附件4.5

彩星科技有限公司。

发行人

和

[受托人]

受托人

压痕

日期为[●], 20[●]

次级债务证券

目录

压痕

契据，日期为[●], 20[●]， 在彩星科技有限公司中，有限公司，开曼群岛豁免公司（“公司”），以及 [受托人]，作为受托人(“受托人”)。

鉴于，出于合法的企业目的， 公司已正式授权签署和交付本契约，以规定发行次级债务证券 （以下简称“证券”），本金总额无限，将不时以本契约规定的一个或多个系列发行，作为无息票的注册证券，通过 受托人的证书进行验证;

鉴于，为提供认证、发行和交付证券所依据的条款和条件，公司已正式授权签署本契约；

鉴于，根据本协议的条款，使本合同成为本公司有效协议所需的一切事项均已完成。

因此，现在，考虑到房产和证券持有人对证券的购买，为了证券持有人同等的应课税额利益，现相互订立契约并商定如下：

第一条

定义

第1.01节术语的定义。

本节中定义的术语(除本契约或本契约补充条款另有明确规定或除文意另有所指外)对于本契约和本契约补充契约的所有目的 应具有本章节规定的各自含义，并应包括复数和单数。本契约中使用的所有其他术语，如经修订的1939年《信托契约法》所定义的，或在经修订的1933年《证券法》中通过引用定义的(除本文或本契约的补充条款另有明确规定或文意另有所指外)，应具有在签署本文书之日有效的《信托契约法》和《证券法》中赋予该等术语的含义。

“身份验证代理“ 指受托人根据第2.10节指定的所有或任何一系列证券的认证代理人。

“破产法“指第11条、美国法典或任何类似的用于免除债务人的联邦或州法律。

“董事会“ 指公司董事会或该董事会正式授权的任何委员会。

“董事会决议“指经公司秘书或助理秘书证明已获董事会正式通过并于该证明日期完全有效的决议案副本。

“工作日“指任何一系列证券，除曼哈顿区、纽约市或受托人公司信托办公室所在城市的联邦或州银行机构根据法律、行政命令或法规授权或有义务关闭的日期外的任何日期。

“证书“指由任何人员签署的证书。证书不需要符合第13.07节的规定。

“公司“是指Color Star Technology Co.，有限公司，开曼群岛豁免公司，并且在遵守第十条规定的情况下，还应包括其继任者 和转让人。

“企业信托办公室“ 是指受托人在任何特定时间主要管理其公司信托业务的办事处，也就是本协议日期的办事处。

“保管人“指任何破产法所指的任何接管人、受托人、受让人、清盘人或类似的官员。

“默认“是指任何在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下会构成违约事件的任何事件、行为或条件。

“托管人“指，对于本公司应确定该等证券将作为全球证券发行的任何系列证券， 纽约存托信托公司、另一结算机构或根据经修订的1934年证券交易法(”交易法“)或其他适用法规或法规注册为结算机构的任何继承者，在每一种情况下，应由本公司根据第2.01节或第2.11节指定。

“违约事件“是指，对于特定系列的证券，第6.01节规定的任何事件在其中指定的时间段内持续 。

“全球安全“指， 就任何一系列证券而言，指由公司签立并由受托人交付托管人或根据托管人的指示交付的证券，全部按照托管人或其代名人的名义登记的契约。

“政府义务“ 是指以下证券：(A)美利坚合众国的直接债务，其全部信用和信用是以 质押的，或(B)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具的人的义务，其支付由美利坚合众国作为完全信用和信用义务无条件担保，在任何一种情况下，都不能在证券规定的到期日之前的任何时间由其发行人选择赎回或赎回。还应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何此类政府债务签发的存托凭证，或由该托管人持有的任何此类政府债务的本金或利息的具体付款，记入该存托凭证持有人的账户。但是，除非法律另有规定，否则这种托管人无权从托管人就政府债务而收到的任何款项中扣除应付给这种存托凭证持有人的任何金额，或者从这种存托凭证所证明的对政府债务本金或利息的具体支付中扣除。

“此处”, “以下是“和 ”如下所示以及其他类似含义的词语，指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

“压痕“是指最初签署的本文书，或根据本合同条款签订的一个或多个补充契约对其进行补充或修订的本文书。

“付息日期“， 在用于特定系列证券的任何利息分期付款时，是指该证券 或董事会决议或本协议的补充契约中就该系列规定的日期，如该系列证券的利息分期付款 到期和应付的固定日期。

“军官“就本公司而言，指董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、首席运营官、任何执行副总裁总裁、任何高级副总裁、任何副总裁、司库或任何助理财务主管、 财务总监或任何秘书或任何助理秘书。

“高级船员证书“ 指由任何两名高级船员签署的证明书。每份此类证书应包括第13.07节规定的陈述，前提是和 条款要求的范围。

“大律师的意见“ 指根据本协议条款将 交付受托人的书面意见，但法律顾问可以是本公司的雇员或为其提供法律顾问的惯常例外情况。每份此类意见应包括第(Br)13.07节规定的陈述，如果条款要求，且在该条款要求的范围内。

“杰出的“除第8.04节的规定另有规定外，当 用于任何系列的证券时，是指截至任何特定时间该系列的所有证券，除(A)之前由受托人或任何付款代理人注销、或交付受托人或任何付款代理人注销或先前已注销的证券外； (B)用于支付或赎回的证券或其部分，而所需数额的款项或政府债务应 以信托方式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司以信托方式予以搁置和隔离(如果本公司将作为其自身的付款代理人)；然而，如果该等证券或该等证券的一部分在到期前赎回，则赎回通知须如第三条所述 所规定，或已就发出通知而令受托人满意；及(C)其他证券须已根据第2.07节的条款认证及交付，以代替或替代 。

“人“指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、股份公司、有限责任公司、协会、信托、非法人组织、 任何其他实体或组织，包括政府或政治分支机构或其机构或机构。

“前置任务安全“任何特定证券的 是指证明与该特定证券所证明的债务相同的全部或部分债务的所有或部分以前的证券；就本定义而言，根据第2.07节认证和交付的任何证券，而不是遗失、销毁或被盗的证券，应被视为证明与丢失、销毁或被盗证券相同的债务。

“负责官员“受托人是指受托人的董事会主席、首席执行官、总裁、副董事长总裁、秘书、财务主管、信托主管、公司信托主管或其他高级管理人员、助理主管，通常履行与受托人当时的高级管理人员或因了解和熟悉特定主题而被转介任何公司信托事务的人员所履行的职能类似的职能。

“证券“指根据本契约认证和交付的债务证券。

“证券持有人证券持有人“、”证券持有人“、”注册持有人“或其他类似术语，是指根据本契约条款在本公司为此目的而保存的账簿上登记某一证券或多个特定证券的个人。

“安全寄存器“ 和”安全注册官“应具有第2.05节中规定的含义。

“子公司“是指，就任何人而言，(I)任何公司，其已发行股份的至少过半数在当时将由该人或其一间或多间附属公司或由该人及其一间或多间附属公司直接或间接拥有，(Ii)任何普通合伙、合营企业或类似实体，其未清偿合伙或类似权益的至少过半数在当时由该人或其一间或多间附属公司拥有，或该人士及其一间或多间附属公司及(Iii)该人士或其任何附属公司为普通合伙人的任何有限责任合伙。

“受托人除第七条的规定另有规定外，“受托人”还应包括其继承人和受让人，如果在任何时候有一名以上的 人在本协议项下以这种身份行事，则“受托人”应指每一人。“受托人”一词适用于证券的特定系列，应指该系列的受托人。

“信托契约法" 指经修订的1939年《信托契约法》。

“有表决权的股票“适用于任何人士的股份、权益、参与或其他同等权益(不论如何指定)，指在选举该人士的大多数董事(或同等权益)时具有普通投票权的 人士的股份、权益、参与或其他等价物，但股份、权益、参与或其他等价物仅因发生或有事项而具有该等权力。

第二条

问题、描述、条款、执行、注册和
证券交易

第2.01节证券的名称和条款。

(A)可根据本契约认证和交付的证券本金总额 不受限制。该等证券可按一个或多个系列发行，最高可达该系列证券的本金总额，由董事会决议或根据董事会决议或根据一份或多份补充契约不时授权发行。在首次发行任何系列证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在高级职员证书中载明，或在本协议补充的一个或多个契约中设立：

(1)该系列的证券名称(应将该系列的证券与所有其他证券区分开来)；

(2)对可根据本契约认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制(在登记转让时认证和交付的证券，或作为该系列其他证券的交换或替代的证券除外)；

(三)该系列证券本金的兑付日期、发行时适用于该系列证券的任何原始发行折扣、到期本金金额和兑付地点(S)；

(四)该系列证券计息的利率或该等利率的计算方式(如有)；

(五)利息的产生日期、付息日期或者付息方式、付息地点(S)、付息对象的记录日期或者记录日期的确定方式；

(六)有权延长付息期和付息期限；

(7)可由本公司选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个期限、一个或多个价格及条款和条件；

(8)本公司根据任何偿债基金、强制性赎回或类似规定，或在持有人的选择下，赎回或购买该系列证券的义务(如有)(包括以现金支付以清偿未来的偿债基金义务)，以及根据该等义务赎回或全部或部分赎回该系列证券的期间、价格及条款和条件；

(九)该系列证券的格式，包括该系列的认证证书格式；

(10)除1,000美元(1,000美元)或其任何整数倍的面额 以外，该系列证券应可发行的面额。

(11)与该系列有关的任何和所有其他 条款(在适用范围内，包括与该系列证券的任何拍卖或再营销有关的条款，以及与公司对该系列证券的义务有关的任何证券)(该等条款不得与经任何补充契约修订的本契约的条款相抵触)，包括根据美国法律或法规可能要求或建议的、或与该系列证券的营销有关的任何条款；

(12)证券 是否可以作为全球证券发行，在这种情况下，该系列的保管人的条款和身份；

(13)证券 是否可转换为本公司或任何其他人士的普通股或其他证券或可交换，如果是，则此类证券可转换或可交换的条款和条件，包括适用的转换或交换价格， 或如何计算和调整，任何强制性或任选(由公司或持有人选择) 转换或交换特征，以及适用的转换或交换期限；

(14)除本金以外的，根据第6.01节申报加速到期时应支付的该系列证券本金的部分；

(15)任何额外的或 不同的违约或限制性契诺事件(除其他限制外，可能包括对本公司或本公司子公司产生额外债务；发行额外证券；设立留置权； 就其股本支付股息或进行分配；赎回股本；限制此类子公司支付股息、进行分配或转让资产；进行投资或其他限制性付款； 出售或以其他方式处置资产；进行售后回租交易；与股东和关联公司进行交易)的能力的限制；发行或出售其子公司的股票；或实施合并或合并)或财务契诺(其中可能包括要求本公司及其子公司维持特定利息覆盖范围、固定费用、现金流量或基于资产的比率的财务契诺)；

