杰克逊霍尔四季度假村和公寓补充财务信息 2024 年 6 月 30 日附录 99.2

目录腓尼基豪华精选度假村房地产级别数据资本化财务契约补充信息附注 3 东道酒店及度假村概述 4 分析师覆盖范围 5 前瞻性陈述 6 非公认会计准则财务指标 6 7 房地产水平数据和公司衡量标准按地点划分的可比酒店业绩 12 2024 年预测和 2023 年全年可比酒店业绩 16 净收益与息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润的对账以及普通股摊薄后每股收益与 NAReit 调整后的运营资金2024年全年摊薄后每股收益预测 18 2023年和2019年全年净收益与息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润和调整后每股普通股收益的对账以及调整后的摊薄后每股运营资金 19 截至2024年6月30日的地租摘要 20 21 资本比较资本总结 22 合并债务摘要 23 合并债务到期日 24 房地产交易 25 26 金融契约信贷额度和优先票据财务业绩测试 27 对账情况 GAAP 杠杆率与信贷的比率融资杠杆率 28 GAAP 利息覆盖率与信贷额度无抵押利息覆盖率的对账 29 GAAP 利息覆盖率与信贷额度固定费用覆盖率的对账 30 GAAP 负债测试与优先票据契约债务的对账测试 31 GAAP 有担保债务测试与优先票据担保债务的对账测试 32 GAAP 利息覆盖率与优先票据息息税折旧摊销前利息比率的对账 3.3 将公认会计原则资产与之对账优先票据负债测试未抵押资产与无担保债务测试34 35 补充财务信息附注预测 36 可比酒店运营统计数据和业绩 36 非公认会计准则财务指标 37

概览物业水平数据和公司指标资本化财务契约补充财务信息附注东道酒店及度假村公司总部

4 © Host Hotels & Resorts, Inc. (1) 基于截至2024年6月30日的市值。参见比较资本进行计算。(2) 2024 年 7 月 31 日。关于东道酒店及度假村标普500指数公司市值128亿美元 (1) 166亿美元的企业价值 (1) 81 家酒店 43,400 间客房 21 间美国顶级市场 BAKER'S CAY Resort KEY LARGO，希尔顿尊享美国住宿房地产投资信托基金豪华和高档综合酒店投资组合 (2)

5© Host Hotels & Resorts, Inc. BAIRD Mike Bellisario 414-298-6130 mbellisario@rwbaird.com GREEN Street ADVISORS 克里斯·达林 949-640-8780 cdarling@greenst.com RAYMOND JAMES & ASSOCIATES Bill Crow 727-567-2594 bill.crow@raymondjames.com BOFA 证券公司肖恩·凯利 646-855-1005 shaun.kelley@baml.com 汇丰证券（美国）有限公司梅雷迪思·詹森 415-250-8225 meredith.jensen@us.hsbc.com STIFEL，NICOLAUS & CO.Simon Yarmak 443-224-1345 yarmaks@stifel.com BMO 资本市场 Ari Klein 212-885-4103 ari.klein@bmo.com 杰富瑞戴维·卡茨 212-323-3355 dkatz@jefferies.com truist C. Patrick Scholes 212-319-3915 花旗投资研究中美股份 212-816-6243 摩根大通证券乔·格雷夫 212-622-0548 瑞银证券有限责任公司罗宾·法利 212-713-2060 COMPASS RESEARCH Point Point & TRADING, LLC Floris van Dijkum 646-757-2621 KOLYITCS David Abraham +44 7527 patrick.scholes@suntrust.com smedes.rose@citi.com joseph.greff@jpmorgan.com robin.farley@ubs.com fvandijkum@compasspointllc.com493597 david.abraham@kolytics.com 富国银行证券有限责任公司 Dori Kesten 617-603-4233 dori.kesten@wellsfargo.com 德意志银行证券克里斯·沃龙卡 212-250-9376 chris.woronka@db.com 摩根士丹利公司Stephen Grambling 212-761-1010 stephen.grambling@morganstanley.com WEDBUSH SECURITIES 理查德·安德森 212-938-9949 richard.anderson@wedbush.com EVERCORE ISI Duane Pfennigwerth 212-497-0817 duane.pfennigwerth@evercoreisi.com OPPENHEIMER & CO.INC。泰勒·巴托里 212-667-7230 tyler.batory@opco.com WOLFE RESEARCH Keegan Carl 646-582-9251 kcarl@wolferesearch.com 分析师报道上述分析师关注该公司。请注意，这些分析师对公司业绩所作的任何意见、估计或预测仅限于他们，并不代表公司或其管理层的观点、预测或预测。公司通过上述引用并不表示认可或同意任何此类分析师的信息、结论或建议。

6© Host Hotels & Resorts, Inc. About Hostels & RESORTS Host Hotels & Resorts, Inc.（以下简称 “我们”、“Host Inc.” 或 “公司”）是一家拥有酒店物业的自我管理和自我管理的房地产投资信托基金。我们通过运营合作伙伴Host Hotels & Resorts, L.P.（“Host LP”）作为伞式合伙房地产投资信托基金开展业务，我们是该合伙企业的唯一普通合伙人。在区分Host Inc.和Host LP时，主要区别是截至2024年6月30日外部合作伙伴持有的Host LP合伙权益的约1％，这些权益是我们合并资产负债表中Host LP的非控股权益，包含在我们的简明合并运营报表中归因于非控股权益的净（收益）亏损中。鼓励读者在10-k表年度报告中找到有关我们组织结构的更多细节。前瞻性陈述本补充信息包含联邦证券法规所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但可能不限于我们对旅游和住宿业复苏的预期、毛伊岛野火的影响以及2024年对我们业务的估计，包括我们的预期资本支出以及财务和经营业绩。前瞻性陈述不能保证未来的表现，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果与发表前瞻性陈述时的预期结果存在重大差异。这些风险包括但不限于公司10-k表年度报告和其他向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险。尽管公司认为此类前瞻性陈述中反映的预期是基于合理的假设，但它无法保证预期会实现或任何重大偏差。本补充陈述中的所有信息均截至2024年7月31日，公司没有义务更新任何前瞻性陈述以使该陈述符合实际业绩或公司预期的变化。非公认会计准则财务指标本补充信息中包含某些 “非公认会计准则财务指标”，这些指标是衡量我们历史或未来财务业绩的指标，在适用的美国证券交易委员会规则的定义下，这些指标不是根据GAAP（美国公认会计原则）计算和列报的。它们如下：：（i）运营资金（“FFO”）和摊薄后每股FFO（包括NAReit和调整后），（ii）息税折旧摊销前利润（公司和酒店层面），（iii）息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润，以及（iv）可比酒店运营统计数据和业绩。还包括与最直接可比的GAAP指标的对账。有关这些衡量标准的定义、我们认为这些衡量标准为何有用以及对其使用的限制，请参阅补充财务信息附注。本补充信息中还包括根据我们的信贷额度计算的杠杆比率、无抵押利息覆盖率和固定费用覆盖率，以及根据我们的优先票据契约计算的息税折旧摊销前利润与利息覆盖率、契约负债测试、契约有担保债务测试和无抵押资产对无抵押债务的比率测试。这些比率中包括根据公认会计原则计算的对账。有关如何计算这些补充指标、我们认为它们为何有用以及其使用限制的信息，请参阅补充财务信息附注。概述

