附录 99.2

可转换本票

对于收到的价值，颜色 开曼群岛的一家公司星光科技有限公司（“借款人”）承诺向斯特里特维尔付款 Capital, LLC、犹他州有限责任公司或其继任者或受让人（“贷款人”），1,100,000.00美元及任何 自购买价格之日起十二 (12) 个月（“到期日”）之日根据本协议应计的利息、费用、费用和滞纳金 日期”）根据此处规定的条款，按百分之八的利率支付未清余额的利息 从购买价格之日起，每年支付（8％），直到全额支付。本协议下的所有利息计算均应在 360 天年度的基准包括十二 (12) 个三十 (30) 个月、单利，应按以下规定支付 符合本说明的条款。本可转换本票（本 “票据”）已于8月发行并生效 2024 年 13 月 13 日（“生效日期”）。本票据是根据8月的某些证券购买协议发行的 2024 年 13 月 13 日，借款人和贷款人之间可能会不时修改相同的协议（“购买协议”）。 此处使用的某些大写术语定义见本文所附附件 1，并通过本参考文献纳入此处。

本票据的 OID 为 80,000.00 美元。此外，借款人同意向贷款人支付20,000.00美元，以支付贷款人的律师费，会计费用，尽职调查， 与购买和出售本票据相关的监控和其他交易费用（“交易费用”） 金额”）。自生效之日起，所有OID和交易费用金额均已全部赚取，并包含在 初始本金余额。计算后，本票据的购买价格应为1,000,000.00美元（“购买价格”） 如下所示：1,100,000.00美元的原始本金余额，减去OID，减去交易费用金额。应支付购买价格 贷款人通过电汇立即可用的资金。

1。付款； 预付款

1.1。付款。 根据本协议的规定，所有应付的款项均应以美利坚合众国的合法货币或转换股份（定义见下文） 用于此处，并通过为此目的向借款人提供的地址或银行账户交付给贷款人。所有款项均适用 首先是 (a) 收款成本（如果有），然后是（b）费用和收费（如果有），然后是（c）应计和未付利息，然后， 至 (d) 校长。

1.2。预付款。 只要没有发生违约事件（定义见下文），借款人就有权在不少于五（5）笔交易中行使 提前几天书面通知贷款人预付未清余额（减去借款人未偿余额中的相应部分） 在适用转换的情况下，已收到贷款人发出的转换通知（定义见下文）或赎回通知（定义见下文） 根据本第1.2节，本票据的股份尚未部分或全部交付。根据本协议发出的任何预付款通知 （“可选预付款通知”）应通过贷款人的注册地址或电子邮件发送给贷款人，并应 声明：（i）借款人正在行使预付本票据的权利，以及（ii）预付款日期，该日期应不少于五个 (5) 自可选预付款通知之日起的交易日。在预付款的固定日期（“可选预付款”） 日期”），借款人应尽可能向贷款人支付可选预付款金额（定义见下文） 由贷款人以书面形式向借款人指定。为避免疑问，贷款人有权进行转换（如定义） 见下文）在可选预付款日期之前的权利。如果借款人行使预付本票据的权利，则借款人应向其付款 贷款人的现金金额等于120％乘以当时要偿还的本票据的未清余额（“可选” 预付款金额”）。如果借款人在可选预付款之前将可选预付款金额交给贷款人 日期，在可选预付款日期之前，可选预付款金额不应被视为已支付给贷款人。在活动中 借款人在没有可选预付款通知的情况下交付可选预付款金额，则可选预付款日期将被视为可选预付款日期 自向贷款人和贷款人交付可选预付款之日起五 (5) 个交易日为准 有权在这五（5）个交易日期间行使此处规定的转换权。此外，如果借款人交付 可选预付款通知书，但未能在随后的两（2）个交易日内支付应付给贷款人的可选预付款金额 可选预付款日期，借款人将永远丧失其预付本票据的权利。

