附件 10.1
赞助商 支持合同
此 赞助商支持协议(此“协议“)于2024年8月16日由AlphaVest Acquisition Corp(一家在开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司)(连同其继任者,”SPAC”), AMC Corporation,一家华盛顿公司(“公司”)、AlphaVest Holding LP,特拉华州有限公司 合伙企业(“赞助商“),以及持有主题股份(定义如下)的以下签署方(此类方, '内部人士与赞助商一起,创始人持有者”).
鉴于, SPAC,AV Merger Sub,一家华盛顿公司,也是SPAC的直接全资子公司(“合并子“)、 与公司同时签订业务合并协议(该协议可进行修改、重述或补充, ”企业合并协议";本文中使用但未定义的大写术语应具有业务合并协议中赋予此类术语的含义(除其他外)),根据该协议,合并子公司将与公司合并并并入公司(“合并),而本公司为尚存实体并成为太古集团的全资附属公司,则该等合并将按《企业合并协议》所载条款及受《企业合并协议》所载条件及修订后的《华盛顿守则》的适用条文进行。RCW”);
鉴于, 截至本协议签订之日,每位创始持有人均为SPAC已发行普通股数量的唯一合法拥有人(“共享空间 个“)在本协议附表A中与该创始持有人的姓名相对列出(该等创始持有人持有的SPAC股份,连同创始持有人持有的任何额外的SPAC股份或其他SPAC证券(包括任何可转换或可行使的证券,或SPAC股份或其他证券的任何证券),不论是因股份股息、股份拆分、资本重组、合并、重新分类、交换或变更而购买的,或在本协议日期后及在本协议期限内由创始持有人取得的任何证券的行使或转换时,包括在本协议完成时),在本文中统称为“题材股“);及
鉴于, 作为愿意签订企业合并协议的条件,SPAC和本公司已要求每位创始人 持有人签订本协议。
现在, 因此,考虑到上述前提和本协议中所包含的陈述、保证、契诺和协议,以及本协议中包含的声明、保证、契诺和协议,并打算在此受法律约束,双方同意如下:
文章 i
每位创始人持有者的陈述和担保
每一位创始人持有者特此分别向公司和SPAC作出如下声明和保证:
1.1组织和地位;授权。该创始持有人,(A)如果是自然人,达到签署本协议的法定年龄并在法律上有能力这样做,以及(B)如果不是自然人,(I)已经正式组织,并且根据其组织管辖权的法律有效存在和信誉良好,(Ii)拥有所有必要的公司或有限责任权力和权力(视情况而定), 拥有、租赁和运营其财产,并按照目前进行的方式经营其业务,以及(Iii)具有执行和交付本协议的所有必要权力和授权。履行其在本协议项下的义务,并完成本协议所设想的交易。如果 创始人持有人不是自然人,则本协议的签署和交付以及本协议预期的交易的完成已得到正式和有效的授权,该创始人持有人不需要采取其他公司程序来授权 签署和交付本协议或完成本协议预期的交易。
1.2具有约束力的协议。本协议已经或将由该创始人持有人交付、正式和有效地签立和交付,并且,假设本协议得到本协议其他各方的适当授权、签署和交付,则构成或在交付时构成该创始人持有人的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该创始人持有人强制执行,但须遵守适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行或类似的影响一般债权的法律和一般衡平法(统称为可执行性例外”).
