附件10.2
登记权协议
公司与每位购买方在此达成如下协议:
1. 定义。
本协议中,若使用未在本协议中定义的首字母大写的术语,该术语将具有其在购买协议中所定义的含义。在本协议中,以下术语具有以下含义:
“建议”如第6 (c)款所述。
th
“生效期”指第2(a)条中所述的含义。
“事件”应作为第2(d)条所列明的含义。
“事件日期”指第2(d)条中所述的含义。
th“持有人”或“持有人”是指有资格证券持有人。
“获赔偿方”指第5(c)条所述的含义。
“赔偿方”指第5(c)条所述的含义。
“首次注册声明”指根据本协议提交的首次注册声明。
“损失”指第5(a)条所述的含义。
“损失”指第5(a)条中所载。
“分销计划”应具有第2(a)节中所规定的含义。
“招股说明书”是指作为注册声明(包括但不限于作为在生效注册声明中任何未经纳入的信息的招股说明书,在此情况下,根据证券法规定,依据由委员会颁布的规则430A,在一个招股说明书中包括的任何招股说明书),按任何招股说明书补充或修改,以涉及招股说明书涵盖的可登记证券的任何部分的发行条款,以及所有其他的招股说明书的修改和补充,包括在招股说明书中被纳入和视为被纳入招股说明书中的所有材料。
“注册声明”是指根据第2(a)条和第2(c)条所要求的任何注册声明,包括(在每种情况下)招股说明书、任何这类注册声明或招股说明书的修改和补充,包括预先和在生效后的修改,以及这些注册声明中纳入或视为纳入任何这些注册声明中的所有展板。
“规则415”是指证券法规定的规则415,根据该规则,该规则可能随时进行修改或解释,或者委员会随后颁布具有实质相同目的和效果的任何类似规则或规定。
“规则424”指证券法规定的规则424,该规则可能不时被修订或解释,或者证券交易委员会之后制定的任何具有基本相同目的和效果的类似规则或法规。
“SEC指导方针”是指(i)委员会工作人员的任何公开的书面或口头指导意见,或任何委员会工作人员的评论、要求或请求;以及(ii)证券法。
2
2. 储架注册。
尽管本协议的任何其他规定以及根据第2(d)条款关于支付赔偿的规定,如果委员会或任何SEC指导方针针对某个特定的登记申请报告作为二级要约进行注册设置了可注册证券数量的限制(而且即使因为公司已努力争取委员会注册所有或更大部分可注册证券,此情况仍然存在),则除非持有人书面指示其可注册证券,否则在该登记申请报告上注册的可注册证券数量将按以下顺序减少:
3
如果S-3表格不可用于通过此处进行股票转让的注册,则公司应(i)在另一适当的表格上注册股票的转让;(ii)立即在S-3表格可用时登记股票的转让,前提是公司确保注册声明的持续生效性,直到针对S-3表格对可注册证券进行注册为止。
4
(f) 尽管协议中可能含有相反说明,在任何情况下,公司均不得未经该持有人事先书面同意将任何持有人或持有人的关联方命名为任何承销商。
3.注册程序。
为履行公司在本协议项下的注册义务,公司应执行:
th无法翻译。
(i)准备并向委员会提交修正案,包括贴后修正案,以维持持续生效期间对适用的可注册证券的注册声明的继续有效,并准备并向委员会提交更多的注册声明,以便根据证券法将所有可注册的证券全部注册出售,(ii)使相关招股目录按所需招股目录补充(受本协议限制)进行修改或补充,并进行文件寄存以便制定424号规则(iii)针对委员会发出的任何评论及时作出回应,提供委员会与该等登记声明有关的所有信函的真实和完整副本,(iv)对于在持续生效期间登记声明中涵盖的所有可注册证券,在根据该等登记声明中各自所载列择的方法(受本协议规定的条款约束)的情况下,与证券法和交易法适用的规定在各方面都要进行遵从处理,并(v)修改或补充因为任何原因使得包括的财务报表不合乎登记声明资格或任何在登记声明或之中的招股目录中发表的声明或任何 被视为纳入其中的文件,如果因这样的事项或时间发生的话使这些陈述不真实,将其省略或者需要修正,以便登记声明、招股目录或其他文件不包含任何虚假的重要事实,并且在光指出下述情况的情况下,其他必要的报告结构: 取决于其发生的日期,财务簿记记录,导致该等登记声明不真实或未能在其配备文件中包含或包含所需重要财务数据。
(c)如果持续生效期间,可注册证券的数量在任何时间超过注册声明中登记的普通股股份的数量的100%,则公司应在适用的文件日期之前尽快但在任何情况下向持有人提交股份不少于受费用Registration Statement covering the resale by the Holders of not less than the number of such Registrable Securities.
