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向量集团宣布被JT集团收购的协议

2024年8月21日

为股东带来显著的 价值,同时定位向量集团获得长期成功

迈阿密消息(美国商业新闻网)2024年8月21日,维基集团有限公司(纽约证券交易所代码:VGR)今天宣布,该公司已达成最终协议,将被总部设在日本东京的全球性公司JT Group收购,该公司经营烟草、药品和加工食品。JT集团S全球烟草业务总部设在瑞士日内瓦,在全球130多个市场制造和销售一些世界最知名的品牌,包括温斯顿和骆驼(美国以外),以及Mevius和LD。

根据协议条款,日本烟草集团将通过投标要约和第二步合并,以每股15美元的现金收购向量集团普通股的全部流通股,这比60天成交量加权平均股价溢价29.9%,或大约24亿的总股本价值(除赎回或偿还债务外)。两家公司的董事会一致通过了合并协议。有关这一过程的详细信息将在向量集团的S要约推荐声明中提供,该向量集团将很快向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交文件。完成交易后,向量集团将成为JT集团的全资子公司。

矢量集团和JT集团共同致力于质量和卓越,并在美国卷烟市场为消费者提供卓越的价值主张 ,矢量集团有限公司首席执行官霍华德·M·洛伯、总裁表示。这笔交易为矢量集团股东带来了重大价值,并为我们的员工创造了机会,他们将成为一个领先的全球组织的一部分。向量集团拥有一支才华横溢的团队,他们一直致力于打造强大的业务。JT集团非常尊重Liggett Vector Brands以价值为中心的优质产品的传统,并期待继续满足客户不断变化的需求。

这项交易受惯例成交条件的制约,包括竞购VectorGroup的大部分流通股,以及获得适用的监管批准。这笔交易预计将在2024年第四季度完成。

Jefferies LLC担任向量集团的独家财务顾问,Sullivan&Cromwell LLP担任法律顾问。摩根大通证券有限责任公司和摩根大通证券公司是JT集团的独家财务顾问,安永税务公司是JT集团的财务和税务顾问,富而德美国有限责任公司是JT集团的法律顾问。

关于向量组

矢量集团是利格特集团有限责任公司、矢量烟草有限责任公司和新谷有限责任公司的控股公司。欲了解有关该公司的更多信息,请访问S公司的网站:www.VectorGroupLtd.

投资者和其他人应注意,我们可能会在我们的网站www.VectorGroupLtd.和/或这些子公司的网站上发布有关本公司或其子公司的信息,或在适用的情况下在其LinkedIn、Twitter或其他社交媒体平台上的账户上发布有关本公司或其子公司的信息。张贴或发布的内容可能包括被视为重要信息的信息。因此,我们 鼓励投资者、媒体和其他对公司感兴趣的人查看我们在我们的网站www.VectorGroupLtd.、我们的子公司的网站及其社交媒体帐户上发布的信息。


其他信息以及在哪里可以找到它

本函件所述的收购要约尚未开始。此通信既不是购买要约,也不是邀请 出售向量集团的股票。在要约开始时,JTI(US)Holding Inc.及其合并子公司Vapor Merger Sub Inc.将如期向美国证券交易委员会提交投标要约声明,而向量集团将根据附表14D-9就要约提交招标/推荐声明。我们敦促向量集团股东和其他投资者阅读收购要约材料(包括收购要约、相关的意向书和某些其他要约文件)和征求/推荐声明,因为它们包含重要信息,应在就收购要约作出任何决定之前仔细阅读,这些材料可能会不时修改。这些材料将免费发送给向量集团的所有股东。此外,所有这些材料(以及矢量集团向美国证券交易委员会提交的所有其他材料)将通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费提供。投资者和证券持有人还可以在www.VectorGroupLtd.网站上免费获得向量集团提交给美国证券交易委员会的文件副本。

关于前瞻性陈述的警告性声明

这一通报包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外,所有陈述都可能是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可能伴随着以下词汇:预期、相信、估计、预计、预测、意向、可能、计划、潜在、项目、目标、应该、可能、可能、将、以及其他类似含义的词语和术语。前瞻性陈述 包括但不限于有关拟议交易的潜在利益;向量集团S业务的预期业绩、未来计划、事件、预期、业绩、目标和机会及前景;与交易有关的文件和批准;交易预期完成的时间;考虑各种成交条件完成交易的能力;以及前述任何假设。告诫投资者,任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证,涉及风险和不确定因素,请勿过度依赖这些前瞻性陈述。由于许多风险和不确定性,实际 结果可能与当前预期的结果大不相同。


可能导致实际结果与前瞻性陈述预期的结果不同的风险和不确定性包括:收购要约和合并的时间的不确定性;拟议的交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险;有多少向量集团的股东将提交要约中的股票的不确定性;交易的各种结束条件可能得不到满足或放弃的可能性,包括政府实体可能禁止、推迟或拒绝批准完成交易;可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生;本公告或拟议交易的悬而未决对向量 集团留住和聘用关键人员的能力、与客户、供应商和其他与其有业务往来的人保持关系的能力、总体业务或其股价的影响;与转移管理层S对向量集团正在进行的业务运营的注意力有关的风险;与拟议交易相关的股东诉讼可能导致巨额辩护、赔偿和责任成本的风险;其他业务影响, 包括向量集团S控制之外的行业、经济或政治条件的影响;交易成本;以及其他风险和不确定因素,这些风险和不确定性在向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的文件中不时详细列出,包括向量集团向美国证券交易委员会提交的10-k表格当前年度报告,以及向量集团将提交的时间表14D-9,以及日本烟草国际(美国)控股有限公司和Vapor合并子公司将提交的要约文件。

向量集团在本文件中提供截至此日期的信息,除法律要求外,不承担因新信息、未来发展或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

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