EX-4.1

附录 4.1

尼古拉公司

到

[]

受托人

契约

截止日期，20

尼古拉公司

1939 年《信托契约法》与《信托契约》之间的和解与联系

契约，日期为 20


信托契约法案部分		契约章节
§ 310 (a) (1)		609
(a) (2)		609
(a) (3)		不适用
(a) (4)		不适用
(a) (5)		609
(b)		608
		610
§ 311 (a)		613 (a)
(b)		613 (b)
(b) (2)		703 (a) (2)
		703 (b)
§ 312 (a)		701
		702 (a)
(b)		702 (b)
(c)		702 (c)
§ 313 (a)		703 (a)
(b)		703 (b)
(c)		703 (a)、703 (b)
(d)		703 (c)
§ 314 (a)		704、1004
(b)		不适用
(c) (1)		102
(c) (2)		102
(c) (3)		不适用
(d)		不适用
(e)		102
§ 315 (a)		601 (a)
(b)		602
		703 (a) (7)
(c)		601 (b)
(d)		601 (c)
(d) (l)		601 (a) (1)
(d) (2)		601 (c) (2)
(d) (3)		601 (c) (3)
(e)		514
§ 316 (a)		101
(a) (1) (A)		502
		512
(a) (1) (B)		513
(a) (2)		不适用
(b)		508
(c)		104 (e)
§ 317 (a) (l)		503
(a) (2)		504
(b)		1003
§ 318 (a)		107

注意：这个无论出于何种目的，和解与平局都不应被视为契约的一部分。


		页面

第一条

定义和其他普遍适用的规定

第 101 节。	定义		1

第 102 节。	合规证书和意见		6

第 103 节。	交付给受托人的文件格式		7

第 104 节。	持有人的行为		7

第 105 节。	致受托人和公司的通知等		8

第 106 节。	致持有人的通知；豁免		8

第 107 节。	《信托契约冲突法》		9

第 108 节。	标题和目录的影响		9

第 109 节。	继任者和受让人		9

第 110 节。	可分离性条款		9

第 111 节。	契约的好处		9

第 112 节。	适用法律		9

第 113 节。	法定假期		9

第 114 节。	受托人和代理人的规则		9

第 115 节。	对他人无追索权		9

第 116 节。	对应方		10

第二条

安全表单

第 201 节。	一般表单		10

第 202 节。	受托人认证证书表格		10

第三条

证券

第 301 节。	金额无限制；可串联发行		10

第 302 节。	面值		13

第 303 节。	执行、认证、交付和约会		13

第 304 节。	临时证券		14

第 305 节。	登记、转让和交换登记		14

第 306 节。	被毁坏、损坏、丢失和被盗的证券		15

第 307 节。	支付利息；保留利息		15

第 308 节。	被视为所有者的人		16

第 309 节。	取消		16

第 310 节。	利息的计算		17

第 311 节。	全球证券；交易所；转让登记和登记		17

第 312 节。	延长利息支付		17

我



第四条

满足和解雇；失守

第 401 节。	公司义务的终止	18

第 402 节。	契约的失效和解除	19

第 403 节。	某些义务的无效	19

第 404 节。	防御条件	19

第 405 节。	信托资金的应用	20

第 406 节。	复职	21

第五条

补救措施

第 501 节。	违约事件	21

第 502 节。	加速成熟；撤销和废除	22

第 503 节。	受托人追讨欠款及要求强制执行的诉讼	23

第 504 节。	受托人可以提交索赔证明	23

第 505 节。	受托人可以在不持有证券的情况下强制索赔	23

第 506 节。	所收款项的用途	24

第 507 节。	对诉讼的限制	24

第 508 节。	持有人收取本金、溢价和利息的无条件权利	24

第 509 节。	恢复权利和补救措施	24

第 510 节。	权利和补救措施累积。	25

第 511 节。	延迟或遗漏不是弃权	25

第 512 节。	持有人控制	25

第 513 节。	豁免过去的违约	25

第 514 节。	成本承诺	25

第 515 节。	豁免居留或延期法	26

第六条

受托人

第 601 节。	某些义务和责任	26

第 602 节。	违约通知	27

第 603 节。	受托人的某些权利	27

第 604 节。	对演讲或证券发行不承担任何责任	28

第 605 节。	可能持有证券	28

第 606 节。	信托持有的资金	28

第 607 节。	补偿和补偿	28



第 608 节。	取消资格；利益冲突	28

第 609 节。	需要公司受托人；资格	29

第 610 节。	辞职和免职；任命继任者	29

第 611 节。	继任者接受任命	30

第 612 节。	合并、转换、合并或业务继承	31

第 613 节。	优先收取针对公司的索赔	31

第 614 节。	任命认证代理人	31

第七条

按受托人和公司分列的持有人名单和报告

第 701 节。	公司将提供受托人姓名和持有人地址	33

第 702 节。	信息保存；与持有人的通信	33

第 703 节。	受托人报告	34

第 704 节。	公司报告	34

第八条

合并、合并、转让或转让

第 801 节。	公司可能会整合等仅限于某些条款	35

第 802 节。	继任者被公司取代	35

第九条

补充契约

第 901 节。	未经持有人同意的补充契约	35

第 902 节。	经持有人同意的补充契约	37

第 903 节。	补充契约的执行	38

第 904 节。	补充契约的影响	38

第 905 节。	遵守信托契约法	38

第 906 节。	证券中对补充契约的引用	38

第 907 节。	同意的撤销和效力	38

第 908 节。	无补充契约的修改	38

第十条

契约

第 1001 节。	支付本金、溢价和利息	39

第 1002 节。	办公室或机构的维护	39

第 1003 节。	用于支付证券款项的资金将以信托形式持有	40

第 1004 节。	合规声明	40

第 1005 节。	企业存在	41

第 1006 节。	某些契约的豁免	41

iii



第十一条

赎回证券

第 1101 节。	条款的适用性	41

第 1102 节。	选择赎回；致受托人的通知	41

第 1103 节。	受托人选择要赎回的证券	41

第 1104 节。	赎回通知	41

第 1105 节。	赎回日应付证券	42

第 1106 节。	部分赎回的证券	43

第十二条

由持有人选择偿还证券

第 1201 节。	条款的适用性	43

第 1202 节。	还款日期通知	43

第 1203 节。	还款日应付证券	44

第 1204 节。	已部分偿还的证券	44

Nikola Corporation 签订的契约，日期截至 20 年特拉华州公司（”公司”）和 [受托人]（”受托人”）。

R演奏会 OF T他 C公司

公司已正式授权本契约的执行和交付，以安排不时发行债务证券（每个，一个”安全” 或者，统称为”证券”），本金总额不限，将按本契约规定的方式分一个或多个系列发行。

根据本契约的条款，使本契约成为公司的有效协议的所有必要工作都已完成。

因此，现在，这份契约见证了：

对于前提及其持有人购买证券的对价，双方签订了协议和协议，因为证券或任何系列证券的所有持有人享有同等和相称的利益，如下所示：

第一条

定义和其他一般适用的规定

第 101 节。定义。出于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除非上下文另有规定要求；

(1) 本条中定义的术语具有本条赋予的含义，包括复数形式以及单数;

(2) 此处使用的《信托契约法》中定义的所有其他术语，无论是直接的还是通过引用的，都具有其中赋予他们的含义；

(3) 此处未另行定义的所有会计术语均具有相应的含义采用公认会计原则；

(4) “或” 一词不是排他性的；以及

(5) “此处”、“此处” 和 “下文” 等词语以及其他具有类似含义的词语将本契约称为全部而不适用于任何特定的条款、部分或其他细分。

主要在第六条中使用的某些术语的定义见那篇文章。

”法案”，当用于任何持有人时，其含义见第 104 节。

”附属公司” 就任何特定人员而言，指直接或间接控制或的任何其他人由该特定人员控制或受其直接或间接的共同控制。就本定义而言，对任何特定人员使用 “控制” 是指指导以下人员的管理和政策的权力此类人员，无论是通过拥有有表决权的证券，还是通过合同或其他方式，直接或间接地；“控制” 和 “受控” 这两个术语的含义与前述内容相关。

”适用程序” 就保管人而言，在任何时候，指任何事项的政策和程序该保存人（如果有的话）当时适用于此类事项。

”身份验证代理” 指受托人授权的任何人根据第 614 条，代表受托管理人对一个或多个系列的证券进行认证。

”破产法律” 指《美国法典》第 11 章或任何类似的联邦法典或关于减免债务人的州法律。

”董事会导演” 就任何人而言，是指该人的董事会（或类似的管理机构）或其任何经正式授权的委员会。

”董事会决议” 对任何人而言，指经秘书认证的决议副本或该人的助理秘书应已由该人的董事会正式通过，并自该认证之日起完全生效，并交给受托人。

”工作日”，用于任何付款地点或中指定的任何其他特定地点证券或本契约，是指每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，但不是银行机构在该支付地点、其他地点或受托人公司信托办公室所在城市的日子除非第 301 (b) 条另有规定，否则法律或行政命令的所在地、已授权或有义务关闭。

”佣金” 指不时成立的美国证券交易委员会根据《交易法》，或者，如果在本契约执行后的任何时候，此类委员会不存在且不履行《信托契约法》赋予其的职责，则该机构当时履行此类职责。

”公司” 指在本文书第一段中被指定为 “公司” 的人，直到根据本契约的适用条款，继承人已成为继承人，此后 “公司” 应指该继承人。

”公司请求” 或”公司订单” 指以以下名义签署的书面请求或命令公司由一名高级管理人员交付给受托人。

”企业信托办公室” 指受托人办公室在任何特定时间，其与本契约相关的公司信托业务将主要由其管理，截至本契约发布之日，该业务位于 ●。

”保管人” 指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似官员。

”违约利息” 的含义见第 307 节。

”保管人” 就以全球证券形式发行或发行的任何系列的证券而言，是指根据本契约的适用条款，在继任保管人之前，公司在第 301 (b) 条中指定为存托人的个人应成为该人，此后 “存托人” 应指或包括每个当时是本协议规定的存托人，如果在任何时候有不止一个这样的个人，则任何此类系列证券所使用的 “存托人” 应指该证券的存托人系列。

”美元” 或”$” 指以此类硬币或货币表示的美元或其他等值单位美利坚合众国在还款时是支付公共和私人债务的法定货币。

”符合条件的债务” 指美国政府债务。

”违约事件” 的含义见第 501 节。

”《交易法》” 指《美国证券交易法》 1934年及其任何后续法规，每项法规均经不时修订。

”GAAP” 一般是指在根据本协议要求或允许进行任何计算之日美国公认的会计原则，或在本契约签署和交付之日，经公司选择就一系列证券进行时，美国公认的会计原则

”全球安全” 指证券（如果有），用于证明成立于的一系列证券的全部或一部分根据第 301 条。

”套期保值义务” 对任何人而言，是指以下义务根据 (i) 利率互换协议、利率上限协议和利率上限协议，以及 (ii) 旨在保护该人免受利率波动影响的其他协议或安排。

”持有者” 就证券而言，指以其名义在证券中注册该证券的人注册。

”契约” 指最初执行的本工具，可能不时执行该工具由根据本协议适用条款签订的一份或多份本协议的补充契约进行补充或修订，并应包括根据第301条设想的特定系列证券的形式和条款。

”索引安全” 指一种证券，其条款规定其本金应支付的金额为规定的到期日可能大于或小于原始发行时的本金额。

”利息” 当用于原始发行的折扣证券时，指根据其条款仅在到期后才计息，到期后应付利息。

”利息支付日期” 当用于任何证券时，是指分期付款的规定到期日对此类证券的利息。

”成熟度” 当用于任何证券时，是指该日期无论是在规定的到期日还是通过加速申报、要求赎回或其他方式，此类证券的本金或分期本金均按其中的规定到期和支付。

”警官” 指首席执行官、总裁、任何副总裁（无论是否由数字指定）或在 “副总裁” 头衔之前或之后添加数字、文字或文字）、首席财务官、财务主管、秘书、任何助理财务主管或公司的任何助理秘书。

”军官证书” 指由高级管理人员签署并交付给受托人的证书。

”律师的意见” 指法律顾问的书面意见，法律顾问可能是公司的雇员或法律顾问公司的关联公司，受托人应合理地接受谁。

”原版折扣安全” 指任何规定金额低于本金的证券，在根据第502条宣布加速到期后到期并应付款。

”杰出” 指对任何系列的证券使用时，截至确定之日，所有迄今为止根据本契约进行认证和交付的证券，除了:

(a) 迄今为止的证券由受托人取消或交付给受托人取消；

(b) 用于支付或赎回款项的证券或其中的一部分，或因此，必要金额的合格债务（或金钱和合格债务的任意组合）已以信托形式存入受托人或任何付款代理人（公司或此类证券的任何其他债务人除外）或设定本公司或此类证券的任何其他债务人（如果公司或该证券的任何其他债务人充当其自己的付款代理人），并以信托方式为此类证券的持有人进行隔离； 但是, 前提是, 如果是这样的话证券或其中的一部分应在规定的到期日之前兑换，此类赎回通知已根据本契约正式发出，或已制定了令受托人满意的条款；

(d) 根据第 306 条支付的证券，或作为其他证券的交换或代替的证券已根据本契约进行认证和交付，但已向受托管理人出示了令其和公司满意的证明此类证券由真正的买方持有的任何此类证券除外此类证券在谁手中是公司的有效债务；

提供的，然而，那就是在确定持有人是否截至任何日期，流通证券的必要本金已提出、提出或接受了本协议项下的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，

(i) 公司或证券或公司任何关联公司或其他此类公司的任何其他债务人拥有的证券债务人（除非公司、该关联公司或此类债务人拥有（x）本契约下所有未偿还的证券或（y），但多个系列或批次的持有人作为一个类别进行投票的目的除外，所有在确定受托人是否应受到保护时，每个此类系列和每批此类证券的未偿还证券（视情况而定，不考虑本条款）均应被视为未偿还证券，但是在确定受托人是否应受到保护时，除外在依赖任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，只有受托管理人知道如此拥有的证券才能被忽视。本着诚意质押的以这种方式拥有的证券可被视为如果质押人证实质押人有权就此类证券采取行动，并且质押人不是公司或证券或其任何关联公司的任何其他债务人，令受托人满意，则未偿还公司或该其他债务人的公司；

(ii) 在确定所需证券本金的持有人是否达到所需的证券本金时在任何系列或批次中已就任何方向、豁免或同意达成共识，被视为未偿还的原始发行折扣证券的本金应为其到期应付的本金金额根据第 502 条在加速到期时作出该裁决之日起；以及

(iii) 在如果是任何本金无需出示或交出即可不时支付的证券，则就本契约的所有目的而言，在任何时候均应被视为未偿还的该证券的本金应为其原始本金减去迄今为止支付的本金总额。

”付款代理” 指经公司授权代表公司支付任何证券的本金（以及溢价，如果有）或利息的任何人，包括公司。

”定期发行” 指不时发行一系列证券的任意或全部具体条款哪些证券，包括但不限于利率（如果有）、其规定的到期日或到期日以及与之相关的赎回条款（如果有）将由公司或其代理人决定在受托人首次要求对此类证券进行认证和交付之后，不时按第301和303条的规定进行。

”人” 指任何个人、公司、合伙企业、联营企业合资企业、协会、有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构。

”付款地点” 当用于任何系列或其任何部分的证券时，指该地点或该系列或批次证券的本金（以及溢价，如果有）和利息（如果有）应按照第301（b）条的规定支付。

”前身安全” 就任何特定证券而言，是指以前证明全部或全部证券的所有证券与此类特定证券所证明债务相同的一部分，以及就本定义而言，任何根据第 306 条认证和交付的证券，以换取或代替损坏、销毁、丢失或被盗的证券担保应被视为与损坏、毁坏、丢失或被盗证券相同的债务的证据。

”兑换日期” 当用于任何要赎回的证券时，指本契约或根据本契约确定的赎回日期。

”赎回价格” 当用于任何要赎回的证券时，是指该证券的价格根据本契约兑换，不包括应计和未付利息（如果有）。

”常规记录日期” 对于任何系列证券的任何利息支付日的应付利息，指第301（b）条为此目的规定的日期。

”还款日期” 指与任何待偿还或回购系列的任何证券相关的日期，如果任何，固定用于此类还款或根据本契约进行此类回购（无论由持有人选择还是其他方式）。

”还款价格” 指当用于任何待偿还系列的任何证券时，价格（如果有）为这笔款项应根据第 301 (b) 条予以偿还。

”负责官员” 指的是，当用于受托人，受托人公司信托部门中负责管理本契约的任何高级职员，包括受托人的任何副总裁、助理副总裁、助理秘书或任何其他官员通常履行与上述任何指定官员履行的职能相似的职能，就特定的公司信托事项而言，也指由于该事项而被移交给受托人的任何其他高级人员或她对特定学科的了解和熟悉程度.

