EX-99.1

附录 99.1

欲了解更多信息，请联系：

投资者：

科里·金格

corey.kinger@ww.com

媒体：

凯尔西·默克尔

kelsey.merkel@ww.com

WW International, Inc. 公布2024年第二季度业绩

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期末订阅者为380万，包括8.1万期末临床订阅者

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收入2.021亿美元

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毛利率为 67.9%

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营业收入为3590万美元；不包括与去年相关的重组费用的净影响重组计划，调整后的营业收入为3,790万美元

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提供2024财年全年指导方针的更新

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宣布2024年重组计划，该计划预计每年将节省1亿美元的运行成本，这与公司运营结构的战略精简以优化其临床和行为产品组合以及成本节约计划有关

纽约（2024 年 8 月 1 日）— WW International, Inc.（纳斯达克股票代码：WW）（“WeightWatchers”、“WW” 或 “公司”）今天公布了2024财年第二季度的业绩。

“WeightWatchers有正确的策略可以使业务恢复增长。用公司首席执行官西玛·西斯塔尼说，格局瞬息万变，我们正在采取果断的行动来应对这种环境，并彻底重新构想我们的运营方式。“我们正在对我们的系统进行重大精简运营结构，将重点放在我们的战略支柱上，以扩大医疗服务，扩大可及性，扩大会员的支付选择。这些举措使我们能够作为领先的数字医疗提供商为更广泛的人群提供服务体重健康，促进我们恢复增长，为公司的长期成功奠定基础。”

“我们正在完善我们的运营框架根据我们的产品路线图，专注于高影响力的举措，以提高效率、问责制和速度。这些行动是全面成本削减计划的一部分，目标是每年节省1亿美元，包括目前，我们在2024年的指导方针中反映了2,000万美元的节省。” 该公司首席财务官希瑟·斯塔克说。“我们致力于最大限度地提高盈利能力，并做出使公司处于最佳地位的战略决策长期成功。”

2024 年第二季度合并业绩


	三个月已结束								% 变化调整为常数货币⁽¹⁾
	6月29日			7月1日
	2024			2023		% 变化
（以百万计，百分比和每股金额除外）
订阅收入，净额	$	200.0		$	212.1		(5.7)	%)		(5.4)	%)
其他收入，净额⁽²⁾		2.1			14.7		(85.6)	%)		(85.5)	%)

收入，净额	$	202.1		$	226.8		(10.9)	%)		(10.6)	%)
毛利润	$	137.3		$	143.2		(4.1	%)		(3.8)	%)
非公认会计准则调整⁽¹⁾
净重组费用⁽³⁾		(0.1)	)		0.7

调整后的毛利⁽¹⁾	$	137.2		$	143.8		(4.6)	%)		(4.3)	%)
营业收入	$	35.9		$	26.3		36.5	%		37.6	%
非公认会计准则调整⁽¹⁾
净重组费用⁽³⁾		2.0			2.7
收购交易成本		—			4.9

调整后的营业收入⁽¹⁾	$	37.9		$	33.9		12.0	%		12.8	%
净收入	$	23.3		$	50.8		(54.2)	%)		(53.8)	%)
EPS	$	0.29		$	0.65		(54.9)	%)		(54.5)	%)

总带薪周数		50.7			53.4		(4.9)	%)		不适用
数字化⁽⁴⁾ 带薪周		42.0			43.2		(2.9	%)		不适用
研讨会 + 数字化⁽⁵⁾ 带薪周		7.7			9.8		(21.3)	%)		不适用
临床⁽⁶⁾带薪周		1.1			0.4		205.4	%		不适用

期末订阅者⁽⁷⁾		3.8			4.1		(6.1	%)		不适用
数字订阅者		3.2			3.3		(4.2	%)		不适用
研讨会 + 数字订阅者		0.6			0.7		(21.4)	%)		不适用
临床订阅者		0.1			0.0		119.8	%		不适用

注意：总计由于四舍五入，可能无法求和。

⁽¹⁾	见随附的 “非公认会计准则财务指标对账” 请参阅本新闻稿，了解有关GAAP财务指标调整的更多详细信息。

⁽²⁾	“其他收入，净额”（以前称为 “产品销售和其他净收入”）包括许可和出版收入, 与承诺计划和特许权使用费有关的特许权费以及其他收入.在2024财年之前，“其他收入，净额” 包括消费品的销售。

⁽³⁾	见随附的 “非公认会计准则财务指标对账” 在本新闻稿中，进一步了解公司先前披露的2023年、2022年、2021年和2020年重组计划，以及撤销与之相关的某些指控。

⁽⁴⁾	“数字” 是指提供对公司数字产品的订阅。

⁽⁵⁾	“Workshops + Digital” 是指提供订阅以无限制地访问公司的内容研讨会与公司的数字订阅产品相结合。

⁽⁶⁾	“临床” 是指提供对公司临床产品的订阅由 WeightWatchers 诊所（以前称为 Sequence）提供。

⁽⁷⁾	“订阅者” 是指数字订阅者、研讨会 + 数字订阅者和临床在公司自有业务中参与定期账单计划的订阅者。

2024 年第二季度业务和财务摘要

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受下滑的推动，2024年第二季度的期末订阅量比上年同期下降了6.1％数字和研讨会 + 数字业务。2024 年第二季度期末数字用户与去年同期相比下降了 4.2%。2024年第二季度期末研讨会+数字订阅者与去年同期相比下降了21.4％。2024 年第二季度末期内临床订阅者与去年同期相比增长了119.8％。

