第99.1展示文本

可转换票据购买协议。

A. 公司和认购人执行并交付本协议,是依据美国证券交易委员会根据1933年修正版(“1933年法案”)和该委员会根据此制定的规则和法规所提供的证券登记豁免而实现的。

b.认购人希望按照本协议中的条款和条件购买公司所发行和销售的可转换优先票据的某些系列,该票据的原始名义金额为最高[ ]美元(“票据”)。每张票据可以根据票据中规定的条款和条件转换为本公司每股(每股名义价值为0.001美元)的普通股(“股份”)。

c.本协议、票据和所有其他在本协议之下或与本协议有关的交替文件、文件、协议、决议和文件,视具体情况而定,统称为“交易文件”。

d.为了本协议的目的:“转换股份”意味着转换票据的全部或任何部分而发行的所有股份;“证券”意味着票据和转换股份。

THEREFORE,鉴于上述事实和其他有价值的考虑,公司和认购人特此达成以下协议:

1.证券的购买和销售。

1.1证券的购买。公司应向认购人发行和销售可转换优先票据的总名义金额达$[ ]。作为交换,认购人应在支付相应购买价格(即每张票据的原始名义金额的[ ]%)至公司之后收到相关购买价格。

1.2付款方式。在收盘日期(下文定义),认购人将以电汇方式向公司支付相关购买价格,作为票据的交付。

2.认购人的陈述与保证。 除特定日期外,认购人于此陈述和保证其符合《1933年法案》的规定(修订版),并于本协议中列明的每个收盘日期时符合下列条件(如果在特定日期,则应准确地符合此日期,否则应在此日期准确地符合以下条件):

(a) 组织; 授权。购买者是一家根据其所在司法辖区的法律合法成立、存在并良好运营的个人或实体,具有完全的权利、公司、合伙企业有限责任公司或类似的权力和权限,以便进入本协议并完成本协议所规定的交易,并在此下履行其义务。购买者的执行和交付本协议的行为及履行本协议所规定的交易已由购买者各自采取所有必要的公司、合伙企业、有限责任公司或类似的行动以获得全部授权。每个交易文件其作为各自缔约方的一方已或将依法正式签署和交付,且在按照本协议条款提供授权后由购买者交付,即构成有效和具有法律约束力的义务,除 :(i) 受一般公平原则和适用于一般情况下影响债权人权利执行的破产、破产重组、暂停和其他一般性质的适用诉讼法律的限制;(ii) 受有关特定履行、禁令救济或其他衡平救济措施的法律限制;及(iii)就赔偿和贡献规定可能在适用法律下受到限制。

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(c)认购人的经验。认购人自己或与其代表一起,具有这样的商业和金融知识、水平和经验,以便能够评估证券的价值和风险,并已评估了证券的价值和风险。认购人能够承担证券的经济风险,并且目前能够负担完全损失这项投资。

(d)限制性证券。认购人确认,除1933年法案有效注册声明下,证券仅可以(i)向公司或(ii)根据1933年法案的注册豁免进行的交易中,作出要约、出售或以其他方式转让。

(e)信息获取。认购人确认,已经有机会审查所有交易文件(包括所有附表和附表),并审查了公司根据1933年证券交易法和1934年修正案(“1934年法案”)(包括在此下的第13(a)或15(d)),包括附表和文件中的展示和通过引用包含的材料,并且已获得:(i)与公司证券发行的条款、条件以及投资价值和风险有关的公司代表的机会进行提问和获得答案;(Ii)有关公司及其财务状况、业绩、业务、财产、管理和前景的信息,足以使其评估其投资;以及(iii)获得该公司拥有或可以获得的,不需要不合理的努力或费用,但对于进行有关投资的知情投资决策所必要的其他信息的机会。

购买者不是因为在任何报纸、杂志或类似媒体上发表的关于证券的任何广告、文章、公告或其他通信或在电视或广播上播出或在任何研讨会上展示而购买证券

3. 公司陈述与保证。公司陈述并向购买者保证,在每个收盘日期:

