附件10.30
《信贷协议》第十六条修正案
本信贷协议第十六条修正案(“本修正案”)于2021年12月21日生效,由Gran Tiera Energy International Holdings Ltd.(一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司(“借款人”))、Gran Tiera Energy Inc.(一家根据特拉华州法律正式成立并存在的公司(“母公司”)、作为行政代理的丰业银行(“行政代理”))及本协议的贷款方订立。
W I T N E S S E T H:
鉴于,借款人、母公司、行政代理和贷款人是截至2015年9月18日的特定信贷协议(在本修订日期之前修订、补充或以其他方式修改的信贷协议)的当事人(除非本文另有定义,此处使用的所有术语的首字母大写应与经本修订修订的信贷协议中的术语相同);
鉴于根据《信贷协议》,贷款人向借款人发放了某些贷款,并向借款人提供了某些其他信贷便利;
鉴于贷款人已同意重新确定借款基数,该重新确定应构成预定于2021年11月1日左右进行的重新确定;
鉴于双方希望订立本修正案,以便根据本修正案中规定的条款和条件作出某些修正和修改,并自第十六修正案生效日期(定义如下)起生效;
鉴于,至少构成所需循环信贷贷款人的行政代理、借款人和贷款方已同意订立本修正案,以修订信贷协议,并根据此处更具体规定的预定重新确定确定借款基数;
因此,为了并考虑到本合同所载的相互契诺和协议以及其他良好和有价值的对价,信用证各方、行政代理和贷款人特此同意如下:
第1条修订根据本修正案中包含的陈述、保证、契诺和协议,并在满足本修正案第4节规定的先决条件的前提下,信贷协议自第十六修正案生效之日起生效,特此按本修正案第1节规定的方式进行修订。
1.1第1.02节的修正案。现修改《信贷协议》第1.02节,以适当的字母顺序在其中加入下列定义,全文如下:
1
“可用期限”指,在任何确定日期,就当时的基准(如适用)而言,(X)如果当时的基准是定期利率,则该基准的任何期限用于或可用于确定利息期的长度,或(Y)在其他情况下,根据该基准计算的任何利息付款期,根据该日期的本协议(如适用)。
“基准”最初是指伦敦银行间同业拆借利率;如果根据第3.03(B)节对基准进行了替换,则“基准”是指适用的基准替换,前提是该基准替换已经替换了先前的基准利率。凡提及“基准”时,应酌情包括在其计算中使用的已公布组成部分。
“每日简单SOFR”是指任何一天的SOFR,行政代理根据相关政府机构为确定银团商业贷款的“每日简单SOFR”而建议的这一利率的惯例(将包括回顾)建立的惯例;前提是,如果行政代理决定任何此类惯例对行政代理来说在行政上是不可行的,则行政代理可在其合理的酌情权下制定另一惯例。
“提前选择加入生效日期”是指,对于任何提前选择加入选举,只要行政代理在下午5:00之前没有收到通知,则在该提前选择加入选举通知之日之后的第六个营业日。(纽约市时间)在提前选择参加选举的日期后的第五个(5)工作日,贷款人向贷款人提供了由组成所需循环信贷贷款人的贷款人发出的反对提前选择参加选举的书面通知。
“下限”是指本协议最初规定的基准利率下限(自本协议签署之日起、本协议的修改、修正或续签之时或其他方面)。
“第十六条修正案”是指由父母、借款人、行政代理和其他各方之间于2021年12月21日提出的特定第十六条修正案。
1.2对第1.02节的修正。
(A)现修订信贷协议第1.02节,以修订和重述以下定义,全文如下:
“基准替换”指的是,对于任何可用的男高音:
(1)就本节(A)款而言,可由行政代理决定的下列第一个备选方案:
(A)(一)期限SOFR和(二)一个月期限的可用期限为0.11448%(11.448个基点),三个月期限可用期限为0.26161%(26.161个基点),六个月期限可用期限为0.42826%(42.826个基点)的总和,或
(B)总和:(I)每日简单SOFR及(Ii)有关政府机构所选择或建议的利差调整,将Libo利率的基期改为以SOFR为基础的利率,而该利率的长度与本节(A)款所规定的付息期大致相同;及
(2)就本节(B)款而言,(A)替代基准利率和(B)调整(可以是正值、负值或零)的总和,在每种情况下,由行政代理和借款人选择作为该基准的可用基准期的替代,并适当考虑到任何不断发展的或当时盛行的市场惯例,包括有关政府机构提出的任何适用建议,
当时以美元计价的银团信贷安排;
条件是,如果根据上文第(1)或(2)款确定的基准替换将低于下限,则就本协议和其他贷款文件而言,基准替换将被视为下限。
