附件 1.1
配售代理协议
2023年3月31
安派科股份有限公司。
碧湖县碧兴街801号
浙江省立水323006
人民Republic of China
注意:联席董事长兼联席首席执行官克里斯·常裕
电话:+86-21-51085515
亲爱的Mr.Yu:
这封信(“协议“) 构成Univest Securities,LLC(”Univest“或”配售代理“) 与根据英属维尔京群岛法律注册成立的安派科有限公司(”本公司“)之间的协议, 根据该协议,配售代理应以”合理的最大努力“为基础担任本公司的配售代理, 就建议配售(”配售“)美国存托股份(”已发售美国存托股份“) , 每股美国存托股份(“美国存托股份”)相当于本公司二十(20)股A类普通股,每股面值0.01美元(“普通股”)、预资金权证(“预资金权证”)、 购买美国存托凭证(“预资金权证”)及认股权证(“认股权证”),以购买美国存托凭证 (“认股权证”)(与已发售的美国存托凭证、认股权证及预出资认股权证合称),“证券”)。 配售和证券的条款应由本公司和买方(各自为“买方”和统称为“买方”)相互商定,本协议中的任何内容不得被视为意味着配售代理将具有 对本公司或任何买方具有约束力的权力或授权,或公司发行任何证券或完成配售的义务。 本协议以及本公司和买方签署和交付的与配售有关的文件,包括但不限于购买协议(定义如下)以及认股权证和预筹资权证的形式,应统称为《交易文件》。配售的截止日期在本文中应称为“截止日期”。本公司明确承认并同意,配售代理在本协议项下的义务仅以合理的最大努力为基础,执行本协议并不构成配售代理购买证券的承诺,也不保证成功配售证券或其中任何部分或配售代理代表公司获得任何其他融资的成功。经 公司事先书面同意后,配售代理可保留其他经纪商或交易商代表其担任与配售有关的子代理或选定交易商。向任何买方出售证券,将由本公司与该买方以本公司与配售代理双方同意的形式订立的证券购买协议(“购买协议”)作为证明。大写的 本协议中未另行定义的术语具有《采购协议》中赋予这些术语的含义。在签署任何购买协议之前,公司高管将在合理的通知下并在正常营业时间内回答潜在买家的询问。
第一节公司的陈述和保证;公司的契诺。
A. 公司的陈述。公司在购买协议中向买方作出的与配售相关的每一项陈述和担保(连同任何相关披露附表 )和契诺在此通过引用并入本协议(如同在本协议中完全重述),并于本协议日期和截止日期 向万亿.E配售代理作出并以其为受益人。除上述事项外,本公司声明并保证:
1. 本公司已准备并向美国证券交易委员会(“委员会”)提交了一份采用表格F-3(注册号333-256630)的注册 声明,以便根据修订后的1933年证券法(“证券 法案”)进行注册,注册声明于2021年6月7日生效。在提交此类申请时,公司 符合证券法规定的表格F-3的要求。此类注册声明符合证券法规则415(A)(1)(X) 规定的要求,并符合上述规则。本公司将根据证券法第424(B)条及据此颁布的证监会规则及规例(“规则及规例”),向证监会提交有关证券配售及其分销计划的招股说明书表格的副刊 ,并已向配售代理提供其中所载有关本公司的所有进一步资料(财务及其他)。该注册说明书,包括在本协议签订之日修订的证物,以下称为“注册说明书”;其在注册说明书中出现的形式,以下称为“基本招股说明书”;补充形式的招股说明书,其将按照第424(B)条的规定向委员会提交的形式(包括如此补充的基本招股说明书),以下称为“招股说明书补充”。本协议中对注册声明、基础招股说明书或招股说明书副刊的任何提及,应被视为指并包括根据1934年《证券交易法》(经修订的《证券交易法》), 在本协议日期或之前,或基础招股说明书或招股说明书副刊(视情况而定)的发布日期,以引用方式并入其中的文件(“公司文件”)。以及 本协议中任何提及与注册声明、基本招股章程或招股章程副刊有关的“修订”、“修订”或“补充”的词语,应视为指并包括在本协议日期或基础招股章程或招股章程副刊(视属何情况而定)发布日期(视情况而定)之后根据交易所法令提交的任何 文件。本协议中对财务报表和附表的所有提及,以及注册说明书、基本招股说明书或招股说明书附录中的“所载”、“已包含”、“已描述”、“参考”、“设定”或“陈述”的其他信息(以及所有类似进口的其他引用),应被视为指并包括所有该等财务报表和附表以及通过引用方式纳入注册说明书、基本招股说明书或招股说明书补编(视情况而定)的其他信息。并无发出 暂停注册声明或基本招股章程或招股章程副刊的效力的停止令 ,亦无就任何该等目的而进行的诉讼待决或已启动,或据本公司所知,证监会并无威胁该等诉讼 。就本协议而言,“自由编写招股说明书”具有证券法规则405中规定的含义。
