根据424(b)(3)条款提交
注册声明编号为333-278207。
招股书补充资料4
（相关于2024年5月15日的招股书）
补充说明书4
至多1000万美元的A类普通股说明书
高达30,183,800股A类普通股
BITFUFU INC.
本招股说明书补充第四份 是为了更新和补充于2024年5月15日的招股说明书（不时进行补充，下称“说明书”）中所包含的信息，与从时间到时间的发行相关，包括长达5,589,292股A普通股，并由本招股说明书中所列出的销售股东或其允许的受让人重新销售，销售股东或其允许的受让人可以从时间到时间重新发行（a）多达24,594,508股A普通股；（b）多达基于207,389份认股权行使的155,541股A普通股；以及（c）最多基于单位购买选择行使的207,000股A普通股。
2024年8月20日
美国
证券交易所
华盛顿特区20549
6-K表格
外国发行人报告
根据13a-16或15d-16规则
1934年证券交易法
2024年8月份
委员会文件号码: 001-41972
比特富富公司
（按其章程规定的确切注册人名称）
111 North Bridge Road,
#15-01, Peninsula Plaza
新加坡179098
(主要领导机构的地址)
表格20-F ☒ 表格40-F ☐
表格20-F ☒ 表格40-F ☐
2024财年第二季度未经审计财务结果公告
2024年6月30日季度未经审计财务及业务结果的新闻稿已经发布。新闻稿的副本作为展示文物99.1，可以通过参考并在此处引用。
法规FD披露
本公司在此披露未经审计和未经审核的2023年每个季度经营综合收益（损失）简明合并报表（“未经审计和未经审核的2023年季度损益表格”）。未经审计和未经审核的2023年季度损益表格的副本作为展示文物99.2，并纳入本文引用。
1
附件描述
| 附表号。 | 描述 | |
| 99.1 | 新闻发布 | |
| 99.2 | 2023年每季度未经审计和未经审核的简明合并报表 |
2
签名
根据1934年证券交易法的要求，登记人已通过其代表签署本报告，由其授权。
| 比特富富公司 | ||
| 日期：2024年8月20日 | 通过： | /s/ Leo Lu |
| 名称： | Leo Lu | |
| 标题： | 董事，首席执行官 | |
3
第99.1展示文本
BitFuFu报告2024年第二季度未经审计财务结果
新加坡，2024年8月20日（环球通讯社）——BitFuFu公司（NASDAQ：FUFU）（以下简称“BitFuFu”或“公司”）是一家快速增长的数字资产挖掘服务和全球领先的云挖掘服务提供商，在今天报告了截至2024年6月30日季度的未经审计财务和业务结果。
2024年第二季度业务亮点
| ● | 2023年同期在三个地区的17个站点上托管的522 MW托管能力分散在三个大陆上的25个站点上，相比之下，374 MW。 |
| ● | 2023年同期管理的总采矿能力增长了62.5%，至24.7 EH/s，相比之下，2023年同期为15.2 EH/S。 |
| ● | 截至2024年6月30日，云挖掘注册用户增加了86.8%，至395056，相比之下，2013年6月30日为211502。 |
| ● | 对自采矿业务的BTC产量同比下降23.1%，由1014 BTC下降至780 BTC。 |
| ● | 通过云挖掘解决方案的客户的BTC产量下降29.2%，由1797 BTC下降至1272 BTC。 |
| ● | 挖掘BTC的成本1通过自采操作的平均成本为每BTC 51,887美元，而是2013年同期每BTC 19,344美元。 |
| 指标 | 截至 2023年6月30日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 托管容量（MW） | 522 | 374 | ||||||
| 管理的挖掘能力总量（EH/s） 2 | 24.7 | 15.2 | ||||||
| 云挖掘注册用户 | 395056 | 211502 | ||||||
| 截至2021年6月30日的三个月。 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 比特币产量 | ||||||||
| 来自BitFuFu的自采业务 | 780 | 1,014 | ||||||
| 由云挖矿解决方案的客户 3 | 1,272 | 1,797 | ||||||
| BitFuFu和客户平均每天产生的比特币量 | 22.5 | 30.9 | ||||||
| 1 | 包括所有直接成本，如电费、托管费和购买的哈希率成本，但不包括折旧费用。 |
