第99.1展示文本
| 第二季度 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 变更 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 总交易额1 | 通过市场模式产生的GMV比例分别为2023年第二季度的23.5%和2024年的20.7%。 | 5 | 5.6 | % | ||||||||
| 平台GMV | ||||||||||||
| ZKH平台 | 2,073,453 | 2,249,996 | 4.4 | % | ||||||||
| GBb平台 | 1,986,555 | 17.8 | % | |||||||||
| 按业务模式划分的GMV | ||||||||||||
| 产品销售（1P） | 230,441 | 2,185,351 | 9.5 | % | ||||||||
| 市场销售（3P） | 净产品收入为216370万人民币（29770万美元），较2023年同期的198660万人民币增长了8.9%。这主要是由于来自 | -7.3 | % | |||||||||
| 2 | 38,980 | 25.1 | % | |||||||||
| ZKH平台 | 28,909 | 34,360 | 18.9 | % | ||||||||
| GBb平台 | 10,071 | 14,406 | 43.0 | % | ||||||||
| 营业净收入3 | 8.5 | % | ||||||||||
| 毛利润 | 382,991 | 14.3 | % | |||||||||
| % 净收益 | 16.2 | % | 17.0 | % | 86.2 | 基点 | ||||||
| 营业亏损 | 6 | ) | ) | -42.1 | % | |||||||
| % 净收益 | -5.9 | % | -3.2 | % | 277.2 | 基点 | ||||||
| 非GAAP EBITDA4 | 净损失为人民币6630万（美元910万），与2023年同期的人民币12960万相比。净损失率为2.9％，与2023年同期的6.2％相比。 | ) | 非通用会计准则调整后的净损失为人民币3490万（美元480万），与2023年同期的人民币12950万相比。非通用会计准则调整后的净损失率为1.5％，与2023年同期的6.2％相比。 | ) | -56.4 | % | ||||||
| % 净收益 | 毛利率为-5.2％ | % | -2.1 | % | 311.0 | 基点 | ||||||
| 净亏损 | ) | 非通用会计调整后每股ADS的基本和稀释净亏损 是一项非通用财务指标，是通过将非通用净亏损归属于公司普通股东 除以ADS的加权平均数量来计算的。 | ) | % | ||||||||
| % 净收益 | -6.2 | % | -2.9 | % | 330.3 | 基点 | ||||||
| 非GAAP调整后净亏损5 | ) | ) | ZKH集团有限公司（纽交所：ZKH）是中国领先的MRO采购服务平台，致力于推动MRO行业的数字化转型，以推动全行业的成本降低和效率提升。利用其优秀的产品选择和推荐能力，ZKH提供数字化、一站式MRO采购解决方案，使其客户能够透明、高效地访问各种优质产品，并以具有竞争力的价格。公司还通过专业的履行服务促进及时可靠的产品交付。通过通过其无与伦比的数字基础设施满足MRO供应商和客户的特定需求，公司使价值链中的所有参与者都能取得更多的成就。 | % | ||||||||
| % 净收益 | -6.2 | % | -1.5 | % | 5 | |||||||
1
2非通用会计准则财务指标具有重要的局限性作为分析指标，并且可能不是所有公司以同样的方式计算。公司的非通用会计准则财务指标不包括影响公司运营的所有收入和费用项目。它们可能与其他公司使用的相同标题的指标不可比。鉴于上述限制，您不应将非通用会计准则财务指标视为通用会计准则的财务指标的替代品或优越品。公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息，不要依赖单一的财务指标。
3
4
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1
2024年第二季度财务结果
净收入。
| 第二季度 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 变更 | ||||||||||
| 净收入 | Notes receivable | 8.5 | % | |||||||||
| 净产品收入 | 8.9 | % | ||||||||||
| 来自ZKH平台 | 7.8 | % | ||||||||||
| 来自GBb平台 | 17.3 | % | ||||||||||
| 净服务收入 | 69,865 | 69,161 | -1.0。 | % | ||||||||
| 其他收益 | 17,033 | 17,114 | 0.5 | % | ||||||||
| · | Accounts and notes payable 和框架。有关详细信息，请参阅UBS集团报酬报告 2,883,370 |
| · | ZKH平台上的净服务收入。. |
| · | Operating lease liabilities |
营业成本448,225
2
毛利润和毛利率。 ZKH平台上的净服务收入。 GBb平台净产品收入更高。.
