根据424（b）（3）条款提交

注册号333-281231

LA ROSA HOLDINGS CORP.。

共发行582,875股普通股

本招股说明书（本“说明书”）与出售股票人（“出售股票人”）实时向内华达州的La Rosa Holdings Corp. 的普通股价值0.0001美元每股（以下简称“La Rosa”）。本说明书仅涉及出售股票人由在私人交易（“配售”）中发行的可转换可转换证票（“可转换票据”）可能产生的公用股票份额。根据证券购买协议（“证券购买协议”）与出售股票人Mast Hill Fund，L.P.（特拉华州有限合伙公司）（“Mast Hill”或“出售股票人”）已发行的位置以及发放给出售股票人的股票作为承诺费用的股票， （ii）最多107,900股可行权证（“权证”）发行给在此次位置中的出售股票人以及（iii）在该位置中发行的29,800股普通股票作为进入证券购买协议的承诺费用。

我们正在注册（i） 按7月16日2024年完成的私募交易（“配售”）发行的可转换票据（“可转换票据”）转换后的145,175股可转换票据源于销售股票人Mast Hill Fund L.P.，德拉华州和（ii）发行的可转换票据可行权价值107,900股出售到销售股票人。 配售及（iii）在交易中向Mast Hill发行的29,800股普通股作为进入证券购买协议的承诺费用。

在符合配售要求的582,875股公共股票包括以下股份：最多445,175股可转换票据，按照该配售向Mast Hill 发行的468,000美元，最多 107,900股 可行权证权行权，按照该配售和在该配售中向Mast Hill 发行的29,800股公共股票，作为该配售进入证券购买协议的承诺费用。 有关证券购买协议和配售的条款和条件的更详细讨论，请参见“私人配售”标题下的讨论。私人配售。根据本招股说明书由出售股票人转售的582,875股普通股，称为“发售”

我们不在本招股说明书下出售任何证券，并且不会收到出售股票人的任何股票出售收益。 然而，如果以现金行使权证，我们将收到行使权证的款项。

出售普通股的出售人是《证券法》第2(a)(11)条所定义的“承销商”。出售人可以以多种不同的方式和不同的价格出售本招股书中描述的普通股。有关细节，请参见“分销计划”以了解关于出售人如何出售本招股书所注册的普通股的更多信息。

根据纳斯达克的公司治理规则，根据资本家Joseph La Rosa的持股权计算，他拥有公司普通股的总表决权的73％，并根据初创企业激励法案，我们是“受控公司”，因此我们是被允许依据纳斯达克股市规则的某些规定而选择不遵守纳斯达克公司治理规则的公司。我们没有计划依靠这些豁免，但我们将来可能会选择这样做。请参见本招股说明书第7页的“作为受控公司的意义”了解更多信息。作为受控公司的意义有关内容请参阅本招股说明书第7页。

我们将支付注册普通股的费用，包括法律和会计费用。请参阅“分销计划。

我们的主要执行办公室位于佛罗里达州庆贺大道1420号，2楼。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上列出，股票代码为“LRHC”。2024年8月2日，在纳斯达克资本市场上，我们普通股的最后报价为每股1.19美元。

我们是创业公司，根据2012年的“Jumpstart我们的业务启动法案”，我们可以选择遵守特定的减少上市公司报告要求，以便于本招股说明书和未来的报告。

投资我们的普通股涉及高度风险。请查看“”开始阅读您在做出投资决策前应考虑的因素。风险因素请参见本招股书第11页开始的“关于一些减少报告要求的披露”了解更多信息。

证券交易委员会（“SEC”）或任何州的证券委员会尚未批准或否决这些证券，或确定本招股书是否真实或完整。有关违反该规定的任何陈述构成刑事犯罪。

本招股说明书日期为2024年8月12日

目录

关于本招股说明书

本招股说明书描述了销售股票人可能从时间到时间以最多582,875股普通股的方式提供的通用方式。在您做出投资决策之前，您应仅依赖本招股说明书及其相关附件，任何招股意向书或其修订版以及文献的引用或我们已向您引用的文件。我们或出售股票人未经授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不应该依赖它。本招股说明书，任何招股意向书或其修订版本不构成在对任何人或从任何人向该招股意向书提供非法的或非法的报价或要约的任何司法管辖区进行的报价或要约的申请。你不应该假设本招股说明书，任何招股意向书或其修订版本中包含的信息以及我们以前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的信息，除印刷在适用文件前页的日期以外的任何日期，其准确无误。

如果必要，普通股份的发售和销售具体方式将在本招股说明书的补充说明书中描述，该补充说明书也可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的任意信息。在本招股说明书和任何招股书之间有冲突的情况下，您应依赖于这样的招股书中的信息，假设这些文件中的任何陈述与另一份文件不一致，例如，本招股说明书中引用的文件或任何招股书后的日期，后一份文件中的声明修改或取代较早的声明。

本招股说明书的交付或根据本招股说明书分配的任何普通股，在任何情况下都不会产生任何暗示，即自本招股说明书日期以来，所述或参考的信息或我们的事务，没有变化。我们的业务，财务状况，经营业绩和前景可能自这样一个日期以来发生了变化。

除非语境另有说明，下列术语“拉罗萨控股”，“公司”，“我们”，“我们的”等均指内华达州拉罗萨控股公司及其子公司。

有关前瞻性声明之特别说明

除描述历史和当前事实外，本招股说明书，根据第27A条款和第21E条款修正后的《证券法》（“证券法”）第27A条款和第21E条款之内的展望性声明，您可以通过实际应用这些展望性声明来确定本说明书内的相关风险和不确定性。这些展望性声明基于当前的期望并涉及内在风险和不确定性，包括可能会推迟，转移或改变他们的任何因素，并可能导致实际结果与当前期望有所不同。

我们已经在这份招股说明书的“”节和在此引用的文件中包括了更详细的风险和不确定性描述，以及我们认为可能导致实际结果与任何前瞻性声明有所不同的业务适应风险和其他风险和不确定性。我们鼓励您仔细阅读这些说明。虽然我们认为我们的计划和假设是谨慎的，但不能保证任何前瞻性声明中设定的任何目标或计划能够实现。我们提醒投资者不要过分依赖前瞻性陈述；这些声明需要在包含和引用在本招股说明书中的所有信息的背景下进行评估。此外，这些声明仅反映每个文件的日期，我们不承担更新或修订这些声明的任何义务。风险因素本招股说明书以及在此引用的文件，以及我们不时讲述的其它书面和口头陈述，包括某些有关我们市场前景的陈述，都包含根据证券法第27A条和证券交易法第21E条修改的有关前瞻性陈述的告示。这些前瞻性陈述的原因在于他们使用了有关未来操作或财务业绩的讨论中的其他意义和表达方式，例如“可能”，“期望”，“预计”，“估计”，“目标”，“可能”，“项目”，“指导”，“意图”，“计划”，“相信”，“将”，“潜力”，“机会”，“未来”及其他类似的字眼和术语。它们的原因还在于这些声明不严格限制于历史或当前事实。这样的前瞻性声明基于当前期望，其中固有的风险和不确定性包括可能导致这些声明的任何一项被推迟、转移或更改的因素，以及可能导致实际结果与当前期望有所不同的因素。这些声明可能与我们的业务发展努力、我们启动合作或合作的前景、新会计准则的影响、关于我们未来经营结果和盈利能力的不确定性、资金来源以及我们的计划、目标、期望和意图等方面有关。

