附件99.1
PropertyGuru达成最终合并协议将被EQT私人资本收购
亚洲11美元亿
新加坡和纽约，2024年8月16日，房地产大师集团有限公司(纽约证券交易所代码：PGRU)(房地产大师或公司)， 东南亚领先的S1物业科技(Proptech)公司今天宣布，已与BPEA Private Equity Fund VIII Limited(EQT Private Capital Asia)的附属公司达成协议及合并计划(合并协议) ，BPEA Private Equity Fund VIII Limited(EQT Private Capital Asia)是目标驱动型全球投资机构EQT AB的一部分，根据该协议，公司将由EQT Private Capital Asia以全现金交易方式收购(合并协议)，该交易对PropertyGuru的股权价值约为11亿。地产大师S董事会根据S地产大师董事会特别委员会(特别委员会)的推荐，一致批准并决议建议S地产大师股东批准合并。特别委员会在财务和法律顾问的协助下就合并协议的条款进行了谈判。
根据合并协议的条款，于合并生效时，本公司于紧接生效日期前已发行及已发行的每股普通股(若干除外股份除外)将被注销，并自动转换为有权收取相当于每股6.70美元的现金， 不计利息。
合并对价较2024年5月21日，即媒体对潜在交易进行猜测之前的最后一个未受影响的交易日S的收盘价溢价52%，较截至2024年5月21日期间S的30日和90日成交量加权平均股价分别溢价75%和86%。
主要股东，TPG Asia VI SF Pte。TPG Asia VI SPV GP LLC(TPG Asia VI SPV GP LLC)作为TPG Asia VI Digs 1 L.P.(统称为TPG)和Epsilon Asia Holdings II Pte的普通合伙人。由全球投资基金KKR管理的实体KKR(KKR)合共持有已发行普通股56%的股权 已与本公司及EQT Private Capital Asia订立投票及支持协议，以支持合并。
PropertyGuru Group首席执行官兼总经理Hari V.Krishnan表示：我们很高兴与EQT一起开启这一新篇章。在TPG和KKR的支持下，这一合作伙伴关系经历了多年的变革性增长，使我们成为东南亚领先的Proptech平台。随着我们不断创新并为整个地区的消费者、客户和利益相关者提供价值，EQT S在构建市场方面的全球专业知识和对可持续增长的承诺将 进一步加强我们的愿景，使社区能够在明天的S城市中生活、工作和蓬勃发展。
EQT Private亚洲顾问团队合伙人兼EQT Private Capital东南亚负责人Janice Leow表示，PropertyGuru已经稳固地确立了自己作为东南亚领先房地产市场平台的地位，我们对其在过去17年中建立的坚实基础和人才团队印象深刻。我们相信，我们的报价为股东提供了令人信服的价值和确定性，同时从战略上定位PropertyGuru，以充分利用其长期增长潜力 。凭借EQT S在技术、在线分类广告和市场领域的丰富经验，我们的目标是进一步加强PropertyGuru S平台，推动加强创新，并与其消费者、客户和利益相关者 更深入地互动。
| 1 | 基于SimilarWeb在2023年10月至2024年3月之间的数据。 |