附件(a)(1)(A)

辉瑞公司

66 HUDSON BOULEVARD EAST

NEW YORK, NEW YORK 10001-2192

·

期权的归属和结算日期将是原授予日期的第五个周年(即,2022年修正后的职业体育联赛将在2027年行权和结算,而不是2025年,2023年修正后的职业体育联赛将在2028年行权和结算,而不是2026年);

2024年8月12日

辉瑞公司

·

·总早期要约修改要约 我们,”我们,我们的,辉瑞”或“公司公司 修改后PSA 修改后TSRU和修改后PSA一起,被称为“修改后奖励”2022年修改后的PSA的付款日期将是截止时间的3周年(约2027年9月),而不是2027年2月/3月对所有其他持有此类2022年修改后的PSA的合格参与者。 要约备忘录2022年和2023年修改后的PSA的所有其他条款将与原始奖励保持不变。

本协议的“到期时间

2019计划

如果您是符合条件的持有人,则为“合格持有人”符合条件的参与者

1

符合条件的期权适格业绩股奖励

Schedule TO

审阅备忘录第6节所述的条件获得满足或豁免后,已批准修改要约。

符合条件的期权由符合条件的参与者持有;

(ii)通过提供股票支付,包括按照股票公平市价估值的参与者所拥有的股票送达的股票;

1.

· 3.
·
· o
· 符合条件的TSRU。 “符合条件的TSRU”是根据2019计划授予的有效的5年期TSRU,符合以下条件:
·
·

·
· 董事会管理和薪酬委员会认为,2022和2023年5年期TSRU和PSA的留任价值,目前很小,因此这些奖励作为激励和留任工具效果不佳,削弱了薪酬计划的整体效力。
·

2

·
· 6

2022年的PSA津贴的新执行期将为2024-2026年,2023年的PSA津贴的新执行期将为2025-2027年;

新的支付范围将在运营绩效指标上为0-200%;

在身故时的处理将与2024年PSA授予所做的更改保持一致,价值的确定将使用已完成期间的实际绩效和未完成期间的目标的结合;

2022年的PSAs在失效时间的一周年(约2025年9月)之前将无法享受退休待遇;NYSE在失效时间的一周年(约2025年9月)之前,持有2022年修改版PSA的任何符合条件的参与者都将无法获得退休待遇;

重要

不,修改后的TSRU将保持其2022年奖励的原始授予价格为$45.96,2023年奖励的原始授予价格为$42.30。 《附表TO》 SEC)。

3

董事会如果在修订方案开始日期(2024年8月12日)时,您是一位在职员工,并持有一项或多项符合条件的原始奖励,那么您将符合资格参与。此外,处于授权休假状态的持有符合条件的原始奖励的在职同仁也将符合资格参与。修改要约中的信息 - 第10节(要约的会计影响)

4

辉瑞公司


FAQs

参与修改报价是否创造了继续就业的权利?

1.

2.

3.

修改提供设计

1.

如果我参与,我的未行权原始奖励会发生什么?

·

o
o

·

o
o

5

2.我们为什么要提出此要约?

·.

·薪酬委员会

在提交您的选举后,您将收到Fidelity的确认电子邮件,确认您对每个授予方案的操作。如果您在进行选举后的一天内没有收到电子邮件确认,请联系Fidelity。

3.在到期时间之前,可以更改选举,之后任何选举将是不可撤销的(但是,如果我们在修改方案开始后的四十个工作日内未接受您提交的原始奖励,您可以撤回您提交的原始奖励,其将保留其现有的条款和条件)。

如有关于Fidelity NetBenefits的任何问题,请致电Fidelity:

·

Once the election period has closed:

4.如果您拒绝此报价或者不进行选择,您将保留原始的奖励,并继续适用其现有的条款和条件。

th

修改对可选股票奖励单位(Eligible TSRUs)和/或可选股票补偿单位(Eligible PSAs)的选择的截止日期是什么?

6
·
·如果我没有按照截止日期要求提交选举,会发生什么?
·
·
·
·你可以撤回或更改你的选举。
·
·
·

5.

