附件99.1
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| • | Adjusted net income3 (非通用会计准则) |
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| • | 2024年4月，公司与华兴证券（香港）有限公司（“销售代理商”）签订了一项按市场发行销售协议，与销售代理商作为代理人或委托人，根据需求随时销售总共多达1亿美元的美国存托凭证（ADS）。将出售的ADS在2024年4月19日提交给美国证券交易委员会的F-3表格（文件编号为333-278830）下注册。 |
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| • | 与KC Smart Mobility合作，在中国的香港、澳门和湖北省购买30台EH216-S，以推进销售和旅游运营 |
2024年7月，亿航智能与冠忠巴士控股有限公司（“冠忠巴士控股”）的子公司KC智能出行有限公司（以下简称“KC智能出行”）签署了一项购买和运营合作协议。冠忠巴士控股是香港最大的非特许巴士运营商，为中国内地和香港之间提供客运服务，同时在香港和其他地区提供本地交通和旅游服务。KC智能出行计划到2026年底前从亿航智能购买总共30台EH216-S无人机，用于在香港、澳门以及中国湖北省襄阳和十堰等城市的旅游和出行运营。在购买计划的30台无人机中，首批订单已经下达并在2024年第一季度交付到湖北用于航拍观光。
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| • | 调整后运营亏损2 |
| • |
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| 1 |
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| 2 |
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1
| • | 调整后净利润3 |
| • |
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| • | Operating loss |
| • | Net loss 4净亏损为人民币7160万（美元990万），比2023年第二季度的人民币7570万改善了5.4%，比2024年第一季度的人民币6340万增加了13.0%。 |
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| • |
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| 3 | 每股和每ADS盈利（亏损） |
| 4 | （非美国通用会计准则）的普通股每股基本和摊薄净收益均为人民币0.01元（美元0.001）。 |
2
| • | Conference Call |
| • | 关于亿航 |
| • |
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调整后的基本和稀释每股ADS净收益（亏损）是一项非加计准的财务指标，其定义为基本和稀释每股ADS净亏损，不包括股权激励费用和某些非经营性费用。请参见下方的“非加计准的财务指标”。
| • | 本新闻稿包含可能构成美国《1995年私人证券诉讼改革法》“安全港”规定下的“前瞻性”陈述。此类前瞻性陈述可以通过类似“将会”、“预计”、“预测”、“旨在”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能会”等用语来识别。这些非历史事实的陈述，包括有关管理层信仰和预期的陈述，均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述所包含的结果有所不同，包括但不限于与认证相关的事项，我们对产品和解决方案需求以及市场接受程度以及UAm服务的商业化期待，我们与战略合作伙伴的关系，以及当前的诉讼和可能涉及我们的诉讼。管理层已基于其当前的预期、假设、估计和投射做出这些前瞻性陈述。虽然他们认为这些预期、假设、估计和投射是合理的，但这些前瞻性陈述仅为预测性陈述，涉及管理层无法控制的已知和未知的风险和不确定性。这些陈述涉及的风险和不确定性可能导致亿航的实际结果、表现或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、表现或成就有实质不同。 |
我们的董事会认为，我们的薪酬政策和实践是合理的，并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为，对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外，薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化，以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。
| • |
|
| • | (以人民币（“RMB”）和美元（“US$”）表示的金额) |
管理层的话
4
3
2024年第二季度的财务业绩
收入
Total current assets
营业费用
| • | 销售及推广费用 |
| • | 一般及管理费用328 |
5
| • | 研发费用 |
5 (非通用会计准则)
营业亏损
6 (非通用会计准则)
每股数据
调整后净收益（损失）7 (非通用会计准则)
截至2023年12月31日和2024年6月30日，应收账款中包括来自关联方的人民币1,700元和人民币1,700元（美元234）
| 5 |
|
| 6 | 69,798 |
| 7 |
|
6
有限售回可赎回非控股权益
8215
9延期政府补贴
资产负债表
业务前景
250,075
公司将于2024年3月27日下午5点（美国东部时间）举行电话会议，讨论截至2023年12月31日的第四季度和全年业绩。
参与者在线注册: https://register.vevent.com/register/BI2fe7e6f51a2f41b7963f31ce9f2d38ce
73,184
| 8 |
|
| 9 | 134,351 |
7
免责声明
非GAAP财务指标
8
汇率
Additional paid-in capital
Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以来担任我们董事会成员。自2008年以来，Dhingra博士担任KAPital Consulting, LLC的管理成员，这是他在2008年创办的一家医疗保健咨询公司。Dhingra博士还目前担任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事会成员。Dhingra博士曾经担任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事会成员，在担任这些公司的董事期间，这些公司均为公开交易的卫生保健公司。我们认为Dhingra博士因其在数家制药公司担任高管职位以及他在多个治疗领域的制药临床研究、以及担任许多上市生命科学公司的董事会成员的经验而有资格担任我们的董事会成员。
亿航智能控股有限公司
未经审计的精简合并负债表
| 截至 2023年12月31日 |
截至2024年6月30日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金及现金等价物 |
2023年6月30日为止的三个月中，受益转换特性的摊销为$228,250。 | |||||||||||
| 开空期存款 |
14,397 | 129,911 | 17,876 | |||||||||
| 短期投资 |
28,014 | |||||||||||
| 限制的短期存款 |