行业和市场数据

本招股说明书包括我们从行业出版物和调查中获得的行业数据和预测，以及来自公开报告和内部公司来源。行业出版物、调查和预测一般规定所述信息来自相信其可靠的来源，但无法保证所含信息的准确性或完整性。有关我们排名、市场地位和市场估计的陈述基于第三方的预测、管理的估计和关于我们市场和我们的内部研究的假设。我们没有独立验证这些第三方信息，也没有确定这些来源依赖于的基础经济假设，并不能保证本招股说明书中包含的有关此类信息的准确性或完整性。这些数据牵涉到风险和不确定性，并受到各种因素的影响，包括在“风险因素”和“关于前瞻性陈述的谨慎说明”中讨论的因素。

风险因素

在其中描述的风险和不确定性可能会对我们的业务、营运结果和财务状况产生重大负面影响，并导致我们的证券价值下降。结果可能导致您全部或部分投资的损失。您还应参阅此说明书及其引用的其他信息，包括我们的财务报表和该报表的注释，以及在“关于前瞻性陈述的特别说明”标题下所示的信息。我们实际的业务成果可能会因某些因素而与这些前瞻性陈述有所不同，包括下面提到的风险。在此说明书中包含的前瞻性陈述基于我们在此处的信息，任何引用文件中所有前瞻性陈述基于我们在该文件的日期取得的信息。我们不打算更新任何前瞻性陈述。

由于我们有很少的运营历史来评估我们的公司，因此必须考虑早期阶段公司经常遇到的问题、支出、困难、复杂性和延迟等问题。

我们独立的注册公共会计师事务所的报告包括一个解释性段落，表达了对我们继续作为“持续经营”的能力存在重大疑虑。如果我们无法继续作为持续经营的企业，我们的证券将毫无价值或极少价值。

虽然我们截至2023年12月31日和2022年12月31日的审计财务报表是在预设我们将继续作为持续经营的企业的情况下制作而成，但是我们独立注册的会计师事务所所附随的报告包含一个“经营前景不确定性”修正意见，表达出对我们的持续经营能力存在重大疑虑，根据我们持续净亏损，业务未提供净现金流所基础的所表现。

我们计划通过收购继续扩张，我们相信这将使我们实现未来的盈利，并且我们打算向外部投资者筹集资金，就像我们过去一样，用于资助营运损失和进一步的业务收购。但是，无法保证这种融资将对我们完全可用或将以足够的数量或合理的条款提供。我们的财务报表不包括可能源于此不确定性的任何调整。如果我们将来无法通过销售我们的产品、融资或其他来源或交易筹集到额外的资金，则我们将耗尽资源并且无法继续运营。如果我们无法继续作为持续经营的实体，则我们的股东很可能失去他们在我们的投资中的大部分或全部。

我们拥有有限的经营历史，其财务结果可能不代表未来业绩，而我们的营收增长率可能会随着我们业务成熟而放缓，并可能因最新的反垄断诉讼而放缓。

我们于2021年开始运作。由于我们经营历史有限，我们有限的财务数据可用于评估我们当前的业务，这些数据可能不代表未来业绩。我们会遇到并预计继续遇到增长型公司经常遇到的风险和困难，包括财务预测准确性挑战，聘请有经验人员，聘请技术员工，确定适当的投资，开发新产品和特性，评估法律和监管风险等。任何对我们的业务和前景的评估都应考虑我们有限的经营历史以及投资初期公司固有的风险和不确定性。此外，根据联邦和州反垄断法被指违反的最新诉讼的和解可能对我们的潜在增长产生负面影响。

我们可能无法实现最近收购的预期利益，因为存在整合困难和其他挑战。

我们最近收购的成功将部分取决于我们将如何实现预期的收入、成本节约、税收、协作和其他通过将我们的两个最近的收购与我们现有的业务整合而产生的协同效应。整合过程可能会非常复杂、昂贵和耗时。我们可能无法顺利、成功地完成整合，也不会达到预期的成本或时间范围。管理层将注意力从我们目前的业务转向整合工作以及在合并业务中遇到的任何困难可能会阻止我们实现通过股份交换预期产生的全部益处，并对我们的业务产生不利影响。此外，整合努力可能会分散公司管理层的关注和资源，从而影响公司管理层在整个整合过程中处理其他战略机遇和运营问题的能力。

与拥有我们的普通股有关的风险。

我们未能保持符合纳斯达克继续上市标准或其他要求可能导致我们的普通股从纳斯达克除牌，从而可能不利影响我们的流动性和普通股的交易量和市场价格，并降低或消除您的投资。

我们的普通股目前在纳斯达克资本市场上以“LRHC”为符号上市。纳斯达克要求上市公司遵守某些标准，以便继续在交易所上市。如果由于任何原因，纳斯达克应撤销我们的证券在其交易所上市的资格，我们无法在其他知名的国家证券交易所上市。可能会减少以下部分或全部，每一项都可能对我们的股东产生重大不利影响。

在2023年11月24日，纳斯达克通知我们已不再符合纳斯达克股票上市规则5550(b)(2)的要求，要求公司在最近的30个连续营业日内保持列出证券的最低市场价值为3500万美元。纳斯达克规则5550要求纳斯达克上市公司符合纳斯达克规则5550(b)的至少一个持续上市标准，包括：拥有至少2500万美元股东权益（“股本标准”）；按市场价值计算所列出证券的最低市场价值标准；或在最近完成的三个财年中或在最近完成的财年中有至少500,000美元的持续经营净收入。纳斯达克给了我们180天时间恢复遵守纳斯达克规则5550，或者直到2024年5月22日。2024年4月18日，纳斯达克通知我们，公司已通过符合纳斯达克规则5550(b)的股本标准来恢复符合纳斯达克规则5550。

