附录 99.1
| 投资者查询： | 媒体查询： | |||
| 约翰·休耶特 | 希瑟·比尔兹利 | |||
| +1 610-208-2061 | +1 610-208-2278 | |||
| jhuyette@cartech.com | hbeardsley@cartech.com |
木匠科技公布第四季度业绩
以及 2024 财年业绩
超过了第四季度营业收入预期
实现了公司历史上最赚钱的一年
第四季度调整后自由现金流强劲
将营业收入目标向前两年推迟至2025财年
授权股票回购计划
费城——2024年7月25日——卡彭特科技公司（纽约证券交易所代码：CRS）（“公司”）今天公布了以下财务业绩 截至2024年6月30日的第四财季和财年。本季度，该公司公布的营业收入为1.083亿美元，摊薄后每股收益为1.85美元。不包括下文讨论的特殊项目，调整后的营业收入 为1.252亿美元，本季度调整后的摊薄后每股收益为1.82美元。
第四季度亮点
| • | 实现了1.252亿美元的调整后营业收入，环比增长39％，创历史新高 季度业绩 |
| • | 摊薄后每股已实现的调整后收益为1.82美元 |
| • | 产生了 169.5 美元 来自经营活动的百万现金，或 142.4 美元 调整后的百万自由现金流 |
| • | 受航空航天销售增长的推动，不计附加费的净销售额连续增长了15％ 以及国防和医疗最终用途市场 |
| • | 特种合金运营（“SAO”）板块超出预期，营业收入为 140.9 美元 百万，增长 36 按顺序百分比 |
| • | 调整后的营业利润率为 25.2 SAO 细分市场的百分比，高于 21.4 上一季度的百分比 |
| • | 完成了有记录以来最赚钱的一年，为354.1美元 调整后总营业额为百万美元 2024财年的收入增长了166％ 与 2023 财年相比的百分比 |
2025财年展望
| • | 展望未来，预计营业收入将在4.6亿美元至5亿美元之间 财务目标：从 2027 财年到 2025 财年的两年 |
| • | 根据营业收入指导，调整后预计将产生2.5亿至3亿美元的免费收入 现金流，代表大约 85% 的转化率 |
| • | 2025财年第一季度，预计营业额在1.14亿美元至1.2亿美元之间 收入 |
| • | 我们为2025财年之后的持续增长做好了充分准备，我们的广泛市场需求前景强劲 专业解决方案组合，提高生产力，优化产品组合和定价措施 |
股票回购 程式
| • | 董事会批准了一项高达4亿美元的股票回购计划 |
| • | 将以抵消稀释为目标，利用战略市场机会 |
| • | 公司将根据总体市场情况不时自行决定进行回购 其普通股的状况和市场价格 |
“在2024财年第四季度，我们超过了我们的 先前的预期，调整后的营业收入为1.252亿美元。” Carpenter Technology总裁兼首席执行官Tony R. Thene说。“创纪录的第四季度业绩结束了卡彭特最赚钱的一年 科技的历史，在2024财年实现了3.541亿美元的调整后营业收入。此外，我们在第四季度创造了1.424亿美元的调整后自由现金流，使调整后的自由现金流总额提高到 整个财年为1.790亿美元。”
“我们继续通过提高生产率和产品来推动盈利势头 将优化和定价措施相结合。值得注意的是，SAO板块创造了1.409亿美元的营业收入，调整后的营业利润率为25.2％，连续销量增长了13％。”
“凭借我们的运营势头，我们将再次推进2027财年的目标， 预计到2025财年将实现4.6亿至5亿美元的营业收入。我们刚刚在2024财年实现了超过60％的目标，我们正在将四年目标加快为两年目标。我们预计2025财年开局良好，第一季度的营业收入在1.14亿美元至1.2亿美元之间。”
“此外，我们预计在2025财年将产生2.5亿至3亿美元的调整后自由现金流。用一个坚强的 资产负债表和有意义的调整后自由现金流，我们将继续采取平衡的资本配置方法：维持我们当前的资产基础以实现目标，投资增量增长计划，并将现金返还给 股东们。为此，我们今天宣布，董事会批准了一项高达4亿美元的股票回购计划。”
“Carpenter Technology继续超出业绩和前景预期。刚刚完成了历史性的第四季度 2024财年，我们完全有能力实现加速目标，并相信我们的收益增长之旅将远远超过2025财年。”
财务要闻
| （百万美元，每股金额除外） |
2024 财年第四季度 | Q4 2023 财年 |
年初至 2024 财年 |
年初至 2023 财年 |
||||||||||||
| 净销售额 |
$ | 798.7 | $ | 758.1 | $ | 2,759.7 | $ | 2,550.3 | ||||||||
| 不包括附加费的净销售额 (a) |
$ | 635.8 | $ | 560.0 | $ | 2,167.7 | $ | 1,848.0 | ||||||||
| 营业收入 |
$ | 108.3 | $ | 62.9 | $ | 323.1 | $ | 133.1 | ||||||||
| 不包括特殊项目的调整后营业收入 (a) |
$ | 125.2 | $ | 62.9 | $ | 354.1 | $ | 133.1 | ||||||||
| 净收入 |
$ | 93.6 | $ | 38.4 | $ | 186.5 | $ | 56.4 | ||||||||
| 摊薄后每股收益 |
$ | 1.85 | $ | 0.78 | $ | 3.70 | $ | 1.14 | ||||||||
| 调整后的摊薄后每股收益 (a) |
$ | 1.82 | $ | 0.78 | $ | 4.74 | $ | 1.14 | ||||||||
| 经营活动提供的净现金 |
$ | 169.5 | $ | 174.9 | $ | 274.9 | $ | 14.7 | ||||||||
| 调整后的自由现金流 (a) |
$ | 142.4 | $ | 144.1 | $ | 179.0 | $ | (67.6) | ) | |||||||