33,942 | 31,283 | 4,305 | |||||||||
| 应收票据 |
— | 33,900 | 4,665 | |||||||||
| 应收账款净额10 |
34,786 | 15,166 | 2,087 | |||||||||
| 存货 |
59488 | 71,175 | 9,794 | |||||||||
| 预付款及其他流动资产 |
24,691 | 21,556 | 2,967 | |||||||||
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| 总流动资产 |
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| 非流动资产： |
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| 资产和设备，净值 |
44,623 | 41,989 | 5,778 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产，净值 |
74,528 | 120,783 | 16620 | |||||||||
| 无形资产, 净额 |
2,426 | 2,382 | 328 | |||||||||
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|
4,215 | — | — | |||||||||
| 所有基金类型投资 |
18,369 | 17,457 | 2,402 | |||||||||
| 其他非流动资产 |
1,436 | 2,063 | 284 | |||||||||
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| 总非流动资产 |
145,597 | ) | 25,412 | |||||||||
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| 总资产 |
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| 10 |
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PROPOSAL NO. 2
亿航智能控股有限公司
| 截至 2023年12月31日 |
截至2024年6月30日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
| 负债及股东权益 |
||||||||||||
| 流动负债 |
||||||||||||
| 开短期银行贷款 |
) | 69,435 | 9,555 | |||||||||
| 短期债务 |
— | 90,000 | 12,384 | |||||||||
| 应付账款 |
35,101 | 73,965 | 10,178 | |||||||||
| 合同负债11 |
37,169 | 138,553 | 19,066 | |||||||||
| 开多当前长期银行贷款 |
3,538 | 4,000 | 550 | |||||||||
|
|
— | 40,000 | 5,504 | |||||||||
| 应计费用及其他负债 |
94,149 | 103,246 | 14,208 | |||||||||
| 租赁负债的当前部分 |
5,595 | 10,265 | 1,413 | |||||||||
| 递延收益 |
1,549 | 1,559 | 215 | |||||||||
| ) |
3,147 | 805 | 111 | |||||||||
| 应付所得税 |
29 | 1 | — | |||||||||
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| 流动负债合计 |
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| 非流动负债: |
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| 开多期长期银行贷款 |
9,308 | 14,000 | 1,926 | |||||||||
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|
40,000 | — | — | |||||||||
| 递延税款负债 |
292 | 292 | 40 | |||||||||
| 未确认税款利益 |
5,480 | 5,480 | 754 | |||||||||
| 租赁负债 |
75,308 | 119,094 | 16,388 | |||||||||
| 递延收益 |
1,486 | 718 | 99 | |||||||||
| 其他非流动负债 |
2,477 | 3,910 | 538 | |||||||||
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| 所有非流动负债 |
19,745 | |||||||||||
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| 负债合计 |
调整后的净损益归属于普通股股东 | ) | ) | |||||||||
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| 股东权益： |
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| 普通股 |
80 | 85 | 12 | |||||||||
| 额外实收资本 |
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| 法定储备金 |
1,239 | 1,239 | 170 | |||||||||
| 累积赤字 |
) | ) | ) | |||||||||
| 累计其他综合收益 |
15,079 | 18,646 | 2,566 | |||||||||
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| 213,792 | 87,942 | |||||||||||
| 非控股权益 |
427 | 266 | 37 | |||||||||
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| 股东权益合计 |
87,979 | |||||||||||
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| 负债和股东权益总计 |
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| 11 |
11
亿航智能控股有限公司
未经审计的综合损失表
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日,2023 | 3月31日2024 | 6月30日,2024 | 6月30日,2023 | 6月30日,2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总收入 |
10,006 | 61727 | 14,038 | 32,207 | 22,532 | |||||||||||||||||||||||
| 营业成本 |
) | ) | ) | (5,279 | ) | ) | ) | (8,518 | ) | |||||||||||||||||||
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| 毛利润 |
6,020 | 38191 | 63,652 | 8,759 | 20,214 | 101,843 | 14,014 | |||||||||||||||||||||