(16)如果不是美元，则为该系列证券计价的硬币或货币(包括但不限于外币)；

(17)除声明的利息、溢价(如果有的话)和该系列证券的本金外，公司还应向任何非“美国人”的证券持有人支付的条款和条件(如有)。

(18)对转让、出售或转让该系列证券的任何限制；以及

(19)该系列证券的从属条款。

任何一个系列的所有证券应基本上 相同，但面额及任何该等董事会决议案或任何补充契约另有规定者除外。

如果该系列的任何条款是通过根据本公司董事会决议采取的行动而确定的，则该行动的适当记录的副本应由公司的秘书或助理秘书认证，并在交付阐明该系列条款的公司高级职员证书 时或之前交付受托人。

任何特定系列的证券可以在不同的时间发行，支付本金或任何一期本金的日期不同，利率不同，利率也不同，利率的确定方法也不同，支付利息的日期不同，赎回日期也不同。

第2.02节证券和受托人证书的格式。

任何系列的证券和受托人将承担的认证证书实质上应与本协议补充的一份或多份契约或董事会决议中规定的、高级人员证书中规定的期限和主旨相同，并可印有公司认为适当且不与本印章规定相抵触的字母、数字或其他识别或指定标志，以及本公司认为适当的图例或批注。或可能需要遵守任何法律或依据法律制定的任何规则或规定，或遵守任何证券交易所关于该系列证券可上市的任何规则或规定，或符合惯例。

第2.03节面额：支付准备金。

根据第2.01(A)(10)节的规定，证券应作为注册证券发行，面额为1000美元(1,000美元)或其任何整数倍。 特定系列的证券应在规定的日期按该系列规定的利率支付利息。 根据第2.01(A)(16)节的规定，任何系列证券的本金和利息，以及在到期前赎回该系列证券的任何溢价，应以当时是公共和私人债务法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付，地址为本公司在纽约市和纽约州曼哈顿区为此目的而设立的办事处或机构。每份保证金的日期应为其认证日期。证券利息以360天为基年，由12个30天月组成。

任何证券的利息分期付款应在该系列证券的任何付息日期应支付、并按时支付或适当提供的，应支付给该证券(或一个或多个前身证券)在交易结束时以其名义登记的人，并在该利息分期付款的常规记录日期 。如果特定系列或其部分的任何证券被要求赎回 ，且赎回日期在任何利息支付日期的常规记录日期之后且在该利息支付日期之前 ，则该证券的利息将根据第3.03节的规定在提交和交还该证券时支付。

在同一系列证券的任何付息日应支付的任何证券的利息(在此称为“违约利息”)应立即停止支付给登记持有人，因为该持有人已成为登记持有人；该违约利息应由公司在其选择时支付，如第(1)款或第(2)款所规定的：

(1)本公司可将任何违约证券利息 支付予该等证券(或其各自的前身证券)在营业时间结束时登记于其名下的人士，以特别记录日期支付该违约利息，并须按以下方式确定：本公司须以书面通知受托人建议就每项该等证券支付的违约利息金额及建议付款日期，同时，本公司须向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总额的款项，或于建议付款日期前作出令受托人 满意的安排，该等款项在缴存时将以信托形式持有，使有权享有本条规定的违约利息的人士 受益。因此，受托人应为该违约利息的支付确定一个特别记录日期，该日期不得早于建议付款日期之前15天，也不得早于建议付款日期之前10天，也不得早于受托人收到建议付款通知后10天。受托人应立即将该特别记录日期通知本公司，并应在该特别记录日期不少于10日之前，以本公司的名义并自费安排将有关建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期以头等邮资预付的方式邮寄至证券持有人在证券登记册(定义见下文)上的地址 。建议支付该违约利息的通知和该违约利息的特别记录日期已如上所述邮寄，该违约利息 应在该特别记录日期支付给该证券(或其各自的前身证券)所登记的人。

(2)本公司可以任何其他合法方式支付任何证券的任何违约利息，而该等支付方式与该证券可能上市的任何证券交易所的要求并无抵触，且在该交易所要求发出通知后，如在本公司根据本条向受托人发出建议付款的通知后，受托人认为该付款方式是切实可行的。

除非董事会决议或根据第2.01节确定任何证券系列条款的一个或多个补充契约另有规定，否则本节中关于一系列证券所使用的术语“定期记录日期”和该系列的任何付息日期应指紧接根据第2.01节为该系列确定的付息日期的前一个月的第15天，如果该付息日期是一个月的第一天，或根据本办法第2.01节为该系列确定的付息日期应发生的月份的第一天 ，如果该付息日期为每月的第15天，则不论该日期是否为营业日。

除本节前述条款另有规定外，在转让或交换或取代该系列的任何其他证券时，根据本契约交付的每一系列证券应享有该等其他证券的应计利息和未付利息以及应计利息的权利。

第2.04节执行和验证。

证券应由公司的一名高级职员代表公司签署。签名可以是手工签名或传真签名。

本公司可使用任何本来是高级职员的人的传真签名，即使在证券须经认证及交付或处置该等人士时，该人已不再是本公司高级职员。证券可以包含法律、证券交易规则或惯例要求的批注、图例或背书。每份保证金的日期应为受托人认证之日。

只有经受托人的授权签字人或认证代理手动认证后，证券方为有效。该签字应为确凿证据，证明经认证的担保已在本合同项下正式认证并交付，且持有人有权享受本契约的利益。在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券交付受托人认证，连同由高级职员签署的本公司认证及交付该等证券的书面命令，而受托人须按照该书面命令认证及交付该等证券。

在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人有权获得律师的意见，并(受第7.01节的规限)根据律师的意见声明其形式和条款已根据本契约的规定而确立 ，并受该意见的充分保障。

如果依据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该等证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人不合理地接受的其他方式，则受托人无须对该等证券进行认证。

第2.05节转账登记和交换。

(A)任何 系列证券在提交给公司在纽约曼哈顿市和州行政区为此目的指定的办事处或机构后，可以交换该系列授权面额的其他证券，并以类似的本金总额 在支付足以支付与此相关的任何税收或其他政府费用的款项后进行交换。 对于任何如此交出以进行交换的证券，公司应签立：受托人应进行认证，该办事处或代理机构应交付进行交易的证券持有人有权获得的相同系列的证券或证券，其编号不是同时未偿还的。

(B)本公司须 在其位于曼哈顿区、纽约市及纽约州为此目的而指定的办事处或机构或本公司指定的其他地点备存一份或多份登记册(在此称为“证券登记册”) ，在该登记册内，本公司须按本细则所规定的合理规定登记证券及证券转让 ，并于所有合理时间公开让受托人查阅。根据本章程的规定，负责证券登记和证券转让的登记员应根据董事会决议的授权任命(“证券登记员”)。

在本公司为此目的指定的办事处或机构交出任何证券以供转让时，本公司应签立、受托人进行认证，该办事处或机构应以受让人或受让人的名义交付与提交的证券相同系列的新证券或证券 ，本金总额相同。

根据本节的规定，为交换或登记转让而提交或交出的所有证券应附有(如本公司或证券注册处要求)一份或多份书面转让文书，其格式须令本公司或证券登记处满意，并由登记持有人或该持有人的正式授权书面代表正式签立。

(C)除非根据董事会决议依据第2.01节规定，并在高级人员证书中规定，或在本契约的一个或多个补充契约中设立，否则不对任何证券转让的交换或登记、 或在任何系列部分赎回情况下发行新证券收取服务费，但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何税费或其他政府费用的金额，但不包括根据第2.06节、第3.03(B)节和第9.04节进行的不涉及任何转让的交易。

(D)本公司不应 于有关赎回通知邮寄当日前15天开始发行、交换或登记转让任何证券，但不要求本公司登记转让或交换任何要求赎回的任何系列或任何部分的证券，但部分赎回的任何该等证券的未赎回部分除外。对于任何全球安全，本第2.05节的规定 受本第2.11节的约束。

第2.06节临时证券。

在准备任何系列的最终证券之前，公司可以签署任何授权面额的临时证券(印刷、平版或打字)，受托人应对其进行认证和交付。该等临时证券应基本上以最终证券的形式 代替其发行，但须作出适用于临时证券的遗漏、插入及更改，全部由本公司厘定。任何系列的所有临时证券均应由公司签立，并由受托人以与该系列的最终证券相同的条件、基本相同的方式和相同的效力进行认证。 公司将不会有不必要的延迟地签立和提供该系列的最终证券，届时该系列的任何或所有临时证券可在曼哈顿区、纽约市和纽约州指定的公司办公室或代理机构交出作为交换(不向持有人收取费用)。受托人应进行认证，该机构或代理机构应交付等额本金总额的上述 系列最终证券作为交换，除非本公司通知受托人在本公司另行通知之前无需签立和提供最终证券。在交换之前，该系列的临时证券应享有与根据本协议认证和交付的该系列的最终证券相同的利益。

第2.07节损坏、销毁、遗失或被盗证券。

如果任何临时或最终证券 变得残缺不全或被销毁、遗失或被盗，本公司(以下一句为限)将签立，并应公司的 要求，受托人(如上所述)应认证并交付同一系列的新证券，其编号不同时 未偿还，以交换和取代残缺证券，或取代被销毁、遗失或被盗的证券。在任何情况下，替代证券的申请人均须向本公司及受托人提供彼等所要求的抵押或弥偿，以使其各自免受损害，而在每宗销毁、遗失或被盗事件中，申请人亦须向本公司及受托人提交令其信纳申请人的证券及其所有权已被销毁、遗失或失窃的证据。受托人可认证任何此类替代证券，并在公司任何高级管理人员的书面请求或 授权下交付该等替代证券。在发行任何替代证券时，本公司可要求支付一笔款项 ，以支付可能就其征收的任何税项或其他政府收费，以及与此相关的任何其他开支(包括受托人的费用及开支)。

如果任何已到期或即将到期的证券被损坏或被销毁、遗失或被盗，公司可以支付或授权支付该替代证券(除残缺不全的证券外)，但申请人应 向公司和受托人提供他们可能需要的担保或赔偿以使其无害，并且在销毁、遗失或被盗的情况下，支付或授权支付令公司和受托人满意的销毁证据。此类证券及其所有权的丢失或被盗。

根据本节规定发行的每份替换证券应构成本公司的一项额外合同义务，无论证券是否已损坏、销毁、遗失或被盗，均应随时被发现，或可由任何人强制执行，并有权与根据本合同正式发行的任何和所有其他相同系列证券平等和按比例享有本契约的所有利益。持有和拥有所有证券的明确条件是，上述条款对更换或支付残缺不全、被销毁、丢失或被盗的证券是唯一的，并且应排除(在合法范围内)任何和所有其他权利或补救措施，尽管 现有或此后颁布的任何关于更换或支付可转让票据或其他证券而不交出的法律或法规与此相反。