1.3政府批准。创始持有人在签署、交付或履行本协议或完成拟进行的交易时,不需要获得或向任何政府当局 同意或备案,但下列情况除外:(A)证券法、交易法和/或任何州“蓝天”证券法的适用要求(如果有的话)和/或任何州的“蓝天”证券法,以及(B)未能取得该等同意或作出该等备案或通知的情况,且合理地预期不会对该创始持有人订立及履行本协议及完成拟进行的交易的能力产生重大不利影响。
1.4不违反规定。签署和交付本协议、完成本协议预期的交易以及该创始人持有人遵守本协议的任何条款不会(A)与该创始人持有人的管理文件的任何规定相冲突或违反,(B)与适用于该创始人持有人或其任何财产或资产的任何法律、命令或所需的同意或批准相冲突或违反,或(C)(I)违反、冲突或导致违约,(Ii)构成违约(或在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下,将构成违约)项下,(Iii)导致终止、撤回、 暂停、取消或修改,(Iv)加速该创始持有人根据项下所要求的履行,(V)导致 项下终止或加速的权利,(Vi)产生项下付款或提供赔偿的任何义务,(Vii)导致 该创始持有人的任何财产或资产产生任何留置权(允许留置权除外),(Viii)产生获得任何第三方同意或任何人批准的任何义务,或(Ix)给予任何人宣布违约的权利, 行使任何补救措施,加速到期或履行,取消、终止或修改该创始持有人的任何重要合同的任何条款、条件或条款下的任何权利、利益、义务或其他条款,但与前述(B)或(C)条款的任何 的任何偏差除外,该等条款没有,也不会合理地预期会有,个别或总体上, 对该等创始持有人订立和履行本协议及完成拟进行的交易的能力造成重大不利影响 。
1.5题材股。截至本协议日期,该创始人持有人对本协议附表A中与该创始人持有人姓名相对的标的股票拥有唯一合法且实益的所有权,所有该等标的股票由该创始人 持有人拥有,不受本协议、SPAC管辖文件、适用的联邦或州证券法或本公司与该创始人之间于2022年12月19日签订的特定函件协议所规定的留置权或产权负担以外的所有留置权的限制。除标的股份外,该创始持有人并无合法或实益拥有任何可转换为或可行使SPAC股份或其他SPAC证券的SPAC股份或任何其他SPAC证券。该创始持有人拥有对 标的股份的唯一投票权,且标的股份不受任何关于标的股份投票的投票信托或其他协议、安排或限制,除非本协议或SPAC管理文件所预期的情况除外。
1.6企业合并协议。该等创办人持有人明白并承认,SPAC、合并子公司及本公司将依据该创办人持有人签署及交付本协议而签订业务合并协议。该创办人已收到《企业合并协议》副本,并熟悉《企业合并协议》的规定。
1.7提供足够的信息。每一位创始持有人都是经验丰富的股东,对SPAC、合并子公司和本公司的业务和财务状况都有足够的了解,能够就本协议和《企业合并协议》中设想的交易做出明智的决定,并且已独立且不依赖于SPAC、合并子公司或本公司,并且 基于创始持有人认为合适的信息,作出了自己的分析和决定以签订本协议。 每个创始持有人承认SPAC、合并子公司和本公司没有也不作出任何明示或默示的陈述或保证, 任何种类或性格的。每一创始持有人均承认,本协议所载与 就创始持有人所持标的股份订立的协议不可撤销,且仅在本协议终止时终止。
第 条二
同意投票;创始人持有者的某些其他契约
每位创始人持有者在本协议期限内与SPAC和本公司签订并同意的契约如下:
2.1表决的协议。
(A) 赞成合并。只要本公司没有违反业务合并协议的条款,以致无法合理地预期完成交易的条件,则在为寻求SPAC股东批准而召开的任何SPAC股东大会上,或在其任何休会上,或与SPAC的书面同意有关的情况下,或在寻求就业务合并协议、任何其他附属文件、合并或任何其他交易进行表决、同意或其他批准的任何其他情况下,每名创始持有人应:(I)如果举行会议,出席该会议或以其他方式使主题 股份被视为出席该会议以确定法定人数,及(Ii)投票或安排表决(包括以集体投票及/或书面同意(如适用))主题股份赞成SPAC股东批准,或如没有足够的 票赞成SPAC股东批准,则赞成SPAC股东大会延期至较后的 日期但不超过终止日期。
(B) 针对其他交易。在SPAC的任何股东大会或其任何续会上,或与SPAC股东的任何书面同意有关,或在寻求创始持有人投票、同意或其他批准的任何其他情况下,该创始持有人应投票(或促使投票)标的股票(包括通过委托书、不记名投票和/或 书面同意,如果适用),反对(I)任何SPAC竞争性收购和(Ii)任何其他合理地可能在任何重大方面阻碍、干扰、延迟或试图阻止、挫败目的的其他行动,导致SPAC 违反、阻止或废除《企业合并协议》或任何其他附属文件、合并、任何其他交易的任何规定。