6.

假设您在选举时符合退休资格,通常需要满55岁并具有连续10年的工龄,或者至少满62岁并具有连续5年的工龄,无论哪种情况,从您的最新入职日期起算,当改进的TSRU股权奖励解禁(在原始授予日期后的第5个周年),您可以选择行使改进的TSRU股权奖励,并将其转换为部分合同股权单元(PTUs)。转换取决于符合的TSRU股权奖励的任何适用条款。

7.

8.

10

7
9.

10.

11.

quarter.

12.如果我在接受修改奖励并且收到Modified Awards后,被迫终止就业,会发生什么?

一般情况下,如果您在辉瑞或其子公司被非自愿解雇,修改后的TSRU和修改后的PSA将与原奖励具有相同的终止条款。一般来说,同事被无故解雇的未归属奖励将按比例分配,其中分子是从原授予日期到终止日期的天数,分母是从原授予日期到新归属日期的天数。因此,修改后的TSRU和修改后的PSA的归属日期延长可能会影响您在非自愿终止情况下可能获得的分配股数。

13.

27.

14.

28.

15.

8
16.

修改提议的管理和时间安排

17.

12

LTI 参与修改要约涉及许多潜在的风险和不确定性,包括下文所述的风险。在决定是否选择按照修改要约的方式修改您的符合条件的PSA或TSRU之前,您应该考虑这些风险和不确定性以及其他因素。您应该仔细审阅下文列出的风险因素以及我们于2023年12月31日报告给美国证券交易委员会(SEC)的年度报告,于2024年2月22日提交给SEC,以及我们于2024年6月30日报告给SEC的季度报告,于2024年8月5日提交给SEC的报告,以及修改要约中提供的其他信息和我们向SEC提交的其他材料,然后再决定是否要提供您的符合条件的PSA或TSRU。请参阅认购说明书(“附加信息”)的第15节,以了解关于我们向SEC提交的报告以及如何获取这些报告的副本或进行审阅的更多信息。

·
·
·
·2.

·13
·

选举期结束后:

·
·如果您在辉瑞任职期间无故遭到非自愿解雇,您未解锁的修改后的PSA或修改后的TSRU可能比符合条件的原始PSA或合格的TSRU价值更低。
9

18.

19。在结算Modified PSAs和Modified TSRUs时,您可能需要支付税费。

根据您获得的奖励价值,您将受到适用的所得税和就业税的影响。这适用于原始奖励和任何修改奖励。如果您接受了与合格PSAs和/或合格TSRUs相关的修改提供,且修改后的PSAs和/或修改后的TSRUs提供的价值高于合格PSAs和/或合格TSRUs,根据您获得的更高价值,可能需支付额外的税费用以及用于美国联邦税务目的的Modified PSAs和/或Modified TSRUs的结算中的税费。此外,由于结算日期将向后推迟两年,通常您将在后一纳税年度受到税务的影响。

20.有关修正后产油共享协议(Modified PSAs)和/或修正后股票单程票据(Modified TSRUs)的税务处理的更多信息,请参阅发行备忘录第12节(“

21. 15

发售备忘录

22。 和符合条件的总股东回报单位

Table of Contentsth

23。

第2节。修改报价的目的; 附加考虑事项

·

·

·
10

副本。本协议可以在一个或多个副本中执行,每个副本应被视为一个原件,这些副本一起构成一个协议。按电子邮件发送本协议的清晰可辨识的传真或电子扫描版本将具有相同的力量和效力,就像发送最初签署的文件一样。

25。 第七部分。我们普通股的价格范围

th本季度净利润增长40%,达到创纪录的1060万美元,而去年同期为750万美元。本年度净利润为创纪录的2710万美元,而去年为1960万美元,增长了38%。

26。26

27。28

28。

11
29.

30

其他重要问题

FRC和福冈地所还决定就管道支持达成新协议。

31

发售备忘录

12

风险因素

Company

” or “

1.

我们正在进行修改符合条件的PSA和/或符合条件的TSRU的要约,并且这些条款和条件如本要约说明书所述,可能会不时进行修订。

2.