2。安全。 本票据不安全。

3.贷款人 可选转换。

3.1。转换。 贷款人有权在自购买价格之日起六（6）个月之后的任何时间，直到未清余额到期 根据其选择，已全额支付，用于将未清余额的全部或任何部分转换（“转换”）为股份 （“转换股份”）全额支付和不可评税的A类普通股，面值每股0.04美元（“普通股”） 根据以下转换公式计算借款人的股份”）：正在转换的金额（“转换金额”） 除以转换价格（定义见下文）。转换通知以附录 A 的形式附于此处（均为 “转换”） 通知”）可以通过购买中 “通知” 部分中规定的任何方法有效地交付给借款人 协议，所有转换均应为无现金转换，无需贷款人进一步付款。借款人应交付转换股份 根据下文第9节向贷款人进行任何转换。

3.2。转换 价格。贷款人有权转换全部或任何部分的价格视本附注中所述的调整而定 普通股的未偿余额为每股2.00美元（“转换价格”）。

4。触发事件， 违约和补救措施。

4.1。触发器 活动。以下是本附注下的触发事件（均为 “触发事件”）：(a) 借款人未能交付 根据本协议条款的任何转换股份（定义见下文）；（b）借款人未能支付任何本金、利息、费用， 费用，或根据本协议到期应付的任何其他款项；(c) 应指定接管人、受托人或其他类似官员 借款人或其资产的很大一部分，此类任命应在二十 (20) 天内保持无异议状态，也不得被解雇 或在六十 (60) 天内解除债务；(d) 借款人破产或普遍不付款，或以书面形式承认其无力付款 在到期时偿还债务，但须遵守适用的宽限期（如果有）；(e) 借款人为福利进行一般性转让 债权人的；(f) 借款人根据任何破产、破产或类似法律（国内或国外）提出救济申请；(g) 非自愿的 对借款人启动或提起破产程序；（h）在没有贷款人事先通知的情况下进行基本交易 书面同意；(i) 借款人未能遵守或履行购买协议第 4 节中规定的任何契约；(j) 借款人 未能维持股份储备（定义见购买协议）；(k) 借款人违约或以其他方式未能遵守或履行义务 此处或任何其他交易文件中包含的借款人的任何契约、义务、条件或协议（定义见 购买协议），本第 4.1 节和购买协议第 4 节中特别规定的除外；(l) 任何陈述， 借款人或代表借款人在此处、任何交易文件或其他方面向贷款人作出或提供的担保或其他声明 与本票据的发行有关的是虚假、不正确、不完整或在任何重大方面具有误导性； (m) 借款人在没有提前十 (10) 个交易日书面通知贷款人的情况下对其普通股进行反向拆分，除非 必须进行反向拆分以保持对主要市场的最低出价要求的遵守；（n）任何金钱判断， 对借款人或借款人的任何子公司或其任何财产或其他资产输入或提交令状或类似程序 超过 100,000.00 美元，除非另有同意，否则应在二十 (20) 个日历日内保持未空出、无抵押或未居留状态 由贷款人转让；（o）借款人不符合DWAC资格；或（p）借款人违反任何契约或其他条款或条件中包含的任何契约或其他条款或条件 任何实质方面的其他协议。

4.2。触发器 事件补救措施。任何触发事件发生后的任何时候，贷款人可以选择增加未清余额 通过应用触发效果。

4.3。默认。 触发事件发生后的任何时候，贷款人可以选择向借款人发送书面通知，要求借款人 在该书面通知发出之日后的五 (5) 个交易日内纠正触发事件。如果借款人未能解决触发事件 在规定的五 (5) 个交易日纠正期内，触发事件将自动变为本协议规定的违约事件（每个 一个 “违约事件”）。