公司是在开曼群岛法律下合法存在且正常经营的有限责任豁免公司,且其每个子公司都是根据其组织管辖区的法律合法成立、合法存在且正常经营(鉴于认可正常经营概念的司法管辖区)。公司和其各自的子公司拥有拥有、租赁并运营其财产和目前存在的业务所必须的权力和权威,并已在其财产、租赁或操作的各个司法管辖区合法地取得或获得许可、执照、授权和许可。

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(b)授权;履行;有效性公司具备执行和交付交易文件的必要公司权力和权限,并履行其在交易文件中的义务,包括发行票据和转换股份,这些交易文件已经通过公司必要的全部法定程序获得充分授权。公司作为交易文件一方已或将于对方各缔约方的情况下完成其缔约文件的制定和交付,假定购买者和其他各方依法获得了必要的授权、执行和交付,可依据其条款对公司做出法律上的强制执行。 而法律的限制适用于整体衡平的原则和适用于破产、破产整合、暂停和其他一般适用法律影响债权人权利则有一定的限制。

换股权益已得到充分授权,在按照适用交易文件支付和发行时,将被充分授权且合法有效地发行,完全支付且不可评定,并且没有受到公司强制施加的任何留置权的影响。

所有已发行和流通的普通股已得到充分授权和合法发行,足额支付且不可评定,遵守适用的美国和其他适用证券法,且没有违反任何优先权、再销售权或优先认购权。

公司执行、交付及履行交易文件,包括发行票据和换股权益,不会导致(i)违反公司的备忘录和章程、(ii)与公司签订的任何协议发生冲突或构成违约(或发生一个事件,该事件会随着通知或时间流逝或两者都有而成为一个事件),或者给其他方提供任何终止、修改、加速或取消任何协议的权利,(iii)违反任何适用于公司的法律或任何财产或资产强制执行的约束的法律,而是针对上述(ii)和(iii)中的任何冲突、违约、权利或违反,其个别或集合合计不应合理地预计对公司履行其是交易文件当事方的义务会产生重大不利影响。

公司不需要获得任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或其他人,或出于与公司执行、交付和履行交易文件之目的通知任何人,或进行任何提交或注册的授权或命令,除了根据适用的联邦证券法和中华人民共和国法律需要进行的提交。

公司除根据交易文件或根据根据条款交付给购买者的任何证书中明确规定的之外,不对任何事项作出任何陈述或保证。

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5. 公司的卖出义务条件。本公司根据此协议在每次收盘时向购买者发行和销售证券的义务受到以下每个条件的满足的限制:

5.1.购买者应执行本协议并将本协议递交给公司。

5.2.购买者应按照1.2节及以上规定向公司支付相应的购买价格。

6. 购买者的购买义务条件。购买者根据本协议在每次收盘时购买证券的义务受到以下每个条件的满足的限制,但购买者可以在其唯一的裁discretion度中随时放弃这些条件:

6.1.公司应执行本协议和票据,并将其递交给购买者。

6.2.公司已向购买者提供了所有其他交易文件的充分执行副本,该文件在此或在其内部执行所需。

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7.其他事项。

7.2. 适用法律;争议解决。本协议应受纽约法律管辖,并应以此解释,而不给任何选择法律规定带来影响,该规定可能导致适用任何管辖区法律规定对下列交易文件的权利和义务产生影响。公司和购买者同意进行善意的谈判,以解决任何关于本协议的争议、争议、分歧或索赔,包括其存在、有效性、解释、履行、违反或终止,或关于非合同义务引起的任何争议与之有关(下称“争议”)。

7.3. 副本。本协议可以以两个或多个副本的形式执行,每个副本均应视为原件,但所有副本一起构成一份文件。副本可以通过传真、电子邮件(包括pdf或符合美国联邦ESIGN法案的任何电子签名,如www.docusign.com)或其他传输方式交付,任何交付的副本都应被视为已经得到了适当的并有效地传递,并且对于所有目的都是有效的和有效的。

7.4. 标题。本协议的标题仅供方便参考,不构成本协议的组成部分,也不影响本协议的解释。

如果在法律规则下任何规定无效或不可执行,则该规定应视为无效以防止与之相冲突,并被视为修正为符合该法规则。任何在此处可能被证明为无效或不可执行的规定均不影响此处的任何其他规定的有效性或可执行性。

