摩根士丹利
Seagate HDD Cayman是在开曼群岛法律下成立的一家有限责任豁免公司(下称“发行人”)。发行人拟向表I中详细列明的若干买方(“首次买方”)出售13亿美元的3.50%交换优先票据,最终到期日为2028年(“固定票据”),按照即将于2023年9月13日签订的《债券契约》(下称“债券契约”)的规定发行。在您作为首次买方代表的情况下,发行人还拟向首次买方出售额外的,不超过2亿美元的3.50%交换优先票据,最终到期日为2028年(“额外票据”),如果且在您已经决定行使首次买方在本协议第2条规定的购买此类额外票据的权利时。固定票据和额外票据均受到Seagate Technology Holdings公限公司(一家在爱尔兰法律下成立的公限公司,下称“公司”)和Seagate Technology Unlimited Company(一家在爱尔兰法律下成立的无限责任公司,下称“STX Unlimited”,连同公司一起,下称“担保方”)无条件的担保(下称“担保”),费用基本为高级无抵押证券。这里的固定证券和额外证券组成的一组有约束力的有价证券,下称为“固票”;固票和额外票据组成的一组有约束力的有价证券,下称为“额外证券”。固定票据和额外票据统称为“票据”,固票和额外票据统称为“证券”。证券可以兑换成现金、公司的普通股(面值$0.00001/股)或现金和普通股的组合,由发行人根据债券契约的条款决定根据兑换义务的余额,兑换累计本金的证券和现金、基础证券或现金和基础证券的组合。
纽约,纽约10036
美国
作为潜在承销商的代表
通过EDGAR
2019年12月9日
企业融资部
美国证券交易委员会
100 F大街,NE
华盛顿特区, 20549
注意: | Melissa Gilmore 女士 |
Doug Jones先生
Michael Killoy 先生
James Lopez 先生
关于: | 亿航智能控股有限公司(“本公司”)(CIk No. 0001759783) |
申请文件F-1表格的备案声明书,经过修订(备案号333-234411)
8-A表格的备案声明书(备案号001-39151)
女士们先生们:
我们在此加入公司的请求,加速上述备案声明书的申请,请求在美国东部时间12月11日下午4:00生效,或尽快生效。
根据1933年证券法修正案下制定的普通规则和条例第460条的规定,我们希望通知你,在2019年12月5日至本日期间,约发行了231份于2019年12月5日的本公司初步招股意向书草案的潜在承销商、经销商、机构投资者和其他人士。
我们已获得潜在承销商的建议,他们已遵守并将继续遵守1934年证券交易法修正案下规则15c2-8的要求。
[全球货币]
非常真诚地你的, | ||
作为拟议承销商的代表 | ||
摩根士丹利及公司有限责任公司 |
通过: | /s/ Robert Holley | |
姓名: | Robert Holley | |
标题: | 副总裁 |
[承销商加速请求]