ex_717158.htm

展览1.1

REVIVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC.

每股面值$0.0001

(k) 发行人自由书面招股说明书。除非获得代表事先书面同意,公司不会进行任何与证券相关的要约,该要约构成发行人自由书面招股说明书,或者其他构成需要公司根据433号规则提交或根据规则433之下由公司保留的“自由书面招股说明书”或其部分;但是代表事先同意列在附件b-2中的发行人自由书面招股说明书以及代表审查过的根据规则433(d)(8)(i)含有“路演书面通信”的情况除外。公司声明已经处理过,或同意将按照规定对待代表事先同意或被视为事先同意的每一个自由书面招股说明书,如规则433所定义,“发行人自由书面招股说明书”,并且公司已经遵守或同意将遵守规则433的相关要求,包括规定时间内向证监会提交,加注说明和记录保存。如果在发行人自由书面招股说明书发布后的任何时间发生或出现一项事件或发展,因此该发行人自由书面招股说明书与在注册声明、任何初步招股书或招股说明书中所包含的信息相冲突,或包含或可能包含一个重大事实的不实陈述或省略或可能省略一项在该随后时间下存在的情况下使得其中的声明不会产生误导的重大事实的情况,公司将及时通知代表并将自行承担费用,及时修订或补充该发行人自由书面招股说明书,以消除或纠正这样的冲突,不实陈述或遗漏。


承销协议

2024年8月20日

Titan Partners Group LLC,

美国资本合伙公司的一个部门

(b) 终止协议。如果代表根据本协议第5条的规定、第9条(a)(i)、第9条(a)(iii)或第10条的规定终止本协议,公司应对承销商的合理支出进行偿还,包括合理的、经过文件证明的承销商律师费用和开销;但是,如果代表根据本协议第10条的规定终止本协议,则公司无须偿还任何违约的承销商。

位于世界贸易中心4号楼29层的Titan Partners Group LLC,

美国资本合伙公司的一个部门

4 World Trade Center, 29th Floor

纽约市10007

女士们,先生们:


本协议中使用的定义:

2

(i)赔偿一切损失、责任、索赔、损害和开支,不论其性质如何,在注册声明(或其任何修订本)中包含的任何不真实陈述或声称不真实陈述材料事实,包括根据第430亿条视为其中的任何信息,或者在其中遗漏或声称遗漏的任何必须声明的重要事实或使其中的陈述不具误导性,或根据(A)任何初步招股说明书、发行人自由书面招股说明书、书面试市沟通、普通披露包或招股说明书(或其任何修订本或补充资料)中包含的任何不真实陈述或声称不真实陈述材料事实,或(B)公司在证券发行营销相关情况下向投资者提供的任何材料或信息(“营销材料”),包括由公司向投资者进行的任何路演或投资者展示(无论实地还是电子形式),或者在任何初步招股说明书、发行人自由书面招股说明书、书面试市沟通、普通披露包、招股说明书(或其任何修订本或补充资料)或任何营销材料中的遗漏或声称遗漏的必要的重要事实,以使其中的陈述在其作出的环境下,不具误导性。

“发行人通用免费书面说明书”是指任何旨在普遍分发给潜在投资者的发行人档案自由书面说明书,而不是按照证券法规定的433亿(d)(8)定义的“电子路演”,证明它在附表2-A中有明确说明。真实

“发行人有限使用免费书面说明书”是指任何不是发行人通用使用免费书面说明书的发行人免费书面说明书。

3

4

) Trading Day following the date of mailing, if sent by U.S. nationally recognized overnight courier service or (iv) upon actual receipt by the party to whom such notice is required to be given. The address for such notices and communications shall be as set forth below:真实

5

10080 N Wolfe Road,Suite SW3-200

注意:Laxminarayan Bhat

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By:

姓名:Laxminarayan Bhat

9

By:

本身及作为附件A中列明的其他承销商的代表。

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股票 的 数量

购买

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If Warrant Shares are issued in such a cashless exercise, the parties acknowledge and agree that in accordance with Section 3(a)(9) of the Securities Act, the Warrant Shares shall take on the registered characteristics of the Warrants being exercised. The Company agrees not to take any position contrary to this Section 2(c).

