第99.1展示文本
此处所提供的证券未根据1933证券法修正案(“证券法”)成为注册证券,也未在任何州或外国管理权限的证券法律下进行注册、确认或否认或获得美国证券和交易委员会(“SEC”)或美国任何州证券委员会或其他任何辖区的监管当局的批准或否定,也没有SEC或任何这样的州证券委员会或监管当局就本次发行作出评定。任何相反描述都是违反法律的行为。
1.2 股票发行和出售。限于该协议的规定,公司将向投资者出售而投资者将向公司购买该股票,每股购买价格为$0.4。
证券购买协议
第2节.交割日期;递交。
2.1 收盘日期。在满足或豁免第6和第7款所规定条件的前提下,股票买卖交割将于美国纽约州纽约市10005 80 Broad Street, 5th Floor, New York, NY 10007于当地时间下午4:00,2024年8月23日以及投资者和公司商定的其他地点、日期和时间(该交割日期被称为“”),但终止日期不得晚于2024年8月23日,只要第6和第7款的所有条件已满足(或按照本协议的规定豁免)。协议”和用于描述的日期和时间称为“”。公司”),但终止日期不得晚于2024年8月23日,只要第6和第7款的所有条件已满足(或按照本协议的规定豁免)。投资者
协议背景
前言
第3条 公司的陈述和保证。股份
购买价格净有形资产完成条件
3.3 有效协议。此协议已由公司正式执行和交付,并构成公司的法律、有效和具有约束力的义务,可依据其条款 对公司生效执行,但受适用的破产、资不抵债、重组、停止支付以及其他普通适用于债权人权利 强制执行的法律 (适用于限制债权人权利的法律)和特定履行、禁令救济或其他公平救济的法律所限制。
使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5(包括修正版及有关联合递交协议),符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求; SEC文件包括公司从2019年1月1日以来在尽职调查的过程中提交给交易委员会的所有文档(包括所有子附件、所需的重大事件、公司描述和其他项目)特异性指征,或者是根据本协议的规定提交给投资者的文件。)。
3.4 股票的正当发行。该股票已经正当程序被授权发行,并在收到投资者支付对价后,其股票发行具备有效性以及不增缴性,除了美国证券法相关规定的限制以及该协议的限制外,不受其他任何法律负担和限制(除非由投资者造成的)。递交和送达该公司成员登记文本后,相应的股票的有效股权将转让给投资者。
3.8 资本化。 公司的授权股本包括7,000,000,000股每股面值为0.04美元的A类普通股和1,000,000,000 每股面值为0.04美元的B类普通股,其中在交割前有52,886,224股A类普通股和1,200,000股B类普通股。没有未行权的期权、权证、权益(包括转换或优先购买权 和第一受让权或类似权益),或者口头或书面协议,购买或从公司取得任何普通股的股份 或可转换为股份的证券。除本协议项下的投资者外,没有任何人有权购买本协议涵盖的股份的任何部分。公司发行的全部已发行股份 普通股已获得妥善授权和有效发行,已全额支付且无需补款,并且已按照适用的联邦和州证券法进行了发行、 售出和交割。公司不持有普通股。
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结盘3.10 投资公司。公司不属于,也不会因进行此协议的交易而被定义为1940年投资公司法案定义下的”投资公司”或投资公司的”关联人”或”发起人”或”主要承销商”。结束日期。
3.11 寻找人员和经纪人。本公司未雇用任何经纪人、寻找人或投资银行家,也未因与本协议所涉交易相关而负担任何经纪费用、佣金、寻找费用或类似费用。
3.11 中介和中间人。针对本协议规定的交易,公司未雇佣任何中介、中间人或投资银行,也未产生任何其他中介费、提成费、中间人费用或类似费用。
3.22 随后的结束/无整合。公司未进行任何先前的发行,也未在任何之前的发行中出售任何证券,这些发行将根据502(a)规定整合,与本协议中股份的出售和交易计划相关。在这种情况下,公司未采取合理步骤核实这些证券的购买者是否属于《证券法》下制定的D条款规定的老练投资者的含义。另外,公司承诺并同意,公司将采取合理步骤核实所有投资者是否属于(i)根据本协议在所有结束的股份的要约、出售和发行,以及(ii)与本协议相关的交易整合的任何其他未来证券发行的老练投资者。
3.22 之后的交割/无整合。公司未根据规则 502(a)与股份出售和本协议拟进行的交易整合的任何先前发售中未进行任何先前发售或出售任何证券,而本公司未采取合理措施验证此类证券的购买者是否为成熟投资者。此外,公司承诺并同意其应采取合理步骤核实所有投资者都是成证券法的D规则第506(b)条规定定义下的成熟投资者,涉及 (i) 根据本协议在所有交割中发售、出售和发行股份,以及 (ii) 根据任何其他将与本协议拟进行的交易整合的未来证券发行。