| (a) | 附表中解释的非公认会计准则财务指标 |
2024财年第四季度的净销售额为7.987亿美元，而该财年第四季度的净销售额为7.581亿美元 2023财年第四季度，由于出货量减少了8％，增长了4,060万美元（增长5％）。不包括附加费的净销售额为6.358亿美元，同比增长7,580万美元（增长14％） 一年前的时期。
相比之下，2024财年第四季度的营业收入为1.083亿美元 至上一年度的营业收入为6,290万美元。2024财年第四季度，不包括特殊项目的调整后营业收入为1.252亿美元。2024财年第四季度的收益为1.85美元 摊薄后每股收益为0.78美元，而上一季度摊薄后每股收益为0.78美元。不包括特殊项目，2024财年第四季度调整后的摊薄后每股收益为1.82美元。与去年相比，这些结果反映了 产品组合持续改善，已实现价格上涨，运营效率的提高。
运营中提供的现金 2024财年第四季度的活动为1.695亿美元，而去年同期为1.749亿美元。2024财年第四季度调整后的自由现金流为1.424亿美元，相比之下 去年同期为1.441亿美元。强劲的运营现金流和调整后的自由现金流业绩主要反映了与去年同期相比，营运资本变动部分抵消了更高的收益。资本 2024财年第四季度的支出为2770万美元，而去年同期为3,080万美元。
截至2024财年第四季度末，包括现金和可用循环余额在内的总流动性为5.479亿美元。 这包括公司信贷额度下的1.991亿美元现金和3.488亿美元的可用借款。
分享 回购计划
Carpenter Technology董事会批准了一项高达4亿美元的股票回购计划 其已发行普通股。股票可以在公开市场上回购，也可以在私下谈判的交易中回购。
根据股票回购计划的条款，公司可以不时回购股票 视市场状况、法律要求和其他考虑因素而定，在公司认为适当的时间以金额、价格为准。股票回购计划没有规定到期。公司不是 有义务回购任何特定数量的股票或在任何特定时间回购，并且股票回购计划可以随时暂停、修改或终止，恕不另行通知。
特殊物品
在本季度中 截至2024年6月30日，由于采取了精简Carpenter Additive业务运营的行动，公司记录了1,690万美元的税前重组和资产减值费用。 在本季度，该公司还录得了由增材重组产生的1,840万美元的美国税收优惠。
电话会议和网络直播演示
Carpenter Technology将于今天，即美国东部时间2024年7月25日上午10点举行电话会议和网络直播演讲，讨论财务状况 第四季度和整个2024财年的经营业绩。请拨打 +1 412-317-9259 以观看电话会议直播。访问网络直播 将在 Carpenter Technology 的网站 (http://www.carpentertechnology.com) 上线，重播将很快在 http://www.carpentertechnology.com 上线。本次电话会议期间使用的演示材料将 可在 http://www.carpentertechnology.com 上查看和下载。
非公认会计准则财务 措施
本新闻稿包括对尚未根据美国制定的财务措施的讨论。 公认会计原则（GAAP）。非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则编制的最直接可比财务指标的对账，并附上 公司认为非公认会计准则指标很重要的原因，已包含在所附附表中。
关于木匠科技
Carpenter Technology Corporation是高性能特种合金基材料和工艺解决方案领域公认的领导者 航空航天、国防、医疗、运输、能源、工业和消费电子市场的关键应用。Carpenter Technology 成立于 1889 年，现已发展成为优质特种合金领域的先驱，包括 钛、镍和钴，以及专为增材制造 (AM) 工艺和软磁应用而设计的合金。有关 Carpenter Technology 的更多信息，请访问 www.carpentertechnol
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼法》所指的前瞻性陈述。这些 前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预测、预期或暗示的结果有所不同。这些不确定性中最重要的描述在 Carpenter Technology 的 向美国证券交易委员会提交的文件，包括其截至2023年6月30日财年的10-k表报告，财政季度的10-Q表格 已于 2023 年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日结束，以及此类文件所附的证物。它们包括但不限于：（1）特种材料业务和某些最终用途市场的周期性质，包括航空航天、国防、医疗、运输、能源、工业和消费品，或对Carpenter Technology业务的其他影响，例如新的竞争对手、整合 竞争对手、客户和供应商，或将制造能力从美国转移到国外；（2）Carpenter Technology实现现金创造、增长、收益、盈利能力、营业收入的能力， 成本节约和降低、资格认证、生产率提高或流程变更；(3) 弥补能源、原材料、运费或其他因素成本增加的能力；(4) 国内外过剩制造 某些金属的能力；（5）货币汇率和利率的波动；（6）政府贸易行动的影响；（7）Carpenter Technology养老金信托中资产和负债的估值以及 养老金计划的核算；（8）可能的劳资纠纷或停工；（9）我们的客户可能替代替代材料或采用不同的制造方式来取代或限制我们的适用性 产品；(10) 成功收购和整合收购的能力；(11) 向Carpenter Technology、其客户或供应链的其他成员提供信贷额度；(12) 获得能源的能力 或原材料，尤其是来自可能受政治或经济条件不稳定的国家的供应商提供的原材料；(13) Carpenter Technology 的制造过程依赖于位于高度专业化的设备 主要位于宾夕法尼亚州雷丁和拉特罗布以及阿拉巴马州雅典的设施，如果发生重大设备故障或灾难性事件，这些设施的替代方案可能有限；(14) 雇用和留住合格人员的能力 员工和关键人员，包括执行管理团队成员、管理层、冶金学家和其他熟练人员；(15) 石油和天然气价格和产量的波动；(16) 潜在网络攻击的影响；以及 信息技术或数据安全漏洞；(17) 供应商履行因供应链中断或其他原因造成的义务的能力；(18) 满足不断增长的需求、生产目标或承诺的能力；(19) 管理自然灾害、气候变化、传染病流行和疫情以及其他不利公共卫生发展影响的能力；以及 (20) 与我们的全球有关的地缘政治、经济和监管风险 业务，包括地缘政治和外交紧张局势、不稳定和冲突，例如乌克兰战争、以色列和哈马斯之间的战争、胡塞对商船和其他海军舰艇的袭击以及遵守情况 美国和对外贸易和税收法律、制裁、禁运和其他法规。