附件99.1
表格51-102F3
材料变更报告
Algonquin Power & Utilities Corp.（“AQN”）
戴维斯路354号
安大略省奥克维尔
L6 J 2X1
2024年8月9日
本文引用的新闻稿于2024年8月9日通过CNW Group（Cision）的设施传播。新闻稿副本已
也已在SEDART + www.sedarplus.ca上的AQN个人资料下提交。
2024年8月9日，AQN宣布已达成最终协议（“证券购买
协议”）将其可再生能源业务（不包括其水电资产）出售给Altius Renewables，ULC（“买方”），LS Power Equity Partners Renewable V AIV的全资子公司
LP，总对价高达250亿美元（不包括债务）（“交易”）。
2023年8月10日，AQN宣布有意出售其可再生能源业务，此前该公司启动了旨在提升股东价值的战略评估。
2024年8月9日，作为竞争性出售过程的结果，AQN宣布已与买方订立证券购买协议，根据该协议，买方将通过收购阿尔冈昆电力公司(APCO)已发行和未偿还的信托单位(“APCO”，
和该等单位，“购买权益”)的100%方式收购可再生能源业务(不包括水电)，总代价最高可达25美元亿，包括成交时22.8亿美元的现金(取决于某些成交调整)和根据与某些风能资产相关的盈利协议(“盈利”)高达22000亿的现金。“成交时买方应支付的现金收购价将受到营运资金、现金
和债务调整以及与澳新银行建设项目和某些项目的税务股权安排相关的某些调整的影响。
证券购买协议规定了有利于每一方的惯例成交条件(如适用)，涉及(其中包括)陈述和担保的真实性、契诺的履行、完成某些成交前重组步骤以便(其中包括)将某些水电资产从交易范围中移除，以及
终止某些债务。交易的完成还取决于(I)收到某些必要的监管批准，包括但不限于根据加拿大投资法
(加拿大)、竞争法(加拿大)、1976年哈特-斯科特·罗迪诺反垄断改进法案和美国联邦能源监管委员会的批准；
和(Ii)向美国联邦能源监管委员会和PJM InterConnection，L.L.C.提供某些监管通知。
《证券购买协议》规定了惯常的终止权，包括：(I)如果任何一方违约(受习惯补救条款的约束)，这将导致与陈述和担保或履行契诺有关的任何成交条件得不到满足；(Ii)在交易未在《证券购买协议》之日起
九个月内完成的情况下，在唯一需要满足的未决条件是美国联邦能源监管委员会批准的情况下，受某些延期的限制；(Iii)在任何限制、禁止或以其他方式禁止交易完成的法律或命令的情况下；或(Iv)在与任何一个或多个意外事故、征用权或废止程序有关的成本、利润损失和财产损失价值总和超过110,000,000美元的情况下。
如果AQN违反证券购买协议，导致与陈述和担保或履行契诺相关的任何成交条件得不到满足，买方应向AQN支付100,000,000美元的终止费。
证券购买协议还规定了此类交易的惯例陈述和担保和临时经营契诺，以及AQN就完成成交前重组、违反契诺、某些税务事项和某些其他留存事项作出的赔偿。
澳新银行预计交易将于2024年第四季度或2025年第一季度完成，在偿还建筑融资以及扣除税金、交易费和其他成交调整后，预计将获得约16美元亿(不包括收益)的现金收益。
前述对交易及证券购买协议的描述并不完整，并参考证券购买协议全文而有所保留，证券购买协议全文可于SEDAR+(www.sedarplus.ca)及EDGAR(www.sec.gov/edgar)的AQN简介下查阅。
| 第六项。 |
对国家文书51-102第7.1（2）小节的依赖
|
不适用。
不适用。
欲了解更多信息，请联系AQN首席法务官兼公司秘书詹妮弗·廷代尔，电话：(905)465-4500。
2024年8月19日