第4节 投资者的声明和保证。
第 4节. 投资者陈述和保证。
投资者,各自独立并非联合,特此声明并向公司保证,截至本协议的日期和截止日期,如下所述:
投资者在签字日和交割日之前,单独而非共同,对公司做出以下陈述和保证:
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4.2 购买 自有账户。每位投资者(a)仅出于投资目的,以自有账户(而非代持或代理人)购买股票,而非意图或计划重新销售、分销或部分分割股票,(b)目前没有销售或分销股票的安排或意图,也没有授予任何人参与股票的合同、承诺、协议或安排,(c)没有与任何人进行出售、转让或授权参与股票的合同、承诺、协议或安排。
4.2 自主购买。每个投资者(a)均为自己购买该股票份额(而非代持或受托人)以换取投资回报,而非意向去转售,派发,分销部分或全部股票份额,(b)目前没有安排或意向去转售、派发,或授权参与认股该股票,并(c)没有与其他人进行合同,承诺,协议或安排来出售,转售,或授权参与认股该股票。
4.3 流动性不足。投资者承认购买股份存在很高的风险,并进一步承认可以承担购买股份的经济风险,包括投资的全部损失。投资者目前对购买股份不需要流动性。
4.3 缺乏流动性。投资者承认购买股份涉及高风险,并进一步承认其可以承担购买股份的经济风险,包括其投资的全部损失。投资者目前不需要与购买股份相关的流动资金。
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4.6 受限股份。
(1) 投资者理解,该股份尚未、且不会根据证券法进行注册,这是因为根据证券法注册要求下的特定豁免的规定,这取决于(除其他外)此处善意表达的投资意向和投资者陈述的准确性。投资者理解,根据适用的美国联邦和州证券法,股份是”限制性证券”,并且根据这些法律,投资者必须无限期持有股份,除非它们已在美国证券交易委员会登记并获得州当局的资格,或可依赖于证券法注册的豁免条款。投资者承认,公司没有义务登记或限定股份进行转售。投资者进一步承认,如果可以豁免注册或资格,该豁免可能要满足不在投资者的控制范围内的各种条件,包括但不限于出售的时间和方式、股份的持有期限以及与公司有关的要求,公司没有义务也可能无法满足。投资者明白,本次发行无意成为公开发行的一部分,投资者将无法依赖《证券法》第11 条的保护。
(1) 投资者理解,该股份尚未、且不会根据证券法进行注册,这是因为根据证券法注册要求下的特定豁免的规定,这取决于(除其他外)此处善意表达的投资意向和投资者陈述的准确性。投资者理解,根据适用的美国联邦和州证券法,股份是”限制性证券”,并且根据这些法律,投资者必须无限期持有股份,除非它们已在美国证券交易委员会登记并获得州当局的资格,或可依赖于证券法注册的豁免条款。投资者承认,公司没有义务登记或限定股份进行转售。投资者进一步承认,如果可以豁免注册或资格,该豁免可能要满足不在投资者的控制范围内的各种条件,包括但不限于出售的时间和方式、股份的持有期限以及与公司有关的要求,公司没有义务也可能无法满足。投资者明白,本次发行无意成为公开发行的一部分,投资者将无法依赖《证券法》第11 条的保护。
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(4) 投资者特此确认,在发行之后,直至根据适用的证券法律和法规不再需要为止,任何代表股票和相关证券的证书可能带有限制性文字,并且可能包含与下述类似的语言:
(4)投资者特此承认,在股票发行后,直到适用的证券法律和法规不再要求之前,任何代表股份和相关证券的证书都可能根据适用法律带有限制性图例,并且可能包括与以下内容基本相似的语言:
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4.12 独立审核。每位投资者在决定购买认购的股份时:(a)已经收到、阅读并熟悉了本协议;(b)在任何出售之前,已经获得了访问和提问的机会,并从公司或代表公司行事的任何人那里获得了对于公司、其商业计划、管理和当前财务状况以及认购股份的条款和条件的完整和令人满意的解答;(c)仅依靠本协议中包含的信息或通过自己的调查获得的信息;(d)了解被雇佣执行公司职责的律师、会计师或其他专业人士未被雇佣来代表投资者的利益,并声明已咨询并依赖自己的法律顾问或顾问就关于投资公司的法律、会计、金融和税务的独立建议,包括但不限于股份的合法转售性、此项投资的税务或其他后果以及本项投资对于投资者的适应性;(e)承认公司的账目和记录已经可以在公司的主要营业地合理通知和合理营业时间内进行检查,并且公司的适当职员已经可以回答任何与此项投资有关的问题;(f)承认购买股份涉及很高的风险,并进一步承认其能够承担购买股份的经济风险,包括其投资的全部损失。