(C) 撤销其他代理。该创始人持有人声明并保证,除SPAC管理文件下的投票和其他 安排外,迄今就标的 股票授予的任何可能仍然有效的委托书并不是不可撤销的,该等委托书已被或在此被撤销。
2.2不得转账。除(W)根据本协议,(X)经SPAC书面同意后,(Y)与企业合并协议拟进行的任何交易有关的融资,或(Z)向该创始人持有人的关联公司(条件是该关联公司应以令SPAC和本公司合理满意的形式和实质签订书面协议,同意受本协议的约束,其约束程度与该创始人持有人就该转让标的股份的约束程度相同),自本协议之日起至本协议根据其条款终止之日止,该创始持有人不得直接或间接 (I)(A)出售、要约出售、合同或同意出售、质押、质押、授予任何期权、权利或认股权证购买或以其他方式转让、处置或同意转让或处置(包括通过赠与、投标或交换要约、合并或实施法律)、直接或间接 直接或间接 在《交易法》第16条的含义以及美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规则和规定内 出售、建立或增加看跌对应头寸或清算或减少看涨对应头寸。美国证券交易委员会) 根据其公布的任何标的股份,(B)订立任何交换或其他安排,将任何标的股份的所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一人,而不论该等交易是否以现金或其他方式交割该等证券,或(C)公开宣布任何意向以达成(A)或(B)款所述的任何交易(即(A)至(C)款所述的行动),转接“),或订立任何标的股份转让给任何人士的任何合约、选择权或其他 安排(包括任何利润分享安排),(Ii)授予任何代理人或订立任何投票安排,不论是以委托书、投票协议、投票信托、投票契据或其他方式(包括根据任何标的股份借贷),或就任何标的股份订立任何其他协议,但在每种情况下,本协议或SPAC管治文件项下的表决及其他安排除外。 (Iii)采取任何行动,使本协议中对该方正持有人的任何陈述或担保不真实或不正确,或产生阻止或延迟该方正持有人履行其在本协议项下义务的效果,或(Iv)承诺或同意采取上述任何行动 。任何违反前一句话的行为都是无效的。该创始持有人同意、 及与SPAC及本公司订立的契约,即该创始持有人不得要求SPAC登记(以簿记或其他方式)转让代表任何标的股份的任何经证明或未经证明的权益 。
2.3禁止恳求。在本协议期限内,各创始持有人同意不直接或间接(I)征求、发起或故意鼓励或促成构成或可合理预期导致SPAC竞争性收购提案的任何询价、建议或要约,(Ii)参与任何与SPAC或其子公司有关的讨论或谈判,或向任何人(本公司、SPAC、合并子公司、公司关联方及其各自的代表除外) 接收与SPAC或其子公司有关的任何非公开信息。对于任何SPAC竞争性收购提案,(Iii) 批准或推荐SPAC竞争性收购提案,或发表任何批准或推荐SPAC竞争性收购提案的公开声明,(Iv)签订任何规定SPAC竞争性收购提案的 意向书、合并协议或类似协议,(V)进行或以任何方式 进行委托书或授权书或类似 投票权的“征集”(如美国证券交易委员会规则中使用的此类术语),或寻求就标的股份投票事宜向任何人士提供意见或施加影响,而该等投票意在促进任何SPAC竞争性收购建议,或导致SPAC股本的任何持有人不投票采纳企业合并协议及批准合并,(Vi)成为“集团”(该词定义见交易法第13(D)节)的成员,与采取任何行动支持SPAC竞争性收购建议的任何具投票权证券 有关,或(Vii)以其他方式 解决或同意进行上述任何事项。每名创始持有人在收到任何收购建议、合理预期会导致收购建议的任何询价或建议,或任何已提出或将合理预期会提出收购建议的人 提出有关SPAC或其附属公司的非公开资料的查询或要求后,应立即(无论如何在48小时内)通知SPAC及本公司。此后,该创始持有人应及时(无论如何在48小时内)向SPAC和公司通报任何此类建议书或要约的状态和重大条款的任何重大变化。每一方正持有人同意,在本协议日期后,其及其代表应停止 并导致终止该方正持有人或其代表在本协议日期之前就任何SPAC竞争性收购提案与任何各方进行的任何现有活动、招标、讨论或谈判。尽管本协议有任何相反规定,(I)创始持有人不对SPAC或其董事会(或其任何委员会)、合并子公司或SPAC的任何子公司,或任何高级管理人员、董事(以其身份)、员工、专业顾问的行为负责。SPAC关联方“),包括与第2.3条所述的任何事项有关,(Ii)创始持有人不得就SPAC关联方的任何行为作出任何陈述或保证,及(Iii)SPAC违反其在企业合并协议下的义务,不得被视为违反本第2.3条(为免生疑问,各创始持有人仍应对其或其代表(作为SPAC关联方的任何代表除外)违反本条款2.3的任何行为负责任) 2.3。
