附录 99.1
Sea Limited公布2022年第三季度业绩
新加坡,2022年11月15日 — 海洋 有限公司(纽约证券交易所代码:SE)(“Sea” 或 “公司”)今天公布了截至第三季度的财务业绩 2022年9月30日。
“鉴于存在很大的不确定性 宏观环境,我们已经完全将思维方式和重点从增长转向尽快实现自给自足和盈利 尽可能不依赖任何外部资金。” Sea董事长兼集团首席执行官李福雷斯特说。
“我们正在迅速适应变化 气候。我们所有的努力都旨在确保 Sea 不仅能在宏观风暴中幸存下来,而且变得更强大、更有效率和 更具弹性,并且是我们市场的长期赢家。这使我们能够继续抓住我们的长期潜力 业务和市场,并随着时间的推移为股东带来强劲而持续的回报。在过去的一个季度中,我们采取了果断的行动 提高利润率,并为未来几个季度设定明确的目标和优先事项。我们对令人信服的长期发展仍然充满信心 我们的业务和市场的增长前景。”
2022 年第三季度亮点
§ | 小组 |
o | GAAP总收入为32亿美元,同比增长17.4%。 |
o | 总毛利为12亿美元,同比增长21.7%。 |
o | 净亏损总额为5.693亿美元,同比持平,同比增长38.9%。 |
o | 不包括股份薪酬在内的净亏损总额为3.735亿美元,同比增长16.6% 以及同比增长34.4%1。调整了8,540万美元的遣散费和提前终止租约的相关费用后 本季度,不包括股份薪酬在内的净亏损总额同比增长49.4%1。 |
o | 调整后的息税折旧摊销前利润2 为(3.577)亿美元,而该数字为(1.655)亿美元 2021年第三季度,同比增长29.4%。在调整了7,740万美元的遣散费和提前终止租约后 本季度相关成本,调整后的息税折旧摊销前利润同比增长44.7%。 |
o | 截至2022年9月30日,现金、现金等价物和短期投资为73亿美元, 自2022年6月30日起,净变化为4.851亿美元。 |
§ | 电子商务 |
o | GAAP收入为19亿美元,同比增长32.4%。基于恒定货币假设3, GAAP收入同比增长38.8%。 |
1
o | GAAP 收入包括 16 亿美元的 GAAP 市场收入,其中包括核心市场收入 和增值服务收入,同比增长39.3%。 |
§ | 核心市场收入,主要包括 基于交易的费用和广告收入同比增长54.1%,达到10亿美元。核心市场收入的更快增长 是促成Shopee本季度盈利能力强劲提高的因素之一。 |
§ | 增值服务收入,主要包括 与物流服务相关的收入同比增长20.3%,达到6亿美元。 |
o | 本季度总订单为20,同比增长19.2%。 |
o | 该季度的GMV为191亿美元,同比增长13.5%。基于固定货币 假设3,GMV同比增长21.4%。 |
o | GAAP销售和营销费用为5.757亿美元,同比下降16.4%,同比下降14.6%。 |
o | 调整后 EBITDA2 Shopee的总体收入为4.957亿美元,同比增长27.5% 同比增长23.5%。为避免疑问,展望未来,除非另有规定,调整后的息税折旧摊销前利润是分配后的息税折旧摊销前利润 总部的共同开支(“总部成本”)和分配总部费用前的调整后息税折旧摊销前利润称为缴款 利润。 |
§ | 调整后的息税折旧摊销前利润的改善是由于 收入增长强劲,尤其是在核心市场收入方面,以及我们运营成本的显著效率提高 市场。与Shopee相关的遣散费和提前终止租约的相关费用以及总部成本的增加部分抵消了这一点 用于 Shopee,例如共享研发人员和共享服务器托管费用。随着我们开始更加专注于优化总部成本, 包括研发成本,从第三季度晚些时候开始,我们预计共享成本的节省将开始体现在以下方面 宿舍。 |
§ | 亚洲市场调整后的息税折旧摊销前利润为美元(216.8) 由于该地区所有市场的盈利能力都有所改善,本季度为百万美元,同比增长31.4%。 在本季度,我们的亚洲市场合计录得正贡献率,符合我们先前的共同预期。 具体而言,亚洲的大多数市场,包括我们最大的市场印度尼西亚,都实现了正贡献率,而马来西亚 台湾本季度调整后的息税折旧摊销前利润为正。 |
§ | 其他市场调整后的息税折旧摊销前利润为美元(279.0) 由于货币化的增加和成本节约,本季度为百万美元,同比增长16.0%。 |
§ | 在巴西,单位经济持续改善 显著的是,在分配总部成本之前,调整后的每份订单的息税折旧摊销前利润亏损为1.03美元,比上一季度增长了27.4%。 GAAP收入同比增长超过225%。 |
o | 尽管我们的业绩可能会波动并受宏观环境和许多其他因素的影响,但我们 目前正在努力在2023年底之前实现Shopee调整后的息税折旧摊销前利润总体盈亏平衡。 |
§ | 数字化 娱乐 |
o | GAAP收入为8.929亿美元,而上一季度为9.003亿美元。 |
2
o | 预订4 为6.647亿美元,而上一季度为7.174亿美元。 根据恒定货币假设,预订量同比下降约4%3。 |
o | 调整后 EBITDA2 为2.899亿美元,而上一季度为3.336亿美元。 |
o | 调整后的息税折旧摊销前利润占2022年第三季度预订量的43.6%,而调整后的息税折旧摊销前利润占46.5% 上一季度。 |
o | 季度活跃用户为56820万,而上一季度为61930万。 |
o | 季度付费用户为5150万,付费用户比例为9.1%,与上年持平 上一季度。 |