这些因素中的任何一个都可能对Carpenter Technology的经营业绩产生不利和/或波动的影响。本文中的前瞻性陈述 文件应受经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条规定的安全港保护。我们 请注意不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日或此类前瞻性陈述中另行注明的日期。Carpenter Technology 没有义务 更新或修改任何前瞻性陈述。
初步的
合并运营报表
（以百万计，每股数据除外）
（未经审计）
| 截至6月30日的三个月 | 已结束的年份 6月30日 |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净销售额 |
$ | 798.7 | $ | 758.1 | $ | 2,759.7 | $ | 2,550.3 | ||||||||
| 销售成本 |
608.1 | 639.1 | 2,175.4 | 2,213.0 | ||||||||||||
|
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| 毛利润 |
190.6 | 119.0 | 584.3 | 337.3 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 |
65.4 | 56.1 | 230.2 | 204.2 | ||||||||||||
| 商誉减值费用 |
— | — | 14.1 | — | ||||||||||||
| 重组和资产减值费用 |
16.9 | — | 16.9 | — | ||||||||||||
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| 营业收入 |
108.3 | 62.9 | 323.1 | 133.1 | ||||||||||||
| 利息支出，净额 |
12.4 | 14.1 | 51.0 | 54.1 | ||||||||||||
| 其他费用，净额 |
2.0 | 0.2 | 60.5 | 6.5 | ||||||||||||
|
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| 所得税前收入 |
93.9 | 48.6 | 211.6 | 72.5 | ||||||||||||
| 所得税支出 |
0.3 | 10.2 | 25.1 | 16.1 | ||||||||||||
|
|
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| 净收入 |
$ | 93.6 | $ | 38.4 | $ | 186.5 | $ | 56.4 | ||||||||
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|||||||||
| 普通股每股收益： |
||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 1.87 | $ | 0.78 | $ | 3.75 | $ | 1.15 | ||||||||
|
|
|
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|
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|||||||||
| 稀释 |
$ | 1.85 | $ | 0.78 | $ | 3.70 | $ | 1.14 | ||||||||
|
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|
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|||||||||
| 加权平均已发行普通股： |
||||||||||||||||
| 基本 |
50.0 | 48.9 | 49.7 | 48.8 | ||||||||||||
|
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| 稀释 |
50.6 | 49.4 | 50.3 | 49.2 | ||||||||||||
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|||||||||
| 每股普通股现金分红 |
$ | 0.20 | $ | 0.20 | $ | 0.80 | $ | 0.80 | ||||||||
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初步的
合并现金流量表
（单位：百万）
（未经审计）
| 截至6月30日的年度 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 运营活动 |