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受数字经济下滑的推动，2024年第二季度的总带薪周数比上年下降了4.9％以及研讨会+数字业务。2024 年第二季度数字付费周与去年同期相比下降了 2.9%。2024年第二季度研讨会+数字付费周与去年同期相比下降了21.3％。2024 年第二季度临床带薪周数与 2024 年第二季度相比增长了 205.4% 上一年的时期。

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2024 年第二季度的收入为 2.021 亿美元。按固定货币计算，2024 年第二季度收入下降与去年同期相比为10.6％。

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2024 年第二季度的订阅收入为 2 亿美元。按固定货币计算，这些收入与去年同期相比下降了5.4％。订阅收入包括1,970万美元的临床订阅收入。

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2024 年第二季度的其他收入为 210 万美元。按固定货币计算，这些收入下降了受消费品业务终止的推动，与上年同期相比为85.5％。

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2024年第二季度的毛利为1.373亿美元，而去年同期为1.432亿美元。 2024年第二季度调整后的毛利为1.372亿美元，其中不包括撤销与去年重组计划相关的10万美元重组费用。2023 年第二季度调整后的毛利，其中不包括净影响在70万美元的重组费用中，为1.438亿美元。

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2024年第二季度的毛利率为67.9％，而去年同期为63.1％。调整后总额 2024年第二季度的利润率为67.9％，高于去年同期调整后的63.4％的毛利率，这主要是由2023年底利润率较低的消费品业务终止所致。

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2024年第二季度的营业收入为3590万美元，而该季度的营业收入为2630万美元前一年的时期。2024年第二季度调整后的营业收入为3,790万美元，其中不包括与去年重组计划相关的200万美元重组费用的净影响。2023 年第二季度调整后的营业收入，其中不包括270万美元重组费用的净影响和490万美元收购交易成本的影响，为3,390万美元。

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2024年第二季度的所得税优惠为1,580万美元，这反映了异常高的影响公司2024财年全年指引中反映的估值补贴和少量税前亏损推动的年度有效税率为负。在上一年度，所得税优惠为4,810万美元。

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2024年第二季度的净收入为2330万美元，而前一季度的净收入为5,080万美元一年期间。

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2024年第二季度的摊薄后每股收益为0.29美元，而该季度的摊薄后每股收益为0.65美元上一年的时期。

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某些项目会影响同比的可比性。

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2024 年第二季度摊薄后每股收益纳入了摊薄后每股收益0.42美元的净正面影响由于以下项目而累计：

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摊薄后每股0.44美元由于异常高的负年度有效税率而产生的积极税收影响这是公司2024财年全年指引中反映的估值补贴和少量税前亏损的结果。

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与上一年度重组计划相关的重组费用的净负面影响，摊薄后每股收益为0.02美元。

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2023 年第二季度摊薄后每股收益总计纳入了摊薄后每股 0.69 美元的积极影响由于以下各项：

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摊薄后每股0.77美元由于异常高的负年度有效税率而产生的积极税收影响这是公司2023财年全年指引中反映的估值补贴和少量税前亏损的结果。

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收购交易成本对摊薄后每股收益0.05美元的负面影响。

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摊薄后每股0.03美元重组费用的负面净影响。

其他物品

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截至2024年6月29日，现金余额为4,270万美元。在同一天，该公司没有其循环信贷额度下的未偿借款。

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2024 年重组计划：与其运营结构的战略精简有关优化其临床和行为产品组合及其成本节约计划，公司承诺实施一项有效的裁员计划，该计划将导致裁撤某些职位并终止某些职位的雇用全球员工（“2024 年重组计划”）。该公司预计，目前估计，下半年录得的重组费用总额将在1,200万美元至1,500万美元之间 2024 财年。

2024财年全年指引

该公司正在提供其2024财年全年指导方针的以下更新：

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预计收入至少为7.7亿美元。

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预计营业亏损最多为1.807亿美元；不包括非现金无形减值费用和重组费用的净影响，调整后的营业收入预计将至少为1亿美元。

2024 年第二季度电话会议和网络直播

该公司计划于今天美国东部时间上午 8:30 举行电话会议。在电话会议上，首席执行官西玛·西斯塔尼和希瑟·斯塔克首席财务官将讨论2024财年第二季度的业绩，并回答投资界的问题。

电话会议的网络直播将在公司的公司网站上播出， corporate.ww.com，位于 “活动和演示” 下。在网络直播开始之前，投资者补充材料也将在同一地点提供。网络直播的重播将在本网站上播放，为期约90天。