4.4。默认 补救措施。在任何违约事件发生后，贷款人可以随时以书面形式加快本附注的速度 通知借款人，未偿余额将立即到期，并按强制性违约金额以现金支付。）尽管如此 前述规定，在发生第 4.1 (c) — 4.1 (g) 条所述的任何触发事件时，违约事件将被视为违约事件 已发生，且截至该触发事件发生之日的未清余额将立即自动变为 按强制性违约金额到期并以现金支付，贷款人无需任何书面通知即可触发事件 违约事件。在任何违约事件发生后的任何时候，在贷款人向借款人发出书面通知后，利息 应从适用的违约事件发生之日起计入未清余额，利率等于 年利率百分之十八（18%）或适用法律允许的最高利率（“违约利息”），以较低者为准。 为避免疑问，贷款人可以在触发事件发生后的任何时候继续进行转换和赎回转换，或 在票据全额付款之前发生违约事件。关于本文所述的加速，贷款人无需提供， 借款人特此放弃任何形式的出示、要求、抗议或其他通知，贷款人可以立即且不到期 在任何宽限期内，强制执行其在本协议下的所有权利和补救措施以及适用法律规定的所有其他补救措施。 贷款人可以在根据本协议付款之前随时撤销和取消此类加速，贷款人应拥有所有权利 票据持有人，直到贷款人根据本第4.2节获得全额付款（如果有）。没有这样的撤销或废除 将影响任何后续触发事件或违约事件，或损害由此产生的任何权利。此处的任何内容均不限制贷款人的利益 有权根据法律或衡平法寻求任何其他补救措施，包括但不限于具体履约令 和/或对借款人未能在票据转换后按要求及时交付转换股份的禁令救济 根据本文的条款。

5。无条件的 债务；无抵消。借款人承认本票据是借款人的无条件、有效、具有约束力和可执行的义务 不得进行任何形式的抵消、扣除或反索赔。借款人特此放弃其现在拥有或以后可能拥有的任何抵消权 针对贷款人、其继承人和受让人，并同意根据条款支付此处要求的款项或转换 本说明的内容。

6。豁免。 除非以授予豁免的一方签署的书面形式，否则对本说明任何条款的豁免均无效。 对任何条款的放弃或对任何禁止行为的同意均不构成对任何其他条款的放弃或对任何其他条款的同意 禁止的行动，无论是否相似。任何放弃或同意均不构成持续放弃或同意，也不得承诺一方提供 除非以书面形式明确规定，否则将来的放弃或同意。

7。权利 证券发行后。

7.1。随后 股票销售。如果借款人或其任何子公司（如适用）应随时出售、发行或授予本票据 任何普通股、购买普通股的期权、再定价权、可转换为普通股的优先股、债务、认股权证、 期权或其他可转换为贷款人行使或可交换为普通股的工具或证券，或 除豁免发行以外的任何第三方（统称为 “股权证券”），按每股有效价格计算 低于当时有效的转换价格（此处将此类发行称为 “稀释性发行”），那么， 转换价格应自动降低，并且仅降至等于较低的每股有效价格。如果有任何持有人 以这种方式发行的股权证券应随时通过收购价格调整、重置准备金、浮动转换的运作， 以其他方式行使或交换价格，或因与此类稀释剂相关的认股权证、期权或每股权利而行使或交换价格 发行，有权以低于转换价格的每股有效价格获得普通股，此类发行 应被视为在该稀释发行和当时生效的转换之日发生的价格低于转换价格 价格应降低，且仅降至等于较低的每股有效价格。上文所述的对换算的调整 价格应是永久性的（可能根据本节进行额外调整），并且应在此类股权证券出现时定价 已发行。借款人应在发行任何股票证券标的后的交易日之前以书面形式通知贷款人 根据本第 7.1 节，在其中指明适用的发行价格、适用的重置价格、交易所价格、转换价格或 其他定价条款（例如通知，“稀释发行通知”）。为了清楚起见，无论是否是借款人 根据本第7.1节，在任何稀释剂发行发生时，在该稀释剂发行之日提供稀释剂发行通知 发行：无论借款人还是贷款人，转换价格均应降低至每股适用的有效价格 准确地指任何后续分期付款通知或转换通知中如此较低的每股有效价格。

7.2。调整 普通股分割或合并后的转换价格。在不限制本协议的任何条款的前提下，如果借款人有 生效日当天或之后的时间细分（按任何股票分割、股票分红、资本重组或其他方式）一个或多个类别 将其已发行普通股转换为更多数量的股份，转换价格在该细分之前生效 将相应减少。在不限制本协议任何规定的情况下，如果借款人在生效日当天或之后的任何时候合并 （通过组合、反向股票拆分或其他方式）将其一类或多类已发行普通股分成较少数量的股份， 在此类合并之前生效的转换价格将按比例提高。根据此进行的任何调整 第 7.2 节应在该细分或合并生效之日后立即生效。