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2. 注册声明(以及将提交给委员会的任何其他文件)包含《证券法》要求的所有证物和附表。每份注册声明及其生效后的任何修订在生效时, 在所有重要方面均符合证券法和交易法以及适用的规则和法规,且经修订或补充(如适用)不会、也不会包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述必须在其中陈述或使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实。《基本招股说明书》和《招股说明书补充说明书》在各自的日期均遵守或将在所有重要方面遵守《证券法》和《交易法》以及适用的规则和法规。经修订或补充的每一份基本招股章程及招股章程副刊并无且于其日期 不会包含对重大事实的任何失实陈述,或遗漏陈述所需的重大事实,以便 根据作出该等陈述的情况,作出不具误导性的陈述。公司文件在提交给证监会时, 在所有重要方面都符合交易所法案和适用的规则和条例的要求,并且这些文件在提交给委员会时,没有包含对重大事实的任何不真实陈述,也没有遗漏陈述其中陈述所需的重要事实(关于通过引用纳入基本招股说明书或招股说明书副刊中的公司文件);当该等文件 提交至证券及期货事务监察委员会时,在基本招股章程或招股章程副刊中以引用方式提交及并入该等文件的任何其他文件,将在所有重大方面符合交易所法案及适用规则及条例(视何者适用而定)的要求,且不会包含任何对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述其中陈述所需的重大事实 ,以顾及作出陈述的情况,而非误导。不需要向委员会提交反映登记声明日期后发生的任何事实或事件的生效后修订 ,这些事实或事件单独或总体上代表了注册声明中所载信息的根本变化。除本协议和 交易文件外,并无(X)未按证券法规定提交或(Y)未在必要时间内提交的与拟进行的交易相关的文件需要提交给证监会的文件。 没有合同或其他文件需要在基本招股说明书或招股说明书附录中描述,或作为 证物或注册说明书的附表提交,(X)未按要求描述或提交,或(Y)将不会在必要的时间期限内提交。
3. 根据证券法规则164和433,本公司有资格使用与配售相关的自由写作招股说明书。根据证券法第433(D)条规定,本公司必须提交的任何自由写作招股说明书已经或将根据证券法及其适用的委员会规则和条例的要求提交给委员会。本公司根据证券法规则433(D) 提交或被要求提交的每份自由写作招股说明书,或由本公司编制或代表本公司编制或使用的每份自由写作招股说明书,在所有重大方面均符合或将符合证券法的要求及其下适用的委员会规则和法规。未经配售代理事先同意,本公司不会编制、使用或参考任何免费写作招股说明书。
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4. 本公司已提交本公司在本协议生效日期前三年内根据证券法或交易法规定须提交的所有报告、附表、表格、声明或其他文件(在该三年 期间提交的上述材料,包括其中的证物和通过引用纳入其中的文件,称为“美国证券交易委员会报告”)。在本协议日期之前的12个月内,本公司已及时提交美国证券交易委员会报告(包括根据规则120亿.5或美国证券交易委员会冠状病毒相关救济规定的该 提交时间的任何有效延长),并已在任何此类延期到期前提交任何该等美国证券交易委员会报告。截至各自提交或修改日期,《美国证券交易委员会》报告在各重大方面均符合交易所法案及据此颁布的证监会规则和条例的要求;截至各自提交或修改日期,《美国证券交易委员会》报告未包含对重大事实的任何虚假陈述或遗漏陈述任何必要的重大事实 鉴于报告所述的情况,不存在误导性。
5. 除注册声明和美国证券交易委员会报告中另有规定外,本公司的高级管理人员、董事或据本公司所知为本公司任何百分之五(5.0%)或以上的股东与任何金融行业监管局(“FINRA”)成员公司并无关联。
6. [已保留].
