展览1.1
执行版本
自由媒体公司
(一家特拉华州公司)
承销协议
2024年8月20日
本公司将遵守《1933年法案》、《1933年法案规定》、《1934年法案》和《1934年法案规定》,以便完成根据本协议、注册声明书、一般披露文件和招股说明书所规定的证券分发。 如果在需要根据1933年法案在与证券销售相关的交付中提供招股说明书的任何时间(或者如果没有1933年法案规定中第172条所规定的例外(“第172条”),即会被要求提供招股说明书),发生或存在任何事件,其结果是根据承销商或公司的法律顾问的意见需要(i)修改注册声明书,以便注册声明书不包含虚假陈述或遗漏其中必须陈述的事项或有必要陈述的事项,以使陈述不会误导(ii)修改或补充一般披露文件或招股说明书,以使一般披露文件或招股说明书不包含虚假陈述或遗漏其中在现有情况下必须陈述的重要事项或(iii)修改注册声明书或修改或补充一般披露文件或招股说明书,以便符合1933年法案或1933年法案规定或其他适用法律的要求,公司将及时(A)通知承销商该事件,(B)准备任何相应的修改或补充,以纠正该陈述或遗漏或使注册声明书、一般披露文件或招股说明书符合该要求,并在提议提交或使用前合理的时间内向承销商提供这些修改或补充的副本,(C)向委员会提交任何这样的修改或补充;但前提是,公司不得提交或使用承销商或承销商的法律顾问有合理的反对意见的任何这样的修改或补充。公司将向承销商提供承销商合理要求的副本数目的这样的修改或补充。 本公司已经在适用时间前48小时向承销商通报其根据《1934年法案》或1934年法案规定所作的申报;公司将在适用时间到终止时间之间向承销商通报其进行任何此类申报的意图,并在提议提交之前合理时间内向承销商提供这些文件的副本,根据情况,不提交或使用承销商或承销商的法律顾问有合理反对意见的任何这些文件,除非其法律顾问告知其提交此类文件是法律上必需的。
女士们,先生们:
(d)
本协议中使用的定义:
(h)
“一般披露资料包”是指在适用时间之前或当时发行的发行人一般使用的免费书面说明书、发售前的最新初步招股说明书(包括任何通过引用纳入其中的文件)以及附表B-1中包含的信息,所有这些资料合并一起。
“发行人免费书面说明书”是指定义在1933年法案规则433下的任何“发行人免费书面说明书”,包括与证券相关的任何“免费书面说明书”(如定义于1933年法案规则405下),“免费书面说明书”(如定义于1933年法案规则433(d)(8)(i)下的路演,无论是否要求向委员会提交)或根据1933年法案规则433(d)(5)(i)向委员会提交的不需要提交的、包含有关证券或发行的说明,因其不反映最终条款而因此免于提交(在某种形式上提交或要求提交给委员会的形式),或不要求提交但根据1933年法案规则433(g)在公司记录中保留的形式。
“发行人一般使用的免费书面说明书”是指任何发行人免费书面说明书,旨在面向潜在投资者进行一般性分发(不包括定义于1933年法案规则433(d)下的“真实路演电子文件”),包括在附表B-2中指定的信息。真实“书面真实路演通讯”指根据1933年法案规则405定义的任何真实路演通讯,其为书面形式。
“发行人有限使用的免费书面说明书”是指不是发行人一般使用的免费书面说明书的任何发行人免费书面说明书。
2
注册文件已生效,在交割时间内,根据1933年法案未发出任何停止停牌的命令或其后修订条款,未发出任何阻止或暂停使用任何初步招股说明书或招股说明书的命令,并且没有为任何这些目的启动或正在进行的诉讼或据公司所知,有关部门拟议的诉讼;并且,公司已按照委员会要求(如果有)提供了额外信息。公司应在规定的时限内根据1933年法案规则456(b)(1)(i)的要求支付与证券相关的委员会申报费用,而不考虑其中的附带条件,并且根据1933年法案规则456(b)和457(r)的规定进行缴费,在适用的情况下,应根据规则456(b)(1)(ii)要求更新“申报费用计算表”,无论是在注册文件的后续修订中还是在根据规则424(b)提交的招股说明书的附件中。
3
[Reserved.]