关于非公认会计准则财务指标的声明

以下内容提供了有关本财报和今天财报中使用的非公认会计准则财务指标的信息预定的电话会议：

补充公司根据公认的会计原则列报的合并业绩在美国（“GAAP”），公司披露了不包括或调整某些项目的非公认会计准则经营业绩财务指标。毛利、毛利率、营业收入（亏损），营业收入（亏损）利润率以及销售、一般和管理费用均按报告（以公认会计原则为基础）和调整后（非公认会计准则）（视情况而定）进行了讨论 (i) 2024财年第二季度，不包括与公司先前披露的2023年重组计划（“2023年计划”）和公司先前披露的2023年重组计划（“2023年计划”）相关的费用的影响或净影响（如适用）披露了2022年重组计划（“2022年计划”）；（ii）2024财年的前六个月，其中排除（x）减值费用对公司收购的与美国、澳大利亚相关的特许经营权的影响，新西兰和英国的记账单位以及（y）与2023年计划和2022年计划相关的费用的净影响；以及（iii）2023财年第二季度和前六个月，以排除（x）以下内容的净影响 (a) 与2023年计划相关的费用，(b) 与2022年计划相关的费用或撤销与2022年计划相关的某些费用（如适用），（c）与公司先前计划相关的费用披露了2021年组织重组计划（“2021年计划”）或撤销与2021年计划相关的某些费用（如适用），以及（d）撤销与该计划相关的某些指控公司先前披露的2020年组织重组计划（“2020年计划”）以及（y）与收购相关的某些非经常性交易成本的影响顺序。公司通常将此类非公认会计准则指标称为排除或调整特许经营权获得性减值的影响、重组的影响或净影响（如适用）费用以及收购交易成本的影响（如适用）。该公司还在本新闻稿的附件中列出了非公认会计准则财务指标：未计利息、税收的收益折旧、摊销和股票薪酬（“EBITDAS”）；扣除利息、税项、折旧、摊销、股票薪酬、获得的特许经营权和商誉减值、净重组费用前的收益，以及与收购Sequence相关的某些非经常性交易成本（“调整后的息税折旧摊销前利润”）；债务总额减去未摊销的递延融资成本、未摊销的债务折扣和现金手头债务（即净负债）；以及净负债/调整后息税折旧摊销前利润比率。此外，除了GAAP业绩外，公司还按固定货币公布了某些财务业绩。恒定货币信息比较两者的结果好像汇率在一段时期内一直保持不变一样.公司通过使用上年外币汇率计算本年度业绩来计算固定货币。前瞻性全年情况的对账没有不合理的努力，就无法提供息税折旧摊销前利润的展望，因为要准确预测此类对账所需的各种调整项目的发生情况和财务影响，这些调整项目具有内在的难度尚未发生、已超出公司的控制范围或无法合理预测。出于同样的原因，该公司无法评估不可用信息的可能重要性，这可能会对其产生重大影响未来的GAAP财务业绩。

管理层认为这些非公认会计准则财务指标很有用补充信息，供其和投资者评估公司的业务业绩，可用于比较公司业务的同期业绩。尽管管理层认为这些非公认会计准则财务指标有助于评估公司的业务，但这些信息本质上应被视为补充信息，不应孤立考虑，也不能作为替代品根据公认会计原则编制的相关财务信息。此外，这些非公认会计准则财务指标可能与其他公司报告的类似标题的指标不同。参见本新闻稿所附的 “非公认会计准则财务指标对账” 以及本新闻稿其他地方包含的对账（如果有），用于对账非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标。

关于 WW International, Inc.

WeightWatchers是一家以人为本的科技公司，由我们久经考验、基于科学、临床有效的减肥和体重管理提供支持程序。六十年来，我们激励了数百万人在现实生活中养成健康的习惯。我们将技术和社区相结合，帮助会员实现和维持他们在我们计划中的目标。要了解有关 WeightWatchers 方法的更多信息为了健康生活，请访问 ww.com。有关我们全球业务的更多信息，请访问我们的公司网站 corporate.ww.com。

这个消息新闻稿和任何附文均包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”，包括特别是有关公司计划、战略、目标、举措、路线图和前景的任何指导和任何声明。该公司通常使用 “可能”、“将”、“可以”、“期望” 等词语本新闻稿及任何识别前瞻性陈述的附件中的 “预测”、“相信”、“估计”、“计划”、“打算”、“目标” 和类似表述。公司以这些为基础关于其当前对未来事件和财务业绩的看法的前瞻性陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和假设，除其他外，包括：来自其他体重管理和健康与保健行业参与者的竞争，或开发更有效或更有利的体重管理方法；该公司未能继续留住和扩大其订户群；公司在快速发展和竞争日益激烈的临床体重管理和减肥市场中成为领导者的能力；该公司的继续开发新的创新服务和产品并增强其现有服务和产品的能力，或其服务、产品或品牌未能继续吸引市场，或其成功扩展到以下领域的能力新的分销渠道或对消费者趋势或情绪做出回应；成功实施战略举措的能力；公司发展其社区产品以满足其不断变化的品味和偏好的能力会员；公司广告和营销计划的有效性和效率，包括公司社交媒体影响力；加盟商采取的行动对公司声誉的影响，被许可人、供应商、附属提供商实体、个人电脑的医疗保健专业人员和其他合作伙伴，包括收购Weekend Health, Inc. 后以Sequence（“Sequence”）的名义开展业务（ “收购”）；资产减值费用的确认；关键人员、战略合作伙伴或顾问的流失或未能有效管理和激励公司员工；公司的能力成功进行收购或建立合作或合资企业，包括其成功整合、运营或实现此类业务预期收益的能力，包括与Sequence相关的不确定性导致总体经济状况或消费者信心低迷，包括现有的通货膨胀环境、利率上升、政治和社会动荡的潜在影响以及信贷波动加剧所致和资本市场；公司业务的季节性质；公司未能对财务报告保持有效的内部控制；阻碍获取资源或阻碍或阻碍人们的事件的影响避免与他人聚会；公司提前终止租约；无法续订公司的某些许可证，或无法按照对公司有利的条件续订；公司的影响大量债务、还本付息义务和债务契约及其对可变风险的敞口

