只计入就该期间以现金(或转换为现金)支付予被引用人士或其附属公司的股息、分派或其他付款的数额 及(Ii)净收益须包括从任何人收取的超过第(B)(I)款所列款额的任何普通股息分配或其他现金付款；然而，前提是在确定综合净收入时，应仅在控股或任何其他子公司为该亏损提供资金的范围内，将该控股权益计入任何此类个人在该期间的净亏损；
(C)非贷款方的控股任何子公司在该期间的净收益，条件是：(I)该子公司申报或支付股息或类似分配的收入不受其组织文件的条款或适用于该子公司的任何协议、文书或法律要求的限制，或(Ii)将对控股及其子公司作为一个整体造成重大的不利税收后果；提供, 然而，根据第(Br)(C)(Ii)条从综合净收入中剔除的净收入，须以支付该等股息或类似分派而招致的任何税项负债额为限；
(D)在此期间，会计原则的变化在计入净收入的范围内产生的累积影响；
(E)任何摊销或折旧的增加或任何一次性非现金费用或其他因购买会计(包括库存、财产和设备、软件、商誉、无形资产、正在进行的研究和开发、递延收入和债务项目)而导致的任何增加，以及在截止日期之前或之后完成的任何收购或投资；
(F)任何减值费用或资产冲销或冲销，包括与无形资产、长期资产、债务和股权证券投资有关的减值费用或资产冲销或冲销，以及根据公认会计准则产生的无形资产摊销，在不限制前述规定的情况下，包括因适用财务会计准则委员会第142号和第144号报表而产生的减值费用，以及根据第141号产生的无形资产摊销。
(G)已实现的或因雇员福利计划或离职后福利计划、授予该人或其任何附属公司的高级职员、董事和雇员的股票增值或类似权利、股票期权、限制性股票或其他权利而产生的任何非现金支出。
(H)完全由于币值波动和相关税收影响而产生的任何未实现损益，根据公认会计准则确定。
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(I)赚取及或有 对价责任(以红利或其他方式计入)及其调整及收购价调整，每项均与于完成日期前完成并允许进行的收购有关，或在本协议允许的范围内，与其他投资有关。
合并净收入应计入该期间与无形资产摊销有关的任何现金税收优惠金额，不得重复。除文意另有所指外，如未提及适用人士，则综合净收入应视为 指控股及其附属公司在综合基础上的综合净收入。
合并总资产 指截至任何确定日期，控股公司及其子公司根据公认会计准则在合并基础上的合并总资产。
对任何人来说，或有债务是指该人以任何方式担保或意在担保任何其他人(主要债务人)的任何债务或其他义务(主要义务)的任何义务、协议、谅解或安排，无论直接或间接，包括该人的任何义务，不论是否或有，(A)购买任何该等主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产；(B)垫付或提供资金(I)购买或支付任何该等主要债务，或(Ii)维持主要债务人的营运资本或权益资本，或以其他方式维持主要债务人的资产净值或偿债能力；(C)购买财产、证券或服务，主要目的是向任何该等主要债务的拥有人保证其有能力偿付该主要债务；或(D)以其他方式向该主要债务的持有人保证或使其免受损失；提供,然而，“或有义务”一词不应包括背书在正常业务过程中存入或收取的票据或任何产品保证。任何 或有债务的金额应被视为等于该人根据证明该或有债务的文书条款单独或连带承担责任的主要债务的已陈述或可确定的金额(或，如果少于，则为该人可能单独或连带承担责任的该主要债务的最高金额)，或者，如果不是陈述或可确定的，则相当于该人真诚地确定的与该主要债务有关的合理预期债务的最高限额(假设该 个人被要求根据该或有债务履行义务)。
？合同对价？应 具有超额现金流定义中赋予该术语的含义。
？《贡献》一词应具有本协议第二次朗诵中赋予该术语的 含义。
？控制？是指直接或间接地拥有 通过有投票权证券的所有权、合同或其他方式直接或间接指导或导致某人的管理层或政策的权力，术语？控制？和控制？应具有与之相关的含义。
？控制协议是指与抵押代理人和设保人(定义见担保协议)签订的控制协议或其他类似协议，其形式和实质应合理地令贷款人代表和抵押代理人满意，以便给予抵押代理人对该账户的控制权(在UCC第9-104节所述的 含义范围内)。
受控制 投资关联公司对任何人而言，是指直接或间接由该人控制、控制或与其共同控制的任何其他人，并由该人(或控制该人的任何人)组织，主要是为了对控股公司或其他投资组合公司进行股权或债务投资。
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相应的债务应具有第9.17(B)节中赋予该术语的含义。
与任何可用期限相关的相应期限应在适用的情况下，指期限(包括隔夜)或与该可用期限具有大致相同长度(不考虑工作日调整)的付息期。
《公约暂停期限》是指自《第七修正案》生效之日起至2022年6月30日止(包括该日)的期间。
对于任何一天，每日简单SOFR指的是管理代理(与贷款人代表协商)根据相关政府机构为确定辛迪加商业贷款的每日简单SOFR而选择或推荐的该利率的惯例(其中将包括回顾)；前提是，如果行政代理决定任何此类惯例对行政代理而言在行政上是不可行的，则行政代理(在与贷款人代表协商后)可在其合理的酌情权下制定另一惯例。
？每日简单SOFR调整 指的是相当于每年千分之一(0.10%)的百分比。
Br}债务发行是指控股公司或其任何子公司在截止日期或之后产生的债务(第6.01节允许的除外)。
违约是指构成违约事件的任何事件、事件或条件，或在收到通知后构成违约事件的时间流逝，或两者兼而有之。
？延迟提取定期贷款是指根据第2.01(B)节在任何 延迟提取定期贷款资金提供日期的截止日期后不时发放的贷款。
延迟支取定期贷款对于任何贷款人来说，承诺是指其根据第2.01(B)节在任何适用的延迟支取定期贷款融资日期向借款人提供延迟支取定期贷款的义务，金额为附表2.01中与该贷款人S姓名相对的金额。延迟提取定期贷款承诺在截止日期的总额(I)为40,000,000美元，(Ii)在第一修正案生效日，在第一修正案生效日，为90,000,000美元，其中延迟提取定期贷款承诺在为延迟提取定期贷款提供资金后减少到0美元，(Iii)在第四修正案生效日，在第四修正案生效日，为70,000,000美元(本条(Iii)所述的延迟提取定期贷款承诺，第四修正案延迟提取定期贷款承诺 增加)，该第四修正案延迟提取定期贷款承诺增量在为延迟提取期限贷款提供资金时减至0美元，(Iv)在第五修正案生效日，第五修正案生效日为44,000,000美元(本条第(Iv)款所述延迟提取期限贷款承诺，第五修正案延迟提取期限贷款承诺增加)，该第五修正案延迟提取期限贷款承诺增量在为延迟提取期限贷款提供资金时减少至0美元，以及(V)在第九修正案生效日，在第九修正案生效后，是100,000,000美元(本条款(V)中描述的延迟提取定期贷款承诺 ，第九修正案增加延迟提取定期贷款承诺)。
延迟提取定期贷款融资日期是指提供延迟提取定期贷款的一个或多个日期。
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延迟提取终止日期是指 (A)延迟提取定期贷款承诺因其全额供资或根据第2.07节和(B)2024年4月1日终止而减少至0美元的日期，以较早者为准。
？存款账户应具有《UCC》赋予该术语的含义。
“对于任何时期的任何被出售实体或企业，已出售EBITDA金额指的是该期间的 该被出售实体或企业的合并EBITDA金额（确定为，就好像合并EBITDA定义中对控股和子公司的引用是对该被出售实体或企业及其各自子公司的引用一样），所有 均根据该被出售实体或企业的合并基础确定。
被处置实体或业务“””
？不合格股本应 指根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何证券的条款)，或在任何事件发生时，(A)到期(不包括因发行人可选的 赎回而导致的任何到期)或根据偿债基金债务或其他方式强制可赎回的任何股权，或在到期日期或贷款不再未偿还的较早日期后91天或之前，根据持有人的选择全部或部分可赎回的任何股权，(B)可转换为或可交换(除非发行人自行选择)(I)债务证券或(Ii)上文(Br)(A)所述的任何股权，在每种情况下，均可在到期日或贷款不再未偿还的日期后91天或之前的任何时间或之前，或(C)包含可能在 全额偿付之前生效的任何回购义务；提供,然而，，任何不会构成不合格股本的股权，如果不是因为其中的规定，赋予其持有人(或该股权可转换、交换或可行使的任何证券的持有人)在控制权变更或资产出售发生时要求其发行人赎回该股权的权利，则不应构成非合格股本 ，前提是该股权的发行人不会在全额偿付债务之前根据该等规定赎回任何该等股权；以及提供, 进一步，任何为前任、现任或未来雇员、董事、高级管理人员、管理人员或顾问的利益而发行给 或任何计划的股权，不应仅因为需要回购以履行适用的法定或监管义务，或由于任何此类雇员、董事、高级管理人员、管理人员或顾问的终止、死亡或残疾而构成不合格股本；以及提供, 进一步, 然而，根据母公司有限责任公司协议第7.5节，受认沽权利约束的任何股权 不构成不合格股本。
？不合格的贷款人是指借款人在2017年9月8日或之前以书面方式向贷款人代表指明的银行、金融机构和其他机构贷款人和投资者 (A)；(B)借款方或其附属公司的竞争者，借款人在书面通知贷款人代表时列名，或在截止日期后，借款人不时致函贷款人代表和代理人(这不适用于追溯性地取消下列任何人的资格)：(I)以前获得并继续持有任何贷款或承诺的任何贷款、承诺或参与，或(Ii)在确定之日是未决交易的一方)；(C)借款人在2017年9月8日之后以书面方式确认并经贷款人代表共同同意的；和(D)在第(A)、(B)和(C)项中的每一项的情况下，其任何关联公司(仅在竞争对手的情况下不包括真正的债务基金关联公司) 或者(I)由借款人以书面形式向贷款人代表指明的名称，或者(如果在截止日期之后，由借款人向贷款人代表和行政代理不时指明)，这不应追溯适用于取消(X)以前获得并继续持有任何贷款、承诺、或参与任何贷款或承诺，或(Y)于该 识别日期为待完成交易的一方)或(Ii)仅根据该联属公司S的名称而随时可识别。
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？分发股份的含义应与本协议第二次朗诵中赋予该术语的含义相同。
*就任何人士而言，股息指该人士已宣派或支付股息 或向其股权持有人退还任何股本，或以其 身分向其股权持有人作出任何其他分配、支付或交付财产(该人士的合资格股本除外)或现金。
？分立是指在组织或组建的适用管辖范围内，根据法律要求将一家有限责任公司分成两个或两个以上的有限责任公司，术语？分立？的含义与此相关。
美元或美元或美元指的是美国的合法货币。
？国内子公司是指根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司。
提前选择加入选举是指行政代理(应借款人的请求)向本合同的每一方发出通知，说明(A)此时正在执行或修订美元计价的银团信贷安排，以 纳入或采用新的基准利率来取代SOFR期限(此类银团信贷安排在该通知中确定并公开可供审查)和(B)行政代理和借款人共同选择以触发SOFR期限的后备；提供一旦这种联合选择触发了SOFR期限的后退，管理代理应向贷款人交付关于该选择的书面通知。
？第十一条修正案是指借款人、控股公司、担保方、贷款方、行政代理和抵押品代理之间的特定第十一条信贷协议修正案，生效日期为第十一条修正案 。
？第十一修正案生效日期指2022年7月28日。
11修正案费用函是指借款人和Blackstone之间于2022年5月20日发出的特定费用函。
？第十一修正案增量定期贷款应具有第十一修正案 为该术语指定的含义。
《第十一修正案》增量定期贷款承诺应具有《第十一修正案》中赋予该术语的含义。
？合格受让人应指(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司、(C)贷款人的经批准的基金和(D)在根据第10.04(A)节转让贷款或承诺的情况下，已得到行政代理同意的任何其他人，以及(br}在第10.04(A)节要求的范围内，在每种情况下，根据第10.04(A)节的规定，借款人；除(I)被取消资格的贷款人、(Ii)受制裁人士、(Iii)自然人或为自然人的控股公司、投资工具或信托、或为自然人的主要利益而拥有及经营的自然人(任何控股公司、投资工具或信托、或为任何 成交日期投资者的信托或为其主要利益而拥有及经营的任何控股公司除外)、(Iv)控股及其附属公司、及(V)控股及其附属公司的联属公司，但根据第10.04(F)节的联属贷款人除外。
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欧洲货币联盟是指《关于欧洲联盟的条约》所设想的经济和货币联盟。
环境是指环境空气、地表水和地下水(包括饮用水、通航水和湿地)、地表或地下地层、自然资源或任何环境法另有规定的环境。
？环境索赔是指任何书面索赔、书面通知、书面要求、命令、行动、诉讼、调查、补救、移除、清理、回应、纠正行动、自然资源损害、人身伤害、财产损害、罚款、罚款或其他费用，或因以下原因引起的费用：a)在任何地点存在、释放或威胁释放有害物质，或(B)任何违反或涉嫌违反任何环境法的行为，并应包括寻求损害赔偿、贡献、赔偿、成本回收、赔偿或强制令救济的任何索赔。与危险物质的存在、释放或威胁释放有关的，或由其引起的。
？环境法是指目前和未来适用的任何和所有条约、法律、法规、条例、条例、规则、法令、命令、判决、同意令、同意令、同意法令、守则或其他具有法律约束力的要求，在每一种情况下都具有法律的效力和效力，以及普通法，涉及与暴露于危险材料或保护环境、释放或威胁释放危险物质、保护自然资源或自然资源损害、或与暴露于危险材料有关的任何和所有适用的环境许可以及任何和所有适用的环境许可证有关的公共健康保护。
？环境留置权是指根据任何环境法，任何政府当局享有的任何留置权。
环境许可证是指政府主管部门根据环境法要求或从政府主管部门获得的任何许可证、许可证、批准、登记、通知、豁免、同意或其他授权。
？股权出资应具有本协议第四次朗诵中赋予该术语的含义。
*股权对任何人而言，指任何及所有股份、权益、参与或其他等价物， 包括该人的股权的成员权益(不论指定，不论有投票权或无投票权)，如该人为合伙，则包括合伙权益(不论是一般或有限的)，以及 赋予某人权利收取该合伙的损益或财产分派的任何其他权益或参与，不论是在结算日或之后发行，但不包括可转换或可兑换为该股权的债务证券 。
？股权发行不重复地指(A)Holdings在 截止日期后发行或出售任何股权(包括因行使任何认股权证或期权(或购买股权的任何认股权证或期权)而发行的任何股权)或(B)对Holdings的资本的任何贡献。
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？《雇员退休收入保障法》指的是《1974年雇员退休收入保障法》，因为该法案可能会不时修订，并根据该法案颁布规则和条例。
ERISA附属公司对任何人而言，应 指与该人一起是或在相关时间曾是《守则》第414(B)、(C)、(M)或(O)节或《ERISA》第4001(B)(1)节所述团体的成员的任何实体、行业或企业(不论是否注册成立)，包括或纳入该人，或根据《ERISA》第4001(A)(14)节与该人属于或曾经是同一受控团体的成员。
ERISA事件是指：(A)《ERISA》第4043节所界定的关于计划的任何可报告事件(规定免除30天通知期的事件除外)；(B)任何计划未能满足《守则》第412节或《ERISA》第302节所指的适用于该计划的最低供资标准，不论是否放弃；(C)根据《守则》第412(C)节或ERISA第302(C)节就任何计划提出豁免最低供资标准的申请，(D)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA关联公司因终止任何计划或从任何计划或多雇主计划中撤回或部分撤回控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA关联公司而根据ERISA第四章(根据ERISA第4007节到期但不拖欠的PBGC保费)承担的任何责任；(E)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA关联公司收到的收据；或其任何ERISA关联公司或任何计划或多雇主计划的管理人根据ERISA第4041或4041A条发出终止任何此类计划或多雇主计划的任何书面意向通知，或PBGC启动诉讼程序以根据ERISA第4042条指定受托人管理任何计划，(F)通过根据守则第436(F)条或ERISA第206(G)条要求提供担保的计划的任何修正案，(G)控股公司、借款人、任何其他子公司或任何ERISA关联公司全部或部分撤回，从多雇主计划或多雇主计划破产(按ERISA第4245节的含义)或处于危险或危急状态(按守则第432节或ERISA第305节的含义)的书面通知中，(H)发生非豁免的被禁止交易，而控股公司、借款人、任何其他子公司或其ERISA关联公司是丧失资格的人(根据守则第4975节的含义)，并且可以合理地预期任何贷款方或其ERISA关联公司对其负有任何责任，(I)书面确定任何计划处于或预期处于风险状态(符合守则第430节或ERISA第303节的含义)，(J)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA附属公司未能在任何适用的宽限期届满后的到期日之前，根据守则第430(J)条就任何计划提供所需的分期付款，或(K)控股公司、借款人、任何其他附属公司或其任何其他附属公司未能在到期日之前就任何计划支付守则第430(J)条规定的分期付款。或其任何ERISA附属公司在任何适用的宽限期到期后，向多雇主计划提供任何 所需的缴费。
？违约事件的含义应与第8.01节中赋予该术语的含义相同。
超额现金流是指，对于任何超额现金流期间，(A)该期间的综合EBITDA(在不对任何特定交易进行形式上的影响和不影响综合EBITDA定义的(J)(I)和(W)(I)条款的情况下计算)， 加(B)该期间营运资金的任何减少，减号，(C)在每种情况下，不重复：
(I)就控股公司或其任何附属公司在该超额现金流动期内的债务而作出的预定本金支付(包括资本租赁责任项下支付的主要部分)，但并非由债务收益(循环债务除外)提供资金；减号
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(Ii)在不重复根据下文第(Br)(Xvi)条在以前的任何超额现金流量期间扣除的金额的情况下，(A)在该超额现金流量期间所作的资本支出(不包括股票发行或债务的收益(循环债务除外))和(B)在该超额现金流量期间从资产销售和意外伤害事件的收益中产生的支出(该等收益计入综合EBITDA)的总和；减号
(3)在该超额现金流动期内就合并利息支出支付的现金；减号
(4)在该超额现金流动期内，根据综合EBITDA定义第(D)、(E)、(G)、(M)和(S)条重新计入综合EBITDA的金额，在每种情况下，在该超额现金流动期内以现金支付且不以股票发行所得收益或债务(循环债务除外)提供资金的程度；减号
(V)在上述超额现金流动期内，根据综合EBITDA定义第(B)、(C)、(F)、(I)、(J)、(K)、(N)和(Q)款加回综合EBITDA的金额，在每种情况下(综合EBITDA定义第(B)和(N)款除外)，仅限于相关费用、费用或亏损不构成非现金费用、费用或损失；
(6)该期间营运资金的任何增加； 减号
(Vii)就该期间的长期负债(负债除外)以现金支付的款额，以并非由负债收益(循环负债除外)提供资金的程度为限；减号
(Viii) [保留区];
(Ix)在该 期间内实际以现金支付的任何保费、全额或罚款的总额，而该等款项是与任何偿还、提前清偿或转换债务或对冲债务或其他衍生工具有关的，但该等付款在该期间内并未(X)支出，或在计算综合净收入时并未扣除，或(Y)由债务收益(循环债务除外)提供资金；减号
(X)在根据第6.07(B)(I)、(Ii)或(Viii)节允许的范围内，在该期间内以现金支付的限制；减号
(Xi)[保留区];
(Xii)在不重复之前任何超额现金流量期间根据下文第(Xvi)款扣除的金额的情况下，以现金支付的总对价(包括在此期间根据第6.07(B)(Vii)节允许的范围内以现金支付的限制性付款，并代表该对价的一部分) 在截止日期之前完成的任何收购、允许的收购和非以股权发行或债务的收益提供资金的其他投资(循环债务除外)；减号
(Xiii)根据本协议计入综合EBITDA的该期间与控股公司及其子公司的综合所得税支出有关的允许税收分配和现金支付金额；减号
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(Xiv)在该期间与套期保值协议有关的现金支出； 减号
(15)根据公认会计准则资本化的融资费、软件和其他知识产权的购置和开发以及任何其他 现金支出；减号
(Xvi)根据在该期间之前或期间订立的具有约束力的合同(合同对价)，控股公司或其任何子公司需要以现金支付的总对价，涉及该期间结束后借款人连续四个会计季度内的许可收购、投资或资本支出；提供在(I)该连续四个会计季度期间实际用于为该等获准收购、投资或资本支出提供资金的现金支付总额 少于合同对价或(Ii)该等现金支付是以发行股票或债务(循环债务除外)的收益 提供资金时，该差额或由股票发行或债务(循环债务除外)提供资金的部分应计入该连续四个会计季度期末的超额现金流量计算 。
超额现金流百分比应 表示，对于超额现金流期间，50%；提供(A)如果适用超额现金流量期末的总净杠杆率大于3.40：1.00但小于或等于4.25：1.00，则该百分比应为25%；及(B)如果适用超额现金流量期末的总净杠杆率小于或等于3.40：1.00，则该百分比应为0%。
？超额现金流期间指(I)截至2018年12月31日和2019年12月31日的会计年度，(Ii)从2022年7月1日开始至2022年12月31日结束的两个会计季度期间，以及(Iii)控股公司于2023年12月31日或之后结束的每个会计年度。
？超额收益是指未按第2.09(B)(Vi)节的规定使用或投资的资产销售和意外伤害事件的现金收益净额，总额超过每年1,500,000美元。
Br}《证券交易法》指修订后的1934年《证券交易法》。
？除外账户是指任何存款 账户、证券账户或商品账户(A)仅用于支付工资、工资税和其他雇员工资和福利，(B)构成信托、受托、代管或缴税账户，包括但不限于， 销售税账户，(C)构成零余额存款账户，(D)被指定为托管账户或为第三方的利益持有资金，(E)连续30天内平均维持不到1,250,000美元，(F)主要用于政府应收款的存款，或(G)仅用于持有本协议允许的任何应收账款融资的收益(现有应收账款融资除外)，受交易对手对该应收账款融资的留置权约束，并受有关该应收账款融资的最终协议条款的禁止，受抵押品代理人的留置权约束。
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？排除抵押品是指(A)任何收费拥有的房地产，其公平市场价值(由借款人善意地在截止日期时合理确定，或者，如果这种房地产是在截止日期后获得的，则在购买之日)低于3,000,000美元，以及房地产的所有租赁权益(应理解为，不要求获得任何房东豁免、禁言或抵押品访问信)；(B)受所有权证书约束的机动车辆、航空器和其他资产，但仅在其留置权不能通过提交融资报表(或同等财产)而完善的范围内；信用证总计价值小于2,000,000美元的权利 信用证权利，但构成对其他抵押品的支持义务的部分除外，这些抵押品可通过提交融资 声明(或等价物)和所有此类商业侵权索赔的总价值低于2,000,000美元的商业侵权债权来完善；(D)任何氟氯化碳或氟氯化碳控股公司的股权，但不包括任何一级氟氯化碳或一级氟氯化碳控股公司的未偿还股权的65%，以及任何氟氯化碳或氟氯化碳控股公司的所有直接或间接资产；(E)(I)构成保证金股的股权，及(Ii)任何并非构成全资附属公司的人士的股权 (X)未经一个或多个第三方同意，且未经S组织文件同意或在该人的组织文件禁止的范围内，不得质押该等股权的任何股权(至 该等股权的成交日期或收购之日存在且并非在考虑该项收购时订立的同意要求或禁止的范围内)或(Y)该股权的质押{(包括任何补救措施的行使)将导致控制权的变更，对任何贷款方或不是全资子公司的人产生回购义务或其他重大不良后果；(F)涉及不动产或非土地财产的任何合同、租赁、许可证、许可或许可协议，或涉及任何贷款方的不动产或个人财产的任何合同、租赁、许可、许可或许可协议中的任何权利或利益，在本协议允许的范围内，如果根据该合同、租赁、许可、许可或许可协议的条款或与此有关的适用法律(包括但不限于任何政府当局的规则或条例)，授予担保权益或留置权即构成或将违反或使该合同、租赁、许可、许可或许可协议无效。许可、许可协议或设定以任何其他当事人为受益人(借款方或其子公司除外)的终止权；(G)任何贷款方在截止日期所拥有或此后由贷款方获得的任何资产，而该资产须受留置权的约束，以保证根据第6.01(D)、(N)或(U)条或第6.01(B)条允许发生的其他义务(包括任何资本租赁义务)或其他义务，只要该义务与根据第6.01(D)、(N)或(U)条允许发生的任何义务的类型相同，仅在授予该留置权所依据的合同或其他协议(或规定该购置款义务(或该资本租赁义务)的文件)禁止在该资产及其收益上设立任何其他留置权或该留置权将违反或使该合同或其他协议无效或产生有利于借款方或其附属公司的终止权利的范围内；(H)政府许可证、州或地方特许经营权、特许经营权、特许经营权和授权书或合同项下的任何其他特定资产或权利，只要适用法律(包括但不限于任何政府当局的规则或条例)禁止授予其中的担保权益或留置权，或质押或设定担保权益需要得到政府的同意和批准，许可或授权(经商定不应要求遵守《联邦债权转让法》或任何类似法规)或经第三方同意(前提是此类同意要求或禁止在此类许可、特许经营、租船、授权或其他资产或合同项下的权利获得之日存在，且不是在考虑此类收购时订立的)；(I)任何美国意向使用仅在授予商标上的担保权益会损害商标申请的有效性或可执行性的范围内意向使用根据适用的联邦法律提出的商标申请；提供在美国专利和商标局提交并接受根据《美国法典》第15编第1060(A)条(或任何后续条款)声称使用的修正案后，意向使用商标申请 应被视为抵押品；(J)被排除的账户及其持有的资金或其他财产；(K)贷款人代表和借款人合理地以书面形式商定成本和/或负担的资产
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取得担保权益或完善担保权益(包括但不限于所有权保险、勘测或洪水保险(如有必要)的成本)相对于由此提供的担保给贷款人带来的利益而言是过高的；或(L)任何财产或资产的质押或担保权益的建立或完善将导致 控股公司及其子公司作为一个整体(由借款人善意合理确定)遭受重大不利税收后果；提供(A)第(F)至(H)款的上述免责条款不得解释为(1)适用于根据《纽约UCC》第9-406、9-407、9-408或9-409条或其他适用法律无效的任何所述禁止或限制，或(2)适用于已获得任何同意或豁免的情况，该同意或放弃将允许S代理人担保权益或留置权附带担保，尽管该合同、租赁、许可或许可协议或政府许可的质押受到禁止或限制，适用的州或地方特许经营权、特许经营权或 授权；及(B)上述(A)至(H)项的免责条款，不得解释为限制、损害或以其他方式影响任何抵押品代理S于 任何贷款方的任何权利或权益或由此产生的任何收益或应收款项的留置权，包括出售、许可、许可、租赁或以其他方式处置任何该等合同、租赁、许可协议、政府许可、国家或地方特许经营权、特许或授权、账户或股权。
？排除的附属公司应指，就 而言，控股公司(提供在任何情况下，借款人都不应构成被排除的子公司)：
(A)任何非实质附属公司 (提供在任何该等附属公司不再有资格作为非实质附属公司的范围内，该附属公司应凭借本条(A)而不再是被排除的附属公司)；
(B)每个氟氯化碳持有量(提供在任何该等附属公司将不再是氟氯化碳控股公司的范围内，该附属公司亦应根据第(B)款不再是被排除的附属公司)；
(C)除施罗德德国子公司外的每一家外国子公司 (提供在任何该等附属公司将成为境内附属公司的范围内，该附属公司须凭借本条(C)而不再是除外附属公司)；
(D)并非全资附属公司的每间附属公司(提供在任何该等附属公司将成为全资附属公司的范围内，该附属公司因本条(D)而不再是除外附属公司)；
(E)在截止日期当日存在或在截止日期后收购的任何附属公司，只要法律的任何要求禁止该附属公司担保债务；
(F)在截止日期当日存在或在截止日期后收购的任何附属公司，只要(但仅限于)(I)该附属公司对债务的担保需要政府当局的同意、批准、许可或授权，而该政府当局尚未取得同意、批准、许可或授权，或(Ii)仅就在截止日期 之后根据准许收购而收购的附属公司而言，透过任何合约限制(该限制并非订立或并非在考虑该项收购时产生)(包括未取得第三方同意的任何要求)；
(G)外国子公司(施罗德德国子公司除外)或氟氯化碳Holdco的直接或间接子公司的每家子公司；
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(H)任何 非营利组织子公司；
(I)任何特殊用途的实体；
(J)任何附属公司，只要贷款人代表和借款人合理地以书面约定，获得担保的费用和/或负担相对于贷款人的利益而言是过高的；
(K)任何附属公司，只要该附属公司提供担保会对控股公司及其附属公司整体造成重大不利税务后果(由借款人善意合理厘定)；
(L)专属自保保险公司；
(M)根据以上(A)至(L)条被排除在外的附属公司的任何直接或间接附属公司；及
(N)仅就本应由抵押品担保的任何对冲义务而言，不是《商品交易法》所界定的合格合同参与者的任何子公司；
提供尽管有上述规定，但不包括的子公司不包括施罗特德国子公司。当任何此类子公司根据上述(A)至(N)条不再是被排除的子公司时，该子公司应在适用的范围内遵守第5.10节。
？排除的掉期义务对于任何担保人来说，是指任何担保人的任何掉期义务，如果该担保人的全部或部分担保，或该担保人为担保此类掉期义务(或其任何担保)的全部或部分担保，或根据《商品交易法》或任何规则是或成为违法的，则指任何掉期义务，商品期货交易委员会的条例或命令(或其中任何规定的适用或官方解释)(A)由于该担保人S未能 在该担保人担保或授予该担保权益本应对该等相关互换义务生效时，因任何原因未能构成《商品交易法》所界定的合格合约参与者，或(B)在互换义务受《商品交易法》第2(H)条规定的清算要求约束的情况下，因为该担保人是一家金融实体，？如《商品交易法》第(Br)节第2(H)(7)(C)节所界定，在担保人的担保(或担保人授予的担保权益，视情况而定)对该互换义务生效或将生效时。如果掉期义务是根据管理一个以上掉期的主协议产生的 ，则这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益非法的掉期的掉期义务部分。
？对于任何代理人、任何贷款人或任何其他将由任何贷款方根据本协议或根据任何其他贷款文件承担的任何义务而支付款项的代理人、贷款人或任何其他收款人而言，(A)由司法管辖区(或其任何政治分区)对其净收入、毛收入、净利润或毛利(无论面额如何)征收或以其衡量的税，(I)由于该收款人组织或设立其主要办事处(或在任何贷款人的情况下，适用的贷款办事处)，该司法管辖区或 (Ii)由于征税管辖区与该收税人之间的任何其他现在或以前的联系，而不是仅仅由于签立或交付、成为、履行其义务或 根据担保权益收到付款、收到或完善担保权益的结果，
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根据或强制执行任何贷款文件的任何其他交易，或出售或转让任何贷款或任何贷款文件的权益，(B)根据守则第884(A)条征收的任何分支机构利得税或(A)款所述任何司法管辖区征收的任何类似税收，(C)就贷款人而言，根据该贷款人成为本协议一方(或指定新的贷款办事处)时根据现行法律对其应付金额征收的任何美国联邦预扣税，除非(X)该贷款人(或其转让人，如有)有权在紧接指定新的贷款办事处(或转让)之前，根据第2.14(A)或(Y)节从任何贷款方获得关于该预扣税的额外金额，如果该贷款人是根据借款人根据第2.15条提出的请求提出的受让人，(D)贷款人S未能遵守第2.14(E)节的规定所应缴纳的税款，以及(E)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。
？现有应收账款融资是指：(A)根据截至2013年5月28日与北卡罗来纳州花旗银行签订的《供应商协议》，收购AGC的应收账款融资有限责任公司；(B)根据截至2004年5月11日与花旗银行签订的《供应商协议》，应用工程应收账款融资有限责任公司。(br}在每一案例中，经不时修订、补充、修改或重述，其方式对贷款人没有重大不利影响(双方同意，任何修订、补充、修改或重述)。对任何现有应收账款安排的修改或重述，如 增加或替换其中所列买方(定义见适用的现有应收账款安排)(通过法律实施以其继任人取代该买方除外)，应被视为对贷款人造成重大不利)。
？现有定期贷款部分应具有第2.16(A)节中赋予它的含义。
？延长期限贷款应具有第2.16(A)节中赋予该术语的含义。
？展期定期贷款贷款人应具有第2.16(B)节中赋予该术语的含义。
？延期？是指通过根据第2.16节和适用的延期修正案修改贷款来建立延期系列。
《延期修正案》应具有第2.16(C)节中赋予它的含义。
“延期选举”
“延期请求”
？扩展系列？应具有第2.16(A)节中赋予它的含义。
FATCAä是指(A)自本协议之日起生效的《守则》第1471至1474条(为免生疑问，包括根据第1471(B)(1)条订立的任何协议)(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、 以及美国财政部条例和与此相关的正式发布的指南，无论是在本协议之日存在的还是在此后颁布的；以及(B)实施上述(A)项的任何政府间协议，包括实施此类政府间协议的任何规则或指南。
《反海外腐败法》指美国《1977年反海外腐败法》，《美国最高法院判例汇编》第18卷78dd-1页。等顺序，修正案。
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？联邦基金有效利率是指，在任何一天，浮动的 年利率等于纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的由联邦基金经纪人安排的与美国联邦储备系统成员之间隔夜联邦基金交易的加权平均利率，或者，如果该利率没有在任何营业日公布，则指行政代理从其选定的三个具有公认地位的联邦基金经纪人那里收到的此类交易当天的平均报价。
收费信函是指借款人和Blackstone之间的、日期为2017年9月8日的特定收费信函。
*第五修正案是指借款人、控股公司、担保方、贷款方、行政代理和抵押品代理之间于第五修正案生效日期对信贷协议的特定第五修正案。
？第五修正案生效日期指2019年10月16日。
？第五修正案延迟提取定期贷款承诺增加应具有延迟提取定期贷款承诺的定义 中为该术语指定的含义。
？任何人的财务总监应指该人的首席执行官、首席财务官、首席会计官、财务主管、助理财务主管或财务总监，或行政代理人合理接受的其他人士。
？第一修正案是指借款人、控股公司、担保方、贷款方、行政代理和抵押品代理之间于第一修正案生效日期 生效的特定信贷协议第一修正案。
·第一修正案生效日期指2018年8月10日。
下限为每年1.00%。
？外国贷款人？指不是《守则》第7701(A)(30)节所指的美国人的任何贷款人。
？外国计划是指，除由美国以外的政府或政府机构规定缴费的计划、计划或安排外，由任何公司维护或出资的任何员工福利计划，其主要目的是向在美国境外受雇的员工提供固定福利养老金福利。
？外国子公司是指不是国内子公司的子公司。
？第四修正案是指借款人、控股公司、其担保方、贷款方、行政代理和抵押品代理之间于第四修正案之日生效的《信贷协议第四修正案》。
？第四修正案生效日期指2019年5月17日。
？《第四修正案》延迟提取定期贷款承诺增加应具有延迟提取定期贷款承诺的定义 中赋予该术语的含义。
？GAAP？指根据第1.04节适用的美国公认会计原则。
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？GE Capital租赁是指根据151 Sheree Boulevard Partners，LLC和General Ecology，Inc.之间的租赁协议 于2017年4月12日签订的房地产租赁，该协议经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。
？GE盈利是指与收购宾夕法尼亚州通用生态公司有关的现有盈利债务的未来付款(S)。
？在符合商定的安全原则的情况下，德国证券文件是指以下德国法律管辖的担保协议：(A)关于施罗德德国子公司的股份或合伙权益的股份或权益质押协议；(B)关于施罗德德国子公司持有的所有银行账户的账户质押协议； (C)转让欠施罗德德国子公司的公司间应收款和第三方贸易应收款的德国法律；以及(D)关于施罗德德国子公司拥有的任何知识产权的质押协议。
？GMBH担保应具有第7.12(A)节中赋予它的含义。
？GMBH担保义务应具有第7.12(A)节中赋予它的含义。
？GMBH担保人应具有第7.12(A)节中赋予它的含义。
？GmbHG指德国《有限责任公司法》(Gesetz Betd Gesellschaften MIT Beschränkter Haftung).
