根据424（b）（3）条款提交
注册号333-268688
招股说明书补充第1号
根据2023年1月23日的招股说明书
和生效日期为2023年6月8日的一号后行修正案
10,585,000股
每一单位包含
一股普通股和
一份权证，可购买一股普通股的1.5份
3,440,000个预购单元
每一单位包含
一份权证，可购买一股普通股
一份权证，可购买一股普通股的1.5份
24,477,500股普通股，作为权证和预购单元的基础
LogicMark，Inc。
本招股说明书补充和修正了以下内容：(i)招股说明书，日期为2023年1月23日，并不时地进行补充或修正(
我们的普通股在纳斯达克资本市场上（“纳斯达克”）交易，交易代码为“LGMK”。2023年11月20日，我们的普通股在纳斯达克最后报收价为每股2.18美元。
本招股说明书补充和修正了招股说明书和一号后行修正案中的信息。不包括招股说明书（包括一号后行修正案及其它修正案或补充说明），本招股说明书不完整，不能被交付或使用。如本招股说明书和招股说明书、一号后行修正案、修正案和补充说明之间存在任何不一致之处，则您应依赖本招股说明书中的信息。
投资我们的证券涉及高度风险。请阅读招股说明书第5页和本文件中所载入的或以参考文件的形式载入的“风险因素”有关各方面的因素，以便了解您在投资我们的证券前应考虑的因素。
美国证券交易委员会（“SEC”）和任何州证券委员会均未核准或不核准上述证券，并未对招股说明书或任何其他修正案或补充说明的充分性或准确性作出裁定。任何相反陈述均为一种犯罪行为。
关于前瞻性声明的警示注释
您应认真考虑招股说明书中提出的风险因素，以及本招股说明书或招股说明书所载入或以参考形式载入的其它信息。招股说明书和本招股说明书包含一些前瞻性声明，其中包括但不限于：关于拟议的新产品或服务的声明；与诉讼或其他事项有关的声明；有关我们业务、财务和经营成果以及未来经济表现的投影、预测、期望、估计或预测的声明；我们管理层的目标和目的的说明；有关我们的竞争环境、资源可用性和监管的说明；影响我们财务状况、经营结果或未来前景的趋势；我们的融资计划或增长策略；以及与此类不属于历史事实的事项相关的其他类似表态。这些中被用于识别此类前瞻性声明的一些词汇是为了确定其前瞻性陈述。这些词汇包括但不限于：“可能”、“将会”、“应该”、“可以”、“会预测”、“潜在”、“继续”、“期望”、“预计”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”和“估计”，以及此类术语或类似表达方式的变形，旨在确定此类前瞻性陈述。
前瞻性声明不应读作未来业绩或结果的保证，并不一定是实际业绩或结果的准确指示。前瞻性声明是基于它们发表时可以利用的信息和/或管理层在发表时，由于未来事件的风险和不确定性而可能会导致实际业绩或结果与前瞻性声明所表达或建议的内容有所不同。前瞻性声明都是截止于其发表日期。您不应对任何前瞻性声明抱有过度依赖。公司不承担更新前瞻性声明以反映实际结果、假设的变化或影响前瞻信息的其他因素的义务，除非适用证券法要求。如果公司更新一个或多个前瞻性声明，则不应推断公司将对这些或其他前瞻性声明进行其他更新。
前瞻性声明仅在其发表时有效。您不应在任何前瞻性声明上过于依赖。除适用证券法要求公司更新一个或多个前瞻性声明外，公司假定不更新前瞻性声明以反映实际结果、假设的变化或影响前瞻信息的其他因素的义务。如果公司更新一个或多个前瞻性声明，则不应推断公司将对这些或其他前瞻性声明进行其他更新。
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权证重新定价
正如在Form 8-K中曾经报告的那样，2023年11月21日，公司与某些持有公司普通股购买权证的持有人签订了权证诱因协议（“2021年诱因协议”），以及与权证（如招股说明书中定义的）的某些持有者签订了诱因协议（“2023年诱因协议”）等协议（协议诱因），该公司依据以上诱因协议将规定公开发行于2021年9月5日关闭的现有的2021年9月股票购买权证到期的9,09059股公共股票购买权证的持有者（“现有2021年9月股票购买权证”）和规定购买公司普通股权证的现有持有人（定义见招股说明书）（“现有一月2023年权证”和现有九月2021年股票购买权证，作为现有权证的现有权证）同意在协议引诱期间通过现金行使权证购买公司普通股权来购买多达约909,059股公共股票，行权价格为（x）每股2美元，系老9月2021年股票购买权证（y）买一股1.5股的老一月2023年股票购买权证，行权期间为12月20日美国东部时间7:30 AM。