第99.1展示文本
迪拉德公司报告了第二季度和年度业绩
美国阿肯色州小石城（全球新闻线）-2024年8月15日-Dillard's公司（纽交所：DDS）（以下简称“公司”或“Dillard's”）宣布了截至2024年8月3日的13周和26周的经营业绩。此新闻稿包含一些前瞻性声明。请参阅下文的“前瞻性信息”的公司的警示说明。
Dillard's首席执行官William t. Dillard，II表示：“我们对第二季度的表现感到失望。虽然消费者环境依然严峻，但我们的开支增加了，压缩了我们的盈利能力。我们正在努力解决这个问题。我们在这个季度末有超过1亿美元的现金和短期投资。”
26周业绩亮点（与去年同期相比）：
| • | 总销售额下降了3% |
| • | 可比门店销售额下降了3% |
| • | 净利润2.545亿美元，去年同期为3.33亿美元 |
| • | 每股收益15.68美元，去年同期为19.89美元 |
| • | 零售毛利率为销售额的42.7％，去年同期为43.0％ |
| • | 营业费用为8,603万美元（销售额的28.3％），去年同期为8,189万美元（销售额的26.0％） |
| • | 库存保持基本不变 |
26周业绩
Dillard's报告，2024年8月3日结束的26周净收入为2.545亿美元，每股收益为15.68美元，而2023年7月29日结束的26周净收入为3.33亿美元，每股收益为19.89美元。上一财年26周的净收入中包括税前收益200万美元（税后收益150万美元，每股0.09美元），主要与一家商场物业的出售有关。
销售额-26周
2024年8月3日和2023年7月29日结束的净销售额分别为303.9亿美元和315.1亿美元。净销售额包括公司的施工业务CDI Contractors, LLC（“CDI”）的运营。
2024年8月3日至2023年7月29日的零售总销售额（不包括CDI）分别为291.9亿美元和301.3亿美元。2024年8月3日结束的26周内，总零售销售额与2023年7月29日结束的26周相比下降了3%。同期内，可比店铺的销售下降了3%。
毛利率 - 26周
2024年8月3日结束的26周内，整体毛利率为销售额的41.2%，而2023年7月29日结束的26周内为销售额的41.3%。
2024年8月3日结束的26周内，零售毛利率（不包括CDI）为销售额的42.7%，而2023年7月29日结束的26周内为销售额的43.0%。
2024年8月3日的库存相对于2023年7月29日基本不变。
销售、一般及管理费用 - 26周
2024年8月3日结束的26周内，整体销售、一般及管理费用（“营业费用”）为8603万美元（销售额的28.3%），而2023年7月29日结束的26周为8189万美元（销售额的26.0%）。营业费用的增加主要是因为人工开支增加。
第二季度亮点（与去年同期相比）：
| • | • 可比店铺销售额下降了5% |
| • | • 净利润为7450万美元，而去年同期为13150万美元 |
| • | • 每股收益为4.59美元，而去年同期为7.98美元 |
| • | • 零售毛利率为销售额的39.1%，而去年同期为销售额的40.4% |
| • | • 营业费用为4336万美元（销售额的29.1%），而去年同期为4126万美元（销售额的26.3%） |
第二季度业绩
Dillard的报告显示，截至2024年8月3日的13周的净收入为7450万美元，每股收益为4.59美元，去年同期为13150万美元，每股收益为7.98美元。
第二季度销售额
2024年8月3日和2023年7月29日结束的净销售额分别为149亿美元和156.7亿美元。2024年8月3日结束的13周内，总零售销售额为142.6亿美元，而2023年7月29日结束的13周为149.9亿美元。13周期间，总零售销售额下降了5%，可比店铺销售额也下降了5%。其中，化妆品是表现最好的商品类别，男装和配饰以及鞋属于表现最差的。
毛利率 - 第二季度
2024年8月3日结束的13周内，整体毛利率为销售额的37.6%，而2023年7月29日结束的13周为销售额的38.8%。
截至2024年8月3日的13个星期，零售毛利率为销售额的39.1％，而截至2023年7月29日的13个星期为销售额的40.4％。与去年同期相比，男装和配饰以及化妆品的零售毛利率表现基本持平，儿童与青少年服装略有下降。在鞋类、女用配件和内衣、家居和家具以及女装等方面，毛利率适度下降。
第二季度的销售、一般及管理费用