第2.08节取消。

所有为支付、赎回、交换或登记转让而交回的证券，如交予本公司或任何付款代理人，应交予受托人注销，或如交回受托人，则由受托人注销，除本契约任何条文明确要求或准许外，不得发行任何证券以代替 。如无此要求，受托人可按其标准程序处置已注销证券，并向本公司交付处置证书。然而，如本公司 以其他方式收购任何该等证券，则该等收购不得作为赎回或清偿该等证券所代表的债务 ，除非及直至该等债务交付受托人注销。

第2.09节义齿的利益。

本契约或证券中的任何明示或默示的内容，不得或被解释为给予任何人任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔，除非本契约的当事人和证券持有人(以及，就第十四条的规定而言，本公司的任何系列证券从属于该债务的持有人)根据或关于本契约，或根据本契约、条件或本文所载的规定而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔；所有此等契诺、条件及规定只为本协议各方及证券持有人(以及，就第十四条的规定而言，本公司任何系列证券所属的任何债务的持有人)的利益而订立。

2.10节身份验证代理。

只要任何系列证券中的任何一种仍未到期，则受托人有权指定任何或所有该系列证券的认证代理。上述认证代理应被授权代表受托人对在交换、转让或部分赎回时发行的此类系列证券进行认证，经认证的证券应享有本契约的利益 ，并且在任何情况下都是有效和义务的，就好像是由受托人根据本合同进行认证一样。在本契约中，凡提及受托人对证券的认证，应被视为包括由认证代理对该系列进行认证。每个身份验证代理应为公司所接受，并且应为公司最近报告或确定的具有综合资本和盈余的公司，根据其组织或开展业务的任何司法管辖区的法律 足以开展信托业务，并且根据此类法律以其他方式授权进行此类业务，并接受联邦或州当局的监督或 审查。如果任何认证代理在任何时候根据这些 规定不再具有资格，则应立即辞职。

任何认证代理可随时通过向受托人和公司发出书面辞职通知而辞职。受托人可在任何时间(并应本公司的要求)通过向任何认证代理和公司发出书面终止通知来终止该认证代理的代理。在任何认证代理辞职、终止或终止资格后，受托人可任命一名公司可接受的合格继任认证代理 。任何后续认证代理在接受本协议项下的指定后，应 被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，如同最初根据本协议被指定为认证代理一样。

第2.11节全球证券。

(A)如果本公司应根据第2.01节确定某一系列的证券将作为全球证券发行，则本公司应根据第2.04节的规定签立并由受托人认证并交付一份全球证券，该全球证券(I)应代表该系列中所有未偿还证券的本金总额，(Ii) 应以托管人或其代名人的名义登记，(Iii)应由受托人交付给托管人，或根据托管人的指示交付，(Iv)应带有实质上如下意思的图例：“除契约第2.11节另有规定外，本担保品只能全部但不能部分转让给托管机构的另一代名人、继任托管机构或该继任托管机构的代名人。”

(B)尽管有第2.05节的规定，一个系列的全球担保可以按照第2.05节规定的方式全部但非部分地转让给该系列的另一位托管人，或公司选定或批准的该系列的继任托管人，或该继任托管人的代名人。

(C)如果证券系列的托管机构在任何时候通知公司它不愿意或无法继续作为该系列的托管机构 ，或者如果该系列的托管机构在任何时候不再根据《交易法》或其他适用的法规或法规进行登记或处于良好状态，而公司在收到该通知或了解到该条件(视属何情况而定)后90天内没有指定该系列的继任托管机构，或者，如果违约事件已经发生且仍在继续，且公司 已收到托管人的请求，则第2.11节将不再适用于该系列证券，公司将执行第2.04节，受托人将以最终登记的、无息票的、授权面额的、本金总额等于该系列全球证券本金金额的方式认证和交付该系列证券，以换取此类全球证券。此外，公司可随时决定任何系列的证券 不再由全球证券代理，且第2.11节的规定不再适用于该系列的证券 。在此情况下，本公司将签署并在符合第2.04条的规定下，受托人将在收到证明本公司作出上述决定的高级人员证书 后，以最终登记形式 认证和交付该系列证券，且不含息票，且本金总额等于该系列全球证券的本金金额 ，以换取该全球证券。当全球证券以最终登记的、不含优惠券的、授权面额的形式交换该证券时，受托人将取消全球证券。根据第2.11(C)节为换取全球证券而发行的最终注册形式的此类证券，应按照托管人直接或间接参与者的指示或其他方式，以托管人应指示的名称和授权面额进行注册。受托人应将该等证券交付托管人，以便交付给该等证券在其名下登记的人。

第三条

赎回证券和偿债基金拨备

第3.01节赎回。

本公司可于上述日期及之后，按照根据本协议第2.01节为该系列所订立的条款，赎回根据本协议发行的任何系列的证券。

第3.02节赎回通知。

(A)如本公司 意欲按照 本公司根据第2.01节为其保留的任何权利，行使赎回任何系列证券的全部或部分(视属何情况而定)的权利，则本公司应或安排受托人 向该系列证券的持有人发出赎回通知，以邮寄方式赎回该系列证券，并预付头等邮资，在指定赎回该系列的日期前不少于30天但不超过90天向证券登记册上的持有人发出赎回通知 ，除非证券中指明了较短的赎回期限。以本文规定的方式邮寄的任何通知应被最终推定为已正式发出，无论登记持有人是否收到该通知。在任何情况下，未能向指定全部或部分赎回的任何系列证券的持有人发出该通知，或通知中的任何瑕疵，均不影响赎回该系列或任何其他系列证券的程序的有效性。如果在该等证券条款或本契约其他规定的任何赎回限制届满前赎回任何证券，本公司应向受托人提供一份高级人员证书，以证明遵守任何该等限制。

每份该等赎回通知须注明指定的赎回日期及赎回该系列证券的赎回价格，并说明赎回该等证券的赎回价格将于该公司位于曼哈顿区的办事处或办事处支付。 在提交及交出该等证券时，应按该通知所指明的方式支付截至指定赎回日期的利息，自该日期起及之后将停止产生利息，而赎回是为偿债基金而支付。如果是这样的话。如果要赎回的证券少于某一系列的全部证券，则向该系列证券持有人发出的部分赎回通知应指明要赎回的特定证券。

如果任何证券仅在第 部分赎回，则与该证券有关的通知应说明要赎回的本金部分，并应说明在赎回日及之后，当该证券交还时，将发行本金金额等于其未赎回部分的新证券或该系列的证券。

(B)如要赎回的系列证券少于全部 ，公司须在指定的赎回日期前至少45天通知受托人(除非较短的通知 令受托人满意)，说明拟赎回的系列证券的本金总额，受托人须随即作出选择，以抽签或其认为适当及公平的其他方式赎回证券 ，并可规定选择面额超过1,000美元的该等证券本金的一部分或多部分(相等于1,000美元(1,000美元)或其任何 整数倍)，赎回该证券 ，其后应立即以书面通知本公司拟全部或部分赎回的证券编号。如果及每当公司作出选择时，公司可透过递交由高级人员代表其签署的指示，指示受托人或任何付款代理人赎回特定系列证券的全部或任何部分，并以本节所载的方式发出赎回通知，该通知须以受托人或付款代理人认为合宜的本公司或其本身名义发出。在受托人或任何该等付款代理人发出赎回通知的任何情况下，本公司应向受托人或该付款代理人(视属何情况而定)交付或安排交付或准许保留该等证券登记册、转让 账簿或其他记录或其中的适当副本或摘录，以使受托人或该付款代理人能够以邮递方式发出本条条文所规定的任何通知 。

第3.03节赎回时付款。

(A)如已按上述规定发出赎回通知 ，则该通知所指明须赎回的证券或该系列证券的部分将于该通知所述的日期及地点到期并按适用的赎回价格支付 连同指定赎回日期的应计利息，而该等证券或部分证券的利息将于指定的赎回日期及之后 停止累算，除非本公司拖欠任何该等证券或其部分的赎回价格及应计利息。于通知指定的赎回地点于指定的赎回日期或之后提交及交回该等证券时，该等证券须按适用的该系列的赎回价格支付及赎回，连同赎回日期应累算的利息(但如指定的赎回日期为付息日期，则于该日期应付的利息分期付款应于根据第2.03节于适用的记录日期收市时支付予登记持有人)。

(B)于提交仅部分赎回的该系列证券时，本公司须签立及经受托人认证，而提交证券的办事处或代理机构应向持有人交付一份新证券，其本金金额与提交证券的未赎回部分相同，费用由本公司承担。

第3.04节偿债基金。

第3.04、3.05和3.06节的规定适用于用于报废系列证券的任何偿债基金，但第2.01节对该系列证券的报废另有规定的除外。

任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金支付”，任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的支付在本文中被称为“可选择的 偿债基金支付”。如果任何系列的证券条款有规定，任何偿债基金支付的现金金额可以 按照第3.05节的规定减少。每笔偿债基金款项应适用于任何 系列证券条款所规定的证券赎回。

第3.05节清偿偿债资金 有价证券。

本公司(I)可交付一系列未偿还证券 及(Ii)可申请作为一系列信用证券，而该系列证券已于本公司根据该等证券的条款作出选择时赎回，或透过根据该等证券的条款申请可供选择的偿债基金付款而赎回，在每种情况下， 均须清偿根据该系列条款所规定的该系列证券所需支付的全部或部分偿债基金款项，惟该等证券须在此之前未曾 入账。为此目的，受托人应按该等证券中指定的赎回价格 接收该等证券并记入该等证券的贷方，以透过运作偿债基金赎回该等证券，而该等偿债基金的付款金额将相应减少。

第3.06节证券赎回 偿债基金。

本公司将在任何系列证券的每个偿债基金支付日期 前不少于45天(除非较短的期限令受托人满意)，向受托人交付高级职员证书，说明根据该系列的条款，该系列的下一笔偿债基金付款的金额、根据第3.05节交付该系列证券并将其记入贷方的部分(如有)以及该等信用的基础，并将连同该等高级职员证书，向受托人交付将如此交付的任何证券 。受托人应在每个偿债基金支付日期前不少于30天选择将于该偿债基金支付日期赎回的证券 以第3.02节规定的方式赎回，并按第3.02节规定的方式在 中以本公司的名义发出赎回通知，并支付赎回费用。在正式发出通知后，此类证券的赎回应按照第3.03节所述的条款和方式进行。

第四条

契约

第4.01节本金、保险费和利息的支付。

本公司将按照本协议规定的时间和地点，以本协议规定的方式，按时支付或促使 支付该系列证券的本金（和溢价，如有）和利息。

第4.02节办公室或机构的维护。

只要证券的任何系列仍未完成，本公司同意在曼哈顿市、纽约市和纽约州设立办事处或代理机构，就每个此类系列和在本第4.02节规定的其他一个或多个指定地点或地点，(I)可出示该系列的证券以供支付，(Ii)该系列的证券可如上所述提交转让和交换登记 ，及(Iii)可向本公司发出或送达有关该系列证券及本契约的通知及要求 ，该等指定继续与该等职位或代理有关，直至本公司须由获授权签署高级人员证书的任何高级人员签署并送交受托人的书面通知 指定其他职位或代理 作该等或其中任何用途。如果公司在任何时候未能维持任何该等规定的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、通知及要求可向受托人的公司信托办事处作出或送达，本公司现委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、通知及要求。公司 最初指定位于纽约市曼哈顿区的受托人公司信托办公室作为其证券的支付代理 。

