依照2024年8月23日向美国证券交易委员会提交的文件

注册号333-    

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

S-1表格。

注册声明

根据1933年证券法

F-10表

（注册人按照其章程指定的准确名称）

特拉华州		8731		94-3368109
（国家或其他管辖区的 公司成立或组织）		（主要标准工业) 6401 Congress Ave		（IRS雇主 （标识号码）

☒

注册人主要执行办事处的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号

总裁兼首席执行官

Alpha Teknova股份有限公司

LOGO

服务机构的姓名、地址（包括邮政编码）和电话号码（包括区号）

副本至：

根据本招股说明书，本处确定的售股股东（“售股股东”）将以转售方式出售Alpha Teknova，Inc.（“公司”、“Teknova”，“我们”，“我们”或“我们”的）普通股12,385,883股，面值为0.00001美元/股（“普通股”），由公司根据2024年7月11日与售股股东签署的证券购买协议发行给售股股东（“购买协议”）。

Paul Hastings LLP

卖方股东可以以多种不同方式和不同价格出售或以其他方式处置本招股说明书所述的普通股。我们在第13页的“分销计划”部分提供了更多关于卖方股东如何出售或以其他方式处置本招股说明书所述的普通股的信息。任何与本招股说明书所述的普通股的出售相关的折扣、优惠、佣金和类似销售费用将由卖方股东承担。我们将支付与证券交易委员会（“SEC”）的普通股注册有关的所有费用（除折扣、优惠、佣金和类似销售费用之外的所有费用）。

Palo Alto, CA 94304

(650) 320-1800

如果是新兴增长型公司，请打勾表示公司已选择不使用根据证券法第7(a)(2)(B)条款提供的遵守任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。 ☐

本登记声明生效之后尽快。

如果本表格是用于注册根据证券法规462(b)进行增发的证券的，则请在以下方框中打勾并列出证券法规编号，该证券法规已生效用于同一发行的之前的有效注册声明。 ☐

如果此表格是根据1933年证券法规462（c）条提交的后期有效修正案，请勾选以下选框，并列出早期有效的注册声明的证券法规登记声明号码以进行同一发行。 ☐

如果此表格是根据1933年证券法规462（d）条提交的后期有效修正案，请勾选以下选框，并列出早期有效登记声明的证券法规登记声明号码以进行同一发行。 ☐

大型加速报告人		☐		加速文件提交人		☐
非加速 filer		☒		较小的报告公司		☒
				新兴成长公司		☒

如果申报人是新兴成长公司，请在以下选项前打勾，以表明申报人已选择不使用根据《证券法》第7(a)(2)(B)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。 ☐

•

初步招股说明书

Alpha Teknova股份有限公司

我们在制造客户指定配方方面拥有丰富的专业知识，并且已经证明能够快速制造和交付我们的产品给客户。由于我们在原材料采购、化学配方和质量控制方面的专业知识已经发展了二十多年，我们通常能够在收到订单后的几周内将新的定制产品投入生产。这可以让我们的客户在几周内收到产品，而不是在传统生产环境中运作的其他供应商需要几个月的时间。我们的流程旨在处理客户要求的各种输入，这些输入可能根据体积、化学配方、质量规格、容器类型和运输要求而异，从而使我们的产品在生命科学市场上广泛使用。我们的专有能力和产品是我们为客户在产品开发和商业化活动中提供价值的基础，并且能够与客户一起扩大规模，满足他们对材料的需求，满足日益严格的监管要求。

普通股

the demand for suppliers capable of quickly scaling production volumes up and down in response to customer needs.

目录

		页
关于本招股说明书			ii
关于前瞻性声明的谨慎说明			iii
说明书摘要			1
本次发行			5
风险因素			6
市场和行业数据			7
使用所得款项			8
股息政策			9
发行价格的确定			10
销售股东			11
分销计划			13
股本股票说明			15
法律事项			21
专家			21
审计员变更			21
您可以找到其他信息的地方			22
某些资料的引用			23

i

关于本说明书

*

ii

关于前瞻性声明的警示

本招股说明书及其中所引用的文件，以及我们公开发布的其他声明和信息，包含了《证券法》第27A条和修改后的《证券交易法》第21E条中所规定的某些前瞻性声明，这些声明承受风险和不确定性。我们意图让这些前瞻性声明符合1995年《私人证券诉讼改革法案》的前瞻性声明安全港规定，并包括此声明以符合这些安全港规定。这些前瞻性声明包括关于我们的业务、财务状况、流动性、经营结果、计划和目标可能、估计或假设的未来结果的信息。前瞻性声明通常识别为使用前瞻性词语，例如“可能”、“将”、“应”、“潜在”、“意图”、“预计”、“预测”或其他类似的词汇。