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公司在本协议的条款约束下,同意在每个出售持有人所包含的招股目录和适用的每一个修改或补充内容中使用这样的招股目录,除非根据第3(d)条的规定进行通知。
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(c) 赔偿程序的进行。 如果任何一方受到赔偿方(称为“受赔偿方”)提起或主张了任何诉讼,该受赔偿方应立即书面通知寻求赔偿的方(称为“赔偿方”),而且应赔偿方依法享有辩护权,包括雇用对于受赔偿方而言合理满意的律师并支付与此相关的所有费用和开销,前提是,任何受赔偿方未能发出此类通知,赔偿方不因本协议规定的义务或责任而解除,除非它在有管辖权的法院最终确定(该决定不受上诉或进一步审查)未进行此类通知已对赔偿方产生实质和不利的影响。
任何此类程序中,被赔偿方有权聘请专门的顾问,并参与其辩护,但此类顾问的费用和支出应由该受专赔方或方承担,除非:(1)赔偿方已书面同意支付此类费用和支出,(2)赔偿方未能迅速承担此类诉讼的辩护,也未能合理地雇用与受赔偿方合理满意相关的律师进行辩护,或者(3)任何此类诉讼的被告方(包括任何被传唤的方),包括受赔偿方和赔偿方,受赔方的顾问合理地认为如果同一律师代表受赔偿方和赔偿方,可能存在重大利益冲突的情况(在这种情况下,如果受赔偿方书面通知赔偿方选择聘请专门顾问以赔偿方的费用,赔偿方无权承担其辩护,最多只有一名独立律师的合理费用和支出应由赔偿方承担)。未经受赔偿方的事先书面同意,赔偿方不得就任何正在进行中的诉讼的和解达成任何协议,该诉讼与受赔偿方是当事方,除非此种和解包括对该受赔偿方在其主题的索赔上的所有责任方面的无条件免责。
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依据本协议的条款,受赔方的所有合理律师费和支出(包括在与本节不矛盾的情况下进行调查或准备防御此类程序方面所发生的合理律师费和支出)应在书面通知赔偿方之后的十个交易日内支付给受赔方,由此产生的任何损失金额将被认为包括,根据本协议的条款为此类律师费用或支出而支付的金额,如果最后确定任何受赔方不符合此处的赔偿规定,则应由该受赔方及时偿还赔偿方支付的部分该类费用和支出。
(d) 贡献。如果根据本节5(a)或5(b)的规定提供赔偿不可行或不足以使受赔方免于任何损失,则每个赔偿方应向所支付或支付给该受偿方的金额(适当反映该受偿方和赔偿方之间与行动、声明或遗漏相关的相对过错以及任何其他相关平等的考虑因素)按比例提供适当的赔偿,导致此类损失,不论是因什么行动、声明或遗漏。该赔偿方和受赔偿方的相对过错将参考是否由任何相关方采取或制作任何质疑的行动,包括任何实际的材料事实的不正确或据称不正确的陈述、遗漏或据称遗漏,或与信息相关,由这样的赔偿方或受赔方提供,以及双方的相对动机、知识、信息获取和纠正或防止此类行动、声明或遗漏的机会。由于此类损失支付或可支付的任何金额都应视为包括的,但须受到本协议规定的限制,即此类方在任何程序中支出的任何合理律师费用或支出,但在此类律师费用或支出如果本节赔偿可供赔偿方按照协议的规定可用。
协议各方一致同意,如果根据上一段中提到的公平考虑因素,本节5(d)的贡献方式是按比例分配或通过任何其他不考虑上文的 equitable 考虑因素的分配方法来确定将不公正和不合理。在任何情况下,可注册证券的持有人的贡献义务的金额不得超过其在出售可注册证券的收益净额(扣除该持有人在与本节5相关的任何索赔方面支付的所有费用以及该类不实陈述或遗漏所引起的任何损失或据称不实陈述或遗漏引起的任何损失)
本节包含的补偿和捐助协议除外,补偿方可能对受赔偿方的任何责任与受赔偿方无关。
6. 杂项。
(a) 救济措施。在公司或持有人违反本协议中任何一个义务的情况下,每个持有人或公司,视情况而定,除了享有法律和本协议授予的所有权利,包括损失赔偿外,还应有权依据本协议在特定履行其权利。事实上,双方同意,任何因其违反本协议任何规定而形成的任何损失,金钱上的赔偿将不足以提供适当的补偿,并在此进一步同意,如果针对这类违约提起特别战斗行动,它不会断言或放弃抗辩,即法律补偿是合适的。
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(签名页后)
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兹证明,各方于上文所述日期签订本登记权协议。
通过: | ||
名称: | ||
标题: | 首席执行官 |
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持有人授权签字人签名: __________________________
授权签署人姓名:___________________________
授权签署人职称:___________________________
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