第4.03节付款代理。

(A)如果公司应为证券的所有或任何系列指定一个或多个付款代理人(受托人除外)，公司将促使每个付款代理人签署并向受托人交付一份文书，在符合本节规定的情况下，该代理人应在该文书中与受托人达成一致：

(1)该公司将以信托形式持有其作为代理人持有的所有款项，以支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息(不论该等款项是否已由本公司或该等证券的任何其他义务人支付予该公司)，以使有权享有该等款项的人士受益；

(2)如本公司(或该等证券的任何其他义务人)未能支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息，而该等本金或利息已到期并须予支付，则会向受托人发出通知；

(3)在上述(A)(2)段所述的任何违约持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，受托人将立即向受托人支付上述付款代理人以信托形式持有的所有款项；及

(4)它将履行本契约中规定的支付代理人的所有其他职责。

(B)如本公司须就任何系列证券作为其本身的付款代理人，则公司会在该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息的每个到期日或之前，为享有该等本金(及溢价，如有的话)的人士的利益，将一笔足以支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息的款项拨出、分开及以信托方式持有，直至该等 款项须支付予本条例所规定的人士或以其他方式处置为止，并会迅速将该行动通知受托人。或 其或该证券的任何其他义务人未能采取此类行动。每当本公司就任何一系列证券有一个或多个付款代理人 时，本公司将在该系列证券的本金(及溢价，如有)或利息的每个到期日之前，向付款代理人缴存一笔款项，足以支付因此而到期的本金(及溢价，如有)或利息， 该笔款项将以信托形式为有权享有该等本金、溢价或利息的人士的利益而持有，而(除非该付款代理人 为受托人)本公司将立即通知受托人有关这项行动或未能采取行动。

(C)尽管本节有任何相反规定，(I)本节规定的以信托形式持有款项的协议受第(Br)11.05节的规定约束，以及(Ii)为了获得本契约的清偿和清偿或出于任何其他目的，公司可随时向受托人支付或指示任何付款代理人向受托人支付公司或该付款代理人以信托方式持有的所有款项，受托人持有该等款项的条款及条件，与本公司或该付款代理人持有该等款项时的条款及条件相同；此外，在本公司或任何付款代理人向受托人支付该等款项后，本公司或该付款代理人将被免除与该等款项有关的所有进一步责任。

第4.04节受托人职位空缺的任命 。

在必要时，为避免或填补 受托人职位空缺，公司将按照第7.10条规定的方式任命一名受托人，以便在任何时候都有一名受托人。

第4.05节遵守合并条款 。

在任何证券 未清偿期间，公司不得与任何其他人合并或合并，在任何情况下，如果公司不是此类交易的幸存者， 或出售或转让其全部或绝大部分财产给任何其他人，除非遵守本协议第十条的规定。

第五条

证券持有人名单和报告按
公司和受托人

第5.01节公司更新证券持有人的受托人名称和地址。

本公司将在每个定期记录日期(定义见第2.03节)后15天内，向受托人(A)提供或安排向受托人提供(br}受托人可能合理要求的格式的每个证券系列持有人截至该定期记录日期的姓名和地址的名单，但公司没有义务在任何时间提供或安排提供该清单，使该清单在任何方面与公司向受托人提供的最新清单没有不同之处，以及(B)在公司收到任何此类请求后30天内，受托人可能以书面要求的其他时间，提供一份格式和内容相似的清单，其日期不迟于该清单提供之日起 前15天；但在任何一种情况下，均不需要为受托人担任担保登记处的任何系列提供此类清单。

第5.02节信息保存； 与证券持有人的沟通。

(A)受托人应 以合理可行的最新形式保存有关第5.01节向其提供的最新名单中所载证券持有人的姓名和地址的所有信息，以及受托人以证券注册官身份(如果以该身份行事)收到的证券持有人的姓名和地址的所有信息。

(B)受托人可在收到按第5.01节提供的新名单后销毁 向其提供的任何名单。

(c)证券持有人可以 根据《信托契约法》第312（b）条的规定，与其他证券持有人就其在本 契约或证券下的权利进行沟通，并且，就任何此类沟通而言，受托人应根据《信托契约法》第312（b）条的规定履行其在《信托契约法》第312（b）条下的义务。

第5.03节公司报告。

本公司承诺并同意在本公司向美国证券交易委员会提交年度报告和信息、文件和其他报告的副本(或美国证券交易委员会根据《证券交易法》第13条或第15(D)条规定的规则和法规可能不时规定的上述任何部分的副本)的副本后，向受托人提供该副本；但是，公司不应被要求向受托人提交公司寻求并接受美国证券交易委员会保密处理的任何 材料。本公司还应遵守信托契约法第314节的要求，但仅限于当时适用于本公司的范围。

第5.04节受托人报告。

(A)于任何证券未清偿的年度的7月1日或之前，受托人应在信托契约法第313(A)条所规定的范围内，向证券持有人邮寄一份截至上一年5月1日的简短报告，邮寄已预付头等邮资，并注明证券持有人的姓名及地址。

(B)受托人应遵守《信托契约法》第313(B)和313(C)条。

(C)在向证券持有人转送该等报告时，受托人须将该等报告的副本送交本公司、任何证券上市的每间证券交易所(如有上市)及证券交易委员会。当任何证券在任何证券交易所上市时，本公司同意通知受托人。

第六条

受托人和证券持有人的救济
发生违约事件时

第6.01节违约事件。

(A)在本文中，对于特定系列的证券，无论何时使用，“违约事件”都是指已经发生并仍在继续的下列任何一个或多个事件：

(1)本公司在该系列任何证券的任何分期利息到期及应付时， 拖欠该等分期利息，且该违约持续90天；但本公司根据本协议任何补充契约的条款而有效延长付息期，并不构成为此目的而支付利息的违约；

(2)本公司拖欠该系列中任何证券的本金(或溢价，如有的话)，并在该证券到期时 以声明或其他方式支付，或在就该系列设立的任何偿债或类似基金所要求的任何付款中违约；但按照本协议补充契约的条款有效延长该等证券的到期日，并不构成本金或溢价(如有)的违约；

(3)本公司未能在书面通知之日起90天内 遵守或履行本契约中包含的关于该系列的任何其他契约或协议，或根据本契约第2.01节就该系列证券设立的任何其他契约或协议(但仅为该系列以外的一个或多个证券的利益而明确包括在本契约中的契约或协议除外)，要求对其进行补救，并声明该通知为本契约项下的“违约通知”。应由受托人以挂号信或挂号信的方式，或由持有该系列证券本金至少25%的持有人以挂号信或挂号信方式交给公司和受托人；

(4)公司依据《破产法》或任何破产法所指：(I)启动自愿案件，(Ii)同意在非自愿案件中对其作出济助令，(Iii)同意为其或其全部或几乎所有财产指定托管人，或(Iv) 为债权人的利益进行一般转让；或

(5)具司法管辖权的法院根据任何破产法作出命令，(I)在非自愿案件中要求本公司提供济助，(Ii)就本公司的全部或几乎所有财产委任本公司的托管人，或(Iii)命令本公司清盘，而该命令或法令仍未暂停生效，并在90天内有效。

(B)在每一种情况下(上文第(4)或(5)款规定的违约事件除外)，除非该系列证券的本金已到期并应支付，否则受托人或当时未偿还的该系列证券本金总额不少于25%的持有人，可向本公司(及受托人，如由该等证券持有人发出)发出书面通知，宣布该系列证券的本金(及溢价，如有，如果发生上文第(4)款或第(5)款规定的违约事件，该系列所有证券的本金和应计未付利息将自动立即到期和支付，而受托人或证券持有人无需作出任何声明或采取任何其他行动即可立即到期和支付。

(C)在 之后的任何时间，该系列证券的本金(以及溢价(如有))以及该系列证券的应计和未付利息应已如此宣布为到期和应付，而在支付到期款项的任何判决或判令如下文所规定之前 ，当时未偿还的该系列证券的大多数本金总额的持有人应向本公司和受托人发出书面通知。在下列情况下，公司可撤销和撤销该声明及其后果：(I)本公司已向受托人支付或交存一笔足够支付该系列所有证券的所有到期利息分期付款的款项，以及该系列中任何和所有证券的本金和溢价(如有的话)(以及溢价(如有))，而该等分期付款不是通过加速(如有)该等本金和溢价(如有)而到期的，并且在根据适用法律可强制执行的范围内，在逾期的利息分期付款 时，按该系列证券的年利率计算)和根据第7.06节应付给受托人的金额，以及(Ii)根据第7.06节的规定，在契约项下与该系列有关的任何和所有违约事件，但不包括该系列证券的本金(以及溢价，如有的话)的未支付和未付利息，且该系列证券的未按其条款到期的 应已按照第6.06节的规定得到补救或免除。

此类撤销和废止不得扩大或影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

(D)如受托人 根据本契约已着手执行有关该系列证券的任何权利，而该等法律程序因该撤销或废止或任何其他原因而被终止或放弃，或因该等撤销或废止或任何其他原因而被裁定对受托人不利，则在任何该等情况下，根据该等法律程序的任何裁定，本公司及受托人应分别恢复 其先前的地位及权利，而本公司及受托人的所有权利、补救及权力应继续，犹如并未进行该等法律程序一样。

第6.02节受托人追回债务和强制执行诉讼 。

(A)本公司承诺：(I)如未能支付任何系列证券的任何分期利息，或拖欠就该系列设立的任何偿债或类似基金所需的任何付款，而该等证券已到期并须予支付，则该违约将持续90个营业日，或(Ii)如该系列的任何证券已到期并须予支付时，该公司将拖欠该等证券的本金(或溢价，如有的话)，无论是在一系列证券到期时，或在赎回时，或在声明或其他情况下，应受托人的要求，本公司将为该系列证券的持有人的利益，向受托人支付 当时已到期的全部金额，并就所有该等证券支付本金(及溢价，如有)或利息，或两者(视属何情况而定)，以及逾期本金(及溢价，如果有)以及(在根据适用法律可强制执行此类利息的范围内)逾期 按该系列证券所示的年利率支付利息的分期付款；此外，另加足以支付收取费用和开支的额外款项，以及根据第7.06节须付予受托人的款项。