如果我们违反纳斯达克的上市要求，或者我们未能满足纳斯达克的任何上市标准，我们的普通股可能会被从纳斯达克退市。普通股从纳斯达克退市可能会严重损害股东买卖普通股的能力，并对我们的普通股的市场价格和交易市场的效率产生不利影响。普通股的退市可能会显著损害我们的筹资能力和您的股份价值。

将来我們发行的普通股或可转换的证券、行权证或可交换的证券可能会导致我们普通股的市场价格下 跌，并导致您所持有的股份被摊薄。

未来发行的普通股或可转换为我们的普通股或可行使或交换为我们的普通股的证券可能会导致我们的普通股市场价格下跌。我们无法预测未来发行我们的证券或锁定协议的未来到期等事件对我们的普通股价格产生的影响。无论如何，发行我们的普通股将导致您的持股所受稀释。此外，有关新发行我们的证券的观感可能会对我们的普通股价值产生不利影响。

未来发行的债务证券可能会排名在我们的普通股之上，以备我们进行破产或清算，而未来发行的优先股可能会排名在我们的普通股之上，以便分配股息和分配清算。可能会对您能够从投资于我们证券中获得的回报水平造成不利影响。

将我们的投票权股份集中在La Rosa先生手中将阻止新投资者影响重大的公司决策。

由于La Rosa先生拥有我们投票股的集中持股权，新投资者将无法影响重要的公司决策。

根据2024年7月30日的普通股，La Rosa先生的表决权约占我们全部表决权股票的73%。因此，La Rosa先生，我们的总裁兼首席执行官，董事会主席和多数股东，控制需要股东批准的所有事项，包括董事的选举和解聘和任何合并等重要的公司交易。La Rosa先生的利益可能与其他股东的利益不一致。

La Rosa先生的利益可能与您的利益不同，可能会投票以与您不同的方式投票，这可能对您的利益不利。此外，La Rosa先生拥有的集中持股权可能会推迟或阻止控制权的转移或阻止潜在收购者试图获得对我们的控制权，这可能导致我们的普通股市场价格下跌或防止我们的股东实现普通股的溢价。此外，他可能希望公司采取偏离其他股东利益的策略。投资者应考虑La Rosa先生的利益可能在重要方面与他们的利益不同。

作为纳斯达克资本市场规则的受控公司，我们可以选择豁免公司从事某些可能对我们公共股东造成不利影响的公司治理要求。

我们是“受控公司”，根据纳斯达克上市规则5615(c)(1)中的定义，我们可以选择不遵守某些公司治理要求，包括按照纳斯达克资本市场规则定义的独立董事构成董事会的大部分，以及我们的薪酬和提名和公司治理委员会完全由独立董事组成的要求。虽然我们不打算依赖纳斯达克上市规则下的“受控公司”豁免权，但我们未来可能会选择依赖该豁免权。如果我们选择依靠纳斯达克上市规则下的“受控公司”豁免，我们董事会的大部分成员可能不是独立董事，我们的提名和公司治理和薪酬委员会可能不完全由独立董事组成。因此，在任何我们保持依赖豁免的受控公司期间以及在我们不再是受控公司时的过渡期间，您将不会获取与受到纳斯达克资本市场公司治理要求监管的公司股东所享有相同的保护。我们作为受控公司的地位可能导致我们的股票对某些投资者不太有吸引力，或以其他方式损害我们的交易价格。

未经股东批准，我们有权限发行一揽子优先股，这可能会对我们的普通股持有人的权利产生不利影响。

我们的公司章程授权我们发行多达5,000万股“一揽子”优先股，这意味着我们的董事会可以指定这些优先股的类别或系列的权利和优先权，而不需要股东批准。我们未来发行的任何优先股可能在股息优先权或清算溢价方面优于我们的普通股，并且可能比我们的普通股具有更大的投票权。此外，这些优先股可能包含让这些股票转换为普通股的条款，这可能会稀释现有股东的普通股价值，并可能对我们的普通股的市场价值造成不利影响，如果有的话。此外，优先股可以在某些情况下被用作阻碍、延迟或防止我们公司控制权的一种方法。我们不能保证我们将来不会发行优先股。

如果我们的普通股受限于股票交易的蚂蚁股票规则，那么交易我们的股票将变得更加困难。

证券交易委员会已经制定了regulate broker-dealer practices，也就是在penny stocks transactions中，一分钱股票通常是在国家证券交易所注册或在某些自动报价系统上授权交易的等价证券，其价格低于5美元，只要提供交易中与该类证券交易相关的当前价格和成交量信息，并且不受其他豁免规定的规则的影响。如果我们没有保留在Nasdaq或其他国家证券交易所上市，如果我们的普通股价格低于5美元，我们的普通股可能被视为一分钱股票。一分钱股票规则要求经纪人在非豁免规则的一分钱股票交易之前提供标准化的风险披露文件，其中包含指定的信息。此外，一分钱股票规则要求，在进行非豁免规则的一分钱股票交易之前，经纪人必须做出特殊的书面决定，认为这些一分钱股票是适合买家的投资，并收到（i）买家收到风险披露声明的书面确认；（ii）一份关于涉及一分钱股票的交易的书面协议；（iii）一份签字日期的书面适当声明副本。这些披露要求可能会减少我们的普通股二级市场的交易活动，因此股东可能难以出售他们的股票。

我们可能需要但可能无法以满意的条件获得额外的资金，这可能会稀释我们的股东或对我们的业务施加繁重的财务限制。

我们一直以来依靠股本和债务发行所筹集的现金来维持我们的运营，并且未来我们希望依靠来自股本和债务融资以及从运营活动中产生的收入来获得资金。但是，不能保证我们将能够在未来从运营活动中产生任何重要的现金流。未来的融资可能无法及时、足够或符合我们可接受的条款，或者根本无法获得。任何债务融资或其他优先于普通股的证券融资可能包括限制我们灵活性的金融和其他契约。未能遵守这些契约将对我们的业务、前景、财务状况和运营结果产生重大不利影响，因为我们可能会失去现有的资金来源，我们获得新资金的能力可能会受到损害。

此外，未来以有利条件获得股本或债务融资可能很困难，并且我们可能无法在需要时获得必要的资本或在有利条件下获得必要的资本。如果我们无法获得必要的融资或被迫以不利的条件获得融资，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。

与未偿付的据付票息相关的风险

我们以前未能按期支付于2024年2月发行给售股人的据付票息。尽管售股人，也是一名投资者，在该情况下放弃了根据据付票据剩余余额加速支付的权利，但无法保证售股人会放弃对2024年2月票据、2024年4月发行给同一售股人的据付票据或本招股说明书所述的2024年7月发行票据加速支付的权利。未来未能按时支付据付票息可能导致售股人行使其根据一张或多张票据加速支付的权利，这将要求我们立即支付票据的剩余余额。这可能会对我们的财务状况和流动性产生重大不利影响。