”《证券法》” 指美国 1933年《证券法》及其任何后续法规，每种法规均不时修订。

”安全” 或”证券” 的含义与本契约第一篇叙述中所述的含义相同，更具体地说，是指根据本契约进行认证和交付的任何证券或证券。

”安全寄存器” 和”安全注册员” 具有中规定的相应含义第 305 节。

”系列” 或”证券系列” 指发行的一系列证券根据董事会决议或本契约另行确定的本契约。

”特别记录日期” 是指公司根据第307条确定的支付任何违约利息的日期。

”规定的到期日” 当用于 a 的证券时，是指特定系列或其中的任何分期本金或其利息，该证券或董事会决议或本协议中有关该系列的补充契约中规定的日期，例如本金的固定日期此类证券或此类分期的本金或利息的到期应付。

”子公司” 意思是，尊重任何个人，(a) 任何公司、协会或其他商业实体，其未决总投票权的50％以上通常有权（不考虑是否发生任何突发事件）在选举中投票当时，其管理机构的董事、经理、受托人或其他有表决权的成员由公司或一家或多家其他子公司，或由公司和一家或多家其他子公司直接或间接拥有或控制或 (b) 任何合伙企业，其唯一普通合伙人或管理普通合伙人是公司或公司的子公司，或其唯一的普通合伙人是公司或公司的一家或多家子公司（或任何它们的组合）。

”一部分” 指一组 (a) 属于相同系列的证券，以及 (b) 与该系列的其他批次具有相同的条款，但本金金额、发行日期或首次利息支付日期除外，任何一个系列的各批次可能有所不同。

”受托人” 指在本文书第一段中被指定为 “受托人” 的人，直到应根据本契约的适用条款为一个或多个系列证券任命继任受托人，此后 “受托人” 是指或包括当时担任受托人的每位人在本协议下，如果在任何时候有多个此类人员，则任何系列证券所使用的 “受托人” 均指该系列证券的受托管理人。

”《信托契约法》” 指自该日起生效的1939年美国信托契约法除非第 905 条另有规定，否则文书已执行。

”美国政府的义务” 表示 (x) 任意担保是 (i) 美利坚合众国的直接债务，美利坚合众国承诺为其支付提供充分的信誉和信贷，或 (ii) 由和控制或监督的个人的债务作为美利坚合众国的代理机构或部门行事，美利坚合众国无条件保证其付款是充分信贷和信贷义务，无论哪种情况，均不可在美利坚合众国赎回或兑换发行人在适用系列证券规定到期日之前的任何时候的期权，以及 (y) 银行（定义见《证券法》第3 (a) (2) 条）作为托管人发行的任何存托凭证履行上文 (x) 款中规定的由该银行为此类存托凭证持有人账户持有的任何美国政府债务，或与任何美国政府本金或利息的特定支付有关的任何美国政府债务如此规定和持有的义务， 提供的 （除非法律要求）该托管人无权从该存托凭证持有人收到的任何金额中扣除应付给该存托凭证持有人的金额中扣除任何款项美国政府债务或此类存托凭证所证明的美国政府债务本金或利息的具体支付的托管人。

”副总统” 当对公司或受托人使用时，指任何副总裁，无论是否如此由数字或在 “副总统” 头衔之前或之后添加的一个或多个单词指定。

第 102 节。 合规性证书和意见。(a) 除非本契约中另有明确规定，否则在公司向受托管理人申请或要求根据本契约的任何条款采取任何行动时，公司应：受托人向受托人提供一份高级管理人员证书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件（如果有）均已得到遵守，并提交一份法律顾问的意见，其中指出该律师的意见所有先决条件（如果有的话）均已得到遵守，但对于本条款中任何条款特别要求提供此类文件的申请或请求，除外与此类特定申请或请求有关的契约，无需提供额外的证明或意见。

(b) 每个关于遵守本契约中规定的条件或契约的证明或意见（第 1004 条规定的证书除外）应包括：

(1) 一份声明，表明签署该证书或意见的每个人都已阅读该契约或条件，以及此处与之相关的定义；

(2) 关于检查或调查的性质和范围的简要陈述此类证明或意见中包含的陈述或意见所依据的；

(3) 一份声明，说明每个人都认为，个人进行了必要的检查或调查，使他们能够就该契约或条件是否得到遵守表达知情意见；以及

(4) 一份声明，说明在每一个此类个人看来，该条件或契约是否已得到遵守。

第 103 节。 交付给受托人的文件格式。(a) 在要求若干事项进行核证或涵盖的情形下根据任何特定人员的意见，所有此类事项不必仅由其中一个人证明或受其意见保护，也没有必要仅由一份文件予以证明或涵盖，但此类人员可以证明或就某些事项发表意见，就其他事项发表意见，一名或多名此类人员就其他事项发表意见，任何此类人员均可在一份或多份文件中对这些事项进行证明或发表意见。

(b) 就法律事项而言，官员的任何证明、陈述或意见均可以证明或意见为依据律师的陈述，或律师的陈述。就事实事项而言，律师的任何此类证明、陈述或意见均可以高级官员的证明、陈述或意见或陈述为依据声明有关此类事实事项的信息由公司拥有。就会计事项而言, 官员或律师的任何证明, 陈述或意见均可以证书为依据, 受雇于本公司的会计师或会计师事务所的陈述、意见或陈述。任何独立的公共会计师事务所向受托人提交的任何证书、陈述、意见或陈述应包含该公司独立的声明。

第 104 节。 持有人的行为。(a) 提供的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或其他行动，或本契约允许持有人制定、给予或取得的本契约可以体现在持有人亲自签署或以书面形式正式任命的代理人签署的一份或多份内容基本相似的文书中和作为证据；以及，除非本协议另有明确规定，此类行动应在该等文书交付给受托人时生效，如果特此明确要求，则交付给公司。此类工具（和行动）其中所体现并以此为证据）有时被称为持有人签署此类文书的 “行为”。任何此类文书或指定任何此类代理人的书面文件的执行证明应为如果以本节规定的方式订立，则足以满足本契约的任何目的，并且（受第601条的约束）具有有利于受托人和公司的决定性。

(b) 任何人执行任何此类文书或书面文件的事实和日期均可由该证人的宣誓书予以证实或通过公证人或其他经法律授权对契约进行确认的官员出具的证书，证明签署此类文书或书面的人已向其确认了契约的执行。这样的处决在哪里由签字人以个人身份以外的身份行事，该证书或宣誓书也应构成其权限的充分证据。执行任何此类文书或书面文件的事实和日期，或其授权也可以以受托人可以接受的任何其他方式证明执行该项措施的人。

(d) 任何证券持有人的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、选择、豁免或其他行为均具有约束力同一证券的每位未来持有人以及在登记转让或以此作为交换或代替受托人所做、遗漏或遭受的任何事情时发行的每种证券的持有人无论此类行动是否针对此类证券作出，公司均以此为依据。

(e) 公司可以设定记录日期，以确定持有人的身份有权投票或同意第512或513条授权或允许的任何投票或同意采取任何行动的任何系列的任何流通证券。此类记录日期应不少于第一个记录日期前 10 天或超过 60 天征求此类同意或在此类招标之前根据第 701 条向受托管理人提供的此类证券的最新持有人名单的日期。

(f) 如果公司向持有人征求任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、选择、豁免或其他法案，公司可以选择提前确定一个记录日期，以确定有权提出此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、选择、豁免或其他法案的持有人，但公司没有义务这样做所以。如果此类记录日期是固定的，则此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、选择、豁免或其他法案可以在该记录日期之前或之后发出，但只能在记录在案的营业结束时的登记持有人发出日期应被视为持有人，以确定已发行证券必要比例的持有人是否已授权、同意或同意此类请求、要求、授权、指示、通知、同意，选举、豁免或其他法案，为此，未偿还证券应自记录之日起计算。

第 105 节。 致受托人和公司的通知等。除非本协议另有规定，否则任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、选择、豁免或持有人法案或本契约提供或允许的其他文件在、提供或提供给或归档时

(a) 任何持有人或公司的受托人应足以满足每一项要求如果以书面形式制作、提供、提供或归档（可以通过亲自递送、头等邮件（挂号或认证，要求退货收据）、传真传输或确认收据的电子交付，或者隔夜快递（保证次日送达）到受托人或与受托人交往（位于第 101 条规定的地点）的公司信托办公室，或

(b) 受托人或任何持有人提出的公司应足以实现本协议中的所有目的（除非此处另有规定）明确提供），前提是以书面形式（可以是亲自递送）、头等邮件（挂号或认证，要求退货收据）、传真传输或确认收据的电子投递，或隔夜快递保证次日送达）寄给公司，地址为 •，注意：• 或公司在邮寄之前以书面形式向受托人提供的其他地址。

第 106 节。 致持有人的通知；豁免。(a) 除非此处另有明确规定，否则本契约规定通知向持有人提交的任何事件或报告，如果是以书面形式和邮寄方式，预付头等邮费，或按照全球证券的存托机构的程序以电子方式发送给每位持有人，则应充分提供此类通知或报告受此类事件影响的证券持有人，地址与证券登记册中显示的持有人的地址相同，以及根据第 702 (a) 条向受托人提交的或根据第 702 (a) 条保留在受托人名单上的其他持有人的地址（以及根据信托契约法案第313（c）条向其他收件人发送此类通知或报告时可能需要的其他收件人，不得迟于为发出此类通知而规定的最迟日期，但不得早于为发出此类通知而规定的最早日期或举报。

(b) 在通过邮寄方式向持有人发出通知的任何情况下，既非未邮寄此类通知，也非任何缺陷以这种方式邮寄给任何特定持有人的通知将影响该通知对其他持有人的充分性。

(d) 尽管本契约或任何证券有任何其他规定，但如果本契约或任何证券规定了任何通知向全球证券持有人发出的事件（包括任何赎回通知）（无论是通过邮寄还是其他方式），如果根据适用程序向此类证券的托管人（或其指定人）发出此类通知，则应充分发出此类通知保管人的。

第 107 节。 《信托契约冲突法》。如果本协议有任何规定限制，符合《信托契约法》中要求作为本契约的一部分并对其进行管辖的条款，该条款符合或与《信托契约法》相冲突，后一项条款应以后一项条款为准。如果本契约的任何条款修改或排除《信托契约法》中任何可能被修改或排除的条款，视情况而定，后一条款应被视为适用于经修改或排除的本契约。

第 108 节。 标题和目录的影响。此处的文章和章节标题以及目录适用于仅提供便利，不得影响本文的构造。

第 109 节。 继任者和受让人。所有契约和协议本公司在本契约中对继承人和受让人具有约束力，无论是否明示。受托人在本契约中的所有协议均应对其继承人和受让人具有约束力，不论是否明示。

第 110 节。 可分离性条款。如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害。

第 111 节。 契约的好处。本契约或证券中的任何内容，无论是明示还是暗示的，均不得向本协议各方（包括根据第 1002 条指定的任何付款代理人和认证代理人）以外的任何人提供根据第 614 条任命（在此处规定的范围内）及其继任人和持有人，本契约下的任何福利或任何法律或衡平权利、补救措施或索赔。

第 112 节。 适用法律。本契约和证券应受以下法律管辖，并根据其法律进行解释美国纽约州，但不执行其法律冲突原则。

第 113 节。 合法假期。在任何情况下，如果任何证券的任何利息支付日期、赎回日期、还款日或规定的到期日不是任何付款地点或受托人公司信托办公室所在城市的工作日，然后（尽管本契约或证券中有任何其他规定，但任何系列证券中或规定此类条款的董事会决议、补充契约或高级管理人员证书中的规定除外）证券，其中特别规定此类条款应代替本节适用）支付利息或本金（以及溢价，如果有），无需在该日期在该付款地点支付，但可以在下一个付款地点支付在该付款地点的工作日具有与利息支付日或赎回日、还款日或规定到期日相同的效力和效力，在这种情况下，这种延期应不包括 (1) 计算此类证券按固定利率累计的利息（如果有），以及（2）包括在该证券按浮动利率累计的利息（如果有）的计算中； 提供的，然而，如果这样的延期是导致在下一个日历月内按浮动利率支付利息，此类款项应在下一个工作日支付。

第 114 节。 受托人和代理人的规则。受托人可以为一个或多个持有人会议或其会议上的行动制定合理的规则系列。付款代理人或安全注册商可以为其职能制定合理的规则并设定合理的要求。

第 115 节。 对他人无追索权。本公司或其任何关联公司或任何继任实体过去、现任或未来的董事、高级职员、股东或雇员均不对公司的任何义务、契约或协议承担任何责任根据本契约或本契约的任何补充契约，或证券中的公司，或基于此类义务、契约或协议或其订立或因此类义务、契约或协议的订立而提出的任何索赔。每位持有人接受证券免除并免除所有此类责任。豁免和免除是执行和交付本契约以及发行证券的考虑因素的一部分。

第 116 节。 对应方。该契约可以以任意数量的形式执行对应物，每份以这种方式签订的对应方均应被视为原件，但所有这些对应方加起来只能构成同一份文书。通过传真或 PDF 交换本契约的副本和签名页的副本传输应构成对本契约各方的有效执行和交付，并且可以用于所有目的代替原始契约。通过传真或 PDF 传送的本协议当事方的签名应为无论出于何种目的，都被视为他们的原始签名。

第二条

安全表格

部分 201。 一般表单。(a) 每个系列的证券的形式应基本上与董事会决议所确立或根据董事会决议设定、高级管理人员证书中规定的形式或在一份或多份证券中确立的一种或多项形式相同本协议的补充契约，在每种情况下均附有本契约要求或允许的适当插入、省略、替换和其他变体，并且可能带有字母、数字或其他识别标记等为遵守法律或其规定的任何规则或条例，或任何证券交易所或存托机构的任何规则，或遵守一般惯例，可能需要在上面张贴图例或背书，始终如一地由执行此类证券的高级管理人员决定，其执行此类证券即为证明。如果任何系列证券的形式是通过根据董事会决议采取的行动确定的，此类行动适当记录的副本应在第303条规定的用于认证和交付此类证券的公司命令交付之时或之前交付给受托人。如果所有证券都有根据董事会决议采取的行动所确立的系列不能同时发行，因此没有必要在发行该系列的每只证券时提供此类行动的记录，而应提供相应的记录此类行动应在该系列的第一批证券发行时或之前提出。

(b) 最终证券应以执行此类证券的一位或多位高级管理人员确定的方式或方式组合出具，其执行此类证券即为证明。

第 202 节。 受托人表格's 认证证书。受托人的认证证书应基本上采用以下形式：

这是此处指定的系列证券之一，参见内文提及的契约。


[]
作为受托人

由
		授权官员

第三条

证券

部分 301。 金额无限制；可串联发行。(a) 根据本契约可以认证和交付的证券本金总额是无限的。

(b) 证券可以分成一个或多个系列发行。应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在在发行任何系列证券之前，官员证书，或在本协议补充的一份或多份契约中确立的官员证书，

