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特拉华
(公司或组织的州或其他司法管辖区)
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自由大道 12300 号
科罗拉多州恩格尔伍德 80112 (720) 875-5400
(地址,包括邮政编码,和电话号码,包括区号,
注册人的主要行政办公室) |
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37-1699499
(美国国税局雇主
身份证号) |
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大型加速文件管理器
☒
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加速文件管理器
☐
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非加速文件管理器
☐
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规模较小的申报公司
☐
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新兴成长型公司
☐
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页面
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关于这份招股说明书
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在哪里可以找到更多信息
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以引用方式纳入
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商品名称、商标和服务标志
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摘要
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| | | | 1 | | |
风险因素
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| | | | 6 | | |
关于前瞻性陈述的警示说明
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| | | | 8 | | |
所得款项的使用
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大写
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承保
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| | | | 13 | | |
法律事务
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| | | | 23 | | |
专家们
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| | | | 23 | | |
| 发行人 | | | 自由媒体公司,特拉华州的一家公司 | |
| 我们提供的 Fwonk 股票 | | | 我们的C系列自由一级方程式普通股10,650,000股,面值每股0.01美元(C系列自由一级方程式普通股或FWONK)(如果承销商行使额外购买FwonK的选择权,则为12,247,500股FwonK股票)。 | |
| FwonK的股票将在本次发行后立即流通 | | | 220,459,867股FwonK股票(如果承销商行使了购买FwonK额外股份的选择权,则为222,057,367股FwonK股票)。 | |
| 所得款项的用途 | | | 我们估计,扣除承销商的折扣和我们应付的预计发行费用后,本次发行的净收益约为美元(如果承销商全额行使购买FWonK额外股份的选择权,则为美元)。 | |
| | | | 我们预计将使用本次发行的净收益 (i) 为增加在收购中向卖方支付的现金对价总额提供资金,这样收购中就不会发行对价股;(ii) 用于一般公司用途,包括偿还债务。本次发行的完成不以收购完成为条件。如果由于任何原因未完成收购,则本次发行的净收益将用于一般公司用途,并归属于一级方程式集团的追踪股。请参阅 “所得款项的使用”。 | |
| 交易所上市 | | | 我们的C系列自由一级方程式普通股在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为 “FWonK”。 | |
| FWonk 的过户代理和注册商 | | | Broadridge 金融解决方案有限公司 | |
| 投票权 | | | 除非特拉华州法律要求,否则FWonk股票的持有人没有投票权。 | |
| 风险因素 | | | 对FwonK股票的投资涉及风险。在做出投资决策之前,您应仔细考虑本招股说明书中 “风险因素” 中对风险的讨论以及本招股说明书中的其他信息,包括本招股说明书中的 “关于前瞻性陈述的警示说明”。 | |
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历史的
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经调整后
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截至 2024 年 6 月 30 日
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(金额以百万计)
(未经审计) |
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现金和现金等价物
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| | | $ | 2,085 | | | | | $ | | | |
长期债务,包括流动部分:(1) | | | | | | | | | | | | | |
Liberty SiriusXM 集团 | | | | | | | | | | | | | |
Total Liberty SiriusXM 集团
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| | | | 10,813 | | | | | | 10,813 | | |
一级方程式赛车组 | | | | | | | | | | | | | |
公司级票据和贷款: | | | | | | | | | | | | | |
2027年到期的2.25%可转换优先票据
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| | | | 503 | | | | | | 503 | | |
其他
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| | | | 56 | | | | | | 56 | | |
附属票据和贷款: | | | | | | | | | | | | | |
一级方程式高级贷款设施
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| | | | 2,361 | | | | | | 2,361 | | |
递延融资成本
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| | | | (8) | | | | | | (8) | | |
一级方程式赛车小组总数
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| | | | 2,912 | | | | | | 2,912 | | |
自由直播组 | | | | | | | | | | | | | |
完全自由直播小组
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| | | | 1,303 | | | | | | 1,303 | | |
长期债务总额,包括流动部分
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| | | $ | 15,028 | | | | | $ | 15,028 | | |
股权 | | | | | | | | | | | | | |
普通股
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| | | $ | 6 | | | | | $ | | | |
额外的实收资本
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| | | | 1,387 | | | | | | | | |
扣除税款后的累计其他综合收益(亏损)
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| | | | (57) | | | | | | | | |
留存收益
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| | | | 15,724 | | | | | | | | |
股东权益总额
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| | | | 17,060 | | | | | | | | |
子公司股权中的非控股权益
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| | | | 3,147 | | | | | | | | |
权益总额
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| | | $ | 20,207 | | | | | $ | | | |
总市值
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| | | $ | 35,235 | | | | | $ | | | |
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没有选择
额外购买 股票行使 |
| |
有完整选项
额外购买 股票行使 |
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每股
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| | | $ | | | | | $ | | | ||
总计
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| | | $ | | | | | $ | | | |
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注册费
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| | | $ | (1) | | |
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法律费用和开支
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| | | | 50 万 | | |
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会计费用和开支
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| | | | 135,000 | | |
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印刷和雕刻费用
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| | | | 6,0000 | | |
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总计
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| | | $ | 641,000 (1) | | |
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展览
没有。 |
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文档
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| 1.1 | | | 承保协议表格(在本注册声明生效后通过注册声明修正案提交,或以引用方式纳入根据经修订的1934年《证券交易法》向美国证券交易委员会提交或将要提交的文件)。 | |
| 3.1 | | | 经修订和重述的公司注册证书(参照公司于2023年8月3日提交的8-k表最新报告(文件编号001-35707)附录3.1纳入)。 | |
| 3.2 | | | 经修订和重述的公司章程(参照公司于2024年8月15日提交的8-k表最新报告(文件编号001-35707)附录3.1纳入)。 | |
| 4.1 | | | 公司C系列自由一级方程式普通股的股票样本证书,面值为每股0.01美元(参照2023年4月6日提交的公司S-4表注册声明第2号修正案(文件编号333-268921)附录4.6纳入)。 | |
| 5.1* | | |
O'Melveny & Myers LLP的观点。
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| 23.1* | | |
毕马威会计师事务所的同意。
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| 23.2* | | |
O'Melveny & Myers LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。
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| 24.1* | | |
委托书(包含在本注册声明的签名页上)。
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| 107* | | |
申请费表的计算。
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签名
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标题
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日期
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/s/ 约翰 ·C· 马龙
约翰·C·马龙
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董事会主席兼董事
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2024 年 8 月 20 日
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/s/ Gregory b. Maffei
Gregory b. Maffei
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董事、总裁兼首席执行官(首席执行官)
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2024 年 8 月 20 日
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/s/ Brian J. Wendling
布莱恩·J·温德林
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首席会计官兼首席财务官(首席财务官和首席会计官)
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2024 年 8 月 20 日
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/s/ 罗伯特 ·R· 贝内特
罗伯特 R. 贝内特
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董事
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2024 年 8 月 20 日
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/s/ Derek Chang
德里克·张
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董事
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2024 年 8 月 20 日
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/s/ Brian m. Deevy
Brian m. Deevy
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董事
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2024 年 8 月 20 日
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/s/ m. Ian G. Gilchrist
先生 Ian G. Gilchrist
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董事
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2024 年 8 月 20 日
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签名
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标题
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日期
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/s/ 埃文·马龙
埃文·D·马龙
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董事
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2024 年 8 月 20 日
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/s/ 拉里 E. 罗姆雷尔
拉里 E. 罗姆雷尔
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董事
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2024 年 8 月 20 日
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/s/ Andrea L. Wong
王安德里亚
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董事
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2024 年 8 月 20 日
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