B. 公司契约。
1. 本公司已向配售代理交付或提供,或将在切实可行范围内尽快交付或提供作为配售代理的一部分提交的注册说明书、每份同意书和专家证书(如适用)的完整符合副本,以及经 修订或补充的注册说明书(无证物)、基础招股说明书和招股说明书副刊的完整符合副本,按配售代理合理要求的数量和地点提供。本公司及其任何 董事及高级管理人员概无派发,且彼等概不会于截止日期前派发任何与根据配售发售及出售证券有关的发售材料,但交易文件、基本招股章程、招股章程副刊、注册说明书、以参考方式并入其中的文件副本及证券法许可的任何其他材料除外。
2. 公司将在收到通知后立即通知配售代理有关注册声明的任何修订已提交或生效或基本招股章程或招股章程补编的任何补充已提交的时间,并 将向配售代理提供副本,双方确认已通过在美国证券交易委员会的EDGAR系统提交该等材料 来履行该义务。本公司将在招股说明书补充刊发之日之后,并只要招股说明书是与配售有关的,迅速向证监会提交本公司根据《交易所法案》第13(A)、14或15(D)条规定须提交的所有报告及任何最终委托书或资料声明。公司将在收到以下通知后立即通知配售代理:(I)证监会要求修改《注册说明书》或修改或补充任何招股说明书,或要求提供更多信息,以及(Ii)证监会发出任何停止令,暂停《注册说明书》的效力,或 对注册说明书的任何事后生效的修订或针对任何公司文件的任何命令(如有),或其任何修订或补充 或任何阻止或暂停使用基本招股章程或最终招股说明书或任何招股说明书副刊或其任何修订或补充或对注册声明的任何生效后修订的任何命令,暂停任何证券在任何司法管辖区内发售或出售的资格,暂停该机构或受威胁机构为任何该等目的而进行的任何法律程序, 或证监会要求修订或补充注册声明或招股章程或要求提供额外资料的任何要求。本公司应尽最大努力防止发出任何此类停止令,或阻止或暂停此类使用。如监察委员会于任何时间发出任何该等停止令或阻止令或阻止或暂时终止通知,本公司将尽其最大努力使该等命令尽快撤销,或将提交一份新的注册声明,并尽其最大努力在实际可行的情况下尽快宣布该新的注册声明生效。此外,本公司同意 本公司应遵守证券法第424(B)、430A、4300亿和430C规则(视情况而定)的规定,包括关于根据该等规则及时提交文件的规定,并将尽其合理努力确认本公司根据该等第424(B)条提交的任何文件均已由证监会及时收到。
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3. 公司将与配售代理和买方合作,根据配售代理和买方可能合理要求的司法管辖区(美国和外国)的证券法律,努力使证券有资格出售,并将为此目的提出合理需要的申请、提交文件和提供信息,但条件是公司不应被要求符合外国公司的资格或在任何司法管辖区提交法律程序文件的一般同意,如果公司现在没有资格或不需要提交此类同意的话。并进一步规定,本公司不应被要求出示任何新的披露文件。本公司将按配售代理可能合理地要求分销证券的 或持续有效的资格所需的时间,不时编制和提交该等声明、报告及其他文件。本公司将立即通知配售代理暂停该证券在任何司法管辖区内发售、出售或交易的资格或注册(或任何与该等豁免有关的豁免),或为任何该等目的而启动或威胁任何法律程序,如有任何命令被发出暂停该等资格、注册或豁免,本公司 应尽其最大努力在可能的最早时间取得撤回。
4. 公司将遵守《证券法》和《交易法》以及委员会在其下的规则和条例, 以允许完成本协议、公司文件和任何招股说明书中所设想的证券分销。如果在法律规定招股说明书必须与公司文件或任何招股说明书所设想的任何证券的分发有关的期间内(“招股说明书交付期”),将发生任何事件 ,根据公司的判断或配售代理或配售代理的律师的意见,有必要修改或补充公司文件或任何招股说明书以作出其中的陈述, 根据作出这些文件或招股说明书的情况(视情况而定),或如有必要在任何时间修改或补充公司文件或任何招股说明书,或根据《证券交易法》提交任何公司文件以遵守任何法律,公司将立即准备并向委员会提交,并自费向配售代理和交易商提供注册声明的适当修订或注册声明、公司文件或任何招股说明书的必要补充,以便在公司文件和任何如此修订或补充的文件中作出陈述,视情况而定 不具误导性,或经修订或补充的注册声明、公司文件或任何招股说明书符合法律规定。在修改注册声明或补充公司文件或任何与配售有关的招股说明书之前,本公司将向配售代理提供该等建议修订或补充的副本,而不会提交配售代理合理反对的任何该等修订或补充。
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5. 在招股说明书交付期内,本公司将及时向证监会和交易市场提交根据《交易所法案》规定在规定时间内以《交易所法案》规定的方式提交的所有报告和文件。
6. 本公司不会直接或间接采取任何旨在导致或导致本公司任何证券价格稳定或操纵的行动,或构成或可能构成 合理预期的行动。
7. 在截止日期或之前,公司应已向配售代理提供了一封基本上采用本协议附件A(“锁定协议”)形式的致配售代理的信,该信由本协议附表一所列公司的每位高管和董事致信配售代理。本公司将尽其合理的最大努力执行每个 禁售协议的条款,并将就构成适用禁售协议下违约或违约的任何交易或预期的 交易向美国存托凭证寄存人发出停止转让指示。
8. 如果本协议规定的第1(B)款中规定的任何条件没有得到满足,或者 如果上述或本协议中其他地方提到的任何意见和证书在形式和实质上不能令安置代理及其律师合理满意,则安置代理可在截止日期或截止日期之前的任何时间取消本协议和本协议项下的所有义务。取消通知应以书面形式 或以书面确认的电话或传真方式通知本公司。