对于Libo利率以外的任何当时的基准,“基准过渡事件”是指由当时基准的管理人、该基准管理人的监管监督人、联邦储备系统理事会、纽约联邦储备银行、对该基准管理人具有管辖权的破产官员、对该基准管理人具有管辖权的解决机构、对该基准管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体或其代表所发生的公开声明或信息发布。宣布或声明:(A)该管理人已停止或将于指定日期永久或无限期地停止提供该基准的所有可用基调,前提是在该声明或公布时,没有继任管理人将继续提供该基准的任何可用基调,或(B)该基准的所有可用基调现在或将不再代表该基准旨在衡量的基础市场和经济现实,且该代表性将不会恢复。
“提前选择加入选举”是指发生:
(1)行政代理通知(或借款人请求行政代理通知)本合同其他各方至少有五项目前未偿还的美元银团信贷安排(作为修订的结果或最初执行的)包含以SOFR为基础的利率(包括SOFR、期限SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(该等银团信贷安排已在该通知中确定并公开提供以供审查),以及
(2)管理代理和借款人共同选择触发从Libo利率回落,并由管理代理向贷款人提供关于这种选择的书面通知。
“所需可用金额”指于有关厘定日期相等于(A)自2021年12月31日起及其后的25,000,000美元,加上(B)未偿还许可预付款金额的一半(1/2),加上(C)未包括在前述条款(B)的未偿还许可预付款金额内的任何初始许可预付款金额的一半(1/2)。
“SOFR”指由纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的后续管理人)在纽约联邦储备银行网站上公布的相当于该营业日有担保隔夜融资利率的年利率,目前为http://www.newyorkfed.org(或有担保隔夜融资利率管理人不时确定的有担保隔夜融资利率的任何后续来源)。
对于适用的相应期限,“长期SOFR”是指相关政府机构选择或推荐的基于SOFR的前瞻性期限利率。
(B)现修订信贷协议第1.02节,删除“基准更换调整”、“基准更换日期”、“基准过渡开始日期”、“基准不可用期间”及“未经调整基准更换”的定义。
1.3对第一条的修正现对信贷协议第一条进行修正,在该条末尾插入新的第1.07节,全文如下:
“1.07节LIBOR。行政代理人不保证或接受对行政的任何责任,也不对行政负有任何责任,
提交或与“Libo利率”或“调整后的Libo利率”定义中的LIBOR或其他利率有关的任何其他事项,或与其任何替代利率或后续利率或其替代率或替代率有关的任何其他事项,或其替代率(包括但不限于(I)根据第3.03(B)节实施的任何该等替代率、继承率或替代率,无论是在发生基准过渡事件或提前选择参加选举时,以及(Ii)实施符合根据第3.03(B)节的变更的任何基准替代率),包括但不限于,任何该等替代率的组成或特征,后续或替代参考利率将与LIBO利率或调整后的LIBO利率相似或产生相同的价值或经济等价性,或具有与LIBO利率或调整后的LIBO利率在停止或不可用之前相同的交易量或流动性。致:
1.4对第3.03节的修正。现对信贷协议第3.03节进行修改
(A)修订并重述其中的(B)条,全文如下:
文件:
“(B)即使本协议或任何其他贷款中有任何相反规定,也不适用
(I)2021年3月5日,伦敦银行间同业拆息利率管理人的监管机构--金融市场行为监管局(FCA)在一份公开声明中宣布,隔夜/即期隔夜/即期利率期限设置将于2021年3月5日停止或失去代表性。在(I)IBA永久或无限期停止提供LIBO利率的所有可用承租人或FCA根据公开声明或发布的信息宣布不再具有代表性的日期和(Ii)提前选择生效日期,如果当时的基准是LIBO利率,则基准替换将就本协议项下和任何贷款文件下的该基准在该日和所有后续设置中的任何设置替换该基准,而不对本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方进行任何修订、进一步行动或同意。如果基准替换为Daily Simple Sofr,则所有利息将按季度支付。
(Ii)在基准过渡事件发生时,基准替换将在下午5:00或之后替换当时的基准,用于本协议项下和任何贷款文件中关于任何基准设定的所有目的。在基准更换之日后的第五(5)个工作日,只要行政代理尚未收到组成所需循环信贷贷款人的贷款人反对该基准更换的书面通知,就会向贷款人提供通知,而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修订、进一步行动或同意。在当时基准的管理人永久地或无限期地停止提供该基准的任何时候,或者监管监管人根据公开声明或发布的信息宣布该基准的管理人不再能代表该基准要衡量的基础市场和经济现实,且代表性将不会恢复时,借款人可以撤销借入、转换或继续借入、转换或继续以该基准产生利息的任何请求,直至借款人收到管理代理人关于基准替换已取代该基准的通知为止,借款人将被视为已将任何此类请求转换为借款请求