o | 每位用户的平均预订量为1.2美元,同比稳定。 |
§ | 数字化 金融服务 |
o | GAAP收入为3.269亿美元,同比增长147.2%。 |
o | 调整后 EBITDA2 为6,770万美元,同比增长57.4%,同比增长39.3%。 这种改善主要是由移动钱包业务更有针对性的销售和营销支出以及我们的信贷推动的 业务在为集团创造现金的同时保持健康的盈利能力。 |
o | 截至2022年第三季度末,扣除以下准备金后,应收贷款总额为22亿美元 信贷损失2.534亿美元。逾期超过90天的不良贷款占我们贷款总额的不到4% 应收账款。截至本季度末,未偿贷款的加权平均期限约为4个月。 |
外表
鉴于宏观不确定性上升以及重新开放 趋势对业务产生持续影响,我们正在修订数字娱乐指导方针。我们现在预计会有预订 2022年全年将在26亿美元至28亿美元之间,而之前的预期在29亿美元至31亿美元之间 十亿。
此外, 鉴于持续的宏观不确定性, 我们目前不打算为我们的业务提供2023年的任何指导。
1 与总净亏损相比,不包括 2022年第二季度基于股份的薪酬和商誉减值。
2 有关调整后总额的定义 数字娱乐、电子商务和数字金融服务板块的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润,请参阅 “非公认会计准则” “财务措施” 部分。
3 本期和前期比较期 使用相同的汇率,而不是实际汇率,将当地货币数额兑换成美元 在相应的时期内。
4 数字娱乐业的 GAAP 收入 细分市场加上数字娱乐递延收入的变化。该运营指标用作我们花费的现金的近似值 适用期内归因于我们的数字娱乐板块的用户。
3
未经审计的财务业绩摘要
(金额以千美元 “美元” 表示,但以下情况除外 (用于每股数据)
在这三个月里 9月30日结束 |
||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
$ | $ | YOY% | ||||||||||
收入 | ||||||||||||
服务收入 | ||||||||||||
数字娱乐 | 1,099,367 | 892,879 | (18.8) | )% | ||||||||
电子商务和其他服务 | 1,309,912 | 1,976,743 | 50.9 | % | ||||||||
商品的销售 | 279,605 | 286,329 | 2.4 | % | ||||||||
2,688,884 | 3,155,951 | 17.4 | % | |||||||||
收入成本 | ||||||||||||
服务成本 | ||||||||||||
数字娱乐 | (314,363) | ) | (264,833) | ) | (15.8 | )% | ||||||
电子商务和其他服务 | (1,099,189) | ) | (1,405,749) | ) | 27.9 | % | ||||||
销售商品的成本 | (266,628) | ) | (257,651) | ) | (3.4) | )% | ||||||
(1,680,180 | ) | (1,928,233 | ) | 14.8 | % | |||||||
毛利润 | 1,008,704 | 1,227,718 | 21.7 | % | ||||||||
其他营业收入 | 68,557 | 65,972 | (3.8) | )% | ||||||||
销售和营销费用 | (1,009,601) | ) | (816,662) | ) | (19.1) | )% | ||||||
一般和管理费用 | (294,848) | ) | (551,700) | ) | 87.1 | % | ||||||
研究和开发费用 | (231,368) | ) | (420,972) | ) | 81.9 | % | ||||||
运营费用总额 | (1,467,260) | ) | (1,723,362 | ) | 17.5 | % | ||||||
营业亏损 | (458,556) | ) | (495,644) | ) | 8.1 | % | ||||||
非营业亏损,净额 | (12,816) | ) | (9,173) | ) | (28.4) | )% | ||||||
所得税支出 | (101,040) | ) | (65,279) | ) | (35.4 | )% | ||||||
股权投资者的业绩份额 | 1,431 | 821 | (42.6) | )% | ||||||||
净亏损 | (570,981) | ) | (569,275) | ) | (0.3) | )% | ||||||
净亏损不包括基于股份的薪酬 (1) | (448,014) | ) | (373,520) | ) | (16.6) | )% | ||||||
基于净亏损的每股基本亏损和摊薄后的每股亏损,不包括归属于Sea Limited普通股股东的基于股份的薪酬 (1) | (0.84) | ) | (0.66 | ) | (21.4) | )% | ||||||
数字娱乐递延收入的变化 | 121,306 | (228,207) | ) | (288.1) | )% | |||||||
