附件99 | |||||
联系人: | Other revenue | |||||||
389 |
17,799 | ||
结束的三个月 | 销售额最高的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万,每股数据除外)(未经审计) | 2024年8月3日 | 196,507 | 变更 | 2024年8月3日 | 196,507 | 变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
销售 | $ | 25,021 | $ | 24,384 | 2.6 | % | $ | 49,164 | $ | 2,641 | (-0.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 431 | 389 | 5,304,463 | 819 | 763 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 25,452 | $ | 2.7 | $ | 53,206 | (0.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | 17,799 | 17,798 | 0.0 | 35,248 | $ | (2.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
销售,总务及管理费用 | 5,392 | 5,184 | 4.0 | 10,560 | 10,209 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧与摊销费用(不包括包含在销售成本中的折旧费用) | 626 | 594 | 5.3 | 1,244 | 1,177 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润 | 1,635 | 1,197 | 36.6 | 2,931 | 2,525 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息费用 | 110 | 141 | (22.4) | 216 | 288 | (25.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净其他收入 | (20) | (16) | 20.3 | (49) | (39) | 24.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前利润 | 1,545 | 1,072 | 44.1 | 2,764 | 2,276 | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | 353 | 237 | 48.7 | 630 | 491 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益 | $ | 1,192 | $ | 835 | 42.7 | % | $ | 2,134 | $ | 1,785 | 19.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
基本每股收益 | $ | 2.58 | $ | 1.81 | 1,275,068 | % | $ | 4.62 | $ | 3.87 | 19.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
摊薄每股收益 | $ | 2.57 | $ | 1.80 | 42.4 | % | $ | 4.60 | $ | 3.86 | 19.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
加权平均流通股份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 462.5 | July 29, 2023 | 0.2 | % | 462.4 | (4.3) | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄 | (1.8) | 462.5 | 0.2 | % | 463.7 | 462.7 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
无发行股票稀释份额 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股分红派息 | $ | 1.12 | $ | 1.10 | 1.8 | % | $ | 2.22 | $ | (3.40) | 1.8 | % |
% | 2024年8月3日 | 2024年2月3日 | 196,507 | |||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||
现金及其等价物 | $ | 3,497 | $ | 3,805 | $ | 1,617 | ||||||||||||||
库存 | 12,604 | 11,886 | 12,684 | |||||||||||||||||
其他资产 | 1,817 | 1,807 | 1,797 | |||||||||||||||||
总流动资产 | 1,542 | 17,498 | 16,098 | |||||||||||||||||
固定资产 | ||||||||||||||||||||
土地 | 6,645 | 6,547 | 6,504 | |||||||||||||||||
建筑物和改善 | 245,939 | 37,066 | (a) 单位:千,反映出扣除办公室、供应链设施和空置空间的总平方英尺 | |||||||||||||||||
设备设施 | 8,690 | 8,765 | 7,936 | |||||||||||||||||
电脑硬件和软件 | 3,437 | 3,428 | 3,178 | |||||||||||||||||
在建工程 | 830 | 1,703 | 2,641 | |||||||||||||||||
累计折旧 | July 29, 2023 | (24,413) | (23,201) | |||||||||||||||||
资产和设备,净值 | 33,075 | 按照美国通用会计准则(GAAP)和调整后的摊薄后每股收益 | 32,947 | |||||||||||||||||
营运租赁资产 | 3,545 | 3,362 | 2,840 | |||||||||||||||||
其他非流动资产 | 1,457 | 1,400 | 1,321 | |||||||||||||||||
总资产 | $ | 2.10 - 2.40美元 | $ | 估计调整 | $ | $ | ||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||