？政府权威是指美国或任何其他国家或其任何政治分区的政府，无论是州、省还是地方，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、权力、工具、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。
担保债务的含义应与第7.01节赋予该术语的含义相同。
担保是指担保人根据第七条出具的担保。
？担保人是指(A)控股公司及其在截止日期列于附表1.01(A) 中的每一家子公司，以及(B)根据第5.10(B)节属于或成为本协议当事方的每一家其他子公司。
危险材料是指下列物质：危险物质；危险废物；多氯联苯(br})或含有多氯联苯的任何物质或化合物；石棉或任何形式或条件的含石棉材料；氡或任何其他放射性物质；石油、原油或其任何部分；以及任何其他受环境法管制的污染物或污染物或化学品、废物、材料、化合物、成分或物质。
对冲银行指与控股或任何附属公司订立套期保值协议的任何人；已提供 在任何有担保套期保值协议的情况下，如果该人不是贷款人，(A)该人及其与控股或其有关附属公司之间的有担保套期保值协议是贷款人合理接受的 代表，以及(B)该人以代理人合理接受的形式和实质签署并向代理人交付书面协议，贷款人代表和借款人，据此，该人(I)根据适用的贷款文件指定 代理人为其代理人，(Ii)同意受本协议第IX条和第8.03节的规定以及任何担保文件中的相应或类似规定的约束，在每种情况下，如同其是贷款人一样。
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？套期保值协议是指(I)任何掉期、上限、套期、远期购买或类似的协议或安排，涉及利率、货币汇率或商品价格，无论是一般性的还是在特定或意外情况下的，无论任何此类交易是否受任何主协议的管辖或约束，以及(Ii)任何类型的任何交易和相关确认书，受国际掉期和衍生品协会发布的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议或任何其他主协议(任何此类主协议，连同任何相关的时间表，主协议)，包括任何主协议项下的任何此类义务或责任。
*套期保值义务是指根据或与套期保值协议有关的义务。
？控股？应具有本合同序言中赋予该术语的含义。
·Hydra？指的是加利福尼亚州的Hydra-Electric Company。
？Hydra收购是指借款人根据Hydra购买协议收购Hydra的100%股权。
海德鲁收购股权出资是指截止日期投资者或其他投资者合理地令贷款人代表控股或其直接或间接母公司满意的至少33,000,000美元(根据海得拉 购买协议禁止修正案定义第(Ii)条调整)提供的股权贡献，所有此类股权投资将以现金形式进行，以换取普通股权益，其现金收益应用于完成海德鲁收购。
？Hydra采购协议是指在第四修正案生效日期由 以及在Hydra、Wilson HEC，LLC和借款人之间签署的、经不时修订、补充、修改或重述的某些股票购买协议。
HYDRA 采购协议禁止修正案是指，对于HYDRA采购协议，未经贷款人代表同意(应理解和同意)，对其作为贷款人身份的贷款人在任何实质性方面不利的任何修改、修订、明示豁免或同意 (应理解并同意：(I)对HYDRA采购协议中包含的重大不利影响项的定义的任何更改应被视为对贷款人有实质性不利影响；和(Ii)如果(X)在购买价格有任何增加的情况下，增加的资金应完全由增加的九头蛇收购股权出资提供，或(Y)在收购价格任何下降的情况下，(1)减少的金额不得超过7,000,000美元，(2)减少的购买价格的50%用于减少收购股权投资，并将减少的购买价格的50%用于永久减少延迟提取定期贷款承诺。提供, 进一步在第(Ii)条的情况下，营运资金调整、 收购价格调整及九头蛇采购协议所载的其他类似调整应视为不是收购价格的增加或减少。
非实质性附属公司是指控股公司(提供在任何情况下，借款人 均不构成非实质性子公司)：(A)截至最近结束的控股公司根据第5.01(A)节或 第5.01(B)节规定必须提交财务报表的最近一个会计季度的最后一天(或截至截止日期，最近的财务报表)
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(br}截止日期前交付的报表)，在最近结束的测试期内，资产价值(以个人为基础)超过综合总资产的2.5%(针对控股及其子公司)或综合EBITDA(以个人为基础)超过综合EBITDA的2.5%，和 (B)根据第5.01(A)节或 第5.01(B)节(或截止日期，截止日期，截止日期前交付的最新财务报表)，截至最近结束的财务季度的最后一天的所有非重要子公司，于最近结束的测试期内(或截至结算日，视乎适用而定)，于该测试期内(或截至结算日)的资产价值未超过综合总资产的5.0%或综合EBITDA占综合EBITDA的5.0%(就控股及其附属公司而言)；提供如果根据第5.01(A)节或第5.01(B)节的规定，在控股公司最近一个会计季度结束的最后一天(或截止日期，即截止日期前交付的最新财务报表)适用的情况下，被借款人指定为非实质性的所有子公司的合并总资产或合并EBITDA，则截至该测试期的最后一天，子公司的合并总资产或合并EBITDA应超过上述(A)或(B)款规定的限制。然后，在此类财务报表交付之日(或要求交付之日起)后十(10)个工作日内，借款人应在向行政代理发出的书面通知中重新指定一个或多个非重要子公司，以确保仍被指定为非重要子公司的所有子公司的综合总资产和综合EBITDA不超过此类限制。当任何此类子公司根据前一句话不再是非实质性子公司时，该子公司应在适用的范围内遵守第5.10节。
增加贷款方的含义应与第2.17(A)节中赋予 该术语的含义相同。
？增量修正案的含义应与第2.17(F)节中赋予该术语的含义相同。
？增量修改日期应具有第2.17(D)节中赋予该术语的含义。
？递增设施关闭日期应具有第2.17(B)节中为该术语指定的含义。
？增量贷款人应具有第2.17(A)节中赋予此类术语的含义。
？增量贷款申请应具有第2.17(A)节中赋予此类术语的含义。
？增量定期贷款应具有第2.17(B)节中为该术语指定的含义。
？增量定期贷款承诺应具有第2.17(A)节中赋予 此类术语的含义。
？增量定期贷款增加应具有第2.17(A)节中为此类术语指定的含义。
？招致是指发行、承担、担保、产生或 以其他方式直接、间接或或有地对任何债务负责，包括通过担保、看跌期权、购买协议或其他或有或有协议，以购买、赎回、退出、失败或以其他方式获得此类债务
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{br]负债；提供, 然而，，任何人在成为附属公司时已存在的任何债务(无论是通过合并、合并、收购或其他方式) 应被视为该人士在成为附属公司时发生的债务。术语作为名词使用时，应具有相关含义。仅为确定是否符合第6.01节，(A)就无息或其他贴现证券摊销债务折扣或增加本金，(B)以相同票据的额外债务形式支付定期预定利息，或以相同类别和相同条款的额外股权形式支付定期预定的股权股息，以及 (C)就因发布赎回通知或提前付款或提出强制要约购买此类债务而产生的债务支付溢价的义务，在每一种情况下，都应被视为不是债务的产生。
？任何人的债务不重复地指：(A)该人对借款的所有义务；(B)该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务；(C)该人根据有条件出售或其他所有权保留协议所承担的与其购买的财产有关的所有义务；(D)该人作为财产或服务的递延购买价格而发出或承担的所有债务(不包括：(1)应付的贸易账款和其他普通帐目债务、对贸易债权人的类似债务以及工资和类似债务的应计项目，每种情况下，这些债务都是在正常业务过程中发生或累积的，除非该等应付债务、其他债务或债务是真诚争议的标的，否则逾期不超过180天，以及(2)任何赚取债务或类似的或有付款债务，但如该等债务在赚取和到期时未予支付，则不在此限)；(E)以对该人所拥有或取得的财产的任何留置权担保的其他人的所有债务，不论是否已承担由此而担保的债务，但仅限于该财产的公平市价；。(F)所有资本租赁债务和购置款债务；。(G)所有对冲债务，但以该人的资产负债表上须反映的范围为限；。[保留区]；(I)该人就信用证、担保函、银行承兑汇票及类似信贷交易向任何债务人偿还的所有义务；(J)该人的任何不合格股本；及(K)该人就上文(A)至(J)款所述的其他债务而承担的所有或有债务。任何人的负债应包括任何其他实体(包括该人为普通合伙人的任何合伙企业)的债务，但如该人因S在该实体中的所有权、权益或与该实体的其他关系而负有法律责任，则该人的债务应包括该人的债务，但(普通合伙人责任除外)该债务的条款明确规定该人不对此承担责任的情况除外。
？保证税是指除因任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务而支付或因任何贷款方的任何义务而支付的任何款项或与之有关的除外税款以外的所有税款。
？受偿人应具有第10.03(B)节中赋予 该术语的含义。
？信息？应具有第10.12节中赋予该术语的含义。
初始借款人应具有本合同序言中赋予该术语的含义。
？初始期限贷款是指根据第2.01(A)节在截止日期发放的贷款。
？对于任何贷款人来说，初始期限贷款承诺是指其根据第2.01(A)节在成交日期向借款人提供初始期限贷款的义务，本金总额不得超过在标题为第2.01(A)节的附表2.01中与该贷款人S姓名相对的金额。于结算日(于结算日生效前)的初始定期贷款承诺本金总额为160,000,000.00美元。
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？知识产权应具有《安全协议》中赋予该术语的含义。
公司间票据是指由控股公司及其每一家子公司之间发行的、形式和实质合理地令贷款人代表满意的本票。
？利息选择请求是指借款人根据第2.06节提出的转换或继续贷款的请求，基本上采用附件D的形式或行政代理人合理接受的其他形式。
？利息支付日期是指(A)对于任何ABR贷款，发生在该贷款未偿还期间的每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，从2017年12月31日开始；(B)对于任何定期SOFR贷款，适用于该贷款的利息期的最后一天，对于利息期限超过3个月的定期SOFR贷款，在该利息期限最后一天之前的每一天，每隔三个月发生一次，在该利息期限的第一天之后和 (C)就任何贷款而言，为本合同适用的到期日。
？对于任何定期SOFR贷款而言，利息期限应指自发放此类贷款之日起至之后一个月、两个月、三个月或六个月(或，如果所有贷款人同意，则为十二个月或少于一个月)的日历月中相应日期结束的期间，由借款人选择；提供(A)如果任何利息期间将在营业日以外的某一天结束，则该利息期间应延长至下一个营业日，除非该下一个营业日在下一个日历月，在此情况下，该利息期间应在下一个营业日结束；(B)在一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期间的最后一个日历月中没有数字上对应的日期的日期)开始的任何利息期间应在该利息期间的最后一个日历月的最后一个营业日结束，(C)任何利息期不得超过到期日 及(D)任何时间均不得有超过五个不同的有效利息期。就本协议而言，最初发放贷款的日期应为发放该贷款的日期，此后应为该贷款最近一次转换或延续的生效日期。
？投资对于任何 个人而言，是指该个人以贷款、担保、垫款或出资的形式对任何其他个人(包括关联公司)进行的任何投资(不包括(A)为真正的业务目的在正常业务过程中向该 个人的高级职员和雇员提供的佣金、差旅和类似的垫款，以及(B)在正常业务过程中产生的真实账户)、购买或以其他方式收购该其他个人(或该其他个人的任何部门或业务线)的全部或 几乎所有资产。
投资财产应具有《担保协议》中赋予该术语的含义。
加入协议应 指基本上以附件E或贷款人代表合理接受的其他形式的加入协议。
？最迟到期日是指在任何时间适用于本协议项下任何贷款的最晚到期日，包括根据本协议不时延长的任何延长期限贷款的最晚到期日。
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？租赁是指任何和所有租赁、分租、租赁、期权、特许权协议、租赁协议、占用协议、特许经营协议、接入协议和任何其他协议(包括其所有修订、延期、更换、续订、修改和/或担保)，无论是否有记录在案，也无论是否现在存在或以后签订，影响任何不动产的全部或任何部分的使用或占用。
？贷方代表指，最初和截止日期起，直至Blackstone 指定人不再构成所需贷方或Blackstone以书面通知方式向所需贷方和借款人Blackstone辞职之前(以较早者为准)；双方同意，在此期间及之后，贷方 代表根据本协议作出的任何决定应由所需贷方作出。
贷款人是指(A)在截止日期已成为本协议当事方的金融机构，以及(B)根据转让和假设并根据本协议的条款成为本协议当事方的任何金融机构，但根据转让和假设已不再是本协议当事方的任何此类金融机构除外。
“信用证权利是指信用证权利，这一术语在UCC中有定义。
？对于任何财产，留置权是指(A)任何抵押、信托契据、留置权、质押、产权负担、债权、 抵押、抵押品转让、质押、担保权益或任何形式的产权负担，或根据UCC或任何政府机构的任何类似通知或记录法规提交的任何融资声明或任何其他类似留置权通知(不能证明有效留置权或未经授权提交的文件或类似通知除外)，包括任何地役权。通行权(B)卖方或出租人在与该等物业有关的任何有条件销售协议、资本租赁或业权保留协议(或与上述任何物业具有实质相同经济效果的任何融资租赁)项下的权益。
*有限条件收购是指任何许可收购或类似的许可投资，不以获得或获得第三方融资为条件完成 。
*有限条件 选举应具有第1.06节中赋予该术语的含义。
有限的条件性测试日期应具有第1.06节中赋予该术语的含义。
贷款 文件”
贷款方是指借款人和担保人。
？贷款是指贷款人根据本协议向借款人发放的贷款。
？预购款应具有本协议第三次朗诵中为该术语赋予的含义。
？《征用协议》应具有本协议第一次朗诵中赋予该术语的含义。
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O LOAR集团应具有本合同前言中赋予该术语的含义。
？Loar Target？应具有本演奏会第一次朗诵中赋予该术语的含义。
对于在截止日期一周年之前的任何适用日期的贷款，完整溢价应指(A)适用日期的现值，即(I)该贷款在截止日期一周年时的预付款价格加(Ii)截止截止日期 周年(假设利率等于提前还款通知之日的有效利率)前应支付的此类贷款的所有规定剩余利息，但提前还款日的应计未付利息除外，按等于国库利率的贴现率计算 加在半年债券等值的基础上，每年贴现50个基点，完毕(B)该贷款在适用日期的本金数额。
保证金股票的含义应与U规则赋予该术语的含义相同。
主协议？应具有套期保值协议定义中赋予该术语的含义。
？重大不利影响是指对(A)控股公司及其子公司的业务、资产、财务状况或经营结果产生重大不利影响；(B)贷款方(作为整体)履行任何贷款文件规定的任何付款义务的能力；或(C)贷款人或抵押品代理人根据贷款文件(作为整体)可获得的权利或 利益或补救措施(作为整体)。
？重大债务是指控股公司或其任何子公司的未偿还本金总额超过3,500,000美元的任何债务(贷款或对冲义务除外)；提供通用电气融资租赁项下的债务不应构成本协议项下的重大负债，惟通用电气融资租赁的提前终止不会合理地预期会导致重大不利影响。
？到期日是指， (A)对于初始定期贷款、任何延迟提取定期贷款和第十一修正案增量定期贷款(延期定期贷款除外)，2026年4月2日；(B)对于循环信贷承诺和任何循环信贷贷款，2025年4月2日；(C)对于任何增量定期贷款，指适用的增量修正案中规定的最终到期日；以及(D)对于任何延期贷款，指适用的延期修正案中规定的最终到期日；提供在任何情况下，如果该日不是营业日，到期日应为紧接该日之前的营业日。
·Maverick盈利是指与收购俄亥俄州公司Maverick Molding Co.有关的现有盈利义务的未来付款(S)。
？最大速率？应具有第10.14节中赋予该术语的含义。
？最低治愈条件应具有第8.04节中赋予该术语的含义。
？按揭是指一项协议，包括但不限于按揭、信托契据、租约和租金转让或任何其他文件，以设定和证明抵押财产上的留置权，在每种情况下，该协议应实质上是贷款人代表合理满意的形式，并附有为使该文件符合适用的当地或根据适用的当地法律习惯所需的 规定。
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？抵押财产是指(A)在截止日期的完美证书附表3(B)中确定为抵押财产的每个不动产，以及(B)每个位于美国的不动产(如果有)，应按照第5.10节的规定在截止日期后交付抵押。
？多雇主计划是指第4001(A)(3)节或ERISA第3(37)节所指的多雇主计划，(A)任何贷款方或任何ERISA关联公司有义务或累计有义务作出贡献；或(B)任何贷款方或任何ERISA关联公司在之前六个计划年度内已对其作出贡献，且任何贷款方或任何ERISA关联公司对其负有任何持续义务或可合理预期产生任何责任。
？净资产确定应具有第7.12(B)(Vi)(F)节中赋予该术语的含义。
？现金收益净额应等于：
(A)就任何资产出售而言，Holdings或其任何附属公司收到的现金收益(包括随后收到(在Holdings或其任何附属公司收到时)最初收到的非现金代价的现金收益)扣除(I)(A)Holdings、其任何子公司或其任何直接或间接母公司因出售资产而支付或应付的合理和惯例费用或 向非控股关联公司的第三方支付的现金收益，包括经纪费或佣金、法律、会计及其他专业及交易费用及(B)转让及类似税项，以及(B)Holdings、其任何附属公司或其任何直接或间接母公司因该项出售而支付或应付的税款的善意估计(以及(但不重复)根据第6.07(B)(Vi)节与该项出售有关而已支付或应支付的任何准许的税项分配)；(Ii)根据《公认会计原则》为(X)与上述资产出售相关的任何赔偿义务项下的任何负债或(Y)由Holdings或其任何附属公司保留的与上述资产出售的物业相关的任何其他负债而拨备的准备金 (提供在从该储备中释放任何该等金额的范围和时间内，该等金额应构成净现金收益)；(Iii)就资产出售后一(1)年内出售的物业的未承担负债所需作出的付款的善意估计(提供在出售资产的一(1)年内，如果该现金收益未用于支付该未承担的负债，则该现金收益应构成现金收益净额)；(Iv)借入款项的本金、溢价或罚款(如有的话)，以及借入款项的利息及其他款额，而该借款是以出售资产时出售的物业的留置权(只要该留置权在出售时获准将该等物业列入贷款文件内)作为抵押，并以该等所得款项偿还(但(A)该等物业的购买者所承担的任何该等债务及(B)贷款除外)；及。(V)如属非全资附属公司出售的任何资产，按比例计算。 其现金收益净额的一部分(计算时不考虑第(Br)条第(V)款)，可归因于少数股东权益，因此不能分配给控股公司或全资子公司或为其账户分配；
(B)就控股公司或其任何附属公司发行或出售股权或发行债务而言，其现金收益，扣除与此有关的合理及惯常费用、佣金、成本及与此有关的其他开支，而该等费用、佣金、成本及与此有关的其他开支并不属控股公司的联营公司；及
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(C)就任何意外事故而言，已收到的现金保险收益、现金谴责赔偿及其他现金补偿，扣除(I)就该意外事故收取该等收益、补偿或其他补偿而产生的一切合理及惯常费用及开支；及(Ii)如属非全资附属公司的意外事故，按比例计算 其现金收益净额的一部分(在不考虑第(Ii)款的情况下计算) 可归因于少数股东权益，因此不能分配给控股公司或全资附属公司或为其账户分配。
？第九修正案是指借款人、控股公司、担保方、贷款方、行政代理和抵押品代理之间的特定第九修正案信用协议，日期为第九修正案生效日期。
？第九修正案延迟支取定期贷款承诺增加应具有延迟支取定期贷款承诺的定义 中赋予该术语的含义。
？第九修正案生效日期指2022年4月1日。
？未经同意的贷款人是指不批准任何 同意、豁免或修订的贷款人，这些同意、豁免或修订(A)要求所有或所有受影响的贷款人根据第10.02节的条款批准，以及(B)已得到所需贷款人的批准。
？附注是指证明本协议项下的承诺或根据本协议发放的贷款的任何附注，实质上是以附件F的形式或行政代理合理接受的其他形式。
？NYFRB指纽约联邦储备银行。
？债务是指(A)控股公司、借款人和其他贷款方根据或就(I)贷款的本金和保费(如有)和利息(包括在任何破产、破产、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的利息，不论该程序是否允许或允许)不时产生的义务，无论是在到期日，还是在设定的一个或多个预付款日期或以其他方式加速到期时，以及(Ii)所有其他货币义务，包括费用、成本、费用和赔偿，无论是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的货币义务，无论该程序是否允许或允许)，(B)控股公司、借款人和本协议项下的其他贷款方、其他贷款文件、有担保的现金管理协议和有担保的对冲协议，以及(B)控股公司、借款人和其他贷款方在本协议和其他贷款文件项下或根据本协议和其他贷款文件的所有契诺、协议、义务和债务的按时履行。尽管有上述规定，债务不应 包括排除的互换债务。
外国资产管制办公室是指美国财政部S外国资产管制办公室。
《S证书》系指主管官员以其官方(而非个人)身份签署的证书。
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就任何人而言，组织文件是指：(A)就任何公司而言，指该人的公司注册证书及章程(或类似文件)；(B)就任何有限责任公司而言，指该人的成立证书及经营协议(或类似文件)；(C)就任何有限责任合伙而言，指该人的成立证书及有限合伙协议(或类似文件)；(D)就任何普通合伙而言，该人的合伙协议(或类似文件)以及(E)在任何其他情况下，上述的功能等价物，包括但不限于在德国注册或设立的任何实体的商业登记簿摘录(手语语录)、其组织章程或合伙协议(Satzung oder Gesellschaftsvertrag)、任何附例(Geschäftsordnung)和股东名单(Gesellschafterlist).
？其他税应指目前或未来的所有印花税、法院税或其他任何消费税、无形税、记录、存档、财产税或类似税，这些税源于根据本协议或任何其他贷款文件进行的任何付款，或由于根据本协议或任何其他贷款文件收到或完成担保权益，或与本协议或任何其他贷款文件有关的担保权益的执行、交付或强制执行，但就转让征收的免税定义第(A)(Ii)款所述的任何此类税项除外，授予参与权。指定不同的出借办事处或其他转让(根据第2.15节进行的转让、批准参与、指定不同的出借办事处或其他转让除外)。
？超固量应具有第8.04节中给出的含义。
？全额支付是指以现金全额支付(X)债务(不包括根据有担保套期保值协议和有担保现金管理协议的债务，以及没有主张债权的早期或或有或可偿还的债务)、(Y)有担保债务(根据有担保对冲协议和有担保现金管理协议的债务除外)，除非发生违约事件，且第8.03节当时适用，或(Z)担保债务(担保对冲协议和担保现金管理协议项下的债务除外，除非发生违约事件且第8.03节当时适用，以及尚未提出索赔的初期债务或或有债务或可偿还债务)。
平行债务的含义应与第9.17(B)节中赋予该术语的含义相同。
母公司是指收购特拉华州有限责任公司和控股母公司Loar Acquisition 13，LLC。
母公司有限责任公司协议是指母公司经修订并重新签署的有限责任公司协议。
参与者应具有第10.04(C)节中赋予术语 的含义。
参与者名册应具有第10.04(C)节中赋予该术语的含义。
？Paycheck保护计划是指Paycheck保护计划， 《冠状病毒援助、救济和经济安全法》标题I的1102节，该法案可能会不时进行修订，以及根据该法案颁布的规则和条例。
？pbgc？指ERISA中引用和定义的养老金福利担保公司以及执行类似职能的任何后续实体。
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多氯联苯应具有危险材料定义中赋予该术语的含义。
？完美证书是指由借款人和每个担保人签署的基本上采用 附件G-1形式或贷款人代表批准的任何其他形式的证书，并应不时通过完善 证书补充或其他方式加以补充。
？完美证书补充件是指基本上以附件G-2或贷款人代表批准的任何其他形式的证书补充件。
周期术语SOFR确定日具有术语SOFR定义中规定的含义。
？允许的收购？应指符合以下条件的任何收购：
(I)此类收购不得为敌意收购，且须经董事会(或其他类似机构)和/或目标的股东或其他股东批准；
(Ii)不存在或已发生第8.01(A)或 (B)项下的违约或违约事件，且该违约事件仍在继续，或在实施该收购后将导致违约；提供与构成有限条件收购的许可收购有关， 第(Ii)条下的条件应为：(X)在执行与该有限条件收购有关的最终文件时，不会发生第8.01(A)或(B)节下的违约或违约事件，以及(Y)在相关的有限条件收购完成时，没有发生第8.01(A)、(B)、(G)或(H)条下的违约事件，并且该违约事件仍在继续。
(Iii)行政代理人和贷款人代表应在收购完成前不少于五个工作日(或贷款人代表自行决定的较短期限)收到书面通知，该通知应包括对建议的收购条款的合理详细说明，并指明预期的结束日期；
(Iv)对于任何涉及收购的EBITDA超过最近测试期综合EBITDA的10.0%的收购，行政代理和贷款人代表应在收购完成前不少于五(5)个业务 天(或贷款人代表自行决定的较短期限)收到(A)惯例商业尽职调查方案和法律尽职调查备忘录，在每种情况下， 任何贷款方或任何子公司可以获得的范围，以及在法律尽职调查的情况下，须由行政代理和贷款人代表执行惯例保密协议和互不信赖协议。(B)控股公司及其附属公司本财政年度及下一财政年度的预计财务预测(在该项收购生效后)；。(C)评估，以任何贷款方或任何附属公司(提供为免生疑问，任何此类借款方或子公司均无义务获得任何评估)；和(D)收购协议草案和与拟议收购有关的其他重要文件的副本；
(V)行政代理和贷款人应在任何贷款方可获得的范围内，收到适用的Target收购前两个会计年度的历史财务报表(如果该Target(或其前身实体)没有存在两年 ，则为该Target(或其前身实体)存在的每一年)；
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(6)贷款方直接或间接支付的与不会成为贷款方的标的和不会由贷款方持有的资产有关的总对价，就所有收购而言，合计不得超过(A)30,000,000美元，加(B)仅在根据第5.01(A)节或第5.01(B)节(视何者适用而定)要求交付财务报表的收购完成前最近结束的四个财政季度的总净杠杆率不超过6.00至1.00的范围内，该比率由借款人的财务主管签署的S官员证书中证明，(1)实质上同时发行不构成不合格股本的控股公司(或其任何直接或间接母公司)的任何股权的现金等值收益(包括行使认股权证或期权)，而该等收益(如就直接或间接母公司的任何股权而言)已作为普通股贡献给控股公司的资本，加(2)以现金等价物形式收到的对控股公司普通股资本的显著 同时出资总额；但对于作为项目费用披露给贷款人的拟议收购，本条第(Vi)款不适用；
(Vii)此类收购仅涉及从事公司根据第6.05节允许从事的类型的业务的目标，或在该业务中使用或有用的资产；
(Viii)对于此类收购，贷款各方应在适用的范围内遵守第5.10节的要求；
(Ix)根据适用的Target和Holdings及其子公司在该四个会计季度的合并经营业绩，在完成该收购之前最近结束的四个会计季度(根据第5.01(A)节或 第5.01(B)节(视何者适用而定)须为其提供财务报表)的总净杠杆率(在实施该项收购并产生任何与此相关的债务后)不超过6.50至1.00。借款人的财务人员签署的S官员证书中所证明的；
(X)在该项收购由任何循环信贷贷款的收益提供资金(全部或部分)的范围内，循环信贷的可获得性条件应得到满足(在该项收购生效并按形式产生与此相关的任何债务之后)；以及
提供尽管本定义有前述规定，Schroth收购应被视为许可收购。
？允许持有人是指截止日期 的任何投资者及其各自的任何关联公司(任何投资组合公司除外)。
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*允许投资是指 控股公司或其任何子公司进行的下列任何投资：
(A)投资(I)在控股或任何属于贷款方的附属公司，(br}(Ii)由非贷款方的附属公司投资于非贷款方的附属公司，及(Iii)由贷款方在非贷款方的附属公司的投资总额，连同根据第6.01(K)(Iii)节并非担保人的附属公司欠贷款方的任何债务的未偿还本金总额，在任何时候均不得超过5,000,000美元；
(B)准许的收购；
(C)现金和现金等价物；
(D)在正常业务过程中扩大商业信贷或应收账款信贷；
(E)薪金、旅费和类似的垫款，以支付在垫款时预计最终将被视为会计目的费用和在正常业务过程中支付的事项；
(F)在正常业务过程中向控股集团或其任何附属公司的雇员、高级人员及管理层成员提供的贷款及垫款，但在任何时间未偿还的所有该等贷款及垫款的本金总额不得超过500,000美元 (厘定时无须考虑该等贷款及垫款的撇账或撇账)；
(G)任何 个人，只要此类投资代表根据第6.04节允许的资产出售所收到的代价中的非现金部分，或在本协议下未被禁止的任何其他资产处置；
(H)控股公司或其任何附属公司的高级职员、董事及雇员以票据形式进行的投资，其唯一目的是购买控股公司或其任何母公司的股权；
(I)控股公司或其任何附属公司在正常业务过程中达成的非投机目的套期保值协议所产生的投资；
(J)附表6.07(A)所列的任何投资，以及对截止日期存在的任何此类投资的任何延长、修改、替换或更新，但仅限于不涉及现金或其他资产的额外垫款、出资或其他投资或其其他增加的范围 ，但由于利息或原始发行折扣的应计或增加或发行除外实物支付证券，在每种情况下，根据截止日期生效的此类投资的条款；
(K)第6.01节允许的债务担保以及在正常业务过程中产生的履约担保和或有债务；
(L)(一)在正常业务过程中的银行存款；(二)在正常业务过程中背书托收或存款的票据；
(M)反映投资价值增加的投资增加；
(N)任何借款方可将任何其他借款方欠其的任何债务资本化或免除；
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(O)在任何时候总额不超过 未偿还的其他投资(I)$5,000,000，加(Ii)仅就根据第5.01(A)节或第5.01(B)节(视何者适用而定)须为其提供财务报表的该等投资完成前最近四个财政季度的总净杠杆率(在按形式实施该项投资及产生任何与此相关的债务后)而言， 不超过6.00至1.00，并由借款人的一名财务主任签署S官员证书予以证明，(1)实质上同时发行不构成不合格股本的控股公司(或其任何直接或间接母公司)股权(包括行使认股权证或期权)的现金等值收益，而该等收益(如与直接或间接母公司的任何股权有关)已作为普通股 贡献至控股公司的资本，加(2)以现金等价物收到的对控股公司普通股资本的实质同时出资总额；
(P)根据第6.01(K)节允许的公司间债务形式的投资；以及
(Q)因供应商和客户破产或重组而收到的投资(包括债务)，以及为解决客户和供应商在正常业务过程中产生的拖欠债务和其他纠纷而收到的投资(包括债务)。
？允许留置权应具有第6.02节中赋予该术语的含义。
？允许循环信贷安排应指借款人在截止日期后与贷款人代表合理接受的第三方循环信贷贷款人签订的优先担保循环信贷安排，本金总额最高可达20,000,000美元，条款和条件令贷款人代表合理满意；提供(A)就任何此类循环信贷安排的效力而言，本协议项下的循环信贷承诺应已终止，所有与此相关的循环信贷贷款和其他债务应已偿还，(B)贷款各方应已按行政代理、抵押品代理和贷款人的合理要求对贷款文件或其他文件进行任何修改，以确保这些债务享有相同担保和相同抵押品的利益，并在符合适用的允许循环信贷安排债权人间协议的条款的情况下，对其实质上具有相同的强制执行权利。因为该循环信贷安排和(C)允许循环信贷安排债权人间协议项下的债务已经签署和交付。
“允许循环信贷安排债权人间协议”应指债权人之间在形式和实质上令贷款人代表合理满意的债权人间协议，该协议由行政代理、抵押品代理和允许循环信贷安排下的行政代理和抵押品代理签订，并得到贷款当事人的确认。
？允许税收分配是指，在任何课税期间(或其部分时间)，控股公司(或借款人是直接或间接全资子公司的任何其他人)被视为美国联邦所得税公司，借款人和/或其任何子公司是美国联邦、州、州或其他州的合并、合并、单一或类似所得税组的成员(或此类成员的传递实体)，以控股公司(或借款人是其直接或间接全资子公司的其他人)为共同母公司的当地或外国所得税为目的，借款人可以向控股公司(或该其他人)支付有限的款项，以支付该应课税期间内可归因于借款人和/或其适用子公司的任何美国联邦、州、地方或外国所得税(如适用)的部分 ；
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提供(I)在计算本定义下所有目的的应缴税款时，应考虑但不限于允许的亏损结转、抵扣和抵税，以及(Ii)此类分配的总金额不得超过借款人和/或其子公司(视情况而定)在该纳税期间以独立的基础就该等美国联邦、州、地方和外国税收支付的总税款。在每个课税年度结束后，如果根据本定义就该课税年度支付给控股公司(或该其他人)的分配超过了根据该定义就该课税年度允许的分配金额，则任何超出的部分应减少借款人在下一个纳税年度向控股公司(或该其他人)支付的任何允许税收分配，但仅限于在根据本定义第(I)款计算该年度的允许税收分配金额时不计入该超出部分的范围。
？个人是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府当局或其他实体。
？PIK选举？应具有第2.06(F)节中为该术语指定的 含义。
实收利息的含义应与第2.06(F)节中赋予该术语的含义相同。
？计划是指受第IV章或ERISA第302节或本守则第412或4971节的规定约束的任何员工养老金福利计划(多雇主计划除外)，该计划由任何贷款方或其ERISA关联方维护、赞助、出资或要求出资，或任何贷款方可合理预期就其承担责任。
PPR？意为太平洋活塞环公司，一家加利福尼亚州公司。
？PPR收购是指借款人根据PPR购买协议收购PPR的100%股权。
PPR收购股权贡献是指在截止日期前提供的股权贡献 投资者或其他投资者合理地令控股的贷款人代表或其直接或间接母公司满意的至少44,000,000美元(根据PPR收购协议禁止修正案的定义第(Ii)条调整)，所有此类股权投资将以现金形式进行，以换取普通股权益，其现金收益应用于完成PPR收购。
PPR购买协议是指借款人、PPR、PPR方的股东和其中指定的股东代表之间签署的、日期为第五修正案生效日期的特定股票购买协议，经不时修订、补充、修改或重述。
？PPR采购协议禁止修正案是指，对于PPR采购协议，未经贷款人代表同意(理解并同意：(I)对PPR采购协议中包含的重大不利影响的定义的任何更改，应被视为对贷款人具有实质性不利影响；以及(Ii)在以下情况下，采购价格的任何增加或降低应被视为对贷款人没有实质性不利影响)，对PPR采购协议的任何修改、修改、修改或明示豁免或同意，在任何实质性方面对贷款人以贷款人身份不利(应理解和同意)。此类增加应完全由PPR收购股权出资的增加提供资金，或(Y)在收购价格任何下降的情况下， (1)此类下降不得超过8,200,000美元，(2)此类收购价格下降的50%用于减少PPR收购股权投资，并将此类收购价格下降的50%用于永久减少延迟提取的定期贷款承诺。提供, 进一步在第(Ii)条的情况下，PPR采购协议中规定的营运资金调整、购买价格调整和其他类似调整应被视为不是购买价格的 增加或减少)。
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房产应具有适用抵押品中所赋予的含义。
？预计基础、预计合规性和预计效果对于任何人来说，对于以下所述在计算该等事件的影响的期间开始之后发生的任何事件，并使该计算所针对的事件生效，该计算将给予该等事件形式上的影响，就好像该等事件发生在该事件发生之日或之前的连续四个会计季度的第一天(参考期)：(A)在对综合EBITDA或其任何组成部分作出任何确定时，(I)控股或任何附属公司的业务的任何指定交易或重组，以及(Ii)在参考期内发生的任何运行率协同效应、运营改进或成本节约，在每种情况下，或与特定交易定义第(A)和(B)款中包括的任何事件或交易有关的运行率协同效应、运营改进或成本节约(运行运行率协同效应、运营改进或成本节约预计将在参考期间的最后一天后12个月内发生)(按形式计算，尽管此类成本节约，运营改善和协同效应是在该参考期的第一天实现的，就好像该等成本节约、运营费用削减和协同效应是在整个该参考期内实现的一样，运行率是指扣除在该期间内通过此类行动实现的实际节余或其他收益后的全部经常性预期收益(包括预期因取消公共目标S而产生的任何节余或其他收益)。并且任何此类调整应包括在与该指定交易有关的任何财务比率或测试的初始预计计算中(以及对于其中该指定交易被给予预计效果的任何后续预计计算)，以及在其影响预期实现的任何适用的后续参考期内。提供，控股公司确定这种运行率协同效应、运营改进和成本节约是合理的，并且如财务官签署并交付给行政代理和贷款人代表的证书中所述，事实上是可以支持的；(B)在按备考基础、备考合规或备考效力作出任何厘定时，(I)在参考期内(或就任何有关交易而发行、招致或承担的债务，或为资助任何有关交易而发行、招致或承担的债务，或正在计算其财务影响的所有债务，不论是根据贷款文件或其他方式招致的)、 招致、承担或偿还(在每种情况下，根据任何循环信贷安排或信贷额度为营运资金目的而招致或偿还的债务除外)在参考期内(或就已偿还的债务而言)，在参照期内或在参照期结束后，以及在计算任何该等比率的事件之前或同时)，应视为已在该期间开始时发行、招致、承担或偿还；及(2)可归因于任何债务利息的该人的利息支出，而该债务已按前一条第(1)款的规定给予形式上的效力，计息浮动利率 应以备考利率为基础计算，如同在给予备考效力的期间内本应有效的利率在该期间内实际有效一样，以及(C)对于已就其资产出售、转让、处置或租赁订立最终协议的任何个人、企业、资产或运营，尽管在本定义中或在GAAP下的任何分类中与 相反的任何规定均被视为非连续性运营，在该等资产出售、转让、处置或租赁完成前，不得将其归类为非持续经营(综合EBITDA或可归属于任何该等人士、业务、资产或营运的任何组成部分不得就本协议项下的任何目的而被排除)。如果自任何适用的参考期开始以来，任何人后来成为Holdings的子公司，或自该参考期开始以来与Holdings的子公司合并，或合并为Holdings的子公司，则应根据此定义进行任何需要调整的指定交易，则应根据此定义计算该财务比率或测试，以使其具有形式上的效力。
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尽管如上所述，根据本定义第(Br)(A)(Ii)条增加到综合EBITDA的任何金额应限于在任何测试期内(在实施任何此类追加之前计算)按预计基础确定的综合EBITDA的10%，并且 (A)应已实现或(B)应合理预期在采取或预期采取此类行动之日起12个月内可实现；提供(I)根据本语句进行的任何备考调整应在一份由财务官签署的证书中列明，并提交给行政代理和贷款人代表，证明该等协同效应、运营改进、成本节约或重组符合本定义中规定的标准，(Ii)该等协同效应、运营改进或成本节约预计将产生持续影响，并可合理地确定和量化，以及(Iii)任何协同效应、运营改进或成本节约均应在与该等协同效应、运营改进、成本节约相关的任何费用或费用重复的范围内获得预计效果。根据合并EBITDA的定义重新添加的成本节约或重组
？投影？应具有第3.04(C)节中赋予该术语的含义。
？财产应具有第3.17(A)(I)节中赋予该术语的含义。
？财产是指任何种类的财产或资产的任何权利、所有权或权益，不论是不动产、非土地财产或混合财产，亦不论有形或无形财产，包括任何人的股权或其他所有权权益，亦不论现已存在或拥有，或其后订立或取得，包括所有不动产。
？对任何人来说，上市公司成本是指与遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》及其相关规则和条例的要求有关的合理成本，以及与遵守证券法和交易法或任何其他类似法律、规则或法规的规定有关的成本，适用于由公众持有股权证券的公司、拥有上市股权的国家证券交易所公司的规则、董事薪酬、费用和费用补偿、与投资者关系有关的成本、股东大会和向股东、董事和高级管理人员提交的报告、保险和其他行政成本。法律和其他专业费用，以及上市费用，在每种情况下，仅因该人S的股权证券在国家证券交易所上市而产生的费用。
？购买货币义务对任何 个人来说，是指该人就为支付任何财产的全部或部分购买价格或安装、建造或任何财产的改善及其任何再融资的费用而产生的债务(包括资本租赁义务)；提供,然而，(A)该人在取得、安装、建造或改善该财产后不迟于270天招致该等债务，及(B)该等债务的款额不超过该取得、安装、建造或改善(视属何情况而定)的费用的100%。
？任何人的合格股本是指该人的任何股权，但不是不合格股本 。
？对于任何掉期义务，合格ECP担保人是指在相关担保或授予对该掉期义务生效时总资产 超过10,000,000美元的每一贷款方，或根据商品交易法或根据商品交易法颁布的任何法规构成合格合同参与者的其他人，并可通过签订商品交易法第1A(18)(A)(V)(Ii)条下的维护协议，导致另一人在此时有资格成为合格合同参与者。
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*不动产是指任何人以租赁、特许或其他方式拥有、租赁或经营的不动产的任何和所有地块或权益的所有权利、所有权和权益 (包括任何租赁权、矿产或其他地产)，在每种情况下，连同与此相关的所有地役权和从属权、所有装修和附属固定装置和设备、所有一般无形资产和合同权利以及与其所有权、租赁或经营相关的其他财产和权利。
应收账款资产是指(A)欠控股公司或受应收账款融资约束的任何子公司的任何应收账款及其收益，以及(B)担保该等应收账款的所有抵押品、与该等应收账款有关的所有合同和合同权利、担保或其他义务、与该等应收账款有关的所有记录、由交易对手支付此类应收账款的任何存款账户以及与无追索权应收账款保理安排有关的任何其他资产，该等资产与应收账款融通安排一起出售、转让、转让或以其他方式转让或质押。
B应收账款融资是指任何一项或多项应收账款融资安排(以及对该等融资安排的任何担保)，而该等应收账款融资安排的责任是对控股公司及其附属公司无追索权(与该等融资安排有关的惯常陈述、保证、契诺及弥偿除外) 据此，控股公司或任何附属公司直接或间接出售其应收账款资产的担保权益或以其他方式转让其应收账款资产予并非控股或附属公司的人士。
？再融资债务应指债务的再融资、续期或延期，只要：(A)此类再融资、续期或延期的条款和条件(定价和保费除外，只要该等定价和保费(包括相关费用)的市场条款与该性质的融资一致)对Holdings及其子公司整体而言不会比正在再融资的债务的条款和条件造成更大的负担；(B)此类再融资、续期或延期不会导致如此再融资、续期或延期的债务本金金额增加，加在这种再融资、续期或延期之日可提取的任何未使用的承付款的数额(可归因于与债务再融资有关的原始发行贴现、利息、利息资本化或支付溢价的增加，以及与此相关的合理和惯例费用、成本和支出(包括原始发行贴现和预付费用))；(C)此类再融资、续期或延期(任何购置款债务或资本租赁债务的再融资、续期或延期除外)的加权平均到期日不短于如此再融资、续期或延期的债务的加权平均到期日；(D)如果再融资、续期或延期的债务在偿还权上从属于债务，则再融资、续期或延期的条款和条件必须包括从属条款和条件，这些条款和条件总体上至少与适用于再融资、续期或延期的债务的条款和条件一样有利于贷款人；和(E)除对再融资、续期或延期的债务负有债务义务的任何贷款方外，再融资、续期或延期对任何贷款方都没有追索权。
？《登记册》应具有第10.04(B)节中赋予该术语的含义。
？D条指董事会不时生效的D条，以及根据该条或其作出的所有正式裁决和解释。
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？T法规指董事会不时生效的T法规 以及根据该法规或其作出的所有正式裁决和解释。
？U规则指董事会不时生效的U规则以及根据该规则或其作出的所有正式裁决和解释。
？第X条指董事会不时生效的第X条，以及根据该条或其作出的所有正式裁决和解释。
Br}再投资通知是指借款人的负责人签署的书面通知，声明(A)未发生任何违约或违约事件，并且在交付该再投资通知时仍在继续，以及(B)控股公司(通过其一家子公司)打算并预计在该通知的约束下使用全部或指定部分现金净收益来进行资本支出或收购对控股公司或其任何子公司的业务有用的重置资产或资产。
·关联方对于任何人而言，是指该S关联公司及其合伙人、董事、高级管理人员、员工、代理人、控制人、顾问和副顾问。
？释放是指在环境中、进入环境、进入环境或穿过环境的任何有害物质的溢出、泄漏、渗漏、泵送、倾倒、排放、注入、泄漏、淋滤、倾倒、处置、沉积、分散、散发或迁移。
？相关的四个会计季度期间应具有第8.04节中赋予该术语的含义。
相关政府机构是指董事会或NYFRB，或由董事会或NYFRB或其任何继任者正式认可或召集的委员会。
？代表？应具有第10.12节中赋予该术语的含义。
？所需类别贷款人应指，在任何确定日期，对于任何类别，贷款和无资金承诺总额超过所有未偿还贷款本金总额50%的贷款和无资金承诺的贷款人，以及在该日期存在的无资金承诺。
？所需贷款人是指在任何确定日期，本金总额超过所有未偿还贷款本金总额50%以上的贷款和无资金承诺的贷款人，以及在该日期存在的无资金承诺。
？法律要求统称为任何政府当局的任何和所有要求，包括任何和所有法律、判决、命令、法令、条例、规则、条例、法规或判例法。
？响应是指(A)《环境影响及责任法案》中定义的响应，42《美国法典》第9601(24)节，以及(B)任何政府当局根据环境法要求采取的所有其他行动，以(I)清理、移除、处理或减少环境中的任何有害物质；(Ii)防止任何危险物质的释放或威胁释放，或将进一步释放的危险物质降至最低；或(Iii)进行与上述第(I)或(Ii)款所述活动有关的研究和调查，或作为上述第(I)或(Ii)款所述活动的先决条件或确定其必要性。
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·任何人的负责人应指该人的任何行政人员或财务人员及其任何其他高级人员或类似的官员，只要该人员或官员已获该人员的董事会正式授权负责管理该人员在本协议方面的义务。
限制付款应具有第6.07(A)节中赋予 此类术语的含义。
循环信贷可获得性条件应指，对于(I)在《公约》暂停期间请求进行的任何循环信贷借款，截至根据第5.01(H)节已交付(或要求交付)现金流动资金报告的最近一个财政季度的最后一个营业日的现金流动资金，应少于(A)30,000,000美元(不考虑与此类借款有关的债务)减去(B)总金额 (X)超过6,000,000美元(每个项目)的资本支出，(Y)任何收购(安全飞行收购或施罗思收购除外)的资金来源如下：(1)与不构成不合格股本的收购(包括行使认股权证或期权)同时发行的控股公司(或其任何直接或间接母公司)的任何股权的现金等值收益(如涉及直接或间接母公司的任何 股权)已作为普通股贡献给控股公司的资本，或(2)与该等收购实质上同时以现金等价物形式收到的对控股公司普通股的贡献；和(Z)在《公约》暂停期内，在第(X)、(Y)和(Z)条的情况下，在正常业务过程之外进行的任何其他投资；以及(2)要求在《公约》暂停期限 之后发放的任何循环信贷贷款，这些贷款将全部或部分用于资助任何许可投资(但其定义(A)、(E)、(I)和(P)款所述的许可投资除外)和限制性付款(根据第6.07(B)(I)、(Ii)、(Vi)或(Viii)条允许的限制性付款除外)，(A)未使用的循环信贷承诺，加上(B)超过4,000,000美元的现金流动资金(双方同意就此目的而言，指定的 赚取账户内持有的现金及现金等价物应视为不受限制)，在每种情况下(在给予循环信贷承诺的使用及任何与此相关的债务后)，(A)未使用的循环信贷承诺，加上(B)超过4,000,000美元的现金流动资金的总和(在给予该等准许投资或限制付款并产生任何与此相关的债务后)，在每种情况下均应超过8,000,000美元。
对任何贷款人而言，循环信贷承诺应指其根据第2.01(C)节在截止日期后不时向借款人提供循环信贷贷款的义务，其本金总额在任何时候不得超过附表2.01中在循环信贷承诺标题下与该贷款人S姓名相对列出的 金额，该承诺可能是(A)根据第2.09节不时减少，以及 (B)根据该贷款人根据转让和假设进行的转让而不时减少或增加。截止日期的循环信贷承诺本金总额为20,000,000.00美元。
？循环信用贷款是指根据第2.01(C)节在截止日期后不时发放的贷款。
？展期投资者是指在其定义的第(B)至(D)款中指定的每个截止日期投资者。
安全飞行？意为安全飞行仪器公司，纽约的一家公司。
安全飞行收购是指借款人根据安全飞行购买协议收购安全飞行的100%股权。
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安全航班收购股权出资是指截止日期投资者或其他投资者合理满意的股权出资，至少69,999,999.50美元(根据 《安全航班收购协议禁止修正案》第(Ii)条调整)，所有此类股权投资将以现金方式进行，以换取普通股权益，现金收益应用于完成安全航班收购。
安全飞行托管帐户应具有在《安全飞行托管协议》中赋予术语托管帐户的含义。
安全航班托管协议是指由安全航班、安全航班销售商和托管代理(如安全航班购买协议中的定义)于 12月28日签订的、经不时修订、补充、修改或重述的某些托管协议。
安全飞行PPP债务是指根据或根据Paycheck保护计划发生的安全飞行债务。
？安全飞行购买协议是指借款人SFIC Holdings，Inc.(安全飞行卖方)和安全飞行之间签订的日期为2020年12月18日的某些会员权益购买协议，经不时修订、补充、修改或重述。
