第99.1展示文本
2.1 
advance auto parts报告2024年第二季度业绩




$

200 

$
250 

Free cash flow (2)

最低100美元

(1) 公司根据店铺或分店的销售变化计算可比销售额，起始时间为开业约一年后，并包括电子商务销售，但不包括配送中心向独立的Carquest门店提供的销售。收购的门店在收购一年后纳入公司的可比销售额。公司将重新安置的店铺的销售纳入可比销售额，起始日期为开业之日起。
(2) 自由现金流（Free cash flow）是一项非通用会计准则的指标。为了更好地理解公司的非通用会计调整，请参考附带财务表格中的非通用财务指标调节表。
Investor Conference Call
公司将详细说明截至2024年7月13日的第二季度业绩，计划于2024年8月22日星期四上午8点开始的网络直播中公布。通过公司网站（ir.AdvanceAutoParts.com）的投资者关系页面可以访问该网络直播。


如需通过电话参加，请提前在线注册以获取拨入和密码信息。在注册完成后，参与者将收到一份包含通话详细信息和注册号码的确认函。虽然可以在通话期间进行注册，但公司建议提前一天或至少在通话开始前10分钟注册。会议通话的回放将在公司投资者关系网站上提供一年时间。

footera07.jpg

资本配置
Advance Auto Parts, Inc.是一家领先的汽车后市场零部件提供商，为专业安装人员和自助维修的客户提供服务。截至2024年7月13日，Advance在美国国内主要地区经营着4776家门店和321家Worldpac分支机构，并在加拿大、波多黎各和美国维尔京群岛建立了其他门店。该公司还为这些地区以及墨西哥和各个加勒比岛屿的1138家独立经营的Carquest品牌店提供服务。欲了解Advance的更多信息，包括就业机会、客户服务以及零部件、配件和其他服务的在线购物，请访问www.AdvanceAutoParts.com。

2024年全年指导

Media Contact:
(数额为百万美元，除每股数据外)收盘最低价高
净销售额$11150 $11,250
(1.0)%0.0 %
运营收入率2.1 %2.5 %
摊薄后每股收益$2.00 $2.50
资本支出$200$250
自由现金流（2）
Other current assets
229,623 
215,707 

投资者电话会议
6,460,140 

6,377,021 






Property and equipment, net


1,579,886 
1,648,546 

投资者关系联系人：
媒体联系人：
Lavesh Hemnani
Goodwill
990,266 991,743 
Other intangible assets, net
577,275 

前瞻性声明
Other assets


86,038

86,899 
压缩合并资产负债表
（以千为单位）
2024年7月13日2023年12月30日
(未经审计)（经过审计）
资产
流动资产：
现金及现金等价物$$$Accrued expenses
应收款项，净额671,237 Other current liabilities
净存货
458,194 Total current liabilities
其他资产229,623 Long-term debt
总流动资产1,786,361Noncurrent operating lease liabilities
资产和设备，净值2,215,766Deferred income taxes
经营租赁权使用资产362,542Other long-term liabilities
商誉84,524 Total stockholders' equity
其他无形资产，净额2,519,728 Total liabilities and stockholders’ equity
其他12,289,806 86,899
总资产$Advance Auto Parts, Inc.及其子公司$（以千为单位，除每股数据外）（未经审计）
负债和股东权益
流动负债:
应付账款$July 13, 2024$Net sales
应计费用2,683,053 $
其他流动负债$6,089,307 
流动负债合计6,103,659 销售成本，包括采购和仓储成本
长期债务1,545,6113,545,924
非流动工程租赁负债Gross profit1,114,308
延迟所得税2,543,3832,602,382
其他长期负债1,042,5571,014,495
股东权益合计2,378,484Operating income
负债和股东权益总额$157,773 $Other, net:



Interest expense

(18,668)
简明的汇总操作表
(43,543)
12周结束
Other income, net
2024年7月13日
1,684 
2024年7月13日
1,009 
净销售额$(19,185)$(49,578)$62,094 $121,950 
174,320 
Provision for income taxes17,103 28,198 36,947
毛利润Net income$44,991 $
销售，总务及管理费用
$85,003$126,900
营业利润$0.75 59,451 59,590
其他净额：
利息费用$0.75 $(50,587)
其他收入，净额
9,011 1,684 7,720 1,009
其他，净额59,604 (19,185)59570（1）截至2023年7月15日的12周和28周，该公司修正了此前报告的结果中发现的非实质性错误的综合收入表。
税前收益Advance Auto Parts, Inc.和子公司Condensed Consolidated Statements of Cash Flows(In thousands) (unaudited)174,320
所得税费用17,103 28,198 Net income$
净收入$126,900 $Depreciation and amortization$162,974 $27,653 
普通股每股基本收益 $0.75 $1.32 $1.43 $2.14
加权平均普通股股数59,633 59,451 (49,546)59,384
稀释每股收益$0.75 $1.32 $1.42 $2.13
加权平均普通股股数2,853 59,604 Net cash provided by (used in) operating activities87,814

(167,131)

Cash flows from investing activities:

Purchases of property and equipment
简明的综合现金流量表
（以千为单位）（未经审计）
Proceeds from sales of property and equipment
2024年7月13日
1,532 
经营活动现金流量：
净收入$Cash flows from financing activities:$— 
调整净利润以计入经营活动现金流量:
折旧和摊销— (4,417,000)
股权酬金— 26,791
Dividends paid
(29,920)859
递延所得税费用(9,101)— 
其他，净额2,076 1,628
净变动：
应收款项，净额(13,808)Other, net
净存货
(4,531)(148,918)
应付账款313,945 Effect of exchange rate changes on cash
应计费用33,166 Net (decrease) increase in cash and cash equivalents
其他资产和负债，净额2,853 Cash and cash equivalents, beginning of period
经营活动产生的净现金流量270,805 Cash and cash equivalents, end of period
投资活动现金流量：
购买固定资产— 275,226
出售固定资产的收益12,820 1,532
投资活动产生的净现金流出Condensed Consolidated Statement of OperationsJuly 15, 2023
筹集资金的现金流量：
授信额度下的借款— As Previously Reported
信用额度还款— As Previously Reported
Adjustments— Cost of sales
分红派息1,537,997 $
收购非控制权益$—
普通股发行收益1,788 2,060
购回普通股(4,617)(13,808)
其他，净额(1,143)(4,531)
筹资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量2,618,732 (16,350)
汇率变动对现金的影响10,751 949
现金及现金等价物净增加额（减少额）
(24,053)4,421 
现金及现金等价物期初余额
2,378,484 Operating income
现金及现金等价物期末余额
$125,960 $(469)

223,898 

Income before provision for income taxes

预先发布的财务报表的重申
(8,408)

汇编损益统计表

60,824
12周结束
174,320 
(以千为单位)
728.3调整已更正728.3调整已更正
销售成本$85,362 $7,614 $78,577 $128,013 $16,350 $126,900
毛利润$1.44 $(0.12)$$
销售，总务及管理费用$794 Condensed Consolidated Statement of Cash Flows(15,881)(in thousands)
营业利润Adjustments（8,408）Net income$(469)$
税前收益$（8,408）Provision for deferred income taxes16,249 (469)174,320
所得税费用29,821(1,623)个28,198 Net change in:644 （93,539）
净收入$Inventories, net$(6,785)$Accounts payable$27,023 $（-1,113）$(2,107)
基本每股收益$1.44 $(0.12)$1.32 $2.16 $（0.02）$2.14
稀释每股收益$1.43 $(0.11)$1.32 $调整后每股普通股收益:$（0.02）$2.13

269,282 

现金流量表简明合并
(以千为单位)
728.3调整已更正
净收入$275,226$（-1,113）$自由现金流的协调: (1)
递延所得税费用
16,249 5,248 July 15, 2023
其他，净额1,170 458 1,628
净变动：
应收款项，净额(92,445)（3,483）Free cash flow
净存货(4,631)(3,770)(148,918)
应付账款调整后的债务与调整后的EBITDAR比例：(1)Four Quarters Ended(以千为单位，调整后的债务与调整后的EBITDAR比例)
应计费用December 30, 2023Total GAAP debt$
其他资产和负债，净额(36,008)1,786,361 添加：经营租赁负债
经营活动使用的净现金流量2,660,827 (2,572)$
其他，净额（1）
（4,073）(458)(4,531)
筹资活动产生的现金净额
(12,162)(458)29,735 
汇率变动对现金的影响1,280 （331）949
现金及现金等价物净增加额
7,782 (3,361)4,421 
现金及现金等价物期初余额269,282 1,523 2,112 
现金及现金等价物期末余额$613,859 $(1,838)$Other nonrecurring charges (2)
25,757 

非公认财务指标调节表
与转型相关的费用

40,293 
29,719 
(以千为单位)2024年7月13日60,824
经营活动所提供的现金流量$调整后的债务与调整后的息税折旧摊销前利润比率 $4.0 
购买固定资产— 注：管理层认为调整后的债务与调整后的息税折旧摊销前利润比率（“杠杆比率”）是评级机构评估债务证券的关键财务指标，并认为使用该指标可以最好地分析债务水平。公司的目标是保持投资级别的评级。公司的信用评级直接影响其现有信贷工具下的借款利率，并可能影响公司获取额外融资的能力。如果公司无法保持其投资级别评级，可能会对未来业绩产生负面影响并限制增长机会。相似的指标在公司的融资安排中的财务契约和比率计算中也会使用。公司计算的杠杆比率是一项非GAAP指标，不应视作根据GAAP确定的债务与净收益的替代。公司调整计算以排除租金费用，并将与其使用权相关的现有经营租赁负债加回，以与公司的同行进行更有意义的比较，并考虑债务结构和租赁安排的差异。公司计算的杠杆比率可能与其他公司的计算方式不同，因此可能与其他公司使用的名称相同的衡量指标不可比较。
自由现金流$(4,631)$Twelve Weeks Ended

AAP

CARQUEST
四个季度结束
Total2024年7月13日2023年12月30日
总GAAP债务$28周结束$CARQUEST
WORLDPAC (1)Total5,097 
调整后的债务$ $
根据GAAP计算的净（亏损）收入
$$
折旧和摊销
利息费用
其他费用，净额
(5,525)
所得税费用(8,361)2,112
租赁费用
股权酬金
25,757 12,419
40,293 29,719
调整后的息税折旧及摊销前利润$$
4.0 4.0



















12周结束
AAP
总费用
2024年4月20日4,483294 3205,097
新7 1 1 9
关闭(6)(3)— -9
2024年7月13日4,484 292 321 5,097

AAP
总费用
2023年12月30日4,484 302 321 5,107
新14 1 1 16
关闭(15)（10）(1)(26)
转换为期限1 (1)— —
2024年7月13日4,484 292 321 5,097