我们的普通股可能会受到交易量的限制和价格波动的影响，这可能会不利地影响我们的普通股价值。

我们的普通股已经经历过，并且未来可能继续经历显著价格和交易量的波动，这可能会对我们的普通股的市场价格产生不利影响，而与我们的运营表现无关。此外，我们认为，诸如我们财务业绩季度性波动和整体经济或金融市场状况的变化等因素可能会导致我们的普通股市场价格大幅波动。这些波动也可能导致卖空者定期进入市场，认为我们将来的业绩将不佳。我们无法预测市场参与者的行动，因此不能保证我们的普通股和权证的市场会稳定或随时间升值。

我们的普通股价格可能会受到未来发行和出售普通股或其他股权证券的影响。

我们无法预测未来发行或出售我们的普通股或其他股权证券的规模，未来收购或筹资活动的规模或影响等，这样的发行或出售可能会对我们的普通股市场价格产生不利影响。大量普通股或其他股权证券的发行和出售或宣布可能发生这种发行和出售将有可能对我们的普通股市场价格产生不利影响。

我们目前不打算在可预见的未来宣布对我们的普通股发放分红，因此您的投资回报可能仅取决于我们普通股的升值。

我们目前不打算在可预见的未来对我们的普通股发放分红，相反，我们预计在可预见的未来内我们所有的收入将用于提供运营资本以支持我们的业务和发展。未来是否发放现金股利的决定将由我们的董事会自行决定，受适用法律的约束，取决于多个因素，包括我们的收益、资本需求和整体财务状况。此外，未来债务或优先证券的条款可能会进一步限制我们支付普通股股利的能力。因此，您在我们的普通股上取得回报的唯一机会可能是如果我们的普通股市场价格升值并且您以利润出售您的股份。我们的普通股市场价格可能永远不会超过或可能低于您购买这样的普通股的价格。

使用资金

本招股说明书涉及销售股东可能随时提供和出售的普通股。我们不会从售出普通股中获得任何收益。

我们将在有偿行权的情况下获得收益，假设不以“无现金”方式行使认股权。如果持有人行使认股权的市价低于当时行使认股权时行使价格，且没有对相关普通股的有效注册声明，则持有人可以以“无现金”方式行使认股权。 “市价” 是指在行使通知书的前三十个交易日内普通股的最高交易价格。

在认股权不以“无现金”方式行使的情况下，我们打算将净收益全部用于一般企业用途、经营资本需求和其他董事会认为符合公司最佳利益的用途。

市值和股东事宜

市场信息

我们的普通股在纳斯达克资本市场上挂牌，股票代码为“LRHC”。我们的普通股的说明在本招股书第21页上的“股本说明”一节中。

根据纳斯达克公布的信息，2024年8月2日报告的我们的普通股最后报价为每股1.19美元。

持有人

截至2024年7月30日，我们已有204名普通股股东，持有已发行的普通股。记录股东数是从我们的过户代理的记录中确定的，不包括在各种证券经纪人、经销商和注册结算机构名下持有股份的有益股东。

转让代理人和注册人

我们的转换代理和注册人是位于Woodmere，NY 11598的Vstock Transfer，LLC。他们的电话是(212) 828-8436。

股息政策

公司在2023年10月进行首次公开发行后，还没有宣布或支付任何现金股利。现在，我们的计划是保留收益和利润，以支持我们的业务策略，不打算在可预见的未来支付任何现金股利。任何未来支付现金股利的决定将由我们的董事会自行决定，取决于公司的财务状况、经营业绩、资本需求、一般业务状况以及我们的董事会认为相关的任何其他因素。

定向增发

正如我们在2024年7月19日向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-k表格中所报道的，2024年7月16日，我们与出售股东签署证券购买协议（“证券购买协议”）。根据该协议，我们发行了13% OID主权担保债券，面值为468000美元（“债券”），29800股公司普通股作为承诺费用，“承诺股份”，可以购买最多53700股普通股的认股权证（“第一认股权证”）和第二认股权证，最多可购买54200股（“第二认股权证” ，与第一认股权证一起称为“认股权证”）。公司还授予销售股东在证券购买协议中的背靠背登记权。

定向增发于2024年7月16日关闭。

根据证券购买协议，在票据被兑换或完全偿还之前，公司禁止进行或达成任何涉及Variable Rate Transaction（证券购买协议中定义为“控制权”）的协议，除非在经纪商和注册交易商之间的“市场协议”下进行，其中，经纪商作为公司的代理人买入普通股，或者采用股权信贷（如票据中所定义）。

证券购买协议规定，直到公司获得股东批准以满足纳斯达克规则5635(e)之前，根据票据和认股权发行的普通股的最大数量限制为公司发行和流通普通股的19.99%截至交割日。公司还同意在交割日后十个（10）日内获得股东批准并向SEC提交14C表格的初步信息说明书，并在允许的情况下提交有关股东批准的14C表格的最终信息说明书。除在公司向SEC提交的报告中或依据排除发行（如《证券购买协议》中定义的那样）进行发行之外，公司还向卖方证券持有人授予未来发行的参与权。

公司及其子公司（统称为“公司集团”）还与出售股东签署了一份安全协议（“安全协议”），根据该协议，公司集团将其某些财产抵押给出售股东，以确保公司在债券之下的义务得到履行。

与该交易有关，公司与出售股东签署了一份登记权协议（“登记权协议”），根据该协议，公司同意根据证券法在证券法下以S-1表格（或适当的表格）申报承诺股份以及债券和认股权证下的普通股。公司同意在证券购买协议签署之日起30个日历日内提交申报表，尽最大努力在证券购买协议签署之日起60天内使申报表生效。

单张债券

债券的发行价格为444600美元，附加申请原始发行折扣23400美元。债券本金按年利率13%计息（按365天计）于发行日一周年纪念日或2025年7月16日到期。任何未偿还的债券本金或利息到期后未支付的金额将按未支付的金额的16%每年计息，或按法律允许的最大金额计算，“违约利息”）

根据债券，公司需要从2024年11月16日开始进行每月分期偿还。

根据债券，债券持有人可以在任何时候和从任何时间开始，在符合权益所有权限制的情况下，将未偿还的本金（本金和利息）按转换价格（每股2.50美元）转换为普通股，除非公司未能支付债券的分期付款或发生违约事件等情况（如债券所定义），在此情况下，转换价格将为2.50美元或在任何转换日期之前的五个交易日内最低VWAP（交易日成交量加权平均价格）等于相应转换日期的市场价的85%时的市场价。