概述物业水平数据和公司指标资本化财务契约补充财务信息附注 1 纳什维尔酒店

© Host Hotels & Resorts, Inc. 按地点划分的可比酒店业绩 (1)（未经审计，以百万计，酒店统计数据和每间客房除外）截至2024年6月30日的8季度地点物业数量平均客房数量平均入住率 revPAR 总收入每间可用客房总收入酒店净收入（亏损）迈阿密酒店息税折旧摊销前利润 2 1,038 美元 519.87 69.5% 361.34 美元 629.52 美元 10.7 美元 18.9 美元杰克逊维尔 1 446 550.05 86.4% 475.21 42.7 1,051.33 15.0 18.0 毛伊岛/瓦胡岛 4 2,006 528.77 63.9% 338.11 97.2 97.2 532.71 27.5 45.8 Phoenix 3 1,545 381.00 73.9%281.53 94.5 672.33 25.3 35.5 佛罗里达州墨西哥湾沿岸 4 1,403 343.63 73.3% 251.90 69.8 546.59 13.3 22.3 22.3 纳什维尔 2 721 372.01 87.9% 327.05 33.7 37.9% 327.5 327.5 327.5 33.7 13.7 13.7 奥兰多 2 2,448 362.78 70.4% 255.4 116.0 520.59 18.7 32.5 纽约 2 2,486 362.54 86.54 9% 315.07 103.3 456.84 18.0 29.8 圣地亚哥 3 3,294 294.68 83.0% 244.53 134.5 448.79 30.9 洛杉矶/奥兰治县 3 1,067 289.81 80.4% 233.00 33.8 347.78 3.5 6.5 6.5 华盛顿特区（中央商务区）5 3,245 325.59 77.2% 251.26 105.9 358.58 32.0 42.0 波士顿 2 1,492.3 42.0 6 304.22 87.2% 265.32 46.0 338.20 13.8 18.4 北弗吉尼亚州 2 916 274.5377.0% 211.30 27.0 323.51 6.1 8.5 费城 2 810 258.20 85.1% 219.67 24.5 331.95 6.6 9.0 奥斯汀 2 767 256.35 73.4% 188.25 22.9 328.50 3.6 7.9 旧金山/圣何塞 6 4,162 228.30 69.3% 158.29 87.2 230.28 (5.7) 10.2 休斯顿 5 1,942 214.28 71.7% 153.58 37.4 211.57 5.5 11.6 芝加哥 3 1,562 279.14 76.4% 213.15 42.7 300.37 11.5 15.8 新奥尔良 1 1,333 198.40 73.9% 146.60 27.1 223.37 6.3 8.5 西雅图 2 1,315 256.89 74.5% 191.36 30.9 3.9 7.0 圣安东尼奥 2 1,512 217.72 61.9% 134.72 29.1 1.25 3.9 8.0 亚特兰大 2 810 206.36 60.3% 124.39 15.8 214.15 2.4 5.1 丹佛3 1,342 206.20 74.1% 152.71 28.6 233.83 6.7 10.4 其他 9 3,007 251.87 69.8% 175.89 74.4 269.14 9.9 18.9 18.9 其他财产级别 (2) 0.1 (0.2) (0.2) 国内 72 40,673 304.69 74.7% 227.62 373.93 277.4 450.0 国际 5 1,499 203.66 65.8% 133.98 29.1 212.97 8.6 10.7 所有地点-同类酒店 77 42,172 301.52 74.4% 224.29 1,415.3 368.25 286.0 460.7 非同类酒店 2 533 55.5 7.6 22.8 房地产交易调整 (3) (4.9) — (1.2) 出售财产收益和公司层面的收入/支出 (4) — (52.0) 13.4 总计 79 42,705 美元 — — 美元 — 1,465 美元。9 美元 — 241.6 美元 495.7 美元 (1) 有关可比酒店运营统计数据的讨论，请参阅补充财务信息附注。某个地点的中央商务区是指中央商务区。RevPAR 是收取的平均每日房费与实现的平均每日入住率的乘积。每间可用客房的总收入（“Total RevPAR”）是衡量酒店业绩的汇总指标，计算方法是将该期间的客房、食品和饮料及其他辅助服务收入总额除以可供客人使用的客房晚数。它包括未包含在RevPAR中的辅助收入。(2) 其他物业水平包括某些辅助收入和相关费用，以及TRS租赁的非所得税。(3) 房地产交易调整代表以下项目：(i) 删除截至报告日我们出售或持有待售酒店的经营业绩，哪些业务作为持续经营包含在我们未经审计的简明合并经营报表中，以及 (ii) 将我们收购的酒店所有权之前的业绩添加为（4）我们运营报表中的某些项目不分配给个人财产，包括我们的优先票据利息、公司和其他支出以及所得税准备金。这些项目反映在 “出售财产的收益和公司层面的收入/支出” 中。有关按地点划分的净收入与息税折旧摊销前利润的对账情况，请参阅下表。

© Host Hotels & Resorts, Inc. 按地点划分的可比酒店业绩（未经审计，以百万计，酒店统计数据和每间客房除外）截至2024年6月30日的第9季度地点客房数量酒店净收益（亏损）加：折旧加上利息支出：加上所得税：物业交易调整等于：迈阿密酒店息税折旧摊销前利润 2 1,038 美元 10.7 美元 — 美元 — 18.9 美元杰克逊维尔 1 446 15.0 3.0 美元 — — — 18.0 毛伊岛/瓦胡岛 4 2,006 27.5 18.3 — — — 45.8 菲尼克斯 3 1,545 25.3 10.2 — — — 35.5 佛罗里达墨西哥湾沿岸 4 1,403 13.3 9.0 — — — 22.3 纳什维尔 2721 7.9 4.6 — — 1.2 13.7 奥兰多 2 2,448 18.7 13.8 — — — 32.5 纽约 2 2,486 18.0 11.8 — — — 29.8 圣地亚哥 3 3,294 30.9 15.0 — — 45.9 洛杉矶/奥兰治县 3 1,067 3.0 — — — 42.0 波士顿 2 1,496 13.8 4.6 — — — 18.4 北弗吉尼亚州 2 916 6.1 2.4 — — — 8.5 费城 2 810 6.6 2.4 — — — 9.0 奥斯汀 2 767 3.3 1.0 — — 7.9 旧金山/圣何塞 6 4,162 (5.7) 15.9 — — — 10.2 休斯顿 5 1,942 5.1 — — — 11.6 芝加哥 3 1,562 11.5 4.3 — — 15.8 新奥尔良 1 1,333 6.3 — — 8.5 西雅图 2 1,315 3.93.1 — — — 7.0 圣安东尼奥 2 1,512 3.9 4.1 — — — 8.0 亚特兰大 2 810 2.4 2.7 — — — 5.1 丹佛 3 1,342 6.7 — — 10.4 其他 9 3,007 9.9 9.0 — — 18.9 其他物业级别 (1) (0.2) — — — (0.2) 国内 72 40,673 277.4 1.0 — 1.2 450.0 国际 5 1,499 8.6 2.1 — — 10.7 所有地点-同类酒店 77 42,172 美元 286.0 美元 172.5 美元 1.0 美元 — 1.2 美元 460.7 美元非同类酒店 2 533 7.6 15.2 — — — 22.8 房地产交易调整 — — — (1.2) (1.2) 出售财产收益和公司层面的收入/支出 (2) (52.0) 0.4 49.2 15.8 — 13.4 总计 7942,705 美元 241.6 美元 188.1 美元 50.2 美元 15.8 美元 — 495.7 美元 (1) 其他物业级别包括某些辅助收入和相关费用，以及TRS租赁的非所得税。(2) 我们运营报表中的某些项目不分配给个人财产，包括优先票据的利息、公司和其他支出以及所得税准备金。这些项目反映在 “出售财产的收益和公司层面的收入/支出” 中。