对债务进行评级；产生足够现金来偿还公司债务和满足其其他流动性要求的能力；有关公司令人满意运营的不确定性公司的技术或系统；数据安全漏洞和其他恶意行为或隐私问题的影响，包括遵守不断变化的隐私法律法规的成本；公司的成功能力在其业务中整合和使用人工智能；公司在国内和国际上执行其知识产权的能力，以及其参与任何与知识产权相关的索赔的影响产权；与公司国际业务相关的风险和不确定性，包括监管、经济、政治、社会、知识产权和外币风险，这些风险可能会因此而加剧战争和恐怖主义；诉讼或监管行动的结果；现有和未来法律法规的影响；与收购相关的风险，包括收购可能无法实现预期结果的风险；相关风险本次收购导致公司面临的广泛而复杂的医疗保健法律法规；以及其他风险和不确定性，包括公司向其提交的定期报告中不时详述的风险和不确定性美国证券交易委员会（“SEC”）（可在美国证券交易委员会的EDGAR数据库www.sec.gov上查阅，也可通过该公司的网站corporate.ww.com查阅）。你不应该过分依赖任何东西前瞻性陈述。您应该明白，许多重要因素，包括本文讨论的因素，都可能导致公司的业绩与任何前瞻性陈述中表达或建议的业绩存在重大差异。除了根据法律要求，公司不承担任何义务更新或修改这些前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后发生的新信息、事件或情况或反映事情意外事件或其他情况。建议读者查看公司向美国证券交易委员会提交的文件（这些文件可在美国证券交易委员会的EDGAR数据库www.sec.gov上查阅，也可通过该公司的网站corporate.ww.com查阅）。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合并资产负债表在

（以千计）

未经审计


	6月29日2024			12月30日， 2023
资产
流动资产
现金和现金等价物	$	42,709		$	109,366
应收账款（扣除准备金）：2024年6月29日-2,025美元和2023年12月30日- 1,041 美元)		13,412			14,938
预付所得税		12,878			25,370
预付费营销和广告		1,898			10,149
预付费用和其他流动资产		17,194			19,651

流动资产总额		88,091			179,474
财产和设备，净额		18,203			19,741
经营租赁资产		47,861			52,272
获得的特许经营权		128,164			386,526
善意		241,872			243,441
其他无形资产，净额		54,213			63,208
递延所得税		16,615			19,683
其他非流动资产		19,237			17,685

总资产	$	614,256		$	982,030

负债和总赤字
流动负债
一年内到期的运营租赁负债部分	$	9,492		$	9,613
应付账款		25,119			18,507
应付薪金和工资		40,434			79,096
应计营销和广告		14,028			18,215
应计利息		5,345			5,346
应付延期收购		14,608			16,500
其他应计负债		22,122			22,610
应缴所得税		35,373			1,609
递延收入		33,849			33,966

流动负债总额		200,370			205,462
长期债务，净额		1,428,553			1,426,464
长期经营租赁负债		49,043			53,461
递延所得税		21,933			41,994
其他		1,640			15,743

负债总额		1,701,539			1,743,124
赤字总额
普通股，面值0美元；授权1,000,000股；6月29日已发行130,048股， 2024 年和 2023 年 12 月 30 日发行的 130,048 股股票		0			0
截至2024年6月29日，美国库存股按成本计算为50,344股，截至2024年6月29日为50,859股 2023 年 12 月 30 日		(3,040,679)	)		(3,064,628)	)
留存收益		1,970,791			2,314,834
累计其他综合亏损		(17,395)	)		(11,300	)

赤字总额		(1,087,283)	)		(761,094)	)

总负债和总赤字	$	614,256		$	982,030

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合并运营报表

（以千计，每股金额除外）

未经审计


	三个月已结束
	6月29日 2024			7月1日 2023
订阅收入，净额 ⁽¹⁾	$	199,956		$	212,140
其他收入，净额 ⁽²⁾		2,117			14,690

收入，净额		202,073			226,830

订阅收入成本 ⁽³⁾		64,023			71,378
其他收入成本		756			12,272

收入成本		64,779			83,650

毛利润		137,294			143,180
营销费用		53,696			51,119
销售、一般和管理费用		47,665			65,744
特许经营权获得性减损		—			—

营业收入		35,933			26,317
利息支出		28,577			24,075
其他收入，净额		(78	)		(520)	)

所得税前收入		7,434			2,762
从所得税中受益		(15,835)	)		(48,066)	)

净收入	$	23,269		$	50,828


每股收益
基本	$	0.29		$	0.65

稀释	$	0.29		$	0.65


已发行普通股的加权平均值
基本		79,483			78,007

稀释		79,825			78,591

注意：总计由于四舍五入，可能无法求和。

⁽¹⁾	“净订阅收入” 包括 “数字订阅收入” 净额，净额 “研讨会+数字订阅收入” 和 “临床订阅收入” 净额。“数字订阅收入” 包括与公司数字产品的订阅相关的费用。 “研讨会+数字订阅收入” 包括与订阅组合研讨会和数字产品相关的费用。“临床订阅收入” 包括与订阅相关的费用公司的临床产品。

⁽²⁾	“其他净收入”（以前称为 “产品销售和其他净收入”）包括许可和出版收入, 与承诺计划和特许权使用费有关的特许权费以及其他收入.在2024财年之前，“其他净收入” 包括消费品的销售。

⁽³⁾	“订阅收入成本” 包括收入成本和运营费用公司的数字化、研讨会 + 数字和临床服务。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合并运营报表

（以千计，每股金额除外）

未经审计


	六个月已结束
	6月29日 2024			7月1日 2023
订阅收入，净额 ⁽¹⁾	$	404,012		$	423,172
其他收入，净额 ⁽²⁾		4,609			45,552

收入，净额		408,621			468,724

订阅收入成本 ⁽³⁾		131,839			166,275
其他收入成本		1,688			39,758

收入成本		133,527			206,033

毛利润		275,094			262,691
营销费用		143,858			139,353
销售、一般和管理费用		106,647			125,604
特许经营权获得性减损		257,988			—