？《安全飞行购买协议禁止修正案》是指，就《安全飞行购买协议》而言，未经贷款人代表同意(应理解并同意：(I)对《安全飞行购买协议》中包含的公司重大不利影响的定义进行的任何 更改应被视为对贷款人造成实质性不利影响)的任何修改、修改、明示豁免或同意。(Ii)如果购买价格的任何增加应完全由安全飞行购置股权出资的增加提供资金，则购买价格的任何增加应被视为对贷款人没有实质性不利，或(Iii)购买价格的任何降低应被视为对贷款人没有重大不利，提供, 进一步在第(Ii)和(Iii)条的情况下，营运资金调整、购买价格调整和安全飞行购买协议中规定的其他类似调整应被视为不是购买价格的增加或减少(Br)。
安全飞行卖方应具有《安全飞行购买协议》定义中赋予该术语的含义。
？出售和回租交易是指与任何人直接或间接达成的与Holdings或其任何附属公司的业务中使用或有用的财产(无论是不动产、非土地财产或混合财产或混合财产或有用财产)的安排，据此，控股公司或其任何附属公司将该财产出售或转让给某人，然后出租或租赁该财产或其他财产，而该财产或其他财产打算用于与出售或转让财产基本上相同的目的或用途。
？制裁是指由(A)美国政府实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运 ，包括由OFAC或美国国务院实施的制裁，或(B)欧盟或联合王国财政部S陛下实施的制裁或贸易禁运。
受制裁国家在任何时候都是指任何以国家为基础的全面制裁的对象或目标的国家、地区或领土。
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受制裁人员是指，在任何时候，(A)由外国资产管制处、美国国务院、欧盟或联合王国S陛下保存的任何与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人，(B)位于、组织或通常居住在受制裁国家的任何其他人，或(C)其50%或更多股权由(A)或(B)款所述的一人或多人拥有的任何人。
？计划的初始期限贷款偿还应具有第2.08(A)节中赋予该术语的含义。
？预定的初始定期贷款偿还日期应具有第2.08(A)节中为该术语赋予的含义。
？定期还款应具有第2.08(B)节中赋予此类术语的含义。
？预定还款日期应具有第2.08(B)节中赋予该术语的含义。
？Schroth收购是指借款人直接或间接收购(I)SSP International GmbH，一家有限责任公司(Gesellschaft麻省理工学院定制Haftung)根据德国法律，以及(Ii)SSP Management GmbH，一家有限责任公司(Gesellschaft麻省理工学院定制Haftung)根据德国法律，在每一种情况下，根据施罗特收购协议和根据施罗特收购协议进行的相关交易。
？施罗特收购协议是指截至2022年5月20日，施罗特买方、卖方(如其中定义)和借款人之间签订的、经不时修订、补充、修改或重述的特定买卖协议；提供未经Blackstone同意，借款人或其任何关联公司不得修改或放弃任何条款，也不得以对Blackstone(以其身份)构成重大不利的方式给予借款人或其任何关联公司任何同意(此类同意不得被无理拒绝、延迟或附加条件；如果， 进一步，该Blackstone应被视为已同意该放弃、修订或同意，除非该Blackstone在收到该放弃、修订或同意的书面通知后5个工作日内提出反对)；如果进一步提供 (A)任何修订、放弃或同意导致施罗特收购交易的收购价下降不到收购价的15%，不应被视为对Blackstone有实质性不利影响，第一，借款人及其子公司用于为Schroth收购提供资金的手头现金金额(如果有)为0美元，以及第二、因完成Schroth收购而产生的任何增量定期贷款承诺的金额，以及(B)任何导致Schroth收购的收购价格上升的修订、豁免或同意，只要此类增加的资金来自借款人及其子公司增加此类现金出资、任何股权出资或循环信贷贷款借款，则不应被视为对Blackstone构成重大不利。
？Schroth买方指的是STELLA收购有限公司，一家有限责任公司(Gesellschaft麻省理工学院定制Haftung)，并在商业登记处登记(处理程序寄存器)，德国美因河畔法兰克福地方法院(Amtsgericht)，注册号HRB 126723。
？Schroth德国子公司是指Schroth Buyer和Schroth Security Products GmbH，一家有限责任公司 (Gesellschaft麻省理工学院定制Haftung)，并在商业登记处登记(处理程序寄存器)在当地法院(Amtsgericht)，德国Arnsberg，注册号888。
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？第二修正案是指借款人、控股公司、担保方、贷款方、行政代理和抵押品代理之间于第二修正案生效日期生效的特定第二修正案。
·第二修正案生效日期指2018年10月26日。
？有担保现金管理协议是指由控股公司或 任何子公司与任何现金管理银行签订或之间签订的任何现金管理协议，该协议由借款人以书面形式向行政代理指定，构成本协议项下的有担保现金管理协议，且已满足《现金管理协议》定义中所述的 但书的要求。
？有担保套期保值 协议是指由控股公司或任何附属公司与任何对冲银行订立或之间订立的任何套期保值协议，该协议由借款人以书面形式向行政代理指明为构成本协议项下的有担保对冲 协议，且已符合对冲协议定义中所载的但书要求。就上一句而言，借款人可交付一份通知，将根据指定主协议签订的所有套期保值协议指定为担保套期保值协议。
？担保当事人应统称为行政代理、抵押品代理、关于有担保套期保值协议的每家对冲银行、关于有担保现金管理协议的每家现金管理银行和贷款人。
证券账户的含义应与UCC赋予该术语的含义相同。
《证券法》是指1933年的《证券法》。
“担保协议”是指贷款方和抵押品代理人之间为担保当事人的利益而签订的、截止日期的担保协议。
？担保协议抵押品是指作为抵押品质押或授予的所有财产(A)根据担保协议在成交日期或(B)之后根据担保协议、德国担保文件或第5.10节。
？担保文件是指根据适用法律提交的担保协议、德国担保文件、抵押和其他担保文件或质押协议，以授予任何财产的有效、完善的担保权益作为义务的抵押品，以及本协议、担保协议、任何德国担保文件、任何抵押或任何其他此类担保文件或质押协议所要求的关于根据担保协议设立的财产和固定装置的担保权益的所有UCC融资声明或完善文书。用于质押或授予或声称质押或授予任何财产上的担保权益或留置权作为债务抵押品的任何德国证券文件或任何抵押以及任何其他文件或工具。
卖方？指特拉华州有限责任公司Loar Group Acquisition LLC。
？第七修正案是指借款人、控股公司、担保方、行政代理和贷款方之间于第七修正案之日生效的《信贷协议第七修正案》。
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？第七修正案生效日期指2020年4月17日。
？股本减值？应具有第7.12(B)(I)节中赋予该术语的含义。
？SMR？指的是SMR Acquisition LLC，一家特拉华州的有限责任公司，借款人的全资子公司。
？SMR收购？是指根据SMR购买协议收购SMR卖方的某些资产。
？SMR收购股权出资是指截止日期投资者或 贷款人代表或其直接或间接母公司合理满意的其他投资者提供的至少11,500,000美元的股权出资(根据《SMR收购协议禁止修正案》定义第(Ii)条进行调整)，所有此类股权投资均以现金形式进行，以换取普通股权益，现金收益应用于完成SMR收购。
？SMR采购协议是指SMR卖方、SMR和借款人之间于2018年5月31日签署的、经SMR采购协议修正案第1号、SMR采购协议修正案第2号修订并经不时进一步修订、补充、修改或重述的特定采购协议。
？SMR采购协议修正案第1号是指SMR卖方和SMR之间于2018年10月24日对SMR采购协议进行的第1号修正案。
？SMR采购协议修正案 第2号是指SMR卖方和SMR之间于2018年12月21日签署的SMR采购协议的第2号修正案。
？SMR购买协议日期外指2019年3月31日。
？SMR采购协议禁止修正案是指，就SMR采购协议而言，未经贷款人代表同意(理解和同意)对贷款人以贷款人身份作出的任何实质性不利的任何修改、修改或明示豁免或同意(应理解并同意：(I)SMR采购协议中对重大不利影响的定义的任何改变应被视为对贷款人具有实质性不利影响；(Ii)在以下情况下，购买价格的任何增加或降低应被视为对贷款人没有实质性不利 ，(X)如果收购价格有任何增加，则增加的资金应完全来自SMR收购股权出资的增加，或(Y)如果收购价格有任何下降， (1)该下降不得超过5,000,000美元，以及(2)该收购价格下降的50%将用于减少SMR收购股权投资，并将该收购价格下降的50%用于永久减少延迟提取的定期贷款承诺。提供, 进一步在第(Ii)条的情况下，SMR采购协议中规定的营运资金调整、收购价格调整和其他类似调整应被视为不是对收购价格的 增加或减少，以及(Iii)SMR采购协议修正案1号和SMR采购协议修正案2号所作的修改不构成SMR采购协议禁止修正案。
？SMR卖方是指特拉华州的B/E航空航天公司。
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SOFR是指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。
SOFR管理人是指NYFRB(或担保隔夜融资利率的继任管理人)。
SOFR管理人S网站是指纽约联邦储备银行S网站，目前为http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。
？指定收购协议陈述指在LOAR收购协议中就LOAR目标及其子公司作出的对贷款人利益具有重大意义的陈述和担保，但仅限于借款人或控股公司根据LOAR收购协议有权因违反该等陈述和保证而终止其完成LOAR收购的义务(或根据LOAR收购协议不完成LOAR收购的权利)的范围内。
？具体的信贷协议陈述应指在第3.01(A)节中作出的陈述和保证，(A)仅针对贷款方，(B)仅针对贷款方和贷款方输入的贷款文件， (C)第3.03(B)节仅针对贷款方以及关于贷款文件的签署、交付和履行，借款人发生本协议项下的贷款，本合同第七条下担保人的担保和根据《担保协议》授予抵押品的担保权益，(D)第3.09节，(E)第3.10节，(F)第3.15节，(G)第3.19节仅针对要求在成交日完善的抵押品(受第5.15节的约束)，以及第3.20节和第3.21节，在每种情况下，仅限于在成交日使用贷款收益而不违反《反海外腐败法》。OFAC和美国爱国者法案。
指定的收益是指Maverick收益和GE收益，统称为。
？指定收益账户应指在结算日或之前设立的借款人的独立账户，在结算日将不少于指定收益的初始定期贷款的收益存入该账户。
？指定收益金额 指的金额等于(A)4,000,000美元和(B)根据公认会计准则在相关贷款方的账面上为支付有关小牛收益义务而预留的准备金金额，两者中以较小者为准。
？指定股权出资应具有第8.04节中赋予 此类术语的含义。
？特定违约事件应指根据第8.01(A)节、第8.01(B)节、第8.01(D)节发生的违约事件，涉及第6.09节、第8.01(G)节或第8.01(H)节。
？指定的施罗德陈述是指(A)第3.01(A)节仅就贷款当事人作出的陈述和保证，(B)第3.02节仅就贷款当事人和贷款当事人输入的贷款文件作出的陈述和保证，(C)第3.03(B)节仅就贷款当事人以及就贷款文件的签立、交付和履行而作出的陈述和担保借款人、借款人、
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根据本合同第七条对担保人的担保和根据担保协议授予抵押品的担保权益，(D)第3.09节，(E) 第3.10节，(F)第3.15节，(G)第3.19节仅针对需要在为适用的增量定期贷款提供资金之日完善的抵押品(受第5.15节的约束)和(H)第3.20节和第3.21节，在每种情况下，仅限于在提供资金之日使用适用的增量定期贷款收益，而不违反《反海外腐败法》、《外国资产管制办公室》和《美国爱国者法》。
？指定交易是指，就任何期间而言，任何(A)非正常过程中允许的资产或财产的收购、投资、出售、转让或其他处置，(B)任何合并或合并，或任何类似交易，(C)任何债务的发生、发行或偿还，(D)任何限制付款 或(E)任何其他事件，在允许此类交易的贷款文件条款要求符合形式合规性和本合同项下的测试或契诺，或要求此类测试或契诺以形式形式计算或给予形式上的效果的每种情况下。
发起人应指艾布拉姆斯资本管理公司，L.P.，一家特拉华州的有限合伙企业。
？结构变化？应具有第5.16(B)节中赋予该术语的含义。
？附属公司指，就任何人(母公司)而言，(A)任何其他公司、有限责任公司、协会或其他商业实体，其证券或其他所有权权益占所有股权投票权的50%以上 在该日期有权在其董事会选举中投票(不论是否发生)的任何其他公司、有限责任公司、协会或其他商业实体，由母公司和/或母公司的一个或多个子公司控制或持有的任何合伙企业，以及(B)(I)唯一普通合伙人或管理普通合伙人是母公司和/或母公司的一个或多个子公司或(Ii)唯一普通合伙人是母公司和/或母公司的一个或多个子公司的任何合伙企业。除文意另有所指外，子公司指的是控股的子公司。
？支持义务应指支持义务(该术语在UCC中有定义)。
？掉期义务对任何担保人而言，是指根据构成《商品交易法》第1a(47)节所指的掉期的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
？目标？应具有？购置？定义中所述的含义。
？纳税申报单是指与纳税有关的所有申报单、报表、备案文件、报告、附件和其他文件或证明文件。
？税收是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税收、征税、征收、关税、扣除、 预扣(包括备用预扣)、评估或其他类似费用或收费，包括适用于其的任何利息、税收附加费或罚款。
？第十修正案是指借款人、控股公司、担保方、贷款方、行政代理和抵押品代理之间签订的、日期为第十修正案生效日期的《信贷协议第十修正案》。
？第十修正案生效日期指2022年5月20日。
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？定期承诺对任何贷款人而言，应指其初始期限贷款承诺、延迟提取定期贷款承诺、第十一修正案增量定期贷款承诺或增量定期贷款承诺(视情况而定)。
？定期贷款是指初始定期贷款、每一笔延迟提取定期贷款、每一笔第十一修正案增量定期贷款、每一笔增量定期贷款和每一笔延期贷款。
对于任何套期保值义务，终止价值是指，在考虑到与此相关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后：(A)在该套期保值协议终止之日或之后的任何日期，以及据此确定的终止价值，该终止价值，以及(B)对于上文(A)款所述日期之前的任何日期，被确定为按市值计价此类套期保值义务的价值，根据任何国家认可交易商在套期保值协议中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价确定)。
术语SOFR应指：
(1)对于定期SOFR贷款的任何计算，期限SOFR参考利率相当于适用的利息期的当天(该日，定期SOFR确定日)，即该利息期第一天之前两(2)个美国政府证券营业日，因为该利率由SOFR管理人公布；提供 然而，如果从下午5点开始。(纽约市时间)在任何定期术语SOFR确定日，术语SOFR管理人 尚未公布适用男高音的术语SOFR参考汇率，并且关于术语SOFR参考汇率的基准替换日期尚未出现，则术语SOFR将是由术语SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要在该定期SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前的三(3)个美国政府证券营业日之前，该期限的SOFR参考利率由SOFR管理人发布，并且
(2)对于任何一天的ABR贷款的任何计算，期限为一个月的期限SOFR参考利率在该日(该日，基本利率期限SOFR确定日)之前两(2)个美国政府证券营业日，因为 该利率由期限SOFR管理人公布；提供然而，如果截至下午5点，(纽约市时间)在任何基本利率条款SOFR确定日，适用期限的SOFR参考汇率尚未由SOFR管理人发布，并且关于条款SOFR参考汇率的基准更换日期尚未出现，则期限SOFR将是期限SOFR管理人在美国政府证券营业日之前的第一个 发布的该期限的SOFR参考利率，该期限的SOFR参考利率由期限SOFR管理人发布，只要在美国政府证券营业日之前的第一个 (3)美国政府证券营业日不超过该基本利率期限SOFR确定日之前的三个 (3)美国政府证券营业日。
术语SOFR 调整指的是相当于每年千分之一(0.10%)的百分比。
术语SOFR管理人应指CME Group Benchmark Administration Limited作为术语SOFR参考利率的管理人(或由管理代理以其合理的裁量权并与借款人协商选择的术语SOFR参考利率的继任管理人)。
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？术语SOFR贷款是指根据调整后的SOFR术语的利率计息的任何贷款，但不包括根据备选基本利率定义第(C)款的规定。
术语SOFR 参考汇率是指基于SOFR的前瞻性期限汇率。
*测试期在任何时候都是指 根据第5.01(A)或(B)节规定已交付(或要求交付)财务报表的控股公司最近结束的连续四个会计季度(每个会计季度视为一个会计期间)。
？第三修正案是指借款人、控股公司、其担保方和贷款方之间于第三修正案生效日期对信贷协议的特定第三修正案。
·第三修正案生效日期指2018年12月21日。
？所有权保单是指为上述抵押权的留置权提供保险的所有权保险(或标明的所有权保险承诺具有所有权保险单的效力)的保单。
？总净杠杆率应指，在确定日期的任何时间，(A)综合负债，净额(I)在指定收益账户中持有的金额和(Ii)在受控协议(或贷款人代表合理满意的其他适用完美安排)账户中持有的控股及其子公司的不受限制的现金和现金等价物的比率，在每个情况下，在每个情况下，(B)测试期间最近结束的综合EBITDA。
？《与敌贸易法》指《与敌贸易法》(《美国法典》第50编第1节)。等顺序，经修订)。
？交易是指根据贷款文件在紧接截止日期之前或之后发生的交易，包括(A)收购LOAR，(B)签署、交付和履行贷款文件和借款， (C)对Holdings及其子公司的某些现有债务进行再融资，以及(D)支付与完成上述交易相关的费用和开支。
转让担保人应具有第7.09节中赋予该术语的含义。
？对于截止日期一周年之前的预付款，国库利率是指在计算具有恒定到期日的美国国债时的到期收益率(如在美联储最近的统计新闻稿H.15(519)中汇编和公布的，该统计新闻稿已在该提前付款日期(或，如果该统计新闻稿不再公布，则为任何公开的类似市场数据来源)之前至少两天公开可用)，最接近等于从该提前付款日期至截止日期一周年的期间；提供, 然而，，如果从该预付款日期到截止日期一周年的时间不等于给出其每周平均收益率的美国国库券的恒定到期日，则国库券利率应通过线性内插法(计算到最接近一年的十二分之一)从给出这种收益率的美国国债的周平均收益率获得，但如果从该预付款日期到截止日期一周年的时间少于一年，则除外。实际交易的美国国库券的每周平均收益率应调整为固定期限一年 。
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？在涉及任何贷款时使用的类型，是指此类贷款的 利率是参照调整后的期限SOFR或备用基本利率确定的。
？UCC？是指在任何适用的州或司法管辖区内不时有效(除非另有规定)的统一商法典。
？未调整的基准替换是指适用的基准替换，不包括相关的基准 替换调整。
？美国？或？美国？系指美利坚合众国。
？上游和/或跨流担保应具有第7.12(A)节中赋予此类术语的含义。
？美国政府证券营业日是指除 (A)星期六、(B)星期日或(C)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。
？美国税务合规证应具有第2.14(E)(Ii)(B)(Iii)节中赋予该术语的含义。
《美国爱国者法案》指的是通过提供拦截和阻挠恐怖主义法案所需的适当工具来团结和加强美国。
O投票权股份就任何人士而言，指任何一类或多类股权，而根据该等股权，持有人在一般情况下有权选举该人士的董事会成员。
？当在任何日期适用于任何债务时，加权平均到期日应指通过以下方式获得的年数：(A)这种债务当时的未偿还本金金额除以(B)乘以(I)每笔当时剩余的分期付款或其他所需的预定本金付款的数额，包括在最终到期日支付的款项，乘以(Ii)从该日期到支付这笔款项之间的年数(计算到最接近的十二分之一)；提供为确定任何正在被修改、再融资、退款、续期、替换或延期的债务的加权平均到期日，应不考虑在适用的修改、再融资、再融资、续期、替换或延期之日之前对此类债务进行的任何摊销付款和预付款的影响。
*全资国内子公司是指作为全资子公司的国内子公司。
？对任何人士而言，全资附属公司指(A)当时由该人士及/或 该人士的一间或多间全资附属公司拥有其100%股本( (X)董事按法律规定向外国国民发行的合资格股份及(Y)外国附属公司的股权除外)的任何公司，及(B)该人士及/或该人士的一间或多间全资附属公司当时拥有100%股权的任何合伙、联营、合营、有限责任公司或其他实体。
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？营运资金应指，在任何日期，(I)根据公认会计原则，在控股公司及其子公司的综合资产负债表上与标题相对列示的所有金额(现金和现金等价物除外)的总和 在该日期不包括当期和递延所得税的当前部分；(Ii)根据公认会计原则，在控股公司及其子公司的合并资产负债表中与标题相对列示的所有金额的总和。在该日期，控股公司及其子公司的综合资产负债表中将列出流动负债总额(或任何类似标题)，但不包括在不重复的情况下，(A)控股公司及其子公司在该日的综合资产负债表上未偿还的任何债务的当前部分，按照公认会计原则(但不包括因与交易或任何允许的收购或其他允许的投资有关而采用购买会计产生的任何债务折现的影响)综合基础上确定的，仅包括(X)借入资金的债务，(Y)所有资本租赁债务的主要组成部分，以及(Z)债券、本票、债券或债务证券所证明的债务；(B)所有债务，包括贷款、任何允许的循环信贷安排下的贷款、任何信用证下的偿还债务和资本租赁债务，但以其他方式列入其中的部分； (C)利息的当前部分；(D)当期所得税和递延所得税的当前部分；(E)在该日期之后的下一个12个月期间不会以现金或现金等价物清偿的非债务债务；(F)采用采购会计的影响；(G)任何应计的专业负债风险；(H)受限制的有价证券和(1)递延收入的当前部分。
应具有本协议第一次朗诵中为该术语赋予的含义。
第1.02节贷款分类。就本协议而言，贷款可按类型进行分类和引用 (E.g.，定期SOFR贷款)。
第1.03节一般术语。此处术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。包括、包括和包括在内的词语应被视为后跟短语，但不受限制。词语将被解释为与词语具有相同的含义和效果。除非上下文另有要求， (A)本合同中对任何贷款文件、协议、票据或其他文件的任何定义或提及，均应解释为指经不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本合同所述的任何修订、补充或修改的任何限制的约束)，(B)本协议中对任何人的任何提及均应解释为包括S的继承人和经许可的受让人，(C)本协议中的词语、本协议和本协议项下类似的词语应被解释为指本协议的整体，而不是本协议的任何特定规定；(D)本协议中对条款、节、证物和附表的所有提及应被解释为指本协议的条款、章节、证物和附表，(E)本协议中任何法律或法规的任何提及应指经修订的法律或法规，经常修改或补充，(F)术语资产和财产应被解释为具有相同的含义和效果，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权，(G)当用于抵押财产或抵押财产相邻的任何财产时，指的是在、中、下、上或大约。除非本合同另有明确规定，如果任何义务的履行日期不是营业日，则演出时间延至下一个营业日。
第1.04节会计术语；公认会计原则。除本协议另有明确规定外，根据本协议 交付的所有财务报表应按照不时生效的GAAP编制，所有会计或财务性质的术语应按照GAAP解释和解释；提供, 然而，， 尽管有上述规定，但如果在截止日期之后的任何时间，GAAP或其应用发生任何变化
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在计算任何贷款文件中规定的任何财务比率或财务要求或遵守任何契约时，控股公司或贷款人代表应要求 (无论任何此类请求是在该变更之前还是之后提出)，所需贷款人、控股公司和借款人将本着诚意进行谈判，以根据GAAP中的此类变更修改该比率、要求或契诺，以保留其原意。前提是，进一步，在作出如此修订前，该比率、要求或契诺在作出上述更改前，应继续按照公认会计原则计算。尽管有上述规定，为确定是否遵守本文所载的任何契约(包括计算任何财务契约)，Holdings及其附属公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%结转，且不应计入财务会计准则ASC 825和FASB ASC 470-20对金融负债的 影响。贷款方、代理人和贷款人特此理解并同意，对根据Paycheck保护计划发生的任何贷款的任何免除不会导致贷款文件中的综合净利润或综合EBITDA的任何增加。
第1.05节时间参考。除非另有说明，否则本文中提及的所有时间均指东部时间 (日光或标准时间，视情况而定)。
第1.06节有限条件收购。对于任何有限条件收购，只要本协议或任何其他贷款文件要求(A)形式上遵守任何财务比率或类似的财务测试，(B)遵守任何以综合EBITDA百分比表示的上限或 综合总资产或任何其他财务指标作为完成该有限条件收购的条件，(C)未发生违约或违约事件，继续进行或将由此产生的结果(除了与满足任何允许收购的任何条件或满足任何增量定期贷款或延迟提取定期贷款的任何资金的条件有关，这些条件仍应受其关于任何有限条件收购的影响(如果有)的条款和条件的限制)，或(D)遵守本协议中规定的任何陈述和保证(满足任何增量定期贷款或延迟提取定期贷款的任何资金的任何条件除外，这些条款和条件仍应取决于其关于影响的条款和条件)，如果有，任何有限条件收购)，确定该比率或其他 条款的日期，确定是否已经发生、正在继续或将由此导致的任何违约或违约事件，或确定是否符合任何陈述或担保，应由借款人选择(借款人S选择就任何有限条件收购行使该选择权，在适用的范围内，有限条件选择应就上文(A)至 (D)条的所有条款而言)，应视为此类有限条件收购的最终协议(或其他相关最终文件)签订之日(有限条件测试日期)。 如果在实施此类有限条件收购和与此相关的其他交易(包括任何债务的产生或发行及其收益的使用)后按形式计算，则此类 比率和其他拨备的计算应视为此类有限条件收购或其他交易发生在截止于有限条件测试日期之前的最近测试期开始时，借款人本可以在相关的有限条件测试日采取符合适用比率或其他规定的此类行动，则应视为已遵守这些规定。为免生疑问，(I)如果在有限条件测试日期之后，任何该等比率或其他拨备因该比率(包括综合EBITDA或该比率的其他组成部分的波动)或其他拨备在相关有限条件收购完成前或 的波动而超出或违反，该等比率及其他拨备不会被视为已超过或未能因该等波动而被视为已超过或未能满足 本协议所指的有限条件收购是否获准，及(Ii)该等比率及符合该等条件的情况不得在该等有限条件收购完成时进行测试，除非借款人自行决定测试该等比率及符合情况
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在该有限条件获取完成之日使用该等条件。如果借款人已为任何有限条件收购选择了有限条件收购，则在相关的有限条件收购完成之日或之后，在 相关有限条件收购完成之日之前，就任何比率、篮子可用性或遵守本协议项下任何其他规定(实际遵守第6.09节规定的条款除外)进行的任何后续计算而言，任何该等比率在该有限条件收购的最终协议终止或到期之日，或借款人根据紧接的前一句话作出选择之日，一篮子条件收购或遵守本协议下任何其他条款应按形式计算，假设该有限条件收购和与此相关的其他交易(包括任何债务的产生和收益的使用)已在有限条件 测试日期和(Y)完成，而不实施该有限条件收购和与此相关的其他交易(包括任何债务的产生和收益的使用)，并且该比率、篮子可用性或 遵守应仅在上述(X)和(Y)两个条款所述的情况下满足。
第1.07节起草含糊之处的解决办法。每一借款方承认并同意其在签署和交付其所属的贷款单据方面由律师代表，其及其律师审查并参与了本合同及其谈判的准备和谈判，不得在本合同或其解释中采用任何旨在解决不利于起草方的歧义的解释规则。
第1.08节德语术语。
在本协议中，如果本协议文本中出现单词或短语的德语翻译，则以单词或短语的此类翻译为准，此外，如果其涉及德国实体或其他适用术语，则应提及：
(a)强制管理者、接收者、管理者包括 Insolvenzverwalter, a 沃洛费格破产r，a 茨旺斯韦尔瓦尔特或托管人或债权人的受托人（萨赫瓦尔特);
(b)秘书或董事包括任何法定 法定代表人（Organschaftlicher Vertreter）根据其成立司法管辖区的法律对某人进行的，包括但不限于，就在德国成立或成立的人而言，董事总经理 （格舍夫茨夫勒)或董事会成员(沃斯坦德);
(c)处置包括 韦尔富贡;
(d)申请破产或申请破产包括以下含义 Antrag auf Eröffnung des 破产;和
(e)清算、管理或解散（以及这些条款中的每一个）包括破产程序 （无人理睬).
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第二条
学分
第2.01节承诺。
(A)初始定期贷款。根据第4.01节所述条件的满足(或根据本协议条款的豁免)以及本协议的其他条款，并根据本协议中所述的陈述和保证，每个获得初始期限贷款承诺的贷款人同意 在成交日期以美元向借款人提供初始期限贷款，本金金额不得超过其初始期限贷款承诺。初始定期贷款承诺在初始定期贷款获得资金后的截止日期 自动且不可撤销地终止。就初始定期贷款支付或预付的金额不得再借入。
(B)延迟提取定期贷款。在结算日第4.01节和第4.02节规定的所需资金时满足(或根据本协议条款豁免)条件的前提下，并在符合本协议其他条款的前提下，根据本协议的陈述和保证，每一位延期提取期限贷款承诺的贷款人同意从紧接关闭日期之后的营业日起至延迟提取终止日期为止，不时以美元向借款人发放一笔或多笔延迟提取期限贷款，所有延迟提取定期贷款的本金总额不得超过其延迟提取定期贷款承诺。延迟提取期限贷款承诺应在任何延迟提取期限贷款获得资金后的延迟提取终止日期自动且不可撤销地终止，范围为延迟提取终止日期根据延迟提取期限贷款定义第(A)款发生，否则应按照延迟提取期限贷款定义第(Br)(B)和(C)款的规定终止。就延期支取定期贷款已支付或预付的金额不得转借。
(C)循环信贷贷款。在结算日第4.01节和所需资金到位时满足(或根据本协议条款豁免)第4.01节和第4.03节所述条件的前提下，并在符合本协议其他条款的情况下，根据本声明和 本协议中所述的担保，持有循环信贷承诺的每一贷款人同意从紧接成交日之后的一个工作日至(包括)紧接适用到期日之前的一个工作日，不时以美元向借款人发放一笔或多笔循环信贷贷款，且在任何时间未偿还本金总额不得超过其循环信贷承诺。循环信贷承诺将在适用的到期日自动且不可撤销地终止。在每个贷款人S循环信贷承诺的限额内，并受本合同其他条款的约束，借款人可以根据第2.01(C)节不时借款，根据第2.09(Br)节提前还款，根据第2.01(C)节再借款，直至适用的到期日。
(D)《第十一修正案》递增定期贷款。在第十一修正案生效之日，第十一修正案应根据第十一修正案向借款人发放增量定期贷款。
第2.02节[已保留]
第2.03节借款程序。
(A)每次借款应在借款人S不可撤销地向行政代理提交借款请求后进行，该借款请求应适当填写 并由借款人的一名负责人员代表借款人签署(提供(X)有关(X)于完成日期借入初步定期贷款的通知可以完成收购Loar收购为条件，(Y)任何延迟提取定期贷款的借款可以相关获准收购完成为条件，及(Z)借入第十一修正案增量定期贷款可以完成Schroth收购为条件)。每一个这样的
62
管理代理必须在下午1：00之前收到通知。(纽约时间)任何借款申请日期前五(5)个工作日；提供 关于在成交日前借入初始定期贷款的通知可不迟于成交日前一(1)个工作日送达。除第2.17节另有规定外，SOFR定期贷款的每笔借款的最低金额应为1,000,000美元(或就延迟提取定期贷款而言，为2,000,000美元)，或超过100,000美元的整数倍。每笔ABR贷款的最低借款金额应为100,000美元(或就延迟提取定期贷款而言，为2,000,000美元)或超过100,000美元的整数倍。每份借款申请应注明(I)要求提供资金的承诺额类别，(Ii)借款的申请日期(应为营业日)，(Iii)借款金额，(Iv)借款的类型，(V)适用的利息期限，以及(Vi)将资金拨付至的账户(S)的指示。如果借款人没有在借款申请中指定贷款类型，则适用的贷款应作为ABR贷款发放。如果借款人未就SOFR定期贷款指定利息期限 ，则借款人应被视为选择了一个月的S期限。
(B)在收到借款请求后，行政代理应立即将其在所申请的适用贷款类别中按比例分摊的金额通知每个适用的贷款人。根据第2.03(B)节最后一句的规定，每个贷款人应在适用借款申请中指定的适用借款申请日期的营业日中午12：00(纽约)之前，通过电汇方式将即时可用资金电汇至行政代理指定的行政代理S付款办公室，将其贷款金额提供给行政代理。在符合第2.03(B)节最后一句的情况下，行政代理应根据借款人在借款申请中向行政代理提供的指示，通过电汇方式，使借款人可以获得与行政代理收到的资金相同的资金。尽管有第2.03(B)节的前述规定，在第十一修正案增量定期贷款的借款请求的情况下，借款人、行政代理和Blackstone可以相互同意为第十一修正案增量定期贷款提供资金的替代安排。
(C)任何贷款人未能将其将作为任何借款的一部分发放的贷款，不解除任何其他贷款人在借款之日根据本协议承担的义务(如有)，但任何其他贷款人未能在借款之日发放贷款的责任不在此承担。
第2.04节债务证明；偿还贷款。
(一)承诺偿还。借款人在此无条件承诺为每个贷款人的利益向行政代理支付第2.08节所规定的贷款人每笔贷款的本金。
(B) 贷款人和行政代理记录。每一贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，以证明借款人因其贷款而欠该贷款人的债务，包括本协议项下不时支付给该贷款人的本金和利息金额。行政代理应保存账目，记录(I)本协议项下的每笔贷款的金额；(Ii)借款人根据本协议应支付或将到期支付给每个贷款人的本金或利息的金额；以及(Iii)本协议项下行政代理为贷款人和每个贷款人S的账户收到的任何款项的金额。
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份额。根据本款保存的帐目中的分录应为表面上看其中记录的债务的存在和数额的证据 (没有明显的错误)；提供任何贷款人或行政代理未能维护此类账户或其中的任何错误，不应以任何方式影响借款人根据贷款条款偿还贷款的义务。如果行政代理人的记录与任何贷款人的记录之间有任何冲突，应以行政代理人的记录为准，如果行政代理人或任何贷款人根据本第2.04(B)节保存的记录与根据第10.04(B)节保存的登记册之间存在任何冲突，则应以登记册为准。
(C)本票。任何贷款人向借款人发出书面通知，均可要求借款人出具本票作为其贷款的证明。在这种情况下，借款人应立即签署并向该贷款人交付一份应付给该贷款人的票据(或者，如果该贷款人提出要求，则应向该贷款人及其登记受让人交付)。
第2.05节费用。借款人同意支付下列款项：
(A)按借款人和代理人在代理费函中分别商定的数额和时间支付给代理人的管理费，由代理人自己承担；
(B)在贷款人代表指定的一个或多个帐户中，按借款人和Blackstone在费用函和第十一修正案费函中分别商定的金额和时间支付的费用；和
(C)行政代理为持有循环信贷承诺额的贷款人的应课差饷租值而收取承诺费，该承诺费的年利率相等于该贷款人在截止日期起至适用到期日(但不包括适用到期日)期间每日平均未使用的循环信贷承诺额的0.50%，应于发生在循环信贷承诺额未清偿期间(自2017年12月31日开始)的最后一个营业日及适用的到期日支付 。行政代理应将承诺费汇入此类贷款机构通知行政代理的账户。
第2.06节贷款利息。
(A)利率。根据第2.06(B)节的规定，借款人应按下列利率计算的贷款利息总额支付 利息：
(I)备用基本利率 加适用于所有ABR贷款的贷款保证金，以及
(Ii)有关有效利息期的经调整期限SOFR加适用于所有SOFR定期贷款的贷款保证金。
(B)默认汇率 。尽管如上所述，(I)在根据第8.01(G)或(H)节产生的违约事件持续期间，(Ii)在任何其他违约事件持续期间，在所需贷款人的选择下，所有债务应在适用法律允许的范围内，在判决后和判决前，以相当于2%的年利率计息加在此 时间适用于贷款的利率。
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(C)利息支付。为贷款人的应计利益，每笔贷款的应计利息应在该贷款的每个付息日拖欠给行政代理。提供(I)根据第2.06(B)节应计的利息应在 要求时支付，以及(Ii)在偿还或预付任何贷款的情况下，偿还或预付本金的应计利息应在偿还或预付之日支付。 行政代理应将此类利息款项汇入贷款人通知行政代理的账户。
(D)利益选举。
(I)概括而言。在截止日期(或截止日期之后发放的任何贷款的融资日期)，贷款的类型应符合第2.03节的规定。此后，借款人可选择将此类贷款转换为不同类型的贷款或继续此类贷款，如果是定期SOFR贷款，则可为其选择 个利息期限，所有这些都在本节中规定。
(Ii)利益选择公告。要根据本节作出选择，借款人应在不迟于下午1：00之前向行政代理递交一份正式填写并签立的利息选择请求，(A)在建议日期之前至少3个工作日，将全部或任何部分ABR贷款转换为定期SOFR贷款，或在建议日期继续任何定期SOFR贷款；以及(B)在建议日期，将所有或任何部分定期SOFR贷款转换为ABR贷款。每项利益选择请求都是不可撤销的。每个 利息选择请求应指定以下信息：
(A)根据该利益选择请求作出的选择的生效日期，该日期为营业日；
(B)该等贷款会否转换为资产负债表贷款或SOFR定期贷款，以及会转换为或继续作为SOFR定期贷款的款额；及
(C)如果所产生的贷款是 定期SOFR贷款，则在该选择生效后适用于该贷款的利息期，应为利息期的定义所设想的期间。
如果任何此类利息选择请求请求定期SOFR贷款，但没有指定利息期限，则借款人应被视为 已选择一个月的S期限的利息期限。
收到利息选择请求后，行政代理应立即将其细节通知每个适用的贷款人。
(3)贷款的自动延续和转换。如果关于定期SOFR贷款的利息选择请求没有在适用于其的利息期限结束前及时交付，则除非该等贷款按照本文规定得到偿还，否则在该 利息期结束时，此类贷款应自动继续作为SOFR定期贷款，其利息期限与当时即将到期的SOFR贷款的期限相同。尽管本协议有任何相反规定，但如果违约事件已发生并仍在继续，则在所需贷款人的选择下，(A)未偿还贷款不得转换为或继续作为SOFR定期贷款，以及(B)除非偿还，否则每笔当时现有的定期SOFR贷款应在适用于其的利息期结束时转换为 ABR贷款。
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(E)利息计算。利息应从最近支付利息的 日期开始计息，如果没有支付利息，则从贷款发放之日起计息。本协议项下的所有利息应以360天为一年计算，但参照备用基本利率计算的利息应以365天(或闰年为366天)为一年计算，每一种情况下都应按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。适用的备用基准费率或调整后的期限SOFR应由管理代理根据本协议的规定确定，该确定应是决定性的，没有可证明的错误。
(F)尽管贷款文件中有任何相反规定，就2021年1月1日或之后但在2022年7月1日之前结束的任何利息支付日期而言，如果截至该利息支付日期之前的最近一个财政季度的最后一个营业日的现金流动资金，根据第5.01(H)节已交付(或被要求交付)现金流动资金报告，低于(I)25,000,000美元减去(Ii)(X)任何超过6,000,000美元(每个项目)的资本支出总额，(Y)任何收购(安全飞行收购或施罗思收购除外)的资金来源为：(1)与不构成不合格股本的收购(包括行使认股权证或期权)同时发行控股公司(或其任何直接或间接母公司)的任何股权的现金等值收益，而这些收益(如涉及直接或间接母公司的任何股权)已作为普通股贡献给 控股公司的资本，或(2)与该等收购大体同时以现金等价物形式收到的对控股公司普通股的贡献；和(Z)在正常业务过程之外进行的任何其他投资，在第(X)、(Y)和(Z)条的每一种情况下，借款人可在《公约》暂停期间选择(PIK选举)在付息日支付任何定期贷款按照第2.06(A)节应计利息的全部或部分，方法是(在适用的付息日)将与该定期贷款有关的应计和未付利息的金额加到该定期贷款的未偿还本金金额(PIK利息)中；但是， 任何定期贷款(或其部分)或根据第2.06(B)节的规定，在预付或偿还时应支付的任何利息应以现金支付，不得进行实物选举。借款人应至少在支付利息之日前十(10)个工作日，以书面形式向行政代理发出任何PIK选择的通知，指明将作为PIK利息支付的定期贷款的利息部分。为免生疑问，(A)在任何日期到期的贷款利息应以现金支付，(B)所有PIK利息应(在每个利息支付日期或在其他情况下到期时)加到贷款的未偿还本金金额中。在贷款本金中增加的利息在所有情况下都应被视为贷款的本金(包括计算任何预付款保费和 应计利息)。
第2.07节承诺的终止和减少。
(A)初始定期贷款承诺。初始定期贷款承诺在截止日期以初始定期贷款承诺的全额提供资金后，将自动且不可撤销地全额终止。
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(B)延迟提取定期贷款承诺。延迟提取期限贷款承诺应(I)在任何延迟提取期限贷款获得资金后自动且不可撤销地减少如此提供资金的延迟提取期限贷款的金额，以及(Ii)在任何延迟提取期限贷款获得资金后的 延迟提取期限贷款提供资金后自动且不可撤销地全额终止，条件是延迟提取期限贷款的延迟提取终止日期根据延迟提取期限贷款定义第(A)款发生，否则应按照延迟提取期限贷款定义第(Br)(B)款的规定终止。
(C)循环信贷承诺。循环信贷承诺额应在适用的到期日自动且不可撤销地终止。
(D)任选终止和减少承付款。借款人有权在不迟于终止或减少之日前三(3)个营业日上午11：00以书面通知终止或减少任何无资金支持的延迟提取定期贷款承诺或无资金循环信贷承诺。在收到任何此类通知后，行政代理应立即将其内容通知适用的贷款人。根据第2.07(D)节提供的每个此类通知不得撤销，但借款人提交的终止或减少此类承诺的全部通知可以说明，该通知的条件是另一项信贷安排的有效性或证券发行的结束，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可以(在指定的终止日期或之前通知行政代理)撤销该通知。每一份 通知应具体说明终止或减少日期以及每一类别将终止的承付款的本金金额(最低金额应为500,000美元，如果金额少于500,000美元，则为该类别的剩余无资金承付款)。
(E)《第十一修正案》增量定期贷款承诺。第十一修正案增量定期贷款承诺将在根据第十一修正案获得第十一修正案增量定期贷款承诺的全额资金后， 自动且不可撤销地全部终止。
第2.08节定期偿还贷款。
(A)初始定期贷款。在以下规定的每个日期(每个日期，一个预定的初始期限贷款偿还日期)，借款人应被要求偿还与以下每个日期相对的未偿还的初始期限贷款本金(每笔还款金额可根据本协议的规定递减，或由于第2.16节规定的任何延期而提前还款，第2.16节中规定的定期初始期限贷款偿还期限)。
| 预定的初始定期贷款还款日 |
量 | |||
| 2017年12月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2018年3月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2018年6月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2018年9月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2018年12月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2019年3月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2019年6月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2019年9月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
67
| 预定的初始定期贷款还款日 |
量 | |||
| 2019年12月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2020年3月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2020年6月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2020年9月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2020年12月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2021年3月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2021年6月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2021年9月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2021年12月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2022年3月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2022年6月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2022年9月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2022年12月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2023年3月31 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2023年6月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2023年9月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2023年12月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2024年3月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2024年6月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2024年9月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2024年12月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2025年3月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2025年6月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2025年9月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2025年12月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2025年3月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2025年6月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2025年9月30日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 2025年12月31日 |
$ | 400,000.00 | ||
| 初始贷款到期日 |
任何余额 杰出的 |
| ||
(B)延迟提取定期贷款。在构成2019年3月31日或之后的预定初始定期贷款偿还日期的每个日期(连同预定的初始定期贷款偿还日期，每个日期为预定还款日期)，借款人应支付相当于所有延迟支取期限的初始本金总和的0.25%的金额