| 营业费用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 销售及推广费用 |
) | ) | ) | (3,759 | ) | ) | ) | (6,542 | ) | |||||||||||||||||||
| 一般及管理费用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 研发费用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
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| 营业费用总计 |
(82,001 | ) | ) | ) | （19,726 | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||
| 其他经营收入 |
676 | 3,707 | 2,261 | 311 | 2,281 | 5,968 | 821 | |||||||||||||||||||||
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| 营业亏损 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： |
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| 利息和投资收益 |
966 | 2,864 | 6,763 | 931 | 1,949 | 9,627 | 1,325 | |||||||||||||||||||||
| 利息开支 |
(816 | ) | (859 | ) | (799 | ) | (110 | ) | (1,530 | ) | (1,658) | ) | （228 | ) | ||||||||||||||
| 债务贴现摊销 |
— | — | — | — | ) | — | — | |||||||||||||||||||||
| 汇率期货损失 |
(1,028 | ) | （245 | ) | (483 | ) | （66 | ) | (1,124 | ) | (728 | ) | (100 | ) | ||||||||||||||
| 其他非运营净收入 |
2,075 | 1,037 | 911 | 125 | 2,726 | 1,948 | 268 | |||||||||||||||||||||
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| 其他收入（支出）总额 |
1,197 | 2,797 | 6,392 | 880 | (10,002 | ) | 9,189 | 1265 | ||||||||||||||||||||
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||||
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| 所得税支出 |
(13 | ) | (1) | ) | （18 | ) | (2 | ) | （14 | ) | (19 | ) | （第3个任期） | ) | ||||||||||||||
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| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||||
| 未实现的汇率损失（收益），净额 |
（1,607 | ) | (347 | ) | (565 | ) | （78 | ) | (1,697 | ) | (912) | ) | (125 | ) | ||||||||||||||
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| 净亏损 |
) | ) | ) | (9,856 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
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12
亿航智能控股有限公司
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日,2023 | 3月31日2024 | 6月30日,2024 | 6月30日,2023 | 6月30日,2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
) | ) | ) | (9,856 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净亏损 |
165 | 64 | 97 | 13 | 376 | 161 | 22 | |||||||||||||||||||||
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| 归属于普通股股东的净亏损 |
) | ) | ) | （9,843） | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 |
(0.63 | ) | (0.50) | ) | (0.54 | ) | (0.07 | ) | 1.37 | ) | （1.04） | ) | (0.14 | ) | ||||||||||||||
| 基本 |
126,704 | 131,537 | 131,537 | 118,286 | ||||||||||||||||||||||||
| 摊薄 |
126,704 | 131,537 | 131,537 | 118,286 | ||||||||||||||||||||||||
|
基本和稀释 |
（1.26 | ) | (1.00 | ) | （1.08 | ) | (0.14 | ) | （2.74 | ) | (2.08 | ) | (0.28 | ) | ||||||||||||||
| 其他综合收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 4,968 | 751 | 2,816 | 387 | 4,246 | 3,567 | 491 | ||||||||||||||||||||||
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| 其他综合收益总额，净额后税 |
4,968 | 751 | 2,816 | 387 | 4,246 | 3,567 | 491 | |||||||||||||||||||||
| 综合亏损 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | （18,088 | ) | ||||||||||||||||||||
| 165 | 64 | 97 | 13 | 376 | 161 | 22 | ||||||||||||||||||||||
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| 归属普通股股东的综合亏损 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | （18,066 | ) | ||||||||||||||||||||
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13
亿航智能控股有限公司
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日,2023 | 3月31日2024 | 6月30日,2024 | 6月30日,2023 | 6月30日,2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 |