Eligible Participants

13

Eligible Participants”). '。

3.

Board

An “ '。

4.

由合格参与者持有;并且

14

重要的美国税务后果)。

”是根据2019计划授予的杰出的5年总股东回报单位,其功能如下:

15

由合格参与者持有;并

目录

在截止日期之前表现出色,并作为2022年度授予周期和/或2023年度授予周期的一部分获得。 17
19
Modified TSRUs 21
22
23
· 24
新的支付范围将在运营绩效指标上为0-200%。 25
26
26
· 28
no Eligible Participant holding a 2022 Modified PSA will achieve retirement treatment with respect to the 2022 Modified PSA until the 1-year anniversary of the Expiration Time (~September 2025); and 28
28
修改后的TSRUs将反映以下修改: 29
18 30
30
31
16

Expiration Time辉瑞”公司“公司,”我们,我们“”或“”我们的 招股说明书

总早期要约”或“公司修改要约

合格参与者

合格参与者”).

董事会

符合条件的期权适格业绩股奖励 2019计划这些合同是:请核实。

符合条件的期权由符合条件的参与者持有;

17

我们公司的组织结构或业务的任何其他重大变化; 根据8-K表格的一般说明B.2.,本项目2.02中的信息及此处附加的99.1展板不会被视为《证券交易法》第18条的文件,或因其他原因受到该条规定的责任,并且无论何时,无论是在此之前还是之后,在任何改变文件中包含的语言的公司的《证券法》或《证券交易法》的提交中,都不会被视为参考资料,除非通过特定引用在此类提交中明确规定。 修改后TSRU 根据修改要约适用的条件和条款,作为适用的修改后奖励。 (ii)通过提供股票支付,包括按照股票公平市价估值的参与者所拥有的股票送达的股票;

”);

·
·暂停我们根据《交易法》第15(d)条规定提交报告的义务;
·
·任何人收购我们的证券或处置我们的证券, 除非属于正常业务范围或根据现有的期权或其他权利。
·我们不对您是否应该提供您的合格PSAS或合格TSRUS做出任何推荐,也没有授权任何人做出此类推荐。您应该仔细评估修改要约中的所有信息,并咨询自己的财务和税务顾问。您必须自行决定是否要将您的合格PSAS或合格TSRUS提供用于修改。
·

·
·Fidelity网站将于2024年8月12日起提供服务,您需要在Fidelity NetBenefits上为每个符合条件的授予进行选择修改。 虽然辉瑞正在Fidelity使用OGA流程进行此项提议,但您接受的是修改提议,而不是年度授予。
·

注意:在选举期间,当您查看富达账户时,您将继续看到您的原始奖励,并且您将看到带有“M”的修改奖励,添加到授予姓名和日期上。例如,您原始奖励的名称和日期将是TSRU522和2/24/2022,以及TSRU523和2/23/2023,而修改奖励的名称和日期将是TSRU52200万和2/24/2022,以及TSRU52300万和2/23/2023。对于PSAs,您原始奖励的名称和日期将是PSA22和2/24/2022,以及PSA23和2/23/2023,而修改奖励的名称和日期将是PSA2200万和2/24/2022,以及PSA2300万和2/23/2023。实际的授予名称将类似于这些示例,但会有一些变化,在所有情况下,修改奖励将在修改奖励中以“M”表示。

如果您选择修改符合条件的PSA和/或符合条件的TSRU,您必须修改该符合条件的PSA和/或符合条件的TSRU全部未行权授予。如果您尝试修改部分未行权的符合条件的PSA和/或符合条件的TSRU授予,但未修改整个授予,您对原始奖励的接受将无效。这样的无效选举将"是

·不会影响您正确提交的其他符合条件的PSAs和/或TSRUs的修改申请。请务必检查确认函,确保您的选择已经正确记录。
18
·

在您在NetBenefits.com上接受适用的修改条款之前,您的合格PSAs和/或合格TSRUs将不会被考虑 投标。我们将审查完成的选举并适当地发送提醒。我们必须在截止时间前收到您正确完成的选举。如果您未能 在截止时间前完成选举,您将无法参与修改要约。