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在2019年3月31日之前根据本协议提供资金的、当时未偿还的贷款(根据本协议的规定，或由于根据第2.16节规定的任何延期而申请预付款，以及与预定的初始期限贷款偿还一起，每笔还款可按本协议的规定减少，每笔还款为一笔预定还款)；条件是：(I)在根据《第四修正案》增加延迟提取定期贷款承诺提供资金后的第一个预定还款日，第(Br)款(B)项所指的支付金额应增至(X)下列各项之和的0.25%：(A)在根据《第四修正案》《延迟提取期限贷款承诺增加》为任何延迟提取期限贷款提供资金之前的延迟提取期限贷款的未偿还本金总额，(B)根据《第四修正案》《延迟提取期限贷款承诺增加》提供资金的所有延迟提取期限贷款的未偿还本金总额与(Y)一个 分数之和，其分子为90,000,000美元，其分母为紧接根据《第四修正案》增加任何延迟提取定期贷款的资金之前的延迟提取定期贷款的未偿还本金总额 ；(Ii)在根据《第五修正案》《延迟提取定期贷款承诺增加》为任何延迟提取定期贷款提供资金后的第一个预定还款日，本条(B)项所指的付款数额应增加至相等于(X)$510,709.84与(Y)分数的乘积，其分子为(A)在紧接《第五修正案延迟提取期限贷款承诺增加》下的任何延迟提取期限贷款获得资金之前的延迟提取期限贷款的未偿还本金总额，以及(B)根据《第五修正案》延期提取期限贷款承诺增加提供资金的所有延迟提取期限贷款的未偿还本金总额，其分母为紧接《第五修正案》下的任何延迟提取期限贷款提供资金之前的延迟提取期限贷款的未偿还本金总额 。以及(Iii)在根据《第九修正案》《延期提取定期贷款承诺增加》为任何延迟提取定期贷款提供资金后的第一个预定还款日，本条(B)项所指的付款金额应增加至等于(X)$766,945.37与(Y)的分数的乘积，其分子是以下各项之和：(A)在紧接《第九修正案》下的任何延期提取期限贷款增加的融资之前的延迟提取期限贷款的未偿还本金总额，以及(B)根据《第九修正案》延期提取期限贷款承诺增加提供资金的所有延迟提取期限贷款的未偿还本金总额，其分母是紧接《第九修正案》下的任何延迟提取期限贷款融资之前的延迟提取期限贷款的未偿还本金总额。此外，延迟提取定期贷款的未偿还余额将被要求在延迟提取定期贷款的到期日偿还。
(C)循环信贷贷款。借款人应被要求在适用的到期日偿还所有循环信贷贷款的未偿还本金总额。
(D)《第十一修正案》递增定期贷款。在构成第十一修正案生效日期之后的预定 初始定期贷款偿还日期的每个日期，借款人应被要求偿还在第十一修正案生效日期提供资金的第十一修正案增量定期贷款本金总和的0.25%(按照本协议的规定可以减少，或由于根据第2.16节的规定与任何延期相关的预付款)；条件是，第十一修正案增量定期贷款的未偿还余额将被要求在第十一修正案增量定期贷款的到期日偿还。
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第2.09节提前还款。
(A)可选的预付款。借款人有权在任何时候根据第2.09节的要求预付全部或部分贷款；但每次预付金额不得低于500,000美元，如果低于贷款的未偿还本金，则不得少于500,000美元。
(B)强制性提前还款。根据第2.09(C)节和 第2.09(D)节：
(I)在控股公司或其任何子公司收到构成超额收益的任何资产出售或意外事故的现金净收益后五(5)个工作日内，借款人应按照第2.09(C)节的规定提前偿还贷款，金额相当于该超额收益的100%。提供借款人可根据第2.09(B)(Vi)(Br)节的规定向行政代理递交再投资通知(行政代理应迅速将该再投资通知转送给贷款人)，且在第2.09(B)(Vi)(Vi)节的规定范围内，只要按照第2.09(B)(Vi)(Vi)节的规定实际运用超额收益，则借款人可根据第2.09(B)(Vi)节的规定向管理代理机构递交再投资通知(后者应迅速将该再投资通知转给贷款人)，但对控股公司及其子公司的全部或实质上所有资产的出售、转让、转让、租赁、转让或其他处置除外；双方同意，如果在第2.09(B)(Vi)节所述的时间段内没有按照第2.09(B)(Vi)节的规定使用该等超额收益的全部或任何部分，则该等超额收益的剩余部分应在该期限届满后五(5)个营业日内根据第2.09(B)(I)节的规定用于预付款。借款人应根据第2.09(D)节的规定通知行政代理(行政代理应立即将此类再投资通知发送给贷款人)。为免生疑问，在出售、转让、转让、租赁、转让或其他处置(在单一交易或一系列相关交易中)控股及其附属公司的全部或实质所有资产作为整体的情况下，借款人不得将由此产生的任何超额收益进行再投资，而应被要求按照第2.09(B)(I)节第一句的规定提前偿还贷款。
(Ii)在控股或其任何附属公司收到债务发行的现金净收益后五(5)个工作日内，借款人应按照第2.09(C)节的规定提前偿还贷款，金额相当于该现金收益净额的100%。
(Iii)在控股公司或其任何附属公司收到任何特定股权缴款后五(5)个工作日内，借款人应按照第2.09(C)节的规定提前偿还贷款，总金额相当于该特定股权出资的100%。
(4)在(X)第5.01(A)节和(Y)第5.01(A)节规定的财务报表必须出具之日之后的五(5)个工作日内，借款人应按照第2.09(C)节的规定偿还贷款，金额等于(1)该超额现金流动期的超额现金流量百分比，减号(2)所有 自愿预付定期贷款本金的金额之和，在每种情况下，不包括用任何股权发行或债务(循环债务除外)的收益进行的预付款，该等预付款在自该 超额现金流动期的第一天起的期间内的任何时间支付，但不重复根据第2.09(B)(Iv)条就之前的任何超额现金流动期申请的任何此类预付款，直至该超额现金流量实际支付之日为止。
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(v) [已保留];
(Vi)在收到资产出售或意外伤害事件的任何现金收益净额后15个月内，控股公司或其任何子公司(视情况而定)可将该现金收益净额用于资本支出或收购对控股公司或其任何子公司的业务有用的重置资产或资产；提供借款人 应在第2.09(B)条规定的强制性预付款之日或之前，向行政代理递交再投资通知(行政代理应立即将该再投资通知发送给贷款人)。在资产出售或意外伤害事件的任何现金收益净额最终应用之前，控股公司或任何子公司可以本协议不禁止的任何方式投资此类现金收益净额；提供前述规定不应限制借款人按照下列句子所要求的任何提前还款的义务。如果提交了再投资通知，但净现金 收益未用于资本支出或收购重置资产或在该15个月期间对控股或其任何子公司的业务有用的资产，则此类现金收益净额必须按照本节其他规定按 预付。
(C)预付款的申请；贷款人有权拒绝付款 。第2.09节规定的所有预付款应按照第2.13节的规定支付，并用于偿还未偿还的定期贷款本金，第一，按照第2.08节的规定，按直接 顺序支付前八(8)笔，然后按计划偿还，以及第二, 按比例减少适用类别的预定还款，但如果借款人 指示在根据第2.09(A)节进行自愿预付款之前或同时向管理代理提供通知，则此类自愿预付款应按借款人的指示使用。在上述申请的参数范围内，预付款应首先适用于ABR贷款，然后按利息期限的直接顺序应用于定期SOFR贷款。预付款应随附应计利息至第2.06节所要求的范围，以及第2.12节所要求的任何额外金额。尽管有上述规定，任何贷款人均可在S收到行政代理根据第2.09(D)条发出的通知后的一(1)个营业日内，以书面通知借款人 (并向行政代理提供副本)，拒绝根据第2.09(B)(B)条(第2.09(B)(Ii)条除外)对 定期贷款进行强制预付，在这种情况下，用于预付该贷款人此类定期贷款的预付款总额应由借款人保留 。为免生疑问，本第2.09节或本协议任何其他条款要求的所有付款应为适用定期贷款的全额本金，而无论原始发行贴现是否适用于此类定期贷款。
(D)提前还款通知。对于第2.09(A)条规定的任何可选的预付款，借款人应以书面通知的方式将该条款下的任何预付款通知行政代理，(A)对于SOFR定期贷款的预付款，不迟于预付款日期前三(3)个工作日上午11：00；以及(B)对于ABR贷款的预付款，不迟于预付款日期前一(1)个工作日的下午1：00。对于第2.09(B)节规定的任何强制性预付款，借款人应在第2.09(B)节规定的预付款日期前不超过五(5)个工作日，以书面通知行政代理。在收到后立即
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任何此类通知，行政代理应将其内容告知贷款人。根据第2.09(D)节规定的每个此类通知均为不可撤销通知，但条件是：(I)根据第2.09(B)节就任何强制性预付款发出的预付款通知，如果借款人随后在提交任何此类撤回通知的同时提交再投资通知，则可以撤回；或(Ii)借款人提交的全额预付贷款通知可注明，该通知的条件是另一种信贷安排的有效性或证券发行的结束，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可撤销该通知(在指定的预付款日期或该日期之前通知行政代理)。每份通知应指明预付款日期、应预付的贷款本金金额，如果是强制性预付款，则应合理详细地计算此类预付款的金额。
(E)预付保险费。根据第2.09(A)节或第2.09(B)(Ii)节的规定，在截止日期第一周年前根据第2.09(A)条或第2.09(B)(Ii)条对初始定期贷款和延迟提取定期贷款进行的每笔预付款均应附有完整保费。根据第2.09(A)节或第2.09(B)(Ii)节在截止日期一周年或之后但在到期日之前预付的所有定期贷款，应附有溢价(以待预付或偿还的贷款本金总额的百分比表示)如下：
| 提前还款日期 |
预付保险费 | |||
| 从截止日期的一周年到(但不包括)截止日期的两周年 |
3.0 | % | ||
| 从截止日期的两周年到但不包括截止日期的四周年 |
1.0 | % | ||
| 自截止日期四周年起及之后 |
0.0 | % | ||
(F)对强制性提前还款的限制。根据 第2.09(B)(I)节和第2.09(B)(Iv)节支付的预付款不会对控股公司及其子公司产生重大不利的税收后果，并受当地法律的许可限制 (虽然这些限制是实际有效的)(例如：财务援助、公司利益、相关子公司董事的受托责任和法定责任)和重大组成文件 限制(包括因第三方拥有少数股权而产生的限制)和其他重大协议(只要任何此类禁止不是出于对本协议的预付款的考虑而产生的)。为免生疑问，任何因上述规定而未能支付的预付款项将不会构成违约或违约事件，只要不需要根据第2.09(F)节的规定预付，该等款项可用于控股公司及其附属公司的营运资金用途。控股及其子公司将在一年内作出商业上合理的努力，以克服或取消此类限制，并支付相关的预付款。尽管如此，在使用该等商业上合理的努力后所需的任何预付款可能会扣除Holdings或其任何附属公司因该等努力而产生的任何成本、开支或税项。
第2.10节替代利率。
(A)在本第2.10节第(B)、(C)、(D)、(E)、(F)和(G)款的规限下，如果在SOFR定期贷款的任何利息期开始之前：
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(I)行政代理合理地确定(该确定应为最终和决定性的，无明显错误)，即不存在确定该利息期间的调整期限SOFR的适当和合理的手段；或
(Ii)行政代理合理地确定或得到所需贷款人的书面通知，认为该利息期的调整期限SOFR 将不能充分和公平地反映该贷款人在该利息期内发放或维持其SOFR定期贷款的成本；
然后，行政代理应在可行的情况下尽快就此向借款人和贷款人发出书面通知，并在行政代理通知借款人和贷款人导致通知的情况不再存在之前，(I)本应在该利息期的第一天转换为SOFR定期贷款的任何贷款应继续作为ABR贷款，和(Ii)任何未偿还的定期SOFR贷款应在当时的当前利息期的最后一天转换为ABR贷款。
根据本第2.10节和第2.11节向贷款人支付的所有金额的计算应由适用的贷款人在向借款人发出的书面通知中作出，并合理详细地说明其计算基础，如果没有可证明的错误，该基础应是最终的、决定性的，并对本合同双方具有约束力。
(B)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但如果基准过渡事件或提前选择参加选举(视情况而定)及其相关基准更换日期应发生在当时基准设置的参考时间之前，则该基准更换将在下午5：00或之后，就本合同项下和任何贷款文件中的任何基准设置替换该基准。(纽约市时间)在 日期后的第五个工作日(第5个工作日)，只要行政代理未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对该基准替换的书面通知，则无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、任何其他任何一方采取进一步行动或同意，即可向贷款人提供该基准替换的通知。
(C)在 管理调整后期限SOFR或使用、管理、采用或实施基准替换时，管理代理将有权不时进行符合要求的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订均将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意 。
(D)行政代理将及时通知借款人和贷款人：(I)基准过渡事件或提前选择(视情况而定)的任何事件及其相关基准更换日期；(Ii)任何基准更换的实施情况；(Iii)任何符合要求的变更的有效性；(Iv)根据以下(F)条款移除或恢复基准的任何期限；以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理在与借款人的同意权利协商后作出的任何决定、决定或选择，包括关于事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定、决定或选择，以及采取或不采取任何行动或选择的任何决定，都将是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误，并且可以在没有得到本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人同意的情况下，自行决定或作出。按照本第2.10节的明确要求。
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(E)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但在任何时候(包括在实施基准替代时)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由管理代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率的其他信息服务上，或者(B)该基准的管理人的监管主管已经提供了公开的 声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的利息期的定义，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款移除的基调随后被显示在屏幕上，或者(Br)基准的信息服务(包括基准替代)或(B)不再或不再受到其不代表或将不代表基准(包括基准替代)的公告的约束，然后，管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的利息期限的定义，以恢复该先前移除的基准期。
(F)借款人S收到基准不可用期间开始的通知后，可 撤销在任何基准不可用期间借入、转换为或继续发放、转换或延续定期SOFR贷款的任何请求，否则，借款人将被视为已将任何此类请求 转换为基本利率贷款或转换为基本利率贷款。在任何基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准的备用基本利率的组成部分或该基准的该基期(视适用情况而定)不得用于任何备用基本利率的确定。
第2.11节收益保护。
(A)费用普遍增加。如果法律有任何变更，应：
(I)将任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似规定 施加、修改或视为适用于任何贷款人的资产、在任何贷款人的账户或为其账户提供的存款、或由任何贷款人提供或参与的信贷(调整后期限SOFR反映的任何准备金要求除外)；
(Ii)要求任何贷款人就本协议或其提供的任何贷款缴纳任何种类的任何附加税，或改变就此向该贷款人支付款项的征税基础(补偿税、其他税和不含税除外)；或
(Iii)将影响本协议或SOFR贷款的任何其他条件(税费除外)、成本或费用强加给任何贷款人或SOFR市场定期贷款；
而上述任何一项的结果将增加该贷款人在上述第(Ii)款的情况下发放或维持任何定期SOFR贷款或任何其他贷款(或维持其作出任何此类贷款的义务)的成本，或减少该贷款人根据本条款收到或应收的任何款项(不论本金、利息或任何其他金额)的金额，然后，应该贷款人的请求，借款人将向该贷款人支付补偿该贷款人的一笔或多笔额外费用或实际遭受的减少。
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(B)资本要求。如果任何贷款人(真诚地，但在其合理的酌情决定权下)确定影响该贷款人或该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人S控股公司的资本金要求的任何法律变更已经或将会因本协议而降低该贷款人S资本或该贷款人S控股公司的资本的回报率，如该贷款人的承诺或该贷款人作出的贷款低于该贷款人或该贷款人S控股公司若非因有关法律的改变(考虑到该贷款人S的政策及该贷款人S控股公司关于资本充足性的政策)所能达到的水平，则应该 贷款人的请求，借款人将不时向该贷款人(视情况而定)支付将补偿该贷款人或该贷款人S控股公司所遭受的任何该等减值的一笔或多笔额外款项。
(C)报销证明。贷款人出具的证书，如本第2.11节(A)或(B)段所述，合理详细地列出赔偿贷款人或其控股公司(视情况而定)所需的金额，并交付给借款人，则在没有明显错误的情况下，应是决定性的。借款人应在收到任何此类证书后10天内向贷款人(视属何情况而定)支付该证书上显示的到期金额。
(D)请求的延误。任何贷款人未能或拖延根据第2.11条要求赔偿，并不构成放弃该贷款人S要求赔偿的权利；前提是，借款人不应在贷款人通知贷款人法律变更导致成本增加或减少的日期(视情况而定)超过六个月之前，根据本 第2.11条赔偿贷款人任何增加或减少的费用，且贷款人S有意就此要求赔偿(但如果导致成本增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述六个月的期限应延长至包括其追溯力的期限)。
第2.12节违约付款。 如果(A)在适用的利息期的最后一天之前(包括由于违约事件)支付或预付任何定期SOFR贷款的本金，无论是选择性的还是强制性的，(B)在适用的利息期的最后一天之前转换任何定期SOFR贷款，(C)未能借款、转换、在任何此类情况下，借款人应赔偿每个贷款人因此类事件而产生的实际损失、成本和开支(不包括适用的贷款保证金)，或(D)由于借款人根据第2.15节的要求，在适用的利息期的最后一天之前转让任何定期SOFR贷款，继续或预付贷款。任何贷款人出具的证书，合理详细地列出该贷款人根据第2.12节有权收到的任何一笔或多笔金额，应交付给借款人(并向行政代理提供一份副本)，且在没有明显错误的情况下具有决定性和约束力。借款人应在收到任何此类凭证后10天内向贷款人支付该凭证上显示的到期金额。
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第2.13节一般付款；按比例处理；分摊抵销。
(A)一般付款。借款人应在本协议或该其他贷款文件明确要求的付款时间 (如果没有明确要求，则在下午1：00之前)在到期之日以立即可用资金支付每笔款项(无论是本金、利息或费用，或根据第2.14或10.03条或其他规定应支付的金额)，不得抵销、扣除或反索赔。在任何日期该时间之后收到的任何金额，根据所需贷款人的酌情决定权，可被视为在下一个营业日收到，以计算利息。贷款文件项下的所有付款应直接支付给文件中指定的人员。如果任何贷款 单据项下的任何付款的到期日不是营业日，则付款日期应延长至下一个营业日，如果是应计利息，则应支付延期期间的利息。除非另有明确规定，每份贷款文件项下的所有付款均应以美元即期可用资金支付。
(B)按比例计算。除非黑石集团和任何一家或多家贷款人(S)另有约定，否则，
(I)借款人就任何类别的贷款支付的每一笔利息，均应适用于就该类别的贷款人欠贷款人的该等债务的 数额，按比例根据当时就该类别而到期及欠贷款人的款额；及
(Ii)任何类别的贷款本金的每笔付款，须就该类别的贷款人分配予贷款人，按比例以贷款人就该类别持有的贷款本金金额为基础。
(C) 资金不足。如果在任何时候，行政代理收到的资金不足以全额支付本合同项下到期的本金、利息和手续费，则应使用这些资金(I)第一， 用于支付本协议项下到期的利息和费用，根据当时应支付给此等各方的利息和费用 在有权享有权利的各方之间按比例支付(除非Blackstone和任何一家或多家贷款人(S)另有约定)，以及(Ii)第二，用于支付本协议项下到期的本金(除非Blackstone和任何一家或多家贷款人(S)另有约定)，按照当时应支付给此等各方的本金金额在有权获得支付的各方中按比例支付。不言而喻，上述规定不适用于任何联邦、州或外国破产、资不抵债、接管或类似程序下的任何适当保护费，所需贷款人可自行决定(除非贷款人之间可能达成一致)指示行政代理在符合任何适用的联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似命令的情况下，就其代表贷款人收到的任何适当保护费的分配(I.e.，是否支付最早的应计利息，所有应计利息按比例根据或 否则)。本协议项下的所有付款应首先适用于任何ABR贷款，然后适用于任何期限的SOFR贷款。
(D) 分享抵销。在贷款人中，除Blackstone一方面与任何一家或多家贷款人(S)达成任何协议外，如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索赔或其他方式， 就其任何贷款或其他债务的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人S收到其贷款总额的一部分及其应计利息或其他超过其Pro 比率如按本协议规定，获得较大份额的贷款人应(A)将这一事实通知行政代理和其他贷款人，以及(B)以面值现金购买参与其他贷款人的贷款和其他债务，或进行其他公平的调整，以便贷款人按照各自贷款的本金和应计利息总额以及欠他们的其他金额按比例分享所有此类付款的利益，提供那就是：
(I)如果购买了任何这种参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则应撤销这种参与，并将购买价格恢复到收回的程度，不计利息；以及
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(Ii)本段条文不得解释为适用于 (X)借款人依据及按照本协议明订条款作出的任何付款，或(Y)贷款人因将其任何贷款的参与转让或出售给 任何受让人或参与者(本段条文适用的受让人或参与者除外)而获得的任何付款。
如果根据适用的破产法、破产管理法或任何类似法律，任何有担保的一方收到一项有担保债权，以代替第2.13(D)条所适用的抵销或反债权 ，则该有担保的一方应在切实可行的范围内，以与有担保的一方根据第2.13(D)条有权分享追回该有担保债权的利益的权利相一致的方式，就该有担保债权行使其权利。
(E)借款人违约。除非行政代理在本合同项下向行政代理支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，借款人将不会支付此类款项，否则行政代理可假定借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人(视情况而定)。在这种情况下，如果借款人事实上没有支付，则每个贷款人(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人的金额及其利息，自 起的每一天(包括向其分配该金额的日期，但不包括向行政代理付款的日期)，以联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。本合同的任何规定不得被视为限制行政代理或任何贷款人对借款人或任何其他贷款方的权利。
第2.14节税项。
(A)免税付款。任何贷款方根据本协议或根据任何其他贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何和所有款项应免税和清偿，且不得减免或扣缴任何税款；提供，如果适用法律要求任何借款方或任何其他适用扣缴义务人从此类付款中扣除任何税款，则(I)适用扣缴义务人应进行此类扣除，(Ii)适用扣缴义务人应根据适用法律要求向有关政府当局及时支付扣除的全部金额，以及(Iii)如果扣除是由于补偿税或其他税款，适用贷款方的应付金额应在必要时增加，以便行政代理或贷款人(视情况而定)在扣除所有必需的 扣减(包括适用于本节规定的额外应付金额的扣除)后，收到的金额等于如果没有进行此类扣除时将收到的金额。
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(B)借款人缴付其他税项。在不限制上文第(A)项规定的情况下，借款人应根据适用法律的要求，及时向有关政府当局缴纳任何其他税款。
(C)借款人的弥偿。借款人应在收到下一句中所述证书后10天内，全额赔偿代理人或贷款人应支付或支付的、或被要求从支付给代理人或贷款人的款项中扣留或扣除的任何补偿税和/或其他税(包括根据第2.14节征收或主张的补偿税和/或其他税)，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论该等补偿税和/或其他税是否由有关政府当局正确或合法征收或主张。就根据第2.14(C)条提出的任何偿还请求而言，贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人提交给借款人的关于此类付款或债务金额的证明应是确凿的，不存在明显错误。
(D)付款证据。借款人或任何其他借款方向政府当局缴纳税款后，应在实际可行的范围内尽快(无论如何不得超过四十五(45)天)，借款人应向行政当局提交由该政府当局出具的证明该笔税款的收据的正本或经认证的副本，以及申报该笔税款的报税表副本或令所需贷款人合理满意的其他付款证据。
(E)贷款人的地位。(I)每个贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的时间，向借款人和行政代理人交付法律规定的、或借款人或行政代理人合理要求的任何文件，证明该贷款人有权就根据任何贷款文件向其支付的任何款项免除或减少任何预扣税，或证明需要或合理地确定该贷款人S的扣缴税款身份或满足适用司法管辖区的任何报告要求。当时间流逝或情况变化导致此类文件(包括以下第2.14(E)节所要求的任何特定文件)在任何重要方面过期、过时或不准确时，每一贷款人应迅速向借款人和行政代理交付更新的文件或其他适当的文件(包括适用扣缴义务人合理要求的任何新文件)，或迅速通知借款人和行政代理其无法这样做。
(ii)在不限制前述的一般性的情况下：
(A)属于《守则》第7701(A)(30)节所指的美国人的每个贷款人应在成为本协议一方之日或之前，向借款人和行政代理提交两份正式签署、填写妥当的国税局表格W-9原件，证明该贷款人免于美国联邦支持扣缴，
(B)根据《守则》或任何适用条约有权就根据本协议或根据任何其他贷款文件支付的任何款项免除或减少预扣税的每一外国贷款人，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前，向借款人和行政代理人交付(按受款人要求的份数)，以下列各项中适用的为准：
(I)妥为签署、填妥的国税局表格正本或W-8BEN-E(视情况而定)或其任何继承人声称有资格享受美国为缔约方的所得税条约的利益，
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(Ii)妥为签立并妥为填妥的国税局送达表格W-8ECI或其任何继承者的正本，
(Iii)就根据守则第881(C)条申请投资组合权益豁免利益的外国贷款人而言，(X)实质上采用附件H形式的证明书(美国税务合规证书)，表明(I)该外国贷款人不是(A)守则第881(C)(3)(A)条所指的银行，(B)守则第881(C)(3)(B)条所指借款人的10%股东权益，或(C)守则第881(C)(3)(C)节所述的受控外国公司，以及(Ii)贷款的利息支付与外国贷款人S在美国进行贸易或业务没有有效联系，以及(Y)妥为签立、正确填写的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视何者适用而定)，
(Iv)如外国贷款人并非该外国贷款人的实益拥有人(例如，该外国贷款人为合伙或参与贷款人)，则须妥为签立并妥为填写的美国国税局W-8IMY表格原件或其任何继承者表格，连同美国国税局表格W-9、W-8ECI、表格W-8BEN或表格W-8BEN-E(如适用)、美国税务合规证书、W-8IMY表格或任何其他必需的信息或任何后续表格，来自 每个实益所有人，如果该实益所有人是贷款人，则根据本条款第2.14(E)节(如适用)(提供如果外国贷款人是以美国联邦所得税为目的的合伙企业(而不是参与贷款人)，并且一个或多个受益所有人要求投资组合利息豁免，则该外国贷款人可代表这些受益所有人提供《美国税务合规证书》，只要该等证书已正式签署并正确填写原件)，或适用法律要求规定的任何其他表格，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，连同适用法律要求可能规定的补充文件一起填写，以允许借款人和行政代理人确定要求进行的扣缴或扣除，或
(V)美国联邦所得税法适用要求规定的任何其他表格，作为申请免除 或减少美国联邦预扣税的依据，并与适用法律要求可能规定的补充文件一起填写，以允许借款人和行政代理确定所需的扣缴或 扣除。
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(C)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项，在贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)条所载的要求，视情况而定)的情况下，将被FATCA征收美国联邦预扣税，则该贷款人应 在法律规定的时间和借款人或行政代理人合理要求的时间向借款人和行政代理人交付，适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)和借款人或行政代理合理要求的其他文件，借款人或行政代理可能需要提供额外的文件，以履行其在FATCA项下的义务，以确定贷款人是否履行了FATCA项下的此类贷款人和S的义务，或在必要时确定要扣除和扣留的金额。仅就本条款(C)而言，FATCA应包括在本协议日期之后对FATCA所作的任何修订。
尽管第(Br)款(E)项有任何其他规定，贷款人不应被要求交付其在法律上没有资格交付的任何表格。
(F)某些退款的处理。如果代理人或贷款人根据其善意行使的完全自由裁量权确定，已收到贷款方赔偿的或贷款方根据第2.14节支付的额外金额的任何赔偿税款的退款，则除一切合理的合理金额外，代理人或贷款人应向借款人支付相当于该项退款的金额(但仅限于贷款方根据本节就导致该退款的赔偿税款支付的赔偿款项或额外支付的金额)。自掏腰包上述代理人或贷款人(视属何情况而定)的开支(包括任何税项)，且不包括利息(有关政府当局就退款支付的任何利息除外)；提供借款人应上述代理人或贷款人的要求，同意在有关代理人或贷款人被要求向上述政府当局偿还上述款项的情况下，向上述代理人或贷款人偿还已支付给借款人的款项(加上有关政府当局因借款人S延迟偿还该等款项而收取的任何罚款、利息或其他费用)。本款不得解释为要求任何代理人或任何贷款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。即使有任何相反的规定，在任何情况下，任何贷款人都不会被要求向借款人支付任何金额，如果从未支付过导致任何补偿税或其他税款退还的额外 金额，则该贷款人的税后净额将使该贷款人处于较不利的税后净值地位。
(G) 代理的状态。First Eagle Alternative Credit，LLC(作为First Eagle Private Credit，LLC(f/k/a NewStar Financial，Inc.)的合并继承人)(或任何继任者或替代代理人)成为本协议项下的代理人时，应向借款人提交一份正式签署、填写妥当的正本(I)美国国税局W-9表格或(Ii)美国分行国税局W-8IMY表格扣缴证明，证明在第一部分，第二部分和第六部分，它是一个美国分支机构，已同意就美国联邦税收目的(就任何贷款人的账户收到的金额)和美国国税局表格W-8ECI(关于其自己的账户收到的金额)被视为美国人。此后，当先前交付的任何文件过期、过时或无效，或应借款人的合理要求以其他方式提交时，行政代理应随时提供以前提供的更新文件(或其后续表格)。
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(H)请求的延误。借款人在贷款人将相关税款通知贷款人之前180天以上遭受的任何利息或罚款，以及贷款人S因此而要求赔偿的意向 (除非，如果引起此类税款或相关费用的法律变更具有追溯力，则上述180天期限应延长至包括其追溯力的期限)，借款人不应被要求根据本节赔偿该利息或罚款。
第2.15节减轻义务；替换贷款人。
(A)指定不同的出借办公室。如果任何贷款人根据第2.11条要求赔偿，或根据第2.14条要求借款人为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，则该贷款人应做出合理努力，指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人判断，此类指定或转让(I)将取消或减少根据第2.11条或第2.14条(视情况而定)应支付的金额，并且(Ii)不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或 费用，否则不会对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。出借人向借款人提交的列明该等费用和支出的证明，在没有明显错误的情况下应为确凿的证明。
(B)更换贷款人。如果任何贷款人根据第2.11款要求赔偿，或者如果借款人根据第2.14款被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，或者如果贷款人是非同意贷款人，则即使本协议有任何相反规定，借款人仍可在通知该贷款人和行政代理后，由其独自承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授，而没有追索权(按照和遵守 第10.04节所载的限制，并得到其同意)，将其在本协议和其他贷款文件项下的所有权益、权利和义务转让给符合条件的受让人，该受让人应承担本协议和其他贷款文件规定的义务 (受让人可以是另一贷款人，如果贷款人接受此类转让)；提供，即：
(I)该贷款人应 已收到相当于其贷款的未偿还本金、应计利息、应计费用以及根据本协议和其他贷款文件应向其支付的所有其他金额的付款(包括第2.12节下的任何金额)，并为此(如果是根据第2.11或2.14节被替换的贷款人)假定该贷款人的贷款是预付的；提供受让人(在未偿还本金和应计利息和费用的范围内)或借款人(在所有其他金额的情况下)不应支付第2.09(E)节规定的与此相关的保费；
(Ii)在根据第2.11条提出赔偿要求或根据第2.14条要求支付款项而产生的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类赔偿或其后付款的减少；以及
(3)这种转让不与适用的法律要求相冲突。
如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。
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各贷款人同意，如果借款人根据第2.15(B)节的规定选择替换该贷款人，则借款人应立即签署并向行政代理交付转让和假设，以证明转让，并应向行政代理交付符合该转让和假设要求的任何票据(如果符合条件的受让人提出要求)；提供，任何这种出借人未能执行转让和假设不应使该转让无效，该转让应记录在 登记册；提供, 进一步，除非行政代理另有放弃，否则转让各方应向行政代理支付与转让有关的处理和记录费3,500美元。
第2.16节延长定期贷款。
(A)尽管本协议有任何相反规定，但在遵守第2.16节的条款的情况下，借款人可以随时、不时地要求转换任何类别的全部或部分贷款(现有定期贷款部分)，以延长就该等贷款(已如此转换的任何此类贷款，即延长期限贷款)全部或部分本金支付的预定到期日，并提供与第2.16节一致的其他条款。为设立任何延长期限贷款，借款人应向行政代理机构(行政代理机构应根据适用的现有期限贷款部分向每个贷款人提供该通知的副本)(每个，延期请求)列出拟设立的延长期限贷款的拟议条款，这些条款应(X)与根据相关现有期限贷款部分向每个贷款人提供的条款相同(包括建议的利率和应付费用)和(Y)与将转换此类延长期限贷款的相关现有期限贷款部分下的贷款相同，但下列情况除外：(I)在适用的 延期修正案规定的范围内，延期贷款本金的全部或任何预定摊销付款可推迟至该现有定期贷款部分贷款本金的预定摊销付款之后的日期；(2)延长期限贷款的有效收益率(无论是以利润率、预付费用、原始发行折扣或其他形式)可能不同于适用的延期修正案规定的范围内该现有定期贷款部分贷款的有效收益率；(3)延期修正案可规定仅适用于在适用的延期修正案生效日期(紧接在设立此类延长期限贷款之前)生效的最后一个到期日之后的任何期间的其他契诺和条款；(4)延长期限贷款可具有强制性提前还款条款，规定首先使用强制性提前还款活动的收益，以提前偿还已转换此类延长期限贷款的现有定期贷款部分下的贷款，然后再将任何此类收益用于提前偿还此类延长期限贷款；及(V)延长期限贷款可具有借款人和贷款人商定的可选择的提前还款条款(包括催缴保护和允许可选择地在提前偿还此类延长期限贷款之前预付相关现有期限贷款部分下的贷款的条款)；提供在所有最后期限较早的贷款(包括转换为此类贷款的现有定期贷款部分下的贷款)全额偿还的日期之前，不得选择性地预付任何延长期限贷款，除非此类可选预付款附有按比例此类其他贷款的可选预付款； 提供, 然而，在任何情况下，(A)给定延期系列(定义见下文)的任何延长期限贷款在成立时的最终到期日不得早于转换该等延长期限贷款的适用现有定期贷款部分当时的最终规定到期日，以及(B)给定延期系列的任何延长期限贷款在设立时的加权平均到期日不得少于转换该等延长期限贷款的适用现有期限贷款部分的剩余加权平均到期日 。任何延长的期限
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根据任何延期请求转换的贷款应被指定为一系列(每个，一个延期系列)延长期限贷款，适用于本《协议》的所有目的；提供从现有定期贷款部分转换而来的任何延期定期贷款，在适用的延期修正案(定义见下文)规定的范围内，可被指定为任何先前建立的关于该现有定期贷款部分的延期系列的增加。
(B)借款人应至少在现有定期贷款部分下的贷款人被要求作出回应的日期前十(10)个工作日提出适用的延期请求，并应同意行政代理人可能制定或可接受的程序(如果有)，在每种情况下都应合理行事以实现第2.16节的目的。任何贷款人均无义务同意根据任何延期请求将其任何现有定期贷款部分的任何贷款转换为延长期限贷款。任何贷款人(每个，展期定期贷款贷款人)如果希望将符合延期请求的现有定期贷款部分下的全部或部分贷款转换为延期 定期贷款，应在该延期请求中指定的日期或之前通知行政代理(每个，延期选举贷款机构)，将其选择 请求的现有定期贷款部分下的贷款金额转换为延长定期贷款(受行政代理规定的任何最低面额要求的约束)。任何贷款人在合同规定的日期或之前未对延期请求作出答复的，将被视为已拒绝该延期请求。如果适用的现有定期贷款部分下的贷款本金总额超过根据该延期请求请求的延长期限贷款的金额，则受该延期选择的制约，该现有定期贷款部分的贷款应(I)根据包括在该延期选择中的该 现有定期贷款部分的贷款本金总额按比例转换为该现有定期贷款部分的延长期限贷款，或(Ii)在适用的延期请求中明确规定的范围内，在延长期限贷款金额增加时转换为延长期限贷款 ，因此不存在这种超额情况。
(I)延期定期贷款应根据借款人、行政代理和根据本协议提供延期定期贷款的每个延期定期贷款出借人之间的本协议修正案(各一项延期修正案)设立，这应符合上文第2.16(A)节的规定(但不需要任何其他贷款人的同意)。行政代理应迅速通知各相关贷款人每项延期修正案的有效性。
(Ii)借款人根据第2.16条完成的延期不应构成本协议中的自愿或强制付款或预付款。行政代理和贷款人特此同意本第2.16条规定的每次延期和其他交易(为免生疑问，包括按照适用的延期请求中规定的条款支付任何延期定期贷款的任何利息或费用)，并在此放弃本协议的任何条款或任何其他贷款文件的要求，否则可能禁止本第2.16条规定的任何延期或任何其他交易，提供该同意不应被视为该贷款人接受与该贷款人有关的任何延期请求。
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第2.17节递增信用延期。
(A)增量承诺。 在(X)延迟提取终止日期或(Y)仅与为完成Schroth收购而产生的增量定期贷款(第十修正案生效日期)有关时或之后，借款人可随时或不时通过通知行政代理(增量定期贷款请求)申请一项或多项新的定期贷款承诺，其类别可能与任何未偿还定期贷款(增量定期贷款增加)或新类别定期贷款(与任何 增量定期贷款增加，增量定期贷款承诺合称)。行政代理应迅速将任何增量定期贷款请求转发给所有贷款人，任何感兴趣的贷款人应在可行的情况下尽快(但不包括为完成Schroth收购而产生的增量定期贷款的任何增量定期贷款请求) 在收到通知后十个工作日内(或贷款人代表可能同意的较短期限) 向借款人和行政代理提供书面要约，以提供此类增量定期贷款(包括部分贷款)，其条款和规定符合第2.17节(任何此类贷款人，递增贷款人)；提供(I)除为完成施罗特收购而产生增量定期贷款的任何增量定期贷款请求外，如果贷款人在10个工作日内(或贷款人代表可能同意的较短期限)没有提供此类要约，则该贷款人应被视为 拒绝行使该要约权，(Ii)借款人没有义务接受该贷款人的任何此类要约，以及(Iii)仅在发生增量定期贷款以完成施罗特收购的情况下，除非Blackstone另有书面同意(由Blackstone自行决定)，此类增量定期贷款(和相关增量定期贷款承诺)只能由Blackstone 和/或任何Blackstone指定人提供。任何贷款人都没有义务提供任何明示或默示的增量定期贷款，贷款人提供增量定期贷款的任何决定应独立于任何其他贷款人自行决定。根据本第2.17节的规定，只需征得每个适用贷款人的同意，即可提供增量定期贷款。借款人可接受部分或全部贷款金额，或指定 个新贷款人(提供在任何情况下，该新贷款人都是合格的受让人)，作为根据本第2.17节规定的额外贷款人(额外贷款人，连同为完成Schroth收购而产生的递增定期贷款的贷款人和提供递增定期贷款的贷款人，即递增贷款人)，这些额外贷款人可提供全部或部分此类递增期限贷款。借款人应有权调整此类增量定期贷款承诺(不包括为完成Schroth收购而产生的增量定期贷款承诺)在不断增加的贷款人和 额外贷款人之间的分配。
(B)增量贷款。在任何增量修订(包括通过任何增量定期贷款增加)中指定的适用日期(每个增量贷款关闭日期)，在满足第2.17节和适用增量修订中的条款和条件的前提下，(I)每个增量贷款人应向借款人提供金额等于其此类增量定期贷款承诺的贷款(增量定期贷款)，以及(Ii)每个增量定期贷款人应成为本协议下关于此类增量定期贷款承诺和据此发放的增量贷款的贷款人。
(C)增量修正案的效力。任何递增修正案及其下的递增定期贷款承诺的有效性应取决于满足或免除下列每个条件以及递增修正案中规定的任何其他条件：
(I)除与Schroth收购有关的递增修正案和递增定期贷款外，在紧接该项借款及其收益的运用之前和之后，不应发生并持续发生任何违约或违约事件；提供，与完成a 所产生的任何增量定期贷款有关
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有限条件收购，本条(I)下的条件是：(X)在签署与该有限条件收购有关的最终文件时，不应发生违约或违约事件，以及(Y)在完成相关的有限条件收购和为增量定期贷款提供资金时，没有发生第8.01(A)、(B)、(G)或(H)节规定的违约事件，并且该事件仍在继续；
(Ii)除为完成施罗特收购而产生的增量定期贷款的情况外，在紧接该借款及其收益的运用之前和之后，贷款文件中所列各借款方的所有陈述和担保应 在所有重要方面都是真实和正确的(但那些明确受到重大不利影响或其他重要性限制的陈述和担保除外，在这种情况下，该等陈述和担保应在该限定生效后和截至较早指定日期明确作出的陈述和担保除外)在所有方面都真实和正确。在这种情况下，该等陈述和保证在所有重要方面均应真实和正确(br}截至该较早的指定日期)；提供, 然而，(A)关于为完成有限条件收购而产生的增量定期贷款，第(Ii)款下的条件应为(X)该等陈述和担保在与该有限条件收购有关的最终文件签署时，在上述要求的范围内是真实和正确的，以及(Y)指定的陈述在所有重要方面都是真实和正确的 (明确受到重大不利影响或其他重要性限制的指定陈述除外，在这种情况下，该等指定陈述在该资格生效后应在所有 方面真实和正确，但截至较早指定日期明确作出的指定陈述除外，在这种情况下，该指定陈述应在相关有限条件收购完成和为递增定期贷款提供资金时在所有重要方面均真实和正确。和(B)对于为完成施罗思收购而产生的增量定期贷款，第(Ii)款下的条件是，指定施罗思陈述在所有重要方面都真实和正确(但因重大不利影响或其他重要性而明确限定的陈述和担保除外，在这种情况下，该等指定施罗思陈述在实施该限定后应在所有方面都真实和正确，但截至指定日期明确作出的指定施罗思陈述除外，在这种情况下，在完成施罗思收购并为与之相关的增量定期贷款提供资金时，该指定施罗思陈述应在所有重要方面真实和正确)；
(3)每笔增量定期贷款承诺的最低金额应为5,000,000美元或超出本协议的100,000美元的整数倍；提供如果该金额代表第2.17(C)(Iv)节规定的适用限制下的所有剩余可用金额，则该金额可能低于5,000,000美元)；
(四)增量贷款本金总额不超过(X)$40,000,000较少资金延迟提取定期贷款的初始本金总额，或(Y)仅在为完成对施罗特的收购而产生的任何增量定期贷款的情况下，1.45亿美元；
(V)除为完成施罗特收购而产生的增量定期贷款外，最近四个财政季度的总净杠杆率(在实施增量定期贷款、由此融资的任何收购以及发生任何其他相关债务后)不超过5.50至1.00，该等增量定期贷款根据第5.01(A)节或第5.01(B)节(视何者适用而定)必须交付财务报表。借款人的财务人员签署的S官员证书中所证明的；和
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(Vi)行政代理人收到(A)习惯法律意见、董事会决议和高级人员证书，该等法律意见与截止日期交付的(视情况而定)一致(视情况而定)，但因法律变更、事实变更或S律师的变更而引起的此类法律意见的变更除外，(Br)行政代理人合理满意的 意见和(B)重申协议和/或递增贷款人可能合理要求的对抵押品文件的修改，以确保该等 行政代理人受益于适用的贷款文件；提供仅就完成施罗特收购而产生的递增定期贷款而言，第(Br)(Vi)条下的条件应是行政代理人收到(A)习惯法律意见、董事会决议和高级职员证书以及偿付能力证书和结清证书，在每种情况下，这些证书应与在成交日期(视情况而定)交付的证书一致，但由于法律意见的变更、事实的变更或S律师的变更而引起的此类法律意见的变更不在此限。S的意见格式合理地令行政代理人满意。或Blackstone可能合理要求的贷款方当地律师的任何其他法律意见，以及(B)重申协议和/或Blackstone在 中可能合理要求的对安全文件的修改，以确保该行政代理受益于适用的贷款文件。
(D)所需的 条款. 增量定期贷款和增量定期贷款承诺的条款、拨备和文件应符合借款人和提供此类增量定期贷款承诺的适用增量贷款人之间的协议，并且除本合同另有规定外，在与增量贷款结算日存在的定期贷款不一致的范围内，应与下文第(I)至(Iii)款(视适用情况而定)保持一致。并在其他方面令贷款人代表合理地满意(但契诺或其他条款除外)(A)为贷款人的利益而在贷款文件中符合(或增加)的条款，或(B)仅适用于截至递增修订日期的最后到期日之后的期间)；提供在增量定期贷款增加的情况下，此类增量定期贷款增加的条款、拨备和文件(证明此类增加的增量修正案除外)应与增加的适用定期贷款类别相同(除预付费用、原始发行贴现或类似费用外)，在每种情况下，均应与增量贷款结算日存在的情况相同。在任何情况下：
(I)为任何增量定期贷款提供担保的任何抵押品也应在同等基础上担保所有其他 债务；
(2)增量定期贷款的最终预定到期日不得早于增量修改日的最晚到期日；
(3)增量期限贷款的加权平均期限不得 短于初始期限贷款、延迟提取期限贷款、第十一次修订增量期限贷款或初始期限贷款、延迟提取期限贷款或第十一次修订期限增量期限贷款为现有期限贷款部分的加权平均期限期限；提供为确定该等初始期限贷款、延迟提取期限贷款、第十一修正案增量定期贷款或任何延长期限贷款的加权平均期限至到期日，对于初始期限贷款、延迟提取期限贷款或第十一次修订增量期限贷款为现有定期贷款部分的任何延长期限贷款，不应考虑在该等增量期限贷款发生之前对该等初始期限贷款、延迟提取期限贷款、第十一次修订增量期限贷款或延长期限贷款的任何摊销付款和预付款的影响；
(4)借款人及其子公司可将任何增量定期贷款的收益用于第5.08节所允许的任何目的；