C. 后续股权销售。自本协议发布之日起至纳斯达克市场收盘后一百二十(120)个交易日内,除豁免发行外,本公司及其任何子公司均不得发行、签订发行协议或宣布发行或拟发行任何普通股、美国存托凭证或普通股等价物。 自本协议发布之日起至收盘后六个月,本公司或其任何子公司不得实施或订立协议以发行任何普通股。涉及可变利率交易的美国存托凭证或普通股等价物(或其单位的组合)。就本协议而言,“可变利率交易”是指公司(I)发行或出售任何可转换、可交换或可行使的债务或股权证券,或包括获得额外普通股或美国存托凭证的权利,(A)以基于 和/或随美国存托凭证的交易价格或报价变动的转换价、行使价或汇率或其他价格,在初始发行该等债务或股权证券后的任何时间, 或(B)通过转换,在首次发行该等债务或股权证券后,或在发生与本公司或美国存托凭证市场的业务直接或间接相关的指定或或有事项时,或(Ii)订立或根据任何协议进行交易,包括但不限于 股权信贷额度,据此,本公司可按未来厘定的价格发行证券。配售代理应有权 获得针对公司的禁令救济,以阻止任何此类发行,该补救措施应是任何索赔权利之外的权利 。
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第2节。安置代理的陈述。配售代理声明并保证其(I)是FINRA信誉良好的成员,(Ii)根据《交易法》注册为经纪商/交易商,(Iii)根据适用于配售代理发售和销售证券的州法律获得经纪商/交易商许可,(Iv)根据其成立地法律,是并将是有效存在的法人实体,以及(V)拥有订立和履行本协议项下义务的完全权力和授权。 配售代理将立即以书面形式通知公司其地位的任何变化。安置代理承诺,它将尽其合理的最大努力,按照本协议的规定和适用法律的要求进行本协议项下的安置。
第三节补偿;其他安排。考虑到配售代理将在本合同项下提供的服务,公司应就配售代理配售的证券向配售代理支付以下补偿:
答: 相当于配售筹集的总收益的7%(7.0%)的现金费用(“现金费用”)。 现金费用应在配售结束(“结束”)时支付。
B. 除现金费用外,公司还应向配售代理发出认股权证,以购买相当于配售中发行的已发售美国存托凭证总数的5%(5.0%)的数量的美国存托凭证和预先出资的认股权证,行使价相当于配售中美国存托股份发行价的 至120%(120%),总购买价为100美元 (100美元),该认股权证在发行时至5日(5)可立即行使这是) 该等发行周年(“配售代理认股权证”及配售代理相关的美国存托凭证及该等美国存托凭证相关的普通股,即“配售代理证券”),并在各方面遵守FINRA规则5110。
C. 在遵守FINRA规则5110(G)的前提下,公司还同意向安置代理报销(I)所有差旅和其他自付费用,包括其法律顾问的合理费用、费用和支出,这些费用合计在一起,而不是单独报销。总金额不得超过15万美元(150,000美元),且(Ii)以美元计的现金金额相当于配售筹集的总收益的百分之一(1%),作为一项非责任费用 公司将在交易结束时直接从配售筹集的总收益中向配售代理偿还。如果 本协议在安置完成前终止,则安置代理有权在提供与实际费用发生相关的合理文件后获得实际费用的报销。
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D. [已保留].
E. 如果FINRA决定安置代理的薪酬总额超过FINRA的规章制度或其条款需要调整,安置代理保留减少其补偿中的任何项目或调整(对公司有利)其中条款的权利。
第四节。 赔偿。本公司同意作为附录A的《赔偿条款》(以下简称《赔偿条款》)中所列的赔偿和其他协议,其条款以引用的方式并入本协议,在本协议终止或到期后继续有效。
第5节。 聘用期限。配售代理在本协议项下的聘用期为至配售的最终截止日期; 但在2024年2月8日或之后,本公司或配售代理可于收到该书面通知后60天内(该日期、“终止日期” 及本协议继续有效的期限,在此称为“条款”)终止聘用。尽管 本协议有任何相反规定,但在本协议任何期满或终止期间,本协议中有关公司有义务支付根据本协议第3节实际赚取的任何费用的条款,以及本协议附件A中包含的有关保密、赔偿和出资的条款,以及本公司的 义务,仍将继续有效。如果本协议在安置完成前终止,则公司应在终止日期或之前向安置代理支付所有应支付给安置代理的费用和支出报销(如果此类费用 在终止日期已赚取或拖欠)。安置代理同意不将公司提供给安置代理的任何有关公司的机密信息 用于本协议规定之外的任何目的。
第6节。 安置代理信息。本公司同意,安置代理 提供的与本次聘用相关的任何信息或建议仅供公司在评估安置时保密使用,除非法律另有要求,否则未经安置代理事先书面同意,公司不会以任何方式披露或以其他方式提及建议或信息。
第7节。 没有信托关系。本协议不创建、也不应解释为创建可由非本协议缔约方的任何个人或实体强制执行的权利,但根据本协议附录A的赔偿条款有权享有本协议的个人或实体除外。本公司承认并同意,配售代理不是也不应被解释为本公司的受托人,且配售代理不应因本协议或本协议项下保留配售代理而对股权持有人或公司债权人或任何其他人负有任何责任或责任,所有这些均在此明确免除。
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第8节。 结束。配售代理的责任及证券买卖的完成须受 本协议所载及购买协议所载本公司的陈述及保证于完成日期作出时及 、本公司根据本协议条文于任何证书内所作陈述的准确性、本公司履行其在本协议项下的责任,以及以下各项附加条款及条件所规限,但配售代理另行披露并获配售代理确认及放弃的除外。
