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根据规则424(b)(2)​​提出申请
注册号码 333-281660
招股说明书
其他注册地或地区）
10,650,000股
C系列自由公式1普通股
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我们在本次发行中提供和出售10,650,000股我们的C系列自由公式一共享股票，每股面值0.01美元（C系列自由公式一共享股票或FWONK）。我们预计从我们在本次发行中出售的FWONk股份中获得约815,988,700美元的净收益。
FWONk股票在纳斯达克全球精选市场（纳斯达克）股票代码为“FWONk”。2024年8月20日，FWONk股票的收盘价为每股79.83美元。
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每股
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总数
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公开发售价格
 ​ ​ ​ $ $ ​ ​ ​ ​ $ 76.692 ​ ​
​ ​ ​ $ 我们已经向包销商授予了30天的选择权，以购买我们1,597,500股FWONk的额外股份，价格为公开发行价格减去包销折扣和佣金。 ​ ​ ​ ​ $ ​ ​
商标、商标和服务标志
​ ​ ​ $ ​ ​ ​ ​ ​ $ 您应该只依赖我们在本招股意向书、任何招股说明书或任何由我们或代表我们或根据引用或合并在此招股意向书中的自由书面招股书中提供的信息。我们和承销商未授权任何人提供除在本招股意向书、任何招股说明书或任何由我们代表或代表我们准备的自由书面招股书或我们曾经介绍给您的那些所包含或引入的以外的任何信息。我们和承销商不对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承担责任或提供任何保证。您应该假设出现在本招股意向书、任何招股说明书和任何由我们代表或代表我们准备的自由书面招股书中的信息仅在各自的日期或所指定的日期或日期上准确，并且先前与美国证券交易委员会（SEC）提交的，根据引用合并的文档的信息仅在该文件或引用的文件的日期或所指定的日期上准确。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已发生变化。 ​ ​
本说明书是我们根据《证券法》（经修订）在美国证券交易委员会（SEC）注册陈述的一部分。根据SEC的规定，本说明书并未包含在我们向SEC提交的注册陈述和随陈展示的附件和附表中的全部信息。您可以参考注册陈述、附件和附表以获取更多关于我们和证券的信息。
我们有义务遵守《证券交易法》（经修订）的报告要求，并根据这些要求向SEC提交年度、季度和现行报告、代理声明和其他信息。SEC维护了一个包含我们向SEC电子提交的信息的网站，您可以通过互联网访问www.sec.gov获取该信息。此外，关于我们的SEC提交和其他信息也可以从我们的网站www.libertymedia.com获得，尽管我们网站上的信息不被参照并且不构成本说明书的一部分。我们的A类自由SiriusXm普通股、B类自由SiriusXm普通股、C类自由SiriusXm普通股、A类自由一级方程式普通股、C类自由一级方程式普通股、A类自由Live普通股和C类自由Live普通股在纳斯达克全球精选市场上以“LSXMA”、“LSXMb”、“LSXMk”、“FWONA”、“FWONk”、“LLYVA”和“LLYVk”为代号。
INCORPORATION BY REFERENCE
SEC允许我们通过“参照附加”的方式将信息纳入本招股说明书、任何招股说明书补充和由我们或代表我们编写的任何自由撰写招股说明书中，这意味着我们可以通过引用其他文件向您披露重要信息。参照附加的信息是本招股说明书、任何招股说明书补充和由我们或代表我们编写的任何自由撰写招股说明书的重要组成部分，并被视为本招股说明书、任何招股说明书补充和由我们或代表我们编写的任何自由撰写招股说明书的一部分，除非被本招股说明书、任何招股说明书补充或由我们或代表我们编写的任何自由撰写招股说明书所取代的信息，或者被本招股说明书、任何招股说明书补充说明书或由我们或代表我们编写的任何自由撰写招股说明书中引入的其他文件所取代。我们将下面列出的文件以及我们在本指南所述的报价终止之前根据《交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条通知SEC的任何未来文件纳入参照（但不包括根据适用的SEC规则提供而不是提交的任何文件或部分文件）：
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关于本招股书
 ​ ​ ​ ​ 公司简介 ​ ​
更多信息的获取途径
 ​ ​ ​ ​ 公司简介 ​ ​
引用
 ​ ​ ​ ​ iii ​ ​
Pandora和Off-platform业务运营着一个音乐，喜剧和播客流媒体发现平台，为每位听众提供个性化的体验，无论他们何时何地想要听，无论是通过移动设备，车载音箱还是连接设备。Pandora使听众能够创建个性化的电台和播放列表，发现新内容，听取由艺术家和专家策划的播放列表和播客，以及搜索和按需播放歌曲和专辑。Pandora可作为支持广告的广播服务，广播订阅服务（Pandora Plus）和点播订阅服务（Pandora Premium）提供。截至2024年6月30日，Pandora约有4,510万月活跃用户和600万订阅者。
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小结​
 ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
风险因素
 ​ ​ ​ ​ 7 ​ ​
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 ​ ​ ​ ​ 9 ​ ​
募集资金的使用
 ​ ​ ​ ​ 12 ​ ​
资本结构
 ​ ​ ​ ​ 13 ​ ​
附注
 ​ ​ ​ ​ 14 ​ ​
法律事项
 ​ ​ ​ ​ 24 ​ ​
专家
 ​ ​ ​ ​ 24 ​ ​