营业亏损		(233,399)	)		(2,266	)
利息支出		53,304			46,921
其他收入，净额		(1,683)	)		(851)	)

所得税前亏损		(285,020)	)		(48,336)	)
所得税准备金		39,613			19,515

净亏损	$	(324,633)	)	$	(67,851)	)


每股净亏损
基本	$	(4.09)		$	(0.91)

稀释	$	(4.09)		$	(0.91)


已发行普通股的加权平均值
基本		79,345			74,302

稀释		79,345			74,302

注意：总计由于四舍五入，可能无法求和。

⁽¹⁾	“净订阅收入” 包括 “数字订阅收入” 净额，净额 “研讨会+数字订阅收入” 和 “临床订阅收入” 净额。“数字订阅收入” 包括与公司数字产品的订阅相关的费用。 “研讨会+数字订阅收入” 包括与订阅组合研讨会和数字产品相关的费用。“临床订阅收入” 包括与订阅相关的费用公司的临床产品。

⁽²⁾	“其他净收入”（以前称为 “产品销售和其他净收入”）包括许可和出版收入, 与承诺计划和特许权使用费有关的特许权费以及其他收入.在2024财年之前，“其他净收入” 包括消费品的销售。

⁽³⁾	“订阅收入成本” 包括收入成本和运营费用公司的数字化、研讨会 + 数字和临床服务。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合并现金流量表

（以千计）

未经审计


	六个月已结束
	6月29日 2024			7月1日 2023
经营活动：
净亏损	$	(324,633)	)	$	(67,851)	)
为调节净亏损与用于经营活动的现金而进行的调整：
折旧和摊销		19,948			24,869
递延融资成本和债务折扣的摊销		2,509			2,509
对获得的特许经营权的损害		257,988			—
无形资产和长期资产减值		197			189
基于股份的薪酬支出		5,141			9613
递延所得税优惠		(14,948)	)		(5,824)	)
可疑账款备抵金		6,886			(143)	)
为库存过时储备金		134			3153
外币汇率收益		(1,249	)		(841)	)
现金变动是由于：
应收款		3,407			57
库存		30			6,886
预付费用		18,956			10,321
应付账款		6,598			3,402
应计负债		(36,825)	)		(19,536)	)
递延收入		142			1,975
其他长期资产和负债，净额		(16,076)	)		(1,265)	)
所得税		33,819			5,429

用于经营活动的现金		(37,976)	)		(27,057)	)

投资活动：
资本支出		(730)	)		(1,746)	)
资本化软件和网站开发支出		(9,376)	)		(17,907)	)
为收购支付的现金，扣除获得的现金		—			(38,362)	)
其他物品，净额		(5)	)		(8)	)

用于投资活动的现金		(10,111)	)		(58,023)	)

筹资活动：
与股权奖励净股结算相关的已缴税款		(629)	)		(1,319	)
行使股票期权的收益		—			82
为收购支付的现金		(16,500	)		(1,066)	)
其他物品，净额		(3)	)		(38	)

用于融资活动的现金		(17,132	)		(2,341	)

汇率变动对现金和现金等价物的影响		(1,438)	)		541

现金和现金等价物的净减少		(66,657)	)		(86,880)	)
现金和现金等价物，期初		109,366			178,326

现金和现金等价物，期末	$	42,709		$	91,446

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

运营统计

（以千计，百分比除外）

未经审计


	三个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		方差
带薪周⁽¹⁾
数字付费周		41,979		43,246		(2.9	%)
研讨会 + 数字付费周		7,682		9,755		(21.3)	%)
临床带薪周		1,084		355		205.4	%

总带薪周数		50,745		53,356		(4.9)	%)

期末订阅者 ⁽²⁾
期末数字订阅者		3,190		3,329		(4.2	%)
期末研讨会 + 数字订阅者		566		720		(21.4)	%)
期末临床订阅者		81		37		119.8	%

期末订阅者总数		3,837		4,086		(6.1	%)

注意：总计由于四舍五入，可能无法求和。

⁽¹⁾	“付费周数” 指标报告了全球客户在公司自有业务中在给定时间内支付的周数期限如下：(i) “数字付费周” 是公司数字产品的总付费订阅周数；(ii) “研讨会 + 数字付费周” 是合并研讨会的总付费订阅周数，以及数字化产品；(iii) “临床付费周数” 是公司临床产品的总付费订阅周数；(iv) “总付费周数” 是数字付费周、研讨会 + 数字付费周数的总和临床带薪周。

⁽²⁾	“期末订阅者” 指标报告给定时间内公司自有业务的全球订阅者期末如下：(i) “期末数字订阅者” 是数字订阅者的总数；(ii) “期末研讨会 + 数字订阅者” 是可以访问合并订阅的订阅者总数研讨会和数字产品；(iii) “期末临床订阅者” 是临床订阅者的总数；(iv) “期末订阅者” 是期末数字订阅者、期末的总和研讨会 + 数字订阅者和期末临床订阅者。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

运营统计

（以千计，百分比除外）

未经审计


	六个月已结束
	6月29日 2024		7月1日 2023		方差
带薪周⁽¹⁾
数字付费周		84,298		84,047		0.3	%
研讨会 + 数字付费周		16,106		19,906		(19.1)	%)
临床带薪周		2,123		355		497.9	%

总带薪周数		102,527		104,308		(1.7)	%)

期末订阅者 ⁽²⁾
期末数字订阅者		3,190		3,329		(4.2	%)
期末研讨会 + 数字订阅者		566		720		(21.4)	%)
期末临床订阅者		81		37		119.8	%

期末订阅者总数		3,837		4,086		(6.1	%)

