根据规则424(B)(5)提交
注册号333-238624

招股说明书 副刊

(截止日期为2020年6月2日的 招股说明书)

300万股 普通股

每股6.00美元

我们 根据本招股说明书附录和随附的招股说明书以及与该等投资者签订的证券购买协议，以登记直接发行的方式向投资者发售300万股普通股，每股票面价值0.0001美元。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“VTSI”。2021年3月30日，我们普通股的最新销售价格为每股7.97美元。

非关联公司持有的已发行普通股的总市值为58,787,660美元，这是根据截至2021年3月30日非关联公司持有的已发行普通股7,376,118股 以及我们普通股在2021年3月30日的收盘价7.97美元计算得出的。根据S-3表格I.B.6的一般指示，在任何情况下，只要非关联公司持有的我们普通股的总市值低于7,500万美元，我们就不会根据注册说明书(本招股说明书是其中的一部分)出售 证券，其价值不会超过非关联公司在任何12个月期间持有的我们普通股总市值的三分之一 。在截至 (包括本招股说明书附录日期)的前12个日历月内，我们未根据Form S-3上的一般指示I.B.6 提供任何证券。

投资我们的证券涉及高度风险。在作出投资决定之前，请阅读从本招股说明书附录S-6页开始的 “风险因素”标题下的信息，以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的文件中的信息 。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有 确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述 都是刑事犯罪。

我们 已聘请Roth Capital Partners，LLC或Roth Capital Partners，以及Lake Street Capital Markets，LLC或Lake Street作为此次发行的配售代理。我们已同意向配售代理支付下表所列的配售代理费 ，该费用假设我们出售了我们提供的所有普通股。有关这些 安排的更多信息，请参阅本招股说明书增刊的第S-12页开始的 “分销计划”

(1) 支付给下列配售代理的费用占发售总收益的6.5%。此外， 我们还同意报销Roth Capital Partners与产品相关的某些费用。请参阅“分配计划”。

我们 预计在2021年4月5日左右交付普通股。

潜在客户安置代理

罗斯 资本合伙公司

共同安置

莱克 街资本市场

本招股说明书附录的 日期为2021年3月31日。

目录表

关于 本招股说明书附录

本 文档分为两部分。第一部分是招股说明书附录，包括通过引用并入本文的文件 ，它描述了本次发行的具体条款，还补充和更新了附带的招股说明书和通过引用并入本文和其中的文件 中包含的信息。第二部分即附带的招股说明书(包括通过引用并入其中的文档)提供了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。 通常，当我们提到本招股说明书时，我们指的是本文档的两个部分的总和。在您投资之前， 您应仔细阅读本招股说明书、随附的招股说明书和通过引用并入本文 和其中的信息，以及本招股说明书附录中“哪里可以找到更多 信息”中描述的其他信息。本招股说明书附录可能会增加、更新或更改随附的招股说明书中包含的信息。 如果本招股说明书附录中的任何陈述与随附的招股说明书中的陈述或其中通过引用并入的任何文件不一致，则本招股说明书附录中的陈述将被视为 修改或取代随附的招股说明书中所作的陈述以及通过引用并入其中的该等文件。但是， 如果其中一个文档中的任何语句与另一个日期较晚的文档中的语句不一致，该文档中日期较晚的语句将修改并取代较早的语句 。

您 应仅依赖本招股说明书附录、随附的招股说明书 以及我们授权分发给您的与本次发售相关的任何免费撰写的招股说明书中包含或通过引用合并的信息。我们没有 授权任何其他人向您提供任何信息或做出任何不同的陈述。如果提供了不同的信息 或做出了不同的表示，您可能不能依赖该信息或那些已由我们授权的表示 。您应假定本招股说明书附录、随附的招股说明书、通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中的文档以及任何自由编写的招股说明书中显示的信息仅在这些文档的日期是准确的 。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能会 发生变化。我们仅在允许要约和销售的司法管辖区 出售和寻求购买我们普通股的股票。在某些司法管辖区 分发本招股说明书副刊和发行普通股可能会受到法律的限制。在美国境外拥有本招股说明书附录的人 必须告知自己，并遵守与发行普通股和在美国境外分销本招股说明书附录有关的任何限制 。本招股说明书附录不构成本招股说明书附录中任何人出售或邀请购买本招股说明书附录所提供的任何证券的要约，也不得用于 与该要约或要约购买相关的要约。 在任何司法管辖区内，任何人提出此类要约或要约均属违法，因此本招股说明书附录不构成或不得用于 与该要约出售或要约购买相关的要约。

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件包括我们或其他公司拥有的商标、服务标记和商号。本招股说明书附录或随附的招股说明书中引用的所有商标、服务标记和商号均为其各自所有者的财产。 通过引用将其包括或合并到本招股说明书附录或随附的招股说明书中。

在 本招股说明书附录和随附的招股说明书中，除文意另有所指外，术语“Virtra”、 “公司”、“我们”、“我们”和“我们”均指VirTra，Inc.。

招股说明书 补充摘要

此 摘要重点介绍了本招股说明书附录、附带招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文档中有关本公司、本次产品和其他地方的精选信息。 在随附的招股说明书和通过引用并入本文和其中的文档中。此摘要不完整 ，不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。因此，在做出任何投资决定之前，您应仔细阅读 完整的招股说明书附录、随附的招股说明书、通过引用并入的信息以及我们授权与本次发行相关使用的任何免费撰写的招股说明书 ，包括“风险因素”部分、 财务报表和相关说明，以及通过引用并入此处和此处的其他信息 。

业务 概述

Virtra 是为执法、军事、教育和商业市场判断使用武力训练模拟器、枪支训练模拟器和驾驶模拟器的全球供应商。该公司的专利技术、软件和场景 提供针对降级、判断使用武力、枪法以及模拟真实世界情况的相关培训的强化培训 。VirTra的使命是通过实用高效的虚拟现实和模拟器技术拯救和改善世界各地的生活。

VirTra枪械训练模拟器允许每天进行基于枪法和真实场景的培训，而无需 靶场、防护设备、角色扮演人员、安全官员或基于场景的培训站点。我们 开发了更高标准的模拟培训，包括多屏幕、基于视频的场景、独特的 场景创作能力、卓越的培训场景、获得专利的威胁-火力™回射系统、强大的气体动力 模拟后坐力武器等。该模拟器还允许学生立即收到教师的反馈，而不会 受到教师或学生的伤害。由于VirTra 模拟器创建的逼真和安全的培训环境，教师能够讲授和解决关键的 问题，同时向学生施加现实的压力。

VirTra的 驾驶员培训模拟器是一款基于车辆的模拟器，具有下一代图形、运动和各种其他 功能。该系统旨在为所有执法司机培训提供安全、可靠的环境，以实现高效的技能传授 。此外，驾驶设备增加了振动和运动的真实感，而基于现代物理的渲染引擎 不仅提供照片级的真实感，而且还提供沙尘暴、雨和太阳眩光等关键危险。VirTra的驾驶员培训模拟器 提供广泛而现实的培训环境，允许驾驶员初步熟悉 ，并熟悉先进概念、高风险追求和防御性驾驶训练。

我们 还致力于将我们的技术授权给That‘s Eatertainment Corp.(“TEC”)，该公司是一家前相关方， 一家以室内拍摄体验为中心的餐饮和娱乐相结合概念的开发商和运营商。米切尔·萨尔茨(Mitchell Saltz)在2020年10月去世之前一直是我们的董事会成员，他是TEC的前董事会主席和大股东。因此，在2020年10月之前，TEC一直是关联方。

业务 战略

我们 有四个主要的客户群体，即执法、军事、教育(包括学院和警察学院)和民用。 这些是非常不同的市场，需要不同的销售和营销方案以及人员。我们的重点是通过实施以下关键增长战略， 将我们的培训模拟器销售的市场份额和范围扩大到这些确定的客户群：

产品 产品

我们的 模拟器产品包括：

最近 发展动态

在2020年3月期间，世界卫生组织宣布了一场全球大流行，这与一种新型冠状病毒(新冠肺炎)迅速增长的爆发有关。疫情对美国的经济状况产生了重大影响，随着联邦、州和地方政府对公共卫生危机的应对，疫情在3月下半月和4月期间加速，给美国经济带来了重大不确定性 。2020年3月30日，亚利桑那州州长发布了一项待在家中的命令，该命令于2020年5月15日到期，亚利桑那州随即进入重新开放的第一阶段。该公司仔细审查了政府 命令的所有规章制度，并确定它符合基本业务保持营业的要求。该公司的大部分员工 从3月中旬开始远程工作，只有必要的人员继续在制造和生产设施工作 ，目前仍在亚利桑那州重新开工的第一阶段。这种情况正在迅速变化，可能会对 业务产生我们目前不知道的其他影响。虽然目前预计中断是暂时的，但持续时间存在不确定性 。目前还无法合理估计疫情对公司经营业绩、财务状况、流动性或资本资源的最终影响。到目前为止，新冠肺炎限制已导致 客户发货量和客户系统安装量减少。这些最新发展预计将导致确认收入下降 ，并可能导致毛利率下降。到目前为止，没有订单取消；相反，订单发货或安装时间只有 个延迟，所有延迟的订单仍处于积压状态。虽然不是我们公司的重要组成部分 , 商业环境的重大不利变化可能继续影响本公司对TEC的长期投资的价值，包括从TEC应收的长期票据。目前无法合理估计未来的任何影响 。考虑到新冠肺炎给美国和全球市场带来的不确定性，本公司不再将投资存单作为增加其流动 现金头寸和保持财务灵活性的预防措施。