如果公司未能及时支付分期偿还款项，出售股东将有权将该款项的金额按以下规定转换为普通股份：较小值为 （i）2.50美元或（ii）市场价。此外，公司可以在自己的唯一决定权下，在任何时间向出售股东提供不可撤销的书面通知，允许持有人在接收到该通知后的任何时间将债券全部或部分转换为普通股以市场价进行转换。公司不限制可向持有人提供此类通知的数量。公司不得强迫持有人在提供此类通知之后效力实现债券项下的此类转换。

可转换票据的转换股份数和转换价格受股票股利、股票分割、股票合并、权益发行、股票再分类或类似交易的影响。

权证

第一批认股权证从发行之日起到2029年7月16日的期限内，行使价格为3美元，最多产生53,700股普通股。

第二批认股权证是作为承诺费用发给出售股东的。此批认股权证从发行之日起到2029年7月17日的期限内，行使价格为2.25美元，最多产生54,200股普通股；但是如果在到期日之前，债券已被全部清偿（通过现金偿还和/或转换为普通股），则第二批认股权证将自动取消。

无现金。 如果市场价格低于实施价格且没有有效的注册声明，持有人可以通过"无现金"方式行使认股权证。"市场价格"是指行使通告之前的30个交易日内普通股的最高交易价格。

股息和股票分割调整。认股权的行使价格和可行使普通股的股数将根据任何股票分割，股票股息，资本重组或重组而进行调整。

如果公司在任何时候以低于行权价格的价格（“新发行价格”）授予、发行或出售任何普通股、可转换的证券或期权，而不是在豁免发行中（在认股权中定义），行权价格即时生效。在此基础上减少到等于新发行价格的金额。认股权的行权价格和可行使普通股的股份数量也可能会因股票拆分、股本重组和其他事件的影响而进行调整，详见认股权。

证券购买协议包含各方的习惯性陈述和保证、协议和义务。 本票据融资的收益将用于业务发展和一般工作资本用途。有关证券购买协议、安全协议、债券、认股权证和注册权协议的上述描述应将其全部内容作为参考，并作为文件副本附在本招股说明书的注册声明中。

公司目前已在纳斯达克资本市场上市，并受纳斯达克股票市场有限责任公司的上市规则的约束。 认购股权，债券完全转换时或认股权行权时，会牵涉到纳斯达克的某些上市标准，需要先获得股东批准才能继续保留纳斯达克的上市地位。2024年7月16日，公司的首席执行官、总裁兼董事会主席Joseph La Rosa，公司的大股东，根据纳斯达克上市规则5635（b）和5635（d），批准（i）进入证券购买协议和其中规定的交易，包括发行债券、认购股票和认股权证，（ii）发行债券全部转换后所发行的普通股份，以及（iii）通过认股权证实施的普通股的发行。2024年7月17日，公司向 SEC 提交了关于此类书面同意替代股东大会的14C表的初步信息声明。2024年7月29日，公司向SEC提交了有关此类事项的最终初步声明，并开始将充分信息声明寄给截至2024年7月16日营业结束时的股权登记日的股东。

售出股票方

本招股说明书与下表中列出的出售股东有关，说明其已经或可能由我们向其发行的任何或全部普通股。 我们根据与出售股东达成的登记权协议注册股票，以便让出售股东有权随时转售其持有的股票。

下表提供有关出售股东及其可能根据本招股说明书随时提供的普通股的信息。 此表根据出售股东截至2024年7月30日的持股而编制。 在本说明书中使用的术语“出售股东”包括下表中的出售股东及其姓名，并且任何受赠人、抵押权人、受让人或自颁布本招股说明书之日起从此类出售股东获得的股票或非销售相关转移的委托人。 列在“本招股说明书中可供转售的股票数量的最大数量”一列中的股票数量表示出售股东可以在本招股说明书下随时出售的所有普通股。 出售股东可能出售本招股说明书提供的股份的一部分、全部或不出售。 我们不知道出售股东在出售股份之前将持有其股份的时间，并且目前我们与出售股东没有任何协议、安排或谅解有关出售任何股份的。

根据证券交易所法案第13d-3（d）条根据投票和投资权来确定有利所有权。 由出售股东持有的转换票据和认股权证中包含着 4.99% 的实益所有权限制，禁止将转换票据转换为或行使认股权证以获得普通股，如果将转换或行使权利会使持有人为本公司的普通股的实益所有人超过 4.99%。第一列反映了有利所有权限制。第二列不反映该限制，而是假定根据本招股说明书可发行最大数量的股份已被发行给出售股东。第三和第四列假设出售股东按本招股说明书提供的所有股份出售。

分销计划

包括其代持人、受让人和权利继承人在内，出售股东可以随时通过纳斯达克或其他交易所、市场或交易平台销售任何或全部证券。 这些销售可能是市场价格，或者与市场价格相关、固定价格或协商价格。 出售股东在销售证券时可能使用以下一种或多种方法：

与出售人有关的证券经纪商可以安排其他证券经纪商参与销售。证券经纪商可以从出售人（或者如果任何证券经纪商为证券买方的代理，则从买方）协商确定的金额中获得佣金或折扣，但在本招股说明书的补充说明中规定的情况下，在代理交易中不超过符合FINRA规则2440的惯常经纪佣金；在财产交易中的贴标价或折价符合FINRA IM-2440。

与出售这些证券或相关权益有关时，出售人可能与证券经纪商或其他金融机构进行对冲交易，而这些对冲交易可能会在对冲其所承担的头寸范围内涉及证券的卖空交易。出售人还可以与证券经纪商或其他金融机构进行期权或其他交易，或创建一个或多个衍生证券，需要向该证券经纪商或其他金融机构交付本招股说明书提供的证券，该证券经纪商或其他金融机构可以根据本招股说明书转售这些证券(经过补充或修改以反映此类交易)。

售出证券的销售股东和任何参与销售证券的经纪商或代理商，在此类销售中将被视为《证券法》第2(a)(11)条规定中的“承销商”。在这种情况下，经纪商或代理商获得的任何佣金以及他们购买的证券的转售利润可能被视为《证券法》下的承销佣金或折扣。销售股东已告知公司，它没有任何直接或间接与任何人书面或口头协议或理解来分销证券。