(1) 该系列证券的标题（应将该系列的证券与任何系列的证券区分开）其他系列）；

(2) 对此类证券本金总额的任何限制可以根据本契约进行认证和交付的系列（根据第 304 条在登记转让时进行认证和交付的证券除外，或者根据第 304 条交换或代替该系列的其他证券， 305、306、906、1107 或 1204，根据第 303 条被视为从未根据本协议进行过认证和交付的任何证券除外）；

(3) 该系列证券或其任何一部分的本金和溢价（如果有）的一个或多个日期应付款项或任何公式、其他方法或其他确定此类日期的方式，参照本契约以外可查明的指数或其他事实或事件（不考虑以下方面的任何规定）：兑换、预付款、加速、购买或延期）；

(4) 此类证券的利率系列或其任何一部分应计息（如果有）（包括逾期本金的利率，如果与此类证券在到期前计息的利率不同，则应计息），以及适用、逾期保费或利息的利率（如果有），或参照指数或其他事实或事件确定该利率的任何公式或其他方法或其他方法，或其他方式可在本契约或其他条款之外查明；此类利息的累积日期；支付此类利息的利息支付日期以及该等利息的应付利息的常规记录日期（如果有）任何利息支付日的证券；公司延长或推迟利息支付期限以及第 312 条所规定的任何此类延期或延期期限的权利（如果有）；以及利息支付日的计算依据利息，如果不是第 310 条的规定；

(5) 本金和保费的存放地点，如果应支付该系列证券或其任何部分证券的任何利息（如果有），前提是该系列证券或其任何一部分的证券可以交还转让人进行交易登记，并且通知和可以就该系列证券或其任何部分向公司提出或向公司提出的要求，并可根据第106条向持有人发出通知；证券登记员和任何付款代理人，可以向本契约发出通知或此类系列或批次的代理人；如果是这样，则无需出示或交出此类证券的本金即可支付；

(6) 如果适用，一个或多个期限、其中的一个或多个价格以及所依据的条款和条件公司可以选择全部或部分赎回该系列证券或其任何部分的证券，如果不是通过董事会决议，则公司赎回此类证券的任何选择应采用的方式证实;

(7) 公司赎回或购买该系列证券的义务或权利（如果有），或任何其中的一部分，根据任何偿债基金或类似条款，或由其持有人选择，以及该系列证券的价格或价格以及条款和条件的期限，或应根据该义务全部或部分赎回或购买其中的任何一部分；

(8) 条款，如果任何，该系列证券在偿还本公司其他债务的权利和优先权方面将排在次要地位；

(9) 该系列的任何证券的发行面额，前提是面额为1,000美元及任何其整数倍数；

(10) 如果本金除外，则为本金的一部分根据第 502 条，此类系列的证券应在宣布加速到期时支付；

(11) 如果是证券的本金或任何溢价或利息该系列证券或其他财产应予支付，或应由公司或其持有人选择支付，此类证券或其他财产的类型和金额，或确定该金额的方式应为作出任何此类选择的既定期限，以及作出任何此类选择的条款和条件；

(12) 如果该系列证券的利息不是以其名义支付的人，则应向其支付该系列证券的任何利息的人该证券在定期记录日营业结束时登记该利息，以及在利息支付日临时或永久全球证券应付利息的程度或方式已付款；

(13) 与该系列证券有关的违约事件的任何增加或变更，以及任何除第十条规定的契约外，为该系列证券持有人的利益增加或更改公司契约；

(14) 将该系列证券转换为或兑换所依据的条款和条件（如果有）公司或任何其他人的证券或其他财产；

(15) 所依据的条款和条件（如果有）根据第四条的规定，公司在本契约下的义务可以通过存入资金或符合条件的票据来终止；

(16) 与此类证券有关的第 113 条的任何例外情况或工作日定义的变更系列;

(17) 该系列证券的任何抵押担保、担保或担保；

(18) 第 608 条不适用于该系列的证券或任何证券关于该系列证券的第 608 条的例外情况或修改；

(19) 任何权利或义务由另一人承担公司对该系列证券的义务（无论是作为共同债务人、主要债务人、次要债务人还是替代债务人）以及清偿和解除任何证券的任何权利或义务该系列证券或本契约的债务人，但以与该系列相关的范围为限；以及

(20) 任何该系列的其他条款、条件和权利（除非第 901 (a) (4) 条允许，否则这些条款、条件和权利不得与本契约的规定相抵触）。

(c) 任何一个系列的所有证券（定期发行中提供的证券除外）均应基本相同，但以下情况除外名称，除非该董事会决议中或根据该董事会决议另有规定，以及该官员证书或本协议的任何补充契约中另有规定，且受托人可以合理接受。的证券不同的系列在任何方面都可能有所不同。

(d) 如果任何系列证券的条款和形式是由或根据证券的条款和形式确定的在董事会决议中，公司应在该系列决议发行时或之前向受托管理人交付该董事会决议的副本，并附上 (1) 经批准的附有证券形式，或 (2) 如果是董事会决议授权特定的高级管理人员批准证券的条款和形式，以及此类官员的证书，批准使用此类形式或多种形式的证券的条款和形式附于此。此类董事会决议或证书可以为任何系列的证券提供一般条款或参数，并可能规定可以根据或依据确定该系列中特定证券的具体条款参见第 303 节中提及的公司命令。

(e) 对于需要定期发行的系列证券，本协议的补充契约或设立此类系列的董事会决议，或根据此类补充契约或董事会决议颁发的官员证书（视情况而定）可能为以下内容提供一般条款或参数此类系列的证券，并规定该系列证券的具体条款应在公司命令中规定，或者此类条款应由公司或其代理人根据协议中规定的程序确定第 303 (c) 条规定的公司命令。

(f) 除非根据本款对一系列证券另有规定第301 (b) 条第 (2) 款，未经任何持有人同意，此类系列证券可以分成一批或多批发行，本金各不相同，并且此类系列的其他部分可以根据以下规定进行认证和交付第 303 节。

第 302 节。面值。每个系列的证券应以注册形式以此类形式发行面额应按照第 301 (b) 条的规定予以规定。如果对任何系列的证券没有任何此类规定，则该系列的证券应以面额为1,000美元和任何其整数倍数。

第 303 节。 执行、认证、交付和约会。(a) 证券应签署高级管理人员通过手工或传真签名代表公司。任何此类签名中的印刷错误和其他小错误或缺陷均不应影响经过正式认证的任何证券的有效性或可执行性，以及由受托人交付。

(b) 带有任何时候适当个人的手工签名或传真签名的证券尽管此类个人或其中任何人在此类证券的认证和交付之前已停止担任此类职务，或者在该等证券发布之日没有担任此类职务，但公司的高级管理人员仍应约束公司证券。

(c) 在本契约签署和交付后，公司可以随时不时地交付证券公司向受托人签发的任何系列（或其任何部分）以供认证，以及用于认证和交付此类证券（或该批证券）的公司命令，并根据公司规定由受托管理人签署订单应验证和交付此类证券（或此类证券）； 但是, 前提是, 对于定期发行的系列证券，(i) 此类公司命令可由公司交付给受托人在向受托管理人交付此类证券进行认证和交付之前，(ii) 受托管理人应不时验证和交付此类系列的证券以供原始发行，总本金不是超过为该系列确定的本金总额，全部根据公司命令或根据公司命令可能不时规定的受托人可接受的程序，(iii) 到期日或该系列证券的日期、原始发行日期或日期、利率或利率以及任何其他条款应由公司命令或根据此类程序确定，(iv) 如果此类程序有规定，该公司命令可以根据公司或其正式授权代理人的口头或电子指示，授权认证和交付，口头指示应立即以书面形式确认。

(d) 在认证此类证券并接受本契约规定的与此类证券有关的额外责任时，受托人有权获得法律顾问的意见，而且（受第601条的约束）应受到充分保护，该意见指出：

(i) 此类形式的证券是根据本契约的规定设立的；

(ii) 此类证券的条款是根据本契约的规定确定的；以及

(iii) 此类证券经受托人认证和交付，并由公司按其方式和标的发行遵守该法律顾问意见中规定的任何条件，将构成公司有效且具有法律约束力的义务，可根据其条款强制执行，但惯常例外情况和条件除外。

(e) 尽管有第 301 节和前几段的规定与定期发行相关的第303（c）条和第303（d）条，如果系列的所有证券并非一次性发行，则无需交付高级管理人员证书或签订补充契约根据第 301 (b) 条或《公司命令和法律顾问意见》另有规定，在该系列的每种证券进行认证时或之前，如果此类文件是在首次发行该系列的第一张证券时，在认证时或之前交付。

(f) 如果是这样的表格或条款已经确定，如果根据本契约发行此类证券会影响受托人自己在证券下的权利、义务或豁免，则不应要求受托管理人对此类证券进行认证本契约或其他方式是受托人无法合理接受的。

(g) 任何证券均无权获得任何本契约规定的权益，或者无论出于何种目的均为有效或强制性的，除非此类证券上出现由受托人通过手动或传真签名签署的实质上采用本协议规定的形式的认证证书，以及任何证券上的此类证书均应是确凿的证据，也是唯一的证据，证明该证券已根据本协议进行了正式认证和交付，有权从本契约中受益。

第 304 节。 临时证券。(a) 在任何系列（包括环球证券）的最终证券准备交付之前，公司可以执行，根据公司命令，受托管理人应认证并交付以任何授权面额生产的一种或多项临时证券，其期限基本上与最终证券的期限相同它们是发行的，并附有执行此类证券的官员可能确定的适当插入、省略、替换和其他变体，他们执行此类证券就证明了这一点。

(b) 如果发行任何系列的临时证券，公司将安排在不发行该系列的最终证券的情况下准备该系列的最终证券不合理的延迟。在准备该系列的最终证券后，该系列的临时证券在以下地址交出该系列的临时证券后，该系列的临时证券应可以兑换为该系列的确定证券公司在该系列付款地点的办公室或代理机构，不向持有人收费。在交出取消任何系列的任何一笔或多笔临时证券后，公司应执行，受托人应进行身份验证并交付，以换取相同系列授权面额的期权证券。在此之前，任何系列的临时证券在所有方面均有权获得相同的股票本契约下的权益作为该系列的最终证券。

第 305 节。 登记、转让登记和交易所。(a) 公司应安排在受托人公司信托办公室保存一份登记册（存放在受托人公司信托办公室的登记册），以及在支付地点的公司任何其他办公室或机构保存的登记册（有时也在此处）。统称为”安全寄存器”）其中，在遵守其可能规定的合理法规的前提下，公司应规定证券注册和证券转让。这个特此任命受托人”安全注册员” 用于注册证券和证券转让，如本文所规定。

(b) 除以全球证券形式发行的证券外，任何证券在交出登记转让时除外在公司办公室或机构处该系列的付款地的任何系列，公司应签署，受托管理人应以指定的一个或多个受让人的名义认证并交付一只或多只新证券同一系列，任何授权面额和类似的本金总额。

(d) 为登记转让或交换而出示或交出的每份证券均应（如果公司要求）或受托人）应获得正式背书，或附上由公司和证券登记处满意的书面转让文书，该文件由持有人或该持有人经正式书面授权的律师正式签署。

(e) 除非董事会决议或官员证书中另有规定根据董事会决议或本协议的补充契约，对于任何系列的证券，不得向持有人收取任何证券转让或交易登记的服务费，但公司可能会要求支付足以支付与证券转让或交易登记相关的任何税款或其他政府费用的款项，但根据第 304、906、1106 或 1204 条进行的交易所除外涉及任何转移。

(f) 不得要求公司 (i) 发行、登记任何证券的转让或交换系列的期限自营业开始之日起，自根据第 1103 条选定赎回的该系列证券的赎回通知邮寄之日前 15 天开始，至当天营业结束时结束此类邮件，或 (ii) 登记转让或交换任何如此选择的全部或部分赎回的证券，但部分赎回的任何证券的未赎回部分除外。

第 306 节。 被毁坏、损坏、丢失和被盗的证券。(a) 如果向受托人交出任何残缺的证券，则公司应执行，受托管理人应进行认证并交付一份相同系列、期限和本金相似、数量未在同期未偿还的替代证券。

(b) 如果已向公司和受托人交付 (i) 令其满意的证据，证明其毁坏、丢失或被盗任何证券以及 (ii) 他们可能要求的保证金、担保或赔偿，以使他们每个人和其中任何一方的任何代理人免受损害，然后，在没有实际通知公司或受托人有关此类证券已被告知的情况下公司被真诚的买方收购，应签发一份期限和本金相似的替代证券，受托人应根据其要求进行身份验证和交付，并交付相同系列（以及批次，如果适用）的替代证券，期限和本金相似，并附有这一数字在同期并不突出。

(d) 在发布后本节规定的任何新证券，公司可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税款或其他政府费用以及任何其他费用（包括费用和开支）的款项受托人）与此有关联。

(e) 根据本节发行的任何系列的所有新证券，以代替任何被销毁、丢失或无论销毁、丢失或被盗的证券是否可由任何人强制执行，被盗证券均构成公司最初的额外合同义务，并有权享受本契约的所有好处与根据本协议正式发行的该系列的任何及所有其他证券同等且成比例。

(f) 本节的规定是排他性的，应排除（在合法范围内）与替换或支付损坏、损坏、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第 307 节。 支付利息；保留利息。(a) 除非根据第 301 (b) 条另有规定对于任何系列的证券，在任何利息支付日应付并准时支付或按时支付的任何证券的利息应支付给以该证券名义的人（或一个或多个前身）证券）在正常记录日营业结束时为此类利息登记； 提供的，然而，到期时应付的利息将支付给应付本金的人。

(b) 任何系列证券的任何利息，该利息应在任何利息支付日支付，但未按时支付或按期支付（此处称为”违约利息”）由于曾是该持有人，应立即停止在相关的定期记录日向持有人支付此类违约利息，并且此类违约利息可由公司在其支付每种情况下的选择，如以下第 (i) 或 (ii) 条所规定：

(i) 公司可以选择向公司支付任何违约利息该系列证券（或其各自的前身证券）在特殊记录日营业结束时以其名义注册以支付此类违约利息的人员，违约利息应按以下方式确定方式。公司应以书面形式将拟为该系列每只证券支付的违约利息金额和拟议的付款日期通知受托管理人，同时公司应向受托管理人存入金额等于拟议就此类违约利息支付的总金额，或者应在拟议付款之日之前就此类存款做出令受托人满意的安排，此类款项存放至以信托方式持有，以使有权获得本条款规定的违约利息的人的利益。然后，公司应确定支付此类违约利息的特别记录日期，该日期不得超过15天，并且在拟议付款之日前不少于10天以及受托人收到拟议付款通知后不少于10天。公司应立即将此类特别记录日期通知受托人，并在应安排按照第 106 条规定的方式，向该系列证券的每位持有人发出关于拟议支付此类违约利息及其特别记录日期的通知，费用由公司承担，在该特殊记录日期之前不少于 10 天。拟议支付此类违约利息的通知及其特别记录日期已如此邮寄后，应向以其名义支付此类违约利息的人此类系列的证券（或其各自的前身证券）应在该特别记录日营业结束时注册，不应再根据以下条款（ii）支付。

(ii) 公司可以以任何其他合法方式支付任何系列证券的任何违约利息与任何可上市此类证券的证券交易所的要求不一致，并且在公司根据以下规定向受托人发出拟议付款通知后，应根据该交易所的要求发出通知本条款 (ii)，受托人应认为这种付款方式切实可行。

第 308 节。 被视为所有者的人。在到期出示用于转让登记的证券之前，本公司，受托人和公司的任何代理人或受托人可以将以该证券的名义注册的人视为该证券的所有者，以接收本金（和任何溢价）和（前提是第 301 条和第 307 条）此类证券的任何利息以及用于任何其他目的，无论此类证券是否逾期，公司、受托人或公司的任何代理人或受托人均不会受到影响通过相反的通知。

一系列证券的所有权应由存托机构的计算机账面记录系统证明以全球证券的形式发行的证券案例。

公司、受托人、任何付款代理人或证券均不是注册服务商应对与全球证券的实益所有权益相关的记录或因全球证券的实益所有权益而支付的款项的任何方面承担任何责任或责任，或负责维护、监督或审查与之相关的任何记录此类实益所有权权益。