2020年5月8日，VirTra收到了来自富国银行(Wells Fargo Bank，N.A.)的Paycheck Protection 计划(“PPP”)项下金额为1,320,714美元的本票(“票据”)。PPP是作为2020年3月27日颁布的《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(“CARE法案”)的一部分而设立的，向符合条件的企业提供贷款，金额最高可达符合条件的企业月平均工资支出的2.5倍。票据 将于2022年5月8日到期，年利率为1.00%，从2020年11月6日开始按月支付，根据购买力平价贷款规定的初始延期期限 。票据可以在到期前的任何时间预付，不收取预付款 罚金。2020年6月5日签署的Paycheck Protection Program Flexability Act(“Flexability Act”)修订了PPP的某些条款，包括延期和还款条款。灵活性法案将PPP贷款本金、利息和手续费的延期付款期限 延长至SBA对借款人的宽恕申请做出最终决定之日，或者如果借款人未申请宽恕，则延期至承保期限最后一天之后10个月 (以较早者为准)。无论购买力平价协议的条款如何，此延期均适用，不需要修改购买力平价协议。 因此，本公司于2020年内未就票据支付任何款项。

根据 PPP贷款的条款，只要PPP贷款收益 用于《CARE法案》和美国小企业管理局根据PPP贷款发布的适用实施指南中所述的合格费用，则最高可免除全部本金和应计利息。我们打算将我们的全部PPP贷款金额用于指定的合格费用，并根据PPP贷款条款申请 宽恕。不能保证我们将获得全部或部分贷款的宽恕。对于未被免除的PPP贷款的任何部分，PPP贷款将遵守此类贷款的惯例 拨备，包括与付款违约、违反票据规定的 以及与贷款人或其他债权人的任何其他贷款的交叉违约等相关的惯例违约事件。从2020年5月11日起 我们的股票回购被暂停，以符合CARE法案对PPP贷款接受者的法律要求。股票 暂停回购将在未偿还购买力平价贷款期间保持有效。

企业 信息

我们的总部位于亚利桑那州坦佩S.Kyene路7970S.，邮编：85284，电话号码是(4809681488)。我们的公司网站 地址是www.virtra.com。本公司网站上包含或可通过本网站获取的信息不是本招股说明书附录的一部分 ，也不会通过引用将其并入本招股说明书附录中。

产品

以上显示的本次发行后已发行普通股数量 基于截至2020年12月31日的已发行普通股7,775,030股，不包括：

除 另有说明外，本招股说明书附录中的所有信息均假定不行使或结算上述未偿还期权、认股权证或其他股权奖励。

风险 因素

贵公司 应仔细考虑以下所述的风险，并在截至2020年12月31日的年度报告10-K表格中的“风险因素”一节中进行讨论，我们随后根据修订后的“1934年证券交易法”或“交易法”提交的文件对此进行了更新，每一项文件均通过引用并入本招股说明书副刊 和随附的招股说明书全文中，以及本招股说明书附录、随附的 招股说明书和所附的招股说明书中的其他信息。 本招股说明书附录、随附的 招股说明书和在您决定 投资我们的证券之前， 以及我们已授权与此次发行相关的任何免费撰写的招股说明书。如果实际发生以下任何事件，我们的业务、经营业绩、前景或财务状况都可能受到重大不利影响。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，您 可能会损失全部或部分投资。下面描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道的或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能影响我们的业务运营。

与我们的业务相关的风险

我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到全球卫生流行病的实质性不利影响，包括最近的新冠肺炎疫情。 我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到全球卫生流行病的实质性不利影响。

疫情、流行病或传染性疾病(如新冠肺炎)的爆发 可能会对我们的业务、财务状况、 和运营业绩产生不利影响。在2020年3月期间，世界卫生组织宣布了一场全球大流行，这与一种新型冠状病毒(新冠肺炎)迅速增长的爆发有关。疫情严重影响了美国的经济状况 ，随着联邦、州和地方政府对公共卫生危机的应对，疫情在3月下半月和4月期间加速， 给美国经济带来了重大不确定性。2020年3月30日，亚利桑那州州长发布了一项待在家中的命令，该命令于2020年5月15日到期，亚利桑那州随即进入重新开放的第一阶段。该公司仔细审查了政府命令的所有规则 和条例，并确定其符合基本业务保持营业的要求。公司 的大部分员工从3月中旬开始远程工作，只有必要的人员继续在制造 和生产设施工作，目前仍处于亚利桑那州重新开业的第一阶段。这种情况正在迅速变化， 可能会出现我们目前不知道的对业务的其他影响。虽然目前预计中断是暂时的 ，但持续时间存在不确定性。目前无法合理估计疫情对公司运营业绩、财务状况、流动性或资本资源的最终影响。到目前为止，新冠肺炎 限制已导致客户发货量和客户系统安装量减少。这些最新进展预计 将导致确认的收入减少，并且可能导致毛利率下降。到目前为止，还没有订单取消； 相反, 只有当订单、装船或安装发生时才会出现延迟，所有延迟的订单仍处于积压状态。虽然 不是我们公司的重要组成部分，但商业环境的重大不利变化可能会继续影响本公司对TEC的长期投资的价值 ，包括从TEC应收的长期票据。目前无法 合理估计未来的任何影响。考虑到新冠肺炎给美国和全球市场带来的不确定性，本公司不再投资存单作为预防措施 以增加其流动现金状况并保持财务灵活性。

冠状病毒对我们运营的影响程度将取决于高度不确定且无法 预测的未来事态发展，包括疫情持续时间、可能出现的有关冠状病毒严重程度的新信息 、遏制冠状病毒或治疗其影响的行动以及政府支出或优先事项的变化等 。特别是，冠状病毒在全球的持续传播可能会对我们的运营产生不利影响，包括 我们的制造和供应链、销售和营销，并可能对我们的业务和我们的 财务业绩产生不利影响。新冠肺炎疫情是一场广泛的健康危机，可能会对许多国家的经济和金融市场产生不利影响 ，导致经济低迷，可能会影响对我们产品的需求，并可能影响我们的运营业绩 。

与此产品相关的风险

我们的 管理层将对此次发行所得资金的使用拥有广泛的自由裁量权，我们可能无法有效利用所得资金。

我们的 管理层将在使用此次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权，并可以将收益用于不会改善我们的运营结果或提升我们证券价值的 方式。此次发行的净收益 将用于一般企业用途，包括一般营运资金。您将依赖我们管理层对这些用途的判断 ，作为您投资决策的一部分，您将没有机会评估收益 是否得到了适当的使用。如果我们的管理层不能有效地运用这些资金，可能会导致不利的回报 和我们前景的不确定性，每一种情况都可能导致我们普通股的价格下跌。

如果您在此次发行中购买普通股，您的投资的账面价值将立即大幅稀释 。

本次发行的我们普通股的每股价格可能超过本次发行前我们已发行普通股的每股有形账面净值 。因此，如果您在此次发行中购买我们普通股的股票，您可能会在此次发行后支付大大超过我们每股有形账面净值的每股价格 。有关此产品可能导致的稀释的更详细 讨论，请参阅“稀释”。

此次发行后，可能会有大量股票在市场上出售，这可能会压低我们普通股的市场价格。

本次发行后，我们的普通股在公开市场上大量出售 可能会导致我们的普通股的市场价格 下跌。如果要出售的普通股数量超过买家愿意购买的数量， 则我们普通股的市场价格可能会下降到买家愿意购买已发行普通股的市场价格 ，而卖家仍愿意出售这些股票。本次发售的所有股票将可以自由交易，不受限制，也不会根据证券法进行进一步注册。

您 可能会因为未来的股票发行而经历未来的稀释。

为 筹集额外资本，我们可能会在未来提供额外的普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券 。我们不能向您保证，我们将能够以等于或高于此次发行中投资者支付的每股价格出售任何 其他发行中的股票或其他证券，并且 未来购买股票或其他证券的投资者可以享有高于现有股东的权利。在未来交易中，我们出售额外普通股或可转换为或可交换为普通股的其他证券的每股 股价格可能高于或低于本次发行的每股价格。此外，我们还有相当数量的未偿还股票期权和认股权证。如果未偿还期权或认股权证被行使，或者 我们额外发行普通股或其他可转换或可交换证券，您可能会经历额外的 稀释。

由于 我们在可预见的将来不打算宣布普通股的现金股利，因此股东必须依靠我们普通股价值的升值来获得他们的投资回报。

我们 从未宣布或支付过普通股的现金股息。我们目前预计，我们将为业务的发展、运营和扩张 保留未来收益，在可预见的 未来不会宣布或支付任何现金股息。此外，未来任何债务协议的条款可能会阻止我们支付股息。因此，我们预计在可预见的 未来，只有我们的普通股价格(如果有的话)的升值才能为投资者提供此次发行的回报。

如果我们不能遵守纳斯达克持续上市的要求，我们的 普通股可能会从纳斯达克资本市场退市。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场上市。为了维持我们在纳斯达克资本市场的上市，我们必须满足许多持续上市的要求 。

我们 不能向您保证我们的证券将满足未来在纳斯达克上市的持续上市要求。如果纳斯达克 将我们的普通股从其交易所退市，我们可能面临重大不利后果，包括：

如果 我们未能遵守纳斯达克资本市场所有适用的持续上市要求，而纳斯达克决定 将我们的普通股退市，退市可能会对我们普通股的市场流动性、我们获得 融资以偿还债务和为我们的运营提供资金的能力产生不利影响。

如果我们的普通股从纳斯达克退市，并且我们的普通股价格跌至每股5.00美元以下，我们的普通股 将符合“细价股”的定义。

在美国交易的证券交易 如果不是由公司在纳斯达克或其他证券交易所交易的， 有形资产净值在5,000,000美元或以下，每股市价低于5美元，则可能受“便士 股票”规则的约束。我们普通股的市场价格目前超过每股5美元。如果我们的普通股从纳斯达克退市 ，我们的普通股价格跌至每股5.00美元以下，而我们的有形净资产保持在5,000,000美元 或更少，我们的普通股将符合“细价股”的定义。