| 2 | 定义为如果所有已经通电的矿机都处于运行状态，包括可能暂时离线的矿机，则可以理论上生成的哈希速率。哈希速率是根据制造商的规格估算出的。 |
| 3 | 由使用从云挖矿解决方案购买的挖掘容量的客户在该时期产生的BTC数量。 |
2024年第二季度财务亮点
| ● | 总收入为US$12940万，同比增长69.7%，高于2023年同期的US$7630万。 |
| ● | 云挖掘解决方案的收入为US$7700万，同比增长66.8%，高于2023年同期的US$4620万。 |
| ● | 比特币自我挖掘业务的收入为US$5110万，同比增长81.0%，高于2023年同期的US$2820万。 |
| ● | 净利润为US$130万，低于2023年同期的US$510万。 |
| ● | 调整后的EBITDA（非GAAP指标）为US$830万，低于2023年同期的US$1380万。2024年第二季度的结果包括一项非现金未实现公允价值损失非BTC的US$1640万，2023年没有公允价值损失。2023年第二季度的调整后EBITDA包括一项US$220万的数字资产非现金减值损失。 4比特币自我挖掘业务的收入为US$5110万，同比增长81.0%，高于2023年同期的US$2820万。 |
| ● | 截至2024年6月30日，现金、现金等价物和数字资产的合并余额为US$15500万，高于2023年12月31日的US$7600万。 |
公司董事长兼首席执行官Leo Lu表示：“BitFuFu取得了又一轮强劲的季度，实现了总收入70%的同比增长。”
“我们看到云挖掘注册用户基数大幅增长，截至2024年6月30日注册用户数量超过395,000，同比增长87%，环比增长23%。云挖掘收入占BitFuFu第二季度收入的约60%。我们的云挖掘业务使我们能够有效锁定比特币的价格，作为比特币价格波动的对冲策略，在比特币价格最近的急剧下跌中证明了其特别有价值。”
首席财务官赵卡拉（Calla Zhao）表示：“BitFuFu继续保持健康的资产负债表，截至2024年第二季度结束，净现金头寸为5250万美元，包括数字资产，为我们执行增长策略提供了坚实的基础。”
2024年第二季度财务结果
营业收入
2024年第二季度的总收入为US$12940万，同比增长69.7%，高于2023年同期的US$7630万，主要由于云挖掘解决方案和自我挖掘业务的增长推动。
云挖掘解决方案的收入为US$7700万，同比增长66.8%，高于2023年同期的US$4620万，主要由于现有客户反复购买云挖掘服务和新增客户。2024年第二季度，同2016年同期活跃的客户的重复收入为US$4740万，占云挖掘收入的61.5%。在2023年6月30日之后获得的新客户的收入为US$2960万，占云挖掘收入的38.5%。BitFuFu实现了2024年第二季度的净美元留存率为103%，计算方法为将2024年第二季度的重复收入金额除以2016年同期的收入金额。
| 4 | 公司已经在2024年1月1日提前采用了新的FASb会计准则更新（ASU）2023-08《加密资产的会计和披露》，根据新准则，公司的比特币持有量以公允价值计量，公允价值变动计入公司的损益表中。 |
| BitFuFu公司报告2024年第二季度收益 | 第2页，共9页 |
自我挖掘比特币运营的收入为US$5110万，同比增长81.0%，高于2023年同期的US$2820万。这主要是由于由于平均BTC价格同比增长135.0%的US$3820万增加，部分抵消了BTC生产量下降US$1530万。2024年第二季度，BitFuFu的自我挖掘业务的BTC产量同比下降23.1%，从2023年同期的1,014 BTC降至780 BTC，这是由于BTC采矿的区块链难度增加和2024年4月的减半事件的结果。
第二季度托管服务的收入为US$110万，低于2023年同期的US$190万，同比减少40.7%。这主要是由于2024年4月的减半事件后，一些客户暂时中止或终止托管服务，以限制采矿的亏损。
2024年第二季度，云挖掘解决方案占总收入的59.5%，比特币自我挖掘业务占39.5%，托管服务和其他业务占1.0%。
营收成本
2024年第二季度营业成本为1.184亿美元，比2023年同期的6800万美元增长74.2％，主要原因是随着同期营收的相应增长，与公司云挖掘解决方案和自挖采矿业务扩展相关的成本增加。
研究和开发
2024年第二季度销售和市场支出增加到60万美元，而2023年同期为40万美元，主要原因是季度期间广告和促销活动的支出增加。然而，作为总云挖掘营收的百分比，销售和市场支出保持稳定，与2023年第二季度相同，尽管云挖掘营收同比大幅增长。
2024年第二季度总行政费用为140万美元，而2023年同期为60万美元。年度同比增长是由于与公司业务拓展活动有关的法律和其他咨询支出增加500,000美元，员工成本增加30万美元以及上市后由公司承担的其他费用。