这样的前瞻性声明基于我们现在所知道的所有信息，包括我们的信念、假设和未来绩效预期。由于许多潜在的事件或因素，其中并非全部都为我们所知，这些信念、假设和预期可能会发生变化。我们 caution 我们的股东和其他读者不要对这些声明给予过度依赖。如果发生任何变化，我们的业务、财务状况、流动性、经营结果、计划和其他目标可能与我们的前瞻性声明中所表达的不同。在您做出有关我们证券的投资决策时，应仔细考虑此风险。

本招股说明书或由此引入的声明有关我们的期望、信念、计划、目标、假设或未来事件或绩效的任何声明，均不是历史事实，而是前瞻性声明。这些声明受到已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与前瞻性声明所表达或暗示的结果不同，包括以下情况：

•

•

我们能否达到我们对于业务的公开宣布的指导方针或其他预期；

•

我们未来的财务表现，包括我们的收入、收入成本和营业费用；

•

我们的盈利能力及增长能力。

•

我们扩大运营和提高产能的能力；

•

短期和长期现金的预期用途和流动性来源的充足性；

•

为抵御索赔并减轻任何针对我们的法律诉讼的不利结果以及针对我们的任何索赔或诉讼的优点；

•

•

provided

•

provided, however

•

我们未来将使用股权或债务融资来实施我们的业务策略；

•

我们能够利用各种报告要求中普遍适用的某些豁免；

•

•

最近会计准则公告对我们的财务状况、业绩或现金流的影响；

•

任何未能保持有效的财务报告内部控制或充分纠正任何可能在未来出现或被识别出的内部控制缺陷；

•

对我们的内部财务报告控制的更改的影响，除了旨在补救重大缺陷的更改；

•

iii

•

我们未来采用重要会计政策和估计的能力；

•

•

其他公司进入市场并且市场上更先进技术的可用性增加对我们的影响；

•

全球经济环境对我们及我们的客户的影响；

•

我们雇用和保留关键人员的能力；

•

我们能够获得优惠贷款的能力或根本无法获得贷款的能力；

•

•

通货膨胀和成本上升对我们的运营产生影响，包括材料、劳动力和利率上升；

•

我们能够利用手头现金来满足当前和未来的财务义务，包括资助我们的业务、偿还债务和资本支出；

•

我们修订和重新制定的公司章程中专属论坛条款的可执行性；

•

我们客户对非符合性、缺陷和错误的产品敏感度；

•

我们的产品能否获得豁免，不受美国食品、药品和化妆品法案(FDCA)要求的影响；

•

我们能否在未来获得并保持稳定的原材料供应；

•

我们能否保持有助于我们成功的企业文化；

•

•

美国和其他国家的监管发展；

•

营业收入确认规则和其他因素对我们财务结果的影响；

•

我们目前和未来产品的知识产权保护能力，包括保护我们的商业秘密、商标和商业名称的能力；

•

成为公共公司的持续性费用。

您应该完全阅读本招股说明书和所引用文件，并理解我们实际的未来结果可能与我们当前预期的结果有很大的差异。我们的业务和运营将受到各种风险、不确定性和其他因素的影响。因此，实际结果和经验可能与任何前瞻性陈述中所包含的结果和经验实质上不同。导致实际结果和经验与我们或代表我们所作出的任何前瞻性陈述不同的这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于本招股说明书中“风险因素”和其他地方总结的事项。

