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注册号333-258340
招股说明书补充第74号
(2021年8月10日已有的招股说明书补充)
最多19300751股A类普通股的可行使认股权;最多77272414股A类普通股;最多8014500股购买A类普通股的认股权
本招股说明书补充文件是为了更新和补充2021年8月10日(随时修订和补充的“招股说明书”)中所含信息,补充我们于2024年8月20日向美国证券交易所(“SEC”)提交的“8-k表格的最新报告”(“现行报告”)所含信息。因此,我们已经将现行报告附加在本招股说明书补充文件中。
该招股说明书和本增补销售文件与我们发行的最多总共19300751股面值为每股0.0001美元的A类普通股(“A类普通股”)有关,包括(i)在初次公开发行环球减碳收购公司(“DCRB”)的专项配售中发行的最多8014500股A类普通股,以及Sponsor(定义见于说明书)向DCRB转换的营运资本贷款的转换, 和(ii)在DCRB的初次公开发行中最多11286251个认股权行权所得的A类普通股。该招股说明书和本增补销售文件还与在说明书中命名的售出证券持有人或其被允许的受让方,从时间到时间的商品或出售有关,包括(i)最多77272414股A类普通股(包括在说明书中描述的某些触发事件后最多5293958股A类普通股,和最多可以行使的326048股Ardour认股权(定义见于说明书)),以及(ii)最多8014500份专项配售认股权。
本附录补充协议书更新和补充招股书中的信息,如果没有招股书,包括任何修改或补充,此附录补充协议书是不完整的,不能交付或使用。 您应同时阅读本附录补充协议书和招股书,如果该招股书中的信息与本附录补充协议书的信息不一致,则应依赖本附录补充协议书的信息。
我们的A类普通股和认股权证在纳斯达克资本市场交易,代码分别为“HYZN”和“HYZNW”。2024年8月20日,我们的A类普通股收盘价为0.07美元,认股权证的收盘价为0.01美元。
投资我们的证券存在风险,在招股说明书第7页开始的“风险因素”部分以及说明书的任何修订或补充以及在此或在其引用和包含的文件中所列出的风险因素中进行了描述。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未核准或驳回根据招股说明书发行的证券,或确定招股说明书或本增补销售文件是否真实和完整。
本招股说明书补充文件的日期为2024年8月20日。
美国
证券交易所
华盛顿特区20549
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8-K表格
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公司当前报告
根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定
证券交易法(1934年)第13条或第15(d)条规定
报告日期(最早报告日期): 2024年8月20日
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Hyzon Motors Inc.
(按其章程规定的确切名称)
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| | | | | | | | |
特拉华州 | 001-39632 | 82-2726724 |
(注册或组织的)州或其他司法辖区 公司成立或组织) | (委员会文件编号) | (联邦纳税人识别号) |
599 South Schmidt Road Bolingbrook, IL | | 60440 |
(公司总部地址) | | (邮政编码) |
(585)-484-9337 |
(注册人的电话号码,包括区号) |
无 (如更改,填充过去名称或地址) |
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如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务,则选中适当的框:
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☐ | 根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
☐ | 根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料 |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通 |
☐ | 根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c)),进行交易前沟通 |
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根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券: |