调整后的数字娱乐息税折旧摊销前利润 (1) | 715,139 | 289,879 | (59.5) | )% | ||||||||
调整后的电子商务息税折旧摊销前利润 (1) | (683,813) | ) | (495,735) | ) | (27.5) | )% | ||||||
调整后的数字金融服务息税折旧摊销前利润 (1) | (159,037) | ) | (67,746) | ) | (57.4) | )% | ||||||
调整后的其他服务息税折旧摊销前利润 (1) | (31,920) | ) | (76,530) | ) | 139.8 | % | ||||||
未分配的费用 (2) | (5,823) | ) | (7,520) | ) | 29.1 | % | ||||||
调整后 EBITDA 总额 (1) | (165,454) | ) | (357,652) | ) | 116.2 | % |
(1) 有关用途的讨论 非公认会计准则财务指标,请参阅 “非公认会计准则财务指标”。
(2) 未分配的支出主要是 与基于股份的薪酬以及一般和公司管理成本,例如专业费用和其他杂项有关 未分配给区段。这些费用不包括在分部业绩中,因为它们未经首席运营决策审查 制造商(“CODM”)是细分市场绩效的一部分。
4
截至2022年9月30日的三个月,相比之下三个月 2021 年 9 月 30 日结束
收入
我们的GAAP总收入增长了17.4%,达到3.2美元 从2021年第三季度的27亿美元增至2022年第三季度的10亿美元。
· | 数字娱乐: GAAP收入为8.929亿美元,而该收入为11亿美元 2021年第三季度,主要归因于用户参与度和盈利持续放缓导致预订量疲软。 |
· | 电子商务和其他服务: 第三季度GAAP收入增长了50.9%,达到20亿美元 从2021年第三季度的13亿美元增至2022年,这主要是由我们电子商务业务的货币化增加以及 我们信贷业务的增长。 |
· | 商品销售: 2022年第三季度,GAAP收入增长了2.4%,达到2.863亿美元 高于2021年第三季度的2.796亿美元。 |
收入成本
我们的总收入成本增长了14.8% 2022年第三季度的19亿美元,高于2021年第三季度的17亿美元。
· | 数字娱乐: 第三季度收入成本下降了15.8%,至2.648亿美元 2022年,高于2021年第三季度的3.144亿美元,这在很大程度上与数字娱乐收入的减少有关。 |
· | 电子商务和其他服务: 电子商务和其他服务板块的总收入成本 从2021年第三季度的11亿美元增长了27.9%,至2022年第三季度的14亿美元,这主要是由于 订单增长导致的物流成本增加,以及与电子商务市场增长相关的其他成本。毛利润的改善 利润率主要归因于核心市场收入的增长和更高的毛利率。 |
· | 售出商品的成本: 第三季度商品销售成本下降了3.4%,至2.577亿美元 从2021年第三季度的2.666亿美元增至2022年。 |
其他营业收入
其他营业收入为6,600万美元, 2022年第三季度和2021年第三季度分别为6,860万美元。其他营业收入主要包括电子商务的返利 相关的物流服务提供商。
5
销售和营销费用
总销售和营销费用减少了 从2021年第三季度的10亿美元增至2022年第三季度的8.167亿美元,为19.1%。下表列出了细目 我们主要报告部门的销售和营销费用。金额以千美元(“$”)表示。
在截至9月30日的三个月中, | ||||||||||||
2021 | 2022 | YOY% | ||||||||||
销售和营销费用 | $ | $ | ||||||||||
数字娱乐 | 108,631 | 60,521 | (44.3) | )% | ||||||||
电子商务 | 688,924 | 575,676 | (16.4) | )% | ||||||||
数字金融服务 | 195,794 | 130,824 | (33.2) | )% |
整个销售和营销费用的减少 所有主要报告板块主要归因于我们努力继续降低运营成本和提高成本效率。
一般和管理费用
我们的将军和 2022年第三季度的管理费用从2022年第三季度增长了87.1%,至5.517亿美元 2021 年第三季度为 2.948 亿美元。这一增长主要是由于与贷款相关的信贷损失支出增加 应收账款,此外还有更高的人事成本,包括基于股份的薪酬,以及更高的办公设施和相关费用 支持我们的业务增长。应收贷款的信用损失支出从2022年第三季度增加到1.364亿美元 2021年第三季度为3320万美元,主要是由我们的贷款额增长推动的。
研究与开发费用
研发费用增加了 从2021年第三季度的2.314亿美元增至2022年第三季度的4.210亿美元,为81.9%,这主要归因于上涨 随着我们对技术能力的投资和服务范围的扩大,员工人数的增加导致了员工成本。
非营业收入或亏损,净额
非营业收入或亏损主要包括 利息收入、利息支出、投资收益(亏损)和外汇收益(亏损)。我们记录的非营业净亏损为 2022年第三季度为920万美元,而2021年第三季度的净营业外亏损为1,280万美元。
所得税支出
我们的净所得税支出为6,530万美元 2022年第三季度与2021年第三季度分别为1.01亿美元。
6
净亏损
由于上述原因,我们出现了净亏损 2022年第三季度和2021年第三季度分别为5.693亿美元和5.71亿美元。