答: 不得发布暂停《注册说明书》效力的停止令,证监会也不应为此提起或威胁任何诉讼程序,证监会对补充信息的任何要求(将 包括在《注册说明书》、《基本招股说明书》、《招股说明书》或其他文件中)均应得到遵守,并达到配售代理合理满意的程度。公司要求提交的与配售相关的任何文件都应及时提交给委员会。
B. 在截止日期或之前,安置代理不应发现并向本公司披露注册 声明、基本招股章程、招股说明书补编或其任何修订或补充文件包含对事实的不真实陈述 ,而该陈述被安置代理的律师认为是重要的或遗漏陈述任何该律师认为是重要的且必须在其内陈述或使其中的陈述不具误导性的事实。
C. 与本协议、其他交易文件、证券、注册说明书、基本招股说明书和招股说明书的授权、格式、签立、交付和有效性有关的所有公司诉讼和其他法律事项,以及与本协议和拟进行的交易相关的所有其他法律事项,应在所有重要方面令配售代理的律师合理地 满意,公司应向该律师提供他们可能合理要求的所有文件和信息,以使他们能够传递该等事项。
D. 安置代理应已完成对公司的尽职调查,使安置代理及其律师满意。
E. 安置代理应已收到外部律师对公司的书面意见,包括(但不限于)由适用律师写给安置代理和购买者的负面保证信函,其日期为截止日期 ,其形式和实质均合理地令安置代理满意。
F. 于截止日期,配售代理应已收到(I)本公司独立注册会计师事务所Marcum Asia CPA‘s LLP及(Ii)本公司前独立注册会计师事务所Friedman LLP于截止日期发出的“安慰”函件。本公司联席行政总裁及/或首席财务官(视何者适用而定)亦须就以引用方式收录于注册说明书或招股章程内的该等会计或财务事宜提供惯常证明,证明Marcum Asia CPA‘s LLP及Friedman LLP不能就前一句所预期的 “舒适”函件提供保证。
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G. 在成交日期,配售代理应已收到由公司每位联席首席执行官签署的证书,该证书的日期为成交日期(如适用),表明截至本协议日期和 成交日期,本协议和采购协议中包含的本公司的陈述和担保在 所有重要方面都是准确的,除本协议预期的变更外,以及以下陈述和保证除外: 明示仅限于适用截止日期之前存在的事实状态,且截至适用日期,公司在本协议项下或之前应履行的义务已在所有实质性方面得到全面履行。
H. 在成交日期,配售代理应已从公司收到公司秘书的证书,日期为 ,日期为该成交日期,证明公司的组织文件在公司成立的 司法管辖区内具有良好信誉,以及授权配售证券的董事会决议。
I. 公司(I)自注册说明书、基本招股说明书和招股说明书附录中引用的最新经审计财务报表之日起,不得因任何火灾、爆炸、洪水、恐怖主义行为、流行病或大流行(包括被称为新冠肺炎的冠状病毒)而对其业务造成任何损失或干扰, 美国或其他地方的一般经济、政治或金融状况、战争行为或其他灾难,无论 是否在保险范围内,或任何劳资纠纷或法院或政府行动、命令或法令,但登记声明、基本招股章程及招股章程副刊所载或预期者除外,及(Ii)自该日起,本公司股本或长期债务将不会有任何变化,或本公司业务、一般事务、管理、财务状况、股东权益、营运结果或前景将不会有任何变化,或涉及预期变化,但登记声明所载或预期的除外,根据配售代理的判断,在第(I)或(Ii)款所述的任何情况下,基本招股章程及招股章程补充文件的效力属重大及不利,以致按基本招股章程、招股章程补充文件及购买协议预期的条款及方式进行证券的出售或交付并不切实可行或不宜进行。
J. 美国存托凭证及普通股各自根据交易所法令登记(A类普通股并不登记买卖,但仅与美国存托凭证在纳斯达克上市有关)。并且,截至成交日期,已发售的美国存托凭证、认股权证美国存托凭证和预付资金权证美国存托凭证应在交易市场或其他适用的美国国家交易所挂牌交易,并应向配售代理提供此类行动的合理证据(如果有)。本公司并无采取任何旨在终止或可能导致终止美国存托凭证及普通股根据《交易所法》注册的行动,或将该等美国存托凭证在交易市场或其他适用的美国国家交易所摘牌或暂停买卖,亦未收到任何有关监察委员会或交易市场或其他美国适用的国家交易所正考虑终止该等注册或上市的资料。
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K. 任何政府机构或机构不应采取任何行动,也不应制定、通过或发布任何法规、规则、法规或命令,以阻止证券的发行或销售,或对公司的业务或运营造成重大不利影响;截至截止日期,任何具有司法管辖权的联邦或州法院不得发布任何其他 性质的禁令、限制令或命令,以阻止证券的发行或销售,或对本公司的业务或运营造成重大不利影响或潜在不利影响。
L. 公司应编制并向委员会提交有关安置的表格6-k的最新报告,其中包括作为本协议附件的 。
M. 本公司应已与各买方订立购买协议,该等协议应具有完全效力 ,并须载有本公司与买方所协定的本公司的陈述、保证及契诺。
N.FINRA不应对本协议条款和安排的公平性和合理性提出异议。此外,如果配售代理提出要求,公司应根据FINRA规则5110向FINRA公司融资部提交关于配售的任何申请,并支付与此相关的所有 备案费用,如果配售代理提出要求,公司应授权配售代理律师代表公司 向FINRA公司融资部提交任何申请。