公司将根据权证持有人实际行权数量获得总收入，如所有权证持有人按与协议引诱相应条款行使提供的权利，则公司预计在支付财务提议费和其他应付费用之前从现有的股票购买权证行权中获得多达130万美元的总收入。现有股票购买权证将遵循引诱协议条款按照条款行使，公司无法保证所有现有股票购买权证将按引诱协议条款按时行使。公司预计将使用这些交易所得净额用于运营资金和其他一般性企业用途。
考虑到持有人同意根据引诱协议行使现有认股权证，公司同意：（A）向现有2021年9月认股权证的持有人发行未注册的A系列普通股认股权证（“A系列认股权证”）以购买相当于行使现有2021年9月认股权证后发行的普通股的数量两倍大小的普通股股份，售价为每股A系列认股权证的行权价格为2.00美元；以及（B）向现有2023年1月认股权证的持有人发行未注册的B系列普通股认股权证（“B系列认股权证”与A系列认股权证合称为“新认股权证”）以购买相当于行使现有2023年1月认股权证后发行的普通股的数量两倍大小的普通股股份，售价为每一只一倍半B系列认股权证的行权价格为2.00美元。A系列认股权证中，50%立即执行并于终止日期（定义见现有2021年9月认股权证）到期（“A-1系列认股权证”），50%可在股东投票日期之后的任何时间执行（定义见引诱协议），并且行权期为从引诱协议规定的交易的初始结算日期起五年半；B系列认股权证中，50%立即执行并在终止日期（定义见现有2023年1月认股权证）到期（“B-1系列认股权证”），50%可在股东投票日期之后的任何时间执行（“B-2系列认股权证”），并且行权期为从引诱协议规定的交易的初始结算日期起五年半。
根据引诱协议，公司同意在交易计划的初始结算日之前的30天内申请登记声明保证重启销售新认股权证的新认股权证股份（“保证重启登记声明”），并努力在申报保证重启声明的日期后90天内使该保证重启登记声明获得证券交易委员会生效。此外，根据引诱协议，公司已同意在交易计划的初始结算日期前180天或该日之前召开股东年度或特别会议，以获得股东批准此类交易。
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每个新认股权证的行权价格和可行权的普通股份数量取决于包括普通股股息和分配、拆股并股、股份合并、股份重新分类或类似对普通股股份的影响等级别调整。此外，在某些情况下，经过重大交易后，在行权认股权证的持有人行使认股权证时，该持有人将有权接受其在重大交易前立即行使认股权证所应获得的证券、现金或其他财产的种类和数量。公司不能影响新认股权证的行权，适用的持有人将无权行使任何新认股权证，该行使将使该适用的持有人（连同其关联公司）持有的普通股数量的总数超过所执行的数量，根据该新认股权证的条款，在给定的行权后立即持有的普通股的总数超过4.99%或9.99%。
此外，根据引诱协议，并受到某些例外的限制，公司同意：（i）在引诱协议交易计划的初始结算日期或股东投票日期之前的30天之内，不发行普通股或普通股等价物（如引诱协议中所定义）；（ii）在引诱协议的签订日期起六个月内，不参与或开展任何涉及可变利率交易（如引诱协议中所定义）的普通股或普通股等价物发行。
正如先前在8-k表格中报告的那样，公司聘请一位财务顾问（“顾问”）为与上述交易有关提供独家财务服务，根据财务顾问协议，公司同意支付顾问从持有者行使现有认股权证所获得的总收益的7%的财务顾问费用。此外，公司还同意在新认股权证发行中偿还顾问最高30000美元的可核对法律费用。
此招股说明书补充是为了反映上述协议中引诱协议下认股权证的行权价格下调至每股两美元，请参见上文。引诱协议的表格分别以10.1号和10.2号展示在8-k表格中。除了在此处明确列出的内容外，本招股说明书补充中的任何内容都不旨在修改招股说明书或事先生效的修正文件中列出的信息。
唯一的簿记经理
Maxim Group LLC
此招股说明书的日期为2023年11月21日。
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