或转换为ABR贷款。在前款所述期间,不得使用以基准为基础的资产负债率分量来确定资产负债率。
(Iii)在实施基准替换时,行政代理将有权不时进行符合更改的基准替换,并且,即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,实施该基准替换符合更改的任何修订都将生效,无需本协议的任何其他任何一方采取任何进一步行动或征得其同意。
(4)行政代理将立即通知借款人和贷款人:(A)任何基准替换的实施情况和(B)任何符合更改的基准替换的有效性。行政代理或贷款人可能根据本0做出的任何决定、决定或选择,包括关于期限、利率或调整的任何决定、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定,以及采取或不采取任何行动的任何决定,都将是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误,并且可以在没有任何其他各方同意的情况下自行决定作出,除非在每种情况下,根据本0明确要求的情况除外。
(V)在任何时候(包括实施基准替换),(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR或LIBO利率),则管理代理可以移除对于基准(包括基准替换)设置不可用或不具代表性的该基准的任何基调,以及(Ii)管理代理可以恢复之前删除的基准(包括基准替换)设置的基调。
1.5第6.02节的修正案。现将信贷协议第6.02条修订为:
(A)修订并重述其中的(E)条,全文如下:
(E)在该借款生效或信用证的签发、修改、续期或延期(视情况而定)生效后,所有循环信贷贷款人的循环信贷风险总额不得超过(1)所有循环信贷贷款人的循环信贷承诺总额减去(2)所需可用金额(或所需循环信贷贷款人同意的较小的金额)的数额。
1.6对第9.21节的修正。现将《信贷协议》第9.21节全文修改并重述如下:
第9.21节。所需的可用量。信贷方在任何时候不得允许所有循环信贷贷款人的循环信贷风险总额超过(A)所有循环信贷贷款人的循环信贷承诺总额减去(B)所需的可获得性金额;
(A)如果由于签署了允许的预付款协议,所需的可用金额增加了初始预付款金额,则这种增加将在仅为本第9.21节的目的执行该允许的预付款协议的五(5)个工作日后生效,以及(B)未经行政代理和所需的循环信贷贷款人同意,不得修改本节的第9.21节或“所需的可用金额”的定义。
第二节替换附件一根据本修正案中包含的陈述、保证、契诺和协议,并在满足本修正案第4节规定的先决条件的情况下,现将信贷协议附件一的全部内容替换为本修订附件一所附的附件一,并将附件一视为作为信贷协议的附件一。在本修正案生效后,本修正案第1节所述的信贷协议修正案和在第十六修正案生效日期作出的任何借款,(A)每一贷款人持有的贷款总额低于其适用的循环信贷占所有贷款的百分比,应垫付新贷款,这些贷款应支付给行政代理,并用于偿还持有贷款总额大于其适用的循环信贷占所有贷款的百分比的每一贷款人的未偿还贷款;(B)每一贷款人参与每份信用证的比例(如果有)应自动调整为等于其适用的循环信贷百分比,(C)行政代理应作出其他规定的调整,使适用于每个贷款人的循环信贷敞口等于其适用的循环信贷占所有贷款人循环信贷敞口总额的百分比,以及(D)借款人不应因本节第2节所述的贷款和调整而被要求向该贷款人支付信贷协议第5.02节所要求的任何分期付款。
第三节重新确定借款基数。在满足本协议第4节规定的先决条件的情况下,贷款人特此同意,自第十六条修正案生效之日起至下一个预定重定日期、下一个临时重定日期或对借款基数的下一次调整,包括但不限于信贷协议第2.08(E)节、第2.08(F)节或第2.08(G)节(以先发生者为准)的期间内,借款基数的金额应从215,000,000美元降至150,000,000美元,借入基数的重新确定应构成2021年11月1日的借款基数的预定重定。本第3节构成了2021年11月1日预定重新确定借款基数的新借款基数通知。
第四节先例条件本修正案自所需循环信贷贷款人满足或免除下列每项先决条件之日起生效(“第十六修正案生效日”):
4.1对口单位。行政代理应已从至少构成所需循环信贷贷款人的贷款人、母公司、借款人和担保人(按行政代理要求的数量)收到代表该等人签署的本修正案。
4.2手续费和费用。借款人应已向行政代理人支付信贷协议第12.03条规定的借款人应支付的所有其他费用和开支(行政代理人的律师费除外),包括借款人和行政代理人之间根据该特定费用函应支付的费用,日期为本合同日期。
第五节借款人的陈述和担保。为促使贷款人和行政代理签订本修正案,各贷款方特此向贷款人和行政代理作出如下声明和担保:
5.1%重申贷款文件;延长留置权。《信贷协议》和其他贷款文件的任何和所有条款和规定,除在此修订外,应保持完全效力和效力。贷方特此延长担保债务的留置权,直至担保债务得到全额偿付,并同意本合同所载的修改和豁免不得以任何方式影响或损害担保债务或担保付款和履行的留置权,所有这些都已得到批准和确认。
5.2重申现有的陈述和保证。信用证协议和其他贷款文件中所包含的该信用方的每一项陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(除非任何该等陈述或担保符合以下条件
除非任何该等陈述及保证明确限于较早日期,在此情况下,该等陈述或保证于该指定较早日期继续在所有重大方面均属真实及正确(除非任何该等陈述或保证于该指定较早日期受重大或重大不利影响所限,在此情况下,该等陈述或保证在各方面均属真实及正确)。
5.3授权无效,无冲突。该信用方执行、交付和履行本修正案是在该信用方的组织权力范围内,并已得到所有必要的公司以及股东或股东(如有需要)的正式授权(包括但不限于该信用方任何类别的董事或任何其他人为确保本修正案的适当授权而必须采取的任何行动,无论是有利害关系的还是无利害关系的)。贷方签署、交付和履行本修正案(A)不需要任何政府当局或任何其他第三人(包括母公司、该贷方或任何其他人的股东或任何类别的董事,不论是否有利害关系)的任何同意或批准、登记或备案,或任何其他行动,也不需要任何此类同意、批准、登记、备案或本修正案的有效性或可执行性所必需的其他行动,但已取得或作出并具有全面效力的,除非第三方批准或同意除外,否则,(B)不会违反任何适用的法律或法规或该信用方的章程、章程或其他组织文件或任何政府当局的任何命令;(C)不会违反或导致对该信用方或其财产具有约束力的任何重要文件或任何契约、协议或其他文书项下的违约,或产生要求该信用方支付任何款项的权利;并且(D)不会导致在任何贷款方的任何财产上产生或施加任何留置权(贷款文件产生的留置权除外)。
5.4有效性和可执行性。本修正案构成该信用方的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须遵守适用的破产、破产、重组、暂缓执行或其他一般影响债权人权利的法律,并须遵守衡平法的一般原则,无论是在衡平法诉讼中考虑还是在法律上考虑。
5.5对无防御的认识。该信用方承认,它对(A)该信用方在到期时支付债务的义务,或(B)该信用方的有效性、可执行性或对该信用方或任何其他贷款单据(就其一方而言)或拟由此产生的任何留置权的效力、可执行性或约束力没有任何抗辩。
第6条杂项
6.1贷款文件的重新确认。信贷协议和贷款文件的任何和所有条款和规定,除经修改和修改外,应保持完全效力和效力。本修正案不应限制或损害担保债务的任何留置权,在此批准、确认和扩大每一项留置权,以担保担保债务,并根据本修正案增加担保债务。本修正案构成贷款文件。
6.2有利害关系的当事人。本修正案的所有条款和条款应对本修正案各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。
6.3对口单位。本修订可通过电子声音、符号或程序执行,包括但不限于附加在合同或其他记录上或与之相关的电子声音、符号或程序,并由有意签署、认证或接受该合同或记录的人采用(“电子签名”),各方不必签署相同的副本;然而,在每个贷款方、行政代理和贷款人签署对应的副本之前,任何一方均不受本修订的约束。此类签约副本的传真件或其他电子传真件(如pdf)应与原件一样有效。“签立”、“签署”、“签署”、“交付”等词语,以及与任何将签署的文件有关的类似含义的词语
本第十六条修正案和本修正案拟进行的交易应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录,每一项应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性,具体范围和任何适用法律,包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律。
6.4完成协议。本修正案、信贷协议和其他贷款文件代表双方之间的最终协议,不得与双方先前、同时或口头达成的协议相抵触。双方之间没有不成文的口头协议。
6.5航向。除非另有说明,本修正案中使用的标题、说明和安排仅为方便起见,不得被视为限制、扩大或修改本修正案的术语,也不影响其含义。
6.6依法治国。本修正案受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释。
兹证明,本修正案由双方授权人员于上述日期正式签署,特此声明。
[后续签名页]
借款人:投资者Gran Tiera Energy International Holdings Ltd.
