425

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

第8-K表单

当前报告

根据第13或15(d)条款

证券交易法第1934年第14(d)(1)或第13(e)(1)条下的收购要约声明

报告日期(报告的最早事件日期):2024年8月19日

Diamond Offshore Drilling, Inc.

(根据其章程规定的发行人的确切名称)

特拉华州 1-13926 76-0321760

(注册或设立所在地,?其它管辖区)

(委员会
文件编号)
(IRS雇主
识别号码)

777 N. Eldridge Parkway, Suite 1100

德克萨斯州休斯顿77079号

(主要执行办公室,包括邮政编码)

(281)492-5300

(如果自上次报告以来有变化,则填上其曾用名或旧地址)

不适用

(以前的名称或地址,如自上次报告以来发生变更)

检查下面适用的框 如果8-K表格的提交是为了同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务:

根据证券法规第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)

根据交易法规则14a-12征求材料(17 CFR 240.14a-12)

根据证券交易法规14d-2(b)条规定的开市前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

根据证券交易法规13e-4(c)条规定的开市前通信(17 CFR 240.13e-4(c))

根据《交易所法》第12(b)条注册的证券:

每一类别的名称

交易
标的

普通股,每股面值$0.001
ANNX

每股普通股的面值为$0.0001 DO 请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange

勾选此处表示注册人是否符合证券法规则405条或证券交易法规则120.2亿条中定义的新兴增长型公司。

新兴成长型企业☐。

如果是新兴增长型企业,请在复选框内注明,表明报告人已选择不使用根据《证券交易法》第13条(a)规定的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期进行遵守。☐


项目 8.01 其他事件。

正如先前宣布的那样,在2024年6月9日,Diamond Offshore Drilling, Inc.,一家特拉华州的公司(“Diamond Offshore”),与英格兰和威尔士根据法律成立的上市有限公司Noble Corporation plc(“Noble”),Dolphin Merger Sub 1,Inc.,是Noble的间接全资子公司(“Merger Sub 1”),和Dolphin Merger Sub 2,Inc.,也是Noble的间接全资子公司(“Merger Sub 2”)签署了一份合并协议和计划(“合并协议”)

根据合并协议,Merger Sub 1将与Diamond Offshore合并,Diamond Offshore作为Noble的全资间接子公司存续(“第一次合并”),Diamond Offshore将作为第一次合并中的存续实体,与Merger Sub 2合并,Merger Sub 2作为Noble的间接全资子公司存续(“第二次合并”),合并的板块包括所有板块

Noble已在美国证券交易委员会(“SEC”)备案了S-4表格登记声明书(“登记声明”),其中包括了Diamond Offshore的特别股东大会的初步代理书/招股书,该会议将于2024年8月27日举行,以表决完成合并所需的事项。SEC于2024年7月25日宣布登记声明生效。Noble于2024年7月25日提交最终招股书,Diamond Offshore于2024年7月25日提交了明确代理书/招股书(“明确代理书/招股书”)。Diamond Offshore于2024年7月25日开始将明确代理书/招股书邮寄给其股东

与合并相关的诉讼

截至本文日期,Diamond Offshore已知收到了来自其自称的股东的11封要求信(“要求信”),并已有3起有关合并的投诉被提交。投诉的标题如下: Robert Lacoff诉Patrice Douglas等人,66568/2024号案件(“Lacoff诉讼”), Davis诉Diamond Offshore Drilling, Inc.等人,654095/2024号案件(“Davis诉讼”), Lawrence诉Diamond Offshore Drilling, Inc.等人,654113/2024号案件(“Lawrence诉讼”)(统称为“股东诉讼”)

要求信和股东诉讼指称,明确代理书/招股书中存在某些披露缺陷和/或合并相关信息不完整。可能会收到或提交其他类似的要求信或投诉,或股东诉讼可能会被修改。尽管Diamond Offshore不能预测这些问题的结果或估计可能的损失或损失范围,但Diamond Offshore和Diamond Offshore的董事们认为要求信和股东诉讼中提出的指控没有根据。Diamond Offshore认为根据适用法律不需要补充披露;但为了避免要求信和股东诉讼延误合并并最小化防御股东诉讼的费用,并不承认任何责任或不当行为,Diamond Offshore自愿在以下某些披露中补充其明确代理书/招股书中的内容。这些披露,以及有关某些其他事项的披露,均在此Form 8-k形式的当前报告中提供。本Form 8-k中的任何内容均不被视为承认有关此处所述披露的法律必要性或重要性。相反,Diamond Offshore明确否认要求信和股东诉讼中的所有指控,包括任何额外的披露是否需要。