© Host Hotels & Resorts, Inc. 按地点划分的可比酒店业绩（未经审计，以百万计，酒店统计数据和每间客房除外）截至2023年6月30日的10季度地点物业数量平均房价平均入住率RevPAR总收入每间可用客房总收入酒店净收入（亏损）迈阿密2 1,038 美元 538.70 69.6% 美元 374.98 美元 62.7 美元 62.7 美元 646.85 美元 13.2 美元 13.2 美元 20.4 美元杰克逊维尔 1 446 549.95 82.1% 451.53 39.6 974.60 13.9 17.0 毛伊岛/瓦胡岛 4 2,006 594.07 73.7% 437.96 123.8 678.06 27.5 44.0 Phoenix 3 1,545 372.81 73.6% 274。51 91.6 651.73 25.9 35.5 35.5 佛罗里达墨西哥湾沿岸 4 1,403 347.67 74.5% 258.88 70.2 548.82 15.0 23.2 23.2 纳什维尔 2 721 372.17 79.4% 295.66 29.0 441.87 — 11.5 奥兰多 2 2,448 363.44 73.44 73.4% 266.90 120.7 542.00 24.6 37.6 纽约 2 2,486 346.21 84.3% 291.21 84.3% 291.7% 87 95.9 423.84 13.7 26.2 圣地亚哥 3 3,294 281.16 83.1% 233.70 129.6 432.22 30.7 46.4 洛杉矶/奥兰治县 3 1,067 297.22 82.4% 245.01 34.2 352.37 4.6 7.7 华盛顿特区（中央商务区）5 3,245 312.23 78.0% 243.43 102.1 346.51 30.2 38.7 波士顿 2 1,496 293.70 83.0% 243.74 42.4 311.38 12.4 17.0 北弗吉尼亚州 2 916 261.74 73.74 73.7%192.88 24.4 292.30 6.0 8.4 费城 2 810 249.51 83.5% 208.44 24.2 327.91 6.2 8.6 奥斯汀 2 767 257.48 70.8% 182.18 22.9 327.53 3.1 7.5 7.5 旧金山/圣何塞 6 4,162 235.44 66.6% 156.72 87.4 230.73 (2.3) 13.6 休斯顿 5 1,942 208.54 72.3% 150.82 32.3% 150.82 6.7 207.78 5.2 11.2 芝加哥 3 1,562 278.93 76.2% 212.54 43.1 303.24 11.0 15.3 新奥尔良 1 1,333 208.75 75.0% 156.55 29.3 241.38 11.2 13.3 西雅图 2 1,315 241.55 72.9% 176.09 28.4 237.33 3.6.2 圣安东尼奥 2 1,512 214.90 63.9% 137.37 30.2 219.40 8.9 亚特兰大 2 810 194.10 76.0% 147.44 17.7 239.70 3.6 5.7 丹佛 3 1,342 196.19 66.2% 129.88 23.3 190.82 4.7 7.9 其他 9 3,007 251.67 69.3% 174.36 74.1 268.05 11.7 20.5 其他财产级别 (1) 0.1 (0.2) (0.2) 国内 72 40,673 305.05 74.7% 227.80 1,383.25 279.9 452.1 452.1 国际 5 1,499 193.42 62.7% 121.31 25.2 184.99 6.2 8.4 所有地点——同类酒店 77 42,172 301.70 74.3% 224.02 1,408.8 366.60 286.1 460.5 非同类酒店 2 533 12.6 (7.9) (1.8) 房地产交易调整 (2) (28.5) — (11.5) 出售财产收益和公司层面的收入/支出 (3) — (64.1) (5.8) 总计 79 42,705 美元 — — $ — $ 1,392.9 美元 — 214.1 美元 441.4 美元 (1) 其他物业水平包括某些辅助收入和相关费用，以及TRS租赁的非所得税。(2) 房地产交易调整涉及以下项目：(i) 截至报告日我们出售或持有待售酒店的经营业绩，这些业务作为持续经营包含在我们未经审计的简明合并经营报表中，以及 (ii) 增加截至报告日收购的酒店所有权之前的业绩。(3)我们运营报表中的某些项目不分配给个人财产，包括我们的优先票据利息、公司和其他支出以及所得税准备金。这些项目反映在 “出售财产的收益和公司层面的收入/支出” 中。有关按地点划分的净收入与息税折旧摊销前利润的对账情况，请参阅下表。

© Host Hotels & Resorts, Inc. 按地点划分的可比酒店业绩（未经审计，以百万计，酒店统计数据和每间客房除外）截至2023年6月30日的11季度地点客房数量酒店净收益（亏损）加：折旧加上利息支出：加上利息支出：房产交易调整等于：迈阿密酒店息税折旧摊销前利润 2 1,038 美元 13.2 美元 — 美元 — 20.4 美元杰克逊维尔 1 446 13.9 美元 3.1 — — — 17.0 毛伊岛/瓦胡岛 4 2,006 27.5 16.5 — — — 44.0 菲尼克斯 3 1,545 25.9 9.6 — — — 35.5 佛罗里达墨西哥湾沿岸 4 1,403 15.0 8.2 — — — 23.2 纳什维尔 2721 — — — — 11.5 11.5 11.5 奥兰多 2 2,448 24.6 13.0 — — 37.6 纽约 2 2,486 13.7 12.5 — — — 26.2 圣地亚哥 3 3,294 30.7 15.7 — — 46.4 洛杉矶/奥兰治县 3 1,067 4.6 3.1 — — 7.7 华盛顿特区 (CBD) 5 3,245 30.2 8.5 — — 38.7 波士顿 2 1,496 4 4.6 — — — 17.0 北弗吉尼亚州 2 916 6.0 2.4 — — — 8.4 费城 2 810 6.2 2.4 — — — 8.6 奥斯汀 2 767 3.2 1.2 — — 7.5 旧金山/圣何塞 6 4,162 (2.3) 15.9 — — — 13.6 休斯顿 5 1,942 5.2 — — — 11.2 芝加哥 3 1,562 11.0 4.3 — — 15.3 新奥尔良 1 1,333 11.2 — — 13.3 西雅图 2 1,315 3.13.1 — — — 6.2 圣安东尼奥 2 1,512 4.0 — — — 8.9 亚特兰大 2 810 3.6 2.1 — — — 5.7 丹佛 3 1,342 4.7 3.2 — — — 7.9 其他 9 3,007 11.7 8.8 — — — 20.5 其他物业级别 (1) (0.2) — — — (0.2) 国内 72 40,673 279.9 159.5 1.2 — 11.5 452.1 国际 5 1,499 6.2 — — — 8.4 所有地点-同类酒店 77 42,172 美元 286.1 美元 161.7 美元 1.2 美元 — 11.5 美元 460.5 美元非同类酒店 2 533 (7.9) 6.1 — — (1.8) 房地产交易调整 (2) — — — (11.5) (11.5) 出售财产收益和公司层面的收入/支出 (3) (64.1) 0.3 44.0 — (5.8)总计 79 42,705 美元 214.1 美元 168.1 美元 45.2 美元 — 441.4 美元 (1) 其他物业级别包括某些辅助收入和相关费用，以及TRS租赁的非所得税。(2) 房地产交易调整涉及以下项目：(i) 删除截至报告日出售或持有待售酒店的经营业绩，这些业务包含在我们未经审计的简报中合并经营报表列为持续经营业务，以及 (ii) 将我们收购酒店所有权之前的业绩添加为（3）我们运营报表中的某些项目不分配给个人财产，包括我们的优先票据利息、公司和其他支出以及所得税准备金。这些项目反映在 “出售财产的收益和公司层面的收入/支出” 中。