第 309 节。取消。除非另有规定第301（b）条对于任何系列的证券，所有为了支付、赎回、登记转账或交换或以任何偿债基金付款作为信贷而交出的证券，如果交还给受托人以外的任何人，则应为已交付给受托人，如果此前未取消，则应由受托管理人立即取消。除非第301（b）条对任何系列证券另有规定，否则公司可以随时向受托管理人交付取消公司可能以任何方式收购或公司未发行和出售的先前根据本协议进行认证和交付的任何证券，并且所有以这种方式交付的证券应立即注销受托人。除非本契约明确允许，否则不得对任何证券进行认证，以代替或交换本节规定取消的任何证券。应公司的要求，受托人应向其提供取消证书。

第 310 节。 利息的计算。除非另有规定，另有规定根据第301（b）条，对于任何系列的证券，每个系列的证券的利息应以360天为一年的十二个30天计算。

第 311 节。 全球证券；交易所；转让登记和登记。如果按计划指定第301（b）条对于任何系列的证券，该系列的证券可以以一种或多种全球证券的形式发行，这些证券应存放在存托机构，除非以全球证券的形式另有规定根据第301条通过的，应以存管机构被提名人的名义注册。

除非另有规定根据第301（b）条对任何系列证券的设想，任何永久的全球证券只能按照本段的规定进行兑换。如果永久全球证券权益的受益所有人有权进行交换按照第 301 (b) 条的规定，此类证券的利息期限和本金与另一种授权形式相同，然后毫不拖延，但无论如何不得迟于最早的日期对于可以这样交换此类权益，公司应向受托管理人交付该系列的最终证券，本金总额等于公司执行的此类永久全球证券的本金。开启或在交换此类权益的最早日期之后，应根据向受托人和保管人发出的指示（应在其中指示）不时交出此类永久性全球证券以书面形式（但不必遵守第 102 条的规定，也无需附上法律顾问的意见），由存托人或公司命令中规定的其他存托人向受托管理人提出，如公司的为此目的的代理人，可免费全部或部分交换为同一系列的最终证券，受托管理人应进行身份验证和交付，以换取此类永久全球证券的每一部分根据存管机构的规定，具有相同系列授权面额且期限与待交易的永久全球证券部分相似的期限证券的本金总额； 提供的，但是，即在第305条规定的期限内，不得进行此类交换。

全球安全可能会转移到存托人的另一名被提名人或公司选定的继任存托人，在向受托管理人移交全球证券登记后，公司应执行，受托管理人应进行认证和以指定受让人的名义交付本金总额相同的新的全球证券。如果存托机构在任何时候通知公司它不愿或无法继续担任存托人和继任存托人在公司收到此类通知后的90天内未任命令公司满意的证券，公司将执行并由受托人进行身份验证并交付最终形式的证券，以换取全球证券安全。此外，如果公司在任何时候确定继续持有代表存托人持有的所有证券的全球证券不符合公司或证券受益所有人的最大利益，则公司可以选择执行证券，受托人将以最终形式向存托机构进行身份验证并交付，以换取全部或部分全球证券。

第 312 节。 延长利息支付。只要公司没有违约，公司随时都有权利支付本协议下任何系列证券的利息，延长或推迟一个或多个系列的所有证券的利息支付期限，前提是按照第301（b）条对此类证券的规定以及之后第 301 (b) 条针对此类证券可能规定的条款。如果公司延长或推迟任何此类利息支付期限，公司应立即通知受托人。

第四条

满足和解雇；失守

第 401 节。 公司终止's 的义务。(a) 应公司要求，本契约应停止生效对任何系列证券的进一步效力（此处明确规定的任何尚存的证券转让或交换注册权除外），受托人应执行，费用由公司承担形式和实质上令受托人和公司满意的承认公司终止在该系列证券和本契约下的义务的文书，在以下情况下

(1) 要么

(A) 该系列中先前经过认证和交付的所有证券（不包括（i）该系列中已销毁、丢失或被盗以及已按照第 306 和 (ii) 条的规定进行替换或付款的证券根据第 402 条被视为已付款和清偿的此类系列已交付给受托人取消；或

(B) 该系列的所有此类证券先前未交付给受托人注销

(i) 已到期并应付款（无论是在规定到期日、提前赎回还是其他时候），或

(ii) 将在规定的到期日在一年内到期并付款，或

(iii) 须在一年内根据令受托人满意的通知安排进行赎回受托人以公司的名义赎回的款项，费用由公司承担，

就上述 (i)、(ii) 或 (iii) 而言，则为本公司已不可撤销地将一定金额的美元现金、合格债务或其任何组合作为信托基金存入受托管理人（如果对于一系列证券（不按固定利率计息）和任何套期保值义务是必要的，因此此类资金在每种情况下都足以支付所有未偿还证券的本金以及溢价和利息这样的系列；

(2) 公司已支付或促使支付本公司根据本协议应付的所有其他款项；以及

(3) 公司已向受托管理人交付了一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份都注明所有此处规定的与履行和解除该系列契约有关的先决条件已得到遵守。

(b) 尽管本契约已得到履行和解除，但公司根据第 607 条对受托人的义务，受托人根据第 614 条对任何认证代理人的义务，如果款项已根据本节第 (1) 条 (B) 款存入受托人，则受托人根据第 405 条承担的义务并且第 1003 (e) 条将继续有效。

公司可以随时选择采用第 402 条或根据第301条规定的任何适用要求以及遵守本条下述条件，第403条适用于任何系列的未偿还证券。任何这样的选举应以董事会决议或第 301 (b) 条规定的其他方式为此类证券作证。

第 402 节。 契约的失效和解除。在公司行使选择权（如果有）时适用于任何系列或批次的所有未偿还证券，或其本金的任何部分，在满足第404条规定的条件的前提下，公司应被视为已付款并清偿该系列或批次的此类未偿还证券的全部债务，以及本契约中与该系列或批次未偿还证券相关的条款，应予偿还和清偿，且不得再清偿实际上（受托人应根据公司的要求签署确认相同内容的适当文书，费用由公司承担），但以下情况除外：

(a) 此类系列证券的持有人有权仅从第405条所述的信托基金中获得 (x) 在该本金的规定到期日支付该系列未偿还证券或其部分的本金（和溢价，如果有的话）和每期本金（以及溢价，如果有）或利息（如果有）或将本金或利息分期至但不包括公司根据第 404 条第 (viii) 项指定的赎回日期，以及 (y) 适用于证券的任何强制性偿债基金付款的好处根据本契约和该系列或批次证券的条款，在该等款项到期当天支付该系列或批次的款项；

(b) 公司和受托人根据本节对此类系列或批次证券的义务 304、305、306、614、1002 和 1003，如果公司根据第 404 节 (x) 项指定了兑换日期，则第 1104 和 1106 条；以及

第 403 节。 某些义务的无效。公司可以不履行其中包含的契约规定的义务关于任何系列的任何证券或证券（以及根据第301（b）条为此类证券规定的契约或限制中规定的任何条款、条款或条件）的第801、1006和1007条，在任何根据第 501 (4) 条，补充契约、董事会决议或设立此类证券的官员证书）以及不遵守任何此类条款均不构成违约或违约事件， 提供的 那个第 404 节中规定的条件已得到满足。

第 404 节。 防御条件。以下条件应是适用第 402 条和第 403 条的条件：

(i) 公司已存款或导致不可撤销地作为信托基金存入受托管理人，专门作为担保质押并专门用于该系列证券持有人的利益，(x) 一定金额的美元现金充分，或 (y) 符合条件的债务，这些债务通过根据其条款支付利息和本金，将在本第 (1) 或 (2) 条所述任何付款的到期日当天或之前提供 (i) 款额足够，或 (z) 此类现金和合格债务的组合（如果是一系列不按固定利率计息的证券，则为必要）与任何套期保值义务的组合一家全国认可的独立注册会计师事务所认为，此类资金足以支付和解雇 (1) 的委托人（以及保费（如果有）以及此类证券的每期本金（和溢价，如果有）和利息（如果有）的每期本金或分期本金或利息的规定到期日，或截至但不包括指定的赎回日根据第 404 (a) (1) (B) (iii) 和 (2) 条，本公司在到期日适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款，并根据本条款支付契约和该系列的证券；

(ii) 如果选择适用第 402 条，则公司已向受托管理人交付了高级管理人员证书和法律顾问意见，大意是（x）公司已收到美国国税局的裁决或已由美国国税局公布的裁决，或（y）发生了变化在本协议发布之日之后的法律或法规中，该系列证券的持有人不会因此类存款、逾期和清偿而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将应以相同金额、相同的方式和时间缴纳联邦所得税，如果没有发生此类存款、逃避和解除债务，则应缴纳的联邦所得税；

(iii) 如果选择适用第 403 条，公司已向受托人交付了一份高级管理人员名单法律顾问的证明和意见，大意是此类系列证券的持有人不会因此类存款和抵押而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将受联邦政府的约束以相同金额、相同方式和同一时间征收所得税，如果没有发生此类存款和抵押就属于这种情况；

(iv) 此类存款不会导致违反或违反本契约或任何其他契约，也不会构成违约本公司作为当事方或受其约束的协议或文书；

(v) 此类规定不会造成任何随后在证券交易所上市的该系列的未偿还证券将因此而退市；

(vi) 没有该系列证券的违约事件或在收到通知或过一段时间后即成为违约事件的事件已发生并且在该存款之日仍在继续；

(vii) 公司已向受托人交付了一份高级管理人员证书，表明存款不是由受托人存入的公司的意图是优先考虑该系列证券的持有人而不是公司的任何其他债权人，或者意图击败、阻碍、拖延或欺骗公司的任何其他债权人；

(viii) 正如法律顾问意见中所指出的那样，此类存款不得就此类证券向受托人造成损失该系列具有第 608 条所定义的利益冲突，并就《信托契约法》的目的而言，该系列证券具有利益冲突；

(ix) 公司已向受托人交付了一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份都注明所有与本节所设想的抗辩有关的先决条件已得到遵守；以及

(x) 如果公司已存入或导致存入资金或符合条件的债务，以支付或清偿该系列未偿还证券的本金（和溢价，如果有）和利息，则根据以下规定在赎回日之前但不包括赎回日本第 404 节第 (i) 条，此类赎回日期应由在存入此类资金或合格债务之日当天或之前向受托管理人提交的董事会决议不可撤销地指定，该董事会决议应随函附上不可撤销的公司要求，根据第 1104 节，受托人以公司的名义发出此类赎回通知，费用由公司承担，在赎回日前不少于 30 天或不超过 60 天。

第 405 节。 信托资金的应用。(a) 既不是符合条件的债务，也不是根据以下规定存入受托管理人的资金第 401、402 或 403 条，以及任何此类合格债务的本金或利息，均应提取或用于支付本金和保费（如果有）以外的任何目的，并应以信托形式持有，以及但是，存款所涉证券的利息或部分本金的利息（如果有）均受第606条的规定约束； 但是，前提是，也就是说，只要没有 “违约事件” 从存入受托管理人的此类合格债务的本金或利息中获得的任何现金已经发生且仍在继续，如果不需要

目的应在切实可行的范围内投资于第401和402 (d) (2) (A) 条所述类型的合格债务，这些债务将在应有的时间和金额到期足以在到期时支付此类证券或其部分在到期日及之前到期的本金和任何到期的溢价和利息，并且此类再投资所赚取的利息应支付给公司受托人收到的，不受本契约下任何信托、留置权或质押的影响，第 607 条规定的索赔除外；以及 此外，前提是，只要没有发生和继续下去的事件违约，受托管理人根据本节持有的关于所有此类证券到期日的任何款项，如果超过支付此类证券本金和溢价（如果有）和利息（如果有）所需的金额，均应是如此除第 607 条规定的索赔外，本契约下的任何信托、留置权或质押均免费向公司付款。

(b) 公司应向受托管理人支付并赔偿对符合条件的人征收或评估的任何税款、费用或其他费用根据第401、402或403条存入的债务或本金以及与此类债务有关的任何保费和利息，持有人或代表持有人应支付的款项除外。

(c) 受托人应根据公司要求不时向公司交付或支付其持有的任何合格债务或款项在第401、402或403条中规定，如果一家全国认可的独立注册会计师事务所在其向受托管理人提供的书面证明中表示，则超过其金额然后必须将其存入以用于存入或接收此类合格债务或款项的目的。本条款不应授权受托人出售根据本条款持有的任何合格债务契约。

第 406 节。复职。如果受托人或付款代理人无法按照此规定使用任何款项由于任何法院或政府机构下达任何命令或判决，禁止、限制或以其他方式禁止此类申请，有关任何证券的条款，则本契约和此类证券规定的义务来自在公司根据第 402 条或第 403 条被解雇或解冻的证券之前，应恢复和复原，就好像没有根据本条对此类证券进行存款一样根据本条，允许受托人或付款代理人将根据第405条持有的所有信托资金用于此类证券； 但是, 前提是, 如果公司支付了本金或在恢复其义务后，任何此类证券的任何溢价或利息，公司应代位让此类证券的持有人（如果有）从如此持有的信托资金中获得此类款项的权利。

第五条

补救措施

第 501 节。 违约事件。”违约事件”，无论此处在何处使用证券任何系列，指以下任何一个事件，除非该事件不适用于特定系列，或者该系列事件所依据的适用的董事会决议或补充契约中明确删除或修改了该事件证券是根据第301条的规定发行的，视情况而定：

(1) 拖欠任何利息当该系列的任何证券到期并应付时，该系列证券的违约将持续30天； 但是，前提是，即按照《规定》的规定有效延长公司的利息支付期限第 312 条不应构成未为此目的支付利息；或

(2) 拖欠付款该系列任何证券到期时的本金（或溢价，如果有），并且在出现技术或管理困难的情况下，前提是此类违约持续时间超过三个工作日；或

(3) 未履行或违反任何契约或保证本契约（不包括契约或保证）中的公司（本节其他部分专门处理的履约或违约行为或违约行为）中的公司，或者本契约中明确包含的违约行为仅仅是为了个人的利益或除该系列以外的更多系列证券），并且此类违约或违规行为在受托人通过挂号信或挂号信向公司或通过以下方式向公司和受托人提供后90天内持续存在持有该系列未偿还证券本金总额至少为25％的持有人发出书面通知，具体说明此类违约或违规行为，要求予以补救，并说明该通知是”的通知默认” 在下文中；或

(4) 根据任何破产法或任何破产法所指的公司 (i) 自愿提起诉讼，(ii) 同意对非自愿案件下达救济令，(iii) 同意指定其或其全部或几乎所有财产的监护人，或 (iv) 为其债权人的利益进行一般性转让；或

(5) 有管辖权的法院进入根据任何破产法下达的命令或法令，如果 (i) 在非自愿案件中为公司提供救济，或裁定公司破产或破产，(ii) 指定公司的托管人或全部或几乎所有公司的托管人公司的财产，（iii）下令清算公司，该命令或法令在90天内未生效；或

(6) 根据第 301 (b) 条就该系列证券提供的任何其他违约事件。

第 502 节。 加速成熟；撤销和废除。如果任何系列证券发生违约事件未偿还时间（第501（4）或（5）条中规定的与公司有关的违约事件除外）发生并仍在继续，则在每种情况下，受托人或本金总额不少于25％的持有人通过向公司（以及受托人，如果此类持有人发出，则向受托管理人）发出书面通知，该系列的未偿还证券的金额（或者，如果该系列的证券是原始发行的折扣证券）或指数证券，此类证券本金中（可能在其条款中规定的部分）应立即到期并支付，一旦申报，该本金（或指定金额）应变为立即到期并付款。如果发生第 501 (4) 或 (5) 条中规定的违约事件，则所有未偿还证券的本金（如果有任何此类证券是原始发行的折扣证券或指数证券），此类证券本金的部分（可能在其条款中指定），连同其中的任何应计和未付利息，应自动生效并立即到期并支付，无需任何申报或其他任何申报或其他任何声明受托人或任何证券持有人的行为或通知。