||||||||
| 净收入 |
$ | 186.5 | $ | 56.4 | ||||
| 为调节净收入与经营活动提供的净现金而进行的调整： |
||||||||
| 折旧和摊销 |
134.6 | 131.0 | ||||||
| 商誉减值费用 |
14.1 | — | ||||||
| 非现金重组和资产减值费用 |
15.8 | — | ||||||
| 递延所得税 |
(13.3) | ) | (0.4 | ) | ||||
| 养老金支出净额 |
76.0 | 19.9 | ||||||
| 基于股份的薪酬支出 |
19.8 | 16.4 | ||||||
| 处置财产、厂房和设备的净亏损 |
4.6 | 2.5 | ||||||
| 营运资金和其他方面的变化： |
||||||||
| 应收账款 |
(32.6) | ) | (144.5) | ) | ||||
| 库存 |
(96.7) | ) | (140.3) | ) | ||||
| 其他流动资产 |
(31.3) | ) | 13.0 | |||||
| 应付账款 |
(11.0) | ) | 29.2 | |||||
| 应计负债 |
23.6 | 38.2 | ||||||
| 养老金计划缴款 |
(11.3) | ) | — | |||||
| 其他退休后计划缴款 |
(2.6 | ) | (3.3) | ) | ||||
| 其他，净额 |
(1.3) | ) | (3.4) | ) | ||||
|
|
|
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|||||
| 经营活动提供的净现金 |
274.9 | 14.7 | ||||||
|
|
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|||||
| 投资活动 |
||||||||
| 购买不动产、厂房、设备和软件 |
(96.6) | ) | (82.3) | ) | ||||
| 处置不动产、厂房和设备的收益 |
0.7 | — | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用于投资活动的净现金 |
(95.9) | ) | (82.3) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 筹资活动 |
||||||||
| 信贷协议借款 |
62.5 | 183.7 | ||||||
| 信贷协议还款 |
(62.5) | ) | (183.7) | ) | ||||
| 债务发行成本的支付 |
— | (1.9) | ) | |||||
| 已支付的股息 |
(40.0) | ) | (39.4) | ) | ||||
| 行使股票期权的收益 |
40.9 | 5.0 | ||||||
| 为基于股份的薪酬奖励预扣税 |
(24.2 | ) | (3.8) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用于融资活动的净现金 |
(23.3) | ) | (40.1) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(1.1) | ) | (2.0) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金和现金等价物的增加（减少） |
154.6 | (109.7) | ) | |||||
| 年初的现金和现金等价物 |
44.5 | 154.2 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 年底的现金和现金等价物 |
$ | 199.1 | $ | 44.5 | ||||
|
|
|
|
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初步的
合并资产负债表
（单位：百万）
（未经审计）
| 6月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产： |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 199.1 | $ | 44.5 | ||||
| 应收账款，净额 |
562.6 | 531.3 | ||||||
| 库存 |
735.4 | 639.7 | ||||||
| 其他流动资产 |
94.1 | 66.4 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动资产总额 |
1,591.2 | 1,281.9 | ||||||
| 财产、厂房、设备和软件，网络 |
1,335.2 | 1,383.8 | ||||||
| 善意 |
227.3 | 241.4 | ||||||
| 其他无形资产，净额 |
15.2 | 28.7 | ||||||
| 递延所得税 |
7.5 | 6.6 | ||||||
| 其他资产 |
115.3 | 111.5 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总资产 |
$ | 3,291.7 | $ | 3,053.9 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债 |
||||||||
| 流动负债： |
||||||||
| 应付账款 |
$ | 263.9 | $ | 278.1 | ||||
| 应计负债 |
202.4 | 181.3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债总额 |