Diamond Offshore认为不需要根据适用法律进行补充披露;但为了避免要求信和股东诉讼延误合并并最小化防御股东诉讼的费用,而不承认任何责任或不当行为,Diamond Offshore自愿在以下某些披露中补充其明确代理书/招股书中的内容

明确代理书/招股书的补充

这些对明确代理书/招股书的补充信息应与明确代理书/招股书一起阅读,应当完整阅读明确代理书/招股书。所有页面引用均为明确代理书/招股书中的页面,下文中使用的术语(除非另有定义)与明确代理书/招股书中的含义相同。为清晰起见,在明确代理书/招股书中,经过重述的段落中的新文本都会用粗体、下划线的文本来突出显示,而删除的文本则会用} 加粗、下划线和删除线.


在《交易背景》部分,最后一自则变更为以下内容:

2024年5月7日,E公司首席执行官会见Wolford先生,表示E公司有兴趣并计划考虑收购Diamond Offshore这一可能性,包括两家公司的任何潜在组合优势,但任何具体交易条款均未讨论或由任何一方提出。

在《插图效果股票价格分析》部分,第一自制被以下内容补充完善:

插图效果股票价格分析。古根海姆证券进行了市场方法效果股票价格分析,以计算合并对Diamond Offshore股东的知情效益或收益预期。市场方法效果股票价格分析将2024年6月7日Diamond Offshore普通股的收盘价格,即在签署合并协议前的最后一个完整交易日为13.93美元,与经合并后作为Diamond Offshore股东的合并公司中的效应之后的预测股权价值进行比较。为计算经合并后作为Diamond Offshore股东的合并公司中的效应之后的预测股权价值,古根海姆证券通过加总(i)根据2024年6月7日Noble普通股收盘价计算的Noble企业价值,即在签署合并协议前的最后一个完整交易日,(ii)根据2024年6月7日Diamond Offshore普通股收盘价计算的Diamond Offshore企业价值,即在签署合并协议前的最后一个完整交易日,和(iii)按照4.1倍多倍数估值的每年成本协同性的近1亿美元的贡献。该4.1倍多倍数估值是Diamond Offshore提供的财务预测基础上的Diamond Offshore和Noble的加权企业价值/2025年预计税息折旧及摊销(EBITDA)乘数。古根海姆证券随后推导出了Noble普通股的预期合并后股权价值,即减去2025年1月1日的125900万美元的预测净债务,由Diamond Offshore管理部门提供,并根据Noble管理部门提供了170.1万股合并公司的预期全摊股份,由Diamond Offshore管理部门审查、核对并批准供古根海姆证券使用,结果Noble普通股的每股合并后预期价值为43.72美元。然后,古根海姆证券将合并协议中规定的交换比率0.2316乘以Noble普通股的合并后预期股权价值,再加上合并协议规定的每股5.65美元现金考虑之后计算出了Diamond Offshore普通股合并后预期股票价格。市场方法效果股票价格分析显示,Diamond Offshore普通股的预期股票价格为15.78美元,这反映了对Diamond Offshore普通股股东的13.3%的预期股息增益。

《精选上市公司分析—Noble》部分的第一自制被以下内容修改:

TPH回顾并分析了某些金融信息,包括Noble和 以下 公司的公开交易股权证券和全球油气海上承包钻探业务。所选择的公开交易公司和已审查的金融数据包括以下内容:

精选上市公司分析- Noble

公司

企业价值/2025E的现金流 企业价值/2026E的现金流

钻石海洋钻探公司。

(Diamond Offshore预测)

3.9倍市净率 3.7倍

钻石海洋钻探公司。

(华尔街共识估计)

4.5倍 4.1倍

Noble公司

(已调整的Noble预测)

4.3倍 4.0倍


Noble公司

(华尔街共识估计)

4.9倍 4.3倍

Seadrill有限公司

4.7倍 3.6倍

Transocean有限公司。

7.3倍 6.8倍

华仕伯有限公司

5.7倍 4.2倍

在《精选上市公司分析—Noble》部分,第四自制被以下内容修改:

基于观察到的Noble所选上市公司的价格区间,TPH将选定的企业价值/税息折旧摊销(EBITDA)的倍数区间应用于适用的Noble财务指标,包括华尔街共识预测和已调整的Noble预测,以得出Noble的隐含企业价值。然后,TPH从这些企业价值中减去Noble预测的32100万美元的净债务,该预测基于Noble当前的净债务和减去华尔街共识预测的2024年后三个季度的股息自由现金流,将所得到的股权价值除以145508415万股Noble全摊股份,这是Noble管理部门提供的,以得出Noble普通股的隐含每股价格。TPH将4.5倍到5.5倍的倍数范围应用于Noble的2025E税息折旧摊销(EBITDA),从而得到Noble普通股每股的隐含参考范围为39.23美元至48.44美元和46.14美元至56.66美元,分别基于Wall Street共识预测和已调整的Noble预测。TPH将4.0倍到5.0倍的倍数范围应用于Noble的2026E税息折旧摊销(EBITDA),从而得到Noble普通股每股的隐含参考范围为39.54美元至49.97美元和44.07美元至55.39美元,分别基于Wall Street共识估计和Diamond Offshore调整后的Noble预测的财务信息。以上参考范围与Noble普通股的收盘价和2024年6月7日的30日成交量加权平均价相比。

根据清单代理声明 / 招股说明书第87页“资产寿命减现金流分析 - 贵族”段落的规定,特此修改其披露的第二段,内容如下:

TPH根据Diamond Offshore管理层提供的信息,以钻船、半潜艇、CJ-70及其他Jackups的基础上以钻台为单位计算现金流,加上未分配的岸基支持和其他现金流项目的现值,计算出了Noble的资产寿命周期减现金流价值的估算。使用优质资产而减现金流的净现值之和是推导出贵族隐含企业价值的参考区间。然后TPH从这些企业价值中减去Noble 2025年1月1日管理层预计的17300万元净债务,以此来计算权益价值范围,再将其除以贵族在2025年1月1日的预测全面摊薄股本——1,455,084,415股,即可得出每股贵族普通股的参考隐含股价范围。TPH的资产寿命周期减现金流分析显示,贵族普通股的隐含参考范围为$47.31至$52.21。这个参考区间与2024年6月7日贵族普通股的成交价和30天加权平均价——分别为$42.60和$45.53进行了对比。

根据清单代理声明 / 招股说明书第87页标题为“Diamond Offshore的精选上市公司分析”的部分的开始,特此修改其所述内容下的第一段:

TPH审核和分析了钻石海外和其它公开交易市场公司的市场隐含估值及相关财务信息。以下公司 在海外石油和天然气开采领域上有公开市场股权交易和全球的大陆钻井业务。审核和分析的公开公司和财务数据如下:

Diamond Offshore 的精选上市公司分析

公司

企业价值 / 2025E EBITDA 企业价值 / 2026E EBITDA

钻石海洋钻探公司。

(Diamond Offshore预测)

3.9倍市净率 3.7倍


钻石海洋钻探公司。

(华尔街共识预测)

     4.5倍      4.1倍

Noble公司

(调整后的Noble预测)

4.3倍 4.0倍

Noble公司

(华尔街共识预测)

4.9倍 4.3倍

Seadrill有限公司

4.7倍 3.6倍

Transocean有限公司。

7.3倍 6.8倍

华仕伯有限公司

5.7倍 4.2倍

根据清单代理声明 / 招股说明书第87页标题为“Diamond Offshore的精选上市公司分析”部分的第四个段落,特此修改其内容如下:

基于Diamond Offshore的选择的公开公司范围,TPH对可应用于Diamond Offshore财务指标的选定的企业价值/EBITDA多重范围进行分析。使用华尔街共识预测和Diamond Offshore预测等财务指标,TPH计算出隐含的企业价值的参考范围,然后从中减去Diaomond Offshore在2025年1月1日估计的净债务41600万元,按照Diamond Offshore估计的106,282,879股完全摊薄股本计算权益价值范围,以此推出Diamond Offshore普通股的隐含参考股价区间。TPH对Diamond Offshore的2025年EBITDA应用了选择的4.0倍至5.5倍的多重范围,从而推导出Diamond Offshore普通股的参考股价区间分别为12.55美元至18.73美元和华尔街共识预测和Diamond Offshore预测的14.51美元至21.62美元。TPH对Diamond Offshore的2026年的EBITDA应用了选择的3.5倍至5.0倍的多重范围,从而推导出Diamond Offshore普通股的参考股价区间分别为12.07美元至18.92美元和华尔街共识预测和Diamond Offshore预测的13.23美元至20.81美元。这些参考范围与2024年6月7日Diamond Offshore普通股的收盘价和30天加权平均价——分别为13.93美元和14.03美元进行了对比,以及根据Noble普通股在2024年6月7日的收盘价???及合并协议中提供的每股5.65美元的现金考虑得出的每股15.52美元的隐含合并交易价格。

根据代理声明第88页标题为“资产寿命折现现金流分析 - 钻石海外”的部分,特此修改其披露的第二段,内容如下:

TPH根据Diamond Offshore管理层提供的信息,以各钻船、半潜艇的现金流为基础计算,加上各个公司的总部和管理费用和其他现金流项目的现值信息,计算出了Diamond Offshore的资产寿命折现现金流价值的估算。使用贴现后的现金流的净现值之和是推导出Diamond Offshore隐含企业价值的参考区间。然后TPH从这些企业价值中减去Diaomond Offshore在2025年1月1日估计的网债47100万元,按照银行管理部门提供的106,282,879股建议计算权益价值范围,以此推出Diamond Offshore普通股的隐含参考股价范围。TPH的资产寿命周期减现金流分析显示,Diamond Offshore普通股的隐含参考价格范围为$16.10至$18.08。这个参考区间与2024年6月7日Diamond Offshore普通股的收盘价和30天加权平均价——分别为13.93美元和14.03美元进行了对比,以及根据Noble普通股在2024年6月7日的收盘价???及合并协议中提供的每股5.65美元的现金考虑得出的每股15.52美元的隐含合并交易价格。


根据代理声明 / 招股说明书第89页标题为“折现现金流增长分析”的部分,特此修改其披露的第一段,内容如下:



前瞻性声明

本次提交的8-K表格中包含“前瞻性声明”,根据美国联邦证券法律,包括1933年修订版证券法第27A条和1934年修订版证券交易法第21E条。您可以通过本报告中的“预计”、“继续”、“关注”、“打算”、“预计”、“计划”、“目标”、“稳定”、“推进”、“驱动”、“目的”、“预测”、“信任”、“方法”、“寻求”、“时间表”、“估计”、“位置”、“追求”、“进展”、“可能”、“可以”、“应该”、“将”、“预算”、“可能性”、“展望”、“趋势”、 “指导”、“承诺”、“在正确的轨道上”、“目标”、“目标”、“项目”、“战略”、“机会”、“潜力”、“抱负”、“有志者事竟成”等表达方式和类似表达方式,以及这些单词的变化或否定形式,但并非所有前瞻性声明都包含此类单词。由于前瞻性声明本质上涉及到不同程度的不确定因素,因此其性质有可能是不确定的,例如关于Noble和Diamond之间挂起交易(“本次交易”)完成的预期时间以及本次交易预计的益处(包括协同作用和自由现金流附加值)和计划分红等方面的声明。所有这些前瞻性声明都基于目前的计划、估计、期望和雄心,并面临超出Noble和Diamond控制范围的风险、不确定性和假设,这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与此类前瞻性声明所表达的结果存在实质性差异。可能导致实际结果出现实质性差异的主要因素包括但不限于:澳大利亚竞争和消费者委员会未获得非正式清关或者获得与Noble和Diamond所预期的不同的条件;在本次交易的预期时间内或根本不会完成本次交易的不确定性,即使已完成本次交易,也无法实现预期的经济利益(包括协同作用和自由现金流附加值),以及分红计划。可能导致所预期的益处和所预测的协同作用未实现或在预期的时间范围内未实现的任何事件、变化或其他情况;可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况;本次交易的预期税务处理未获得;未曾预料或未知的负债;客户、股东、监管机构和其他利益相关者的批准和支持;未来的资本支出;可能针对Noble或Diamond或其各自的董事发起的与本次交易相关的潜在诉讼;本次交易可能比预期更昂贵,包括由于非预期的因素或事件引起的;本次交易对各方的业务关系和业务普遍产生的影响;本次交易可能干扰Noble或Diamond的当前计划和业务运营,以及在交易挂起过程中或交易完成后,Noble或Diamond的管理和业务干扰;商品价格的变化;本次交易公告对Noble或Diamond的普通股价格和/或经营业绩的市场价格、评级机构行动以及Noble和Diamond有能力及时、获得负担得起的债务市场;油价或天然气价格下跌、对石油和天然气产品的需求减少以及钻井和生产的监管加强、价格竞争和海上钻井行业的周期性因素、海上钻井作业的供应、日租金和钻机需求、合同持续时间、续订、终止和重新定价、国家石油公司和政府客户、合同积压、客户和地理集中度、操作危险和风险、劳动工会、劳动中断和劳动法律法规、大型自然灾害、灾难性事件、战争、恐怖主义或社会动荡、流行病或其他类似事件、合资企业以及在联营公司中的投资、国际业务及其行动以及搬迁和解除搬迁钻机、操作中断、延迟、升级、翻新和修理措施以及任何相关的延迟和费用超支或日租金减少、通胀的影响、保险更新、保护敏感信息、运营技术系统和关键数据、吸引和留住有技能的人员或这样做的成本增加、供应商产能限制或零部件或设备短缺、供应商生产中断、供应商质量和采购问题或价格上涨、未来的兼并、收购或出售业务或资产或其他战略交易、飓风和风暴损害、回应能源再平衡、供应商或第三方分包商的非履行、对环境、社会和治理事项的越来越多的关注,包括气候变化;Noble或Diamond无法控制的行业、市场、经济、政治或监管条件的影响;以及在Noble的年度10-k报告——包括下述条款“Risk Factors Part I, item 1A2310”,和——Diamond的年度10-k报告——包括下述条款“Risk Factors Part I, item 1A2315”,以及该报告的后续备案中说明的风险。本次提交的8-K报告中未讨论的不可预知或其他因素也可能对前瞻性声明产生重大负面影响。除法律另有要求外,Noble和Diamond均不承担更新任何前瞻性声明的义务。您被告知不要过度依赖任何这些前瞻性声明,因为它们不能保证未来的表现和结果。这些前瞻性声明仅在此时此刻有效。就我们的资本配置政策而言,以股息或股份回购方式向股东分配款项取决于董事会对业务发展、增长策略、当前杠杆率和融资需求等因素的评估。不能保证股息将被分配或继续分配。


这份表格中的其他前瞻性声明,并非所有前瞻性声明实际上会产生预计的绩效和结果。这些前瞻性声明仅在此时此刻有效。

不作出要约或征求意见

本次提交的8-k报告与Noble和Diamond之间的交易有关。请注意,本次提交的8-k报告仅供信息参考,不构成出售任何证券或寻求任何投票或批准的提议,也不以任何方式与之有任何关联,无论是根据本交易还是其他交易,也不得在任何地方销售、发行、交换或转让本文档所述的证券,违反适用法律的规定。除遵守适用法律的规定外,不得擅自出售证券。

重要补充信息

与本交易相关的,Noble向SEC提交了注册声明,其中包含Diamond的初步代理声明和Noble的初步招股说明书(“初步代理声明/招股说明书”)。该注册声明于2024年7月25日经SEC宣布生效。Noble于2024年7月25日提交了最终招股说明书,Diamond于同一日提交了定稿的代理声明/招股说明书。Diamond于2024年7月25日左右开始向股东发送最终的代理声明/招股说明书。该交易将于2024年8月27日的特别会议上提交给Diamond的股东进行考虑。Noble和Diamond可能也会向SEC提交其他与本交易有关的文件。本文档不是代替已向SEC提交的注册声明或最终代理声明/招股说明书或Noble和Diamond可能在与本交易有关的文件或发送给Noble和Diamond的股东的任何其他文件的文书。Noble和Diamond的投资者和证券持有人被敦促仔细阅读已向SEC提交的注册声明和关于本交易的最终代理声明/招股说明书以及所有其他与SEC提交的文本相关的所有其他有关Noble和Diamond、本次交易、与其有关的风险和相关事项的有关信息。