© Host Hotels & Resorts, Inc. 按地点划分的可比酒店业绩（未经审计，以百万计，酒店统计数据和每间客房除外）12 截至2024年6月30日的年初至今地点客房数量平均房费平均入住率RevPAR总收入每间可用客房总收入酒店净收入（亏损）迈阿密酒店息税折旧摊销前利润 2 1,038 美元 582.35 75.7% 441.05 美元 145.4 美元 748.58 美元 37.0 美元 53.3 美元杰克逊维尔 1 446 540.90 75.5 408.26 74.1 912.76 23.1 29.0 毛伊岛/瓦胡岛 4 2,006 534.73 68.3 364.97 212.5 582.11 47.4 83.7 83.7 Phoenix 3 1,545 438.15 77.6339.94 214.7 763.44 70.9 70.9 91.1 佛罗里达州墨西哥湾沿岸 4 1,403 392.30 76.7 300.97 164.3 643.27 43.6 61.8 纳什维尔 2 721 70.9 278.21 59.0 449.95 7.4 21.9 21.9 21.9 奥兰多 2 2,448 385.51 72.3 258.0 579.09 55.6 83.1 纽约 2 2,486 328.99 80.5 264.68 175.2 387.16 15.3 38.8 圣地亚哥 3 3,294 294.48 80.2 236.10 270.2 450.75 63.0 93.2 洛杉矶/奥兰治县 3 1,067 294.25 77.6 228.40 66.3 341.24 6.6 12.5 华盛顿特区（中央商务区）5 3,245 302.50 72.0 217.86 185.8 65.3 66.9 65.3 21,496 269.16 波士顿 7.5 208.70 76.2 279.99 20.3 29.5 北弗吉尼亚州 2 916 260.28 72.4188.42 49.1 294.70 8.9 13.8 费城 2 810 232.64 78.9 183.63 41.3 280.42 7.4 12.2 奥斯汀 2 767 265.62 69.1 183.49 45.5 45.5 326.16 8.0 16.5 旧金山/圣何塞 6 4,162 257.95 66.7 171.98 193.4 35.4 35.5 休斯顿 5 1,942 218.79 73.1 160.01 78.3 221.44 13.4 25.6 芝加哥 3 1,562 237.03 66.0 156.45 63.4 222.96 4.7 13.3 新奥尔良 1 1,333 204.89 74.2 152.12 57.9 238.46 15.0 19.3 西雅图 2 1,315 237.85 63.6 151.21 50.3 210.28 (0.1) 6.0 圣安东尼奥 2 1,512 223.81 64.0 143.24 231.99 12.0 201.99 12.0 .2 亚特兰大 2 810 210.00 61.0 128.02 32.6 220.97 6.1 10.9 丹佛 3 1,342 193.88 64.7 125.38 48.0 196.68 6.3 13.7 其他 9 3,007 285.81 63.9 182.66 156.2 282.56 21.0 38.7 其他财产级别 (1) 0.3 (0.2) (0.2) 国内 72 40,673 310.69 71.8 71.8 223.21 2,781.8 375.23 543.0 888.7 国际 5 1,499 189.84 615.73 48.1 178.1 6.21 10.8 15.0 所有地点——同类酒店 77 42,172 美元 307.04 71.5 美元 219.40 美元 2,829.9 美元 368.20 美元 553.8 美元 903.7 美元非同类酒店 2 533 137.0 37.2 66.3 房地产交易调整 (2) (30.2) — (9.9) 出售财产收益和公司层面的收入/支出 (3) — (77.4) 32.8 总计 79 42,705 — — — 2 美元,936.7 — 513.6美元 992.9（1）其他物业水平包括某些辅助收入和相关费用，以及TRS租赁的非所得税。（2）房地产交易调整涉及以下项目：（i）截至报告日我们出售或持有待售酒店的经营业绩，这些业务作为持续经营包含在我们未经审计的简明合并经营报表中，以及（ii）增加截至报告日收购的酒店所有权之前的业绩。(3)我们运营报表中的某些项目不分配给个人财产，包括我们的优先票据利息、公司和其他支出以及所得税准备金。这些项目反映在 “出售财产的收益和公司层面的收入/支出” 中。有关按地点划分的净收入与息税折旧摊销前利润的对账情况，请参阅下表。

© Host Hotels & Resorts, Inc. 按地点划分的可比酒店业绩（未经审计，以百万计，酒店统计数据和每间客房除外）13 截至2024年6月30日的年初至今地点客房数量酒店净收益（亏损）加：折旧加上：利息支出加：所得税加：物业交易调整等于：迈阿密酒店息税折旧摊销前利润 2 1,038 美元 37.0 美元 16.3 美元 — 美元 — 53.3 美元杰克逊维尔 1 43.3 美元 46 23.1 5.9 — — — 29.0 毛伊岛/瓦胡岛 4 2,006 47.4 36.3 — — — 83.7 Phoenix 3 1,545 70.9 20.2 — — — 91.1 佛罗里达州墨西哥湾沿岸 4 1,403 43.6 18.2 — — — 61.8纳什维尔 2 721 7.4 4.6 — — 9.9 21.9 奥兰多 2 2,448 55.6 27.5 — — 83.1 纽约 2 2,486 15.3 23.5 — — — 38.8 圣地亚哥 3 3,294 63.0 30.2 — — — 93.2 洛杉矶/奥兰治县 3 1,067 6.6 5.9 — — 12.5 华盛顿特区（中央商务区）5 3,245 46.9 18.4 — — 65.3 波士顿 2 1,496 20.3 9.2 — — — 29.5 北弗吉尼亚州 2 916 8.9 4.9 — — — 13.8 费城 2 810 7.4 4.8 — — — 12.2 奥斯汀 2 767 8.0 6.5 2.0 — — 16.5 旧金山/圣何塞 6 4,162 3.4 32.1 — — — 35.5 休斯顿 5 1,942 13.4 12.2 — — 25.6 芝加哥 3 1,562 4.7 8.6 — — 13.3 新奥尔良 1 1,333 15.0 4.3 — — — 19.3西雅图 2 1,315 (0.1) 6.1 — — — 6.0 圣安东尼奥 2 1,512 12.0 8.2 — — — 20.2 亚特兰大 2 810 6.1 4.8 — — 10.9 丹佛 3 1,342 6.3 7.4 — — — 13.7 其他 9 3,007 21.0 17.7 — — — 38.7 其他物业级别 (1) (0.2) — — — (0.2) 国内 72 40,673 543.0 333.8 — 9.9 888.8 7 International 5 1,499 10.8 — — — 15.0 所有地点——同类酒店 77 42,172 美元 553.8 美元 338.0 美元 2.0 美元 — 9.9 美元 903.7 美元非同类酒店 2 533 37.2 29.1 — — — 66.3 房地产交易调整 (2) — — — (9.9) (9.9) 出售财产的收益和公司层面的收入/支出 (3) (77.4) 0.8 95.4 14.0 — 32.8 合计 79 42,705 美元 513.6 美元 367.9 美元 97.4 美元 — 992.9 美元 (1) 其他物业级别包括某些辅助收入和相关费用，以及TRS租赁的非所得税。(2) 房地产交易调整代表以下项目：(i) 取消截至报告日我们出售或持有待售酒店的经营业绩，哪些业务在我们未经审计的简明合并运营报表中列为持续经营业务，以及 (ii) 增加我们之前时期的业绩截至报告日收购的酒店的所有权。(3) 我们运营报表中的某些项目未分配给个人财产，包括我们的优先票据利息、公司和其他支出以及所得税准备金。这些项目反映在 “出售财产的收益和公司层面的收入/支出” 中。