2.4支持合并。在本协议有效期内,该创始持有人应作出商业上合理的努力,采取或 安排采取一切合理必要的行动和行动,或作出或安排作出一切合理必要的事情,以按条款和适用条件完成合并,并且不得采取任何合理预期会导致重大延迟或阻止企业合并协议所载任何合并条件得到满足的行动。
2.5放弃评估和持不同政见者的权利。每一创始持有人在此不可撤销地放弃,并同意不行使开曼法案和任何其他类似法规下与合并和企业合并协议有关的任何持不同政见者或评估权。
2.6没有赎回或投标。该方正持有人不可撤销及无条件地同意,自本协议日期起至本协议根据其条款终止为止,该方正持有人不得选择促使SPAC立即赎回或在任何时间赎回由该方正持有人合法或实益拥有的任何标的股份,或提交或交出任何标的股份以供赎回,或 寻求在任何收购要约中将任何标的股份出售予SPAC,涉及商业合并协议或其他方面的交易。
2.7新股。如果在成交前(I)SPAC的任何股份或SPAC的其他证券根据任何股份股息或分配而发行或以其他方式分配给该创始持有人,或因 任何股份拆分、资本重组、合并、股份交换等原因导致SPAC的任何股份发生变化,(Ii)该创始持有人在本协议日期后获得任何SPAC证券的合法或有益的所有权,包括在行使权利时,受限制的 股份单位的期权或结算,或(Iii)该等创始持有人在本协议日期 后获得在任何空间的S股份的投票权或股份投票权(统称为新证券为免生疑问,“标的物 股份”一词应视为指并包括该等新证券(包括所有该等股份股息及分派,以及任何或全部标的股份可予更改或交换的任何证券)。
2.8豁免反稀释保护。该创始持有人特此放弃、没收、交出,并同意在适用法律允许的最大限度内,根据SPAC管理文件 放弃、没收、交出或要求与本协议、企业合并协议和其他附属文件拟进行的交易相关的任何反稀释保护(如果有)。 该创始持有人承认并同意:(I)本第2.8条应构成书面同意放弃、没收和 放弃与本协议、业务合并协议和其他附属协议所拟进行的交易相关的任何反稀释保护;和(Ii)根据本协议授予的此类放弃、没收和移交仅在本协议终止时终止。
2.9费用的支付。保荐人应在到期时支付,或应在交易结束前向SPAC支付,在任何一种情况下,保荐人应单独负责:(I)SPAC或保荐人或保荐人发生或代表其发生的所有费用、开支、成本、支出、佣金或其他金额,或保荐人或保荐人有义务支付与万顺科技实业集团有限公司拟议交易有关或作为拟议交易结果的此类款项,包括外部法律顾问、会计师、顾问、经纪人、配售代理、投资银行家、顾问或SPAC的其他代理人或服务提供商 SPAC或交易的任何其他方,以及(Ii)SPAC或保荐人或代表SPAC或保荐人发生的或代表SPAC或保荐人发生的、或SPAC或保荐人有义务在2024年9月30日或之前支付的所有费用、开支、成本、支出、佣金或其他 金额,但与交易相关的费用、支出、成本、支出、佣金和金额除外。
第三条
双方的其他 协议
3.1相互发布。
(A) 方正持有者发布。赞助商,以其自身名义并代表其每一关联公司(SPAC或SPAC的任何子公司除外),以及每一位代表其自身的创始持有人,以及每一位其及其继承人、受让人和遗嘱执行人(每个,一个 )赞助商发包人),应被视为并在此不可撤销地无条件、知情和自愿地免除、放弃、放弃和永久解除公司、SPAC、其各自的子公司及其各自的继承人、受让人、继承人、遗嘱执行人、高级管理人员、董事、合伙人、经理和员工(在每一种情况下, 以其身份)(每个人,a赞助商获释对象“)、(I)本公司、SPAC或其任何附属公司在有效时间之前或截至有效时间对该保荐解除人负有的任何及所有义务或责任,或(Ii)任何保荐解除人在有效时间之前或截至有效时间对任何保荐解除人提出的、基于或基于任何合同、交易、事件、情况、行动而产生或产生的、或基于任何合同、交易、事件、情况、行动而产生或产生的所有索偿、要求、责任、抗辩、平权抗辩、抵销、反诉、诉讼及任何种类或性质的诉讼原因。在生效时间之前发生、存在、采取、允许或开始的任何种类或类型的行为或事件,无论是已知的还是未知的(保荐人被释放方欺诈的情况除外);但是,第5.1(A)节中包含的任何内容不得免除、放弃、解除或以其他方式影响任何一方的权利或义务:(I)根据本协议、业务合并协议、附属文件或SPAC管理文件而产生的权利或义务;(Ii)因任何赞助商而产生的赔偿或贡献;(br}发起人作为SPAC高级职员或董事人员的身份;(Iii)根据SPAC当时现有的任何保险单产生的权利或义务;(Iv)根据合同和/或SPAC保单产生的权利或义务。报销在 生效时间之前发生和记录的合理和必要的业务费用,或(V)任何欺诈索赔。保荐人解除契约不对保荐人提出任何此类索赔,并永远免除保荐人在任何此类索赔下的责任,但须遵守前一句中的但书。
