美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
(注册人的确切姓名,如其所示 章程)
(公司注册国) | (委员会文件号) | (国税局雇主 身份证号) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括
区号:(
不适用
(以前的姓名或以前的地址,如果此后更改) 上次报告)
如果要提交 8-K 表格,请勾选以下相应的复选框 同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务:
书面的 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条进行通信 |
拉客 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条提交的材料 |
启动前 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行通信 |
开赛前 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条进行通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 |
用复选标记表明注册人是否 是一家新兴成长型公司,定义见1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或第12b—2条 1934 年《证券交易法》(本章第 240.12b—2 节)。
新兴增长
公司
如果是新兴成长型公司,请用支票注明 标记注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的标准。☐
iTem 1.01 进入材料 最终协议。
2024 年 6 月 27 日,董事会(“董事会”) Purple Innovation, Inc.(“公司”)签订了供股协议并宣布派发一股优先股的股息 A类普通股每股已发行股票的购买权(“权利”),面值每股0.0001美元(“A类”) 普通股”)和b类普通股,面值每股0.0001美元(连同A类普通股,即 “普通股” 股票”),致2024年7月26日营业结束时(“记录日期”)的登记股东。每项权利都有权 其持有人在遵守NOL权利计划(定义见下文)的条款的前提下,从公司购买千分之一的股份 在行使中,公司C系列初级参与优先股,面值每股0.0001美元(“优先股”) 每张权利的价格为2.75美元,可能会有所调整。优先股的每千分之一将构成经济等价物 一股普通股。权利的描述和条款载于截至6月的股东权利协议 2024 年 27 日(“NOL 权利计划”),由公司与作为版权代理人(及任何继任者)的太平洋股票转让公司签订 版权代理人,“版权代理人”)。
董事会批准了NOL权利计划,以保护股东 通过努力保护公司使用其估计的2.38亿美元净营业亏损(“NOL”)的能力来实现价值 减少未来潜在的联邦所得税义务受到普通股未来所有权的严重限制。
权利。权利将附属于任何普通股 在记录日未清的,以及在记录日期之后和分配日期之前未清偿的 时间(定义见下文)和到期时间(定义见下文),以及NOL权利计划中描述的某些其他情况。
在分发时间之前,权利将与相关联 普通股,将由普通股证书证明,如果是无凭证普通股,则由账面记录证明 证明此类股份的记录所有权的账户,其中将包含以引用方式纳入NOL权利计划的注释, 并且这些权利只能与普通股的标的股份一起转让。
在分发时间之前,任何股份的交出或转让 普通股也将构成与这些股份相关的权利的转让。分发后尽快完成 时间,将单独的权利证书邮寄给截至分发时间的普通股登记持有人。从那以后 分发时间,单独的权利证书将代表权利。
在分发时间之前,这些权利不可行使。直到 权利被行使,其持有人将没有作为公司股东的权利,包括投票权或获得股息的权利。
权利的分离和分配;行使性。主题 除某些例外情况外,这些权利只能在 “分配时间” 下行使并且只能与普通股分开交易, 它发生在以下日期的较早者:
● | 在 “股票收购日”(定义为 (a) 第一天)之后的第十(10)天结束营业 公开宣布任何个人或团体成为 “收购者”,“收购者” 的定义是指具有以下条件的个人或团体: 与其关联公司和关联公司一起,实益拥有指定百分比(定义见下文)或更多未偿还款项 普通股(某些例外情况,包括下文所述的例外情况)或 (b) 董事会确定的其他日期, 个人或团体已成为收购人)或 |
● | 在第十(10)个工作日(或董事会在此之前可能确定的较晚日期)的营业结束 任何个人或团体在要约或交换要约开始后成为收购人(如果该要约或交换要约得以完成) 导致个人或团体成为收购人。 |
当提及时,“指定百分比” 是指 4.9% 任何人的实益所有权。
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收购人不包括:
● | 本公司或本公司的任何子公司; |
● | 本公司的任何高级职员、董事或员工,其身份为 这样;或 |
● | 任何个人或团体,连同其关联公司和关联公司 在NOL权利计划首次公开宣布通过之前,实益拥有指定百分比 或更多普通股的已发行股份,前提是该个人或团体继续以实益方式拥有至少指定股份 普通股已发行股份的百分比,不收购普通股以实益拥有等于的金额 或大于指定百分比与该个人或团体自那时以来最低实益所有权之和之和中的较大值 公开宣布通过NOL权利计划加上当时已发行普通股的半个百分点。 |
此外,NOL 权利计划规定,任何个人或团体都不会 通过直接从公司购买或发行股票或通过批准的承销发行成为收购人 由董事会审议。此外,如果董事会确定某个人或团体已成为收购人,则该个人或团体将不会成为收购人 无意中收购人以及该个人或团体在可行的情况下尽快剥离足够数量的股份,这样 个人或团体将不再是收购人。
到期时间。权利将最早到期 (a) 如果公司大多数股东在公司股东特别会议召开之日结束营业 投票的股东未批准NOL权利计划,(b)2025年6月30日营业结束(“最终到期时间”); (c) 公司兑换或交换权利的时间(如下所述);(d) 废除《内部法》第 382 条 经修订的1986年《税收法》,前提是董事会认为不再需要本协议来保护NOL; 以及 (e) 董事会确定不得结转的公司应纳税年度的开始(最早) (a)、(b)、(c)、(d) 和 (e) 在此处称为 “到期时间”)。
翻身活动。如果任何人或团体(其他 比某些豁免人士)成为收购人(“跳跃事件”),每位权利持有者(此类收购除外) 个人、其任何关联公司或关联公司或该收购人或任何此类关联公司或关联公司的某些受让人,其 权利(自动失效)将有权在行使时获得价值等于二的优先股 权利行使价的乘以。
例如,每份权利的行使价为2.75美元,每份权利不是 在翻转事件后由收购方(或某些关联方)拥有将使其持有人有权购买优先股权 股票相当于价值5.50美元的A类普通股,价格为2.75美元。
优先股条款。每股优先股,如果 已发行:不可兑换,当宣布时,其持有人有权获得等于的季度股息 每股1.00美元或所有现金分红金额的1,000倍加上非现金股息或其他金额的1,000倍,以较高者为准 对一股普通股支付的分配,将使普通股的持有人有权获得1,000美元外加每股应计和未付的股息 清算后的股份,将具有与1,000股普通股相同的投票权,如果普通股通过以下方式进行交换 合并、合并或类似交易将使其持有人有权获得相当于1,000股付款的每股付款 普通股
防稀释调整。应付的行使价,以及 行使权利后,优先股或其他证券或可发行财产的数量将从以下方面进行调整 不时防止稀释:
● | 如果进行股票分红,或进行细分、合并或重新分类 的,优先股, |
● | 如果优先股的持有人被授予某些权利、期权或 认股权证以低于优先股当前市场价格的价格认购优先股或可转换证券,或 |
● | 在向优先股持有人分发负债证据后 或资产(不包括定期的季度现金分红)或认购权或认股权证(上述资产除外)。 |
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除某些例外情况外,行使价不会进行调整 在累计调整达到行使价的至少百分之一(1%)之前,为必填项。没有优先股的部分股份 将发行,取而代之的是,将根据上次交易中优先股的市场价格进行现金调整 运动日期的前一天。