净亏损不包括基于股份的薪酬
不包括基于股份的薪酬的净亏损为 2022年第三季度和2021年第三季度分别为3.735亿美元和4.48亿美元。
每股基本亏损和摊薄亏损基于 净亏损不包括归属于Sea Limited普通股股东的基于股份的薪酬
按净额计算的每股基本亏损和摊薄亏损 2022年第三季度和2021年第三季度,不包括股份薪酬在内的亏损分别为0.66美元和0.84美元。
7
网络直播和电话会议信息
公司管理层将主持一次会议 立即致电审查Sea的业务和财务业绩。
电话会议和网络直播的详细信息是 如下所示:
日期和时间: | 美国东部时间2022年11月15日上午 7:30 新加坡/香港时间2022年11月15日晚上 8:30 | |
网络直播链接: | https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=69JIbsbL | |
拨入数字: | 美国免费电话:1-888-317-6003 | 香港:800-963-976 |
国际:1-412-317-6061 | 新加坡:800-120-5863 | |
英国:08-082-389-063 | ||
参与者密码: | 5795737 |
将提供电话会议的重播 在公司的投资者关系网站(www.sea.com/investor/home)上。存档的网络直播将在同一时间播出 上面的链接。
如有查询,请联系:
投资者/分析师:ir@sea.com
媒体:media@sea.com
关于海洋有限公司
Sea Limited(纽约证券交易所代码:SE)是全球领先的消费者 互联网公司于 2009 年在新加坡成立。它的使命是通过技术改善消费者和小型企业的生活。海 经营三项核心业务,涵盖数字娱乐、电子商务以及数字支付和金融服务,即 分别是 Garena、Shopee 和 SeaMoney。Garena是全球领先的在线游戏开发商和发行商。Shopee 是最大的泛区域公司 东南亚和台湾的电子商务平台。SeaMoney 是东南部领先的数字支付和金融服务提供商 亚洲。
8
前瞻性陈述
本公告包含前瞻性陈述。 这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。 这些前瞻性陈述可以用 “可能”、“可以”、“将” 等术语来识别 “期望”、“预测”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”, “估计”、“可能会”、“潜力”、“信心”、“指导” 等 声明。除其他外,非历史事实的陈述,包括关于Sea信仰和期望的陈述, 本公告中的业务、财务和市场前景及其管理层的预测,以及Sea的战略 和运营计划,包含前瞻性陈述。Sea还可能定期发表书面或口头的前瞻性陈述 在向股东提交的年度报告中,在新闻稿中向美国证券交易委员会(“SEC”)报告, 和其他书面材料,以及其高管、董事或雇员向第三方所作的口头陈述。前瞻性陈述 涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与其中包含的结果存在重大差异 任何前瞻性陈述,包括但不限于以下内容:Sea的目标和战略;其未来的业务发展, 财务状况、财务业绩和经营业绩;数字娱乐的预期增长和市场规模, 其运营市场中的电子商务和数字金融服务行业,包括这些行业内的细分市场;预期 其收入、成本或支出的变化或指导;其继续采购、开发和提供新的和有吸引力的在线产品的能力 游戏并提供其他引人入胜的数字娱乐内容;其数字娱乐、电子商务和数字娱乐的预期增长 金融服务业务;其对用户群、参与度和盈利水平增长的预期;其能力 继续开发新技术和/或升级其现有技术;其对所得收益使用的期望 其融资活动,包括后续股票发行和可转换票据发行;其市场的增长和趋势以及 其行业中的竞争;与其行业相关的政府政策和法规,包括任何政府的影响 对其业务的命令或行动;其市场的总体经济、政治、社会和商业状况;以及广泛的影响 健康发展,包括 COVID-19 疫情及其应对措施(例如自愿隔离,在某些情况下还包括强制隔离) 以及对旅行和商业、社会和其他活动的封锁和其他限制,以及有效措施的可用性 疫苗或治疗方法)以及经济在 COVID-19 疫情后进一步重新开放的影响。有关这些的更多信息以及 其他风险包含在Sea向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均为 截至本新闻稿发布之日,除非另有要求,否则Sea没有义务更新任何前瞻性陈述 适用的法律。
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非公认会计准则财务指标
为了补充我们的合并财务报表, 这些指标是根据美国公认会计原则编制和列报的,我们使用以下非公认会计准则财务指标来帮助评估我们的运营 性能:
· | “净亏损不包括基于股份的薪酬” 表示扣除基于股份的薪酬前的净亏损。这项财务指标有助于确定我们业务的潜在趋势,这些趋势可能 否则会被净亏损中包含的某些支出的影响所扭曲。这种措施的使用有其局限性 它不包括影响该期间净亏损或收入的所有项目,而基于股份的薪酬是一项重大支出。 |