7.3。其他 活动。如果借款人（或任何子公司）采取本协议条款不严格适用的任何行动， 或者，如果适用，则不会起到保护贷款人免受稀释的作用，也无法保护贷款人免受条款所设想的那种事件的侵害 本第 7 节，但此类条款（包括但不限于授予股票增值）未明确规定 权利、幻影股权或其他具有股权特征的权利），则借款人董事会应真诚地决定 并对转换价格进行适当的调整以保护贷款人的权利，前提是没有这样的调整 根据本第 7.3 节，将提高根据本第 7 节另行确定的转换价格，前提是另行规定 如果贷款人不接受适当保护其在本协议下的利益免受这种稀释影响的调整，那么借款人的 董事会和贷款人应真诚地商定一家具有国家认可资格的独立投资银行 此类适当的调整，其决定为最终决定并具有约束力，其费用和开支应由借款人承担。

8。兑换。

8.1。兑换。 自购买价格之日起六（6）个月之日起，贷款人应有权在其任何时候行使 可自行决定兑换（每次均为 “兑换”）票据的任何部分，但不得超过每月最高赎回额 通过向借款人提供实质性通知，每个日历月的金额（此类金额，“赎回金额”） 以附录b（每份均为 “赎回通知”）所附的形式以及贷款人的每个交付日期 兑换通知，“兑换日期”）。为避免疑问，贷款人可以向借款人提交一（1）份或多份 任何给定日历月的兑换通知，只要在该日历月内兑换的总金额不超过最大金额 每月兑换金额。根据借款人的选择，每笔赎回金额可以（a）现金支付，或（b）通过转换支付 此类赎回金额按转换价格转换为转换份额（每份均为 “赎回转换”），或 (c) 前述条件的任意组合，只要现金在第三 (3) 天交付给贷款人^rd) 交易日紧随其后 适用的赎回日期和赎回的转换股份在适用的交付日当天或之前交付给贷款人 （定义见下文）。尽管有上述规定，借款人无权选择任何赎回转换 任何适用赎回金额的一部分，如果在适用的兑换中，则必须以现金支付赎回金额 日期：（a）股票条件失效，贷款人未以书面形式免除此类失效；或（b）收盘交易价格 兑换日之前的交易日低于2.50美元。尽管如此，未能全额偿还本票据 到期日为违约事件，根据本节，赎回日应在到期日之后继续 8 直到全额偿还未清余额。一旦借款人赎回了等于原始本金一半的金额 在本票据中，以现金形式进行的任何后续赎回均需支付百分之二十五（25％）的溢价。

8.2。分配 赎回金额的百分比。收到赎回通知后，借款人可以批准贷款人的拟议分配 在适用的赎回通知中，或选择在二十四 (24) 天内通过电子邮件或传真向贷款人发出书面通知来更改分配 收到此类赎回通知的小时数，只要现金支付的总额和赎回转换的金额相等 适用的兑换金额。如果借款人未能在设定的截止日期之前将其更改分配的选择通知贷款人 在前一句中，它应被视为已批准并接受适用的赎回中规定的分配 贷款人准备的通知。借款人承认并同意，其中的金额和计算方法有待更正 或因错误、错误或违约事件或其他允许的调整而进行的调整 交易文件（“调整”）。此外，在准备此类通知时没有错误或错误，也没有失败 在准备赎回通知之前应用的任何调整都可能被视为对贷款人的豁免 有权执行任何票据的条款，即使此类错误、错误或未纳入调整是由贷款人自己造成的 计算。借款人应根据本节将任何赎回转换中的赎回转换份额交给贷款人 在每个适用的交货日期当天或之前，下方有 8 个。