本招股说明书中的信息仅在文件前面的日期为准，我们引用的任何信息仅在引用的文件的日期为准，而不管本招股说明书的交付时间或出售证券的时间。 自那些日期以来，我们的业务、财务状况、运营和前景可能已经发生了改变。因为上述风险因素可能导致我们或代表我们所作出的任何前瞻性陈述的实际结果或结果与我们预期的结果实质上不同，因此您不应该过度依赖任何前瞻性陈述。此外，任何前瞻性陈述只在其所作的日期上有效。新的因素会不断出现，我们无法预测哪些因素会出现。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合对我们实际结果产生的影响程度，这可能导致实际结果与包含在任何前瞻性陈述中的结果实质上不同。所有书面或口头的、归属于我们或代表我们的任何人所做的此类前瞻性陈述，均在本招股说明书之后的日期上被特别确认并完全符合本招股说明书中所概括的风险因素和警示声明以及所引用文件中的条款。除非有法律要求，否则我们不承担任何义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订，以反映本招股说明书日期之后或出售证券日期之后的事件或情况。

iv

1

2

我们的董事会认为，我们的薪酬政策和实践是合理的，并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为，对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外，薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化，以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。

4

5

风险因素

6

市场和行业数据

除非另有说明，否则我们在本招股说明书中包含的关于我们所在行业的信息，基于我们关于行业的一般知识和预期，涉及风险和不确定性，并根据各种因素发生变化，包括本招股说明书中“风险因素”部分和本招股说明书中包含或引用的其他信息。这些和其他因素可能导致有关我们产业的信息与本招股说明书中所述的信息有实质性差异，并被并入此中。

7

使用收益

我们将不会从出售普通股票中获得任何收益。

8

分红政策

Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以来担任我们董事会成员。自2008年以来，Dhingra博士担任KAPital Consulting, LLC的管理成员，这是他在2008年创办的一家医疗保健咨询公司。Dhingra博士还目前担任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事会成员。Dhingra博士曾经担任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事会成员，在担任这些公司的董事期间，这些公司均为公开交易的卫生保健公司。我们认为Dhingra博士因其在数家制药公司担任高管职位以及他在多个治疗领域的制药临床研究、以及担任许多上市生命科学公司的董事会成员的经验而有资格担任我们的董事会成员。

确定发行价格

本招股说明书中所述的股票的实际销售价格将由我公司普通股的公开市场价格或由销售股票的股东与购买我公司普通股的方达成的私人交易谈判确定，或如“分销计划”中另有说明。

PROPOSAL NO. 2

卖出股份

卖方股东名称		数量 系列A优先股股份 普通股 股票 实际控制权 发售前持有 销售后持有(1)				最高 数量 系列A优先股股份 普通股 出售的股票 在此出售 增发计划				数量 系列A优先股股份 普通股 股票 实际控制权 拥有股份 之后 增发计划(1)				百分比 股票 实际控制权 拥有股份 在第一季度业绩之后 增发计划优先
Benjamin Viering#							80,645				Page 2			*
Jennifer Henry#							40,322				50,519			*
马修·洛厄尔#			364,231				40,322							*
#			65,182				39,112				26,070			*
#			53,450				8,064							*
斯蒂芬·冈斯特姆#							80,645							2.55%
Telegraph Hill Partners V基金（3）			11126929				11126929				-			*
(3)			969,844				969,844				-			*

*	代表持有的股份不到1%。

#

目前是公司的员工。

(1)

11

(2)	假设出售股票的售股股东将全部出售本招股书所覆盖的普通股份，且没有获得任何其他股份的有益所有权。这些股票的注册并不一定意味着售股股东将全部或部分出售本招股书所覆盖的股票。

(3)

12

分销计划

证券的每个售卖股东及其抵押人、受让人和权益继承人可以不时在主要交易市场或任何其他股票交易所、市场或交易场所上或通过私人交易出售其所涵盖的任何或全部证券，这些销售可能是按固定价格或协商价格进行的。售卖股东在出售证券时可以使用下列任何一种或多种方法:

•

普通证券交易和券商向购买者征求意向的交易

•

•

由一家经纪人作为主体购买并由经纪人为其账户转售的交易；

•

根据适用交易所的规则进行分配

•

与另一私人协商交易

•

空头交易的清算；

•

通过与售股股东达成协议，通过经纪人交易的方式卖出一定数量的此类证券，价格按每个证券确定;

•

通过编写或解决期权或其他套期保值交易进行的交易，无论是通过期权交易所还是其他方式;

•

就是任何此类销售方法的组合；或者

•

其他适用法律许可的任何方式。

售股股东也可以根据1933年证券法修正案规定的144条规则或任何其他豁免规定出售证券，而不是根据本招股说明书出售。

受售股股东委托的经纪人可安排其他经纪人参与销售。经纪人可以根据协商收取售股股东（或如果任何经纪人代表证券购买者，则从购买者那里收取）的佣金或折扣，但根据本招股说明书的补充规定，在代理交易的情况下，不超过符合FINRA规则2121的惯例佣金;在主要交易中按照符合FINRA规则2121的标准进行加价或减价。