截至2024年8月3日的13个星期，公司综合营业费用为4,336万美元（销售额的29.1％），而截至2023年7月29日的13个星期为4,126万美元（销售额的26.3％）。营业费用的增加主要是由于工资支出的增加。公司正在努力将费用与销售业绩更好地匹配。
其他信息
公司于2024年6月关闭了俄亥俄州奈尔斯的伊斯特伍德购物中心（面积12万平方英尺）。
公司经营着273家Dillard的商店，包括28家清仓中心，遍布30个州（总计4650万平方英尺），以及dillards.com网上商店。
截至2024年8月3日和2023年7月29日，公司发行的普通股（A类和B类普通股）分别为1620万股和1640万股。
Dillard's和子公司
压缩综合收益陈述表（未经审计）
（以百万为单位，除每股数据外）
| | 13周结束 | | 26周年结束 |
| ||||||||||||||||
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| ||||||||||||
|
| | |
| 占比 |
| | |
| 占比 |
| | |
| 占比 |
| | |
| 占比 |
|
| | | | | 净利 | | | | | 净利 | | | | | 净利 | | | | | 净利 |
|
| | 数量 | | 销售 | | 数量 | | 销售 | | 数量 | | 销售 | | 数量 | | 销售 |
| ||||
净销售额 | | $ | 1,489.9 |
| 100.0 | % | $ | 1,567.4 |
| 100.0 | % | $ | 3,039.0 |
| 100.0 | % | $ | 3,151.3 |
| 100.0 | % |
服务费和其他收入 | |
| 24.7 |
| 1.7 | |
| 30.0 |
| 1.9 | |
| 48.5 |
| 1.6 | |
| 60.0 |
| 1.9 | |
| |
| 1,514.6 |
| 101.7 | |
| 1,597.4 |
| 101.9 | |
| 3,087.5 |
| 101.6 | |
| 3,211.3 |
| 101.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售成本 | |
| 930.3 |
| 62.4 | |
| 958.8 |
| 61.2 | |
| 1,788.2 |
| 58.8 | |
| 1,850.1 |
| 58.7 | |
销售，总务及管理费用 | |
| 433.6 |
| 29.1的煤炭版税 | |
| 412.6 |
| 26.3 | |
| 860.3 |
| 28.3 | |
| 818.9 |
| 26.0 | |
折旧和摊销 | |
| 46.4 |
| 3.1 | |
| 44.8 |
| 2.9 | |
| 92.5 |
| 3.0 | |
| 90.6 |
| 2.9 | |
出租 | |
| 4.9 |
| 0.3 | |
| 5.0 |
| 0.3 | |
| 10.0 |
| 0.3 | |
| 9.3 |
| 0.3 | |
利息和债务（收入）费用，净额 | |
| （3.9） |
| (0.3) | |
| 0.1 |
| 0.0 | |
| (7.4) |
| （0.2） | |
| 0.3 |
| 0.0 | |
其他支出 | |
| 6.2 |
| 0.4 | |
| 4.7 |
| 0.3 | |
| 12.3 |
| 0.4 | |
| 9.4 |
| 0.3 | |
资产处置收益 | |
| — |
| 0.0 | |
| 0.2 |
| 0.0 | |
| 0.3 |
| 0.0 | |
| 2.0 |
| 0.1 | |
税前收入 | |
| 97.1 |
| 6.5 | |
| 171.6 |
| 10.9 | |
| 331.9 |
| 10.9 | |
| 434.7 |
| 13.8 | |
所得税 | |
| 22.6 |
| | |
| 40.1 |
| | |
| 77.4 |
|
| |
| 101.7 |
|
| |
净收入 | | $ | 74.5 |
| 5.0 | % | $ | 131.5 |
| 8.4 | % | $ | 254.5 |
| 8.4 | % | $ | 333.0 |
| 10.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本和稀释每股收益 | | $ | 4.59 | | | | $ | 7.98 | | | | $ | 15.68 |
|
| | $ | 19.89 |
|
| |
基本和摊薄加权平均股本 | |
| 16.2 | | | |