O. [已保留].
P. 公司应按照与登记声明、基本招股说明书、招股说明书、招股说明书补充文件和购买协议中“收益使用”标题或标题下描述的用途一致的方式使用其收到的配股净收益。
问: 在截止日期之前,公司应向安置代理提供安置代理可能合理要求的进一步信息、证书和文件。
如果本协议所要求的第8节中规定的任何条件未得到满足,或者根据第8节向安置代理或安置代理的律师提供的任何证书、意见、书面声明或信件在形式和实质上对安置代理和安置代理的律师都不能令人合理地满意,安置代理可在结算完成时或之前的任何时间取消本协议项下安置代理的所有义务。取消通知应 以书面或口头形式通知公司。此后,任何此类口头通知应立即以书面形式予以确认。
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第9节优先购买权。在配售代理完成本次配售的前提下,自配售结束之日起至截止日期后十八(18)个月(“ROFR期间”)为止,无论本协议是否根据第5条终止,除因故终止(定义如下)外,公司授予配售代理在公司寻求以下投资银行服务的所有事项上独家向公司提供投资银行服务的权利(该权利称为“ROFR”),根据FINRA规则5110(G)(6)(A),该权利可由配售代理自行决定行使,其期限不得超过三(3)年,自开始出售配售证券或终止该配售代理的聘用起计。就这些目的而言,投资银行服务应指(A)担任任何承销的公开发售的牵头经理;(B)担任本公司任何非公开发售证券的独家配售代理人、首次购买者或财务顾问 ;及(C)就本公司直接或间接向另一实体出售或以其他方式转让其大部分或控股部分股本或资产、另一实体直接或间接购买或以其他方式转让本公司大部分或控股部分股本或资产、以及本公司与另一实体进行任何合并或合并 担任财务顾问。在公司决定进行任何此类交易后五(5)天内,公司应向配售代理发出书面通知,配售代理应在收到公司书面通知后十五(15)个工作日内将其行使ROFR的意向通知公司。配售代理以任何此类身份行事的任何决定应包含在单独的协议中,除其他事项外,这些协议将包含各方可能共同商定的针对类似规模和性质的交易的惯例费用的条款, 以及配售代理的赔偿,这些条款适用于该交易,并应受制于一般市场条件。 如果配售代理拒绝行使ROFR,或在配售代理提出的条款不能令公司满意的情况下,本公司有权保留任何其他人士以不比安置代理第一次拒绝的条款或比第二次安排代理提出的条款更有利的条款和条件 提供此类服务。根据本协议授予的ROFR可因 “原因”而被公司终止,这意味着安置代理严重违反了本协议,或安置代理未能提供本协议所预期的服务。配售代理在本协议项下提供的服务仅为本公司的利益,并不打算授予非本协议当事人的任何个人或实体(包括但不限于本公司的证券持有人、员工或债权人)相对于配售代理或其董事、高级管理人员、代理和员工的任何权利。
第10节。 适用法律。本协议将受纽约州适用于完全在该州签订和将履行的协议的纽约州法律管辖和解释。未经另一方事先书面同意,任何一方不得转让本协议。本协议对本协议双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力,并符合其利益。对于本协议项下产生的任何争议或与本协议相关的任何交易或行为,放弃任何由陪审团进行审判的权利。根据本协议产生的任何争议可提交纽约州法院或位于纽约州纽约的联邦法院,通过签署和交付本协议,公司特此为自己及其财产无条件接受上述法院的管辖权。 本协议各方不可撤销地放弃亲自送达程序文件,并同意在任何此类诉讼中送达程序文件。采取行动 或通过隔夜递送(带有递送证据)的方式将副本递送到根据本协议向该方发出通知的有效地址 ,并同意此类送达构成对程序及其通知的良好和充分的送达 。本文件所载任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何方式送达法律程序文件的任何权利。如果任何一方启动诉讼或诉讼以强制执行交易文件的任何规定,则该诉讼或诉讼中的胜诉方应由另一方补偿其律师费和其他费用以及调查、准备和起诉该诉讼或诉讼所产生的费用。
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第11节。 完整协议/其他。本协议(包括作为附录A所附的赔偿条款)体现了本协议双方之间关于本次配售的完整协议和谅解,并取代了与本协议标的相关的所有先前协议和谅解。如果本协议的任何条款在任何方面被确定为无效或不可执行 ,则该决定不会影响该条款或本协议的任何其他条款, 将继续完全有效。除非经配售代理和公司双方签署的书面文件 ,否则不得修改、以其他方式修改或放弃本协议。此处包含的陈述、担保、协议和契诺在证券配售和交付结束后仍然有效。本协议可签署两份或两份以上副本,所有副本合在一起应被视为同一份协议,并在本协议各方已签署副本并交付给另一方时生效,应理解为本协议双方无需签署相同的副本。 如果任何签名是通过传真或.pdf格式文件交付的,该签字应为签约方(或代表其签署该签字的一方)产生有效且具有约束力的义务,其效力和效力与传真或.pdf签名页为其正本的效力相同。