根据这些细价股规则，向机构认可投资者以外的人推荐此类证券的经纪自营商：

由于这些要求，如果我们的普通股在此时受“细价股”规则的约束，经纪自营商 可能会发现很难进行客户交易，而这些股票在美国的交易活动可能会受到很大的 限制。相应地，股票的市场价格可能会被压低，投资者可能会发现更难出售股票。

我们的 普通股可能会受到交易量有限的影响，可能会出现大幅波动。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场交易。虽然我们的普通股已经形成了活跃的交易市场，但 不能保证我们普通股的活跃交易市场将持续下去。未能维持我们普通股的活跃交易市场 可能会对我们的股东在短时间内出售我们普通股的能力造成不利影响， 或者根本不影响。我们的普通股已经并可能在未来经历重大的价格和成交量波动，这 可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

我们 正在尽最大努力出售本招股说明书中提供的证券，可能无法出售此处提供的任何证券 。

我们 已聘请配售代理作为本次发售的配售代理。虽然配售代理将 尽其合理的最大努力安排出售证券，但他们没有义务购买任何证券。 因此，没有购买此次发行中的任何证券的确定承诺。因此，不能保证 我们能够出售所有或任何在此发售的证券。

有关前瞻性陈述的特别 说明

本 招股说明书附录、随附的招股说明书以及以引用方式并入本文和其中的文件包含“1995年私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性 陈述”。这些前瞻性陈述 涉及许多风险和不确定性。我们提醒读者，任何前瞻性陈述都不能保证未来的业绩，实际结果可能与前瞻性陈述中包含的结果大不相同。这些陈述 基于对未来事件的当前预期。此类陈述包括但不限于有关未来财务 和经营结果、计划、目标、预期和意图、成本和费用、利率、或有事项结果、 财务状况、经营结果、流动性、成本节约、管理目标、业务战略、融资、 潜在增长和市场机会、产品开发、商业里程碑的实现、我们 技术和产品的进步，以及其他非历史事实的陈述。您可以通过查找 在本招股说明书附录、随附的招股说明书和通过引用并入本招股说明书的文档 中的“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“可能”、“应该”、“可能”、“计划”、“打算”、“项目”、“ ”或类似的表述，找到其中的许多陈述。我们打算让这些前瞻性陈述受到由此产生的避风港的影响。

这些 前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念和预期，受重大 风险和不确定性的影响。如果基本假设被证明是不准确的或未知的风险或不确定性成为现实，实际结果可能与当前的预期和预测大不相同 。可能导致这种差异的因素包括本公司截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分第1A项“风险因素”中讨论的 ，以及本招股说明书附录、随附的招股说明书和通过引用并入本文和其中的文件 中讨论的那些。提醒您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅说明截止日期 。

可归因于我们或代表我们行事的任何人的所有 后续书面或口头前瞻性声明，其全部内容受本节中包含或提及的警示声明的明确限定 。我们不承担任何义务 公开发布对这些前瞻性声明的任何修订，以反映本招股说明书补充日期之后的事件或情况，或反映意外事件的发生，除非适用的美国证券法可能要求。 如果我们确实更新了一个或多个前瞻性声明，则不应推断我们将对这些或其他前瞻性声明进行 其他更新。

使用 的收益

我们 预计，扣除配售代理费和预计发售费用后，此次发行的净收益将 为16,795,000美元。

我们 打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括一般营运资金。

我们的 管理层将在使用此次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权。

分红政策

我们 从未宣布或支付过股本的现金股息。我们目前打算保留任何未来收益用于 我们的业务运营，在可预见的将来不打算宣布或支付任何现金股息。根据适用的法律，我们董事会将根据适用的法律， 进一步决定是否向我们的股本支付股息，并将 取决于我们的财务状况、经营结果、资本要求、一般业务状况以及董事会认为相关的其他因素 。

稀释

如果您 投资于我们的普通股，您的权益将被稀释至本次发行后我们普通股的每股发行价 与调整后的普通股每股有形账面净值之间的差额。

截至2020年12月31日，我们的有形账面净值约为8,401,011美元，或每股1.08美元。每股有形账面净值 除以我们的总有形资产减去总负债，除以截至2020年12月31日我们普通股的流通股数量。

相对于每股预计有形账面净值的摊薄 代表购买者在本次发售中支付的普通股每股金额与本次发售后紧随其后的普通股预计有形账面净值之间的差额 。

在 以每股6.00美元的发行价出售3,000,000股我们的普通股，并扣除配售代理费和预计发售费用后，截至2020年12月31日，我们的调整后有形账面净值 为25,152,211美元，或每股普通股2.33美元。这意味着对现有股东来说，有形账面净值立即增加了每股1.25美元，对此次发行的投资者来说，每股立即稀释了3.67美元。 对投资者来说，这意味着有形账面净值立即增加了每股1.25美元，对投资者来说立即稀释了每股3.67美元。下表说明了按每股计算的摊薄情况：

以上 表和讨论基于截至2020年12月31日的7,775,030股已发行股票，不包括截至该日期的股票：

对于 已行使或可能行使的未偿还期权，或已发行的其他股票，购买本次发行中我们普通股的投资者可能会遭受进一步稀释。此外，我们可能会选择在未来发行额外的普通股，或可转换为普通股或可交换为普通股的证券 。这些证券的发行可能导致投资者在此次发行中购买我们的普通股时进一步稀释 。

大写

下表列出了我们截至2020年12月31日的经审计资本，以及基于每股普通股6.00美元的公开发行价，在调整后的基础上截至2020年12月31日的资本。您应阅读下表 ，同时阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书中引用的我们的财务报表及其附注 ，同时阅读下表 中的“收益的使用”。

分销计划

Roth Capital Partners，LLC(“Roth Capital Partners”)已同意根据日期为2021年3月31日的配售代理协议的条款和条件，担任此次发行的配售代理 。Lake Street Capital Markets，LLC已同意担任此次发行的共同配售代理 。配售代理不会购买 或出售本招股说明书附录提供的我们普通股的任何股份，也不需要安排购买 或出售任何特定数量或金额的普通股，但已同意尽其合理的最大努力 安排出售特此提供的我们普通股的所有股票。Roth Capital Partners可能会聘请一个或多个 再配售代理或选定的交易商协助此次发售。因此，我们将直接与投资者签订与此次发行相关的证券购买协议 ，我们可能不会出售根据本招股说明书补充资料提供的全部普通股股份 。我们将仅向有限数量的合格机构买家和机构 认可投资者发出报价。

配售代理协议规定，Roth Capital Partners的义务受制于某些条件 先例，包括我们的业务没有任何重大不利变化，以及收到习惯法律意见、 信件和证书。这是配售代理协议重要条款的简要摘要，并不 声称是其条款和条件的完整声明。配售代理协议的副本已提交给证券交易委员会，并通过引用并入本招股说明书补充部分的注册说明书中。 请参阅本招股说明书补充说明书S-13页上的“在哪里可以找到更多信息”。我们已同意赔偿 Roth Capital Partners的特定责任(包括证券法下的责任)，并为Roth Capital Partners可能需要为此支付的 款项作出贡献。

费用 和费用

我们 已同意向配售代理支付相当于本次发行总收益6.5%的配售代理费。以下 表显示了假设 购买了本招股说明书提供的所有股票，我们将向配售代理支付的每股现金配售代理费用和总现金配售代理费用，该费用与根据本招股说明书附录和随附的招股说明书发售的普通股股票的出售 相关。

我们 估计，我们应支付的发售总费用(不包括配售代理费)约为78,800美元( 金额不包括1,170,000美元的配售代理费)。我们已同意在成交时向Roth Capital Partners偿还与此次发售相关的实际自付费用，最高可达 $35,000。

不销售类似证券

我们 和我们的每位董事和高级管理人员已同意，未经买方事先 书面同意，在本招股说明书附录日期后的90天内，不会直接或间接要约、出售、同意出售或以其他方式处置任何普通股或任何可转换为普通股或可交换为普通股的证券。 我们与我们的每位董事和高级管理人员已同意，在本招股说明书补充日期之后的90天内，不直接或间接出售任何普通股或任何可转换为普通股或可交换为普通股的证券。这些锁定协议 提供有限的例外，买方可随时放弃其限制。

条例 M

每个配售代理可被视为证券法第2(A)(11)条所指的承销商，其收取的任何佣金 以及在担任委托人期间转售其出售的证券实现的任何利润可能被视为 根据证券法的承销折扣或佣金。作为承销商，每个配售代理将被要求 遵守证券法和交易法的要求，包括但不限于证券法下的规则415(A)(4)和交易法下的规则10b-5和规则M。这些规则和条例可能会限制Roth Capital Partners作为委托人购买和出售普通股的时间 。根据这些规章制度， 安置代理：

上市

我们的 普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“VTSI”。

转接 代理和注册表

我们普通股的转让代理和登记机构是大陆股票转让信托公司。

正在发行的证券说明

我们普通股的 重要条款和条款在随附的招股说明书第8页开始的“股本说明”标题下进行了说明。

法律事务

根据本招股说明书附录提供的普通股股票的有效性和随附的基本招股说明书将由佛罗里达州西棕榈滩PLLC的Anthony L.G.为我们 传递。配售代理公司由纽约的Ellenoff Grossman&Schole LLP代表。

专家

截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度的 财务报表已纳入本招股说明书附录，以参考截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年报 ，并依据独立注册会计师事务所MaloneBailey，LLP(一家独立注册会计师事务所)的报告，经该事务所授权作为会计及审计专家 纳入本招股说明书附录。