关于证券或利益的销售，售股股东可以与经纪人或其他金融机构进行套期保值交易，这些经纪人或其他金融机构在套期保值过程中可能进行证券的卖空交易。售股股东也可以卖出证券并交付这些证券以关闭其空头头寸，或将证券借出或质押给经纪人，这些经纪人又可以出售这些证券。售股股东还可以与经纪人或其他金融机构进行期权或其他交易，或创建一种或多种衍生证券，要求经纪人或其他金融机构按照本招股说明书提供的证券进行转售（作为补充或修正反映此类交易的补充或修正）。

在销售股票的经纪人或代理商可能被视为“承销商”以及在这种销售中涉及的情况下可能根据证券法被认为获得佣金或折扣的那些证券的收益可以被视为根据证券法的承销佣金或折扣。每个售卖股东已告知公司，其没有与任何人就分配证券达成任何书面或口头协议或了解。

13

公司有责任支付与注册这些证券有关的某些费用和开支。公司已同意针对某些损失、索赔、损害和负债（包括《证券法》下的负债）对售股股东进行担保。

我们同意保持本招股说明书的有效性，直到较早的（i）证券可以根据144条规则无需进行注册，无需考虑任何规模或销售方式限制，不需要公司遵守《证券法》下的144条规则或任何类似效果的其他规则或（ii）所有证券根据本招股说明书或《证券法》下的144条规则或任何类似效果的其他规则出售。如果适用，转售证券将仅通过已注册或获得许可的经纪人或经纪人出售，遵循适用州证券法律规定的情况下的售卖限制。此外，在某些州，涉及转售的证券可能无法销售，除非已在适用州进行注册或授权进行销售，或满足免除注册或资格要求的条件并遵守该条件。

根据证券交易所法案的适用规定，任何参与转售证券交易的人在分配前受到限制期间（根据规则M的定义），不得同时参与与普通股有关的做市商活动。此外，售股股东将受到证券交易所法案和相关规则和条例的适用规定的限制，包括规则M，这可能会限制售股股东或任何其他人买卖普通股的时间。我们将向售股股东提供本招股说明书的副本，并告知他们在出售时需要向每位买家提供本招股说明书（包括通过符合证券法规则172的合规方式提供）。

14

股票资本简介

常规

我们的授权股本包括:

•

4.9亿股普通股;

•

1千万股未指定的优先股，每股面值为0.00001美元（“优先股”）。

普通股

分红权

普通股股东将按比例接收董事会定期声明可合法使用的任何股息。未来决定支付资本股股息的决定将受到适用法律的限制，并取决于我们的收益（如果有）、财务状况、经营结果、资本要求以及我们的董事会认为相关的其他因素。

您可以指示托管人投票所存股份的数量。托管人将通知您股东大会的召开，并应我们的请求安排向您交付选票材料。这些材料将描述要表决的事项并说明ADS持有人如何指示托管人如何投票。为使指示有效，必须在托管人规定的日期之前到达托管人处。在这种情况下，如果您未能及时获悉会议，您将不能行使投票权。托管人将尽可能地努力按照ADS持有人的指示投票或委托其代理投票所代表的股份或其他存入的证券，前提是符合澳大利亚法律和我们的宪章或类似文件的规定。托管人只会按照指示进行投票或尝试进行投票。

普通股股东在所有股东投票事项上均有每股一票的权利。

收到清算分配的权利

在公司清算、解散或清算的情况下，普通股股东有权分享在支付负债后剩余的所有资产，但需要优先支付优先股的分配权（如果有）。

没有先购权或类似权利

普通股没有优先购买或转换权或其他认购权。普通股没有适用于普通股的回购或沉没基金条款。

挂牌

我们的普通股在纳斯达克全球市场上以“TKNO”符号上市。

期权。截至2021年3月31日，我们的2005年股权激励计划下已有共189,069股普通股的期权被行权（行权日当天全部范围）。我们的2016年股权激励计划下，576,806股普通股的期权处于行权状态。2020年期权奖励计划下，996,730股普通股的期权处于行权状态（其中有123,093股普通股的期权处于行权状态）。