466.3 | 459.4 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 长期债务 |
694.2 | 693.0 | ||||||
| 应计养老金负债 |
207.6 | 190.1 | ||||||
| 应计退休后福利 |
21.1 | 45.8 | ||||||
| 递延所得税 |
174.1 | 170.3 | ||||||
| 其他负债 |
99.6 | 99.2 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债总额 |
1,662.9 | 1,657.8 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股东权益 |
||||||||
| 普通股 |
284.9 | 280.7 | ||||||
| 超过面值的资本 |
352.6 | 328.4 | ||||||
| 再投资收益 |
1,374.5 | 1,228.0 | ||||||
| 国库普通股，按成本计算 |
(289.3) | ) | (298.0) | ) | ||||
| 累计其他综合亏损 |
(93.9) | ) | (143.0) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股东权益总额 |
1,628.8 | 1,396.1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益总额 |
$ | 3,291.7 | $ | 3,053.9 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
初步的
细分市场财务数据
（在 数百万美元，售出的英镑除外）
（未经审计）
| 截至6月30日的三个月 | 已结束的年份 6月30日 |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 已售出英镑（'000）： |
||||||||||||||||
| 特种合金业务 |
57,204 | 61,528 | 208,154 | 212,050 | ||||||||||||
| 高性能工程产品 |
2,856 | 3,328 | 10,094 | 11,864 | ||||||||||||
| 分段间 |
(3,278) | ) | (3,428) | ) | (11,946) | ) | (9,792) | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已售出合并英镑 |
56,782 | 61,428 | 206,302 | 214,122 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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| 净销售额： |
||||||||||||||||
| 特种合金业务 |
||||||||||||||||
| 不包括附加费的净销售额 |
$ | 559.5 | $ | 477.2 | $ | 1,876.0 | $ | 1,540.6 | ||||||||
| 附加费 |
156.3 | 189.8 | 567.8 | 673.0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 特种合金业务净销售额 |
715.8 | 667.0 | 2,443.8 | 2,213.6 | ||||||||||||
| 高性能工程产品 |
||||||||||||||||
| 不包括附加费的净销售额 |
102.3 | 107.6 | 377.8 | 397.1 | ||||||||||||
| 附加费 |
8.9 | 11.1 | 33.2 | 36.6 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 高性能工程产品净销售额 |
111.2 | 118.7 | 411.0 | 433.7 | ||||||||||||
| 分段间 |
||||||||||||||||
| 不包括附加费的净销售额 |
(26.0 | ) | (24.8 | ) | (86.1) | ) | (89.7) | ) | ||||||||
| 附加费 |
(2.3) | ) | (2.8 | ) | (9.0 | ) | (7.3) | ) | ||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
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| 细分市场间净销售额 |
(28.3) | ) | (27.6 | ) | (95.1) | ) | (97.0) | ) | ||||||||
|
|
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|
|
|
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| 合并净销售额 |
$ | 798.7 | $ | 758.1 | $ | 2,759.7 | $ | 2,550.3 | ||||||||
|
|
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|
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| 营业收入（亏损）： |
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| 特种合金业务 |
$ | 140.9 | $ | 80.0 | $ | 408.5 | $ | 179.1 | ||||||||