此处 您可以找到更多信息

我们 受《交易法》的信息要求约束，并被要求向证券交易委员会提交年度、季度和其他报告、 委托书和其他信息。我们还根据证券法 提交了关于本招股说明书附录提供的证券的S-3表格注册声明，包括证物。本招股说明书附录和随附的 招股说明书是注册说明书的一部分，但不包含注册说明书 或附件中包含的所有信息。您可以阅读并复制注册声明和我们提交的任何其他文件，这些文件位于美国证券交易委员会公共 资料室，地址为华盛顿特区20549，地址为100F Street，N.E.您可以拨打证券交易委员会的电话1-800-SEC-0330，了解有关公共资料室运作的更多信息。 您还可以在互联网上找到我们向SEC提交的公开文件，网址为www.sec.gov，由SEC维护 。

此外， 证交会还设有一个互联网网站(Www.sec.gov)，其中包含有关我们的报告、代理和信息声明以及各种其他 信息。您也可以在正常工作时间内到我们的总部(地址：加利福尼亚州圣何塞尼科尔森巷115号，邮编：95134)查阅本文所述的文件。

有关我们的信息 也可在我们的网站上获得，网址为Www.virtra.com。但是，我们网站上的信息不是本 招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分，也不会通过引用的方式并入本招股说明书附录或随附的招股说明书。

通过引用合并的信息

SEC允许我们通过引用合并我们向SEC提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐其他文档来向您披露 重要信息。通过引用并入的信息是本招股说明书附录的重要 部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代此信息。 在终止本招股说明书附录提供的任何证券之前，我们以引用方式并入下列文件以及我们根据交易法第13(A)、13(C)、 14或15(D)节向SEC提交的任何未来备案文件：

应 书面或口头请求，我们将免费向收到本招股说明书 附录和随附的招股说明书的每个人(包括任何受益所有人)提供本招股说明书附录或随附的招股说明书中引用的任何或所有此类信息的副本(此类文件的证物除外，除非该等证物通过引用明确并入本招股说明书附录或随附的招股说明书包含的文件中)。书面或口头索取副本请直接发送至Virtra，Inc.，收信人：亚利桑那州坦佩S.Kyene路7970S.Kyene Rd，首席执行官，邮编：85284，电话：(480) 9681488。有关如何阅读和获取我们在SEC公共办公室向SEC提交的材料副本的信息，请参阅本招股说明书附录中题为“在哪里可以找到更多信息”的章节。 有关如何阅读和获取我们在SEC公共办公室提交给SEC的材料副本的信息 。

招股说明书

$20,000,000

VirTra， Inc.

普通股、优先股、权证、权利

债务 证券和单位

和

1,004,776股普通股，通过出售股东转售

我们 可能会不时在一个或多个产品中提供和销售以下证券：

我们 可能会不时在一个或多个产品中发售和出售以上确定的证券合计高达20,000,000美元。 本招股说明书提供了我们可能提供的证券的一般说明。但是，本招股说明书不得用于 发售或出售我们的证券，除非附有与所发售证券相关的招股说明书补充材料。 每次我们根据本招股说明书发行证券时，我们都会在相关的招股说明书附录中提供所提供证券的具体条款，包括公开发行价格 。此类招股说明书附录可能会添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息 。如果本招股说明书中包含的信息与 任何招股说明书附录中包含的信息之间存在冲突，则您应依赖招股说明书 附录中的信息。在做出投资决策之前，您应阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书附录，以及标题为“您可以找到更多信息”和“通过引用合并的信息”中所述的 其他信息。 请先阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书附录，然后再做出投资决策。

这些 证券可由我们直接销售、通过不时指定的交易商或代理、向承销商或通过承销商或通过这些方法的组合 销售。有关销售方法的其他信息，请参阅本招股说明书中的“分销计划” 。我们还可以在招股说明书附录中说明我们证券的任何特定发行的分销计划。 如果任何代理、承销商或交易商参与销售本招股说明书所涉及的任何证券 ，我们将在招股说明书附录中披露他们的姓名以及我们与他们达成的安排的性质。我们预计从任何此类出售中获得的净收益 也将包括在招股说明书附录中。

此外，招股说明书附录中确定的某些出售股东可能会不时发售最多1,004,776股我们的普通股 ，其金额、价格和条款将在发售我们的普通股时确定 。在出售股东提供转售的普通股中，806,859股目前已发行 且已发行，197,917股可在出售股东行使股票期权时发行。我们敦促您在 做出投资决定之前仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书附录，其中将介绍这些证券的具体条款。我们不会从出售股票的股东出售股份中获得任何收益。 如果期权是以现金方式行使的，我们将收到期权的行权价。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场挂牌交易，股票代码为“VTSI”。我们普通股 在2020年5月21日的收盘价为每股2.18美元。

截至2020年5月21日，我们非关联公司持有的已发行普通股或公众流通股的总市值为18,350,813美元 ，基于已发行普通股7,752,530股(其中7,355,183股由非关联公司持有)，以及基于我们普通股在2020年4月13日(之前60天内)在纳斯达克资本市场的平均出价和要价计算的每股价格 为2.49495美元 因此，截至2020年5月21日，根据表格S-3的一般指令I.B.1计算，非关联公司持有的我们普通股的总市值 不到75,000,000美元。截至本招股说明书的 日期，在截止于本招股说明书日期(包括本招股说明书日期)的 12个日历月期间，我们尚未根据一般指示I.B.6发行和出售证券以形成S-3。根据表格S-3的一般指示I.B.6，在任何12个月内，只要我们的公开流通股保持在75,000,000美元以下，我们在任何12个月内都不会在公开首次公开发行中出售价值超过我们的“公开流通股” (由我们的非关联公司持有的普通股的市值)三分之一的证券。 在任何情况下，我们都不会在任何12个月内出售价值超过我们的“公开流通股” (我们的非关联公司持有的普通股的市值)的证券。

投资我们的证券涉及高度风险。请参阅 我们最新的Form 10-K年度报告和任何后续的Form 10-Q季度报告中包含的题为“风险因素”的章节，这些章节通过引用并入本招股说明书，以及与我们根据本招股说明书提供的特定产品相关的任何招股说明书附录中。 在做出投资决定之前，您应仔细阅读整个招股说明书以及任何相关的招股说明书附录和通过引用并入两者的信息 。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有 确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本 招股说明书不得用于销售证券，除非附有招股说明书附录。

本招股说明书的日期为2020年6月2日

目录表

关于 本招股说明书

此 招股说明书是我们使用“搁置”注册流程向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的注册声明的一部分。 根据此搁置注册流程，我们可能会不时提供最高总发行价为20,000,000美元的证券 。此外，根据此搁置登记流程，出售股东 可不时在一次或多次发行中提供和出售最多1,004,776股我们的普通股，其中 806,859股目前已发行且已发行，197,917股可通过行使出售股东持有的股票期权发行。 本招股说明书为您提供了我们和/或出售股东可能提供的证券的一般说明。 每当我们和/或出售股票的股东(如果适用)出售证券时，我们将编制并向SEC提交招股说明书附录 ，说明所提供证券的具体金额、价格和条款。招股说明书副刊还可以添加、更新或更改本招股说明书或本文引用文件中包含的信息。您应仔细阅读 本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及下面在“风险因素”、 “您可以找到更多信息”和“通过引用合并的信息”一节中介绍的其他信息。

本 招股说明书并不包含我们提交给证券交易委员会的注册声明中提供的所有信息。有关我们或我们在此提供的证券的更多信息 ，您应该参考该注册声明，您可以从SEC 或直接从我们那里获得注册声明，如下所述“在哪里可以找到更多信息”。

您 应仅依赖本招股说明书或任何招股说明书附录中包含或通过引用并入的信息。 我们、出售股东、各自关联公司或任何承销商均未授权任何人提供 本招股说明书或由我们或代表我们编制的、或我们或出售股东向您推荐的任何免费书面招股说明书中所包含或并入的信息 以外的任何信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息， 您不应依赖它。我们作为销售股东和/或各自的关联公司(视情况而定)不对 负责，也不能对其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性提供任何保证。本招股说明书不是 出售证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买证券的要约 。我们、销售股东和/或各自的关联公司(如果适用)不会在任何不允许要约的州进行此类证券的要约 。您不应假定 本招股说明书或任何招股说明书附录或任何此类免费撰写的招股说明书中包含或通过引用合并的信息在其 各自日期以外的任何日期都是准确的。您应假定本招股说明书或任何招股说明书附录中出现的信息，以及我们之前提交给证券交易委员会并通过引用并入的 信息，仅在这些文件的日期是准确的 。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

我们 可以通过承销商或交易商、通过代理、直接向购买者 或通过这些方法的任意组合出售证券，或者出售股票的股东可以转售证券。我们和我们的代理保留接受或拒绝全部或部分证券购买建议的唯一权利 。招股说明书附录将在我们和/或 销售股东每次提供证券时编制并提交给SEC，它将列出参与销售 证券的任何承销商、代理人或其他人的姓名，以及与他们达成的任何适用的费用、佣金或折扣安排。请参阅“分配计划”。

在本招股说明书中，(I)凡提及“Virtra”、“我们”、“注册人” 和“我们的公司”，统称为Virtra，Inc.(内华达州一家公司，特此发售证券的发行人 及其合并子公司)；(Ii)“出售股东”或“出售股东” 包括受让人、质权人、受让人或其他受让人--在本招股说明书发布之日后进行合伙分配或其他转让。

我们 已将本招股说明书作为注册说明书的一部分提交或纳入作为参考的证物。您应该 仔细阅读展品，了解可能对您很重要的条款。

自2018年3月2日起，我们对已发行和已发行普通股实施了1比2的反向股票拆分(统称为反向 股票拆分)。本招股说明书中对本公司普通股的所有提及都是指实施反向股票拆分后的普通股数量 ，并以反向股票拆分发生在 最早期间开始时的方式呈现。