6,020 | 38191 | 63,652 | 8,759 | 20,214 | 101,843 | 14,014 | |||||||||||||||||||||
| 另外：基于股份的报酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 调整后毛利润 |
6,020 | 38191 | 63,652 | 8,759 | 20,214 | 101,843 | 14,014 | |||||||||||||||||||||
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| 销售及推广费用 |
) | ) | ) | (3,759 | ) | ) | ) | (6,542 | ) | |||||||||||||||||||
| 另外：基于股份的报酬 |
4,656 | 8,817 | 11,725 | 1,613 | 9,607 | 20,542 | 2,827 | |||||||||||||||||||||
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| ) | （11,407 | ) | ) | （2,146 | ) | (16,393 | ) | (-27,003 | ) | （3,715 | ) | |||||||||||||||||
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| 一般及管理费用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 另外：基于股份的报酬 |
营业收入10,693 | 29,521 | 31,848 | 4,382 | 19,857 | 61,369 | 8,445 | |||||||||||||||||||||
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| ) | (20,155 | ) | ) | (3,081 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
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| 研发费用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 另外：基于股份的报酬 |
8,607 | 14,948 | 29,211 | 4,020 | 35,931 | 6,076 | ||||||||||||||||||||||
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| 调整后的研发费用 |
) | ) | ) | (4,484 | ) | ) | ) | (7,634 | ) | |||||||||||||||||||
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| 营业费用 |
(82,001 | ) | ) | ) | （19,726 | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||
| 另外：基于股份的报酬 |
23,956 | 53,286 | 72,784 | 10,015 | 65,395 | 17,348 | ||||||||||||||||||||||
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| 调整后的营业费用 |
) | ) | ) | （9,711 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
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| 营业亏损 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 另外：基于股份的报酬 |
23,956 | 53,286 | 72,784 | 10,015 | 65,395 | 17,348 | ||||||||||||||||||||||
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| 调整后运营亏损 |
) | ) | （4, 659 | ) | （641 | ) | ) | ) | (2,368 | ) | ||||||||||||||||||
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14
亿航智能控股有限公司
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日,2023 | 3月31日2024 | 6月30日,2024 | 6月30日,2023 | 6月30日,2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
) | ) | ) | (9,856 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
| 另外：基于股份的报酬 |
23,956 | 53,286 | 72,784 | 10,015 | 65,395 | 17,348 | ||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 12,023 | — | — | ||||||||||||||||||||||
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| 调整后的净（损失）收益 |
) | ) | 1,150 | 159 | ) | ) | (1,231) | ) | ||||||||||||||||||||
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| 归属于普通股股东的净亏损 |
) | ) | ) | （9,843） | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
| 另外：基于股份的报酬 |
23,956 | 53,286 | 72,784 | 10,015 | 65,395 | 17,348 | ||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 12,023 | — | — | ||||||||||||||||||||||
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| ) | （10,039 | ) | 1,247 | 172 | ) | ) | (1,209 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 基本 |
126,704 | 131,537 | 131,537 | 118,286 | ||||||||||||||||||||||||
| 摊薄 |
126,704 | 134,037 | 134,037 | 118,286 | ||||||||||||||||||||||||
| (0.43 | ) | （0.08 | ) | 0.01 | 0.001 | 分红派息每股0.72美元 | ) | (0.07 | ) | （0.01 | ) | |||||||||||||||||
| （0.86 | ) | (0.16 | ) | 0.02 | 0.002 | (1.44 | ) | (0.14 | ) | （0.02 | ) | |||||||||||||||||
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