除非根据以下规定另有规定第301条，适用于任何系列的全部或任何特定证券，在宣布加速购买一个或多个系列的证券之后，以及在作出支付到期款项的判决或法令之前的任何时候已由受托管理人在本条中获得，在不采取进一步行动的情况下，引起此类加速声明的一个或多个违约事件应被视为已被放弃，该声明及其其在以下情况下，后果应视为已被撤销和取消，无需采取进一步行动

(1) 公司已支付或不可撤销地向受托人存入一笔足以支付的款项

(A) 任何此类证券的所有逾期利息系列，

(B) 该系列中已到期但未到期的任何证券的本金（以及溢价，如果有的话）通过按此类证券规定的一个或多个利率申报加速和利率，

(D) 根据第 607 条应付给受托人的所有款项；

和

(2) 与该系列证券有关的所有违约事件，其他根据第 513 条的规定，该系列证券仅因此类加速声明而到期的未偿还本金已得到纠正或免除。

此类撤销不得影响任何后续的违约事件或损害由此产生的任何权利。

第 503 节。 受托人追讨欠款及要求强制执行的诉讼。如果第 (1) 条中描述了违约事件，或 (2) 第501条已经发生并且仍在继续，为了发生此类违约事件的系列证券持有人的利益，公司应根据受托人的要求向受托人付款届时此类证券到期应付的全部本金和任何溢价或利息，在法律强制执行的范围内，任何逾期本金和溢价的利息以及任何逾期利息的利息，按此类证券承担的一个或多个利率计算，除非此类证券中提供了其他利率，此外还应支付足以支付根据第607条应向受托管理人支付的任何款项的额外款项。

如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续，则受托管理人可以自行决定采取保护措施并通过受托管理人认为对保护和执行任何此类权利最有效的适当司法程序来执行其权利和此类系列证券持有人的权利，无论是针对任何权利的具体执行本契约中的盟约或协议，或协助行使此处授予的任何权力，或执行任何其他适当补救措施。

第 504 节。 受托人可以提交索赔证明。如果任何破产接管, 破产, 清算, 破产, 与公司或任何其他债务人的证券或财产有关的重组、安排、调整、组成或其他司法程序，即受托人（无论如何）然后证券的本金是否应按其中的明示或声明或其他方式到期和支付，无论受托管理人是否要求公司支付逾期本金或利息) 有权通过干预此类诉讼或其他方式，并赋予其权力，

(i) 提出和证明索赔就证券到期未付的全部本金和溢价或利息，并提交必要或可取的其他文件或文件，以便受托人提出索赔（包括任何索赔）根据第 607 条应付给受托人和此类司法程序中允许的持有人款项，以及

(ii) 到收取和接收任何此类索赔的应付或可交付的款项或其他财产，并进行分配；

以及任何托管人、收款人，持有人特此授权任何此类司法程序中的受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员向受托人支付此类款项，如果受托人同意支付此类款项，则直接向持有人应向受托人支付根据第607条应付的任何款项。

此处包含的任何内容均不得视为授权受托人授权或同意、代表任何持有人接受或通过任何影响证券或其持有人权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权受托人投票尊重任何持有人在任何此类程序中的索赔。

第 505 节。 受托人可以在不占有的情况下执行索赔证券。受托人可以起诉和执行本契约或证券下的所有诉讼权和索赔，而无需在与之相关的任何诉讼中持有任何证券或出示这些证券，以及受托人提起的任何此类诉讼均应以明示信托受托人的身份以自己的名义提起，在根据第607条规定支付应付给受托人的款项后，任何判决的恢复均应适用于已追回此类判决的证券持有人的应纳税利益。

第 506 节。 所收款项的用途。受托人收取的任何款项根据本条，应按以下顺序在受托人确定的一个或多个日期适用，如果是按本金和任何溢价和利息分配此类资金，则在证券上市时适用应就哪些款项或为其利益收取款项，如果仅支付了部分款项，如果已全额支付，则在交还时在付款上注明：

第一：支付根据第607条应付给受托人的所有款项；

第二：支付证券当时到期未付的本金以及与之相关的任何溢价和利息或根据此类证券的本金和任何溢价和利息的到期和应付金额，按比例收取此类款项的利益，不设任何形式的优惠或优先权；以及

第三：向公司支付余额（如果有）。

受托人可以确定向证券持有人支付的任何此类款项的记录日期和付款日期。

第 507 节。 对诉讼的限制。任何系列证券的持有人均无权提起任何司法诉讼或否则，对于本契约或此类证券，或用于指定接管人或受托人，或用于本协议下的任何其他补救措施，除非

(1) 该持有人先前已向受托人发出书面通知，告知受托人发生了与该违约有关的持续违约事件该系列的证券；

(2) 未偿还本金总额不少于25％的持有人该系列证券应以受托人的名义向受托管理人提出书面请求，要求受托管理人就此类违约事件提起诉讼；

(3) 该持有人或多名持有人已向受托管理人提供赔偿，以补偿应付的合理成本、费用和负债因遵守此类要求而发生的；

(4) 受托人在收到此类通知、请求和要约后的60天内 of Indeminity 未能提起任何此类诉讼；以及

(5) 没有与此类书面请求不一致的指示在该系列未偿还证券本金总额中占多数的持有人在这60天内向受托管理人提供的；

不言而喻和意图是，此类持有人中任何人或多人不得凭借或利用任何方式享有任何权利提供本契约以影响、干扰或损害任何其他此类持有人的权利，或获得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优惠，或行使本契约下的任何权利，但以下情况除外本文规定的方式，并使所有此类持有人享有平等和按比例计算的利益。

第 508 节。 持有人的无条件权利领取本金、保费和利息。无论本契约中有任何其他规定，任何证券的持有人都有权获得本金和保费的支付，这是绝对和无条件的，以及（标的）根据第 307 条）此类证券的规定到期日或到期日的利息（如果是赎回，则在赎回日，如果由持有人选择还款，则在还款日）并提起诉讼要求强制执行任何此类付款，未经持有人同意，此类权利不得受到损害。

第 509 节。 恢复权利和补救措施。如果受托人或任何持有人已提起任何程序以执行任何权利或本契约下的补救措施和此类程序已因任何原因中止或放弃，或者已被裁定对受托人或该持有人不利，则在所有此类情况下，视该程序中的任何决定而定公司、受托人和此类持有人应分别恢复其在本协议下以前的职位，此后，受托人和该持有人的所有权利和补救措施应继续有效，就好像没有此类诉讼一样设立。

第 510 节。 权利和补救措施累积。除非另有规定关于替换或支付第306条最后一段中残缺、销毁、丢失或被盗的证券，此处赋予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不包括在法律允许的范围内，任何其他权利或补救措施以及每项权利和补救措施应是累积性的，是对本协议下或现在或将来在法律、衡平法或其他方面存在的所有其他权利和补救措施的补充。断言或使用本协议下的任何权利或补救措施，或其他方式，均不妨碍同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第 511 节。 延迟或遗漏不是弃权。受托人或任何证券的持有人不得延迟或遗漏行使任何权利或任何违约事件产生的补救措施将损害任何此类权利或补救措施，或构成对任何此类违约事件的放弃或对该违约事件的默许。本条或法律赋予受托人或受托人的所有权利和补救措施视情况而定，受托人或持有人可以不时行使持有人的权利，只要认为是权宜之计。

第 512 节。 持有人控制。如果一系列证券的违约事件已经发生并仍在继续，该系列未偿还证券本金总额占多数的持有人有权指示为受托人可获得的任何补救措施或行使任何信托而提起任何诉讼的时间、方法和地点或授予受托人的有关该系列或批次证券的权力； 但是, 前提是, 如果违约事件已经发生并且仍在继续，且该违约事件涉及多个等级相等的证券，所有此类同等排名证券的已发行证券本金总额占多数的持有人有权做出此类指示，而其中任何一种证券的持有人则无权做出此类指示同等排名系列； 此外，前提是 那个

(1) 该指示不得与任何法治相冲突或有了这份契约，以及

(2) 受托人可以采取受托人认为适当的任何其他不一致的行动朝着这样的方向。

第 513 节。 豁免过去的违约。本金总额不少于多数的持有人任何系列的未偿还证券可代表该系列所有证券的持有人免除本协议项下过去与该系列及其后果有关的任何违约行为； 提供的 如果有这样的过去违约的话发生在多个等级相等的证券系列上，所有此类同等排名证券的未偿还证券本金总额的多数持有人可以作出此类豁免，在每种情况下，都不是此类排名相等的证券的持有人，违约除外

(1) 在支付该系列任何证券的本金、溢价或利息，或

(2) 就契约而言，或本文规定，未经受影响系列每只未偿还证券持有人的同意，不得根据第902条进行修改或修改。

任何此类豁免后，此类违约行为将不复存在，由此产生的任何违约事件均应视为已得到纠正，因为本契约的所有目的，但任何此类豁免均不得扩展到任何后续或其他违约行为，也不得损害由此产生的任何权利。

第 514 节。 成本承诺。本契约的所有各方均同意，该持有人的任何证券的每位持有人均同意在为执行本契约下的任何权利或补救措施而提起的任何诉讼中，或在针对受托人所采取、遭受的任何行动提起的任何诉讼中，任何法院均可自行决定要求接受这些权利或补救措施该法院作为受托人忽略了该诉讼的任何诉讼当事方承诺支付该诉讼的费用，并且该法院可以自行决定评估合理的费用，包括

向该诉讼中的任何诉讼当事方收取合理的律师费，同时应适当考虑该当事方诉讼当事人提出的索赔或辩护的案情和诚意；但条款本节不适用于公司提起的任何诉讼、受托人提起的任何诉讼、任何持有人或持有人团体提起的任何诉讼，他们总共持有本金总额超过10％可以提起此类诉讼的所有系列的未偿还证券被视为一类，或任何持有人为强制支付任何证券的本金或任何溢价或利息而提起的任何诉讼或在该证券中规定的到期日或到期日之后（如果是赎回，则在赎回日当天或之后，如果由持有人选择还款，则在还款日当天或之后）。

第 515 节。 豁免居留或延期法。公司保证（在合法的范围内）绝不会无论何时颁布、现在或以后任何时候生效的任何居留或延期法，坚持或辩护，或以任何方式主张或从中受益或利用任何可能影响契约的履行的居留或延期法契约；以及公司（在合法的范围内）特此明确放弃任何此类法律和契约的所有利益或优势，以免阻碍、延迟或阻碍本协议授予受托人的任何权力的执行，但将受到损害并允许所有此类权力的执行, 就好像没有颁布此类法律一样.

第六条

受托人

第 601 节。 某些义务和责任。(a) 除非在任何系列证券的违约事件持续期间，

(1) 受托人承诺履行该系列证券的职责和职责本契约中明确规定，本契约中不得解读任何针对受托人的默示契约或义务；以及

(2) 在没有恶意的情况下，对于此类系列的证券，受托管理人可以最终依据根据向受托人提供的符合本契约要求的证明或意见，查明陈述的真实性以及其中所表达观点的正确性；但对于任何此类证明或意见根据本协议的任何条款，受托人均有义务对其进行审查，以确定它们是否符合本契约的要求。

(b) 如果任何系列证券的违约事件已经发生且仍在继续，则受托管理人应就以下方面行使此类系列的证券，例如本契约赋予的权利和权力，并在行使这些担保时使用与谨慎的人在处理自己的事务时所行使或使用的同样程度的谨慎和技巧。

(1) 本小节不得解释为限制本节 (a) 小节的效力；

(2) 受托人应除非能够证明受托人在查明相关事实时疏忽大意，否则不对负责人员本着诚意作出的任何判断错误承担责任；

(3) 受托人对其依照善意采取或不采取的任何行动不承担任何责任根据本文规定，任何一个或多个系列的未偿还证券本金总额占多数的持有人的指示，涉及就任何可用补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点根据本契约，就该系列证券向受托管理人披露或行使授予受托人的任何信托或权力；以及

(4) 本契约的任何条款均不得要求受托人支出或如果它有合理的理由认为偿还此类资金或足够，则在履行本协议规定的任何职责或行使任何权利或权力时，冒着自有资金的风险或以其他方式承担任何财务责任对此类风险或责任的赔偿没有合理的保证。

(d) 无论其中是否有明确规定，每个本契约中与受托人的行为有关或影响受托人责任或向受托人提供保护的条款应受本节的规定约束。

第 602 节。 违约通知。在本协议项下任何证券发生任何违约行为后的 90 天内系列，受托管理人应通过邮寄方式向受托管理人已知的此类违约通知的该系列证券的所有持有人发送根据第 704 (3) 条有权接收报告的该系列证券持有人，除非此类违约行为已得到纠正或免除； 提供的，然而，除非拖欠支付该系列任何证券的本金或任何溢价或利息，或拖欠支付证券的任何偿债基金分期付款在这些系列中，如果且只要董事会、执行委员会或受托管理人的信托委员会或受托管理人的负责官员真诚地决定拒发此类通知符合该系列证券持有人的利益；以及 此外, 前提是, 如果该系列证券出现第 501 (4) 条中规定的字符违约，则不是向持有人发出的此类通知应在通知发生后至少 75 天内发出。就本节而言，术语”默认” 是指任何在通知或时间流逝或两者兼而有之之后将变成的事件该系列证券的违约事件。

第 603 节。 受托人的某些权利。在遵守以下规定的前提下第 601 条以及《信托契约法》的适用条款：

(a) 受托人可以信赖并且应该在根据任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、命令、债券、债券、票据、其他债务证据或其他票据或文件采取行动或不采取行动时受到保护合理地认为它是真实的，并且已由适当的一方或多方签署或出示；

(b) 任何本文提及的公司的要求或指示应由公司请求或公司命令或本文另行明确规定的充分证据，董事会的任何决议均可由以下方面充分证明：董事会决议；

(c) 每当管理本契约时，受托人均应认为有必要处理某一事项受托人（除非此处特别规定了其他证据）在采取、遭受或遗漏任何行动之前得到证明或证实，在没有恶意的情况下，可以依赖高级管理人员证书，以及在受托人没有疏忽或恶意的情况下，此类官员的证明应是受托人根据本契约的规定根据信心采取的、遭受或遗漏的任何行动的完整担保证其中；

(d) 受托人可咨询律师，该律师的书面建议或法律顾问的任何意见应对其根据本协议所采取、遭受或不采取的任何行动给予充分和全面的授权和保护，并以此为依据；

(e) 受托人没有义务行使本契约赋予的任何权利或权力根据本契约向任何持有人提出要求或指示，除非这些持有人已就受托管理人可能承担的费用、费用和负债向受托管理人提供合理的担保或赔偿此类要求或指示；

(f) 受托人无义务对事实进行任何调查或任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债券、票据、其他债务证据或其他纸张或文件中规定的事项，但受托人在其中自由裁量权，可酌情对事实或事项进行进一步的调查或调查；以及

(g) 受托人可以直接或通过代理人或律师执行本协议下的任何信托或权力，或履行本协议下的任何职责，受托人对任何代理人的任何不当行为或疏忽概不负责，或下文谨慎地任命了律师。

第 604 节。 对演讲或证券发行不承担任何责任。这个此处和证券中包含的叙述，受托人的认证证书除外，应视为公司的陈述，受托人或任何认证代理人对其正确性不承担任何责任。受托人对本契约或任何系列证券的有效性或充分性不作任何陈述。受托人或任何认证代理人对证券公司的使用或申请概不负责其收益。

第 605 节。 可能持有证券。受托人、任何身份验证代理人、任何付款代理人、任何证券注册服务商或公司的任何其他代理人或受托人可以以个人或任何其他身份成为证券的所有者或质押人，并且在遵守第608和613条的前提下，可以以与公司相同的权利与公司进行交易如果不是受托人、认证代理人、付款代理人、安全注册机构或其他代理人，那就更好了。