有关前瞻性陈述的特别 说明

本招股说明书和通过引用并入本招股说明书的文件中的陈述 包含 经修订的1933年证券法第27A节或证券法和经修订的1934年证券法 交易法第21E节或交易法的含义 的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本文中包含的任何陈述 包括有关我们产品开发计划的进度和时间；我们未来的机会；我们的业务 战略、未来运营、预期财务状况、未来收入和预计成本；我们管理层的前景、 计划和目标；以及关于我们管理层未来预期、信念、目标、计划或前景的任何其他陈述 均为前瞻性陈述。这样的陈述的例子是那些包括诸如“可能”、“假设”、“ ”预测、“”位置“”、“预测”、“战略”、“将会”、“预期”、“ ”估计、“预期”、“相信”、“项目”、“打算”、“ ”计划、“”预期“、” “”计划、“”预期“”、“”相信“”、“”项目“”、“”打算“”、“ ”计划、“”预期“”、“ ”“估计”、“”预期“、”“相信”、“”项目“”、“”打算“”、“ ”计划、““预算”、“潜在”、“继续”及其变体。然而， 上一句中引用的例句并非详尽无遗，本招股说明书中包含的任何有关非历史事实的陈述也可能构成前瞻性陈述。

由于 这些陈述包含风险和不确定性以及某些假设，实际结果可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。可能导致实际结果大不相同的因素包括， 但不限于，我们最新的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告以及我们不时提交给证券交易委员会的其他文件中“风险因素”项下确定的风险。本招股说明书 或任何招股说明书附录中的信息仅说明该文件的日期，此处通过引用并入的信息 仅说明通过引用并入的文件的日期。除非法律另有要求，否则我们没有义务 根据新信息、未来事件或其他情况更新任何前瞻性声明。前瞻性陈述 包括我们对未来运营的计划和目标，包括与我们的产品和未来经济表现相关的计划和目标。 与上述相关的假设涉及对未来经济、 竞争和市场状况以及未来业务决策的判断，包括我们未来可能进行的任何收购、合并、处置、合资 企业、投资和任何其他业务发展交易。成功完成我们技术的开发和商业化，以及我们业务计划中的任何演变或转变，或执行任何未来战略选择所需的时间和 资金很难或不可能准确预测，可能涉及我们无法控制的 因素。尽管我们认为本文中包含的前瞻性陈述所依据的假设是合理的, 这些假设中的任何一个都可能被证明是不准确的，因此，我们不能向您保证本文中包含的任何前瞻性陈述中预期的 结果将会实现。

基于本文描述的前瞻性陈述中固有的重大不确定性，包含任何此类陈述 不应被我们或任何其他人视为我们的目标或计划将会实现的陈述。因此， 您不应过度依赖这些前瞻性陈述。

招股说明书 摘要

本 招股说明书摘要重点介绍了有关我们公司的某些信息，以及本招股说明书 或通过引用并入的文档中包含的其他信息。此摘要不包含您在 做出投资决策之前应考虑的所有信息。在做出投资决定之前，您应仔细阅读整个招股说明书和任何招股说明书附录，包括标题为“风险因素”的章节 以及通过引用并入本招股说明书的文档。

产品

此 招股说明书是我们通过搁置注册流程向SEC提交的注册声明的一部分。根据此货架注册流程 ，我们可以销售以下产品的任意组合：

在 一个或多个产品中，总金额最高可达20,000,000美元。此外，根据这一搁置登记程序，出售 股东可不时在一次或多次发售中提供和出售总计1,004,776股我们的普通股，其中806,859股已发行并已发行，197,917股可在行使出售股东持有的股票期权后发行。 股东可在一次或多次发售中发行和出售最多1,004,776股普通股，其中806,859股已发行，197,917股可在行使出售股东持有的股票期权后发行。本招股说明书为您提供我们和/或出售股东可能提供的证券的一般描述。 每次我们和/或出售股东(如果适用)出售证券时，我们将提供招股说明书附录，其中包含有关该特定发售条款的 具体信息，并包括对适用于这些证券的任何风险因素或其他特殊考虑因素的讨论 。招股说明书附录还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。 您应同时阅读本招股说明书和任何招股说明书附录，以及 “风险因素”和“在哪里可以找到更多信息”标题下描述的其他信息。

公司

业务 概述

Virtra 是为执法、军事、教育和商业市场判断使用武力训练模拟器、枪支训练模拟器和驾驶模拟器的全球供应商。VirTra的专利技术、软件和场景提供了 降级、判断使用武力、枪法以及模拟真实世界情况的相关培训。 VirTra的使命是通过实用高效的虚拟现实和模拟器 技术拯救和改善世界各地的生活。

VirTra枪械训练模拟器允许每天进行基于枪法和真实场景的培训，而无需 靶场、防护设备、角色扮演人员、安全官员或基于场景的培训站点。我们 开发了更高标准的模拟培训，包括多屏幕、基于视频的场景、独特的 场景创作能力、卓越的培训场景、获得专利的威胁-火力™回射系统、强大的气体动力 模拟后坐力武器等。该模拟器还允许学生立即收到教师的反馈，而不会 受到教师或学生的伤害。由于VirTra 模拟器创建的逼真和安全的培训环境，教师能够讲授和解决关键的 问题，同时向学生施加现实的压力。

VirTra的 驾驶员培训模拟器是一款基于车辆的模拟器，具有下一代图形、运动和各种其他 功能。该系统旨在为所有执法司机培训提供安全、可靠的环境，以实现高效的技能传授 。此外，驾驶设备增加了振动和运动的真实感，而基于现代物理的渲染引擎 不仅提供照片级的真实感，而且还提供沙尘暴、雨和太阳眩光等关键危险。VirTra的驾驶员培训模拟器 提供广泛而现实的培训环境，允许驾驶员初步熟悉 ，并熟悉先进概念、高风险追求和防御性驾驶训练。

我们 还致力于将我们的技术授权给That‘s Eatertainment Corp.(“TEC”)，该公司是一家关联方，也是一家以室内拍摄体验为中心的餐饮和娱乐相结合概念的开发商和运营商。

业务 战略

我们 有四个主要的客户群体，即执法、军事、教育(包括学院和警察学院)和民用。 这些是非常不同的市场，需要不同的销售和营销方案以及人员。我们的重点是通过实施以下关键增长战略， 将我们的培训模拟器销售的市场份额和范围扩大到这些确定的客户群：

产品 产品

我们的 模拟器产品包括：

最近 发展动态

在2020年3月期间，世界卫生组织宣布了一场全球大流行，这与一种新型冠状病毒(新冠肺炎)迅速增长的爆发有关。疫情对美国的经济状况产生了重大影响，随着联邦、州和地方政府对公共卫生危机的应对，疫情在3月下半月和4月期间加速，给美国经济带来了重大不确定性 。2010年3月30日，亚利桑那州州长发布了一项呆在家里的命令，目前生效时间为2020年5月15日。我们仔细审查了政府命令的所有规章制度，并确定我们满足了基本业务保持营业的要求 。我们的大部分员工从3月中旬开始远程工作，只有必要的 人员继续在制造和生产设施工作。这种情况正在迅速变化，可能会对业务产生其他影响 ，但我们目前并不了解这些影响。虽然目前预计中断是暂时的，但持续时间存在不确定性 。目前无法合理估计疫情对我们的运营结果、财务状况、流动性 或资本资源的最终影响。到目前为止，新冠肺炎限制已导致 客户发货量和客户系统安装量减少。这些最新发展预计将导致确认收入下降 ，并可能导致毛利率下降。到目前为止，没有订单取消，只有订单发货 或安装发生延迟，所有延迟的订单仍处于积压状态。商业环境的重大不利变化可能会影响我们对TEC的长期投资的价值，包括我们从TEC应收的长期票据。, 目前没有 负面影响，目前无法合理估计未来的任何影响。考虑到新冠肺炎给美国和全球市场带来的不确定性 ，我们不再将投资存单 作为增加其流动现金状况和保持财务灵活性的预防措施。

2020年4月，我们根据2020年3月27日颁布的《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(简称《CARE 法案》)向富国银行(以下简称贷款人) 申请了本金总额为1,310,714美元的Paycheck Protection Program贷款(“PPP贷款”)。我们已接到通知，我们已收到SBA为 PPP贷款提供的担保ID，并于2020年5月8日与贷款人签署了本票(以下简称本票)。票据将于2022年5月8日到期 ，年利率为1.00%，从2020年11月6日开始按月支付，遵循购买力平价贷款中规定的初始延期 。票据可以在到期日之前的任何时间预付，不会受到提前还款的处罚。PPP贷款的收益 已于2020年5月12日收到，预计将根据PPP贷款用于支付指定费用，包括某些工资 成本、集团医疗福利和其他允许费用。根据PPP贷款条款，只要PPP贷款收益用于符合《CARE法案》和美国小企业管理局(U.S.Small Business Administration)根据PPP贷款发布的适用实施指南中所述的符合条件的 费用， 最高可免除全部本金和应计利息。我们打算将我们的全部PPP贷款金额用于指定的合格费用，并根据PPP贷款条款 申请豁免。不能保证我们将获得全部或部分贷款的免除。对于 未被免除的PPP贷款的任何部分，PPP贷款将受 此类贷款的习惯拨备的约束，包括与付款违约等相关的习惯违约事件, 违反票据条款 ，并与贷款人或其他债权人交叉拖欠任何其他贷款。自2020年5月11日起，我们的股票回购 暂停，以符合CARE法案对PPP贷款接受者的法律要求。