| 高性能工程产品 |
10.6 | 5.9 | 36.0 | 31.8 | ||||||||||||
| 企业 |
(43.8) | ) | (22.5) | ) | (123.0) | ) | (75.5) | ) | ||||||||
| 分段间 |
0.6 | (0.5) | ) | 1.6 | (2.3) | ) | ||||||||||
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| 合并营业收入 |
$ | 108.3 | $ | 62.9 | $ | 323.1 | $ | 133.1 | ||||||||
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该公司有两个应报告的部门，即特种合金业务（“SAO”）和高性能工程产品 （“PEP”）。
SAO部门由Carpenter的主要优质合金和不锈钢制造业务组成。这包括 主要在宾夕法尼亚州雷丁和拉特罗布及周边地区以及南卡罗来纳州和阿拉巴马州的工厂开展业务。
PEP板块由公司的差异化业务组成。该部分包括 Dynamet 钛业务、Carpenter 添加剂业务以及拉特罗布和墨西哥的分销业务。PEP领域的业务采用创业结构进行管理，以提高灵活性和敏捷性，以快速做出响应 市场动态。我们相信，这种模式最终将推动整体收入和利润的增长。上述PEP细分市场的销售英镑数据仅包括Dynamet和Additive业务。
公司成本包括高管和董事薪酬，以及其他未分配给的公司设施和管理费用 段。还包括管理层认为不代表正在进行的业务的项目以及其他明确的收入或支出项目。
净养老金支出的服务成本部分，代表与在职雇员相关的未来养老金负债的估计成本， 包含在业务板块的经营业绩中。剩余的净养老金支出包含在其他支出中，净额包括计划资产的预期回报率、预计福利义务的利息成本 计划, 精算损益摊销和先前服务费用以及养老金结算费用.
初步的
非公认会计准则财务指标
（以百万计，每股数据除外）
（未经审计）
| 调整后的营业利润率不包括 附加费收入和特殊物品 |
截至6月30日的三个月 | 已结束的年份 6月30日 |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净销售额 |
$ | 798.7 | $ | 758.1 | $ | 2,759.7 | $ | 2,550.3 | ||||||||
| 减去：附加费收入 |
162.9 | 198.1 | 592.0 | 702.3 | ||||||||||||
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| 不包括附加费收入的净销售额 |
$ | 635.8 | $ | 560.0 | $ | 2,167.7 | $ | 1,848.0 | ||||||||
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| 营业收入 |
$ | 108.3 | $ | 62.9 | $ | 323.1 | $ | 133.1 | ||||||||
| 特殊物品： |
||||||||||||||||
| 商誉减值费用 |
— | — | 14.1 | — | ||||||||||||
| 重组和资产减值费用 |
16.9 | — | 16.9 | — | ||||||||||||
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| 调整后的营业收入 |
$ | 125.2 | $ | 62.9 | $ | 354.1 | $ | 133.1 | ||||||||
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| 营业利润率 |
13.6 | % | 8.3 | % | 11.7 | % | 5.2 | % | ||||||||
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| 调整后的营业利润率，不包括附加费收入和特殊项目 |
19.7 | % | 11.2 | % | 16.3 | % | 7.2 | % | ||||||||
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| 调整后的分部营业利润率 不包括附加费收入 |
三个月已结束 6月30日 |
已结束的年份 6月30日 |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 特种合金业务 |
||||||||||||||||
| 净销售额 |
$ | 715.8 | $ | 667.0 | $ | 2,443.8 | $ | 2,213.6 | ||||||||
| 减去：附加费收入 |
156.3 | 189.8 | 567.8 | 673.0 | ||||||||||||
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|||||||||
| 不包括附加费收入的净销售额 |
$ | 559.5 | $ | 477.2 | $ | 1,876.0 | $ | 1,540.6 | ||||||||
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|||||||||
| 营业收入 |
$ | 140.9 | $ | 80.0 | $ | 408.5 | $ | 179.1 | ||||||||
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| 营业利润率 |
19.7 | % | 12.0 | % | 16.7 | % | 8.1 | % | ||||||||