应付账款 | $ | 12,595 | $ | $9.00 - $9.70 | $ | 12,278 | ||||||||||||||
应计及其他流动负债 | 5,749 | 6,090 | 5,948 | |||||||||||||||||
长期负债和其他借款的流动部分 | 1,640 | 1,116 | 1,106 | |||||||||||||||||
流动负债合计 | 19,984 | 19,304 | % | |||||||||||||||||
长期债务和其他借款 | 13,654 | 683 | 14,926 | |||||||||||||||||
非流动工程租赁负债 | 3,444 | 3,279 | 2,798 | |||||||||||||||||
延迟所得税 | 2,495 | 2,480 | 2,334 | |||||||||||||||||
其他非流动负债 | 1,989 | 1,939 | 1,826 | |||||||||||||||||
非流动负债合计 | 21,582 | 22,620 | 21,884 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
普通股 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||
额外实收资本 | 6,831 | 6,761 | 6,610 | |||||||||||||||||
保留盈余 | 8,030 | 7,093 | 5,767 | |||||||||||||||||
累计其他综合损失 | (470) | (460) | (425)936-6847 | |||||||||||||||||
$ | 14,429 | 13,432 | 13,654 | |||||||||||||||||
14,926 | $ | + Shareholders' investment | $ | 11,990 | $ | + 租赁负债(含经营租赁) |
销售额最高的六个月 | ||||||||||||||
(单位:百万)(未经审计) | 2024年8月3日 | 196,507 | ||||||||||||
经营活动 | ||||||||||||||
净收益 | $ | 2,134 | $ | 1,785 | ||||||||||
调整净收益以达到经营活动现金流量: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 371 | 1,350 | ||||||||||||
基于股份的报酬支出 | 149 | 107 | ||||||||||||
延迟所得税 | 16 | 141 | ||||||||||||
22 | 11 | |||||||||||||
营运账户变动: | ||||||||||||||
库存 | (718) | 815 | ||||||||||||
其他 | (53) | 62 | ||||||||||||
应付账款 | 522 | (1,137) | ||||||||||||
应计负债及其他负债 | (194) | 264 | ||||||||||||
经营活动产生的现金流量 | 3,339 | 3,398 | ||||||||||||
投资活动 | ||||||||||||||
物业和设备支出 | (1,313) | (2,825) | ||||||||||||
处置固定资产所得 | 2 | 6 | ||||||||||||
其他投资 | 6 | (2) | ||||||||||||
投资活动使用的现金流量净额 | (1,305) | (2,821) | ||||||||||||
筹资活动 | ||||||||||||||
长期债务的减少 | (1,076) | (72) | ||||||||||||
分红派息 | (1,017) | (996) | ||||||||||||
股票回购 | (155) | — | ||||||||||||
(94) | (121) | |||||||||||||
筹资活动使用的现金流量净额 | (2,342) | (1,189) | ||||||||||||
现金及现金等价物净减少 | (308) | (612) | ||||||||||||
期初现金及现金等价物余额 | 3,805 | 2,229 | ||||||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 3,497 | $ | 1,617 |
费率分析 | 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | 2024年8月3日 | 196,507 | 2024年8月3日 | 196,507 | ||||||||||||||||||||||
毛利率 | 28.9 | % | 27.0 | % | 28.3 | % | 26.7 | % | ||||||||||||||||||
销售、一般和管理支出比率 | 21.2 | 20.9 | 21.1 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 6.4 | 4.8 | 5.9 | 5.0 |
可比销售额 | 结束的三个月 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | 2024年8月3日 | 196,507 | 2024年8月3日 | 196,507 | ||||||||||||||||||||||
可比销售额变化 | 2.0 | % | (5.4) | % | 公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。 | % | (2.8) | % | ||||||||||||||||||
3.0 | (4.8) | 0.6 | (2.0) | |||||||||||||||||||||||
平均交易金额 | 公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。 | (0.7) | (1.4) | (0.8) |
结束的三个月 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||
(未经审计) | 2024年8月3日 | 196,507 | 2024年8月3日 | 196,507 | |||||||||||||||||||
0.7 | % | (4.3) | % | (2.1) | % | (1.8) | % | ||||||||||||||||
8.7 | (10.5) | 5.0 | (7.0) |
销售渠道 | 结束的三个月 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | 2024年8月3日 | 196,507 | 2024年8月3日 | 196,507 | ||||||||||||||||||||||
商店起源 | 82.1 | % | 83.1 | % | 81.9 | % | 82.8 | % | ||||||||||||||||||