企业 信息

我们 是根据内华达州法律组织和存在的公司。最初的业务始于1993年，名为Ferris Productions，Inc.。2001年9月，Ferris Productions，Inc.与Gamecom，Inc.合并，最终成为德克萨斯州的VirTra Systems，Inc.自2016年10月1日(“生效日期”)起，我们根据重新驯化转换计划(“转换计划”)完成了从德克萨斯州 公司到内华达州公司的转换。作为转换计划的一部分，我们在内华达州提交了公司章程，将我们的名称从VirTra Systems， Inc.更改为VirTra，Inc.，并修改了大小写。2018年3月29日，我们的普通股开始在纳斯达克 资本市场交易，交易代码为“VTSI”。我们的总部位于亚利桑那州坦佩S.Kyene路7970S，邮编85284和 我们的电话号码是(480)9681488。我们的公司网站地址是Www.virtra.com。本招股说明书不包含本招股说明书，也不应包含在本招股说明书中，也不应包含在本招股说明书中，也不应通过本招股说明书 访问。

风险 因素

在证券上投资 涉及重大风险。在购买任何证券之前，您应仔细考虑和评估 本招股说明书或适用的招股说明书附录中包含的、以引用方式并入或被视为以引用方式并入的所有信息，包括本公司截至2019年12月31日的年度报告中以引用方式并入的风险因素 10-K表，由年度、我们在本招股说明书发布之日后向证券交易委员会提交的季度报告和其他报告和文件，并通过引用并入本文或适用的招股说明书附录中。 我们所描述的风险和不确定性并不是我们公司面临的唯一风险和不确定性。其他风险和不确定性 我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的风险和不确定性也可能影响我们。任何这些风险的发生都可能 对我们的业务、现金流、状况(财务或其他方面)、流动性、前景和/或运营结果 产生重大不利影响。还请参阅下面标题为“关于前瞻性陈述的特别说明”和“ 您可以找到更多信息的地方”的章节。

使用 的收益

除非 在招股说明书附录中另有说明，否则出售证券的净收益将用于一般公司 用途，包括但不限于营运资金、收购和其他商业机会。

在 出售股东出售的情况下，我们将不会收到任何此类出售的收益。如果期权 是以现金方式行使的，我们将收到期权的行权价(如果有的话)。我们被要求承担出售股东发行股票的相关费用(除承销折扣以外的 )。

收益与固定费用的比率

任何 根据本招股说明书发行债务证券时，如果需要，我们将在适用的招股说明书附录中提供一个表格，说明我们的收益与固定 费用的历史比率。

出售 个股东

下表 列出了出售股票的股东以及截至2020年5月21日每个出售股东对普通股股票 的“受益所有权”的其他信息。受益所有权根据 根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)颁布的适用规则确定。受目前可在2020年5月21日起60天内行使或行使的期权或认股权证约束的普通股股票 在计算持有这些期权或认股权证的人的已发行股票百分比时视为 已发行股票，但在计算其他任何人的百分比时不视为已发行股票 。受益所有权百分比基于截至2020年5月21日我们已发行普通股(包括我们未归属的限制性股票)的7752,530股 股。据我们所知， 除本表脚注中所列内容以及适用的社区财产法另有规定外， 表中列出的每个人对其姓名对面列出的股份拥有独家投票权和投资权。除另有说明外，此表中每个人的地址如下：C/o Virtra，Inc.，地址：AZ 85284，坦佩S.Kyene路7970号。

我们 可以登记本招股说明书涵盖的普通股，供出售股东重新要约和转售。我们可以 登记这些股票，以允许出售股票的股东在他们认为合适的时候转售他们的股票。出售股票的股东可以 随时转售全部、部分或不转售其股份。出售股票的股东还可以在不受证券法注册要求 的交易中出售、转让 或以其他方式处置其部分或全部普通股股份。我们不知道根据本招股说明书 和任何适用的招股说明书附录，出售股东可以在何时或以多少金额出售股票。我们无法估计潜在发行完成后出售股东将持有的股份数量 。就下表而言，我们假设出售股票的股东在完成适用的发售后将 已售出本招股说明书涵盖的所有股票。我们被要求承担出售股东发行股票的 费用(承销折扣除外)。

证券说明

我们 可能会不时在一个或多个产品中销售：

此外，出售股东可不时在一次或多次发售中出售合计1,004,776股本公司普通股 ，其中806,859股已发行，197,917股可在行使出售股东持有的股票期权 后发行。

本招股说明书中包含的证券说明，以及任何适用的招股说明书附录，汇总了我们可能提供或出售股东可能出售的各种证券的所有 具体条款和条款。我们 将在与特定发行相关的适用招股说明书附录中描述该招股说明书附录提供的证券的具体条款 。我们将在适用的招股说明书附录中注明证券条款是否与我们下面总结的条款不同 。如果适用，我们还将在招股说明书补充信息中包含与证券相关的重要美国联邦所得税考虑因素。

股本说明

以下 对普通股和优先股的描述，以及我们在任何适用的招股说明书 附录中包含的其他信息，汇总了本 招股说明书中我们可能提供但并不完整的普通股和优先股的重要条款和条款。有关我们普通股和优先股的完整条款，请参阅我们的公司章程 (经不时修订)和我们的章程(经不时修订)。内华达州修订后的法规(“NRS”) 也可能影响这些证券的条款。虽然我们下面总结的条款一般适用于我们可能提供的任何未来普通股 或优先股，但我们将在 适用的招股说明书附录中更详细地描述这些证券的任何系列的具体条款。如果我们在招股说明书附录中注明，我们在该招股说明书附录下提供的任何普通股或优先股 的条款可能与我们下面描述的已发行股本的条款不同。

截至2020年5月21日，我们的法定股本包括每股面值0.0001美元的62,500,000股股本， 包括50,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，A类普通股2,500,000股，每股面值0.0001美元，B类普通股7,500,000股，每股面值0.0001美元，以及优先股2,500,000股，每股面值0.0001美元可由董事会全权决定以一个或多个系列发行(“优先股”)。截至2020年5月21日，共有7,752,530股普通股已发行， 已发行，由42名记录持有人持有。截至2020年5月21日，未发行或发行任何A类普通股、B类普通股或优先股 。普通股和优先股的授权股票和未发行股票均可供发行 ，无需我们的股东采取进一步行动，除非适用法律或我们证券可能在其上市的任何证券交易所的规则要求采取此类行动 。除非需要我们股东的批准，否则我们的董事会不会为发行和出售我们的普通股或优先股寻求 股东的批准。

董事会可不时通过决议授权发行普通股、A类普通股、 B类普通股以及根据公司章程细则 所载条款和条件授权的任何或全部普通股，发行金额由董事会酌情决定，并以一个或多个系列的优先股为对价，发行金额为 的个人、公司或实体，所有发行均由董事会酌情决定，无需任何投票权 或 。 董事会可随时通过决议授权发行任何或全部普通股、A类普通股、B类普通股以及根据公司章程细则 所载条款和条件授权的任何或全部优先股，发行金额由董事会酌情决定，且不加任何投票权。 或

普通股 股

我们普通股的持有者 在提交股东投票的所有事项上每股有权投一票，我们A类普通股的持有者在提交股东投票的所有事项上每股有10票的投票权，与 普通股作为一个类别一起投票，我们B类普通股的持有者无权就任何事项投票，但 B类普通股的持有者应有权作为一个类别就章程的修订单独投票 增加或降低该类别股票的面值，或者更改或改变该类别股票的权力、优先权或特别权利，从而 对其产生不利影响。普通股和A类普通股的持有者没有累计投票权。因此， 拥有普通股和A类普通股股东投票多数票的股东可以选举所有董事 。我们普通股和A类普通股的持有者占我们已发行、已发行和有权投票的股本的三分之一 ，必须亲自或委托代表参加，才能构成任何股东会议的法定人数 。

我们普通股、A类普通股和B类普通股的持有者 有权分享董事会根据其酌情权从合法可用资金中宣布的所有股息。在清算、解散或清盘的情况下，每一股已发行的 股票使其持有人有权按比例参与支付债务和拨备 每类股票(如有)后剩余的所有资产，这些股票优先于普通股、A类普通股和B类普通股。我们的普通股 普通股、A类普通股和B类普通股没有优先购买权、没有转换权，也没有适用于我们股本的赎回 条款。

优先股 股

董事会有权随时并不时为发行一个或多个系列的优先股 提供资金，并决定优先 股或其任何系列的指定、优先股、限制和相对权利或其他权利。 董事会有权随时或不时为发行一个或多个系列的优先股 确定优先股或其任何系列的指定、优先股、限制和相对或其他权利。对于每个系列，董事会应通过在发行其任何股票之前通过的一项或多项决议来确定其名称、优惠、限制和相对或其他权利。优先股的发行 可能会延迟、推迟或阻止我们公司控制权的变更，而无需股东采取进一步的 行动，并可能对普通股持有人的权利和权力(包括投票权)产生不利影响。

购买普通股的选项

截至2020年5月21日 ，根据VirTra，Inc.2017股权激励 计划(“计划”)，未授予购买我们普通股股票的选择权。该计划于2017年10月6日通过。截至2020年5月21日，根据该计划，预留了1,259,819股普通股 供发行。截至2020年5月21日，我们的 普通股中有222,917股未偿还期权，可通过行使授予主要员工、高级管理人员和董事的非限定股票期权而发行，加权 平均行权价为2.5547美元，该股票期权薪酬计划自2009年以来一直由董事会批准 在该计划获得批准之前 。

