
	这份初步定价说明书中的信息不完整可能会有所变动。此初步定价说明书和随附的招股说明书和上市说明书并非出售这些票据的要约，我们也不是在任何不允许报价或销售的司法管辖区内征集购买这些票据的要约。
	截至2024年8月15日，待完善的文件定价补充协议359号，日期为2024年8月。（见于2023年4月27日的招股书补充资料和2023年4月27日的招股书）富国银行公司中期票据T系列带上限的固定-浮动利率票据 $ 步进式可赎回债券到期日为2029年8月29日的票据。	根据 424(b)(2) 条规提交。该票据期限为3年。票据将在初始固定利率期间按年付固定利率，此后，在相关观察期内按照每日复利担保隔夜融资利率（“SOFR”）浮动利率，加上一个点差，支付利息。除非按照下文所述规定，否则所有票据支付均受富国银行公司的信用风险。如果富国银行公司不能履行其义务，则您可能会损失部分或全部投资。该票据将不会在任何交易所上市，旨在持有至到期。

票据期限为5年，我们有权在发行后1.5年起始的可选赎回日期上赎回票据。票据按照每年利率半年度支付，而此利率将在票据期内定期增加。但是，您不应期望获得下述更高的已声明利率，因为除非普遍利率显着上升，否则票据可能会被赎回。所有票据支付均承担Wells Fargo & Company的信用风险。如果Wells Fargo & Company不能履行其义务，您可能会失去部分或全部投资。票据将不会在任何交易所上市，旨在持有到到期日。


	票据条款
	发行人：		富国银行公司（Wells Fargo）
	原始发行价格：每张票据1000美元；但对于符合条件的机构投资者和以费用咨询账户购买票据的投资者，原始发行价格将有所不同，但不低于每张票据995.00美元，也不高于每张票据1000美元。由于符合条件的机构投资者和以费用咨询账户购买票据的投资者的原始发行价格如脚注（1）所述而可能不同，因此这些投资者购买票据的价格可能会高于其他符合条件的机构投资者或基于当时市场情况和每次销售时确定的协商价格而购买的费用咨询账户的投资者支付的价格。		每张票据价格为$1,000；但对于符合条件的机构投资者和在基于收费的咨询账户中购买票据的投资者，原始发行价将有所不同，但不低于$987.50每张票据，也不高于$1,000每张票据。由于符合条件的机构投资者和在基于收费的咨询账户中购买票据的投资者的原始发行价将根据下面脚注（1）介绍的情况而有所不同，因此，此类投资者购买票据的价格可能高于其他符合条件机构投资者或基于收费的咨询账户中的投资者根据当时的市场情况和每次销售时确定的谈判价格支付的价格。
	每个单位10美元		2024年5月17日。*
	定价日期：		2024年8月27日。*
	发行日期：		2024年8月29日。*
	规定到期日:		到期日为2029年8月29日。* 在下文的“可选赎回”下概述之前，票据可能在规定到期日之前由Wells Fargo赎回。票据不受任何持票人在规定到期日期前选择偿还的选择权约束。
	到期支付:		除非富国银行在到期前赎回，否则持有人在规定到期日将有权收到每张债券1,000美元的现金支付，以及任何未偿付的利息。
	利息支付日期：		每年二月的最后一个日历日和八月的第29个日历日（即2025年2月28日和2025年8月29日起），定期到期或被赎回。*
	利息期间：		关于利息支付日，以前一利息支付日（或者在第一个计息期的情况下，是发行日期）起始日（包括起始日）至该利息支付日（不包括该利息支付日）的期间。
	每三个月（3月，6月，9月，12月）的第18个日历日，自2024年9月18日起，至到期日或可选赎回日（如适用）止。如果利息支付日不是工作日，则利息将在下一个工作日支付，不调整期末日期，且在延迟期间不支付利息。		各利息期间适用的年利率如下：从2024年8月29日开始，到2027年8月28日为止。 4.75% 从2027年8月29日开始，到2028年8月28日为止。 5.00% 从2028年8月29日开始，到2029年8月28日为止。 5.50% 有关票据利息如何计算、应计和支付的讨论，请参见招股说明书补充资料的“票据说明-利息和本金支付”和“-固定利率票据”章节。
	可自愿赎回：		富国银行有权在可选赎回日期全额或部分赎回债券，以100%的本金加上到赎回日为止的应计未支付利息的价格。任何赎回可能需要预先获得监管机构批准。富国银行会在距确定赎回日期不少于5天且不超过30天的时间内以附随招股说明书中的“债券说明—赎回和还款”中所述方式通知债券持有人。
	可选择赎回日期：		每年的2月最后一天及8月29日半年度支付一次，从2026年2月28日开始到2029年2月28日结束*.。
	上市:		该票据将不会在任何证券交易所或自动报价系统上列出。
	面值:		1,000美元和任何1,000美元的整数倍
	CUSIP编号：		95001DH45。


