第99.1展示文本
2024年8月20日
自由传媒公司推出了系列C自由1公共股票的发行。
预计所得款项将部分用于资助MotoGP™的收购,以及进行一般企业用途。
自由传媒公司(“自由传媒”)(纳斯达克:LSXMA、LSXMb、LSXMk、FWONA、FWONk、LLYVA、LLVYK)今天宣布了10,650,000股系列C自由1公共股票(“FWONK”)的公开发行。自由传媒也预计将授予发行商购买多达1,597,500股FWONk的选择权。
自由传媒拟行使其选项,在其以前披露的收购多纳体育(Dorna Sports,S.L.)的交易中提供现金补偿,以便所有支付的代价都由现金组成,不会发行任何FWONk股票给卖方。自由传媒预计利用此次发行股票所得款项用于(i)资助预计将于2024年底结束的收购,总现金代价将增加;和(ii)用于一般企业用途,包括偿还债务。完成本次发行不取决于收购的完成。如果处于任何原因未能完成收购,则可用本次发行的净收益用于一般企业用途并归属于自由1集团的跟踪股。
高盛证券有限责任公司是本次发行的唯一承销商。
此次发行是根据证券交易委员会(“SEC”)提交的S-3表单生效的。发行将仅通过组成注册声明的招股说明书进行,可以通过以下方式获得:高盛证券有限责任公司,注意:招股部门,200 West Street,New York,New York 10282,电话:(866)471-2526或电子邮件:prospectus-ny@ny.email.gs.com;或通过访问SEC网站上的EDGAR数据库www.sec.gov。
本新闻稿不构成出售或要约购买任何证券的要约,也没有任何这些证券在任何未在任何国家或地区注册或合格的州或司法管辖区内出售的销售。
前瞻性声明
本新闻稿含有某些前瞻性声明,涉及股票的发行、发行量、来自此类股票的使用途径以及交易的完成。除了历史事实陈述外,所有其他陈述均为联邦和州证券法的目的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明通常可以通过诸如“可能”、“潜在的”、“打算”或“期望”的短语或其他类似含义的单词或短语或将来或条件动词如“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“愿意”、“会”或类似变化来识别。这些前瞻性声明涉及许多风险和不确定因素,可能导致实际结果与此类声明所表达的期望不同,包括但不限于一般市场情况。这些前瞻性声明仅作为本新闻稿日期的声明,并且自由传媒公司明确否认在此之后散布任何有关更新或修订为反映任何有关公司的期望的更新或修订的义务或承诺。请参阅自由传媒公司的公开文件,包括2024年8月20日提交的S-3表格和其最近的10-k年报和10-Q季度报告,了解有关自由传媒公司的更多信息以及可能对自由传媒公司业务产生影响的风险和不确定因素有关的声明性陈述。
关于自由媒体公司
自由传媒公司经营并拥有广泛的媒体、通信、体育和娱乐业务利益。这些业务归因于三个跟踪股组:自由Saturn XM集团、自由1集团和自由现场集团。归属于自由Saturn XM集团(纳斯达克:LSXMA、LSXMb、LSXMk)的业务和资产包括自由传媒对SiriusXm的兴趣。归属于自由1集团(纳斯达克:FWONA、FWONK)的业务和资产包括自由传媒的子公司Formula 1和Quint,以及其他少数股权投资。归属于自由现场集团(纳斯达克:LLYVA、LLYVK)的业务和资产包括自由传媒对Live Nation的兴趣和其他少数股权投资。
Shane Kleinstein,720-875-5432
来源:自由传媒公司