| 第二季度 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 变更 | ||||||||||
| 毛利润 | 382,991 | 14.3 | % | |||||||||
| % 净收益 | 16.2 | % | 17.0 | % | 86.2 | 基点 | ||||||
| 产品销售（1P） | ||||||||||||
| ZKH平台 | 22.1 | % | ||||||||||
| ZKH平台净产品收入的百分比 | 13.7 | % | 15.5 | % | 181.1 | 基点 | ||||||
| GBb平台 | Total liabilities and shareholders’ deficit | 15,133 | 责任范围 | % | ||||||||
| GBb平台净产 品收入的百分比 | 5.9 | % | 5.6 | % | -28.7 | 基点 | ||||||
| 2,163,7216 | 69,865 | 69,161 | -1.0。 | % | ||||||||
| 净服务收入的百分 比 | 100.0 | % | 100.0 | % | - | |||||||
| 其他 | 10,745 | 4,675 | % | |||||||||
| 其他收入的百分 比 | 63.1 | % | 27.3 | % | 基点 | |||||||
营业费用。(256,908
| · | ) |
| · | 销售和市场费用。 |
6
3
| · | 研发费用 |
| · | 总务及行政费用。(196,445 |
经营亏损。 (27,032
非GAAP EBITDA。
亏损。 (157,689
非通用会计准则 调整后净亏损。)
每股基本和稀释净亏损7 和非GAAP调整后的基本和稀释净亏损每股8.
资产负债表和现金流量表
(45,977
7 ADS是美国存托股份，每股代表公司35股A类普通股。
8)
4
汇率
(44,223
电话会议信息
| 美国（免费电话）： | +1-888-317-6003 |
| 国际： | +1-412-317-6061 |
| 中国大陆（免费电话）： | 400-120-6115 |
| 香港（免费电话）： | 800-963-976 |
| 香港: | +852-5808-1995 |
| 访问验证码： | 7845776 |
| 美国： | +1-877-344-7529 |
| 国际： | +1-412-317-0088 |
| 重听访问代码: | 2271132 |
)
关于ZKH集团有限公司 ZKH集团有限公司（NYSE：ZKH）是中国领先的MRO采购服务平台，致力于推动MRO行业数字化转型，实现整个行业的成本降低和效率提高。ZKH利用其卓越的产品选择和推荐能力，提供数字化、一站式MRO采购解决方案，使客户以透明、高效的方式获取各种高品质产品，并以有竞争力的价格。ZKH还通过专业的履行服务，促进及时、可靠的产品交付。通过特别满足MRO供应商和客户的需求，利用其无与伦比的数字基础架构，ZKH赋予价值链中的所有参与者更多的权力。
)
)
使用非 GAAP 财务指标
5
(9,120
(227,443
更多有关这些非通用会计估算的财务数据，请参阅本新闻稿末尾中所示的标题为“非通用会计估算结果对比”的表格说明。
Safe Harbor声明
6
投资者和媒体咨询，请联系：
在中国：
ZKH集团有限公司
投资者关系部
电子邮件：IR@zkh.com
Piacente Financial Communications
樊晖
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在美国：
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电话: +1-212-481-2050
电子邮件：zkh@thepiacentegroup.com
7
ZKH集团有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
| 截至6月30日， | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,090,621 | ) | ||||||||||
| 受限现金 | 159,751 | 20,683 | ||||||||||
| 短期投资 | 874,210 | ) | ||||||||||
| 3,639,794 | ||||||||||||
| 应收票据 | 352,997 | 37,804 | ||||||||||
| 存货 | 668,984 | 92,544 | ||||||||||
| 预付款及其他流动资产 | 168,117 | 1,322,841,307 | 25,138 | |||||||||
| 总流动资产 | 总计：6,954,474 | 5,745,856,349 | ||||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 资产和设备，净值 | 145,288 | 164,216,907 | 23,886。 | |||||||||
| 土地使用权 | 11,033 | 10,920 | 1,503 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产，净值 | 224,930 | ) | ||||||||||
| 无形资产, 净额 | 20,096 | 17,918 | 2,466 | |||||||||
| 商誉 | 30,807 | 30,807 | 4,239 | |||||||||
| 总非流动资产 | 432,154 | ) | 59,176 | |||||||||
| 总资产 | 7,386,628 | ) | ||||||||||
| 负债 | ||||||||||||
| 流动负债: | ||||||||||||
| 短期借款 | 585,000 | 591,000 | 1,322,841,307 | |||||||||
| 应付账款和票据 | 2,883,370 | 5,745,856,349 | ||||||||||
| 经营租赁负债 | 91,230 | 86,940 | 11,963 | |||||||||
| 预收款项 | 19,907 | 19,095 | 2,628 | |||||||||
| 应计费用及其他流动负债 | 448,225 | 49,854 | ||||||||||
| 流动负债合计 | 4,027,732 | 12 | 503,403 | |||||||||
| 非流动负债: | ||||||||||||
| 长期借款 | - | 19,813 | 2,726 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 146,970 | 122,024 | 16,791 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 507 | 441 | 61 | |||||||||
| 所有非流动负债 | 147,477 | 142,278 | 19,578 | |||||||||
| 负债合计 | 4,175,209 | |||||||||||
8
| 截至6月30日， | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 额外实收资本 | ||||||||||||
| 法定储备金 | 6,013 | 6,013 | 827 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (25,154 | ) | (12,683 | ) | (1,745 | ) | ||||||
| 累积赤字 | ) | ) | ) | |||||||||
| 自家保管的股票 | - | （2,870 | ) | (395 | ) | |||||||
| 非控股权益 | - | - | ||||||||||
| 股东权益合计 | ||||||||||||
| 负债总额和股东权益赤字 | 7,386,628 | |||||||||||
9
ZKH集团有限公司
未经审计的简明合并利润（损失）表
| 截至2023年1月31日三个月的 | 截至2022年4月30日六个月 | ||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||
| 净产品收入 | |||||||||||||||||||
| 净服务收入 | 69,865 | 69,161 | 9,517 | 135,815 | 18,689 | ||||||||||||||