每一类别的名称 | 交易标的 | 注册交易所名称 |
每股A类普通股,面值为$0.0001 | HYZN | 纳斯达克资本市场 |
权证,每个整权证行使价为11.50美元的A类普通股 | HYZNW | 纳斯达克资本市场 |
请在核对以下两个交易所之间,选择一个标记,以确定注册人是否是根据证券法1933年第405条规定(本章230.405条)或证券交易法1934年第12亿2条规定(本章240.12亿2条)定义的新兴成长型公司。
新兴成长公司 ☒
如果是新兴增长企业,请勾选是否选择不使用扩展过渡期,在符合交易所法第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则的合规方面遵循。☐
项目3.01 退市通知或未能满足持续上市规则或标准;上市交易的转移。
正如以前披露的,2024年1月23日,Hyzon Motors Inc.(“公司”)收到了纳斯达克证券交易所(“纳斯达克”)上市资格人员(“工作人员”)发出的一封信件(“通知”),通知公司,其普通A类股票每股报价已在前30个连续营业日内收于每股1美元以下,因此未符合5450(a)(1)上市规则(“最低买入价格规则”)。因此,根据5810(c)(3)(A)上市规则,公司被要求在180个日历日内或到2024年7月22日为止,恢复遵守该规则。随后,于2024年7月5日,公司申请将其A类普通股和公开认股权证从纳斯达克全球精选市场转移到纳斯达克资本市场,并于2024年7月25日,A类普通股和公开认股权证开始在纳斯达克资本市场交易。2024年7月23日,工作人员确定公司有资格获得额外的180个日历日期限,或到2025年1月21日为止,恢复遵守最低买入价格规则。
2024年8月20日,公司收到工作人员的通知,表示公司的普通A类股票的买价已在连续10个交易日结束的时间内低于每股0.10美元,因此,公司将受到纳斯达克上市规则5810(c)(3)(A)(iii)(“低价股规则”)的规定。因此,工作人员决定将公司的普通A类股票从纳斯达克资本市场退市(“退市确定”)。通知书指出,公司可以根据纳斯达克上市规则5800系列中规定的程序向听证会(“听证会”)上诉工作人员的退市决定。听证请求将暂停任何进一步的行动,直至听证会或听证会提供的任何延期的最终解决方案。
公司打算上诉纳斯达克的退市决定,并将及时提交一份计划给听证会,以恢复纳斯达克上市规则的合规性,包括由公司承诺进行股票拆分,如果必要的话,假设股东批准了“提案2-股票拆分的批准”的议案,具体方案在公司于2024年7月29日向美国证券交易所提交的确定性代理人声明中进一步描述,并定于2024年8月21日公司股东大会上进行表决。
尽管公司打算要求听证会,但无法保证听证会将授予公司任何依从期限,或者公司最终将达到纳斯达克资本市场持续上市的所有适用要求的合规性。
项目9.01 基本报表和展示文件。
(d) 展示材料。
本当報告書の「付属資料99.1」を提示します。
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展示编号 | | 描述 |
104 | | 封面交互数据文件(嵌入在Inline XBRL文档中)。 |
前瞻性声明。
本期报告包括根据1995年私人证券诉讼法改革法案的前瞻性声明。这些声明包括公司未来的期望、愿望、信念、意图或战略。请注意,这些陈述不是未来业绩的保证,公司的实际结果可能与前瞻性声明所设定的结果存在差异。所有这些前瞻性声明都受到可能随时发生变化的风险和不确定性的影响。导致公司实际期望与这些前瞻性声明存在差异的因素包括公司改善其资本结构的能力;Hyzon运营业务和执行策略的流动性需求以及相关的现金使用;通过发行股票、资产销售或负债增加融资的能力;Hyzon可能需要寻求破产保护的可能性;Hyzon能否全面执行可能减轻其作为正常经营现金来源可能存疑的存在重大疑虑的行动和步骤的能力;我们能否及时达成任何所需战略选择并达成可接受的条款;我们能否在纳斯达克资本市场上维持我们的普通股的上市;零售和信贷市场条件;成本和借贷成本上升;减值;一般经济状况变化;以及公司的年度报告第10-k项下“风险因素”标题下所列其他因素,该项目还通过公司的季度报告10-Q和8-k项得到补充。此类备案可在我们的网站或www.sec.gov上获得。您不应对这些前瞻性语句抱有过高的期望,这些前瞻性语句仅于本日期之前发布。公司没有义务公开更新或修正前瞻性陈述以反映后续的发展、事件或情况,除了适用证券法的规定。
签名
根据《证券交易法》的规定,注册人已授权下面的人代表其签署此报告。
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| HYZON MOTORS INC。 |
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日期:2024年8月20日 | 通过: | /s/ Parker Meeks |
| 姓名: | Parker Meeks |
| 标题: | 首席执行官 |