9。方法 的转化份额交付。在第三天营业结束之日或之前 (3)^rd) 交货之日后的交易日 在转换通知（“交付日期”）中，借款人应该，前提是该时间符合DWAC资格且此类转换 股票有资格通过DWAC交付、交付或要求其过户代理以电子方式交付适用的转换股份 通过DWAC存入贷款人在适用的转换通知中指定的账户。如果借款人不符合DWAC资格或此类转换 股票没有资格通过DWAC交割，应通过以下方式交付给贷款人或其经纪人（在转换通知中指定） 信誉良好的隔夜快递公司，一份代表普通股数量等于普通股数量的证书 贷款人有权以贷款人或其指定人的名义注册。为避免疑问，借款人未履行其义务 在交割日之前交付转换股票，除非贷款人或其经纪人（如适用）实际收到代表的证书 根据上述条款，适用的转换股份不迟于相关交付日营业结束之日。

10。转换 延迟。如果借款人未能在适用的交割日期之前交付转换股份，则贷款人可以在收到转换股票之前的任何时候 适用的转换份额全部或部分取消了此类转换或赎回转换，相应增加至 未清余额（任何退回的金额）将追溯到购买价格日，以确定持有期 根据规则 144）。此外，对于每次转换或赎回转换，如果转换份额未交付 交付日期，滞纳金等于适用转换份额价值的2％，四舍五入至最接近的100.00美元倍数，但有下限 每天500.00美元（但无论如何，每次转换的此类滞纳金的累计金额不得超过适用金额的200％） 在转换份额交付之前，将在交付日期后的每一天评估转换份额价值）；以及此类滞纳金 将计入未清余额（此类费用，“转换延迟滞纳金”）。

11。所有权 局限性。尽管本附注或其他交易文件中有任何相反的规定，借款人不得 影响本票据的任何转换，前提是此类转换生效后将导致贷款人（及其关联公司） 实益拥有超过该日已发行普通股数量4.99％的股份（包括用于此类目的） 此类发行时可发行的普通股）（“最大百分比”）。就本节而言，有益 普通股的所有权将根据1934年法案第13（d）条确定。尽管如此，“4.99%” 一词 当市值低于15,000,000.00美元时，上述内容应替换为 “9.99％”。尽管如此 如果根据前一句将 “4.99%” 一词替换为 “9.99%”，则此处包含的任何其他条款， 在贷款人按下文提高、减少或豁免之前，“9.99％” 的增幅应保持在9.99％。由书面撰写 通知借款人、贷款人可以增加、减少或免除其最高百分比，但任何此类豁免均无效 直到 61^st 交付后的第二天。上述61天通知要求是强制性的、无条件的、不可豁免的 并应适用于贷款人的所有关联公司和受让人。

12。销售 局限性。贷款机构同意，只要没有发生触发事件，贷款机构就会限制其转换股票的公开销售 在任何给定日历周内将借款人本金的普通股每周交易量的百分之十（10％）推向市场 除非借款人另行书面授权，否则该周的交易市场。借款人在此事件中的唯一和排他性的补救措施 贷款人违反上述销售限额的行为应为减少未清余额（如果本票据有，则应以现金支付） 已按贷款人收到的超过销售限额的净收益金额全额支付）。上述销售限制 自本票据全额支付之日起三十 (30) 天到期。

13。观点 法律顾问。如果与本票据有关的任何事项需要律师的意见，则贷款人有权征求任何意见 其律师提供的这种意见。

14。治理 法律; 地点.本说明的解释和执行应符合以及与结构, 有效性有关的所有问题, 本说明的解释和履行应受犹他州内部法律的管辖，不产生任何效力 导致申请的法律或法律冲突条款或规则（无论是犹他州还是任何其他司法管辖区）的选择 犹他州以外的任何司法管辖区的法律。购买协议中为确定适当内容而规定的条款 任何争议的地点均通过此引用纳入本文中。