第 606 节。 持有的钱信任。除非法律要求，否则受托人或任何付款代理人（如果公司充当付款代理人，则公司除外）以信托形式持有的资金不必与其他资金分开。

除非本文另有明确规定，否则受托人或任何付款代理均不对其根据本协议收到的任何款项的利息承担责任与公司同意。

第 607 节。 补偿和补偿。公司同意

(1) 不时就受托人根据本协议提供的所有服务向受托人支付合理的补偿（补偿不应受到有关明示信托受托人薪酬的任何法律规定的限制）；

(2) 除非本文另有明确规定，否则应受托管理人的要求向其偿还所有合理费用，受托人根据本契约的任何条款发生或支付的款项和预付款（包括合理的薪酬及其代理人和律师的费用和支出），但任何此类费用、支出除外或因其疏忽、故意不当行为或恶意而预付款；以及

(3) 赔偿受托人使其免受因接受或管理信托而引起或与之相关的任何损失、责任或开支的合理损失、责任或费用，使其免受其损失、责任或开支的损失、责任或费用根据本协议或履行其在本协议下的职责，包括为自己辩护以免因行使或履行本协议项下的任何权力或职责而提出的任何索赔或责任的费用和费用。

作为公司履行本节义务的担保，受托人应在证券发行之前提出索赔受托管理人持有或筹集的所有财产和资金，但为支付特定证券的本金和任何溢价和利息而持有的财产和资金除外。

第 608 节。 取消资格；利益冲突。如果受托人拥有或获得了任何符合其定义的利益冲突的利益《信托契约法》对于任何系列的证券，它要么消除此类利益冲突，要么在《信托契约法》规定的范围、方式和效果以及条件的前提下辞职；以及这个契约。就《信托契约法》第 310 (b) (1) 条而言，在信托契约允许的范围内，受托人不得以受托人的身份受托管理任何系列中排名相等的无担保证券由于其作为本契约下任何其他系列中排名相同且无担保的证券的受托人身份，被视为利益冲突。

第 609 节。 需要公司受托人；资格。在任何时候都将有一个本协议规定的受托人应是根据《信托契约法》有资格行事的人，其总资本和盈余至少为5000万美元，须接受联邦或州当局的监督或审查，以及符合本条规定的资格和资格， 提供的 也就是说，公司或公司的任何关联公司或证券的任何债务人均不得担任任何证券的受托人。如果有这样的人，至少要发布病情报告每年，根据法律或上述监督或审查机构的要求，就本节而言，在《信托契约法》允许的范围内，该人的资本和盈余总额应为视为其最近发布的状况报告中所列的合并资本和盈余。如果受托管理人在任何时候根据本节的规定失去资格，则应立即辞职方式和效力在本条中规定的下文。

第 610 节。 辞职和免职；任命继任者。 (a) 在继任受托管理人根据适用的要求接受任命之前，受托管理人的辞职或免职以及根据本条对继任受托管理人的任命均不生效第 611 节。

(b) 受托人可以通过发出书面通知随时就一个或多个系列的证券辞职将其交给公司。如果在发出此类辞职通知后的30天内未向受托管理人交付第611条所要求的继任受托人接受文书，则辞职的受托人可以向任何人提出申请具有管辖权的法院，负责就该系列证券任命继任受托人。

(d) 受托人可能是根据《持有人法》，可随时取消交付给受托人和公司的该系列未偿还证券本金总额的多数股权。

(e) 如果在任何时候：

(1) 经书面要求，受托管理人未能遵守有关任何系列证券的第608条因此，由公司或任何已真正持有该系列证券至少六个月的持有人实施，或

(2) 受托人不再具有第 609 条规定的资格，并且在公司提出书面要求后未能辞职或任何此类持有人，或

(3) 受托人丧失行为能力或被判定为破产人或资不抵债指定受托人或其财产的接管人，或任何公职人员负责或控制受托人或其财产或事务，以进行重建、保护或清算，

那么，在任何此类情况下，根据第 514 条，任何真正持有证券至少六个月的持有人均可代表他本人和所有其他处境相似的人，向任何具有司法管辖权的法院提出申请，要求解除所有证券的受托人职务，并任命一名或多名继任受托人。

(f) 如果受托管理人辞职、被免职或丧失行为能力，或者受托管理人职位因任何原因出现空缺，对于一个或多个系列的证券，公司应通过董事会决议，立即为该系列证券任命一名或多名继任受托人（据了解，任何此类继任者可以就一个或多个或全部此类系列的证券指定受托人，而且在任何时候，该证券都只能有一名受托人

任何特定系列），并应符合第 611 节的适用要求。如果在辞职、免职或丧失工作能力后的一年内，或此类情况发生后空缺，任何系列证券的继任受托人均由《持有人法》任命，该系列未偿还证券的本金总额占向公司和即将退休的受托管理人的过半数，如此任命的继任受托人在根据第 611 条的适用要求接受此类任命后，应立即成为该系列证券及该系列证券的继任受托人在某种程度上取代公司任命的继任受托人。如果公司或持有人未就任何系列证券任命任何系列证券的继任受托人，也没有按照以下要求的方式接受任命第 611 条，在遵守第 514 条的前提下，任何持有人只要是该系列证券的真正持有人至少六个月，均可代表自己和所有其他处境相似的人向任何具有司法管辖权的法院提出申诉，但须遵守第 514 条。以任命该系列证券的继任受托人。

(g) 公司应就每项情况发出通知任何系列证券的受托人辞职和每次免职，以及通过头等邮件、邮资邮寄有关此类事件的书面通知，任命任何系列证券的继任受托人预付款，适用于根据第704（3）条有权接收报告的该系列证券的所有持有人。每份通知均应包括该系列证券的继任受托管理人的姓名及其地址企业信托办公室。

(h) 本节除了 (d) 项和第 611 (b) 节之外的所有条款（最后的条款除外）条款，在省略了 “根据第607条扣除欠即将退休的受托人的所有款项后”（应适用）一语后，还应适用于位于美国以外的任何付款代理人及其财产。

第 611 节。 继任者接受任命。(a) 如果根据本协议任命继任受托管理人，则涉及所有系列的证券，每位如此任命的继任受托人应签署、确认并向公司和即将退休的受托管理人交付一份接受此类任命的文书，然后辞职或免职即将退休的受托人应生效，该继任受托人应被赋予即将退休的受托人的所有权利、权力、信托和职责，无需任何进一步的行动、契约或转让；但是，应公司或继任受托人，该退休受托人在支付费用后，应签署和交付一份向该继任受托管理人移交退休受托管理人的所有权利、权力和信托的文书，并应妥善分配、转让和向该继任受托人交付该即将退休的受托人根据本协议持有的所有财产和金钱。

(b) 如果是下述任命对于一个或多个（但不是全部）系列证券的继任受托人，公司、即将退休的受托人和与一个或多个系列证券相关的每位继任受托人应签署和交付契约本协议的补充条款，其中每位继任受托人应接受此类任命，第 (1) 款应包含向每位继任受托人移交、确认和赋予所有权利所必需或可取的条款，（2）如果即将退休的受托管理人未退休所有证券，则退休受托人对该继任受托人的任命所涉系列证券的权力、信托和职责，应包含被认为必要或可取的条款，以确认即将退休的受托管理人对该系列证券的所有权利、权力、信托和义务，与即将退休的受托人无关退休应继续归属于即将退休的受托人，并且 (3) 应视需要增加或修改本契约的任何条款，以规定或促进多家信托的管理受托人，据了解，此处或此类补充契约中的任何内容均不构成同一信托的共同受托人，并且每位此类受托人均应为一个或多个信托的受托人在本协议下，与本协议下由任何其他此类受托人管理的一个或多个信托分开；在该补充契约签订和交付后，即将退休的受托人的辞职或免职生效日期为在其中规定的范围内，每位此类继任受托人，无需任何进一步的行动、契约或转让，均应被赋予即将退休的受托人与该或这些证券有关的所有权利、权力、信托和职责与该继任受托人的任命相关的系列；但是，应公司或任何继任受托人的要求，该即将退休的受托人应将该继任受托人持有的所有财产和金钱正式分配、转让和交付给该继任受托人根据本协议，就该继任受托人的任命所涉及的该系列证券的受托管理人退休。

(d) 任何继任受托管理人均不得接受其任命，除非在接受该任命时该继任受托管理人符合资格并且符合本条规定的资格。

第 612 节。 合并、转换、合并或业务继承。任何加入的公司受托管理人可以合并、转换或与之合并，或任何因受托人作为当事方的合并、转换或合并而产生的公司，或任何继承全部或基本上全部或几乎全部的公司受托人的公司信托业务，应为本协议规定的受托人的继任者， 提供的 此类公司应具有本条规定的其他资格和资格，无需执行或提交任何文件或其他任何文件本协议任何一方采取行动。如果任何证券已由当时在任的受托人进行身份验证但未交付，则通过合并、转换或合并而成为该认证受托人的任何继任者均可采用此类证券认证并交付经过身份验证的证券，其效果与此类继任受托人自己对此类证券进行身份验证的效果相同。如果任何证券均未经该前任受托人认证，则任何此类证券继任受托人可以以自己的名义或其前任受托人的名义对此类证券进行身份验证和交付，其全部效力和效力与本契约规定的受托人认证证书相同。

第 613 节。 优先收取针对公司的索赔。受托人应遵守《信托契约法》第 311 (a) 节，不包括《信托契约法》第 311 (b) 节中列出的任何债权人关系。辞职或被免职的受托人应在《信托契约法》第 311 (a) 条规定的范围内受其约束。

第 614 节。 任命认证代理人。(a) 当任何证券仍处于未偿还状态时，受托管理人可以随时指定一个或多个认证代理人（可能包括直接或间接拥有受托人或作为受托人或该其他人全资子公司的公司全部股本的任何人）或更多系列的证券，或其任何一部分，应获授权代表受托管理人行事，对该系列的证券或其任何一部分在最初发行、交换、转让登记或部分发行时发行的证券进行认证或根据第 306 条进行赎回，经此认证的证券有权享受本契约的好处，并且在所有目的下均有效且具有强制性，就好像经受托人根据本协议进行认证一样。无论何处本契约中提及受托人对证券的认证和交付或受托人的认证证书，此类提及应被视为包括代表受托人进行认证和交付由身份验证代理和身份验证代理代表受托人签发的认证证书。每个认证代理均应为公司接受，并且应始终是一家组织并开展活动的公司根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律开展业务，根据此类法律授权充当认证代理人，总资本和盈余不少于50,000,000美元，并受由美国联邦或州当局进行监督或审查。如果该认证代理人根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布状况报告，那么本节的目的、该认证代理人的合并资本和盈余应视为其最近发布的状况报告中规定的其合并资本和盈余。如果在任何时候是身份验证根据本节的规定，代理人不再符合资格，该认证代理人应立即按照本节规定的方式和效力辞职。

(b) 任何可以合并或转换认证代理人或与之合并的公司，或任何公司由该认证代理人参与的任何合并、转换或合并所导致的，或者任何继承认证代理机构公司代理或公司信托业务的公司应继续是身份验证代理， 提供的 根据本节，此类公司应具有其他资格，无需受托人或认证代理人执行或提交任何文件或采取任何进一步行动。

(c) 认证代理人可以就一项或多项证券辞职随时向受托人和公司发出书面通知。受托人可以随时通过向认证代理人发出书面通知来终止对一个或多个系列证券的代理权对代理人和公司进行身份验证。在收到此类辞职通知或终止时，或在任何时候该认证代理人根据本节的规定不再符合资格的情况下，受托人可以任命公司可以接受的继任认证代理人，并应根据规定，向该认证代理人将担任的系列或批次证券的所有持有人发出此类任命的通知在本节 (a) 段中。任何继任认证代理人在接受本协议项下的任命后，应享有其前任代理的所有权利、权力和义务，其效力与最初的名称相同作为身份验证代理。除非根据本节的规定符合资格，否则不得指定任何继任的认证代理人。根据本节指定的认证代理人应有权依赖第 111、308、604 条和下文为605。

(d) 受托人同意不时向每位认证代理人支付合理的服务补偿本节和受托人有权获得此类款项的补偿，但须遵守第 607 条的规定。

(e) 如果根据本节对一个或多个系列的证券或其任何一部分的证券进行任命，该系列或批次的证券除了受托人的证书外，该系列或批次的证券可能已在其中认可身份验证，以下形式的替代身份验证证书：

这是指定系列的证券之一根据上述契约并根据该契约签发。


[]
作为受托人

由
		代表受托人担任认证代理人

由
		认证代理的授权官员

已注明日期：

(f) 如果一个系列的所有证券最初不能同时发行，并且受托管理人没有能够发行的办公室如果公司以书面形式提出要求（哪种书面形式），则在公司希望在首次发行时对此类系列证券进行身份验证的支付地点进行首次发行时对证券进行身份验证，受托人应在首次发行时进行身份验证无需遵守第 102 条，也无需附上法律顾问的意见），应根据本节和受托人可接受的程序，指定一名认证代理人（如果公司提出要求，可以是公司的关联公司），在公司为此类证券指定的支付地点设有办事处。

第七条

受托人和公司的持有人名单和报告

第 701 节。 公司将提供受托人姓名和持有人地址。公司将提供或安排向其提供受托人

(a) 每半年一次，不迟于每系列证券的每个常规记录日之后的第5天对于没有定期记录日期的每系列证券，在每年6月30日和12月31日的未偿还期限，一份包含所有信息的清单（按受托人可能合理要求的形式）公司或受托人以外的任何付款代理人持有或控制该系列证券持有人（包括环球证券权益持有人）的姓名和地址常规记录日期或6月15日或12月15日（视情况而定），或者，如果是一系列无息证券，则日期待定第 301 (b) 节，以及

(b) 受托人可能以书面形式要求的其他时间，在收到后的 30 天内对于任何此类请求，公司应提供一份截至该清单提供前不超过15天日期的类似形式和内容的清单；

不包括 来自受托人以证券登记员身份收到的任何此类清单名称和地址。

第 702 节。 信息保存；与持有人的通信。(a) 受托管理人应保持现行形式在合理可行的情况下，根据第701条的规定向受托管理人提供的最新名单中包含的证券持有人的姓名和地址，以及受托人在其中收到的证券持有人的姓名和地址担任安全注册商或付款代理人的身份。受托人在收到按第 701 条的规定向其提供的任何清单后，可以销毁向其提供的任何名单。

(b) 如果有三名或更多持有人（以下称为 “申请人”）以书面形式向受托管理人提出申请，并向受托管理人提出合理的证据，证明每位此类申请人在申请之日前至少六个月内拥有证券，并且该申请表明申请人希望就其证券与其他持有人进行沟通本契约或证券项下的权利，并附上此类申请人提议发送的委托书或其他通信的副本，则受托人应在收到此类信函后的五个工作日内在选择申请时，要么

(i) 向此类申请人提供访问当时由该申请人保存的信息根据第 702 (a) 条受托人，或

(ii) 向此类申请人通报持有人的大概人数其姓名和地址出现在受托人当时根据第 702 (a) 条保存的信息中，以及向此类持有人邮寄委托书或其他通信（如果有）的大致费用这样的应用程序。

如果受托管理人选择不向此类申请人提供获取此类信息的权限，则受托管理人应以书面形式签署此类申请人的请求，向其姓名和地址出现在受托人当时根据第 702 (a) 条保存的信息中的每位持有人邮寄一份委托书形式或其他通信的副本，其中规定的委托书或其他通信的副本在申请人向受托管理人投标后，尽快要求提供要邮寄的材料，并支付或安排支付合理的邮寄费用，除非在投标后的五天内受托管理人应向此类申请人邮寄一份书面声明，并向委员会提交一份书面声明，内容大意是，受托管理人认为此类邮寄将违背其最大利益持有人或将违反适用法律。这种书面陈述应具体说明这种意见的依据。如果委员会有机会就所提交的书面陈述中规定的异议举行听证会后，下达命令拒绝支持任何此类异议，或者在支持一项或多项此类异议的命令下达后，委员会在发出通知并有机会进行听证后，认定所有以这种方式提出的异议均已得到满足，因此提出如此声明的命令，受托管理人应在该命令下达以及此类申请人续订此类招标后，尽快将此类材料的副本邮寄给所有此类持有人；否则，受托管理人应免除任何责任对此类申请人履行尊重其申请的义务或义务。