公司必须支付与该公司注册证券相关的某些费用和支出。公司已同意对出售人在证券法下承担某些损失、索赔、损害赔偿和责任进行赔偿，包括根据证券法下的责任。

由于卖股股东可能被视为《证券法》下的“承销商”，因此将受到《证券法》的发售要求的限制，包括该法规下的第172条。此外，本招股说明书涵盖的任何符合《证券法》下第144条的出售资格的证券均可根据第144条而不是根据本招股说明书出售。卖股股东已告知我们，在拟议中的转售证券销售中没有承销商或协调经纪人参与。

我们已同意使本招股说明书生效，直至(1)根据144条规定，出售人可以在规定的无需登记并且无需考虑任何规定的成交量或出售方式限制的日期抛售证券，而无需求公司遵守证券法144条或任何其他规则的现行公开信息的要求，或(2)销售全部证券根据本招股说明书或证券法144条或任何其他类似规则进行销售。如果适用的州证券法要求，再销售证券仅通过注册或持牌的经纪人或经纪商进行。此外，在某些州，招股说明书所涵盖的再销售证券可能无法在适当州内进行出售，除非其已在适当州内注册或合格出售或可以使用豁免规定并遵守相关规定。

根据证券交易法的适用规则和法规，在适用的限制期（由监管M定义），从事再销售证券的任何人在与普通股市场制造活动同时从事其市场制造活动可能受到限制。此外，销售人员将受到证券交易法及其规则和法规的适用规定的限制控制，包括监管M，这可能限制销售人员或任何其他人购买和出售普通股证券的时间。我们将向销售人员提供本招股说明书的副本，并告知他们需要在销售时间的或之前交付招股说明书的副本(包括通过符合证券法规则172的交付方式)给每个买方。

股本结构描述

总体来说

我们的授权股票目前包括3亿股，包括2.5亿股的普通股，每股面值0.0001美元，以及5000万股的“空白支票”优先股，每股面值0.0001美元。

下面的描述概述了在提交我们的公司章程后我们资本股票种类的重要条款。这份摘要不是完整的，并且在其全部内容中受到我们的公司章程和公司章程的规定的限制，这些公司章程已作为附件提交到本招股说明书的注册声明中。

截至本招股说明书日期，普通股发行并流通的有15,263,340股，X系列超级表决优先股发行并流通的有2,000股。本募集结束后，我们将拥有15,816,415股普通股，假设：(i)赎回的可转换票据转换成了445,175股普通股，(ii)持有的权证行权127,300股普通股，(iii)我们没有发行其他股票。如果不是所有的可转换票据或权证都被转换或行权为普通股，我们在募资后拥有的普通股就会少些。

普通股票

表决权。普通股的持有人在所有股东投票的问题上，每持有一股就有一票的表决权。根据我们的公司章程和公司法规，除了选举董事会以外的所有公司行动，都需由获得大多数投票股数的积极表决票才能通过，而董事会的选举则采取最多得票者胜选的方式。股东没有累计投票权。

派息权除适用于任何优先股的首选权之外，普通股持有人有权按比例获得董事会从合法可用资金中不定期宣布的任何股息。

清算权在我们进行清算、解散或结算时，普通股持有人有权在支付所有债务和其他负债以及满足授予任何现有优先股持有人的清算优先权后按比例分享任何合法可用的净资产分配给股东。

其他权利 持有普通股的股东没有优先购买权、认购权、赎回权或转换权。拥有普通股股份的权利、优先权和特权受到可能被确定和发行的未来优先股的股份持有人的权益、优先股的股息优先权、转换权、赎回特权和清算优先权的影响。普通股持有人没有优先权、转换权或认股权，普通股没有适用于赎回或设立沉没基金的条款。普通股股东的权利、优先权和特权受到股本中任何系列优先股股东的权利的制约，这可能对普通股股东的权利、优先权和特权产生不利影响。

优先股

我们的公司章程授权我们的董事会在一个或多个系列中发行高达50,000,000股优先股，以确定这些优先股的名称、权力、优先权和资格限制，包括股息权、换股权或交易权、表决权（包括每股表决权数）、赎回权和条款、清算优先权、沉淀基金条款以及构成该系列的股份数。我们的董事会可以在不需要股东批准的情况下发行具有表决权和其他权利的优先股，这可能会对普通股持有人的表决权和其他权利产生不利影响，并可能使第三方收购或阻挠收购我们的大多数流通股权的企图。

X系列超级表决优先股份

2021年7月29日，我们向内华达州州务卿提交了修正和重订章程，将2,000股授权优先股指定为“X系列超级表决优先股”，并将超级X系列优先股的100%发行给了我们的首席执行官、总裁和主席乔瑟夫·拉罗萨先生。

我们的X系列超级表决优先股持有人有以下权利：

投票权我们的每股X系列超级表决优先股都赋予其持有人在股东进行所有涉及投票或书面同意事宜时按总数计算10,000票的表决权，并与我们的普通股作为一个类别投票。

转换X系列超级表决优先股不可转换成普通股或公司的任何其他证券。

派息权拥有我们的X系列超级表决优先股的持有人没有权利获得分红，也不参与公司普通股的分红。

清算权持有X系列超级表决优先股的持有人没有优先权。

认股权和期权

截至2024年7月30日，共有九（9）份涵盖961,687股普通股的权证和16份涵盖3,742,910股普通股的期权未行使。

内华达州法律和我们的公司章程和公司规约的可能反收购效应

内华达州法律的抵御收购效应（本句话很奇怪，请修复之）

商业组合

内华达州修订过的法规第78.411至78.444条通常禁止拥有至少200名股东的内华达州公司（即“居民国内公司”）与“利益相关股东”进行各种“合并”交易，除非满足某些条件或公司已选择在其章程中不受这些规定的约束。我们没有选择退出这些规定，如果我们现在或将来符合居民国内公司的定义，我们的公司将受到这些规定的约束。

一般来说，“合并”包括（a）居民国内公司或其子公司与利益相关股东或其关联或联属方进行的合并或合并；（b）居民国内公司或其子公司通过一项或多个交易，出售、租赁、交换、抵押、转让或以其他方式处置，与拥有：（i）公司总资产市值的5％或以上，（ii）所有流通股票总值的5％或以上，或（iii）居民国内公司的收入实力或净收入的10％或以上的利益相关股东或其关联或联属方关联；（c）在一项或一系列交易中发行或转让居民国内公司或其子公司的股票，其总价值等于居民国内公司的全部股票的5％或以上；以及(d)与利益相关股东或其关联或联属方进行的某些其他交易。