有效性的确定;拒绝合格的PSAs或合格的TSRUs;缺陷的放弃;没有义务通知缺陷。

为了有效地提交您的符合条件的PSAs和/或符合条件的TSRUs以响应修改要约,您必须在作出选择时是符合条件的参与者。

我们将确定关于选择和有效性、资格、接收时间和接受任何一份符合条件的PSAs和/或符合条件的TSRUs的所有问题。辉瑞和其他任何人均无义务就投标中的任何缺陷或不规则性通知。只有在所有缺陷或不规则性被投标方的符合条件参与者纠正或由辉瑞放弃之后,任何一份符合条件的PSAs和/或符合条件的TSRUs的投标才被视为已妥善进行。除非有管辖权的法院或仲裁员做出命令或决定,否则我们对这些事项的决定将是最终的并对所有各方具有约束力。

修改方案是一次性方案,我们将严格执行方案期限,视乎我们自行决定的到期时间是否延长。根据《证券交易法》第13e-4条规定,我们也保留放弃修改方案的任何条件或关于任何特定符合条件的PSA和/或符合条件的TSRU或任何特定符合条件的参与者的任何缺陷或不规则性的权利(任何此类放弃均应在所有符合条件的参与者中一致地适用)。

我们的接受构成协议

到期时间Withdrawal Rights)。我们接受您基于修改要约所提供的符合条件的PSA和/或TSRU进行修改,将构成辉瑞与您之间根据修改要约的条款和条件达成的约束性协议。接受为修改的符合条件的PSA或符合条件的TSRU

.

19

薪酬委员会Schedule TO

·第5节。接受合格的PSAs和/或合格的TSRUs进行修改。
·
·尽管修订要约的任何其他规定,但在根据《证交所法》第13e-4(f)(5)条款规定的情况下,如果在此之后的日期上或者截止时间之前的任何时间内发生了以下任何事件之一,或者我们合理判断出发生了以下任何事件之一,我们将有权决定不接受任何符合条件的PSA或TSRU进行修改,并且我们可以终止或修订修改要约。

SEC

20
24
NYSE

使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5(包括修正版及有关联合递交协议),符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求;

Low

21

First quarter

可能会下跌。过去我公司普通股的交易价格有所波动,预计将来仍会如此,这是由于许多因素造成的,其中许多因素是我们无法控制的。此外,股票市场已经经历了价格和交易量的波动,这影响了许多公司的市场价格,而且往往与这些公司的运营表现无关。

第8节. 关于辉瑞的信息;财务信息。

辉瑞相关信息.

辉瑞公司是一家以研究为基础的全球生物制药公司。 我们应用科学知识和全球资源,通过发现、开发、制造、营销、销售和全球范围内的生物制药产品分销,为人们带来延长和显著改善生命的治疗方案。我们致力于推动健康、预防、治疗和治愈领先时代最令人恐惧的疾病,不论是在发达市场还是新兴市场。我们与医疗保健提供者、政府和当地社区合作,支持并扩大全球可靠、经济实惠的医疗保健服务。撤回权 辉瑞成立于1942年6月2日,根据特拉华州法律而成立。 辉瑞的总部位于纽约市66号哈德逊大道东,邮编10001,电话号码为(212) 733-2323。我们的企业网址是

Annual Report

22

《附表TO》

Outstanding

23

Outstanding

PSA

总计

Outstanding
584,074
David m. Denton
24
126,794 137,760
NYSE 40,984

Aamir Malik

103,320 .

收盘最低价
$ 31.54 $ 27.30
第二季度 29.73 25.20
第一季度 30.28 25.61

收盘最低价
42,265
第四季度 $ 34.11 $ 25.76
第三季度 31.77
第二季度 42.22 35.76
第一季度 51.60 拒绝报价的税收影响

收盘最低价
第四季度 $ 54.93 $ 41.45
第三季度 53.92 43.52
第二季度 56.32
第一季度 45.40

25

.