(c) 每位证券持有人，通过接收和持有证券，同意公司和受托管理人的观点，即公司或受托人或其中任何一方的代理人均不因披露有关持有人姓名和地址的任何此类信息而承担责任根据第 702 (b) 条，无论此类信息来自哪里，受托人均不因根据第 702 (b) 条的要求邮寄任何材料而承担责任。

第 703 节。 受托人报告。(a) 受托管理人应向持有人转交以下信息根据《信托契约法》规定的时间和方式，可能需要报告受托人、受托人及其在本契约下采取的行动。

(b) 按规定间隔不超过12个月的规定间隔提交的报告每份报告应不迟于7月1日提交日历年，从根据本契约首次发行证券之后的7月1日开始。

第 704 节。 公司报告。公司应：

(1) 在公司向委员会提交年度报告后的15天内，向受托人提交年度报告的副本以及公司可能需要向委员会提交的信息、文件和其他报告（或委员会可能根据规章制度不时规定的上述任何部分的副本）遵守1934年《美国证券交易法》第13条或第15（d）条；或者，如果公司无需根据上述任一条款提交信息、文件或报告，则应向受托人和委员会根据委员会不时规定的规则和条例，提供美国证券第13条可能要求的补充和定期信息、文件和报告关于在国家证券交易所上市和注册的证券的1934年交易法，此类规则和条例可能不时规定；但是，只要公司提交此类申报此类文件可在委员会的电子数据收集、分析和检索系统（EDGAR）或任何后续系统上获得，出于本文的目的，应视为已向受托管理人提交，无需采取任何进一步行动该公司；

(2) 根据受托人和委员会规定的规则和条例，向受托人和委员会提交委员会，此类规章制度可能不时要求的有关公司遵守本契约条件和契约情况的额外信息、文件和报告；以及

(3) 按照证券登记册中的姓名和地址通过邮寄方式发送给所有证券持有人，并发送给每个持有人在向受托管理人提交任何信息、文件和报告的摘要后 30 天内，根据第 702 (a) 条第一句将其姓名和地址保留在受托人名单上的持有人根据委员会不时制定的规则和条例的要求，必须由公司根据本节第 (1) 和 (2) 段提交。

第八条

合并、合并、转让或转让

第 801 节。 公司可能会整合等仅限于某些条款。本公司不得合并或与之合并，或合并为或将其全部或基本上所有的财产和资产转让、转让或租赁给任何其他人，除非：

(1) 要么 (x) 公司应为持续实体或继承人（如果公司除外）或 (y) 通过此类合并成立或公司合并的个人或通过转让、转让或收购的人租赁本公司的全部或几乎所有财产和资产应为根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区法律组织和存在的个人，并应明确假定本协议的补充契约，以受托人合理满意的形式签订并交付给受托管理人，所有未偿还证券的本金和任何溢价和利息的到期和准时支付以及业绩本公司在本契约中应履行或遵守的每项契约；

(2) 给予后立即对此类交易的影响，任何违约事件以及在通知或时间流逝或两者兼而有之之后将成为违约事件的事件都不应发生并继续下去；以及

(3) 公司已向受托人交付了一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份都注明了这一点交易和此类补充契约（如果有）符合本契约（但法律顾问的此类意见无需就上述第（2）条发表意见）。

尽管如此，本公司的任何子公司均可将其全部或部分财产合并、合并或转让给不得要求公司提供与之相关的高级管理人员证书或法律顾问的意见。

第 802 节。 继任者被公司取代。在进行任何合并、合并或任何转让、转让或租赁时根据第801条，公司的几乎所有财产和资产，通过此类合并而形成的继承人或公司合并或进行此类转让、转让或租赁的继承人应在本契约下继承、取代并可行使公司的所有权利和权力，其效力与该继承人在本契约及以后被指定为公司一样，如果是转让，基本上全部转让或租赁公司的财产和资产，此类转让、转让或租赁应具有释放本文书第一段中被命名为 “公司” 的人的效力，或迄今为止已按照本条规定的方式免除其作为任何证券的承付人和发行人的责任的任何继承人。

第九条

补充契约

第 901 节。 未经持有人同意的补充契约。未经任何持有人、公司和受托人同意，出于以下任何目的，可以随时以受托人满意的形式签订一份或多份本协议的补充契约：

(1) 证明另一人继承本公司，以及任何此类继承人对契约的假设此处和证券中的公司；或

(2) 为了持有人的利益，增加公司的契约全部或任何系列的证券（以及如果此类契约是为了少于所有系列证券的利益，说明此类契约仅是为了该系列的利益而明确纳入此类契约），或者放弃任何权利或此处赋予本公司的权力；或

(3) 添加与所有或任何系列相关的任何其他违约事件本协议项下未偿还的证券；或

(4) 更改或删除本契约的任何条款，或增加任何条款本契约中有关一个或多个系列证券的新条款； 提供的，然而，任何此类变更、取消或增加 (A) 均不适用于该等变更、删除或增加 (i) 当日的任何未偿还担保本协议的补充契约或 (ii) 修改任何此类未偿还担保品持有人在该契约补充条款之日之前生效的权利或 (B) 仅生效当该系列的证券没有未结清时；或

(5) 为证券增加担保或抵押担保任何系列；或

(6) 为发行制定任何证券的形式或条款和条件第 301 (b) 条允许的系列或部分证书，并确定根据本契约或任何系列证券的条款要求提供的任何证书的形式；或

(7) 除或取代全部或任何系列或部分经认证的证券外，提供无凭证证券证券；或

(8) 为单独或继任受托人提供证据和规定接受本协议规定的任命或共同受托管理一个或多个系列的证券，并在必要时增加或修改本契约的任何条款，以规定或促进该证券的管理根据第 611 (b) 条的要求，由多个受托人根据本协议发出的信托；或

(9) 改变任何地方或 (a) 应支付全部或任何系列证券或其任何部分的本金或溢价（如果有）或利息（如果有）的地方，（b）可以交还全部或任何系列证券或其任何一部分的证券注册或转让，（c）所有或任何系列的证券，或其任何一部分，均可交出以进行交换，以及（d）就全部或任何系列证券或任何一批证券向公司或向公司提出的通知和要求其中，本契约可以送达；

(10) 在以下范围内对本契约的任何条款进行补充根据第四条，必须允许或促进任何系列证券或其任何部分证券的防范和解除，前提是任何此类行动均不得对证券持有人的利益产生不利影响该系列或批次证券的证券或任何其他系列的证券在任何重要方面；

(11) 遵守任何适用的保管机构的适用程序；

(12) 遵守任何适用的规则或条例可上市或交易任何证券的证券交易所或自动报价系统；

(13) 视情况而定根据第301条规定的任何限制，以规定发行任何系列的额外证券；

(14) (i) 纠正任何模棱两可之处，或更正或补充此处或任何补充契约中包含的任何条款可能存在缺陷或与本文或任何补充契约中包含的任何其他条款不一致，或 (ii) 使任何系列证券或其部分的条款与招股说明书中的描述相一致，以及提供此类系列证券或其部分证券的招股说明书补充文件（或类似的发行文件）；或

(15) 到就本契约中出现的事项或问题制定任何其他规定， 提供的 此类行动不得对截至当日任何系列或已发行部分证券的持有人的利益产生不利影响此类契约是本协议的补充。

在不限制上述内容的概括性的前提下，如果《信托契约法》在当日生效本契约的执行和交付，或其后的任何时候经过修订，以及

(x) 如果有任何此类修正需要一项或对本协议任何条款的更多更改，或在此处纳入任何其他条款，或通过法律的实施，均视为生效此类变更或通过引用或其他方式纳入此类条款，本契约应被视为已生效进行了修订，以符合《信托契约法》的此类修正案，公司和受托人可以在未经任何持有人同意的情况下签订本契约补充条款，以生效或证明此类变更或附加条款；要么

(y) 如果有任何此类修正案允许对任何内容进行一项或多项修改或取消在本协议发布之日或之后的任何时候，《信托契约法》要求在此处包含的条款（或者，如果《信托契约法》不再要求该契约包含一项或多项条款），本契约应被视为已对本契约进行了修订，以使此类变更或取消生效，公司和受托人可以在未经任何持有人同意的情况下签订本契约补充契约，以证明本契约的修正案；或

(z) 如果由于任何此类修正案，本契约不再需要包含一项或多项条款根据《信托契约法》的规定，本协议的签署和交付日期必须包含在此处，公司和受托人可以在未经任何持有人同意的情况下签订本协议的补充契约，以取消契约这样的规定。

第 902 节。 经持有人同意的补充契约。(a) 除第 (a) 款所述情况外 (b) 下文，经受此类补充契约（包括获得的同意）影响的每个系列未偿还证券（按一类进行投票）中本金总额不少于多数的持有人同意与此类系列证券的投标要约或交换要约有关，根据向公司和受托人交付的上述持有人法案，公司和受托人可以在本协议中签订一份或多份补充契约目的是在本契约或任何补充契约中增加任何条款，或以任何方式修改本契约或任何补充契约的任何条款，或以任何方式修改每个此类系列证券持有人的权利的目的以任何方式修改该系列证券持有人在本契约下的权利； 但是, 前提是, 如果有多个等级相等的证券在本协议下流通，以及拟议的补充证券契约应直接影响该系列中一个或多个（但小于全部）证券持有人的权利，则只有未偿还证券本金总额不少于多数的持有人的同意在所有直接受影响的系列中，必须将其视为一个类别。

(b) 如果没有，则不得签订此类补充契约受影响的系列中每只未偿还证券的持有人的同意，

(1) 更改规定的到期日任何证券的本金或任何分期的本金或利息，或减少其本金或溢价（如果有）或其利率（或其任何分期利息的金额）或任何应付保费赎回时，或更改计算其利率的方法，或减少原始发行折扣证券在宣布加速发行时到期和应付的本金金额根据第 502 条到期，或更改用于支付任何证券或任何溢价或利息的硬币或货币（或其他财产），或损害提起诉讼要求执行任何此类付款的权利在规定的到期日当天或之后（如果是赎回，则在赎回日当天或之后，如果由持有人选择还款，则在还款日当天或之后），或修改本契约的任何条款以对持有人不利的方式将证券转换为或交换为其他系列的证券或任何其他债务或股权证券，或

(2) 降低任何系列未偿还证券的本金百分比，该系列持有人的同意是任何此类补充契约均需征得其持有人的同意，或豁免遵守本契约的某些条款或本契约中规定的某些违约行为及其后果需要征得其持有人的同意，或

(3) 修改本节、第 513 节或第 1008 节的任何条款，但增加任何此类条款的除外百分比或规定未经受影响的每份未偿还证券持有人的同意，不得修改或免除本契约的某些其他条款， 提供的，然而，该条款不应是根据以下要求更改提及 “受托人” 的内容以及随之而来的本节和第 1008 条的变更或删除本但书，被视为需要征得任何持有人的同意第 611 (b) 和 901 (8) 节。

一项补充契约，用于更改或取消本契约中任何契约或其他条款明确列入 “仅出于一个或多个特定系列证券的利益”，或者修改该系列证券持有人在该契约或其他条款方面的权利的，应视为不是影响本契约中任何其他系列证券持有人的权利。

本节规定的任何持有人法案均无须批准任何拟议补充契约的特定形式，但该法批准其实质内容即可。持有人放弃该持有人在本节下的同意权应被视为同意这样的持有人。

第 903 节。 补充契约的执行。在执行或接受由任何人创建的额外信任时本条允许的补充契约或由此对本契约设立的信托的修改，受托人有权获得意见，并且（根据第 601 条的规定）在依赖意见时应受到充分保护律师表示，本契约授权或允许执行此类补充契约。受托管理人可以但没有义务签订任何影响受托人自身权利的补充契约, 本契约或其他规定的职责或豁免。

第 904 节。 补充契约的影响。在执行任何本条规定的补充契约，本契约应据此进行修改，无论出于何种目的，此类补充契约均应构成本契约的一部分；此前或之后的每位证券持有人经认证并根据本协议交付的，应受其约束。本条允许的任何补充契约均可全部重述本契约，在签署和交付本契约时，任何此类重述均应取代本契约契约迄今为止对所有目的均有效。

第 905 节。 遵守信托契约法。每份补充根据本条签订的契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。

第 906 节。 证券中对补充契约的引用。在根据本条执行任何补充契约后进行认证和交付的任何系列证券或其任何部分的证券可以而且应根据本条的要求进行认证和交付受托人应以受托人批准的形式注明此类补充契约中规定的任何事项。如果公司这样决定，则任何系列或其任何部分的新证券都经过修改以符合要求任何此类补充契约的受托人和公司均可由公司编制和签署，并由受托人进行认证和交付，以换取该系列或批次的未偿还证券。

第 907 节。 同意的撤销和效力。在修正案或豁免生效之前，须经持有人同意证券是持有人及证券或证券部分后续持有人的持续同意，即便未在任何证券上表示同意，其债务与同意持有人的证券相同。但是，如果受托人在受托人收到高级管理人员证书证明之日之前收到撤销通知，则任何此类持有人或后续持有人均可撤销对其证券或部分证券的同意所需证券本金的持有人已同意修正或豁免。修正案或豁免生效后，它将对受该修正或豁免影响的每系列证券的每位持有人具有约束力。

公司可以但没有义务确定记录日期，以确定有权同意任何内容的持有人修正或豁免。如果确定了记录日期，则尽管前一段有规定，但在该记录日期是持有人（或其正式指定的代理人）的人，以及只有这些人，才是有权同意此类修正或豁免或撤销先前给予的任何同意，无论这些人在此记录日期之后是否仍是持有人。

修正案或豁免生效后，它将对所有持有人具有约束力，除非该修正案或豁免属于任何条款中描述的类型第 902 (c) 条的 (1) 至 (3)。在这种情况下，修订或豁免将对每位表示同意的证券持有人以及证明与同意持有人相同债务的证券的所有后续持有人具有约束力安全。

第 908 节。 无补充契约的修改。如果任何特定系列证券的条款是根据第 301 条的规定在董事会决议或高级职员证书中建立，而不是在本协议的补充契约中，任何此类条款的增补、变更或取消均可通过以下方式实现向受托人交付并由受托人接受的补充董事会决议或官员证书（视情况而定）； 但是，前提是，董事会不得接受此类补充性董事会决议或官员证书受托人或以其他方式生效，除非本契约中规定的补充契约中包含此类增补、变更或取消时必须满足的所有条件均已得到适当满足。在受托管理人接受后，任何此类补充董事会决议或官员证书均应被视为第904和906条所指的 “补充契约”。

第十条

契约

第 1001 节。 支付本金、溢价和利息。(a) 在遵守以下规定的前提下，公司将以当时用于支付公共或私人债务的法定货币的硬币或货币向受托人支付款项方式、时间和目的，本公司特此授权并指示受托管理人从向其支付的资金中支付或促使受托人支付本金以及此处和此类证券文本中规定的每个系列证券的任何溢价和利息。除非系列证券中另有规定，否则受托人将直接与任何付款代理人安排付款，或者受托人将从公司提供的资金中通过支票或汇票支付每个系列证券的本金和任何溢价和利息。

(b) 除非系列证券中另有规定，否则该系列证券的利息（如果有）应通过支票或汇票支付该系列证券中规定的定期记录日营业结束时向其持有人支付该系列的每个利息的日期； 提供的，然而，到期时应付的利息将支付给向其支付本金的人。公司可以通过邮寄到该系列证券登记册上显示的持有人地址的支票或汇票来支付利息。除非系列证券中另有规定，除非公司另有书面指示受托人，否则证券本金应通过支票或汇票支付，并且只有在付款代理人办公室出示和交出此类证券时方可支付。

