美国证券交易委员会

华盛顿特区,邮编:20549

表格6-K

外国私人发行人报告

第13 a-16或15 d-16条

1934年《证券交易法》

2023年4月

委员会文件号:001-39137

安派科股份有限公司。

碧湖县碧兴街801号

浙江省丽水市 323006

人民Republic of China

(主要行政办公室地址 )

勾选登记人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或将提交年度报告。

表格20-F 表格40-F

如果注册人按照法规S-t规则101(b)(1)的允许以纸质形式提交6-k表格,则勾选 :勾选

如果注册人按照法规S-t规则101(b)(7)的允许以纸质形式提交6-k表格,则勾选 :勾选

此表6-k报告中包含的信息

2023年3月31日,安帕克生物医学科学有限公司,有限公司(“公司” 或“注册人”)宣布,其与某些机构投资者签订了一份证券购买协议(“证券购买协议”) ,以购买价值300万美元的美国存托股票(“ADS”)、购买ADS的预融资凭证 以及在登记直接发行(“发行”)中购买ADS的凭证。

根据证券购买协议的条款,本公司同意 向机构投资者出售合共625,000份美国存托凭证,定价为每美国存托股份4.00美元,可为125,000份美国存托凭证行使预资金权证, 可向购买美国存托凭证否则将导致该投资者及其联属公司和若干关联方实益拥有紧接发售完成后超过4.99%(或经持有人选举,9.99%)的未偿还美国存托凭证,以及可为750,000份美国存托凭证行使的认股权证。每份预资金权证的收购价等于 每股美国存托股份的价格减去0.0001美元,每份预资金权证的行权价相当于每股0.0001美元。预资权证 将可立即行使,并可随时行使,直至所有预资权证全部行使为止。认股权证 将立即可行使,自原发行日期起五(5)年到期,行使价为每美国存托股份4美元。本公司亦将根据本公司与Univest于2023年3月31日订立的配售代理协议(“配售代理协议”),向作为是次发售的独家配售代理的Univest Securities,LLC(“Univest”)发行可行使37,500张美国存托凭证的认股权证,行使价为每股美国存托股份4.8美元。除行权价格外,配售代理权证的条款与认股权证相同。

本次发售是根据配售代理协议进行的,根据该协议,本公司已同意向Univest支付相当于本公司就此次发售所得款项总额的7%的现金费用、相当于该等收益的1%的现金费用作为非实报实销支出以及报销其他费用。

除上述认股权证所述的某些豁免外, 如果本公司出售、订立出售协议或授予任何购买选择权、或出售、订立出售协议或授予任何重新定价的权利、或以其他方式处置或发行(或宣布任何要约、出售、授予或任何购买选择权或其他 处置)任何普通股或美国存托凭证或任何其他证券,而该等普通股或美国存托凭证可随时转换为普通股或美国存托凭证,或可行使或交换,或以其他方式使持有人有权收取普通股或美国存托凭证,以低于当时有效认股权证行使价的每股实际价格 计算,认股权证的行权价将根据认股权证提供的计算 降至行权价。

此外,根据证券购买协议和配售代理协议的条款,除某些例外情况外,本公司不得(I)在发售截止日期后120(120)天内要约、发行、出售、转让或以其他方式处置本公司证券; 及(Ii)自发售结束日起至该日期六个月周年止,任何涉及浮动利率交易的普通股或普通股等价物的发行(定义见证券购买 协议)生效或订立协议生效。本公司亦于发售截止日期后18个月内,就融资事宜向Univest授予优先购买权。

在扣除配售代理费和其他标准发售费用之前,本公司从登记直接发售中获得的总收益估计约为300亿美元(万)。 此次发售预计将于2023年4月5日左右完成,前提是满足惯例的成交条件。

1

根据证券购买协议,本公司行政人员及董事将订立锁定协议,据此,该等人士同意,未经配售代理事先同意,彼等于订立该等锁定协议之日起60天内,除若干例外情况外,将不会要约、出售或以其他方式处置或转让彼等在该 禁售期内拥有的本公司任何证券。

美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)已于2021年6月7日提交并宣布生效的美国存托凭证、预筹资权证、认股权证及相关的美国存托凭证、认股权证及配售代理认股权证是根据表格F-3(文件编号333-256630)上的搁置登记声明(“搁置登记声明”)而发售。美国存托凭证、预筹资权证、认股权证及美国存托凭证的发售将只以招股说明书 作为注册声明一部分的方式进行。本公司于2023年4月4日提交了《货架登记说明书》的招股说明书附录 。

配售代理协议和证券购买协议的副本,以及认股权证、预筹资权证和配售代理权证的表格副本分别作为附件1.1、10.1、 10.2、10.3和10.4提交于本报告,并通过引用并入本报告。此类文件的前述摘要受此类证物的制约,并通过参考这些证物而对其整体进行限定。证券购买协议包含双方根据该协议的所有条款和条件以及双方之间的特定关系向其他各方作出的陈述和担保,并仅为他人的利益而作出。此类文件的规定,包括其中包含的陈述和担保,不是为了此类协议各方以外的任何一方的利益,也不打算 作为投资者和公众获取有关这些文件和协议各方当前事务状态的事实信息的文件。相反,投资者和公众应该关注该公司提交给美国证券交易委员会的文件中包含的其他披露。

本公司的英属维尔京群岛律师事务所Maples and Calder(Hong Kong)LLP出具的法律意见书作为附件5.1附于本文件。本公司美国律师卡特·莱德亚德·米尔本有限责任公司出具的法律意见书作为附件5.2附在本文件中。

展品索引

证物编号: 描述
1.1 配售代理协议,日期为2023年3月31日
5.1 Maples and Calder(Hong Kong)LLP的意见,公司的英属维尔京群岛法律顾问
5.2 公司美国律师卡特·莱德亚德和米尔本律师事务所的意见
10.1 证券购买协议,日期为2023年3月31日
10.2 手令的格式
10.3 预先资助的令状形式
10.4 配售代理人授权书表格

2

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。

安派科股份有限公司。
发信人: /s/徐昊瀚
姓名: 徐浩瀚
标题: 联席首席执行官

日期:2023年4月4日

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