15。仲裁 争议。通过发布或接受本说明，各方同意受仲裁条款的约束（定义见 购买协议）作为购买协议的附件。

16。取消。 在偿还或转换全部未清余额后，本票据应视为已全额支付，应自动被视为已付清 已取消，不得重新发行。

17。修正案。 本说明的任何变更或修正必须以书面形式生效。

18。作业。 未经贷款人事先书面同意，借款人不得转让本票据。本票据和转换时发行的任何普通股 未经借款人同意，贷款人可以发行、出售、转让或转让本票据。

19。通知。 每当根据本说明需要发出通知时，除非此处另有规定，否则此类通知应按照以下规定发出 购买协议中标题为 “通知” 的小节。

20。已清算 损害赔偿。贷款人和借款人同意，如果借款人未能遵守本票据的任何条款或规定，贷款人的任何条款或规定 由于各方无法预测，损害赔偿将不确定且难以准确估计（如果不是不可能） 未来利率、未来股价、未来交易量和其他相关因素。因此，贷款人和借款人同意 根据本附注评估的任何费用、余额调整、违约利息或其他费用均不是罚款，而是预期的 双方将是违约金，并应被视为违约金（根据贷款人和借款人的预期，任何此类违约金） 赔偿金将追溯到购买价格日期，以确定规则 144 规定的保留期）。

21。可分割性。 如果本票据的任何部分被解释为违反任何法律，则应修改该部分以实现借款人的目标 在法律允许的最大范围内，贷款人以及本票据的其余部分应保持完全效力。

[页面的其余部分故意留空； 签名页如下]

借款人，以此为证 已使本附注自生效之日起正式执行。

[签名页可转换 期票]

附件 1

定义

出于这个目的 注意，以下术语应具有以下含义：

A1。“关闭 买入价格” 和 “收盘交易价格” 是指最后收盘价和最后收盘交易价格， 根据彭博社的报道，分别适用于其主要市场的普通股，或者，如果其主要市场开始 延长营业时间，不指定收盘价或收盘交易价格（视情况而定） 据报道，纽约时间下午 4:00:00 之前普通股的最后买入价或最后交易价格分别为 彭博社，或者，如果其主要市场不是主要证券交易所或普通股交易市场， 分别是主要证券交易所或交易中普通股的最后收盘价或最后交易价格 彭博社报道的普通股上市或交易的市场，如果前述规定不适用，则为最后收盘价 电子公告板上场外交易市场普通股的买入价或最后交易价格分别为 对于彭博社报道的普通股，或者，如果没有分别报告的收盘价或最后交易价格 彭博社的普通股、任何做市商对普通股的平均买入价或卖出价 纳斯达克及其任何继任者报告的股票。如果无法计算收盘买入价或收盘交易价格 基于上述任何基础的特定日期的普通股、收盘买入价或收盘交易价格（如 视情况而定）在该日期的普通股应为贷款人和借款人共同确定的公允市场价值。全部 应根据任何股票分红、股票分割、股票组合或其他类似情况对此类决定进行适当调整 在这段时间内的交易。

A2。“转换 “股份价值” 是指根据任何转换通知可交付的转换股份数量乘以后的乘积 按此类转换的交割日普通股的收盘交易价格计算。

A3。 “DTC” 指存托信托公司或其任何继任者。

A4。“DTC/FAST 程序” 指DTC的快速自动证券转账计划。

A5。 “DWAC” 是指DTC在托管系统的存款/取款。

A6。“DWAC “合格” 是指（a）根据DTC的规定，借款人的普通股有资格在DTC获得全面服务 运营安排，包括但不限于通过DTC的DWAC系统进行转账；（b）借款人已获得批准 （未撤销）由DTC的承保部门；（c）借款人的过户代理人被批准为DTC的代理人 DTC/Fast 计划；（d）转换股份有资格通过DWAC交付；以及（e）借款人的过户代理人 没有禁止或限制通过DWAC交付转换股份的政策。

A7。“股权 条件失效” 表示在任何给定的兑换日期未满足以下任何条件： (a) 就适用的决定日期而言，所有赎回转换股份将 (i) 注册 根据适用的联邦和州证券法进行交易，(ii) 根据第 144 条可自由交易，或 (iii) 无需 根据任何适用的联邦或州证券法进行注册（在每种情况下，不考虑转换的任何限制） 注意）；（b）适用的赎回转换股份将有资格由贷款人立即转售；（c）无触发事件 应该已经发生；以及 (d) 普通股以前在其主要市场上的每日美元交易量的平均值和中位数 二十 (20) 二百 (200) 个交易日应大于100,000.00美元。