注意：总计由于四舍五入，可能无法求和。

⁽¹⁾	“付费周数” 指标报告了全球客户在公司自有业务中在给定时间内支付的周数期限如下：(i) “数字付费周” 是公司数字产品的总付费订阅周数；(ii) “研讨会 + 数字付费周” 是合并研讨会的总付费订阅周数，以及数字化产品；(iii) “临床付费周数” 是公司临床产品的总付费订阅周数；(iv) “总付费周数” 是数字付费周、研讨会 + 数字付费周数的总和临床带薪周。

⁽²⁾	“期末订阅者” 指标报告给定时间内公司自有业务的全球订阅者期末如下：(i) “期末数字订阅者” 是数字订阅者的总数；(ii) “期末研讨会 + 数字订阅者” 是可以访问合并订阅的订阅者总数研讨会和数字产品；(iii) “期末临床订阅者” 是临床订阅者的总数；(iv) “期末订阅者” 是期末数字订阅者、期末的总和研讨会 + 数字订阅者和期末临床订阅者。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，百分比除外）

未经审计


									2024 年第二季度差异
	2024 年第二季度						2023 年第二季度		2024对 2023			2024 常数货币对2023
	GAAP		货币调整		常数货币		GAAP		2024对 2023			2024 常数货币对2023
精选财务数据
总收入	$	202,073	$	653	$	202,726	$	226,830		(10.9)	%)		(10.6)	%)
数字订阅收入 ⁽¹⁾	$	134,551	$	560	$	135,111	$	147,381		(8.7)	%)		(8.3	%)
研讨会 + 数字订阅收入 ⁽²⁾	$	45,682	$	82	$	45,764	$	57,167		(20.1)	%)		(19.9	%)
临床订阅收入 ⁽³⁾	$	19,723	$	—	$	19,723	$	7,592		159.8	%		159.8	%
订阅收入 ⁽⁴⁾	$	199,956	$	643	$	200,599	$	212,140		(5.7)	%)		(5.4)	%)
其他收入 ⁽⁵⁾	$	2,117	$	10	$	2,127	$	14,690		(85.6)	%)		(85.5)	%)

注意：总计由于四舍五入，可能无法求和。

⁽¹⁾	“数字订阅收入” 包括与订阅相关的费用公司的数字产品。

⁽²⁾	“研讨会 + 数字订阅收入” 包括与订阅相关的费用综合研讨会和数字产品。

⁽³⁾	“临床订阅收入” 包括与订阅相关的费用公司的临床产品。

⁽⁴⁾	“订阅收入” 等于 “数字订阅收入” 加上 “研讨会+ 数字订阅收入” 加上 “临床订阅收入”。

⁽⁵⁾	“其他收入”（以前称为 “产品销售和其他”）包括来自的收入许可和出版, 与承诺计划和特许权使用费有关的特许经营费以及其他收入.在2024财年之前，“其他收入” 包括消费品的销售。

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非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，百分比除外）

未经审计


										2024 年至今差异
	2024 年至今							2023 年至今		2024对 2023			2024 常数货币对2023
	GAAP		货币调整			常数货币		GAAP		2024对 2023			2024 常数货币对2023
精选财务数据
总收入	$	408,621	$	(130)	)	$	408,491	$	468,724		(12.8)	%)		(12.9	%)
数字订阅收入 ⁽¹⁾	$	272,185	$	(43)	)	$	272,142	$	296,725		(8.3	%)		(8.3	%)
研讨会 + 数字订阅收入 ⁽²⁾	$	93,352	$	(85)	)	$	93,267	$	118,855		(21.5)	%)		(21.5)	%)
临床订阅收入 ⁽³⁾	$	38,475	$	—		$	38,475	$	7,592		406.8	%		406.8	%
订阅收入 ⁽⁴⁾	$	404,012	$	(127)	)	$	403,885	$	423,172		(4.5)	%)		(4.6)	%)
其他收入 ⁽⁵⁾	$	4,609	$	(3)	)	$	4,606	$	45,552		(89.9)	%)		(89.9)	%)

注意：总计由于四舍五入，可能无法求和。

⁽¹⁾	“数字订阅收入” 包括与订阅相关的费用公司的数字产品。

⁽²⁾	“研讨会 + 数字订阅收入” 包括与订阅相关的费用综合研讨会和数字产品。

⁽³⁾	“临床订阅收入” 包括与订阅相关的费用公司的临床产品。

⁽⁴⁾	“订阅收入” 等于 “数字订阅收入” 加上 “研讨会+ 数字订阅收入” 加上 “临床订阅收入”。

⁽⁵⁾	“其他收入”（以前称为 “产品销售和其他”）包括来自的收入许可和出版, 与承诺计划和特许权使用费有关的特许经营费以及其他收入.在2024财年之前，“其他收入” 包括消费品的销售。

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非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，百分比除外）

未经审计


																											2024 年第二季度差异
																																	2024 固定货币
	2024 年第二季度																	2023 年第二季度									2024 对 2023			2024 调整后对2023 调整后			2024对2023			2024 调整后对2023 调整后
	GAAP			调整			调整后			货币调整		常数货币			调整后常数货币			GAAP			调整			调整后			2024 对 2023			2024 调整后对2023 调整后			2024对2023			2024 调整后对2023 调整后
精选财务数据
毛利润	$	137,294		$	(102)	)⁽¹⁾	$	137,192		$	505	$	137,799		$	137,697		$	143,180		$	659	⁽⁴⁾	$	143,839			(4.1	%)		(4.6)	%)		(3.8)	%)		(4.3)	%)
毛利率		67.9	%					67.9	%				68.0	%		67.9	%		63.1	%					63.4	%