2024年第二季度的研发费用为30万美元，与2023年同期持平。
本季度数字资产未出现任何减值损失，而2023年同期为220万美元。
自2024年1月1日起，公司实施了FASB公平价值会计规则ASU No. 2023-08《加密资产的会计和披露》的早期采用。公司确认了BTC的非现金公允价值损失为1.64亿美元，反映出2024年第二季度BTC价格的不利按市价调整。
由于本季度出售的BTC数量增加，出售BTC时的有利现货汇率，公司因此认可了990万美元的数字资产出售收益，而2023年第二季度为290万美元。公司持有的剩余BTC将被保留以进一步实现资本增值，这反映了公司对数字资产组合的谨慎和战略管理以及在有利的市场条件下实现资本化的能力。
| BitFuFu公司报告2024年第二季度收益 | 第3页，共9页 |
净利润
2024年第二季度净利润为130万美元，而2023年同期为510万美元。
每股收益
每股普通股基本及摊薄收益为0.01美元，而2023年同期为0.03美元。
调整后的EBITDA
2024年第二季度的调整后EBITDA为830万美元，而2023年同期为1380万美元。下降主要是由于2024年第二季度由于继续按公允价值计量加密资产而产生的1640万美元的未实现公允价值损失。
流动性和资本资源
截至2024年6月30日，公司的现金，现金等价物和数字资产为1.55亿美元，而截至2023年12月31日为7600万美元。增加主要是由于2024年3月公司进行的业务合并和在纳斯达克上市所筹集的资金，以及2024年上半年从业务运营中挖掘和收到的BTC。截至2024年6月30日，公司持有1721个BTC。
电话会议详情
公司管理团队将于2024年8月20日上午8:00（美国东部时间）（当地时间晚上8:00）举行业绩会议。
所有参与者必须提前注册才能参加电话会议，并使用以下提供的链接。注册后，每个参与者将收到一封确认电子邮件，其中包含电话号码和独特的访问PIN，该PIN将用于加入电话会议。
注册链接：https://register.vevent.com/register/BIeb7a454884624d1094926fcfa892be2c
此外，本次电话会议的现场和存档的网络广播也将在公司的投资者关系网站上提供 https://ir.bitfufu.com/。
| BitFuFu公司报告2024年第二季度收益 | 第四页（共九页） |
关于BitFuFu
BitFuFu是一家快速增长的数字资产挖掘服务和世界领先的云挖掘服务提供商。BitFuFu早期获得了来自世界领先的数字资产挖掘硬件制造商Bitmain的投资，并成为Bitmain在云挖掘领域唯一的战略合作伙伴。
BitFuFu致力于促进安全，合规和透明的区块链基础设施，为全球客户群提供多种稳定，智能的数字资产挖掘解决方案。借助其不断扩大的全球挖掘设施网络和与Bitmain的战略合作伙伴关系，BitFuFu使机构客户和数字资产爱好者能够高效地挖掘数字资产。
请访问https://ir.bitfufu.com/了解更多信息。
非通用会计准则财务指标
BitFuFu在审查和评估其表现时会使用考虑调整后的EBITDA，这是一项非GAAP财务指标。 BitFuFu将调整后的EBITDA定义为（1）GAAP净利润/损失，加上（2）为退回/（减去）利息费用/（收入），所得税费用/（收益），折旧和摊销计提一笔；以及（3）非经常性项目的调整（如果有）。 BitFuFu认为，这个非GAAP财务指标为投资者和其他人提供了有用的信息，以了解和评估合并财务结果，以与其管理层相同的方式比较财务结果跨会计期间。 但是，非GAAP财务指标没有在GAAP下定义，并且不按照GAAP呈现。非GAAP财务指标作为分析工具具有局限性，可能不反映影响公司业务的所有费用项目。 BitFuFu计算的调整后的EBITDA可能与其他公司的计算方法不同，因此，此项措施的可比性可能有限。此外，这个非GAAP财务指标调整了BitFuFu不认为是其业务运营表现的指标的影响，不应单独考虑或解释为净利润/损失或任何其他绩效指标或其未来绩效的指标。此非GAAP财务指标的呈现并不打算被单独考虑或作为根据GAAP准备和呈现的财务信息的替代品。
欲了解更多有关非GAAP财务指标的信息，请参见文末所述的表标题为“未经审核的GAAP和非GAAP结果调和”的表格。BitFuFu鼓励您全面审查财务信息，不要依赖任何单一的财务指标。未经审计的净利润与调整后的EBITDA资料表于本公告结尾。BitFuFu鼓励您全面审阅其财务信息，不要依赖单一财务指标。” 请参阅此发布的结尾。BitFuFu鼓励您全面审阅其财务信息，不要依赖单一财务指标。
| BitFuFu公司报告2024年第二季度收益 | 第5页，共9页 |