数字起源 | 17.9 | 16.9 | 18.1 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||
总费用 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
结束的三个月 | 销售额最高的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | 2024年8月3日 | 196,507 | 2024年8月3日 | 196,507 | ||||||||||||||||||||||
实体店 | 97.9 | % | 97.6 | % | 97.8 | % | 97.4 | % | ||||||||||||||||||
其他 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
总费用 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | 2024年8月3日 | 196,507 | 2024年8月3日 | 196,507 | ||||||||||||||||||||||
17.7 | % | 18.6 | % | 17.9 | % | 18.8 | % |
门店数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | 8月3日, 2024 | 2021年2月3日 2024 | 7月29日 2023 | 8月3日, 2024 | 2021年2月3日 2024 | 7月29日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
170,000平方英尺或更多 | 273 | 273 | 274 | 48,824 | 48,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50000000000万亿. 169,999平方英尺。 | 1,549 | 1,542 | 1,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49,999平方英尺或更少 | 144 | 141 | 147 | 4,334 | 4,207 | 4,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总费用 | 1,966 | 1,956 | 1,955 |
非GAAP调整项目调节表 调整后的每股收益 | 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月3日 | 196,507 | 变更 | 2024年8月3日 | 196,507 | 变更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 2.57 | $ | 1.80 | 42.4 | % | $ | 4.60 | $ | 3.86 | 19.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP调整项目调节表 | 指导 | ||||||||||
2024年第三季度 | 2024全年 | ||||||||||
其他 | $ | — | $ | — | |||||||
EBIT和EBITDA | 结束的三个月 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月3日 | 196,507 | 变更 | 2024年8月3日 | 196,507 | 变更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益 | $ | 1,192 | $ | 835 | 42.7 | % | $ | 2,134 | $ | 1,785 | 19.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
+所得税准备金 | 353 | 237 | 48.7 | 630 | 491 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
+净利息支出 | 110 | 141 | (22.4) | 216 | 288 | (25.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT | $ | 1,655 | $ | 1,213 | 36.3 | % | $ | 2,980 | $ | 2,564 | 16.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
743 | 683 | 8.8 | 371 | 1,350 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 2,398 | $ | 1,896 | 26.4 | % | $ | 4,441 | $ | 3,914 | 13.5 | % |
投资资本的税后回报率 | ||||||||||||||||||||||||||
过去十二个连续月 | ||||||||||||||||||||||||||
分子 | 196,507 | |||||||||||||||||||||||||
营业利润 | $ | 6,113 | $ | 4,706 | ||||||||||||||||||||||
102 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
EBIT | 6,215 | 4,771 | ||||||||||||||||||||||||
146 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
1,427 | 986 | |||||||||||||||||||||||||
税后净营业利润 | $ | 4,934 | $ | 3,887 |
分母 | 2024年8月3日 | 196,507 | 2022年7月30日 | |||||||||||||||||
长期负债和其他借款的流动部分 | $ | 1,640 | $ | 1,106 | $ | 1,649。 | ||||||||||||||
加:长期债务的非流动部分 | 13,654 | 14,926 | ||||||||||||||||||
加:股东投资 | 14,429 | |||||||||||||||||||
3,786 | 3,104 | 2,823 | ||||||||||||||||||
3,497 | 1,617 | 1,117 | ||||||||||||||||||
投入资本 | $ | 30,012 | $ | $ | 27,400 | |||||||||||||||
$ | 29,760 | $ | 28,454 |
投资资本税后回报率 | 16.6 | % | 13.7 | % |