Noble、Diamond和其各自的董事、高管、其他管理层成员和雇员可能被视为是代表资格,就与本次交易的委托征集股东委托书的代理人进行投票表决。 http://www.sec.gov自由拷贝注册声明和最终代理声明/招股说明书以及Noble和Diamond通过SEC网站免费获得的所有其他文件。Noble提交的文件的副本可在Noble的网站上免费获取,在该网站上选择“投资者”标签,或通过投资者关系,Noble Corporation Plc,13135 Dairy Ashford,Suite 800,Sugar Land,Texas,77478,电话:(713)239-6507。Diamond提交的文档的副本可在Diamond的网站上免费获取,在该网站上选择“投资者关系”标签,或通过投资者关系,Diamond Drilling,Inc.,777 N. Eldridge Parkway,Suite1100,Houston,Texas,77079,电话:(281) 647-4035。 https://www.investors.noblecorp.com,可在 “投资者”标签下获取,或通过发送请求至Noble Corporation plc股东关系部门,地址为13135 Dairy Ashford,Suite 800,Sugar Land,Texas,77478,电话:(713) 239-6507。Diamond提交给SEC的文件的副本可免费在Diamond网站上获取 Diamond的SE部分文件将在Diamond的网站上免费提供,网址为 请注意,免费获得Diamond的提交文件,可以通过Diamond的网站访问。

招标者

请注意,由于Noble、Diamond和其各自的董事、高管、其他管理层成员和雇员可能会视为代表资格,就与本次交易的委托征集股东委托书的代理人进行投票表决,因此他们可能会对本次交易产生利益冲突。

Noble的董事和高管的信息列于Noble的年度10-k报告中,包括在标题“决议1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8”和“薪酬讨论与分析”下提交给SEC的2024年4月10日的代理声明中。它在此处有效: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1895262/000119312524091850/d807356ddef14a.htm, Noble的董事和高管的信息列于Noble的年度10-k报告中,包括在标题“10号”下的“董事、高管和公司治理”、“11号”下的“高管薪酬”、“12 号”下的“某些主要股东和管理层和相关股东事项的安全拥有情况”和“13号”下的“某些关系和相关交易以及董事独立性”在2024年2月23日提交给SEC的报告中。该报告在此处有效:


13.特定关系和相关交易,以及董事独立性”,于2024年2月23日提交并在SEC网站上发布,网址为 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1895262/000162828024006622/ne-20231231.htm ,(iii)Noble于2024年3月15日提交给SEC的当前报告,可在以下网址处获得https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/949039/000119312524068298/d810669d0.8万.htm 有关Diamond的董事和高管的信息列于Diamond的代理声明中,包括在标题为“董事选举(提案1)、薪酬讨论与分析、高管薪资和管理层和董事的股权”下的提交给SEC的2024年3月28日的代理声明中。它在此处有效:

有关Diamond的董事和高管的信息列于Diamond的代理声明中,包括在标题为“董事选举(提案1)、薪酬讨论与分析、高管薪资和管理层和董事的股权”下的提交给SEC的2024年3月28日的代理声明中。它在此处有效: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/949039/000119312524080696/d882683ddef14a.htm, 有关Diamond的董事和高管的信息列于Diamond的年度10-k报告中,包括在标题为“10号”下的“董事、高管和公司治理”、“11号”下的“高管薪酬”、“12 号”下的“某些主要股东和管理层和相关股东事项的安全拥有情况”和“13 号”下的“某些关系和相关交易以及董事独立性”在2024年2月28日提交给SEC的报告中。它在此处有效: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1895262/000162828024006622/ne-20231231.htm 和(iii)提交给SEC的有关受益所有权变化的后续声明。

有关Diamond的提交文件的免费拷贝可通过Diamond的网站获得。 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524184859/d849201ddefm14a.htm您可以通过Noble和Diamond的股东,免费获得SEC通过该机构维护的网站提交的注册声明、最终代理声明/招股说明书以及由Noble和Diamond提交的所有其他文件。 www.sec.gov.


签名。

根据《1934年证券交易法》的要求,经注册人已通过其代表证书签署此报告,并经授权签署该报告。

DIAMOND OFFSHORE DRILLING,INC。

/s/ David L. Roland  

姓名: David L. Roland
标题: 高级副总裁、总法律顾问和秘书

2024年8月19日