反收购 内华达州法和我国公司章程各项规定的效力

NRS以及我们的公司章程和章程的条款 可能会使我们更难通过要约收购、 代理权竞争或其他方式收购我们，或者罢免现任高级管理人员和董事。下面总结的这些条款预计 将阻止我们董事会可能认为不充分的某些类型的强制收购做法和收购要约，并 鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们谈判。我们相信，加强保护 我们与收购或重组我们的不友好或主动提议的提议者谈判的能力的好处将超过 阻止收购或收购提议的坏处，因为除其他事项外，谈判这些提议可能会导致条款的改善 。

授权但未发行的普通股和空白支票优先股的影响 . 授权但未发行的普通股和未指定优先股的存在的影响之一可能是使我们的董事会更加困难 或阻止试图通过合并、要约收购、代理权竞争或其他方式获得对我们公司的控制权， 从而保护管理层的连续性。如果董事会在适当行使其受托义务时确定收购提议不符合我们的最佳利益，董事会可以在一项或多项交易中 在没有股东批准的情况下发行此类股票，这些交易可能会通过稀释拟议收购人或反叛股东集团的投票权或其他权利而阻止或使收购交易的完成变得更加困难或成本更高，方法是 将大量投票权交到可能承诺支持的机构或其他人手中。或者是其他原因。

此外，我们的公司注册证书授予我们的董事会广泛的权力，以确定 授权和未发行的优先股的权利和优先股。优先股的发行可能会减少可分配给普通股持有者的收益和可供分配的资产数量 。此次发行还可能对这些持有人的权利 和权力(包括投票权)产生不利影响，并可能延迟、阻止或阻止 对我公司控制权的变更。

禁止 累计投票。我们的公司章程禁止在董事选举中进行累积投票。

删除 个控制器。我们的章程规定，只有在有权在为罢免董事而召开的股东大会上投票的 股份的多数票的情况下，才能将董事免职。

授权 但未发行的股票。我们授权但未发行的普通股和优先股可供未来发行 无需股东批准。普通股和优先股的授权但未发行股份的存在可能会使 通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权的企图变得更加困难或不受欢迎。

感兴趣 股东法规。我们受内华达州与利益相关股东法规(内华达州修订的 法规(“NRS”)78.411至78.444节)的约束，该法规禁止“利益股东”与我们进行“合并”，除非满足某些条件。“有利害关系的股东”是指 与关联公司和联营公司一起实益拥有(或在过去两年内确实实益拥有)10%或更多有投票权的我们的股本 的人。但是，我们已在公司章程中选择不受NRS第78.411至78.444条的条款 管辖。

对高级职员和董事的责任和赔偿的限制 。NRS限制或消除了董事因违反董事作为董事的受托责任而对公司及其股东造成的金钱损害的个人责任 。我们的 公司章程包括的条款要求我们在《国税法》允许的最大程度上赔偿我们的 董事或高级管理人员因作为我们公司的董事或高级管理人员所采取的行动，或应我们的 要求在其他公司或企业担任的其他职位(视情况而定)而遭受的金钱损害。我们的 公司条款还规定，我们必须赔偿并向我们的董事和高级管理人员垫付合理的费用，条件是我们 收到了根据《国税法》可能要求的受赔方的承诺。我们还被明确授权购买 董事和高级管理人员保险，以保护我们的公司、我们的董事、高级管理人员和某些员工承担一些 责任。

《国税法》以及我们的公司章程和章程规定的责任限制和赔偿条款可能会阻止 股东以违反受托责任为由对董事提起诉讼。这些规定还可能产生 降低针对董事和高级管理人员的派生诉讼的可能性的效果，即使此类诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益 。但是，这些规定并不限制或消除我们或任何 股东在董事违反受托责任的情况下寻求非金钱救济(如禁令或撤销)的权利。此外，这些条款并未改变联邦证券法规定的董事责任。

转接 代理

我们普通股的转让代理是位于纽约17 Battery Place，New York， NY 10004的大陆股票转让信托公司，电话号码是(212)5094000。

债务证券说明

债务证券将是我们的直接无担保一般义务。债务证券将是优先债务证券或 次级债务证券。债务证券将在一个或多个单独的契约下发行，其形式作为注册说明书的证物存档，本招股说明书是其中的一部分。优先债务证券将根据 优先契约发行。次级债务证券将以附属债券的形式发行。每个高级契约和 从属契约称为契约。

适用的招股说明书附录和/或其他发售材料将描述通过该招股说明书附录提供的债务证券的重要条款，以及本节中描述的不适用于这些债务证券的任何一般条款。 如果适用的招股说明书附录或与债务证券发售相关的其他发售材料与本招股说明书 不一致，则该招股说明书附录或其他发售材料的条款将取代本招股说明书中的信息 。

与我们可能提供的任何系列债务证券相关的 招股说明书附录将包含债务证券的具体条款 。这些术语可能包括以下内容：

一般信息

我们 可以按面值出售债务证券(包括原始发行的贴现证券)，或以低于其声明本金金额的大幅折扣出售债务证券(包括原始发行的贴现证券)。除非我们在招股说明书附录中另行通知您，否则我们可能会在未征得发行时未偿还的该系列债务证券持有人的同意下，额外发行特定 系列的债务证券。任何此类 附加债务证券，连同该系列的所有其他未偿还债务证券，将构成适用契约项下的单个证券系列 。此外，我们将在适用的招股说明书补充材料中说明美国 联邦所得税考虑事项以及我们出售的以 美元以外的货币或货币单位计价的任何债务证券的任何其他特殊考虑事项。除非我们在适用的招股说明书附录中另行通知您，否则 债务证券不会在任何证券交易所上市。

我们 预计大多数债务证券将以完全注册的形式发行，没有息票，面额为1,000美元及其整数倍 。在符合契约和招股说明书附录规定的限制的情况下， 以注册形式发行的债务证券可以在受托人的公司办公室或受托人的主要公司信托办公室转让或交换，无需支付任何服务费，但与此相关的任何应付税款或其他政府费用 除外。

如果在适用的招股说明书附录中指定 ，我们的某些子公司将为债务证券提供担保。任何担保的具体 条款将在相关招股说明书附录中说明。

治理 法律

契约和债务证券将按照纽约州法律进行解释并受其管辖。

认股权证说明

我们 可以发行认股权证来购买我们的债务或股权证券。认股权证可以独立发行，也可以与任何其他 证券一起发行，也可以附加在此类证券上，也可以与此类证券分开发行。每一系列认股权证将根据我们与认股权证代理签订的单独 认股权证协议发行。将发行的任何认股权证的条款和适用的认股权证协议的重大条款的说明 将在适用的招股说明书附录中列出。

适用的招股说明书附录将描述与本招股说明书 交付有关的任何认股权证的以下条款：

权限说明

我们 可以发行购买债务证券、优先股、普通股或认股权证的权利。这些权利可以独立发行 ，也可以与在此提供的任何其他证券一起发行，并且可以转让，也可以不转让。 在此类发行中获得权利的股东可以转让，也可以不转让。适用的招股说明书附录可能会按照本招股说明书中的说明添加、更新或更改权利的条款和条件 。

适用的招股说明书附录将描述本招股说明书 交付的任何权利要约的具体条款，包括以下内容：

持有人 可以按照适用的招股说明书附录中的说明行使权利。在收到付款及权利证书于权利代理人的公司信托办事处或招股说明书 附录所述的任何其他办事处填写妥当并妥为签立后，吾等将在可行的情况下尽快交出在行使权利时购买的适用证券。如果行使的权利少于在任何配股发行中发行的全部权利，我们可以直接向股东以外的人 、向或通过代理、承销商或交易商或通过这些方法的组合发售任何未认购的证券，包括根据 与一个或多个承销商或其他购买者的备用安排，根据这些安排，承销商或其他购买者 可能被要求购买在发售后仍未认购的任何证券，如适用的招股说明书 附录中所述。

适用的招股说明书附录中对我们可能提供的任何权利的 描述不一定是完整的， 将通过参考将提交给SEC的适用权利证书进行完整的限定。

单位说明

如适用的招股说明书附录中所述，我们可以发行由一种或多种认股权证、权利、债务证券、 优先股、普通股或此类证券的任何组合组成的单位。适用的补充说明如下：

证券表格

每个 债务证券、权证、权利和单位将由以最终形式颁发给特定投资者的证书 或代表整个证券发行的一种或多种全球证券表示。最终形式的认证证券 和全球证券将以注册形式发行。最终证券指定您或您的被指定人为证券的所有者， 为了转让或交换这些证券或接受除利息或其他中期付款以外的付款，您 或您的被指定人必须将证券实际交付给受托人、注册商、支付代理或其他代理(视情况而定)。 Global Securities指定存托机构或其被指定人为这些 全球证券所代表的债务证券、认股权证或单位的所有者。托管机构维护一个计算机化系统，该系统将通过投资者在其经纪人/交易商、银行、信托公司或其他代表处维护的帐户反映每个投资者对证券的实益所有权 ，我们将在下面进行更详细的解释。

注册 全球证券

我们 可以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行已注册的债务证券、认股权证、权利和单位 ，这些证券将存放在适用招股说明书附录中指定的托管机构或其代名人处，并以该托管机构或代名人的 名称注册。在这些情况下，将发行一种或多种注册全球证券，其面值为 ，或总面值等于注册全球证券所代表的证券本金或面值总额的部分 。除非以最终登记形式整体交换证券，否则登记的全球证券不得转让，除非作为整体由登记全球证券的托管人、托管人的被指定人或托管人的任何继承人或这些被指定人之间转让。

如果 以下未说明，则与注册的全球证券代表的任何证券有关的任何具体存托安排条款将在与这些证券相关的招股说明书附录中进行说明。我们预计以下 条款将适用于所有存托安排。