一位“利益相关股东”通常被定义为与附属机构和联属方共同拥有或曾经拥有10％或以上公司的投票权的人。利益相关股东的“关联方”是任何直接或间接通过一个或多个中介机构受到控制或与利益相关股东受到共同控制的人。利益相关股东的“联属方”是指（a）有10％或以上投票股份的公司或组织，利益相关股东是该公司或组织的高级职员或合伙人，或者直接或间接成为该公司或组织投票股份的实际受益人；（b）与利益相关股东有实质实益关系或担任以信托或类似的受托人身份的信托或其他财产；或者（c）利益相关股东的亲戚或配偶，或者利益相关股东配偶的任何亲戚，这些人与利益相关股东拥有同一住所。

如果适用，禁止期限为个人成为涉及股东的那笔交易之后的两年，除非该组合符合该居民内部公司章程的所有要求，并且在该涉及股东获得股东身份之前即获得董事会的批准；或者该组合得到董事会的批准，并且随后由股东全票通过股东表决中至少60%的否决票持有的投票权确认。禁令超出两年期限，除非该组合符合该居民内部公司章程的所有要求，(a)该组合或交易在涉及股东获得股东身份之前获得董事会的批准；(b)该组合在交易发生两年后召开的股东会议上获得持有无利益股东的投票权的多数人的支持；或者，(c)对于除涉及股东外的所有股东，支付的对价通常至少等于:(i)涉及股东在公布组合的日期之前三年内支付的每股最高价格或在其成为涉及股东的交易中，以较高的价格计算，加上复利和减少支付的股息，(ii)公告组合时，普通股的市场价值和涉及股东收购股票的日期，以其中较高的价值计算，加上复利和减少支付的股息，或者(iii)对于优先股的持有人，以优先承销的最高清算价值为准，加上累计的股息，如果未包括在清算价值中。关于上述(i)和(ii)，利率以一年期美国财政部债券债券从时至时有效的利率为基础计算复利。

商业合并规定不适用于一个人，自该人成为一个利益相关股东起四年后过期。

如果适用内华达州商业组合法，将阻止有意控制我们公司的各方如果无法获得董事会的批准。这些条款可能会禁止或延迟合并或其他接管或控制尝试，因此即使这样的交易可能为我们的股东提供以高于现行市场价格出售他们的股票的机会，也可能会阻止尝试收购我们的公司。

对于直接或间接在内华达州经营，拥有至少200名股东记录，其中至少有100名在公司股票清单上，且具有控制股权的公司，则第78.378至78.3793节的“控股股份”规定适用。在特定情况下，控股股份法案禁止收购者在越过某些所有权门槛百分比后对发行公司的股票的“控股股份”进行投票，除非在董事会代表发行公司的不感兴趣的股东在会议上批准，或者除非发行公司在收购后的10天内修改其公司章程或章程。该法规定了三个门槛：五分之一或更多但少于三分之一，三分之一但少于大多数，大多数或更多的公司的表决权。通常，一旦收购者越过上述门槛，收购者或与收购人员组成联合的人所收购的那些股份，在“收购”（如NRS所定义）中获得的或提供于此类收购中的在收购人员越过其中一个门槛的日期之前的90天内获得的那些股份，并且在未得到不感兴趣的股东的投票恢复权的情况下，这些控股股份被剥夺了投票权。此外，如果公司在收购控制权的第10（10）天则其章程或章程规定，如未被股东授予控制股份的完整表决权，则可以导致以平均收购价格赎回所有控制股份权益。如果授予控制股票完整表决权，并且收购人已获得所有表决权的多数或全部份额，则未投票赞成授权控制股份的所有其他股东有权按照为异议者权利制定的法定程序要求支付其股票的公平价值。

78.378至78.3793节的“控制股份”条款适用于是内华达州公司、股东名册中有200个或更多的股东，其中至少有100个在该决定日期之前的90天内在内华达州有地址，并且直接或间接在内华达州经营业务，除非公司选择不受这些规定约束。

控制股份条例在某些情况下禁止某些公司实施股份投票权，除非取得目标公司无利益的股东的批准。该法规规定了三个阈值:(a)五分之一或更多，但不足三分之一，(b)三分之一，但不足多数，和(c)多数或以上，所占比例为所有已发行股票的投票权。一般来说，一旦一个人拥有的股份超过任何阈值，那些股份和在90天内获得的任何其他股份都成为“控制股份”，这些控制股份被剥夺了投票权，直到无利益股东恢复尽权。这些条款还规定，如果控制股份被授予全面投票权，而收购人已获得了多数或更多的所有投票权，则所有其他没有投票赞成授权控制股份的股东有权按照规定的程序要求按照不同的权利获得公平价值的股份。

公司可以选择不受控制股份规定指导或传递“选择权”（即选择在其章程或公司章程中进行选举），前提是控制人于收购方获得控制权后10天之内，即跨越上述任何三个门槛时，必须制定放弃选择的决策。我们没有选择退出这些规定，如果我们符合收购人在收购方获得控制权后10天对发行公司控股股份规定进行规定的定义，我们将受到内华达州公司控股股份规定的约束，而不再选择退出这些规定，并且较晚的选择退出将会在此类事件发生后的第10天生效。

内华达州控制股份法的作用是，收购方及其与其有关联的人只能获得在年度或特别会议上由股东决议赋予的控制股份的表决权。如果适用，内华达控制股份法可能会起到阻挠我们公司被收购的作用。

公司章程与章程

我们的公司章程和公司规约包含了可能使得通过要约收购、公开市场购买、代理权争夺或其他方式变得更加困难来控制我们公司的规定。以下是这些规定的说明。

优先股我们相信，我们的公司章程中“空头支票”优先股的设立为我们应对可能出现的企业问题提供了灵活性。董事会有权力，根据适用法律，发行一系列的优先股，这将根据每个系列的条款阻碍一些或大多数股东认为有益于他们的最佳利益或能提供超过当时市场价格的溢价的并购、要约收购或其他收购企图的完成。董事会可以发行带有投票权或转换权的优先股，如果行使，则可能对普通股持有人的投票权产生不利影响。

优先股的已授权股份以及普通股的已授权股份可以不经股东进一步行动而发行，除非适用法律或我们的证券可能在上市的任何证券交易所的规则要求我们行动。这些已授权股份的发行使我们能够在不需要额外的费用和延迟特别股东大会的情况下发行股份。我们可以将附加股份用于各种用途，包括未来的公开发行，从而获得额外的资本、融资收购以及股票激励计划等。尽管上述已授权但未发行的普通股和优先股股份可能使得通过代理权争夺、要约收购、合并或其他方式获得我们公司的控制变得更加困难或令人望而却步。

董事的选举和罢免。董事会成员会由到场或代表出席股东会议的股票的表决权之多数票产生。我们的公司章程没有规定董事会按分类或累计表决方式选举董事。根据我们的公司规定，董事会或任何董事在任何时候都可以被所有当时未发行股本的投票权的表决权占全部股本的多数股权当事人以有或无正当理由免职。