第12节。 保密。配售代理(I)将对保密信息(定义见下文)保密 ,并且不会(除非适用法律或交易市场或其他证券交易所要求、法规或法律程序要求)在未经公司事先书面同意的情况下向任何人披露任何保密信息 ,以及(Ii)不会使用任何与配售相关的保密信息。安置代理还同意仅向其代表(该术语定义见下文)披露保密信息,这些代表为安置目的需要了解保密信息,并且由安置代理告知保密信息的保密性质。“保密信息”一词是指公司向安置代理或其代表提供的与该安置代理对安置工作的评估有关的所有保密、专有和非公开信息(无论是书面、口头或电子通信)。但“保密信息”一词不包括以下信息:(I)非由于配售代理或其代表违反本协议而披露的信息,(Ii)配售代理或其任何代表以非保密方式从第三方获得或变为可从第三方获得的信息,(Iii)配售代理或其任何代表在本公司或其任何代表披露之前已知的信息,或(Iv)由安置代理和/或代表在不使用公司提供的任何保密信息的情况下独立开发的。“代表”一词应指配售代理、其董事、董事会委员会、高级职员、雇员、财务顾问、律师和会计师。本规定应全面有效,直至(A)机密信息不再保密之日和(B)自本规定之日起两年内(以较早者为准)。尽管有上述任何规定,但如果法律要求安置代理或其任何代表 披露任何保密信息,安置代理及其代表将只提供法律要求安置代理或其代表(视情况而定)根据法律要求披露的保密信息 部分,并将尽合理努力获得可靠的保证,即保密待遇 将获得如此披露的保密信息。
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第13节。 通知。本协议规定或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付应 以书面形式发出,并应被视为在(A)发送日期(如果该通知或通信 在下午6:30之前发送到本协议所附签名页上指定的电子邮件地址)发出并生效。(纽约市时间)在一个工作日, (B)发送日期后的下一个工作日,如果该通知或通信是在非工作日或晚于下午6:30的日期发送到本协议所附签名页面上的电子邮件地址的话。(C)邮寄日期后的第三个 工作日(如果由美国国际公认的航空快递服务公司发送),或(D)收到通知的一方实际收到通知时 。此类通知和通信的地址应与本合同签名页上所列地址相同。
第14节。 新闻公告。本公司同意,在任何交易结束后,安插代理有权在 安插代理的营销材料及其网站上引用安插及安插代理的相关角色,并有权在金融及其他报纸和期刊上刊登广告,费用自负。
[此页的其余部分已特意留空 。]
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请签署并将随附的本协议副本退还给Univest,以确认上述 正确阐述了我们的协议。
非常真诚地属于你, | |||
UNIVEST证券有限责任公司 | |||
作者: | /发稿S/郭毅 | ||
姓名: | 郭毅 | ||
标题: | 首席运营官兼投资银行业务主管 |
通知地址: | |
洛克菲勒广场75号#1838 | |
纽约,纽约10019 | |
注意:郭德瑞 | |
电子邮件: |
自上面首次写下的日期起接受并同意:
安派克生物医学科技有限公司公司 | |||
作者: | /s/徐昊瀚 | ||
姓名: | 徐浩瀚 | ||
标题: | 联席董事长兼联席首席执行官 |
通知地址:
碧湖县碧兴街801号
浙江省丽水323006
人民Republic of China
注意:联席董事长兼联席首席执行官克里斯·常裕
电话:+86-21-51085515
电子邮件:
[安置签署页
之间的代理协议
安帕克生物医学科学有限公司有限公司和Univest Securities,LLC]
附录A
赔偿条款
关于Univest Securities的聘用,Univest LLC(“Univest”或“牵头经理”)或与在FINRA注册的其他经纪交易商(“Univest”)一起,根据本公司与牵头经理(S)于2023年3月31日订立并可不时以书面形式修订的配售代理协议(“该协议”),同时担任与安派科股份有限公司(“贵公司”)将发行的证券(“牵头经理”)的配售有关的经理。 公司特此同意如下(此处使用的未定义的大写术语应具有本协议中此类术语 的含义):