“买价”是指在任何日期,适用以下各款的第一款所确定的价格:(a)如果普通股票当时在交易市场上上市或报价,则该交易市场上普通股票的该时间(或最接近的前一天)的买价,其由彭博社报告(以纽约市时间上午9:30至下午4:02之间的交易日为基础);(b)如果OTCQb或OTCQX不是交易市场,则适用当天(或最接近的前一天)的OTCQb或OTCQX普通股的VWAP;(c)如果普通股票当时未在OTCQb或OTCQX上上市或报价,并且如果普通股票的价格当时在粉红开放市场(或类似的组织或机构)上报告,则该报告的每股普通股票的最近的买价;或(d)在其他所有情况下,普通股票的公允市场价值,由购买者中占优势的证券以及公司合理接受的独立评估师确定,评估师的费用和开支应由公司支付。

16

c)后续权益发放。除了根据上述第3(a)条所规定的任何调整外,如果在本权证有效期内,公司授予、发行或出售任何普通股权等或向普通股的持股人按比例发放购买权、认购权、证券或其他财产(“购买权”),则持有人有权在适用于该购买权的条件下,以持有完全行使本权证时可以获得的购买权总量购买,无论是否在采取行动记录的日期之前持有相应普通股的数量(不考虑本权证的任何行使限制,包括但不限于受益所有权限制),或如果没有采取此类记录,则在确定普通股持有人享有购买权授权、发行或出售的日期为参考(但是,如果持有人参与任何此类购买权将导致其超过受益所有权限制,则持有人不得参与此类购买权,也不得因为此类购买权而对相应普通股的受益所有权超过受益所有权限制,而且此类购买权将暂停执行,直到该持有人对其不享有受益所有权限制)。

d)比例分配。只要本权证有效,如果公司宣布或作出任何股东股东分配其资产(或获得其资产的权利),作为资本回报或其他方式进行(包括但不限于通过股息、拆股回报、改组、出售以配股、股权改组、计划安排或其他类似交易形式分发的现金、股票或其他证券、财产或期权)(“分配”),则持有人有权参与该分配,仅限在采取行动记录的日期之前持有相应普通股的数量,无论是否有关行动记录,则为确定参与该分配的普通股的股东记录的日期参考(但是,如果持有人参与任何此类分配导致其超过受益所有权限制,则持有人不得参与该分配,也不得因此对任何普通股的受益所有权参与而对相应的分配持有权利进行受益所有权限制,该分配的一部分将暂停执行,以期对持有人的利益有益,直到其权益不导致持有人超过受益所有权限制的时间(如果有的话)。

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ii. 通知持有人行使权利。如果(A)公司宣布对普通股进行股利(或任何其他形式)(B)公司宣布对普通股进行特别的非经常性现金股利或赎回, (C)公司授权向所有普通股股东发放行权或认购任何类别的股本股的权利或认股权利,(D)公司的股东在公司的普通股进行任何股份重新分类、公司被合并或合并,并且公司(或任何附属公司)是合并的一方,公司出售或转让其全部或几乎全部资产,或进行任何强制性的股票交换,以便普通股被转换为其他证券,现金或财产,或(E)公司授权自愿或强制性解散,清算或停业,那么,在每种情况下,公司应负责通过电子邮件发送通知给持有人,至少在下文规定的适用登记或生效日期之前20个自然日,不住提供通知,或者其提供的任何缺陷或交付瑕疵不会影响须在该通知中规定的公司行动的有效性。在本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何附属公司的重要非公开信息的范围内,公司应立即根据《8-k表格》向监管机构提交此类通知。持有人在从此类通知的日期起至触发此类通知的事件的生效日期期间仍有权行使本认股权证,除非另有明示规定。

Section 4. Transfer of Warrant.

a) 可转让性。本认股权证及其下所有权利(包括但不限于任何登记权利)可在本公司或其指定代理处交出本认股权证的全部或部分,并附有持有人或其代理人或律师签署的与本认股权证附表实质相符的书面转让书,同时支付足够支付此类转让所应缴纳的任何转让税款的资金后,可进行转让。在此类交出以及如有必要的付款后,公司应在转让人的姓名下执行和交付一份或多份新的认股权证,相应地发行股份数量或面额以附表所述的转让书,并应向转让方发行一份证明此认股权证未转让部分的新认股权证,并取消本认股权证。尽管本约中有任何相反规定,但除非持有人已全额转让本认股权证,否则持有人不需将本认股权证实际交还给本公司,持有人在将本认股权证全额转让后应在交付转让表格给公司的日期后三(3)个交易日内将本认股权证交还给公司。如本认股权证依据此得到适当转让,新持有人可行使其购买认股权证股票的权利,而无需发行新认股权证。

b) 新认股权证。本认股权证得呈交给公司上述办公室,随附书面通知,指明拟发行的认股权证的名称和面额,并由持有人或其代理人或律师签署。在遵守第4(a)款的前提下,对于可能涉及的任何转让,公司应根据该通知,为拟分割或合并的认股权证执行并交付一张或多张新认股权证。在转让或交换时发行的所有认股权证均应注明本认股权证的初始发行日期,并与本认股权证相同,除了应发股票数量。