© Host Hotels & Resorts, Inc. 按地点划分的可比酒店业绩（未经审计，以百万计，酒店统计数据和每间客房除外）14 截至2023年6月30日的年初至今酒店数量客房数量平均入住率 revPAR 总收入每间可用客房总收入酒店净收入（亏损）迈阿密酒店息税折旧摊销前利润 2 1,038 美元 594.02 73.8% 438.09 美元 145.5 美元 753.95 美元 39.9 美元 54.3 美元杰克逊维尔 1 446 532.21 74.7% 397.60 70.4 872.26 21.8 27.9 毛伊岛/瓦胡岛 4 2,006 599.89 75.0% 449.74 250.3 689.14 57.9 57.9 90.4 Phoenix 3 1,545 455.18 78.0% 355.17 213.6 764.31 77.8 94.9 佛罗里达州墨西哥湾沿岸 4 1,403 392.92 77.3% 303.85 166.1 654.14 48.7 65.1 纳什维尔 2 721 343.90 74.8% 257.36 49.7 380.80 — 18.3 奥兰多 2 2,448 395.90 74.7% 295.85 262.1 591.7 91.7 纽约 2 2,486 316.51 78.8% 249.47 166.1 369.18 10.1 35.1 圣地亚哥 3 3,294 282.01 80.1% 225.75 254.6 427.16 58.6 89.6 洛杉矶/奥兰治县 3 1,067 296.97 81.2% 241.12 68.2 68.2 68.2 352.91 8.4 14.8 华盛顿特区（中央商务区）5 3,245 293.53 71.1% 208.82 304.05 45.3 62.0 波士顿 2 1,496 256.23 76.1% 195.06 71.1 262.66 14.5 23.6 北弗吉尼亚州 2 916 245.58 69.7% 171.08 43.0 259.21 7.5 12.3 费城 2 810 229.68 78.9% 181.17 41.6 283.96 7.5 12.3 奥斯汀 2 767 273.23 70.4% 192.43 47.6 343.15 6.7 15.2 旧金山/圣何塞 6 4,162 261.73 63.7% 166.68 187.6 249.04 7.1 79.1 休斯顿 5 1,942 206.36 72.8% 150.32 73.4 208.68 10.3 22.6 芝加哥 3 1,562 238.80 64.0% 152.79 62.1 219.73 7.8 16.5 新奥尔良 1 1,333 215.24 74.0% 159.23 57.9 240.08 19.8 24.2 西雅图 2 1,315 223.18 63.1% 140.79 46.9 196.97 0.4 6.7 圣安东尼奥 2 1,512 227.23 67.23 67.18 0% 152.20 66.4 242.68 13.1 21.1 亚特兰大 2 810 195.42 75.0% 146.53 35.4 241.17 7.311.5 丹佛 3 1,342 185.96 57.5% 106.90 37.1 152.98 3.7 其他 9 3,007 291.21 63.6% 185.23 156.5 284.76 25.8 43.8 43.8 其他房地产等级 (1) 0.3 (1.4) (1.4) 国内 72 40,673 313.20 71.7% 224.64 2,751.7 373.32 561.3国际 5 1,499 182.51 61.5% 112.29 44.9 165.31 9.4 13.7 所有地点-同类酒店 77 42,172 美元 309.20 71.4% 220.65 美元 2796.6 美元 365.97 美元 573.7 美元 915.0 非同类酒店 2 533 19.9 (17.1) (4.9) 房地产交易调整 (2) (42.9) — (15.4) 出售财产收益和公司层面的收入/支出 (3) — (51.5)) 53.4总计 79 42,705 美元 — — $ — 2,773.6 美元 — 505.1 美元 948.1 (1) 其他物业级别包括某些辅助收入和相关费用，以及 TRS 租赁的非所得税。(2) 房地产交易调整涉及以下项目：(i) 删除截至报告日出售或持有待售酒店的经营业绩，这些业务已包含在我们未经审计的简明合并报告中将经营报表列为持续经营业务，以及 (ii) 将我们收购酒店所有权之前的业绩添加为（3）我们运营报表中的某些项目不分配给个人财产，包括我们的优先票据利息、公司和其他支出以及所得税准备金。这些项目反映在 “出售财产的收益和公司层面的收入/支出” 中。有关按地点划分的净收入与息税折旧摊销前利润的对账情况，请参阅下表。

© Host Hotels & Resorts, Inc. 截至2023年6月30日的年初至今物业数量客房数量酒店净收益（亏损）加：折旧加计：利息支出加：加上所得税：物业交易调整等于：迈阿密酒店息税折旧摊销前利润 2 1,038 美元 39.9 美元 14.4 美元 — — — 54.3 杰克逊维尔 1 446 21.8 6.1 — — 27.9 毛伊/瓦胡岛 4 2,006 57.9 2.5 — — — 90.4 Phoenix 3 1,545 77.8 20.0 — — (2.9) 94.9 佛罗里达墨西哥湾沿岸 4 1,403 48.7 16.4 — — — 65.1 纳什维尔 2 721 — — — 18.3 18.3 奥兰多 2 2,448 65.7 26.0 — — 91.7 纽约 2 2,486 10.1 25.0 — — — 35.1圣地亚哥 3 3,294 58.6 31.0 — — — 89.6 洛杉矶/奥兰治县 3 1,067 8.4 6.4 — — 14.8 华盛顿特区（中央商务区）5 3,245 45.3 16.7 — — — 62.0 波士顿 2 1,496 14.5 9.1 — — — 23.6 北弗吉尼亚州 2 916 7.5 4.8 — — — 12.3 奥斯汀 2 767 6.4 2.1 — — 15.2 旧金山/圣何塞 6 4,162 7.1 32.0 — — — 39.1 休斯顿 5 1,942 10.3 — — — 22.6 芝加哥 3 1,562 7.8 8.7 — — — 16.5 新奥尔良 1 1,333 19.8 4.4 — — — 24.2 西雅图 2 1,315 0.4 6.3 — — — 6.7 圣安东尼奥 2 1,512 13.1 8.0 — — 21.1 亚特兰大 2 810 7.3 4.2 — — — 11.5 丹佛3 1,342 3.7 6.0 — — — 9.7 其他 9 3,007 25.8 18.0 — — — 43.8 其他物业等级 (1) (1.4) — — — (1.4) 国内 72 40,673 564.3 319.5 2.1 — 15.4 901.3 国际 5 1,499 9.4 — — 13.7 所有地点-同类酒店 77 42,172 美元 573.7 美元 323.8 美元 2.1 美元 — 15.4 美元 915.8 美元 0 不可比酒店 2 533 (17.1) 12.2 — — — (4.9) 房地产交易调整 (2) — — — (15.4) (15.4) (15.4) 出售房产收益和公司层面的收入/支出 (3) (51.5) 0.7 92.2 12.0 — 53.4 合计 79 42,705 美元 505.1 美元 336.7 美元 94.3 美元 — 948.1 美元可比酒店业绩地点（未经审计，以百万计，酒店统计数据和每间客房除外）15 (1) 其他物业水平包括某些辅助收入和相关费用，以及TRS租赁的非所得税。(2) 房地产交易调整涉及以下项目：(i) 删除截至报告日已出售或持有待售酒店的经营业绩，这些业务作为持续经营包含在我们未经审计的简明合并经营报表中，以及（ii）增加我们拥有所有权之前的业绩适用于截至报告日收购的酒店。(3) 我们运营报表中的某些项目不分配给个人财产，包括我们的优先票据利息、公司和其他支出以及所得税准备金。这些项目反映在 “出售财产的收益和公司层面的收入/支出” 中。