第 1002 节。 办公室或机构的维护。(a) 公司将在每个付款地点维护对于任何系列证券或其任何部分，可以交出该系列证券或其任何一部分的办公室或机构进行转让或交易登记，并提供付款地点，前提是（根据第 305 条和 307) 证券可以出示以供付款或交换，并且可以就该系列证券和本契约向公司或向公司发出通知和要求。安全登记员应保存一份登记册，内容涉及每个系列的证券及其转让和交换。公司可以为每个系列指定一个或多个受托人可以接受的共同安全注册服务商，并为每个系列任命一名或多名额外的付款代理人证券和公司可以在收到书面通知后随时终止对任何共同证券注册商或付款代理人的任命。“安全注册商” 一词包括任何共同安全注册商。“付款代理” 一词包括任何其他付款代理。公司应将任何非本契约当事方的代理人的姓名和地址通知受托人。视情况而定第305条，如果公司未能保留证券登记处或付款代理人，则受托人应照此行事。公司将立即以书面形式通知受托人该办公室的地点以及地点的任何变更，或机构。如果公司在任何时候未能维持任何所需的办公室或机构，或者未能向受托人提供其地址，则可以在公司信托办公室提出或送达此类陈述、投降、通知和要求受托人，公司特此指定受托人为其代理人，负责接收所有此类陈述、投降、通知和要求。

(b) 公司还可以不时指定一个或多个其他办公室或机构来存放一个或多个系列的证券出于任何或所有此类目的出示或交出，并可不时撤销此类指定； 提供的，然而，任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除公司维持的义务出于此类目的，在每个支付地点设立任何系列证券的办公室或机构。对于任何此类指定或撤销以及任何此类其他办公室所在地的任何变动，公司将立即以书面形式通知受托人或代理机构。

第 1003 节。 用于支付证券款项的资金将以信托形式持有。(a) 如果公司在任何时候充当自己的付款代理人对于任何系列证券或其任何部分，它将在任何此类证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日当天或之前，隔离并信托持有，以便有权获得证券的人士的利益足以支付到期的本金（以及溢价，如有）或利息的款项，直到向这些人支付此类款项或按照本协议的规定以其他方式处置为止，并将立即将其行动或不作为通知受托人。

(b) 每当公司为任何系列证券设立一个或多个付款代理时，公司将在上午11点或之前（如果是），则在上午11点之前（纽约时间））此类证券的本金和任何溢价或利息的每个到期日，向付款代理人存入足以支付本金和任何（如果在到期日付款，则以即时可用资金计）的款项按照《信托契约法》的规定，保费和利息将以信托形式持有，以信托形式持有，以供有权获得《信托契约法》规定的本金、溢价或利息的个人利益，而且（除非该付款代理人是受托人）公司将立即将其行动或不作为通知受托人。

(i) 遵守《信托契约法》中适用于其作为付款代理人的条款，以及

(ii) 在公司（或该系列证券的任何其他债务人）继续违约期间应受托管理人的书面要求，支付该系列证券的任何款项，立即向受托人支付该付款代理人信托持有的所有款项，用于支付该系列证券的款项

(d) 为了使本契约得到满足和解除或出于任何其他目的，公司可以随时支付，或通过公司命令指示任何付款代理人向受托人支付公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项，这些款项应由受托人在与公司持有此类款项的信托基金相同的信托中持有的款项或其它付款代理人；而且，在任何付款代理人向受托人付款后，该付款代理人将免除与此类款项有关的所有其他责任。

(e) 存放在受托人或任何付款代理人的任何款项，或受托人因存入受托人或任何付款代理人的合格债务而收到的任何款项根据第401或404条，或随后由公司持有的受托人，用于支付任何系列证券的本金和任何溢价或利息，并在两年（或更短的期限内）内无人申领在该等本金、溢价或利息到期并应付之后，根据适用的废弃财产法将此类资金退还给公司，应根据公司的要求向公司支付，或者（如果当时由公司持有）应予清偿来自此类信托；此后，作为无担保的普通债权人，此类证券的持有人应仅向公司索取信托的偿付，以及受托人或此类付款代理人对此类信托资金的所有责任，等等公司作为其受托人的责任即告终止。

第 1004 节。 合规声明。公司将在截至本协议发布之日的公司每个财政年度结束后的120天内，向受托管理人提交一份由首席执行官即负责人签署的不符合第102条的书面声明公司的财务官或首席会计官向每位签署人陈述公司在履行和遵守任何条款方面是否存在违约行为，本契约的条款和条件（不考虑本协议规定的任何宽限期或通知要求），如果公司违约，则具体说明所有此类违约行为及其性质和状态可能有知识。

第 1005 节。 某些契约的豁免。除非另有规定根据第301条对此类系列证券的设想，对于任何系列的证券，公司可以在任何特定情况下省略遵守 (i) 任何其他条款中规定的任何条款、规定或条件与第301条所设想的任何系列证券相关的契约或限制，前提是持有人在本金总额不少于多数（或更大）的合规之前免除过去违约（任何此类附加契约或限制）所指明的所有等级相等证券中可能需要的比例，根据此类持有人的法案，此类持有人要么放弃此类合规，要么普遍放弃遵守此类条款、规定或条件，以及 (ii) 第1002和1004条以及第八条（如果在此之前）合规：根据本契约持有人的法案，所有等级相等的未偿还证券的本金至少占多数的持有人，在此情况下要么放弃此类合规，要么普遍放弃遵守此类条款、规定或条件；但是，就本节第 (i) 或 (ii) 条而言，除非明确放弃，否则此类豁免不得扩展或影响该条款、规定或条件，并且在此类豁免之前生效后，公司在任何此类条款、条款或条件方面的义务和受托人的职责将完全有效。

第十一条

赎回证券

第 1101 节。 条款的适用性。在规定到期日之前可赎回的任何系列的证券（或者，如果是本金）在任何系列的证券中，可以分期支付，其最后一期本金的规定到期日）应根据其条款进行兑换（除非另有规定）根据本条规定，第 301 节（适用于任何系列的证券）。

第 1102 节。 选择兑换；通知受托人。公司选择赎回任何证券应以董事会决议或高级管理人员证书或第301条为此类证券规定的其他方式来证明。如果有任何情况如果公司选择赎回少于任何系列的所有证券，公司应在公司确定的赎回日期前至少 45 天通知（除非较短的通知令受托人满意）该赎回日期和待赎回的该系列证券本金的受托人。如果是赎回证券 (a) 在该条款中规定的对此类赎回的任何限制到期之前证券或本契约中的其他地方，或 (b) 根据公司的选择，如果该选择受此类证券条款或本契约其他地方规定的条件约束，公司应向受托管理人提供证明遵守此类限制或条件的官员证书。

第 1103 节。 由证券受托人选择待兑换。如果要赎回的证券少于任何系列的所有证券，除非存托机构的程序另有规定，否则受托管理人应从未偿还的证券中选出要赎回的特定证券此前未要求赎回的此类系列的证券，可通过为任何特定系列提供的方法进行赎回，如果没有任何此类规定，则按比例、按批次或受托人认为公平和适当的方法进行赎回，以及其中可能规定选择赎回该系列面额证券本金的部分（等于该系列证券的最低授权面额或其任何整数倍数）大于该系列证券的最低授权面额。

受托人应立即通知公司和证券登记官以书面形式说明选定赎回的证券，如果是选定部分赎回的证券，则说明要赎回的本金及其选择此类证券的方法证券。

就本契约的所有目的而言，除非上下文另有要求，否则与赎回有关的所有条款对于任何已赎回或仅部分赎回的证券，证券应与此类证券本金中已经或将要赎回的部分相关。

第 1104 节。 赎回通知。除非根据第 301 条对任何系列的规定另有规定证券，赎回通知应通过电子传送或预付邮资的头等邮件发给每位要兑换的证券持有人，邮寄时间不少于赎回日前30天或60天持有人的地址出现在安全登记册中。

所有兑换通知均应注明：

(1) 兑换日期，

(2) 赎回价格，或确定赎回价格所依据的公式在发出通知时无法确定，

(3) 如果少于任何系列的所有未偿还证券已兑换，确定要赎回的特定证券的身份（如果是部分赎回，则包括本金），以及任何证券本金中应部分赎回的部分，如果是任何此类证券该系列证券的部分赎回，在赎回之日及之后，交出该系列证券后，本金等于剩余未付本金的该系列证券或证券将是按照第 1106 节的规定发布，

(4) 在兑换日，赎回价格将到期并支付每笔此类证券将被赎回，如果适用，其利息将在该日期及之后停止累积，

(5) 交出此类证券以支付赎回价格和应计利息的一个或多个地点，如果有的话，

(6) 赎回是针对偿债基金的，如果是这样，

(7) 分配给此类证券的CUSIP、“ISIN” 或类似号码（如果有）； 但是，提供了，那样的通知可以声明不对CUSIP、“ISIN” 或类似号码的正确性作出任何陈述，此类证券的赎回不应受到此类号码的任何缺陷或遗漏的影响，以及

(8) 本公司认为适宜或适当的其他事项。

除非根据第 301 条对任何证券另有规定，否则任何赎回通知均另有规定由公司选择的证券，除非在发出此类通知时此类证券被视为已根据第401条支付，否则此类通知可能规定，此类赎回应以收款人收到为条件在规定的赎回日期当天或之前，向此类证券的付款代理人支付足以支付此类证券的本金和溢价（如果有）和利息（如果有）的款项（如果有）收到的此类通知不具有任何效力或效力，公司无需赎回此类证券。如果此类兑换通知包含此类条件且未收到此类款项，则不应进行兑换应按照发出赎回通知的方式，并在其后的合理时间内发出通知，说明此类款项未按此方式收到，也无需进行此类兑换，并通知付款代理人或代理人本应赎回的证券应立即将赎回时交还给其持有人的任何此类证券。

赎回将在公司选择时赎回的证券的通知，以及任何赎回通知如不满足上述赎回条件，应由公司提出，或应公司的要求，由证券登记处以公司的名义提出，费用由公司承担。的通知证券注册处应以公司的名义强制赎回证券，费用由公司承担。

第 1105 节。 赎回日应付证券。(a) 赎回通知已按上述方式发出，且该通知中规定的条件（如果有）已得到满足，则待赎回的证券或其部分应在赎回日期，到期并按其中规定的赎回价格支付，以及自该日期起和之后（除非公司拖欠支付赎回价格和

应计利息（如果有）此类证券或其部分计息，应停止计息。根据上述规定交出任何此类证券进行赎回后通知，此类证券或其中的一部分（如果有）应由公司按赎回价格支付，连同应计利息（如果有），直至但不包括赎回日； 但是，前提是，除非另有规定根据第301条的规定，规定到期日为赎回日或之前的分期利息应支付给在赎回日收盘时注册的此类证券或一笔或多只前身证券的持有人根据其条款和第 307 条的规定，在相关的定期记录日期开展业务； 此外, 前提是, 除非根据第 301 条另有规定，否则如果兑换日期晚于常规日期记录日期，在相关的利息支付日当天或之前，应计和未付利息应支付给在相关定期记录日注册的已赎回证券的持有人。

(b) 如果要求赎回的任何证券在交出赎回时未按此方式支付，则本金和任何保费应，在支付之前，应按证券中规定的利率从赎回之日起支付利息。

第 1106 节。 已赎回的证券在部分中。任何只能部分赎回的实物证券均应在付款地点交还（如果公司或受托人有此要求，则需得到适当的认可，或形式令人满意的书面转让文书）向公司和受托人（由公司持有人或其律师（经正式书面授权）正式签署），公司应执行，受托人应在不送达的情况下对此类证券的持有人进行身份验证并交付按持有人要求收取任何授权面额的新证券或相同系列的证券，期限相似，本金总额等于并以此换取本金中未赎回的部分保安人员就这样投降了。

第十二条

由持有人选择偿还证券

第 1201 节。 条款的适用性。可在规定到期日之前偿还的任何系列的证券，可选择持有人应根据其条款和本条付款（除非第301节对任何系列证券另有规定）。

第 1202 节。 还款日期通知。任何系列证券的任何还款日期的通知应由以下人员发出公司根据以下规定向该系列证券的每位持有人不少于还款日前 30 天或不超过 45 天（或根据第 301 条可能为此类还款或回购规定的其他时间）第 106 条（除非第 301 条对任何系列证券另有规定）。

关于还款日期应注明（除非根据第 301 条另行规定此类还款或回购）：

(1) 还款日期；

(2) 需要偿还或回购的证券的本金和还款价格（如果在发出通知时无法确定还款价格，则确定还款价格所依据的公式）；

(3) 交出此类证券以支付还款价格和应计利息的一个或多个地点，如果有，以及必须交出证券才能偿还或回购的截止日期；

(4) 那任何未投标或未获接受付款的证券应继续累计利息；

(5) 除非公司违约根据本契约的条款，禁止付款代理人在该日向持有人支付此类款项，根据任何此类还款或回购提议接受付款的证券应停止支付在还款日之后累计利息；

(6) 持有人选择根据以下规定偿还或购买证券此类要约可以选择购买该证券的全部或任何部分；

(7) 持有人选择持有证券根据任何此类要约偿还或回购的证券必须交还证券，并附上公司可能合理要求的常规退保和转让文件、正式填写或通过账面记账转账方式转让给该证券在还款日前至少两个工作日将公司或付款代理人送达通知中指定的地址；

(8) 如果公司或付款代理人（视情况而定）收到，则持有人有权撤回其选择，不迟于偿还或回购要约到期、写明持有人姓名、持有人交付购买的证券本金的电报、传真或信函以及有关该等内容的声明持有人撤回购买此类证券的选择；

(9) 在偿还或回购的情况下少于一个系列的所有未偿还证券，如果正确投标的证券的本金超过证券的本金，则受托管理人将采用选择要偿还或回购的证券的方法需要偿还或回购；

(10) 仅购买部分证券的持有人应发行新证券该系列的本金等于已交出（或通过账面记账转账转账）证券中未购买的部分；以及

(11) 印在回购证券上的CUSIP或其他识别号码（如果有），且无任何陈述是针对此类通知中列出或印在证券上的CUSIP或其他识别号码（如果有）的正确性或准确性做出的。

第 1203 节。 还款日应付证券。选择回购或还款的期权形式已交付为该系列的证券以证券的形式规定，如果本金是正确投标的，则该系列的证券将在适用第 1202 条第 (9) 款所述的选择方法后偿还超过待偿还或回购证券本金的证券应在还款日到期并按适用的还款价格支付（除非公司违约支付还款价和应计利息），此类证券应停止计息。在根据上述通知交出任何此类证券进行还款后，公司应按还款价格支付此类担保连同截至但不包括还款日的应计利息（如有）； 但是，前提是，如果证券在正常记录日当天或之后偿还或回购，但在任何分期付款的规定到期日当天或之前利息，则在该规定到期日到期日的任何应计和未付利息应支付给在相关定期记录日营业结束时注册的此类证券或一种或多种前身证券的持有人根据他们的条款和第307条的规定。

如果任何证券在交还时未支付还款，则自还款日起，本金（及保费，如有）应按该证券中规定的利率支付利息，直至付清为止。

第 1204 节。 已部分偿还的证券。任何根据其条款可由持有人选择部分偿还的证券，即仅需部分偿还的款项应交给公司根据第 1002 条为此目的指定的任何办公室或机构（如果公司或受托人有此要求，则需获得应有的认可或书面转让文书）以令公司和受托人满意的形式（由其持有人或其律师（经正式书面授权）正式签署），公司应执行，受托人应认证并交付此类证券的持有人不收服务费，根据第305条的规定，按该持有人要求的任何授权面额的新证券或相同系列的证券，本金总额等于未偿还的并以此作为交换以这种方式交出的部分证券本金。

为此，本协议各方已促成本契约自当日起正式签署，以昭信守上面最先写的日期.


N伊科拉 C公司

由
姓名：
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[T生锈的]

由
姓名：
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