展品10.1
执行副本
鉴于各方已经签署了日期为 2022 年 11 月 21 日,经过修改、补充后形成的某商业组合协议(下称“协议”)。
Sharon S. Spurlin
nd
梅兰妮·布里夏特
和页面。被删除的文本
S-2
Name:
S-3
2 |
作为贷款人和信用证发行人的摩根大通银行,N.A。
By:
修正
富国银行,国家协会,作为贷方和L/C发行人
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Nathan Starr
nd
[此页的其余部分有意留空]
4 |
/s/ Cara Younger | ||
通过: | Title: | |
通过: | ||
通过: | ||
其股份有限合伙人 | ||
通过: | ||
高级副总裁兼财务总监 | ||
通过: | 乔·拉坦齐 | |
修正案 | ||
高级副总裁兼财务总监 |
S-1 | ndName: |
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | AVP |
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | 董事 |
S-2 | 修订nd |
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | 副总裁 |
S-3 | ndplains all american pipeline 2 |
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | 授权人员 |
S-4 | 修正nd |
签署人: | Officer | |
姓名: | S-15 | |
标题: | 董事总经理 |
第S-5页 | ndPAA 2 |
By: | ||
签署人: | Title: | |
姓名: | ||
标题: | 董事总经理 | |
签署人: | /s/阿门·塞米兹安 | |
姓名: | ||
标题: | 董事总经理 |
S-6 | nd |
作为贷方的蒙特利尔银行 | ||
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | 董事总经理 |
我们的普通股票可能无法获得或保持活跃的交易市场。 | nd |
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | 董事总经理 |
S-8 | nd |
barclays bank plc,作为贷方 | ||
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | 董事 |
S-9 | nd 修正 |
作为贷方的加拿大帝国商业银行纽约分行 | ||
签署人: | 参考了2021年8月20日签署的信贷协议(以下简称“协议”),该协议经过一些修订、重述、延长、补充或其他以书面形式进行的修改,其中在协议中定义的术语在此亦适用于其中定义的术语,其中一方为德克萨斯州有限合伙公司Plains All American Pipeline(以下简称“公司”),另一方为英属哥伦比亚无限责任公司Plains Midstream Canada ULC(以下简称“PMCULC”),每个时段内该公司的子公司并在协议期内成为该协议的一方(每个子公司与公司、PMCULC共同为“借款人”,分别称为“借款人”),并且美国银行(以下简称“银行”)、花旗银行、摩根大通银行和富国银行作为行政代理和摆渡线额度提供方,以及随时参与该协议的贷方。 | |
姓名: | ||
标题: | 授权签署人 | |
签署人: | 2. 在[金额为[美元/加币]___________]的本金上。 | |
姓名: | Kristan Spivey | |
标题: | 授权签署人 |
S-10 | [5. 如果 已承诺贷款的转换或延续,则将现有的承诺贷款借款转换或延续:nd |
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | 执行董事 |
S-11 | ndTo: |
Ladies and Gentlemen: | ||
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | 董事 | |
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | 董事 |
S-12 | nd |
作为贷方的MIZUHO银行有限公司 | ||
签署人: | /s/ Edward Sacks | |
姓名: | Edward Sacks | |
标题: | 董事总经理 |
S-13 | $nd |
2029年8月17日 | ||
签署人: | ||
姓名: | Bank of Montreal | |
标题: | 授权签署人 |
S-14 | nd2029年8月17日 |
作为放款人的PNC银行,全国协会 | ||
签署人: | $ | |
姓名: | ||
标题: | 高管 |
S-15 | nd |
作为贷方的区域银行 | ||
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | 董事总经理 |
引用某些文件 | 2029年8月17日nd |
加拿大皇家银行,作为贷方 | ||
签署人: | ||
姓名: | % | |
标题: | 授权签署人 |
S-17 | nd4.7407407407 |
作为贷款人的三菱日联银行 | ||
签署人: | /s/ Alkesh Nanavaty | |
姓名: | Alkesh Nanavaty | |
标题: | 执行董事 |
S-18 | nd$ |
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | 授权签署人 |
S-19 | 4.7407407407nd |
签署人: | 2.5925925926 | |
姓名: | 摩根士丹利银行, N.A. | |
标题: | 董事 |
S-20 | nd2029年8月17日 |
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | 高级副总裁 |
S-21 | ndBank of America, N.A. |