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关于本招股说明书
我们受收购文件中的规定约束，在特定情况下可能需要向卖方支付巨额违约费或赔偿。
收购的交易文件规定，在特定情况下，我们可能需要向卖方支付巨额违约费或赔偿。如果根据某些情况终止收购，我们可能会对卖方承担1.26亿欧元的违约费。如果我们在终止收购文件的情况下被迫支付赔偿，该支付可能对我们产生重大不利影响。
摩托GP负债累累，如果完成收购，公司的负债将增加。
更多信息，请查看以下内容
 

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参考引用
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我们能否实现提议收购的潜在益处；
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提议的收购可能会有意想不到的成本；
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Liberty SiriusXm集团、一级方程式集团和Liberty Live集团的历史财务信息可能并不一定反映出它们作为独立公司的业绩；
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我们能否以可接受的条件获得额外资金，并且有足够的现金来偿还债务和其他财务义务；
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我们和我们子公司的负债可能会对业务产生不利影响，并且可能限制我们子公司对经济或我们行业变化的反应能力；
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企业的成功归因于我们追踪股票组的每一个，以及它们在观众中的受欢迎程度；
Liberty Media Corporation
12300自由大道
科罗拉多州恩格尔伍德80112

投资者关系部，注意：

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概要
我们的公司
 
1
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公司信息
 
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资本融资计划
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​ 普通股说明 ​ ​ ​
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​ 募资用途 ​ ​ ​
 
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6
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风险因素
自由天線SiriusXm集團總額

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子公司的非控制权益
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股票行权
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募集资金的使用

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资本结构
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历史
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457(r)
（未经审计）
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现金及现金等价物
​ ​ ​ $ 2,085 ​ ​ ​ ​ $ ​ ​
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​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ 10,813 ​ ​ ​ ​ ​ 10,813 ​ ​
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​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ 503 ​ ​ ​ ​ ​ 503 ​ ​
其他
 ​ ​ ​ ​ 56 ​ ​ ​ ​ ​ 56 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ 2,361 ​ ​ ​ ​ ​ 2,361 ​ ​
​ ​ ​ ​ (8) ​ ​ ​ ​ ​ (8) ​ ​
​ ​ ​ ​ 2,912 ​ ​ ​ ​ ​ 2,912 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ 1,303 ​ ​ ​ ​ ​ 1,303 ​ ​
​ ​ ​ $ 15,028 ​ ​ ​ ​ $ 15,028 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ $ 6 ​ ​ ​ ​ $ 7 ​ ​
其他资本公积
​ ​ ​ ​ 1,387 ​ ​ ​ ​ ​ 2,202 ​ ​
​ ​ ​ ​ (57) ​ ​ ​ ​ ​ (57) ​ ​
留存收益
​ ​ ​ ​ 15,724 ​ ​ ​ ​ ​ 15,724 ​ ​
总股东权益
 ​ ​ ​ ​ 17,060 ​ ​ ​ ​ ​ 17,876 ​ ​
​ ​ ​ ​ 3,147 ​ ​ ​ ​ ​ 3,147 ​ ​
股东权益合计
 ​ ​ ​ $ 20,207 ​ ​ ​ ​ $ ​ ​
资本化总额
 ​ ​ ​ $ 35235 ​ ​ ​ ​ $ 36,051 ​ ​
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(1)
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13

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承销
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每股
 ​ ​ ​ $ ​ ​ ​ ​ $ ​ ​
总数
 ​ ​ ​ $ ​ ​ ​ ​ $ ​ ​

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澳洲潜在投资者注意事项

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加拿大拟购买者请注意
加拿大某些省份或地区的证券法规定，如果本招股说明书（包括其任何修改）存在误导陈述，则购买者可以在购买者所在省份或地区证券法规定的时限内行使撤销或索赔的救济权。购买者应参考购买者所在省份或地区证券法规定的任何适用条款，以了解这些权利的详细情况或咨询法律顾问。
中国潜在投资人声明
迪拜招商公告
欧洲经济区潜在投资者须知

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香港潜在投资者注意事项
日本拟投资者须知

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韩国潜在投资人声明

今天是19号
目录

新加坡拟投资者须知
(1)
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(2)
未提供任何考虑作为转让；或
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(3)
在法律转让的情况下，您应遵循以下所有规则。
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(4)
根据SFA第276（7）条的规定;
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(5)
按照2018年证券和期货（投资提供）（证券和基于证券的衍生品合约）规定第37A条规定。
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(1)
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目录

(2)
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(3)
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(4)
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(5)
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(6)
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(7)
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瑞士招股通告知潜在投资者
台湾潜在投资人声明
阿联酋拟向投资者发行的债券尚未公开发行，销售或宣传，除非符合阿联酋（包括迪拜国际金融中心）的法律规定，否则无法公开发行证券。此外，本招股书补充材料不构成在阿联酋（包括迪拜国际金融中心）的公开发行证券，也不是公开发行。本招股书补充材料未经阿联酋中央银行，证券和商品管理局，金融服务监管局（FSRA）或迪拜金融服务管理局批准。

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目录

有关英国的潜在投资者须注意：

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目录

英国的其他监管限制

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目录

法律事项
专家

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目录
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招股说明书
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