| 16.5 | | | |
| 16.2 |
|
| |
| 16.7 |
|
| |
Dillard's，Inc.及其子公司
汇编的资产负债表(未经审计)
（以百万为单位）
|
| 8月3日， |
| 7月29日 | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
资产 |
| |
|
| |
|
流动资产： |
| |
|
| |
|
现金及现金等价物 | | $ | 946.7 | | $ | 774.3 |
应收账款 | |
| 64.5 | |
| 59.7 |
短期投资 | | | 123.7 | | | 150.2 |
商品库存 | |
| 1,191.4 | |
| 1,192.7 |
联邦和州所得税 | |
| 35.5 | |
| — |
其他资产 | |
| 91.7 | |
| 103.3 |
总流动资产 | |
| 2,453.5 | |
| 2,280.2 |
| | | | | | |
资产和设备，净值 | |
| 1,044.9 | |
| 1,098.9 |
营运租赁资产 | |
| 39.0 | |
| 30.4 |
延迟所得税 | |
| 63.9 | |
| 46.0 |
其他 | |
| 60.6 | |
| 56.9 |
| | | | | | |
总资产 | | $ | 3,661.9 | | $ | 3,512.4 |
| | | | | | |
负债和股东权益 | |
|
| |
|
|
流动负债: | |
|
| |
|
|
应付账款及应计费用 | | $ | 768.8 | | $ | 803.1 |
经营租赁负债流动部分 | |
| 11.5 | |
| 8.1 |
联邦和州所得税 | |
| — | |
| 115.6 |
流动负债合计 | |
| 780.3 | |
| 926.8 |
| | | | | | |
长期债务 | |
| 321.5 | |
| 321.4 |
经营租赁负债 | |
| 27.5 | |
| 22.3 |
其他负债 | |
| 383.7 | |
| 332.4 |
次级债券 | |
| 200.0 | |
| 200.0 |
股东权益 | |
| 1,948.9 | |
| 1,709.5 |
| | | | | | |
负债和股东权益总额 | | $ | 3,661.9 | | $ | 3,512.4 |
Dillard's，公司及其子公司
（未经审计）简明合并现金流量表
（以百万为单位）
| | 26周年结束 | ||||
|
| 8月3日， |
| 7月29日 | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
经营活动： |
| |
|
| |
|
净收入 | | $ | 254.5 | | $ | 333.0 |
调整净利润以计入经营活动现金流量: | |
|
| |
|
|
固定资产和其他延期成本的折旧和摊销 | |
| 93.4 | |
| 91.4 |
资产处置收益 | |
| (0.3) | |
| （2.0） |
短期投资利息的应计款 | | | （7.1） | | | (3.1) |
经营性资产和负债变动: | |
| | |
|
|
应收账款增加 | |
| （3.9） | |
| （2.7） |
存货增加 | |
| （97.4） | |
| (72.5) |
其他流动资产减少（增加） | |
| 3.8 | |
| （12.4） |
其他资产的(增加)减少 | |
| （1.5） | |
| 4.5 |
交易应付账款、应计费用及其他负债减少 | |
| （3.2） | |
| (24.9)% |
所得税减少（增加） | |
| (62.4) | |
| 86.6 |
经营活动产生的现金流量净额 | |
| 175.9 | |
| 397.9 |
| | | | | | |
投资活动： | |
|
| |
|
|
购置固定资产和资本化软件 | |
| (61.1) | |
| （63.8） |
资产出售所得 | |
| 0.3 | |
| 2.1 |
购买短期投资 | | | (319.5) | | | (148.1) |
到期期权的收回款 | | | 350.9 | | | 150.0 |
投资活动产生的净现金流出 | |
| （29.4） | |
| （59.8） |
| | | | | | |
筹资活动： | |
|
| |
|
|
支付现金分红派息 | |
| （8.1） | |
| （6.8） |
购买库存股 | |
| — | |
| （217.3） |
筹集资金净额 | |