A8。“豁免 发行” 指 (i) 不涉及公司任何可转换证券或其他证券的任何常规银行贷款；(ii) 根据公司权益向公司员工、高级管理人员或董事发行的普通股或期权 激励计划或根据董事会先前批准的薪酬协议；（iii）发行的证券 在行使、交换或转换可行使或可兑换为普通股的证券时 在本协议签订之日已发行和未偿还的证券，前提是此类证券自本协议签订之日起未经修改 同意增加此类证券的数量或降低此类证券的行使价、交易价格或转换价格 证券（通过本次发行或与股票拆分或合并相关的证券除外）或延长此类证券的期限 证券；以及（iv）根据收购或战略交易发行的证券以及承包商发票的支付 公司大多数不感兴趣的董事批准的正常业务流程，前提是此类证券 作为 “限制性证券” 发行（定义见规则 144），不具有要求或允许的注册权 在截止日期后的九十天内提交与之相关的任何注册声明，以及 前提是任何此类发行只能向本人或通过其发行的个人（或个人的股权持有人） 子公司、运营公司或与公司业务具有协同作用的业务中资产的所有者，并应 除资金投资外，还向公司提供其他好处，但不得包括以下交易 公司发行证券的主要目的是筹集资金或向主要业务投资的实体发行证券 证券。

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A9。 “基本交易” 是指 (a) (i) 借款人或其任何子公司应直接或 在一项或多项关联交易中，间接地与或合并或合并（无论是否为借款人或其任何一方） 子公司是幸存的公司）任何其他个人或实体，或（ii）借款人或其任何子公司应， 在一项或多项关联交易中直接或间接地出售、租赁、许可、转让、转让、转让或以其他方式处置 向任何其他个人或实体出售其各自的全部或基本全部财产或资产，或 (iii) 借款人或其任何一方 子公司应在一项或多项相关交易中直接或间接地允许任何其他个人或实体进行 持有50％以上有表决权股票的已发行股份的持有人接受的购买、投标或交换要约 借款人（不包括借款人或其一方或其关联人持有的借款人有表决权的任何股份） 与提出此类收购、投标或交换要约的个人或实体有关联），或（iv）借款人或任何 其子公司应通过一项或多项关联交易直接或间接完成股票或股票的购买 协议或其他业务合并（包括但不限于重组、资本重组、分拆或计划 与任何其他个人或实体达成的安排），根据该安排，该其他人或实体收购50％以上的已发行股份 借款人的有表决权股票（不包括其他人或实体或当事方持有的任何借款人有表决权的股份） 向订立或签署此类股票或股份购买协议的其他个人或实体，或与之有关联或关联或 其他业务组合），或（v）借款人或其任何子公司应直接或间接地建立一个或多个相关公司 交易、重组、资本重组或对普通股进行重新分类，但增加法定股票数量除外 借款人的普通股，或 (b) 任何 “个人” 或 “团体”（如这些术语所示） 1934 年法案第 13 (d) 和 14 (d) 条以及据此颁布的规则和条例）的目的已经或将要成为 直接或间接占总额50％的 “受益所有人”（定义见1934年法案第13d-3条） 普通投票权由借款人已发行和未偿还的有表决权股票代表。

A10。“少校 触发事件” 是指第 4.1 (b) — 4.1 (j) 节中发生的任何触发事件。

A11。“强制性 默认金额” 是指应用触发效应后的未清余额。

A12。“市场 “市值” 是指等于（a）前十五股普通股平均VWAP的数字 (15) 交易日，乘以 (b) 借款人最多的已发行普通股总数 最近提交了 10-Q 表格或 10-k 表格。

A13。“最大 “每月兑换金额” 是指每个日历月250,000.00美元。

A14。“未成年人 触发事件” 是指任何不是主要触发事件的触发事件。

A15。 “OID” 是指原始发行折扣。

A16。“其他 协议” 统指 (a) 借款人之间、彼此之间或由借款人签订的所有现有和未来的协议和文书（或 一方面是关联公司），另一方面是贷款人（或关联公司），以及（b）任何融资协议或材料 影响借款人持续业务运营的协议。