(B)如公司没有应上述要求立即支付该等款项，则受托人有权以其本人名义及以明示信托的受托人身分，在法律上或在衡平法上提起任何诉讼或法律程序，以收取如此到期而尚未支付的款项，并可进行任何该等诉讼或法律程序以寻求判决或最终判令，并可就该系列证券强制执行针对本公司或其他债务人的任何该等判决或最终判令，并从本公司或其他债务人就该系列证券(不论位于何处)的财产中收取按法律或衡平法规定的方式须予支付的款项。

(C)如属任何接管，影响本公司、其债权人或财产的无力偿债、清盘、破产、重组、重新调整、安排、债务重整或司法程序，受托人有权介入诉讼程序并采取法院允许的任何诉讼，并(除法律另有规定外)有权提交必要或适宜的债权证明及其他文据和文件，以使受托人和该系列证券持有人的债权被允许 公司在提起诉讼之日根据契约到期应付的全部金额，以及公司在该日期后可能到期并应支付的任何额外金额。并收取任何应支付或可交付的任何此类索赔的款项或其他财产，并在扣除根据第7.06条应支付给受托人的金额后进行分配； 以及破产或重组中的任何接管人、受让人或受托人，现由该系列证券的每个持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向该等证券持有人支付此类款项，则向受托人支付根据第7.06节应支付的任何款项。

(D)受托人可在不管有任何该等证券或在任何与该等证券有关的审讯或其他法律程序中出示该等证券的情况下， 强制执行根据本契约或根据就该系列证券而确立的任何条款而进行的所有诉讼权利和主张索偿的权利，而由受托人提起的任何该等诉讼或法律程序须以明示信托受托人的身分以其本身名义提出，而在规定向受托人支付根据第7.06节到期应付的任何款项后，任何追讨判决的权利，是为了该系列证券持有人的应课税额利益。

在本合同项下发生违约事件时，受托人可自行决定通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行本契约赋予其的权利，以保护和强制执行任何该等权利，无论是在法律或衡平法上，还是在破产或其他方面， 无论是为了具体执行契约中包含的任何契诺或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或执行本契约或法律授予受托人的任何其他法律或衡平法权利。

本协议所载内容不得视为授权受托人授权或同意任何证券持有人，或代表任何证券持有人接受或采纳任何影响该系列证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人就任何证券持有人在任何该等诉讼中的债权进行表决。

第6.03节收取的资金或 财产的运用。

受托人 根据本条就特定证券系列收取的任何款项或财产，应按受托人指定的一个或多个日期 按下列顺序使用；如因本金(或溢价，如有)或利息而分配该等款项或财产，则应在提交该系列证券时 提交该系列证券及其上的付款批注(如果只支付部分款项)和全额付款时使用 ：

第一：支付合理的收款费用和费用，以及根据第7.06条应付给受托人的所有款项；

第二：按照第7.06节和第十四条的要求偿还该系列证券所属公司的所有债务；

第三：支付当时在该系列证券上到期而未支付的本金(以及溢价，如有)和利息，该等款项是根据该等证券的本金(及溢价，如有)和利息分别按比例收取的，而该等款项是根据该等证券的本金(及溢价，如有)及利息而按比例收取的，而该等款项并无任何种类的优惠或优先权；及

第四条：根据公司的要求，向公司或任何其他合法有权获得的人支付剩余部分（如有）。

第6.04节诉讼限制。

任何系列证券的持有人均无权 凭借或利用本契约的任何条款或法律对本契约提起任何衡平法诉讼、诉讼或法律程序，或根据或与本契约有关的法律提起任何诉讼、诉讼或法律程序，或根据本契约指定接管人或受托人，或根据本契约的规定进行任何其他补救， 除非(I)该持有人先前已就违约事件及其延续向受托人发出书面通知，说明上文所述的违约事件；(Ii)持有当时未偿还证券本金总额不少于25%的该系列证券的持有人应已向受托人提出书面请求，要求受托人以受托人的名义根据本协议提起诉讼、诉讼或法律程序；(Iii)该持有人或该等持有人应已向受托人提供其所要求的合理弥偿，以弥补因此而招致的费用、开支及法律责任；(br}(Iv)受托人在收到该通知、请求和赔偿要约后90天内，不得提起任何此类诉讼、诉讼或法律程序，并且(V)在该90天期间，该 系列证券本金的多数持有人没有向受托人发出与请求不一致的指示。

尽管本文中有任何与本契约的 相反或本契约任何其他规定相反的规定，任何证券持有人未经该持有人同意并通过接受本合同项下的证券，在其各自的到期日或之后(或在赎回日，则为赎回日)或之后提起诉讼以强制执行任何此类款项的权利，不应受到损害或影响，除非该持有人同意并接受本合同项下的证券。该系列证券的承购人和持有人与其他每一位承购人和持有人及受托人意向和约定，该系列证券的任何一名或多名持有人不得凭借或利用本契约的任何条款以任何方式影响、干扰或损害该等证券的任何其他持有人的权利，或取得或寻求获得任何其他该等持有人的优先权或优先权，或执行本契约项下的任何权利， 但以本契约规定的方式及在同等情况下除外。该系列证券的所有持有者的应课税额和共同利益。为了保护和执行本节的规定，每个证券持有人和受托人都有权获得法律或衡平法给予的救济。

第6.05节权利和救济累积； 延迟或遗漏不放弃。

(A)除第2.07节另有规定外，本条赋予受托人或证券持有人的所有权力和补救措施，在法律允许的范围内应被视为累积的，且不排除受托人或证券持有人通过司法程序或其他方式可获得的任何其他权力和补救措施，以强制履行或遵守 本契约所载或以其他方式确立的关于此类证券的契诺和协议。

(B)受托人或任何证券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或权力方面的任何延迟或遗漏 及如前述般持续，不会损害任何该等权利或权力，或被解释为放弃任何该等违约或默许 ；在第6.04节条文的规限下，本条细则或法律赋予受托人或证券持有人的每项权力及补救可由受托人或证券持有人不时行使，并可在认为合宜的情况下由受托人或证券持有人行使。

第6.06节证券持有人的控制权。

持有根据第8.04节确定的任何系列证券当时未偿还本金总额的多数的持有人有权指示 就受托人可获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或就该系列行使受托人授予的任何信托或权力的时间、方法和地点；但该指示不得与任何法律规则或本契约相冲突。根据第7.01节的规定，受托人有权拒绝遵循任何此类指示，如果 受托人的一名或多名负责官员善意地确定，受托人根据《信托契约法》履行受托人的职责，将使受托人承担个人责任，或可能对未参与诉讼的证券持有人造成不适当的损害。根据第8.04节确定的受其影响的任何 系列证券的多数持有人，可以代表该系列的所有证券的持有人，放弃过去在履行本文所载或根据第2.01节确立的任何契诺时对该系列及其后果的任何违约，但违约的本金或溢价(如有)或利息除外，该系列中的任何证券在到期时应按该等证券的条款到期，而不是通过加速(除非该违约已被治愈，且有一笔足以支付所有到期分期付款的利息和本金以及 任何溢价已存放于受托人处(根据第6.01(C)节))。在任何该等豁免后，就本契约而言， 所涵盖的违约应被视为已获补救，而该 系列证券的公司、受托人及持有人应分别恢复其先前的地位及在本契约下的权利；但该等豁免不得延伸至任何后续的 或其他违约或损害由此而产生的任何权利。

第6.07节承诺支付讼费。

本契约的所有当事人同意，任何证券的每一持有人接受该契约应被视为已同意，任何法院可酌情在任何为强制执行本契约项下的任何权利或救济而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或遗漏的任何诉讼而对受托人提起的诉讼中，要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方诉讼人的合理费用，包括合理的律师费。充分考虑当事人请求或者抗辩的是非曲直和善意；但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的任何证券持有人或证券持有人团体提起的任何诉讼，也不适用于任何证券持有人 在该证券明示或根据本契约设立的相应到期日或之后为强制支付该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息而提起的任何诉讼。

第七条

关于受托人

第7.01节受托人的某些职责及责任。

(A)受托人在一系列证券发生违约事件之前，以及在与该系列证券有关的所有违约事件可能已经发生后，应承诺对该系列证券履行本契约中明确规定的职责，并且不得将任何默示契诺解读为对受托人不利。如果一系列证券发生违约事件(尚未治愈或放弃)，受托人应对该系列证券行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己事务的情况下所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。

(B)本契约的任何条款不得解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(I)在一系列证券的违约事件发生之前，以及就该系列可能已经发生的所有该等违约事件进行补救或豁免之后：

(A)受托人对该系列证券的责任和义务 应完全由本契约的明文规定确定，除了履行本契约中明确规定的职责和义务外，受托人对该系列证券不承担任何责任，不得将任何默示契诺或义务解读为对受托人的默示契诺或义务；和

(B)在受托人没有恶意的情况下，受托人可以就该系列证券的陈述的真实性和其中表达的意见的正确性，最终依赖向受托人提供的任何证书或意见，以及 符合本契约要求的证书或意见；但如果任何此类证书或意见是根据本契约的任何规定明确要求提供给受托人的，受托人有责任对其进行审查，以确定它们是否符合本契约的要求；

(Ii)受托人对受托人的一名或多名负责人员真诚地作出的任何判断错误不负责任，除非 须证明受托人在查明有关事实方面有疏忽；

(Iii)受托人对其按照任何系列证券持有人的指示真诚地采取或不采取的任何行动 不承担任何责任，该指示涉及就受托人可获得的任何补救进行任何法律程序的时间、方法和地点，或就该系列证券行使根据本契约授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点；及

(Iv)本契约所载任何条款 均不要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时支出其自有资金或冒风险或以其他方式招致个人财务责任 ，前提是有合理理由相信 根据本契约的条款并未合理地向其保证该等资金或债务的偿还，或未合理地向其保证就该等风险作出适当的赔偿。

第7.02节受托人的某些权利。

除第7.01节另有规定外：

(A)受托人可最终信赖，并在采取或不采取任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、保证书、保证或其他文件或文件时受到保护，而受托人相信这些文件或文件是真实的，并已由适当的一方或多於一方签署或提交；

(B)本文件提及的本公司的任何要求、指示、命令或要求，须由本公司任何获授权人员以本公司名义签署的董事会决议案或文书作充分证明(除非本文件特别订明与此有关的其他证据)；

(C)受托人可征询大律师的意见，该大律师的书面意见或大律师的任何意见，应就根据本协议真诚及依赖本协议而采取或遭受或遗漏的任何行动，充分及全面地授权及保障 ；

(D)受托人无义务应任何担保持有人的要求、命令或指示行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等担保持有人已向受托人提供合理的担保或赔偿，以支付由此或因此而招致的费用、开支及责任；然而，此处所载的任何规定均不免除受托人在一系列证券发生违约事件时 (尚未治愈或放弃)对该系列证券行使本契约赋予它的权利和权力的义务，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理自己的事务时在这种情况下会行使或使用的同等程度的谨慎和技巧。