(a)公司的陈述和保证在交割时间,承销商应收到在交割时间之日起有效的Sidley Austin llp律师事务所的有利意见,该意见在形式和实质上合理令人满意承销商。在发表此类意见时,该法律顾问可以依赖于除纽约州法律、特拉华州公司法和美国联邦证券法外其他司法管辖区法律事项的意见,前提是这些意见得到承销商合理满意的法律顾问的认可。该法律顾问也可以声明,在涉及事实性问题的意见中,他们已适当地依赖公司及其子公司的管理人员和其他代表以及官员的证明。
公司的官员证书
注册声明和招股说明引用或视为引用的文件在其生效时或在提交委员会时是或将是符合1934年法案和委员会在1934年法案下(“1934年法案法规”)的规则和规定的所有重要方面。
(g)
4
(i)
.
真实在提交注册声明和任何后效修正的时间,公司或另一发行方向委员会提交了证券的“真实”(在1933年法案法规第164(h)(2)条之下的意义),并且截至本协议签署日,公司并不是“没有资格的发行人”,如规则405所定义的,而不考虑委员会根据规则405作出不必考虑公司被视为没有资格的发行人的决定。
5
Lock-up Agreements[保留]。
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Additional Documents
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Termination
(b) 有资格获得有关绩效期的短期激励奖励的员工应在业绩期之前或期间通过发给适当员工的短期激励奖励通知获得通知,该通知应说明他们的(i) 有关业绩期的短期激励奖励资格,(ii) 短期激励奖励的目标和最高金额,这可能被列为按年度基本薪资的百分比或由委员会自行决定的任何其他方式,并且(iii) 必须完成的任何绩效条件或指标,以获得适用短期激励奖励的付款的全部或任何部分。[保留]。
(c)生效时间。 第11节。 公司违约。 如果公司未能在结算时间或交付日期(视情况而定)出售其在本协议项下有义务出售的证券数量,则本协议应终止,任何非违约方均不承担任何责任;但是,第1、4、6、7、8、15、17和20节的规定应继续有效。根据本第11节采取的任何行动均不免除公司因违约而可能承担的任何责任。
第12节 通知。 所有通知和其他通信应以书面形式,如以邮寄或任何标准形式的电信传输,则视为已妥投。向承销商发出的通知应发送至:高盛有限责任公司,纽约市西街200号,纽约,纽约州10282-2198,注意:登记部(传真:(212)902-7243);向公司发出的通知应发送至科罗拉多州恩格尔伍德自由大道12300号,注意:首席法务官(电子邮件:legalnotices@libertymedia.com)。
(a)24
(b) 有资格获得有关绩效期的短期激励奖励的员工应在业绩期之前或期间通过发给适当员工的短期激励奖励通知获得通知,该通知应说明他们的(i) 有关业绩期的短期激励奖励资格,(ii) 短期激励奖励的目标和最高金额,这可能被列为按年度基本薪资的百分比或由委员会自行决定的任何其他方式,并且(iii) 必须完成的任何绩效条件或指标,以获得适用短期激励奖励的付款的全部或任何部分。第13条。 没有顾问或受托人关系。 公司承认并同意:(a)根据本协议的规定购买和出售证券,包括确定证券的首次公开发行价格及任何相关折扣和佣金,是公司与承销商之间一笔独立的商业交易,一方是公司,另一方是承销商,(b)在与证券发行以及导致证券发行的过程有关的事项中,承销商仅作为自己的代理人,对于公司的任何子公司、股东、债权人、雇员或任何其他方没有担任或将要担任顾问或受托人责任,(c)承销商对于证券发行或导致其的过程没有承担或将要承担顾问或受托人责任(无论该承销商是否就其他事项向公司或其任何子公司提供咨询或正在给予咨询)并且承销商对于证券发行除了本协议中明确规定的义务外,不对公司负有任何义务,(d)承销商及其关联公司可能参与与公司不同的利益相关的广泛交易,(e)承销商对于证券发行未就法律、会计、监管或税务方面提供任何意见,公司已根据其认为合适的程度咨询了其自己的法律、会计、监管和税务顾问,(f)承销商在本次交易涉及到的活动中不构成对于任何实体或自然人的推荐、投资建议或邀请任何行动,(g)公司放弃根据适用法律的规定可能对承销商在证券发行中可能涉及的违反受托人义务的指责提起的任何索赔。