15

注册权。我们某些普通股的持有人有权根据第八次和修订后的投资者权益协议（以下简称投资者权益协议）在证券法下对这些股份进行公开再销售注册。

要求注册权

注册证券中至少50%的持有者可以要求我们就至少40%的当前登记证券或更少的百分比（如果减轻销售费用后的预期总发行价值超过1,500万美元），用S-1表格提交注册声明。

由于我们有资格使用S-3表格提交注册声明，因此持有不少于30%的已登记股份的股东可以要求我们就其持有的当前登记证券提交S-3表的注册声明，如果登记证券的总销售价格（扣除销售费用）预计超过500万美元。

附带注册权

16

授权但未发行的股本

我们的修改和重申公司证书还规定了，未经股东批准，公司可发行数量从时间到时间由董事会独家决定的股票和优先股，但受Nasdaq证券交易市场规则所限制的任何限制。这些额外的股份可以用于各种企业融资交易、收购和员工福利计划。有权发行但未发布和未保留的普通股和优先股可能会使通过委托投票、要约收购、合并或其他方式进行控制的尝试更加困难或被阻止。

分类董事会成员

在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；

然而

然而

特拉华州反收购法。

我们的修改和重列的公司章程规定，我们将退出特拉华州修正后的总公司法第203条（“第203条”），直到THP名义上拥有我公司所有流通股票中超过半数的总表决权，投票权的时间应立即自动变为第203条所规定的。第203条禁止被视为“重要股东”的人在未经事先批准的情况下与持有公共特拉华州公司的“业务联合体”进行三年的业务联合，除非以规定的方式获得批准或适用其他规定的例外情况。一般来说，“利益相关股东”指的是与关联和联合企业一起拥有或在确定“利益相关股东”身份前3年内拥有15%或以上的公司表决权。一般来说，“业务联合”包括合并、资产或股份销售或其他会给利益相关股东带来财务利益的交易。这一规定的存在可能具有防御未经董事会事先批准的交易的反收购效应，包括阻止试图通过向持股人支付股票市场价格的溢价来收购普通股的尝试。

17

没有累计投票权。

根据特拉华州法律，除非公司章程明确授权累积投票权，否则不存在累积投票权。我们的修改和重列的公司章程没有授权累积投票权。因此，持有我公司股票表决权的持股人将能够选举所有董事。

特别股东会。

我们的修改和重列的公司章程规定，根据公司优先股系列持有者的权利，在主席、董事会或首席执行官的命令下，只能召开股东特别会议；然而在THP触发事件之前的任何时间，特别会议还可以由或根据董事会或主席（由THP发出请求）的指示召开。我们的修改和重列的公司章程禁止在特别会议上任何除了在会议通知中指定的业务操作。这些规定可能具有延迟、推迟或阻挡敌意收购或控制权或管理变更的效果。

董事提名和股东提案。

我们的修改和重列的公司章程规定关于股东提案和候选人提名的事先通知程序，除了董事会或董事会委员会进行的提名外。为了使任何事项在会议上被“正确提出”，股东必须遵守事先通知要求并向我们提供某些信息。一般来说，为及时，股东的通知必须在前一次股东年度会议的一周年纪念日之前不少于90天，不超过120天。我们的修改和重列的公司章程对股东通知的形式和内容规定要求。我们的修改和重列的公司章程允许股东会议主席制定会议的规则和规定，如未遵循这些规则和规定，则可能导致在该会议上不进行某些业务操作。这些规定也可能推迟、推迟或阻挠潜在收购者进行代理征集，以选举收购者自己的董事会，或以其他方式试图影响或获得控制的行为。

根据特拉华州DGCL 228条款，股东年度或特别会议上需要采取的任何行动都可以在没有会议、事先通知和表决的情况下通过书面同意或同意采取，如果签署股份最少的未流通股票持有者的同意或同意，就可以找到采取或采取这样的行动，其持股数量不少于所有股票表决权的最少数量在会议上参加并表决，除非公司章程另有规定。我公司的修改和重列的公司章程排除了在THP触发事件发生时通过书面同意进行股东行动。