(E)受托人对其真诚地采取或不采取的任何行动不负责任，并相信该行动是经其授权的，或在本契约授予其的酌情决定权或权利或权力范围内；

(F)受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、证券或其他文件或文件中所述的事实或事项进行调查，除非受影响的特定系列的未偿还证券本金不少于多数的持有人提出书面要求 (按照第8.04节的规定确定)；然而，如果受托人认为在合理时间内向受托人支付在进行此类调查过程中可能产生的费用、开支或债务，而本契约条款向受托人提供的担保并未合理地向受托人提供保证，则受托人可要求对该等费用、开支或债务作出合理的赔偿，作为继续进行调查的条件。每项检查的合理费用应由公司支付，如由受托人支付，则应要求由公司偿还；以及

(G)受托人可直接或通过代理人或受托人执行本协议项下的任何信托或权力，或履行本协议项下的任何职责，受托人不对其根据本协议以应有谨慎方式委任的代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责。

此外，受托人不得被视为 知悉任何违约或违约事件，但下列情况除外：(1)根据本合同第6.01(A)(1)、6.01(A)(2)和4.01条发生的任何违约事件，或(2)受托人应已收到本契约规定的书面通知的任何违约或违约事件，或受托人的负责人应已实际知悉的任何违约或违约事件。根据第5.03节向受托人交付报告、资料及文件仅作参考之用，上述资料及受托人的收据并不构成对其中所载任何资料的推定通知，亦不能由其中所载的资料(包括本公司遵守其任何契诺(受托人有权根据高级人员证书而最终倚赖)的情况)而确定。

第7.03节受托人不负责演奏会或发行或证券。

(A)本文件及证券文件所载摘要应视为本公司的声明，受托人对声明的正确性概不负责。

(B)受托人并无就本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述。

(C)受托人不对本公司使用或运用任何证券或该等证券的收益，或使用或运用受托人根据本契约任何条文或根据第2.01节设立的任何款项，或使用或运用受托人以外的任何付款代理人所收取的任何款项， 不负责。

第7.04节可持有证券。

受托人或任何付款代理人或证券登记处， 以其个人或任何其他身份，可成为证券的所有人或质权人，其权利与其不是受托人、付款代理人或证券登记处时所享有的权利相同。

第7.05节以信托形式持有的款项。

根据第11.05节的规定，受托人收到的所有款项应以信托形式持有，除非按照本条款的规定使用或运用，但除非法律要求，否则无需将其与其他基金分开。受托人不对其根据本协议收到的任何款项承担任何利息的责任，除非受托人与公司同意就此支付利息。

第7.06节补偿和补偿。

(A)本公司订立契约，并同意向受托人支付，而受托人有权获得公司和受托人不时以书面商定的合理补偿(不受有关明示信托受托人薪酬的任何 法律条文的限制)，以支付公司在执行本协议所设立的信托及行使和履行受托人在本协议下的任何权力和职责时所提供的所有服务，并且，除非本协议另有明文规定，公司将应受托人的要求，向受托人支付或偿还受托人根据本契约任何条款而产生或作出的所有合理支出、支出和垫款(包括合理补偿以及其律师和所有非定期受雇人员的合理补偿和支出)，但因其疏忽或失信而产生的任何该等支出、支出或垫款除外 ，除非本公司和受托人可能不时以书面形式达成协议。本公司亦承诺赔偿受托人(及其高级人员、代理人、董事及雇员)在受托人没有疏忽或恶意而因接受或管理本信托而招致的任何损失、法律责任或开支，并使其免受损害，包括就物业内的任何法律责任申索为自己辩护的合理成本及开支。

(B)本公司根据本节承担的赔偿和赔偿受托人的义务，以及向受托人支付或偿还合理开支、支出和垫款的义务，应构成证券所属公司的债务。该等额外债务应由受托人以信托形式持有或收取的所有财产和资金(为特定证券持有人的利益而以信托形式持有的资金除外)的留置权作为担保，而证券的留置权先于证券的留置权。

第7.07节依赖高级船员证书。

除第7.01节另有规定外， 在执行本契约条款时，受托人应认为有合理必要或适宜在根据本契约采取或忍受或遗漏采取任何行动之前证明或确定 事项，在受托人没有疏忽或恶意的情况下，该事项(除非在本合同中明确规定与此有关的其他证据)可被视为由提交给受托人的高级职员证书予以最终证明和确立，而在受托人没有疏忽或失信的情况下，该证书可被视为是最终证明和确立的。即为受托人根据本契约条文所采取、容忍或不采取的任何行动的完全授权书。

第7.08节取消资格；利益冲突。

如果受托人拥有或将获得《信托契约法》第310（b）条所指的任何“冲突利益”，则受托人和公司应在所有方面遵守《信托契约法》第310（b）条的规定。

第7.09节需要公司受托人；资格。

本协议项下发行的证券应始终有一名 受托人，该受托人应始终是根据美利坚合众国或其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律组建和开展业务的公司，或证券交易委员会允许作为 受托人的公司或其他人，根据此类法律授权行使公司信托权力，拥有至少50，000，000美元（$50，000，000）的合并资本和盈余，并接受联邦、州、地区或哥伦比亚特区当局的监督或检查。

如果该公司或其他人根据法律或前述监督或审查机构的要求至少每年发布一次情况报告，则 就本节而言，该公司或其他人的综合资本和盈余应被视为其最近公布的条件报告中所述的资本和盈余的组合。本公司不得，也不得由本公司直接或间接控制、控制或与本公司共同控制的任何人担任受托人。如果受托人 在任何时候不再符合本节规定的资格，受托人应立即按照第7.10节规定的方式和效力辞职。

7.10辞职和免职； 继任者的任命。

(A)受托人或其后获委任的任何 继承人可随时就一个或多个系列的证券向本公司发出书面通知，并以邮寄方式将辞职通知以头等邮资预付方式送交该系列的证券持有人，而该等通知的名称及地址已载于证券登记册。本公司于接获该等辞职通知后，应立即以书面文件形式就该系列证券委任继任受托人，一式两份，并按董事会命令签立，其中一份送交辞任受托人，另一份送交继任受托人。如果没有继任者 受托人被如此委任，并且在该辞职通知寄出后30天内接受任命，则辞职受托人可向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列证券 委任继任受托人，或该系列证券持有人中任何已真正持有证券或证券至少六个月的 可代表其本人及所有其他类似情况向任何该等法院申请委任继任受托人。该法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，随即委任一名继任受托人。

(B)在任何时间 应发生以下任何一种情况：

(I)在本公司或任何已作为证券或证券的真正持有人至少六个月的真正持有人提出书面要求后，受托人不得 遵守第7.08节的规定；或

(Ii)受托人应 根据第7.09节的规定不再符合资格，并在公司或任何该等证券持有人提出书面要求后不辞职；或

(Iii)受托人将无能力行事，或被判定为破产或无力偿债，或启动自愿破产程序，或委任或同意受托人或其财产的接管人，或任何公职人员为修复、保存或清盘的目的而掌管或控制受托人或其财产或事务；

然后，在任何该等情况下，本公司可就所有证券解除受托人职务并委任继任受托人，书面文件一式两份，由董事会命令签署，其中一份须送交如此免任的受托人，另一份送交继任受托人，或 任何证券持有人如已成为证券或证券的真正持有人至少六个月，可代表该持有人及 所有类似情况的其他持有人，向任何具司法管辖权的法院申请罢免受托人及委任继任受托人 。法院可在发出其认为适当和订明的通知(如有的话)后，将受托人免职，并委任一名继任受托人。

(C)持有当时尚未清偿的任何系列证券本金总额 多数的持有人可随时通知受托人及本公司，就该系列解除受托人职务，并可在本公司同意的情况下为该系列委任一名继任受托人。

(D)根据本节任何一项规定对一系列证券的受托人辞职或罢免以及继任受托人的任命，应在继任受托人按照第7.11节的规定接受任命时生效。

(E)根据本节委任的任何继任受托人可就一个或多个系列或所有该系列的证券委任，且在任何时候，任何特定系列的证券只可有一名受托人。

第7.11节继承人接受任命 。

(A)在根据本协议就所有证券委任继任受托人的情况下，每名如此获委任的继任受托人均须签立、确认 并向本公司及卸任受托人交付接受该项委任的文书，而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，将获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任；但是，应本公司或继任受托人的要求，退任受托人应在支付费用后签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转让给该继任受托人，并应将退任受托人根据本协议持有的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任受托人。

(B)如根据本协议就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人，则本公司、卸任受托人及每名就一个或多个系列证券而退任的继任受托人应签立及交付本协议的补充契据，其中每名继任受托人须接受该项委任，并(I)须载有必要或适宜的规定，以向各继任受托人转让及确认及授予其所有权利、权力、退任受托人与 退任受托人对该系列证券的信托和责任，(Ii)应包含被认为必要或适宜的条款，以确认退任受托人对该系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属于退任受托人，和(Iii)对本契约的任何条款进行必要的补充或更改，以规定或促进超过一名受托人对本契约项下信托的管理，但有一项谅解，即本契约中或该补充契约中的任何内容均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，每个该等受托人应是本契约项下一项或多项信托的受托人，该信托与任何其他受托人在本契约项下管理的信托分开，且任何受托人均不对本契约项下任何其他受托人的任何行为或不作为负责。在签署和交付该补充契约后，卸任受托人的辞职或撤职将在该契约规定的范围内生效，该退任受托人应 就该等证券或与该等继任受托人的委任有关的证券， 不再对行使本契约赋予受托人的权利及权力或履行受托人根据本契约所承担的职责及义务， 而每名该等继任受托人，在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，获授予所有权利、权力、信托 及卸任受托人对该证券或与委任该继任受托人有关的证券的责任 ；但应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人应在该补充契据所预期的范围内，将该退任受托人根据本协议就该继任受托人的委任所涉及的该证券或该系列证券而持有的财产及金钱，妥为转让、移转及交付予该 该继任受托人。

(C)应任何 该等继任受托人的要求，本公司须签署任何及所有文书，以便更全面及肯定地将本条(A)或(B)段(视属何情况而定)(A)或(B)段所指的所有权利、权力及信托归属及确认予该 该继任受托人。

(D)任何继任受托人 均不得接受其委任，除非在接受时该继任受托人应符合本条规定的资格及资格。

(E)在本章节规定的继任受托人接受 委任后，本公司应按证券持有人的姓名和地址，以邮寄方式将该受托人的继承通知 以预付头等邮资方式送交证券持有人。如果公司 在接受继任受托人的任命后十天内未能发送该通知，继任受托人应安排 发送该通知，费用由公司承担。

7.12合并、转换、合并或业务继承。

受托人可合并、转换或合并的任何公司，或因合并、转换或合并为受托人为一方的任何公司，或受托人继承受托人的公司信托业务而产生的任何公司，应为受托人的继承人，但该公司应符合第7.08节的规定，并符合第7.09节的规定的资格，而无需签署或提交任何文件或本协议任何一方的任何进一步行为， 尽管有相反规定。如果任何证券已由当时在任的受托人认证但未交付，则任何通过合并、转换或合并至该认证受托人的继承人可采用此类认证并 交付经认证的证券，其效力与该继任受托人本人认证该证券的效力相同。

