错误000004171900000417192024年8月16日2024年8月16日iso4217:美元指数xbrli:股份iso4217:美元指数xbrli:股份

 

 

 

美国

证券交易所

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

公司当前报告

 

根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条的规定

 

报告日期(最早事件报道日期):2024年8月16日

 

  格拉特费尔公司  
  (按其章程规定的确切名称)  

 

宾夕法尼亚州 001-03560 23-0628360

(注册或设立所在地,?其它管辖区)

(委员会

文件号)

(IRS雇主

识别号码)

 

4350 Congress Street, 600室, 夏洛特, 北卡罗来纳州 28209
主执行官办公地址 (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号:704 885-2555

 

  (不适用)  
  如果上次报告后变更过,请注明前名称或者地址  

 

根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)

 

x 根据《交易所法》第14a-12条规定的征求材料(17 CFR 240.14a-12)

 

¨ 根据《交易所法》第14d-2(b)条规定的预先启动通信(17 CFR 240.14d-2(b))

 

¨ 根据《交易所法》第13e-4(c)条规定的预先启动通信(17 CFR 240.13e-4(c))

 

¨ 根据该法案第12(b)条注册的证券:

 

根据证券法第12(b)条注册的证券:

 

每一类别的名称  

交易

符号:

 

普通股,每股面值$0.001

ANNX

普通股,每股面值 $0.01   GLT   纽约证券交易所

 

请勾选表示注册人是否符合1933年证券法规定的新兴成长公司(第405条规则,本章第230.405条)或1934年证券交易法规定的规则1202亿.2(本章第2401亿.2条)。

 

新兴成长公司 ¨

 

如果是新兴成长公司,并决定不使用允许根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期,请勾选。¨

 

 

 

 

 

 

介绍性说明。

 

正如此前所披露的,宾夕法尼亚州的Glatfelter公司(以下简称“Glatfelter”或“公司”)与特定的子公司签署了确定性协议(以下简称“交易协议”),包括全球无纺布和卫生薄膜业务(HHNF业务)的剥离,并将HHNF业务与Glatfelter的子公司合并,Glatfelter将更名为Magnera Corporation (以下简称“Magnera”)。

 

项目5.02 董事离职或某些高管的任免;董事会成员的选举;某些高管的补偿安排。

 

如前所述,公司一直在与贝瑞合作,以确定两家公司的领导和其他组织职位,包括合并后的董事会(“Magnera董事会”)。根据某些交易协议,Magnera董事会将由九名董事组成,包括Magnera的首席执行官和由Berry指定的五名董事以及由Glatfelter指定的三名董事。双方先前透露,目前的非执行主席凯文·M·福格蒂(Kevin M. Fogarty)将在Magnera董事会上继续担任同样的职务,而当前贝利健康、卫生和专业部门总裁的柯蒂斯(Curt)L.贝格尔将担任Magnera的首席执行官和董事。

 

2024年8月16日,Glatfelter和贝利发表联合新闻稿,宣布更多的Magnera董事会发起人。由于这些公告,目前已公布的董事会发起人名单如下:

 

 ·凯文·M·福格蒂(Kevin M. Fogarty)现任Glatfelter非执行主席,Magnera董事会非执行主席
 ·Curtis(Curt)L. Begle,贝瑞健康、卫生和专业部总裁,即将担任Magnera的CEO和董事
 ·Procter&Gamble前首席技术官Bruce Brown,目前担任Glatfelter的董事
 ·Prologis前首席投资官和首席客户官Michael(Mike)S. Curless
 ·现任董事兼Glatfelter总裁兼首席执行官Thomas M. Fahnemann
 ·Spirit AeroSystems的前首席运营官、商业总裁Samantha(Sam)J. Marnick
 ·Pine Creek Partners的管理合伙人Carl J.(Rick)Rickertsen和贝瑞的当前董事
 ·贝利的前任首席执行官和董事会主席Thomas(Tom)E. Salmon

 

除Glatfelter继续指定的董事外,其他Magnera董事会发起人由贝瑞指定。这些候选人将在Closing之时被任命并正式就职于Magnera董事会。根据交易协议的某些规定,Magnera董事会将再指定一个贝利董事,这一指定将在日后进行。

 

由于这些候选人的任命,Glatfelter目前的四名董事,Kathleen A. Dahlberg、Marie t. Gallagher、Darrel Hackett和J. Robert Hall将从Glatfelter董事会上退任。

 

本次8-k表格中Introductory Note中的信息以引用的方式并入本项5.02。

 

第7.01项。 法规FD 披露。

 

2024年8月16日,Glatfelter和贝利发表了一份联合新闻稿,宣布他们各自在Closing之时向Magnera董事会指定的候选人。新闻稿的副本附在附件99.1中,连同Introductory Note中所述的信息一并并入本文。

 

本项目7.01中的信息(包括本附件99.1)正在以本项7.01的方式提供,并不被视为《1934年证券交易法》(修订版)第18节的文件,也不受本节的责任的限制,也不视为Glatfelter根据《1933年证券法》(经修订)或《1934年证券交易法》(经修订)提交的任何文件的参考,除非它在这些文件中明确被特定引用。

 

项目9.01。 财务报表和展示文件。

 

(d) 附件

 

数量 描述
   
99.1 Glatfelter公司2024年8月16日发布的新闻稿
   
104 封面交互数据文件(嵌入在Inline XBRL文档中)。

 

 

 

 

关于前瞻性声明的风险提示声明

 