前瞻性声明
本新闻稿包括根据1995年美国私人证券诉讼改革法案“安全港”规定的“前瞻性声明”。 可以通过使用“估计”，“计划”，“项目”，“预测”，“打算”，“将”，“期望”，“预计”，“相信”，“寻求”，“目标”或其他类似的表达方式来识别前瞻性声明，这些表达方式预测或表明未来事件或趋势。 非历史事实的声明，包括关于公司信仰和期望的声明，都是前瞻性声明。 这些声明基于各种假设，无论是否在本新闻稿中作出，以及BitFuFu管理层的当前预期，并非实际表现的预测。 这些声明涉及风险，不确定性和其他因素，这些因素可能导致BitFuFu的实际结果，活动水平，表现或成就与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有实质不同。 尽管公司认为在本新闻稿中每个前瞻性声明的基础是合理的，但公司提醒您，这些声明基于当前已知的事实和因素的组合，以及对未来的投射，这些事实和因素本质上是不确定的。2024年第二季度宣布的结果是初步的，可能会有调整。本新闻稿提供的所有信息均截至本新闻稿的日期，BitFuFu未承担任何更新此类信息的责任，除非按适用法律的规定。
投资者和媒体查询，请联系：
BitFuFu投资者关系
查理·布雷迪
投资者关系副总裁
ir@bitfufu.com
Christensen Advisory
bff@christensencomms.com
| BitFuFu公司报告2024年第二季度收益 | 第6页，共9页 |
比特富富公司
汇编的综合收益表（未经审计）
（以千为单位，除股份和每股数据外）
| 截至三个月结算。 | 截至六个月的结束 | |||||||||||||||
| 6月30日, | 6月30日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 总收入 | $ | 129,421 | $ | 76,268 | $ | 273,832 | $ | 134,237 | ||||||||
| 营收成本 | ||||||||||||||||
| 与关联方发生的成本支出 | （43,691 | ) | （47,334 | ) | （88,989 | ) | （87,433 | ) | ||||||||
| 对第三方发生的成本支出 | （68,621 | ) | （14,525 | ) | （139,969 | ) | (23,970 | ) | ||||||||
| 成本支出-折旧与摊销 | （6,097 | ) | （6,097 | ) | (12,194 | ) | (12,127 | ) | ||||||||
| 总收入成本 | (118,409 | ) | (67,956 | ) | (241,152 | ) | (123,530 | ) | ||||||||
| 毛利润 | 11,012。 | 8,312 | 32,680 | 10,707 | ||||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||||
| 销售及推广费用 | （585 | ) | （419 | ) | (968 | ) | (842 | ) | ||||||||
| 一般及管理费用 | (1,392 | ) | (-584 | ) | （3,326 | ) | （1,475） | ) | ||||||||
| 研发费用 | (343 | ) | （352 | ) | (734 | ) | （835 | ) | ||||||||
| 数字资产减值损失 | - | (2,205 | ) | - | (3,924 | ) | ||||||||||
| 数字资产的未实现公允价值损失 | (16,361 | ) | - | (4,603 | ) | - | ||||||||||
| 数字资产销售的实现收益 | 9,893 | 2,896 | 22,982 | 7,421 | ||||||||||||
| 净营业收入/(支出) | (8,788 | ) | (664) | ) | 13,351 | 345 | ||||||||||
| 营业利润 | 2,224 | 7,648 | 46,031 | 11,052 | ||||||||||||
| 利息费用 | （1,528 | ) | （1,633 | ) | (3,056 | ) | (2,440 | ) | ||||||||
| 利息收入 | 775 | 342 | 1,118 | 752 | ||||||||||||
| 其他收益/(支出), 净额 | （15 | ) | 3 | （15 | ) | 7 | ||||||||||