· | “净亏损不包括基于股份的薪酬 归属于Sea Limited普通股股东” 是指归属于Sea Limited普通股股东的净亏损 在基于股份的薪酬之前。这项财务指标有助于确定我们业务中可能被扭曲的潜在趋势 根据净亏损中包含的某些费用的影响。这种措施的使用有其局限性,因为它不包括 所有影响该期间净亏损或收入的项目以及基于股份的薪酬都是一项重大支出。 |
· | “基于每股基本亏损和摊薄亏损 净亏损(不包括归属于Sea Limited普通股股东的基于股份的薪酬)表示净亏损,不包括 归属于Sea Limited普通股股东的基于股份的薪酬除以已发行股票的加权平均数 在此期间。 |
· | 我们的数字版的 “调整后息税折旧摊销前利润” 娱乐板块代表扣除股份薪酬前的营业收入(亏损)加上(a)折旧和摊销费用, 以及(b)递延收入及其相关成本变动对我们的数字娱乐板块的净影响。我们相信 分部调整后的息税折旧摊销前利润有助于确定我们经营业绩的潜在趋势,增进他们对过去业绩的理解 和未来的前景。 |
· | 我们电子商务的 “调整后息税折旧摊销前利润” 板块、数字金融服务板块和其他服务板块代表股份薪酬前的营业收入(亏损) 加上折旧和摊销费用。我们认为,该细分市场调整后的息税折旧摊销前利润有助于确定我们运营的潜在趋势 结果,增进他们对过去表现和未来前景的理解。 |
· | “调整后息税折旧摊销前利润总额” 表示 我们所有细分市场的调整后息税折旧摊销前利润的总和,加上未分配的支出。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润总额有助于 确定我们经营业绩的潜在趋势,增强他们对过去业绩和未来前景的理解。 |
10
这些非公认会计准则财务指标存在局限性 作为分析工具。不应孤立地考虑上述任何财务措施, 也不得将其解释为收入的替代方案, 净亏损/收入,或任何其他业绩衡量标准或作为我们经营业绩的指标。这些非公认会计准则财务指标 此处提出的类似标题的衡量标准可能无法与其他公司提出的类似标题的衡量标准相提并论。其他公司的计算方法可能类似 对衡量标准的命名有所不同,这限制了它们作为比较指标的用处,仅限于Sea的数据。我们弥补了这些限制 通过将非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则财务指标进行对账,在评估时应考虑所有这些指标 我们的表现。我们鼓励您全面查看我们的财务信息,不要依赖任何单一的财务指标。
11
下表列出了选定的财务信息 在我们的报告细分市场中,与公认会计准则财务指标最直接可比的非公认会计准则财务指标以及相关的 财务措施之间的对账。金额以千美元(“美元”)表示,但数量除外 股票和每股数据。
截至2022年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
数字化 娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 456,952 | (586,148) | ) | (82,462) | ) | (80,711) | ) | (203,275) | ) | (495,644) | ) | |||||||||||||
递延收入及其相关成本变动的净影响 | (177,874) | ) | - | - | - | - | (177,874) | ) | ||||||||||||||||
折旧和摊销 | 10,801 | 90,413 | 14,716 | 4,181 | - | 120,111 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 195,755 | 195,755 | ||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 289,879 | (495,735) | ) | (67,746) | ) | (76,530) | ) | (7,520) | ) | (357,652) | ) | |||||||||||||
截至2021年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
数字化 娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 611,673 | (741,399) | ) | (166,127) | ) | (33,913) | ) | (128,790) | ) | (458,556) | ) | |||||||||||||
递延收入及其相关成本变动的净影响 | 93,707 | - | - | - | - | 93,707 | ||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 9,759 | 57,586 | 7,090 | 1,993 | - | 76,428 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 122,967 | 122,967 | ||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 715,139 | (683,813) | ) | (159,037) | ) | (31,920) | ) | (5,823) | ) | (165,454) | ) |