| （8.1） | |
| （224.1） |
| | | | | | |
现金及现金等价物和受限现金增加 | |
| 138.4 | |
| 114.0 |
现金及现金等价物和受限制的现金期初余额 | |
| 808.3 | |
| 660.3 |
现金及现金等价物期末余额 | | $ | 946.7 | | $ | 774.3 |
| | | | | | |
非现金交易: | |
|
| |
|
|
应计资本支出 | | $ | 8.4 | | $ | 12.0 |
应计的回购库存股份和消费税 | |
| — | |
| 2.2 |
股票津贴 | |
| 1.6 | |
| 1.3 |
获得新的经营租赁负债的租赁资产 | |
| 2.2 | |
| 2.0 |
2024年预计收益
该公司根据目前的情况，提供下列有关某些财务报表项目的估计数据，截至2025年2月1日止52周。实际结果可能因条件和因素的变化而大不相同-请参阅“前瞻性信息”。
| | 单位：百万美元 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
| | 预计 | | 实际 | ||
折旧和摊销 | | $ | 185 | | $ | 180 |
出租 | |
| 22 | |
| 22 |
利息和财务费用收入净额 | |
| （13） | |
| （5） |
资本支出 | |
| 120 | |
| 133 |
前瞻性信息
此报告包含一些前瞻性陈述。以下内容或可构成《1995年私人证券诉讼改革法》中前瞻性陈述：(a)包含“可能”、“将会”、“可能会”、“应该”、“相信”、“未来”、“潜在”、“预计”、“期望”、“未来”、“潜在”、“预计”、“计划”、“估计”、“持续”或其否定形式或其他变体的语句；(b)有关非历史事实的内容；以及(c)有关本公司未来事件、计划和目标的陈述，包括关于管理层对截至2025年2月1日止52周和之后的期望和预测的陈述，有关新店开业或已有店铺的关闭、有关资本支出和流动性来源以及有关估计税收的陈述。本公司提醒，本报告中的前瞻性陈述基于管理层的估计、预测、信念和假设以及在该等陈述作出时管理层掌握的信息并不保证未来业绩。本公司否认根据未来事件、收到新信息或其他原因更新或修订任何前瞻性陈述的义务。本公司的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，并受到各种重要因素的影响而发生变化。由于多种风险、不确定性和假设因素的影响，本公司及其管理层作出的前瞻性陈述的实际未来表现、结果和业绩可能与本公司网站上发布的前瞻性陈述在很大程度上不同。这些因素包括（但不限于）一般零售行业和包括通货膨胀升级、利率上升、可能的美国联邦政府停摆、经济衰退以及购物中心和购物中心的流量变化等宏观经济条件；本公司商店所在地区的经济和天气条件以及这些因素对本公司客户购买模式的影响，包括油价和天然气价格的变化对其影响；消费者信贷的可用性和利率；百货业和包括专营、折扣、打折和互联网零售商在内的其他零售渠道的竞争压力的影响；在全国劳动力短缺和人才的激烈竞争环境下，本公司满足劳动需求的能力的变化；消费者出现变化的消费支出模式、债务水平以及其履行信用义务的能力；高水平的失业；税法的变化（包括2022年通胀减少法案）；涉及员工福利或信用卡收入（例如，消费者金融保护局最近修改了Z法规，以限制信用卡公司可为延迟费用收取的金额）等事项的立法和政府法规的变化；公司从其购买其商品的材料、生产设施和劳动力的可用性、稳定性及其定价、国库券和其他基础借贷利率的波动；包括员工工资、佣金结构和相关福利在内的营业费用的变化；系统故障或数据安全漏洞；可能从其他百货业操作者处收购商店物业；继续以不可预知的金额和期限获得未来业务所必需的融资；SOFR和其他基础借贷利率的波动；恐怖活动可能带来的潜在破坏以及对持续消费者信心的影响；流行病、大流行病或公共卫生问题及其对公共卫生、供应链、员工和顾客的健康和福祉以及零售行业产生的影响；国际贸易和供应链效率的潜在破坏；全球冲突（包括中东和乌克兰的持续冲突）及其可能对消费者支出模式和其他性质相似或不同的经济和人口变化产生的影响，以及其他风险和不确定性，包括我们定期向证券交易委员会提交的报告中不时详细列出的那些因素，在公司的10-k年度报告中的“第1A项，风险因素”标题下特别列出。
Julie J. Guymon 501-376-5965
联系人： | |
Dillard's, Inc. | |
Julie J. Guymon | |
501-376-5965 | |
电子邮件：julie.guymon@dillards.com | |