| 税前收入 | 1,456 | 6,360 | 44,078 | 9,371 | ||||||||||||
| 所得税费用 | (125 | ) | (1,221 | ) | (7,439 | ) | (1,549 | ) | ||||||||
| 净利润和综合收益 | $ | 1,331 | $ | 5,139 | $ | 36,639 | $ | 7,822 | ||||||||
| 每股收益: | ||||||||||||||||
| 普通股 - 基本和摊薄（美元） | $ | 0.01 | $ | 0.03 | $ | 0.23 | $ | 0.05 | ||||||||
| 计算基本和摊薄每股收益时使用的普通股 - 基本和摊薄 | ||||||||||||||||
| 普通股 - 基本和摊薄 | 162,902,268 | ，并且授权发行未命名的优先股，每股面值为$ | 159,525,286 | ，并且授权发行未命名的优先股，每股面值为$ | ||||||||||||
BitFuFu公司。
2024年第二季度收益新闻发布日程安排
| BitFuFu公司报告2024年第二季度收益 | 第9页 共9页 |
比特富富公司
汇编的资产负债表(未经审计)
（以千为单位）
| 2024年6月30日 | 截至12月31日公允价值 2023年 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 48,348 | $ | 32,005 | ||||
| 数字资产 | 106,636 | 43,979 | ||||||
| 应收账款净额 | 2,614 | 3,838 | ||||||
| 预付款项 | 46,457 | 39,566 | ||||||
| 应收关联方款项 | 7,940 | 38 | ||||||
| 库存 | 571 | — | ||||||
| 其他资产 | 3,108 | 1,843 | ||||||
| 总计 当前资产 | 215,674 | 121,269 | ||||||
| 非流动资产： | ||||||||
| 设备净值 | 69,677 | 81,857 | ||||||
| 存款 | 3,007 | 2,683 | ||||||
| 递延所得税资产，净额 | 4,843 | 4,224 | ||||||
| 总非流动资产 | 77,527 | 88,764 | ||||||
| 总资产 | $ | 293,201 | $ | 210,033 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债: | ||||||||
| 应付账款 | $ | 2,940 | $ | 806 | ||||
| 合同负债 | 49,223 | 47,724 | ||||||
| 应付税款 | 4,454 | 2,233 | ||||||
| 应计费用及其他应付款项 | 6,628 | 5,368 | ||||||
| 相关方应付款项 | - | 30,229 | ||||||
| 流动负债合计 | 63,245 | 86,360 | ||||||
| 非流动负债: | ||||||||
| 开多期限应付款项 | 102,435 | 102,435 | ||||||
| 递延所得税负债，净 | 9,751 | 3,904 | ||||||
| 所有非流动负债 | 112,186 | 106,339 | ||||||
| 负债合计 | $ | 175,431 | $ | 192,699 | ||||
| 股东权益合计 | 117,770 | 17,334 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 293,201 | $ | 210,033 | ||||
BitFuFu公司。
2024年第二季度收益新闻发布日程安排
| BitFuFu公司报告2024年第二季度收益 | 第8页 共9页 |
比特富富公司
净利润和调整后的EBITDA的对账（未经审计）
（以千为单位）
| 截至三个月结算。 | 截至六个月的结束 | |||||||||||||||
| 6月30日, | 6月30日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净利润 | $ | 1,331 | $ | 5,139 | $ | 36,639 | $ | 7,822 | ||||||||
| 加：利息费用，净额 | 753 | 1,291 | 1,938 | 1,688 | ||||||||||||
| 加：所得税费用 | 125 | 1,221 | 7,439 | 1,549 | ||||||||||||