兑换;兑换。在最终到期之前的任何时候 时间,公司可以按每项权利0.0001美元的价格全部但不能部分赎回权利(可能调整并付款) 现金、A类普通股或董事会认为适当的其他对价)。在董事会采取行动后立即授权 任何赎回,或者在董事会为使赎回生效而可能确定的以后某个时候,权利将终止, 权利持有人的唯一权利是获得赎回价格。
在任何收购人及其所有关联公司之前的任何时候 及其同事,成为普通股百分之五十(50%)或以上的已发行普通股的受益所有人,公司可以 交换收购方、其任何关联公司或关联公司或收购方的某些受让人拥有的权利(除外) 个人或任何此类关联公司或关联公司(其权利将失效)的全部或部分,按交换比率计算 一股普通股,或优先股(或公司某一类别或系列的股份)的千分之一 优先股(具有同等权利、优惠和特权),每股权利(可能有调整)。
NOL 权利计划的修正案。公司与权利 代理人可以在未经权利持有者同意的情况下不时修改或补充NOL权利计划。但是,在当天或之后 股票收购日期,任何修正都不会对权利持有人的利益产生重大不利影响(收购除外) 个人、其任何关联公司或关联公司或收购人的某些受让人(或任何此类关联公司或关联公司)。
杂项。虽然权利的分配不会 应向股东或公司纳税,在这种情况下,股东可以根据情况确认应纳税所得额 该权利可行使优先股(或其他对价)、收购公司的普通股或 如上所述的权利赎回事件。
前面对NOL权利计划和权利的描述确实如此 声称不完整,参照作为本附录4.1提交的NOL权利计划对其进行了全面限定 本报告,以引用方式纳入此处。
第 5.03 项。修正案 公司章程或章程;财政年度的变更。
关于通过中描述的《NOL 权利计划》 在本报告第1.01项中,董事会批准了优先股指定证书,该证书规定了权利和优先权 以及公司C系列初级参与优先股的30万股特权,每股面值0.0001美元 股票,指定为优先股。本报告第 1.01 项中列出的信息已纳入本第 5.03 项 通过引用。
指定证书已向特拉华州国务卿提交 州政府,于 2024 年 6 月 28 日生效。指定证书的副本已作为本现行附录3.1提交 报告并以引用方式纳入此处。
2024 年 6 月 27 日,董事会通过并建议公司的 股东批准了公司注册证书修正案(“NOL章程修正案”),其中增加了 在 2025 年 6 月 30 日之前,为其 NOL 提供额外的保护层。NOL 章程修正案宣布由此产生的任何普通股转让无效 股东收购的所有权百分比门槛超过4.9%(或者,如果股东的实益所有权超过4.9%) 4.9%,然后是所有权百分比,比他们当前的受益所有权百分比高出半个百分点)。在活动中 在禁止转让中,NOL章程修正案要求受让人转让任何超过4.9%门槛的股份(或 如果股东的实益所有权超过4.9%)(包括就此支付的任何股息或分配),则门槛更高 向公司的过户代理人出售此类多余的股份),然后要求其公平出售此类多余的股份 根据NOL章程修正案,该交易不会构成违规行为。此外,NOL 章程修正案包含 该条款将在法律允许的最大范围内追究股东对任何故意违反NOL章程协议的行为的责任。 NOL章程修正案将在公司股东特别会议上提交股东批准。
NOL 章程修正案将提交股东批准 作为本报告附录4.2提交,并以引用方式纳入此处。
3
项目9.01 财务报表和附录
(d) 展品。
展览 数字 |
描述 | |
3.1 | 公司优先股指定证书,日期为2024年6月28日 | |
4.1 | Purple Innovation, Inc. 与太平洋股票转让公司于 2024 年 6 月 27 日签订的股东权利协议 | |
4.2 | 已提议 第二次修订和重述的公司注册证书的第一修正案 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
4
签名
根据1934年 “证券交易法” 的要求, 登记人已正式安排下列经正式授权的签署人代表其签署本报告。
日期:2024 年 6 月 28 日 | 紫色创新有限公司 | |
作者: | /s/ Tricia S. McDermott | |
特里西娅·麦克德莫特 | ||
首席法务官、秘书 |
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