我们普通股票的描述包含在辉瑞提交给美国证券交易委员会(SEC)的2024年2月22日的文件中,作为我们截至2023年12月31日的年度报告(Form 10-K)的附件4.26,包括为更新此描述而提交的任何修正或报告。

财务信息.

年度报告 30

附加信息.

附加信息

董事和执行官的利益

26

业主


现在拥有的ADS
未行使的股票


现在拥有的ADS
股票数量 的 数量

5年总股东回报单位。TSRU代表接收普发 Pfizer common stock 股票的权利,价值等于结算价格与授予价格之差再乘以在结算期间积累的红利份额,再乘以TSRU数量除以结算价格。如果结算价格与授予价格之差为负数,则积累的红利份额减去该金额以确定结算金额。授予价格和授予给您的股票数量将保持不变,就如您原来在2022年的5年总股东回报单位授予协议和/或授予函中所述。
现在拥有的ADS
股票数量 的 数量
i.
解锁和结算。在您继续受雇于本公司的前提下,修改后的股票解锁单位(TSRUs)将于授予日的第五个周年解锁(而不是第三个周年),并将于授予日的第七个周年结算(而不是第五个周年)。已解锁的修改后的TSRUs将以结算日结算,使用原始的授予协议和POI中的结算公式(见下文),结算价格为授予日的第七个周年(而不是第五个周年)的20天均价,最迟在此后60天内支付。如果您的雇佣以除死亡以外的任何原因终止,您对修改后的TSRUs的权益将按照原授予协议第二部分的规定确定。
现在拥有的ADS
百分之 的


期权数目
死亡终止。如果您的雇佣因死亡而终止,未归属的Modified TSRUs将立即归属,并根据您在遗嘱中指定的人(受当地法律限制)或您的遗产结算。结算方式为:使用最近一个季度结束前的蒙特卡罗估值或上述公式,但不包括以20天平均结算价格作为您死亡当天的日期。如有,则立即结算PTUs。结算将尽快完成,并最迟于发生死亡当年的12月31日。
百分之 的


期权数目
执行官员 PTU 习题。修改后的TSRU在其归属日(第五周年)后可转换为PTU,前提是您适合退休。修改后的TSRU具有较长的归属期,这将推迟PTU转换的资格日期。 其他 条款和条件。所有其他条款和条件(包括任何特定国家的信息以及任何参照其中的参与者国家的附属文件)与您接受原始授予时保持不变。请参阅您的原始授予协议和/或授予信函以及POI文件。您可以在Fuse和/或Fidelity上查看这些内容。我们建议您从Fidelity下载您的 授予协议以及POI文件,这些文件也可在Fuse上获得,并保存这些文件以备记录。

6%

82%

如何接受。如果您选择参加此优惠,请使用Fidelity NetBenefits上的Fidelity年度长期激励(LTI)在线授予接受(OGA)流程。要接受优惠,请为每个符合条件的授予进行单独的选择和修改。一旦您访问了Fidelity NetBenefits网站,您将能够查看可供修改的符合条件的授予。完成操作并提交选择后,您将收到Fidelity股票计划服务(Fidelity)发送的每个授予的确认邮件。 该优惠是自愿的。如果您希望接受该优惠,请在到期时间之前通过Fidelity NetBenefits采取行动。如果您拒绝该优惠或在到期时间之前未做出选择,您原始奖励的条款将继续有效。 请参考2024年8月12日从LTIModification@Pfizer.com发送的电子邮件,获取有关如何访问Fidelity NetBenefits参与要约并进行选择的具体说明。

2%

31%

Pfizer Inc. 2022长期激励计划 - 高管 兴趣点补充说明

1%

7%

1%

10%

ii.

6%

iv.