第7.13节优先收取针对本公司的索赔。

受托人应遵守《信托契约法》第311(A)节，不包括《信托契约法》第311(B)节所述的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守《信托契约法》第311(A)条的规定。

第7.14节失责通知

如果任何违约或违约事件发生且仍在继续，且受托人的负责人知道该违约或违约事件，则受托人应在违约或违约事件发生后45天内，按照信托契约法第313(C)条规定的方式和范围，将违约或违约事件通知给每个证券持有人，除非该违约或违约事件已得到纠正；但前提是， 除此之外，还应当有一个例外。（或溢价，如有）或任何证券的利息， 受托人应受到保护，扣留该通知，如果并只要董事会，执行委员会或信托 董事和/或受托人负责官员组成的信托委员会善意地确定，扣留此类通知属于 证券持有人的利益。

第八条

证券持有人

第8.01节证券持有人的诉讼证据。

只要在本契约中规定，持有特定系列证券本金总额的过半数或指定百分比的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、给予任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动)， 在采取任何该等行动时，该系列的过半数或指定百分比的持有人已加入该系列的事实 可由该系列证券的该等持有人亲自签立或由书面委任的代理人或受委代表签立的任何文书或任何数目类似期限的文书予以证明。

如本公司向任何系列的证券持有人征询任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，本公司可根据高级职员证书所证明的选择权，为该系列提前定出记录日期，以确定有权提出该等要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动的证券持有人，但本公司并无 义务这样做。如果这种记录日期是固定的，这种请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他 行动可以在记录日期之前或之后提出，但只有在记录日期收盘时记录的证券持有人才应被视为证券持有人，以确定该系列中必要比例的未偿还证券的证券持有人是否已授权、同意或同意该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，为此，该系列的未偿还证券应自记录日期起计算；但条件是，该证券持有人在记录日期的授权、协议或同意不得视为有效，除非该授权、协议或同意在记录日期后不迟于六个月根据本契约的规定生效。

第8.02节证券持有人的签立证明。

除第7.01节的规定另有规定外，任何证券持有人(此类证明不需要公证)或其代理人或受委代表签署任何票据的证明，以及任何人持有任何证券的证明，如按下列方式提交，即属足够：

(A)任何该等人士签立任何文书的事实及日期，可以受托人可接受的任何合理方式证明。

(B)证券的所有权应由该证券的证券登记册或证券注册处处长的证书予以证明。

受托人可要求提供其认为必要的关于本节所指任何事项的额外证明。

第8.03节谁可被视为船东。

在提交转让任何证券的正式证明之前，公司、受托人、任何付款代理人和任何证券注册处处长可将该证券的名称登记在公司账簿上的人视为该证券的绝对拥有者(不论该证券是否已逾期，且即使证券注册处处长以外的任何人就所有权或其上有任何书面通知)，以收取本金或保险费(如有)的付款，以及(符合第2.03节的规定)该等证券的利息及所有其他用途；本公司、受托人、任何付款代理人或任何证券注册处均不受任何相反通知的影响。

第8.04节公司拥有的某些证券不予理会。

在确定所需的某一系列证券本金总额的持有人是否在任何方向上同意或豁免本契约时， 由本公司或该系列证券的任何其他义务人或由任何直接由本公司或该系列证券的任何其他债务人间接控制或控制的该系列证券，或由本公司或该系列证券的任何其他债务人间接控制或控制的该系列证券应被忽略，并被视为不是未完成的，但为确定受托人是否应依靠任何该等指示而受到保护，同意或放弃时，只有托管人 实际知道其拥有的系列证券才应被如此忽略。就本节而言，已真诚质押的如此拥有的证券可被视为未偿还 ，前提是质权人应确立并令受托人满意地确立质权人就该等证券采取行动的权利 ，并且质权人不是直接或间接控制或受控于本公司或任何其他债务人的直接或间接共同控制或控制的人。如果对该权利有争议，受托人根据律师的建议作出的任何决定应是对受托人的充分保护。

第8.05节对未来证券持有人具有约束力的行动 。

根据第8.01节的规定，在向受托人证明本契约中规定的特定系列证券的多数或合计本金金额的持有人就该诉讼采取任何行动之前(但不是之后)的任何时间，任何持有该系列证券的持有人如已同意采取该行动的证据所显示的该系列证券的任何持有人，可通过向受托人提交书面通知，并在第8.02节规定的持有证明后，在涉及安全问题的范围内撤销此类操作。 除上文所述外，任何证券持有人所采取的任何该等行动对该持有人及该证券及为此而发行的任何证券的未来持有人及拥有人具有决定性及约束力，不论该证券的转让登记时 或取代该证券时 ，不论是否就该证券作出任何批注。持有本契约所列特定系列证券的过半数或合计本金金额的 持有人就该行动所采取的任何行动，对本公司、受托人及该系列证券的所有持有人具有最终约束力。

第九条

补充契约

第9.01节未经 证券持有人同意的补充契约。

除本契约授权的任何补充契约外，本公司和受托人可在未经证券持有人同意的情况下，不时并在任何时间签订本契约的补充契约(应符合当时有效的信托契约法案的规定)， 用于下列一个或多个目的：

(a)纠正此处或任何系列证券中的任何模糊、缺陷或不一致 ;

(B)遵守第十条；

(C)规定除有证书的证券外，还有无证书的证券，或取代有证书的证券，并为此目的作出一切适当的更改；

(D)为所有或任何证券系列的持有人的利益而在该等契诺、限制、条件或规定中加入与本公司有关的限制、条件或规定(如该等契诺、限制、条件或规定是为少于所有证券系列的利益而订立的，则说明 该等契诺、限制、条件或规定明确地纯粹为该等证券系列的利益而包括在内)，使任何该等额外的契诺、限制、条件或规定中发生或发生并持续失责的 成为违约事件，或放弃本协议赋予本公司的任何权利或权力；

(E)对本文所述的证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制进行增加、删除或修改；

(F)作出不会对任何证券持有人在任何实质方面的权利造成不利影响的任何更改 ；

(G)规定发行第2.01节所规定的任何系列证券的形式及条款和条件，并确立第2.01节所规定的任何系列证券的形式及条款和条件，确立根据本契约或任何系列证券的条款规定须提供的任何证明的形式，或为任何系列证券的持有人的权利增加 ；

(H)为继任受托人接受本条例所订的委任提供证据和提供证据；或

(I)遵守证券交易委员会或任何继承人根据《信托契约法》就本契约的资格所作的任何 要求。

受托人特此被授权与 公司一起签署任何此类补充契约，并制定任何进一步的适当协议和规定， 可能包含在其中，但受托人没有义务签订任何影响受托人 自己在本契约或其他项下的权利、责任或豁免的补充契约。

无论第9.02节的任何规定如何，本公司和受托人均可签署本节条款 授权的任何补充契约，而无需获得当时任何证券持有人的同意。

第9.02节经证券持有人同意的补充契约。

经持有受该等补充债券影响的每一系列证券本金总额不少于多数的持有人同意(见第8.01节规定)，当董事会决议授权时，本公司受托人可不时并随时签订本契约的补充契约(应符合当时有效的《信托契约法案》的规定)，以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条文，或以第9.01节未涵盖的任何方式修改本契约下该系列证券持有人的权利；但未经当时未偿还及受影响证券持有人同意，该等补充契据不得(A)延长任何系列证券的固定到期日，或减少其本金，或降低利率或延长支付利息的时间，或减少赎回时应付的任何溢价，或(B)降低上述百分比的证券，而持有人须同意任何该等补充契据。

受本节影响的任何系列的证券持有人不需要同意批准任何拟议补充契约的特定形式，但只要这种同意批准其实质内容，就足够了。

第9.03节补充义齿的效力。

根据本条或第10.01节的规定签署任何补充契约后，本契约应并被视为相应地修改和修改，受托人、公司和受其影响的系列证券持有人在本契约项下的权利、权利、义务、义务和豁免的限制应在此后确定、行使和强制执行，但在所有方面均须经过该等修改和修正。在任何目的下，任何此类补充契约的所有条款和条件均应并被视为本契约条款和条件的一部分。

第9.04节受补充契约影响的证券

受补充契据影响的任何系列证券，于根据本条细则或第10.01节的规定签立该补充契据后认证及交付后，可采用本公司批准的格式予以批注，但该格式须符合该系列可上市的证券交易所的要求 有关该补充契据所规定的任何事项。如本公司决定， 经修改以符合董事会意见的该系列新证券，以符合任何该等补充契约所载对本契约的任何修改 可由本公司编制、经受托人认证及交付以换取该系列当时未偿还的证券。

第9.05节附属品的签立。

应本公司的要求，连同授权签立任何该等补充契据的董事会决议，以及在向受托人提交证券持有人同意的证据后，受托人须与本公司共同签立该等 补充契据，除非该等补充契据影响受托人本身在本契约下的权利、责任或豁免权 ，在此情况下，受托人可酌情决定，但无义务订立该等补充契据。受托人在符合第7.01节的规定的情况下，将有权获得高级人员证书和律师的意见，并在此基础上受到充分保护，该意见表明，根据本条签署的任何补充契约都得到本条条款的授权或允许，并符合本条条款，受托人根据本条条款参与签立契约是适当的；但条件是，此类高级人员证书或律师意见不必与根据本合同第2.01节确定一系列证券条款的补充契约的签署有关而提供。

在本公司和受托人根据本节规定签立任何补充契据后，受托人应立即以邮资已付的第一类邮资向受影响的所有 系列证券持有人邮寄通知，概述该补充契据的实质内容，并将其姓名和地址列入证券登记册。然而，受托人未能邮寄该通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约的有效性。

第十条

后续实体

第10.01条公司可合并等。

除非依照董事会决议第2.01节的规定，并在高级管理人员证书中规定，或在本契约的一个或多个补充契约中设立，否则本契约中包含的任何内容不得阻止本公司与任何其他人 (无论是否与本公司有关联)进行任何合并或合并，或阻止本公司或其继承人或多名继承人作为一方或多方进行的后续合并或合并，也不得阻止本公司或其继承人或继承人作为一个或多个当事方的财产的任何出售、转让、转让或其他处置。或实质上作为整体出售给获授权收购和经营该公司的任何其他公司(不论是否与该公司或其继承人或其继承人有关联)；然而，本公司在此约定并同意，在任何此类合并或合并(在每一种情况下，如果本公司不是该交易的幸存者)、出售、转让、转让或其他处置时，按照每个系列的条款，按照每个系列的条款，按时到期支付所有系列证券的本金(如有)和利息。本公司须保存或签立的补充契约(应符合信托契约法案当时有效的条文)，以令受托人合理满意的形式签立并交付受托人 所成立的实体或取得该等财产的实体，使受托人合理满意地履行及遵守本契约中有关每个系列或根据第2.01节就该系列订立的所有契诺及条件。