股东通过书面同意的行动

修改公司章程或章程的程序：DGCL通常要求投票股份的多数股份出席就任何事情都需要修改公司章程或章程，除非公司章程或章程需要更高的比例。我们的修改和重列的公司章程规定，发生THP Trigger事件后，在投票权至少达到该公司修改和重列公司章程第V条（董事会）、第VI条（股东以会议豁免代表行使同意权：股东特别会议）第VII条（有限责任）第VIII条（企业机会和竞争）第IX条（专属论坛）和公司章程第203条时，作为单一类投票权的流通股票中至少有66 2/3%的投票权持有人的肯定投票需要修改、修改或废除以下规定。XI条（修改公司章程和章程）。我们的修改和重列的公司章程和章程规定，THP触发事件发生时，投票权至少达到该公司修改和重列公司章程和章程中的流通股票的总表决权的66 2/3%的持有人的肯定投票将需要修改、修改或废除我们修改的和重列公司章程和章程。

18

DGCL一般规定，要修改公司章程或章程，需要有权投票的股份的多数股东投赞成票，除非公司章程或章程中规定需要更大百分比的股份。我们的章程可以通过董事会的多数表决或股东所有选举中所有股东将被允许投票的所占投票权的66 2/3%的股东肯定投票通过以修改或撤销。此外，要修改或撤销或采用与上述说明文件不一致的任何规定，都需要获得至少有66 2/3%的股份的股东肯定投票通过。

我们的修改和重列的公司章程规定：一旦THP触发事件发生，作为单一类投票权的流通股票中至少有66 2/3%的投票权持有人的肯定投票需要修改、修改或废除我们修改的和重列公司章程的以下条款：第V条（董事会），第VI条（股东以会议豁免代表行使同意权：股东特别会议），第VII条（有限责任），第VIII条（企业机会和竞争），第IX条（专属论坛），第X条（DGCL第203条）和第XI条（修改公司章程和章程）。

我们的修改和重列的公司章程和章程规定：一旦THP触发事件发生，作为单一类投票权的流通股票中至少有66 2/3%的投票权持有人的肯定投票需要修改、修改或废除我们修改的和重列公司章程。

DGCL的规定、我们修改和重列的公司章程和章程可能有助于阻止他人尝试进行敌意收购，并因此阻碍通常由实际或谣传中的敌意收购尝试引起的我公司普通股市场价格的暂时波动。这些规定也可能导致阻止我们的董事会和管理层的工作组成发生变化。这些规定可能使股东难以在其他情况下实现被视为最符合他们利益的行动。

独家论坛

根据我们的修正和重申公司章程，除非我们书面同意选择其他论坛，否则德拉华州（或仅当德拉华州法院缺乏主题管辖权时，德拉华州内任何州法院，或仅当所有这些州法院缺乏主题管辖权时，德拉华联邦地区法院）赋予最广泛的法律许可的权利，被视为（i）代理诉讼或依照任何规定指定和补充公司成立证书或公司修正和重申的章程中，（v）任何主张违反公司当前或前任董事，高管，雇员或股东的信托职责的索赔或诉讼，为我们或我们的股东（iv）任何寻求解释，使用，执行或确定我们修订和重申的证明或公司章程和修正后的章程的有效性的索赔或原因（ii）对我们或我们的任何当前或前任董事，高管，员工或股东提出的索赔，或（vi）受德州法律内部事务原则管辖的任何诉讼。上述专属论坛规定不适用于根据交换法案或其他联邦法院具有专属管辖权的任何索赔或问题。

此外，我们修正和重申的公司章程规定，除非我们书面同意选择替代论坛，否则美国联邦地区法院将是解决任何声称根据证券法产生诉因的申诉的专属论坛。

19

20

法律事项

我们的普通股份提供的有效性在加州帕洛阿尔托的Paul Hastings LLP处得到确认。

专家

21

您可以在哪里找到更多信息

我们是报告公司，并向SEC提交年度，季度和现行报告，代理声明和其他信息。我们根据证券法向SEC提交了Form S-1的登记声明，涉及在本招股说明书下提供的证券。本招股说明书未包含在登记声明中所述的所有信息及登记声明和附表中提交的展览品。有关我们和在本招股说明书下提供的证券的进一步信息，我们引用您到登记声明，展览和提交为登记声明的一部分的附表。SEC维护了一个互联网站，其中包含向SEC电子提交报告，代理和信息声明以及与之相关的其他信息的发行人的信息，包括Alpha Teknova，Inc.在内。 SEC的互联网站可以在http://www.sec.gov找到http://www.sec.gov有关我们的其他信息可以在我们的网站www.teknova.com上找到www.teknova.com我们网站上包含的或可以通过我们的网站访问的任何信息都不应纳入参考，并且不应在有关投资我们证券的任何决定中依赖它。