(1) 多项业务的组合 未达到可报告细分市场的量化阈值的活动被归类为 “其他服务”。
(2) 未分配的支出主要是 与基于股份的薪酬以及一般和公司管理成本,例如专业费用和其他杂项有关 未分配给区段。这些费用不包括在分部业绩中,因为CodM未将它们作为分部的一部分进行审查 性能。
12
在这三个月里 已于 9 月 30 日结束, | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
净亏损 | (570,981) | ) | (569,275) | ) | ||||
基于股份的薪酬 | 122,967 | 195,755 | ||||||
净亏损不包括基于股份的薪酬 | (448,014) | ) | (373,520) | ) | ||||
归属于非控股权益的净(利润)亏损 | (2,038) | ) | 3,976 | |||||
净亏损不包括归属于Sea Limited普通股股东的基于股份的薪酬 | (450,052) | ) | (369,544) | ) | ||||
计算每股亏损时使用的加权平均份额: | ||||||||
基本款和稀释版 | 538,666,684 | 558,442,254 | ||||||
基于净亏损的每股基本亏损和摊薄后的每股亏损,不包括归属于Sea Limited普通股股东的基于股份的薪酬 | (0.84) | ) | (0.66 | ) |
13
未经审计的中期简明合并报表 的操作
金额 以千美元(“美元”)表示,股票数量和每股数据除外
对于
九个月 | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
收入 | ||||||||
服务收入 | ||||||||
数字娱乐 | 2,904,969 | 2,928,306 | ||||||
电子商务和其他服务 | 3,081,952 | 5,232,040 | ||||||
商品的销售 | 746,155 | 837,775 | ||||||
总收入 | 6,733,076 | 8,998,121 | ||||||
收入成本 | ||||||||
服务成本 | ||||||||
数字娱乐 | (855,299) | ) | (834,547) | ) | ||||
电子商务和其他服务 | (2,590,475) | ) | (3,911,891) | ) | ||||
销售商品的成本 | (702,295) | ) | (763,719) | ) | ||||
总收入成本 | (4,148,069 | ) | (5,510,157) | ) | ||||
毛利润 | 2,585,007 | 3,487,964 | ||||||
营业收入(支出): | ||||||||
其他营业收入 | 215,652 | 210,731 | ||||||
销售和营销费用 | (2,609,885) | ) | (2,795,603) | ) | ||||
一般和管理费用 | (786,698) | ) | (1,423,878 | ) | ||||
研究和开发费用 | (545,061) | ) | (1,132,306) | ) | ||||
商誉减值 | — | (177,280) | ) | |||||
运营费用总额 | (3,725,992 | ) | (5,318,336) | ) | ||||
营业亏损 | (1,140,985 | ) | (1,830,372 | ) | ||||
利息收入 | 25,158 | 61,179 | ||||||
利息支出 | (86,653) | ) | (34,587) | ) | ||||
投资亏损,净额 | (24,585) | ) | (84,327) | ) | ||||
外汇收益 | 24,951 | 9,737 | ||||||
所得税前亏损和股权投资者的业绩份额 | (1,202,114 | ) | (1,878,370) | ) | ||||
所得税支出 | (227,256) | ) | (211,856) | ) | ||||
股权投资者的业绩份额 | 2,629 | 9,616 | ||||||
净亏损 | (1,426,741) | ) | (2,080,610) | ) | ||||
归属于非控股权益的净(利润)/亏损 | (2,410) | ) | 2,391 | |||||
归属于Sea Limited普通股股东的净亏损 | (1,429,151) | ) | (2,078,219) | ) | ||||
每股亏损: | ||||||||
基本款和稀释版 | (2.72 | ) | (3.73) | ) | ||||
计算每股亏损时使用的加权平均份额: | 525,652,569 | 557,376,415 | ||||||
基本款和稀释版 |
14
未经审计的中期简明合并余额 床单
表示的金额 以千美元(“$”)计
截至 十二月三十一日 | 截至 九月三十日 | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | 9,247,762 | 6,253,387 | ||||||
受限制的现金 | 1,551,635 | 1,336,839 | ||||||