(B) 公司发布。本公司、SPAC及其各自的子公司及其每一位及其继承人、受让人和 遗嘱执行人(各自、a公司发行商自生效之日起生效的),应被视为并特此作出不可撤销的、无条件的、知情的和自愿的解除、放弃、放弃和永久解除每一创始持有人及其各自的继承人、受让人、继承人、遗嘱执行人、高级管理人员、董事、合伙人、成员、经理和员工(在每种情况下均为他们的身份)(每个人、a公司获释对象“),(I)该公司在生效时间之前或截至生效日期对该公司解除人具有的任何和所有义务或义务,(Ii)任何公司 任何公司现在或将来针对任何公司因任何合同、交易、事件、情况、行动而产生、基于或产生的、基于或产生于任何合同、交易、事件、情况、行动的任何种类或性质的所有索赔、要求、责任、抗辩、正面抗辩、抵销、反索赔、诉讼和任何种类或性质的诉讼,不论已知或未知。在生效时间之前发生、存在、采取、允许或开始的任何种类或类型的行为或事件,无论是已知的还是未知的 , 公司获释对象的欺诈除外;但是,第5.1(B)节中包含的任何内容不得免除、放弃、放弃、解除或以其他方式影响任何一方的权利或义务:(I)根据本协议、企业合并协议或附属文件产生的权利或义务;(Ii)因任何SPAC在生效时间前提交给美国证券交易委员会的公开文件中的任何重大缺陷或错误陈述而引起的权利或义务;或(Iii)任何欺诈索赔。公司解除契约不对公司免除人提出或提出任何此类索赔,并永远免除和解除公司免除人在任何此类索赔下的责任, 但须遵守前一句中的但书。
3.2终止。本协议应在(I)生效时间(第2.9条和第IV条除外)、(Ii)本协议各方一致同意的书面协议和(Iii)企业合并协议根据其条款终止时(以最早者为准)终止,并且在终止后,除 外,任何一方均不对其在终止前的实际欺诈或故意和实质性违反本协议承担任何责任。
3.3进一步保证。每名创始持有人应不时(I)签立并交付,或安排签立及交付, SPAC或本公司为有效执行本协议、企业合并协议及其他附属文件所设想的交易而合理要求的附加或进一步同意、文件及其他文书,及(Ii)避免行使任何否决权、同意权或类似权利(不论根据SPAC管辖文件或开曼群岛公司法(修订本)),阻止或以其他方式对完成合并或任何其他交易产生不利影响。
第四条
一般规定
4.1通知。本协议项下的所有通知和其他通信应以书面形式发出,如果亲自送达或由隔夜快递(提供送达证明)根据商业合并协议 发送给本公司和SPAC,并按本协议附表A规定的创始人持有人的地址(或类似通知指定的一方的其他地址)送达,则应被视为已发出。
4.2披露。每位创始持有人在此授权SPAC和本公司在美国证券交易委员会要求的任何公告或 披露中发布和披露创始持有人的身份和对标的股票的所有权以及创始持有人在本协议项下的义务的性质;前提是,在任何此类发布或披露之前,SPAC和本公司已向创始持有人提供了审查该等公告或披露的机会,SPAC和 公司将真诚地考虑这些评论。
4.3其他。条文的条文[8.2、8.3、8.5、8.7、8.9、8.10、8.11、8.13、8.15、8.16和8.18]《企业合并协议》的部分内容通过引用并入本文,作必要的变通,如在此全文所述。
[签名 页如下]
自上述日期起,双方均已正式签署本协议,特此为证。
阿尔法维斯特 ACQUISITION Corp | ||
签署: | /S/ 勇言 | |
名称: | 勇 严 | |
标题: | 首席执行官 |
[签名 支持服务合同的页面]
自上述日期起,双方均已正式签署本协议,特此为证。
AMC 公司 | ||
签署: | /s/ 肖恩·达 | |
名称: | 肖恩 Da | |
标题: | 主席 |
[签名 支持服务合同的页面]
自上述日期起,双方均已正式签署本协议,特此为证。
阿尔法维斯特 持有LP | ||
签署: | /s/ 郑鹏飞 | |
名称: | 鹏飞 郑 | |
标题: | 合作伙伴 |
[签名 支持服务合同的页面]
自上述日期起,双方均已正式签署本协议,特此为证。
其他 内部人士: | |
/s/ 郑鹏飞 | |
鹏飞 郑 |
[签名 支持服务合同的页面]