4.12 独立审核。各投资者在决定购买该股票时,a)已经获得,审阅,并理解该协议内容; b)在交易前已被提供公司信息,并且有机会询问有关公司业务计划,管理层和财务状况及有关该股票交易的条件相关问题,得到公司或任何代表公司的个人的答复,且投资者已得到完整满意的回复;c)仅依赖此协议提供的信息或通过自我调查得到的信息;d) 明白律师,会计师或其他聘请来代表公司提供服务的专业人士并不是被聘请来代表投资者的利益,并陈述确认其已经就此股票交易进行咨询并依赖其自己的律师或顾问来做出独立的法律,会计,财务和税收意见,包括但不限于有关股票的转售性,税收以及该投资的影响,以及该投资者进行该投资的适当性;e)确认公司的账本已经在合理通知前提下在公司主要运营地和工作时间被提供予以审查,且公司的管理层对该交易的相关问题提供回复; 且f)确认该股票的购买涉及高风险并进一步确认购买股票所涉及的经济风险,包括全部失去投资资产。
4.13 授权。每位投资者为授权进行该协议约定的投资行为,包括签署,交付和履行本协议、购买并支付股票,并履行本协议项下的全部义务所必须采取或将采取。每位投资者签署并交付本协议后,应构成每位投资者的有效和约束性义务,根据其条款可以依法执行,受有关破产,清偿债务的一般法律和具体执行、禁制救济或其他衡平救济法律规定的约束。投资者签署本协议并完成其在本协议项下拟议的交易,将不会违反或违背任何法院或政府机构的任何裁决或判决或任何投资者所签订或可能受约束的任何合同或协议。
4.13 授权。各投资者已经或将会在交割前取得所需的任何决议来授权,签署,递交及履行该协议,并支付该股票对价及履行该投资者在此协议下的相关义务。此协议被签署和送达投资者后,将构成有效的具备约束力的法律文本,其条款具备法律的执行力,受限制于破产法或者其他衡平法赔偿原则。该协议的签署和交易的完成不会使得投资者对任何法庭判令或政府部门决定,或者对该投资者所签署或被约束的其他合同或协议构成违约或者违反行为。
4.14 券商或中介人。公司未直接或间接因任何投资者行为在本协议或交易中而承担任何券商佣金、中介费或代理佣金或任何类似费用的法律责任。
4.14 中介或中间人。公司不会也无需直接或间接地对投资者在此协议交易中产生的任何中介或中间人费用、代理提成费或类似费用承担责任。
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4.15没有 违规等。投资者中没有任何人有犯罪记录;没有成为任何监管执法行动的对象,涉及金融诈骗或不当行为的民事命令或判决;也没有被拒绝或吊销涉及证券或任何金融业务的许可证。
4.15 无违法性。各投资者没有被判处刑事犯罪,或成为任何法律执行的对象或其他涉及金融诈骗或违法行为的民事决定或判决的对象,或被宣告拒绝或没收任何和证券或金融业务相关的执照。
4.16 D豁免规定。每位投资者都单独且非共同地向公司陈述和保证,并在本协议的签署后继续遵守(这些陈述、保证和遵守应在本协议的生效日期和生效日期之前成立):
4.16 条例D豁免。每一位投资者在此明确陈述、保证并与公司约定(该等陈述、保证和约定应当在本协议生效后继续有效):
(1) the entering into of this Agreement and the transactions contemplated hereby do not result in the violation of any of the terms and provisions of any law or regulation applicable to the Investor or of any agreement, written or oral, to which the Purchaser may be a party or by which the Investor is or may be bound;
(1) 订立本协议和拟进行的交易不会导致违反适用于投资者的任何法律或法规的任何条款和规定,或违反买方可能作为一方的任何书面或口头协议或投资者受或可能受其约束;
(2)投资者承认,在公司向投资者提供股份时,投资者是,并且自本协议签署之日起,投资者将是:(i)根据证券法规则501(a)(1)、(a)(2)、(a)(3)、(a)(7)或(a)(8)定义的“合格投资者”,或(ii)根据证券法规则501和506(b)(2)定义的“成熟投资者”。
(2) 投资者承认,在公司向投资者提供股份时,投资者是,并且自本协议签署之日起,投资者将是:(i)规则 501(a)(1) 中定义的”合格投资者”,(a) (2)、(a)(3)、(a)(7)或 (a)(8) 根据证券法或 (ii) 根据证券法第 501 and 506(b)(2)条定义的”成熟投资者”。
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(4) 投资者(i)具有足以评估买入股份的优势和风险的商业事务知识和经验,并且(ii)有能力承担其未来投资的经济风险,并且能够承受完全损失。