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(c)生效时间。适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金,然后通过分期支付剩余金额,加上常规月度账单。
(a)遵守证券法规和委员会的要求。
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(b) 有资格获得有关绩效期的短期激励奖励的员工应在业绩期之前或期间通过发给适当员工的短期激励奖励通知获得通知,该通知应说明他们的(i) 有关业绩期的短期激励奖励资格,(ii) 短期激励奖励的目标和最高金额,这可能被列为按年度基本薪资的百分比或由委员会自行决定的任何其他方式,并且(iii) 必须完成的任何绩效条件或指标,以获得适用短期激励奖励的付款的全部或任何部分。证券法规的持续遵守。公司将遵守《证券法》和《交易法》,以便完成按照本协议和注册声明、披露文件和发售说明书所设想的方式完成债券的发行。如果在发售说明书交付期间的任何时间,发生任何事件或情况,该事件或情况的结果是需要在包销商或公司的律师看来修订注册声明,以使注册声明不包含未按真实情况说明或省略在其中必须说明的实质性事实,或者为了修订或补充披露文件或发售说明书以使其不包含未按当初发售时间或向买方交付或转移时必要的事实说明或省略对使其陈述在先的情况下必要的事实说明,如果需要,在任一此类法律要求的时间修订注册声明或修订或补充披露文件或发售说明书,公司将(1)通知代表任何此类事件、发展或情况,以及(2)迅速准备并在符合本条款3(b)的情况下向证券交易委员会提交必要的修订或补充文件,以纠正此类陈述或省略或使注册声明、披露文件或发售说明书符合此类法律要求,并且公司将免费向包销商提供所有此类修订或补充文件的适当副本。
(c)生效时间。注册声明的提交。
(d)提供说明书。如果以上内容符合您对我们协议的理解,请在此处签署并将副本退回公司,随后本文同所有副本将根据其条款成为承销商和公司之间的约束协议。
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(e)Blue Sky Qualifications
(f)规则 158Ben Oren
适用免费写作招股意向书;路演。使用收益
(h) 上市
(i) 证券销售限制Name:
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票据。报告要求
(k)发行人自由写作招股书
(a)费用
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(b) 有资格获得有关绩效期的短期激励奖励的员工应在业绩期之前或期间通过发给适当员工的短期激励奖励通知获得通知,该通知应说明他们的(i) 有关业绩期的短期激励奖励资格,(ii) 短期激励奖励的目标和最高金额,这可能被列为按年度基本薪资的百分比或由委员会自行决定的任何其他方式,并且(iii) 必须完成的任何绩效条件或指标,以获得适用短期激励奖励的付款的全部或任何部分。[保留]。
(c)生效时间。第1项 严格按照书面给出的信息填写相关登记申请书(或其任何修订版)(包括此类录像会议或者录音会议的含义及内容)。
(a)注册声明的效力。
(b) 有资格获得有关绩效期的短期激励奖励的员工应在业绩期之前或期间通过发给适当员工的短期激励奖励通知获得通知,该通知应说明他们的(i) 有关业绩期的短期激励奖励资格,(ii) 短期激励奖励的目标和最高金额,这可能被列为按年度基本薪资的百分比或由委员会自行决定的任何其他方式,并且(iii) 必须完成的任何绩效条件或指标,以获得适用短期激励奖励的付款的全部或任何部分。公司律师意见
(c)生效时间。[保留]。
(d) 公司律师意见形式
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(e)
(f) .]
适用免费写作招股意向书;路演。
(h) [保留]。
(i) Dear Sirs:
票据。 .]