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(V)适用于任何增量定期贷款的全部收益应由借款人和适用的增量贷款人确定；然而，前提是，如果适用于任何此类增量定期贷款的综合收益率每年超过适用于任何初始定期贷款、延迟提取定期贷款或第十一修正案增量定期贷款的实际收益率50个基点，则现有 初始定期贷款、延迟提取定期贷款或第十一修正案增量定期贷款的适用贷款利润率应增加相当于该差额的金额减号50个基点；提供，如果适用的增量贷款 包括大于现有初始期限贷款、延迟提取期限贷款或第十一修正案增量期限贷款项下适用利率下限的利率下限，则利率下限之间的差额应等于适用的贷款保证金，以确定是否需要增加现有初始期限贷款、延迟提取期限贷款或第十一修正案增量期限贷款项下的适用贷款保证金，但仅在现有初始期限贷款的利率下限提高的范围内，延迟提取定期贷款或第十一修正案增量定期贷款将导致其当时生效的利率上升，在这种情况下，适用于现有初始定期贷款、延迟提取定期贷款或第十一修正案增量定期贷款的利率下限(但不适用于适用的贷款利润率)应提高至利率下限之间的差异。和
(Vi)根据第2.09(B)节的规定，任何增量定期贷款应按比例分摊初始定期贷款、任何延迟提取期限贷款和第十一修正案增量定期贷款的任何预付款，除非借款人和适用的增量贷款人选择较低的还款额。
(E)渐进式修订。增量定期贷款承诺应根据对本协议的修正案(增量修正案)以及适当时由借款人、提供此类增量定期贷款承诺的每个增量贷款人和行政代理签署的其他贷款文件而成为额外承诺。行政代理(在贷款人代表的指导下)和借款人可在未经任何其他贷款方、代理人或贷款人同意的情况下对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的修订，以实施本第2.17节的规定，包括行政代理(在贷款人代表的指示下)为解决与资金和付款有关的技术问题而认为必要的修订。
第三条
申述及保证
每一贷款方向行政代理、抵押品代理和每一贷款人(其中提及的是交易生效后的公司)表示并向其保证：
第3.01节组织；权力。每家公司 (A)按照其组织所在司法管辖区的法律正式组建并有效存在，(B)拥有所有必要的权力和权力，以经营目前进行的业务，并拥有和租赁其物质财产，以及 (C)拥有开展业务所需的所有必要的政府和监管许可证、授权、同意和批准，并且有资格和良好的信誉(如果该概念适用于适用的司法管辖区)在需要此类资格的每个司法管辖区开展业务，但第(B)款和第(C)款除外。个别或合计，合理地预期会导致实质性的不利影响。
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第3.02节授权；可执行性。各借款方将进行的交易均在借款方S的职权范围内，并已得到借款方所有必要的有限责任公司、合伙企业或法人诉讼的正式授权。本协议已由每一借款方正式签署和交付，并构成任何借款方将作为其一方的其他贷款文件，当该借款方签署和交付本协议时，将构成该借款方的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，受适用的破产、破产、重组、暂停或其他影响债权人权利的适用法律和一般衡平法原则的约束，无论是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑。
第3.03节无冲突。交易(A)不需要任何政府当局的任何同意或批准， 向任何政府当局登记或备案，或采取任何其他行动，但下列情况除外：(I)已取得或作出且完全有效的，(Ii)完善贷款文件所设立的留置权所必需的备案，以及(Iii)未能取得或执行的同意、批准、登记、备案、许可或行动，其个别或整体不会合理地预期会造成重大不利影响，(B)不会违反任何公司的组织文件，(C)不会违反法律的任何要求，(D)不会违反或导致违约，或要求根据对任何公司或其财产具有约束力的任何契约、协议或其他文书获得任何同意或批准，或产生要求任何公司支付任何款项的权利，(E)不违反任何法院或其他政府机构对任何公司具有约束力的任何命令、判决或法令，且 (F)不会导致对任何公司的任何财产产生或施加任何留置权，贷款文件和允许留置权产生的留置权除外；除(A)、(C)、(D)和(E)条款的情况外，此类违反、冲突、违约或违约不能单独或合计合理地预期造成实质性不利影响的范围内。
第3.04节财务报表；预测。
(A)历史财务报表。到目前为止，控股公司已向行政代理和贷款人提交了(A)Loar Group LLC及其子公司和(B)Loar Group Inc.及其子公司各自的经审计综合资产负债表，均包括截至2016年12月31日的资产负债表及相关经营报表和现金流量，以及(Ii)卖方及其子公司截至12月31日后每个月的未经审计综合资产负债表和相关综合经营报表及现金流量。如果LOAR Target或其任何子公司已完成任何交易或一系列相关交易，而LOAR Target或其任何子公司通过该交易或一系列相关交易收购了(X)任何人的任何业务、其部门或业务线，或任何人的全部或几乎所有资产，合并或其他方式或(Y)股权 至少拥有该人士当时尚未行使的股权的多数普通投票权的任何人士的权益)。该等财务报表乃根据公认会计原则编制，并在所有重大事项中公平列报 尊重上述人士截至有关日期及期间的财务状况及经营业绩及现金流量，但须受 中期未经审核财务报表及无脚注的正常年终审核调整所规限。
(B)没有法律责任。截至截止日期，除第3.04(A)节提及的财务报表所述外，除贷款文件未禁止的负债外，控股或其任何附属公司并无任何重大负债，不论是应计负债、或有负债、绝对负债、已确定负债、可确定负债或其他负债。自2016年12月31日以来，未发生任何事件、变化、情况或事件，无论是个别事件、变化、情况或事件，都不会产生或可能产生重大不利影响。
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(C)预测。借款人代表或代表借款人代表向行政代理提供的控股公司及其子公司的财务业绩预测(预测)是基于借款人认为在作出预测时合理的假设真诚编制的；不言而喻，该等预测涉及未来事件，并受不确定因素及或有因素影响，其中许多不受Holdings及其附属公司控制，鉴于该等预测将会实现，因此不能作出保证，任何该等预测所涵盖的一段或多段期间的实际结果可能与预测结果大相径庭，而该等差异可能是重大的。
第3.05节属性。
(A)概括而言。每家公司对其 业务的所有重要财产拥有良好的所有权或有效的租赁权益，除允许留置权和所有权上的微小违规或缺陷外，不受所有留置权的影响，这些权利单独或总体上不会对其开展当前进行的业务或将该等财产用于预期目的的能力造成重大干扰。公司的财产，作为一个整体，(I)处于良好的运营状况、状况和维修(正常损耗除外)，以及(Ii)构成目前在本条款第(I)和(Ii)款中进行的公司业务和运营所合理需要的所有财产，但如该陈述或担保不属实，则不能单独或合计合理地预期不会导致重大不利影响。
(B)不动产。截至截止日期 ，除附表3.05所述外，没有任何公司拥有任何不动产。
(C)租契。任何贷款方或任何附属公司在其作为当事人或根据其经营的任何不动产租约下不存在违约，除非合理地预期不会导致重大不利影响。
(D)抵押品。每一贷款方拥有或有权使用与每一借款方S目前经营的业务有关的所有抵押品和所有权利，除非未能拥有或没有权利使用该等抵押品和与上述任何一项有关的所有权利， 不能合理地单独或合计导致重大不利影响。每一贷款方使用该等抵押品及与前述有关的所有该等权利并不侵犯任何人的权利，但 该等侵权行为不会个别或整体地合理地预期会导致重大不利影响。未就任何贷款方S使用任何抵押品侵犯或可能侵犯任何第三方的权利提出索赔，而该等权利个别或合计可合理地预期会造成重大不利影响。
第3.06节知识产权。
(A)所有权。每一贷款方独家拥有或被授权使用其所有知识产权，这些知识产权对于该借款方目前所从事的业务的开展具有重要意义。任何质疑或质疑任何该等知识产权的使用或任何该等知识产权的有效性或可执行性的人，并未向每一借款方主张或待决索赔，或向每一借款方提出S知情的书面威胁，但个别或总体而言，合理地预期不会导致实质性不利影响的除外。对于每笔贷款 S知道，每一贷款方对该知识产权的使用和业务的开展不侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何人的权利，但此类索赔、侵权、挪用或其他侵权行为除外，该等索赔、侵权行为、挪用或其他违规行为不会单独或整体合理地预期会导致实质性的不利影响。
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(B)执照；注册。除附表 3.06(B)所披露的情况外，除各借款方在正常业务过程中与其客户在正常业务过程中签订的许可和其他用户协议外，截至截止日期，贷款方未向任何人授予使用任何重大知识产权的任何许可或其他 权利。所有列于完美证书附表10(A)第(I)部及附表10(B)附表10(I)部的注册均属有效及可强制执行。
(C)没有违规行为。除附表3.06(C)所述外，除附表3.06(C)所述外，借款方S于截止日期 实际知悉，其他人不会挪用或侵犯借款方的任何知识产权，因此合理预期个别或整体可能会导致重大不利影响。
(D)保密。每一贷款方已采取其行业中惯常和合理的一切步骤，以保护和 维护其所有重大商业秘密的保密性和机密性，并维护其所有权，但个别或总体而言，合理预期不会导致重大不利影响的情况除外。
第3.07节股权及附属公司。
(A)股权。附表3.07(A)列出截至截止日期(I)控股的所有附属公司及其组织司法管辖区及(Ii)于截止日期获授权及尚未行使的各类股权数目，以及截至截止日期所有尚未行使的期权、认股权证、转换或购买权及类似权利所涵盖的股份数目。于截止日期，每间公司的所有股权均已正式及有效地发行及缴足股款及(如适用)免税，除Holdings的股权外，由Holdings直接或透过Holdings的全资附属公司间接拥有。
(B)组织结构图。附表3.07(B)列出了一份准确的组织结构图，显示了 控股公司每个子公司在成交日期和交易生效后的所有权结构。
(C) 不需要第三方同意。抵押品代理人在担保协议项下为担保当事人的利益而质押给抵押品代理人的任何股权中的担保权益的优先权地位，不需要任何其他人，包括任何其他普通或有限合伙人、有限责任公司的任何其他成员、任何其他股东或任何其他信托受益人的同意。抵押品代理人行使担保协议规定的有关该等股权的投票权或其他权利，或就该等股权行使补救办法。
第3.08节诉讼；遵守 法律。没有任何政府当局在法律上或在衡平法上的诉讼、诉讼或法律程序，也没有仲裁程序或政府调查，目前悬而未决，或据任何贷款方的任何负责人员所知， 对任何公司或任何公司的任何业务、财产或权利进行书面威胁：(I)涉及任何贷款文件或任何交易，且合理地可能被不利裁决，并因此而在任何实质性方面对有效性或
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任何贷款文件的可执行性，或(Ii)个别或总体上可能合理地预计会导致重大不利影响的情况。任何公司或其任何财产均不违反、也不会违反法律(包括任何分区或建筑条例、守则或批准或任何建筑许可)的任何要求，或影响任何公司S不动产的任何记录限制或 协议，或违反法律的任何要求，而此类违反或违约可能个别或总体合理地预期会造成重大不利影响。
第3.09节《联邦储备条例》。任何贷款方均不主要从事或作为其重要活动之一，从事为购买或持有保证金股票而发放信贷的业务。任何贷款收益的任何部分，无论是直接或间接使用，都不会违反董事会的T、U或X规则。根据《担保协议》质押投资财产并不违反该等规定。
第3.10节投资公司法。根据修订后的1940年《投资公司法》，贷款方不需要注册为投资公司。
第3.11节收益的使用。借款人将使用初始定期贷款的收益和股权出资为交易提供资金，为特定的收益提供资金(包括为Maverick收益的未来付款提供资金的指定的 收益账户的资金)，并在任何超出的范围内，为贷款方的持续营运资金和其他 公司活动提供资金。借款人将使用延迟支取定期贷款的收益和截止日期后不时增加的任何定期贷款，为允许的收购提供资金，并支付与此相关的任何相关成本、费用和支出，如果已经发生任何循环信贷贷款或任何允许的循环信贷安排下的贷款，则用于偿还此类循环信贷贷款；但条件是：(A)不超过50,000,000美元的延迟支取定期贷款将用于为SMR收购提供资金，并支付与之相关的任何相关成本、费用和支出；(B)《第四修正案延期支取定期贷款承诺增加》项下的延迟支取定期贷款应仅用于为九头蛇收购提供资金，并支付与此相关的任何相关成本、费用和开支；(C)根据第五修正案 修正案延迟支取定期贷款承诺增加项下的延迟支取定期贷款应仅用于为PPR收购提供资金并支付与此相关的任何相关成本、费用和支出；(D)第九修正案项下的延迟提取定期贷款 延迟提取定期贷款承诺增加应仅用于为贷款方的持续营运资金和其他一般公司活动(包括贷款文件未禁止的任何交易)提供资金，以及(E)第十一修正案增量定期贷款的收益应直接或间接用于(I)根据施罗特收购协议的条款和条件支付部分对价，并支付施罗特收购协议预期的其他付款，(Ii)向融资方(定义见Schroth收购协议)支付银行还款金额(定义见Schroth收购协议)，(Iii)支付与上述第(I)及(Ii)条及相关交易有关的费用及开支，及(Iv)以其他方式为贷款方的营运资金及一般企业用途提供资金。借款人将使用循环信贷贷款的收益为贷款方正在进行的营运资本和其他一般公司活动提供资金，包括贷款文件不禁止的任何交易，但在允许投资(定义第(A)、(E)、(I)和(P)条所述的允许投资除外)和限制支付(根据第6.07(B)(I)、(Ii)、(Vi)或(Viii)条允许的限制支付除外)的情况下，在对该等准许投资或限制付款给予形式上的效力及产生任何与此相关的任何债务后，按形式上符合循环信贷可用条件。
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第3.12节税收。除个别或总体不能合理地预期造成重大不利影响外，每家公司已及时提交或促使及时提交所有需要提交的纳税申报表，且所有此类纳税申报表真实、正确和完整，并已及时支付或导致及时支付其应缴纳的所有税款，包括作为扣缴义务人的身份，但借款人或该受限制的子公司正在真诚地对其提出异议的税款(或任何有关提交纳税申报单的要求)除外，如适用，已根据公认会计准则在其账面上预留充足的准备金。除个别或整体而言不能合理预期 导致重大不利影响外，除由 Holding或该等公司本着善意及适当程序积极抗辩，且已根据公认会计准则为其拨备充足储备或其他适当拨备外，并无针对任何公司的现行、建议或据控股或各适用公司所知的待进行的重大税项评估、亏损或审计。
第3.13节没有重大失实陈述。所有书面事实信息(不包括预测、行业特定信息、一般经济性质的信息和前瞻性信息)在此之前、同时或以后由任何公司(包括发起人)提供给行政代理或任何贷款人，用于谈判本协议或任何贷款文件，作为一个整体，在提供时，在所有实质性方面是或将是完整和正确的(在实施其所有补充之后)，并且在提供 时，不会或将不会包含任何对重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述必要的重大事实，以使其中所载的陈述在作出此类陈述的情况下不具有重大误导性(在 使其所有补充生效后)。
第3.14节劳工事务。截至截止日期，没有针对任何 公司的罢工、停工或停工，或据任何公司所知，没有受到书面威胁。任何公司员工的工作时间和向其支付的报酬均未违反1938年修订后的《公平劳动标准法》，或 任何其他适用的联邦、州、地方或外国法律，这些法律以任何方式处理此类事项，可能个别地或总体上合理地预期会导致重大不利影响。交易的完成不会 产生任何工会根据任何公司受其约束的任何集体谈判协议的任何终止或重新谈判的权利。
第3.15节偿付能力。紧随交易完成后，(A)贷款方及其子公司在持续经营基础上的综合财产和资产的公允价值将超过其债务和负债，不论是从属的、或有的；(B)在持续经营的基础上，贷款方及其附属公司的财产和资产的当前公平可出售价值将大于支付其债务和其他债务(附属债务、或有债务或其他债务)的可能负债所需的金额，因为这些债务和其他负债已成为绝对债务和到期债务；(C)贷款方及其附属公司将有能力在合并基础上偿付其债务和负债，这些债务和负债已成为绝对债务和到期债务；以及(D)贷款方及其子公司在合并的基础上将不会有不合理的小额资本来开展其所从事的业务，因为此类业务现已开展，并拟在本合同日期之后开展。为本说明的目的，任何或有负债在任何时候的数额，应按根据当时存在的所有事实和情况计算的数额，即可合理预期成为实际负债或到期负债的数额(不论这种或有负债是否符合《财务会计准则第5号报表》关于应计项目的标准)。
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第3.16节雇员福利计划。
(A)贷款方或其各自的任何ERISA关联公司(I)维护、发起、出资或被要求向任何计划或多雇主计划出资，或(Ii)对任何此类计划或多雇主计划具有或可能合理地预期对任何此类计划或多雇主计划负有任何当前或潜在的责任，在每种情况下(X)无例外地截至 截止日期，以及(Y)在任何后续日期，这可能个别地或总体上合理地预期会导致重大不利影响。截至本报告日期，未发生或合理预计将发生任何ERISA事件，而这些事件可能单独发生或合计发生，可能会导致重大不利影响。
(B) 每个外国计划均符合其条款以及法律任何和所有适用要求的要求，并在必要时与适用的监管机构保持良好的信誉，但 任何不遵守或未能保持良好信誉的情况除外，这些不符合或未能良好的情况不能单独或总体合理地预期会导致重大的不利影响。没有任何公司因终止或退出任何外国计划而承担或可合理预期产生任何义务，除非有理由预计不会个别或整体导致重大不利影响。
第3.17节环境事宜。
(A)除附表3.17所列者外，或除个别或合计不能合理地预期会导致重大不良影响的情况外：
(I)公司拥有或目前租赁或经营的设施和物业(物业)遵守任何适用的环境法，公司不承担任何责任；
(2)这些公司已根据环境法取得经营其业务和经营其物业所需的所有环境许可证，且所有这些环境许可证均属有效和良好；
(Iii)根据任何适用的环境法，在公司的任何财产上、在公司的任何财产、在公司的任何财产下或从公司的任何财产上、在任何地方、在任何地方或从任何地方释放或威胁释放有害物质，都不会合理地导致公司承担任何环境法律责任；
(Iv)没有悬而未决的环境索赔，或据公司所知，没有针对 公司的书面威胁，或与其任何财产有关的索赔；
(V)对公司负有与遵守环境法或环境法规定的责任有关的赔偿或贡献义务的任何人都不会违约；
(Vi)根据《环境法》，任何公司均无义务根据 任何命令、法令、判决或协议采取任何行动或以其他方式产生任何实质性费用，该等命令、法令、判决或协议受合同、协议或法律实施所约束或承担，且没有任何公司根据任何环境法对该等公司的任何财产进行或资助任何回应；
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(Vii)公司的任何财产，以及据公司所知，公司或其任何有利害关系的前身以前拥有、经营或租赁的财产，均未(A)列入或正式建议列入根据《环境影响及责任法案》颁布的国家优先事项清单，或(B)列入根据《环境影响及责任法案》颁布的综合环境反应、赔偿和责任信息系统，或(C)列入任何政府当局维持的任何类似名单，包括与石油泄漏有关的任何类似名单；及
(Viii)没有任何环境留置权被记录在案，据任何公司所知，也没有受到任何关于公司任何财产的环境法的威胁。
(B)第3.17节中包含的陈述和保证是公司关于环境法和危险材料的唯一和排他性陈述和保证。
第3.18节保险。附表3.18对截止日期各公司的所有财产保险和责任保险进行了真实、完整和正确的描述。公司维护的所有物质财产和物质责任保险均已完全生效，所有保费均已按时支付，除非及时通知行政代理，否则没有任何公司收到与此类物质财产或物质责任保险单有关的违规或取消通知。每家公司都有保险，保险金额和承保的风险和责任 (对在类似地点从事类似业务的类似规模的公司实施任何合理和惯常的自我保险后)与在类似地点从事类似业务的类似规模的公司的惯例相同。
第3.19节安全文件。本担保协议有效地为担保当事人的利益、借款方对担保协议抵押品的合法、有效和可强制执行的留置权和担保权益，以及在(A)在附表3.19规定的 办事处提交适当形式的融资声明时，以抵押品代理人为受益人而设立，以及(B)抵押品代理人(或根据适用的《准用循环信贷安排债权人间协议》，由抵押品代理人代表其取得或控制担保权益的担保协议抵押品的占有权或控制权)的占有或控制(该占有或控制权应给予抵押品代理人(或在根据适用的准用循环信贷安排债权人间协议所要求的范围内，由抵押品代理人根据《担保协议》要求占有或控制的范围内)；在任何允许循环信贷安排债权人间协议的规限下，担保协议设立的留置权应构成授予人在该担保协议抵押品(担保协议抵押品除外，该等担保协议抵押品中的担保权益在相关司法管辖区的相关 时间有效的UCC下不能完善的担保权益)的完善的优先留置权和担保权益。
第3.20节美国爱国者法案和制裁。
(A)在适用范围内，各控股公司及其附属公司在所有重大方面均遵守 (I)《与敌贸易法》和美国财政部的各项《外国资产管制条例》(31 C.F.R.副标题b，第五章，经修订)以及与此相关的任何其他授权立法或行政命令 和(Ii)《美国爱国者法》。
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(B)(I)Holdings或其子公司不会直接或(据Holdings或此类子公司所知)间接(X)违反制裁使用贷款收益，或(Y)以其他方式向任何人提供此类收益，以资助任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的活动或业务，除非此类融资对于被要求遵守制裁的人是允许的(包括根据任何适用的豁免、许可证或其他批准)；(Ii) Holdings、任何附属公司或据Holdings或该附属公司所知，其各自的董事、高级职员或雇员，或据借款人所知，将以任何身份行事的任何控股联营公司或其附属公司，均不是受制裁人士；及(Iii)Holdings、其附属公司或据Holdings或该附属公司所知，其各自的董事、高级职员及雇员并无在任何重大方面违反适用的制裁。
(C)根据上文(A)或(B)段就制裁作出的陈述仅在不导致违反或抵触《德国对外贸易条例》第7条(Auß预制件(AWV))1996年11月22日理事会(EC)第2271/96号条例或任何类似适用的反抵制法律或条例规定，如果任何贷款方因任何此类反抵制法律或法规而不能作出上文(A)或(B)项所载的任何陈述或保证，则该贷款方应被视为就适用于该借款方或对其具有约束力的反腐败法律、反洗钱法律和制裁作出该陈述。
第3.21节反腐败法。贷款收益的任何部分不得直接或(据控股及其子公司所知)间接用于向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政党候选人或其他以官方身份行事的人支付任何款项，以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益，违反《反海外腐败法》、控股及其子公司，以及据控股或其子公司所知，其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人 (仅以其作为控股或其任何子公司的代理人的身份行事)，在所有实质性方面都遵守《反海外腐败法》和任何其他反腐败法律。
第四条
关闭前的条件
第4.01节结案的条件。每个贷款人在成交日期作出的初始期限贷款承诺的金额，以及在成交日期确定的所有其他承诺的有效性，其为初始定期贷款提供资金的义务，应取决于贷款人 代表和代理人事先或同时满足或放弃本第4.01节中规定的每个先决条件。
(A)贷款文件。应向贷款人代表和代理人交付适用贷款方的下列文件的签署副本：
(I)根据第2.03节提交的关于初始定期贷款的借款申请，并附上惯常资金流动备忘录以及资金来源和用途，
(Ii)本协定，
(Iii)《保安协议》，
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(Iv)至少在截止日期前两(2)个营业日 天，向要求提供票据的每个贷款人发出一份票据，
(V)代理费函件；及
(六)完善证书。
(b)公司文件。分包商代表和代理人应已收到：
(I)注明截止日期的各借款方秘书或助理秘书的惯常证书，证明(A)所附的是借款方的组织状况国务秘书(在适用范围内)在最近日期所核证的每份组织文件的真实、正确和完整的副本；(B)所附的是借款方董事会正式通过的授权签署、交付和履行该人所属贷款文件的决议的真实、正确和完整的副本，如借款人，则为 ；本协议项下的借款，且该等决议未经修改、撤销或修订，且具有十足效力及效力；及(C)签署本协议所载任何贷款文件的每名人员的在职情况及签字式样(br})；和
(2)每一贷款缔约方截至最近日期的良好信誉证明，由其组织所在国家的国务秘书(或其他适用的政府当局)出具。
(C)高级船员S证书。贷款人代表和代理人应已收到注明截止日期的惯例官员S证书，确认符合第4.01(D)、(K)和(L)节规定的先决条件，但该等先决条件除外，满足与否取决于代理人、贷款人代表、所需贷款人或贷款人的自由裁量权。
(D)交易等。
(I)股权出资应已完成，或基本上与本协议项下贷款的资金同时完成；提供, 然而，就本条款(D)(I)而言，Blackstone或任何Blackstone指定人承诺提供的任何股权投资，只要其所有条件已得到满足(或Blackstone或Blackstone指定人(视情况而定)以书面形式放弃)，且此类承诺未被Holdings或其适用的直接或间接母公司终止，应视为已完成(无论是否完成)。
(Ii)LOAR收购应已完成，或基本上与本协议项下初始定期贷款的资金同时完成，应根据LOAR收购协议的条款完成，不实施任何修改，未经贷款人代表同意而在任何实质性方面对贷款人不利的修订、明示豁免或同意(应理解并同意：(I)《定额收购协议》中对重大不利影响的定义的任何更改应被视为对贷款人具有实质性不利影响；以及(Ii)在下列情况下，购买价格的任何增加或降低不应被视为对贷款人具有实质性不利影响)：(X)在下列情况下，
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收购价格的增加应完全由股权出资增加提供资金，或(Y)在收购价格任何下降的情况下，(1)该下降不得超过5,000,000美元，(2)该收购价格下降的50%用于减少股权贡献，并将该收购价格下降的50%用于减少初始定期贷款，提供, 进一步在第(Ii)条的情况下，营运资金调整、购买价格调整及定额收购协议所载的其他类似调整不得被视为购买价格的增加或减少)。
(E)财务报表；临时资产负债表；预测。贷款人代表和代理人应已收到第3.04(A)节所述的财务报表。
(F)律师的意见。Blackstone和代理人应已收到贷款各方律师Rods&Gray LLP、康涅狄格州Cohn，Birnbaum&Shea律师、伊利诺伊州Perkins Coie律师、堪萨斯州Lathrop{br>Gage律师、俄亥俄州Benesch，Friedlander，Coplan&Aronoff律师、宾夕法尼亚州Cozen O Connor律师和南达科他州Gunderson Palmer Nelson Ashmore律师的惯常书面意见；在每种情况下，意见的形式和实质均令贷款人代表合理满意。
(G)偿付能力证书。Blackstone及其代理应已收到基本上采用附件I形式的偿付能力证书，注明成交日期，并由Holdings的一名财务官签署。
(H)费用。在截止日期前至少两(2)个工作日开具发票的范围内(除非借款人另有合理约定)，借款人应向贷款人代表S和代理人支付合理且有据可查的款项自掏腰包成本和 费用(包括但不限于所有合理且有记录的自掏腰包与Blackstone和代理人进行的任何尽职调查相关的成本和开支，以及(I)Blackstone特别律师Willkie Farr&Gallagher LLP、(Ii)代理人律师Paul Hastings LLP和(Iii)任何当地法律顾问 在与保荐人就本协议的谈判、准备、执行和交付以及要求在截止日期交付的其他贷款文件进行谈判、准备、执行和交付时实际产生的合理费用和开支。此外，借款人应在费用函和代理费函中规定的截止日期支付所有费用。上述费用和支出在获得本协议项下贷款的资金后应已支付(在贷款人代表S当选时，这笔金额可能与贷款的收益相抵销)。
(I)个人财产要求。借款人应已采取下列行动，抵押品代理人应已按Blackstone和代理人合理满意的形式和实质收到下列文件(视情况而定)：
(I)借款人应已作出商业上合理的努力，向抵押品代理人交付公司间票据，并附上未注明日期和空白背书的转让书；
(Ii)借款人应已在商业上作出合理努力，向抵押品代理人提供完善抵押品代理人S在所有票据和每一贷款方的所有投资财产中的担保权益所需的所有证书、协议和工具(根据担保协议中的定义，并在本协议和担保协议要求的范围内)；
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(Iii)借款人应以适当形式向抵押品代理UCC提交融资声明，以便根据UCC进行备案，并且借款人应已作出商业上合理的努力，以向美国专利商标局和美国版权局备案的形式提供知识产权担保协议；
(Iv)除第5.15节规定允许在截止日期后交付的范围外，借款人应已向抵押品代理交付借款人和不是被排除子公司的控股公司的任何全资境内子公司的证书和会员权益证书(如果有)，以及未注明日期的股票转让权和会员转让权(如果适用)；以及
(V)借款人应已将习惯UCC留置权检索的副本提交给抵押品代理，每个副本都在最近的日期将任何贷款方列为债务人，并向该借款方所在的州务卿或其他适当的政府当局备案。
(J)“美国爱国者法令”。贷款人代表和代理人应已收到银行监管机构根据适用条款要求的关于借款人和每位担保人的所有文件和其他信息？了解您的客户和反洗钱规则和法规，包括但不限于《美国爱国者法案》(Pub第三章)。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))在截止日期前至少三(3)个工作日(只要贷款人代表和代理人在截止日期前不少于十(10)个工作日要求提供此类文件和信息)。
(K)陈述和保证。指定收购协议陈述在截止日期的所有重要方面均应真实和正确(不得重复其中包含的任何重大标准)，但仅限于借款人根据LOAR收购协议有权(或其适用关联公司有权)因违反该等指定收购协议陈述而终止其在LOAR收购协议下完成LOAR收购的义务(或根据LOAR收购协议不完成LOAR收购的权利)。指定的信贷协议陈述应在截止日期或截止日期(不重复其中包含的任何重要性标准)的所有重要方面真实和正确(明确与给定日期或期间有关的任何指定的信贷协议陈述除外，该陈述和保证应在相应日期或期间(视属何情况而定)在所有重要方面真实和正确)；提供，如果任何指定的信贷协议陈述受到公司 重大不利影响、重大不利影响、公司重大不利变更、重大不利变更或类似术语或资格的限制或约束，则其定义应为截止日期重大不利影响。
(L)成交日期无实质性不利影响。自基本资产负债表的日期(定义见《LOAR收购协议》)起，并无发生重大不利影响(定义见《LOAR收购协议》)。
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(M)没有其他债务。截止日期，在使交易和已完成的其他交易生效 后，控股公司及其子公司不应拥有其定义(A)、(B)和(F)条款中所述类型的未偿债务，但根据第6.01节允许继续未偿还的本协议和其他贷款文件项下的义务和其他债务除外。
第4.02节每个延迟提取定期贷款资金日期的条件。各贷款人有义务为任何延迟提取期限贷款提供资金，其金额不得超过其在任何延迟提取期限贷款融资日期所要求的无资金支持的延迟提取期限贷款承诺，但必须满足或同时满足或免除本第4.02节规定的每个先决条件(由所需的类别贷款人和代理人就延迟提取期限贷款承诺而言)。
(A)借款请求。根据第2.03节的规定，应已向贷款人代表和代理人提交关于所请求的延迟提取定期贷款的已执行借款请求。
(B)偿付能力证书。贷款人和代理人应已收到基本符合附件I格式的偿付能力证书，注明适用的延迟提取定期贷款融资日期，并由控股公司的一名财务官签署。
(C)费用。借款人应支付费用函中规定的延迟提取定期贷款资金日期所需支付的所有费用。上述费用和支出在获得本协议项下延迟提取定期贷款的资金后，应已支付(在贷款人S代表选举时，这笔金额可能与延迟提取定期贷款的收益相抵销)。
(D)没有失责或失责事件。在紧接实施这种借款之前和之后，以及在运用其收益之前和之后，不应发生或继续发生任何违约或违约事件；提供关于为完成有限条件收购而产生的延迟提取定期贷款，第(D)款下的条件应为：(I)在签署与该有限条件收购有关的最终文件时，不应发生违约或违约事件；(Ii)根据第8.01(A)、(B)、(G)或(H)节，未发生违约事件，并且在完成相关有限条件收购和为延迟提取定期贷款提供资金时，违约事件仍在继续。
(E)申述及保证。在紧接实施该借款和应用其收益之前和之后，贷款文件中所列各借款方的所有陈述和担保在所有重要方面均应真实和正确(但明确受到重大不利影响或其他重要性限制的陈述和担保除外，在这种情况下，该等陈述和担保在该限定生效后应在各方面真实和正确，但在较早的指定日期明确作出的陈述和担保除外，在这种情况下，该等陈述和担保应在截至该较早的指定日期时在所有重要方面均真实和正确)；提供对于为完成有限条件收购而产生的延迟支取期限贷款，本条(E)项下的条件是：(I)在签署与该有限条件收购有关的最终文件时，此类陈述和保证在上述要求的范围内是真实和正确的，以及(Ii)指定的信贷协议陈述在所有重要方面都是真实和正确的(但因重大不利影响或其他重要性而明确具有资格的陈述和保证除外，在这种情况下，该指定信贷协议陈述在该资格生效后应在各方面真实和正确，但截至较早指定日期明确作出的指定信贷协议陈述除外(在这种情况下，该指定信贷协议陈述应在完成相关的有限条件收购和为延迟提取定期贷款提供资金时)在所有重要方面真实和正确。
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(F)对于为SMR收购提供资金的延迟提取定期贷款的任何资金：(I)SMR收购股权出资应已完成，或基本上与本协议项下此类延迟提取定期贷款的资金同时完成；提供, 然而，，就本条款(F)而言，Blackstone或任何Blackstone指定人承诺提供的任何股权投资，只要其所有条件已得到满足(或Blackstone或Blackstone指定人(视情况而定)以书面形式放弃)，且此类承诺未被Holdings或其适用的直接或间接母公司终止，应视为已完成(无论是否完成)；和(Ii)SMR收购应已完成，或基本上应与本协议项下此类延迟提取定期贷款的资金同时完成，应根据SMR购买协议的条款完成，而不实施任何SMR购买协议禁止修正案；提供, 进一步允许收购的定义第(I)、(Iii)、(Iv)、(V)和(Vii)条所述的条件应被视为自第一修正案生效之日起对SMR收购的满足。
(G)就《第四修正案》下的延迟提取定期贷款提供任何资金的情况下 承诺增加：(I)至少应在所要求的融资日期前十二(12)个工作日，向贷款人代表和代理人提交关于所请求的延迟提取定期贷款的已执行借款请求；(Ii)九头蛇收购股权出资应已完成，或基本上与本协议项下此类延迟提取定期贷款的融资同时完成；提供, 然而，，就本条款(G)而言，Blackstone或任何Blackstone指定人承诺提供的任何股权投资，只要其所有条件已得到满足(或Blackstone或Blackstone指定人以书面形式放弃)，且此类承诺未被Holdings或其适用的直接或间接母公司终止，应视为已完成(无论是否完成)；和(Iii)九头蛇收购应已完成，或基本上与本协议项下此类延迟提取定期贷款的资金同时进行，应根据九头蛇购买协议的条款完成，而不实施任何九头蛇购买协议禁止修正案； 提供, 进一步允许收购的定义第(I)、(Iii)、(Iv)、(V)和(Vii)条所述的条件应被视为自第四次《修正案》生效之日起就九头蛇收购而言满足。
(H)对于根据《第五修正案》延期提取定期贷款的任何资金，延期提取定期贷款承诺增加：(I)至少在所请求的融资日期前十二(12)个工作日，已向贷款人代表和代理人提交关于所请求的延迟提取定期贷款的已执行借款请求；(Ii)PPR收购股权出资应已完成，或基本上与本合同项下此类延迟提取定期贷款的融资同时完成；提供, 然而，，就本条款(H)而言，Blackstone或任何Blackstone指定人承诺提供的任何股权投资，只要其所有条件已得到满足(或Blackstone或Blackstone指定人以书面形式放弃)，且此类承诺未被Holdings或其适用的直接或间接母公司终止，应视为已完成(无论是否完成)；和(Iii)PPR收购应已经完成，或基本上与本协议项下此类延迟提取定期贷款的资金同时完成，应根据PPR购买协议的条款完成，而不实施任何PPR购买 协议禁止修正案；提供, 进一步允许收购的定义第(I)、(Iii)、(Iv)、(V)和(Vii)条所列条件应视为自第五修正案生效之日起对PPR 收购满足条件。
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第4.03节每笔循环信用贷款的条件。每个贷款人 有义务为任何循环信贷贷款提供资金，其金额不得超过其在本合同项下任何日期所要求的无资金来源的循环信贷承诺，但必须事先或同时(由所需的 类别贷款人和代理人就循环信贷承诺和代理人)满足或放弃本第4.03节中规定的每个先决条件。
(A)借款请求。根据第2.03节的规定，应已向贷款人代表和代理人提交已执行的关于所请求的循环信用贷款的借款请求。
(B)没有失责或失责事件。紧接在实施这种借款和运用其收益之前和之后，不应发生或继续发生任何违约或违约事件。
(C)陈述和 保证。在紧接实施该借款及其收益应用之前和之后，贷款文件中规定的各借款方的所有陈述和担保在所有重要方面都应真实和正确 (但明确受到重大不利影响或其他重要性限制的陈述和担保除外，在这种情况下，该等陈述和担保应在该资格生效后 以及截至较早指定日期明确作出的陈述和担保以外的所有重要方面真实和正确，在这种情况下，该陈述和担保应在截止该指定日期之前的所有重大方面真实和正确)。
(D)循环信贷可用条件。如果适用，应满足循环信贷 可用性条件。
第五条
平权契约
每一贷款方与每一贷款人约定并同意，只要本协议继续有效，直到每笔贷款的本金和利息以及根据任何贷款文件应支付的所有费用或金额都已全额支付，并终止所有承诺，每一贷款方将并将促使其每一子公司：
第5.01节财务报表、报告等提供给行政代理(行政代理应立即提供给每个贷款人)(应理解为，按照本第5.01节的要求，以允许行政代理和每个贷款人合理不受限制地访问任何文件或信息的方式张贴任何文件或信息的电子副本是可接受的交付任何此类文件或信息的方法之一)：
(A)年度报告。在每个财政年度结束后120天内(提供对于截至2019年12月31日的每个财政年度和截至2020年12月31日的财政年度，第5.01(A)节规定的此类交付应在该财政年度结束后150天内交付)，(I)对于截至2017年12月31日的财政年度，(A)
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(Br)Loar Group LLC自2017年1月1日至2017年10月1日止期间的综合收益、现金流量及成员权益表及(B)截至该会计年度末的控股公司综合资产负债表及自2017年10月2日至2017年12月31日止期间的相关综合收益、现金流量及成员权益表；和 (Ii)截至2017年12月31日以后的每个财政年度，截至该财政年度结束的控股公司的综合资产负债表，以及该财政年度的相关综合收益、现金流量和成员权益表， 从截至2019年12月31日的财政年度的财务报表开始，以与上一个财政年度结束和上一个财政年度的财务报表相比较的形式，并在第(I)和(Ii)条的每种情况下对其进行注释，(X)合并报表应附有财务官的证书，说明该等财务报表在各重大方面公平地列报了截至会计准则所述日期及期间的控股及其合并附属公司的财务状况及经营成果及现金流量；及(Y)合并报表应附有安永会计师事务所或其他具有公认国家地位的独立公共会计师的无保留意见，令贷款人代表合理地满意(该意见在范围或包含任何持续经营或其他重大资格(其他)方面不得保留)。 与贷款文件或任何许可循环信贷安排下当前预定债务到期日有关的资格，以及第6.09节下任何预期(但非实际)违约或任何准许循环信贷安排下任何财务契诺下的违约))声明，该等财务报表在所有重大方面公平地列报Holdings及其合并 附属公司截至有关日期及期间的财务状况及经营业绩及现金流量。
(B)季度报告。不迟于(I)截至2017年9月30日的财政季度结束后60天，Loar Group Acquisition LLC于该财政季度结束的综合资产负债表及该财政季度及该财政年度当时已过去部分的相关综合收益及现金流量表，及(Ii)除截至2017年9月30日的财政季度外，每个财政年度的前三个财政季度结束后45天(提供 (A)对于发生许可收购的任何会计季度，第5.01(B)节规定的交付应不迟于该财务季度结束后60天交付，(B)本条款(B)规定必须交付的截至2017年9月30日的财务季度的财务报表应包括2017年10月1日和(C)完成PPR收购的会计季度的财务报表， 第5.01(B)节规定的此类交付应不迟于该会计季度结束后90天交付)、截至该会计季度末的控股公司综合资产负债表以及该会计季度和该会计年度已过去部分的相关综合收益和现金流量表，并从截至2019年3月31日的财务报表开始，以与上一会计年度可比期间的综合收益和现金流量表相比较的形式 ，根据第(I)及(Ii)条提交的综合报表应附有财务主任的证明书，说明该等财务报表在各重大方面均按公认会计原则公平地列报控股公司及其合并附属公司截至有关日期及期间的财务状况及经营成果及现金流量，但须遵守正常的年终审计调整及不含附注。
(C)每月报告。在每个会计季度的前两个会计月结束后30天内 (提供(A)对于截至2017年10月31日和2017年11月30日的财政月，本协议项下的交付应不迟于该财政月结束后45天交付；(B)对于允许的收购或收购在截止日期之前完成的财政季度中的任何财政月(包括财政
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(Br)第5.01(C)款规定的交付应不迟于该财政月结束后60天交付，(C)第(C)款规定应交付的截至2017年10月31日的财政月的财务报表不应包括2017年10月1日和(D)完成PPR收购后的财务报表。对于完成PPR收购的该财政季度的任何财政月，第5.01(C)节规定的交付应不迟于该财政年度结束后90天交付(br}个月)、截至该月底的控股公司综合资产负债表以及该月份和该会计年度已过去部分的相关综合收益和现金流量表，并从截至2018年10月31日的月份的财务报表开始，其形式与上一个会计年度可比期间的综合收益和现金流量表形成对比。
(D)符合证书。在根据第5.01(A)或(B)节交付任何财务报表的同时，(A)证明没有发生违约，或(如果发生此类违约，则指明其性质和程度以及采取的任何纠正措施或建议采取的任何纠正措施)；(B)仅就根据上文第5.01(A)节就超额现金流量期间交付的任何财务报表，规定超额现金流量的计算；(C)合理详细地列出关于遵守第6.09(A)和(D)节所载契约的计算，显示综合EBITDA与综合净收入的对账。
(E)每年更新抵押品。在提交第5.01(A)节规定的任何财务报表的同时，根据完美证书补充条款所要求的信息或确认该等信息自完美证书或最新完美证书补充条款发布之日起未发生变化。
(F)管理函件。任何借款方收到贷款后，应立即收到该人从其注册会计师那里收到的与该人的账簿的年度、中期或特别审计有关的任何管理信函的副本。
(G)预算。在可行范围内尽快但不迟于自2018年1月1日开始的财政年度开始的每个财政年度开始后90天内，控股公司的年度预算，包括该财政年度每个财政季度的资产负债表、损益表和现金流量表，按照截至截止日期的LOAR目标的做法合理详细地编制。
(H)现金流动资金。在《公约》暂停期内，借款人应在每个财政季度结束后的第五个营业日(自2020年7月8日开始)或之前，向行政代理提交借款人的适当负责人的证书，证明截至该财政季度最后一个营业日的现金流动性。
(I)其他信息。 行政代理或任何贷款人可能合理地要求及时提供其他财务信息或与贷款文件合规性有关的其他信息。
第5.02节诉讼和其他通知。在获知后(无论如何，在获知后五个工作日内(或在下文第(J)款的情况下)获知后三个工作日内)向行政代理(应立即将通知转送给贷款人)提供下列书面通知：
(A)任何持续的失责行为或失责事件，指明其性质及程度，以及就该失责行为采取或拟采取的纠正行动(如有的话)；
103
(B)任何人提出或展开任何诉讼、诉讼、诉讼或法律程序的意向通知，或发出任何书面或书面威胁，以提出或展开任何诉讼、诉讼、诉讼或法律程序，不论该等诉讼、诉讼、诉讼或法律程序是由任何政府当局在法律上或在任何政府主管当局的衡平法上提出或进行的(包括但不限于涉嫌违反任何环境法)， (I)针对任何可合理预期会导致重大不利影响的任何公司，或(Ii)就任何贷款文件而言；
(C)任何已导致或可合理地预期会导致重大不良影响的发展；
(D)任何贷款方的任何负责人员应知悉任何价值超过1,000,000美元的抵押品产生任何留置权(准许留置权除外)，或对任何抵押品提出申索；
(E)(I)每一贷款方向美国证券交易委员会提交的所有定期、定期或特别报告，(Ii)每一贷款方向美国证券交易委员会提交的所有登记声明(S-8表格除外)和(Iii)向证券持有人作出的所有委托书的副本；
(F)关于管理重大债务的任何 组织文件或任何协议或文书：
(I)任何重大修订、重述、补充或其他修改或终止的通知及副本；及
(ii) Holdings及其子公司根据该协议违约的通知，或收到任何交易对手有意行使该交易对手根据该协议可获得的任何补救措施的任何书面通知;
(g)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA 关联公司就任何计划或多雇主计划存在任何当前或潜在重大负债;
(H)任何ERISA事件的发生；
(I)公司保单保额的任何重大减少或承保范围的任何重大改变；及
(J)依据第6.09(B)节的失责。
第5.03节存在；财产和知识产权。
(A)保留、更新和维持其合法存在，并使其合法存在，除非第6.03节或第6.04节另有允许，或对于任何附属公司而言，如果未能单独或整体履行该等义务，则合理地预期不会导致 重大不利影响。
(B)采取一切合理行动，维护正常开展业务所需的所有实质性权利、特权和特许经营权，并遵守法律的所有实质性要求。
104
(C)保持其业务中所有有用和必要的物质财产处于良好的工作状态和状况(正常损耗除外)。
(D)全面保存、续订和维护所有材料商标、商号、版权和在美国专利商标局或美国版权局注册的所有材料，以开展借款人S的业务。
(E)第5.03节中的任何规定均不得阻止(I)根据第6.03节或第6.04节，任何公司出售财产、合并或合并，或涉及任何公司；(Ii)任何公司在任何司法管辖区内撤销其作为外国公司的资格，而此类 撤销可能个别或总体上不会产生重大不利影响；或(Iii)任何公司放弃任何权利、特许经营权、许可证、商标、商号、版权或专利，而该人合理地认为这些权利、特许经营权、许可证、商标、版权或专利对其业务并不重要或不再具有商业价值。
第5.04节保险。
(A)概括而言。始终确保其可保财产至少投保金额为 ，并承保此类风险和责任(对于在类似地点从事类似业务的类似规模的公司，在实施任何合理和惯例的自我保险后)，包括与在类似地点从事类似业务的类似规模公司的惯例一样，关于抵押财产和对公司业务具有重要意义的其他财产的保险。
(B)保险的规定。所有此类保险应(I)规定：(I)在抵押品代理人收到书面通知后至少30天(或如果因未支付保险费而取消，则在书面通知后10天内)，以及(Ii)包含在形式和实质上令行政代理人合理满意的背书，该背书将抵押品代理人指定为抵押财产的抵押人(在财产保险的情况下)，或代表担保当事人(在责任保险的情况下)或贷款人损失收款人(财产保险的情况下)将抵押品代理人指定为抵押财产的受保人，否则不得生效。视乎情况而定。就每份保险单而言，借款人在收到保险人发出的取消保险单的通知后，应立即通知抵押品代理人。除非借款人向抵押品代理人提供本协议要求的持续保险范围的证据(在要求的范围内)，并事先通知借款人，否则抵押品代理人可以购买保险，费用由借款人S承担，以保护抵押品代理人S和贷款人在抵押品中的权益。本保险可以，但不需要，保护借款人S和对方借款人S的利益。抵押品代理人购买的任何此类保险，可以但不需要支付与抵押品有关的针对借款人或任何其他贷款方的任何索赔。借款人以后可以取消抵押品代理购买的任何保险，但前提是必须向抵押品代理提供借款人已获得本协议所要求的保险范围的证据。如果抵押品代理人如上所述为抵押品购买保险，借款人将负责该保险的费用，包括利息和在投保时可能收取的任何其他费用，直至保险取消生效日期或保险到期为止，保险费用可加到本合同项下所欠贷款的本金中。
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(C)洪水保险。如果任何抵押财产上的任何建筑物在任何时间位于联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为特别洪水危险区域的区域内，并且已根据1968年《国家洪水保险法》(现在或以后生效或其继承者法案)提供洪水保险，则借款人应或应促使贷款各方(I)向财务状况良好且信誉良好的保险公司维持，洪灾保险金额为 ，并以其他方式足以遵守根据《洪水保险法》颁布的所有适用规则和条例，以及(Ii)向代理人和贷款人代表提交符合该等规定的证据，其形式和实质为贷款人代表合理地 接受。
第5.05节税收。
(A)缴税。在拖欠或拖欠之前，及时支付和清偿对其或对其收入或利润或其财产或业务征收的所有联邦、州所得税和其他物质税。提供只要（i） 其有效性或金额已通过适当的程序善意地质疑，并且适用公司应根据GAAP或 在其账簿上预留足够的准备金或其他适当的条款，就不需要就任何此类税款进行此类付款。（ii）未能支付的，单独或总计，合理预计会导致重大不良影响。
(b)提交退货。及时、正确地提交其要求提交的所有纳税申报表，除非 未能及时或正确地提交此类纳税申报表，单独或总体上无法合理预期会导致重大不利影响。