18

c)周六、周日、假期等。如果规定的任何行动或任何权利的最后或指定日期不是工作日,则可以在下一个工作日进行该行动或行使该权利。

e)司法管辖权。有关本权证的构建、有效性、执行和解释的所有问题应根据承销协议的规定确定。

f) Restrictions. The Holder acknowledges that the Warrant Shares acquired upon the exercise of this Warrant, if not registered, and the Holder does not utilize cashless exercise, will have restrictions upon resale imposed by state and federal securities laws.

g) 不放弃和费用。持有人未行使本证券项下任何权利或未能及时行使任何权利不应视为对该等权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本权证或包销协议的任何其他规定的情况下,如果公司故意和有意识地未能遵守本权证的任何规定,从而给持有人造成任何重大损害,公司应向持有人支付足以支付任何费用和支出,包括但不限于持有人在根据本项应收取的任何款项或以其他方式执行本权利、权力或补救措施时产生的合理律师费,包括上诉程序的律师费。

h) 通知。公司向持有人发出的任何通知、请求或其他文件应按照包销协议的通知规定进行递送。

i) Limitation of Liability. No provision hereof, in the absence of any affirmative action by the Holder to exercise this Warrant to purchase Warrant Shares, and no enumeration herein of the rights or privileges of the Holder, shall give rise to any liability of the Holder for the purchase price of any Common Stock or as a stockholder of the Company, whether such liability is asserted by the Company or by creditors of the Company.

j) 补救措施。持有人除享有法律赋予的全部权利之外,包括要求赔偿损失,还有权要求该认股权证项下权利的具体履行。公司同意,金钱赔偿不足以弥补因其违反本认股权证条款所造成的任何损失,并在此放弃并不以金钱赔偿足以弥补的理由为其在具体履行方面提出的辩护。

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认股证号码 _______

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: _________________________________________________________________________

授权签署人职务: ____________________________________________________________________________________________

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3

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b) 行使价格。本认股权证所对应的普通股每股行使价格为$____

29

30

nd公司将不以任何方式关闭股东册或记录,以阻止按照本授权证的条款及时行使权利。

美国资本伙伴公司旗下Titan Partners Group LLC

4 World Trade Center, 29th Floor

纽约市10007

注意:Adam Sands

电子邮件:notices@titanpartnersgrp.com

Goodwin Procter LLP

宾夕法尼亚州费城19103

31

Reviva Pharmaceuticals Holdings,Inc.

Cupertino, CA 95014

Lowenstein Sandler律师事务所

美洲大道1251号

纽约市10020号

32

33

[签名页面以下]

34

非常真诚地你的,
REVIVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC.
通过:
认股权证修订需要认购项目完成、持有人支付现金考虑并满足购买承诺。如果(i)认购项目未完成,或(ii)持有人未满足购买承诺或支付现金考虑,则认股权证修订将被宣布无效,本日期之前现行现有认股权证的规定将继续有效。
职务:首席执行官

自本日起接受
通过: Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.
姓名:Adam Sands
职称:授权代表

[承销协议的签字页]


附表A

加利福尼亚库比蒂诺,2024年8月21日 - Reviva制药控股有限公司(纳斯达克:RVPH)(以下简称“Reviva”或“公司”),一家开发针对中枢神经系统(CNS),炎症和心血管代谢性疾病未满足医疗需求的晚期制药公司,今天宣布了一项当日定价的公司普通股(或以代替之的预先担保的认购权)和投资者认购权的承销发行,发行数量为4,761,905股公司普通股(或以代替之的预先担保的认购权)和价值不超过4,761,905股普通股的认购权。每股普通股和附带认购权在发行中的总发行价格(包括下文所述的认购权重新定价)将等于$1.05,并根据纳斯达克规则定价。每个预先担保的认购权和附带认购权在发行中的总发行价格将等于$1.0499。这些认购权的行权价格为每股$0.7964,将立即行使,并在发行日后五年到期。 预先担保的认购权的行权价格为每股$0.0001,可以立即行使,并可在发行日后的任何时间行使。 预计本次发行将于2024年8月22日左右结束,但需符合惯例的交割条件。

Reviva预计从此次发行中获得的总毛收益约为500万美元,不包括承销折扣、佣金和其他与发行相关的费用。

Reviva打算利用发行的净收益,与其现有的现金及现金等价物一起,用于资助研发活动,包括公司登记的全球、随机的4周第3期RECOVER-2试验,以及用于营运资金和其他一般企业用途。

票据的购买金额

数量

普通股票

数量

Forward-Looking Statements

编号

的普通股

权证

4,761,905

总计:

4,761,905

附表A


附表b-1

定价条款

附表b-1


附表b-2

自由写作招股书

无。

Schedule b-2


附录 A

锁定方

Narayan Prabhu

附录 A


附件B

预先增资认股权证形式

Schedule b-2


展览 C

普通认股证的形式

Schedule b-2