© Host Hotels & Resorts, Inc. 2024年和2023年全年可比酒店业绩预测（未经审计，以百万计，酒店统计数据除外）16 (1) 其他预测假设请参见 “净收益与息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润和摊薄后每股普通股收益的对账”。提出的预测假设我们的可比酒店RevPAR指南的中点在2023年之前持平。预测的可比酒店业绩包括77家酒店（截至2024年6月30日我们拥有的79家酒店），我们假设截至2024年12月31日这些酒店将被归类为可比酒店。可比的酒店指标尚不包括2024年7月收购的中央公园1号酒店和海龟湾丽思卡尔顿酒店的业绩。我们预计从第三季度开始将这两家酒店的可比酒店业绩包括在内。请参阅补充财务信息附注中的 “可比酒店运营统计数据和业绩”。无法对定于2024年进入同类酒店的酒店做出任何保证。（2）房地产交易调整代表以下项目：（i）取消截至2024年6月30日出售或待售酒店的经营业绩，这些业务作为持续经营包含在未经审计的简明合并运营报表中；（ii）增加截至6月30日我们收购的酒店所有权之前的业绩，2024。(3) 净额不可比的酒店业绩包括以下项目：(i)我们无可比酒店的经营业绩，这些业务作为持续经营业务列入我们的合并经营报表，以及（ii）业务中断收益的收益，以弥补收入损失，但该物业被认为不可比较。预计2024年全年以下情况将不可比较：• 那不勒斯丽思卡尔顿酒店（从2022年9月开始因飓风伊恩而导致业务中断，于2023年7月重新开放）；• 阿丽拉本塔纳大苏尔酒店（由于一号高速公路的一部分倒塌导致业务中断，导致酒店从2024年3月开始关闭，于2024年5月重新开放）；• 与公寓单元开发和销售相关的销售和营销费用位于沃尔特·迪斯尼世界® 度假村奥兰多四季度假酒店附近的开发地块上。(4) 利润率为计算方法是将适用的营业利润除以相关收入金额。GAAP利润率是使用未经审计的简明合并运营报表中列报的金额计算的。可比酒店利润率是使用下表中列出的金额计算的，其中包括与适用的 GAAP 业绩的对账：2024 年可比酒店套餐 2024 预测 (1) 2023 酒店数量 77 77 客房数量 42,172 间可比酒店收入总额 347.72 美元 343.73 美元可比酒店 RevPAR 美元 210.51 美元营业利润率 15.6% 可比酒店息税折旧摊销前利润率 29.3% 30.2% 餐饮利润率 33.6% 34.1% 可比酒店餐饮利润率 34.3% 34.6% 净收入 712 美元 752 美元折旧和摊销 742 697 利息支出 216 191 所得税准备金 21 36 出售财产的收益和公司层面的收入/支出 (21) (23) 的预测结果 (1) (22) — 房地产交易调整²10 35 非可比酒店业绩，净额 (82) (89)) 可比酒店息税折旧摊销前利润 1,576 美元 1,599 美元

© Host Hotels & Resorts, Inc. 2024 年和 2023 年全年可比酒店业绩预测（续）（未经审计，以百万计）17截至2024年12月31日的预测年度截至2023年12月31日的年度调整调整GAAP业绩7月收购的预测业绩房地产交易调整不可比酒店业绩、净折旧和公司级别项目可比酒店业绩GAAP业绩房地产交易调整不可比酒店业绩、净折旧和公司级别项目可比酒店业绩收入室$ 3,418$ (60) $18$ (123) $ — 3,253$ 3,244$ 62$ $ (62) $ — 3,244 美元食品和饮料 1,713 (20) 10 (88) —1,615 1,582 27 (37) — 1,572 其他 540 (14) 2 (22) — 506 485 8 (12) — 481 总收入 5,671 (94) 30 (233) — 5,374 5,311 97 (111) — 5,297 费用室 845 (14) 4 (25) — 810 787 14 (14) — 787 食品和饮料 1,138 (20) 7 (65) — 1,060 1,042 19 (34) — 1,027 其他 2,058 (38) 9 (80) — 1,949 1,912 29 (49) — 1,892 折旧和摊销 742 — — (742) — 697 — — (697) — 公司和其他费用 115 — — — (115) — 132 — (132) — 保险结算收益 (114) — — 19 (74) 21) (86) — 75 3 (8) 总费用 4,784 (72) 20 (151) (783) 3,798 4,484 62 (22) (826) 3,698 营业利润——可比酒店息税折旧摊销前利润 887 美元 (22) 美元 10 美元 (82) 783 美元 1,576 美元 827 美元 35 美元 (89) 826 美元 1,599 美元酒店净收入加：折旧加上：利息支出加：所得税等于：酒店息税折旧摊销前利润那不勒斯丽思卡尔顿酒店 3 美元 59 美元 — 62 美元 Alila Ventana Big Sur 6 美元 $5$ — $ — $ 11预测不可比的酒店业绩，净额包括丽思卡尔顿，那不勒斯和阿丽拉·本塔纳大苏尔的业绩。下表根据2024年物业的预期业绩对净收入与酒店息税折旧摊销前利润进行对账，不包括营业中断收益（百万美元）；净收入的任何变化将等于酒店息税折旧摊销前利润的变化：7月收购的预测结果包括中央公园1号酒店和海龟湾丽思卡尔顿欧胡岛酒店的业绩。下表根据自收购之日起2024年物业的预期业绩（以百万计）对净收入与酒店息税折旧摊销前利润进行对账：酒店净收入加：折旧加计：利息支出加：所得税等于：7月收购的酒店息税折旧摊销前利润12美元 10美元—22美元

© Host Hotels & Resorts, Inc. 2024年全年净收益与息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊薄后每股收益与NAREIT和调整后每股运营资金的对账预测 (1)（未经审计，以百万计，每股金额除外）18 (1) 预测基于以下假设：• 可比酒店RevPAR将持平 2023 年。• 与2023年相比，可比的酒店息税折旧摊销前利润率将下降90个基点。• 我们预计支出约5亿至6亿美元百万美元的资本支出。• 包括2024年7月收购的中央公园1号酒店和海龟湾丽思卡尔顿酒店的1200万美元净收入和2200万美元的息税折旧摊销前利润。假设全年不进行额外收购，也不会进行任何处置。• 包括与飓风伊恩和毛伊岛野火相关的保险收益的最终结算。有关可能影响预测结果的项目的讨论，请参阅补充财务信息附注。2024年全年中点净收益712美元扣除：归属于非控股权益的净收益 (11) 归属于主办公司的净收益 701 调整：财产保险结算收益 (74) 折旧和摊销收益 740 股权投资调整：关联公司收益权益 (13) 股权投资按比例计算的 FFO 22 合并合伙企业调整：非控股合伙企业的 FFO 调整 (1) Host LP 非控股权益的 FFO 调整 (9) NAReit 和调整后的 FFO 1,366 美元摊薄后的加权平均已发行股数-每股收益、NareIT FFO 和调整后的 FFO 705.6 普通股摊薄后每股收益为 0.99 美元 NAReit 和调整后每股收益 1.94 美元 2024 年全年中期净收益 712 美元利息支出 216 折旧和摊销 742 所得税 21 息税折旧摊销前利润 1,691 股权投资调整:关联公司收益权益 (13) 股权投资按比例计算息税折旧摊销前利润1,719调整数息税折旧摊销前利润：财产保险结算收益 (74) 调整后的息税折旧摊销前利润为1,645美元

© Host Hotels & Resorts, Inc. 2023年和2019年全年净收益与息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊薄后每股普通股收益的对账（未经审计，以百万计，每股金额除外）19 2023年全年2019年全年净收益752美元932美元扣除：归属于非控股权益的净收益 (12) (12) 净收益归属于 Host Inc. 740 920 调整：处置收益 (70) (334) 处置税 — (6) 财产保险结算收益 (3) (4)折旧和摊销 695 657 非现金减值支出 — 6 股权投资调整：关联公司收益中的权益 (6) (14) 按比例计算的股权投资的 FFO 20 合并合伙企业调整：非控股合伙企业的 FFO 调整 (1) — 东道有限责任公司非控股权益的 FFO 调整 (9) (3) NareIT FFO 1,366 1,242 债务清偿损失 4 57 非控股权益亏损 — (1) 调整后 FFO 1,370 美元 1,298 美元摊薄加权平均已发行股票——每股收益、NareIT FFO 和调整后的 FFO 712.8 731.1普通股摊薄后每股收益1.04美元 1.26美元 NareIT FFO 1.92 美元 1.70 调整后的摊薄后每股 FFO 1.92 美元 1.78 2023 全年净收益 752 美元 932 美元利息支出 191 222 折旧和摊销 697 662 所得税 36 30 息税折旧摊销前利润 1,676 1,846 非现金减值支出 — 14 股权投资调整：关联公司的权益收益 (6) (14) 股权投资的按比例息税折旧摊销前利润 32 26 息税折旧摊销前利润 1,632 1,538 息税折旧摊销前利润调整：财产保险结算收益 (3) (4)调整后的息税折旧摊销前利润 1,629 美元 1,534 年底密钥总数 41,972 46,670 每把密钥净收入 17,900 美元 20,000 美元调整后每把密钥息税折旧摊销前利润率 38,800 美元 32,900 美元