第5.06节员工福利。
(a)遵守ERISA和准则的适用条款，除非未遵守规定单独或总体上无法合理预期会产生重大不利影响。
(B)保持所有外国计划符合所有适用法律，除非未能单独或合计合理地预期不会产生重大不利影响。
第5.07节维护记录；访问物业和检查。保持适当的记录和帐簿，其中完整、真实和 正确的条目在所有实质性方面符合GAAP和法律的所有要求，对与其业务和活动有关的所有交易和交易进行记录。各公司将允许行政代理或贷款人代表指定的任何代表(受同意遵守与第10.12节规定的保密条款相当的保密条款的约束)在合理时间和在不少于48小时的事先书面通知下访问和检查公司的财务记录和财产，但除非违约事件已经发生并仍在继续，否则每个会计年度不超过两(2)次，并 摘录和复制此类财务记录，并允许行政代理或贷款人代表指定的任何代表讨论事务、财务、任何公司的帐目和状况与负责该公司的管理人员。提供, 然而，，除非违约事件已经发生并仍在继续，否则借款人有义务在任何12个月期间支付不超过一(1)次的此类访问费用。
第5.08节收益的使用。按照条例T、U和X的规定，(A)仅将贷款收益用于第3.11节和第(B)节规定的目的。
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第5.09节遵守环境法。
(A)遵守并采取商业上合理的努力，促使所有承租人和占用任何公司不动产的其他人遵守适用于其经营和不动产的所有环境法律和环境许可，但不遵守不会单独或合计导致重大不利影响的情况除外；获取并续期适用于其经营和不动产的所有环境许可，但不能单独或合计合理地预期不会造成实质性不利影响的除外； 并按照环境法的要求和要求采取所有应对措施，除非不这样做不能单独或总体合理地预期不会造成实质性的不利影响；提供，不要求任何公司作出任何回应，前提是该公司的义务受到善意的质疑。
(B)每一贷款方应，并应促使其每一子公司：(I)在 贷款方获悉任何违反环境法或环境许可的行为或任何不动产之上、之中、之下或任何不动产的任何释放后，立即通知行政代理，违反或释放行为合理地可能导致向任何贷款方提出超过1,000,000美元的环境索赔(包括与附表3.17中披露的事项有关的任何重大发展项目，而该等重大发展项目可能合理地大幅增加贷款方及其子公司的预期债务)；以及(Ii)迅速向行政代理转交借款方收到的任何命令、通知、信息请求或任何其他材料通信或报告的副本，这些命令、通知、信息请求或报告与任何此类 违反或释放或与任何环境法或环境许可证有关的任何其他事项有关，合理地预计可能导致超过2,000,000美元的环境责任。
第5.10节追加抵押品；追加担保人。
(A)根据第5.17节的规定，对于任何贷款方在截止日期后获得的旨在受任何担保文件设定的留置权约束的任何财产(以下第5.10(C)节所述的自有不动产除外)(但为免生疑问，不包括属于除外抵押品的任何资产)，迅速(且无论如何在收购后30天内(或贷款人代表可能同意的较长期限内))(I)对相关担保文件或贷款人代表合理地认为必要或适宜授予抵押品代理人的其他文件进行修改或补充，并将其交付给抵押品代理人，以符合其利益和其他担保当事人的利益，但须遵守任何允许的循环信贷安排债权人间协议，对此类财产享有优先留置权，但须受允许留置权的限制。以及(Ii)根据法律的所有适用要求，采取一切必要行动，使该留置权在该证券文件所要求的范围内得到适当完善，包括在抵押品代理人或贷款人代表可能合理要求的司法管辖区内提交融资报表。尽管本协议中有任何相反规定，但借款人自行选择成为担保人的任何外国子公司(施罗德德国子公司除外)除外，在任何情况下，不得要求任何公司在任何非美国司法管辖区或根据任何非美国司法管辖区的任何法律采取任何行动，以在美国以外的资产中设立任何担保权益(包括执行任何受美国以外司法管辖区法律管辖的质押协议或担保协议)，或完善任何此类资产的担保权益或使其可强制执行。
107
(B)在任何人(I)在截止日期后成为控股的全资境内子公司(被排除的子公司除外)、(Ii)在截止日期后不再是被排除的子公司(但仍是控股的全资境内子公司)或(Iii)该人是被排除的子公司但借款人已根据其全权酌情决定权选择成为担保人后，立即(无论如何在30天内(或贷款人代表可能同意的较长期限内))， (A)向抵押品代理人(或根据适用的许可循环信贷安排债权人间协议代表其进行的任何许可循环信贷安排下的行政或抵押品代理)交付代表该附属公司所有股权的证书， 连同由该股权持有人(S)的正式授权人员(S)以空白方式签署和交付的未注明日期的股权书或其他适当的转让文书。以及该子公司欠任何贷款方的所有公司间票据以及由该贷款方的正式授权人员签署和交付的空白转让文书，以及(B)促使该子公司(1)签署合并协议或此类类似文件，以成为担保协议和/或每个其他适用担保文件的担保人和合并协议(如果适用，则不包括可能需要与以下第5.10(C)节所述的自有不动产有关的任何抵押)。采取行政代理、抵押品代理或贷款人代表合理认为必要或适宜的一切行动，使担保协议和/或任何其他适用的担保文件所设立的留置权在本协议所要求的范围内得到适当完善，从而符合法律的所有适用要求，包括在行政代理、抵押品代理或贷款人代表可能合理要求的司法管辖区内提交融资报表，但不包括借款人已选择的任何外国子公司(施罗德德国子公司除外)，在任何非美国司法管辖区或 根据任何非美国法律设立和完善任何担保权益的所有诉讼中，其全权酌情决定使其成为担保人；提供，不要求任何被排除的子公司担保义务，任何导致被排除的子公司担保义务的选择应由借款人S全权酌情决定。尽管有上述规定，包括第5.10(A)节，在任何情况下，(I)任何附属公司的资产不应被要求担保借款方的义务，或(Ii)任何附属公司的超过65%的股权不应被要求作为第一级氟氯化碳或第一级氟氯化碳控股公司的担保义务。
(C)在收购后90天(或贷款人代表可能同意的较长期限)内，迅速向抵押品代理人授予贷款方在截止日期后以手续费拥有的每份不动产的担保权益和抵押，但在该不动产构成 除外担保品的范围内除外。此类抵押应根据在形式和实质上令所需贷款人合理满意的文件授予，并在记录在适用的土地记录中后，在任何允许的循环信贷债权人间协议的约束下，应构成有效且可执行的完善的优先留置权，但须受允许留置权的限制。抵押或与其相关的票据应以法律规定的方式和地点正式记录或存档，以建立、完善、保全和保护根据抵押规定必须授予抵押品代理人的留置权。如果任何自有不动产位于征收抵押 记录税、无形资产税或任何类似费用或收费的司法管辖区，则该抵押只能担保相当于借款人善意合理确定的不动产公平市场价值的金额。借款方应 以其他方式采取行动，并签署和/或向抵押品代理人提交抵押品代理人或所需贷款人合理要求的文件，以确认任何现有抵押或新抵押的留置权的有效性、完善性和优先权，以抵押品代理人或所需贷款人对该等事后取得的不动产的留置权。
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第5.11节担保物权；进一步担保。在行政代理人、担保品代理人或贷款人代表提出合理的 请求后，行政代理人、担保品代理人或贷款人代表立即签立、确认和交付，或促使执行、确认和交付，然后在适当的政府办公室登记、存档或记录补充或确认担保文件的任何文件或文书，或促使在适当的政府办公室登记、存档或记录任何文件或文书，或行政代理人、担保品代理人或贷款人代表以其他方式认为合理必要的任何文件或文书，以使所涵盖抵押品上的留置权继续有效、完善和优先，但允许留置权除外。交付或使用其商业上的合理努力，以促使不时向抵押品代理人交付管理代理人、抵押品代理人或贷款人代表(视情况而定)合理满意的形式和实质上令抵押品代理人、抵押品代理人或贷款人代表满意的其他文件、同意书、授权、批准和命令。应合理地认为有必要根据证券文件完善或维持抵押品的留置权。 尽管前述内容有相反规定，本协议的任何内容均不得要求贷款方在第5.10(A)节中更完整地规定的任何非美国司法管辖区或其他不需要的行动中，订立担保文件或提供备案材料，以完善留置权。
第5.12节关于抵押品的信息。不影响以下任何变化：(A)任何借款方S的法定名称；(B)任何借款方S首席执行官办公室的所在地；(C)任何借款方S的身份或组织机构；(D)任何贷款方S的联邦纳税人识别号或组织识别号(如果有)；或(E)任何借款方S组织的管辖权(在每种情况下，包括通过合并或并入任何其他实体，在任何其他司法管辖区重组、解散、清算、重组或重组)，除非(I)在此之后应立即向抵押品代理人发出书面通知(无论如何应在5个工作日内或贷款人代表可能同意的较长期限内)以及抵押品代理人或所需贷款人可能合理要求的与此相关的其他信息，以及(Ii)其应采取一切合理地令抵押品代理人和贷款人代表满意的行动，以维持抵押品代理人的担保权益的完备性和优先权，以使抵押品中的担保当事人受益(如果适用)。每一贷款方同意迅速(无论如何在5个工作日内或贷款人代表可能同意的较长期限内)向抵押品代理人提供反映前一句中所述任何变更的经证明的组织文件。
第5.13节遵守法律、法规等每一贷款方将并将促使每一子公司 遵守(A)外国资产管制办公室、《反海外腐败法》、《美国爱国者法》和《保证金条例》颁布的任何和所有法规，以及(B)该贷款方或该子公司(视情况而定)必须遵守的任何和所有法律、条例、政府和监管规则以及 在第(B)款中的规定，违反这些规定或不遵守这些规定，可合理地预计会导致 重大不利影响。
第5.14节现金管理。除第5.15节的规定外，除排除账户外，每一贷款方应始终仅在存款账户和证券账户中保存现金和现金等价物，并与抵押品代理人签订控制协议，约定在截止日期后60天内(或贷款人代表同意的较长期限内)收购或开立任何存款账户或证券账户(除外账户除外)，适用的贷款方应就不属于排除账户的该等新的存款账户或证券账户满足本 第5.14条的规定。
第5.15节结业后事宜。在截止日期之前未完成的范围内，借款人应在附表5.15规定的日期或之前(或抵押品代理人和所需贷款人合理接受的较后日期)满足附表5.15规定的要求。
109
第5.16节允许循环信贷安排；结构变化。
(A)每一贷款方将(I)作出商业上合理的努力，直至截止日期后六个月，由贷款方自行承担费用(贷款方承认与此相关的某些费用和开支)，以获得允许的循环信贷安排，并(br})就贷款人代表(不包括任何不符合资格的贷款人)确定的允许循环信贷安排的任何真正潜在提供者与贷款方代表进行合理合作，所有费用和费用均由贷款方承担。提供(X)本协议的任何规定均不应被视为要求贷款当事人订立条款和条件不能令贷款各方合理满意的任何允许循环信贷安排，应理解并同意，贷款当事人拒绝订立任何允许循环信贷安排并非不合理：(1)在(A)定价和费用方面的条款和条件，或(B)金融维护契诺在任何一种情况下对贷款当事人的优惠程度均低于循环信贷承诺的条款和条件，或(2)是以资产为基础的循环信贷安排。
(B)在贷款人代表决定修改本合同项下提供的信贷安排的结构的范围内，各贷款方将与贷款人代表合作；提供此类修改应仅限于建立先出和后出贷款机制，或以其他方式修改贷款人之间的留置权或付款优先级 ，以根据初始定期贷款承诺和延迟提取定期贷款承诺(统称为贷款结构变化)创建最多两类贷款人或两批贷款； 提供, 进一步为免生疑问，此类结构变化不会(I)减少本协议项下承诺的本金总额，(Ii)对本协议项下的贷款施加额外的强制性提前还款要求，(Iii)增加就定期贷款整体而言需要支付的年度摊销比例，使年度摊销超过本协议规定的金额，(4)提高 (X)适用于循环信贷承诺和循环信贷贷款的定价，或(Y)将定期承诺和定期贷款作为一个整体合计定价，以使定期承诺和定期贷款的混合定价超过截至截止日期本文件中另外规定的费率，(V)确定适用于循环信贷承诺和循环信贷贷款的任何预付溢价，或增加适用于定期承诺和定期贷款的任何预付保费，或(Vi)缩短适用于任何类别贷款的到期日；和提供, 进一步如果Blackstone不再是贷方代表或Blackstone指定的人不再构成所需的贷款人，则贷方代表实施结构更改的能力将停止。
第5.17节关于施罗特德国子公司的收购后要求。借款人应在附表5.17规定的日期或之前(或代理人和贷款人代表合理接受的较后日期)满足附表5.17规定的要求。
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第六条
消极契约
每一贷款方与每一贷款人约定并同意，只要本协议继续有效，在每笔贷款的本金和利息以及任何贷款文件项下应支付的所有费用、手续费和金额全部付清 并终止所有承诺之前，任何贷款方都不会、也不会促使或允许任何子公司：
第6.01节债务。直接或间接招致任何债务，但下列情况除外：
(A)本协议和其他贷款文件所证明的债务。
(B)截止日期存在的、列于本协议附表6.01(B) 的债务，以及与此有关的再融资债务；
(C)任何许可循环信贷安排项下的债务，以及在适用的许可循环信贷安排债权人间协议允许的范围内进行的再融资、续期或延期；
(D)在任何时候购买本金总额不超过5,000,000美元的债务，并对债务进行再融资；
(E)明确服从条款为贷款人代表合理满意的债务的无担保债务(包括允许收购)，本金总额在任何时候均不超过2,500,000美元，并对债务进行再融资；
(F)在正常业务过程中达成的套期保值协议 允许控股公司及其子公司根据本协议发生而非出于投机目的；
(G)(A)在正常业务过程中因管理借款人及其受限制附属公司现金余额的普通银行安排而欠银行和其他金融机构的债务，以及(B)现金管理服务方面的债务，包括现金管理债务；
(H)由 控股公司或其任何附属公司提供的履约保证金、投标保证金、保证金和上诉保证金以及履约保证金和完成保证金的债务，或在正常业务过程中就信用证提供的债务，在任何未清偿的任何时间，总金额不得超过600,000美元；
(1)债务，包括在正常业务过程中以无担保方式筹措保险费，或以所筹得的保险单为担保；
(J)因与控股公司或其任何附属公司的协议而产生的债务，而该等协议就每宗个案中因处置任何业务、资产或附属公司而招致或承担的弥偿、收购价调整或类似债务作出规定，但因收购该等业务、资产或附属公司的全部或任何部分而为该项收购提供资金而招致的债务担保除外；提供, 然而，，(A)该等债务并未在根据公认会计原则编制的控股公司或任何附属公司的资产负债表中反映为负债(财务报表脚注中所指的或有负债并未在资产负债表中以其他方式反映，就本条(A)而言，将不会被视为反映在该资产负债表中)，(B)所有该等债务的最高可承担负债在任何时候均不得超过控股公司或任何附属公司与该等处置有关而实际收到的总收益 及(C)
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任何贷款方对所有此类债务应承担的责任，在任何时候都不得超过贷款方就此类处置实际收到的总收益； 提供, 进一步上述但书不适用于自该资产负债表日期起已清偿的债务，或在其他情况下迅速(无论如何在到期后三十(30)天内)清偿的债务；
(K)(I)任何贷款方欠任何其他贷款方并由其持有的债务，(Ii)向非担保人的子公司欠下并由其持有的非担保人的子公司，(Iii)欠任何贷款方并由其持有的非担保人的子公司的债务，只要在第(Iii)款的情况下，其本金总额连同任何贷款方根据允许投资定义第(A)(Iii)款对不是担保人的子公司进行的任何投资的未偿还总额，在任何一次未偿还金额不超过5,000,000美元的情况下， 和(Iv)欠非担保人的子公司所持有的贷款方，在第(Iii)和(Iv)条的情况下，受公司间票据(包括其中所载的任何适用的从属条款)的约束；
(L)(I)借款方对任何其他借款方的债务或其他义务的任何担保，只要本协议条款允许该借款方发生此类债务；提供如果根据其明示条款，该债务的偿还权从属于债务，则该担保人就该债务所作的任何担保在偿债权利方面应基本上从属于该债务从属于该担保人的贷款或该担保人的担保的程度；(br}(Ii)不是另一子公司债务担保人的子公司的任何担保，只要本协议条款允许该子公司发生该债务；以及(Iii)借款方对非贷款方子公司的债务或其他债务的任何担保，只要根据本协议的条款允许该子公司发生此类债务；
(M)无担保债务，由Holdings向现任或前任 高级管理人员、董事和员工、他们各自的遗产、受让人、继承人、获准受让人、配偶或前配偶支付购买或赎回Holdings或第6.07节允许的任何直接或间接母公司的股权所需的递延购买价格或本票组成，只要此类债务服从贷款人代表合理接受的条款和条件下的债务；
(N)购买在某人成为附属公司时已存在的债务，或在被控股公司或其任何附属公司收购时以资产作抵押的购买货币债务，只要该等购买货币债务并非因预期该人成为附属公司或该项收购而招致，并就有关债务进行再融资；
(O)规定赔偿、调整收购价、盈利或类似义务的协议产生的债务，或根据该等协议保证控股或其任何附属公司履行业绩的担保或信用证所产生的债务，或在截止日期或之前发生或签约的与准许收购有关的债务 ，以及构成准许投资的任何其他收购；提供在下列情况下，不得就任何收益支付任何款项：(I)在截止日期之后发生的任何特定收益或在发生时经贷款人代表批准的任何收益，指定的违约事件已发生且仍在继续，或(Ii)在上文第(I)款中未提及的任何收益的情况下，任何违约事件已发生且仍在继续；
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(P)奖励义务、竞业禁止、咨询、递延补偿或其在正常业务过程中产生的其他类似雇佣或咨询安排；
(Q)利息的应计和资本化(包括请愿后的利息)、保费、费用、原始发行折扣的增加或摊销，以及根据本节允许的任何债务的额外或或有利息；
(R)在(1)现有应收账款融资和(2)额外应收账款融资项下产生的债务； 提供不得在截止日期后实施任何额外的应收账款安排，或对在结束日期后实施的任何额外应收账款安排进行任何修订、补充、修改或重述 ，条件是在其生效后，在任何月份的最后一天，按形式计算，在该日适用于应收账款安排的应收账款金额应超过控股公司及其子公司在该日期按照公认会计原则编制的综合控股资产负债表中所列(或将列明)的应收账款的20.0%。
(S)(I)根据本协议允许的交易成为控股子公司时已存在的人的债务，在任何时间未清偿的总额不超过1,000,000美元；提供，该等债务不应因预期该人成为附属公司或预期该项准许收购或其他准许投资而产生或招致；及(Ii)就上文第(S)(I)条准许的债务进行再融资；
(T)在任何时候本金总额不超过1,000,000美元的非担保人子公司的债务 未偿债务；
(U)(1)根据截至2017年3月14日南达科他州经济发展委员会的信函协议向应用工程公司提供的贷款安排项下的债务及其债务再融资；(2)类似贷款项下的债务，本金总额在任何未清偿时间不超过1,000,000美元；和(3)根据上文(U)(I)和(U)(2)条允许的债务进行债务再融资；
(V)控股公司或其任何附属公司欠所有该等人士的本金总额不超过$10,000,000的其他债务；及
(W)安全飞行购买力平价债务本金总额在任何时候不得超过2,500,000美元。
第6.02节留置权。直接或间接创建、产生、承担或允许存在 对其现在拥有或以后获得的任何财产或与其有关的任何收入或收入或权利的任何留置权，但以下情况除外(统称为允许的留置权)：
(A)尚未到期应付或拖欠的税款、评税或其他政府征费的留置权，以及根据公认会计原则已为其设立充足准备金的适当行动诚意提出异议的税款、评税或其他政府征费的留置权；
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(B)对任何公司财产的留置权，该留置权是在正常业务过程中产生的，并不保证借来的钱的债务，如承运人、仓库管理员、S、物料工S、房东、工人S、供应商、维修工S和机械师留置权和其他在正常业务过程中产生的类似留置权，以及(I)总体上不对其在公司业务运营中的使用造成实质性损害的留置权， (Ii)如果他们保证了当时到期和拖欠的债务，根据公认会计准则已为其建立了充足准备金的适当行动，真诚地对其进行了竞争；
(C)在截止日期存在并列于附表6.02(C)的任何留置权、任何为其债务再融资提供担保的留置权，以及作为替代或替代而授予的任何留置权；提供任何此类替换或替代留置权：(I)除第6.01(B)节允许的情况外， 不能保证债务总额(如果有)超过第6.01(B)条所允许的债务总额，并且(Ii)在截止日期不会拖累除受债务限制的财产以外的任何财产；
(D)(I)地役权，通行权， 任何不动产上的限制(包括分区和其他土地使用限制)、契诺、条件、保留、许可证、侵占、突出和其他类似的费用或产权负担，以及任何不动产的次要所有权缺陷，在每一种情况下，无论是现在或以后存在的，都不是(X)确保负债，(Y)个别或整体大幅损害以费用形式拥有的该不动产的价值或使用，或(Z)个别或在 总体上对公司在该不动产的正常业务活动造成重大干扰；及(Ii)就任何按揭而向抵押品代理人发出的任何业权保单所列的任何例外情况；
(E)因判决、扣押或裁决而产生的留置权，而这些判决、扣押或裁决不会导致违约事件；
(F)(I)法律规定施加的留置权或在正常业务过程中与工人补偿、失业保险和其他类型的社会保障立法相关的保证金，(Ii)在正常业务过程中为保证信用证、履行投标、法定义务、担保、暂缓、关税和上诉保证金、法定保证金、投标、租赁、政府合同、贸易合同而产生的留置权，货币债券和其他类似债务的履行和返还(不包括支付借款的债务)或(3)因在正常业务过程中存款而产生的，以确保对保险承运人承担保费责任；
(G)任何公司物业的租赁，均在该等公司的S业务的正常运作中订立 ，只要该等租赁不会个别或整体地(I)在任何重大方面干扰任何公司的正常业务运作及(Ii)实质上损害受该等租赁影响的物业的用途 ；
(H)因有条件出售、保留所有权、寄售或类似安排而产生的留置权，该等安排是为任何公司在正常业务过程中按照该公司过去的做法而订立的货物销售而作出的；
(I)担保根据第6.01(D)、(N)和(U)节产生的债务的留置权； 提供任何该等留置权仅依附于根据该等债务而获得融资的财产或项目以及对其的补充和加入，而不拖累任何公司的任何其他财产；
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(J)银行留置权、抵销权和其他类似留置权，仅就任何公司开设的一个或多个账户中的现金和现金等价物存在 ，每一种情况都是在正常业务过程中授予开设该等账户的一家或多家银行，以确保在现金管理和经营账户安排，包括涉及集合账户和净额结算安排方面欠该银行的金额；提供，除非此类留置权是非自愿的，并因法律的实施而产生，否则任何此类留置权在任何情况下都不能(直接或间接)保证偿还除正常业务过程中的现金管理服务以外的任何债务；
(K)在某人被收购或与 合并或并入任何公司或与任何公司合并时存在的人的财产上的留置权，但该等收购或合并是根据本条例所准许的，而保证该等留置权的债务亦是根据本条例所准许的(且并非在预期或预期中产生)；提供该留置权不适用于在取得时不受该留置权约束的财产(对该留置权的改进除外)，并且不比该现有留置权对留置权持有人更有利；
(L)(一)为担保债务而根据担保文件授予的留置权，和(二)为担保任何许可循环信贷安排项下的债务而授予适用的担保当事人的抵押品留置权；提供，此类留置权受适用的《允许循环信贷安排债权人间协议》约束；
(M)任何公司在正常业务过程中授予第三方的知识产权许可，不得在任何实质性方面干扰公司的正常业务行为；
(N)仅作为与经营租赁或货物寄售有关的预防措施提交UCC 融资报表；
(O)对惯常的初始存款和保证金存款施加限制的留置权，以及附加于商品交易账户和在正常业务过程中发生的其他经纪账户的类似留置权，但以本协议允许的基础投资为限；
(P)非排他性许可，即在正常业务过程中授予第三方而不干扰控股公司或其任何子公司业务的再许可、租赁或再租赁；
(Q)对海关当局拥有的货物的留置权，以保证支付与货物进口有关的关税的海关当局为受益人；
(R)被视为与允许回购义务或抵销权有关的留置权；
(S)根据《统一商法典》第4-210条产生的有利于代收银行的留置权；
(T)第6.01(K)节允许的债务担保留置权 ；
(U)担保第6.01(T)节允许的债务的留置权，以及非贷款方的任何子公司产生的留置权；
(5)对任何时候未偿债务总额不超过5,000,000美元的债务的额外留置权；
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(W)(I)出租人或分租人在任何租契或不动产分租下的任何权益，以及影响该出租人或分租人的所有权的任何事宜，或(Ii)任何租契条款下的业主留置权；
(X)第6.01(R)节允许的担保债务的应收款资产的留置权；以及
(Y)对安全飞行代管账户及其财产的留置权。
第6.03节对根本变化的限制。清盘、清算或解散其事务，或进行任何合并、合并或合并交易，或就控股公司(以及借款人，如借款人在任何时候已转变为有限责任公司)而言，分拆或进行分部的任何交易，但应允许以下情况：
(A)控股的任何附属公司可(在自愿清盘或其他情况下)与借款人或任何担保人(控股除外)合并或合并，或将其全部或基本上所有资产处置给借款人或任何担保人(控股除外)(只要借款人在涉及借款人的任何合并或合并中是尚存的人，而担保人是尚存的 人并在任何其他情况下仍是担保人)；提供担保协议项下授予或将授予抵押品代理人的此类财产的留置权和担保权益应根据第5.11节的规定维持或创设；
(B)借款人或任何担保人(除其他借款方外)可与另一人(借款方除外)合并或合并，条件是：(I)在涉及借款人的任何合并或合并中，借款人是尚存的人，而担保人是尚存的人，在任何其他情况下仍是担保人；及(Ii)这种合并或合并构成许可收购；
(C)任何(I)非贷款方子公司可(在自愿清算或其他情况下)与非贷款方任何其他子公司合并或合并，或处置其全部或基本上所有资产(在自愿清算或其他情况下)；(Ii)作为担保人的子公司可(在自愿清算或其他情况下)与非贷款方任何子公司合并或合并，或处置其全部或实质所有资产。前提是，在第(C)(Ii)款的情况下，仅在构成许可投资的范围内允许这种合并、合并或出售；
(D)控股的任何子公司可与任何其他人合并或合并，以实现(I)第6.04节允许的资产出售或(Ii)第6.07节允许的投资；
(E)其唯一目的是将贷款方在美国另一管辖区重新注册或重组的任何合并 ；
(F)任何附属公司(借款人除外)可以清算、解散或改变其法律形式，前提是Holdings 真诚地确定这样做符合Holdings及其子公司的最佳利益，并且对贷款人没有重大不利；前提是，接受作为担保人的任何解散或清算子公司的资产的人应是贷款方，或者，如果收到资产的人不是贷款方，则仅在第6.07节允许的范围内允许进行此类处置，以构成允许投资；以及
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(G)交易(包括截止日期合并)。
第6.04节资产处置。直接或间接完成任何资产出售(意外事故除外)，除非：
(I)不存在违约事件，也不会由此导致违约事件；
(Ii)控股或该附属公司在出售资产时所收取的代价，至少相等于借款人真诚厘定的受出售资产规限的股份和资产的公平市价(包括所有非现金代价的价值)；
(Iii)对于超过1,000,000美元的任何此类资产出售， 控股或该附属公司收到的至少75%的代价是以现金或现金等价物的形式；
(Iv)根据第5.01(A)或(B)节(视何者适用而定)提交的最新财务报表所反映的有关出售该等资产的总代价，连同就该财政年度内完成的所有其他资产出售而收到的总代价，不超过综合总资产的10,000,000美元及综合总资产的5.0%(如适用)；及
(V)借款人根据第2.09节(以第2.09节所载的再投资选择为准)运用相当于该等资产出售所得现金净额100%的金额。
第6.05节业务性质。 从事任何业务，但不包括其于截止日期进行的任何业务或活动，以及任何附带或合理相关的业务或业务活动，或与其合理类似的任何业务或活动，或其合理延伸、发展或扩大或附属的业务或活动，包括完成交易。
第 6.06节修正案。
(A)(I)直接或间接修改、修改、更改或更改任何贷款方的任何组织文件的条款，以任何方式对代理人或贷款人的利益造成重大不利。
(B)在签立后，直接或间接修改、修改、更改、增加或更改最终文件中与任何许可循环信贷安排有关的任何条款或条件，违反适用的 许可循环信贷安排债权人间协议的规定。
第6.07节限制支付；投资。
(A)对任何类别的任何股票作出任何分派或宣布或支付任何股息(现金或其他财产，股票除外(不符合资格的 股本))，或购买、收购、赎回或注销任何类别的股票，不论是现在或以后尚未偿还的，或自愿预付任何附属于贷款的债务，或就任何赚取债务或类似或有付款债务支付任何款项，或作出许可投资以外的任何投资(统称为限制付款)。
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(B)本第6.07节(A)段的规定不应禁止：
(i)只要没有发生指定的违约事件，并且正在继续或将立即导致，根据母公司有限责任公司协议，购买、赎回或以其他方式收购控股公司或其任何直接或间接母公司实体的股权，任何管理层或员工福利计划或股票期权计划或任何其他管理层或雇佣福利计划或股票期权计划或安排或销售奖金或类似协议，从(A)其定义 第(B)款规定的任何截止日期投资者；提供根据第(B)(I)(A)款支付的该等限制性付款的总额，不得超过根据以下第(Br)(Viii)款投资者根据以下第(Br)(Viii)款须就该截止日期的股权而须支付的款额)；及(B)控股或其任何附属公司的雇员、前雇员、董事、前董事、顾问或前顾问(或该等雇员、前雇员、董事、前董事、顾问或前顾问的获准受让人)；提供，根据第(B)(I)(B)款支付的此类限制性付款的总额(不包括相当于债务注销的金额)在任何日历年不得超过2,000,000美元(任何日历年的未使用金额将结转到随后的日历年，从以前日历年结转的金额将首先使用)；提供, 然而，在根据第5.01(A)节或第5.01(B)节(视情况而定)要求交付财务报表的最近四个会计季度的总净杠杆率超过6.00至1.00的任何期间内，根据第(B)(I)(B)款支付的此类限制性付款的总额在本协议期限内不得超过4,000,000美元；提供, 此外，在任何日历年根据第(B)(I)(B)款支付的限制性付款总额，包括从以前历年结转的未使用金额，不得超过1,000,000美元；以及提供, 进一步取消控股公司或其任何子公司管理层成员、董事、经理或顾问因回购控股公司股票而欠控股公司的债务，不被视为就本公约或本协议任何其他规定而言的限制性付款；
(Ii)宣布和向Holdings支付股息，或向Holdings发放贷款，金额为Holdings支付(或进行有限制的支付，以允许其任何直接或间接母公司支付)，但不重复：
(A)维持其作为一个实体的组织存在所需的特许经营税和其他费用、税费和开支；以及
(B)合理的一般组织、行政或合规费用(包括与审计或其他会计事项有关的费用)，以及在正常业务过程中发生的、可归因于控股公司及其附属公司的所有权或运营的间接费用和费用(在合理和惯例范围内)，连同上文(A)项下的金额，在控股公司的任何财政年度不得超过500,000美元；
(Iii)第6.11(B)(Iv)条允许的关联交易；
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(4)在股票期权或认股权证行使时视为发生的无现金股票回购，如果该等股票代表该等期权或认股权证行使价格的一部分；
(V)控股的附属公司向控股公司或其其中一间附属公司支付股息或其他分派，只要是由附属公司(全资附属公司除外)发行的任何类别或系列证券的任何应付股息或就该类别或系列证券支付的股息，控股或附属公司须按照其在该类别或系列证券的股权权益或根据该等股权权益的条款 有权获得的其他款额，至少按比例收取股息；
(Vi)任何准许的税项分配；
(Vii)(A)支付(X)特定收益(持有在指定 收益账户中的资金首先用于Maverick收益)和(Y)收益债务或类似的或有付款 与允许的收购有关的债务，或在本协议允许的范围内发生的其他类似投资，在每种情况下，均由贷款人代表在发生收购时批准。因此， 只要没有发生并将继续发生或将立即导致违约事件，以及(B)与允许的收购有关的任何盈利债务或类似的或有付款义务，或在本协议允许的范围内，上文(A)款未涉及的其他类似投资，只要不会发生违约事件，且违约事件不会继续或将立即导致违约事件；
(Viii)根据母公司有限责任公司协议第7.5节的认沽权利，向定义(B)段所述的若干截止日期投资者回购控股公司或其任何直接或间接母公司实体的股权，只要不会因此而发生及持续或将立即导致的特定违约事件；及
(IX)只要没有违约或违约事件发生且仍在继续，或将立即导致违约或违约事件，控股公司可支付总额不超过(A)1,500,000美元的额外限制性付款加(B)仅在根据第5.01(A)节或第5.01(B)节(视何者适用而定)要求交付财务报表的受限制付款完成前最近结束的四个财政季度的总净杠杆率(在按形式实施该受限制付款并产生与此相关的任何债务之后)不超过6.00至1.00的范围内，该总净杠杆率不超过6.00至1.00，该等净杠杆率是由借款人的财务主任签署的高级人员S证书所证明的， (1)实质上同时发行不构成不合格股本的控股公司(或其任何直接或间接母公司)股权的现金等值收益(包括行使认股权证或期权时) 已作为普通股贡献给控股公司资本的收益(如涉及直接或间接母公司的任何股权)，加(2)以现金等价物形式收到的对控股公司普通股资本的基本上同时缴款的总额。
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第6.08节对某些限制性协议的限制。
(A)对任何附属公司(X)向任何贷款方支付股息或在其股票上进行任何其他分配，或向任何贷款方支付任何债务，(Y)向任何贷款方发放任何贷款或垫款，或向任何贷款方偿还任何贷款或垫款，或 (Z)向任何贷款方转移其任何财产或资产的能力，设立或以其他方式导致或允许存在或生效任何同意的产权负担或限制，但以下情况除外：
(I)贷款文件中所载的任何产权负担或限制；
(Ii)根据任何允许的循环信贷安排或(Y)在截止日期生效的(X)合同产权负担或限制，包括但不限于，根据任何协议或文书中附表6.01(B)或(Z)所列的债务，证明第6.01(R)或(T)节所允许的债务的任何协议或文书；
(Iii)由 控股公司或附属公司在该项收购时已存在的人所取得的任何协议或其他文书(但并非经考虑而订立的)，而该等协议或文书的产权负担或限制不适用于任何人，或如此取得的人以外的任何人的财产或资产，或 该人的财产或资产；
(4)根据法律的任何要求产生的任何产权负担或限制；
(V)任何产权负担或限制，包括习惯上不转让的条款 仅限于这些条款限制转让租约或根据租约出租的财产时，租约中关于租赁权益的规定；
(6)担保购置款债务的担保协议、质押或抵押中所载的任何产权负担或限制[br}该等产权负担或限制仅限于转让受该等担保协议、质押、抵押或购置款债务约束的财产；
(Vii)任何产权负担或限制，包括限制在合资企业协议或许可协议中处置或分配资产或财产的习惯规定，该限制仅适用于作为此类协议标的的资产，并且仅限于本协议允许的处置、分配或协议；
(8)根据限制处置不动产权益的习惯规定，在控股公司或任何附属公司的任何互惠地役权协议中规定的限制；
(Ix)对代表一项收购或投资的购买价格的代管金额的任何产权负担或限制，在每种情况下，仅限于本协议允许此类收购或投资的范围；
(X)限制分租或转让管理控股公司或任何附属公司的租赁权益的任何租约的习惯规定；
(Xi)任何协议中包含的关于出售第6.04节允许的任何财产的习惯性限制和条件，以待此类出售完成；
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(Xii)与6.02(F)或(O)节允许的现金或其他存款有关的限制 ；
(Xiii)根据截止日期后签订的第6.01节规定允许发生或发行的任何债务的任何其他协议或文书，而该协议或文书包含的产权负担和限制在任何实质性方面对控股公司或任何子公司来说，总体上并不比截止日期贷款文件中的限制更具限制性。
(Xiv)根据第6.01节允许发生外国子公司债务的任何司法管辖区的法律要求；或
(Xv)因本第6.08节所指合同、文书或义务的任何修订、修改、重述、续签、增加、补充、退款、替换或再融资而造成的任何产权负担或限制，提供, 然而，，根据控股董事会的善意判断，该等修订、修订、重述、续期、增加、补充、退款、更换或再融资，整体而言并不存在实质上较大的限制， 就该等修订、修订、重述、续期、增加、补充、退款、更换或再融资前的产权负担及限制而言， 该等抵押品及限制对该等抵押品及限制并无重大限制。
(B)订立任何协议，以(A)禁止或以其他方式限制任何以抵押代理人为受益人的贷款当事人的财产留置权的存在，以保证债务，不论是现在拥有的还是以后获得的，或(B)要求为任何债务提供任何担保(如果该财产是作为债务的担保提供的)， 但(I)管理购买资金义务的任何文件或票据除外，提供(Ii)在上述(B)款的情况下管限任何许可循环信贷安排的任何文件或文书；(Iii)与任何许可留置权或管限任何许可留置权的任何文件或文书有关的限制，提供，其中包含的任何此类限制 仅涉及受该许可留置权约束的一项或多项资产；以及(Iv)根据任何协议中包含的习惯限制和条件，该协议涉及根据第6.04节允许的任何财产的出售，在完成该等出售之前。
第6.09节金融契约。
(A)允许截至(I)2017年12月31日或之后至2020年3月31日止的每个测试期结束或(Ii)2022年9月30日或之后的每个测试期结束时的总净杠杆率大于9.00：1.00。
(B)在《公约》中止期间，允许现金流动资金在任何时候少于2,500,000美元。
第6.10节会计年度变动。未经所需贷款人事先书面同意(不得无理扣留)， 修改或更改其会计年度或会计方法(GAAP可能要求或允许的除外)。
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第6.11节与关联公司的交易。
(A)向控股公司或附属公司的任何财产或资产支付任何款项，或将其任何财产或资产出售、租赁、转让或以其他方式处置，或从控股公司或附属公司购买任何财产或资产，或与控股公司或附属公司的任何附属公司或附属公司订立或作出或作出或修订任何合同、协议、贷款、垫款或担保或其他交易(包括购买、出售、租赁或交换任何财产、员工薪酬安排或提供 任何服务)，或为控股公司或附属公司的利益而进行任何交易(上述每项附属公司交易)，除非：
(I)联营交易的条款对控股或该附属公司整体而言并不比S与非联营公司的人士进行联营交易时所获得的条款为差；及
(Ii)如该等联营交易涉及的金额超过1,000,000美元，联营交易的条款将以书面方式订立，而大多数与该联营交易无关的Holdings董事已真诚地决定符合上文第(I)款所载的准则，并已批准有关的联营交易，董事会的决议案证明了这一点。
(B)第(Br)款第(A)款的规定不应禁止(且下列情况不应被视为关联交易)：
(I)根据董事会在正常业务过程中批准的雇用安排、股票期权、股票所有权计划和其他补偿安排，发行证券，或以现金、证券或其他方式支付、奖励或授予，或为雇用安排、股票期权、股权计划和其他补偿安排提供资金；
(Ii)第6.01(N)、(O)或(P)节允许的债务；
(Iii)在正常业务运作中向控股公司或任何附属公司的高级人员及董事支付补偿及合理及惯常的费用，以及代其提供弥偿；
(4)根据母公司有限责任公司协议支付或偿还费用和赔偿；
(V)任何准许投资项目；
(Vi)(I)控股公司与任何借款方或因该等交易而成为借款方的任何人之间的任何交易，(Ii)任何贷款方及其任何附属公司(在本协议未予禁止的范围内)，以及(Iii)非贷款方的附属公司；
(Vii)根据本合同第6.07节允许的任何限制支付；
(Viii)与客户、客户、供应商或商品或服务的买方或卖方的交易，在正常业务过程中或在其他情况下遵守本协议的条款，在控股公司董事会成员或其高级管理层合理确定的情况下，对控股公司及其子公司公平，或以不低于当时合理地与非关联方达成的条款作为整体；
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(Ix)如果本协议未予禁止，向控股的任何直接或间接母公司、或向控股、其子公司或控股的任何直接或间接母公司的任何董事、高管、雇员或顾问发行控股的股权 (不包括丧失资格的股本)；
(X)如果本协议没有另行禁止，贷款方与其子公司之间的交易，以及高级职员、董事和雇员之间的交易；
(Xi)根据附表6.11所列协议进行的交易；以及
(Xii)根据贷款文件，以贷款人身份与关联贷款人进行的交易，其条款与向所有其他贷款人提供的条款一致(或不高于)。
第6.12节控股。仅就控股而言，从事任何重大业务活动或拥有任何重大财产或负债，但(A)其对子公司股权的所有权，包括收取和支付与股权有关的限制性付款和其他金额；(B)贷款文件项下的义务、任何允许的循环信贷安排、本协议允许的任何其他债务、LOAR收购协议以及与LOAR收购或任何其他允许收购相关的任何其他文件或协议；(C)维持其存在(包括酌情产生和支付与该等维持有关的费用、成本和开支及税项的能力)；(D)公开发行其普通股或以任何其他方式发行或出售其股权；(E)发行股权、收取和支付股息、向其子公司的资本出资并保证其子公司的义务；(F)(如适用)作为综合集团成员参与税务、会计及其他行政事宜，并向其附属公司提供通常由控股公司向其附属公司提供的行政及咨询服务(包括金库及保险服务)；。(G)持有任何现金或财产(但不经营任何财产)；。(H)向高级管理人员及董事提供赔偿；。(I)附属公司完成准许收购或类似投资的附带活动，包括成立收购工具实体及附带的公司间贷款及/或投资；。(J)与任何人合并或并入任何人(符合第6.03(E)节)；以及(K)上述(A) 至(J)条款附带的活动和财产。
第6.13节遵守反恐怖主义法；反腐败法；外国资产管制处。
(a)直接或间接地，与贷款有关，故意（i）向任何受制裁人员或为任何受制裁人员的利益开展任何业务或从事或接受任何资金、商品或服务的贡献，（ii）交易或以其他方式从事任何与根据任何反恐怖主义法被封锁的财产或财产权益相关的交易，违反反恐法，（iii）从事或密谋从事任何逃避或避免或试图违反任何反恐法规定的任何禁令的交易，或（iv）从事或 密谋从事任何违反FCPA的交易。
(B)直接或间接地与贷款有关， 故意致使或允许借款方用于偿还贷款的任何资金从任何非法活动中获得，结果是发放贷款将违反任何反恐怖主义法。
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(C)明知而致使或允许(I)违反制裁规定，受制裁人在贷款方中拥有任何直接或间接权益或任何性质的利益，或(Ii)违反制裁规定，贷款方用于偿还贷款的任何资金或财产构成受制裁人的财产，或由受制裁人直接或间接实益拥有。
(D)直接或间接 使用任何贷款的收益，或将该等收益借出、出资或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体，以资助或促进任何受制裁个人的任何活动或与其开展业务的任何国家或地区，而在提供此类资金时，该国家或地区均为美国政府违反制裁实施的全面经济制裁的对象。
(E)以上(A)至(D)段仅在遵守此类承诺不会导致违反或抵触《德国对外贸易条例》第7条(Auß在世界范围内(AWV)1996年11月22日(EC)第2271/96号理事会条例或任何类似适用的反抵制法律或条例规定，如果任何贷款方因任何此类反抵制法律或法规而不能遵守上文(A)至(D)段所载的承诺，则该贷款方应遵守在其原始管辖区适用于该借款方或对其具有约束力的任何反腐败法律、反洗钱法律和制裁的规定。如果任何贷款方或贷款方的任何子公司计划进行任何可能触发上一句中所述限制的交易，相关贷款方应在该交易的拟议执行日期前不少于20个工作日以书面形式通知行政代理 (该书面通知应包括相关交易各方的描述(包括其住所的管辖权)和相关交易的关键商业条款)。
第七条
担保
第7.01节担保。担保人特此共同和个别担保，作为主债务人，而不是作为每个有担保的一方及其各自的继承人和允许受让人的担保人，在贷款人向借款人发放的贷款的本金和利息(包括如果没有美国法典第11章的规定，则会在破产或破产申请之后产生的任何利息、费用、成本或收费)以及借款人的每个贷款人持有的票据到期时(无论是在规定的到期日、规定的预付款、声明、索要、加速付款或其他情况下)立即足额支付。以及任何贷款方根据任何贷款文件、任何有担保现金管理协议或任何有担保套期保值协议不时欠有担保当事人的所有其他债务，在每种情况下均严格按照其条款进行(该等债务在本文中统称为担保债务)。担保人特此连带同意，如果借款人或其他担保人(S) 未能在任何担保债务到期时(无论是在规定的到期日、加速或其他情况下)全额偿付，担保人将在没有任何要求或任何通知的情况下立即以现金支付该担保债务；如果任何 延期或续期任何担保债务的时间被延长或续期，则将按照延期或续期的条款在到期时(无论是在延长到期日、加速或其他情况下)立即全额偿付。
124
尽管本协议中包含任何相反的规定，但在考虑到除其他事项外，行政代理和贷款人根据本第7.01条可向该担保人索赔的金额，且不会使该债权根据美国破产法第548条或任何适用的州《统一欺诈性转让法》、《统一欺诈性转让法》或类似法规或普通法予以撤销或撤销的情况下， 本第7.01条下的每个担保人向S承担的责任应限于该金额。
任何担保人应根据第7.01款支付全部或任何担保债务(与直接或间接提供给该担保人的贷款和其他信用扩展有关的担保债务除外，或由S代表该担保人支付，在这种情况下，该担保人应承担主要责任)(担保人付款)，考虑到任何其他担保人之前或同时支付的所有其他担保人付款，超过如果每名担保人已支付由该担保人支付的担保债务总额时该担保人本应支付的金额，其比例与该担保人在紧接该担保人付款前确定的每一担保人的可分配总额的比例相同(定义见下文)，则在全额偿付担保债务并终止承诺后，该担保人有权从其他担保人收取分担和赔偿款项，并由对方担保人偿还超出的数额。根据担保人付款前有效的各自可分配额按比例分配。
自确定之日起，任何担保人的可分配金额应等于根据第7.01节可向担保人追回的最高债权金额，而不会使该债权根据《破产法》第548节或任何适用的州统一欺诈性转让法、统一欺诈性转让法或类似的法规普通法可被撤销或撤销。
双方承认，本合同项下的出资和赔付权应构成担保人的资产，而该出资和赔付应由担保人承担。
第7.02节无条件的义务。担保人在第7.01节项下的义务应构成付款担保，并在适用法律规定允许的最大范围内，是绝对的、不可撤销的和无条件的、连带的、连带的，无论借款人在本协议、票据或本协议或其中提及的任何其他协议或文书项下的担保义务的真实性、有效性、规律性或可执行性，或对任何担保义务的任何其他担保或担保的任何替代、免除或交换，以及不论任何其他可能构成对保证人或保证人的法律或衡平法上的解除或抗辩的情况(全额付款除外)。在不限制前述一般性的前提下，在适用法律规定允许的最大范围内，双方同意，下列任何一项或多项的发生不应改变或损害本协议保证人的责任，在上述任何情况下，保证人的责任(受本协议第7.09节的约束)保持绝对、不可撤销和无条件：
(A)在法律允许的范围内，随时或不时在不通知担保人的情况下，延长履行或遵守任何担保义务的时间，或放弃履行或遵守担保义务；
(B)本协定或《附注》(如有)或本协定或其中提及的任何其他协定或文书的任何条款所述的任何行为，均应予以实施或不作为；
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(C)加速任何担保债务的到期日， 或在任何方面修订任何担保债务，或在贷款文件或本文或其中提及的任何其他协议或文书下的任何权利在任何方面被修订或放弃，或在任何其他担保债务的任何其他担保方面，或在符合第7.09条的规定下，其任何担保应全部或部分解除或交换或以其他方式处理；
(D)授予任何贷款人或代理人或以任何贷款人或代理人为担保的任何留置权或担保权益不完善；
(E)根据第7.09节免除任何担保人的职务；
(F)所有或任何担保债务的付款时间、方式或地点或任何其他条款的任何改变，或对任何贷款文件或与之有关的任何其他协议或票据的任何其他修订、豁免或任何同意；
(G)所有或任何担保债务的任何其他抵押品的任何交换、免除或不完善，或任何担保的免除、修改、放弃或同意背离任何担保；
(H) 行使或不行使或放弃根据或与本文件或任何贷款文件有关的任何权利、补救、权力或特权；或
(I)以其他方式可能构成对贷款当事人的抗辩或解除债务的任何其他情况(全额现金偿付担保债务除外)。
担保人特此明确表示，在 允许的最大范围内放弃适用的法律勤勉、提示、要求付款、拒付和所有通知的要求，以及任何有担保的一方用尽本协议或本协议或其中提及的任何其他协议或文书项下的任何权利、权力或补救措施或对借款人提起诉讼的任何要求，或任何其他担保义务的担保或担保下的任何其他人的要求。在法律规定允许的范围内，担保人放弃关于任何担保债务的产生、续期、延期、豁免、终止或应计的任何通知，以及任何担保方在本担保或接受本担保时发出的关于信赖的通知或证明，担保债务及其任何部分应最终被视为因依赖本担保而产生、订立或产生，借款人与担保方之间的所有交易也应同样被最终推定为依赖于本担保而发生或完成。本担保应被解释为持续的、绝对的、不可撤销的和无条件的付款担保，而不考虑与担保当事人在任何时间或不时持有的担保债务有关的任何抵销权，且担保人的义务和责任不得以担保方或任何其他 个人在任何时间针对借款人或任何其他人寻求任何权利或补救措施为条件或条件，而该权利或补救可能或将对全部或部分担保债务或与此相关的任何附属担保或担保或抵销权利承担责任。本担保应保持完全效力，并根据其条款对担保人及其继承人和受让人具有约束力，并对贷款人及其各自的继承人和受让人具有约束力，尽管在本协议期限内不时可能没有未履行的担保义务。
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第7.03条复职。如果借款人或其他贷款方或其代表就担保债务支付的任何款项因任何原因被任何担保债务持有人撤销或必须由任何担保债务持有人以其他方式恢复，则担保人在第七条下的义务应自动恢复，无论是由于破产或重组程序或其他原因。
第7.04节代位权；居次。各担保人特此同意，在所有担保债务得到全额偿付以及贷款人在本协议项下的承诺到期和终止之前，担保人不得对借款人或任何担保债务的担保人或任何担保债务的担保人行使因其履行第7.01节中的担保而直接或间接产生的任何权利或补救。根据第6.01(K)(Iv)节允许的任何借款方的任何债务，应以公司间票据中规定的方式从属于该借款方的S担保义务。