作者:S/曼努埃尔·比特拉戈:英国首相兼首席执行官兼首席财务官他说:/S/曼努埃尔·比特拉戈:王菲,王雪红,王雪红,王菲,王菲。
姓名:曼努埃尔·比特拉戈(Manuel Buitrago)
头衔:总裁
家长: 格兰蒂拉能源公司
作者:/s/ Ryan Ellson
姓名:瑞安·埃尔森
标题: 执行副总裁兼首席财务官
行政代理: 新斯科舍银行,
作者:/s/ Ana Espinoza
姓名:安娜·埃斯皮诺萨
标题:董事,国际银行
贷款人: 新斯科舍银行,作为男爵
作者:/s/ Ana Espinoza
姓名:安娜·埃斯皮诺萨
标题:董事,国际银行
SOCIÉTðGÉNÉRALE,作为男爵
作者:/s/ Emmanuel Chesneau
姓名:伊曼纽尔·切斯诺
标题:经营董事
加拿大汇丰银行,作为收件箱
作者:/s/ PER:Ramona Stelescu
姓名:邓肯·利维
标题: 能源融资总监
作者:/s/ Bruce Robinson
姓名:布鲁斯·罗宾逊
标题: 能源融资副总裁
出口到加拿大,
作为贷款人
作者:/s/ Sylvain Emond
姓名:西尔万·埃蒙德
职位:项目财务经理
作者:/s/ Ashley Glen
姓名:阿什利·格伦
标题: 主任
加拿大皇家银行,
作为贷款人
作者: /s/ Jenica Kostynuik
姓名:Jenica Kostynuik
职务:总裁副
作者:/s/ Mike Gaudet
姓名:迈克·高德特
标题:授权签字人
加拿大帝国商业银行,
作为贷款人
作者:/s/ Ryan Shea
姓名:Ryan Shea
标题:董事
作者:/s/ Graydon Falls
名称:格雷登福尔斯
职务:董事高管
以下签署的每个担保人(i)同意并同意本修正案,并且(ii)同意其作为一方的贷款文件和担保工具(包括但不限于,截至2015年9月18日的担保协议,均已修订、修改或补充)应保持完全有效,并继续是合法的,以下签署人的有效且有约束力的义务,可根据其条款对其执行。
同意、承认和同意人:
格兰蒂拉能源公司
作者: /s/瑞安·埃尔森
姓名: 瑞安·埃尔森
标题: 执行副总裁兼首席财务官
哥伦比亚格兰蒂拉能源有限责任公司
作者: /s/曼努埃尔·比特拉戈
姓名: 曼努埃尔·布伊特拉戈
标题: 总统
格兰蒂拉资源有限公司
作者: /s/瑞安·埃尔森
姓名: 瑞安·埃尔森
头衔:CEO兼首席财务官
格兰蒂拉能源开曼群岛公司
作者: /s/曼努埃尔·比特拉戈
姓名: 曼努埃尔·布伊特拉戈
标题: 总统
石油石油(哥伦比亚)有限公司
作者: /s/曼努埃尔·比特拉戈
姓名: 曼努埃尔·布伊特拉戈
标题: 总统
格兰蒂拉哥伦比亚公司
作者: /s/曼努埃尔·比特拉戈
姓名: 曼努埃尔·布伊特拉戈
标题: 总统
格兰蒂拉能源资源公司
作者: /s/曼努埃尔·比特拉戈
姓名: 曼努埃尔·布伊特拉戈
标题: 总统
附件一
最高信贷金额列表
| | | | | | | | |
出借人 | 适用的循环信贷百分比 | 最高循环信贷金额 |
丰业银行 | 20.16666666% | $30,250,000.00 |
法国兴业银行 | 20.16666666% | $30,250,000.00 |
汇丰银行加拿大分行 | 19.16666666% | $28,750,000.00 |
加拿大出口发展局 | 13.83333333% | $20,750,000.00 |
加拿大皇家银行 | 13.33333333% | $20,000,000.00 |
加拿大帝国商业银行 | 13.33333333% | $20,000,000.00 |
共计: | 100.00000000% | $150,000,000.00 |