© Host Hotels & Resorts, Inc. 截至2024年6月30日的地租摘要 20 截至2024年6月30日客房数量出租机构类型所有潜在选择后当前到期日 (1) 1 波士顿万豪科普利广场 1,145 公开不适用 (2) 12/13/2077 12/13/2077 2 科罗纳多岛万豪度假酒店及水疗中心 300 公共 1,565,770 10/31/2062 10/31/2078 3 丹佛西部万豪酒店 305 Private 160,000 12/28/2028 12/28/2058 4 休斯敦机场万豪乔治布什洲际酒店 573 公共 1,560,000 10/31/2053 10/31/2053 10/31/2053 5 休斯敦万豪医疗中心/博物馆398 区非营利组织 160,000 12/28/2029 12/28/2059 6 圣地亚哥曼彻斯特君悦酒店 1,628 公众 6,600,000 5/31/2067 5/31/2083 7 玛丽娜德尔雷万豪酒店 370 公共 1,991,076 3/31/2043 3/31/2043 8 多伦多市中心伊顿中心万豪酒店 461 非营利组织 365,500 9/2082 9/2082 9 万豪侯爵圣地亚哥码头 1,366 Public 7,650,541 11/30/2061 11/30/2083 10 纽瓦克自由国际机场万豪酒店 591 Public 2,576,119 12/31/2055 12/31/2055 11 费城机场万豪酒店 419 Public 1,460,676 6/29/2045 6/29/2045 12 圣安东尼奥万豪酒店Rivercenter 1,000 Private 700,000 12/31/2033 12/31/2063 13 旧金山万豪马奎斯 1,500 万豪酒店 1,500,000 8/25/2076 14 圣塔克拉拉万豪酒店 766 私人 100,025 11/30/2028 11/30/2058 15 坦帕机场万豪酒店 298 Public 1,463,770 12/31/2043 16 丽思卡尔顿，玛丽娜德尔雷 304 Public 2,078,916 7/29/ 2067 7/29/2067 17 泰森斯角丽思卡尔顿酒店 398 Private 1,043,459 6/30/2112 6/30/2112 18 辛辛那提威斯汀酒店 456 公众 — (3) 12/31/2094 12/31/2124 19 科斯塔梅萨威斯汀南海岸广场 393 Private 178,160 9/30/2025 9 9/30/2025加权平均剩余租期（假设所有延期选项）50 年向公共/私人/非营利出租人签订的租约（基于房间数）的百分比 71%/22%/7% (1) 房东的延期选择权的行使受某些条件的约束，包括不存在违约情况，并受任何适用的租金上涨或租金重新谈判条款的约束。(2) 所有租金均已事先支付，其余部分无需进一步支付租金租赁期限。(3) 自2024年4月1日起，威斯汀酒店的地面租约自2024年4月1日起生效辛辛那提经修订和重申。因此，修订后的2024年剩余时间和2025年的最低租金为0美元，到2030年将增加到10万美元。

旧金山万豪侯爵概述物业水平数据和公司指标资本化财务契约补充财务信息附注

© Host Hotels & Resorts, Inc. 比较资本（以百万计，证券定价和每股金额除外）22 (1) 每个运营单位均可兑换为现金，也可以根据我们的选择兑换 Host Inc. 的1.021494股普通股。截至2024年6月30日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，共有940万、950万、950万、960万万和980万普通OP单位分别由非控股权益持有。(2) 股价是纳斯达克公布的收盘价。(3) 普通股的市值按普通股数量计算包括OP单位转换的假设在内的未平仓股价乘以当天的收盘价。截至6月30日、3月31日、12月31日、9月30日、6月30日，截至2024、2023 2023 2023年已发行普通股 702.3 705.0 703.6 705.4 705.4 711.4 711.4 已发行普通股 (1) 711.9 714.7 715.2 715.2 715.4 721.4 在售优先股单位0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 季度末证券定价普通股 (1) 711.9 714.7 715.2 715.2 715.4 721.4 2) 17.98 美元 20.68 美元 19.47 美元 16.07 美元 16.83 季度最高水平 20.72 21.15 20.17 18.40 17.83 季度低点 17.79 19.17 15.05 15.44 15.80 市值普通股市值 (3) 美元12,800 美元 14,780 美元 13,888 美元 11,493 美元 12,141 美元合并债务 4,396 4,510 4,212 4,210 扣除：现金 (805) (1,349) (1,144) (916) (802) 合并总市值 16,391 17,953 16,953 14,789 15,549 Plus：未合并投资中的债务份额 233 238 202 183 Pro ata 总市值为 16,624 美元 18,179 美元 17,161 14,991 15,732 季末季度结束的季度末季度截至6月30日、3月31日、12月31日、2024年9月30日、6月30日 2023 2023 2023 每股普通股申报的股息 0.20 美元 0.20 美元 0.45 美元 0.18 美元 0.15

© Host Hotels & Resorts, Inc.合并债务摘要23（以百万计）(1) 截至2024年6月30日和2023年12月31日，没有未偿信贷额度借款。显示的金额代表与信贷额度循环相关的递延融资成本。（2）根据公认会计原则，总负债包括我们合并但不拥有100％的实体的债务，不包括我们未合并但拥有非控股所有权的实体的债务，并以权益会计法记录其中的投资。截至2024年6月30日，我们在未合并投资中的债务份额为2.33亿美元，我们的任何债务均不归属于非控股权益。（3）截至2024年6月30日和2023年12月31日，债务总额分别包括5100万美元和3,900万美元的净折扣和递延融资成本。（4）季度末之后，我们在信贷额度的循环部分中提取了5.25亿美元。债务优先债务利率到期日 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 E 系列 4% 6/2025 美元 499 美元 499 美元系列 F 4 ½% 2/2026 399 399 系列 G 3% 4/2024 — 400 系列 H 3% 12/2029 644 643 系列 I 3 ½% 9/2030 739 738 系列 J 2.9% 12/2031 442 441 系列 k 5.7% 7/2034 584 — 2027 年信贷额度期限贷款 6.3% 1/2027 499 499 2028 信贷额度定期贷款 6.3% 1/2028 498 498 信贷额度循环贷款 (1) (4) —% 1/2027 (7) (8) 4,297 4,109 抵押贷款和其他债务抵押贷款和其他债务 4.67% 11/2027 99 100 债务总额 (2) (3) 4,396 美元 4,209 美元固定利率债务百分比 77%76% 加权平均利率 4.8% 4.5% 加权平均债务到期日 5.0 年 4.2 年信贷额度总容量 1,500 美元可用容量 (4) 1,495 抵押贷款债务担保的合并资产 1