第7.05节补救措施。担保人共同和各别同意，在担保人和贷款人之间，借款人在本协议和票据(如有)项下的义务可被宣布为第8.01节规定的立即到期和应付(在第8.01节规定的情况下应被视为自动到期和应付)，尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止该声明(或该等债务自动到期和应付)针对借款人，如果发生此类声明(或此类债务被视为已自动到期并支付)，则根据第7.01节的规定，此类债务(无论是否由借款人到期并应支付)应立即由担保人到期并应支付。
第7.06节[已保留]
第7.07节持续保证。本条第七条中的担保是对付款的持续担保， 无论何时发生，均应适用于所有担保债务。
第7.08节保证义务的一般限制。在涉及任何州公司有限合伙企业或有限责任公司法，或任何适用的州、联邦或外国破产、破产、重组或其他影响债权人权利的法律的诉讼或程序中，如果任何担保人在第7.01节下的义务因其在第7.01节下的责任金额而被认定为无效、可撤销、无效或不可强制执行，或从属于任何其他债权人的债权，则即使有任何其他相反的规定，该等责任的金额应在该担保人没有采取任何进一步行动的情况下，任何贷款方或任何其他人自动受到限制，并减少到有效和可强制执行的最高金额，并且不从属于在该诉讼或程序中确定的其他债权人的债权。
第7.09条免除担保人的责任。在(A)全额偿付债务，(B)任何担保人不再按照贷款文件的条款和规定成为子公司，或(C)任何担保人根据贷款文件的条款和条款成为被排除的子公司时，适用的担保人应自动免除其在本协议(包括根据本协议第10.03条)和其他贷款文件项下的义务，包括其根据任何担保文件质押和授予其拥有的任何抵押品的义务，并且，在(A)和(B)条款的情况下，根据证券文件将担保人的股权质押给抵押品代理人的，应自动解除。贷款人在此授权抵押代理人签署和交付任何必要或合乎需要的文书、文件和协议，以证明和确认任何担保人和担保的解除
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根据本款前述规定享有的权益。当本协议项下的所有承诺已终止，且所有贷款或其他债务已全额偿付时，本协议和本协议所作的担保应终止所有债务，但根据本协议条款明确在偿还后仍未偿还的债务除外。
第7.10节保持良好状态。每名合格ECP担保人在此共同及个别绝对、无条件及不可撤销地承诺 提供其他贷款方可能不时需要的资金或其他支持，以履行本担保项下与互换义务有关的所有义务(但条件是，每名合资格ECP担保人仅对第7.10条规定的责任承担责任，而无需履行本第7.10条规定的义务或根据本担保项下的其他规定承担最大金额的责任，根据有关欺诈转让或欺诈性转让的适用法律可撤销，且不承担任何更大金额的责任)。每个符合条件的ECP担保人在本条款7.10项下的义务应保持完全有效，直至已担保的义务已完全偿还为止。每一位合格的ECP担保人都打算，就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的而言，本第7.10节构成，且本第7.10节应被视为 构成维持良好、支持或其他贷款当事人利益的协议。
第7.11节供款权。各担保人特此同意，如果担保人支付了超过其在本协议项下支付的任何款项的比例份额(以各担保人的资产的账面价值衡量)，则该担保人有权向未支付其比例份额的任何其他担保人寻求并接受其出资。每名担保人S的出资权应遵守第7.04节的条款和条件。
第7.12节德国担保限制。
(A)就本第7.12节而言：
(I)GmbH担保人是指成立为有限责任公司的担保人(Gesellschaft MIT Beschränkter Haftung)根据德国法律；
(2)GMBH担保是指相关GMBH担保人根据本协议提供的担保和赔偿；
(Iii)GMBH担保义务是指相关GMBH担保人根据本协议授予或发生的义务，此外还包括该GMBH担保人根据贷款文件产生或发生的任何其他付款义务 (为免生疑问，包括任何平行债务或类似承诺)；以及
(Iv)上游和/或跨流担保是指任何GMBH担保，如果GMBH担保担保借款人或作为GMBH担保人或关联公司的直接或间接股东的另一担保人的义务，且在一定程度上该担保保证借款人或另一担保人的义务(言辞不清)属于第15节及以下所指的此类股东。《德国证券公司法》(阿克提恩格塞茨)(GMBH担保人及其子公司除外)。
(B)与GMBH担保人有关的限制。
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(I)每一有担保的一方同意，如果并在以下范围内，对相关的GMBH担保人，GMBH担保的执行应受到限制：
(A)GMBH担保 构成上游和/或跨上游担保；和
(B)根据 支付GMBH担保将导致有关GMBH担保人S的净资产低于其注册股本(《史坦姆资本论》)(按照当时适用的法律计算)，或者，如果净资产已经低于其注册股本，则导致净资产进一步减少，
并因此导致违反GMBHG第30、31条(股本减值)。
(Ii)就本第7.12节而言，净资产(内托弗尔莫根)指相当于S担保人资产金额的总和(包括与第266条第2款A亿所列项目相对应的所有资产)(但不考虑任何应计项目(吕克斯泰伦根)关于GMBH担保或担保文件授予的任何担保权益的潜在强制执行)，《德国商法典》(德国商报)减去S担保人负债的总额(包括与德国商法第266节30亿、C、D和E段所述项目对应的所有负债和负债准备金，减去根据德国商法第253节第6段、第268节第8段和第272节第5段规定不可分配的任何利润。
(3)净资产应按照在德国不时适用的公认会计原则确定(Grundsätze OrnungsmäßIger Buchführung)，应基于GMBH担保人在编制其最新年度资产负债表时一贯采用的相同原则 (贾赫雷斯比兰兹)除根据下文第(4)款作出的调整外。
(四)为计算净资产，下列资产负债表项目应作如下调整：
(A)所述股本的任何 增加的金额(《史坦姆资本论》)，在以下情况下生效：(I)未经行政代理事先书面同意，并从留存收益中提取(Br)(Kapitlarhöhong Aus Gesellschaftsmitteln)或(Ii)未缴足股款，须从有关的法定股本中扣除；
(B)根据第39条第1款第5款和/或第2款《德国破产法》，如果其任何子公司的控股公司向GMBH担保人提供的任何贷款和/或担保人发生的其他债务 在对GMBH担保人S资产的破产程序中处于从属地位(为了GMBH担保人和S债权人的整体利益)或被视为从属于该债权人，则不应计入此类贷款和/或债务(Insolvenzordnung)但根据第39条第1款第5款和/或第2款InsO规定放弃或转换为股权，或以其他形式终止贷款和其他附属债务项下的相关偿还债权，不会导致有关附属公司的董事作为贷款人承担个人责任；以及
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(C)GMBH担保人违反贷款文件发生的任何贷款或其他债务的金额应不予计入。
(V)GMBH担保人应(在行政代理人提出书面请求后三个月内并在法律允许的范围内)为确定净资产的目的，处置在GMBH担保人的资产负债表中显示的账面价值的任何和所有资产 (布赫韦特)显著低于此类资产的市场价值，如果就所涉及的成本和努力而言，此类处置在商业上是合理的，并且此类资产对于GMBH担保人S的业务来说不是必要的 (两人之间的关系).
(Vi)在任何情况下，第7.12节中规定的限制均不适用于：
(A)根据GMBH担保而到期和应付的任何款项，而该款项与根据贷款文件借入的资金有关，而该资金已转借或以其他方式转给GMBH担保人、其任何附属公司或为其任何债权人的利益而发行，如 该等款项仍未清偿或以其他方式转给或为该等人士的利益而发行，
(B)GMBH担保人是支配和/或损益汇集协议的一方 (Gewinnabführungsvertrag和/Oder Gewinnabführungsvertrag)作为受控实体和/或转让方(《世界上的悲剧》和《世界上的悲剧》)直接或间接通过不间断的支配链条和/或与借款人或担保人签订的盈亏分摊协议，借款人或担保人在本协议项下的义务(本条款7.12项下的义务除外)作为支配实体(赫尔申德斯·恩特内曼)， 除非存在这种支配协议(Beherrschungsvertrag)及/或利润转移协议(Gewinnabführungsvertrag)并不导致第30条第1款第1句GmbHG完全不适用
(C)如果且在执行GMBH保证义务时，不需要此类限制 以保护GMBH担保人的常务董事免于因违反GMBH担保人S根据第43、30及其后条款规定的保持其注册股本的义务而承担个人责任的风险。GmbHG或当时适用法律中的类似条款，
(D)如果GMBH担保人在执行GMBH担保之日(br})拥有可完全追回的赔偿或退款要求，且在一定范围内(在Rück gewähranspuch下的抽射)承保GMBH担保，
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(E)在破产程序开始后(ERöffnung eines Insolvenzverfahrens)对于GMBH担保人和相应的付款不再导致GMBH担保人的任何管理董事的任何个人责任，或
(F)如果行政代理通知它打算根据GMBH担保要求付款， (I)GMBH担保人未能在通知之日后十五(15)个工作日内提供令行政代理满意的证据，尤其包括：GMBH担保人的中期财务报表 连同考虑到上文(B)(Iv)段所述调整和处理的GMBH担保人的净资产金额的详细计算(行政代理(合理行事)满意)，并确认GMBH担保在多大程度上是上游和/或跨河流担保，其金额无法强制执行，因为这将导致相关GMBH担保人和S的净资产为零或进一步降至零以下(如果已经为零或低于零)(A)净资产确定。或(Ii)如果在收到此类净资产确定后，行政代理向GMBH担保人发出通知，要求 根据适用的会计原则确认GMBH担保人S审计师(审计师)对净资产的确定，即在该通知发出之日起四十五(45)天内没有提供确认。
(C)行政代理有权代表担保当事人 根据GMBH担保要求付款，其金额将根据净资产厘定或(如适用)核数师先前根据净资产厘定的任何强制执行，而不会导致股本减值。如果审计师确定的净资产低于根据净资产确定执行的金额，行政代理应在审计师确定后十(10)个工作日内向GMBH担保人发放超额执行收益。
(D)根据上述限制减少GMBH担保项下可强制执行的金额，不会损害行政代理代表担保当事人在以后某个时间点继续执行GMBH担保的权利(始终受上述强制执行时所列限制的约束)，直至全部 履行担保义务(包括由于联邦法院法律或判例的变更(德国联邦银行)).
(E)如有关担保人是以有限责任合伙形式成立为法团(Kommanditgesellschaft)根据德国法律 与有限责任公司(Gesellschaft麻省理工学院定制Haftung)作为其唯一普通合伙人(Komplementär) (GmbH&Co.千克)适用本第7.12节中的规则作必要的变通给这样的普通合伙人。
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第八条
违约事件
第8.01节违约事件。在下列事件发生时和持续期间(默认事件为 )：
(A)任何贷款的本金在到期并须予支付时即属拖欠，不论是在该贷款的到期日，或在指定的提前还款日期(不论是自愿的或强制性的)，或借加速或其他方式；
(B)任何贷款的利息或根据任何贷款文件到期应付的任何费用或其他金额(上文第(A)段所述的金额除外)的任何利息或其他款项在到期并应支付时应被拖欠，而这种违约应在三(3)个工作日内继续不予补救；
(C)根据任何贷款文件作出的任何陈述或保证，在如此作出或被视为作出时，须证明在任何重要方面是虚假或具误导性的 (不重复其中所载的任何重要性标准)；
(D)任何公司在适当遵守或履行第5.02(A)节、第5.03(A)节(仅针对借款人)、 第5.06节、第5.08节、第5.15节(仅与附表5.15第4项有关)或第VI条所载的任何契诺、条件或协议时，即构成违约；
(E)任何贷款方在适当遵守或履行(I)第5.01(A)、(B)、(C)或(D)节中所载的任何契诺、条件或协议时，即属违约，且此种违约将继续不补救或不得免除十五(15)天或(Ii)任何贷款文件(以上(A)、(B)、(D)或(E)(I)段所述除外)，且此种违约应继续不补救或不得免除30天。在本合同第(E)(I)和(E)(Ii)款的每一种情况下，在(I)任何贷款方的负责人意识到这种违约和(Ii)行政代理或任何贷款人就此向借款人发出书面通知的较早 之后；
(F)(I)(A)任何公司在任何适用的宽限期后到期并应支付的任何重大债务(债务除外)的本金、利息或其他金额将无法支付；或(B)不遵守或履行证明或管辖任何该等重大债务的任何协议或文书所载的任何其他条款、契诺、条件或协议，而本条(B)所指的任何不履行的后果，是导致或容许该等重大债务的持有人、受托人或其他代表(不论是否发出通知)导致该等重大债务在其规定的到期日之前到期，或成为该债务人的强制性购买要约的规限；然而，前提是根据第(F)(I)(B)款，违约事件不应被视为因任何准许循环信贷安排下的任何财务维持契约下的违约事件而存在，除非及直至(X)该准许循环信贷安排下的贷款人已因该违约事件而加速其循环贷款及该准许循环信贷安排下的其他未偿债务，(B)在该许可循环信贷安排下的贷款人或代理人应已因该违约事件而行使任何有担保债权人的补救办法，或(C)自该许可循环信贷安排下的该违约事件发生以来已过60天，且该违约事件在该期间内始终持续；或(Ii)根据任何套期保值协议，由于适用的套期保值协议下的违约事件(如该套期保值协议中所界定的公司为违约方)而导致提前终止日期(或其任何类似条款)(如该套期保值协议所界定)，而公司因此而欠下的终止价值超过5,000,000美元；
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(G)应启动非自愿程序或向有管辖权的法院提交非自愿请愿书，以寻求：(I)根据现在制定或以后修订的《美国法典》第11章，对任何公司(非实质性附属公司除外)或任何公司(非实质性附属公司除外)的大部分财产进行救济，或就任何其他联邦、州或外国破产、接管或类似法律，包括但不限于根据德国法律注册成立的任何公司(非实质性附属公司除外) 寻求救济，或以书面形式承认其无力偿还到期债务(扎赫伦孙费希)德国破产法第17条所指的(Insolvenzordnung)或 德国破产法第19条所指的过度负债(Insolvenzordnung)；(Ii)为任何公司(非关键附属公司除外)或任何公司(非关键附属公司除外)的大部分财产委任接管人、受托人、保管人、财产扣押人或类似的官员；或(Iii)任何公司(非关键附属公司除外)的清盘或清盘；而该等法律程序或呈请须在不被驳回的情况下继续进行60天，或须登录批准或命令上述任何事项的命令或法令；
(H)任何公司(任何非实质性附属公司除外)应(I)自愿启动任何诉讼程序或提交任何请愿书，以根据现已制定或随后修订的《美国法典》第11章或任何其他联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律寻求救济；(Ii)同意提起或未能及时和适当地提出上述(G)款所述的任何诉讼程序或任何请愿书；(Iii)申请或同意为任何公司(任何非关键附属公司除外)或任何公司(任何非重要附属公司除外)的大部分财产委任接管人、受托人、保管人、财产扣押人或类似的人员；。(Iv)提交答辩书，承认在任何该等法律程序中对其提出的呈请的重要指控；。(V)为债权人的利益作出一般转让；。(Vi)以书面承认其无能力或一般地无力偿还到期的债务；。或(Vii)为实现上述任何事项而采取任何行动；
(I)针对任何公司作出一项或多项最终判决、命令或判令，以支付总额超过$3,500,000的款项(扣除第三方提供的有关承保范围或责任(视何者适用而定)的保险或赔偿)，且该等最终判决、命令或判令不得在连续45天的上诉期间内获得履行、撤销、解除、搁置或担保；
(J)任何担保文件声称设定的抵押品实质性部分上的任何担保权益和留置权应停止完全有效和有效，或应停止为担保当事人的利益将据称根据该担保文件设定和授予的留置权、权利、权力和特权给予抵押品代理人，或借款人或任何其他贷款方声称不是担保文件所涵盖抵押品的有效、完善的优先担保权益或留置权，但允许留置权除外；提供如果上述任何情况是由于抵押品代理人、行政代理人或任何贷款人的故意不当行为或严重疏忽，或代理人(或代表代理人行事的任何人)未能保持对任何抵押品的占有，或未能提交UCC修改或继续声明，则不会发生本(br}条(J)项下的违约事件；
(K)任何贷款文件或其任何实质性规定应随时以任何理由由有管辖权的法院宣布无效，或任何借款方或任何其他人或任何政府当局应启动诉讼程序，以确定其无效或不可执行(不包括对其中任何条款的解释问题)，或任何贷款方应否认或否认其对义务的任何部分责任或义务；
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(L)控制权发生变更；或者
(M)任何公司对任何计划或多雇主计划负有当前或潜在的责任，而该责任可单独或合计合理地预期会导致重大不利影响；
(N)ERISA事件应 已发生，当与已发生的所有其他ERISA事件合在一起时，可合理预期个别或合计可能导致重大不利影响；
然后，在每次此类事件中(上文(G)或(H)段所述的事件除外)，以及在此类事件持续期间的任何时间，行政代理应应所需贷款人的请求，通过通知借款人终止承诺，和/或宣布当时未偿还的贷款立即到期并全部或部分支付，从而终止承诺和/或如此宣布为到期和应支付的贷款的本金，连同其应计利息和借款人根据本协议和任何其他贷款文件应计的任何未付应计债务，应立即到期应付，而无需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知，借款人和担保人在此明确放弃(在适用法律允许的范围内)所有这些通知，尽管本合同或任何其他贷款文件中包含的任何内容与此相反；对于上述(G)或(H)段所述的任何事件，当时未偿还的贷款的承诺和本金，连同其应计利息和借款人根据本协议和任何其他贷款文件应计的任何未付应计债务，应自动终止(就承诺而言)，并自动成为到期和应付(就贷款和其他债务而言)，而无需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知，借款人和担保人在此明确放弃(在适用法律允许的范围内)所有这些债务。此处或任何其他贷款文件中包含的任何内容，尽管有相反的规定。
尽管如上所述，如果根据第8.01(H)节或第8.01(L)节的违约事件已经发生并且仍在继续，而此时借款人根据第2.09(A)节的规定应在该日期预付贷款，则根据第2.09(E)节的预付款溢价将适用于该预付款，则全额保险费(如果是在截止日期一周年之前发生的任何此类违约事件)或该 预付款溢价，视具体情况而定，应添加到已宣布到期和应支付的此类贷款的本金金额，以及根据本第8.01节应支付的所有其他金额。
第8.02节撤销。如果在贷款到期加速后的任何时间，借款人应支付除加速到期以外的所有拖欠利息，并支付除加速到期以外的所有贷款本金付款(本金利息，在法律允许的范围内，逾期利息按本协议规定的利率计算)，所有违约(仅因加速而到期并应支付的贷款本金和应计利息除外)应根据第10.02款予以补救或免除。经所需贷款人书面同意并书面通知借款人，加速及其后果可以撤销和废止；但此类行为不应影响任何后续的违约行为或损害由此产生的任何权利或补救措施。上一句的规定仅旨在约束贷款人作出可能在选择所需贷款人时作出的决定，此类规定并非旨在使借款人受益，也不赋予借款人要求贷款人撤销或取消本协议项下任何加速的权利，即使符合本协议规定的条件也是如此。
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第8.03节收益的运用。在符合任何允许的循环信贷债权人间协议的情况下，抵押品代理因抵押品代理行使其补救措施而出售、收取抵押品或对全部或任何部分抵押品进行其他变现而收到的收益 应与抵押品代理根据本协议当时持有的任何其他款项一起，迅速由抵押品代理按下列方式迅速运用(或就(B)至(D)款而言，按每一贷款人同意的其他顺序)：
(a) 第一支付所有合理和有据可查的成本和开支、此类销售、收款或其他变现的费用、佣金和税款，代理商与此相关的所有合理和有据可查的费用、负债和垫款，以及代理商根据任何贷款文件的规定有权获得赔偿的所有金额，以及从该金额到期之日起和之后按照本协议当时有效的利率计算的每笔此类金额的利息，直至该金额到期、欠款或未付清为止；
(b) 第二支付此类销售、收款或其他变现的所有其他合理和有据可查的成本和开支，以及其他有担保的各方与此相关而产生或发生的所有合理和有据可查的成本、债务和垫款，以及从到期之日起和 之后按本协议当时有效的利率计算的每笔此类金额的利息，直至该金额到期、拖欠或未付，直至全部支付为止；
(c) 第三全额现金支付债务，包括应付给代理人、贷款人和任何其他担保当事人的应计利息、保险费和费用，以及构成债务的协议项下的任何破坏、终止或类似付款；
(d) 第四，全额现金支付债务本金；
(e) 第五以现金全额支付构成债务、担保债务或担保债务(定义见《担保协议》)的所有其他金额；以及
(f) 第六余额(如有)归合法享有权利的人(包括适用的借款方或其继承人或受让人)，或按有管辖权的法院的指示支付。
如果任何此类收益不足以全额支付第8.03节第(A)至(F)款中描述的项目，贷款双方仍应对任何不足之处承担连带责任。
第8.04节治疗权。即使本条第八条有任何相反规定，为了确定违约事件是否已根据第6.09(A)节规定的财务契约发生，在任何会计季度的最后一天之后，在(A)要求交付该季度的财务报表之日或(B)交付该季度的财务报表之日或(B)交付该季度的财务报表之日之后的10个工作日或之前，向控股集团或任何控股集团的任何直接或间接母公司发行的不构成不合格股本的普通股收益出资的任何现金股权(包括任何超额赔偿金额)，将应借款人的要求：计入综合EBITDA的目的仅是为了确定在该财政季度末和包括该财政季度的任何后续期间遵守该财务契约的情况(任何此类股权出资、指定股权出资)；提供，(I)借款人不得要求在任何会计季度的综合EBITDA计算中计入指定股权出资，除非在实施该要求的指定股权出资后，在相关的四个会计季度内，将不会有超过两个指定股权出资；(Ii)合计不得超过四个指定股权出资。
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本协议期限；(Iii)任何指定股权出资的金额不得低于1,000,000美元(最低治愈条件)，除非需要更大的 金额以满足最低治愈条件，否则任何指定股权出资的金额不得超过使Holdings遵守该财务契约所需的金额(仅为满足最低治愈金额条件而出资的任何超额金额，即超额出资)；(Iv)在本协议期限内，指定股权出资总额不得超过16,000,000美元；(V)借款人应根据第2.09(B)(Iii)节的规定，将任何特定股权出资的100%用于提前偿还贷款；提供就遵守第6.09(A)节所载财务契约而言，任何该等预付债务的部分将被视为在相关的四个会计季度期间及任何后续计量期间内仍未偿还，而该四个会计季度及任何后续计量期间包括已作出指定股本缴款的该等财政季度，及(Vi)所有指明股本缴款及其所得款项将不会用于贷款文件下的所有其他目的(包括计算综合EBITDA，以厘定篮子水平，以及参考综合EBITDA所管限的任何其他项目)。为免生疑问，在厘定任何特定股本出资适用期间结束后开始的任何期间的总净杠杆率时，应考虑将任何特定股本出资所得款项预付定期贷款的情况 。就本节而言，相关的四个会计季度期间，对于任何要求的特定股权出资，应指以(并包括)因该特定股权出资而增加综合EBITDA的会计季度结束的四个会计季度期间。
第九条
行政代理和抵押品代理
第9.01条委任及监督。
(A)每一贷款人在此不可撤销地委任First Eagle Alternative Credit，LLC(作为First Eagle Private Credit，LLC(f/k/a NewStar Financial，Inc.)的合并继承人)以本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理和抵押品代理的身份行事，并授权代理代表其采取本协议或本协议条款授予该等代理的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力，包括代表贷款人签署贷款文件(本协议除外)； 提供除非在此明确规定，否则未经所需贷款人(或在第10.02节规定的情况下所需的其他数目或百分比的贷款人)的书面同意，此类代理人不得对贷款文件进行任何修改。代理人同意，应所需贷款人的书面请求，采取本协议或任何其他贷款文件中规定的、在代理人权利、义务、权力或自由裁量权范围内的任何行动。尽管有上述规定，代理人完全有理由不采取或拒绝采取贷款人根据本协议要求采取的任何行动，除非首先贷款人按比例赔偿代理人因采取或继续采取任何此类行动而可能招致的任何和所有责任、损失、成本和开支(包括但不限于律师费和开支)，但S代理人因重大疏忽或故意不当行为而产生的责任除外，该责任由有管辖权的法院在最终的、不可上诉的命令中裁定。在所有情况下，每个代理人在按照所需贷款人签署的书面指示行事或不采取行动时应受到充分保护，该等指示以及根据该指示采取的任何行动或没有采取的任何行动应对所有贷款人具有约束力。在所要求的贷款人没有提出请求的情况下，每个代理人应有权在其合理的裁量范围内真诚地采取或不采取任何行动
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贷款人，除非本协议或任何其他贷款文件特别要求所需贷款人或所有贷款人的同意。各贷款人特此解除行政代理和抵押品代理不受《德国民法典》第181条(Bürgerlicches Gesetzbuch.)和根据任何其他法律对其适用的类似限制，在每种情况下，应在法律上最大限度地给予该贷款人，以便行政代理和抵押品代理可以利用根据本协议或任何其他贷款文件授予的任何授权，履行其职责和义务，并行使其根据本协议授予的权利。被其宪法文件或法律禁止的贷款人应相应地通知行政代理和抵押品代理，不得无故拖延，并在抵押品代理提出合理请求 时，按照贷款文件所要求的贷款文件的条款行事，或以不受《德国民法典》第181条禁止的方式向代表其行事的一方授予特别授权书(Bürgerlicches Gesetzbuch.)和根据任何其他法律适用于它的类似限制)。
(B)每一贷款人在此不可撤销地委任Blackstone Alternative Credit Advisors LP代表其作为本协议项下及其他贷款文件项下的贷款人代表，并授权贷款人代表以其名义采取本协议或本协议条款授予贷款人代表的行动和权力， 连同合理附带的行动和权力。贷款人代表完全有理由不采取或拒绝采取本协议项下的任何行动，除非贷款人首先按比例赔偿贷款人因采取或继续采取任何此类行动而可能产生的任何和所有责任、损失、成本和开支(包括律师费和开支)，使其满意。在所有 情况下，贷款人代表应按照所需贷款人签署的书面指示(或本协议明确要求的更大比例的贷款人)，在采取或不采取行动方面受到充分保护，该等指示以及根据该指示采取的任何行动或未能采取的任何行动应对所有贷款人具有约束力。尽管有上述规定，贷款人代表仍有权自行决定采取或不采取任何行动，除非本协议或任何其他贷款文件特别要求所需贷款人的同意(或在第10.02节规定的情况下需要的其他数量或百分比的贷款人)。
第9.02节作为贷款人的权利。如果贷款人是本协议项下的代理人或贷款人代表，则该贷款人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使同样的权利和权力，如同其不是代理人或贷款人代表一样(视情况而定)，除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语应包括作为代理人或贷款人代表的每一名贷款人。该等人士及其附属公司可接受存款、向其提供贷款、担任任何其他顾问身份的财务顾问，以及一般与控股或其任何附属公司或其他附属公司进行任何类型的业务，犹如该等人士并非本协议项下的代理人或贷款人代表，且无责任向贷款人作出交代。
第9.03节免责条款。除本合同及其他贷款文件中明确规定的义务外，任何代理人均不承担任何职责或义务，且本合同项下的代理人职责应属于行政性质。贷款人代表在本协议或任何其他贷款文件项下不承担任何责任或义务。在不限制前述一般性的情况下，任何代理人或贷款人代表：
(i)应遵守任何受托或其他隐含责任，无论违约是否已发生且仍在继续；
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(Ii)有责任采取任何酌情行动或行使任何自由裁量权，但本合同或其他贷款文件明确规定代理人按所需贷款人的书面指示(或本文件或其他贷款文件明确规定的贷款人人数或百分比)要求代理人行使的酌处权和权力除外；提供该代理人不应被要求采取贷款人指示的任何行动，而该行动在其判决或其律师的判决中可能使该代理人承担责任，或违反任何贷款文件或适用法律的要求；以及
(Iii)除本合同及其他贷款文件明确规定外，任何代理人或贷款人代表均无责任披露任何与借款人或其任何关联公司有关的信息，且任何代理人或贷款人代表均不对未能披露以任何身份传达或获得的有关借款人或其任何关联公司的信息负责。
在第10.02节规定的情况下，代理人不对(X)在征得所需贷款人(或其他必要数量或百分比的贷款人)的同意或请求下采取或未采取的任何行动承担责任；或(Y)在没有自身重大疏忽或故意不当行为的情况下(br}有管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决裁定)，代理人不承担任何责任。除非借款人或贷款人根据本协议的规定向代理人发出描述违约的书面通知，否则任何代理人不得被视为知悉任何违约。贷方代表不对其(以贷方代表的身份)出于任何原因采取或不采取的任何行动负责。
代理商不负责也没有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议相关或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或 遵守情况或任何违约的发生，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，文书或文件或(V)满足第四条或本合同其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给该代理人的物品除外。在不限制前述一般性的情况下，本协议中使用代理这一术语指的是行政代理或抵押品代理，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，该术语仅作为市场惯例使用，仅用于创建或反映独立订约当事人之间的行政关系。
本协议各方承认并同意，代理人和所需贷款人可使用外部服务提供商来跟踪根据贷款文件要求提交的所有UCC融资报表，并通知代理人或所需贷款人(视情况而定)即将失效或到期 。
第9.04节代理依赖。每名代理人和贷款人代表均有权依赖，且不因依赖任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、互联网或
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内部网网站发布或其他分发)它认为是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证。每个代理人和贷款人代表也可以依靠口头或电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人作出的，因此不会因依赖而招致任何责任。在确定是否符合本协议规定的任何贷款条件时，除非行政代理在发放贷款前已收到贷款人的相反通知，否则行政代理可以推定该条件符合贷款人的要求。每名代理人和贷款人代表可咨询其选定的法律顾问、独立会计师和其他专家，并有权依赖任何该等律师、会计师或专家的建议，且对其根据该等建议采取或不采取的任何行动不负责任。
第9.05节职责转授。每一代理人均可透过或透过该代理人委任的任何一名或多名子代理人，履行其任何及所有职责，并行使其在本协议或任何其他贷款文件项下的权利及权力，或将任何及所有此等权利及权力转授予该代理人。贷款人代表可通过或通过贷款人代表指定的贷款人代表的任何关联公司行使其在本协议或任何其他贷款文件下的权利和权力，或将任何和所有此类权利和权力委托给贷款人代表指定的任何关联公司。每一代理人、贷款人代表及任何该等分代理人或指定人均可由其各自的关联方或透过其关联方履行其任何及所有职责及行使其权利及权力。本细则的免责条款适用于任何该等分代理、指定人及各代理、贷款人代表及任何该等分代理及指定人的关联方，并应适用于彼等各自与本章程所规定的信贷安排的辛迪加有关的活动及该等人士的活动。任何代理人均不会因次级代理人采取的任何行动或不作为而承担任何责任，除非有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中裁定该代理人在选择该次级代理人时存在严重疏忽或故意行为不当。贷款人代表不对其指定人采取的任何行动或不作为承担任何责任。
第9.06节代理人的更换或辞职。
(A)每名代理人均可在辞职前30天向出借人和借款人发出辞职通知，以随时辞去其在本协议项下的代理人职位，辞职在辞职生效前指定下列继任代理人后生效。所要求的贷款人有权在任何时候万亿。删除代理。所需贷款人有权在征得借款人S同意的情况下，随时指定一名继任代理人(同意不得被无理拒绝或推迟，如果特定违约事件已经发生且仍在继续，则无需给予同意)，该继任代理人应为在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属机构，且应为美国个人及财政部条例1.1441-1所指的金融机构。在代理人辞职的情况下，如果所需的贷款人在借款人同意下没有按照上述规定任命继任者，并且在退任代理人发出辞职通知后30天内接受了该任命，则卸任代理人可以代表贷款人任命符合上述资格的继任代理人，并须征得借款人S的同意。一旦继任代理人的任命和卸任代理人S的辞职生效，(1)卸任代理人应被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(本合同第10.12节规定的保密义务除外，如果抵押品代理人在任何贷款文件项下代表担保当事人持有任何抵押品担保，则卸任抵押品代理人应由贷款方承担费用，无需代表、担保或追索权)签署和交付合理的文件、文书和协议
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将即将退休的抵押品代理人的权利和义务转让给继任者抵押品代理人(如果没有指定继任者抵押品代理人，则转让给所需贷款人指定的继任者行政代理人或贷款人)，并将其当时拥有的所有抵押品交付给继任者抵押品代理人(或继任者行政代理人或贷款人，视情况而定)和 (2)由代理人、向代理人或通过代理人作出的所有付款、通信和决定应由各贷款人或通过各贷款人直接作出，直到被要求的贷款人按照上文第9.06节中的规定指定继任代理人为止。
(B)一旦S的继任人被接受为本合同项下的代理人， 该继任人将继承并被赋予退休(或退役或被取代)代理人的所有权利、权力、特权和义务(退役、退役或被取代的代理人获得赔偿金的权利除外)， 卸任或被替代的代理人将被解除其在本合同或其他贷款文件项下的所有职责和义务；提供根据第10.12节的规定，该退役或被替换的代理商不应被解除其职责和义务。借款人支付给继承人代理人的费用应与支付给其继承人的费用相同，除非借款人与该继承人另有约定。在本合同及其他贷款文件项下的退任代理S辞职或替换后，就退任或被替换代理在担任代理期间所采取或未采取的任何行动而言，第IX条和第10.03节的规定应继续有效，以使该退任或被替换的代理、其子代理及其各自的关联方受益。为免生疑问，根据第9.06节指定的任何继任代理人应为美国人和《财政部条例》第1.1441-1节所指的金融机构。
(C)贷款人代表可随时向贷款人和借款人发出辞职书面通知，辞去其在本合同项下的贷款人代表职务，辞职于辞职通知中规定的日期生效。
第9.07节不依赖代理人和其他贷款人。每一贷款人均承认，其已在不依赖任何代理人、贷款人代表或任何其他贷款人的情况下，根据其认为适当的文件和信息， 独立地作出了订立本协议的信用分析和决定。每个贷款人也承认，它将在不依赖任何代理人、贷款人代表或任何其他贷款人的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，自行决定采取或不采取行动。尽管本协议有任何相反规定，各贷款人也 承认，根据证券文件授予抵押品代理人的留置权和担保权益以及抵押品代理人根据担保文件行使的任何权利或补救措施均受任何允许的循环信贷安排债权人间协议的条款约束。如果任何允许的循环信贷安排债权人间协议的条款与证券文件之间发生任何冲突，应以任何允许的循环信贷安排债权人间协议的条款为准。
第9.08节不依赖行政代理和S客户识别程序。每一贷款人承认并同意，该贷款人或其任何附属公司、参与者或合格受让人不得依赖行政代理来执行借款人S、附属公司S、参与者S或合格受让人S的客户识别计划，或根据或根据《美国爱国者法》或其下的法规，包括《美国联邦判例法》103.121条(下文修订或取代)或任何其他反恐怖主义法所规定或施加的其他义务，包括涉及以下任何事项的任何计划
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或与任何贷款方、其关联方或其代理人、贷款文件、交易或本合同项下或预期的其他交易有关：(A)身份验证程序；(B)记录保存；(C)与政府名单的比较；(D)客户通知；或(E)CIP法规或此类其他法律所要求的其他程序。
第9.09节预扣税金。在任何适用法律要求的范围内，行政代理可以扣留相当于任何适用预扣税的金额给任何贷款人。在不限制或扩大第2.14(A)或(C)节规定的情况下，每一贷款人应并在此特此向行政代理赔偿任何和所有税款以及任何和所有相关损失、索赔、债务和费用(包括费用)，并应在提出要求后30天内为此支付。美国国税局或任何其他政府当局因行政代理人因任何原因(包括但不限于未提交适当表格或未执行财产)而未能从支付给 或任何贷款人账户的款项中适当扣缴税款，或因贷款人未能通知行政代理人情况变化而导致 免除或减少预扣税无效而招致或对行政代理人提出的费用和支出)。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每家贷款人 特此授权行政代理在任何时候抵销和使用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有金额，抵销行政代理根据本第9.09条应支付的任何金额。在行政代理辞职和/或替换、贷款人进行任何权利转让或替换、承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或履行后，本第9.09节中的协议应继续有效。
第9.10节强制执行。 尽管本协议或任何其他贷款文件中有相反规定，对贷款方或其任何一方强制执行本协议和其他贷款文件下的权利和补救措施的权力应仅属于行政代理，与强制执行有关的所有诉讼和法律程序应完全由行政代理提起和维持，或按所需贷款人的要求或以其他方式指示，为所有贷款人的利益而提起和维持；提供,然而，前述规定不应禁止(A)行政代理自行行使(仅以行政代理的身份)本协议和其他贷款文件项下的权利和救济，(B)任何贷款人根据本协议条款并在其约束下行使抵销权，或(C)任何贷款人在根据任何破产法或破产法对任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，不得以其本人的名义提交索赔证明或出庭和提交诉状。
第9.11节附随事项。
(A)贷款人在此不可撤销地授权抵押品代理根据 和任何允许的循环信贷安排债权人间协议订立和采取行动，并根据第10.02(C)节订立任何修正案，并解除(I)任何抵押品的任何担保权益、抵押或留置权， 在以下情况下，(A)在全额偿付债务后，(B)构成出售或处置给非贷款方的人的财产，如果发生任何非正常过程 出售或处置，任何贷款方在向抵押品代理人提供的S高级职员证书中证明，出售或处置是按照第6.04节的规定进行的(抵押品代理人可最终依赖任何此类证书，无需进一步查询)，(C)构成任何贷款方在授予担保权益、抵押或留置权时或之后的任何时间都不拥有权益的财产，(D)如果需要或根据任何贷款文件的条款明确允许的，包括任何允许的循环信贷安排债权人间协议和在以下情况下订立的任何其他债权人间协议
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根据本协议的条款和条件，(E)经所需贷款人或所有贷款人(视情况而定)以书面形式批准、授权或批准，(F)构成排除抵押品，或(G)构成此类抵押品的财产归任何担保人所有，在担保人解除其担保义务后(根据第7.09节)；以及(Ii)第7.09节规定的任何担保。除非上文或第7.09节另有规定，且符合第10.02(B)(Vi)节的规定，未经所需贷款人事先书面授权，抵押品代理不得解除对任何抵押品的任何担保权益、抵押或留置权。应抵押品代理人的要求，贷款人应随时以书面形式确认抵押品代理人S有权根据本节规定解除特定类型或特定项目的抵押品。
(B)在不以任何方式限制抵押品代理S在未经所需贷款人的任何具体或进一步授权或同意的情况下采取行动的权力的情况下，每一贷款人同意应抵押品代理的请求以书面确认本节授予抵押品代理的解除抵押品的授权，并根据第10.02(C)节 订立任何修正案。抵押品代理人应(并在此获得贷款人不可撤销的授权)签署必要或适当的文件，以证明在任何抵押品上解除授予抵押品代理人的担保权益、抵押或留置权的程度达到上述范围；提供抵押品代理人S认为，(I)抵押品代理人不应按以下条款签署任何该等文件：(Br)抵押品代理人在没有追索权或担保的情况下解除担保权益、抵押权或留置权以外的责任或产生任何义务或产生任何后果；(Ii)除与全额偿付 所有义务和终止本协议有关外，担保品代理人不得以任何方式解除、影响或损害该借款方保留的抵押品的义务或任何担保权益、抵押或留置权(或任何贷款方就其保留的义务)。
(C)抵押品代理人对任何贷款人没有任何义务调查、确认或保证抵押品存在或由任何贷款方拥有，或由任何贷款方照料、保护或承保或已经担保，或任何特定抵押品项目符合适用于本合同项下贷款的资格标准，或根据本协议授予抵押品代理人的留置权和担保权益或任何贷款文件或其他方式已适当或充分或合法地创建、完善、保护或强制执行，或有权享有任何特定优先权，或完全或以任何特定方式或根据任何谨慎、披露或忠实的义务，或继续行使本协议或任何其他贷款文件中授予或可用的抵押品代理人的任何权利、授权和权力，但有一项理解并同意，在符合本协议中包含的其他条款和条件的情况下，抵押品代理人对于抵押品或与之相关的任何行为、不作为或事件， 不对任何其他贷款人负有任何责任或责任。
(D)在不限制前述一般性的原则下，各贷款人(I)同意根据本协议条款订立的任何获准循环信贷安排债权人间协议的条款及规定，(Ii)同意其(作为贷款人)受任何准许循环信贷安排债权人间协议的条款及条件约束，而不论该贷款人是否签署该协议，(Iii)授权行政代理及抵押品代理订立任何准许循环信贷安排债权人间协议，及(Iv)不会采取任何违反任何准许循环信贷安排债权人间协议的规定的行动。
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(E)即使有任何相反规定，就任何德国证券文件而言，抵押品代理人应：
(I)持有、管理并(视属何情况而定)强制执行或解除根据转让或转让的德国担保文件而设定或看来是设定的任何担保权益(四川龙州/-阿特雷贡)或以非附属物的方式转让给它 担保权益(尼希特—劳动社)致其为受托人(特罗伊亨德)以其自己的名义，为担保当事人及其任何收益的利益；以及
(Ii)管理并(视属何情况而定)强制执行或解除根据德国担保文件设定或看来是根据以质押方式设定的担保权益(Pfandrecht)或以其他方式根据附属担保权益(阿泽索里斯·西切尔海特)作为代理人和根据平行债务或其他方式授予它的自身权利的债权人。
第9.12节完善机构。各贷款人特此指定抵押品代理人和其他贷款人为抵押品代理人和受托保管人，以完善抵押品代理人对资产的抵押品的担保权益和留置权，根据《统一商法典》第9条的规定，这些资产只能通过占有(或拥有所有权的担保当事人的担保权益优先于另一担保当事人的担保权益)来完善，并且每个抵押品代理人和每一贷款人在此承认，为了担保代理人作为担保方的利益，其持有任何此类抵押品。贷款人取得抵押品的，应当通知抵押品代理人，经抵押物代理人S提出要求后，应立即将该抵押品交付给抵押物代理人或按照抵押物代理人S的指示交付。
第9.13节贷款人代表。出借人代表以出借人身份不承担任何义务、责任、责任或本协议项下的义务，但以出借人身份适用的义务、责任或义务除外。在不限制前述规定的情况下，贷款人代表不得或被视为与任何贷款人或任何贷款方有任何受托关系。每一贷款人、每一代理人和每一贷款方承认，在决定签订本协议或在本协议项下采取或不采取行动时，其过去、现在和将来都不依赖贷款人代表。贷方代表有权在本协议规定的任何时间辞职。
第9.14节抵押品代理人可以提交索赔证明。
(A)在任何破产、破产、清算、破产、重组、安排、调整、债务重组或其他司法程序对任何贷款方悬而未决的情况下，抵押品代理人(不论任何贷款的本金是否如本协议明示或通过声明或其他方式到期并应支付，也不论抵押品代理人是否已向借款人提出任何要求)有权通过干预或其他方式获得授权：
(I)就贷款所欠及未付的全部本金及利息，以及所有其他所欠及未付的债务，提出及证明申索，并提交其他所需或适宜的文件，以使贷款人及抵押品代理人的申索(包括就贷款人及抵押品代理人及其各自的代理人及律师的合理开支、支出及垫款提出的任何申索，以及所有其他应付贷款人及抵押品代理人的款项)在该司法程序中获得准许；及
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(Ii)收取任何此类债权的应付或可交付的任何款项或其他财产；任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获各贷款人授权向抵押品代理人支付此类款项，如果抵押品代理人同意直接向贷款人支付此类款项，则向抵押品代理人支付抵押品代理人及其代理人和律师的合理开支、支出和垫款的任何应付款项，以及抵押品代理人应支付的任何其他款项。
(B)本协议所载内容不得视为授权抵押品代理人授权或同意任何贷款人，或代表任何贷款人接受或采纳任何影响贷款人义务或权利的重组、安排、调整或重整计划，或授权抵押品代理人在任何此类程序中就任何贷款人的债权 投票。
第9.15节知识。除非代理人已收到贷款人或借款人发出的有关该违约或违约事件的通知，并提及描述该违约或违约事件的贷款文件，并说明该通知是违约通知，否则该代理人不得被视为对贷款文件中任何违约或违约事件的发生有 了解或通知。
第9.16节信赖性。每名代理人应 有权信赖，并应根据代理人选择的法律顾问、独立会计师和其他专家的建议和陈述，依靠其认为真实和正确的任何笔记、书面、决议、通知、同意、证书、宣誓书、信件、电子邮件、传真、电传或电传或电传信息、声明、订单或其他文件或谈话而受到充分保护。
第9.17节平行债务。
(A)每一贷款方作为一项独立的付款义务，在此不可撤销且无条件地承诺向作为债权人而非贷款人代表的抵押品代理支付等同于该贷款方根据该义务应向贷款人支付的每笔款项的金额，并以该金额的币种表示，该金额在该等债务到期时应支付给贷款人。本协定各方承认并确认，本协定所载平行债务规定不得解释为增加义务项下债务的最高总额。
(b)段落错误！下每个贷款方的义务未找到参考来源。以上是几个来源， 独立于且不以任何方式限制或影响贷款方在义务项下对贷款人的相应义务（其“相应债务”），也不应限制或影响每个贷款方根据段落错误负责的金额！未找到参考来源。上述（其“平行债务”）将受到其相应债务以任何方式限制或影响， 提供(I)抵押品代理人不得就任何贷款方的平行债务要求付款，但前提是该借款方已偿付或(如属担保义务)已清偿S的相应债务；(Ii)抵押品代理人及贷款人均不得就任何贷款方的相应债务要求 已偿付或(如属担保义务)S平行债务已清偿或(如属担保义务)要求偿付；及(Iii)借款方的平行债务的金额在任何时候均应等于其相应债务的金额。
(C)抵押品代理人以自己的名义行事，而不是作为受托人行事，它有自己的独立权利要求支付本第9.17条规定的每一贷款方应支付的金额。根据担保文件授予抵押品代理人以担保平行债务的任何担保，将授予抵押品代理人作为平行债务债权人的身份，不得以信托形式持有。抵押品代理人不得将平行债务以外的任何债权转让或转让给任何后续抵押品代理人。
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(D)任何贷款方根据本条款第9.17条就平行债务向抵押品代理人支付的任何到期和应付的任何金额，应在该贷款方已在相应债务项下支付相应金额的范围内予以减少，而借款方在相应债务项下到期并应支付给贷款人的任何金额应在该贷款方已在其平行债务项下向抵押品代理人支付相应金额的范围内予以减少。贷款方对其所承担的平行债务拥有一切异议和抗辩权。
(E)在不限制或影响抵押品代理对担保人的权利的情况下(无论是根据第9.17节还是根据贷款文件的任何其他规定)，每一贷款方承认：(I)第9.17节的任何规定均不对抵押品代理施加任何义务，即根据任何贷款文件向任何担保人预支任何款项或以其他方式垫付任何款项；以及(Ii)就任何贷款文件所进行的任何表决而言，抵押品代理不得被视为有任何 参与或承诺。
(F)贷款人收到每一贷款方在相应债务项下应付款项的权利是若干项，与抵押品代理人在平行债务项下接受付款的权利是分开和独立的，且不损害该权利。
(G)抵押品代理人根据第9.17节收到或收回的所有款项，以及抵押品代理人从或通过强制执行担保平行债务的任何担保权益而收到或收回的所有金额，均应按照第8.03节的规定使用；提供为此目的，各借款方的平行债务应视为欠行政代理、抵押品代理、每家对冲银行关于有担保套期保值协议的债务、每一家现金管理银行关于有担保现金管理协议的债务和贷款人(视情况而定)。
第十条
其他
第 10.01节通知。
(A)概括而言。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且除以下(B)段规定的情况外)，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜快递、挂号或挂号信邮寄或通过传真机发送，如下所示：
(I)如发给任何贷款方，则以下列地址发给借款人：
Loar Group Inc.