	*	在我们对预期的定价日期或发行日期进行任何更改时，票据的利息支付日期、可选赎回日期和规定的到期日也可能会在我们的自主裁量下进行更改，以确保票据期限不变。


	投资该债券存在着与投资传统债务证券不相关的风险。请参见本页PRC-3中的“选定风险考虑因素”以及附随招股说明书中的“风险因素”从S-4页开始。


	这些债券是富国银行的无担保债务，而这些债券的所有付款都承担着富国银行的信用风险。如果富国银行违约，投资者可能会失去部分或全部投资。这些债券不是储蓄账户、存款或其他存款机构的负债，也不受联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构的保险。
	证券交易委员会及任何国家证券委员会或其他监管机构均未批准或未批准这些票据，也未对本定价补充说明或附带招股说明书的准确性或充分性作出审查。任何相反陈述都是一种犯罪行为。


	原始发行价格（1）	代理人折扣（2）	进入富国银行
每张票据	$1,000.00	该公司股价收盘价为10.54美元。	987.50美元
总费用


	(1)	符合条件的机构投资者和在基于收费的咨询账户中购买票据的投资者的原始发行价将根据当时的市场条件和每次销售确定的谈判价格而有所不同；但是，此类投资者的原始发行价不会低于每张票据$987.50，也不会高于每张票据$1,000。此类投资者的原始发行价反映了有关此类销售的放弃销售代表提成的销售，如下面的脚注（2）所述。
	(2)	代理人将获得每张票据最高$12.50的代理人折扣，并从此代理人折扣中允许所选经销商根据提交订单购买票据时与票据的价值相关的市场条件获得每张票据最高$12.50的销售让利。购买票据用于销售给符合条件的机构投资者和基于收费的咨询账户的经销商可能会放弃一些或所有的销售让利。表格中每张票据的代理人折扣表示应支付的最高代理人折扣。有关进一步信息，包括涉及我们如何对票据的义务进行对冲和发行费用的信息，请参见《招股说明书补充（利益冲突）》。Wells Fargo Securities， LLC是Wells Fargo & Company的全资子公司，是票据的分销代理，并作为负责方进行操作。

富国证券

有关发行人和票据的其他信息

这些票据是富国银行的优先无担保债务证券，是“中期票据系列T”的一部分。票据的付款代理和安全登记处是Computershare Trust Company，N.A。

所有票据的支付都受到富国银行的信用风险的影响。

您应该阅读此定价补充书以获取有关票据的其他信息，该定价补充书日期为2023年4月27日，同时还应阅读该日期的招股说明书和招股书。如果此定价补充书中的披露与招股说明书或招股书中的披露不一致，则此定价补充书中的披露将优先控制。此处未定义但在招股说明书中有定义的某些定义性条款具有招股说明书中所规定的含义。

您可以访问SEC网站 iwww.sec.gov 来查看招股说明书和招股书，具体如下（或者如果该地址已更改，则通过审查我们的有关日期的文件来查看SEC网站）：

●招股说明书日期为2023年4月27日：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010804/seriest-424b2_042723.htm

●招股书日期为2023年4月27日：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010799/wf_424b2-0427.htm

投资者注意事项

该notes并不适合所有投资者，仅适合:

■寻求一种固定收入投资，该投资将在此规定的期限内以预设间隔的逐步增长的息率付息，但受到我们赎回票据的权利的限制；

■理解Wells Fargo可能在任何可选赎回日赎回该notes的投资者；以及

■愿意持有该notes至到期。

该notes并不适合以下类型的投资者:

■寻求流动性的投资者或不能或不愿意持有该notes至到期的投资者；

■预计利率期货将超过票据提供的利率；

■更喜欢不具备可选赎回功能的投资的投资者；或

■不愿意承担Wells Fargo的信用风险的投资者。

上述考虑并不全面。是否认购本票据取决于您的个人情况，您应在您和您的投资、法律、税务、会计和其他顾问仔细考虑了本票据在您特定情况下的适用性后才作出投资决策。您还应仔细审阅此处的“风险因素”，了解与投资本票据相关的风险。

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所选风险注意事项

您在本票据中的投资将涉及与传统债券投资不同的风险。您应该仔细考虑下面列出的风险因素以及附带的招股说明书中的“风险因素”部分，以及招股说明书和券商所包含的其他信息，包括它们引用的文件。只有在您仔细考虑了您特定情况下是否适合投资于本票据，并咨询了您的顾问后，您才能做出投资决策。

与票据一般相关的风险

您获得的利息金额可能少于您可以在其他投资上获得的回报。

利率期货可能在票据期间内发生显著变化，并且无法预测未来任何时点的利率。尽管票据的利率将会在票据期间内在预定间隔期内上升到预设利率，但票据上的任何时点将适用于更高或更低的市场利率。因此，您收到的利息总额可能少于其他投资所能获得的回报。