22

“引用特定信息”一节

SEC允许我们将信息“通过引用”并入本招股说明书中，这意味着我们可以通过将您引用到与SEC分开提交的其他文件中向您披露重要信息。并入本招股说明书中的参考文件包含您应阅读有关我们的重要信息。

我们纳入本招股说明书的以下信息或文件列表，我们已向SEC提交（委托文件号001-40538）：

•

•

•

•

Alpha Teknova股份有限公司

管理员 公司秘书

加利福尼亚州霍利斯特市95023

投资者@teknova.com

电话：1 (781) 235-3060

23

Alpha Teknova股份有限公司

普通股

招股说明书

2024年

第二部分

不需要在招股说明书中提供信息

项目13.发行和分销的其他费用。

SEC注册费		$
法律费用和开支		$	75000
会计费用和支出		$	为了转换应付账款而发行的股票
印刷和其他费用		$	5,000
总费用		$

项目14. 董事和高管的赔偿事项。

根据DGCL第102(b)(7)条，公司的证书可包含一项限制董事由于违反对公司或股东的权利义务而承担的任何个人责任(金钱损失)，但此项规定不会排除或限制董事的责任：(i)违背对公司或股东的忠实责任，或(ii)不善意行事或涉及故意不端行为或被认定为犯法行为，或(iii)根据DGCL 174条的规定，或(iv)任何董事出于个人利益而进行的任何交易。

项目15. 最近的非注册证券销售。

II-2

II-3

项目16. 陈列和财务报表附表。

展示文件 数量				描述
1.1
3.1
公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。
4.1
4.2
4.3
5.1		*
10.1		+
10.2		+
10.3		+
10.4		+
10.5		+
10.6		+
10.7		+
10.8		+
10.9
10.10		+
10.11		+
10.12		+
10.13		+
10.14

II-4

10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20		+
10.21		§
10.22		§
10.23		§
10.24
10.25		§
10.26		§
10.27		§
10.28		§
10.29		§

II-5

10.30
10.31		§
10.32		§
10.33
10.34		§
10.35		§
10.36
10.37		§
10.38		§
16.1
23.1		*
23.2		*
107		*		随附文件

*

随此提交。

+	管理合同或补偿计划或安排。

#

§

II-6

项目17。承诺。

（a）	签署注册者特此承诺：

(1)

在进行任何发售或销售期间，向本注册声明提交后效修正案：

（i）

包括根据1933年证券法第10(a)(3)条规定需要提供的任何招股说明书；

（ii）

（iii）

在注册声明中包含任何有关分销计划的重要信息，该信息以前未曾公开披露或在注册声明中发生任何重大变化。

然而，

(2)

(3)

（4）

如果签署注册声明的人依赖于Rule 430B：

（i）

本公司法第424（b）（3）条所提交的每份招股说明书将视为自提交的招股说明书的日期起，作为注册声明的一部分，同时也包含在注册声明中。

（ii）

II-7

(5)

下面的登记人特此承诺，为了确定任何根据1933年证券法的责任，登记人的每次年度报告的申请根据证券交易法的第13(a)或第15(d)条（如适用） （根据证券交易法1934年第15(d)条，员工福利计划的年度报告的每次提交）填写，该报告被并入登记声明，并将视为新的登记声明，涉及所提供证券的任何。当时，该证券的发行被视为初始诚实的发行。

(6)

（b）

（i）

（ii）

为了决定1933年证券法下的任何责任，包含一份形式的陈述书的事后修正声明将被视为与所提供证券有关的新的注册声明，这样的证券的发行将被视为最初的注册声明。

II-8

签名。

签名		标题		日期
/s/ Stephen Gunstream 斯蒂芬·冈斯特姆		总裁、首席执行官和董事（首席执行官）		2024年8月23日
马修·洛厄尔		首席财务官（首席财务和会计官）		2024年8月23日
		董事会主席		2024年8月23日
		董事		2024年8月23日
玛莎·J·德姆斯基		董事		2024年8月23日
		董事		2024年8月23日
		董事		2024年8月23日

II-9