| 其他营业收入 | 17,033 | 17,114 | 2,355 | 30,066 | 35,850 | 4,933 | |||||||||||||
| 总净收入 | |||||||||||||||||||
| 营收成本 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
| 营业费用 | |||||||||||||||||||
| Fulfillment | ) | ) | (13,636 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 销售及营销费用 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
| 研发 | ) | (38,431 | ) | （5,288 | ) | ) | (78,267 | ) | （10,770 | ) | |||||||||
| 普通和管理 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
| 经营亏损 | ) | ) | （9,798 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 利息和投资收益 | 17,606 | 14,446 | 1,988 | 29,417 | 32,500 | 4,472 | |||||||||||||
| 利息费用 | (4,507 | ) | （5,522 | ) | (760 | ) | ) | ) | (1,544) | ) | |||||||||
| 其他, 净额 | ) | (3,934 | ) | （541 | ) | 21,432 | 22,508 | 3,097 | |||||||||||
| 税前亏损 | ) | ) | （9,111 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 所得税支出 | (49 | ) | （66 | ) | （9 | ) | (181 | ) | (154 | ) | （21 | ) | |||||||
| 净亏损 | ) | ) | （9,120 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 净利润归属于非控股利益 | （33 | ) | - | - | 238 | - | - | ||||||||||||
| 减：归可赎回非控制权益所有者之净亏损 | （7 | ) | - | - | （193 | ) | - | - | |||||||||||
| ) | ) | （9,120 | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
| ) | - | - | ) | - | - | ||||||||||||||
| ) | ) | （9,120 | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
10
| 截至2023年1月31日三个月的 | 截至2022年4月30日六个月 | ||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||
| 净亏损 | ) | ) | （9,120 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 其他综合损失: | |||||||||||||||||||
| 外币翻译调整 | ) | ) | (1,255 | ) | ) | ) | （1,716 | ) | |||||||||||
| 总综合亏损 | ) | ) | (10,375 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 减：归属于非控股权益的综合收益 | （33 | ) | - | - | 238 | - | - | ||||||||||||
| （7 | ) | - | - | （193 | ) | - | - | ||||||||||||
| ) | ) | (10,375 | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
| ) | - | - | ) | - | - | ||||||||||||||
| ) | ) | (10,375 | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
| 普通股股东的每股净损失 | |||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | (0.41 | ) | （0.01 | ) | (0.00 | ) | (-0.53 | ) | （0.03 | ) | (0.00 | ) | |||||||
| 加权平均股份数量 | |||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的每个美国存托股份净亏损 | |||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | ) | （0.40 | ) | (0.06 | ) | ) | (0.96 | ) | (0.13 | ) | |||||||||
| 基本和稀释 | |||||||||||||||||||
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ZKH集团有限公司
GAAP和非GAAP结果的调节
| 截至三个月结束时 | 截至六个月结束时 | ||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||
| 净亏损 | ) | ) | （9,120 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 所得税费用 | 49 | 66 | 9 | 181 | 154 | 12 | |||||||||||||
| 4,507 | 5,522 | 760 | 7,600 | 11,217 | 1,544 | ||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 17,173 | 13,633 | 1,876 | 28,703 | 3,950 | ||||||||||||||
| 非GAAP EBITDA | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
| 截至三个月结束时 | 截至六个月结束时 | ||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||
| 净亏损 | ) | ) | （9,120 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 添加： | |||||||||||||||||||
| 股份补偿费用 | 82 | 31,432 | 4,325 | 11,072 | 72,550 | 10,853 | |||||||||||||
| 非GAAP调整后的净亏损 | ) | ) | (4,796 | ) | ) | ) | （10,777 | ) | |||||||||||
| 每股普通股非GAAP调整净亏损 | |||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | （0.10 | ) | （0.01 | ) | (0.00 | ) | (0.16 | ) | （0.01 | ) | (0.00 | ) | |||||||
| 加权平均普通股数量 | |||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | |||||||||||||||||||
| 每股ADS普通股非GAAP调整净亏损 | |||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | (3.43 | ) | (0.21 | ) | （0.03 | ) | ) | (0.48 | ) | (0.07 | ) | ||||||||
| 基本和稀释 | |||||||||||||||||||
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