适用于特定时间的年利率将影响我们赎回票据的决定。

在票据剩余利息按比例累计于比我们将支付到收益固定的不可赎回固定利率票据上低的利率时，我们更有可能在规定的到期日期之前赎回票据。如果我们在规定到期日期之前赎回票据，则您可能无法投资于收益与票据相同的其他票据。

逐步增加的特点与固定利率票据存在不同的投资考虑。

票据期间内应付的利率将从初始利率上升，但我们有权赎回这些票据。如果我们不赎回票据，利率将按照本文所述增加。您不应期望获得更高的声明利率，因为，除非一般利率大幅上升，否则票据很可能在规定到期日之前被赎回。在决定是否投资于该票据时，您应考虑相对于其他等价投资替代方案的整体年百分比利率赎回情况，而不是更高的声明利率。

票据持有人的加速权利受到限制。

如果我们将全部或基本全部资产转让给我们的一个或多个子公司，则票据持有人可能存在更高的结构性次级风险。

与投资于富国银行的债务证券，包括票据有关的风险

本票据受到富国银行的信用风险。

这些票据是我们的债务责任，不是任何第三方的直接或间接责任。根据我们的信用状况，支付票据的任何金额都受到影响。因此，我们的实际和被认为的信用状况可能会影响票据的价值，如果我们未能履行我们的责任，您可能无法在票据的条款下收到所欠款项。

我们的偿还债务能力，包括票据在内，可能会受限于我们子公司和特定合同安排的运营结果。

根据有序清算机构的富国银行解决方案，我们的债务证券持有人（包括本票据）可能会遭受更大的损失，特别是如果采用单点进入策略。

富国银行在破产程序中的解决方案也可能会导致债务证券持有人（包括本票据）遭受更大的损失。

与票据价值和任何二级市场相关的风险

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代理折扣、发行费用和一定的对冲成本可能会对您卖出票据的价格产生不利影响。

假设市场条件或其他相关因素未发生变化，则您可能能够卖出票据的价格（如果有的话）很可能低于原始发行价格。原始发行价格包括初次分销的代理折扣、发行费用以及我们的对冲交易对手（可能是我们的附属公司之一）预期实现的利润，以承担投资我们票据的固有风险。此外，任何此类价格也可能反映经销商折扣、标记和其他交易成本，如折扣以反映建立或解除任何相关对冲交易所需的成本。代理或任何其他潜在买家愿意购买您的票据的价格也将受到票据提供的利率以及下一个风险因素中讨论的市场和其他条件的影响。

票据到期前的价值将受到许多因素的影响，其中一些因素之间存在复杂的关系。

票据到期前的价值将受到当时利率即许多其他因素的影响，其中一些因素之间存在复杂的关系。一个因素的影响可能会被另一个因素抵消或放大。以下因素等将预计会影响票据的价值。当我们提到您的票据的“价值”时，我们指的是如果您能在到期日之前在公开市场上出售您的票据，您可能获得的价值。

●利率。票据的价值可能会受到美国市场利率变化的影响。

●与利益冲突有关的风险

这些票据不会在任何证券交易所上市，我们也不希望这些票据的交易市场得到发展。

这些票据不会在任何证券交易所或任何自动报价系统上列出或显示。虽然代理商和/或其关联公司可能会从持有人手中购买票据，但他们没有义务这样做，并且没有义务为票据市场做市。无法保证会形成二级市场。因为我们不期望市场制造商将参与票据的二级市场，所以您可能能够卖出票据的价格将取决于代理商愿意从您购买票据的价格（如果有）。

如果二级市场确实存在，则可能会受到限制。因此，如果您决定在到期前出售票据，则可能会有有限的买家人数。这可能会影响您在此类销售中获得的价格。因此，您应该愿意持有票据到到期日。

参与票据发行的经纪商或其附属机构可能会根据其专有定价模型实现对冲收益，除了任何销售佣金，从而创造进一步的销售动力，以便将票据出售给您。

如果参与票据发行的任何经销商（我们称之为“参与经销商”）或其附属机构在与票据相关的对冲活动中开展对冲活动，该参与经销商或其附属机构将预计从此类对冲活动中获得预期的利润，如果有的话。这种额外的预期对冲利润可能会创造一个进一步的销售动力，以便参与的经销商将票据出售给您。

如果参与票据发行的任何经销商（我们称之为“参与经销商”）或其附属机构在与票据相关的对冲活动中开展对冲活动，该参与经销商或其附属机构预计将从此类对冲活动中获得预期利润，如果有的话，而此种额外预期对冲利润将是参与经销商实现的任何销售让步之外。这种额外的预期对冲利润可能创造一个进一步的销售动力，以便参与的经销商将票据出售给您。

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