本协议连同其他交易文件,包含与此处和其中涉及的事项有关的各方的全部理解,并且除非本协议或上述文件中明确规定,否则公司或购买方不提供任何涉及此类事项的陈述,保证,契约或承诺。为了避免疑问,公司与购买方或其任何附属机构之间涉及交易文件所谓交易文件的一切先前的期限表或其他文件(统称“之前的协议”)均被视为无效,并被认为已全部被交易文件取代。如果存在任何事先协议中的任何条款与交易文件中的条款存在冲突,则交易文件应支配。

本协议的任何规定除非双方都书面签署,否则不能被放弃或修改。

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通知。任何根据本协议所要求或允许的通知应以书面形式(除非本协议另有规定),并且应视为在以下最早的日期生效: (i) 送达日期,如果采用个人递送,针对书面收据或通过电子邮件发送给下文中列出的执行官员或该官员的接班人,或通过传真(发件方保留成功传输确认),(ii) 在美国邮政服务使用认证邮件预付邮资,在存款后的前两个工作日或两人之间的日期交付前的第三个工作日的前一个日期,或(iii) 通过快递邮件邮寄,在每种情况下,递送费用和费用预付,分别寄送给另外的当事人(或按照这样的某一当事人五(5)日前的事先书面通知同样通知在此处的地址和通讯应如本合同后面所附的签名页所设定。 “工作日”指任何非北京、开曼群岛、香港或纽约的周六、周日或根据适用法律规定银行关闭的日子。

购买方可将本协议或其在此处应享有的可分割权利和义务全部或部分分配给第三方,包括其关联方,无需获得公司的同意。公司未经购买方事先书面同意,不得转让本协议项下的权利或义务或委派其在此处的职责。

即使由或代表购买方进行了尽职调查,公司所作出的陈述和保证以及本协议中所列出的协议和契约应当在本次交割后存续下来。公司同意赔偿和使购买方及其所有的董事,高级职员,员工,律师和代理免受因公司违反本协议或其下的任何陈述,保证和协议或其下的任何协定和义务而引起或与之相关的任何损失或损害,包括在费用发生时提前支付。

每个方应进行或执行,或导致进行或执行,所有进一步的行为和事项,并应执行和交付其他方合理请求的所有其他协议,证书,文件和文件,以便执行本协议的意图和完成本协议中规定的交易。

本协议和交易文件规定的所有权利,救济措施和权力均为累积性的,而不是排他性的任何其他权利或救济措施,并且应在购买方具有的任何其他权利,权力和救济措施之外并增加每个其他权利,权力和救济措施;无论是在本协议或任何其他交易文件中明确授予的,还是存在于法律,公正或法规,任何这样的权利和救济措施都可以随时根据购买方认为方便的时间和次数进行行使并按照布置的顺序进行行使。

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除非交易文件另有明确规定,每一方均应支付其顾问,法律顾问,会计师和其他专家(如有)的费用和支出以及与此类交易文件的谈判,准备,执行,交付和履行相关的所有其他费用(包括律师费)。

本协议仅供各方及其各自的继承人和被许可人受益,并不针对,也不能由任何其他人强制执行本协议的任何条款。

除非是用书面文件签署的,否则不得放弃本协议的任何规定,放弃任何规定或同意任何被禁止的行动。没有对任何其他条款或同意任何其他被禁止的行动的放弃或同意构成对任何其他条款或同意任何其他被禁止的行动的放弃或同意,无论是否相似。没有放弃或同意构成持续的放弃或同意,或者使任何一方在未来提供放弃或同意,除非在书面文件中特别说明。

[本页剩余部分故意留空;下一页为签名页]

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鉴于购买方和公司已经签署并核对过本协议,特此由购买方和公司在上文所示的日期签署本协议。

[签名页将在后面]

9

买方:
通过:
印刷名称:
标题:
通知地址:
电子邮件:
电话:
公司:
MicroCloud全息科技有限公司。
通过:
印刷名称:
职称:
通知地址:
电子邮件:
电话:

[可转换票据购买协议签名页]

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附件A

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