第10.02节继任实体被取代。

(A)在任何该等合并、合并、出售、转易、转让或其他处置的情况下，在继承实体以补充契据的方式承担、签立及交付予受托人并在形式上令受托人满意后，该继承实体将继承及取代本公司，其效力犹如本公司在此被命名为本公司一样，而前身法团将获解除本契约及证券项下的所有责任及契诺。

(B)在任何该等合并、合并、出售、转易、转让或其他处置的情况下，可于其后发行的证券中作出适当的措辞及形式上的更改(但实质上除外)。

(C)如任何人士合并或合并为本公司，而本公司是该项交易的幸存者，或本公司以购买或其他方式收购任何其他人士(不论是否与本公司有关联)的全部或任何部分财产，则本章程细则所载的 概不要求本公司采取任何行动。

10.03合并证明， 等。致受托人。

受托人在符合第7.01节的规定的情况下，可收到高级职员证书或律师的意见，作为任何该等合并、合并、出售、转让、转让或其他处置及任何该等假设符合本条规定的确凿证据。

第十一条

满意和解脱

第11.01节义齿的满意和解除。

如果在任何时候：(A)本公司应已将之前经过认证但未交付受托人注销的一系列证券 交付受托人注销 (第2.07节规定已被销毁、遗失或被盗并已更换或支付的任何证券，以及其付款款项或政府债务迄今已由本公司信托存放或分离并以信托方式持有的证券除外)，并随即偿还给本公司或解除其信托)；或(B)所有该等尚未交付受托人注销的特定系列证券已到期并须支付，或按条款将在一年内到期及应付，或将根据受托人满意的赎回通知安排在一年内要求赎回，而本公司应将或安排向受托人存入或安排存入受托人，作为信托 资金的全部款项或政府债务或两者的组合，而该款项或政府债务或两者的组合，在交付受托人的书面证明中表明，本公司认为已足够。在到期日或赎回时支付所有尚未交付受托人注销的该系列证券，包括到期或指定赎回日期(视属何情况而定)到期或将到期的本金(及溢价，如有)和利息，如本公司亦须支付或安排支付本公司根据本协议就该系列支付的所有其他款项，则本契约对该系列不再具有进一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4.01节的规定除外，第4.02条、第4.03条及第7.10条，有效期至到期日或赎回日(视属何情况而定)，以及第7.06及11.05条，第7.06及11.05条规定， 应本公司的要求并由本公司承担费用及开支，受托人须就该系列签署正式文件，确认本契约已获清偿及清偿。

第11.02节义务的履行。

如果在任何时间，本公司已支付所有尚未交付受托人注销的特定 系列证券，或尚未按照第11.01节所述到期和应付的此类证券，公司应已支付的方式是，将足够在到期或赎回时支付的信托基金款项或政府债务不可撤销地存放在受托人处， 包括本金(和溢价，如有)和到期或将到期的利息， 视情况而定，此外，如本公司亦须支付或安排支付本公司根据本协议就该系列应支付的所有其他款项，则在该等款项或政府债务(视属何情况而定)存入受托人之日后，本公司根据本契约就该系列所承担的责任将不再具有进一步效力，但第(Br)2.03、2.05、2.07、4，01、4.02、4，03、7.05、7.10及11.05节的条文除外，该等条文将继续有效，直至该等证券到期及获支付为止。

此后，第7.06和11.05节继续有效。

第11.03节将资金存入信托基金 。

根据第11.01或11.02节向受托人缴存的所有款项或政府债务应以信托形式持有，并可直接 或通过任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)支付给特定系列证券的持有人，以支付或赎回已存放于受托人的该等款项或政府债务。

第11.04节付款代理人持有的款项的支付。

就本契约的清偿及履行 而言，任何付款代理人当时根据本契约条文持有的所有款项或政府债务，应应本公司的要求支付予受托人，并随即免除该付款代理人对该等款项或政府债务的所有进一步责任。

第11.05节向公司偿还款项。

为支付特定系列证券的本金或溢价(如有)或利息而由本公司以信托形式存放于任何付款代理人或受托人处的任何款项或政府债务，而该等款项或政府债务在该等证券的本金(及溢价，如有)或利息分别到期及应付之日起，或适用的欺诈、遗弃或无人认领的财产法所规定的其他较短期间内，至少两年内未被该证券持有人运用但仍无人申索。应于每年5月31日或应公司要求偿还给公司，或(如果当时由公司持有)应解除信托；因此，支付代理人和受托人将被免除与该等款项或政府债务有关的所有进一步责任，而有权获得该等付款的任何证券持有人此后作为一般债权人，只需向本公司寻求付款。

第十二条

法人团体、股东、高级职员和董事的豁免权

第12.01节无追索权。

不得直接或通过本公司或任何此类前任或继承人 公司或任何此类前任或继承人 公司的任何法人、股东、高管或董事直接或通过任何章程、法规或法规，或通过执行任何评估或处罚或其他方式，根据或根据本公司的任何义务、契诺或协议或任何担保，或就基于该等义务、契诺或协议或基于上述任何担保的任何索赔或其他方式，对本公司或任何前任或继承人 公司的任何公司注册人、股东、高级管理人员或过去、现在或将来以此类身份提出追索权；应明确理解，本契约及其项下的义务仅为公司义务，本契约或任何前身或后继公司的发起人、股东、高级管理人员或董事，或他们中的任何人，不会因本契约或任何证券或其隐含的债务的产生，或根据或由于本契约或任何证券中包含的义务、契诺或协议而产生的任何个人责任；且因本契约或任何证券或其隐含的义务、契诺或协议而产生的债务，或根据或因本契约或任何证券所载的义务、契诺或协议而产生的任何及所有该等公司注册人、股东、高级职员或董事的个人 法律责任及任何及所有该等权利及索偿，特此明确免除及免除，作为签立本契约及发行该等证券的一项条件及作为代价。

第十三条

杂项规定

第13.01节对继承人和受让人的影响。

本契约中由本公司或代表本公司订立的所有契诺、约定、承诺和协议均对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第13.02条继承人的诉讼。

本契约任何条文授权或规定由本公司任何董事会、委员会或高级职员作出或进行的任何作为或程序，应并可由当时为本公司合法继承人的任何法团的相应董事会、委员会或高级职员以同等效力及效力作出及进行 。

第13.03条公司权力的交出。

本公司藉董事会授权签立并交付受托人的书面文件，可交出保留予本公司的任何权力，而该交回的权力随即对本公司及任何后继法团终止。

第13.04条通知。

除非本文另有明确规定， 本契约的任何条款要求或允许受托人或证券持有人或任何其他人根据本契约向公司发出、发出或送达的任何通知、请求或要求 可以通过以第一类邮件形式发出或送达，邮资预付，地址（直到公司向受托人书面提交另一个地址）， 如下：80 Broad Street，5 th Floor，New York，NY 10005，副本寄至Hunter Taubman Fischer & Li LLC，950 Third Avenue，19^这是 Floor，New York，NY 10022，收件人：Joan Wu，Esq.公司或任何证券持有人或任何 其他人根据本契约向受托人发出的任何通知、选择、请求或要求，如果是在受托人的企业信托办公室以书面形式发出或提出，则应视为已就所有目的发出或提出。

第13.05条适用法律。

本契约和每份证券应被视为 根据纽约州的国内法订立的合同，并应根据纽约州的法律进行解释，但《信托契约法》适用的情况除外。

第13.06节将证券 视为债务。

对于联邦所得税而言，该证券将被视为债务，而不是权益。本契约的规定应被解释为促进这一意图。

第13.07节关于先例条件的证书和意见 。

(A)在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或要求时，公司应向受托人提供一份高级职员证书，说明已遵守本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(根据第13.13条交付的证书除外)，并提交律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件已得到遵守，除非本契约中与此类申请或要求相关的任何条款明确要求提供此类申请或要求，则不需要提供额外的证明或意见。

(B)本契据中规定并就遵守本契据中的条件或契诺而交付受托人的每份证书或意见应包括：(I)提出该证明或意见的人已阅读该契诺或条件的陈述；(Ii)关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该等陈述或意见所基于的审查或调查的性质和范围；(Iii)该人认为他已作出合理所需的审查或调查，使他能够就该契诺或条件是否已获遵守而表达知情意见的陈述 ；及(Iv)该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。

第13.08节工作日付款。

除非根据 第2.01节、董事会决议、高级职员证书或本 契约的一份或多份补充契约中规定，在任何证券的利息或本金到期日或任何证券的赎回日不是营业日的情况下，（以及溢价，如有）可在下一个营业日支付，其效力与在到期日或赎回日支付的效力相同，且在 该到期日或赎回日之后的期间不应产生利息。

第13.09条与《信托契约法案》相冲突。

如果本契约的任何条款限制、限定或与《信托契约法》第310至317节(含)规定的义务相抵触，则应以该规定的义务为准。

第13.10节契约和证券 唯一的公司义务。

不得向本公司或任何后续实体的任何公司、股东、雇员、代理人、高管、董事或子公司(作为其过去、现在或将来)追索任何证券的本金、溢价(如有)或利息的支付，或基于或以其他方式提出的任何索赔，也不得根据 或本公司在本公司或任何补充契据或任何证券中的任何义务、契诺或协议，或因由此产生的任何债务而对 本公司或任何继任实体的任何公司、股东、雇员、代理人、 高管、董事或子公司拥有追索权。直接或通过公司或任何后续实体，无论是凭借任何宪法、法规或法律，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；应明确理解，作为签立本契约和发行证券的条件和对价，特此明确免除和免除所有此类责任。

第13.11条对应条款。

本契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件，但这些副本应共同构成一份且相同的文书。

第13.12条可分割性。

如果本契约或任何系列证券中包含的任何一项或多项规定因任何原因被认定为在任何方面无效、非法或不可强制执行， 该无效、非法或不可强制执行不应影响本契约或该证券的任何其他规定，但本契约和该证券应被解释为该无效、非法或不可强制执行的规定从未包含在 或其中。

第13.13节合规证书。

公司应在任何系列证券未清偿的每个财政年度结束后120天内向受托人提交合规证书，说明签字人是否知道该财政年度内发生的任何违约或违约事件。该证书须载有本公司主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员出具的证明，证明已对本公司的活动及本公司在本契约项下的表现进行审查，并证明本公司 已遵守本契约项下的所有条件及契诺。就本第13.13条而言，此类遵守应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定。如果签署该证书的公司高级管理人员知道此类违约或违约事件，则该证书应说明任何此类违约或违约事件及其状态。

第十四条

证券从属关系

第14.01节从属条款。

本公司支付根据本协议发行的任何一系列证券的本金、溢价(如有)和利息，应在与该等证券相关的补充契约中规定的范围内从属于本公司。

特此证明，本合同双方已促使 本契约于上述首写日期和年份正式签署。

对照表格(1)