CoBank ACB | ||
签署人: | ||
姓名: | ||
标题: | 副总裁 |
S-22 | nd鉴于借款人、PAA、行政代理方和本协议各方希望修改原协议,以达到以下目的:(i) 延长现有到期日;(ii) 采用CORRA作为加币信贷扩展的基准利率,并取消原协议下的承兑银行承兑业务; |
第一章 — 定义和参考 | ||
签署人: | /s/ Michael King | |
姓名: | 是的,如果您想要进一步跟进,请联系Jon。 | |
标题: | 授权签署人 |
S-23 | nd划掉的文字 |
附件A
收件人: | (a) 自变动生效日起,(i)每个展期贷方的到期日为2027年8月18日,(ii)每个非展期贷方的现有到期日为2026年8月18日,(iii)将原协议的附表2.01全文修改为附上的附表2.01,应视为已附在信贷协议中的附表2.01;和 |
女士们,先生们:
(ii) 如其他必要的,文件、许可或意见等其他担保、证明、文件、许可或意见,如行政代理人合理要求。
(b) 任何应付给行政代理人或任何贷款人的费用,包括任何安排费、代理费和预付费,以及行政代理人承担的任何费用,在公司书面同意的情况下,应于修改生效日期之前支付。
(c) 公司应在修订生效日期之前支付行政代理律师的合理费用、费用和代理费用,只要在修订生效日期之前开具了发票。
为了确定符合本第3.1节规定的条件,签署本修订案的每个贷款人应视为已同意、批准、接受或满意每份文件或其他事项,以及每份文件或其他事项要求贷款人同意、批准或接受,除非行政代理事先收到该贷款人对此的异议通知,并且行政代理在此同意向公司及时提供行政代理收到的任何此类通知的副本。
第四条——声明和担保
§ 4.1. 公司的陈述和担保。为了促使行政代理、信用证发出人和贷方进入本修正案,公司(及PMCULC,仅就其自身而言)向行政代理、信用证发出人和每个贷方陈述和担保:
(a) 基于授信协议第五条中所载的公司(和PMCULC,仅适用于其自身)的陈述与保证,以及基于贷款文件中任何其他贷款方的陈述与保证,在修订生效日期上,在一切重大方面上是真实且准确的,但在所涉及的陈述与保证明确提及早前日期的情况下,在早前日期上也必须在一切重大方面上是真实且准确的;除此以外,授信协议第5.05节(a)和(b)小节中所含的陈述与保证将视为指称根据授信协议第6.01节的第(a)和(b)款所提交的最新声明。
(b) 修订生效日期当天没有发生任何违约情况并且目前已有的违约情况不会由本修订协议的生效而立即引发。
§ 5.1. 协议的批准。修改后的原始协议在所有方面得到批准和确认。贷款文件在本修正案生效后,经此修正或影响后,每个借款人和PAA都在所有方面得到批准和确认。在任何贷款文件中对原始协议的任何引用都视为对授信协议的引用。在此生效后,授信协议中对“本协议”,“根据本协议”,“根据本协议”或类似含义的词语的每个引用以及对其他贷款文件中对“授信协议”,“根据此具体授信协议”,“根据此具体授信协议”或类似含义的词语的每个引用均视为对经本修正修改后的授信协议的引用。本修正案的执行、交付和生效,除非本修正案明确规定,否则不得视为放弃经授信协议或其他贷款文件授予的任何权利、权限或救济的行为,也不构成对授信协议或任何其他贷款文件的任何条款的放弃。
通过: | ||
姓名: | ||
标题: |
展览B
据此证明,本修改案的执行日期为上述日期。
收件人: | |
女士们,先生们:
/s/ Sharon S. Spurlin
作为PLAINS MIDSTREAm CANADA ULC的借款人
By:
通过: | ||
姓名: | ||
标题: |
时间表 2.01
承诺
出借人 | 承诺 | 应用百分比 | 到期日 | |||||||
美国银行股份有限公司 | $ | % | S-1 | |||||||
花旗银行有限公司。 | $ | % | ||||||||
日本Disco公司(以下简称“公司”)的普通股的代表股份。 | $ | Melanie Brichant | % | |||||||
富国银行,全国协会 | $ | % | ||||||||
西班牙毕尔巴鄂银行纽约分行 | $ | S-3 | % | 2027年8月20日 | ||||||
蒙特利尔银行 | $ | CITI银行,作为一家贷款人和信用证发行方 | % | |||||||
/s/ Maureen Maroney | $ | % | ||||||||
巴克莱银行有限公司 | $ | % | ||||||||
加拿大帝国商业银行纽约分行 | $ | By: | Name: | % | ||||||
Title: | $ | PMLP第二修正案 | % | |||||||
$ | % | PMLP第二修正案 | ||||||||
瑞穗银行有限公司 | $ | % | ||||||||
日本三菱日联银行有限公司 | $ | % | ||||||||
美国PNC银行有限公司 | $ | PMLP 第二次修正案 | % | |||||||
Regions Bank | $ | % | ||||||||
Royal Bank of Canada | $ | % | ||||||||
三井住友银行 | $ | % | ||||||||
多伦多道明银行纽约分行 | $ | % | /s/ 悉尼·丹尼斯 | |||||||
Truist银行 | $ | 悉尼·丹尼斯 | PMLP第二修正案 | % | ||||||
美国银行国家协会 | $ | 加拿大帝国商业银行纽约分行,作为贷款人 | % | |||||||
$ | 35,000,000.00 | % | ||||||||
$ | 35,000,000.00 | % | ||||||||
TOTAL | $ | % |
附表A
保罗·曼德维尔
美国银行股份有限公司 |
花旗银行有限公司。 |
日本Disco公司(以下简称“公司”)的普通股的代表股份。 |
富国银行,全国协会 |
蒙特利尔银行 |
巴克莱银行有限公司 |
加拿大帝国商业银行纽约分行 |
安东尼里维拉 |
瑞穗银行有限公司 |
日本三菱日联银行有限公司 |
美国PNC银行有限公司 |
Regions Bank |
Royal Bank of Canada |
三井住友银行 |
多伦多道明银行纽约分行 |
Truist银行 |
美国银行国家协会 |
西班牙毕尔巴鄂银行纽约分行