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| 调整后的营业利润率不包括附加费收入 |
25.2 | % | 16.8 | % | 21.8 | % | 11.6 | % | ||||||||
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|||||||||
| 调整后的分部营业利润率 不包括附加费收入 |
三个月已结束 6月30日 |
已结束的年份 6月30日 |
||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 高性能工程产品 |
||||||||||||||||
| 净销售额 |
$ | 111.2 | $ | 118.7 | $ | 411.0 | $ | 433.7 | ||||||||
| 减去：附加费收入 |
8.9 | 11.1 | 33.2 | 36.6 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 不包括附加费收入的净销售额 |
$ | 102.3 | $ | 107.6 | $ | 377.8 | $ | 397.1 | ||||||||
|
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|||||||||
| 营业收入 |
$ | 10.6 | $ | 5.9 | $ | 36.0 | $ | 31.8 | ||||||||
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| 营业利润率 |
9.5 | % | 5.0 | % | 8.8 | % | 7.3 | % | ||||||||
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| 调整后的营业利润率不包括附加费收入 |
10.4 | % | 5.5 | % | 9.5 | % | 8.0 | % | ||||||||
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管理层认为，从营业利润率中消除原材料附加费的影响可以提供更稳定的基础 用于比较不同时期的运营业绩，从而允许管理层评估业绩，允许投资者根据公司的持续运营做出决策。此外，管理层认为，不包括 特殊项目对营业利润率的影响有助于分析公司的经营业绩，因为这些项目并不代表持续的经营业绩。管理层使用不包括这些金额的结果来评估其 经营业绩，并与投资机构、公司董事会和其他方面讨论其业务。
| 调整后的摊薄后每股收益 不包括特殊物品 |
收益 之前 收入 税收 |
所得税 开支 |
网 收入 |
每人收入 稀释 分享* |
||||||||||||
| 据报道，截至2024年6月30日的三个月 |
$ | 93.9 | $ | (0.3) | ) | $ | 93.6 | $ | 1.85 | |||||||
| 特殊物品： |
||||||||||||||||
| 重组和资产减值费用 |
16.9 | (0.1) | ) | 16.8 | 0.33 | |||||||||||
| 与重组活动相关的美国税收优惠 |
— | (18.4) | ) | (18.4) | ) | (0.36) | ) | |||||||||
|
|
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|||||||||
| 经调整后，截至2024年6月30日的三个月 |
$ | 110.8 | $ | (18.8) | ) | $ | 92.0 | $ | 1.82 | |||||||
|
|
|
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|||||||||
| * | 摊薄后每股的影响力，使用已发行普通股的加权平均值5060万股计算 截至2024年6月30日的三个月。 |
| 调整后的摊薄后每股收益 不包括特殊物品 |
收益 之前 收入 税收 |
所得税 开支 |
网 收入 |
每人收入 稀释 分享* |
||||||||||||
| 据报道，截至2023年6月30日的三个月 |
$ | 48.6 | $ | (10.2) | ) | $ | 38.4 | $ | 0.78 | |||||||
| 特殊物品： |
||||||||||||||||
| 没有人报告 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
|
|
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|||||||||
| 经调整后，截至2023年6月30日的三个月 |
$ | 48.6 | $ | (10.2) | ) | $ | 38.4 | $ | 0.78 | |||||||
|
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|||||||||
| * | 摊薄后每股的影响力使用加权平均已发行普通股4940万股计算 截至 2023 年 6 月 30 日的三个月。 |
| 调整后的摊薄后每股收益 不包括特殊物品 |
收益 之前 收入 税收 |
所得税 开支 |
网 收入 |
每人收入 稀释 分享* |
||||||||||||
| 据报道，截至2024年6月30日的财年 |
$ | 211.6 | $ | (25.1 | ) | $ | 186.5 | $ | 3.70 | |||||||
| 特殊物品： |
||||||||||||||||
| 商誉减值费用 |
14.1 | — | 14.1 | 0.28 | ||||||||||||
| 重组和资产减值费用 |
16.9 | (0.1) | ) | 16.8 | 0.33 | |||||||||||