列克星敦大道450号，4楼
纽约州纽约市，邮编：10017
请注意：[*]
电话： [*]
电子邮件：[*]和[*]
145
一份副本寄至（该副本不构成本协议项下的通知）：
艾布拉姆斯资本管理有限公司
伯克利街222号，21ST地板
马萨诸塞州波士顿，邮编：02116
注意： [*]和[*]
电话：[*]
电子邮件：[*], [*]和[*]
并附上一份 副本（该副本不构成以下通知）：
Rods&Gray LLP
保德信大厦，博伊尔斯顿街800号
马萨诸塞州波士顿02199-3600
请注意：[*]
电话：[*]
电信复印机编号：[*]
电子邮件：[*]
(ii)如果发送给 行政代理或抵押代理，请发送至：
First Eagle另类信贷有限责任公司
博伊尔斯顿街500号，1250套房
马萨诸塞州波士顿，邮编：02116
注意： 代理服务收件箱 [*]
电话号码：[*]
电信复印机编号：[*]
并附上一份 副本（该副本不构成以下通知）至：
保罗·黑斯廷斯律师事务所
南花街515号，25这是地板
加利福尼亚州洛杉矶，邮编：90071
请注意：[*]
电话号码： [*]
电信复印机编号：[*]
(iii)如果是黑石集团
Blackstone / Blackstone债务基金管理LLC
公园大道345号，31ST地板
纽约州纽约市，邮编：10154
注意： [*]
电话：[*]
电子邮件： [*]
146
一份副本寄至（该副本不构成本协议项下的通知）：
Willkie Farr&Gallagher LLP
第七大道787号
纽约，纽约10019
请注意：[*]
电话：[*]
电信复印机编号： [*]
电子邮件：[*]
(4)如果给 任何其他贷款人，按其行政调查问卷中规定的地址(或传真机号码)发给该贷款人。
以专人或隔夜快递服务或以挂号信或挂号信邮寄的通知，在收到时视为已发出；由传真机发出的通知在发出时视为已发出(但如不是在收件人的正常营业时间内发出，则应视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在以下(B)项规定的范围内通过电子通信交付的通知应如上述(B)项规定的那样有效。本合同任何一方均可通知借款人和代理人，更改本合同项下通知和其他通信的地址或复印机号码。
(B)电子通讯。本合同项下向贷款人发出的通知和其他通信(受本条款10.01条款的约束)可根据所需贷款人批准的程序，通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供；提供，前述规定不适用于根据第二条向任何贷款人发出的通知，如果该贷款人(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理它不能根据该条接收通知。行政代理、抵押品代理、贷款人或借款人均可酌情同意按照其批准的程序(包括根据本条款10.01的规定)接受本协议项下以电子通信方式向其发出的通知和其他通信；提供，对这类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。
每一贷款方特此同意，它将向行政代理提供根据本协议有义务向行政代理或贷款人提供的所有信息、文件和其他材料，以及任何其他贷款文件，包括所有通知、请求、财务报表、财务和其他报告、证书和其他信息材料(通讯)，以行政代理合理接受的格式通过agencyServices@feim.com或以行政代理不时提供给借款人的其他电子邮件地址或行政代理要求的其他形式传输给行政代理。此外，每一借款方同意继续以本协议或任何其他贷款文件中规定的方式向行政代理提供通信。第10.01款中的任何规定均不得损害代理人、任何贷款人或任何贷款方根据本协议或任何其他贷款文件以本协议或任何其他贷款文件中规定的任何其他方式发出任何通知或进行其他沟通的权利。
除非管理代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到预期收件人的确认后视为已收到(例如通过请求回执功能，如可用，返回电子邮件或其他书面确认)；提供如果该通知或其他通信不是在收件人的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发送，并且(Ii)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通信应被视为在预期收件人收到该通知或通信时即被视为已收到，如上文第(I)条所述的通知可获得该通知或通信并确定其网站地址所述。
147
在行政代理人不时书面同意的范围内，行政代理人同意收到的通信(不包括以下情况的任何此类通信)：(I)与新贷款请求或现有贷款或其他信贷延期的转换(包括对利率或相关利息期限的任何选择)有关的任何此类通信；(Ii)与在预定日期之前根据本协议到期的任何本金或其他金额的支付有关的任何通信；(Iii)就本协议项下的任何违约提供通知，或(Iv)要求行政代理按上述电子邮件地址向行政代理交付(br}以满足本协议生效的任何先决条件)，应构成就贷款文件的目的向行政代理有效交付通信。
第10.02条豁免；修正案。
(A)概括而言。任何代理人或贷款人未能或延迟行使本协议或任何其他贷款文件下的任何权利或权力，均不得视为放弃行使该等权利或权力，亦不得因任何单一或部分行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该等权利或权力的步骤，而妨碍对该等权利或权力的任何其他或进一步行使，或任何其他权利或权力的行使。每个代理人和贷款人在本协议和其他贷款文件下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下所享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，对任何贷款文件的任何条款的放弃或对任何贷款方的任何背离的同意均无效，除非该放弃或同意得到本条款10.02的允许，然后该放弃或同意仅在特定情况下和所给出的目的下有效。在不限制前述一般性的原则下，贷款的发放不应被解释为放弃任何违约，无论任何代理人或任何贷款人当时是否已经通知或知道这种违约。除非本协议明确要求，否则在任何情况下向借款人发出的通知或要求均不得使借款人有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。
(B)规定的同意书。除第10.02(C)款另有规定外，不得放弃、修改、补充或修改本协议、任何其他贷款文件或本协议或其中的任何规定，除非在本协议的情况下，根据借款人和所需贷款人签订的一份或多份书面协议(或者，在其明示条款仅影响特定类别的承诺或贷款的任何修订的情况下，根据行政代理订立的一份或多份书面协议，或在任何其他贷款文件的情况下，根据行政代理订立的一份或多份书面协议)，抵押品代理人(在任何担保文件的情况下)和作为担保人的一方或多方贷款方(如有)，在每种情况下，均经所需贷款人的书面同意；提供，如果此类协议的效果将：
(1)在未经任何贷款人书面同意的情况下增加该贷款人的承诺(有一项理解是，对任何先例、契诺、违约或违约事件的任何修改、修改、终止、放弃或同意均不构成增加任何贷款人的承诺)；
(Ii)减少任何贷款的本金金额或延长 任何贷款的最终预定到期日，或降低其利率(根据第2.06(B)条规定的利息除外)或适用于该贷款的保费(包括根据第2.09(E)条规定的溢价)，降低任何费用， 延长任何付款的时间或更改任何债务的付款形式或货币，而未经直接受影响的每一贷款人的书面同意(
148
理解对本协议中财务定义的任何修改或修改，或对任何违约、违约事件或第2.09节规定的任何强制性预付款(包括与该节规定的任何强制性预付款有关的组成部分定义，包括资产销售、意外事故、债务发行、超额收益、现金净收益、特定股权出资和超额现金流量的定义)的修改、修改、终止、放弃或同意，不应构成降低利息、溢价或手续费的比率或任何贷款的本金。为本条第(2)款的目的，延长任何贷款的付款时间或任何贷款的最终预定到期日)；
(Iii)[保留区];
(4)允许借款人在未经各贷款人书面同意的情况下，转让或转授其在任何贷款文件下的任何权利或义务；
(5)未经各贷款人书面同意，免除构成担保全部或几乎全部价值的担保人的担保(第七条明文规定的除外)，或限制其对担保的责任；
(Vi)解除担保文件留置权的全部或基本上所有抵押品，或更改享有担保文件留置权的义务的相对 优先顺序，在每种情况下，均未经各贷款人书面同意；
(Vii)更改第2.13(B)、(C)或(D)节，以改变按比例计算未经各贷款人书面同意，分担由此产生的直接和不利影响的付款或抵销；
(Viii)未经各贷款人书面同意，更改本条款10.02(B)或10.02(C)、 的任何规定，直接或不利地受其影响；
(Ix)更改所需贷款人的定义或任何贷款文件(包括本节)的任何其他条款中所列的百分比，指明贷款人在未经各贷款人书面同意的情况下放弃、修订或修改任何权利或作出任何决定或给予任何同意的贷款人的数目或百分比，但增加该百分比或数目或给予任何额外的贷款人或一组贷款人放弃、修订或修改或作出任何该等决定或给予任何该等同意的权利除外；
(X)更改或放弃第X条的任何规定，如同其适用于任何代理人，或更改或放弃本条款的任何其他规定，如同其适用于任何代理人的权利或义务一样，在每种情况下，未经该代理人的书面同意；或
(Xi)未经所需的受不利影响类别的贷款人同意，以与所有其他类别的贷款相比对任何特定类别产生不利影响的方式， 本协议。
尽管与本协议有任何相反规定，贷款方、贷款人代表、行政代理和抵押品代理应真诚协商修改本协议和任何其他贷款文件(X)，以规定实施 允许的循环信贷安排和(Y)实施任何结构变化。
149
(C)抵押品。未经任何其他人同意，适用的一方或多方贷款方以及行政代理和/或抵押品代理可以(根据其各自的自由裁量权，或在任何贷款文件要求的范围内)修改或放弃任何贷款文件，或签订任何新的协议或文书，以授予、完善、保护、扩大或增强任何抵押品的任何担保权益(包括但不限于，对德国证券文件的修正 ，以包括其中所载的担保债权定义中的任何义务的任何增加，或为担保当事人的利益而成为抵押品的额外财产，或根据美国当地法律的要求，使任何财产中的担保权益生效或保护担保权益，或使担保权益符合适用法律的要求。
第10.03条费用；赔偿；损害豁免。
(A)费用及开支。借款人应在截止日期付款，此后在书面要求付款后30天内：(I)所有合理的书面文件自掏腰包行政代理、附属代理、贷方代表和Blackstone产生的费用和开支(包括但不限于：(A)一名代理律师、(B)一名贷方代表律师、(C)代理人和Blackstone在每个适用司法管辖区的一名当地律师，以及(如有合理需要)代理人和Blackstone的任何特别或监管顾问，以及(D)审查员，在本协议和其他贷款文件的准备、尽职调查、谈判、执行、交付、结算和管理或任何修订、修订、重述、修改或放弃(无论此处或因此预期的交易是否应完成)的准备、尽职调查、谈判、执行、交付、成交、结算和管理方面，包括在成交后搜索方面(包括在成交后搜索以确认安全 备案和记录是否已正确做出)方面， 借款人事先书面同意任何此类当事人聘请的评估师和第三方顾问)，以及(Ii)所有合理的书面文件自掏腰包行政代理人、抵押品代理人、Blackstone、贷款人代表或任何贷款人所产生的费用(包括(A)代理人的一名律师、(B)贷款人代表的一名律师、(C)代理人和贷款人代表在每个适用司法管辖区的一名当地律师，以及(如有合理需要)代理人和贷款人代表的任何特别或监管顾问，以及(D)在代理人、贷款人代表和贷款人之间发生实际利益冲突的情况下，为整个受影响的人增加一名律师的合理和有据可查的费用、费用或开支，与执行或保护其权利有关的：(A)与本协议和其他贷款文件有关的权利， 包括其在本条款10.03项下的权利；或(B)与本协议项下发放的贷款有关的权利，包括自掏腰包{br]就此类贷款进行任何整顿、重组或类似谈判期间发生的费用；提供为免生疑问，第10.03(A)节规定的赔偿或报销费用不包括税金，但代表任何非税项索赔费用的税项除外。
(B)借款人的弥偿。借款人应赔偿行政代理人(及其任何次级代理人)、抵押品代理人(及其任何次级代理人)、贷款人代表、每个贷款人、其各自的继承人和获准受让人以及上述任何人(每个此等人士称为受偿方)的每一关联方，使其免受任何和所有损失、索赔、损害、债务和相关费用(包括合理和有据可查的费用)的损害。向受赔方支付任何律师的费用和支出(不包括内部律师的分摊费用)(所有受赔方限于一名主要外部律师和每一名特别或当地律师
150
(Br)任何第三方或借款人或任何其他贷款方因下列原因或与本协议、任何其他贷款文件的签立或交付有关或由于下列原因而引起的、与本协议有关的、或由于下列原因引起的：(I)本协议、任何其他贷款文件的签立或交付，或对本协议或其条款的任何修正、修正和重述、修改或放弃，或因本协议、任何其他贷款文件的签立或交付，或对本协议或其条款的任何修正、修正和重述、修改或放弃)；本协议各方履行各自在本协议或本协议下的义务或完成本协议或本协议规定的交易，(Ii)任何贷款或使用或建议使用由此产生的收益，(Iii)任何公司在任何时候拥有、租赁或经营的财产上、在、根据 或从任何财产中威胁释放或处置有害材料，或以任何方式与任何公司有关的任何环境索赔，或违反任何适用的环境法，或(Iv)任何实际或预期的索赔、诉讼、与上述任何一项有关的调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，无论是由第三方或借款人或任何其他贷款方提起的，也不管任何被补偿人是否为其一方 ；提供就任何获弥偿人而言，如该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支(X)已由具司法管辖权的法院以不可上诉的最终判决裁定为因该受弥偿人(或该等获弥偿人的关联方)的严重疏忽、不守信、欺诈或故意行为所致，则不得获得该弥偿，(Y)可归因于该受偿人(或该受偿人和S的关联方)实质性违反贷款文件规定的义务，或(Z)仅与贷款人和/或代理人之间或之间的纠纷有关(不包括对以这种身份或在履行代理人角色时提出的任何索赔，只要此类纠纷不是由借款人的任何行为或不作为引起的)；前提是， 进一步为免生疑问，根据本条款10.03(B)项受赔偿或补偿的损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用不包括税金，但表示任何非税项索赔所产生的损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用的税项除外。
(C)由贷款人偿还。借款人因任何原因未能向行政代理(或其任何分代理)、抵押品代理、贷款人代表或前述任何一项的任何关联方支付本节第10.03条(A)或(B)款规定的任何款项时，各贷款人分别同意向行政代理(或其任何分代理)、抵押品代理(或其任何分代理)、贷款人代表或上述关联方(视情况而定)支付Pro 比率该未付金额的份额(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定)；提供未报销的费用或赔偿损失、索赔、损害、责任或相关费用，视属何情况而定，是由行政代理(或任何该等分代理)、抵押代理(或其任何分代理)或贷款人代表以行政代理(或任何该等分代理)、附属代理(或其任何分代理)或贷款人代表的任何关联方以行政代理(或任何该等分代理)、抵押代理(或其任何分代理)或贷款人代表的身份招致或申索的。出于本协议的目的，贷款人SPro 比率份额应根据其在当时未偿还贷款和未使用的承诺总额中所占份额确定。
(D)免除相应损害赔偿等。在适用法律允许的最大范围内，(I)任何贷款方不得主张且每一贷款方特此放弃向任何受偿方提出的任何索赔，以及(Ii)任何受偿人不得主张且每一受偿方特此放弃针对任何贷款方或任何贷款方的任何关联方的任何索赔，责任理论基于 因本协议、与本协议有关或因本协议而产生的任何其他贷款文件或任何协议或文书而产生的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害)的责任理论，预期进行的交易、任何贷款或其收益的使用。但因下列原因引起的情况除外
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因S的重大疏忽或故意不当行为，以上(B)段所述的任何被赔付人不对因非预期收件人使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他贷款文件或本协议或因此进行的交易有关的任何信息或其他材料而造成的任何损害承担责任。
(E)付款。本节规定的所有到期款项应不迟于提出要求后的10个工作日内支付。
(F)董事、高级职员、雇员及股东毋须承担任何个人责任。在适用法律允许的范围内，任何贷款方的董事、高级管理人员、员工、法人、成员、经理、合作伙伴或股东或其他关联方均不对任何贷款方在贷款文件下的任何义务或基于、关于或由于此类义务或其产生的任何索赔承担任何责任。
第10.04节继承人和受让人。
(A)继承人和受让人一般。本协议的条款对本协议双方及其允许的各自继承人和受让人具有约束力并符合其利益，但未经行政代理、抵押代理和每个贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务。借款人转让或以其他方式转让本合同项下的任何权利或义务时，违反本条款10.04(A)款的规定应为无效。在符合第10.04节规定的约束和限制的情况下，每个贷款人可以(根据转让和假设，最低金额至少为1,000,000美元)向S转让剩余贷款或 承诺(提供，这一最低金额不适用于贷款人及其附属公司和核准基金之间的转让))或以其他方式将其在本协议项下的任何权利或义务转让给一个或多个合格的受让人； 提供向不是贷款人、关联贷款人或贷款人的核准基金的合资格受让人进行的任何转让，均须征得(X)管理代理人的同意(不得无理扣留、附加条件和延期)和(Y)只要没有发生并继续发生第8.01(A)、(B)、(G)或(H)节规定的违约事件，借款人(不得被无理扣留、附加条件和延期)；双方同意：(1)任何预期受让人或其关联公司的投资目标或历史应作为借款人拒绝同意的合理依据；(2)借款人可自行决定不同意将任何不是被取消资格的贷款人但被借款人知道为被取消资格的出借人的关联公司的人转让给任何人，无论该人是否根据该关联公司的S姓名或其他理由可被识别为被取消资格机构的关联公司，在任何定期贷款或定期贷款承诺的转让方面，借款人的同意，如果借款人在收到同意请求后十(10)个工作日内没有以书面形式向行政代理提出同意请求，则应视为已给予同意)。每个合格的受让人，如果不是贷款人，应向行政代理人提交一份行政调查问卷，并向行政代理人交付3,500美元的处理和记录费，除非行政代理人自行决定放弃；提供, 然而，不得就Blackstone 和Blackstone指定人之间的任何转让支付此类处理和记录费。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外，在本协议的第(D)款中规定的范围内的参与者，以及在本协议明确规定的范围内的其他受赔方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
152
(B)注册纪录册。仅为此目的而作为借款人的非受信代理人行事的行政代理应在其其中一个办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本，并保存一份登记簿，用于以簿记形式记录出借人的名称和地址，以及根据本协议条款欠每个出借人的承诺和本金(和利息金额)(登记册)。登记册中的条目应是决定性的，借款人、行政代理和贷款人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册中的每个人视为本协议项下的出借人，尽管 有相反的通知。借款人、抵押品代理人和任何贷款人(仅就其自身利益而言)应可在任何合理的时间和在合理的事先通知后随时查阅登记册。 尽管本文件中有任何相反规定，出于税务目的，贷款应被视为登记义务，贷款人对此类贷款的权利、所有权和利息只能根据本协议的条款进行转让。10.04(B)节的解释应确保贷款始终以《守则》第163(F)、871(H)(2)和881(C)(2)节以及《财政条例》第5f.103-1(C)节所指的登记形式保存。
(C)参与度。任何贷款人均可在未征得借款人或行政代理人同意或通知的情况下，随时向任何合格受让人(每个参与者)出售该贷款人S在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款)的参与权；提供借款人、行政代理、抵押品代理和贷款人应继续就S在本协议项下的权利和义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。
贷款人出售此类参与权所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留强制执行贷款文件和批准对贷款文件任何规定的任何修订、修改或豁免的唯一权利；提供，该协议或文书可规定，该贷款人在未经参与者同意的情况下，不得同意10.02(B)节第一个但书第(I)或(Ii)款所述影响该参与者的任何修订、修改或豁免。除本节第(D)款另有规定外，借款人同意每个参与者均有权享有第2.12、2.14和2.15节的利益(受这些节的要求和限制的约束)，其程度与其作为贷款人并根据本节第(B)款通过转让获得其权益的程度相同。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第10.08节的利益，就像它是贷款人一样； 提供该参与者同意接受第2.13节的约束，就像它是贷款人一样。根据第10.04(C)款向参与者出售参与权的每一贷款人应 仅为此目的作为借款人的非受托代理(该代理仅出于税务目的)，保存一份登记册，在登记册上输入每一参与者的名称和地址，以及每一参与者的本金金额(和利息金额)，S在本协议项下的贷款或其他义务中的利息(参与者登记册)。参与者名册中的条目应是确凿的，即使有任何相反的通知，贷款人也应将参与者登记册中记录姓名的每个人视为贷款文件的所有目的的所有人。本章节10.04(C) 的解释应确保参与活动始终以《守则》第163(F)、871(H)(2)和881(C)(2)节以及《财政条例》第5f.103-1(C)(br}节所指的登记形式保存。
(D)对参与者权利的限制。参与者无权根据第2.12、2.14和2.15节获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款。
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(E)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让；提供，任何该等质押或转让 均不解除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质权人或受让人代替该贷款人为本协议当事人。如果出借人是投资于银行贷款的基金，则无需借款人或行政代理的同意，该出借人可将其在本协议项下的全部或任何部分权利，包括证明其在本协议项下作为出借人的权利的贷款和票据或任何其他票据，附带转让或质押给该基金所欠债务或证券的任何持有人、受托人或持有人的任何其他代表，作为该等义务或证券的担保。
(F)对关联贷款人的转让。尽管本协议有任何相反规定，任何关联贷款人 可以根据拍卖或根据公开市场购买按非比例从任何贷款人购买本协议项下的定期贷款；提供那就是：
(I)并无发生失责或失责事件，或该失责或失责事件并无继续或将会导致失责或失责事件；
(Ii)如果此类出售、转让或转让是根据一次或多次荷兰拍卖(每一次拍卖)进行的，则 (A)该关联贷款人必须向所有贷款人提供拍卖通知和参与该拍卖的选项，以及(B)拍卖应按照拍卖经理制定的程序进行，并与第10.04(F)节一致，并以其他方式合理地为该关联贷款人、拍卖经理和行政代理所接受；
(3)对于根据本条款10.04(F)款转让给关联贷款人的所有转让，转让贷款人和关联贷款人应签署并向行政代理和拍卖管理人交付与该转让有关的转让和假设；
(4)不得根据第10.04(F)款将定期贷款转让给关联贷款人，如果在转让时，关联贷款人在转让生效后，其本金总额将超过当时所有未偿还定期贷款本金的25%；
(V)如果该关联贷款人是贷款人，则应将根据本协议规定必须交付的任何税务表格交付给行政代理；以及
(6)关联贷款人和关联贷款人的转让将受下列规定的约束，并进一步受其管辖：
(A)除以下(B)款另有规定外，各关联贷款人在 同意(或不同意)对任何贷款文件条款的任何修订、修改、放弃、同意或其他行动，(2)与任何贷款文件有关的任何事项的其他行动，或(3)指示行政代理、抵押品代理或任何贷款人就任何贷款文件或根据任何贷款文件采取任何行动(或不采取任何行动)时，同意，除任何修订、修改、放弃外，第10.02(B)节第一个但书第(I)或(Ii)或(Vii)款所述的同意或其他行动，或与同类贷款的其他贷款人相比，在任何实质性方面对该关联贷款人造成不利影响的，应
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被视为已投票表决其作为贷款人的利益，而没有酌情决定由非关联贷款人的同一类别贷款的贷款人就此类事项分配投票权的比例。除以下(B)款另有规定外，借款人和各关联贷款人特此同意，如果根据《美国法典》第11条对借款人提起诉讼，借款人应寻求(且各关联贷款人应同意)指定任何关联贷款人对借款人或借款人的任何关联贷款机构的任何此类重组计划的投票权，而该重组计划在任何实质性方面不会对任何关联贷款人造成不利影响。在符合以下(B)条款的情况下，各关联贷款人在此不可撤销地指定行政代理(该任命附带利息)为该关联贷款机构S事实上的律师，行政代理S有全权以该关联贷款人的名义代替该关联贷款人采取任何行动并签立该行政代理可能认为合理必要的任何文书，以执行本条款(A)的规定。
(B)尽管本协议有任何相反规定，任何关联贷款人无权(1)出席(包括通过电话)借款人代表当时未出席的行政代理或任何贷款人之间的任何会议或讨论(或讨论的部分)，(2)接收行政代理、抵押品代理或任何贷款人准备的任何信息或材料，或行政代理、抵押品代理和/或一个或多个贷款人之间的任何通信，除非已将此类信息或材料提供给借款人或其代表，或(3)以贷款人的身份，就该代理人或任何其他贷款人在贷款文件下的任何责任或义务或所谓的责任或义务，向行政代理人、抵押品代理人或任何其他贷款人提出或提出(或作为其按比例受益的被动参与者或接受者除外)任何索赔。
(C)关联贷款人可以将根据本条款10.04(F)购买的贷款贡献给控股公司或其任何直接或间接母公司，作为对控股公司或母公司股权的贡献，以换取控股公司或母公司的额外股权(不合格股本)。根据前述规定向 控股公司提供的任何贷款应立即视为已取消，不再未偿还(且不得由该关联贷款人、该控股公司、该母公司、借款人或其任何子公司转售)，以符合本 协议和所有其他贷款文件的所有目的。
第10.05节协议的存续。贷款当事人在贷款文件以及在与本协议或根据本协议或任何其他贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本协议其他各方所依赖的，并应在贷款文件的执行和交付以及任何贷款的发放过程中继续存在，无论该另一方或其代表进行的任何调查如何，即使代理人或任何贷款人在本协议项下提供信贷时可能已知晓或知道任何违约或不正确的陈述或担保，只要任何贷款的本金或任何费用或根据本协议应支付的任何其他款项的本金或任何应计利息尚未结清或未支付，该协议即应继续有效。第2.12条、第2.14条和第X条的规定(第10.12条除外，在偿还贷款和终止本协议后，有效期为两年)应继续有效，无论本协议预期的交易完成、贷款偿还或本协议终止或本协议的任何规定如何。
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第10.06节对应方；一体化；效力；电子执行。
(A)对口单位；一体化；效力。本协议可以一式两份(以及由本协议的不同当事人以不同的副本)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。本协议、其他贷款文件，以及与支付给本协议签署页上所列的行政代理或贷款人的费用有关的任何单独的书面协议，构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或 书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，当本协议由行政代理签署，且行政代理收到本协议的副本时，本协议即生效，当副本合在一起时，应带有本协议其他各方的签名。通过复印机或以电子(即pdf或tif)格式交付本协议签字页的签署副本，应与交付手动签署的本协议副本一样有效。
(B) 以电子方式执行任务。在任何转让和假设中，执行、签署和类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，每一项应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性(视情况而定)，并符合任何适用法律的要求，包括《联邦全球和国家商业法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律。
10.07节可分割性。本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行 对于该司法管辖区而言，在该无效、非法性或不可执行性范围内无效，而不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性；某一特定司法管辖区的某一特定条款的无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。
第10.08节 抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续，并且本合同第8.02节规定的所有义务已经加速，则在适用法律要求允许的最大范围内，授权每个贷款人及其各自的附属公司在任何时间和时间在适用法律允许的最大范围内抵销和运用任何和所有存款(一般或特殊、定期或即期、临时或最终、在任何时间，借款人或借款人或任何其他贷款方就借款人或借款方现在或以后在本协议或任何其他贷款文件项下存在的任何和所有义务而欠借款人或借款人或任何其他贷款方的任何和所有债务，而不论贷款人是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，不论该贷款人是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，不论该贷款人是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求(以任何货币计算)。各贷款人在本节项下的权利是该贷款人可能享有的其他权利和补救办法(包括其他抵销权)之外的权利。每一贷款人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理；提供没有发出该通知不应影响该抵销和申请的有效性。
准据法；管辖权；同意送达法律程序文件。
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(一)依法治国。本协议应按照纽约州法律解释并受其管辖。
(B)服从司法管辖权。本合同的每一方都不可撤销地无条件地为自己及其财产接受位于曼哈顿区纽约县的纽约州最高法院和纽约南区美国地区法院的专属管辖权，以及来自任何上诉法院的任何上诉法院对任何贷款文件引起的或与之有关的诉讼或程序，或为承认或执行任何判决而提出的任何诉讼或程序，并在此不可撤销地和无条件地同意，就任何此类诉讼或程序提出的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁定，或，在适用法律允许的最大范围内，在这样的联邦法院。本协议各方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。
(C)放弃场地。在适用法律要求允许的最大范围内，本协议各方在适用的法律要求允许的范围内，在适用的法律要求允许的范围内，在适用法律规定的最大限度内，不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或其他贷款文件而引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序在第10.09(B)节中提及的任何法院提起的任何诉讼、诉讼或诉讼。在适用法律要求允许的最大范围内，本协议各方在此不可撤销地放弃在不方便的法院为维持此类诉讼或在任何此类法院进行诉讼的辩护。
(D)法律程序文件的送达。本合同各方不可撤销地同意在因任何贷款文件而引起或与之相关的任何诉讼或诉讼中，按照第10.01节中规定的通知(传真机除外)的方式，送达程序文件。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律要求允许的任何其他方式送达程序的权利。
第10.10节放弃陪审团审判。本协议的每一方在适用法律规定允许的最大范围内，放弃其在任何直接或间接引起或与本协议有关的法律程序中由陪审团进行审判的任何权利。 任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为还是任何其他理论)。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认其和本协议的其他各方是受本条款中相互放弃和证明的引诱而订立本协议的。
第10.11节标题。本文中使用的条款和章节标题以及目录 仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响万亿.IS协议的构建或在解释该协议时被考虑在内。
第10.12节某些信息的处理；保密。行政代理、附属代理和贷款人均同意对信息保密(定义见下文)，并仅出于提供本协议所涉服务的目的使用信息，但信息可向其附属公司及其附属公司披露 (A)各自的董事、高级管理人员、员工、代理人、顾问、副顾问、当前
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潜在资金来源和其他代表(统称为代表)，以及任何核准基金的现有和潜在投资者(有一项谅解是，将向被披露的 人告知信息的保密性质，并指示对该信息保密)(提供Blackstone、任何Blackstone指定人或其或其各自的任何代表不得向主要从事私募股权或风险投资的任何附属公司披露此类信息(但根据行业法规或Blackstone S或此类Blackstone指定人S的内部政策和程序以及Blackstone或任何Blackstone指定人的内部法律、合规、风险管理、信贷或投资委员会成员或任何Blackstone指定人所要求的有限数量的员工除外)；(B)在任何声称对其具有管辖权的监管机构(包括任何自律机构，如全国保险专员协会)要求的范围内；(C)在适用法律要求或任何传票或类似法律程序要求的范围内(在这种情况下，该代理人或贷款人同意在合法允许的情况下立即通知您，但作为监管审查或审计的一部分的任何命令或请求除外)；(D)行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何补救措施，或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序，或执行本协议或其项下的权利；(E)根据与第10.12节的条款基本相同的协议，(I)其在本协议项下的任何权利或义务的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者(不包括任何不符合资格的贷款人)，(Ii)与借款人及其义务有关的任何互换或衍生交易的任何实际或预期交易对手(或其顾问)，(Iii)任何实际或预期的继任代理人(或其顾问)，或(Iv)任何评级机构，以获得适用于任何贷款人的信用评级；(F)经借款人或 (G)同意，如果该等信息(X)并非由于该代理人或贷款人违反第10.12条的披露而公开，(Y)该代理人或贷款人从并非该代理人S或贷款人知道的 第三方处收到(Y)该代理人或贷款人对母公司、控股公司、借款人或保荐人负有保密义务，或(Z)由该代理人或贷款人独立开发，但在每种情况下，只要 不是基于以其他方式获得的违反本第10.12款的信息。此外，行政代理、抵押品代理和贷款人可向贷款行业的贷款辛迪加市场数据收集者和类似服务提供商披露本协议的存在和有关本协议的惯例信息，并向代理和贷款人披露与本协议、其他贷款文件和贷款的管理有关的信息。就本节而言，信息是指从保荐人、控股公司或其任何子公司收到的或代表赞助商、控股公司或其任何子公司收到的与Holdings或其任何子公司或 其各自的业务、财务、运营、人员和事务有关的所有信息，但在Holdings或其任何子公司披露之前任何代理或贷款人以非保密方式获得的任何此类信息除外。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对此类信息的保密程度与其根据自己的保密信息所采取的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。就本第10.12节而言，Blackstone的联属公司应被视为指Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.以及由Blackstone或其联属公司管理、建议或分建议的任何基金。
第10.13节美国爱国者法案通知和客户验证。受《美国爱国者法》约束的每个贷款人和行政代理(为其自身而非代表任何贷款人)特此通知贷款方，根据《了解您的客户》的规定和《美国爱国者法》的要求，他们必须获取、核实和记录识别每个贷款方的信息，这些信息包括名称、地址和税务识别号(如果该信息不足以完成验证，则还包括其他识别 信息)，从而允许贷款人或行政代理(如果适用)验证每个贷款方的身份。本通知对在截止日期后进行的验证工作有效。
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第10.14节利率限制。尽管本协议有任何相反规定，但在任何时候，如果适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律规定被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称为收费)， 应超过持有该贷款的贷款人根据适用法律要求订立合同、收取或保留的最高合法利率(最高利率)，则本协议项下就该贷款支付的利率，连同就该贷款支付的所有费用，应限于最高利率，并在合法范围内，本应就此类贷款支付的利息和费用，但由于本节的实施而不应支付的利息和费用应累计，并应增加就其他贷款或期间向该贷款人支付的利息和费用(但不高于其最高利率)，直到该贷款人收到该累计的 金额，以及截至还款之日的联邦基金有效利率利息。
第10.15节对进一步行动的要求。尽管本协议有任何相反规定，但在 成交日期之后开始的一段时间内，如果任何交易会导致Blackstone违反适用的法律和法规，包括适用的证券法律和法规，则Blackstone不需要以本协议项下的任何身份就本协议中计划或建议进行的任何交易采取任何行动。
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