© Host Hotels & Resorts, Inc. 截至2024年7月31日的合并债务到期日 (3) 24 (1) 我们信贷额度下将于2027年到期的循环贷款和第一笔定期贷款有延期选项，将两种工具的到期日延长至2028年，但须满足某些条件，包括支付费用。定于2028年到期的第二批定期贷款没有延期选项。（2）抵押贷款和其他债务不包括从2024-2027年到期的抵押贷款每年200万美元的本金摊销。（3）季度末之后，我们在信贷额度的循环部分中提取了5.25亿美元。此表反映了这笔交易。D eb t b al an ce（i n n m kill io ns）500 400 650 750 450 600 525 500 500 90 优先票据循环贷款（1）定期贷款（1）抵押贷款和其他债务（2）2024 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 $0 250 500 $750 1,000 1,500 1,000 1,500 1,000 $1,500 1,000 1,500 1,000 $1,500 1,500 1,000 $1,500 1,500 1,000 $1,250 $1,500 1,500 1,000 $1,250

© Host Hotels & Resorts, Inc. 房地产交易 25 在本季度末之后，我们收购了位于海龟湾的中央公园1号酒店和欧胡岛丽思卡尔顿酒店。下表根据每家酒店2024年全年预期业绩以及每套关键金额（以百万计，房间数、上限费率、倍数和每把钥匙除外）对净收入与酒店息税折旧摊销前利润进行对账：酒店净收入加成：折旧等于：酒店息税折旧摊销前利润续订和置换资金酒店净营业收入净收入上限率净收入倍数欧胡岛丽思卡尔顿折旧摊销前利润倍数，Turtle Bay 630 美元 29.4 美元 17.1 美元 46.5 美元 (4.1) 42.4 4.7% 6.7% 21x 13.5x 下表将净收入与2018-2024年收购和处置的酒店息税折旧摊销前利润（以百万计，房间数和客房倍数除外）：酒店客房数量酒店净收益（4）加：折旧加上：利息支出加：所得税等于：酒店息税折旧摊销前利润倍数2018-2024年处置（2）19,045 美元 5,003 美元 169.5 美元 10.4 美元 2.3 美元 345.6 31x 17.3x 酒店客房数量（3）酒店净收益（4）加：折旧加成：利息支出等于：酒店息税折旧摊销前利润净收益倍数2024年收购（1）1,405美元1,475美元61.4美元43.4美元—104美元。8 项 23x 13.6x 2018-2024 年收购 (1) 5,273 美元 4,959 美元 211.4 美元 145.3 美元 4.7 美元 361.5 美元 23x 13.6x (1) 2018-2024 年的收购包括自2018年1月1日至2024年7月31日收购的16处房产和两个卡阿纳帕利高尔夫球场。贝克岛度假村基拉戈岛和阿丽拉本塔纳大苏尔度假村是根据2021年收购时的预测运营情况得出的，因为这些酒店在2019年经历了装修中断和关闭。劳拉酒店基于估计的标准化结果，假设业绩与2019年休斯敦同类物业的业绩一致，因为该物业已于2021年以新的经理和品牌重新开放。萨凡纳的Alida基于预计的2019年正常化业绩，并根据周边河畔工厂区的施工中断和酒店运营的初步增长进行了调整。杰克逊霍尔四季度假村及公寓基于收购时2022年的预测运营情况。纳什维尔市中心1家酒店和希尔顿大使套房酒店、1家中央公园酒店和海龟湾丽思卡尔顿酒店的收购基于收购时2024年的预计运营情况。2018-2021年收购的其他七处房产和卡阿纳帕利高尔夫球场使用了2019年全年业绩。由于 COVID-19 的影响，2020年和2021年的实际业绩并不能反映酒店的正常运营。与承保净收入相比，预计净收入的增量增长将等于酒店息税折旧摊销前利润的增量增长。一些经营业绩基于经理在我们拥有所有权之前的实际业绩。由于业务包括我们所有权之前的时期，因此业绩不一定与我们的实际业绩相对应。（2）2018-2024年的处置包括自2018年1月1日至2024年7月31日的30家酒店的出售，以及欧洲合资企业和纽约万豪马奎斯零售、剧院和标牌商业公寓单位的出售。该总额中包含的欧洲合资企业余额代表了我们先前约33％的所有权权益，但4,335间房间的数量除外，它代表了欧洲合资企业物业的总房间数。2018年、2019年和2023年的处置使用自处置之日起的过去十二个月的业绩，而2020年、2021年和2022年的处置使用2019年的全年业绩，因为tTM不代表正常化业务。在2018-2024年的处置中，处置日期之后的5年内避免的资本支出总额为9.76亿美元。（3）用于计算倍数的收购价格是扣除49英亩有权开发的土地的5000万美元以及扣除关键资金的净额，两者均与收购海龟湾丽思卡尔顿酒店有关。（4）我们运营报表中的某些项目不分配给个人财产，包括优先票据的利息，公司和其他费用，以及所得税的福利（准备金）。酒店客房数量购买价格 (1) 酒店净收入加上折旧：折旧等于：酒店息税折旧摊销前利润续订和置换资金酒店净营业收入净收入上限率净收入倍数每把钥匙的息税折旧摊销前利润倍数 1 中央公园 234 265 美元 16.4 美元 7.6 美元 24.0 美元 24.0 美元 24.0 美元 (2.5) 美元 21.5 6.2% 8.1% 16x 11.1 美元 70,000 美元 102,500 美元 102,500 美元丽思卡尔顿欧胡海龟，Bay 450 630 美元 21.6 美元 17.1 美元 38.7 美元 (5.5) 33.2 3.4% 5.3% 29x 16.3 美元 48,000 美元 86,000 美元下表核对了欧胡岛丽思卡尔顿酒店 Turtle 的净收入与酒店息税折旧摊销前利润Bay基于该物业的2025年全年预期业绩（以百万计，上限利率和倍数除外）：酒店购买价格（1）酒店净收入加：折旧等于：酒店息税折旧摊销前利润倍数瓦胡岛丽思卡尔顿酒店，海龟湾630美元 43.8美元 17.1美元 60.9 14倍下表汇总了欧胡岛丽思卡尔顿酒店息税折旧摊销前利润的净收入与酒店息税折旧摊销前利润根据2027-2029年的预计稳定日期（以百万计，不包括上限利率和倍数）计算：（1）瓦胡岛丽思卡尔顿酒店的6.3亿美元收购价格，海龟湾扣除了关键资金，净额为49英亩的有资格开发的土地的5000万美元。

1. 南滩酒店概述物业水平数据和公司指标资本化财务契约补充财务信息附注

© Host Hotels & Resorts, Inc. 财务契约：信贷额度和优先票据财务绩效测试27（未经审计，以百万计，比率除外）契约比率使用房东的信贷额度和优先票据定义计算。有关等效GAAP衡量标准的对账信息，请参阅后续页面。GAAP比率与财务契约的目的无关。下表列出了截至我们的信贷额度和优先票据的财务业绩测试：（1）如果杠杆率大于7.0倍，则最低无抵押利息覆盖率将降至1.50倍。（2）GAAP比率基于净收益，而契约比率基于息税折旧摊销前利润。有关净收入与息税折旧摊销前利润的对账情况，请参阅后续页面。2023 年 1 月 4 日，我们修订了信贷额度协议。契约要求与先前的修正案契约水平一致：杠杆比率最大 7.25x 固定费用覆盖率最低 1.25 倍无抵押利息覆盖率最低 1.75 倍 (1) 2024 年 6 月 30 日信贷额度财务绩效测试允许的 GAAP 比率契约比率杠杆比率最大 7.25x 5.8x 2.1x 2.1x 无担保利息覆盖率最低 1.75 倍 (1) 3.9x 8.4x 合并固定费用覆盖率最低 1.25x 3.9x 6.4x x 2024 年 6 月 30 日债券合规财务业绩测试允许的 GAAP 比率契约比率债务测试最高 65% 35% 21% 有担保债务测试最高 40%

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