销售、一般和管理费用	$	47,665		$	(2,081)	)⁽²⁾	$	45,584		$	69	$	47,734		$	45,653		$	65,744		$	(6,877)	)⁽⁵⁾	$	58,867			(27.5)	%)		(22.6)	%)		(27.4)	%)		(22.4)	%)

营业收入	$	35,933		$	1,979	⁽³⁾	$	37,912		$	282	$	36,215		$	38,193		$	26,317		$	7,536	⁽⁶⁾	$	33,853			36.5	%		12.0	%		37.6	%		12.8	%
营业收入利润率		17.8	%					18.8	%				17.9	%		18.8	%		11.6	%					14.9	%

注意：总计由于四舍五入，可能无法求和。

⁽¹⁾	不包括撤销与公司先前披露的102美元费用相关的影响 2023 年重组计划。

⁽²⁾	不包括与公司先前披露的2023年费用相关的2,012美元的净影响重组计划以及与公司先前披露的2022年重组计划相关的69美元费用。

⁽³⁾	不包括 (a) 撤销与公司先前相关的102美元费用的影响披露了2023年重组计划计入订阅收入成本，以及 (b) 与公司先前披露的2023年重组计划相关的2,012美元费用以及与之相关的69美元费用的净影响公司先前披露的2022年重组计划分别记入销售、一般和管理费用。

⁽⁴⁾	不包括与公司先前披露的2023年费用相关的532美元费用的净影响重组计划、与公司先前披露的2022年重组计划相关的40美元费用、与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的103美元费用以及撤销重组计划与公司先前披露的2020年组织重组计划相关的16美元费用。

⁽⁵⁾	不包括与公司先前披露的2023年费用相关的1,252美元费用的净影响重组计划，与公司先前披露的2022年重组计划相关的778美元费用，以及撤销与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的39美元费用，以及4,886美元的收购交易成本的影响。

⁽⁶⁾	不包括 (i) (a) 532美元的费用和与公司相关的1,252美元的费用的净影响此前披露的2023年重组计划分别记入订阅收入和销售成本、一般和管理费用，(b) 与公司先前披露的费用相关的40美元费用和778美元的费用 2022年重组计划分别记入订阅收入和销售成本、一般和管理费用，(c) 103美元的费用和撤销与公司先前披露的2021年相关的39美元费用组织重组计划分别记入订阅收入和销售成本、一般和管理费用，以及 (d) 撤销与公司先前披露的2020年相关的16美元费用组织重组计划计入订阅收入成本，以及（ii）4,886美元的收购交易成本对销售、一般和管理费用的影响。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，百分比除外）

未经审计


																												2024 年至今差异
																																		2024 固定货币
	2024 年至今																		2023 年至今												2024调整后对2023 调整后			2024对2023			2024调整后对2023 调整后
	GAAP			调整			调整后			货币调整			常数货币			调整后常数货币			GAAP			调整			调整后			2024对2023			2024调整后对2023 调整后			2024对2023			2024调整后对2023 调整后
精选财务数据
毛利润	$	275,094		$	2,353	⁽¹⁾	$	277,447		$	(70)	)	$	275,024		$	277,377		$	262,691		$	19,276	⁽⁵⁾	$	281,967			4.7	%		(1.6)	%)		4.7	%		(1.6)	%)
毛利率		67.3	%					67.9	%					67.3	%		67.9	%		56.0	%					60.2	%

销售、一般和管理费用	$	106,647		$	(5,363)	)⁽²⁾	$	101,284		$	(57)	)	$	106,590		$	101,227		$	125,604		$	(14,638)	)⁽⁶⁾	$	110,966			(15.1)	%)		(8.7)	%)		(15.1)	%)		(8.8)	%)

营业亏损	$	(233,399)	)	$	265,704	⁽³⁾	$	32,305		$	18		$	(233,381)	)	$	32,428	⁽⁴⁾	$	(2,266)		$	33,914	⁽⁷⁾	$	31,648			10,195.1	%		2.1	%		10,194.3	%		2.5	%
营业亏损率		(57.1)	%)					7.9	%					(57.1)	%)		7.9	%		(0.5)	%)					6.8	%

注意：总计由于四舍五入，可能无法求和。

⁽¹⁾	不包括与公司先前披露的2023年费用相关的2328美元费用的净影响重组计划以及与公司先前披露的2022年重组计划相关的25美元费用。

⁽²⁾	不包括与公司先前披露的2023年费用相关的5,075美元费用的净影响重组计划以及与公司先前披露的2022年重组计划相关的288美元费用。

⁽³⁾	不包括 (i) 公司收购的251,431美元特许经营权减值费用的影响，分别与其美国、澳大利亚、新西兰和英国的记账单位相关的4,074美元、2,328美元和155美元，以及 (ii) (a) 与公司先前相关的2,328美元费用和5,075美元费用的净影响披露了2023年重组计划，分别记入订阅收入和销售成本、一般和管理费用，以及 (b) 与公司先前披露的2022年度相关的25美元费用和288美元的费用重组计划分别记入订阅收入和销售成本、一般和管理费用。

⁽⁴⁾	包括与公司特许经营权减值费用相关的104美元货币调整分别收购了与其澳大利亚、新西兰和英国记账单位相关的4,074美元、2,328美元和155美元的版权。

⁽⁵⁾	不包括与公司先前披露的2023年费用相关的19,425美元费用的净影响重组计划、撤销与公司先前披露的2022年重组计划相关的223美元费用、与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的96美元费用以及撤销了与公司先前披露的2020年组织重组计划相关的22美元费用。