A17。 “未清余额” 是指自任何确定之日起，已降低或增加的购买价格为 根据本协议的付款条款，可能包括付款、转换、抵消或其他条款，再加上OID，应计但未付的利息， 贷款人产生的收款和执行费用（包括律师费）、转让税、印花税、发行税和类似税 以及与转换相关的费用，以及产生的任何其他费用或收费（包括但不限于转换延迟滞纳金） 在本说明下。

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A18。“购买 价格日期” 是指贷款人向借款人交付购买价格的日期。

A19。“交易 日” 是指借款人的主要市场开放交易的任何一天。

A20。“触发器 “效果” 是指将截至适用的触发事件发生之日的未清余额乘以 (a) 百分之十五 每次发生任何重大触发事件获得（15%），或（b）任何次要触发事件每次发生的百分之五（5%），然后 将生成的产品添加到截至适用的触发事件发生之日的未清余额中，再加上前述款项的总和 然后成为截至适用的触发事件发生之日本附注下的未清余额；前提是触发器 在本协议中，对重大触发事件的效果只能施加三 (3) 次，对于重大触发事件，效果只能施加三 (3) 次 次要触发事件；并进一步规定，根据本协议第 4.1 (a) 节，触发效果不适用于任何触发事件。

A21。 “VWAP” 是指特定特定股票在主要市场上的成交量加权平均价格 彭博社报道，视情况而定，交易日或一组交易日。

[故意留下页面的剩余部分 留空]

可转换本票附件 1，第 3 页

附录 A

斯特里特维尔资本有限责任公司

297 Auto Mall Drive，#4

犹他州圣乔治 84770

收件人：Louis Luo

世界贸易中心7号，4621套房

纽约，纽约 10022

转换通知

上述标题的贷款人特此发出通知 根据该可转换股票向开曼群岛的一家公司Color Star科技有限公司（“借款人”） 借款人于2024年8月13日向贷款人开具的本票（“票据”），贷款人选择转换该期票 截至转换之日，下述票据余额中列出的部分为借款人已全额支付且不可评税的普通股 如下所示。上述转换应基于下述转换价格。如果此转换之间发生冲突 通知和票据应受票据管辖，或者换句话说，贷款人可以自行决定，贷款人可以提供 一种符合该注释的新形式的转换通知。本通知中使用的未定义的大写术语应具有其含义 在说明中给了他们。

请以电子方式转让转换份额 （通过 DWAC）到以下账户:

在某种程度上，转换 股票无法通过DWAC系统以电子方式交付给贷款人，无法通过信誉良好的将所有此类认证股票交付给贷款人 在收到本转换通知（通过传真或其他方式）后的隔夜快递到：

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[签名页如下]

附录 B

斯特里特维尔资本有限责任公司

297 Auto Mall Drive，#4

犹他州圣乔治 84770

收件人：Louis Luo

世界贸易中心7号，4621套房

纽约，纽约 10022

赎回通知

上述标题的贷款人特此发出通知 根据该可转换股票向开曼群岛的一家公司Color Star科技有限公司（“借款人”） 借款人于2024年8月13日向贷款人开具的本票（“票据”），该贷款人选择赎回 票据的部分为赎回转换股份或现金，如下所示。如果本次兑换之间发生冲突 通知和票据应受票据管辖，或者换句话说，贷款人可以自行决定，贷款人可以提供 一种符合本票据的新形式的赎回通知。本通知中使用的未定义的大写术语应具有其含义 在说明中给了他们。

兑换信息

请转移兑换金额 以电子方式（通过DWAC）将股票分享到以下账户（如果适用）:

在某种程度上是救赎的 转换股票无法通过DWAC系统以电子方式交付给贷款人，将所有此类认证股票交付给贷款人 在收到本兑换通知（通过传真或其他方式）后，通过信誉良好的隔夜快递送至：

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