(k)(b)普通股转让作为真实的礼物或礼物,
普通股转让给任何信托,受益人直接或间接地仅为本人或本人的直系亲属(如下所定义)或任何基金会,只要转让人保留有益所有权。
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证券和契约的描述。证券和契约在所有重要方面与披露包和招股说明书中所述的描述相一致。锁定协议按照证券法第405条规定对受让人的关联方进行划转,或者受托人控制或管理的任何投资基金或其他实体。
(n) 根据2021年7月28日签署的《交换协议》,按照约翰·C·马龙、约翰·C·马龙1995年可撤销信托U/A DTD 3/6/1995和公司之间的协议进行普通股转让。
每个艾瑞斯方面都有充分的权利、能力和授权去签署、交付本协议(如适用)并履行其责任。截至目前日期存在的任何现有“零成本领套护盘”安排。
我是公司的经理副总裁和财务总管,我在此仅以此身份提供此证明书,根据我对公司财务报表和其他财务记录的审查。
我熟悉公司及其子公司的会计记录和内部会计实践、政策、程序和控制,并对公司及其子公司的财务和会计事务负有责任。
承销协议其他文件
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第1项 严格按照书面给出的信息填写相关登记申请书(或其任何修订版)(包括此类录像会议或者录音会议的含义及内容)。C-1
(a)姓名:Ben Oren
August 21, 2024
Liberty媒体公司定价发行C系列自由公式 一般股票
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(b)[保留]。
(c)公司董事和高管的赔偿This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of the securities, nor shall there be any sale of these securities, in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
(d)对参与各方的行动的通知。
(e). NewCo股份贡献:在闭幕前并根据本协议的规定和公司治理文件,Betters应将已过户的PubCo普通股的全部合法及利益归属权利免除所有抵押,连同在NewCo股份贡献完成后附着于已过户的PubCo普通股的所有权利(包括在NewCo股份贡献完成后宣布支付或支付的所有分配,资本返还和股息的权利)转让给NewCo,而NewCo应接受贡献。没有得到偿还的情况下,可以不经同意解决
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犯有欺诈性误陈罪(意思是指《1933年法案》第11(f)条)的人不得有权从没有犯有这种欺诈性误陈的人那里获得贡献。
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(a) 终止
(b)负债
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本节讨论了我们的董事总经理的薪酬安排。本讨论包含基于我们关于未来薪酬计划的计划、考虑、期望和决定的前瞻性声明。 我们实际采用的薪酬计划可能与本讨论中总结的当前计划有所不同。 作为《职业机会与初创业公司法》所定义的“新兴增长公司”,我们不必包含《薪酬讨论和分析》部分,并已选择遵守适用于新兴增长公司的缩减披露要求。
[签名页如下]
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非常真诚地你的, | |||
自由媒体公司 | |||
通过: | |||
名称: | |||
标题: |
[]
确认并接受, | |||
自上述日期起: | |||
高盛与公司有限责任公司 | |||
高盛与公司有限责任公司 | |||
通过: | |||
名称: | |||
标题: | 董事总经理 |
[]
附表A
附表A-1
附表b-1
定价条款
附表b-2
自由写作招股书
无。
附表C
1. | 罗伯特·R·贝内特 |
2. | 德里克·张 |
3. | 布赖恩·M·迪维 |
4. | 伊安·吉尔克里斯特 |
5. | Gregory B. Maffei |
6. | 伊万·马隆 |
7. | John C. Malone |
8. | 拉里·E·罗姆雷尔 |
9. | 布莱恩·J·温德林 |
10. | 蕾妮·L·威尔姆 |
11. | 安德烈亚·L·黄 |
附表 C-1
展品 A-1
A-1-1
展品 A-2
A-2-1
附件B
2024年8月20日
200 West Street
敬启者:
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
B-1
(e) |
(f) |
(h) |
同时,收件人同意并同意向公司的过户代理和注册人颁布制止转移指令,以遵守上述限制。
非常真诚地你的, | ||
签字: | ||
打印名称:Bryan E. Sullivan |
B-2
展览 C
办事证明书
2024年8月20日
(i) |
(ii) |
(iii) |
(iv) |
(v) |
[签名页跟随]
C-1
通过: | ||
C-2