⁽⁶⁾	不包括与公司先前披露的2023年费用相关的4,991美元费用的净影响重组计划、与公司先前披露的2022年重组计划相关的1,081美元费用以及撤销与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的39美元费用，以及8,605美元的收购交易成本的影响。

⁽⁷⁾	不包括 (i) (a) 19,425美元的费用和4,991美元的相关费用的净影响公司先前披露的2023年重组计划分别记录了订阅收入成本和销售、一般和管理费用，(b) 撤销了与之相关的223美元费用和1,081美元的费用公司先前披露的2022年重组计划分别记入订阅收入和销售成本、一般和管理费用，(c) 96美元的费用和撤销与之相关的39美元费用公司先前披露的2021年组织重组计划分别记入订阅收入和销售成本、一般和管理费用，以及（d）撤销与之相关的22美元费用公司先前披露的2020年组织重组计划计入订阅收入成本，以及（ii）8,605美元的收购交易成本对销售、一般和管理费用的影响。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公认会计准则财务指标的对账

（以千计）

未经审计


	三个月已结束						六个月已结束
	6月29日 2024			7月1日 2023			6月29日 2024			7月1日 2023
净收益（亏损）	$	23,269		$	50,828		$	(324,633)	)	$	(67,851)	)
利息		28,577			24,075			53,304			46,921
税收		(15,835)	)		(48,066)	)		39,613			19,515
折旧和摊销		9,545			11,932			19,948			22,204
股票薪酬		2,740			3,063			5,141			5,731

息税折旧摊销前	$	48,296		$	41,832		$	(206,627)	)	$	26,520

特许经营权获得性减损 ⁽¹⁾		—			—			257,988			—
2023 年计划重组费用 ⁽²⁾		1,910			1,784			7,403			24,416
2022年计划重组费用 ⁽³⁾		69			818			313			858
2021 年计划重组费用 ⁽⁴⁾		—			64			—			57
2020 年计划重组费用 ⁽⁵⁾		—			(16)	)		—			(22)	)
收购交易成本 ⁽⁶⁾		—			4,886			—			8,605

调整后的息税折旧摊销前	$	50,275		$	49,368		$	59,077		$	60,434

注意：总计由于四舍五入，可能无法求和。

⁽¹⁾	公司收购的特许经营权的减值费用为251,431美元、4,074美元、2,328美元和155美元分别记入其美国、澳大利亚、新西兰和英国的记账单位。

⁽²⁾	与公司先前披露的2023年重组计划相关的费用。

⁽³⁾	与公司先前披露的2022年重组计划相关的费用。

⁽⁴⁾	与公司先前披露的2021年组织重组计划相关的费用。

⁽⁵⁾	撤销与公司先前披露的2020年组织相关的指控重组计划。

⁽⁶⁾	与之相关的某些非经常性交易成本公司收购了 Sequence。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，比率除外）

未经审计


	2023 年第三季度			2023 年第四季度			2024 年第一季度			2024 年第二季度			落后十二点月
净负债占调整后息税折旧摊销前利润
净收益（亏损）	$	43,731		$	(88,135)	)	$	(347,902)	)	$	23,269		$	(369,037)	)
利息		24,508			24,464			24,727			28,577			102,276
税收		(38,447)	)		57,556			55,448			(15,835)	)		58,722
折旧和摊销		13,428			10,007			10,403			9,545			43,383
股票薪酬		3225			2,346			2,402			2,740			10,713

息税折旧摊销前	$	46,445		$	6,238		$	(254,922)	)	$	48,296		$	(153,943)	)


获得的特许经营权和商誉减值		—			3,633	⁽¹⁾		257,988	⁽²⁾		—			261,621
2023 年计划重组费用 ⁽³⁾		6,187			23,140			5,493			1,910			36,730
2022年计划重组费用 ⁽⁴⁾		(212)	)		489			244			69			590

调整后的息税折旧摊销前	$	52,420		$	33,500		$	8,803		$	50,275		$	144,998


债务总额													$	1,428,553
减去：现金														42,709

净负债													$	1,385,844


债务总额与净亏损之比														(3.9) X

净负债占调整后息税折旧摊销前利润														9.6 X

注意：总计由于四舍五入，可能无法求和。

⁽¹⁾	该公司与爱尔兰共和国相关的2,383美元和1,203美元的商誉减值费用以及分别是北爱尔兰申报单位，以及公司收购的与其北爱尔兰记账单位相关的47美元特许经营权的减值费用。

⁽²⁾	公司收购的特许经营权的减值费用为251,431美元、4,074美元、2,328美元和155美元分别记入其美国、澳大利亚、新西兰和英国的记账单位。

⁽³⁾	与公司先前披露的2023年重组计划相关的费用。

⁽⁴⁾	撤销与公司先前披露的2022年度相关的收费或收费（如适用）重组计划。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公认会计准则财务指标的对账

（以百万计）

未经审计


		2024 年全年营业收入指南对账
营业亏损		美元 (180.7)
净重组费用 ⁽¹⁾		美元 (22.7)
特许经营权获得性减损 ⁽²⁾		美元 (258.0)

调整后的营业收入		100.0 美元

⁽¹⁾	反映了2024财年上半年产生的与公司相关的净重组费用此前披露的2023年重组计划和2022年的重组计划，此外还有2024财年下半年预计在与2024年重组计划相关的重组费用范围内的重组费用。

⁽²⁾	反映了公司获得的与美国相关的特许经营权的减值费用， 2024财年第一季度的澳大利亚、新西兰和英国的记账单位。