本发布中未涉及历史事件的陈述,包括与Glatfelter和Berry之间的拟议交易的预计时机、完成和影响的陈述被认为是“前瞻性”的,符合联邦证券法的安全港条款并根据1995年《私人证券诉讼改革法》的规定提供。您可以识别前瞻性陈述,因为它们包含如下词语: “相信,”“预计,”“可能,”“将要, ”“应该,”“愿意,”“寻求,”“大约,”“打算,”“计划,”“估计,” “项目,”“前景,”“预期,”或类似的表述,涉及战略、计划、意图或预期。所有关于拟议交易的估计和时间安排以及交易完成的能力,包括未来财务和营运结果、执行和董事会成员过渡考虑事项、合并公司的计划、目标、预期和意图以及其他未历史事实的声明都是前瞻性陈述。此外,Berry和Glatfelter的高级管理人员会不时地发表有关预期未来运营和绩效以及其他发展的前瞻性公开声明。

 

由于各种因素,实际结果可能会与预期的有所不同,这些因素包括但不限于:导致拟议交易终止的任何事件、变化或其他情况的发生;格拉特费尔股东未批准交易提案的风险;尚未获得或获得预期之外条件的必要监管批准的风险;任何其他拟议交易的其他关闭条件可能无法及时满足的风险;未获得拟议交易预期的税务待遇的风险;有关拟议交易的潜在诉讼带来的风险;拟议交易完成的时间不确定性;由拟议交易产生的意外成本、收费或费用的风险;与Berry非织造和卫生薄膜业务分离或“HHNF业务”转移到Berry的Wholly Holdco,Inc.之内,其中可能包括的经营、操作和活动安排的实施的风险和成本,包括预计完成分离的时间;如果实施,则可能更改细分行业的业务配置;合并公司的集成可能比预期更加困难、耗时或昂贵的风险;与Berry和Glatfelter及其业务、运营、财务状况和其所在行业相关的金融社区和评级机构看法的风险;由于拟议交易而扰乱企业运营的管理时间的风险;未能实现拟议交易预期的收益;与拟议交易的宣布、挂起或完成对各方保留客户、保留和雇佣关键人员并维护其与他们的对手之间的关系、以及它们的运营结果和业务的影响以及其他风险因素,这些因素会时不时地在Glatfelter和Berry提交的美国证券交易委员会(SEC)的报告中更为详细地讨论,包括年度报告10-k,季度报告10-Q,最近的8-K和与所提议交易有关的其他文件。这些风险以及与拟议交易相关的其他风险将在提交给SEC的注册声明、委托声明/招股书和其他文件中更加详细地讨论。以上重要因素列表可能不包含您所关心的所有关键因素。新因素可能不断出现,而且不可能预测新因素或评估任何此类新因素的潜在影响。因此,读者不应过度依赖这些陈述。所有前瞻性声明都基于此时此地可获得的信息。所有前瞻性声明仅作为此时此地的声明,并且Berry和Glatfelter均不承担更新或修订任何前瞻性声明的任何义务,除非法律另有规定。

  

附加信息及查阅方式

 

本通信可能被视为有关Berry和Glatfelter之间拟议交易的招揽材料。有关拟议交易的材料,包括Glatfelter提交的S-4表格的注册声明,其中包含有关拟议交易的委托声明/招股书。此外,Spinco期望在与Berry分离时提交注册声明。本通信不替代Berry和/或Glatfelter可能向SEC提交的注册声明、委托声明/招股书或任何其他文件。鼓励Berry和Glatfelter的股东阅读与美国证券交易委员会(SEC)提交的所有相关文件,包括注册声明和委托声明/招股书,因为它们将包含有关所拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够免费获得关于Berry和Glatfelter以及Spinco的信息的副本,而无需支付任何费用,在SEC的网站www.sec.gov上。Berry或Spinco向SEC提交的文件的副本将在Berry的投资者关系网站www.ir.berryglobal.com上免费提供。Glatfelter向SEC提交的文件副本将在Glatfelter的投资者关系网站www.glatfelter.com/investors上免费提供。

 

 

 

 

无要约或征集

 

本通信仅供信息参考,不构成出售、订阅或购买或在任何司法管辖区中征募任何投票或批准或在任何未对证券进行注册或符合任何这样的司法管辖区的证券法规的情况下出售、发行或转让证券的要约,也不代表要约。除符合1933年证券法第10条规定要求的招股书的要求规定以外和适用法律和法规。

 

代表参与

 

Berry及其董事和执行官,以及Glatfelter及其董事和执行官,可能被视为是从Glatfelter普通股持有人那里收取委托书和/或就拟议交易发行证券的人。关于Berry的董事和执行官的信息,包括其通过证券持有或其他方式的直接或间接利益,列在2024年1月4日提交给美国证券交易委员会的Berry2024年股东大会明确的委托书中的“有利所有人和管理层的证券持有”中(www.sec.gov /ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001378992/000110465924001073/tm2325571d6_def14a.htm)。关于Glatfelter的董事和执行官的信息,包括其通过证券持有或其他方式的直接或间接利益,列在2024年3月26日提交给SEC的Glatfelter 2024年股东大会的“某些有利所有者和管理层的证券持有”中(www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000041719/000004171924000013/glt-20240322.htm)。 此外,贝里现任健康、卫生及特殊部门总裁Curt Begle将被任命为首席执行官,贝里现任执行副总裁兼控制器James m. Till将被任命为执行副总裁、首席财务官及财务总监,贝里现任执行副总裁兼首席战略官Tarun Manroa将被任命为执行副总裁、首席运营官。投资者可以通过阅读有关拟议交易的委托书/招股说明书获取有关这些参与者利益的其他信息。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求,登记者已授权下列人士代表其签署本报告。

 

  格拉特费尔公司
   
2024年8月16日 通过: /s/ Jill L. Urey
    姓名:Jill L. Urey
    头衔:副总裁、总法律顾问和合规