截至2021年12月31日和2022年9月30日,扣除信贷损失备抵后的应收账款,分别为5,772美元和8,015美元 | 388,308 | 235,932 | ||||||
预付费用和其他资产 | 1,401,863 | 1,436,462 | ||||||
截至2021年12月31日和2022年9月30日,扣除信贷损失备抵后的应收贷款,分别为91,504美元和251,341美元 | 1,500,954 | 2,136,101 | ||||||
库存,净额 | 117,499 | 122,391 | ||||||
短期投资 | 911,281 | 1,042,291 | ||||||
关联方应付的款项 | 16,095 | 14,461 | ||||||
流动资产总额 | 15,135,397 | 12,577,864 | ||||||
非流动资产 | ||||||||
财产和设备,净额 | 1,029,963 | 1,382,963 | ||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 649,680 | 1,074,205 | ||||||
无形资产,净额 | 52,517 | 74,114 | ||||||
长期投资 | 1,052,861 | 1,349,186 | ||||||
预付费用和其他资产 | 124,521 | 236,228 | ||||||
截至2021年12月31日和2022年9月30日,扣除信贷损失备抵后的应收贷款,分别为6,172美元和2,012美元 | 28,964 | 22,804 | ||||||
受限制的现金 | 38,743 | 53,544 | ||||||
递延所得税资产 | 103,755 | 103,386 | ||||||
善意 | 539,624 | 407,994 | ||||||
非流动资产总额 | 3,620,628 | 4,704,424 | ||||||
总资产 | 18,756,025 | 17,282,288 |
15
未经审计 中期简明合并资产负债表
表示的金额 以千美元(“$”)计
截至 十二月三十一日 | 截至 九月三十日 | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款 | 213,580 | 289,810 | ||||||
应计费用和其他应付账款 | 3,531,187 | 4,252,081 | ||||||
来自客户的预付款 | 244,574 | 242,685 | ||||||
应付给关联方的款项 | 74,738 | 370 | ||||||
银行借款 | 10万 | 49,000 | ||||||
经营租赁负债 | 186,494 | 269,858 | ||||||
递延收入 | 2,644,463 | 1,763,837 | ||||||
可转换票据 (1) | — | 31,208 | ||||||
应缴所得税 | 181,400 | 152,506 | ||||||
流动负债总额 | 7,176,436 | 7,051,355 | ||||||
非流动负债 | ||||||||
应计费用和其他应付账款 | 76,234 | 94,750 | ||||||
经营租赁负债 | 491,313 | 861,664 | ||||||
递延收入 | 104,826 | 161,357 | ||||||
可转换票据 (1) | 3,475,708 | 4,148,004 | ||||||
递延所得税负债 | 6,992 | 8,916 | ||||||
未被认可的税收优惠 | 107 | 107 | ||||||
非流动负债总额 | 4,155,180 | 5,274,798 | ||||||
负债总额 | 11,331,616 | 12,326,153 |
16
未经审计 中期简明合并资产负债表
表示的金额 以千美元(“$”)计
截至 十二月三十一日 | 截至 九月三十日 | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
股东权益 | ||||||||
A 类普通股 | 204 | 256 | ||||||
B 类普通股 | 74 | 23 | ||||||
额外的实收资本 (1) | 14,622,292 | 14,324,004 | ||||||
累计其他综合亏损 | (28,519) | ) | (267,223) | ) | ||||
法定储备金 | 6,144 | 6,443 | ||||||
累计赤字 (1) | (7,201,498 | ) | (9,166,292 | ) | ||||
海洋有限公司股东权益合计 | 7,398,697 | 4,897,211 | ||||||
非控股权益 | 25,712 | 58,924 | ||||||
股东权益总额 | 7,424,409 | 4,956,135 | ||||||
负债和股东权益总额 | 18,756,025 | 17,282,288 |
(1) 该公司采用了亚利桑那州立大学 2020-06 2022年1月1日,使用修改后的回顾方法,累积效应已通过留存收益期初余额进行了调整。 通过采用,我们的可转换票据余额增加,额外的实收资本和累计赤字减少了 相应地。