| 加：折旧费用 | 6,097 | 6,097 | 12,194 | 12,127 | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 8,306 | $ | 13,748 | $ | 58,210 | $ | 23,186 | ||||||||
BitFuFu公司。
2024年第二季度收益新闻发布日程安排
| BitFuFu公司报告2024年第二季度收益 | 第9页（共9页） |
Exhibit 99.2
BitFuFu公司（以下简称“公司”）
2023年每个季度的简明合并营运和综合收益/损失表（未经审计或审核）*
| 截至三个月结算。 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 6月30日 | September
30,
应为: September
30, | 12月31日 2023年 | |||||||||||||
| （以千为单位） | ||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 57,969 | $ | 76,268 | $ | 61,295 | $ | 88,574 | ||||||||
| 营收成本 | ||||||||||||||||
| 与关联方发生的成本支出 | （40,099 | ) | （47,334 | ) | （36,675 | ) | （42,433 | ) | ||||||||
| 对第三方发生的成本支出 | （9,445 | ) | （14,525 | ) | （18,495 | ) | （37,932 | ) | ||||||||
| 成本支出-折旧与摊销 | （6,030 | ) | （6,097 | ) | (6,075 | ) | （6,253 | ) | ||||||||
| 总收入成本 | （55,574 | ) | (67,956 | ) | （61,245 | ) | （86,618 | ) | ||||||||
| 毛利润 | 2,395 | 8,312 | 50 | 1,956 | ||||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||||
| 销售及推广费用 | (423 | ) | （419 | ) | （446 | ) | (575 | ) | ||||||||
| 一般及管理费用 | （891 | ) | (-584 | ) | (701 | ) | (1,506 | ) | ||||||||
| 研发费用 | (483 | ) | （352 | ) | （353） | ) | (553 | ) | ||||||||
| 应收账款的信用损失准备金 | - | - | - | (100 | ) | |||||||||||
| 数字资产减值损失 | （1,719 | ) | (2,205 | ) | （1,900） | ) | (1,163 | ) | ||||||||
| 数字资产销售的实现收益 | 4,525 | 2,896 | 1,441 | 9,369 | ||||||||||||
| 总营业收入/支出，净额 | 1,009 | (664) | ) | (1,959 | ) | 5,472 | ||||||||||
| 营业收入/（亏损） | 3,404 | 7,648 | (1,909 | ) | 7,428 | |||||||||||
| 利息费用 | (807 | ) | （1,633 | ) | （1,545 | ) | (1,550 | ) | ||||||||
| 利息收入 | 410 | 342 | 203 | 100 | ||||||||||||
| 其他收入，净额 | 4 | 3 | - | 580 | ||||||||||||
| 净利润/(亏损)税前 | 3,011 | 6,360 | （3,251 | ) | 6,558 | |||||||||||
| 所得税费用／（收益） | (328 | ) | (1,221 | ) | 560 | (1,195 | ) | |||||||||
| 净利润和综合收益/(损失)总额 | $ | 2,683 | $ | 5,139 | $ | (2,691 | ) | $ | 5,363 | |||||||
| * | 本未经审计和未经审核的压缩 公司综合收入/(损失)表作为整体符合资格，应当与（a）公司截至2023年12月31日的年度报告（“2023年度报告”）和（b）截至2023年12月31日和2022年的公司的合并资产负债表以及现金流量表中的综合收益的衍生的股东权益和相关的综合收益、股息和现金流量表，以及所涉及的注释一起提交作为2023年度报告的一部分。 “2023年度报告” |