董事会的大小和空缺。该公司的董事会的法定人数应随时由我们的董事会确定。董事不一定是股东。如果由于任何原因，董事未在年度会议上选出，他们可以在方便的时间后立即选出。公司的董事总数将由董事会不时确定。除非公司章程要求，否则董事不一定是股东。如果由于任何原因，董事在年会上未被选举，那么他们可以在方便时尽快当选。

董事会选举和罢免。

修改董事会明确有权采用，修改或废除我们的公司章程。股东还有权通过，修改或废止公司章程。不过 此外，除了适用法律或公司章程所要求持有任何类别或系列的股票的投票人之外，该股票的持有人的表决权，作为单一类别股本的已发行股票的全部表决权的多数股东的股票，需要股东的股权比例的肯定投票。

股东特别会议股东大会的特别会议可能由(i)董事长;(ii)首席执行官，(iii)董事会，根据德尔格代表董事会的一个法定人数通过的决议或(iv)拥有投票权的股份人要求，其投票权在会议上得到不少于33 1/3%。筹备规定的地点，日期和时间由董事会确定。

低价股票监管

证券交易委员会一般规定“低价股票”是指市价低于每股五美元（$5.00）或行权价低于每股五美元（$5.00）的任何权益证券。这种证券受到规则的约束，这些规则对销售这些证券的经纪商提出了额外的销售实践要求。对于受这些规则制约的交易，经纪商必须为购买这些证券的买方进行一项特别的适当性确定，并获得买方在交易之前的书面同意。此外，对于任何牵涉到低价股票的交易，除非豁免，规则要求在交易之前交付由证券交易委员会编制的涉及低价股票市场的披露计划。经纪商还必须披露经纪商和注册代表的佣金，证券的当前报价，如果经纪商是唯一的市场制造商，则经纪商必须披露此事实和经纪商在市场上的假定控制。最后，除其他要求外，必须发送每月报告，披露在账户中持有的低价股票的最新价格信息以及关于低价股票市场的有限信息。因为我们本募股完成后的普通股可能受到这些低价股票规则的约束，购买这种股票的投资者很可能会发现，在二级市场上更难出售他们的普通股股份。交易所经销商观察：如何判断？我们将在公司实现净收入后才向普通股股东分配现金。我们目前的意图是保留今后的盈余（如果有的话），用于资助我们业务的扩张和一般企业用途。我们无法向您保证，我们将来会分配任何现金。我们的现金分配政策在我们的董事会的自由裁量权内，并取决于各种因素，包括我们的业绩、财务状况、资金需求和投资机会。

股息政策

股东代理权争夺的可能反效应

可获取更多信息的地方

La Rosa Holdings Corp.2023年的合并财务报表已包含在La Rosa Holdings Corp.2023年和2022年的《年度报告表格10-K》中，并由Marcum LLP进行审计，作为公司的独立注册会计师所发表的报告的一部分，其中包括一个关于公司能否持续经营的解释性段落，并已纳入参考。这些财务报表已经被引用，以依赖于会计和审计中这些专家的有关财务报表的报告。

法律事项 除非适用的招股说明书另有说明，否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核，则这些律师将在适用的招股说明书中命名。

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP, New York, New York 将就本招股说明书所提供证券的发行提供适当的法律意见。

在哪里寻找更多信息

我们已向《证券法》证券及交易委员会提交了注册声明（包括其中的展品、时间表和修改），涉及本招股说明书中提供的本公司普通股的发售。本招股说明书是该注册声明的一部分，并未包含在注册声明中的所有信息。

有关我们的普通股和我们的其他相关信息，您应参考注册声明、其中的展品和在引入文件中包含的材料。展品的部分内容已根据证券交易委员会的规则和法规而省略。在此，我们涉及与所引用的任何合同、协议或其他文件的内容相关的任何声明并不一定完整。对于每种情况，我们将您引用到作为注册声明附件的合同或文件的副本，并且这些陈述必须在其整体上引用合同或文件。该注册声明可从证券交易委员会运营的网站上获得。 www.sec.gov我们向证券交易委员会提交年度、季度和现行报告以及其他信息。

我们通过参考资料获得信息

SEC允许我们在本招股说明书和附带招股说明书中“以引用方式纳入”我们提交给SEC的文档中的信息。这意味着我们可以通过引用这些文件向您提供重要信息。所纳入引用的信息被视为本招股说明书和附带招股说明书的一部分。我们以后向SEC提交的任何信息都将自动更新和取代此信息。请注意，任何在此纳入或视为纳入引用的文件中包含的声明应视为已被修改或取代，以便符合本招股说明书和附带招股说明书的目的，只要这些文件中的声明修改或取代了本招股说明书或附带招股说明书中包含或省略的声明，或任何在此后提交的文件中包含或视为纳入引用的文件中，也修改或取代了这样的声明。任何被修改或取代的此类声明，除非被修改或取代，否则不应被视为本招股说明书或附带招股说明书的一部分。

我们将列出的文件以及我们在本招股说明书之后（本次证券发行终止之前）根据证券交易法案第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交给SEC的未来文件整合。

但是，我们不会纳入未被SEC认为是“已提交”的文件或其中的任何部分（包括根据我们当前的8-k表格的第2.02或第7.01项目提供的任何信息），除非在这些当前报告中特别指定并且特定范围。

您可以通过我们或从SEC通过SEC的网站查询本招股说明书中所纳入的任何文件。我们将向获得本招股说明书的任何人（包括所有受益人）提供任何或所有上述报告和文件的复印件，而不收取任何费用。书面或电话请求应提出至 La Rosa Holdings Corp.，1420 Celebration Boulevard，2nd Floor, Celebration，Florida 34747，电话号码（321）250-1799，Attention: Chief Financial Officer。www.sec.gov我们将免费向每个人（包括任何受益所有人），每个人要求本招股说明书及附带招股说明书的副本，根据上述文件及公报中列出的任何或所有报告和文件的副本转交予此人，除非和另外的规定，各项书面或电话要求应发送至：La Rosa Holdings Corp.，1420 Celebration Boulevard，2nd Floor，Celebration，Florida 34747，电话号码为（321）250-1799，注意：首席财务官。

您应仅依赖于本招股说明书或任何招股说明书中包含或引用的信息。我们未授权任何其他人向您提供不同或额外的信息。我们将不会在任何不允许发行的州提供这些证券。您不应假定本招股说明书或任何补充的信息的准确性不是那些文件的日期。

LA ROSA HOLDINGS CORP。

共发行582,875股普通股

招股说明书

2024年8月12日