1%

7%

激励计划和结算/支付。 在您继续受雇于公司的情况下,修订后的PSAs将在授予日期的第五周年(而不是第三周年)上激励并结算,并且可能从目标奖励的0%到200%。支出取决于三年绩效期末(2024年1月1日至2026年12月31日)由薪酬委员会确定的绩效,并且在绩效期结束后的次年3月15日之前确定。根据薪酬委员会的自由裁量,PSA奖金可能以股票或现金支付。对于活跃参与者,提供的价值将以现金形式支付,对于未激活的参与者(截至激励日期确定的),他们保留本奖项全部或部分的价值将以普通股支付。如果您的雇佣因除了死亡和退休之外的所有其他原因终止,您对修订后的PSAs的权利将根据原始授予协议的第二部分确定。 绩效期。绩效期从2024年1月1日至2026年12月31日(而不是2022年1月1日至2024年12月31日)。
在您因非自愿终止就业并且您的股票受到按比例分配的情况下,将使用新的解除限制计划计算按比例分配的股票数量。因此,按比例分配的股票数量的分子等于从原授予日期到终止日期的天数,分母等于从原授予日期到(新的)解除限制日期(5年)的天数。 vi. ·

1%

7%

其他条款和条件。所有其他条款和条件(包括任何与参与者所在国家相关的信息以及任何与之相关的附属文件)仍然保持不变。请参考您接受原始授予的原始授予协议和/或授予函和执行POI。您可以回顾这些文件。

3%

2%

3%

3%

3%

股权解冻和结算。在您继续受雇于公司的情况下,修正后的TSRU将在授予日期的第五个周年(而不是第三个周年)解冻,并在授予日期的第七个周年(而不是第五个周年)结算。已解冻的修正后TSRU将按照原始授予协议和员工附加协议中的结算公式(见下文)在结算日期以第七个周年(而不是第五个周年)的20日均价结算,并在之后的60天内支付。如果你的雇佣终止,除非是死亡,否则你对修正后的TSRU的权益将根据原始授予协议的第II节进行确定。

1

27

开放时间。符合资格的参与者在2024年8月12日至2024年9月12日美国东部时间晚上11点59分(“到期时间”)的开放时间内提出他们的选项。如果辉瑞延长邀请保持开放的时间,术语“到期时间”将指的是邀请到期的最后时间和日期。

本文件构成《1933年证券法》下注册的证券招股说明书的一部分。 .

28

预扣税款。

要约的条件授予和结算。在您继续与公司的雇佣关系的前提下,修改后的TSRU将在授予日期之后的第五个周年(而不是第三个周年)行权,并在授予日期之后的第七个周年(而不是第五个周年)结算。已行权的修改后的TSRU将在结算日期上使用原始授予协议和POI中的结算公式(见下文),结算价格等于授予日期之后的第七个周年的20个交易日均价,且最迟于此后60天支付。如果您因除死亡以外的所有其他原因终止雇佣关系,则将根据原始授予协议的第二部分确定您对修改后的TSRU的权利。

v.
29
i.

+(辉瑞TSR% - DRG制药指数TSR%的差异 x 1.5)- 差异上最多可进行25个百分点的调整。如果辉瑞TSR为负,则仍然以目标为上限进行支付。

当您因死亡而终止雇佣时,修改的PSAs将立即归属并使用实际完成年份的绩效和未完成年份的目标绩效进行清算,根据您去世前最近的季度结束时的TSR修饰器。对于在任何一年的第四季度去世的参与者,该年度绩效的确定将被推迟,直到季度结束并使用该年度的实际绩效,并将目标绩效用于将来的任何年份。

其他条款和条件。所有其他条款和条件(包括任何特定国家的信息 和任何参与者所属国家中提及的所有附属文件)与您接受的原始授予保持 不变。请参考您的原始授予协议、授予信和执行POI文件。您可以在Fuse和/或Fidelity上参考这些文件。我们建议您从Fidelity下载您的授予协议,以及在Fuse上也可找到的POI文件,并保存这些文件以备查阅。
更改您的选择。如果在您进行选择后,您希望修改您的选择或撤回您的选择,请在2024年9月12日东部时间晚上11:59(除非另行延长)之前,填写Fidelity网站上的“选举变更表”,并通过电子邮件将完成的表格发送至LTIModification@Pfizer.com。您有责任及时完成并提交该表格。

30

31