| 养老金结算费 |
51.9 | (12.4 | ) | 39.5 | 0.79 | |||||||||||
| 与重组活动相关的美国税收优惠 |
— | (18.4) | ) | (18.4) | ) | (0.36) | ) | |||||||||
|
|
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|||||||||
| 经调整后截至2024年6月30日的财年 |
$ | 294.5 | $ | (56.0 | ) | $ | 238.5 | $ | 4.74 | |||||||
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| * | 摊薄后每股的影响力，使用已发行普通股的加权平均值50.30万股计算 截至2024年6月30日的财年。 |
| 调整后的摊薄后每股收益 不包括特殊物品 |
收益 之前 收入 税收 |
所得税 开支 |
网 收入 |
每人收入 稀释 分享* |
||||||||||||
| 据报道，截至2023年6月30日的财年 |
$ | 72.5 | $ | (16.1) | ) | $ | 56.4 | $ | 1.14 | |||||||
| 特殊物品： |
||||||||||||||||
| 没有人报告 |
— | — | — | — | ||||||||||||
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| 经调整后截至2023年6月30日的财年 |
$ | 72.5 | $ | (16.1) | ) | $ | 56.4 | $ | 1.14 | |||||||
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| * | 摊薄后每股的影响力，使用加权平均已发行普通股4920万股计算 截至 2023 年 6 月 30 日的财年。 |
管理层认为，摊薄后的每股收益经过调整以排除特殊项目的影响 有助于分析公司的经营业绩，因为这些项目并不代表持续的经营业绩。管理层使用不包括这些金额的业绩来评估其经营业绩并讨论其经营业绩 与投资机构、公司董事会和其他机构开展业务。
| 三个月已结束 6月30日 |
已结束的年份 6月30日 |
|||||||||||||||
| 调整后的自由现金流 |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 |
$ | 169.5 | $ | 174.9 | $ | 274.9 | $ | 14.7 | ||||||||
| 购买不动产、厂房、设备和软件 |
(27.7) | ) | (30.8) | ) | (96.6) | ) | (82.3) | ) | ||||||||
| 处置不动产、厂房和设备的收益 |
0.6 | — | 0.7 | — | ||||||||||||
|
|
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|||||||||
| 调整后的自由现金流 |
$ | 142.4 | $ | 144.1 | $ | 179.0 | $ | (67.6) | ) | |||||||
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管理层认为，调整后的自由现金流的列报为投资者提供了有关以下方面的有用信息 公司的财务状况，因为它是衡量所产生的现金的指标，管理层会对其进行评估以用于其他用途。管理层目前的意图是使用多余的现金为资本设备、收购的投资提供资金 机会和持续的股息支付。调整后的自由现金流不是美国公认会计准则的财务指标，不应孤立地考虑或替代根据美国公认会计原则计算的现金流。
初步的
补充时间表
（在 数百万）
（未经审计）
| 三个月已结束 6月30日 |
已结束的年份 6月30日 |
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| 按最终用途划分的净销售额 市场 |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 不包括附加费收入的最终用途市场： |
||||||||||||||||
| 航空航天和国防 |
$ | 376.3 | $ | 294.2 | $ | 1,199.2 | $ | 919.5 | ||||||||
| 医疗 |
91.7 | 66.6 | 315.4 | 241.3 | ||||||||||||
| 运输 |
26.6 | 36.8 | 108.9 | 121.8 | ||||||||||||
| 能量 |
36.5 | 34.8 | 130.4 | 104.3 | ||||||||||||
| 工业和消费品 |
82.8 | 96.6 | 319.4 | 339.4 | ||||||||||||
| 分布 |
21.9 | 31.0 | 94.4 | 121.7 | ||||||||||||
|
|
|
|
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| 不包括附加费收入的净销售总额 |
635.8 | 560.0 | 2,167.7 | 1,848.0 | ||||||||||||
| 附加费收入 |
162.9 | 198.1 | 592.0 | 702.3 | ||||||||||||
|
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| 净销售总额 |
$ | 798.7 | $ | 758.1 | $ | 2,759.7 | $ | 2,550.3 | ||||||||
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