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未经审计的中期简明合并现金流量表
表示的金额 以千美元(“$”)计
在结束的九个月中 九月三十日 |
||||||||
2021 | 2022 | |||||||
$ | $ | |||||||
(用于)经营活动产生的净现金 | 513,473 | (1,375,383) | ) | |||||
用于投资活动的净现金 | (1,991,763 | ) | (2,480,331) | ) | ||||
融资活动产生的净现金 | 7,015,596 | 913,967 | ||||||
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (64,727) | ) | (252,623) | ) | ||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 5,472,579 | (3,194,370) | ) | |||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 7,053,393 | 10,838,140 | ||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | 12,525,972 | 7,643,770 |
用于投资活动的净现金共计 在截至2022年9月30日的九个月中,增至25亿美元。这主要是由于应收贷款的增加 11亿美元,购买7.72亿美元的物业和设备,以支持我们的业务增长以及净配售 向定期存款和流动性投资产品注入1.89亿美元,以改善现金收益管理。我们的目标是继续保持 净现金状况,在为未偿可转换债券的全部报废现金编制预算,并假设没有外部资金的情况下。
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未经审计的分部信息
该公司有三个可报告的细分市场,即 数字娱乐、电子商务和数字金融服务。首席运营决策者(“CODM”)审查了 每个细分市场的业绩基于收入和运营的某些关键运营指标,并将这些结果用于目的 为每个部门分配资源和评估其财务业绩。金额以千美元表示 (“$”)。
截至2022年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
数字化 娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 892,879 | 1,920,126 | 326,853 | 16,093 | - | 3,155,951 | ||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 456,952 | (586,148) | ) | (82,462) | ) | (80,711) | ) | (203,275) | ) | (495,644) | ) | |||||||||||||
非营业亏损,净额 | (9,173) | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (65,279) | ) | ||||||||||||||||||||||
股权投资者的业绩份额 | 821 | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | (569,275) | ) |
截至2021年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
数字化 娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 1,099,367 | 1,450,397 | 132,204 | 6,916 | - | 2,688,884 | ||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 611,673 | (741,399) | ) | (166,127) | ) | (33,913) | ) | (128,790) | ) | (458,556) | ) | |||||||||||||
非营业亏损,净额 | (12,816) | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (101,040) | ) | ||||||||||||||||||||||
股权投资者的业绩份额 | 1,431 | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | (570,981) | ) |
(1) 多项业务的组合 未达到可报告细分市场的量化阈值的活动被归类为 “其他服务”。
(2) 未分配的支出主要是 与基于股份的薪酬以及一般和公司管理成本,例如专业费用和其他杂项有关 未分配给区段。这些费用不包括在分部业绩中,因为CodM未将它们作为分部的一部分进行审查 性能。
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