1. 在法律允许的范围内,公司应赔偿牵头经理(S)及其各自的关联公司、董事、高管、雇员、代理人和控制人(《证券法》第15条或《交易所法》第20条所指)与本协议项下或根据本协议进行的活动有关或产生的所有连带或各连带损失、索赔、损害赔偿、费用和责任(或诉讼,包括股东诉讼)(包括律师的合理费用和开支),包括:引起或基于(I)登记声明(或其任何修订)中所包含的重大事实的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述,包括根据证券法规则430A和430B 及其下的规则和条例(以适用者为准)在生效时和之后的任何时间被视为登记声明的一部分的信息,或遗漏或被指控遗漏其中要求陈述的或使其中的陈述不具误导性的重大事实,(Ii)任何招股章程或招股章程副刊(或对上述任何事项的任何修订或补充)所载对重要事实的任何不真实陈述或被指称不真实陈述, 或其中遗漏或被指称遗漏作出陈述所需的重要事实,鉴于作出该等陈述的 情况,不具误导性;(Iii)本公司向投资者提供或经其批准发售证券的任何材料或资料所载有关重大事实的任何不真实陈述或被指称不真实陈述,包括本公司向投资者作出的任何路演或投资者介绍(无论是亲自或以电子方式) ,或遗漏或指称遗漏作出陈述所必需的重要事实,根据作出陈述的 情况,不具误导性,或(Iv)本协议或购买协议所载本公司陈述及保证在任何重大方面的全部或部分不准确之处;然而,对于牵头经理而言,如果在有管辖权的法院的终审判决中(不受上诉)发现任何损失、索赔、损害赔偿、费用或责任(或与此相关的诉讼)主要和直接源于牵头经理(S)在履行本条款所述服务时的故意不当行为或严重疏忽(视情况而定),公司 不承担赔偿责任。本公司并同意,牵头经理概不对本公司或其证券持有人或债权人承担任何责任(不论直接或间接、合约或侵权或其他),该责任与牵头经理(S)根据本协议聘用或牵头经理(S)履行本协议所拟提供的服务有关或产生,但如在具司法管辖权的 法院作出的不可上诉的最终判决中发现主要由牵头经理(S)故意失当或严重疏忽所引致的任何损失、索偿、损害或责任,则不在此限。
2. 在领队经理(S)收到任何索赔或根据本合同有权获得赔偿的任何诉讼或诉讼程序的通知后,领队经理(S)将立即以书面形式通知公司该索赔或该诉讼或程序的开始,公司将承担该诉讼或诉讼程序的辩护,并将聘请 首席经理(S)合理满意的律师,并支付该律师的费用。尽管有上述 句,如牵头经理(S)的律师合理地确定,根据适用的专业责任规则,由同一名律师同时代表本公司和牵头经理(S)并不合适,则牵头经理(S)将有权在该 诉讼中聘请独立于本公司律师和任何其他方的律师。在这种情况下,公司将支付不超过一名此类独立律师的合理费用和支出。本公司将拥有解决索赔或法律程序的独家权利,前提是未经牵头经理(S)事先书面同意,公司不会就任何此类索赔、诉讼或法律程序达成和解,而该书面同意不会被无理拒绝。
3. 本公司同意将针对本公司或任何其他人士的任何索赔或与本协议拟进行的交易有关的任何诉讼或程序的开始,迅速通知牵头经理(S)。
4. 如果由于任何原因,牵头经理(S)无法获得上述赔偿,或者不足以使该牵头经理(S)不受损害,则公司应向牵头经理(S)支付或应付的金额(视属何情况而定)提供此类损失, 索赔、损害赔偿或债务的比例应适当,以反映公司和牵头经理(S)所获得的相对利益。亦包括导致该等损失、索偿、损害或责任的本公司及牵头经理(S)的相对过失 及任何相关的衡平法考虑。当事人就上述损失、索赔、损害赔偿和债务支付或应付的金额应被视为包括为任何诉讼、诉讼或其他诉讼或索赔辩护而产生的任何法律费用或其他费用。尽管有本协议的规定, 牵头经理(S)在本协议项下的责任份额不得超过牵头经理(S)根据本协议实际收到或将收到的费用金额(不包括作为对牵头经理(S)所发生费用的报销而收到的任何金额)。
5. 无论协议预期的交易是否完成,这些赔偿条款都将保持完全效力和效力 并在协议终止后继续有效,并且应是公司根据协议或以其他方式可能对任何受赔方承担的任何责任之外的责任。
[此页的其余部分已特意留空 。]
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UNIVEST证券有限责任公司 | |||
作者: | /发稿S/郭毅 | ||
姓名: | 郭毅 | ||
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纽约,纽约10019 | |
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安派克生物医学科技有限公司公司 | |||
作者: | /s/徐昊瀚 | ||
姓名: | 徐浩瀚 | ||
标题: | 联席董事长兼联席首席执行官 |
通知地址:
碧湖县碧兴街801号
浙江省丽水323006
人民Republic of China
注意:联席董事长兼联席首席执行官克里斯·常裕
电话:+86-21-51085515
电子邮件:
[赔偿条款的签字页
根据2023年3月31日安置代理协议
由Univest Securities,LLC和AnPac Bio-Medical Science Co.合作,公司]
附表I
受到封锁的董事和高级官员的时间表 :
1. | 徐昊瀚(董事;联席首席执行官) |
2. | 李晓宇(董事;联席首席财务官) |
3. | 田洪刚(独立董事) |
4. | 蒲天若(独立董事) |
5. | 赵志刚(独立董事) |
6. | Chris Chang Yu(联席首席执行官) |
7. | 唐锦秋(联席首席财务官) |
附件A
锁定协议的格式
附设