(4) 投资者 (i) 拥有拥有商业事务方面的知识和经验,能够评估其对股份的预期投资的优点和风险; (ii) 有能力承担其未来投资的经济风险,并且能够承受该投资的全部损失;
(5) 没有人向投资者作出任何书面或口头陈述:(i) 任何人将转售或回购任何股份;(ii) 任何人将退还任何股份的购买价;或(iii) 关于任何股份的未来价格或价值。
(5) 没有人向投资者作出以下任何书面或口头陈述:(i) 任何人将转售或回购任何股份; (ii) 任何人将退还任何股份的购买价;(iii) 关于任何股份的未来价格或价值。
第5节.赔偿条款。
第5节.赔偿条款。
各投资者,独立并非共同,同意赔偿并使公司及任何一方,如有者,对国家证券法第15条的控制对象给予无害,以及在此协议项下未遵守的所有损害,损失,成本和费用,包括合理律师费用和合理费用,以调查或准备保护任何可能引起的诉讼或威胁或任何索赔,这些违反由投资者在此予以申庄,或投资者向公司提供的任何文件中的任何保证或契约的违反所引起的。每个投资者进一步同意,本章的规定将在(a)出售,转让或任何尝试出售或转让普通股的全部或部分,以及( b)投资者死亡后仍然生效。
各投资者,单独地而非共同地,同意对公司及公司的控制人(按证券法的15条规定),公司的高管,经理,成员,董事,代理人,律师以及相关人士,对其投资者由于在此交易中没有遵守此协议,或因为投资者的陈述或保证或投资者提供给公司的文本有误或违约而造成的损失,提供免责和赔偿。各投资者进一步同意此章节的条款将在以下情形依然存活有效(a)出售,转移或意图出售转移其部分或所有的股票,及(b)投资者身亡。
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7.1 陈述和保证的准确性。投资者在本协议中的所有陈述和保证必须在实质上是真实准确的,以交割日为准。
7.2 条款。投资者在交割日之前或之日应履行或符合本协议中包含的所有条款、协议和条件。
7.2 承诺。截至交割日为止,投资者必须已实质上满足该协议所规定的承诺、协定和条件。
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8.3 转移限制。各投资者承诺,此股票仅能依赖生效的注册文书且遵守证券法的相关规定,或通过证券法规定的某种豁免条件且遵守相应的州证券法才能进行处置。
SECTION 9. MISCELLANEOUS.
第9节.其他条款。
9.1 管辖法律。本协议应受纽约州法律管辖,依照该州法律进行解释和执行,不适用冲突法规定。
9.1 适用法律。此协议应当受美国纽约州的法律所管辖,而不是有关冲突法效力所限制。
80 Broad Street, 5
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13
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邮箱:jwu@htflawyers.com
每个这样的通知或其他沟通,在本协议的所有目的上,如果是亲自交付,则在收到时视为有效或已经发出;如果通过电子邮件或传真发送,则在确认日期后的第一个工作日视为成功传输到通知方的电子邮件地址或传真号码(视情况而定),或如果通过邮件发送,则在收到之前或投放到美国邮政信箱并按照上述方式填写并寄出且经过七十二(72)小时后的较早时间视为有效。
所有通知和沟通,如亲自递送,将在个人完成时被视为已经送达;如果通过电子邮件或传真发送,在确认电子邮件和传真成功发送到正确地址的下一个工作日将被视为已经送达;如果通过邮件递送,则以投递邮件后的72小时或实际收到邮件的日期,以较早者为准视为已经送达。
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彩色星球科技有限公司。
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副本送往:
第三大道950号,19层th2楼。
纽约,NY 10022
Attn: Joan Wu Esq.
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递送指示(如与上述不同):
递送地址(如不同于上述):
收件人: _________________________________
地址: ______________________________
电话号码:___________________________
传真号码:___________________________
其他特别说明:
其他指示:____________________________________
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姓名: | Louis Luo | |
标题: | 首席执行官 |
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