注册的全球证券中受益权益的所有权 将仅限于在 托管机构拥有帐户的称为参与者的人员或可能通过参与者持有权益的人员。在注册的全球证券发行后， 托管人将在其账簿登记和转让系统上将参与者的账户记入参与者实益拥有的证券的本金或面值。任何参与证券分销 的交易商、承销商或代理人将指定要记入贷方的账户。注册的 全球证券中受益权益的所有权将显示在 托管机构保存的关于参与者利益的记录中，并且所有权权益的转让将仅通过 托管机构保存的关于参与者利益的记录以及参与者的记录(关于通过参与者持有的人员的利益)进行。某些州的法律可能要求某些证券购买者以最终形式实物交割这些证券。 这些法律可能会削弱您拥有、转让或质押已注册全球证券的实益权益的能力。

因此 只要托管人或其代名人是注册全球证券的注册所有人，该托管人或其代名人 (视具体情况而定)将被视为注册全球证券所代表的证券的唯一所有者或持有人 根据适用的契约、认股权证协议或单位协议，在所有目的下，该托管人或其代名人将被视为该注册全球证券所代表的证券的唯一所有者或持有人。除非如下所述，在注册全球证券中拥有实益 权益的所有者将无权在其名下注册该注册全球证券所代表的证券 ，将不会收到或有权收到最终形式的证券实物交割，并且 将不会被视为适用的契约、认股权证协议、权利协议 或单位协议下的证券的所有者或持有人。因此，在登记的全球证券中拥有实益权益的每个人都必须依靠该登记的全球证券的托管人的程序 ，如果该人不是参与者，则必须依靠该人通过其拥有其权益的参与者的程序 行使持有人根据适用的契约、认股权证协议、 权利协议或单位协议享有的任何权利。我们理解，根据现有行业惯例，如果我们请求持有人 采取任何行动，或者如果注册全球证券的实益权益所有人希望采取或采取持有人根据适用的契约、认股权证协议、权利协议或单位协议有权给予或采取的任何行动， 注册全球证券的托管人将授权持有相关实益权益的参与者进行或采取该行动。, 参与者将授权通过他们拥有的受益所有人给予或采取该行动，否则将根据通过他们持有的受益拥有人的指示 采取行动。

债务证券的本金、溢价(如果有)和利息支付，以及向以托管机构或其代名人名义注册的注册全球证券所代表的权证、权利或单位的持有人支付的任何款项，将作为注册全球证券的注册所有人支付给托管机构 或其代名人(视情况而定)。VirTra、受托人、 认股权证代理、权利代理、单位代理或Virtra的任何其他代理、受托人的代理或认股权证的代理、权利代理或单位代理均不对因注册全球证券中的实益所有权权益而支付的 记录的任何方面负有任何责任或责任，或维护、监督或审查 与该实益所有权权益有关的任何记录。

我们 预计，注册全球证券所代表的任何证券的托管人，在收到向该注册全球证券的持有人支付的任何本金、溢价、利息或其他基础证券或其他财产的 付款后，将立即按照参与者在该注册全球证券中的受益 权益按比例记入参与者账户的贷方。我们还预计，参与者 向通过参与者持有的注册全球证券的实益权益所有者支付的款项将受常备客户 说明和惯例的约束，就像现在以无记名形式 或以“街道名称”注册的客户账户持有的证券一样，并将由这些参与者负责。

如果 注册全球证券所代表的任何这些证券的托管机构在任何时候不愿意或无法继续 作为托管机构，或者不再是根据《交易法》注册的结算机构，而我们在90天内没有指定根据《交易法》注册为结算机构的后续托管机构，我们将以最终形式发行证券，以交换该托管机构持有的注册全球证券 。为换取注册的全球证券而以最终形式发行的任何证券都将以托管机构提供给我们或他们的相关受托人、权证 代理、单位代理或其他相关代理的一个或多个名称进行注册。预计保管人的指示将以 保管人从参与者收到的关于保管人持有的已登记全球证券中实益权益的所有权的指示为基础。

分销计划

Virtra 和/或出售股票的股东(如果适用)可以不时以以下一种或多种方式(或任意组合)出售证券 ：

招股说明书附录将说明证券发行的条款，包括：

任何允许或回售或支付给经销商的公开发行价和任何折扣或优惠可能会不时更改。

如果 我们和/或出售股票的股东(如果适用)在出售中使用承销商，承销商将为其自己购买证券，并可能不时在一项或多项交易中转售，包括：

除非 招股说明书附录中另有说明，承销商购买任何证券的义务将以惯例成交条件为条件，承销商将有义务购买所有此类系列证券(如果购买了任何证券) 。

我们 和/或出售股票的股东(如果适用)可以不时通过代理出售证券。招股说明书副刊 将列出参与提供或销售证券的任何代理以及我们支付给他们的任何佣金。通常，任何工程师在其委任期内都将 尽最大努力行事。

我们 和/或销售股东(如果适用)可以授权承销商、交易商或代理征求某些购买者的要约 ，以便按照招股说明书附录中规定的公开发行价从Virtra购买证券，该价格是根据规定在未来指定日期付款和交付的延迟交付合同 。这些合同将仅受招股说明书附录中规定的 条件的约束，招股说明书附录将列出我们为征集这些合同而支付的任何佣金 。

根据与Virtra和/或销售股东(如果适用)签订的协议，承销商和代理可能有权 获得Virtra和/或销售股东(如果适用)对某些民事责任(包括根据证券 法案承担的责任)的赔偿，或获得与承销商或代理可能被要求支付的款项有关的分担费用。承销商和代理 可能是VirTra及其附属公司的客户、与其进行交易或在正常业务过程中为其提供服务 。

每个 系列证券将是新发行的证券，除在纳斯达克资本市场报价的普通股外，不会有任何成熟的交易市场。 任何被公开发行和出售证券的承销商可以 在证券市场上做市，但承销商没有义务这样做，并且可以随时终止任何做市行为，恕不另行通知。普通股以外的证券可以在国家证券交易所上市，也可以不在全国证券交易所上市。

法律意见

本招股说明书所涉及的证券的有效性 将由佛罗里达州西棕榈滩PLLC的Anthony L.G.为我们传递。

专家

本招股说明书参考截至2019年12月31日的10-K表格年度报告而纳入的 财务报表是根据独立注册公共会计公司MaloneBailey，LLP的报告合并的，该报告是根据该公司作为审计和会计专家的授权而提供的。 本招股说明书参考了Form 10-K截至2019年12月31日的年度报告而纳入本招股说明书的财务报表是根据独立注册公共会计师事务所MaloneBailey，LLP作为审计和会计专家授权而纳入的。

责任限制和佣金对证券法责任赔偿立场的披露

我们的 董事和高级管理人员根据我们的章程对他们因作为或曾经是公司的董事或高级管理人员 的任何诉讼、诉讼或诉讼的抗辩而实际和必要招致的金额进行赔偿。 由于是或曾经是公司的董事或高级管理人员 ，我们的董事和高级管理人员因此而实际和必要地招致的金额与辩护有关。我们的公司章程规定，我们的任何董事或高级管理人员都不会因违反董事或高级管理人员的任何受托责任而承担个人赔偿责任 涉及任何该等董事或高级管理人员的任何行为或不作为。鉴于根据证券法产生的责任的赔偿可能根据前述条款或其他规定允许该等董事、高级管理人员和控制人员 ，我们已获悉，证券交易委员会认为此类赔偿 违反证券法中所表达的公共政策，因此不能强制执行。如果该等董事、高级职员或控制人 就所登记的证券 提出赔偿要求 ，但我们支付该等董事、高级职员或控制人 为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外，我们将向适当司法管辖权的法院提交该等赔偿是否违反公众利益的问题，除非律师认为此事已通过控制 先例解决。

此处 您可以找到更多信息

本招股说明书和任何后续的招股说明书补充资料并不包含注册声明中的所有信息。我们 在此招股说明书中省略了SEC规则和法规允许的注册声明的某些部分。本招股说明书中有关我们在注册说明书中作为证物提交的任何文件或我们以其他方式向SEC提交的 的陈述 并不全面，仅限于参考这些备案文件。此外， 我们向SEC提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。SEC还维护一个网站 ，其中包含我们以电子方式向SEC提交的报告、委托书和信息声明以及其他信息，包括 我们。证券交易委员会的网站是：http://www.sec.gov.。此外，在我们以电子方式将这些报告存档或提交给SEC后，我们会在合理可行的情况下尽快在我们的网站上或通过我们的网站提供这些报告的副本 。我们的网站 可在http://www.virtra.com.上找到本 招股说明书中包含的内容或可通过我们的网站访问的内容不属于本 招股说明书的一部分。

通过引用合并的信息

SEC允许我们将我们提交的某些信息通过引用并入本招股说明书，并将向 SEC提交，这意味着我们可能会通过向您推荐包含 信息的文档来披露本招股说明书中的重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的组成部分，我们稍后向SEC提交的信息 将自动更新并取代此信息。我们通过引用并入以下文件 ：

尽管 如上所述，我们根据SEC规则和规定选择向SEC提供但未存档或已提交但未存档的信息和文件不包含在本招股说明书中，也不构成本招股说明书的一部分。

您 可以在我们的网站www.virtra.com上访问这些文件。我们网站上的信息未通过引用并入 ，因此不被视为本招股说明书的一部分。此外，根据书面或口头请求，我们将免费向收到招股说明书的每个人(包括任何受益所有人)提供一份已通过引用并入招股说明书但未随招股说明书一起提交的任何或所有信息的副本 。如有查询，请联络：

VirTra， Inc.

基林路7970号(br}S.Kyene路)

坦佩， AZ 85284

(480) 968-1488

VirTra， Inc.

300万股 普通股

每股6.00美元

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罗斯 资本合伙公司

联合安置

莱克 街资本市场

2021年3月31日